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© 2017 NTT DATA Corporation
個人投資家のみなさまへ 2017年3月29日
株式会社 NTTデータ 代表取締役副社長執行役員
事業戦略担当 椎名雅典
© 2017 NTT DATA Corporation 2
1.NTTデータの紹介
2.NTTデータの中期経営計画
3.株主還元
ー 身近な事例
ー 当社の事業とポジション
ー 海外ビジネスの取り組み
ー 中期経営計画
© 2017 NTT DATA Corporation 3
1.NTTデータの紹介
2.NTTデータの中期経営計画
3.株主還元
ー 身近な事例
ー 当社の事業とポジション
ー 海外ビジネスの取り組み
ー 中期経営計画
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NTTデータの紹介
身近な事例 ①IoT/AI 活用
経済産業省の平成28年度「IoT*推進のための社会システム推進事業 (社会インフラ分野でのIoT活用のための基盤整備実証プロジェクト)」への参画
お客様 (水道業者) 上下水道設備等の運用管理や保守点検に加え、漏水箇所やマンホールなどの監視システム
・各種センサー ・メーター ・流量計
・流水計 ・水位計 ・カメラ(状況監視)
・装置・機械(監視) ・圧力計 ・カメラ(状況監視)
・スマートメーター ・漏水計 ・水質計 ・装置・機械(監視)
データ収集・蓄積 センター
現場のセンサー、デバイス
分析・解析
情報連携
システム 故障検知 アラート
【例】上下水道の場合
・水道設備の老朽化に対して、低コストでの設備更新を実現 ・熟練職員の技術・属人的なノウハウに頼らない対応が可能に
浄水・処理場等 排水池 ポンプ場 水道管路
IoTを用い膨大な データを高速に収集
人口知能(AI)により 故障箇所の予見・予防
(*)IoT(Internet of Things):IoTは一般に”モノのインターネット”と言われるものです。私たちがインターネット上でお互いの情報を伝達し合って活動するのと同様に、 ネットワークに繋がっている「モノ」同士が、情報を共有して、有益な情報を生み出したり、人の手を介することなく動くことです。
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NTTデータの紹介
身近な事例 ②統合ATM
統合ATMができる前
A銀行 B銀行
A銀行のATM B銀行のATM
利用者 :A銀行のATMではA銀行のカードしか利用できない 金融機関:別銀行のカードを利用可能にするには、 : 個々に専用システムを管理・運用する必要があった
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統合ATM導入後
A銀行 B銀行
A銀行のATM B銀行のATM
各銀行のATM
「統合ATM」 全てのATM取引を中継する仕組み
各銀行のATM
利用者 :どのATMからも自分の口座にアクセスでき、便利に 金融機関 :専用システムなしに相互のATMを利用でき、 :取引の標準化、管理・運用コストの抑制を実現
NTTデータの紹介
身近な事例 ②統合ATM
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NTTデータの紹介
国内IT業界における当社の役割
ご注文 最適なシステムの
ご提供
お客様
(システム開発全体の統率・管理)
情報システムの開発において設計・開発・運用等 すべてを一貫して請け負う、トータルコーディネーター
トータルコーディネーター
ハードウェアベンダ パッケージソフトベンダ ソフトハウス 通信キャリア
NTTデータ
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NTTデータの紹介
国内IT業界における当社の役割
お客様
(システム開発全体の統率・管理)
NTTデータ
ハードウェアベンダ パッケージソフトベンダ ソフトハウス 通信キャリア
例えば ①社会のニーズ “いつでもどこでも 預金を引き出したい“
②お客様の思い 預金者の利便性を 向上させたい
③提案 “お客様の思い”を実現する
最適解を提案
④最適な機器の調達 ⑤既存ソフトの調達 ⑥ソフトを最適化 ⑦ネットワーク構築
⑧実現 トータルコーディネーターとして すべてを取りまとめ、要望を実現
・富士通
・NEC
例えば… 例えば… 例えば… 例えば…
・マイクロソフト
・オラクル
・SAP
・日立ソリューションズ
・NECソフト ・NTTコミュニケーションズ
・日立
・IBM
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NTTデータの紹介
NTTデータの強み
これらの強みを活かし、 企業理念を実現していく
【企業理念】 情報技術で、新しい「しくみ」や「価値」を創造し、 より豊かで調和のとれた社会の実現に貢献する
信頼性
これまで当社は、ナショナルプロジェクトなどの超大規模システムの構築に携わって きました。また、お客様第一で最適なサービスを提供してきました。 長期的・持続的なサービス提供の実績等を通じて強固な顧客基盤を構築し、 信頼性を築き上げてきました。
柔軟性・ 先進性
特定のハードウェア・ソフトウェア製品やサービスによらないマルチベンダを貫き、柔軟性を維持するとともに、先進的なIT技術の追及により、お客様にとって最適なITサービスを提供してきました。
技術力 お客様との長年の関係から培った業務ノウハウ、形式知化された高度な開発・運用 手法とその実行力を用いて、多数のベンダを取りまとめるマネジメント力を磨き上げて きました。
© 2017 NTT DATA Corporation 10
NTTデータの紹介
売上高の経年推移
0
5,000
10,000
15,000
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15(FY)
16,148 (億円)
NTTから分社以来、連続増収
© 2017 NTT DATA Corporation 11
334
319
326
127
4,208
5,236 3,918
5,196
NTTデータの紹介
NTTデータの事業領域
