인터넷쇼핑 채널 및 업태간 이용행태 분석 보고서

Survey Report 서베이 SU2014001

2014.02

DMC REPROT

2

2013 DMC REPORT 종합보고서 자세히 보기 >> http://www.dmcreport.co.kr/synthesize/all_page.php

보고서 관련 문의는 전화(02-6230-6628)나 이메일(report@dmcmedia.co.kr)을 이용해 주시기 바랍니다.

본 보고서는 인터넷쇼핑 채널 및 업태간 이용행태 및 업체간 경쟁력

그리고 모바일쇼핑 앱 이용 행태를 알아보기 위해 DMC미디어가 기획하여

조사함.

본 보고서는 만19세 이상 59세 이하의 남녀 540명을 대상으로 인터넷

조사 결과를 바탕으로 작성됐다.

표본은 DMC미디어가 조사목적으로 모집하고 운영하고 있는 DMC

패널들을 대상으로 2013년 12월 4일부터 11일까지 8일간 인터넷 조사를

통 해 수 집 됐 으 며 , 성 별 , 연 령 대 별 인 구 분 포 에 비 례 한

표본할당추출(Proportionate Quota Sampling)로 전국에서 총 540명을

조사했다.

Table of Contents

본 연구보고서의 모든 저작권은 DMC미디어에 있습니다. 보고서의 내용을 부분적으로 발췌하거나 인용할 시에는 반드시 당사의 사전 동의를 득하여 주시기 바랍니다. 관련 문의 : DMC미디어 M.U.D연구팀 mud@dmcmedia.co.kr

DMC Media Digital Media Convergence Company

Ⅰ. 쇼핑 채널별 행태 비교

7 1. 쇼핑 목적별 이용 채널

8 2. 쇼핑 채널별 방문 계기

9 3. 쇼핑 채널별 이용 이유

온라인과 모바일을 포함한 인터넷쇼핑과 그 소비문화가 지속적으로 변화

하고 성장하고 있는 추세이다. 이는 소비자의 소비 목적성에 따라 달라지

는 이용 패턴이나 모바일 플랫폼 등장에 의한 소비 패턴의 이동에 기인한

다고 볼 수 있을 것이다.

DMC미디어는 이러한 소비자의 행동 변화가 구체적으로 어떤 요인들로 인

해 영향을 받는지 알아보고 향후 채널별, 업태별, 업체별 그리고 플랫폼별

인터넷쇼핑 시장의 방향에 대해 전망해 보고자 본 조사를 기획하였다.

이 보고서에는 쇼핑 채널별 행태 비교, 업태 간 행태 비교, 업태 및 업체 간

경쟁력 비교 그리고 모바일쇼핑 앱 이용 행태에 대한 분석 결과와 시사점

이 상세하게 담겨있다.

인터넷 쇼핑에 대한 소비자의 행태와 그 이유가 궁금했던 광고주, 광고대

행사, 그리고 마케터들이 본 보고서를 통해 소비자와의 마케팅 커뮤니케이

션과 광고전략 수립에 필요한 인사이트를 얻을 수 있을 것으로 기대된다.

Ⅱ. 쇼핑 채널별 업태간 행태 비교

14 1. 쇼핑 채널별 업태 이용 경험

15 2. 업태별 이용 업체

16 3. 업태별 쇼핑 채널간 이용 이유 비교

19 4. 쇼핑 채널별 업태간 이용 이유 비교

21 5. 소셜커머스 업체별 이용 이유 비교

Introduction

Summary

4. 쇼핑 채널별 쇼핑 품목

23 6. 모바일쇼핑시 유용한 혜택

4

Ⅲ. 쇼핑 채널별 업태 및 업체간 경쟁력 비교

1. 쇼핑 업태간 소비자 인식 상에서의 경쟁력

2. 소셜커머스 업체간 소비자 인식 상에서의 경쟁력

3. 인터넷쇼핑 중요 고려 속성

Ⅳ. 모바일쇼핑 앱 이용 행태

1. 모바일쇼핑 앱 이용 경험

2. 모바일쇼핑 앱 선택 및 설치 중요 고려 속성

3. 모바일쇼핑 앱 스마트폰 설치 개수

4. 업태별 모바일쇼핑 앱 이용 경험

5. 종합쇼핑몰 업체별 쇼핑 앱 이용 경험

4. 인터넷쇼핑 중요 고려 속성 기준 업태별 경쟁력 분석

6. 오픈마켓 업체별 쇼핑 앱 이용 경험

5. 인터넷쇼핑 중요 고려 속성 기준 소셜커머스 업체별 경쟁력 분석

7. 소셜커머스 업체별 쇼핑 앱 이용 경험

8. 주이용 모바일쇼핑 앱

9. 모바일쇼핑 앱 중요 고려 속성

10. 모바일쇼핑 앱 중요 고려 속성 기준 업태별 경쟁력 분석 11. 모바일쇼핑 앱 중요 고려 속성 기준 소셜커머스 업체별 경쟁력 분석

10

25

26

27

31

32

33

34

35

36

28

29

37

38

39

40

41

Research Methodology

4

Executive Summary

쇼핑 채널별 이용 행태

인터넷쇼핑 검색/비교 단계에서 모바일 비중은 26.9%이고, 구매 단계에서는 23.3%로 검색/비교에서 구매 단계로 넘어가는 과정에서 모바일 비중에는 큰 차이가 나타나지 않음. 모바일 채널에 대한 인식은 온라인 채널과 비교하여 상품/서비스를 비교하기가 상대적으로 불편하고, 상품/서비스에 대한 정보가 불만족스러운 것으로 나타남. 온라인 채널에서 검색/비교 단계보다 구매 단계에서 식품과 생활/주방 품목의 쇼핑 비중이 높아지고, 모바일 채널에서는 공연/문화/전시 품목의 비중이 높아짐.

주요 조사결과

쇼핑 목적별 이용 채널

•인터넷쇼핑에서 온라인 채널의 비중은 70% 이상 •구매 단계로 넘어가는 과정에서 모바일 비중의 차이 없음

쇼핑 채널별 방문 계기

•온라인 채널은 포털사이트 검색, 모바일 채널은 직접 방문과 이벤트/프로모션으로 인한 유입이 상대적으로 많음

쇼핑 채널별 이용 이유

•온라인 채널의 장점은 상품/서비스 비교 편리성과 정보 우수성, 모바일 채널은 이용 편리성, 혜택 우수성

쇼핑 채널별 쇼핑 품목

•검색/비교 단계에서는 온라인 채널은 의류, 디지털/가전, 모바일 채널에서는 패션잡화 검색이 많음 •구매 단계에서는 온라인 채널은 의류, 모바일은 공연/문화/ 전시 품목에 대한 구매가 상대적으로 많음

쇼핑 채널별 업태간 이용 행태

종합쇼핑몰과 오픈마켓은 온라인 채널에서 더 많이 이용되고 있고, 소셜커머스는 온라인보다 모바일 채널에서 더 많이 이용됨. 소셜커머스 온라인 채널은 가격 저렴성 때문에 습관적으로 이용하는 경향이 많으며, 모바일 채널은 이동성이 가져다주는 이용 편리성과 포인트적립/쿠폰/할인혜택 때문에 이용하는 경우가 상대적으로 많음. 모바일 채널에서 티몬은 평소에 주로 이용하는 업체 때문이라는 응답이 상대적으로 많고, 소셜커머스의 본질적인 이용 속성에서 경쟁사 대비 차별적인 우위를 보이지 못하고 있음.

쇼핑 채널별 업태 및 업체간 경쟁력 비교

소셜커머스는 온라인 채널에서 오픈마켓에 비해 열위에 있고, 종합쇼핑몰보다는 우세에 있음. 모바일에서는 소셜커머스, 오픈마켓, 종합쇼핑몰 순으로 나타남. 티몬은 쿠팡 대비 열위에 있고, 위메프와 큰 차이 없이 2위 그룹을 형성하고 있음. 그루폰은 티몬과 큰 차이를 보이며 가장 열위에 있는 브랜드로 인식되고 있음. 속성 중요도와 경쟁력을 고려할 때, 쿠팡 대비 티몬은 이용 편리성, 가격 저렴성, 상품/서비스 비교 편리성, 구매/결제과정 편리성/간소함 측면에서 우선적인 개선 노력이 요구되고 있음.

모바일쇼핑 앱 이용 행태

모바일쇼핑 앱 이용경험자가 쇼핑 앱 선택 및 설치시에 프로모션/이벤트, 지인의 권유/추천, 앱 다운로드를 가장 중요하게 고려함. 모바일쇼핑 앱에서 중요하게 고려하는 속성은 이용 편리성, 상품 검색 편리성, 구매/결제과정 편리성/간소함, 그리고 화면디자인/UI임. 티몬 앱의 경우, 쿠팡 앱 대비 모든 속성에서 열위에 있는 것으로 인식되고 있음. 위메프 앱과 비교해서는 확실히 우위에 있는 속성은 없는 것으로 인식되고 있음.

주요 조사결과

쇼핑 채널별 업태 이용 경험

•오픈마켓, 종합쇼핑몰은 모바일보다 온라인 이용 많음 •모바일 채널에서는 소셜커머스 이용이 가장 많음

소셜커머스 채널간 이용 이유 비교

•온라인 채널은 가격 저렴성 때문에 이용하는 경우가 많고, 모바일은 이용 편리성, 혜택 때문에 이용하는 경우 많음

소셜커머스 채널별이용 이유 비교

•온라인에서 티몬은 평소 주로 이용하는 업체, 상품/서비스 정보 우수성 때문에 이용한다는 응답이 상대적으로 많음 •모바일에서는 티몬은 본질적 속성에서 차별적 우위 없음

모바일 쇼핑시 유용한 혜택

•모바일쇼핑시에 유용한 혜택은 무료배송, 쿠폰 증정, 포인트 적립

주요 조사결과

소비자 인식상의 소셜커머스 경쟁력

•온라인 채널에서 소셜커머스는 오픈마켓 대비 열위 •모바일 채널에서 소셜커머스는 가장 우위를 점하고 있음

소비자 인식상의 티몬 경쟁력

•온라인과 모바일 채널 모두 쿠팡이 가장 우위를 점하고 있음 •티몬은 쿠팡 대비 열위, 위메프와 유사한 수준

중요 고려 속성 기준 업태별 경쟁력

•오픈마켓과 종합쇼핑몰 대비 소셜커머스의 우선 개선 속성은 상품/서비스 비교 편리성과 이용 편리성

주요 조사결과

모바일 앱 선택/설치시 고려 속성

•모바일쇼핑 앱 선택/설치 시에 프로모션/이벤트, 지인 권유/ 추천, 앱 다운로드 순위가 가장 중요

소셜커머스 업체별 앱 이용 경험

•쿠팡의 앱 이용 경험 76.6%, 티몬은 69.1% •티몬은 여자와 30대의 이용 경험이 상대적으로 많음

모바일쇼핑 앱 중요 고려 속성

•모바일쇼핑 앱 중요 고려 속성은 이용 편리성, 상품 검색 편리성, 구매/결제과정 편리성/간소함, 화면디자인/UI임

5

조사설계 및 응답자 분포

표본설계 및 크기

• 총 540명

표본추출방법 • 성/연령별 인터넷 쇼핑 이용자 분포에 비례한 표본할당

자료수집기간 • 2013년 12월 4일 ~ 12월 11일 (8일간)

자료수집방법 • 구조화된 설문지를 이용한 인터넷 조사

조사 대상 • 최근 6개월 간 인터넷쇼핑 이용 경험(모바일 포함)이 있는 만19~59세의 남녀

20대 30대 40대 이상 계

남자 100명 (18.5%)

95명 (17.6%)

50명 (9.2%)

245명 (45.3%)

여자 109명 (20.1%)

119명 (22.2%)

67명 (12.4%)

295명 (54.7%)

계 209명 (38.6%)

214명 (39.7%)

117명 (21.6%)

540명 (100.0%)

6

I. 쇼핑 채널별 행태 비교

1. 쇼핑 목적별 이용 채널

2. 쇼핑 채널별 방문 계기

3. 쇼핑 채널별 이용 이유

4. 쇼핑 채널별 쇼핑 품목

II. 쇼핑 채널별 업태간 행태 비교

III. 쇼핑 채널별 업태 및 업체간 경쟁력 비교

IV. 모바일쇼핑 앱 이용 행태

7

1. 쇼핑 목적별 이용 채널

인터넷쇼핑에서 온라인 채널의 비중은 70% 이상, 구매단계로 넘어가는 과정에서 모바일 비중 차이 없음

인터넷쇼핑에서 온라인 이용 비중이 70%를 넘고 있음. 검색/비교 단계에서 모바일 비중은 26.9%이고, 구매 단계에서는 23.3%로 검색/비교에서 구매 단계로 넘어가는 과정에서 모바일 비중에는 큰 차이가 나타나지 않음. 차이가 나타나는 계층은 남자(24.1% 17.8%), 20대(30.1% 25.0%), 30대(34.9% 27.4%)임.

