Diagnostic du potentiel de création de services

GIZ - RECAPZI Projet de création de services dans les zones industrielles tunisiennes Rapport de phase 1 : Diagnostic du potentiel de création de services dans les zones industrielles de Jbel El Ouest/Bir Mchergua et Mghira

Mars 2013

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Table des matières

Contexte et approche méthodologique ............................................ 4

1. Chapitre 1. Introduction aux Zones Industrielles ...................... 6

1.1. ZI de Jbel El Ouest/Bir Mchergua (Gouvernorat de Zaghouan) ............................. 6

1.2. ZI de Mghira ..................................................................................................................... 9

2. Chapitre 2. Diagnostic de la demande de services ................... 12

2.1. Etude qualitative auprès des entreprises ..................................................................... 12

2.1.1. Cadre méthodologique et déroulement ............................................................................ 12

2.1.2. Principaux résultats .................................................................................................................... 13

2.1.2.1. Zones industrielles de Jbel El Ouest et Bir Mchergua........................................... 13

2.1.2.2. Zone Industrielle de Mghira .............................................................................................. 15

2.2. Etude quantitative auprès des employés ..................................................................... 18

2.2.1. Cadre méthodologique .............................................................................................................. 18

2.2.2. Principaux résultats .................................................................................................................... 19

2.2.2.1. Besoins communs aux deux Zones Industrielles .................................................... 19

2.2.2.2. Zones industrielles de Jbel Ouest et Bir Mchergua ................................................ 21

2.2.2.3. Zone industrielle de Mghira............................................................................................... 22

2.3. Conclusions ..................................................................................................................... 24

3. Chapitre 3. Diagnostic du contexte local .................................. 26

3.1. Cadre méthodologique .................................................................................................. 26

3.2. Communautés des ZI de Jbel El Ouest et Bir Mchergua ......................................... 28

3.2.1. Contexte de la communauté ................................................................................................... 28

3.2.2. Potentiel entrepreneurial ........................................................................................................ 32

3.2.3. Potentiel d’appui des partenaires locaux ........................................................................ 33

3.3. Communautés de Mghira .............................................................................................. 36

3.3.1. Contexte de la communauté ................................................................................................... 36

3.3.2. Potentiel entrepreneurial ........................................................................................................ 40

3.3.3. Potentiel d’appui des partenaires locaux ........................................................................ 40

4. Chapitre 4. Identification des opportunités de création de services ............................................................................................. 44

4.1. Typologie des opportunités identifiées ....................................................................... 44

4.2. Fiches d’opportunités .................................................................................................... 45

3

4.2.1. Opportunités Jbel El Ouest et Bir Mchergua .................................................................. 46

4.2.2. Opportunités Mghira .................................................................................................................. 53

4.3. Conclusion et prochaines étapes .................................................................................. 60

4.3.1. Principaux résultats de l’étude de diagnostic ................................................................ 60

4.3.2. Prochaines étapes ........................................................................................................................ 61

4.3.3. Cadre pour le développement des plans d’affaires..................................................... 62

Annexes ............................................................................................ 65

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Contexte et approche méthodologique

La présente étude s’insère dans le cadre du projet de Renforcement des Capacités de la gestion durable des Zones Industrielles (ZI) (ReCapZI - GIZ).

Le développement des ZI est une priorité politique importante du Ministère de l'Industrie afin de promouvoir un développement industriel et la croissance économique dans le pays. Actuellement, la Tunisie compte 158 ZI et plus de 85 seraient en création. Compte tenu des exigences environnementales et sociales de plus en plus contraignantes, ainsi que de l’impact que peuvent avoir ces zones sur la santé humaine, la sécurité et l’environnement, l’Etat a encouragé l’intégration de ces zones industrielles dans une démarche de développement durable. Cette intégration à été faite à travers la création de Groupements de Maintenance et de Gestion (GMG) propres à chaque ZI. Les GMG sont des associations d’intérêt collectif, à but non-lucratif, qui regroupent les entreprises installées dans une ZI. Cependant, les GMG ne sont pas toujours en mesure de fournir tous les services et le niveau de professionnalisme requis pour attirer de nouvelles entreprises. D’ailleurs, une étude réalisée par le bureau d'études GOPA a montré qu'il existe un certain nombre de services qui sont très demandés par les entreprises dans les zones industrielles, mais ne sont pas encore disponibles. Or, les ZI peuvent, et doivent être, un moteur important pour la croissance industrielle dans le pays car elles détiennent un fort potentiel de création d’emploi. Ainsi, exploiter ce potentiel aura pour impact de maximiser le développement économique au niveau de toute la Tunisie.

Cette étude vise ainsi à appréhender les ébauches de projets de création de service dans les différentes ZI tout en cernant les acteurs et les partenaires potentiels qui peuvent participer au succès de ce projet.

La mission comporte les deux objectifs principaux suivants: (i) La mise en œuvre des activités pour la fourniture de services dans certaines zones industrielles et création d’emplois associés. Les consultants concevront et mettront en œuvre une méthodologie orientée à obtenir les résultats espérés qui consistent à ce que dans au moins 2 zones industrielles sélectionnées un minimum de 5 nouveaux services sont offerts par des promoteurs diplômés, si possible, en provenance des environs des zones industrielles et que les services offerts se traduisent par la création d’au moins 40 emplois; (ii) Le soutien à la création ou au développement d'entreprises pour la gestion des zones industrielles. Les résultats espérés de ce second component sont qu’au moins 3 entreprises offrent une gestion de ZI comme un service ou elles sont chargées de gérer au moins une ZI ou encore elles seront chargées d'au moins deux tâches partielles dans le cadre de la gestion des ZI. Ces deux objectifs sont pertinents dans le contexte tunisien car ils abordent des aspects importants liés au développement économique.

Plus spécifiquement, les différentes activités initiées dans cette première phase de l'étude de diagnostic couvrent :

La réalisation d’études relatives aux besoins en termes de services dans les ZI;

La détermination du potentiel des communautés environnantes et des partenaires potentiels;

L'identification de nouveaux services dans les ZI de l'étude.

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Afin de définir de la manière la plus précise possible la demande de services au niveau des ZI de l'étude, nous avons opté pour une approche participative permettant de tenir compte des attentes des différentes parties prenantes. Ainsi, la méthodologie adoptée a compris trois principales phases:

(i) la conduite d'une enquête qualitative auprès des responsables des entreprises installés dans les zones industrielles afin d'évaluer leur appréciation globale de la ZI et de déterminer la liste des services qui leur semble prioritaire à développer;

(ii) la conduite d'une enquête quantitative auprès d'un échantillon représentatif d'employés des ZI de l'étude afin de déterminer la liste de services prioritaires à développer dans la zone;

(iii) la conduite d'une série d'entretiens auprès des représentants des organismes d'appui à l'entreprenariat afin d'étudier le potentiel des communautés locales et les possibilités de partenariat.

L'approche adoptée a permis d'identifier les principales caractéristiques des ZI de l'étude ainsi que les principaux problèmes entravant un développement plus important de ces zones. Une liste de modèles d'affaires, pour les services prioritaires identifiés, a ainsi pu être préparée..

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1. Chapitre 1. Introduction aux Zones Industrielles

1.1. ZI de Jbel El Ouest/Bir Mchergua (Gouvernorat de Zaghouan) Les Zones Industrielles de Jbel El Ouest et Bir Mchergua, gérées par un unique GMG (Groupement de Maintenance et de Gestion), se composent des zones de Jbel El Ouest 1, Jbel El Ouest 2 et de Bir Mchergua. Elles se trouvent dans la délégation de Bir Mchergua du gouvernorat de Zaghouan (voir figure 1) qui est celle qui détient le plus grand nombre d’entreprises en comparaison aux autres délégations du gouvernorat1. La commune de Jbel El Ouest se trouve à environ 10 km de Bir Mchergua ville qui se trouve à environ 4 km de la ZI de Bir Mchergua. Les deux parties de la ZI (Jbel El Ouest et Bir Mchergua) sont séparées par un maximum de 10 km.

