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ClubFunding SAS | 16, rue Kepler - 75116 Paris | + 33 (0)1 77 58 38 58 | [email protected]
WWW.CLUBFUNDING.FR
D O S S I E R D ’ I N V E S T I S S E M E N T
Projet présenté par
HOTEL PARTICULIER TROCADERO
PROPERTY PARTNERS RETAIL
Garanties réelles et personnelles
Coupons mensuels
Remboursement in fine
500 K€ 18 mois 10,0 %
Juillet 2021
2
DESCRIPTION____
CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPRUNT OBLIGATAIRE____
Financement de l’acquisition d’un hôtel particulier situé rue Chardin
(Paris 16ème) dans le cadre d’une opération de marchand de biens
Montant
Maturité
Taux
Société émettrice
500 000 €
18 mois
10,0 %
PROPERTY PARTNERS RETAIL
SURETÉS____
Cautions personnelles et solidaires de M. RHARS et M. GITTON
Garanties à première demande des sociétés SAS FONCIERE
BABYLONE et SARL PROPERTY PARTNERS
Nantissement du compte courant entre PROPERTY PARTNERS
RETAIL et la société projet
L e b e s o i n
10,0
6,4
7,9
7,0
6,0
7,6
8,7
6,8
9,4
10,0
TECHNIQUE
COMMERCIALISATION
ÉLÉMENTS
FINANCIERS DE
L'OPÉRATION
GARANTIES
SOLIDITÉ FINANCIÈRE
LIQUIDITES
ORGANISATION
EQUIPE &
EXPERIENCE
LOCALISATION
ADMINISTRATIF
3
S y n t h è s e d e l ’a n a l y s e
POINTS FORTS____
POINTS D’ATTENTION____
Opérateur expérimenté à Paris
Localisation prestigieuse
Absence de risque technique
Absence de risque administratif
Risque de commercialisation, maîtrisé par un
scénario de repli viable
Risque monoproduit
Risque de perte totale ou partielle des sommes
investies
Risque d’illiquidité
4
L a s o c i é t é
Nom SAS PROPERTY PARTNERS RETAIL
Historique
• Groupe de plus de 20 ans d’expérience en immobilier auprès d’institutionnels et de grands groupes privés
• Focalise sa stratégie de réhabilitation sur des actifs sans grande qualité structurelle
Société émettrice SAS PROPERTY PARTNERS RETAIL
Activité Marchands de biens immobiliers
Date de création 12/2019
Localisation91 avenue JB Clément, 92100 Boulogne-Billancourt
Chiffre d’affaires 21K€
Capital social 1 000€
ActionnariatSARL PROPERTY PARTNERS – 40%SAS FONCIERE BABYLONE – 50%FONCIERE MAGELLAN – 10%
ORGANIGRAMME SIMPLIFIÉ____
Emprunt ClubFunding
Rochdi Rhars
SARL PROPERTY PARTNERS
Daniel Gitton
SAS PROPERTY PARTNERS RETAIL
SAS FONCIERE BABYLONE
99%
40% 50%
99,9%
FONCIERE MAGELLAN
10%
SOCIETE PROJET
56%
FONDS LUXEMBOURGEOIS
44%
5
D i r i g e a n t s
Rochdi RHARS
Fondateur et président de PROPERTY PARTNERS (structure créée en 2017)
Monsieur RHARS bénéficie de plus de 22 années dans le secteur de l'immobilier.Avant de fonder Property Partners, il a travaillé en tant que :
• 2010 – 2016 : COO de Rynda Property Investors
• 2008 – 2010 : Consultant chez Nexity
• 2007 – 2008 : Gérant de la SARL WATT Bâtiment
• 2005 – 2007 : Directeur Technique et Sécurité chez Hôtel du Louvre
• 2001 – 2005 : Directeur Technique Hôtel le Meurice
Daniel GITTON
Associé PROPERTY PARTNERS RETAIL via sa société FONCIERE BABYLONE :
• 2010 – maintenant : Activité de marchand de biens, montage d’opérations, promotions immobilières au
travers de différentes structures marchandes (Kalitea Immobilier, Patrigest, De Saxe, Foncière Babylone,
DGS Développement…)
• 2006 – maintenant : Présidence de la société VILLA MONACA Promotion immobilière au Maroc
• 2005 – maintenant : Rachat et présidence de USER CALL Maroc (Société de offschoring, service web et
digital spécialisé notamment sur le marché immobilier)
• 2003 – 2006 : JMC Immobilier Paris Directeur du réseau
• 1998 – 2003 : Création de TARGET BELGIUM 1er catalogue de micro-informatique sur le Benelux (Cession
en 2003 de l’entreprise Target Belgium)
6
P r o j e t s e n c o u r s e t Tr a c k R e c o r d
Avenue de l’Impératrice
Biarritz (64)
Achat d’un local commercial dans un emplacement prime à