상대적으로 20~30대는 모바일쇼핑을 선호하고, 40대 이상은 온라인쇼핑을 선호하고 있음.

(단위: %, 단답)

검색/비교 및 구매 채널

73.1 76.7

26.9 23.3

검색/비교 구매

온라인 모바일

검색/비교 구매

온라인 모바일 온라인 모바일

전체 73.1 26.9 76.7 23.3

남자 75.9 24.1 82.4 17.6

여자 70.8 29.2 71.9 28.1

20대 69.9 30.1 75.0 25.0

30대 65.1 34.9 72.6 27.4

40대 이상 94.8 5.2 87.9 12.1

주) 최근 6개월간 인터넷쇼핑(온라인, 모바일 포함) 경험자 기준임. 쇼핑 채널은 최근 6개월간 주이용 기준.

8

2. 쇼핑 채널별 방문 계기

온라인 채널은 포털사이트 검색, 모바일 채널은 직접 방문과 이벤트/프로모션으로 인한 유입이 상대적으로 많음

온라인 채널은 포털사이트 검색을 통한 방문 유입이 상대적으로 많은 반면 모바일 채널은 직접 방문과 이벤트/프로모션으로 인한 유입이 상대적으로 많음.

여자, 20~30대가 온라인 채널과 비교하여 모바일 채널을 다른 계기 없이 직접 방문하는 비율이 높음. 40대 이상은 20~30대와 비교하여 이벤트/프로모션, 지인 권유/추천, 문자/SNS 메시지로 인한 모바일 채널 방문이 상대적으로 많음. 여자와 20~30대에게는 쇼핑 업체/사이트의 인지도와 브랜드의 가치가 중요한 반면 40대 이상에게는 이벤트/프로모션, 업체의 문자 정보, 소셜 미디어 상의 정보, 주변 추천 정보 등이 중요함.

쇼핑 채널별 방문 계기

43.3

42.9

6.3

3.7

1.0

0.8

23.5

47.8

12.9

2.8

3.5

5.9

포털사이트 검색을 통해 방문

다른 계기 없이 직접 방문

이벤트/프로모션 때문에

광고 때문에

지인 권유/추천 때문에

문자/SNS 메시지를 보고

온라인 채널 모바일 채널

Base) 온라인 채널 : 최근 6개월간 온라인쇼핑 이용 경험자(n=491) 모바일 채널 : 최근 6개월간 모바일쇼핑 이용 경험자(n=401)

(단위: %, 단답)

남자 여자 20대 30대 40대 이상

온라인 모바일 온라인 모바일 온라인 모바일 온라인 모바일 온라인 모바일

포털사이트 검색을 통해 방문

42.0 28.3 44.4 20.2 39.2 23.8 40.9 25.1 54.8 20.0

다른 계기 없이 직접 방문

46.4 46.2 39.8 48.8 46.6 53.0 40.9 48.5 38.5 36.5

이벤트/프로모션 때문에

4.5 12.7 7.9 13.1 4.8 10.7 10.1 13.5 1.9 15.3

광고 때문에 3.6 2.9 3.8 2.8 4.2 4.8 3.5 1.8 2.9 1.2

지인 권유/추천 때문에

0.9 1.2 1.1 5.2 2.1 1.8 0.5 1.2 1.0 11.8

문자/SNS 메시지를 보고

0.9 4.6 0.8 6.7 1.1 3.6 1.0 4.1 1.0 15.3

9

3. 쇼핑 채널별 이용 이유

온라인 채널의 장점은 상품/서비스 비교 편리성과 정보 우수성, 모바일 채널은 이용 편리성, 포인트적립/쿠폰/할인혜택과 이벤트/프로모션 우수성

채널별 이용 이유를 보면, 온라인 채널은 모바일 채널 대비 상품/서비스 비교 편리성과 정보 우수성, 모바일 채널은 온라인 채널 대비 이용 편리성, 포인트적립/쿠폰/할인혜택 우수성, 이벤트/프로모션 우수성 때문에 이용하는 경우가 상대적으로 많은 것으로 나타남. 모바일 채널에 대한 인식은 온라인 채널과 비교하여 상품/서비스를 비교하기가 상대적으로 불편하고, 상품/서비스에 대한 정보가 불만족스러운 것으로 나타남.

남자보다 여자가 혜택 때문에 모바일 채널을 선호하며, 30대 이상이 이용 편리성 때문에 모바일 채널을 선호하고 있는 것으로 나타남.

쇼핑 채널별 이용 이유

Base) 온라인 채널 : 최근 6개월간 온라인쇼핑 이용 경험자(n=491), 모바일 채널 : 최근 6개월간 모바일쇼핑 이용 경험자(n=401)

전체 남자 여자 20대 30대 40대 이상

온라인 모바일 온라인 모바일 온라인 모바일 온라인 모바일 온라인 모바일 온라인 모바일

이용이 편리해서 54.3 66.0 58.5 62.6 50.7 68.4 56.7 59.9 49.0 65.4 60.0 79.4

상품/서비스 비교가 편리해서 37.6 7.1 39.8 9.8 35.6 5.2 37.5 9.7 39.9 5.2 33.1 5.6

가격이 저렴해서 26.0 21.3 27.1 25.4 25.1 18.5 26.9 22.4 22.7 22.0 30.8 17.8

구매/결제과정이 편리해서/간소해서 15.7 18.6 13.3 20.0 17.7 17.6 15.3 25.8 17.8 18.4 12.3 4.7

평소에 주로 이용해서 14.4 13.2 16.9 14.3 12.3 12.5 15.9 11.3 15.3 13.3 10.0 16.8

상품/서비스 정보가 우수해서 12.8 4.6 12.3 4.5 13.3 4.7 5.7 4.0 13.2 1.0 25.4 13.1

상품/서비스가 다양해서 8.1 4.6 6.2 3.9 9.6 5.1 11.0 3.5 3.5 2.4 11.5 11.2

포인트적립/쿠폰/할인혜택이 우수해서 6.1 11.7 6.5 8.0 5.9 14.3 6.5 11.8 7.9 17.5 2.3 0.0

쇼핑하는 과정이 즐거워서/재미가 있어서 2.0 4.0 0.5 1.9 3.2 5.5 4.2 6.9 0.9 3.2 0.0 0.0

배송이 신속해서 1.7 0.8 1.0 0.0 2.4 1.3 0.4 0.9 3.9 1.1 0.0 0.0

상품/서비스 품질이 우수해서 1.6 0.8 1.7 1.6 1.5 0.3 2.4 1.8 1.8 0.3 0.0 0.0

교환/환불/배상이 편리해서 1.1 0.4 0.8 0.0 1.3 0.7 0.8 0.0 1.5 1.1 0.8 0.0

개인화된 서비스가 우수해서 0.8 2.5 1.5 3.8 0.3 1.6 1.6 2.0 0.6 3.3 0.0 1.9

이벤트/프로모션이 우수해서 0.7 10.3 1.2 7.7 0.3 12.2 1.0 8.9 0.8 10.4 0.0 13.1

광고가 마음에 들어서 0.5 0.6 1.1 1.0 0.0 0.3 0.6 0.4 0.3 1.0 0.8 0.0

(단위: %, 복수응답)

10

4. 쇼핑 채널별 쇼핑 품목 : 검색/비교 단계

온라인 채널에서는 의류, 디지털/가전, 모바일 채널에서는 패션잡화 품목에 대한 검색 또는 비교가 상대적으로 많음

검색/비교 단계에서 채널별 쇼핑 품목을 비교해 본 결과, 온라인 채널에서는 의류, 디지털/가전 품목에 대한 검색/비교가 상대적으로 많고, 모바일 채널에서는 패션/잡화 품목의 검색/비교가 상대적으로 많은 것으로 나타남.

남자가 여자보다 온라인에서 디지털/가전 쇼핑이 많고, 여자는 남자보다 모바일에서 패션잡화 쇼핑이 상대적으로 많음. 연령대별로는 40대 이상이 20~30대보다 패션잡화 쇼핑을 온라인보다 모바일에서 더 많이 하고 있고, 홈인테리어/취미, 도서는 모바일보다 온라인을 더 이용하고 있음. 생활/주방 품목의 경우 20~30대는 온라인과 모바일 채널의 이용에 있어 거의 차이가 없었지만 40대 이상인 경우 온라인보다 모바일 채널을 더 이용하고 있는 것으로 나타남.

쇼핑 채널별 쇼핑 품목 : 검색/비교

Base) 온라인 채널 : 최근 6개월간 온라인쇼핑 이용 경험자(n=491), 모바일 채널 : 최근 6개월간 모바일쇼핑 이용 경험자(n=401)

전체 남자 여자 20대 30대 40대 이상

온라인 모바일 온라인 모바일 온라인 모바일 온라인 모바일 온라인 모바일 온라인 모바일

의류 31.8 26.1 27.9 22.0 35.1 29.0 38.9 31.5 28.6 21.1 24.8 26.2

디지털/가전 16.9 7.3 28.8 15.0 6.8 2.0 14.7 6.5 14.8 7.6 24.8 7.1

패션잡화 16.7 21.9 14.6 17.3 18.5 25.0 20.0 22.6 20.4 24.6 4.8 15.5

뷰티 6.5 6.8 1.8 2.9 10.6 9.5 7.9 8.9 7.7 7.6 1.0 1.2

식품 5.7 7.1 4.0 4.0 7.2 9.1 3.7 5.4 5.6 5.8 10.5 11.9

홈인테리어/취미 4.9 2.4 3.1 2.3 6.4 2.4 3.7 4.8 3.1 1.2 11.4 0.0

도서 4.1 2.6 3.1 4.6 4.9 1.2 3.2 2.4 1.0 2.9 10.5 3.6

출산/유아 3.9 4.9 3.5 4.0 4.2 5.6 1.1 1.8 7.7 9.4 1.9 2.4

스포츠/레져 의류/용품 2.9 2.6 5.8 5.2 0.4 0.8 1.6 0.6 2.6 4.1 5.7 2.4

생활/주방 2.4 7.1 1.8 2.9 3.0 9.9 1.1 1.2 4.1 4.1 1.9 25.0

공연/문화/전시 2.2 5.2 2.7 9.2 1.9 2.4 2.1 7.7 2.0 3.5 1.9 2.4

여행/레져 1.6 2.8 2.2 5.2 1.1 1.2 1.6 1.2 2.0 4.7 1.0 2.4

식당/레스토랑/카페 0.0 2.4 0.0 4.0 0.0 1.2 0.0 3.6 0.0 2.9 0.0 0.0

(단위: %, 단답)

11

4. 쇼핑 채널별 쇼핑 품목 : 구매 단계

온라인 채널에서는 의류, 모바일 채널에서는 공연/문화/전시 품목에 대한 구매가 상대적으로 많음

구매 단계에서 채널별 쇼핑 품목을 비교해 본 결과, 온라인 채널에서는 의류 품목 구매가 상대적으로 많고, 모바일 채널에서는 공연/문화/전시 품목 구매를 상대적으로 많이 하는 것으로 나타남.

큰 차이는 아니지만 남자가 여자보다 온라인에서 디지털/가전 품목 구매가 많고, 여자는 남자보다 모바일에서 뷰티 품목 구매가 상대적으로 많음. 연령대별로는 40대 이상이 20~30대보다 의류와 생활/주방 품목 구매를 온라인보다 모바일에서 더 많이 하고 있고, 도서 품목은 모바일보다 온라인 채널에서의 구매가 많음. 뷰티 품목의 경우 20대와 40대 이상은 온라인과 모바일 채널의 이용에 있어 차이가 없었지만 30대의 경우 온라인보다 모바일 채널을 더 이용하고 있는 것으로 나타남.

