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8/17/2019 Documento Balance y Perspectivas 2015 Final
1/26
1
Balance y perspectivasdel sector ganadero
colombiano
José Félix Lafaurie RiveraPresidente Ejecutivo
Alfonso Santana DíazJefe Oficina de Investiaciones Econ!"icas
Oscar #u$illos Pedraza#oordinador Oficina de Planeaci!n
#arolina Orjuela Ec%andíaProfesional Oficina de Planeaci!n
Jo%ana &arcela #%aves Falla
Profesional Oficina de Planeaci!n
Federación Colombiana de Ganaderos -FEDEGÁN
Fondo Nacional del Ganado – FNG
Maro de !"1#
8/17/2019 Documento Balance y Perspectivas 2015 Final
2/26
!
1 $N%&'D(CC$)N
Este docu"ento 'resenta un $alance de los
sectores c(rnico ) l(cteo 'ara el a*o +,-./ Así
"is"o0 recoe las tendencias de las 'rinci'ales
varia$les 1ue afectan la econo"ía anadera0 con
el o$jetivo de esta$lecer 'ers'ectivas %acia
+,-2 1ue 'er"itan a los diferentes actores0
to"ar decisiones con $ase en infor"aci!nacertada ) o'ortuna/
El a*o +,-. se caracteriz! 'or ser de transici!n
en el ciclo anadero/ El final de la eta'a de
li1uidaci!n ) el inicio de la eta'a de retenci!n0
llev! al decreci"iento del sacrificio ) la
dis"inuci!n de la 'artici'aci!n de las %e"$ras
en el faenado/ Por su 'arte los 'recios del
anado en 'ie 'resentaron alzas al inicio del a*o) 'osterior"ente se redujeron liera"ente0
%acia el seundo se"estre/ En cuanto al
co"ercio exterior tanto i"'ortaciones co"o
ex'ortaciones de 'roductos c(rnicos
dis"inu)eron0 las 'ri"eras 'or efectos de la
de'reciaci!n del ti'o de ca"$io do"éstico ) las
seundas 'or una "enor de"anda del "ercado
3enezolano0 'rinci'al"ente/
En el sector l(cteo las i"'ortaciones
au"entaron 'or efectos del des'lo"e de los
'recios internacionales de la lec%e0 'resentados
en el seundo se"estre del a*o/ La oleada
i"'ortadora se "iti! liera"ente 4"u) 'oco5
'or efectos del ti'o de ca"$io/ Ade"(s el +,-.
'resent! un au"ento del aco'io0 ) la su$ida en
la 'roducci!n fue "oderada 'or lo cual el efecto
so$re los 'recios 'aados al 'roductor no fue
neativo/ De %ec%o durante el a*o se "ostraron
al alza al "enos en tér"inos no"inales/
El docu"ento se 'resenta el dian!stico de las
'rinci'ales varia$les "acroecon!"icas0 la
situaci!n del sector c(rnico0 ) las varia$les
end!enas ) ex!enas 1ue afectaron al
"ercado l(cteo durante el a*o +,-.0 así co"olas 'ers'ectivas del co"'orta"iento de la
econo"ía anadera %acia +,-2/ 6anto el
"ercado de carne co"o el de lec%e 'resentan
las 'ers'ectivas del co"'orta"iento de los
'recios0 a través de "odelos econo"étricos 1ue
loran ran 'recisi!n 'ara los 'ron!sticos a
corto 'lazo de los 'recios/
! EN%'&N' M*C&'EC'N)M$C'
!+1 *C%$,$D*D EC'N)M$C*
El creci"iento de la econo"ía colo"$iana0 en
tér"inos enerales fue favora$le/ La econo"ía
creci! 27 en el 'eriodo enero8 se'tie"$re de
+,-.0 ) las 'ro)ecciones del 9anco de laRe':$lica sit:an el creci"iento de la econo"ía
en +,-. entre .027 ) 27/ Si se tienen en cuenta
1ue los esti"ativos de creci"iento de la
econo"ía "undial del Fondo &onetario
Internacional se sit:an en ;0;7 ) 1ue 'ara las
econo"ías e"erentes se esti"a una tasa de
.0.70 el co"'orta"iento de la econo"ía
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colo"$iana se 'erfila co"o uno de los "(s
favora$les de la rei!n/
Pese a los avances en "ateria de creci"iento0 el
des'lo"e de los 'recios del 'etr!leo0 la
desaceleraci!n en el creci"iento de la econo"ía
#%ina ) el 'roceso de recu'eraci!n de las
econo"ías de Estados
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4/26
.
