E-COMMERCE IN DER TÜRKEI UND IN RUSSLAND · 2020-06-19 · und Inflation (12%) sehr hoch, Budgetdefizit wächst –wenig Finanzreserven, die TR ist abhängig von ausländischen Direktinvestitionen,

WEBINAR

E-COMMERCE IN DER TÜRKEI UND IN RUSSLAND

RUSSLAND

Rudolf Lukavsky,

Wirtschaftsdelegierter in Moskau

Alexey Dorofeev,

GfK, VP Russia & Kazakhstan

TÜRKEI

Georg Karabaczek,

Wirtschaftsdelegierter in Istanbul

Nil Gaynak, Rechtsexpertin,

AussenwirtschaftsCenter Istanbul

BEGRÜSSUNG |

ÜBERBLICK

WEBINAR

RUSSISCHE

WIRTSCHAFT UND

RAHMENBEDINGUNGEN

E-COMMERCE MARKT

MARKTENTWICKLUNG

UND POTENTIAL IM

RUSSISCHEN

E-COMMERCE MARKT

ÜBERBLICK

TÜRKISCHE

WIRTSCHAFT UND

E-COMMERCE MARKT

RECHTLICHE RAHMENBEDINGU

NGEN IM TÜRKISCHEN E-COMMERCE

MARKT

2

WAS ERWARTET SIE?

Georg Karabaczek

Wirtschaftsdelegierter für die Türkei, Aserbaidschan und

Georgien

AussenwirtschaftsCenterIstanbul

TÜRKEI:

WIRTSCHAFTS-

ENTWICKLUNG UND

E-COMMERCE MARKT

COVİD-19 SİTUATİON TÜRKEİ

Türkische Wirtschaft und E-Commerce Markt

4

• Rund 175.000 Covid-19 Fälle (Stand 12.06.2020), 4.770 Tote, rund 1000 neue Fälle pro Tag

• Mitte März bis 1. Juni Teil-Lockdown und Ausganssperren für über 65 jährige und bis 18 jährige und für alle an Wochenenden.

• Seit Ende Mai „Normalisierung“ und Wiederhochfahren der Wirtschaft.

• Flüge: Von 28.3. bis 10. Juni alle Flugverbindungen in und aus der Türkei eingestellt. Stufenweise wird Fahrplan seit 1.6. wieder hergestellt

• Einreise für Ausländer seit 11. Juni wieder möglich: Alle Passagiere werden am Flughafen einer Gesundheitsprüfung mittels Wärmebildkameras unterzogen. Falls Symptome während des Gesundheitschecks auftreten, werden kostenlose PCR-Tests durchgeführt. Türkische Staatsbürger dürfen noch nicht nach Ö einreisen – ausser mit Aufenthaltsgenehmigung.

TÜRKISCHE WIRTSCHAFT – MITGLIED G20

2017 2018 2019 2020 Prog. 2021 Prog.

Bevölkerung 81,8 82,3 83,4 84,3 85,0

BIP Wachstum in % 1 7,5 4,9 0,9 -4,8 4,3

BIP/Kopf in USD in KKP 2 28.089 29.210 29.531 27.869 29.168

Inflation in % 1 11,1 16,3 15,2 10,6 9,1

Arbeitslosigkeit in % 1 10,9 11,0 13,7 15,6 14,2

Wechselkurs 1EUR - TL 2 4,5 6,0 6,7 8,5 8,9

Leistungsbilanz in % des BIP 1 -4,8 -2,1 1,1 0,9 -1,3

Staatsschulden in % des BIP 2 28,3 28,7 31,1 39,4 41,4

Budgetdefizit in % 2 -1,5 2,0 -2,9 -6,3 -5,8

Tourismusankünfte in Mio.

Personen 338,0 46,0 51,7

4,3 (Jan. bis

April – 50%)n.a.

Quelle EIU 2, OECD 1 TR Tourismusministerium 3


DIE WIRTSCHAFT IN ZEITEN VON COVİD-19

6

• Wirtschaftswachstum für 2020 vor der Krise mit 3,5% angegeben derzeit

mit -4,8 % ABER +4,3% für 2021 (OECD)

• Coronavirus erwischt Wirtschaft zu einem sehr schlechten Zeitpunkt.