쇼핑 채널별 쇼핑 품목 : 구매

전체 남자 여자 20대 30대 40대 이상

온라인 모바일 온라인 모바일 온라인 모바일 온라인 모바일 온라인 모바일 온라인 모바일

의류 30.5 20.4 29.6 17.4 31.2 22.1 45.1 26.9 25.9 14.9 14.8 20.0

패션잡화 14.5 15.0 13.9 13.9 15.0 15.6 19.6 18.5 16.1 17.0 3.5 1.8

식품 10.2 10.5 5.4 7.0 14.3 12.6 4.3 6.7 10.9 10.6 18.3 18.2

디지털/가전 10.0 5.4 17.5 12.2 3.8 1.5 6.0 5.0 7.8 5.7 19.1 5.5

생활/주방 7.6 10.8 4.0 1.7 10.5 16.1 2.7 4.2 4.7 6.4 20.9 36.4

출산/유아 5.7 5.1 5.4 5.2 6.0 5.0 1.6 2.5 12.4 9.2 1.7 1.8

도서 5.1 2.9 5.8 5.2 4.5 1.5 3.3 4.2 1.6 0.7 13.9 5.5

뷰티 4.5 9.2 2.7 3.5 6.0 12.6 6.5 5.0 4.7 15.6 0.9 1.8

홈인테리어/취미 3.7 3.2 4.0 4.3 3.4 2.5 3.3 5.9 5.2 2.1 1.7 0.0

공연/문화/전시 3.7 10.2 4.0 13.9 3.4 8.0 4.9 14.3 4.7 9.2 0.0 3.6

스포츠/레져 의류/용품 1.8 1.3 4.0 3.5 0.0 0.0 0.5 0.8 2.1 1.4 3.5 1.8

여행/레져 1.6 1.6 1.8 2.6 1.5 1.0 0.5 0.0 3.1 3.5 1.7 0.0

식당/레스토랑/카페 0.4 3.2 0.9 7.0 0.0 1.0 0.5 5.0 0.5 1.4 0.0 3.6

(단위: %, 단답)

Base) 온라인 채널 : 최근 6개월간 온라인쇼핑 구매 경험자(n=489), 모바일 채널 : 최근 6개월간 모바일쇼핑 구매 경험자(n=313)

12

4. 쇼핑 채널별 쇼핑 품목 : 채널에 따른 쇼핑 단계별 쇼핑 품목 비교

온라인 채널에서 검색/비교 단계보다 구매 단계에서 식품과 생활/주방 품목의 쇼핑 비중이 높아지고, 모바일 채널에서는 공연/문화/전시 품목의 비중이 높아짐

온라인 채널 단계별 쇼핑 품목을 비교해 보면, 검색/비교 단계에서는 의류, 디지털/가전, 패션잡화, 뷰티, 식품 품목 쇼핑이 많고, 구매 단계에서는 의류, 패션잡화, 식품, 디지털/가전, 생활/주방 품목 쇼핑이 많음. 검색/비교 단계와 비교하여 실제 구매 단계에서 쇼핑 비중이 높아지는 품목은 식품과 생활/주방 품목임.

모바일 채널 단계별 쇼핑 품목을 비교해 보면, 검색/비교 단계에서는 의류, 패션/잡화, 디지털/가전, 식품, 생활/주방 품목의 쇼핑이 많고, 구매 단계에서는 의류, 패션/잡화, 생활/주방, 식품, 공연/문화/전시 품목 쇼핑이 많음. 검색/비교 단계와 비교하여 실제 구매 단계에서 쇼핑 비중이 높아지는 품목은 공연/문화/전시 품목임.

온라인 채널 단계별 쇼핑 품목 비교

31.8

16.9

16.7

6.5

5.7

4.9

4.1

3.9

2.9

2.4

2.2

1.6

0.0

30.5

10.0

14.5

4.5

10.2

3.7

5.1

5.7

1.8

7.6

3.7

1.6

0.4

의류

디지털/가전

패션잡화

뷰티

식품

홈인테리어/취미

도서

출산/유아

스포츠/레져 의류/용품

생활/주방

공연/문화/전시

여행/레져

식당/레스토랑/카페

검색/비교 단계

구매 단계

Base) 온라인 채널 : 최근 6개월간 온라인쇼핑 이용 경험자(n=491) 모바일 채널 : 최근 6개월간 모바일쇼핑 이용 경험자(n=401)

모바일 채널 단계별 쇼핑 품목 비교

26.1

21.9

7.3

7.1

7.1

6.8

5.2

4.9

2.8

2.6

2.6

2.4

2.4

20.4

15.0

5.4

10.5

10.8

9.2

10.2

5.1

1.6

2.9

1.3

3.2

3.2

의류

패션잡화

디지털/가전

식품

생활/주방

뷰티

공연/문화/전시

출산/유아

여행/레져

도서

스포츠/레져 의류/용품

홈인테리어/취미

식당/레스토랑/카페

검색/비교 단계

구매 단계

Base) 온라인 채널 : 최근 6개월간 온라인쇼핑 구매 경험자(n=489) 모바일 채널 : 최근 6개월간 모바일쇼핑 구매 경험자(n=313)

(단위: %, 단답) (단위: %, 단답)

13

I. 쇼핑 채널별 행태 비교

1. 쇼핑 채널별 업태 이용 경험

2. 업태별 이용 업체

3. 업태별 쇼핑 채널간 이용 이유 비교

4. 쇼핑 채널별 업태간 이용 이유 비교

5. 소셜커머스 업체별 이용 이유 비교

6. 모바일쇼핑시 유용한 혜택

II. 쇼핑 채널별 업태간 행태 비교

III. 쇼핑 채널별 업태 및 업체간 경쟁력 비교

IV. 모바일쇼핑 앱 이용 행태

14

1. 쇼핑 채널별 업태 이용 경험

오픈마켓과 종합쇼핑몰은 모바일보다 온라인 채널을 통한 이용이 많고, 모바일 채널에서는 소셜커머스 이용이 가장 많음

온라인 채널에서의 이용경험은 오픈마켓, 종합쇼핑몰과 소셜커머스의 순인 반면 모바일 채널에서는 소셜커머스, 오픈마켓, 그리고 종합쇼핑몰 순으로 나타남. 종합쇼핑몰과 오픈마켓은 모바일 채널보다 온라인 채널에서 더 많이 이용되고 있고, 소셜커머스는 온라인 채널보다 모바일 채널에서 더 많이 이용되고 있음.

소비자 특성별로 소셜커머스 이용 채널을 살펴보면, 남자는 모바일, 여자는 온라인 채널에서의 이용 경험이 많음. 40대 이상은 모바일보다 온라인에서 소셜커머스를 더 이용하고 있는 반면 20~30대는 소셜커머스를 온라인보다 모바일에서 더 이용하고 있는 것으로 나타남.

쇼핑 채널별 업태 이용 경험

66.7

46.7

45.2

41.5

28.6

47.0

오픈마켓

종합쇼핑몰

소셜커머스

온라인 채널 모바일 채널

Base) 온라인 채널 : 최근 6개월간 온라인쇼핑 이용 경험자(n=491) 모바일 채널 : 최근 6개월간 모바일쇼핑 이용 경험자(n=401)

남자 여자 20대 30대 40대 이상

온라인 모바일 온라인 모바일 온라인 모바일 온라인 모바일 온라인 모바일

오픈마켓 76.8 42.0 58.1 41.1 63.2 33.9 68.9 34.8 68.7 70.1

종합쇼핑몰 32.8 21.1 58.5 33.6 39.6 23.5 51.2 34.1 51.1 27.1

소셜커머스 40.3 51.3 49.4 44.2 44.5 52.1 46.1 50.5 45.0 29.9

(단위: %, 복수응답)

15

2. 업태별 이용 업체

소셜커머스는 온라인 채널에서와 모바일 채널에서의 주이용 순위와 점유율이 유사하게 나타남

최근 6개월간 이용경험이 있는 업태별로 주이용 업체를 분석한 결과, 종합쇼핑몰에서 CJ mall은 모바일보다 온라인 채널에서의 이용이 상대적으로 많고, 오픈마켓은 업체별로 채널간 차이가 나타나지 않음.

소셜커머스는 온라인 채널에서와 모바일 채널에서의 주이용 순위와 점유율이 유사하게 나타남.

주이용 종합쇼핑몰 업체

27.9

27.5

13.1

6.6

5.2

0.4

28.2

13.7

11.3

3.2

8.1

0.8

롯데아이몰

CJ mall

신세계몰

현대H몰

AK몰

홈앤쇼핑몰

온라인 채널 모바일 채널

Base) 온라인 채널 종합쇼핑몰 이용 경험자 n=229, 모바일 채널 종합쇼핑몰 이용 경험자 n=124

(단위: %, 단답)

주이용 오픈마켓 업체

34.4

33.4

18.1

10.4

31.1

33.3

17.5

14.1

11번가

G마켓

옥션

인터파크

온라인 채널 모바일 채널

Base) 온라인 채널 오픈마켓 이용 경험자 n=326, 모바일 채널 오픈마켓 이용 경험자 n=177

(단위: %, 단답)

주이용 소셜커머스 업체

35.9

34.1

25.6

2.2

39.8

31.8

23.4

2.0

쿠팡

위메프

티몬

그루폰

온라인 채널 모바일 채널

Base) 온라인 채널 소셜커머스 이용 경험자 n=223, 모바일 채널 소셜커머스 이용 경험자 n=201

(단위: %, 단답)

16

3. 업태별 쇼핑 채널간 이용 이유 비교 : 종합쇼핑몰

종합쇼핑몰 온라인 채널은 상대적으로 이용 편리성, 상품/서비스 정보 우수성, 교환/환불/배상 편리성, 모바일 채널은 가격 저렴성, 혜택, 상품/서비스 비교 편리성 때문에 이용

채널별 종합쇼핑몰 이용 이유를 살펴보면, 온라인 채널은 모바일 채널에 비해 이용 편리성, 상품/서비스 정보 우수성, 교환/환불/배상 편리성이 장점으로 인식되고 있으며, 모바일 채널은 온라인 채널에 비해 가격 저렴성, 포인트적립/쿠폰/할인혜택 우수성, 상품/서비스 비교 편리성이 장점으로 인식되고 있음.

남자보다 여자, 30대 이상보다 20대가 모바일보다 온라인 채널이 더 이용하기 편리하다는 인식을 갖고 있고, 가격 저렴성과 포인트적립/쿠폰/할인혜택 우수성, 그리고 상품/서비스 비교 편리성은 남자보다 여자가 온라인보다 모바일을 더 높게 평가하고 있는 것으로 나타남.

종합쇼핑몰 쇼핑 채널별 이용 이유

전체 남자 여자 20대 30대 40대 이상

온라인 모바일 온라인 모바일 온라인 모바일 온라인 모바일 온라인 모바일 온라인 모바일

이용이 편리해서 57.6 41.6 52.1 46.6 60.1 39.4 68.8 42.5 52.9 38.4 50.7 48.3

가격이 저렴해서 36.9 41.5 47.5 32.4 32.0 45.4 43.3 34.0 43.8 45.2 14.9 44.8

포인트적립/쿠폰/할인혜택이 우수해서 19.6 24.4 18.7 16.4 20.0 27.8 15.2 28.4 28.5 28.5 9.0 6.9

평소에 주로 이용해서 17.6 13.5 7.6 16.6 22.2 12.1 9.1 16.0 14.2 17.0 35.8 0.0

상품/서비스가 다양해서 15.8 13.9 9.1 11.2 18.9 15.0 7.1 6.6 11.7 6.8 35.8 44.8

상품/서비스 정보가 우수해서 15.2 4.4 29.2 12.8 8.6 0.9 17.1 7.5 13.9 2.8 14.9 3.5

교환/환불/배상이 편리해서 12.7 3.7 1.5 5.2 17.9 3.0 2.0 4.7 8.4 3.1 35.8 3.5

상품/서비스 품질이 우수해서 8.6 8.2 12.9 6.0 6.7 9.1 10.1 8.5 10.6 11.2 3.0 0.0

상품/서비스 비교가 편리해서 7.2 15.2 9.2 12.8 6.2 16.3 14.1 7.5 5.8 9.0 0.0 44.8

배송이 신속해서 3.1 0.5 4.6 1.5 2.4 0.0 3.0 0.0 4.7 0.9 0.0 0.0

이벤트/프로모션이 우수해서 1.3 6.2 0.0 1.5 1.9 8.2 4.1 3.8 0.0 10.2 0.0 0.0

쇼핑하는 과정이 즐거워서/재미가 있어서 0.7 0.5 0.0 1.5 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0

구매/결제과정이 편리해서/간소해서 0.5 4.8 1.5 9.1 0.0 3.0 0.0 7.5 1.1 5.0 0.0 0.0

개인화된 서비스가 우수해서 0.0 4.6 0.0 6.0 0.0 3.9 0.0 6.6 0.0 5.0 0.0 0.0

주위에서 많이 이용해서 0.0 0.5 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0

(단위: %, 복수응답)

Base) 온라인 채널 : 최근 6개월간 온라인 채널 종합쇼핑몰 이용 경험자(n=229), 모바일 채널 : 최근 6개월간 모바일 채널 종합쇼핑몰 이용 경험자(n=124)

17

3. 업태별 쇼핑 채널간 이용 이유 비교 : 오픈마켓

오픈마켓 온라인 채널은 평소에 주로 이용하기 때문에 습관적으로 이용하는 경우가 많고, 모바일 채널은 이용 편리성과 이벤트/프로모션 때문에 이용하는 경우가 상대적으로 많음

채널별 오픈마켓 이용 이유를 살펴보면, 온라인 채널은 모바일 채널에 비해 평소에 주로 이용하기 때문에 습관적으로 이용하는 경향이 많으며, 모바일 채널은 온라인 채널에 비해 이동성이 가져다주는 이용 편리성과 이벤트/프로모션의 우수성 때문에 이용하는 경우가 상대적으로 많은 것으로 나타남.

