Embed Size (px)
Citation preview
MercadosAgropecuarios
ENERO 2013
INFORMATIVO PARA AGRICULTORES DE LA OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS
INFORMATIVO PRODUCIDO Y EDITADO POR ODEPA | TEATINOS 40 | PISO 8 | SANTIAGO DE CHILE | FONO CONSULTA: 800 390 300 FONO MESA CENTRAL:(56-2) 23973000 | [email protected]
Sistema Integral de Informacióny Atención Ciudadana
CONTACTO SIAC800 390 300
www.odepa.gob.cl“Se autoriza la reproducción total o parcial de la información citando la fuente (Odepa)”.
Cuidemos nuestro planeta
Disponible en www.odepa.gob.cl
ISSN 0717-0025
Contenidos
pág. 2 pág. 9 pág. 16
Nº 246
Estructura de mercado y determinantes del precio de la papa para consumo fresco
Mercado del kiwi, señales de alerta Análisis y proyecciones del mercado internacional del azúcar y cultivo nacional de remolacha
2
Mercados Agropecuarios
Antecedentes y justificación
Chile está buscando reforzar su potencial de pro-ducción agroalimentaria y mejorar la competitividad de sus agricultores, mediante medidas que apuntan a aumentar la participación de la pequeña y media-na agricultura en el mercado. El sector agropecuario chileno ha crecido en forma sostenida en las últimas décadas, impulsado fundamentalmente por el desa-rrollo de las exportaciones y por aquel segmento de productores que cuentan con el conocimiento y el acceso a capital suficientes para cumplir con las con-diciones que imponen los mercados internacionales.
Para lograr un crecimiento armónico e inclusivo del sector, una de las prioridades del Gobierno es apoyar el desarrollo de los productores de menores recursos y que en su mayoría se insertan comercialmente en el mercado interno de alimentos.
Se ha identificado que uno de los subsectores que re-quiere mejorar su acceso a la información es el de las hortalizas y tubérculos provenientes de la pequeña y mediana empresa agrícola. Si bien se ha realizado un importante trabajo con este sector productivo, a través de asistencia técnica y apoyo crediticio, aún existen problemas de comercialización que dificultan la colocación de sus productos en forma rentable en el mercado nacional.
Una característica de este sector productivo, que comparte con otros subsectores de la agricultura, es la alta variabilidad en los precios y volúmenes de los productos, tanto a nivel mayorista como a consumi-dor. De acuerdo a la opinión de agentes del mercado, este comportamiento se explicaría, en parte, por la escasa o poco oportuna información de mercado que manejan los productores de hortalizas y papas, lo que resulta en excesos o déficits de oferta.
En la actualidad, la viabilidad económica depende no sólo del conocimiento técnico del agricultor, sino también de su habilidad comercial, por lo cual es ne-cesario facilitar su acceso a información relevante. Hoy los canales de comercialización son más comple-jos y los menos favorecidos son los productores de menores recursos.
Existe consenso entre los diversos agentes, que el desarrollo del sector hortícola requiere de informa-ción pertinente y actualizada sobre demanda, oferta y precios de sus productos. Actualmente, existe un déficit importante en el acceso a información sobre
Estructura de mercado y determinantes del precio de la papa para consumo frescoTeodoro Rivas Sius Bernabé Tapia Cruz
el comportamiento de los precios de estos productos en el mercado interno, lo cual dificulta el apoyo a un sector productivo que, por sus características socia-les y económicas, requiere de una fuerte ayuda del Estado para poder participar en igualdad de condicio-nes en el mercado agroalimentario.
Por ello, la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) está buscando fortalecer sus capacidades de monitoreo y prospección de aquellos mercados relevantes para el sector silvoagropecuario. Una ini-ciativa en este sentido es la ejecución de un estudio exploratorio que entregue los elementos necesarios para desarrollar modelos de prospección y simula-ción de escenarios para hortalizas y papas, con el fin de mejorar la generación y análisis de información de mercado que oriente la toma de decisiones, tanto en el área pública como en la privada. Este estudio exploratorio es la base sobre la cual se evaluará la uti-lidad de este tipo de modelos para el sector hortícola orientado al mercado interno.
El objetivo general del estudio es determinar, en una primera fase, modelos y herramientas apropiados para el análisis y prospección de mercados de hor-talizas y tubérculos, bajo diferentes escenarios y con particular énfasis en el desempeño y formación de precios. Uno de los objetivos específicos es analizar los mercados de la papa y del tomate, caracterizan-do los canales de comercialización y estableciendo los factores que determinan la oferta y la demanda de ambos productos.
El presente artículo presenta, en forma resumida, al-gunos resultados preliminares sobre el mercado de la papa para consumo fresco obtenidos por el estudio, entregando información estructural necesaria para el desarrollo de modelos de prospección y simulación que el equipo consultor está elaborando.
El mercado de la papa
1. Descripción del mercado nacional de la papa fresca
La papa es el cuarto cultivo agrícola en cuanto a su-perficie en Chile, después de trigo, maíz y avena. Se cultiva en todo el país, pero se concentra entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos. En la tempora-da 2011/12 se cultivaron 41.534 hectáreas de papa, de las cuales 25% se encuentran en la Región de La Araucanía y la misma proporción, en Los Lagos. En cuanto a producción, y para la misma temporada, se
3 3
Mercados Agropecuarios
retail
Fuente: elaborado por Odepa con información de INE.
Figura 1. Distribución regional de la superficie de papaTemporada 2011/12
4%
Coqu
imbo
Valpa
raíso
Metro
polita
na
O’Higg
ins
Maule
Biob
ío
La A
rauc
anía
Los R
íos
Los L
agos
3%
9%4% 5%
14%
25%
8%
25%
Fuente: elaborado por Odepa con información de INE.
Figura 2. Rendimiento de papa en Chile
2000
/01
2001
/02
2002
/03
2003
/04
2004
/05
2005
/06
2006
/07
2007
/08
2008
/09
2009
/10
2010
/11
2011
/12
35
30
25
20
15
10
Tone
lada
s/he
ctár
eas
cosecharon en el país 1.093.452 toneladas, de las cuales 35% provino de la Región de Los Lagos y 25% de La Araucanía.
El rendimiento del cultivo de la papa se ha incremen-tado en forma importante en los últimos años, como se puede ver en la figura 2. Esto se debería a que
más agricultores estarían fertilizando, regando y usando semillas de mejor calidad. Este elemento ha permitido mantener los volúmenes en el mer-cado, a pesar de disminuir la superficie sembrada.
La papa en Chile se cultiva principalmente para el mercado interno de consumo en fresco, jugando un rol poco importante la industria de congelado y otros productos procesados, aun cuando la papa prefrita congelada aumenta su consumo en forma importante en los últimos años. A la vez, los vo-lúmenes de papa fresca importada son también muy bajos, y se dan en los meses de septiembre y octubre en que escasea la papa que viene de la Región de Coquimbo.
Es evidente que, si el sector opta por mayores niveles de industrialización, se requieren mayores inversiones para que el país pueda escalar a la papa procesada, lo que posiblemente se dificul-ta por la alta inestabilidad de precios de la papa fresca, que dificultaría el abastecimiento de la in-dustria en los años de precios altos.
En cuanto a los actores de la cadena, en el año 2007 existían 59.010 productores, de los cuales 57.5791 eran pequeños y cultivaban el 66% de la superficie del rubro.
En la cadena comercializadora de papa fresca participan los intermediarios informales (con-chenchos), intermediarios que trabajan con las
cadenas de supermercados, los mercados mayoris-tas, las ferias libres, almacenes (verdulerías) y las cadenas de supermercados. En la figura 3 se muestra un modelo de la cadena de la papa en el mercado nacional.
1 Censo Agropecuario 2007-Qualitas AC.
4
Mercados Agropecuarios
En la cadena de valor de la papa se observan dos tipos de explotaciones: las que cumplen con las condicio-nes de producción para los supermercados, que son básicamente registros, uso de facturas, entre otros, y las que no las cumplen. Si bien para muchos espe-cialistas la papa semilla es una buena alternativa para los productores de papa, en este estudio se excluye su análisis, toda vez que los estándares productivos son muy diferentes si se trata de semilla certificada o “legal”.