• Wirtschaft durch vier Krisenjahre (Terror, Putschversuch, Wahlen,

Syrienflüchtlinge, Krieg) geschwächt, kam gerade aus einer Rezession

• Verschuldung der Haushalte und Unternehmen, Arbeitslosigkeit (13%)

und Inflation (12%) sehr hoch, Budgetdefizit wächst – wenig

Finanzreserven, die TR ist abhängig von ausländischen

Direktinvestitionen, die wegbleiben

• Wechselkurs EUR:TL = 1:6,5 im Februar; 1:7,7 am 1.6.

• TR daher nur geringe Mittel für Wirtschaftshilfe zur Verfügung – unter 5

% des BIP im vergleich zu D: 22%, UK: 18%, PL: 12%, BRA: 7%


DIE WIRTSCHAFT IN ZEITEN VON COVİD-19

7

• Tourismus bricht völlig ein

• Industrieproduktion geht im April um 30 % zurück

• Automobilindustrie stellt zeitweise Produktion ein

• Bauindustrie geht zwar weiter, aber schleppend -

Finanzierungen fehlen

• Seit 20.4. werden bei der Einfuhr von bestimmten Produkten

mit Nicht-EU-Ursprung in die Türkei Zusatzzölle in der Höhe

von 5 % bis 50 % eingehoben.

• Türkei krisenerprobt – wird sich wieder relativ schnell erholen

• Junge Bevölkerung (32 Jahre), hungrig, unternehmerisch

denkend

• Großer Markt vor der Haustüre


Ö-TR AUSSENHANDEL – WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN 2000 – 2019 IN MIO. EUR

481761

1403 1311 1158125

245

698589

454

-455

-795

-1441 -1538-1761

-245

-399

-515 -343

-386

26

-34

-38-227

-603-120

-154 183246

68

-2500

-2000

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

2000 2009 2015 2017 2019

Bilanz DL Handelsbilanz DL-Importe Warenimporte DL-Exporte WarenexporteQuelle: Statistik Austria


(Summe 2019 EUR 3,8 Mrd.)

TÜRKISCHER E-COMMERCE MARKT


9

• Online Penetrationsrate liegt bei 61 %

• Mobiltelefonpenetration: 98%,

• davon 75% Smartphones

• davon 70% in Sozialen Medien

• Im E-Commerce System ETBIS (Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi) sind

mittlerweile über 20.000 Online-Handel treibende Websites angemeldet

• 2019: 750 Mio. online Transaktionen mit Kreditkarte von 280 Mrd. TL (EUR

37 Mrd.)

• 2018: E-Export im Wert von 358 Mio. US-Dollar – Förderungen für

Exportorientierte Plattformen

TÜRKISCHER E-COMMERCE MARKT IN MRD. TL UND IN %


10

2015-2019 jährliches Wachstum um 35 %

33 %

36 %

31 %

38 %

2015-2019 jährliches Wachstum in %

Marktvolumen in Mrd. TL

TÜRKISCHER E-COMMERCE MARKT 2019 VON 81 MRD. TL


11

Online Legale Wetten

10%

Urlaub und Reisen

36%Multichannel Einzelhandel

17%

Nur Online Handel

37%

6 Websites

77 Websites

371 Websites

306 Websites

DIE ENTWICKLUNG - EIN VERGLEICH

12


Anteil des Onlinehandels am Gesamthandels

Ante

il d

er

Online P

enetr

ati

on

MARKTTEILNEHMER


13

Grafik-Quelle: https://ecommercedb.com/

Komplettanbieter auch im Export:

1998 hepsiburada

2001 Gittigidiyor (ebay)

2006 Ciceksepeti (Amazon)

2009 Trendyol (Alibaba)

2012 n11.com (mit Yandex / Ru)

https://ecommercedb.com/

BEZAHLUNG IM ONLINE-MARKT

14


• Paypal nicht am Markt

• e-wallet: BKM Express

• Startups – z.B. Iyzico wächst stark, Fintech-Markt sehr stark

• Troy – Türkisches Kartensystem

• Kredit- und Debitkarten weit verbreitet: 2,4 pro Person; 6 % Wachstum

• Bezahlung im E-Commerce:

63% Kreditkarte,

10% Banküberweisung,

15% cash,

6% e-wallet

LOGISTIK


15

• Die Türkei ist mit ihren 81 Millionen Einwohnern,

ihrer 783.542 m² großen Landfläche und ihrer

Lage zwischen zwei Kontinenten, sowie drei

Meeren in einer sehr guten Position die

Logistikbasis der Region zu werden.