온라인 오픈마켓의 이용 이유를 성별로 보면, 남자는 가격 저렴성, 여자는 구매/결제과정 편리성/간소성을 선호하고 있음. 모바일 오픈마켓은 남자는 이용 편리성, 여자는 포인트적립/쿠폰/할인혜택 우수성과 이벤트/프로모션 우수성 때문에 모바일 채널에서 오픈마켓을 이용하는 경우가 상대적으로 많음. 연령대별로는 온라인 채널의 경우 20~30대는 가격 저렴성, 40대 이상은 포인트적립/쿠폰/할인, 이벤트/프로모션과 같은 혜택 때문에 모바일에서 오픈마켓을 선호함.

오픈마켓 쇼핑 채널별 이용 이유

전체 남자 여자 20대 30대 40대 이상

온라인 모바일 온라인 모바일 온라인 모바일 온라인 모바일 온라인 모바일 온라인 모바일

가격이 저렴해서 50.9 45.7 49.1 35.4 52.8 52.8 44.4 32.7 47.1 32.1 68.9 72.0

이용이 편리해서 29.1 37.1 34.4 52.8 23.3 26.2 34.6 43.7 33.2 41.2 12.2 26.7

평소에 주로 이용해서 22.9 15.6 27.1 22.6 18.3 10.7 27.2 22.9 22.9 18.8 15.6 5.3

포인트적립/쿠폰/할인혜택이 우수해서 17.1 21.2 15.3 14.0 19.1 26.2 15.8 13.8 22.7 31.8 8.9 17.3

상품/서비스 비교가 편리해서 14.9 10.0 13.9 5.7 15.9 13.0 14.2 7.8 13.4 4.9 18.9 17.3

상품/서비스가 다양해서 9.5 10.9 9.4 5.3 9.6 14.8 12.7 9.8 10.0 7.0 3.3 16.0

구매/결제과정이 편리해서/간소해서 8.6 6.8 4.9 9.8 12.6 4.6 6.5 9.2 6.2 8.5 16.7 2.7

배송이 신속해서 4.5 0.9 1.1 1.1 8.3 0.7 1.2 1.3 2.2 0.0 14.4 1.3

상품/서비스 정보가 우수해서 4.5 4.9 7.2 11.0 1.5 0.7 3.7 7.1 7.0 6.4 1.1 1.3

교환/환불/배상이 편리해서 4.3 2.5 2.3 1.5 6.6 3.2 1.5 2.6 2.0 4.9 13.3 0.0

이벤트/프로모션이 우수해서 3.2 12.5 3.7 4.6 2.6 18.0 3.7 6.6 3.8 14.6 1.1 16.0

주위에서 많이 이용해서 2.4 1.6 2.9 1.8 1.9 1.4 5.2 2.6 1.2 0.9 0.0 1.3

상품/서비스 품질이 우수해서 0.6 1.5 0.8 1.5 0.5 1.4 0.6 4.6 0.4 0.0 1.1 0.0

개인화된 서비스가 우수해서 0.3 0.3 0.6 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.9 0.0 0.0

광고가 마음에 들어서 0.0 0.8 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 1.3

쇼핑하는 과정이 즐거워서/재미가 있어서 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0

(단위: %, 복수응답)

Base) 온라인 채널 : 최근 6개월간 온라인 채널 오픈마켓 이용 경험자(n=326), 모바일 채널 : 최근 6개월간 모바일 채널 오픈마켓 이용 경험자(n=177)

18

3. 업태별 쇼핑 채널간 이용 이유 비교 : 소셜커머스

소셜커머스 온라인 채널은 가격 저렴성 때문에 이용하는 경우가 많고, 모바일 채널은 이용 편리성과 포인트적립/쿠폰/할인혜택 때문에 이용하는 경우가 상대적으로 많음

채널별 소셜커머스 이용 이유를 살펴보면, 온라인 채널은 모바일 채널에 비해 가격 저렴성 때문에 습관적으로 이용하는 경향이 많으며, 모바일 채널은 온라인 채널에 비해 이동성이 가져다주는 이용 편리성과 포인트적립/쿠폰/할인혜택 때문에 이용하는 경우가 상대적으로 많은 것으로 나타남.

온라인 소셜커머스의 이용 이유를 성별로 보면, 남자는 상품/서비스 다양성, 여자는 구매/결제과정 편리성/간소성을 선호하고 있음. 모바일 소셜커머스는 남자는 구매/결제과정 편리성/간소성, 여자는 상품/서비스 다양성과 포인트적립/쿠폰/할인혜택 때문에 모바일 채널에서 소셜커머스를 이용하는 경우가 상대적으로 많음. 연령대별로는 40대 이상은 온라인 채널의 가격 저렴성, 구매/결제과정 편리성/간소성, 교환/환불/배상 편리성, 모바일 채널은 상품/서비스 다양성, 이용 편리성 때문에 모바일에서 소셜커머스를 선호함.

소셜커머스 쇼핑 채널별 이용 이유

전체 남자 여자 20대 30대 40대 이상

온라인 모바일 온라인 모바일 온라인 모바일 온라인 모바일 온라인 모바일 온라인 모바일

가격이 저렴해서 51.2 39.7 51.6 46.0 51.0 34.7 40.3 37.4 42.0 45.4 88.3 28.1

상품/서비스가 다양해서 27.1 25.5 25.0 17.4 28.5 32.0 33.6 28.1 22.1 17.8 25.0 43.7

이용이 편리해서 20.4 44.6 18.6 45.9 21.8 43.6 16.4 37.9 31.5 43.5 6.7 71.9

평소에 주로 이용해서 20.3 15.2 21.1 15.1 19.8 15.3 21.2 16.2 28.4 15.9 3.3 9.4

구매/결제과정이 편리해서/간소해서 10.5 10.4 5.4 12.3 14.1 8.9 7.6 8.9 6.5 11.3 23.3 12.5

상품/서비스 정보가 우수해서 9.1 5.5 11.1 8.3 7.7 3.3 9.3 5.6 11.0 4.4 5.0 9.4

상품/서비스 비교가 편리해서 8.5 5.6 12.6 5.6 5.7 5.6 12.3 5.9 5.9 6.9 6.7 0.0

포인트적립/쿠폰/할인혜택이 우수해서 7.6 13.4 8.7 7.7 6.8 17.9 10.2 14.1 8.3 15.7 1.7 3.1

이벤트/프로모션이 우수해서 6.4 6.7 6.6 5.9 6.2 7.3 6.7 7.7 7.7 6.7 3.3 3.1

교환/환불/배상이 편리해서 4.9 0.8 1.5 1.9 7.2 0.0 0.0 1.3 0.6 0.6 21.7 0.0

상품/서비스 품질이 우수해서 3.9 2.0 4.5 1.2 3.4 2.7 8.0 3.4 1.2 1.3 1.7 0.0

쇼핑하는 과정이 즐거워서/재미가 있어서 3.7 2.4 3.6 1.2 3.7 3.3 6.2 4.3 3.2 1.3 0.0 0.0

광고가 마음에 들어서 3.5 3.3 2.4 5.0 4.3 2.0 5.8 5.1 3.2 2.5 0.0 0.0

주위에서 많이 이용해서 2.9 1.4 1.8 1.5 3.7 1.3 4.9 1.7 2.6 0.6 0.0 3.1

배송이 신속해서 1.4 1.5 3.3 1.2 0.0 1.6 2.6 1.3 0.0 2.1 1.7 0.0

개인화된 서비스가 우수해서 0.5 1.2 1.2 1.9 0.0 0.7 0.0 2.1 1.2 0.6 0.0 0.0

(단위: %, 복수응답)

Base) 온라인 채널 : 최근 6개월간 온라인 채널 소셜커머스 이용 경험자(n=223), 모바일 채널 : 최근 6개월간 모바일 채널 소셜커머스 이용 경험자(n=201)

19

4. 쇼핑 채널별 업태간 이용 이유 비교 : 온라인

온라인 채널에서 소셜커머스는 이용 편리성에서 열세, 상품/서비스 다양성 측면에서는 우세한 업태로 인식

온라인 채널에서 업태별 이용 이유를 비교해 보면, 종합쇼핑몰은 이용 편리성이 장점으로 인식되고 있는 반면 소셜커머스는 상대적으로 열세에 있는 업태로 인식되고 있음.

상품/서비스 다양성 측면에서는 소셜커머스가 종합쇼핑몰과 오픈마켓 대비 우수한 업태로 인식되고 있는 것으로 나타남.

쇼핑 채널별 업태간 이용 이유 비교 : 온라인 채널

57.6

36.9

19.6

17.6

15.8

15.2

12.7

8.6

7.2

3.1

1.3

0.7

0.5

0.0

0.0

0.0

29.1

50.9

17.1

22.9

9.5

4.5

4.3

0.6

14.9

4.5

3.2

0.0

8.6

0.0

2.4

0.3

20.4

51.2

7.6

20.3

27.1

9.1

4.9

3.9

8.5

1.4

6.4

3.7

10.5

3.5

2.9

0.5

이용이 편리해서

가격이 저렴해서

포인트적립/쿠폰/할인혜택이 우수해서

평소에 주로 이용해서

상품/서비스가 다양해서

상품/서비스 정보가 우수해서

교환/환불/배상이 편리해서

상품/서비스 품질이 우수해서

상품/서비스 비교가 편리해서

배송이 신속해서

이벤트/프로모션이 우수해서

쇼핑하는 과정이 즐거워서/재미가 있어서

구매/결제과정이 편리해서/간소해서

광고가 마음에 들어서

주위에서 많이 이용해서

개인화된 서비스가 우수해서

종합쇼핑몰

오픈마켓

소셜커머스

Base) 종합쇼핑몰 이용 경험자 n=229, 오픈마켓 이용 경험자 n=326, 소셜커머스 이용 경험자 n=223

(단위: %, 복수응답)

20

4. 쇼핑 채널별 업태간 이용 이유 비교 : 모바일

모바일 채널에서 소셜커머스는 포인트적립/쿠폰/할인혜택에서 열세, 상품/서비스 다양성은 우세로 인식

모바일 채널에서 업태별 이용 이유를 비교해 보면, 종합쇼핑몰은 포인트적립/쿠폰/할인혜택이 장점으로 인식되고 있는 반면 소셜커머스는 종합쇼핑몰과 오픈마켓 대비 상대적으로 열세에 있는 업태로 인식되고 있음.

상품/서비스 다양성 측면에서는 소셜커머스가 종합쇼핑몰과 오픈마켓 대비 우수한 업태로 인식되고 있는 것으로 나타남.