公共・社会基盤分野
金融分野
グローバル分野
分野別 売上高・営業利益構成 (2016年3月期)
(単位:億円)
連結売上高(外円)
1兆6,148億円
海外における各地域及び地域を 跨いだグローバルでの高付加価値なITサービスを提供
法人・ソリューション 分野
製造業・流通業・サービス業等の 事業活動を支える高付加価値な ITサービス、及び各分野のITサービスと連携するクレジットカード等のペイメントサービスやプラットフォームソリューションの提供
行政、医療、通信、電力などの 社会インフラや地域の活性化を担う、高付加価値なITサービスを提供
金融機関の業務効率化やサービスに 対して、高付加価値なITサービスを提供
※セグメント別売上高は内部取引を含む ※グローバルビジネスの営業利益(内円)はのれん償却前営業利益
営業利益(内円)
1,008億円
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NTTデータの紹介
海外拠点の状況
6カ国・地域、約250人の体制 2005
(2016年12月末時点)
44カ国・地域、従業員数7万人超 2016
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1.NTTデータの紹介
2.NTTデータの中期経営計画
3.株主還元
ー 身近な事例
ー 当社の事業とポジション
ー 海外事業の取り組み
ー 中期経営計画目標
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世界全体
海外事業の取り組み
世界のB to B ITサービス市場規模
247 286
90 118 89 113
378
487
〔単位:十億ドル〕
865
1,080
北米 西欧 日本 *()は円換算
アジア・太平洋 (中国を含む・日本を除く)
地域別
2015 2020
(10.8兆円) (11.8兆円)
2015 2020 2015 2020 2015 2020 2015 2020
ここに述べられたガートナーのレポート (以下「ガートナーのレポート」) は、ガートナーの配信購読サービスの一部として顧客向けに発行されたデータ、リサーチ・オピニオンもしくは視点を表したものであり、事実を表現したものではありません。ガートナーの各レポートは、レポート発行時点における見解であり、この目論見書発行時点のものではありません。またガートナーのレポートで述べられた意見は、事前の予告なしに変更されることがあります。
(*) ガートナーのデータを基にNTT DATAにてグラフを作成 【出典:ガートナー「Forecast: IT Services, Worldwide, 2014-2020, 4Q16 Update , Published: 16 December 2016】 エンドユーザー支出額ベース アジア・太平洋エリア(中国を含む・日本を除く):Emerging Asia/Pacific, Mature Asia/Pacific & Greater China
© 2017 NTT DATA Corporation 15
55 95 156 183 609 700 1,015
2,191 2,449 3,145
4,645 5,196
5,690
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
海外事業の取り組み
海外売上高の推移
海外売上高推移
2011
2008
2016
2013
激変する経営環境に対応し、成長戦略としてグローバル化の推進を掲げ、積極的なM&Aを実施
2010
(億円)
(予想)
2014
※2011/3期まで:顧客所在地別 海外売上高 2012/3期から:グローバルセグメント売上高
2015
(FY)
© 2017 NTT DATA Corporation 16
海外事業の取り組み
国別ITサービス市場規模(2015年エンドユーザの支出額の上位順)
Gartner "Market Share: IT Services, 2015" 06 April 2016 ガートナーのリサーチを基にNTTデータにて図表を作成 ここに述べられたガートナーのレポート(以下「ガートナーのレポート」)は、ガートナーの配信購読サービスの一部として顧客向けに発行されたリサーチ・オピニオンもしくは視点を表したものであり、事実を表現したものではありません。 ガートナーの各レポートは、レポート発行時点における見解であり、この説明資料発行時点のものではありません。また、ガートナーのレポートで述べられた意見は、事前の予告なしに変更されることがあります。
0
100,000
200,000
300,000
400,000
米国
日本
英国
ドイツ
フランス
豪州
カナダ
中国
韓国
スペイン
ブラジル
オランダ
イタリア
インド
シンガポール
百万ドル
(百万ドル)
シンガ
ポール
当社の各国 ランキング 10位以内 ● ● ● ●
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全地域での競争力強化を通じた事業拡大、 日本の強みとグローバルとのシナジーを発揮し収益力を強化
海外事業の取り組み
海外ビジネスの利益拡大
79
56
113 127
170 3.2%
1.8% 2.4% 2.4%
3.1%
12 13 14 15 16
(億円、%) 海外ビジネス営業利益*
(*)のれん償却費を除いた営業利益
営業利益率
営業利益
(予想) (FY)
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Global 2nd Stage グローバルブランドの確立
Global 1st Stage グローバルカバレッジの拡大
ローカルプレゼンスの向上 NTT DATA : ASCEND Rise and grow our global brand
FY2016 - FY2018
海外売上高
比率
50%
海外売上高比率
30% 1
中期経営計画
NTT DATA : ASCEND 基本方針
3 Global 3rd Stage
2
リマーケティング の更なる深化
技術革新による 価値創造
Driving Principles
連結売上高
2兆円 超
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19