• Die Balkanländer, der Kaukasus, die Schwarzmeer-

sowie Mittelmeerregion und der Nahe Osten

können aus der Türkei aus über Straßen-, See-,

Schienen- und Luftverkehr erreicht werden

(Erreichbarkeit von 1,6 Milliarden Menschen in der

Region)

• Laut Weltbank Logistics Performance Index 2018

(LPI) befindet sich die Türkei im internationalen

Vergleich auf Platz 37Grafik-Quelle: TÜSIAD

EXPRESS-LOGISTIK


16

• Türkische Paket und Express-Logistik Branche ist ca. 40

Jahre alt und beschäftigt rund 100.000 Mitarbeiter

• Täglich an 7,5 Millionen Adressen Pakete geliefert.

• Täglich 5 Mio. Km mit ca. 25.000 Fahrzeugen gefahren.

• In der Türkei gibt es ca. 10.000 Paketdienst-Stellen

• Die Digitalisierung der Paketannahme und Zustellung in

Planung. (Kontaktlose SMS-Zustellungen, Zustellungen via

Ausweisnummer)

• DHL Express Turkey Managing Partner Claus Lassen: „Laut

Statista Werten wird der türkische E-Commerce Markt zu

den am schnellsten wachsenden Ländern gehören“

E-COMMERCE IN ZEITEN DER CORONA KRİSE


17

• E-Commerce Markt wichtig für die Zukunft | Post-

Corona

• Viele Lebensmittel-Einzelhändler auf Online-Handel

/ Omnichannel umgestiegen

• „Kontaktloses“ (=Temassız) zustellen der

Pakete/Bestellungen

• Paketzustell-Dienstleister extrem ausgelastet

• Hepsiburada.com hat im Rahmen der Corona Krise

bekannt gegeben, dass sie bis Ende 2020

zusätzliche 5.000 Mitarbeiter einstellen werden

Grafik-Quelle: https://shippingeasy.com/

https://shippingeasy.com/

Nil Gaynak

Rechtsberaterin, AussenwirtschaftsCenter

Istanbul

TÜRKEI:

RECHTLICHE

RAHMENBEDINGUNGEN

IM E-COMMERCE MARKT

Rechtliche Rahmenbedingungen Türkischer E-Commerce Markt

19

WIE KANN ICH IN DEN TÜRKISCHEN E-COMMERCE MARKT

UND MUSS ICH EIN UNTERNEHMEN GRÜNDEN?

1. Aus AT Produkte auf Online-Plattformen

werben

2. Produkte über türkische Vermittler

Plattformen werben

3. Eigene Plattform gründen

Gründung einer BS nicht nötig.

Gründung einer BS möglicherweise nötig.

Gründung einer BS nötig.

1. AUS Ö PRODUKTE AUF ONLINE-PLATTFORMEN BEWERBEN


20

• Webseite darf sich nicht direkt an türkische Kunden richten.

• Internationaler Kaufvertrag -> welches Recht findet Anwendung?

• Post- u. Paketsendungen aus der EU: Waren bis zu einem Wert von 1.500 EUR über den

Postversand möglich.

Ausnahmen: Kosmetikartikel, Tabakwaren, Mobiltelefone, Alkoholika, Lebensmittel, Getränke,

sowie Nahrungsergänzungsmittel

• 18% MwSt. zahlt der Käufer am Zoll.

Exkurs zum Zoll: Zollunionsabkommen mit der Türkei. Keine Zollgebühren solange die

Produkte EU Ursprung haben. A.TR und Ursprungszeugnis bezeugt dies.

Trotzdem fallen Gebühren an: Zolldeklaration, Einfuhrumsatzsteuer, Zusatzzölle für

Drittstaatenwaren, auch wenn sie sich im freien Verkehr in der EU befinden.