El canal mayoritario de comercialización pasa por los mercados mayoristas, ya sea vía intermediario o con llegada directa del productor. Paralelamente, del orden de 20% de la producción se comercializa a través de la cadena de retail, vía en la que el productor obtiene mejores precios, pero debe cumplir con estándares de calidad y seguridad de suministro, elementos que no son de fácil cumplimiento por pequeños producto-res (SCL Econometrics, 2011). Si bien el precio en los distintos eslabones de la cadena varía, en general se observa que mantienen cierto paralelismo.
El estudio realizado por SCL Econometrics para Odepa estima márgenes en los distintos eslabones de la cadena. Para el presente estudio, que se focaliza en identificar modelos para analizar precios y hacer pros-pecciones de los mismos, se trabajará sobre la base de la curva que dibujan más que sobre las diferencias entre eslabones.
Un elemento importante en el mercado de la papa es la estacionalidad de abastecimiento que se observa a través de los precios en el gráfico anterior. La papa de guarda, que se produce en la zona sur, se cosecha entre marzo y mayo, puede ser almacenada y abaste-ce el mercado, normalmente, hasta septiembre. Es el producto más importante en volumen, y justamente
su capacidad de guarda ayuda a que el mercado se ordene durante esos meses en cuanto a articular oferta y demanda.
Existe también la papa temprana, que se cosecha entre septiembre y diciem-bre, alcanzando mejores precios en el mercado. En los años en que hay bajas en la producción y disminuye la oferta de papa temprana, se generan importaciones desde el norte de Ar-gentina que complementan la oferta de papa temprana local.
En la figura 4 se observa el comporta-miento de tendencias similares entre los precios a nivel mayorista, de ferias libres y de supermercados, todos correspondientes a la ciudad de San-tiago. Al respecto, cabe observar que
el precio mayorista y el de ferias libres corresponden a la misma línea de comercialización, por lo que se esperaría un comportamiento de igual tendencia, en que la distancia entre ambas curvas refleja el balance de costos y beneficios y la utilidad del eslabón ferias libres.
En cuanto al precio en supermercados, el produc-to se refiere a una línea distinta, que se diferencia incluso a nivel de productor que los provee, y aun así, la tendencia es aproximadamente la misma que en las otras dos series de precios. Esto indicaría que la demanda (consumidor final) estaría reflejando el precio de manera bastante competitiva. Esta conclu-sión permite trabajar con un solo precio, en este caso el precio mayorista, que tiene una serie más larga de datos, para analizar el comportamiento de precios en el mercado en forma general.
2. Factores que determinarían el precio de la papa fresca en Chile
Una buena forma de aproximarse a las herramientas con las que se podría hacer prospección del merca-do de la papa en Chile, es observar los elementos que determinan el precio del producto en el mercado nacional, cuya variación enfrentarán los productores temporada tras temporada. El precio en mercados mayoristas representa la mayor parte de las tran-sacciones y, a su vez, sus fluctuaciones se reflejan en los otros valores de la cadena. Una mirada más práctica de por qué se decidió centrar el análisis en el precio mayorista es la buena información histórica con la que se cuenta, lo que permite analizar más sólidamente la materia. A continuación se revisarán los principales factores que determinan el precio de la papa para consumo fresco, tanto desde la perspectiva de la demanda como de la oferta.
Fuente: elaborado por Odepa, sobre la base de información proveniente de supermercados, ferias y mercados mayoristas.
Figura 4. Precios nominales de papa entre marzo 2008 y julio 2012
1.200
1.000
800
600
400
200
0
Ferias
Supermercados
Mayorista
Mar
zo
May
o
Julio
Sept
iem
bre
Nov
iem
bre
Ener
o
Mar
zo
May
o
Julio
Sept
iem
bre
Nov
iem
bre
Ener
oM
arzo
May
oJu
lio
Sept
iem
bre
Nov
iem
bre
Ener
oM
arzo
May
o
Julio
Sept
iem
bre
Nov
iem
bre
Ener
o
Mar
zo
May
o
Julio
$/kg
5 5
Mercados Agropecuarios
3. Factores que afectan la demanda de papa fresca en Chile
a. El consumo interno de papa fresca
El consumo de papa fresca en Chile no habría variado en gran medida, alrededor de 51 kg/perso-na/año entre 1990 y 2008 (www.potato2008.org). Según números estimados por Odepa sobre la base de balances de producción, uso de semillas, pérdidas y balanza de papa procesada, se llegaría a un consumo per cápita aproximado de papa fresca de 55 kg/perso-na/año, como promedio de los últimos doce años. Dado que, para efectos de la demanda, el crecimiento de la población en Chile es relativamente lento, no se espera que la demanda de papa fresca presente aumentos significativos en los próximos años.
En cuanto a cambio en las tendencias de consumo, se pueden mencionar dos elementos: la tendencia a consumir más producto procesado y el rol creciente que juegan los supermercados en la provisión de papa fresca. La papa prefrita congelada es un producto que crece a tasas importantes en el mundo y que se ha reflejado en un aumento relevante de la importación de este producto en el país (figura 5). Esta tendencia, que no hay motivos para pensar que pueda revertir-se, iría estrechando el consumo de papa fresca en Chile, dado que parte importante de ese volumen debe aún consumirse en definitiva por los habitantes en la forma de papa frita.
Por otra parte, es importante destacar que, si bien el nivel de precios de papa fresca es mayor en su-permercados que en ferias libres, tal como muestra la figura 6, las variaciones anuales siguen un patrón similar, lo que permite pensar que la formación de los precios en ambos canales de comercialización está determinada por los mismos factores. En la figura sólo se observa una variación, en que se acercan ambos precios a la salida del invierno de 2011, y en el resto de la serie se observa una tendencia paralela que
refleja márgenes relativamente constantes en cada uno de los actores.
En cuanto a la estacionalidad, al parecer la demanda de papa es relativamente constante a través del año, lo que se traduce en alzas de precio en primavera, como consecuencia de las bajas de volumen del pro-ducto en el mercado. Esto se subsanaría en parte con la importación de algún volumen de papa fresca pro-cedente de Argentina.
b. Demanda de materia prima por parte de la industria
Como se mencionó anteriormente, la demanda de papa prefrita congelada va en aumento, tanto en Chile como en el mundo; sin embargo, hay sólo una planta industrial para este producto en Chile, lo que limita el crecimiento de la demanda de materia prima hacia los productores. La existencia de pequeñas empresas que se proveen en mercados mayoristas, para luego pelar, trozar y freír la papa y posteriormente vender-la a pequeños restaurantes, no genera una demanda significativa del producto. En la práctica, el mayor vo-lumen de papa prefrita que se consume en Chile a través de las cadenas de comida rápida es satisfecho por importaciones de transnacionales.
c. Consumo interno de productos sustitutos
Se menciona que la papa, como pro-veedor de carbohidratos en la dieta, competiría con el consumo de arroz y de fideos. Ambos productos son com-modities que se fijarían en gran medida a través del precio internacional, lo que efectivamente puede generar un efecto sustitución según las relaciones de precios.
Si se comparan las variaciones de pre-cios a consumidor del arroz y las papas frescas (figura 7), se observa que no existe una relación de precios entre pro-ductos que permita pensar en bienes
Fuente: elaborado por Odepa, sobre la base de información proveniente del Servicio Nacional de Aduanas.
Figura 5. Importaciones de papas en Chile
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.00
02006 2007 2008 2009 2010 2011
Papa fresca o refrigerada
Papas preparadas y conservadas, congeladasTone
lada
s
Fuente: elaborado por Odepa, sobre la base de información proveniente de supermercados y ferias de Santiago.
Figura 6. Precio al consumidor de papa fresca entre 2008 y 2012 (nominales)
1.200
1.000
800
600
400
200
0Marzo Octubre Mayo Diciembre Julio Febrero Septiembre Abril
Supermercados Ferias
6
Mercados Agropecuarios
sustitutos. Sí se puede considerar con un mayor grado de certeza que la papa prefrita importada pueda ejer-cer un efecto sustitución con la papa fresca.
4. Factores que afectan la oferta de papa fresca en Chile
La papa fresca que se comercializa en Chile es casi en su totalidad de producción nacional. Sólo existi-rían algunas toneladas provenientes de Argentina que suplen el déficit del mercado en primavera.
Entre los factores mencionados por los actores que afectarían la extensión de la siembra y la producción de papas, se incluyen: precio interno del año anterior, disponibilidad de agua, disponibilidad de semillas, en-fermedades (tizón) y competencia con otros rubros por el uso del suelo.
