DUFERCOForging New Frontiers

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Il Gruppo Duferco

• Duferco è una Holding Internazionale nata nel 1979 per operare nel settore siderurgico

• Nel corso degli anni ha sviluppato business diversificati in diversi settori a livello internazionale

• Fatturato di oltre $ 8 mld

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Duferco Energia SpA

• Duferco Energia produce energia da fonte rinnovabile (60 €/mln investimento)

• Ritira energia da produttori locali (2,5 TWh, di cui circa 1,5 TWh da FR)

• Vende Gas e EE a Clienti TOP, PMI, PA, Condomini, Residenziale (ca. 60.000 punti EE, ca. 20.000 punti GAS)

pari alla fornitura di circa 10.000 famiglie

Il marchio DUE Energie è utilizzato per i segmenti di clientela consumer e nella sua colorazionegreen contraddistingue le attività di efficienza energetica e mobilità elettrica

* Dati di fine esercizio 2014. I dati 2015 sono di ulteriore crescita

pari alla fornitura di circa 500.000 famiglie

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In Italia il Grouppo è rappresentato da Duferco Italia Holding SpA che controllae sviluppa tutte le attività in Italia. Le principali Aziende controllate sono :

Duferco Italia Holding SpA

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Duferco Engineering (headquartered a Genova) èun’azienda di ingegneria che offer servizi di projectmanagement

Core business: • Planning and feasibility studies• Project management (EPCM)• Turnkey Projects(EPC)• O&M• Renewable Energy Plants

Sectors:• Steel industry• Energy• Infrastructure• Logistics• R&D (smart grid; vanadium storage battery;

thermoplan; Venice cruise 2.0)

Duferco Engineering

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Nasce dall’esperienza strategica di due importanti attoriinternazionali nel mercato dell’acciaioCore business: steelworks, rolling mills and mechanics

Giammoro

San Zeno sul Naviglio

Pallanzeno

Pallanzeno; San Zeno sul Naviglio

San Giovanni Valdarno; San Zeno sul Naviglio; Giammoro San Giovanni Valdarno; San Zeno sul Naviglio; Giammoro

San Giovanni Valdarno

Key figures

Duferdofin-Nucor

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Duferco Energia SpA

• Duferco Energia produce energia da fonte rinnovabile (60 €/mln investimento)

• Ritira energia da produttori locali (2,5 TWh, di cui circa 1,5 TWh da FR)

• Vende Gas e EE a Clienti TOP, PMI, PA, Condomini, Residenziale (ca. 60.000 punti EE, ca. 20.000 punti GAS)

pari alla ricarica di circa 10.000 ZEV

pari alla ricarica di circa 500.000 ZEV

Il marchio DUE Energie è utilizzato per i segmenti di clientela consumer e nella sua colorazionegreen contraddistingue le attività di efficienza energetica e mobilità elettrica

* Dati di fine esercizio 2014. I dati 2015 sono di ulteriore crescita

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Public Rating A2.2

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TOP

Public Administration

condominiums

residential customers

SME

Some of our 150 TOP clients:

producers

DUE Energie è il marchiocommerciale utilizzato per le PMI, PA, residenziale e condomini

Forniamo i nostril clienti in tuttaItalia

Duferco Energia è unpartner ideale per grandiaziende e produttori con offerte ad-hoc. Questoessendo un key player nelmercato energetico, e nelsettore dell’acquisto da produttori locali da fonterinnovabile, co-generativa e conventionale.

Il nostro mercato

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TRADING: in Italy we operate mainly on the futures market,on the IPEX market and in GAS (PSV, MGAS & PBGAS)More capital will be assigned to trading activities enforcing alsorisk management and enforcing our trading department

Duferco Energia ha raggiunto un posizionamento molto soddisfacente nel mercato energetico

Adesso il business dell’azienda sarà ulteriormente allargato su:

ENERGETIC EFFICIENCY: our iron production plantsneed to improve energy efficiency => D.Energia &D.Engineering start up a joined team to satisfy their(and other top customers) needs.

