Berries

I.- CARACTERSTICAS GENERALES DEL RUBRO

Los berries, representan aproximadamente un 2% de la produccin mundial de frutas e incluyen especies poco conocidas en Chile. Comprenden principalmente especies de cinco gneros botnicos y constituyen la mayor parte de los llamados frutales menores.

Los cinco gneros botnicos que comprenden los berries son:

Fragaria: Frutilla

Rubus: Frambuesa, Moras e Hbridos

Ribes: Grosellas y Zarzaparrillas

Vaccinium: Arandanos y Arandanas o Cranberries

Ugni: Murtas

A pesar del pequeo volumen comercializado a nivel mundial, estos frutos poseen una serie de caractersticas y cualidades que los hacen tener una demanda consistente, por parte de los consumidores, que estn dispuestos a pagar precios superiores a los que se pagan por las frutas ms comunes. Son considerado como delicatessen o exquisiteces, son atractivos a la vista; tienes variadas alternativas de industrializacin; y poseen propiedades benficas para la salud. II.- SITUACION INTERNACIONAL Y PERSPECTIVAS 1.- PRODUCCION En los ltimos aos, el consumo de los berries ha presentado un notable crecimiento a nivel mundial, debido, principalmente, a la diversidad de variedades. En esta categora se ubican frutos considerados delicatessen, por sus sabores acidulados y por sus cualidades culinarias, lo que les otorga un gran valor a la hora de su comercializacin.

De acuerdo con registros de la FAO, las producciones totales de berries en el mundo ascienden alrededor de 4,4 millones de toneladas, con una tasa de crecimiento del 2,9% para la temporada 2002/2003. La produccin mundial de fresas particip con el 72%, las frambuesas, con un 9%, los arndanos 6% y los arndanos azules 4%. Los dems berries no especificados, dentro de las que se encuentra la mora, participan con el 9%. Los principales pases productores son Estados Unidos y Rusia. Otros pases productores son Polonia, Turqua, Pases bajos, Alemania, Yugoslavia y Canad. Los principales exportadores de berries en el mundo, son: Espaa, Estados Unidos, Blgica y Canad, que concentran el 60%, del valor total, de las exportaciones mundiales. Otros exportadores de berries son Mxico, Francia, Chile y Polonia con una participacin conjunta del 17 %. Actualmente el producto de mayor importancia en las exportaciones de berries es la fresa, cuyas exportaciones han correspondido al 76 % del total de berries exportados en el mundo. Las exportaciones mundiales de frambuesas participan con aproximadamente el 6 % del total de las exportaciones de berries, cuyo principal exportador es Polonia, seguido en orden de importancia, por; Espaa, Chile y Canad. Los principales importadores de berries son: Alemania, Estados Unidos, Francia y Canad, que concentran el 58% del total importado a nivel mundial. Otros importadores son Reino Unido, Japn, Italia, Austria, Pases bajos, y Blgica. En el mbito de mercado, los lineamientos estratgicos apuntan fundamentalmente a desarrollar nuevas estratgicas comerciales orientadas a consolidar la presencia en los mercados externos, es el caso principalmente de Chile, que desea impulsar la demanda de berries en el mercado nacional, y fortalecer el intercambio de informacin dentro del sector, con el objetivo de mejorar los procesos de comercializacin. Estas acciones, deben ser complementadas por el conjunto de esfuerzos orientados a fortalecer la capacidad de gestin de quienes

intervienen en el rubro, ampliando el acceso a informacin de mercado, fortaleciendo la capacidad empresarial, mejorando las capacidades laborales de quienes desarrollan las tareas productivas y reforzando la integracin al interior del rubro, de manera de favorecer una accin mancomunada frente a ciertos problemas comunes. 2.- DEMANDA Se prev que contine la fuerte demanda, de las cuatro principales especies de berries (frutilla, arndanos, frambuesa y mora), la cual se ha venido registrando en los ltimos 10 aos. Este aumento, a sido consecuencia de los beneficios de la salud que se han asociado al consumo de berries, por lo que la demanda a aumentado en forma considerable. Se asume, que estos frutales pueden mantener una demanda consistente en el tiempo, por parte de los consumidores, los que estn dispuestos a pagar precios relativamente altos, toda vez que estos productos sean considerados exquisiteces, atractivos a la vista, con variadas alternativas de industrializacin y posean propiedades benficas para la salud. 3.- OFERTA EXPORTADORA Actualmente, se esta desarrollando una mejor distribucin de la oferta a lo largo del ao, generndose una mayor disponibilidad de la fruta, que ha permitido su fuerte incorporacin a la dieta familiar. Dada la creciente demanda mundial por berries y los esfuerzos de productores y exportadores chilenos por mejorar la competitividad de la oferta nacional y el continuo avance en trminos de expansin, se estima que si se crece a una tasa del 10% en los prximos 10 aos, se podra llegar a ventas al exterior superiores a los US$ 500 millones, una cifra impensada pero perfectamente posible, ya que durante el 2004 los berries lograron un crecimiento del 23%, logrando ventas de US$ 200 millones.