Por otra parte, mientras la industrialización de la papa chilena no sea una alternativa más masiva, es muy difícil que el precio internacional del producto llegue a afectar el mercado interno. Por lo tanto, el precio internacional no se considera como determinante de la oferta.
La mano de obra, si bien es un factor de producción importante en cuanto a costos, no se considera de-terminante, porque la oportunidad de cosecha no
se restringe a períodos puntuales, pudiendo distribuirse según disponi-bilidad del factor.
a. Precio interno del año anterior
El cultivo de la papa es un ejemplo clásico de la Teoría de la Telaraña en el equilibrio de mercado. Después de una temporada de precios altos, más agricultores siembran papa, lo que redunda en una baja de precio al año siguiente; luego, por esa baja del precio en el segundo año, se siembra menos para la temporada
siguiente, la escasez del producto vuelve a levantar su precio, y así sucesivamente.
Esta condición se reflejaría en un vaivén de la curva de precio entre temporada y temporada (figura 8), siendo excepciones los años en que el precio mantie-ne la tendencia del anterior, y prácticamente nunca se llega a tres años con igual tendencia. Al mirar los pre-cios promedio de la papa de guarda y la papa primor, se observa que el efecto se da en ambos casos; es decir, la racionalidad del agricultor se repite en la Región de Coquimbo y en las zonas central y sur del país.
b. Disponibilidad de agua
La papa tiene distintos sistemas de cultivo. La papa de guarda cultivada en la zona sur es en parte im-portante de secano; en la zona central se riega, y la papa primor de la Región de Coquimbo no es posible cultivarla sin riego.
En la zona norte el uso del agua en el cultivo de la papa competiría con su uso para el riego de otros cul-tivos; por ejemplo, se podría sacrificar el cultivo de papa por satisfacer la necesidad de agua de un frutal. Sin embargo, la serie de precios presentada en la figura 8 reflejaría un comportamiento absolutamente cíclico basado en la Teoría de la Telaraña, y no pare-cería responder a las expectativas de lo que conviene
ser regado. La condición de primor de un tubérculo de demanda no estacional le otorgaría una rentabilidad altamente competitiva con la de otras hortalizas.
En la zona sur del país el riego no juega un papel importante en este aspecto y no se observaría una causalidad entre “invierno lluvioso” y “mayor siembra de papas”.
c. Disponibilidad de semilla
La mayoría de los agricultores produc-tores de papa seleccionan semilla de sus propias cosechas de papa de guarda para ser sembradas en la temporada Fuente: elaborado por Odepa, sobre la base de información proveniente de los mercados mayoristas de Santiago.
1975
1975
1975
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Año
Peso
s/en
vase
50
kg
Figura 8. Precios mayoristas de papa - promedio anual($/envase 50 kg)
Fuente: INE.
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Arroz
ene-09 jun-09 nov-09 abr-10 sep-10 feb-11 jul-11 dic-11 may-12
Papa
Figura 7. Variación del índice de precios de papas y arroz (enero 2009-septiembre 2012)
7 7
Mercados Agropecuarios
siguiente. Los agricultores más grandes compran se-milla corriente o certificada para mejorar su material genético cada tres o cinco años, y los más pequeños la compran de otras cosechas o continúan seleccionán-dola de su producto por otros años más. La cantidad de sacos de semilla que se siembra por hectárea es relevante y por este motivo, después de años de muy buen precio, en los que se vende “toda” la cosecha, es muy posible que escasee la semilla.
No se ha encontrado información objetiva para ve-rificar el tema cuantitativamente, pero teóricamente es posible que los retardos en la caída de los precios (dos años consecutivos de precio alto) se deban a la escasez de semillas para responder con siembra a esa señal. Los conocedores del cultivo de la papa plan-tean que es corriente que después de años buenos aumente la demanda de semillas certificadas, y con frecuencia ésta no alcanzaría a cubrir la demanda.
d. Enfermedades (tizón de la papa)
El tizón de la papa es una enfermedad producida por un moho –Phytophthora infectans– que ataca el tallo, las hojas y el tubérculo de la planta. Produce unas oscuras manchas de color café en la superfi-cie del tubérculo, avisando cuando el ataque se ha hecho presente. La mancha es el lugar en el cual la membrana de la papa se ablanda, permitiendo la en-trada de otros patógenos (bacterias y hongos) que la pudren. La pérdida puede ser total.
La enfermedad ataca cuando existen condiciones de alta temperatura y humedad. En las temporadas 2006/07 y 2008/09 se registraron episodios de ata-ques del tizón tardío de la papa, generando pérdidas de plantaciones de hasta un 100% en la Región de Los Lagos (Diario del Agro, 11 de enero de 2011).
Para evitar las pérdidas se debe comenzar la tem-porada con semillas de buena calidad, eliminar las principales fuentes de infección, favorecer la ven-tilación de los cultivos, no hacer fertilizaciones con nitrógeno en forma excesiva y comenzar con las apli-caciones de productos químicos en forma temprana, de acuerdo con las alertas.
El INIA desarrolló un proyecto de sistemas de alerta del ataque de la enfermedad, el que funciona con modelos que avisan a los agriculto-res de las regiones del Biobío hasta Los Lagos cuando resulta necesaria la aplicación de fungicida.
No existe un método que pueda prevenir, antes de la siembra, los ni-veles de pérdida que generará en esa temporada el ataque de la enferme-dad; pero sí, con sistemas de alerta como el mencionado y con un mejor manejo agronómico de los agriculto-res, se pueden minimizar los efectos de los ataques de la enfermedad
sobre la oferta de papas, lo que puede ir eliminando uno de los factores que afectan la disponibilidad del producto en el mercado.
Se trata, entonces, de un factor que afecta la pro-ducción de papas, por baja en los rendimientos, pero no afectaría la siembra del cultivo, toda vez que no existiría forma de prever cómo vendrá la temporada en relación con las condiciones para que se desarrolle el hongo. Además, es un factor cuya incidencia de-bería ir perdiendo importancia en la medida en que más agricultores controlen la enfermedad con aplica-ciones y usando los sistemas de alerta que se están desarrollando.
e. Competencia por suelo con otros cultivos
Se revisaron los datos de intenciones de siembra al mes de junio y se compararon con los datos de las siembras efectivas en esa misma temporada. Cabe mencionar que este dato se captura de informantes calificados (asesores, vendedores de insumos, etc.), y no es un dato directo del agricultor que decide. Por lo tanto, refleja la consideración de factores cualitativamente.
Se observa en la figura 9 que en cuatro de las seis temporadas analizadas, la siembra efectiva fue menor que la prevista en junio, y en los otros dos casos lo contrario, y no se observa una situación cíclica de te-laraña. Dado que la variabilidad producto del efecto telaraña de la papa es un factor vox pópuli que defi-niría la superficie sembrada, es muy probable que ya esté incorporado en la proyección de los informantes, por lo que no se esperaría fuera explícito en la figura.
Para el caso de la papa, los agentes del sector no mencionan la competencia con otros cultivos como un factor importante que determine la oferta. Esto se explicaría porque en las zonas donde predomina el cultivo de la papa no existen, bajo las condicio-nes tecnológicas y de mercados actuales, cultivos que compitan directamente con el tubérculo, sino todos son parte de una rotación que minimiza los riesgos de enfermedades y maximiza los rendimientos. Además, son cultivos más mecanizados, con bajo uso de mano de obra, como por ejemplo trigo y avena.
Figura 9. Intenciones de siembra de papa en junio versus siembra efectiva en primavera del mismo año
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
–
Intenciones a junio
Superficie sembrada
2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12
Hec
táre
as
Fuente: elaboración de equipo consultor con datos Odepa.
8
Mercados Agropecuarios
Los datos de la figura 10 parecen, efectivamente, no reflejar una competencia por superficie, en términos que diferencias negativas entre la superficie sembrada y la que se preveía no van de la mano con situacio-nes inversas en los otros cultivos; más bien reflejan miradas sectoriales acerca del total de la superficie a sembrar del conjunto de los cultivos.
Conclusiones
De los factores expuestos se puede concluir prelimi-narmente que la demanda interna de papa en Chile sería más o menos constante por parte de la población en el corto plazo y, al ser un producto poco transable en la práctica, tampoco aumentaría en proporciones relevantes la población de consumidores potenciales.