中期経営計画
取り組み事例 AIの活用シーンの拡大
創薬 自律運転
接客 株取引
製造ロボット
翻訳
マーケティング
RPA
診断
与信判断
医療 製造・物流
金融 小売
オフィス業務共通
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平均血圧
リアルタイムに患者の状態悪化を予兆検知し、 2時間後に重篤な症状に陥るか否かの予測モデルを開発
2時間後を 予測
現在は、ここで初めてアラート
急性低血圧症
敗血症ショック
低酸素血症
バイタルセンサデータを
常時監視 症状を予測し、投薬や治療に 必要なアラートをあげる
中期経営計画
取り組み事例 当社のAI活用事例(スペイン)
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中期経営計画
中期経営計画目標値
調整後連結営業利益額
連結売上高
※対FY2015(調整項目:新規領域への投資増分)
2兆円超
50% 増 ※
FY2018目標
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1.NTTデータの紹介
2.NTTデータの中期経営計画
3.株主還元
ー 身近な事例
ー 当社の事業とポジション
ー 海外事業の取り組み
ー 中期経営計画目標
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株主還元
キャッシュフローの配分方針
キャッシュフローの使途イメージ
2017年3月期
年間配当金
更なる成長に向けての投資
財務体質の 維持・強化
株主様への還元(配当)
キャッシュフローは、成長投資・株主還元・財務体質維持のバランスを 考えて配分
70円(予定)
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304
435
233 321
633
490
60円 60円 60円 60円 70円 70円
11 12 13 14 15 16
55% 39%
72%
52%
31% 40%
11 12 13 14 15 16
配当金額については“安定した配当”を基本とし、 利益水準が低迷したとしても、一定の金額を配当
株主還元
配当金額の推移
配当性向
(予想)
純利益・配当金額
親会社株主に帰属する
当期純利益 (億円)
配当金額
(予想) FY
FY
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ご清聴ありがとうございました
ご注意
※本資料に含まれる将来の予想に関する記載は、現時点における情報に基づき判断したものであり、今後、内外の経済情勢や情報サービス業界の動向、新たなサービスや技術の進展により変動することがあり得ます。
従って、当社グループとして、その確実性を保証するものではありません。
※本資料に掲載されているサービスおよび商品などは、(株)NTTデータあるいは各社の登録商標または商標です。
株式会社NTTデータ IR・ファイナンス室 〒135-6033 東京都江東区豊洲三丁目3番3号 豊洲センタービル
TEL:03-5546-8119 E-mail:[email protected]
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<参考>株価の推移
発行済株式総数 :280,500,000 株
1単元:100株
株価の推移 (※ 2014年4月1日~2017年3月23日 2014年4月1日を100とした相対株価推移)
50%
100%
150%
200%
2014/4/1 2015/4/1 2016/4/1
NTTD
TOPIX
2017/3/1
NTTデータ :¥3,970 TOPIX :1204
2014年4月1日
NTTデータ :¥5,500 TOPIX :1530
2017年3月23日
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<参考>バランスシートの推移
FY2014期末
負債
10,166
固定資産 10,505
流動資産 7,722
純資産
8,062
有利子負債*2
4,469
のれん・ 投資有価証券等*1
3,631 被支配株主持分 327
*1 のれん・その他(無形固定資産)・投資有価証券 *2 借入金・社債・リース債務 *3 D/Eレシオ:有利子負債/自己資本(純資産合計-非支配株主持分)
現金及び現金同等物 2,508
FY2015期末 (単位:億円)
負債
10,866
固定資産 10,176
流動資産 8,427
純資産
7,736
有利子負債 4,070
のれん・ 投資有価証券等
3,196 被支配株主持分 327
現金及び現金同等物 2,335
D/Eレシオ*3:0.58倍 D/Eレシオ:0.55倍
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<参考>ROEの推移
(単位:%)
5.8%
9.8%
5.6%
8.7%
6.2% 6.3%
5.0%
6.9%
3.5%
4.4%
8.4%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(FY)
※2016/3期(想定)は「その他有価証券評価差額金」「為替換算調整勘定」等の変動なし(2015/3期実績と同一)という前提で、純利益予想値に基づき算出
© 2017 NTT DATA Corporation 29
<参考> NTTデータとNTTグループ
西日本電信電話 東日本電信電話
NTTコミュニケーションズ Dimension Data
NTTドコモ
マネージドICT/データセンタ・ネットワーク
システムインテグレーションを中心としたITサービス
NTTグループ 総資産: 21兆359億円 売上高: 11兆5,409億円 ※2016年3月末時点
日本電信電話株式会社
・グループ全体の経営戦略 ・基盤的研究開発の推進
通信キャリア
B to B IT
サービス
システムインテグレーションを中心としたITサービス事業を手がける NTTグループ内で“唯一の”プレイヤー 「NTTデータ」
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