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SOMMAIRE
Bilan de la cartographie Présentation aux entreprises du 19.12.2014
Préconisations et plan d’actions Présentation au Conseil Régional du 19.11.2014
Intégralité du Benchmark Territoires ciblés : Aquitaine, Centre, Midi-Pyrénées,
Normandie, Pays de Loire, Rhône Alpes, Québec et Maroc
P 3
P 36
P 46
Sources documentaires compilées dans la base de données
P 76
4
DIAGNOSTIC ET CARTOGRAPHIE
DES COMPETENCES AERONAUTIQUES EN AUVERGNE
Présentation du 19.12.2014
Contexte :
Présentation de l’étude
Méthodologie
& Chiffres clé
Temps 1 :
Chaîne de valeur & Positionnement de l’Auvergne
Temps d’échange : questions / réponses
Temps 2 :
Eléments endogènes : Les enjeux structurels de la filière
5
DIAGNOSTIC ET CARTOGRAPHIE
DES COMPETENCES AERONAUTIQUES EN AUVERGNE
Présentation du 19.12.2014
Temps 3 :
Eléments endogènes : Les enjeux de performance
Temps d’échange : questions / réponses
Temps 4 :
Eléments exogènes : Les enjeux humains, de compétences
Temps 5 :
Eléments exogènes : La dynamique industrielle régionale
Temps d’échange : questions / réponses
6
PRESENTATION DE L’ETUDE, METHODOLOGIE & CHIFFRES CLE
Une démarche sur mesure Co-construite Arde – Pyramis et le Comité de Pilotage de l’étude
Une analyse de la filière Aéronautique Auvergnate au regard de l’environnement global
• Filière et enjeux • Benchmark de territoires ciblés
83 entretiens avec les dirigeants (durée moyenne 1H30)
réalisés par l’Arde et les experts filière Pyramis
52 rencontres dans les entreprises + visite des usines,
31 entretiens téléphoniques
Une approche quasi exhaustive
Des données opérationnelles recueillies et observées dans les entreprises
Une analyse de
l’environnement global
Une démarche opérationnelle dans
les entreprises
Co-construire la démarche
Vers une stratégie et un plan d’actions
opérationnel
Un outil pour la prise de décisions à 2 niveaux • Stratégique • Actions opérationnelles
Sur le plan global : Filière Aéronautique Auvergne et individuel : Accompagnement des entreprises
7
PRESENTATION DE L’ETUDE, METHODOLOGIE & CHIFFRES CLE
Chiffres clé Activité
CA Aéronautique 2013 :
1,27 Md€*
+ 10% entre 2011 et 2013
Comparatif CA global + 3% sur la même période
98 entreprises
11.042 salariés*
* Hors Michelin
41% des entreprises avec l’aéronautique comme secteur d’activité principal L’activité Aéronautique en Auvergne : • 93 % d’entreprises dans le civil • 70 % dans le militaire • 40% dans le spatial 64% des entreprises ont des marchés à l’international Production de pièces avionables : 58%
Mise en perspective : données globales • CA 2013 : 47,9Md€, croissance de 9% / an • Carnets de commandes 5 – 6 années de production • 4000 entreprises, plus de 300 000 emplois en France (incluant sous-traitants) • 72% civil / 28% militaire • 79% du CA à l’export • Principaux marchés : Europe 31%, Amérique du Nord 25,3%, Asie de l’est & Japon 11,3%, Moyen orient 9,6%, Asie du sud & océanie 8,5%, Amérique latine 5.1%, Inde 4,9%...