Los precios de otros alimentos básicos indexados por precios internacionales, como es el caso del arroz, parecen tener poco efecto sobre las varia-ciones en el precio de la papa para consumo fresco.
Para el mediano plazo, como efecto del crecimiento de las importaciones de papa prefri-ta, se puede ir estrechando la demanda de papa fresca, lo que afectaría su precio si no se compensa con inversiones de industrias de procesamien-to del tubérculo que capturen
parte de ese mercado y equilibren así el precio de las cosechas, aumentando la demanda de papa fresca como materia prima.
Se puede afirmar entonces que la formación del precio de la papa entre una temporada y otra depende bá-sicamente de la oferta de producto y, dentro de los factores que la determinan, la señal del precio del año anterior parece ser la más relevante. También podría jugar un rol, básicamente en el retardo del ciclo de la telaraña, la escasez de semillas después de un año de muy buen precio.
Factores meteorológicos y sanitarios (como el tizón), si bien tienen un efecto evidente en la producción de papa, al parecer no juegan un rol preponderante en las decisiones de siembra.
Fuente: elaborado por Odepa, sobre la base de información del INE.
Figura 10. Cambio en las decisiones de siembra en los principales cultivos(superficie sembrada - intenciones a julio del mismo año)
40.000
20.000
–
(20.000)
(40.000)
(60.000)
(80.000)
(100.000)
Trigo
Avena
Maíz
Papa
9 9
Mercados Agropecuarios
I. Situación mundial
1. Superficie y producción mundial
Según cifras de la FAO, la superficie mundial plantada con kiwis alcanzó 90.339 hectáreas en el año 2010, registrando un alza de 58,5% entre los años 2001 y 2010.
Italia es el país que muestra la mayor superficie plan-tada de kiwis a nivel mundial, de acuerdo a las cifras de la FAO para el año 2010, cubriendo el 27,3% de las plantaciones mundiales. Le siguen Turquía, con 24,3%, y Nueva Zelanda, con 14,1%. Chile ocupa el cuarto lugar, con el 12,1% de la superficie, seguido de Grecia, con 7,1%. Estos cinco países reúnen más de 85% de la superficie mundial de kiwis.
La producción de kiwis en el mundo, según cifras de la FAO para el año 2010, alcanzó a 1.358.493 to-neladas, con un crecimiento de 38% entre los años 2001 y 2010, bastante menor que el incremento de la superficie plantada. Esta situación puede obedecer a que esta última ha experimentado un crecimiento mayor en la segunda parte de la década, por lo que habría todavía una superficie importante por entrar en producción.
Italia encabeza también la producción mundial de kiwis, con 30,6%, seguida por Nueva Zelanda, con 27,9%. Chile ocupa el tercer lugar, con 16,9%, segui-do por Grecia (8,6%) y Francia (5,2%). Estos cinco países alcanzan casi 90% de la producción mundial de kiwis, lo que habla de una concentración importante.
La producción mundial de kiwis se transa en un alto porcentaje en los mercados internacionales, ya que los tres principales países productores (Italia, Nueva
Zelanda y Chile) dedican la mayor parte de su pro-ducción a los mercados externos y son a la vez los principales exportadores a nivel mundial.
2. Comercio exterior mundial de kiwis
a. Principales países importadores
El volumen de las importaciones mundiales de kiwis ha registrado un leve crecimiento entre los años 2007 y 2011, según cifras del Centro de Comercio Internacional (CCI), incrementándose en 11,2% en el período (Figura 1).
Por su parte, el valor de las importaciones mundiales de kiwis ha registrado un incremento de 33% entre los años 2007 y 2011, lo que implica un alza en los precios internacionales. Cabe destacar el importante aumento de los precios medios entre los años 2010 y 2011, desde USD 1,39 a USD 1,62 por kilo.
Las importaciones mundiales de kiwis están concen-tradas en los países del hemisferio norte, liderados por los países europeos, la Federación Rusa, Japón y Estados Unidos. Recientemente también está cobran-do importancia China (Figura 2).
Los principales y más tradicionales mercados impor-tadores de kiwis (Alemania, Bélgica, España y otros europeos no especificados) muestran una baja en sus volúmenes importados, probablemente como resul-tado de la severa crisis económica por la que están atravesando algunos de ellos. Sin embargo, el grupo de países que los siguen (Federación Rusa, Países Bajos, Japón y Estados Unidos) muestran una clara tendencia de incremento de sus volúmenes importa-dos durante el período analizado.
Japón muestra un importante crecimiento en sus pre-cios de importación de kiwis, ya que, manteniendo el volumen importado alrededor de 60.000 toneladas en el período, su valor ha aumentado desde USD 160 millones a USD 265 millo-nes. La dependencia casi absoluta del mercado japonés del abastecimiento de kiwis neozelandeses ha permitido, a través de una agresiva campaña de marketing, incrementar sus precios en forma continua en ese mercado.
La Federación Rusa, los Países Bajos y China muestran también una fuerte recuperación en el valor de sus impor-taciones, aunque la Federación Rusa se mantiene con precios por debajo de los demás mercados.
Mercado del kiwi, señales de alertaJaime Antonio Bravo Mina
Figura 1. Volumen importado por los principalespaíses importadores de kiwis
(2007-2011)
Fuente: Centro de Comercio Internacional (CCI). Diciembre 2012.
Tone
lada
s
10
Mercados Agropecuarios
b. Principales países exportadores de kiwis
Según las cifras del Centro de Comercio Internacional (CCI), el volumen de las exportaciones mundiales de kiwis aumentó en 13,3% en el período 2007-2011, desde 1,17 millones de toneladas en el año 2007 a 1,33 millones de toneladas en el año 2011. Estas cifras dan cuenta de un débil crecimiento de los mercados de destino para los principales países exportadores de kiwis.
Por otra parte, el valor de las exportaciones mundia-les de kiwis frescos ha registrado un crecimiento de 27,5% entre los años 2007 y 2011, desde USD 1.608 millones a USD 2.050 millones.
El mayor crecimiento está dado por Nueva Zelan-da, que registró un aumento de USD 250 millones (43,5%) en el valor de sus exportaciones, desde USD 574 millones a USD 824 millones en el período, lo que confirma la visión de que este país ha logrado posicionar sus kiwis muy por sobre la media de sus competidores más directos, Italia y Chile (Figura 4).
Mile
s de
USD
Figura 2. Valor de las importaciones de los principales países importadores de kiwis
(2007-2011)
Fuente� �e���� de ���e��i� ���e����i���l ������ Di�ie���e de �����
Cuadro 1. Precios de importación de los principales países importadores 2007-2011 (USD por kilo)
País 2007 2008 2009 2010 2011
Japón 2,7 3,2 3,6 3,8 4,0
Alemania 1,6 2,2 1,7 1,6 1,8
Europa. Otros 1,2 1,5 1,5 1,4 1,4
Países Bajos (Holanda) 1,5 1,8 1,5 1,3 2,0
Bélgica 1,3 1,4 1,2 1,2 1,4
España 1,3 1,8 1,3 1,3 1,4
Federación de Rusia 0,7 0,7 0,8 1,0 1,3
China 1,3 1,2 1,2 1,3 1,9
Estados Unidos 1,4 1,5 1,4 1,4 1,4
Fuente: Centro de Comercio Internacional (CCI). Diciembre 2012.
Así, Italia alcanzó un crecimiento de USD 74 millones (18,2%) y Chile, de sólo USD 18 millones (7,5%).
Chile aparece como el tercer mayor exportador mundial de kiwis de acuer-do al volumen exportado, teniendo que enfrentar al líder exportador mundial, Nueva Zelanda, un compe-tidor muy fuerte ubicado también en el hemisferio sur, lo que hace prác-ticamente desaparecer la ventaja de la contraestación que caracteriza a las exportaciones frutícolas chilenas de otras especies.
Además, Nueva Zelanda ha logrado in-crementar paulatinamente sus precios de exportación en los últimos cinco años, a pesar del continuo aumen-to de su volumen exportado, como
consecuencia especialmente de los altos retornos que obtienen en el mercado japonés.