쇼핑 채널별 업태간 이용 이유 비교 : 모바일 채널

41.6

41.5

24.4

15.2

13.9

13.5

8.2

6.2

4.8

4.6

4.4

3.7

0.5

0.5

0.5

0.0

37.1

45.7

21.2

10.0

10.9

15.6

1.5

12.5

6.8

0.3

4.9

2.5

0.4

1.6

0.9

0.8

44.6

39.7

13.4

5.6

25.5

15.2

2.0

6.7

10.4

1.2

5.5

0.8

2.4

1.4

1.5

3.3

이용이 편리해서

가격이 저렴해서

포인트적립/쿠폰/할인혜택이 우수해서

상품/서비스 비교가 편리해서

상품/서비스가 다양해서

평소에 주로 이용해서

상품/서비스 품질이 우수해서

이벤트/프로모션이 우수해서

구매/결제과정이 편리해서/간소해서

개인화된 서비스가 우수해서

상품/서비스 정보가 우수해서

교환/환불/배상이 편리해서

쇼핑하는 과정이 즐거워서/재미가 있어서

주위에서 많이 이용해서

배송이 신속해서

광고가 마음에 들어서

종합쇼핑몰

오픈마켓

소셜커머스

Base) 종합쇼핑몰 이용 경험자 n=124, 오픈마켓 이용 경험자 n=177, 소셜커머스 이용 경험자 n=201

(단위: %, 복수응답)

21

5. 소셜커머스 업체별 이용 이유 비교 : 온라인

온라인 채널에서 주로 이용하는 업체, 그리고 상품/서비스 정보 우수성 때문에 주로 이용

온라인 채널에서 쿠팡을 주로 이용하는 이유는 저렴한 가격, 상품/서비스 다양성, 구매/결제과정 편리성/간소함 때문이라는 응답이 상대적으로 많았음.

반면 티몬은 평소에 주로 이용하는 업체, 그리고 상품/서비스 정보 우수성 때문이라는 응답이 상대적으로 많았음.

위메프는 포인트적립/쿠폰/할인혜택 우수성, 상품/서비스 비교 편리성, 그리고 교환/환불/배상 편리성 때문이라는 응답이 쿠팡과 티몬 대비 많게 나타남.

소셜커머스 업체별 이용 이유 : 온라인

쿠팡 티몬 위메프

가격이 저렴해서 59.9 37.5 55.1

상품/서비스가 다양해서 34.1 26.6 23.6

이용이 편리해서 20.2 25.6 16.1

구매/결제과정이 편리해서/간소해서 18.5 10.5 1.5

평소에 주로 이용해서 17.8 38.0 10.5

상품/서비스 비교가 편리해서 6.4 4.6 14.7

주위에서 많이 이용해서 6.2 2.7 0.0

이벤트/프로모션이 우수해서 5.6 4.0 7.4

상품/서비스 정보가 우수해서 5.4 14.3 5.6

배송이 신속해서 2.4 0.0 1.5

상품/서비스 품질이 우수해서 1.9 3.6 5.6

교환/환불/배상이 편리해서 1.7 0.0 12.6

포인트적립/쿠폰/할인혜택이 우수해서 1.7 5.6 15.0

쇼핑하는 과정이 즐거워서/재미가 있어서 1.4 5.2 5.4

광고가 마음에 들어서 0.0 3.3 5.4

개인화된 서비스가 우수해서 0.0 1.0 0.7

(단위: %, 복수응답)

Base) 쿠팡 n=80, 티몬 n=57, 위메프 n=76

22

5. 소셜커머스 업체별 이용 이유 비교 : 모바일

모바일 채널에서 티몬은 쿠팡과 위메프 대비 본질적인 속성에서 차별적인 우위를 보이지 못함

모바일 채널에서 쿠팡을 주로 이용하는 이유는 이용 편리성과 상품/서비스 다양성 때문이라는 응답이 상대적으로 많았음.

반면 티몬은 평소에 주로 이용하는 업체 때문이라는 응답이 상대적으로 많았음. 소셜커머스 이용의 본질적인 속성에서 쿠팡과 위메프 대비 차별적인 우위를 보이지 못하고 있음.

위메프는 포인트적립/쿠폰/할인혜택 우수성과 이벤트/프로모션 우수성 때문이라는 응답이 쿠팡과 티몬 대비 많게 나타남.

소셜커머스 업체별 이용 이유 : 모바일

쿠팡 티몬 위메프

이용이 편리해서 57.7 39.9 33.6

상품/서비스가 다양해서 36.6 18.0 18.3

가격이 저렴해서 36.0 41.2 39.7

평소에 주로 이용해서 14.8 29.1 7.0

구매/결제과정이 편리해서/간소해서 8.2 11.4 14.2

포인트적립/쿠폰/할인혜택이 우수해서 5.9 8.4 28.6

상품/서비스 정보가 우수해서 4.0 7.8 5.8

배송이 신속해서 3.7 0.0 0.0

주위에서 많이 이용해서 3.6 0.0 0.0

이벤트/프로모션이 우수해서 3.3 2.8 14.7

광고가 마음에 들어서 2.3 1.2 6.6

상품/서비스 비교가 편리해서 2.3 2.4 8.4

쇼핑하는 과정이 즐거워서/재미가 있어서 1.6 6.0 1.2

상품/서비스 품질이 우수해서 0.7 3.2 2.0

교환/환불/배상이 편리해서 0.7 2.4 0.0

개인화된 서비스가 우수해서 0.0 3.6 0.0

(단위: %, 복수응답)

Base) 쿠팡 n=80, 티몬 n=46, 위메프 n=64

23

6. 모바일쇼핑시 유용한 혜택

모바일쇼핑시 유용한 혜택

29.1

27.7

20.7

3.8

0.2

무료배송

쿠폰 증정

포인트 적립 혜택

1+1

회원등급제

Base) 최근 6개월간 모바일쇼핑 이용 경험자(n=401)

(단위: %, 단답)

남자 여자 20대 30대 40대 이상

무료배송 30.1 28.5 36.3 27.2 18.6

쿠폰 증정 22.5 31.2 22.6 30.6 31.4

포인트 적립 혜택 20.8 20.6 17.9 19.1 29.1

1+1 2.3 4.7 3.6 5.2 1.2

회원등급제 0.6 0.0 0.0 0.6 1.2

모바일쇼핑시에 유용하게 인식하는 혜택은 무료배송, 쿠폰 증정, 포인트 적립 혜택의 순

모바일쇼핑시에 유용하게 인식하는 혜택은 무료배송, 쿠폰 증정, 포인트 적립 혜택의 순으로 나타남.

여자는 상대적으로 쿠폰 증정을 선호하고, 20~30대는 무료배송, 30대 이상은 20대에 비해 쿠폰 증정을 선호함. 40대 이상은 30대 이하와 비교하여 포인트 적립 혜택을 선호하는 것으로 나타남.

24

I. 쇼핑 채널별 행태 비교

1. 쇼핑 업태간 소비자 인식 상에서의 경쟁력

2. 소셜커머스 업체간 소비자 인식 상에서의 경쟁력

3. 인터넷쇼핑 중요 고려 속성

4. 인터넷쇼핑 중요 고려 속성 기준 업태별 경쟁력 분석

5. 인터넷쇼핑 중요 고려 속성 기준

소셜커머스 업체별 경쟁력 분석

II. 쇼핑 채널별 업태간 행태 비교

III. 쇼핑 채널별 업태 및 업체간 경쟁력 비교

IV. 모바일쇼핑 앱 이용 행태

25

1. 쇼핑 업태간 소비자 인식 상에서의 경쟁력

온라인 채널

온라인 채널에서 소셜커머스는 오픈마켓 대비 열위에 있고, 모바일 채널에서는 가장 우위에 있음

쇼핑 채널별로 선호도와 이용의향이라는 지표를 통해 소비자 인식상의 경쟁력을 분석해보면, 온라인 채널에서는 오픈마켓, 소셜커머스, 종합쇼핑몰의 순으로 나타남. 소셜커머스는 온라인 채널에서 오픈마켓에 비해 열위에 있고, 종합쇼핑몰보다는 우세에 있음.

모바일 채널에서는 소셜커머스, 오픈마켓, 종합쇼핑몰 순으로 나타남. 모바일 채널에서는 소셜커머스가 가장 우위를 점하고 있음.

High Low 선호도

Low

이

용의

향

Hig

h

주) 최근 6개월간 인터넷쇼핑(온라인, 모바일 포함) 경험자(n=540)

오픈마켓 (53.1, 48.5)

소셜커머스 (42.0, 45.9)

종합쇼핑몰 (38.1, 42.8)

모바일 채널

주) 최근 6개월간 인터넷쇼핑(온라인, 모바일 포함) 경험자(n=540)

High Low 선호도

Low

이

용의

향

Hig

h

소셜커머스 (40.6, 42.6)

오픈마켓 (38.3, 36.5) 종합쇼핑몰

(25.6, 26.1)

(단위: Top2%, ‘그런 편+매우 그렇다’) (단위: Top2%, ‘그런 편+매우 그렇다’)

26

2. 소셜커머스 업체간 소비자 인식 상에서의 경쟁력

온라인 채널

온라인과 모바일 채널 모두 쿠팡이 가장 우위, 티몬은 쿠팡 대비 열위, 위메프와 유사한 수준

선호도와 이용의향이라는 지표를 통해 소셜커머스 업체의 소비자 인식상의 경쟁력을 보면, 온라인 채널과 모바일 채널 모두 쿠팡, 티몬과 위메프, 그루폰 순으로 나타남.

티몬은 쿠팡 대비 열위에 있고, 위메프와 큰 차이 없이 2위 그룹을 형성하고 있음. 그루폰은 티몬과 큰 차이를 보이며 가장 열위에 있는 브랜드로 인식되고 있음.

High Low 선호도

Low

이

용의

향

Hig

h

주) 최근 6개월간 인터넷쇼핑(온라인, 모바일 포함) 경험자(n=540)

모바일 채널

주) 최근 6개월간 인터넷쇼핑(온라인, 모바일 포함) 경험자(n=540)

High Low 선호도

Low

이

용의

향

Hig

h

(단위: Top2%, ‘그런 편+매우 그렇다’) (단위: Top2%, ‘그런 편+매우 그렇다’)

쿠팡 (47.0, 43.4)

티몬 (38.9, 38.2)

위메프 (37.0, 35.2)

그루폰 (9.5, 10.6)

쿠팡 (40.2, 38.4)

티몬 (33.9, 33.3)

위메프 (32.8, 32.6)

그루폰 (10.4, 10.2)

27

인터넷쇼핑시 중요 고려 속성은 이용 편리성, 가격 저렴성, 상품/서비스 비교 편리성, 구매/결제과정의 편리성/간소함

온라인과 모바일을 모두 포함한 인터넷쇼핑에서 중요하게 고려하는 속성은 이용 편리성, 가격 저렴성, 상품/서비스 비교 편리성, 구매/결제과정의 편리성/간소함임.

남자는 여자에 비해 상품/서비스 정보 우수성, 여자는 상품/서비스 품질 우수성을 상대적으로 중요하게 고려하며, 20~30대는 이용 편리성과 상품/서비스 다양성, 40대 이상은 가격 저렴성과 상품/서비스 품질 우수성을 상대적으로 중요하게 고려하는 것으로 나타남.

3. 인터넷쇼핑 중요 고려 속성

남자 여자 20대 30대 40대 이상

이용 편리성 56.7 52.2 60.0 58.8 35.4

가격 저렴성 51.0 47.5 43.6 44.5 67.3

상품/서비스 비교 편리성 21.9 17.8 22.3 13.8 25.8

구매/결제과정 편리성/간소함 13.4 16.4 15.9 15.1 13.6

포인트적립/쿠폰/할인혜택 우수성 10.7 12.5 8.6 14.5 12.2

상품/서비스 품질 우수성 7.4 14.0 10.9 6.8 19.0

상품/서비스 다양성 9.9 11.6 13.4 13.4 1.4

상품/서비스 정보 우수성 14.1 7.7 12.3 9.9 8.8

배송 신속성 2.3 8.1 1.3 7.0 10.2

평소에 주로 이용하는 정도 6.0 2.0 3.2 5.0 2.7

이벤트/프로모션 우수성 2.0 3.3 1.1 5.0 1.4

교환/환불/배상 편리성 1.0 3.7 3.1 2.8 0.7

개인화된 서비스의 우수성 1.7 2.0 2.1 2.2 0.7

쇼핑 과정의 즐거움/재미 0.3 1.0 1.4 0.0 0.7

주위에서 많이 이용하는 정도 0.9 0.3 0.9 0.5 0.0

주) 최근 6개월간 인터넷쇼핑(온라인, 모바일 포함) 경험자(n=540)

54.2

49.1

19.7

15.1

11.7

11.0

10.8

10.6

5.5

3.8

2.7

2.5

1.9

0.7

0.5

이용 편리성

가격 저렴성

상품/서비스 비교 편리성

구매/결제과정 편리성/간소함

포인트적립/쿠폰/할인혜택 우수성

상품/서비스 품질 우수성

상품/서비스 다양성

상품/서비스 정보 우수성

배송 신속성

평소에 주로 이용하는 정도

이벤트/프로모션 우수성

교환/환불/배상 편리성

개인화된 서비스의 우수성

쇼핑 과정의 즐거움/재미

주위에서 많이 이용하는 정도

(단위: %, 복수응답)

인터넷쇼핑 중요 고려 속성

28

오픈마켓과 종합쇼핑몰 대비 소셜커머스의 우선 개선 속성은 상품/서비스 비교 편리성과 이용 편리성

소셜커머스는 가격 저렴성과 쇼핑 과정 즐거움/재미 측면에서는 종합쇼핑몰과 오픈마켓 대비 우위에 있지만 상품/서비스 비교 편리성, 포인트적립/쿠폰/할인혜택 우수성, 상품/서비스 품질 우수성/다양성/정보 우수성, 배송 신속성, 교환/환불/배상 편리성 측면에서는 열위에 있음.