4.- PRECIOS Los precios internacionales se han mantenido fuertes durante el primer semestre de 2004. Lo anterior, gracias a las tasas de crecimiento de un 17% anual mostradas por el sector durante los ltimos 10 aos. Sin duda, una de las ms altas del sector frutcola. El precio promedio de los principales berries durante la temporada 2003/2004 es el siguiente: Arndanos, 25-30 US$ / caja; Frambuesas, 20-25 US$ / caja; Frutillas, 8-10 US$ / caja. III.- SITUACION NACIONAL Y PERSPECTIVAS 1.- PRODUCCION En el escenario frutcola chileno, son numerosas las estrellas que han participado en la gran obra del crecimiento de este sector en la ltima dcada. Uno de los grupos de estrellas que se han destacado por su notable innovacin y diversificacin, ha sido el de los berries. Deliciosos frutos considerados delicatessen en los pases del hemisferio norte y que se caracterizan por su gran prestigio culinario, lo que a su vez, le otorgan un gran valor a la hora de su comercializacin. Frutilla Dentro de esta familia frutal, la especie ms conocida y de ms amplia comercializacin en Chile era, hasta los aos ochenta, la frutilla; fruto nico, de excepcionales caractersticas y que siempre fue considerado como una exquisitez destinada a realzar la presentacin y sabor de los postres. Adems, se debe recordar que la cuna de esta valiosa especie (Fragaria chiloensis) est en el sur de Chile. En la actualidad, la frutilla, es una fruta de fama mundial, utilizada ampliamente para la elaboracin de ricos postres, bebidas, jugos, etc., a partir de sus formas: fresca, deshidratada, congelada o en conserva. Hoy existe una alta y constante oferta de este fruto en el mercado mundial en los distintos meses del ao y en un bajo precio unitario, hecho que ha desincentivado la produccin local con fines de exportacin.

Actualmente, Chile cultiva una superficie que flucta entre las 600 y 900 hectreas, con una produccin anual de alrededor de 12.000 toneladas, destinada principalmente a consumo interno. Sin embargo, en los ltimos dos aos se registra una tendencia a incrementar la produccin de frutilla para uso industrial. La exportacin de esta fruta en estado fresco, se realiza en los meses de octubre y noviembre, nica ventana comercial para Chile, donde es posible alcanzar precios de inters en los mercados de destino. El mayor volumen de exportacin de frutilla se registra en la forma de producto congelado, el que lleg a 3.322 toneladas en 1995, alcanzando un valor FOB del producto equivalente a US$ 4.700.000. El volumen de frutilla fresca que se exporta anualmente, oscila alrededor de las 25.000 bandejas de 3 y 1,2 kg, llegando a generar ingresos para el pas cercano a los US$ 200.000. La frutilla se cultiva en Chile en alrededor de 90 has, ubicadas entre la IV y Vii regiones. El rendimiento promedio bordea las 22,5 toneladas por ha.; este promedio es inferior a los de pases desarrollados. Frambuesa La especie que marc el inicio del desarrollo de las producciones de berries destinados a la exportacin, fue la frambuesa. A mediados de la dcada de 1980, Chile contaba con no ms de 400 hectreas plantadas entre la Regin Metropolitana y la VIII Regin. Eran plantaciones de variedades antiguas y no aptas para la exportacin en fresco, ante esto, se introdujo la variedad Heritage, hito que marc el inicio del despegue de esta especie en Chile hasta alcanzar una superficie actual estimada de 7.500 ha. Este hecho, sumado a nuevas actividades de investigacin y desarrollo, estimul el inicio de una etapa de rpido avance tecnolgico en la produccin y exportacin de este sofisticado fruto, llegando a exportar un volumen de 2.575 toneladas de fruta fresca en el ao 1990, cifra alrededor de la cual han oscilado las exportaciones de los ltimos aos. Este producto representa en la actualidad un valor de exportacin (FOB) de 17 millones de dlares.