es la eneralidad 'ara todos los sectores/ En
es'ecial el sector "anufacturero ) el
aro'ecuario contin:an rezaados frente al PI9total0 "ostr(ndose se*ales de una econo"ía
1ue se fortalece en $ienes no transa$les/
+,-2 se considera co"o un a*o sensi$le en
cuanto al creci"iento econ!"ico0 de$ido
'rinci'al"ente a factores externos co"o la
lenta recu'eraci!n de las econo"ías de Estados
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#
!+
ME&C*D' M'NE%*&$'
El 9anco de la Re':$lica "antuvo esta$le su'ostura "onetaria a la es'era de la evoluci!n de
los "ercados internacionales )0 en 'articular0
del 'recio del 'etr!leo/ El 9anco contin:a
o$servando un $uen dese"'e*o en la econo"ía
colo"$iana a 'esar del deterioro del
sector externo/
La Junta Directiva "antuvo en .027 su tasa de
intervenci!n teniendo en cuenta 1ue0 a 'esardel dina"is"o de la de"anda interna0 se
o$serva un deterioro en los tér"inos de
interca"$io ) en el sector externo co"o
resultado de la caída en los 'recios del 'etr!leo/
Ade"(s es innea$le 1ue los diferentes
6ratados de Li$re #o"ercio )a co"ienzan a
notarse en el dese"'e*o econ!"ico0 tanto así
1ue la $alanza co"ercial cierra +,-. con un
déficit su'erior a los
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0
Para +,-2 se es'era 1ue el d!lar contin:e su
tendencia alcista0 al "enos %asta el 'ri"er
se"estre del a*o0 "o"ento en el cual es'ro$a$le 1ue se 'resente una recu'eraci!n
'aulatina de los 'recios del 'etr!leo/
+ ME&C*D' DE /* C*&NE+1
,*&$*B/E E23/$C*%$,*
Actual"ente la anadería se encuentra en el
inicio de la eta'a de retenci!n del ciclo $ovino/De esta "anera0 durante el a*o +,-. el sacrificio
dis"inu)! al iual 1ue la 'artici'aci!n de las
%e"$ras en el faenado co"o consecuencia de la
contracci!n de la oferta dis'oni$le de anado/
Por su 'arte los 'recios del anado en 'ie se
"antuvieron al alza durante el a*o0 con alunas
variaciones en el seundo se"estre0 lo cual se
atri$u)e al co"'orta"iento usual del cicloanadero/
Preocu'a la $aja din("ica del co"ercio exterior0
'ues con el des'lo"e 4de nuevo5 de la de"anda
venezolana 'or 'roductos c(rnicos las
ex'ortaciones se contrajeron en el a*o0
"ientras 1ue las i"'ortaciones se redujeron0
influenciadas 'or el alza del 'recio del d!lar/
A continuaci!n se recoe el co"'orta"iento de
las 'rinci'ales varia$les del "ercado c(rnico
colo"$iano/
+1+1
$nventario
En el a*o +,-; el inventario $ovino nacional
totaliz! ++/;/=-? ca$ezas0 e1uivalente a la
reducci!n de 8-0+7 4+=@/-;; ca$ezas5 en
co"'araci!n con +,-+/ La dis"inuci!n del
inventario se 'resent! en las %e"$ras con 8-074+2,/,,; ca$ezas5 ) los terneros con 8;0?7 48
-2+/;@, ca$ezas5/ En el caso de los "ac%os se
'resent! un incre"ento de +0;7 4-;2/+.,
ca$ezas5/ La reducci!n del inventario $ovino
o$edeci! a factores de "ercado> es'ecial"ente
al au"ento de las ex'ortaciones de ani"ales en
'ie con destino al "ercado venezolano en los
a*os +,-+ ) +,-; 1ue incentivaron la fase de
li1uidaci!n del ciclo anadero0 al rezao'roductivo 'or factores cli"(ticos ocurridos en
a*os anteriores ) al desesti"ulo de 'recios del
anado en 'ie entre fines de +,, e inicios de
+,-+/
El inventario anadero alcanz! un "(xi"o
%ist!rico en +,-, 4+;/-=/;=2 ca$ezas50 desde
entonces el n:"ero de $ovinos se redujo0
"otivado 'or los fuertes fen!"enos cli"(ticos
1ue se vienen acentuando en el 'aís0 ) 'or la
fase de li1uidaci!n $ovina lueo de las
'ro$le"(ticas ) restricciones del "ercado
venezolano entre +,, ) +,-+/
Sin e"$aro0 el rit"o de caída del inventario
'ara +,-; "uestra una desaceleraci!n0
teniendo en cuenta 1ue entre +,-- ) +,-+ elinventario se redujo 8-0@7 4;?-/+. ca$ezas5/ Es
de es'erarse 1ue en +,-. el %ato anadero %a)a
"ostrado una esta$ilizaci!n co"o consecuencia
del inicio en la eta'a de retenci!n del ciclo
$ovino 'or la 1ue actual"ente 'asa la anadería
colo"$iana/ Se es'era 1ue en +,-2 se afiance la
eta'a de retenci!n ) 'or lo tanto0 au"ente la
oferta futura de anado con la res'ectiva
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4
re'o$laci!n del %ato/ Aun1ue se ver(n ca"$ios
"u) lieros en el co"'orta"iento del %ato0 sí se
vería un ca"$io de tendencia/
El docu"ento de an(lisis del inventario
anadero 'ara +,-. se 'resentar(0 co"o es
%a$itual0 en el "es de a$ril/
$nventario ganadero !""1 -!"1 5cabeas6
F7ente8 FEDEGÁN – FNG
+1+!