Figure 1. Gouvernorat de Zaghouan

Alors que la majorité des 10 ZI du gouvernorat sont publiques (voir tableau 1 ci-dessous), les ZI de Jbel El Ouest et Bir Mchergua sont de propriété privée. La plus grande superficie aménagée revient à Bir Mchergua avec 100 ha, suivie de Jbel El Ouest 1 et de Jbel El Ouest 2. Des extensions sont prévues aussi bien à Jbel El Ouest qu'à Bir Mchergua.

1 Voir Annexe 1 pour une classification des entreprises industrielles selon l’activité à savoir Industrie Mécanique et Electrique et l’Industrie du Textile et de l’habillement. Les tableaux fournis en annexes 2 et 3 décrivent la répartition des entreprises industrielles employant plus de 10 personnes par commune et la répartition des employés travaillant dans des entreprises qui emploient plus de 10 personnes par délégation et secteur d’activité.

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Tableau 1. Description des zones industrielles existantes à la municipalité de Jbel el Ouest et aux municipalités proches

Direction Régionale du Développement de Zaghouan (2010) Les deux ZI regroupent plus de 100 entreprises (estimation à 117) pour un total d'employés de 1959 emplois à Bir Mchergua et 4677 à Jbel El Ouest selon les chiffres de l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII). Il apparait important de préciser que ces chiffres sont des estimations qui peuvent varier beaucoup en fonction des sources ou personnes interrogées. Sept nouvelles entreprises étaient en cours d’ouverture sur la ZI durant le cours de l’étude. Même si le nombre d'entreprises installées à Bir Mchergua est nettement inférieur à celui de Jbel El Ouest (de l'ordre de 17 entreprises), la capacité d'emploi de Bir Mchergua reste beaucoup plus élevée puisque celle-ci comprend de grosses unités en comparaison à Jbel El Ouest. La ZI Jbel El Ouest/Bir Mchergua regroupe une série d’entreprises représentant de nombreux secteurs économiques différents y compris secteurs pharmaceutique, métallurgique, électronique, chimique, plastique, agroalimentaire ou encore de l’électroménager comme indiqué ci-dessous (tableau 2) :

Tableau 2. Secteurs d'activité dans la ZI de Jbel El Ouest Bir Mchergua

Activités Entreprises Zone Agroalimentaire Société Med Oil company Bir Mchergua Construction métallique Carthage industrie Bir Mchergua Profilé aluminium PALMA Bir Mchergua Travaux publics Sosa Proc Bir Mchergua Composantes électroniques Phoenix Jbel El Ouest Insecticides pesticides agricoles

Atlas Agricole Jbel El Ouest

Médicaments UPSA, Teriak Jbel El Ouest Thermoplastique Vignati Tunisie Jbel El Ouest Huiles industrielles LAD Jbel El Ouest

Zone Industrielle

Superficie aménagée ( ha)

Lotissements Promoteur

Zaghouan (ancienne)

43 100 Conseil Régional

Zaghouan (nouvelle)

12 29 Agence Foncière de l'industrie

El Fahs 22 78 Conseil Municipal

Jebel Oust1 68 110 Privé

Jebel Oust2 60 100 Privé

Bir Mchergua (village)

6 3 Agence Foncière de l'industrie

Bir Mchergua (La Gare)

100 7 Privé

Zriba 53 57 Agence Foncière de l'industrie

Ennadhour 19 22 Conseil régional

Saouaf 2 4 Conseil Régional

Total 385 519

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Verre industriel Univer Jbel El Ouest Verreries Sotuver Jbel El Ouest Plastique Gandoz, POLYMERES Jbel El Ouest Services Station Thermale, GMG Jbel El Ouest Chimie UthiNa Jbel El Ouest Insecticides LTH Jbel El Ouest Carburant Oil Lybia Jbel El Ouest Fabrication de CD ADIVAN Jbel El Ouest Stockage de fruits /légumes Renda Jbel El Ouest Fibrosion Elmawsir Bir Mchergua Matériaux préfabriqués Bonna Béton Bir Mchergua Chaudronnerie, fabrication mécaniques et charpentes

FABMECA Jbel El Ouest

Electroménager GMT Jbel El Ouest Transformation, impression et emballage

SOGECA Jbel El Ouest

Electroménager Haier Bir Mchergua Cimenterie CGE Bir Mchergua Tuyaux transports d’eau Banaouet Bir Mchergua Aluminium Toutalu Bir Mchergua Métallurgie Groupe Siam Jbel El Ouest Huile Carthage Grains Jbel El Ouest

Le GMG de Jebel Oust Bir Mchergua est opérationnel et caractérisé par une équipe professionnelle et dynamique active sur différents projets dont le plus important aujourd’hui est la réhabilitation de la ZI de Jbel El Ouest. Notons que le démarrage des travaux est prévu pour 2014. Par ailleurs, le GMG vient d’obtenir gratuitement un terrain de 3000 m2 qui sera utilisé pour la construction d’un centre de vie. Ce dernier prévoit des espaces à louer pour des projets de services. Nous reprenons dans le tableau ci-dessous les principaux aspects caractérisant la Zone Industrielle de Jebel Oust Bir Mchergua considérée comme un tout (tableau 3) :

Tableau 3. Matrice SWOT de la ZI de Jbel El Ouest/Bir Mchergua

FORCES FAIBLESSES

GMG fonctionnel Direction motivée et volontaire Zone de développement régional prioritaire (voir Annexe 4) Proximité de Tunis et Port de Radès Disponibilité de terrains

Mauvais état des infrastructures (voirie, éclairage public, assainissement, etc.) Pas de couverture par les transports publics Mauvaise relation avec entre les industriels et les membres de la communauté JO

OPPORTUNITÉS MENACES

Ouverture prochaine d’une plateforme logistique Ouverture prévue d’une voie rapide Création prévue d’un centre de vie Réfection de la voirie de JO prévue De nombreux locaux et terrains disponibles

Fort impact de la crise économique sur la ZI Tensions et crises sociales avec les membres de la communauté De nombreux locaux non occupés

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1.2. ZI de Mghira La ZI de Mghira fait partie de la délégation de Fouchana dans le gouvernorat de Ben Arous et est située à proximité de la capitale et du port de Radès (voir Figure 2 ci-dessous).

Figure 2: Carte du gouvernorat de Ben Arous

La zone industrielle, créée en 2003 par l’Agence Foncière Industrielle (AFI), s’étend sur plus de 250 hectares ce qui en fait la plus grande ZI du gouvernorat de Ben Arous. Elle comprend 500 lots dont 200 seraient en activité. Les délégations de Fouchana et Ben Arous sont celles qui comprennent le plus grand nombre de sociétés qui sont attirées par des infrastructures adéquates et une position géographique stratégique (proche de la capitale et du port de Radès). Cet engouement a entraîné une flambée des prix des terrains sur la ZI qui sont passés des 1 DT/m2 à la création à 60 DT voire 200 DT aujourd’hui. Selon les estimations du Directeur du GMG, il y aurait actuellement 230 entreprises actives et plus 100 terrains en construction pour un total de 6618 emplois (chiffres de l’APII) dont 30% seraient des cadres. La ZI regroupe une grande diversité de secteurs d’activité allant de l’aéronautique, la fabrication de pièces techniques, la pharmacie, à l’agroalimentaire, la gestion de résidus ou la fonderie d’aluminium comme indiqué ci-dessous (tableau 4)2 :

Tableau 4. Les différents secteurs d'activité dans la ZI de Mghira

Activités Entreprises

Usinage /tournage nucléique SIMER

Cuisine Delta Cuisine

Chimie Pharma Labo, Mc Prokim, Société l’abrasif

2 Voir ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. Annexe 5 pour la répartition des entreprises

industrielles dans le gouvernorat de Ben Arous.