El rpido crecimiento, en los volmenes exportados de frambuesa fresca, acarre significativas bajas en los precios del mercado de destino en los aos 1991 y 1992, situacin que estimul la industrializacin de este berry y la inversin en infraestructura para su procesamiento. De esta manera, resulta notable destacar que entre 1990 y 1995 las exportaciones de frambuesa, tanto fresca como congeladas, se han triplicado, alcanzando en este ltimo ao un volumen de 35.500 toneladas exportadas, con un valor FOB superior a los 63 millones de dlares. El rendimiento promedio de las frambuesas alcanza a los 6.000 kilos por hectrea, con un 80% de la variedad Heritage. El 90% de la produccin utiliza el esquema de la agricultura de contrato, es decir un vnculo entre un agricultor y una firma exportadora o congeladora, que establece las condiciones en las cuales el agricultor entregar su produccin de frambuesas y la firma los recibir. Arndanos En cuanto a los Arndanos, se puede decir que a partir de 1989, la superficie plantada en Chile registr un rpido incremento, llegando a un total estimado de ms de 1.000 ha el ao 1995. Actualmente la superficie de arndanos en el pas, se estima en alrededor de 1.800 hectreas, pero con el creciente ritmo de plantacin, se prevee que los volmenes ofertados por Chile seguirn aumentando a un ritmo del 20 a 25% anual.

Segn el Censo Nacional Agropecuario de 1997, la superficie plantada con berries en Chile era la siguiente:

Hectreas

Frambuesas 7.248

Arndanos 1.173

Frutillas 720

Cranberries 296

Moras cultivadas 150

Total 9.587

Datos posteriores, indican que las hectreas plantadas con frambuesas haban bajado a 5.500 en el 2002 y que durante los aos 2003 y 2004 volvieron a aumentar, llegando a una cifra cercana a las

7.500. Las Has. de arndanos haban subido a 1.900; por su parte, las frutillas ocupaban en el 2001 a unas 1.000 hectreas y hoy se encuentran entre las 600 y 900. El arndano est presente en Chile desde 1987 y se estima que hoy las hectreas plantadas alcanzan a 1.800, con crecimientos esperados de un 20% a un 25% anuales. El punto de mayor produccin de arndanos comienza a partir del octavo ao de plantacin, cuando los volmenes de produccin varan entre las 9 y 15 hectreas segn la variedad. En el pas existe un alto nivel de desarrollo tecnolgico sobre la materia importado desde USA. Entre el 85% y el 95% de la produccin de arndanos se exporta, principalmente a USA y a Europa, en productos frescos y congelados. Otros Berries Dentro de la categora de las moras cabe sealar las cultivadas y las silvestres. Las primeras se destinan principalmente a la exportacin y las silvestre han servido por aos como fuente de ingresos para familias completas. Los otros tipos de berries tienen escasa gravitacin en el pas y hay muy pocos datos. 2.- OFERTA Y DEMANDA El total Nacional del sector frambuesa, alcanza a 3.140 explotaciones que representan 7.500 has., de las cuales 2.400 explotaciones estn en el sector de la AFC y de ellos, 2.000 explotaciones tienen potencial empresarial.

En cuanto a las frutillas, en el pas existen 1.020 explotaciones que representan 730 has., de las cuales 890 explotaciones estn en el sector de la AFC y de ellos, 680 explotaciones tienen potencial empresarial. No hay datos en cuanto a consumo per cpita nacional, ni tampoco de sus proyecciones.