Source Gifas 2013
9
CHAINE DE VALEUR & POSITIONNEMENT DE L’AUVERGNE
Portefeuille Programmes Portefeuille Clients
80%
20% Portefeuillediversifié
Portefeuillerestreint
7%
55%
6%
32%
PROG RECENT
PROG MIXTE
PROG ANCIEN
Non identifiable
• La présence sur l’ensemble des grands programmes • Airbus A 320,A 320 Néo, A 350, A 380, • ATR 42,72 • Boeing 737, Dreamliner • Programmes Embraer et Bombardier • Dassault Falcon 7X,8X • Programmes Militaires A 400M, Rafale • Programmes moteurs CFM56 et Leap • Programmes hélicoptères et spatiaux…
Un portefeuille client diversifié et à haut niveau dans la chaîne de valeur
Trop en amont dans la chaine de valeur
0%
20%
40%
60%
80%
Avionneurs& Tier One
Rang NPas
adapté
66% 59%
13%
Principaux clients … Airbus Group, Boeing, Embraer, Dassault Aviation Tous les niveaux de la Supply Chain Air France… Seulement 11% des clients à l’international Mise en perspective : enjeux globaux
• Cycle de production soutenue => contexte de hausse des cadences de production
• Nécessité d’une offre intégrée « end-to-end » & management de projet
• Faiblesse des capacités de production en France sur certains métiers : thermoplastiques, traitements surface
• Emergence de nouveaux acteurs (Comac, Irkut …) => opportunité / nécessité de diversification clients
• Adaptation des acteurs du MCO aux nouveaux programmes
10
CHAINE DE VALEUR & POSITIONNEMENT DE L’AUVERGNE
Avionneurs MRO
Aérostructures Ens. constitutifs
Systémiers Motoristes
Pièces élémentaires Métalliques
Pièces élémentaires Non Métalliques
Produits Elec.
Matières Métalliques
Matières Non Métalliques
Forges & Fonderies
Traiteurs à Façon & Procédés Spéciaux
Composants Standards
Outillages Moyens
Industriels & S.I.
Logistique & Transports
Technologies & services
Structuration de la filière Aéronautique
Rang 1
Rang 2
Rang N
Autres aéronefs
Bureau d’Etudes
1 2 2 1
Equipements Mécaniques
Equipements Hydrauliques
Equipements Electriques
Equipements d’Intérieur
1 2 2 2
2 13 6 1 1 3 4 2 2
1 2 1 1 2 1 3 5 1
2 1 1 6 5 1 1 8 1 4
1 4 1
3 4
21 9
4
3 9 4 1
10 4 1 12 3
1
1
1
1
Groupe
ETI PME TPE Total
11
CHAINE DE VALEUR & POSITIONNEMENT DE L’AUVERGNE
MRO Aéro13,
AIA, Cavok,
Enhance Aéro, Hop
Régional
Avionneur Rexiaa Group
Aérostructure
Ens. Constitutifs
Auvergne Aéronautique
Systémiers Sagem
Motoristes
Pièces élémentaires métalliques Aéro13, Allier découpe+, ATP,
Auvergne Aéronautique, Bergheaud, Billard Engrenages, CMSC, Domaéro, Falaise, ICA63, JLB Technologies, JLM
Marsein, Lavoillotte, Massard, Mécanique Deville, Mécauv, MPI, MPS Faure, Palicot, Productic, Ressorts 43,
Rexiaa Group, Serinox, Slicom Technologies, SMGM, Sorema, STCI,
Wichard
PE non métalliques ABO Profils, AOT Thermoformage,
Bobitech, Effiance, Michelin, Moulinage
du Solier, Rexiaa Group, Satab
Fourneyron, Seguy Frères, Techno
Logistique, Tresse Industrie, Xylème
Produits Élec Effiance, Ektro, NSE,
Omerin
Forges Fonderies Travail du
métal Acier coste,
Aubert&Duval, Cast’Al,
Constellium, Débit Express, Ukad, Unicut technologies, Vial Frères,
Wichard
Traiteur à Façon Apave, Gorce,
Marlier, Parrot Ndt, REC
Matières métalliques
Aubert&Duval, Constellium,
Deville Rectification
Matières non métalliques
Composants standards
Massard, Omerin
Les entreprises Auvergnates dans la Chaîne de Valeur Aéronautique
Outillages 2MI, ACE, ARP, Cadnum, Dechaux, Destaco, Mécauv, Rexiaa Group, RJ
Industrie, Seguy Frères, Slicom Technologies, Sorema, STGI, Techni
Modul engineering
Moyens industriels & S.I.