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industriel, Biodex

Flexibles industriel JMS

Gaz alimentaire Air liquide, LINDE

Emballage carton Pc Emballage

Chaine de production Maghreb Transmission

Arome alimentaire Aromatech

Volaille et charcuterie SACNO Dindik

Isolant Isolmax

Verre Sover

Alimentaire cake Queen

Vente d'équipement lourd Nordic Machinery Volvo

Construction métallique Sicilferro IT Maghrebine

Convoyeur TMS

Banque BIAT

Electroniques embarqués Alfa Technologie

Energétique Climat service

Impression Delta impression

Abatage de volaille Essania

Etude géotechnique Geoconseils

Imprimerie MCW

Fabrication électrique Michaud Tunisie

Cadeau d’affaire Novita

Plastique Perpplastic Tunisia

PVC Placoplas

Poly flex Production matelas

Mobilier Salottitalia

Commercialisation et réparation Scopia

Menuiserie générale SOTEB

Pâtisserie SPS

Fonderie Aluminium TECALU

Fabrication de ressorts Tunisia Technologies

Extraction et exploitation du gypse Groupe Knauf

Enlèvement et traitement des ordures ménagères

African Recycling

Habillement et industrie textile Tuno

Parfumerie et de Cosmétique Tuniparco

Aéronautique Aérolia

Le GMG de Mghira3 est opérationnel et caractérisé par une équipe professionnelle et motivée pour améliorer les conditions de travail dans la ZI comme le démontre la participation active de son Président à l’Association tunisienne des GMG. Les principales priorités aujourd’hui sont la réhabilitation de la zone et la création prochaine d’un centre de vie dont le démarrage des travaux est prévu pour 2014. Nous reprenons dans le tableau ci-dessous les principaux aspects caractérisant la Zone Industrielle de Mghira (tableau 5) :

3 Le responsable du GMG de Mghira est CHAOUCH Mohamed.

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Tableau 5. Matrice SWOT de la ZI de Mghira

FORCES FAIBLESSES

Bon niveau général d’infrastructures : voirie, éclairage public, réseau électrique basse et moyenne tension, réseau ONAS, etc. GMG fonctionnel avec une direction motivée et volontaire Proximité de Tunis et Port de Radès Disponibilité de locaux et lots Protection civile à proximité (pompiers)

Au niveau de l’infrastructure, l’éclairage public et l’évacuation des eaux fluviales (inondations) restent à améliorer Pas de couverture par les transports publics Problèmes de sécurité avec notamment des risques de vol et braquage la nuit Problèmes de déchets et gravas qui sont régulièrement laissés sur les terrains vides

OPPORTUNITÉS MENACES

Une grande demande sur les terrains dans la ZI 80 chantiers d’entreprises en cours d’exécution Création prévue d’un centre de vie

Fort impact de la crise économique sur la ZI Spéculation sur les prix des lots Problème de division et attribution des lots de la part de l’AFI dans la ZI

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2. Chapitre 2. Diagnostic de la demande de services

2.1. Etude qualitative auprès des entreprises

2.1.1. Cadre méthodologique et déroulement Objectifs Ce volet de l’étude qualitative a consisté en la conduite d’entretiens auprès de directeurs et cadres des entreprises installées dans les ZI de l'étude. Il visait à recueillir une information de première main des responsables quant aux services manquant et limitant la compétitivité des entreprises, les opportunités existant pour y répondre ainsi que les recommandations spécifiques dans le contexte particulier de chaque ZI. Format et thématique des entretiens L’information a été obtenue sur la base d’entretiens semi-directifs organisés autour d’une série de questions ouvertes organisées en quatre sections principales (voir Annexe 6):

Caractéristiques des entreprises : Nom, secteur, chiffre d’affaire, etc;

Contexte et problèmes essentiels rencontrés par l’entreprise au sein de la ZI;

Evaluation sur une échelle de un à cinq du niveau de besoin d’une série de 13 services pré-identifiés préalablement avec la possibilité offerte au répondant de compléter ;

Identification de partenaires potentiels pour la création de projets de service. Choix des entreprises Le choix des dirigeants rencontrés visait à obtenir une bonne représentativité des entreprises présentes dans chaque zone. Il a été élaboré en fonction des propositions et recommandations du Directeur et des membres du conseil d’administration du GMG (voir sur les critères suivants :

Représentativité sectorielle;

Représentativité en termes de taille et nombre d’employés;

Disponibilité des directeurs et responsables des entreprises. Déroulement Ces entretiens ont été réalisés par deux consultants durant les mois de Janvier et Février 2013 selon la séquence suivante:

(i) Réunions de préparation incluant l'ensemble de l'équipe du Consultant (CAD-TPAD) du 15 au 28 décembre 2012 ;

(ii) Des entretiens dits «exploratoires" durant la première semaine du mois de Janvier 2013 afin de réaliser le cadrage du projet et thématiques à aborder ;

(iii) Conduite des entretiens auprès des responsables des entreprises des deux ZI de Jbel El Ouest/Bir Mchergua et Mghira en janvier février 2013;

(iv) Série d’entretiens complémentaires pour appuyer et compléter l’information sur des thématiques particulières. Au total:

40 sites ont été visités et 30 Managers rencontrés dans la ZI de Jbel El Ouest/Bir Mchergua;

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50 sites ont été visités et 37 personnes rencontrées dans la ZI de Mghira. La liste des entreprises contactées pour l'enquête qualitative est donnée en Annexe 7 pour la ZI de Jbel Ouest/Bir Mchergua et en Annexe 8 pour la ZI de Mghira.

2.1.2. Principaux résultats

2.1.2.1. Zones industrielles de Jbel El Ouest et Bir Mchergua Contexte de la Zone industrielle Au travers de cette étude qualitative, les dirigeants ont fait part de leurs préoccupations sur un certain nombre d’aspects qui, selon eux, empêchent le développement de la ZI et sont prioritaires dans une perspective d’amélioration du cadre de travail et cadre de vie. Globalement, les préoccupations des dirigeants d’entreprises s’orientent autour de 5 axes :

Le manque d'infrastructures (routes, traitement des eaux usées, problèmes d’inondations en cas de pluie.), l’infrastructure est jugées à plusieurs reprises de catastrophiques ;

La pollution de l’air et la poussière en saison sèche, dues aux faits des routes et carrières environnantes;

Manque de sécurité;

Manque de transports pour l’acheminement des employés;

Contexte d’instabilité politique et économique généralisé ayant un impact négatif sur les intentions d'investissement.

Ces points de préoccupations partagés par les dirigeants entrainent une série de conséquences non négligeables sur l’activité des entreprises. Un certain nombre d’impacts négatifs on été identifiés, on note que les principales sont :

Absentéisme et difficulté d’attirer des compétences et la main d’œuvre: essentiellement en raison du manque de moyens de transport;

Manque de confort du au manque de points de restauration;

Perte de temps car tout doit être cherché en dehors de la ZI;

Baisse de la productivité à cause des départs tôt du travail dû à l’insécurité;

Manque de visibilité économique ce qui engendre beaucoup de spéculation sur les locaux industriels.

Analyse des résultats

Cette partie présente les résultats de la deuxième phase du questionnaire, à savoir, la classification de 13 services selon l’importance du besoin. En classant les services par ordre d’importance (% de personnes ayant qualifié le besoin d’important ou de très important) il en ressort le graphique suivant :

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Figure 3. Classement des services par ordre d'importance

Il apparait dans ce graphique que les besoins les plus tangibles sont pour les services de banque, de superette, transport de personnel, sécurité et restauration. Suivi par des services que l’on qualifierait de plus technique regroupant des concepts tels que des mécaniciens, plombiers, carreleurs et gestion de déchets.