II. Situación nacional
1. Superficie plantada
Aceptando el hecho de que no hay cifras oficiales ac-tualizadas publicadas para determinar la superficie nacional plantada de kiwis, se ha definido hacer una estimación de acuerdo con la información entregada por los últimos catastros e intercatastros frutícolas de Cirén para las diferentes regiones, tomando en cuenta las dos mediciones más recientes para cada región, la última de las cuales se ha catastrado entre los años 2008 y 2012 según la región. Esta metodo-logía será utilizada también en los análisis posteriores de este artículo. De acuerdo con esta estimación, el área plantada con kiwis en Chile alcanzaría a 11.916 hectáreas. Las mediciones previas realizadas para cada región daban un total de 8.678 hectáreas, regis-trándose por lo tanto un aumento de 37% entre las dos mediciones.
11 11
Mercados Agropecuarios
De acuerdo con la metodología ya co-mentada, la distribución regional de la superficie plantada con kiwis en el país se concentra principalmente en la Región del Maule, con un 52,0% de la superficie nacional. La Región de O’Higgins la sigue en importancia, con 33,3%, seguida por la Región Metropolitana (6,9%), la Región del Biobío (5,1%) y la Región de Valpa-raíso (2,2%), cubriendo entre estas regiones casi el 100% de la superficie.
Al comparar ambos períodos de me-dición, se aprecia una disminución en la participación de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y del Maule, con un incremento relevan-te en las regiones de O’Higgins y del Biobío. Cabe aclarar que la disminución de la super-ficie plantada con kiwis en la Región del Maule está basada en el intercatastro del año 2011, que es sólo una actualización de un porcentaje relevante desde el punto de vista estadístico de la muestra del catastro del año 2008. Durante el año 2013 estará disponi-ble un catastro de la región, que permitirá tener una visión más precisa de la superficie real plantada.
Es interesante destacar que el área plantada a nivel nacional ha alcanzado nuevamente 12.000 hectáreas, cifra muy similar a las hectáreas plantadas a fines de los años ochenta y que significaron el arranque de parte importante de esta superficie, ya que el mer-cado de la época fue incapaz de absorber el volumen de oferta. La caída en la superficie plantada fue tan drástica que en el año 1996 había bajado a 8.000 hectáreas, llegando en 2003 a su nivel más bajo: 6.600 hectáreas.
Tal como se puede apreciar en la Figura 5, en la segun-da parte de la década de los años ochenta se produjo un fuerte aumento en la superficie plantada de kiwis en dos de los principales países exportadores: Italia y Chile. Este incremento productivo de fruta expor-table, sin tener un mercado importador desarrollado,
llevó a un colapso temporal de la industria, que en la década de los años noventa se reflejó en una fuerte disminución del área plantada en Chile y Nueva Ze-landa, mientras que Italia mantuvo cierta estabilidad en su superficie plantada.
A partir de la década del año 2000 se ha produci-do un nuevo incremento de la superficie plantada en estos tres países. Se puede apreciar que la superficie máxima plantada a fines de los años ochenta (44.000 hectáreas, versus 24.000 en 1985) ha sido sobrepa-sada, al llegar actualmente a alrededor de 50.000 hectáreas, lo que pone una nota de alerta para la in-dustria exportadora de kiwis de estos tres países.
Por otra parte, las importaciones de kiwis de los princi-pales mercados europeos se encuentran estancadas y en algunos países de alto consumo incluso han bajado, factor que contribuye también a poner otra nota de alerta con respecto al desarrollo futuro de la industria.
Adicionalmente, tal como se aprecia en el Cuadro 4, un alto porcentaje de las plantaciones de kiwis en Chile están en etapa de formación y producción cre-ciente, lo que hace prever un aumento significativo de la producción en los años venideros y también
Figura 3. Volumen exportado por los principales paísesexportadores de kiwis
(2007-2011)
Fuente: Centro de Comercio Internacional (CCI). Diciembre 2012.
Zelanda
Cuadro 2. Precios de exportación de principales países exportadores 2007-2011 (USD por kilo)
País 2007 2008 2009 2010 2011
Nueva Zelanda 1,5 1,7 1,6 1,9 1,9
Italia 1,2 1,7 1,2 1,2 1,3
Chile 0,9 1,1 0,8 0,8 1,0
Bélgica 2,4 2,5 2,7 2,2 2,2
Grecia 0,9 1,2 0,9 0,9 1,0
Países Bajos (Holanda) 1,8 2,0 1,7 1,6 1,8
Francia 1,8 2,4 1,9 1,7 2,0
Estados Unidos 1,7 1,8 1,7 1,8 1,9
Lituania 1,1 1,6 1,0 1,1 1,2
Fuente: Centro de Comercio Internacional (CCI). Diciembre 2012.
12
Mercados Agropecuarios
Figura 4. Valor de las exportaciones de los principales países exportadores de kiwis
(2007-2011)
Fuente: Centro de Comercio Internacional (CCI). Diciembre 2012.
Zelanda
Cuadro 3. Distribución regional de la superficie plantada de kiwis (ha)
Región (año de catastro) 2008-2012 2002-2007 Variación %
Variación (ha)
Atacama (2011)
Coquimbo (2011)
Valparaíso (2008)-(2002) 265 258 3 7
Metropolitana (2010)-(2004) 821 667 23 154
O’Higgins (2009)-(2003) 3.969 1.941 105 2.028
Maule (intercatastro 2011)-(2007) 6.199 5.428 14 771
Biobío (2012)-(2006) 613 336 82 277
La Araucanía (2012)-(2006) 20 22 –11 –2
Los Ríos (2012)-(2006) 30 26 16 4
Los Lagos (2012)-(2006)
Total 11.916 8.678 37 3.238Fuente: catastros e intercatastros regionales elaborados por Cirén.
Cuadro 4. Estado de desarrollo de las plantaciones de kiwis por región (%)
Región Valparaíso 2008/2012
Metropolitana 2010
O’Higgins 2009
Maule 2011
Biobío 2012
La Araucanía 2012
Los Ríos 2012
Hectáreas 264,6 821 3.969 6.199 612,6 19,7 30,3
En formación 0 0 0 17,5 20,4 0,0 0,0
Producción creciente 23,7 49,3 57,6 29,5 49,9 51,4 75,8
Producción plena 19,0 8,0 12,6 15,4 11,4 0,0 12,5
Producción decreciente 57,3 42,7 29,8 37,7 18,3 48,6 11,7Fuente: Odepa con información de catastros e intercatastros de Cirén.
agrega un grado de incertidumbre al futuro de esta industria.
La aparición del cancro bacteriano del kiwi (Pseu-domonas syringae pv actinidiae, PSA) en los tres principales países exportadores, que ha atacado con mayor virulencia a la industria productora en Italia y Nueva Zelanda, puede ser un factor que contrarreste el potencial crecimiento productivo de esta mayor su-perficie plantada en los últimos años.
La aparición de mercados como los asiáticos podría contribuir a atenuar una posible sobreoferta de kiwis. Por ejemplo, China ha subido sus importa-ciones de kiwis desde 13.500 toneladas en 2007 a 43.000 toneladas en 2011.
2. Producción
Aunque tampoco existen estadísticas oficiales respecto de la producción na-cional de kiwis, se puede hacer una estimación basada en los diversos an-tecedentes que entregan los catastros e intercatastros regionales de Cirén, relacionados con la producción media regional, la superficie regional, los porcentajes de la producción regional destinados a exportaciones, mercado
interno y agroindustria, y otros antecedentes regio-nales. De acuerdo a ese análisis se ha estimado una producción nacional de 250.000 toneladas de kiwis para el año 2012.
La producción chilena de kiwis se puede ver afecta-da en el corto y el mediano plazo por la aparición en Chile del cancro bacteriano del kiwi, enfermedad que ya ha provocado serios daños a la producción de kiwis en Italia y Nueva Zelanda.
13 13
Mercados Agropecuarios
El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), a través de las resoluciones № 5655 de agosto de 2011 y № 6780 de noviembre de 2012, en coordinación con el Comité del Kiwi, está implementando un estricto control de la enfermedad a nivel de huertos, entregando directri-ces que regulan el accionar de los productores ante la aparición positiva de la bacteria. En las variedades amarillas esto incluye el arranque de raíz de la planta, mientras que en las variedades verdes se exige un rebaje de la planta.
Según el SAG, al 26 de diciembre de 2012 la en-fermedad estaba presente en 50 huertos, con 648 hectáreas. La Región del Maule registra 41 huertos positivos y 589 hectáreas involucradas, mientras que el resto de los casos se encuentra en la Región del Biobío.