3.- EXPORTACIONES

Un total de US$200 millones sern las exportaciones de berries durante 2004, lo que significara un incremento de 23% y con lo cual se cumple la meta de envos previamente definida en el marco del Programa de Fomento para la Exportacin de Berries, pudiendo incluso llegar a alcanzar los US$500 millones el ao 2014. Segn tasas de crecimiento de 17% anual mostradas por el sector en los ltimos 10 aos y siempre y cuando se cumplan las exigencias en trminos de Buenas Prcticas Agrcolas, con el objeto de asegurar los niveles de calidad que demanda el mercado para estos rubros

Tres cuartos de los US$200 millones de exportacin corresponde a productos congelados como frambuesas, frutillas y moras, y un cuarto corresponde a producto fresco, principalmente arndanos".

Del total exportado en berries durante 2003, US$ 81 millones se colocaron en procesado y otros US$ 80,97 millones se vendieron en fresco, siendo el arndano fresco el producto con mayores retornos ese ao (US$ 55,2 millones), seguido por la frambuesa congelada (US$ 47,9 millones). Para el presente ejercicio se estiman exportaciones por US$ 65 millones (y 38 mil toneladas) de frambuesa congelada; de US$ 60 millones de arndano fresco (7 mil ton); US$ 26 millones de frambuesa fresca (5 mil ton) y US$ 20 millones de frutilla congelada (16 mil ton), por nombrar las principales.

Se Considera que aproximadamente el 50% de la produccin de berries est en manos de pequeos productores, con lo cual la dinmica exportadora tiene directas implicancias en la actividad econmica de familias campesinas. Rubros que emplean en perodos de cosecha (6 meses ) ms de 75.000 personas.

Existe satisfaccin por el balance positivo que han registrado los berries durante el 2004, hasta la fecha se ha registrado un aumento del 59% en el valor de las exportaciones y un 33% en los volmenes, debido al crecimiento experimentado principalmente por las frutillas y frambuesas. El principal destino de las frambuesas congeladas es Estados Unidos con un 30% y el resto se envan a pases europeos.

En cuanto a las frutillas, el destino es principalmente Estados Unidos con un 50% y China con un 25%.

Cuadro resumen exportaciones Berries 2003/2004

Producto Kilos US$ Fob

2003 2004 2003 2004

Frambuesa 26.531.731 35.529.963 39.386.940 63.416.683

Frutillas 10.608.168 13.512616 12.971.816 16.285.786

Moras 10.373.227 9.667.171 11.693.191 13.681.592

Otros Berries 666.837 722.291 886.422 1.522.170

III. PERSPECTIVAS Y PROYECCIONES TECNICO-ECONOMICAS PARA LA AFC. 1. BREVES CONSIDERACIONES GENERALES La produccin y comercializacin de los berries es una actividad aplicable a la AFC, por las escalas de hectreas ocupadas. Pero dado el nicho de mercado donde debe apuntar esta produccin, se requieren excelencias productivas y de gestin, altamente exigentes, los que no siempre se dan con facilidad en este sector de la actividad econmica del pas. Por otra parte, el hecho de que parte relevante de la produccin debiera ser exportada, hace aparecer como una amenaza futura en cuanto a la competencia, la creciente incorporacin de varios pases al proceso productivo, entre ellos, Argentina.

2. DESARROLLO REGIONAL DEL RUBRO. Por las caractersticas de los productos involucrados, las estrategias en cuestin debiesen aplicarse entre las regiones IV y VII, con la salvedad de futuras acciones en la XII Regin, referidas a la explotacin comercial del calafate.

3. GESTION TECNICO-ECONOMICA DE LAS

EXPLOTACIONES. El desarrollo de los berries en Chile est supeditado a una serie de factores que lo limitan. Ellos se refieren a los mbitos tcnico productivo, de mercado, de gestin y de financiamiento.

3.1. Limitaciones tcnico productivas

- Escaso conocimiento en manejo productivo. Los productos en cuestin, dado su mercado objetivo, altamente exigente y sofisticado, requiere de un manejo de calidad para cada una de las etapas que conforman su proceso productivo. Para ello, se requiere de un alto nivel de especializacin que permita lograr los niveles de produccin y costos compatibles con rentabilidades satisfactorias.

- Adaptacin insuficiente de los productores a las exigencias de calidad. El exigente mercado de los consumidores de berries exige la presencia de estndares a seguir en el proceso productivo, desde sus inicios hasta el momento de la venta final, procurando obtener una homogeneidad mxima y la mayor sanidad posible. Ello incluye auditorias y certificaciones debidamente acreditadas. Los productores chilenos no se adaptan a este nivel de exigencias por diversas razones que es necesario superar.