Caractérisation des services prioritaires

Restauration

- Un seul restaurant existe à Jbel El Ouest, le Dauphin, or celui-ci est non seulement loin de la ZI mais il ne correspond pas au budget des employés car il est trop cher;

- Les points sandwichs sont jugés comme étant de très mauvaise qualité et incapables de satisfaire le besoin de restauration dans la ZI;

- La construction d’un centre de vie est programmée à partir de 2014 et ce dernier devrait offrir des services de restauration;

- L’infrastructure limite la possibilité de faire un restaurant de qualité au sein même de la ZI;

- Le temps de la pause pour les employés ne dépasse pas les 30 minutes, le restaurant ne doit pas être loin d’eux.

Banque

- Aucune banque n’existe dans ou à proximité de la ZI; - L’ouverture d’une banque permettrait aux managers de réaliser les transactions sur

place; - Cependant, la situation sécuritaire est très instable ce qui pourrait freiner

l’éventuelle implantation de banques dans cette zone.

Superette

- La création d’une superette permettrait aux managers et aux employés de s’approvisionner d’aliments ou autres besoins sans être contraints de quitter la ZI.

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

15

Société de sécurité

- Il y a un vrai manque de sécurité dans la zone, ce problème a été relayé par de nombreux dirigeants;

- Les dirigeants sont sceptiques quant à la possibilité de recruter des employés pour un tel service dans les communautés environnantes.

Transport de personnel

- Le transport est une des principales causes d’absentéisme et une barrière au recrutement de personnes qualifiées;

- Cependant, il existe la difficulté de rentabiliser un tel projet, ceci nécessiterai des accords avec les entreprises.

Mécaniciens, plomberie

- Il y a un réel besoin pour ce type de services pour dépanner les entreprises en cas d’urgence.

Intérêt pour aider à la création de nouvelles entreprises

D’après les réponses des managers, on peut entrevoir que pour certains services, les entreprises ont un grand intérêt à collaborer avec ces projets potentiels. En effet, la création de services de restauration ou une superette va selon des managers permettre l’amélioration du rendement des employés et le fait de renforcer la sécurité et d’améliorer le transport va diminuer le taux d’absentéisme.

Partenaires potentiels

Les partenaires peuvent être selon les répondants : surtout le GMG ou encore la délégation ou les centres de formation. On note cependant que la majorité des répondants n’a pas répondu à cette question.

2.1.2.2. Zone Industrielle de Mghira Contexte de la Zone industrielle Dans la zone de Mghira, on remarque également qu’il ressort un nombre de problèmes importants qui entrainent des conséquences négatives sur l’attractivité de la zone et la gestion au quotidien. Les principaux problèmes présentés sont :

Le transport pour les employés pour venir dans la ZI et au sein même de la ZI;

Infrastructure (éclairage, manque d’entretien, évacuation de l’eau, etc.);

Mauvaise gestion des déchets;

Mauvaise qualité de l’eau. Les managers contactés pendant cette phase de l’étude étaient dans la majorité des cas soucieux de leur bien être / confort mais aussi de celui de leurs employés. Ils considèrent que l’absence de ces services peut avoir comme effet ce qui suit:

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Absentéisme : à cause de l’absence/ manque des moyens de transport;

Difficulté de ramener des compétences dans la ZI : à cause du transport;

Inconfort : manque de services de restauration;

Perte de temps : pour aller chercher un article de consommation courante / de quincaillerie (droguerie) car ils ne sont pas disponibles dans la ZI;

Baisse de productivité: à cause des départs tôt du travail: dû à l’insécurité;

Manque de visibilité économique ce qui engendre beaucoup de spéculation sur les locaux industriels.

Analyse des résultats Suivant la même logique d’analyse que pour les ZI de Jebel El Ouest et Bir MChergua, les services ont été classés par ordre d’importance selon les réponses des managers (voir Figure 4).

Figure 4: Classement des services par ordre d'importance

Il ressort très clairement que 4 services principaux sont réellement prioritaires. Premièrement la restauration qui inclut la construction de restaurants ainsi que l’offre de services de traiteurs, ensuite les questions de transport apparaissent prioritaires, suivi de la superette et d’un renforcement de la situation sécuritaire. Contrairement à Jbel El Ouest/Bir Mchergua, la ZI de Mghira jouit de la présence de diverses banques ainsi que d’une infrastructure beaucoup plus développée et un poste de police ce qui réduit les risques sécuritaires. Caractérisation des services prioritaires Restauration

- La ZI est très étendue et il n’existe qu’un restaurant correct pour tous les employés; - Le seul restaurant de qualité arborent des plats assez chers (9 et 10DT) avec une

qualité moyenne; - Un programme de création d'un centre de vie à été adopté et devait dans son cadre

inclure des services de restauration. Un centre de vie est déjà en cours de

0%

20%

40%

60%

80%

100%

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construction à Mghira 3, Mghira 1 et 2 comprennent quant à eux des terrains dédiés aux centres de vie.

- Il faudrait plusieurs petits restaurants de qualité et à prix abordable dans différents endroits de la ZI pour couvrir les besoins de tous les employés. Néanmoins, la disponibilité de lots pour le développement de services de restauration dépend en grande partie des règles de l'AFI quant à la vocation des lots de la ZI de Mghira. Il s’agit là d’un défi qu’il faudra affronter dans les meilleurs délais sous peine de ne pas pouvoir développer ces projets.

Superette

- Un tel magasin permettrait aux managers et aux employés de s’approvisionner en besoins urgents sans être contraints de quitter la ZI;

- Plusieurs employés emmènent leurs sandwichs. Ainsi, avec une superette, les composantes du sandwich peuvent être acquises de la superette;

- De même que pour la restauration, le nouveau centre de vie devrait inclure une superette.

Transport

- Les managers notent que leurs employés ont une grande difficulté avec le transport qui reste très limité ce qui représente une cause majeure d’absentéisme;

- Il parait compliqué de rentabiliser le projet avec le seul prix du billet aller / retour des employés;

- Il faudrait étudier la possibilité de signer de conventions entre les différentes firmes et la société de transport pour rentabiliser (le rôle fondamentale du GMG en tant que coordinateur dans un tel projet). Des discussions ont eu lieu avec la société de transport public Transtu pour la fourniture d'une navette à l'intérieur de la Zone. Rien de concret n'a encore eu lieu puisque des discussions sont prévues dans le budget 2013. Il est cependant possible d'explorer les possibilités de fourniture de moyens de transports avec les sociétés privées TUS et TUT.

Sécurité

- Bien que meilleure qu'à Jbel El Ouest, il existe tout de même des problèmes liés à la sécurité à Mghira et les dirigeants interviewés ont régulièrement émis le besoin d’une entreprise qui puisse gérer les questions sécuritaires.

Intérêt pour aider à la création de nouvelles entreprises

Il y a une grande implication et une volonté de coopération de la part de diverses sociétés. Bien évidemment, le service proposé doit être satisfaisant. Ainsi, la restauration, la sécurité ou encore les techniciens, tourneurs et carreleurs sont les services les plus attendus dans la ZI.

Partenaires potentiels

Les managers soutiennent le fait que le succès de tout projet doit passer par une concertation et une collaboration avec le GMG qui peut jouer le rôle de coordination entre la nouvelle structure et les entreprises existantes. Aussi, la GMG peut aider dans la mise en œuvre administrative du projet. Les tableaux synthétisant les principaux résultats de l'enquête qualitative sont donnés en Annexe 9 pour la ZI de Jbel Ouest/Bir Mchergua et Annexe 10 pour la ZI de Mghira.

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2.2. Etude quantitative auprès des employés En parallèle à la conduite de l'enquête qualitative auprès des cadres et dirigeants d’entreprises, l'équipe en charge du projet a réalisé une enquête quantitative auprès des employés des zones industrielles cibles. Celle-ci avait pour principal objectif d’obtenir le point de vue des employés en matière de besoins de services, c'est-à-dire d'identifier les services à offrir prioritairement pour répondre à leurs besoins non couverts dans le cadre de leur travail dans les zones industrielles de l’étude.