SUSTAINABLE MOBILITY: as player of energymarket, Duferco Energia acts as a full service provider:it provides power for recharging of EVs and sells andinstalls charging stations for private and public use

Duferco Energia: la View Strategica

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EFFICIENZA ENERGETICAKey-fact notes

New activities

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• RACCOLTA INFORMAZIONI SU CONSUMI EFABBISOGNI ENERGETICI

• SOPRALLUOGHI: UTILIZZO E GESTIONEDELL’EDIFICIO

• ELABORAZIONE DATI

• FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DEGLIINTERVENTI

• ANALIZZARE IL PROFILO DI CONSUMO ENERGETICOATTUALE E REALE

• TROVARE LE CAUSE DEGLI SPRECHI E INDIVIDUAREINTERVENTI DI DI RIQUALIFICAZIONE

• MIGLIORARE LE SITUAZIONI DI COMFORT ESICUREZZA DEGLI UTENTI

• RIDURRE LE SPESE DI GESTIONE

COSA È L’AUDITENERGETICO:

La DIRETTIVA 2012/27/UE definisce lo “audit energetico” una procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati

OBIETTIVI

STRUMENTI

RISULTATI

L’attività di Efficienza Energetica

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Diagnosi Energetica APE (Att. Prest. En)

Individuazione miglioramenti o adeguamenti normativi

Fattibilità, costi e benefici Analisi forme incentivazione

Capitolato lavori Individuazione fornitori

Gestione esecutiva intervento Collaudo

Consuntivazione Gestione Incentivi

L’attività di Efficienza Energetica: le attività

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Il cliente target dell’efficienza energetica con quanti schemi di incentivazione si deve rapportare?

Conto Energia Conto Termico Ristrutt.Edilizia

Ecobonus TEE

Cos’èIncentivazionedella produzione di EE da FV

Incent. prod, en. termica da Fonte rinnovabile e piccoli interventi di efficienza energetica

Detrazione di imposta di 36-50%

Detrazione di imposta di 55-65%

Titoli Efficienza Energetica (TEE) o Cert. Bianchi

FormaFeed-in premium => 0,445 €/kWh per 20 anni

Incentivo cash in 2-5 anni pari al 40% anche per ESCO

Detrazione 50% di imposta fino a 48-96k€in 10 anni per edificio

Detrazione 55% -65% di imposta in 10 anni

100 € a tep risparmiato per 5 anni1 tep = 1200 litri gasolio o 5,4 MWh ee

Valore€

6,7 miliardi € in 20 anni [comp. A3 bolletta EE]

900 mil € reperiti da bollettegas

Per il 2013: 23 miliardi di € pari a 11 miliardi di € in 10 anni

Per il 2013: 2,8 miliardi di €,detrazioni per 1,6 miliardi di € in 10 anni

Ob. 2014: 5,5 Mtep risparmio => 550 mil di € per 5 anni

Tot: 50-100 Miliardi €

Impatti 25 TWh prodotti100 mila addetti

Accelerare raggiungimento obiettivo per raggiungere:- 17% energia da FR - 133 mil ton eq.

pertrolio

Nel 2013 creati 226 mila posti di lavoro

Risparmio 1,26TWh/a e riduzione 270 kt/anno di CO2

Auto EE: 3,6 tep in 10 anni => 360 €

ESCO: 6-7 miliardi/a

incentivi

FV

Generaz. Termica

VV

Riquali-ficazione edifici

V V V

valvole V

Pannellisolari Ter.

V V ?

caldaie V V

LED V

L’ Efficienza Energetica: gli incentivi

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DUFERCO ENERGIA – CON ILSUPPORTO DI DUFERCO

ENGINEERING - È IL CENTRO DICOMPETENZE PER L’EFFICIENZA

ENERGETICA DEL GRUPPODUFERCO

6 PERSONE DEDICATE INTERNAMENTE + UNVALIDO TEAM DI 4 ESPERTI ESTERNI CERTIFICATIEGEDUFERCO ENERGIA SARÀ ESCO CERTIFICATA UNI11352 ENTRO LUGLIO 2016

• FINANZIERÀ DIVERSI PROGETTI COME ESCO

• INVESTIMENTI DIRETTI DOVE SONO ATTESI UN BASSORISCHIO DI CREDITO E CORRETTA PROFITTABILITÀ

• DIVERSI INVESTITORI GIÀ GUARDANO A DUFERCOENERGIA COME UN PARTNER PER INVESTIMENTI DIMEDIO TERMINE NEL CAMPO DELL’EFFICIENZAENERGETICA

LO SCORSO AUTUNNO SONO STATECONDOTTE LE DIAGNOSI OBBLIGATORIESUI NOSTRI STABILIMENTI E PER ALCUNIDEI CLIENTI TOP DEL GRUPPOINTERESSATI DALLA LEGGE ABC ESTIAMO ORA GUIDANDOL’IMPLEMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI‘URGENTI’ EMERSI DAI SINGOLI CHECKUP

L’attività di Efficienza Energetica (segue)

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es. la rappresentazione secondo il diagramma di Sankey dei consumi

energetici dello stabilimento di Pallanzeno

L’attività di Efficienza Energetica (segue)

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audit

BAT

MIGLIORAMENTI

L’attività di Efficienza Energetica (segue)