acri9icio
Se:n datos de la Encuesta de Sacrificio de
anado ESA0 en el +,-. el sacrificio nacional
de anado $ovino se situ! en ;0 "illones de
ca$ezas0 de las cuales el ?07 se destin! al
consu"o interno/ Res'ecto al a*o +,-;0 el
sacrificio descendi! en ;0=70 "ientras 1ue la
'artici'aci!n de las %e"$ras en el faenado 'as!
de ..07 en +,-; a .,0@7 en +,-./ Si $ien el
sacrificio nacional reistr! au"entos entre los
a*os +,-, ) +,-+0 'roducto de la fase de
li1uidaci!n del ciclo $ovino0 a 'artir de +,-; el
sacrificio e"'ez! su tendencia descendente0
reduciéndose ,07 en el 'eriodo +,-+8 +,-;/
#on lo o$servado en los :lti"os dos a*os0 'uede
advertirse la entrada a la eta'a de retenci!n0 la
cual seuiría acentu(ndose en +,-20 en la
"edida 1ue los 'recios se "antenan atractivos
'ara el anadero/ Sin e"$aro 'reocu'an dosfen!"enos 'articular"enteC el 'ri"ero0 la
'érdida de din("ica de las ex'ortaciones ) el
seundo0 el incre"ento del contra$ando de
carne ) de ani"ales vivos0 así co"o el sacrificio
clandestino/
Evol7ción del sacri9icio 9ormal nacional !"":-
!"1.
F7ente8 E*G- D*NE+
3articipación de las ;embras en el sacri9icio
nacional
F7ente8 E*G- D*NE+ !"1. estimado+
+1+ Comercialiación de ganado 9laco
La co"ercializaci!n de $ovinos durante el a*o
+,-. 'resent! un incre"ento de .7 res'ecto a
+,-;/ &ientras 1ue en +,-. se co"ercializaron
+,/,,,/,,,
+,/2,,/,,,
+-/,,,/,,,
+-/2,,/,,,
++/,,,/,,,
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+;/,,,/,,,
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+ , , -
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;,0,7
;+0,7;.0,7;=0,7;?0,7.,0,7.+0,7..0,7.=0,7.?0,7
a $ r / 8 , A
a o / 8
, A
d i c / 8
, A
a $ r / 8 - ,
a o / 8
- ,
d i c / 8
- ,
a $ r / 8 - -
a o / 8
- -
d i c / 8
- -
a $ r / 8 - +
a o / 8
- +
d i c / 8
- +
a $ r / 8 - ;
a o / 8
- ;
d i c / 8
- ;
a $ r / 8 - .
a o / 8
- .
d i c / 8
- .
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per>a?o6
F7ente8 D*NE-FEDEGÁN – FNG+ C@lc7los8 '9icina de 3laneación
Es de es'erar 1ue si en +,-2 se afianza el ciclo
de retenci!n de la econo"ía anadera0 la caída
del sacrificio se 'rolonue 'ero a un rit"o "(s
desacelerado ) se reduzcan solo leve"ente los
niveles de oferta con un alza liera de 'recios/
Esta situaci!n de'ender( en 'arte delco"'orta"iento del "ercado externo0 ) en
'articular0 de 1ue 'ersista el cierre del "ercado
venezolano/ En el "is"o sentido0 no se es'era
1ue las i"'ortaciones de 'roductos c(rnicos
afecten nota$le"ente la oferta ni los 'recios
internos/ Por todo esto0 'ara +,-2 el consu"o
de carne de res 'odría volver a "ostrar una
reducci!n0 aun1ue "arinal/
! . 0 + !
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-H 6ri" +H 6ri" ;H 6ri" .H 6ri"
+,-; +,-.
1#
10
14
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! " 1 .