3. Participación y estado de desarrollo de las plantaciones de kiwis, por variedad
Tal como se aprecia en el Cuadro 5, basado en infor-mación tomada de los catastros regionales elaborados por Cirén, la variedad Hayward domina las planta-ciones de kiwi en Chile, con 86,1% de la superficie nacional plantada, seguida por las variedades Matua, Tomuri y Summer.
El estado de las plantaciones por variedad confirma una distribución cercana al 60% de ellas en estado de producción creciente y producción plena, mientras que alrededor de 40% de las plantaciones se encuen-tra en un estado de producción decreciente.
4. Distribución de variedades de kiwis y su comercialización
Según el Anuario de Viveros de 2011, publicado por la Asociación Gremial de Viveros Frutícolas, el número de plantas de kiwi comercializadas ha mostrado una tendencia a la baja entre los años 2008 y 2011 (agosto), disminuyendo desde 388.543 plan-tas, equivalentes a 560 hectáreas, en el año 2008, a 144.371 plantas, equivalentes a 208 hectáreas planta-das al mes de agosto del año 2011 (Cuadro 6). Esta tendencia podría in-dicar una disminución del interés de los agricultores por plantar esta es-
pecie, debido al sustancial aumento de la superficie plantada en los últimos años y el alto potencial pro-ductivo latente por esta razón.
Se aprecia claramente que Hayward, la variedad más plantada en Chile, está perdiendo interés entre los productores de kiwis, siendo desplazada por varie-dades nuevas y más atractivas para los mercados asiáticos, como Summer 3373 y Jintao.
5. Existencias de variedades de kiwis en los viveros 2002-2011
La existencia de plantas al expendio que registra el SAG da una indicación de la importancia relativa de las variedades que han estado disponibles a la venta por parte de los viveros durante el período 2002-2011 (cuadro 7).
Al comparar esta información con las ventas decla-radas por los viveros se puede ver que la amplia disponibilidad de la variedad Hayward no se ha tra-ducido en mayores ventas; muy por el contrario, se aprecia una permanente tendencia a la baja de las ventas de esta variedad, lo que de alguna forma indica que la industria está buscando nuevas variedades que satisfagan en mejor forma las necesidades de los con-sumidores de los nuevos mercados potenciales.
6. Exportaciones chilenas de kiwis
El volumen exportado de kiwis frescos se ha venido incrementando en concordancia con el avance de la
Cuadro 5. Porcentaje de participación de las principales variedades de kiwis
Variedad Hayward Matua Tomuri Summer kiwi Otras
Participación en el total (%) 86,10 5,65 5,26 1,36 1,63
Estado de plantación
En formación (%) 0,20 0,09 0,20 0,00 0,50
Producción creciente (%) 42,80 45,65 44,54 97,30 87,00
Producción plena (%) 15,30 13,97 14,44 2,70 12,50
Producción decreciente (%) 41,70 40,29 40,82 0,00 0,00
Fuente: Odepa con información de catastros e intercatastros de Cirén.
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
Fuente: FAO 2012.
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Hec
táre
asFigura 5. Evolución de la superficie plantada con kiwis
de los principales exportadores (1985-2010)
14
Mercados Agropecuarios
Cuadro 6. Plantas de kiwi comercializadas por los viveros, según variedad2008-2011 (agosto)*
Variedad 2008 2009 2010 2011*
Hayward 158.302 203.984 79.535 19.960
Summer 3373 107.921 54.663 2.171 17.088
Jintao 17.904 42.620 51.272 57.947
Matua 11.809 17.291 5.618 1.083
Summerfaenza 4363 8.625 12.119 2.974 5.457
Tomuri 8.057 6.904 3.139 2
Otras 75.925 95.072 68.779 42.834
Total comercializado (plantas) 388.543 432.653 213.488 144.371
Total comercializado (hectáreas equivalentes) 560 624 308 208Fuente: Anuario Viveros 2011. Asociación Gremial de Viveros Frutícolas. * Año 2011 hasta agosto.
Cuadro 7. Existencia de plantas de kiwis al expendio 2003-2011Variedades 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Hayward 26.750 21.165 55.575 115.488 233.690 562.108 274.915 628.478 292.743 368.931
Summer 3373 200.202
Jintao 76.824
Franco 20.286
Y 374 44.254 14.146
Belén 12.354
W-175 30.081 11.930
TomurI 843 1.926 2.421 5.582 5.180 8.912 30.505 7.000 11.358
Matua 4.480 3.437 3.473 4.264 8.430 31.006 16.733 36.836 20.580 11.032
Alina 8.500
Chieftain 3.009 100 18.110 8.476
Macho 5972 1.270 6.956
Chico Male 3.570 2.177 2.828 2.614 4.460 16.760 8.843 12.606 22.450 5.701
Faenza 2.942
Matisse 114 2.494
Macho 2010 6.384 2.422
Subtotal 35.643 28.705 64.297 127.948 251.760 609.874 312.412 716.293 435.218 764.554
Otras 1.240 1.000 650 872 118.580 476.470 167.581 113.629 46.151 18.887
Total 36.883 29.705 64.947 128.820 370.340 1.086.344 479.993 829.922 481.369 783.441
Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).
superficie plantada y la producción en los últimos años, con un crecimiento de 92,9% durante la década 2003-2012, desde 113.000 toneladas en 2003 a 218.000 toneladas en 2012, año en que se alcanzó un récord histórico para las exportaciones chilenas de kiwis (Figura 6).
Una serie de factores confluyeron para alcanzar este récord. Las buenas condiciones meteorológicas du-rante el invierno y el período de cosecha permitieron que se manifestara en un alto porcentaje el poten-cial exportable, con una alta participación de fruta de buen calibre y condición. Igualmente la disminución de la oferta exportable de los países líderes, Nueva
Zelanda e Italia, a raíz de la aparición de la PSA, abrió oportunidades adicionales para la fruta chilena, espe-cialmente en el mercado europeo.
Chile se ha mantenido como el tercer mayor exporta-dor de kiwis a nivel mundial, de acuerdo al volumen exportado, según el Centro de Comercio Internacional (CCI). Es muy probable que dicho volumen se haya acercado al de Italia y Nueva Zelanda durante el año 2012, debido a las dificultades productivas enfrenta-das por estos países, que afectaron directamente a sus exportaciones. Sin embargo, Chile está lejos aún de ubicarse como el segundo mayor exportador mun-dial de kiwis.
15 15
Mercados Agropecuarios
7. Principales destinos de las exportacio-nes de kiwis frescos chilenos
Al analizar los mercados de destino de las exportacio-nes de kiwis frescos chilenos, se aprecia un importante crecimiento del volumen exportado al mercado de Es-tados Unidos, que muestra un incremento de 50% entre los años 2011 y 2012, pasando a ubicarse como el mercado líder para los envíos nacionales (Figura 7).
El mercado holandés muestra una recuperación, luego de una fuerte caída a partir del año 2008, debida a la crisis financiera internacional, pasando a ubicarse como el segundo mayor destino. El mercado italiano, destino líder en el año 2009, ha continuado su caída, debido a similares razones que Holanda, ubicándose como el tercer mercado de destino en el año 2012. Los mercados de la Federación Rusa y Brasil apare-cen con crecimientos importantes durante la década, mientras que España presenta una recuperación du-rante el año 2012, luego de una fuerte caída durante el año 2011. El mercado japonés muestra una recu-peración, que puede estar influida por las dificultades fitosanitarias que enfrenta Nueva Zelanda, su mayor abastecedor.
III. Conclusiones y desafíos
La industria chilena del kiwi ha tenido un crecimiento de superficie y producción en los últimos años, que ha llevado a la industria de Chile, conjuntamente con Nueva Zelanda e Italia, a niveles similares a los an-teriores a la crisis del kiwi de finales de los años ochenta. Esto aparece como una señal de alerta para el de-sarrollo futuro y la posible expansión de esta especie en el país.
La competitividad del sector frutíco-la está siendo afectada por factores objetivos que presentan cierta rigi-dez en el corto y el mediano plazo.
El tipo de cambio, los altos costos de la energía, el alza de los costos de la mano de obra y su escasez contribu-yen a esta situación. Por lo tanto, las mejoras en competitividad, especial-mente en el kiwi, deben ser abordadas por el lado de los ingresos, a través de la mejora en la calidad de la fruta chilena.