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INTERVENTOSTIMA

INVESTIMENTO[€]

STIMA RISPARMIO

ANNUO[MWhSm3]

STIMA RISPARMIO

ANNUO[€]

TEE / ANNO

[€]

PERIODORIENTRO

[anni]DIFFICOLTA’

MISURATORI EE SU AC, IMPIANTO ACQUA 15.000 N/A N/A N/A N/A BASSA

SOSTITUZIONE LUCI 96.000 165 MWh 22.700 4.885 4,24 BASSA

INVERTER SU FAN ARIA COMBURENTE 25.700 44 MWh 6.100 2.000 3,13 MEDIA

RIDUZIONE PERDITE AC 25.000 29 MWh 4.000 0 6,2 MEDIA

SOSTITUZIONE RCUPERATORE FUMI 180.000 232.000 Sm3 130.860 57.000 1,36 MEDIO/

ALTA

TOTALE 341.700 238 MWh

232.000 Sm3

163.660 63.885 2

Es. risultati: proposte di intervento

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Esempio Riqualificazione Luci a LED

BATTIPAGLIA 121.000 427 51.000 11.900 2,4 BASSA

TERNI 80.000 320 35.200 13.200 2,3 BASSA

TOTALE 201.000 747 86.200 25.100 2

STABILIMENTOSTIMA

INVESTIMENTO[€]

STIMA RISPARMIO

ANNUO[MWh]

STIMA RISPARMIO

ANNUO[€]

TEE /ANNO

[€]

PERIODORIENTRO

[anni]DIFFICOLTA’

PALLANZENO 130.000 56,2 39.000 10.000 2,67 ALTASAN ZENO 150.000 45,2 17.000 8.000 5,49 BASSA

GIAMMORO 121.000 32,3 20.000 5.700 4,7 ALTA

BELLICINI 96.000 30,7 22.700 4.885 4,24 ALTA

SAN GIOVANNI VA 60.000 19,3 14.900 4

TOTALE 557.000 184 113.600 28.585 4,5

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EE GAS

STABILIMENTO STIMAINVESTIMENTO

[€]

STIMAINVESTIMENTO

[€]

SAN ZENO 19.500 9.500

PALLANZENO 20.000

GIAMMORO 10.000BELLICINI 15.000ARV 40.000 20.000TOTALE 104.500 29.500

TERNI 5.000 5.000

BATTIPAGLIA 10.000 6.000

TOTALE 15.000 11.000

ARENZANO 2.600

PADERNO 2.600

TOTALE 5.200

Attività in corso su monitoraggio dei consumi

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Ulteriori spunti

Abbiamo fatto attività di comunicazione già a oltre 250 ragazzi degli istituti tecnici in Liguria sui temi della mobilità elettrica e dell’efficienza energetica

Ci siamo aggiudicati una fornitura complessa e green per Firenze Parcheggi SpA :

5 GWh di Energia Elettrica con garanzia di origine da fonti rinnovabili

35.000 mc di Gas

7 diagnosi energetiche sulle strutture di parcheggio

8 stazioni di ricarica

1 mln/€ annui per tre anni

10 veicoli elettrici in comodato d’uso

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Conclusioni su Efficienza Energetica

È PRIORITARIO INVESTIRE IN DIAGNOSI ENERGETICHE PER MEGLIO CAPIRE

COME VIENE IMPIEGATA L’ENERGIA CONSUMATA

È IMPORTANTE INVESTIRE SUI MONITORAGGI DEI CONSUMI IN TEMPO REALE

È RAGIONEVOLE VALUTARE INTERVENTI SULLE LUCI (UNICO INTERVENTO CHE

CREA CULTURA / VISIBILITÀ)

È IMPORTANTE CAPIRE BENE LE DIFFERENZE TRA LE DIVERSE SOLUZIONI,ONDE VALUTARE UNA GESTIONE PIÙ ECONOMICA ANCHE NEL MEDIO TERMINE(DIVERSA È UNA LUCE CHE DURA 30.000 ORE DA UNA CHE NE DURA 80.000)

LA PARTE TERMICA PRODUTTIVA E CIVILE È OVUNQUE RIQUALIFICABILE CON

MIGLIORAMENTI ENERGETICI IMPORTANTI SOPRATTUTTO SU RIQUALIFICAZIONI

LA GESTIONE DEGLI INCENTIVI È FONDAMENTALE PER UN RITORNO DEGLIINVESTIMENTI => LE ESCO DEVONO RI-ACQUISIRE UN RUOLO IMPORTANTEPER SUPPORTARE INVESTITORI E CLIENTI SULLA CRESCITA DELLA FILIERA.

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