Alpha process, CMF, Phenix System, RJ Industries, Somab
Logistique Transport
SEACFA
Technologies & Services 2Matech, Ancraje Stratégie, Apave, Apojée, Auvergne Qualité, Check 3D,
Cipam, Delta Mu, EDM, ICA63, Int.Bus.Networking, Percall, Praxy Centre, Sermeto, Soudage Technique d’Auvergne,
ZEP Industrie
Autres aéronefs
Voliris
Bureaux d’etudes 2Matech, Apojée,
Phimeca engineering
Equipements Mécaniques
Auvergne Aéronautique, Rexiaa Group,
Sagem
Equipements Hydrauliques
Equipements Electriques
ACC, Labinal,
NSE, Sagem
Equipements d’Intérieur
Techno Logistique
1 5
1
3
4
1
28
12
4
3 9
5
2
14 5 1 16 3
1
1
12
CHAINE DE VALEUR & POSITIONNEMENT DE L’AUVERGNE
En synthèse, répartition des effectifs dans les grandes activités de la Chaîne de valeur
• Elaboration & travail du métal (forge, fonderie) 41%
• MRO 16%
• Systèmes & équipements électriques 14%
• Systèmes & équipements mécaniques 9%
• Pièces élémentaires métalliques 5%
• Outillages & machines outils 4%
• Autres pièces élémentaires (non métal., élec.) 4%
• Services & Technologies 2%
• Constructeurs 1%
• Autres 3%
13
CHAINE DE VALEUR & POSITIONNEMENT DE L’AUVERGNE
L’excellence Motorisation & nacelles Axe RTI technologies du futur , électrification des systèmes, matériaux, énergie & propulsion
Normandie
Aérostructure Assemblage Fort axe R&D matériaux, composites, technologies du futur
Pays de Loire
Défense (3ème région d’implantation des industries de l’armement) Maintenance & MCO
Drônes Photonique lasers Moyens d’essai & expérimentation
Aquitaine
Hautes technologies (matériaux & procédés, composites, systèmes embarqués) Sous-traitance industrielle
Rhône Alpes
Leader mondial en Aéronautique civile de la conception à la chaine d’assemblage MRO & déconstruction
Leader européen pour la conception et la réalisation de systèmes spatiaux et applications.
Midi-Pyrénées
Pôle national de sous-traitance aéronautique (industrielle)
Situé à mi chemin des 2 régions majeures IDF et Midi-Pyrénées Pôle recyclage (aéroport de Châteauroux)
Centre
Elaboration & Travail du Métal (forge, métallurgie) Innovation matériaux métalliques Technologies Usine du Futur
MRO
Auvergne
Leader de l’industrie Aéronautique Spatiale Défense
Construction de moteurs et fabrication d’équipements Pôle d’excellence en R&T
Ile de France
PACA Structuration de la filière autour de Airbus Hélicoptères et Thalès Alenia Space
Défense Hélicoptères Spatial Mécanique
Un Positionnement différenciant et en complémentarité avec les territoires
aéronautiques
14
Rhône Alpes
CHAINE DE VALEUR & POSITIONNEMENT DE L’AUVERGNE
Auvergne
Complémentarités
Points forts différenciants
• Elaboration & travail du métal
• Technologies usine du Futur • Sous – ensembles aérostructures • Aviation de tourisme • MRO Civil & Défense
• Habillage & aménagement intérieur
• Mécanique de précision • Electronique • Traitement de surface • Maintenance
démantèlement et recyclage d’avions (plateforme de Châteauroux)
•Pôle national de sous
traitance aéronautique
(industrielle)
Positionnement géographique entre sites d’assemblage SO et sièges parisiens
Dimension R&D
• Elaboration matériaux composites (Tissu carbone)
• Technologies matériaux & composites
• Sous-traitance industrielle
• Outillage & Biens d’équipement • Electronique embarquée & systèmes
• Plasturgie
15
CHAINE DE VALEUR & POSITIONNEMENT DE L’AUVERGNE
Les atouts différenciant de l’Auvergne
• Capacités industrielles d’élaboration et transformation du métal uniques en Europe
• Innovations sur les matériaux métalliques
• Technologies avancées orientées Usine du futur : Simulation numérique de flux et process,
3D printing, Traçabilité RFID …
• Unités de production de groupes majeurs
• Des ETI reconnues par les donneurs d’ordres sur des prestations de haut niveau technique
• Filière de haut niveau sur MRO civil et militaire • 1 constructeur d’avions de tourisme reconnu
17
LES ENJEUX STRUCTURELS DE LA FILIERE
Profil des entreprises
• des entreprises très spécialisées (30% avec + 70% CA dans l’aéronautique)
• un grand nombre d’entreprises faiblement présentes dans l’aéronautique
(36% avec – de 10%) Peu d’entreprises avec % médians
Mise en perspective : enjeux globaux
36%
27%
7% 15% 15%
% d’entreprises / tranche de CA dans l’aéronautique
16%
84%
Les industriels ont-ils une stratégie de taille critique ?