La industria del kiwi, a través del Comité del Kiwi, ha venido trabajando en este sentido, al implementar el Programa de Aseguramiento de la Madurez (PAM), que ha permitido obtener una mayor homogeneidad de la oferta exportadora chilena y mejorado sustancialmente la receptividad y percepción del kiwi chi-leno en los mercados internacionales.
La aparición de la bacteria PSA en los huertos de kiwi chilenos aparece como un factor que debe ser mo-nitoreado, ya que aún no existe consenso entre los especialistas internacionales en cuanto a la forma de contener esta enfermedad y el efecto real que puede tener en las variedades verdes.
La alta dependencia de Chile de la variedad Hayward requiere de una renovación de variedades enfocadas principalmente a los mercados asiáticos, que apare-cen con una mayor perspectiva de expansión en el mediano plazo.
La gran importancia de los mercados europeos para las exportaciones chilenas de kiwis requiere de un esfuer-zo adicional en la apertura de nuevos mercados, que permita una diversificación adecuada de la demanda por kiwis chilenos. Aunque la cercanía y presencia histórica predominante de Nueva Zelanda en los mer-cados asiáticos es un difícil obstáculo, las mejoras en calidad y homogeneidad del kiwi chileno pueden con-ducir a una mayor presencia en estos mercados.
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
Fuente: Odepa con datos del Servicio Nacional de Aduanas.
250.000.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
USD
por
kilo
USD
-kilo
sFigura 6. Exportaciones chilenas de kiwis
2003-2012
Figura 7. Principales destinos de las exportaciones chilenas de kiwis (2003-2012)
Fuente: Odepa con datos del Servicio Nacional de Aduanas.
16
Mercados Agropecuarios
Situación internacional del azúcar
En diciembre de 2012 el Departamento de Agricul-tura de los Estados Unidos (USDA) dio a conocer su informe sobre el mercado mundial del azúcar. Proyec-tó para la temporada 2012/13 una producción total de 172,3 millones de toneladas, con un aumento de 0,16 millones de toneladas (0,1%) en relación con la temporada 2011/12. Esto se explica por el crecimien-to observado en China (2,2 millones de toneladas y 18%), Brasil (1,4 millones de toneladas y 4%), México (0,6 millones de toneladas y 12,3%), Australia (0,4 millones de toneladas y 10,3%), Estados Unidos (0,3 millones de toneladas y 4%), entre otros. Por el contrario, la India, los países de la Unión Europea, Rusia y Tailandia disminuyeron su producción, en 3,2 millones de toneladas (11%), 1,2 millones de tone-ladas (10%), 0,7 millones de toneladas (12%) y 0,3 millones de toneladas (3%), respectivamente.
Según información obtenida por el agregado agrícola de Chile en la India, la disminución en las estima-ciones de producción de azúcar en ese país se debió principalmente a que en las zonas de mayor rendi-miento (más de 70 ton/ha) se privilegió el cultivo de arroz, oleaginosas y maíz. Estas zonas corresponden a las regiones de Tamil Nadu, Maharasthra, Gujarat, Karnataka y Andhra Pradesh, en las cuales se obtie-nen también los mayores indicadores de recuperación de azúcar (superiores a 10%).
En el nordeste de Brasil, una de las peores sequías en décadas está afectando las cosechas de varios culti-vos, entre ellos la caña de azúcar (pérdidas de hasta 30%). Sin embargo, según información de Reuters, pese a las pérdidas de cosechas, aún se estima una alta producción en esta temporada, gracias a niveles de lluvia suficientes en el centro oeste y el sur del país.
India, la Unión Europea, China, Brasil y Estados Unidos continúan siendo los principales consumidores de azúcar, los cuales representan el 49% del total de azúcar consumida en el mundo. Según lo estimado por el USDA, el consumo mundial de azúcar para la temporada 2012/13 llegaría a más de 163 millones de toneladas, con un aumento de 3,5 millones de tonela-das (2%) en relación a la temporada anterior.
Los principales países exportadores de azúcar son Brasil, Tailandia y Australia, que representan el 65% del total de azúcar exportada.
Con respecto a las ventas de azúcar, el USDA pro-yectó para 2012/13 una disminución de 1 millón de toneladas (2%) con respecto a la temporada ante-rior, debida principalmente a la caída en las ventas de India (1,3 millones de toneladas y 37%) y de la Unión Europea (0,9 millones de toneladas y 37%).
Las existencias finales se proyectaron en 38,3 millo-nes de toneladas, con un crecimiento de 2,1 millones de toneladas (6%) con respecto a la temporada 2011/12. La relación existencias finales/consumo sería de 22,6% para la temporada 2011/12, y se pro-yecta para la temporada 2012/13 una relación algo mayor, de 23,4% (cuadro 1).
Precios internacionales
En el año 2012 se observó una disminución en los precios, principalmente a causa del aumento de las disponibilidades en Brasil, que se explica porque, gra-cias a las mejores condiciones meteorológicas después de una temporada seca, los productores de azúcar de la zona centro-sur de Brasil pudieron recuperar te-rrenos perdidos y con ello aumentar su producción (información obtenida de Thomson Reuters).
Análisis y proyecciones del mercado internacional del azúcar y cultivo nacional de remolachaMaría José Olfos Germano
Cuadro 1. Balance mundial de oferta y demanda de azúcar, diciembre de 2012 (millones de toneladas)
Temporada Existencias iniciales Producción Consumo Exportaciones Importaciones Existencias
finalesRelación existencias
finales/consumo
2010/2011 29,01 161,76 155,51 55,59 50,40 30,07 19,33
2011/2012* 30,07 172,15 160,13 56,14 50,26 36,21 22,61
2012/2013** 36,21 172,31 163,61 55,14 48,54 38,30 23,41
Variación 2013/12 (%) 20,42 0,09 2,17 –1,78 –3,44 5,77 3,54
Fuente: USDA. Economic Research Service. Diciembre 2012. *Estimado. **Proyectado.
17 17
Mercados Agropecuarios
A partir del mes de julio de 2012 los precios cotizados para el azúcar blanca Contrato N° 5 de la Bolsa de Londres (USD 637/ton) han ido disminuyendo, llegando a alcanzar un valor de USD 514,2/ton para el mes de diciembre de 2012.
Los precios cotizados para el azúcar cruda del Contrato N°11 de la Bolsa de Nueva York han mostrado también una tendencia de baja desde el mes de julio de 2012, llegando a alcanzar un valor de USD 422,7/ton para diciembre de 2012.
Con respecto a los precios de futuros, el azúcar cruda Contrato N° 11 (figura 1) y el azúcar re-finada Contrato N° 5 (figura 2) presentan una tendencia de crecimiento moderado para el año 2013 con relación a los precios actuales del mercado.
Mercado nacional de la remolacha
Existen dos fechas de siembra de remolacha azucarera: primavera y otoño, para las cuales se utilizan diferentes variedades, con características genéticas distintas, que permiten obtener un peso de raíz, polarización y rendimiento industrial adecuados.
En los años más recientes la superficie sembrada con remolacha ha presentado un pequeño repunte en comparación con los años inmediatamente anterio-res. Igualmente, el rendimiento muestra una mejoría, debido en parte al cambio en el sistema de elimina-ción del follaje (cuadro 2).
Los rendimientos observados para la tempora-da 2011/12 fueron levemente inferiores a los de la temporada anterior, debido principalmente a una pri-mavera lluviosa, que atrasó las siembras del cultivo, y
una fuerte sequía durante los meses de diciembre de 2011 a febrero de 2012, que indujo estrés hídrico en las plantas de remolacha (cuadro 2).
La caída en los rendimientos fue muy leve, gracias a que los agricultores han logrado una alta especiali-zación del cultivo, introduciendo nuevas tecnologías en preparación de suelo, riego tecnificado (95% de eficiencia en el uso del agua), distribución del fertili-zante y variedades altamente productivas.
Otros puntos para destacar son la mayor eficiencia en la recepción de remolacha por parte de la indus-tria azucarera, que se realiza de lunes a domingo, 24 horas al día; la mejor eficiencia del transporte, la carga en predio, la descongestión en plaza de esta-
cionamientos y la disminución de remolacha en silos de las plantas para su posterior elabora-ción (mejoramiento de la calidad). Lo anterior se traduce en una menor permanencia en el campo una vez cosechada la remolacha, evitan-do su deterioro (calidad y posterior extracción de azúcar).