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:
+1+#
Comercio eAterior8 importaciones y
eAportaciones
En "ateria de co"ercio exterior0 el +,-. cierra
con una $alanza co"ercial su'eravitaria de
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1"
F7ente8 D*NE – D$*N+ C@lc7los8 FEDEGÁN-FNG-'9icina de
3laneación
#on los vaivenes del "ercado venezolano0
nuestro 'rinci'al destino de ex'ortaci!n0 las
ventas se vieron nota$le"ente afectadas0
'rinci'al"ente de$ido a la "er"a del envío de
ani"ales vivos0 1ue 'asaron de +;=/++ en +,-;
a solo @-/,.? en +,-./ Sin e"$aro0 las
ex'ortaciones %acia otros destinos tuvieron un
"ejor dese"'e*o0 tal co"o se refleja en los
casos del Lí$ano0 con un au"ento de -;2027 en
el n:"ero de ani"ales vivos ex'ortados> Rusia0
a donde se lor! 'osicionar -/@=? toneladas decarne des%uesada> ) las Antillas olandesas0 con
-/-2, toneladas de carnes des%uesadas ) ;;
toneladas de des'ojos c(rnicos/ o "enos
i"'ortante resulta el acceso 1ue se %a lorado
"antener0 aun1ue con cuotas "(s 'e1ue*as0 en
"ercados co"o Per:0 Es'a*a0 on Kon )
Anola/
F7ente8 D*NE C@lc7los8 '9icina de 3laneación+ Fedeg@n-FNG
Las ex'ectativas 'ara el a*o +,-2 en lo referente
a ex'ortaciones est(n deter"inadas 'or los
avances 1ue se loren en varios frentes/
Por el lado de la de"anda0 el sector ex'ortador
de'ende en 'arte de lo 1ue suceda con la
econo"ía en 3enezuela0 aun1ue son randes los
avances en cuanto a la diversificaci!n del
"ercado/ Al vecino 'aís le es'eran vientos en
contra tras el des'lo"e de los 'recios del
'etr!leo ) el elevado déficit ':$lico0 lo 1ue
su"ado a las restricciones ca"$iarias ) las
li"itaciones al flujo de divisas 'ara el sectori"'ortador0 ta"$ién desdi$ujan el 'anora"a
'ara los ex'ortadores colo"$ianos/
Sin e"$aro0 se es'era con1uistar nuevos
"ercados 'ro)ectados co"o de alto
creci"iento 'otencial0 en una estrateia 'ara
dis"inuir la de'endencia del "ercado
3enezolano ) 'ara $lindar a los anaderos frente
a los efectos de los 6L# con Estados
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11
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1!
+!
3&EC$' 3E&3EC%$,* !"1#
+!+1 3recio del ganado gordo
El 'recio del anado en 'ie en +,-. se "antuvo
al alza en el 'ri"er se"estre del a*o lleando a
un "(xi"o de B;/@;, 'esos en el "es de "a)o
en 9oot(0 "ientras 1ue en &edellín reistr! el
valor "(s alto en el "es de junio 4B;/?-= 'esos5/
En el seundo se"estre0 los 'recios reistraron
leves $ajas ) cerraron el a*o a niveles de B;/2@,'esos/
Evol7ción del precio del ganado gordo 5!""
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1
!+ Las esti"aciones del co"'orta"iento
futuro de las ex'ortaciones seencuentran a la $aja en el corto 'lazo0
de$ido a la contracci!n de la de"anda
venezolana 'or 'roductos c(rnicos
colo"$ianos/ Si la 'roducci!n anadera
no se ve desesti"ulada0 se eneraría un
au"ento de la oferta do"éstica ) 'or
ende los 'recios 'odrían $ajar
"arinal"ente0 lo cual sucedería en el
seundo se"estre del a*o0 'uesto 1ue el"ercado de$er( recoer el efecto de
estos c%o1ues/
+ Por su 'arte0 la reducci!n de las
i"'ortaciones de 'roductos c(rnicos0 no
tendría un efecto sinificativo so$re los
'recios0 'uesto 1ue los $ajos "ontos
i"'ortados no alteran el 'unto de
e1uili$rio entre oferta ) de"anda/
.+
A%ora $ien0 en la "edida 1ue se
concreten envíos de carne o ani"ales
vivos a nuevos "ercados ) de acuerdo a
los vol:"enes0 el 'recio del anado
ordo "antendría la tendencia del
'ri"er se"estre durante la seunda
'arte del a*o/
3recio del ganado gordo en Bogot@ vs
pronóstico
F7ente8 FEDEGÁN-FNG- '9icina de 3laneación
Fec%aLí"ite
inferiorPron!stico 'reciodel anado ordo
Lí"itesu'erior
ene8-2 ;/22 ;/=,2 ;/=2-
fe$8-2 ;/2=2 ;/=-- ;/=2@
"ar8-2 ;/2?; ;/=+ ;/=@2
a$r8-2 ;/=,= ;/=2+ ;/=?
"a)8-2 ;/=., ;/=?= ;/@;+
jun8-2 ;/=+- ;/==@ ;/@-;
jul8-2 ;/=+. ;/=@, ;/@-=
ao8-2 ;/=,@ ;/=2; ;/=
se'8-2 ;/2?, ;/=+= ;/=@+
oct8-2 ;/2?- ;/=+@ ;/=@;
nov8-2 ;/22 ;/=.- ;/=?@
dic8-2 ;/=-; ;/=2 ;/@,2
F7ente8 FEDEGÁN - '9icina de 3laneación
+/@,,
+/,,
;/-,,
;/;,,
;/2,,
;/@,,
;/,,
a $ r / 8 - ,
a o / 8
- ,
d i c / 8
- ,
a $ r / 8 - -
a o / 8
- -
d i c / 8
- -
a $ r / 8 - +
a o / 8
- +
d i c / 8
- +
a $ r / 8 - ;
a o / 8
- ;
d i c / 8
- ;
a $ r / 8 - .
a o / 8
- .
d i c / 8
- .
a $ r / 8 - 2
a o / 8
- 2
d i c / 8
- 2
Precio Pron!stico
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1.
+!+1+!