2.2.1. Cadre méthodologique Choix de l’échantillon et méthode d’échantillonnage La taille de l'échantillon a été fixée à 300 individus en fonction de la population totale des zones industrielles sélectionnées estimée à 6636 pour Bir MChergua et Jebel Ouest et à 6618 à Mghira. La taille de l'échantillon est jugée comme satisfaisante d'un point de vue statistique. Il n’a par contre pas été possible de définir des critères de représentativité de l'échantillon du fait de l’absence de données relatives à la population mère des deux ZI. Afin d'assurer la représentativité et diversité de l'échantillon, l'équipe a par conséquent conduit l'enquête auprès de diverses entreprises choisies sur divers secteurs des ZI à différents moments de la journée. La méthode d'échantillonnage retenue a été celle de la méthode par convenance, qui consiste à choisir une population donnée de manière aléatoire sans se baser sur des critères prédéfinis lors du choix des répondants. A noter qu’il n'existe pas à l'heure actuelle des données fiables relatives aux caractéristiques socioprofessionnelles des employés des zones industrielles (la répartition de la population mère), nous ne pouvons par conséquent pas comparer la répartition de la population enquêtée à celle de la population mère. Par ailleurs, on observe une grande homogénéité au niveau des caractéristiques sociodémographique des employés enquêtés (dans les deux zones). Cela réduit considérablement la variabilité (la variance) et par suite la pertinence de l’information émanant de ces variables. Ainsi, les analyses bi-variées entre les caractéristiques sociodémographiques et des besoins non couverts ne sont pas pertinents et ne donnent pas des résultats significatifs. Questionnaire Le questionnaire d'identification des besoins a été préparé par l'équipe d'experts avec comme principal objectif l’identification des besoins des employés travaillant dans la ZI, ainsi que la récolte d’informations propres à chaque personne de manière à pouvoir contraster les résultats. Le questionnaire final (voir Annexe 11) se répartit en 3 parties principales:

(i) Détermination du degré d’importance des services proposés : Dans cette première partie, le répondant est appelé à classer un certain nombre de services sur une échelle de Likert4 à 5 points selon le degré d’importance. La liste des services fournie a été établie suite à une analyse approfondie des études relatives aux ZI de l’étude, à plusieurs discussions avec les responsables du projet au sein de la GIZ et aux informations fournies par les GMG des deux ZI de l’étude ;

(ii) Détermination des services qui impliquent un déplacement des employés hors de la ZI pendant les heures de travail ;

4 Une échelle de Likert est une échelle d’attitude comprenant 5 degrés par laquelle on demande à l’individu d’exprimer son avis relatif à une affirmation.

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(iii) Une fiche signalétique contenant des questions ayant pour but de déterminer le profil du répondant ainsi que sa société dans laquelle il ou elle travaille. Ces questions visent aussi à expliquer si les caractéristiques personnelles des personnes questionnées ont un impact sur leurs préférences quant aux services manquants.

L’étude de terrain a été réalisée par 2 enquêteurs (un par ZI) sur une durée de 2 semaines. Les questionnaires ont été administrés en arabe. La version en langue française du questionnaire se trouve en Annexe 11. La transcription des données ainsi que l’analyse ont été réalisées via le logiciel SPSS17.0. Caractéristiques de l’échantillon Les 300 répondants se divisent comme suit: 180 répondants pour la ZI de Mghira et 120 ont été répartis entre la ZI de Jbel El Ouest (90 répondants) et celle de Bir Mchergua (30 répondants). Nous présentons ci-dessous leurs principales caractéristiques:

Les répondants appartiennent en majorité au sexe masculin, que cela soit pour la ZI de Jbel El Ouest/ Bir Mchergua (73,6%) ou Mghira (64.4%);

Les trois quarts ont un salaire mensuel situé entre 300 et 500 DT (80% des employés de Jbel Oust/Bir M’Chergua et 72% des employés de Mghira);

Ils sont pour la plupart des jeunes âgés entre 26 et 35 ans (58% pour Jbel El Ouest/Bir Mchergua et 48% à Mghira);

Près de 50% n’ont pas d’enfants (46% à Jbel El Ouest et 48% à Mghira);

La majorité des répondants ne travaillent pas le soir (78% à Jbel El Ouest et 69% à Mghira);

Ils viennent généralement de loin pour travailler: o Dans le cas de Jbel El Ouest et Bir Mchergua, près de la moitié des employés

(46.7%) parcourent entre 20 et 30 km pour venir au travail, 22.5% entre 10 et 20 km, seulement 13% des employés parcourent moins de 10 km pour arriver sur leur lieu de travail et le pourcentage restant au moins 30km;

o Dans le cas de Mghira, 43% des employés viennent d’une distance de moins de 10 Kilomètres, près de 30% parcourent entre 20 et 30 km et les 27% restant font plus de 30 km.

2.2.2. Principaux résultats

2.2.2.1. Besoins communs aux deux Zones Industrielles De manière globale, on note que les résultats entre les deux zones industrielles en termes d’identification des besoins sont très similaires. En effet, en comparant les résultats obtenus dans chacune des zones, il en ressort quasiment le même ordre en termes de priorités. Les besoins les plus urgents se regroupent en services de restauration, de traiteur, de transport et de sécurité. La figure ci-dessous présente le pourcentage de personnes ayant répondu que le besoin en question était très important ou important ;

20

Figure 5. Résumé des principaux services requis par les employés

Etant donné les résultats, il parait pertinent de classer les services en trois catégories selon l’importance donnée à chacun des besoins proposés:

- Première : Besoins pour lesquels 80% ou plus des répondants considèrent comme important ou très important. Nous trouvons dans cette catégorie 4 activités : la restauration, le traiteur, le transport et la sécurité;

- Seconde : Besoins pour lesquels entre 30% et 70% des répondants considèrent comme important ou très important. Dans cette catégorie entrent : le café, les commerces et les banques;

- Autres : Besoins pour lesquels moins de 30% des employés ont désigné comme

important ou très important. Sont inclus : le lavage, la garderie, le cyber café et les loisirs.

En effet, ces résultats semblent logiques et cohérents car il est difficile pour un individu de penser à des services plus complexes alors que ses besoins primaires ne sont pas encore satisfaits et qu’il ne bénéficie que d’une demi heure de pause. Une autre conclusion du rapport est que les employés ne sortent que très peu de la ZI dans le cours de la journée, principalement du à leur faible temps de pause. Cependant, il apparait que la restauration demeure la raison la plus évidente qui pousse les travailleurs à quitter la ZI, suivi par le commerce. En effet, plus de 60% des personnes interrogées indiquent que seul le service de restauration les pousse à quitter leur ZI. Cela converge avec le degré d’importance accordé à ce service par les employés de la zone.

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2.2.2.2. Zones industrielles de Jbel Ouest et Bir Mchergua5 Besoins de première importance Il apparaît clairement que les services les plus urgents à couvrir dans les ZI de Jbel El Ouest et Bir Mchergua sont (Figure 6):

1) La restauration : Avec 94% d’intérêt, se positionne de loin comme la première préoccupation des employés. La restauration de traiteur bénéficie quant à elle de 85% d’intérêt;

2) Le transport : Ce dernier représente également un service important à développer puisque 91% des employés questionnés le jugent comme étant "important" ou "très important";

3) La sécurité : Avec 80% d’intérêt, elle représente une préoccupation et une attente majeure des employés de la ZI.

Figure 6. Besoins prioritaires de services dans les ZI de Jbel El Ouest Bir Mchergua

Besoins de deuxième importance: En deuxième lieu, on trouve par ordre d'importance (Figure 7) :

1) Le café : ce service semble intéresser les employés dans la zone puisqu'il a obtenu 51% de leur intérêt;

2) Le commerce : ce service, ayant été classé comme étant important ou très important par 50% des employés représente un intérêt de développement;

3) Les services bancaires, bénéficient de 45% d’intérêt.