Oui
Non
•Taille critique = pouvoir financer et manager les développements et la montée en cadences
•Trop faible taille des acteurs => besoin de consolidation attendue par les donneurs d’ordre
• 81% de PME / TPE
• 7% d’ETI
• 12% de groupes
Peu de prise en compte de la notion de taille critique
18
LES ENJEUX STRUCTURELS DE LA FILIERE
Structure financière et développement
Mise en perspective : enjeux globaux
• Un CA qui croit à un rythme moins élevé que la filière globale + 10 en 2 ans / + 9% / an
• Faiblesse observée du business development & développement commercial
• Des développements importants chez les leaders régionaux
• Un grand nombre d’entreprises porteuses de projets de développement
• + 300 M€ Investissements à CT
• 35 projets d’innovation
Evolution des résultats financiers
Une structure financière saine des entreprises Des besoins financiers pour financer les développements dans les grandes entreprises comme dans les PME
23%
52%
25%
Constant
En progression
En regression
• Financement des développements • Faiblesse des PME de la filière en terme de Business Development et d’approche stratégique • Développement International
19
LES ENJEUX STRUCTURELS DE LA FILIERE
En synthèse …
Benchmark
• Accompagnement à la croissance des PME à potentiel :
• Programme identification des Pépites (Normandie) – Plan Croissance PME (Midi Pyrénées)
• Plan PME (Rhônes-Alpes) stratégie, finance, commercial…
• Accompagnement au développement commercial :
• « Devenez des champions » Normandie
• Accompagnement à la croissance externe (Normandie)
• Accompagnement à la réflexion stratégique (Normandie)
• Accompagnement au Développement international :
• Go export (Rhône Alpes) (Evaluation capacité, stratégie et plan d’actions), Dispositif CAP (Centre)
En synthèse, nécessité de …
✈ Soutenir le développement et la croissance des entreprises PME et ETI
✈ Identifier et accompagner les « pépites »
✈ Renforcer le développement commercial et la connaissance de la filière
✈ Consolider la réflexion stratégique des acteurs industriels
✈ Favoriser la consolidation de la filière (rapprochements et/ou partenariats)
21
LES ENJEUX DE PERFORMANCE
Equipements & Performance
Mise en perspective : enjeux globaux
Un parc machine adapté à 90 % (qualité et renouvellement) Un niveau d’investissement jugé suffisant à 72%
Evaluation du parc machine
Parc différenciant
32%
Parc non différenciant
68%
72%
19%
9%
Oui
Non
Niveau d’investissement
Des investissements de qualité mais peu différenciant Des infrastructures immobilières pas en adéquation avec les attentes des clients
• L’investissement est régulier et adapté dans la plupart des entreprises de la filière aéronautique
• L’investissement sur des moyens différenciants –intégration de nouvelles technologies (impression 3D …),
robotisation … – permet aux industriels concernés de développer fortement leur activité
22
LES ENJEUX DE PERFORMANCE
Démarches d’excellence industrielle
Mise en perspective : enjeux globaux
Evaluation du niveau de maturité des démarches d’amélioration continue
Pas de démarche
51%
Démarche basique
39%
Démarche excellence
10%
Définition : Démarche excellence = actions soutenues (Lean, qualité, …) – animation quotidienne orientée performance clients
Démarches de Certification
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
18
45
10
3
• Améliorer la performance industrielle de chacun des maillons et optimiser les interfaces tout en améliorant les conditions de travail
ex : programme performances industrielles – SPACE – 65 grappes – 400 PME et TPE • Une concurrence internationale qui élève le niveau d’excellence industrielle