3ronóstico precio del ganado gordo
en Medelln
De acuerdo al "odelo econo"étrico 'ara el
'ron!stico de 'recios0 ARI&A0 utilizado 'or la
Oficina de Planeaci!n0 el 'recio del anado
ordo en &edellín 'ara el a*o +,-2 'resentar(
una tendencia al alza en el 'ri"er se"estre del
a*o ) un leve descenso en el seundo se"estre/
Los 'recios oscilar(n alrededor de B;/=22 'esos0"ientras 1ue en +,-. se situaron en 'ro"edio
en B;/=;? 'esos/
3recio del ganado gordo en Medelln vs
pronóstico
F7ente8 FEDEGÁN-FNG-'9icina de 3laneación
Fec%a Lí"iteinferior
Pron!stico
'recio delanadoordo
Lí"itesu'erior
ene8-2 ;/2=2 ;/=-- ;/=2@
fe$8-2 ;/2; ;/=; ;/=?2
"ar8-2 ;/=,, ;/=.= ;/=+
a$r8-2 ;/=,? ;/=2. ;/@,,
"a)8-2 ;/=+; ;/== ;/@-2
jun8-2 ;/=;+ ;/=@? ;/@+.
jul8-2 ;/=+@ ;/=@; ;/@-
ao8-2 ;/=; ;/=?2 ;/@;-se'8-2 ;/=-? ;/==. ;/@-,
oct8-2 ;/=,@ ;/=2; ;/=
nov8-2 ;/2?+ ;/=+? ;/=@.
dic8-2 ;/=-2 ;/==- ;/@,@
F7ente8 FEDEGÁN - '9icina de 3laneación
En &edellín los 'recios tender(n a su$ir
leve"ente en el 'ri"er se"estre del a*o co"o
consecuencia del inicio de la fase de retenci!n0
1ue contri$u)e a una contracci!n de la oferta/ El"ercado ta"$ién se ajustar( ante la reducci!n
1ue se %a evidenciado en la de"anda externa
'or 'roductos c(rnicos colo"$ianos/
+ &ecomendaciones
El +,-2 vendr( con randes retos 'ara el sector/
Por un lado0 es 'ro$a$le 1ue durante el a*o se
acent:e la fase de retenci!n del ciclo $ovino0
con lo cual la oferta en el corto ) laro 'lazo'odría reducirse ) a "ediano ) laro 'lazo se
eneraría una re'o$laci!n del %ato0 1ue se
ajustaría adecuada"ente con de"anda de
nuevos "ercados internacionales 1ue %o) se
co"ienzan a consolidar/
Por el lado de la de"anda interna0 con las
condiciones actuales de la econo"ía del 'aís son
'ro$a$les alunos desajustes 1ue se
+/2,,
+/@,,
+/,,
;/-,,
;/;,,
;/2,,
;/@,,
;/,,
a $ r / 8 - ,
a o / 8
- ,
d i c / 8
- ,
a $ r / 8 - -
a o / 8
- -
d i c / 8
- -
a $ r / 8 - +
a o / 8
- +
d i c / 8
- +
a $ r / 8 - ;
a o / 8
- ;
d i c / 8
- ;
a $ r / 8 - .
a o / 8
- .
d i c / 8
- .
a $ r / 8 - 2
a o / 8
- 2
d i c / 8
- 2
Precio Pron!stico
8/17/2019 Documento Balance y Perspectivas 2015 Final
15/26
1#
'resentarían 'or el lado del consu"o dado 1ue
en +,-2 el 'anora"a de creci"iento sería "(s
"oderado 'or cuenta del dese"'e*o del sectorexterno/
La de"anda externa0 1ue 'ara el caso de
'roductos c(rnicos se encuentra deter"inada
en su "a)or 'ro'orci!n 'or 3enezuela0 seuir(
contra)éndose a raz!n de la difícil situaci!n 1ue
atraviesa el 'aís vecino 'or cuenta del des'lo"e
de los 'recios del 'etr!leo ) adicional"ente0 las
ex'ortaciones con destino a ese "ercado
seuirían dis"inu)endo de$ido a 1ue la
de"anda venezolana actual"ente est( siendo
su'lida en ran 'arte 'or 9rasil/
De esta "anera los retos 'ara el sector en +,-2
se enfocan en 'rofundizar las relaciones
co"erciales con "ercados con El Lí$ano0 Rusia0
&edio Oriente ) orte de frica0 ) así "is"o
ex'lorar nuevos "ercados0 lo cual re1uiere
lorar la ad"isi$ilidad sanitaria 'ara #olo"$ia/
#o"o reco"endaciones de 'olítica se suiere
canalizar los esfuerzos %acia el re'o$la"iento
anadero ) %acia "ecanis"os 1ue contri$u)an
a au"entar la 'roductividad0 )a sea con la
reducci!n de la edad de sacrificio0 "a)or
rendi"iento en canal o au"ento de la tasa de
natalidad0 entre otros indicadores/ Los esfuerzos
no ser(n "enores en cuanto a lorar au"entos
de 'roductividad con i"'le"entaci!n de
nuevas tecnoloías ) $uenas 'r(cticas
anaderas/ Es indis'ensa$le entonces
desarrollar estrateias 'ara la "ejora de
infraestructura 1ue 'er"itan lorar una "a)or
co"'etitividad0 reforzar la ca'acitaci!n 4SEA5
en te"as indis'ensa$les 'ara la cadena de valor
) de 'uesta a nivel en est(ndares
internacionales de industrializaci!n/
Las tareas de ad"isi$ilidad sanitaria siuen
siendo una tarea 'endiente0 lo 1ue re1uiere