5 Les résultats de l'enquête quantitative pour la ZI de Jbel Ouest/Bir mchergua sont donnés en Annexe 12 et

Annexe 13.

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Restauration

Transport

Traiteur

Sécurité

Haute importance

Neutre

Faible importance

22

Figure 7. Besoins de services de deuxième importance dans les ZI de Jbel El Ouest Bir Mchergua

Autres besoins Enfin, notons que le lavage, la garderie, le cyber café ou encore les loisirs ne sont pas jugés importants à développer dans l'immédiat par les employés puisqu'ils obtiennent respectivement 17%, 2%, 14% et 17%.

2.2.2.3. Zone industrielle de Mghira6 Besoins de première importance L'exploitation des données de l'enquête nous a permis d'identifier les services jugés prioritaires, ou plus urgents, à mettre en place pour les employés de la ZI de Mghira. Il apparaît clairement que les services les plus urgents à couvrir dans la ZI de Mghira sont (Figure 8):

1) La restauration: plus de 94% des employés accordent une très haute importance7 à la couverture d'un tel service. De même, 86,1% des employés questionnés ont, par ailleurs, noté la restauration par traiteur comme étant "important" ou "très important";

2) La sécurité bénéficie de plus de 85% d’intérêt; 3) Enfin, le transport est classé de haute importance dans plus de 83% des cas.

6 Les résultats de l'enquête quantitative pour la ZI de Mghira sont donnés en Annexe 13 etAnnexe 14. 7 Les classements "important" et "très important" sont regroupés et font que le service est considéré de haut intérêt pour la zone et dont le besoin est latent.

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Café

Commerce

Services bancaire

Haute importance

Neutre

Faible importance

23

Figure 8. Besoins de première importance dans la ZI de Mghira

Besoins de deuxième importance En deuxième lieu, on trouve par ordre d'importance (Figure 9):

1) Le commerce qui est jugé par 63,9% de personnes interviewées comme étant un service ayant un intérêt majeur et dont le besoin est latent;

2) Le café avec plus de 35% qui le jugent comme un service de haut intérêt. Ce dernier peut ainsi être considéré comme moyennement important mais pas assez urgent.

3) Les services bancaires avec un peu plus de 36% des répondants qui le jugent comme un service à intérêt majeur.

Figure 9. Besoins de seconde importance dans la ZI de Mghira

Autres besoins Les services suivants: garderie, cyber café ou encore la station de lavage bénéficient au contraire de peu d’intérêt8. Nous en concluons qu'il n’existe pas des réels besoins pour ces

8Les notions "pas du tout important" et "peu important" sont regroupés et font que le service est considéré à faible intérêt pour la zone et dont le besoin n’existe pas.

75% 80% 85% 90% 95% 100% 105%

Restauration

Transport

Traiteur

Sécurité

Haute importance

Neutre

Faible importance

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Commerce

Café

Services bancaires

Haute importance

Neutre

Faible importance

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services. En effet, la garderie ne bénéficie que de 3% d’intérêt, le cyber café à peine 11% et la station de lavage 12% d’intérêt. Notons que seuls "la mosquée" (7 personnes) et "les services de santé" (3peronnes) ont été signalés dans les rubriques "autres".

2.3. Conclusions Il ressort de cette étude qu’un certain nombre de besoins ne sont actuellement pas remplis dans les zones analysées. En effet, de nombreux services manquant ont été jugés comme importants ou très importants pour les utilisateurs des zones industrielles. Il apparait que les services de plus grande importance ne sont pas des services de commodité ou de bien-être, mais bien des besoins de première nécessité. De plus l’absence de services répondant à ces besoins est, selon les dirigeant un réel problème, non seulement à la gestion du quotidien, mais aussi pour attirer de nouveaux talents dans leur entreprises impactant ainsi négativement la compétitivité des entreprises y étant présentes. Si on regarde le détail des résultats, il apparait que les services ressortant comme prioritaires sont relativement concordant entre les deux zones industrielles et auprès des différentes cibles de l’étude, à savoir les employés et les dirigeants. Le service le plus urgent à mettre en place dans les deux ZI de l'étude est celui de la restauration, sous toutes ses formes. Même s'il existe déjà une offre, celle-ci est encore largement insuffisante et ne répond pas aux besoins des utilisateurs. Les autres besoins prioritaires sont le transport et la sécurité. Viennent ensuite, les services qui facilitent le quotidien, dis plus de commodité, à savoir le cyber café, la garderie et les services de loisirs qui n’apparaissent pas comme nécessaire aujourd’hui pour les employés ni cadres. On voir ainsi que si les besoins de première nécessité ne sont pas remplis, il est difficile de se projeter sur ceux de commodité. Ces résultats sont convergents et cohérents avec ceux trouvés dans l’enquête GOPA 9 . D’une part, selon les GMG, l’étude a mis en exergue que les services liés à la restauration et au café sont les plus prioritaires. En effet, seulement 37% des répondants sont satisfaits de ces services et 90% disent qu’ils sont globalement importants. D’autre part, selon les entreprises des différentes ZI, 90% d’entre elles pensent que les services de restauration et café sont prioritaires et globalement importants et seulement 35,1% sont satisfaits de l’existant. Pour les services bancaires, 64,2% des firmes sondées disent qu’ils sont globalement satisfaits et 77,6% affirment que ces services sont globalement importants. Concernant le transport seulement 34,9% des entreprises sont satisfaites avec un taux d’importance dépassant les 96%. Ainsi, il est clair que les résultats trouvés par GOPA sont assez similaires à ceux dégagés dans notre étude. Il est important de préciser que l’étude présente sépare les services de restauration et de café. Il apparait que la restauration est le besoin le plus urgent, le café étant seulement un besoin secondaire. Il y a aussi lieu de préciser que de nombreuses entreprises ont émis une série d’autres besoins à couvrir en matière de services d’appui aux entreprises comme par exemple la fourniture de matériel de bureautique (papier, stylos, photocopies), une offre de coursier, l’implantation d’une quincaillerie. La création de plateaux techniques incluant une batterie de services comme par exemple des plombiers, carreleurs, techniciens du froid,

9 Etude GOPA pour le compte du projet ReCapZI de la GTZ, intitulée: « Elaboration d’un niveau de référence sur la situation des ZI en Tunisie » - Janvier 2010. Cette enquête s’est focalisée sur le renforcement des ZI. Une étape a concerné les GMG en enquêtant 66 GMG, et lors d’une autre phase 328 entreprises ont été sondées.

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informaticiens, etc. serait également d’une grande utilité pour répondre aux besoins courants du fonctionnement d’une entreprise. Globalement, cette étude renforce le fait qu’il y a un réel manque de services de premières nécessités et de support pour les employés et entreprises dans ces zones industrielles. Les trois besoins principaux sont la restauration, le transport et la sécurité. Ainsi, il faudrait :

Mettre en place une restauration d’une bonne qualité mais qui, en même temps, respecte le budget moyen de l’employé(e) et sa contrainte financière en sachant que le salaire le plus fréquent est compris entre 300 et 500DT;

Mettre en place un service de transports tout en assurant la viabilité d’un tel service et en s’assurant que les entreprises soient prêtes à contribuer financièrement au projet;

De même, l’implantation de sociétés de sécurité dépendra de la coopération des chefs d’entreprises alors que le projet de restauration n’a pas de lien direct avec les dirigeants mais dépend juste de son rapport qualité-prix offert;

Quant au support technique dont les entreprises ont émis le besoin, il s’agit de trouver un modèle d’affaires qui permette d’offrir le soutien nécessaire aux entreprises tout en assurant la viabilité de l’idée au niveau commercial pour l’entrepreneur.