Faiblesse des démarches d’amélioration continue Une organisation industrielle pas toujours au niveau et en ligne avec la qualité des équipements
23
LES ENJEUX DE PERFORMANCE
Niveau de performance
Mise en perspective : enjeux globaux
29%
48%
23% Ne possède pasd'indicateur
Les performancessont suffisantes
Les performancessont insuffisantes
Niveau de performance client OTD / OQD (délais, qualité)
Définition Performance suffisante OTD & OQD > 90%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
<=10salariés
11-49salariés
50-249salariés
ETI GROUPE
Les performances sont insuffisantes
Les performances sont suffisantes
Ne possède pas d'indicateur
• Civil : Performance de la Supply-Chain : performance de livraison dans un contexte de montée en cadence => performance cibles pour les DO : OTD > 95% - retours usines < 500 PPM • Standard internationaux orientés vers l’excellence dans la performance • Défense : Optimisation de la logistique MCO & performance Supply-Chain
Des niveaux de performance pas en conformité avec les niveaux d’exigences clients
24
LES ENJEUX DE PERFORMANCE
Benchmark
En synthèse, nécessité de …
✈ Atteindre les niveaux de performance de livraison et de qualité requis
✈ Focaliser les organisations des industriels vers l’excellence opérationnelle
✈ Engager des démarches d’amélioration continue
✈ Soutenir les industriels dans l’amélioration de leur performance opérationnelle
✈ Devenir les « entreprises du futur » qui gagneront demain
• Accompagnement vers la performance :
• Grappes Performances Industrielles Gifas (toutes régions aéronautiques, 65 grappes) – Dinamic Space (Pays de Loire) -
Mach (Aéro Montreal)
• Perfo PME (Rhône Alpes) perfo ciblée / perfo globale, Normandie
• Programmes Usine du Futur (Aquitaine)
• Accompagnements vers la certification ex EN9100, Nadcap (Normandie)
• Accompagnement dans le financement / portage de projets immobiliers (Pays de Loire)
26
LES ENJEUX HUMAINS, DE COMPETENCES
Perspectives de recrutement
Mise en perspective : enjeux globaux
55% 45%
Perspectives derecrutement
Pas de perspectivesde recrutement
• Les gros volumes de recrutements sont liés à la dynamique de développement des grands groupes et ETI • Certaines PME dynamiques envisagent de développer leurs effectifs Parmi les métiers en tension cités par les industriels : Les métiers traditionnels de production Essentiellement opérateurs fonderie et laminage, puis techniciens mécaniciens, électriciens, techniciens contrôle qualité…
• Difficulté pour trouver des ressources qualifiées : • désaffection globale des jeunes pour les métiers de l’industrie • nécessaire adaptation des filières de formation
• Des manques essentiellement au niveau techniciens et ouvriers qualifiés (opérateurs commandes numériques, programmateurs méthodes, contrôleurs CND, chaudronniers, soudeurs, tourneurs fraiseurs, rectifieurs, encadrement de production…)
488 recrutements potentiels en 2015 dont 41 apprentis
• 83 % en production • 17 % dans les fonctions support
Des enjeux majeurs pour trouver les bons profils ET en volume
27
LES ENJEUX HUMAINS, DE COMPETENCES
Formation initiale
Mise en perspective : enjeux globaux
• Accélérer les parcours de formation pour rendre des populations directement employables et rapidement opérationnelles (ex : POE pré fléchage des profils et financements Pôle emploi)
• Développer l’alternance • Des difficultés liées à l’apprentissage ( -18 ans)
35%
43%
22%
Oui
Non
Pasutilisées
La vision des industriels sur l’adéquation Formation en Auvergne / besoins