esfuerzos de la institucionalidad ':$lica 'araconsolidarse/ De la "is"a for"a0 la luc%a contra
el contra$ando de carne ) ani"ales vivos desde
3enezuela de$e "antener 'olíticas
'er"anentes 'ara 1ue este flaelo no sia
afectando al sector anadero ) a la industria de
frioríficos en el 'aís/ Situaci!n no diferente a las
raves 'ro$le"(ticas de sacrificio clandestino/
Ser( necesario0 ade"(s0 1ue en +,-2 se realicen
avances sinificativos ) :tiles en te"as de
identificaci!n ani"al ) uías de "ovilizaci!n 1ue
contin:an siendo un te"a sensi$le 'ara la
'uesta a 'unto de la anadería colo"$iana en
niveles internacionales/
. ME&C*D' /ÁC%E'
.+1 ,*&$*B/E E23/$C*%$,*
.+1+1 Comercio eAterior8 $mportaciones y
eAportaciones
Desde el a*o +,-- #olo"$ia "aneja un déficit
co"ercial 'ara los 'roductos l(cteos/ En +,-. el
saldo neativo se a'roxi"! a los
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10
Balana comercial de prod7ctos l@cteos
F7ente8 D*NE – D$*N+ C@lc7los8 FEDEGÁN-FNG-'9icina de
3laneación
.+1+1+1 $mportaciones
Durante +,-. entraron al 'aís +@/=,, toneladas
de 'roductos l(cteos0 lo 1ue sinifica un
incre"ento de =0+7 con res'ecto a las
i"'ortaciones del a*o +,-;/ El valor de las
co"'ras lle! a totalizar
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14
'rinci'al 'roveedor de 'roductos l(cteos
i"'ortados0 con un .+0@7 de 'artici'aci!n en
tér"inos de valor0 seuido 'or Arentina0 #%ile0
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1
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1:
Los 'ron!sticos 'ara el 'ri"er se"estre de +,-2
a'untan a 1ue contin:en al alza las
i"'ortaciones l(cteas0 al "enos "ientras se"antenan $ajos los 'recios internacionales ) la
tasa de ca"$io no 'resente "a)ores sínto"as
de de'reciaci!n/ Solo si ca"$ia la tendencia de
las cotizaciones externas %acia el :lti"o
tri"estre del a*o0 con su$idas 'or enci"a de
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20/26
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!1
d!lares0 'or de$ajo del 'ro"edio de los :lti"os
= a*os e1uivalente a %on6
F7ente8 (D* C@lc7los8 '9icina de 3laneación+ Fedeg@n FNG
Desde el :lti"o tri"estre de +,-. los 'recios de
las lec%es en 'olvo 'arecen estar alcanzando un
'iso0 )a 1ue 'or los $ajos 'recios %an entrado
nuevos co"'radores al "ercado lo$al ) se
te"e alcanzar los niveles de intervenci!n en la
solo %asta el tercer tri"estre del a*o se 'odría
es'erar una recu'eraci!n de los 'recios
internacionales0 'ero esto de'ender( del rit"o
de caída de los inventarios en los 'aíses
i"'ortadores ) ex'ortadores/
Los efectos del des'lo"e de los 'recios
internacionales en el "ercado nacional no se
%an %ec%o es'erar/ Las i"'ortaciones de lec%e
en 'olvo se elevaron 'roresiva"ente durante
+,-.0 lo 1ue se %a visto reflejado en la
acu"ulaci!n de stocGs 'or 'arte de la industria/
Al ter"inar +,-. el incre"ento de las co"'ras
externas no %a$ía "ostrado "a)ores efectos
no"inales so$re el 'recio interno 'aado al
anadero0 'ero los 'recios reales 1ue se le'aan %o) se encuentran niveles de +,,=/
La a"enaza de un declive de los 'recios internos
'ersiste en +,-2 al considerar 1ue los
'ron!sticos so$re el 'recio externo se
"antendr(n en niveles $ajos/
.+1+ /a o9erta y demanda de lec;e
.+1++1 3rod7cción y acopio ind7strial
Las co"'ras de lec%e fresca 'or 'arte de la
industria au"entaron .0@7 durante +,-./ La
'roducci!n ta"$ién reistr! un incre"ento
aun1ue "(s "oderado0 de -027 'ara totalizar
un volu"en de =/@-= "illones de litros/
-/2,,
+/,,,
+/2,,
;/,,,
;/2,,
./,,,
./2,,
2/,,,
2/2,,
=/,,,
f e $ / 8
, A
j u l / 8 , A
d i c / 8
, A
" a ) / 8
- ,
o c t / 8 - ,
" a r / 8 - -
a o / 8
- -
e n e / 8
- +
j u n / 8
- +
n o v / 8
- +
a $ r / 8 - ;
s e ' / 8
- ;
f e $ / 8
- .
j u l / 8 - .
d i c / 8
- .