중요도와 경쟁력을 고려할 때, 종합쇼핑몰 대비 소셜커머스가 우선적으로 개선해야 할 속성은 상품/서비스 비교 편리성과 이용 편리성임.

오픈마켓 대비 소셜커머스가 우선적으로 개선해야 할 속성은 상품/서비스 비교 편리성임. 이용 편리성과 구매/결제과정 편리성/간소함은 경쟁 열위에 있지는 않지만 높은 중요도를 고려할 때 경쟁력 강화가 필요함.

4. 인터넷쇼핑 중요 고려 속성 기준 업태별 경쟁력 분석

종합쇼핑몰 대비 소셜커머스 경쟁력

High Low 중요도

Low

경

쟁지

수

Hig

h

종합쇼핑몰 오픈마켓 소셜커머스

이용 편리성 33.4 33.0 33.6

가격 저렴성 8.9 38.7 52.4

상품/서비스 비교 편리성 25.8 61.2 13.0

구매/결제과정 편리성/간소함 25.9 36.3 37.8

포인트적립/쿠폰/할인혜택 우수성 46.3 42.8 10.9

상품/서비스 품질 우수성 68.7 23.1 8.1

상품/서비스 다양성 24.6 63.3 12.0

상품/서비스 정보 우수성 53.6 32.1 14.3

배송 신속성 35.2 51.5 13.3

평소에 주로 이용하는 정도 30.4 42.2 27.4

이벤트/프로모션 우수성 31.4 30.9 37.7

교환/환불/배상 편리성 64.4 28.5 7.0

개인화된 서비스의 우수성 39.8 30.9 29.3

쇼핑 과정의 즐거움/재미 21.9 30.2 47.9

주위에서 많이 이용하는 정도 22.0 50.2 27.8

주) 최근 6개월간 인터넷쇼핑(온라인, 모바일 포함) 경험자(n=540). 상기 수치는 속성별 우수하다고 생각하는 업태를 복수응답으로 선택한 비율임.

(단위: %, 복수응답) 인터넷쇼핑 중요 고려 속성 기준 업태별 평가

쇼핑 과정의 즐거움/재미

구매/결제과정 편리성/간소함

이용 편리성

우선개선영역

유지영역 가격 저렴성

주위 이용 정도 이벤트/프로모션 우수성

평소 주이용 정도 개인화된 서비스의 우수성

상품/서비스 비교 편리성

상품/서비스 다양성

교환/환불/배상 편리성

배송 신속성

상품/서비스 품질 우수성

포인트적립/쿠폰/할인혜택 우수성

상품/서비스 정보 우수성

오픈마켓 대비 소셜커머스 경쟁력

High Low 중요도

Low

경

쟁지

수

Hig

h

우선개선영역

유지영역

주) 경쟁지수 : (소셜커머스 평가점수/경쟁업태 평가점수)*100. 100 초과시 우위, 100 미만시 열위. 중요도 : 중요 고려 속성의 평균값(13.3%) 기준으로 그 이상일 경우 상대적으로 중요한 속성임.

쇼핑 과정의 즐거움/재미

이벤트/프로모션 우수성

개인화된 서비스의 우수성

구매/결제과정 편리성/간소함

가격 저렴성

이용 편리성

상품/서비스 비교 편리성

평소 주이용 정도

주위 이용 정도

배송 신속성

교환/환불/배상 편리성

상품/서비스 품질 우수성

상품/서비스 다양성

포인트적립/쿠폰/할인혜택 우수성

상품/서비스 정보 우수성

29

5. 인터넷쇼핑 중요 고려 속성 기준 소셜커머스 업체별 경쟁력 분석

중요 고려 속성에서 쿠팡이 가장 높은 평가를 받고 있고, 위메프가 티몬 대비 전반적으로 높은 평가를 받고 있음

중요 고려 속성에서 쿠팡이 가장 높은 평가를 받고 있고, 위메프가 티몬 대비 전반적으로 높은 평가를 받고 있음.

중요도와 경쟁력을 고려할 때, 쿠팡 대비 티몬은 이용 편리성, 가격 저렴성, 상품/서비스 비교 편리성, 구매/결제과정 편리성/간소함 측면에서 우선적인 개선 노력이 요구되고 있음.

위메프 대비해서는 티몬은 중요도가 높고 경쟁 열위에 있는 이용 편리성, 상품/서비스 비교 편리성, 가격 저렴성, 구매/결제과정 편리성/간소함 측면에서 경쟁력 강화가 필요함.

쿠팡 대비 티몬 경쟁력

High Low 중요도

Low

경

쟁지

수

Hig

h

쿠팡 티몬 위메프

이용 편리성 42.0 24.3 26.1

가격 저렴성 40.1 21.7 33.3

상품/서비스 비교 편리성 42.9 24.2 27.0

구매/결제과정 편리성/간소함 42.6 23.0 25.9

포인트적립/쿠폰/할인혜택 우수성 40.0 22.8 31.3

상품/서비스 품질 우수성 45.4 23.7 24.4

상품/서비스 다양성 42.9 26.1 25.5

상품/서비스 정보 우수성 43.0 24.6 25.4

배송 신속성 44.5 26.0 23.7

평소에 주로 이용하는 정도 40.4 24.6 30.2

이벤트/프로모션 우수성 34.0 19.9 38.6

교환/환불/배상 편리성 45.1 22.7 23.3

개인화된 서비스의 우수성 42.4 26.7 24.6

쇼핑 과정의 즐거움/재미 43.2 23.1 28.8

주위에서 많이 이용하는 정도 47.7 25.3 22.6

인터넷쇼핑 중요 고려 속성 기준 업체별 평가 우선개선영역

유지영역

위메프 대비 티몬 경쟁력

High Low 중요도

Low

경

쟁지

수

Hig

h

우선개선영역

유지영역

주) 경쟁지수 : (티몬 평가점수/경쟁업체 평가점수)*100. 100 초과시 우위, 100 미만시 열위. 중요도 : 중요 고려 속성의 평균값(13.3%) 기준으로 그 이상일 경우 상대적으로 중요한 속성임.

주) 최근 6개월간 인터넷쇼핑(온라인, 모바일 포함) 경험자(n=540). 상기 수치는 속성별 우수하다고 생각하는 업체를 복수응답으로 선택한 비율임.

(단위: %, 복수응답)

이용 편리성

가격 저렴성

상품/서비스 비교 편리성

구매/결제과정 편리성/간소함

상품/서비스 품질 우수성

포인트적립/쿠폰/할인혜택 우수성

상품/서비스 정보 우수성

상품/서비스 다양성

개인화된 서비스의 우수성

평소 주이용 정도 배송 신속성

이벤트/프로모션 우수성

교환/환불/배상 편리성

쇼핑 과정의 즐거움/재미

주위 이용 정도

이용 편리성

가격 저렴성

상품/서비스 비교 편리성

구매/결제과정 편리성/간소함

포인트적립/쿠폰/할인혜택 우수성

상품/서비스 다양성

상품/서비스 품질 우수성

상품/서비스 정보 우수성

배송 신속성

주위 이용 정도

개인화된 서비스의 우수성

쇼핑 과정의 즐거움/재미

교환/환불/배상 편리성

평소 주이용 정도

이벤트/프로모션 우수성

30

I. 쇼핑 채널별 행태 비교

1. 모바일쇼핑 앱 이용 경험

2. 모바일쇼핑 앱 선택 및 설치시 중요 고려 속성

3. 모바일쇼핑 앱 스마트폰 설치 개수

4. 업태별 모바일쇼핑 앱 이용 경험

5. 종합쇼핑몰 업체별 쇼핑 앱 이용 경험

6. 오픈마켓 업체별 쇼핑 앱 이용 경험

7. 소셜커머스 업체별 쇼핑 앱 이용 경험

8. 주이용 모바일쇼핑 앱

9. 모바일쇼핑 앱 중요 고려 속성

10. 모바일쇼핑 앱 중요 고려 속성 기준 업태별 경쟁력 분석

11. 모바일쇼핑 앱 중요 고려 속성 기준

소셜커머스 업체별 경쟁력 분석

II. 쇼핑 채널별 업태간 행태 비교

III. 쇼핑 채널별 업태 및 업체간 경쟁력 비교

IV. 모바일쇼핑 앱 이용 행태

31

1. 모바일쇼핑 앱 이용 경험

모바일 쇼핑 앱 이용 경험

Base) 최근 6개월간 모바일쇼핑 이용 경험자(n=401)

(단위: %)

모바일쇼핑 경험자의 68.3%가 최근 6개월간 모바일 쇼핑 앱을 이용함. 여자, 연령대 높을수록 경험 많음

최근 6개월간 모바일쇼핑 경험자의 68.3%가 모바일 쇼핑 앱 이용 경험이 있는 것으로 나타남.

남자보다 여자의 이용 경험률이 상대적으로 높고, 연령대가 높을수록 경험률이 높음. 남자의 최근 6개월간 모바일 쇼핑 앱 이용 경험은 61.3%이고, 여자는 73.0%임. 20대 이용경험은 61.9%, 30대는 71.9%이고, 40대 이상은 73.3%로 나타남.

경험 비경험

남자 61.3 38.7

여자 73.0 27.0

20대 61.9 38.1

30대 71.9 28.1

40대 이상 73.3 26.7

경험 68.3

(단위: %)

비경험 31.8

32

2. 모바일쇼핑 앱 선택 및 설치시 중요 고려 속성

모바일쇼핑 앱 선택 및 설치시에 프로모션/이벤트, 지인 권유/추천, 앱 다운로드 순위가 가장 중요

최근 6개월간 모바일쇼핑 앱 이용경험자가 쇼핑 앱 선택 및 설치시에 프로모션/이벤트, 지인의 권유/추천, 앱 다운로드를 가장 중요하게 고려했던 것으로 나타남.

남자는 여자보다 프로모션/이벤트와 리뷰를 상대적으로 중요하게 고려하고, 20~30대는 40대 이상보다 프로모션/이벤트와 경품제공을 중요하게 고려했고, 40대 이상은 지인의 권유/추천, 모바일 광고, 유선인터넷광고를 중요하게 고려했던 것으로 나타남.

남자 여자 20대 30대 40대 이상

프로모션/이벤트 37.0 42.8 41.9 45.6 27.5

지인의 권유/추천 19.7 20.1 19.1 17.8 26.1

앱 다운로드 순위 19.7 19.9 21.9 15.4 26.1

평점 15.9 16.0 18.0 12.5 20.3

모바일광고 12.9 14.3 10.9 12.4 21.7

리뷰 18.6 9.2 11.7 16.4 5.8

경품제공 11.5 6.7 12.1 8.1 2.9

유선인터넷광고 6.6 9.3 6.6 4.3 20.3

TV광고 6.0 7.9 8.2 8.4 2.9

뉴스/기사 5.8 2.6 3.1 5.2 1.4

40.7

19.9

19.8

16.0

13.8

12.7

8.4

8.3

7.2

3.7

프로모션/이벤트

지인의 권유/추천

앱 다운로드 순위

평점

모바일광고

리뷰

경품제공

유선인터넷광고

TV광고

뉴스/기사

(단위: %, 복수응답)

모바일쇼핑 앱 선택/설치시 중요 고려 속성

Base) 최근 6개월간 모바일 쇼핑 앱 이용 경험자(n=273)

33

3. 모바일쇼핑 앱 스마트폰 설치 개수

스마트폰에 평균적으로 4.6개의 쇼핑 앱을 설치, 30대가 5.0개로 가장 많은 쇼핑 앱을 설치

최근 6개월간 모바일쇼핑 앱 이용경험자는 스마트폰에 평균적으로 4.6개의 쇼핑 앱을 설치하고 있는 것으로 나타남.