- Falta de investigacin ms integral y carencia de una difusin suficiente. En la actualidad las acciones de investigaciones sobre el tema, son parciales y no apuntan tanto en el sector privado como en el publico a los temas ms relevantes. Por otra parte, por diversas carencias, entre otras cuestiones de recursos financieros, no existe una difusin suficiente a las investigaciones realizadas.

- Escaso nivel de transferencia y extensin tecnolgica. La alta dispersin geogrfica, con permanentes retiros e incorporaciones al proceso productivo y la condicin de relativamente pequeo del

rubro, hacen que la transferencia y extensin tecnolgica existente en el pas sea insuficientes para incentivar un desarrollo del rubro en cuestin.

3.2. Limitaciones desde el punto de vista del mercado

- Falta de conciencia en el sector productivo acerca

de las necesidades de la demanda. El productor nacional no tiene clara conciencia de que los mercados externos, adonde principalmente va dirigida su produccin, las cadenas de supermercados y los intermediarios, exigen un producto de alta calidad, para ellos a su vez, puedan responder al consumidor final, ya definido como altamente exigente. Ellos demandan saber con precisin el origen del producto y la forma como ha sido producido. A su vez, los actuales exportadores presentan falencias importantes generadas fundamentalmente por la carencia de homogeneidad en cuanto a rotulacin y embalaje, haciendo perder la diferenciacin de la produccin del pas con respecto a otros productores y no aprovechando la ventaja de usar una marca pas, como por ejemplo caf de Colombia o palta Hass de Chile.

- Bajo desarrollo del mercado interno. Por diversas razones imputables a problemas de poder adquisitivo y limitaciones de conocimiento, el mercado interno es pequeo y sus opciones de desarrollo en el corto plazo no son fciles.

3.3. Limitaciones en el mbito de la gestin.

- Informacin de mercado escasa y con baja difusin. Los productores de berries no cuentan con informacin de mercado suficiente para asumir definiciones claves en sus procesos productivos. Adems esta informacin adolece de la oportunidad y la confiabilidad necesarias para programar acciones.

- Falta de fluidez de la informacin entre productoras y exportadoras. Existe una marcada desconfianza entre quienes producen y quienes exportan generada fundamentalmente por que no existe una relacin fluida de informacin entre ambas partes; el productor no sabe aspectos relevantes del proceso de comercializacin de su produccin y el exportador no la entrega, por que la considera vital como base de su competitividad.

- Heterogeneidad en la capacidad empresarial del sector. No todos los productores del sector estn en condiciones de aplicar las herramientas de gestin apropiadas para fortalecer y proyectar la continuidad del negocio.

- Bajo nivel de competencia en los recursos humanos involucrados. Hay una baja eficiencia de la mano de obra que conspira para alcanzar volmenes de produccin compatibles con rendimientos adecuados. Esta situacin es aplicable a todos los niveles del proceso y se genera fundamentalmente por la alta rotacin trabajadores y su escasa capacitacin.

- Baja integracin y asociatividad del sector. Los productores no estn organizados y se pierde por consiguiente, la posibilidad de enfrentar unidos diversas contingencias dentro del proceso, entre otras la comercializacin de los productos.

3.4. Financiamiento Insuficiente Como otra carencia endmica en el caso de la AFC cabe sealar que la fuentes de financiamiento para los altos niveles de inversin de gastos de operacin, que el rubro en anlisis, exige, es claramente insuficiente, en trminos de montos, plazos y oportunidad de los recursos requeridos. 4. Perspectivas Pese a la visin pesimista que se podra inferir del anlisis de los temas tratados en el punto 3 del presente informe, cabe sealar que la mayor parte de las limitaciones y carencias all

sealadas y que impediran el desarrollo de los procesos productivos de berries como una opcin para la AFC, son superables en la medida de que se articulen un conjunto de medidas desde INDAP, corregir las fallas en la asistencia tcnica, hacer homogneos los mbitos de gestin de los productores, facilitar la integracin y mejorar definitivamente los procesos de informacin tcnica y de mercado. Hacia estos aspectos bsicos debiera apuntar una estrategia de desarrollo del rubro.