Finalement, les dirigeants on également fait part d’un certain nombre de préoccupations plus génériques sur le fonctionnement des ZI. Les principaux problèmes mentionnés sont : le manque et le mauvais état des infrastructures (éclairage, routes, égouts), la mauvaise gestion des déchets et l’insécurité.

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3. Chapitre 3. Diagnostic du contexte local

3.1. Cadre méthodologique Objectif Cette étape de la phase I a visé avant tout à identifier le potentiel et les principaux besoins des communautés vivant dans les parages des ZI afin de pouvoir faire le lien entre celles-ci et les besoins de services identifiés au niveau des Zones Industrielles. En d’autres termes, il s’agissait de déterminer le potentiel d’offre de services des communautés alentours pour répondre à la demande des Zones Industrielles dans une logique orientée à la création d’emploi pour les populations les plus défavorisées dont les jeunes diplômés chômeurs. Approche méthodologique Pour se faire, l’étude s’est centrée sur une approche des différentes parties prenantes et structures traitant habituellement avec les communautés et détenant un potentiel significatif sur l’employabilité et l’appui des efforts entrepreneuriaux.La démarche adoptée s’est déroulée selon les différentes étapes suivantes: (i) Cartographie des acteurs locaux: société civile, autorités locales, organismes publics et services sociaux, institutions religieuses, sportives; etc, (ii) Collecte d'information secondaire; (iii) Série d'entretiens pour l'identification des besoins de la communauté locale; (iv) Série d'entretiens pour l'identification des services utiles aussi bien aux ZI qu'aux communautés locales; (v) Identification du potentiel entrepreneurial des communautés locales; (vi) Analyse des résultats.

Interviews réalisées Ce travail a donné lieu à une série de dix interviews réalisées au mois de janvier 2013 auprès des principaux organismes pertinents ayant à traiter avec les communautés et les ZI, à savoir les GMG, Municipalités, Délégations, Centres d’Affaires, bureaux de l’emploi... Ci-dessous sont présentés les principaux organismes rencontrés.

Tableau 6: Organigramme des visites dans les gouvernorats de Zaghouan et Ben Arous

Date Organisation Activité(s)

Gouvernorat de Zaghouan10

8/01/2013 Centre d'Affaires de Zaghouan - Mr Kamel Rhaiem, Conseiller

Discussion autour du potentiel entrepreneurial de Zaghouan et plus particulièrement de la délégation de Bir Mchergua

Opportunités de partenariat avec le centre d'affaires pour la promotion des projets de services identifiés

15/01/2013 APII, Directeur Régional Discussion autour du potentiel entrepreneurial de

Zaghouan et plus particulièrement de la délégation de Bir Mchergua

10 Nous n'avons pas pu rencontrer le directeur de la BTS et la personne disponible n'était pas en mesure de nous fournir les informations demandées.

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15/01/2013 Direction Régionale du Développement

Discussion autour du potentiel entrepreneurial de Zaghouan et plus particulièrement de la délégation de Bir Mchergua

Analyse des potentialités du gouvernorat de Zaghouan

15/01/2013 Bureau de l'Emploi, Mr Moez

Discussion autour du profil des entrepreneurs potentiels

Discussion autour du rôle du bureau de l'emploi dans la promotion de l'emploi dans les ZI de Zaghouan

18/01/2013 Municipalité de Jbel El Ouest

Discussion autour des services manquants dans la Imada de Jbel El Ouest

18/01/2013 GMG - Délégué de Bir Mchergua et Sana du GMG

Discussion autour des principaux manques dans le domaine des services dans les ZI de Jbel El Ouest et Bir Mchergua

Potentialités des deux ZI en termes de création d'emploi

Profil des entrepreneurs potentiels

Possibilités de collaboration avec la délégation et la municipalité de Bir Mchergua

Gouvernorat de Ben Arous

17/01/2013 Direction du Développement Régional de Ben Arous

Discussion autour du rôle de la DDR dans la promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat dans le gouvernorat de Ben Arous

21/01/2013

Entretien avec Chadly Rahali (Responsable du bureau de l’emploi de Ben Arous) et Lotfi Chaouch (Responsable du centre formation).

Discussion autour de la situation de l’emploi dans le gouvernorat de Ben Arous, le rôle du bureau et des services qui manquent dans les ZI

21/01/2013 Délégation de Fouchana : « Moutmed » : Chokri Boulahmi

Les problèmes sociaux économiques de Fouchena, les différentes associations existantes ainsi que des services de proximité à promouvoir

21/01/2013 Municipalité : Omar Ben Abid : Directeur technique

Discussion autour des problèmes majeurs dans la zone, les services à promouvoir ainsi que le renforcement du rôle de certaines associations.

Potentiel d’appui des partenaires locaux Le potentiel de développement et de réussite de projets de services dépend d’un grand nombre de facteurs parmi lesquels la proximité, le niveau de coopération et d’engagement des organismes présents au niveau local et régional, qu’il s’agisse d’organismes publics, organisations de la société civile, structures éducatives, organismes financiers, etc. Tous ces partenaires ont un grand rôle à jouer. Hormis le degré de déconcentration des organismes publics qui varie d'un gouvernorat à un autre, impliquant ainsi un niveau de proximité avec les ZI plus ou moins important, la

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qualité des relations avec ces organismes joue un rôle important dans le potentiel de développement de nouveaux projets, en l'occurrence dans le domaine des services. Certains organismes, comme par exemple le Centre d'Affaire et les Pépinières d'Entreprises, sont caractérisés par un travail de proximité quotidien avec les jeunes promoteurs et peuvent ainsi être d'une grande utilité pour l'identification de porteurs de projets pouvant intégrer le projet de création de services pour les ZI. D'autres organismes, comme les Délégations et les Municipalités présentent l'avantage de maintenir un contact direct aussi bien avec le citoyen (comme acteur principal de la communauté) qu'avec les entreprises des ZI. Ces organismes ont ainsi la capacité de jouer un rôle important, d'abord dans l'identification des besoins des deux parties (ZI et communautés environnantes) et ensuite, dans l'accélération de mise en place des projets identifiés en raison de leurs prérogatives de fournisseurs d'autorisations... D'un autre côté, les associations, lorsqu'elles sont fonctionnelles, peuvent être des partenaires privilégiés comme porte parole des citoyens habitant à proximité des ZI, mais aussi comme intermédiaires entre les citoyens et les organismes locaux. Les sections suivantes décriront pour chaque ZI les caractéristiques des communautés, une évaluation de leur potentiel d’entreprenariat pour finalement identifier les principaux organismes à tenir en compte pour le développement du présent projet.

3.2. Communautés des ZI de Jbel El Ouest et Bir Mchergua

3.2.1. Contexte de la communauté

Structure démographique Le village de Jbel El Ouest est peuplé de près de 4000 habitants et celui de Bir Mchergua d'un peu plus de 7000. Prises ensembles, ces deux communes comprennent le plus grand nombre de ménages et le deuxième plus grand nombre de logements après Zaghouan (voir Tableau 7). Il s’agit d’une population jeune avec près de 60% de personnes âgées de moins de 29 ans, la tranche d’âge entre 20 et 29 étant la plus représentée avec 20,1% de la population11.

Tableau 7: Population par Commune dans le gouvernorat de Zaghouan

Gouvernorat : Zaghouan

Communes Population Ménages Logements Masculin Féminin Total

Zaghouan 7992 8045 16037 4010 4496

Ez-Zeriba 4547 4455 9002 2039 2164

Bir Mchergua 3713 3490 7203 1452 1525

Jbel el Ouest 2017 1813 3830 831 862

El Fahs 9449 9866 19315 4128 4355

En-Nadhour 2533 2494 5027 1046 1147

Source : Institut National de la Statistique (RGPH 2004)

11 Voir Annexe 16 pour plus d’informations.

29

Niveaux de pauvreté La situation sociale dans la délégation de Bir Mchergua et plus particulièrement à Jbel El Ouest est marquée par un important taux de pauvreté qui frappe près d’un cinquième de la population et pour mille familles, 20 se trouvaient dans la nécessité en 2011(Figure 10).