850K€ et revente après relocation à 1,3M€
CA : 1,3M€
Marge : 34%
Sortie en décembre 2018
34 Schuman, Boulogne-
Billancourt (92)
Opération de marchand de biens portée sur l’acquisition
d’un hôtel particulier puis réhabilitation et surélévation
CA : 15,5M€
Marge : 30%
Sortie 2021
10 rue de Chartres
Paris 18ème (75)
Achat d’un immeuble en bloc et revente de l’ensemble à la
découpe après relocation et travaux de rafraîchissement et
intégration des parties communes pour création d’un
T2
CA attendu : 5M€
Marge prévisionnelle : 20%
PROPERTY PARTNERS RETAIL
8 rue Damiens, Boulogne-
Billancourt (92)
Achat d’un loft avec verrière et extérieur puis dépôt de permis de construire pour création de
deux lofts en R+3
CA attendu : 3M€
PROPERTY PARTNERS RETAIL
EXEMPLES DE PROJETS REALISES____
EXEMPLES DE PROJETS EN COURS____
7
L e p r o j e t ( 1 / 4 )
Nom du projet HOTEL PARTICULIER TROCADERO
Localisation
• Rue Chardin, Paris 16ème (75), à proximité de la Seine et de la Tour Eiffel
• Localisation prestigieuse, desservie par les lignes de métro 6 (Passy, Trocadéro) et 9 (Trocadéro)
Caractéristiques du programme
• Acquisition d’un hôtel particulier de 411m² de surface pondérée à 4 950K€ soit 12 044€/m²
• Revente de l’actif en l’état et en bloc au prix de 6 576K€, soit 16 000€/m² de surface pondérée
Actif
• L’actif désigne un hôtel particulier en bon état en R+3 avec sous-sol et ascenseur d’une superficie totale de 455m² (411m² de surface pondérée)
• L’ensemble ne dispose pas de parking• Promesse de vente signée le 05/05/2021 sans condition suspensive
d’obtention de prêt. L’acquisition est prévue fin 07/2021• Plusieurs expertises ont été réalisée, valorisant l’actif entre 5 900K€
et 7 400K€
Autorisations administratives
Absence d’autorisation administrative
Travaux Absence de travaux
Commercialisation En amont de la commercialisation
Etude de marché Prix de revente cohérent avec le marché
8
L e p r o j e t ( 2 / 4 )
BILAN FINANCIER ____
GRILLE DE COMMERCIALISATION____
LotSurface
(m²)
Prix de
vente
TTC
€/m² Etat
1 411 6 576 000 16 000 Libre
Total Hôtel particulier 411 6 576 000 16 000
CA total 411 6 576 000 16 000
CA pré-commercialisation - - n.a.
% du CA 0% 0%
Prix TTC
(en €)
Prix au m²
(en €)
Vente Hôtel 6 576 000 16 000
Chiffre d'affaires 6 576 000 16 000
Foncier 5 298 975 12 893
Frais de commercialisation 197 280 480
Frais financiers 251 250 611
Prix de revient 5 747 505 13 984
Marge de l'opération 828 495 2 016
% du CA 13%
9
L e p r o j e t ( 3 / 4 )
Analyse de marché____
Localisation Description TypeSurface
(m²)
Prix
(€)
Prix/m²
(€/m²)Auteuil N ord - Paris 16 H ôtel particulier dans une im passe privée M aison / Villa 300 5 250 000 17 500
Victor H ugo - Paris 16 H ôtel particulier XIXèm e avec jardin M aison / Villa 450 9 000 000 20 000
Porte Dauphine - Paris 16 H ôtel particulier avec terrasse M aison / Villa 320 4 500 000 14 063
Trocadéro - Paris 16 H ôtel particulier avec jardin sans vis-à-vis M aison / Villa 450 7 500 000 16 667
Prix m²
Dernières annonces en ligne pour des hôtels particuliers dans le 16ème arrondissement de Paris
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L e p r o j e t ( 4 / 4 )
TABLEAU DE FINANCEMENT____
SURETÉS____
Cautions personnelles et solidaires de M. RHARS et M. GITTON
Garanties à première demande des sociétés SAS FONCIERE
BABYLONE et SARL PROPERTY PARTNERS
Nantissement du compte courant entre PROPERTY PARTNERS
RETAIL et la société projet
FINANCEMENT BANCAIRE____
Crédit bancaire de 4M€ sollicité auprès d’une banque de 1er
ordre
CALENDRIER____
Signature de la promesse d’achat
05/2021
Acquisition du bien
07/2021
Vente de l’actif
07/2022
Emission obligataire ClubFunding 500 000 €
Fonds Propres Fonds Lux 1 747 505 €
Crédit bancaire 3 500 000 €
Prix de revient 5 747 505 €
11
A N N E X E