Pour les industriels, • absence d’offre sur les métiers traditionnels amont (Forge / Fonderie) Lié à l’absence de candidats ? • sur certains métiers plus en aval pour partie un manque de lisibilité de l’offre
• Beaucoup d’entreprises font le choix de former en interne PME comme grands groupes : - Tutorat en PME - Centres de formation internes ou Académies des grands groupes
• Des besoins dans l’accompagnement du financement de la formation • Néanmoins, les entreprises privilégient les recrutements
issus de la formation initiale en Auvergne
28
LES ENJEUX HUMAINS, DE COMPETENCES
Formation continue
Mise en perspective : enjeux globaux
• Parmi les principaux besoins
En production Métiers de production « traditionnels » :
Métiers de la métallurgie : élaboration et travail du métal, Métiers de la Mécanique : chaudronnerie, usinage, rectification
Métiers aéronautiques :
Ajusteur et chaudronnier cellules Savoir Faire Contrôle : contrôle, métrologie, CND
En transverse : connaissances de base de la mécanique : lecture de plans
Fonctions support 1 Normes, Qualité et SSE, 2 Langues, 3 Lean Management, 4 SI et implémentation ERP, 5 Développement Commercial • Les entreprises vont chercher la compétence sur le plan national • Beaucoup de programmes de formation continue sont
réalisés en interne Académies des grands groupes et centres de formation internes Des entreprises se font référencer centre de formation
1
2
• La formation continue : un enjeu clé du fait du besoin en main d’œuvre qualifiée et la nécessaire montée en compétences suite à des recrutements non spécialisés
• Favoriser l’accès des salariés des PME au parcours de formation conçus par les DO • La création d’écoles de formation internes chez les industriels se développe (Safran, Figeac Aéro, Mécaprotec…)
29
LES ENJEUX HUMAINS, DE COMPETENCES
En synthèse, nécessité de …
✈ Améliorer la visibilité de l’offre de formation régionale existante
✈ Travailler en synergie industriels et acteurs de la formation pour adapter l’offre de formation aux besoins opérationnels et en renforcer l’attractivité
✈ Soutenir les efforts de formation interne par les industriels
✈ Poursuivre les actions de mise en réseau des ressources et des besoins des entreprises : forum, plateforme internet …
Benchmark
• Travail collectif sur compétences et RH avec l’implication des industriels
• Groupe de travail compétences & formation (Centre) - Plateforme ajustement RH (Normandie)
• Centres de formation
• Aérocampus (Aquitaine) - IMA :Institut des métiers de l’Aéronautique (Maroc), Centre des métiers & qualifications
Plasticampus (Rhône Alpes)
• Partenariats / centres de formation
• Mécachrome (Centre) programmes 400H & financements Pôle Emploi – Cluster d’organismes de formation
(Aquitaine)
31
DYNAMIQUE INDUSTRIELLE REGIONALE
Réseaux & démarches collaboratives
Mise en perspective : enjeux globaux
• Démarches intégrées dans la Supply Chain => Entreprise étendue, Echanges de données • Renforcer la solidarité de la filière à l’export • Plateformes de démonstration / feuille de route Corac (Usine du futur, nouvelles configurations, systèmes embarqués et fonctionnalités avancées)
Seulement 37 entreprises en lien avec des industriels et réseaux régionaux
• 32 citent Avia • 14 Viameca
Pour les entreprises qui ont des partenariats, ce sont avant tout des partenariats industriels
0%
50%
100%
Industriels Laboratoires Groupement et Réseaux
90%
20%
52%
30%
70%
Projets collaboratifs
Oui
Non
11 entreprises déclarent être adhérentes du Gifas 30 entreprises ont un lien fort avec Rhône Alpes