남자는 평균 4.4개, 여자는 4.7개를 설치한 것으로 나타났고, 20대는 4.1개, 30대는 5.0개, 40대 이상은 4.4개를 설치함. 30대의 쇼핑 앱 설치개수가 상대적으로 많은 것으로 나타남.

4.6 4.4 4.7

4.1

5.0

4.4

전체 남자 여자 20대 30대 40대 이상

모바일쇼핑 앱 스마트폰 설치 개수

(단위: 개수)

Base) 최근 6개월간 모바일 쇼핑 앱 이용 경험자(n=273)

34

4. 업태별 모바일쇼핑 앱 이용 경험

업태별 모바일쇼핑 앱 이용 경험

73.8

62.5

41.9

소셜커머스

오픈마켓

종합쇼핑몰

남자 여자 20대 30대 40대 이상

소셜커머스 77.8 71.5 84.4 72.6 58.0

오픈마켓 62.4 62.5 56.7 54.8 89.9

종합쇼핑몰 27.1 50.4 29.4 57.9 27.5

소셜커머스 앱 이용 경험이 오픈마켓, 종합쇼핑몰보다 많고, 남자와 20~30대 이용 경험이 상대적으로 많음

최근 6개월간 업태별 모바일쇼핑 앱 이용 경험을 보면, 소셜커머스 쇼핑 앱 이용 경험이 73.8%로 가장 많았고, 오픈마켓 쇼핑 앱은 62.5%, 종합쇼핑몰 쇼핑 앱은 41.9%로 나타남.

남자의 소셜커머스 쇼핑 앱 이용 경험이 77.8%로 여자의 71.5%보다 약간 많음. 소셜커머스 앱은 20~30대가 40대 이상에 비해 이용 경험이 상대적으로 많고, 오픈마켓은 40대 이상, 종합쇼핑몰은 30대의 이용 경험이 상대적으로 많은 것으로 나타남.

Base) 최근 6개월간 모바일 쇼핑 앱 이용 경험자(n=273)

(단위: %, 복수응답)

35

5. 종합쇼핑몰 업체별 쇼핑 앱 이용 경험

롯데아이몰, CJ mall, 신세계몰의 앱을 많이 이용, 여자는 롯데아이몰, AK몰, 홈앤쇼핑몰 앱을 상대적으로 많이 이용

종합쇼핑몰 업체 중에서 롯데아이몰, CJ mall, 신세계몰의 앱을 가장 많이 이용하고 있는 것으로 나타남.

남자는 신세계몰, 여자는 롯데아이몰, AK몰, 그리고 홈앤쇼핑몰의 앱 이용 경험이 상대적으로 많고, 20대는 AK몰, 홈앤쇼핑몰, ns mall, 30대는 현대H몰 이용 경험이 20대에 비해 많음.

남자 (n=27)

여자 (n=87)

20대 (n=28)

30대 (n=71)

40대 이상 (n=15)

롯데아이몰 37.2 57.2 49.4 49.2 73.7

CJ mall 45.9 46.1 37.5 38.0 100.0

신세계몰 39.3 32.2 33.2 39.1 10.5

현대H몰 26.8 25.0 18.7 31.2 10.5

AK몰 12.5 26.2 21.4 15.1 63.1

홈앤쇼핑몰 2.1 20.3 16.1 6.0 63.1

ns mall 10.4 8.9 15.9 8.6 0.0

52.5

46.1

33.9

25.4

23.0

16.0

9.3

롯데아이몰

CJ mall

신세계몰

현대H몰

AK몰

홈앤쇼핑몰

ns mall

(단위: %, 복수응답)

종합쇼핑몰 업체별 쇼핑 앱 이용 경험

Base) 최근 6개월간 종합쇼핑몰 앱 이용 경험자(n=114) 주) 40대 이상은 사례수가 적어 해석시 유의해야 함.

36

6. 오픈마켓 업체별 쇼핑 앱 이용 경험

G마켓의 앱을 가장 많이 이용, G마켓은 20~30대, 11번가와 옥션은 30대가 많이 이용

오픈마켓 업체 중에서 G마켓의 앱을 가장 많이 이용하고 있고, 다음은 11번가, 옥션, 인터파크 순으로 이용하고 있는 것으로 나타남.

남자는 11번가와 옥션, 여자는 인터파크 앱 이용 경험이 상대적으로 많음. 연령대별로는 20~30대는 40대 이상에 비해 G마켓, 30대는 11번가와 옥션, 20대는 인터파크 이용 경험이 상대적으로 많음.

남자 (n=60)

여자 (n=107)

20대 (n=50)

30대 (n=68)

40대 이상 (n=49)

G마켓 65.4 61.6 65.9 66.8 54.8

11번가 65.5 52.6 51.8 65.4 51.6

옥션 57.5 31.2 40.7 43.3 37.1

인터파크 28.7 36.1 46.7 30.2 24.2

63.0

57.2

40.7

33.4

G마켓

11번가

옥션

인터파크

(단위: %, 복수응답)

오픈마켓 업체별 쇼핑 앱 이용 경험

Base) 최근 6개월간 오픈마켓 앱 이용 경험자(n=171)

37

7. 소셜커머스 업체별 쇼핑 앱 이용 경험

쿠팡의 앱 이용 경험 76.6%, 티몬은 69.1%, 티몬은 여자와 30대의 이용 경험이 상대적으로 많음

최근 6개월간 소셜커머스 업체 중 쿠팡의 앱 이용 경험이 76.6%로 가장 많이 이용했고, 티몬은 69.1%, 위메프는 67.9%였음.

쿠팡은 연령대가 낮을수록 더 많이 이용하는 것으로 나타났고, 티몬은 여자와 30대의 이용 경험이 상대적으로 많고, 위메프와 그루폰은 30대의 이용 경험이 상대적으로 많음.

남자 (n=78)

여자 (n=124)

20대 (n=81)

30대 (n=89)

40대 이상 (n=32)

쿠팡 75.8 77.1 82.9 77.6 57.5

티몬 63.4 72.6 67.2 75.6 55.0

위메프 66.1 69.0 64.4 73.8 60.0

그루폰 17.2 21.0 16.2 26.6 7.5

76.6

69.1

67.9

19.5

쿠팡

티몬

위메프

그루폰

(단위: %, 복수응답)

소셜커머스 업체별 쇼핑 앱 이용 경험

Base) 최근 6개월간 소셜커머스 앱 이용 경험자(n=202)

38

8. 주이용 모바일쇼핑 앱

3개 업태를 모두 포함한 경우 소셜커머스 앱을 가장 많이 이용, 업체별 순위는 큰 차이 없음

종합쇼핑몰, 오픈마켓, 그리고 소셜커머스를 모두 포함하여 최근 6개월간 주로 이용한 앱을 분석한 결과, 소셜커머스의 앱을 가장 많이 이용한 것으로 나타남. 업체별 순위는 큰 차이가 없는 것으로 나타남.

남자 여자 20대 30대 40대 이상

쿠팡 46.9 32.2 52.3 37.1 13.0

위메프 39.2 33.6 42.2 25.1 47.8

티몬 31.3 31.5 37.1 29.3 26.1

G마켓 36.4 21.8 30.8 22.8 30.4

11번가 34.0 20.8 15.6 25.5 43.5

롯데아이몰 6.3 20.9 9.8 18.5 18.8

옥션 19.9 11.7 10.1 12.5 27.5

인터파크 12.6 15.6 18.4 9.0 20.3

CJ mall 12.3 11.2 12.1 14.3 4.3

신세계몰 6.6 12.0 8.6 15.6 0.0

AK몰 3.9 7.8 4.7 2.8 17.4

현대H몰 2.5 6.6 3.5 7.9 1.4

그루폰 5.5 4.5 4.7 5.8 2.9

ns mall 0.6 1.9 1.6 1.9 0.0

홈앤쇼핑몰 0.6 0.9 1.6 0.4 0.0

37.6

35.6

31.4

27.2

25.6

15.6

14.7

14.5

11.6

10.0

6.4

5.1

4.8

1.4

0.8

쿠팡

위메프

티몬

G마켓

11번가

롯데아이몰

옥션

인터파크

CJ mall

신세계몰

AK몰

현대H몰

그루폰

ns mall

홈앤쇼핑몰

(단위: %, 복수응답)

주이용 모바일쇼핑 앱

Base) 최근 6개월간 모바일쇼핑 앱 이용 경험자(n=273), 주) 종합쇼핑몰, 오픈마켓, 소셜커머스의 앱을 모두 포함해 주로 이용한 앱의 이용 경험임.

39

9. 모바일쇼핑 앱 중요 고려 속성

모바일쇼핑 앱 중요 고려 속성은 이용 편리성, 상품 검색 편리성, 구매/결제과정 편리성/간소함, 그리고 화면디자인/UI

모바일쇼핑 앱에서 중요하게 고려하는 속성은 이용 편리성, 상품 검색 편리성, 구매/결제과정 편리성/간소함, 그리고 화면디자인/UI임.

남자는 여자에 비해 상품 비교 편리성을 중요하게 생각하는 것으로 나타남. 연령대별로는 20~30대는 이용 편리성과 구매/결제과정 편리성/간소함을 상대적으로 중요하게 생각하며, 40대 이상은 상품 검색 편리성, 화면디자인/UI, 상품 정보의 상세성을 중요하게 생각함. 상품 비교 편리성은 20대가 가장 중요하게 생각함.

남자 여자 20대 30대 40대 이상

이용 편리성 53.5 54.1 54.7 55.9 47.8

상품 검색 편리성 27.1 32.4 26.2 28.7 42.0

구매/결제과정 편리성/간소함 30.3 29.4 30.9 36.2 13.0

화면디자인/UI 25.4 30.3 23.9 24.8 44.9

상품 정보의 상세성 15.3 20.2 15.7 10.8 40.6

상품 비교 편리성 19.7 5.4 18.3 6.9 5.8

개인화된 서비스 6.9 7.5 7.4 9.7 1.4

앱의 안정성 3.3 6.9 5.9 7.8 0.0

개인정보보호 1.9 3.4 2.4 3.9 1.4

생활권/근접위치 매장/상품정보 제공 1.3 1.9 1.6 1.9 1.4

관심/추천상품 알림기능 4.4 0.0 3.5 0.9 0.0

앱의 속도 1.7 0.9 2.7 0.4 0.0

주) 최근 6개월간 모바일쇼핑 앱 이용 경험자(n=273)

53.9

30.5

29.7

28.5

18.4

10.6

7.3

5.6

2.9

1.7

1.6

1.2

이용 편리성

상품 검색 편리성

구매/결제과정 편리성/간소함

화면디자인/UI

상품 정보의 상세성

상품 비교 편리성

개인화된 서비스

앱의 안정성

개인정보보호

생활권/근접위치 매장/상품정보 제공

관심/추천상품 알림기능

앱의 속도

(단위: %, 복수응답)

모바일쇼핑 앱 중요 고려 속성

40

오픈마켓 앱 대비 소셜커머스 앱이 우선적으로 개선해야 할 속성은 상품 검색 편리성과 상품 정보의 상세성

소셜커머스 앱은 이용 편리성, 구매/결제과정 편리성/간소함, 화면디자인/UI, 생활권/근접위치 매장/상품정보 제공, 관심/추천상품 알림기능, 앱의 속도 측면에서는 종합쇼핑몰과 오픈마켓 대비 우위에 있음. 반면 상품 검색 편리성, 상품 정보 상세성, 상품 비교 편리성 측면은 오픈마켓 앱 대비 열위, 개인정보보호 측면에서는 종합쇼핑몰과 오픈마켓 대비 열위에 있음.

중요도와 경쟁력을 고려할 때, 종합쇼핑몰 앱 대비 소셜커머스 앱이 우선적으로 개선해야 할 속성은 상품 정보의 상세성임.

오픈마켓 앱 대비 소셜커머스 앱이 우선적으로 개선해야 할 속성은 상품 검색 편리성과 상품 정보의 상세성임.