Auch können zusätzliche Dokumente verlangt werden.

VERKAUF VON ELEKTRONISCHEN DIENSTLEISTUNGEN (WIE SOFTWARE)

• Da eine Dienstleistung in der Türkei erbracht wird -> 18% MwSt.

• in Ö gilt: im Ausland erbrachte elektronische DL sind am Sitz des Empfängers steuerbar.

21

B2B

B2C

Da das Ö Unternehmen keine BS hat -> Reverse Charge Verfahren,

sodass der DL-Empfänger die Steuern abführen muss.

Trotzdem: Deklaration über www.digitalservice.gib.gov.tr

Auch wenn das Ö Unternehmen keine BS hat, muss es die Steuer

vom Konsumenten verlangen und abführen über

www.digitalservice.gib.gov.tr


http://www.digitalservice.gib.gov.tr/

http://www.digitalservice.gib.gov.tr/

2. PRODUKTE ÜBER TÜRKISCHE VERMITTLER PLATTFORMEN BEWERBEN

• Bereits vorhandene BS oder Vertreter

• Neugründung einer BS

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Vermittler-Plattformen

Exkurs: Welche Unternehmensform sollte ich wählen?

• Aktiengesellschaft (türk. Anonim Sirket)

50.000 TRY Startkapital, Teilhaber haften lediglich mit ihrem Anteil – Verkauf von

Anteilen ist vereinfacht -> Wird am meisten bevorzugt.

• Gesellschaft mit beschränkter Haftung (türk. Limited Sirket)

10.000 TRY Startkapital, Haftungsausschuss nicht so ausgeweitet wie bei AG –

Verkauf von Anteilen erschwert


3. ONLINE-PLATTFORM SELBER ERÖFFNEN

• Gründung einer Betriebsstätte (BS) nötig!

• Verpflichtende Anmeldung im ETBIS: Transparenz, Datenerfassung, Statistiken

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Eigener Online Shop: Was muss ich beachten?

Geistiges Eigentum

Was muss auf der

Webseite sein?

• Markenanmeldung von Vorteil

• geistiges Eigentum wird automatisch

geschützt

• Pflicht: KEP (eng: Registered E-Mail Adress), allgemeine E-Mail Adresse,

Telefonnummer, Adresse, Firmenname, MERSIS Nummer (Online Register für

Unternehmen)

• Alle Schritte müssen leicht verständlich erklärt werden

• Rechte und Pflichten, Zahlungsbedingungen deutlich sichtbar

• Bestätigungsbenachrichtigung


24

Beleg-Erfassung

Rücktrittsrecht

Benachrichtigungs

verbot

• 14 Tage Zeit zum Rücktritt; ohne Angabe von einem Grund

• Ausnahme: Hygieneartikel, CD, DVD

• Geld muss innerhalb von 14 Tagen zurück überwiesen werden

• Käufer muss auf Kosten des Verkäufers innerhalb von 10 Tagen zurückschicken

• Rückgaberecht: 6 Monate

• Versteckte Mängel: 2 Jahre

• Belehrung ist verpflichtend!

Belege müssen für 3 Jahre aufbewahrt werden!

Ohne Genehmigung sind Werbemitteilungen verboten!

Datenschutz-

Gesetz

Strafen

Aufklärungspflicht, sowie Verbot zur Nutzung anderer Zwecke

Bei Nicht-Einhaltung von Aufklärungspflichten/Hinweisen -> 1.000 - 15.000 TRY

Kein Eintrag im ETBIS -> 20.000 TRY

Werbebenachrichtigung -> 5.000 TRY Bei Wiederholung -> bis zum 10fachen

KONSUMENTENSCHUTZGESETZ:

Rechtliche Rahmenbedingungen E-Commerce Markt Türkei

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Q & A

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RUSSLANDAussenwirtschaftsCenter Moskau:

Rudolf Lukavsky, WirtschaftsdelegierterE: [email protected] Dorofeev, CEO GfK Russia & Kazakhstan: E: [email protected]

TÜRKEIAussenwirtschaftsCenter Istanbul

Georg Karabaczek, WirtschaftsdelegierterFrau Nil Gaynak, RechtsberaterinE: [email protected]

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