Temporada 2012/13
Para la temporada 2012/13 existieron dos mo-dalidades de contrato:
Contrato en pesos chilenos: con plazo de firma hasta el 30 de agosto de 2012, por un valor de $ 28.380 (agricultor nuevo) por tone-lada de remolacha entera limpia base 16% de polarización. Distintas bonificaciones a sembra-dores más antiguos hacen llegar el precio para ellos hasta $ 30.550 por tonelada.
Contrato en pesos reajustable según co-tización del dólar: compromete un precio de
390
400
410
420
430
440
450
US
D/t
onel
ada
Fuente: elaborado por Odepa con información de los Mercados de Materias Primas y de Thomson Reuters.Marzo 2013: 406,75 dólares por tonelada.Julio 2013: 420,2 dólares por tonelada.
Figura 1. Azúcar cruda Contrato N° 11Bolsa de Nueva York
(el día 16 de enero de 2013)
12/7
/201
2
12/1
4/20
12
12/2
1/20
12
12/2
�/2
012
1/4/
2013
1/11
/201
3
470
480
490
500
510
520
530
540
550
12/7
/201
2
12/1
4/20
12
12/2
1/20
12
12/2
8/20
12
1/4/
2013
1/11
/201
3
USD
/ton
elad
a
Fuente: elaborado por Odepa con información de los Mercados de Materias Primas y de Thomson Reuters.Marzo 2013 (posición más cercana): 499,6 dólares por tonelada.Diciembre 2013: 527,4 dólares por tonelada.
Figura 2. Azúcar refinada Contrato N° 5Bolsa de Londres
(el día 16 de enero de 2013)
18
Mercados Agropecuarios
USD 56,2 (agricultor nuevo) por tonelada de remo-lacha entera limpia base 16% de polarización. Este precio puede llegar hasta USD 60,5 por tonelada, en el caso de sembradores más antiguos.
El precio fijado incluye un bono de fidelización y meta de siembra por zona. Cabe mencionar que se ofrece un rendimiento mínimo garantizado a aquellos agri-cultores que cuenten con riego tecnificado y que sigan todas las normativas de manejo entregadas por la asistencia técnica de la industria.
La superficie de siembra para la temporada 2012/13 es de 17.765 hectáreas, inferior en 16,4% respecto a las 21.252 hectáreas sembradas en la temporada anterior. Esta disminución se debe principalmente a la competencia con otros cultivos, como maíz, trigo, avena, raps y semilleros, y a la escasez hídrica. Se estima que en esta temporada se podría alcanzar un rendimiento récord alrededor de 100 toneladas por hectárea de remolacha entera limpia base 16% de polarización.
La Secretaría Regional Ministerial de Agricultura de la Región del Biobío informó que la superficie de siembra en la región es alrededor de 12.750 hectáreas. Las hectáreas restantes se encuentran en las regiones de O’Higgins, el Maule y La Araucanía, principalmente.
Comercio exterior chileno de azúcar
Toda la remolacha producida en el país es utilizada para la producción de azúcar; aun así, se debe im-portar alrededor de 50% del azúcar para satisfacer la demanda nacional. El miércoles 7 de noviembre de 2012 fue inaugurada la nueva planta refinadora de azúcar cruda en Chillán, la cual permitirá a la indus-tria aumentar su producción al doble, alcanzando un
total de 300 mil toneladas de azúcar al año. Con esto tendrá disponibilidad para el mercado nacional a lo largo de todo el año. Según la industria, el azúcar cruda será importada principalmente de Brasil y de Centroamérica.
Durante el año 2012 se importó un total de 482.630 toneladas, por un valor CIF de USD 316,64 millones. Esto es 3.700 toneladas más que en el mismo período del año 2011, cuando se importó un total de 478.960 toneladas.
Los principales países abastecedores de azúcar refi-nada a Chile son Colombia (42%), Guatemala (23%), Argentina (16%) y Brasil (9%), los cuales suman un volumen total de 407.600 toneladas, por un valor CIF de USD 267,2 millones. Los principales compradores de azúcar en el país son: Iansagro S.A. (53%), Agro-commerce S.A. (14%), Sucden Chile S.A. (14%) y Cox y Cía. S.A. (10%).
Con respecto al consumo per cápita de azúcar en Chile, éste se ha mantenido relativamente estable, en alrededor de 40 kilos por habitante al año. El consu-mo mundial, en cambio, mantiene una tendencia de alza.
Cuadro 3. Importaciones de azúcar refinada enero-diciembre de 2012
Meses CIF (millones USD)
Volumen (miles de ton)
Enero 23,56 33,90
Febrero 25,11 34,67
Marzo 34,49 49,56
Abril 24,17 34,20
Mayo 38,45 57,85
Junio 23,30 34,04
Julio 18,37 26,70
Agosto 20,36 30,95
Septiembre 18,87 29,00
Octubre 35,70 62,26
Noviembre 35,91 60,19
Diciembre 18,34 29,31
Total 2012 316,64 482,63
Total 2011 373,16 478,96
Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.
Proyecciones
Según proyecciones del Food and Agricultural Policy Research Institute (FAPRI, por su nombre en inglés) y del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos (USDA), en su publicación “2012 Outlook of the U.S. and World Sugar Markets”, se estima un aumento en la producción y en el consumo mundial de azúcar de 44,4 millones de toneladas (26,4%) y 43,4 millones
Cuadro 2. Datos de superficie, producción y rendimientos del cultivo de remolacha en Chile
Fecha Superficie (ha)
Producción (t)
Rendimiento (t/ha)
2000/01 46.400 2.882.980 62,1
2001/02 47.430 3.191.807 67,3
2002/03 27.140 1.953.306 72,0
2003/04 29.430 2.278.303 77,4
2004/05 31.410 2.597.771 82,7
2005/06 27.670 2.199.783 79,5
2006/07 20.916 1.612.102 77,1
2007/08 14.850 1.208.496 81,4
2008/09 12.870 1.042.418 81,0
2009/10 16.264 1.420.668 87,4
2010/11 20.236 1.951.066 96,4
2011/12 21.252 2.018.940 95,0
2012/13 17.765 s/i s/i
Fuente: elaborado por Odepa con información de INE y Iansa. s/i: sin información.
19 19
Mercados Agropecuarios
de toneladas (26%), respectivamente, para la tem-porada 2021/22. Se proyecta que el aumento en la producción se deberá al crecimiento en países tales como Brasil (36%, alcanzando un volumen total de 49 millones de toneladas), China (52%, que llegaría a 18 millones de toneladas), India (33%, con un vo-lumen total de 9,3 millones de toneladas) y EE.UU. (24%, alcanzando un volumen total de 8,9 millones de toneladas). Para el año 2022, Brasil continuará siendo el principal país productor y exportador de azúcar a nivel mundial, a pesar de que alrededor de 34% del producto de la caña de azúcar es convertido en etanol para utilizarlo como combustible. Se prevé que las ventas de Brasil alcanzarán un total de 32,7 millones de toneladas (con aumento de 26,4%). En segundo lugar se ubicará Tailandia (10,3 millones de toneladas) y en tercer lugar, Australia (3,5 millones de toneladas). Por el contrario, países como Cuba y Colombia disminuirán sus exportaciones, en 0,6 y 0,3 millones de toneladas, respectivamente.
Con respecto a las compras, se estima que Asia será el principal importador de azúcar en la tempora-da 2021/22, siendo China e Indonesia los mayores compradores, con 2,3 y 4,2 millones de toneladas, respectivamente. En segundo lugar estará África, siendo Argelia y Egipto los principales importadores, con 2 y 1,7 millones de toneladas, respectivamente.
En Chile, Iansa tiene como meta alcanzar un ren-dimiento nacional de 120 toneladas de remolacha entera limpia base 16% de polarización, para el año 2018. Para lograr esto, es muy importante el uso de alta tecnología: usar semillas adecuadas, evitar atra-sos en las fechas de siembra, realizar una adecuada preparación de suelo, efectuar una fertilización diri-gida a cada suelo (disminución de 40% en los costos directos del cultivo), controlar adecuadamente male-zas, plagas y enfermedades, usar riego tecnificado y ser amigables con el medioambiente y sostenibles en el tiempo.
Apoyando a los agricultores con información clave en la toma de decisiones para su gestión
INFORMATIVOS
ODEPA