Seulement 30% des entreprises travaillent sur des projets collaboratifs Les acteurs soulignent la difficulté de travailler ensemble
32
DYNAMIQUE INDUSTRIELLE REGIONALE
Vision de la filière régionale
Mise en perspective : enjeux globaux
1%
38%
31% 3%
27%
Vision de la filière auvergnate
Très positif Positif
Négatif Très négatif
Pas de vision
Principaux points faibles
1. Manque de dynamisme et synergies
2. Ne pas savoir travailler ensemble
3. Filière régionale pas assez lisible pour les DO
3. Trop de petites entreprises
4. Absence d’un leader moteur 4. L’adhésion à Avia n’apporte pas
suffisamment
5. Infrastructures transports régionales faibles
5. Pas de proposition d’une offre globale
Principaux points forts
1. Présence de groupes et ETI
2. Expertises dans les matériaux
3. Présence de forts savoir-faire
4. Opportunités dans l’aéronautique, 4. Carnet de commandes aéro.,
4. Soutien de la collectivité régionale 4. Campus Aéronautique Auvergne
5. Expertise en maintenance 5. Qualité de la main d’oeuvre
• Les différentes filières régionales aéronautiques bénéficient de la dynamique liée à des clusters ou Pôles de Compétitivité forts • Une implication des grands groupes aux PME • Des dynamiques identiques développées par les grandes régions aéronautiques au niveau mondial
33
DYNAMIQUE INDUSTRIELLE REGIONALE
En synthèse, nécessité de …
✈ Favoriser l’implication des leaders dans la filière régionale (groupes et ETI)
✈ Reconstruire une dynamique de cluster aéronautique
✈ Favoriser la connaissance et les courants d’affaires entre industriels régionaux
✈ Poursuivre et développer les efforts de promotion et de lobbying auprès des DO
✈ Construire et positionner des offres collaboratives
Benchmark
• Des dynamiques créées autour de leaders de l’aéronautique / des clusters animés par des industriels ( Centre, Normandie, Rhône alpes, Aéro Montréal)
• Des clusters sélectifs (Rhône Alpes)
• Travail collectif sur des offres ensemblières (Centre)
• Réponse collective à des appels d’offre (Pays de loire)
• Plateformes collaboratives : CemAéro syst. embarqués (Rhône Alpes) / Démarches RTI collaboratives (Normandie)
• Actions collectives de promotion et outils partagés (Aéro Montréal, Normandie) ex : base de données des acteurs et métiers
35
CONCLUSION : LES AXES DE DEVELOPPEMENT
Force d’un positionnement différenciant de l’Auvergne dans la chaîne de la valeur
Stimuler le développement structurel des entreprises et la performance opérationnelle
• Promouvoir le positionnement différenciant dans la chaîne de la valeur et les atouts régionaux
• Renforcer les synergies entre industries « traditionnelles » et technologies « usine du futur »
Créer un environnement dynamique : filières de recrutement et formation & dynamique de cluster
• Développer le capital humain : filières de recrutement et filières de formation
• Impulser une dynamique de filière impliquant l’ensemble des acteurs
• Elaborer une démarche structurée et collaborative pour le rayonnement de la filière auvergnate
• Stimuler la croissance des entreprises, l’émergence des « pépites », et la consolidation de la filière
• Renforcer les dimensions stratégie et développement commercial pour favoriser la croissance
• Focaliser les organisations vers la performance et l’excellence opérationnelle
• Favoriser l’évolution structurelle des entreprises vers les enjeux de l’usine du futur
36
Sarah VANNUCCHI [email protected]
04.73.19.60.20
Merci à Mathieu BOISSY pour sa mobilisation sur cette
Étude
Malika JUNQUA [email protected]
04.73.19.60.27
Eric FERNANDEZ [email protected]
06.21.39.04.12
Florence LAPARRA [email protected]
06.60.54.80.99