Estados
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!!
Las condiciones de 'roducci!n estuvieron
nota$le"ente influenciadas 'or el factor
cli"(tico/ Las circunstancias de se1uía 1ue'revalecieron entre el seundo ) tercer
tri"estre del a*o eneraron $ajas en la
'roducci!n ) aco'io de alunas zonas del
tr!'ico $ajo0 es'ecial"ente la #osta #ari$e/ o
o$stante0 el cli"a no ter"in! afectando
sinificativa"ente la oferta nacional0 'or cuenta
de los "a)ores niveles de 'roducci!n
alcanzados en zonas del tr!'ico alto ) zonas de
tr!'ico $ajo no afectadas 'or el verano/
Si se tiene en cuenta el destacado creci"iento
del aco'io industrial0 e1uivalente a .0@70 es
'osi$le inferir 1ue durante +,-. se fortaleci! la
de"anda interna 'or 'roductos l(cteos/
Las ex'ectativas 'ara el 'ri"er se"estre del a*o
+,-2 est(n fijadas en las "er"as de 'roducci!n
1ue 'uedan ocurrir co"o consecuencia del
verano tradicional/ Si el verano es fuerte0 es dees'erar 1ue se 'resenten caídas sensi$les en la
oferta lec%era en zonas co"o la #osta #ari$e )
la Rei!n Andina/
Ante situaciones de esta naturaleza0 no
necesaria"ente suren 'resiones al alza so$re
el 'recio interno/ Esto se ex'lica 'or1ue la
industria 'uede ec%ar "ano de los inventarios
acu"ulados de lec%e en 'olvo0 1ue justa"ente
fueron incre"ent(ndose desde "ediados de
+,-./ La reducci!n 'otencial de la oferta
nacional de lec%e sin un ajuste de 'recios
re'resenta una seria a"enaza 'ara los
'roductores anaderos0 1uienes no solo verían
afectados sus inresos0 sino 1ue son justa"ente
los "(s vulnera$les a 'erder sus activos
'roductivos en situaciones cli"(ticas extre"as/
,ol7men de lec;e captada por la $nd7stria al
sector primario - Evol7ción trimestral
F7ente8 (3+ M*D&
.+1++! $nventarios
Se:n cifras de la
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!
la 'roducci!n nacional se contrae de$ido a los
fen!"enos cli"(ticos es'erados/
El rieso 'ara los anaderos se 'resentaría si una
vez finalizada la é'oca de se1uía0 los inventarios
no se %an reducido ) la industria l(ctea deje de
ca'tar lec%e a los 'roductores locales/ Este
escenario se extendería incluso %asta finalizar el
seundo se"estre del a*o0 'ues solo %asta esa
é'oca se es'era 1ue se corrija el des$alance de
oferta lo$al de 'roductos l(cteos ) los 'recios
externos den un iro al alza/
$nventarios de lec;e en polvo (J% y7esos 5millones de litros6
F7ente8 (nidad de eg7imiento de 3recios M*D&
.+! Cons7mo de lec;e
El consu"o de lec%e en #olo"$ia se incre"ent!
en el a*o +,-./ A 'esar 1ue el creci"iento de la
'roducci!n fue leve0 -0270 tuvo una tendencia
'ositiva/ Su"ada la 'roducci!n a la creciente ola
i"'ortadora ) al "arinal nivel de
ex'ortaciones0 el consu"o a'arente de lec%e se
u$ic! en -.; litros 'or 'ersona/
Cons7mo aparente de lec;e
5litros>persona>a?o6
F7ente8 FEDEG*N-FNG+ '9icina de 3laneación/
.+ 3recios y perspectiva !"1#
En "ateria de 'recios0 el a*o +,-. re'resent!
una recu'eraci!n no"inal 'ero no real de los
inresos del 'roductor anadero/ De acuerdo a
cifras de la
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!.