C o m p t e s s o c i a u x a r r ê t é s d e S A S P R O P E R T Y P A R T N E R S R E T A I L a u 3 1 / 1 2
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION ____
BILAN SIMPLIFIÉ - ACTIF____
BILAN SIMPLIFIÉ - PASSIF____
Unité 2020A
Ventes de marchandises K€ -
Achats de marchandises K€ -
Variation des stocks de marchandisesK€ -
Marge brute commerciale K€ -
Marge % 0%
Production vendue K€ 21
Production stockée K€ -
Production immobilisée K€ -
Achats de MP et autres approvisionnementsK€ -
Variation des stocks de MP K€ -
Production de l'exercice (VA) K€ 21
Marge % 100%
Charges externes K€ (20)
Valeur ajoutée K€ 1
Marge % 5%
Impots et taxes K€ -
Charges de personnel K€ -
Autres produits/charges d'exploitationK€ -
Excédent Brut d'Exploitation (EBE) K€ 1
Marge % 5%
DAP nettes des reprises K€ -
Résultat d'Exploitation (REX) K€ 1
Marge % 5%
Résultat des opérations en communK€ -
Résultat financier K€ -
Résultat Courant Avant Impot (RCAI)K€ 1
Marge % 5%
Résultat exceptionnel K€ -
Impôts sur les bénéfices K€ (0)
Résultat Net de l'exercice (RN) K€ 1
Marge % 4%
Unité 2020A
Immobilisations incorporelles K€ -
Immobilisations corporelles K€ -
Immoblisations financières K€ 154
Actif immobilisé K€ 154
Stocks K€ -
Clients et comptes rattachés K€ 25
Autres créances K€ 326
Actif courant K€ 351
VMP et disponibilités K€ 365
Total ACTIF K€ 870
Unité 2020A
Capital social K€ 1
Réserves et autres K€ -
RAN K€ -
Résultat de l'exercice K€ 1
Autres fonds propres K€ -
Capitaux propres K€ 2
Provisions K€ -
Emprunts obligataires K€ 600
Dettes bancaires à MLT K€ -
Dettes bancaires à CT K€ -
Dettes financières diverses K€ 145
Dettes bancaires et financières K€ 745
Dettes fournisseurs K€ 4
Dettes fiscales et sociales K€ 4
Autres dettes K€ 150
Passif courant K€ 158
Total Passif K€ 905
12
A N N E X E
C o m p t e s s o c i a u x a r r ê t é s d e S A R L P R O P E R T Y PA R T N E R S a u 3 1 / 1 2
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION ____
BILAN SIMPLIFIÉ - ACTIF____
BILAN SIMPLIFIÉ - PASSIF____
Unité 2018A 2019A 2020A
Capital social K€ 1 1 1
Réserves et autres K€ 0 0 0
RAN K€ 18 28 85
Résultat de l'exercice K€ 10 57 41
Autres fonds propres K€ - - -
Capitaux propres K€ 29 86 127
Provisions K€ - - -
Emprunts obligataires K€ - - -
Dettes bancaires à MLT K€ 7 51 155
Dettes bancaires à CT K€ - - -
Dettes financières diverses K€ 25 87 70
Dettes bancaires et financières K€ 32 139 225
Dettes fournisseurs K€ 19 67 21
Dettes fiscales et sociales K€ 37 106 189
Autres dettes K€ - 8 82
Passif courant K€ 56 180 293
Total Passif K€ 117 405 644
13
A N N E X E
C o m p t e s s o c i a u x a r r ê t é s d e S A S F O N C I E R E B A B Y L O N E a u 3 1 / 1 2
SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION ____
BILAN SIMPLIFIÉ - ACTIF____
BILAN SIMPLIFIÉ - PASSIF____
Unité 2018A 2019A 2020A
Immobilisations incorporelles K€ - - -
Immobilisations corporelles K€ 1 16 2
Immoblisations financières K€ 0 0 3
Actif immobilisé K€ 1 16 5
Stocks K€ - - -
Clients et comptes rattachés K€ 9 69 130
Autres créances K€ 265 136 239
Actif courant K€ 273 205 370
VMP et disponibilités K€ 4 53 97
Total ACTIF K€ 279 275 471
Unité 2018A 2019A 2020A
Capital social K€ 2 2 2
Réserves et autres K€ - 2 4
RAN K€ (35) 5 33
Résultat de l'exercice K€ 43 29 53
Autres fonds propres K€ - - -
Capitaux propres K€ 10 38 91
Provisions K€ - - -
Emprunts obligataires K€ - - -
Dettes bancaires à MLT K€ 3 3 53
Dettes bancaires à CT K€ - - -
Dettes financières diverses K€ - - -
Dettes bancaires et financières K€ 3 3 53
Dettes fournisseurs K€ 47 22 170
Dettes fiscales et sociales K€ - - -
Autres dettes K€ 219 212 157
Passif courant K€ 266 233 327
Total Passif K€ 279 275 471
14
A N N E X E
P h o t o g r a p h i e s
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