10. 모바일쇼핑 앱 중요 고려 속성 기준 업태별 경쟁력 분석

종합쇼핑몰 앱 대비 소셜커머스 앱 경쟁력

High Low 중요도

Low

경

쟁지

수

Hig

h

종합쇼핑몰 오픈마켓 소셜커머스

이용 편리성 28.9 26.7 44.3

상품 검색 편리성 21.7 50.4 27.9

구매/결제과정 편리성/간소함 25.3 30.4 44.3

화면디자인/UI 24.9 19.8 55.3

상품 정보의 상세성 31.9 45.1 23.1

상품 비교 편리성 23.1 58.2 18.7

개인화된 서비스 33.0 30.0 37.0

앱의 안정성 34.9 28.3 36.8

개인정보보호 58.1 28.7 13.2

생활권/근접위치 매장/상품정보 제공 23.4 24.5 52.0

관심/추천상품 알림기능 23.7 33.6 42.7

앱의 속도 25.5 28.5 46.0

주) 최근 6개월간 모바일쇼핑 앱 이용 경험자(n=273). 상기 수치는 속성별 우수하다고 생각하는 업태를 복수응답으로 선택한 비율임.

(단위: %, 복수응답) 모바일쇼핑 앱 중요 고려 속성 기준 업태별 평가

우선개선영역

유지영역

오픈마켓 앱 대비 소셜커머스 앱 경쟁력

High Low 중요도

Low

경

쟁지

수

Hig

h

우선개선영역

유지영역

주) 경쟁지수 : (소셜커머스 평가점수/경쟁업태 평가점수)*100. 100 초과시 우위, 100 미만시 열위. 중요도 : 중요 고려 속성의 평균값(16.0%) 기준으로 그 이상일 경우 상대적으로 중요한 속성임.

이용 편리성

화면디자인/UI

구매/결제과정 편리성/간소함

상품 검색 편리성

상품 정보의 상세성

생활권/근접위치 매장/상품정보 제공

앱의 속도 관심/추천상품

알림기능

개인화된 서비스

앱의 안정성

상품 비교 편리성

개인정보보호

화면디자인/UI

이용 편리성 구매/결제과정 편리성/간소함

상품 검색 편리성

상품 정보의 상세성

생활권/근접위치 매장/상품정보 제공

앱의 속도

관심/추천상품 알림기능

앱의 안정성

개인화된 서비스

개인정보보호

상품 비교 편리성

41

쿠팡 앱 대비 티몬 앱의 우선 개선 속성은 이용 편리성, 구매/결제과정 편리성/간소함, 상품 정보의 상세성, 상품 검색 편리성, 그리고 화면디자인/UI임

티몬 앱은 쿠팡 앱 대비 모든 속성에서 열위에 있는 것으로 인식되고 있음. 위메프 앱과 비교해서는 확실히 우위에 있는 속성은 없는 것으로 인식되고 있음.

중요도와 경쟁력을 고려할 때, 쿠팡 앱 대비 티몬 앱이 우선적으로 개선해야 할 속성은 이용 편리성, 구매/결제과정 편리성/간소함, 상품 정보의 상세성, 상품 검색 편리성, 그리고 화면디자인/UI임.

위메프 앱 대비 티몬 앱이 우선적으로 개선해야 할 속성은 상품 검색 편리성과 화면디자인/UI임.

11. 모바일쇼핑 앱 중요 고려 속성 기준 소셜커머스 업체별 경쟁력 분석

쿠팡 앱 대비 티몬 앱 경쟁력

High Low 중요도

Low

경

쟁지

수

Hig

h

쿠팡 티몬 위메프

이용 편리성 39.1 30.2 27.7

상품 검색 편리성 39.1 23.8 34.2

구매/결제과정 편리성/간소함 41.6 29.7 26.7

화면디자인/UI 46.0 22.8 27.2

상품 정보의 상세성 39.6 29.7 28.2

상품 비교 편리성 35.3 27.9 34.3

개인화된 서비스 35.6 27.2 33.7

앱의 안정성 40.8 24.9 32.3

개인정보보호 38.4 29.1 29.1

생활권/근접위치 매장/상품정보 제공 36.3 31.8 28.4

관심/추천상품 알림기능 40.8 24.9 31.8

앱의 속도 40.3 25.9 30.8

주) 최근 6개월간 모바일쇼핑 앱 이용 경험자(n=273). 상기 수치는 속성별 우수하다고 생각하는 업태를 복수응답으로 선택한 비율임.

(단위: %, 복수응답) 모바일쇼핑 앱 중요 고려 속성 기준 업체별 평가

우선개선영역

유지영역

위메프 앱 대비 티몬 앱 경쟁력

High Low 중요도

Low

경

쟁지

수

Hig

h

우선개선영역

유지영역

주) 경쟁지수 : (티몬 앱 평가점수/경쟁 앱 평가점수)*100. 100 초과시 우위, 100 미만시 열위. 중요도 : 중요 고려 속성의 평균값(16.0%) 기준으로 그 이상일 경우 상대적으로 중요한 속성임.

이용 편리성

구매/결제과정 편리성/간소함

상품 검색 편리성

화면디자인/UI

상품 정보의 상세성

상품 비교 편리성

개인화된 서비스

생활권/근접위치 매장/상품정보 제공

개인정보보호

앱의 속도

관심/추천상품 알림기능

앱의 안정성

이용 편리성

구매/결제과정 편리성/간소함

상품 정보의 상세성

상품 검색 편리성

화면디자인/UI

상품 비교 편리성

개인화된 서비스

앱의 안정성

관심/추천상품 알림기능

앱의 속도 개인정보보호

생활권/근접위치 매장/상품정보 제공

본 내용은 ‘디지털 미디어&마케팅’의 이해 및 마케팅 가이드 정보의 제공 목적으로 작성되었으며,

보고서에 대한 모든 저작권은 DMC리포트에 있습니다.

내용의 발췌 또는 인용 시 반드시 당사의 사전 동의를 득하여 주시기 바랍니다. 감사합니다.

보고서 제목 인터넷쇼핑 채널 및 업태간 이용행태 분석 보고서

분류 Survey Report > 서베이

S/N SU2014001

작성일자 2013.12.27

작성자 DMC MEDIA | MUD연구팀

관련 문의 mud@dmcmedia.co.kr | 02-6230-6636

출처 DMC리포트 (www.dmcreport.co.kr)

Notice & Contact us

DMC리포트에서 더 많은 광고.마케팅.미디어 관련 전문자료를 보실 수 있습니다.

www.dmcreport.co.kr

Digital Media & Marketing Intelligence Center

DMC리포트는 디지털 미디어&광고마케팅 분야 연구/조사/분석 미디어입니다.

국.내외 디지털 미디어.광고.마케팅 관련 종합적 전문자료를 제공하는 지식센터의 역할을 수행합니다.

10여년간의 디지털 광고마케팅 실 집행 결과 데이터베이스와 인사이트를 바탕으로

마켓, 미디어, 컨슈머, 서베이, 글로벌 이슈 및 다양한 통계자료 등을 꾸준히 생산/제공한 결과

디지털 미디어&광고마케팅 분야 전문자료로써의 가치 및 활용도, 영향력이 꾸준하게 확대되면서

해당 분야 전반을 아우르는 ‘전문지식채널’로써 자리매김하고 있습니다.

시장을 통찰함과 동시에 실무에도 즉시 반영될 수 있는 ‘DMC리포트’를 만나보시기 바랍니다.

DMC리포트는 디지털 미디어&광고마케팅 전문기업 ‘DMC미디어’에서 제공합니다.

All About Digital Media & Marketing

AD & Marketing | Internet / Mobile / IPTV / DOOH

Solution | AD & Marketing Solution

Contents | DMC REPORT / BOXTORY

www.dmcmedia.co.kr | www.dmcreport.co.kr | www.boxtory.net

The Right Company to Advertise to the Right Digital Media Consumer!

About

Digital Advertising

Internet

Mobile

Social

IPTV

Digital OOH

Analytical Solution

We Know All of the Digital Media!

DMC미디어, 디지털 미디어 렙 비즈니스의 ‘Top Tier Player’

•DMC미디어는 10년 이상 디지털 미디어 광고마케팅을 수행하고 있으며, 뉴미디어의 등장으로 야기된 미디어 다각화와 컨버전스 시장을 선도하고 있습니다.

We Know Digital Media Consumer!

•10여 년간의 디지털 광고마케팅 실제 캠페인 집행 결과의 데이터베이스를 통해 디지털 광고에 대한 소비자의 반응과 행동을 이해하고 있습니다. •디지털 미디어 관련 시장, 광고마케팅, 트렌드에 대한 다양하고, 심층적인 연구분석을 통해 디지털 미디어 소비자에 대한 탁월한 인사이트를 보유하고 있습니다.

We Give Clients The Best Performance and Satisfaction!

•디지털 미디어 전략수립부터 운영, 광고효과 분석까지 최상의 디지털 미디어 광고마케팅 수행하며, 고객의 만족도 제고를 위해 끊임없는 고민과 연구를 지속하고 있습니다. •매체력이 우수한 미디어들과의 지속적 제휴관계와 시장을 선도하는 기술력을 바탕으로 고객에게 최고의 만족도를 드립니다.

We Give Clients Analytical Advantages!

•DMC미디어는 100% 독자적인 기술력을 바탕으로 개발한 업계 최고의 광고마케팅 솔루션 을 통해 디지털 미디어 광고의 기획/실행/분석의 전 과정에 필요한 핵심 기술을 보유하고 있으며, 안정적으로 광고를 집행하고 있습니다.

The Best Way to Reach and Engage with Digital Media Consumer!

DMC미디어

Integrated Media Service 미디어 전략수립부터 운영, 광고효과 분석까지 최상의 디지털 미디어 광고마케팅의 전 과정을 수행합니다.

미디어 플래닝

•타겟 이해 •타겟 적합 미디어 선정 •다각도 사전 분석 •적정 예산 산출

광고효과 예측

•10여 년간의 실제 디지털 미디어 광고 캠페인의 DB를 바탕으로 광고 캠페인의 효과 예측

미디어 Buying

•최적의 조건으로 미디어 구매 : Internet, Mobile, IPTV, DCATV, Digital OOH, Social Media

광고 전송 및 운영

•과학적인 최적의 솔루션을 통해 안정적으로 광고 전송 및 운영 : 광고전송 / 타겟팅 / 스케줄링

광고효과 분석 및 리포팅

•광고효과에 대한 과학적, 입체적 분석 수행 : 도달분석 / 반응분석 / 행태분석

DMC미디어 제휴 미디어 네트워크 (2013.04 기준)

국내 최대 ‘디지털 미디어 네트워크’

보유

국내 최대 “디지털 미디어 네트워크” 보유! 매체력이 우수한 미디어들과의 지속적 제휴관계와 시장을 선도하는 기술력을 바탕으로, 클라이언트 만족도를 극대화합니다.

서울시 강남구 논현동 278-3 세홍빌딩 4F/5F

TEL.02.2015.6500

FAX.02.2015.6510

business@dmcmedia.co.kr www.dmcmedia.co.kr

www.dmcreport.co.kr

www.boxtory.net

국내외 정상급 대행사 (종합대행사, 온라인대행사, 웹 에이전시)와의 파트너십

국내외 유수의 광고주 고객사와 성공적인 광고캠페인을 수행

No1. Digital Media Convergence Company

DMC미디어는 인터넷광고 미디어렙 비즈니스를 필두로 검증된 최적의 디지털 광고 마케팅 ‘솔루션과 데이터베이스’를 기반으로 인터넷, 모바일, IPTV, Digital OOH에서부터 새롭게 등장하고 있는 뉴미디어까지 모든 디지털 미디어를 통한 광고 마케팅을 수행하고 있습니다. DMC미디어는 10여 년간의 디지털 광고마케팅 실제 집행 결과의 데이터베이스, 디지털 미디어와 소비자, 디지털 광고마케팅 분야에서 축적된 연구분석과 인사이트를 토대로 최상의 디지털 광고 캠페인 성과를 제공해 드리고 있습니다. 또한 다양한 컨버전스 기반의 디지털 콘텐츠를 개발하여 각종 미디어와 디바이스를 통해 다양한 서비스를 제공하며, 마케팅기술연구소를 통해 축적된 경험과 기술을 바탕으로 끊임없는 연구와 개발을 거듭하고 있습니다. DMC미디어는 새로운 디지털 미디어의 발굴 및 개발, 그리고 과학적인 진정한 의미의 미디어믹스를 통해 통합 디지털 광고 마케팅 비즈니스의 새로운 패러다임을 선도하기 위해 최선을 다하고 있습니다.