F7ente8 (3+ (nidad de eg7imiento de 3recios+ M*D&+
C@lc7los '9icina de 3laneación+ FEDEG*N FNG
Entre los 'rinci'ales factores 1ue incidieron en
el creci"iento de los 'recios se encuentra el
'oco au"ento de la 'roducci!n 4-0275 ) una alta
din("ica del aco'io 'or 'arte de la industria
nacional 4.0@750 surida en res'uesta de la $aja
ca'acidad i"'ortadora 1ue tuvo la industria en
los cuatro 'ri"eros "eses del a*o de$ido al alto
'recio internacional de la lec%e 1ue su'er! los
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25/26
!#
) 1ue el aco'io industrial est( en au"ento0 es
'ro$a$le 1ue los 'recios 'aados al 'roductor
contin:en una tendencia esta$le0 1ue lascondiciones cli"(ticas lo 'resionen al alza 'ero
1ue las i"'ortaciones e1uili$ren su 'osi$le
su$ida en tér"inos reales/ A "ediados de a*o0
el d!lar 'odría ajustarse leve"ente a la $aja0
raz!n 'or la cual el 'recio de la lec%e 'odría
reversar su tendencia de creci"iento 'uesto
1ue )a no se vería "itiado el efecto de las
i"'ortaciones/
Se de$e tener en cuenta lo siuiente 'ara el
'ri"er se"estre del a*oC 4i5 de'reciaci!n de la
tasa de ca"$io 4ii5 'recios internacionales de la
lec%e en niveles $ajos ) 4iii5 au"ento de
i"'ortaciones/ En el seundo se"estre del a*o
se es'era una tasa de ca"$io aun de'reciada
con una "a)or cotizaci!n de los 'recios
internacionales 1ue "itiaría la ola
i"'ortadora/ Así0 la industria l(ctea $uscar(
"ejorar su nivel de inventarios en el 'ri"erse"estre del a*o 'ara evitar alzas de la "ateria
en los "eses su$siuientes/
Estos factores %ar(n 1ue el 'recio 'aado al
anadero "uestre oscilaciones en el a*o0 todo
de'ender( de la "anitud de estos c%o1ues/
3recio del litro de lec;e pagado al prod7ctor
Fec%aLí"ite
inferior
Pron!stico'recio del
anadoordo
Lí"itesu'erior
ene8-2 ??+ ++ =+
fe$8-2 ?? + =
"ar8-2 ?; ;; @;
a$r8-2 ?@ ;@ @@"a)8-2 ?= ;= @=
jun8-2 ?? + =
jul8-2 ??@ +@ =@
ao8-2 ?2 ;2 @2
se'8-2 ,, ., ?,
oct8-2 ,= .= ?=
nov8-2 ,@ .@ ?@
dic8-2 ,? .? ??
F7ente8 FEDEGÁN - '9icina de 3laneación
@@,
?+,
?@,
+,
@,
-,+,
e n
e / 8
- ,
j u
n / 8
- ,
n o
v / 8
- ,
a $
r / 8 - -
s e
' / 8
- -
f e
$ / 8
- +
j u l / 8 - +
d i c / 8
- +
" a
) / 8
- ;
o c t / 8 - ;
" a
r / 8 - .
a
o / 8
- .
e n
e / 8
- 2
j u
n / 8
- 2
n o
v / 8
- 2
Precio 4BULt5 Lí"ite inferior
Lí"ite su'erior
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!0
.+ &ecomendaciones
El a*o +,-2 ser( un a*o de ran incertidu"$re
en la "edida 1ue el sector de la lec%e de'ender(
fuerte"ente de las oscilaciones del 'recio del
d!lar ) de los 'recios internacionales de la lec%e/
Se:n diversos analistas el 'recio del d!lar se
"antendría en los niveles o$servados en los
:lti"os "eses de +,-. 4B+/.,,5 durante el
'ri"er se"estre del a*o0 ) 'odría su'erar los
B+/@,, en los siuientes dos tri"estres/ Los
'recios internacionales de la lec%e 'odrían
ajustarse al alza0 sin 1ue ello i"'li1ue 1ue
su'eren la $arrera de B;/@,, d!lares 'or
tonelada0 esto en el seundo se"estre del a*o/
Este escenario de volatilidades0 se 'uede "itiar
de aluna "anera creando estrateias a través
de la 'olítica ':$lica 1ue 'er"itan au"entar la
co"'etitividad del sector/
Las estrateias de$er(n incluir diversos
ele"entos co"o asistencia técnica0 crédito0 víasterciarias0 di"inuci!n del 'recio de los insu"os
de 'roducci!n0 incre"ento del consu"o0
asociatividad entre 'roductores e industriales/
Adicional"ente0 es necesario revaluar si el 'aís
en "ateria de l(cteos0 de$er( concentrarse en
la 'roducci!n de lec%e en 'olvo 'ara la
ex'ortaci!n0 o si se de$e ex'lorar la 'osi$ilidad
de incursionar en "ercados alternos de
'roductos diferenciados 'ero con "a)or valor
areado/
Pero si no existe un co"'ro"iso industrial de
llear a nuevos "ercados0 el sector tendr(
"a)or rezao/ Sin duda el co"'ro"iso
ex'ortador a:n no se %ace evidente0 ) con una
tendencia de infor"alidad en donde uno de
cada dos litros de lec%e no se aco'ia0 ter"inar(
a$riéndole las 'uertas a "a)or lec%e i"'ortada/
Es 'reciso acercarse a "ercados de $ajos
inresos en donde la industria l(ctea no %a
tenido interés en llear/ El "ercado internouarda in"ensas o'ortunidades 1ue si la
industria se atreve a ex'lorar0 saliendo de su
zona c!"oda0 'odría darle ran din("ica al
sector/