Figure 10: Taux de pauvreté et nombre de familles nécessiteuses dans le gouvernorat de Zaghouan

Structure de la population active La répartition de la population active en termes de secteurs d’activité indique que les secteurs industriels et agricoles sont les deux principaux créateurs d’emploi aujourd’hui avec plus de 60% des actifs (voir Tableau 8). Le secteur industriel et manufacturier représente aujourd’hui près de 40% de la population active et le secteur agricole avec 22,1%. On voit ainsi comment les zones industrielles de Jbel El Ouest et Bir Mchergua sont les principaux créateurs d’emplois aujourd’hui dans des zones traditionnellement dédiées à l’activité agricole.

Tableau 8: Répartition de la population active

Agric, Forêt et

pêche

industries manufact

Mine et Energie

Construction et travaux

publics

Commerce Transport et

communications

Administration et

éducation

Autres services

Secteur non

déclaré

Total

Bir Mchergua

22,1% 39,4% 0,4% 8,1% 5,3% 3,8% 6,4% 13,4% 1,1% 100,0%

Source : Institut National de la Statistique (RGPH 2004)

La population active est marquée par un taux de chômage relativement élevé s’établissant à 22% et qui frappe tout particulièrement les femmes s’élevant pour cette catégorie à près de 30% (29,7%)12. Il est par ailleurs estimé que 80 % des ouvriers travaillant à la ZI de Jbel El Ouest viennent d'un autre gouvernorat que celui de Zaghouan, limitant de ce fait la capacité de résorption du chômage des communautés des deux ZI.

12 Source : Institut National de la Statistique (RGPH 2004)

0

10

20

30

40

50

60

Taux de pauvreté 2005

Nombre de familles nécessiteuses pour 1000 habitants (2011)

30

Relation entre les communautés et les Zones Industrielles Les différents entretiens tenus auprès des responsables des autorités locales et responsables d’entreprises ont révélé un problème relationnel entre les habitants des différentes Imadas de la délégation de Bir Mchergua. En effet, nombre des responsables et cadres d’entreprises ont précisé au cours des entretiens tenus que les habitants de la communauté de Jbel El Ouest n’étaient pas « fiables », jusqu’au point d’affirmer que le chômage de la communauté de Jbel El Ouest serait en grande partie volontaire. En conséquence, il semble que les entreprises de Jbel El Ouest tendraient à préférer employer des membres de la communauté de Bir Mchergua ou de l’extérieur avant que de contracter des membres de la communauté de Jbel El Ouest. De leur côté, les habitants de de Jbel El Ouest réclament qu'ils soient employés à la place des habitants de Bir Mchergua ville dans la ZI de Jbel El Ouest, ce qui peut amener à des situations de crise au sein de la ZI de Jbel El Ouest. Offre et demande de services dans les communautés de Jbel El Ouest et Bir Mchergua Tout comme les Zones Industrielles, les communes de Jbel El Ouest et de Bir Mchergua souffrent d’une absence quasi-totale de services. De ce point de vue les acteurs locaux ont mis l'accent sur la nécessité de promouvoir des projets de services pouvant également servir les communautés environnantes. Elles ont également préconisé de concevoir des services qui puissent servir les deux zones en même temps. Les besoins de services exprimés par les partenaires locaux concernent aussi bien les services publics (recette des finances, bureau d’emploi, services d’entretien de la STEG, etc.) que des services privés (transport, agences bancaires, société de jardinage, etc.). Les divers entretiens menés auprès de l'administration publique locale ont permis d'identifier les services plus cités qui sont résumés ci-dessous (figure 11):

31

Figure 11: Demande de services exprimée par les autorités locales

Tout comme pour les ZI, on remarque que le transport collectif fait figure de priorité pour les autorités locales. Elles ont tout particulièrement mis l’accent sur le problème pour les ZI et notamment les personnes travaillant de nuit. Il a été noté que le manque de moyens pour transporter le personnel des ZI a créé un problème de transport illégal, surtout le soir (après 17 h). La délégation a de ce point de vue précisée qu’elle serait disposée à appuyer toute société de transport souhaitant s’installer dans l’obtention des autorisations nécessaires, car il s'agit d'une priorité absolue. Les autorités locales ont aussi relevé le manque de services techniques et la nécessité de créer un plateau technique offrant une série de services basiques tels que la plomberie, l’électricité, et le bricolage de manière générale. La création d’une recette des finances serait également de grande utilité car la recette des finances actuelle, située à Zaghouan, est essentiellement liée aux zones industrielles.

Transport de personnel

Une agence bancaire

Une société de jardinage

Des zones de loisir

Circuits de distribution (livraison de différents produits utiles aux entreprises installés dans la zone)

Gestion des déchets non recyclables

Restauration et café

Maintenance informatique

Une supérette

Plateau technique

Un complexe commercial à Bir Mchergua

Sociétés privées

Recette des finances

Un service d'entretien de la STEG et de la SONEDE

Les pompiers

Bureau de la municipalité au niveau de la ZI

Bureau d'emploi à Bir Mchergua

Services publics

32

3.2.2. Potentiel entrepreneurial

D’un premier abord, l'attrait des ZI de Jbel El Ouest et Bir Mchergua semble assez limité pour les jeunes entrepreneurs si l’on s’en tient aux résultats du Centre d’Affaires de Zaghouan. En effet, celui-ci indique que sur un total de 86 projets encadrés depuis le 24 octobre 2007 (sur un total général de plus de 1000 projets) aucun de ses projets n'est installé à Jbel El Ouest et seulement cinq ont été installés à Bir Mchergua. Par ailleurs, quelques promoteurs dans le domaine des services se sont installés à la pépinière puis dans la ZI de Zaghouan (le chiffre exact de ces promoteurs n'a pas pu nous être fourni par l'APII de Zaghouan). De façon générale, il reste beaucoup à faire en matière de promotion de la culture entrepreneuriale des communautés du gouvernorat de Zaghouan et plus particulièrement la Imada de Jbel El Ouest où le potentiel de la communauté semble limité. Ceci doit être mis dans le contexte de zones industrielles récentes installées dans des zones à caractère rural où l’activité agricole était traditionnellement dominante et l’esprit d’entreprendre limité. A titre d'exemple, le propriétaire du seul restaurant du midi existant à Jbel El Ouest souhaite entreprendre des travaux d'extension de son restaurant mais il est limité pour l’instant par la difficulté à trouver de la main d'œuvre au niveau de Jbel El Ouest.

Cependant, malgré le manque de dynamisme autour de la ZI de Jbel El Ouest, et dans une moindre mesure celle de Bir Mchergua, ces deux ZI sont perçues comme ayant de l'avenir et beaucoup de potentiel en termes de développement de services. Un premier atout fondamental est la classification du Gouvernorat comme Zone de Développement Régional prioritaire. Ceci implique une série d’avantages pour les investisseurs incluant entre autres une prime d’investissement représentant 8% de l’investissement global, une participation de l’état aux dépenses d’infrastructures allant jusqu’à 25% des montants engagés par l’entreprise ou encore une prise en charge par l’État d'une quotepart des cotisations patronales au régime légal de la sécurité sociale (CNSS) pendant cinq ans (voir

Annexe 4). Par ailleurs, Jbel El Ouest et Bir Mchergua bénéficient d’une position stratégique à proximité de Tunis et du Port de Radès, un avantage que viendra renforcer une série de projets très porteurs en termes de développement pour les ZI incluant:

Le projet de construction d'une voie rapide depuis Tunis ;

La construction d’un centre de vie dans la ZI de Jbel Ouest intégrant un certain nombre de services (agence bancaire, location de voitures, restaurant, salle de congrès, etc.) ;

Une zone logistique programmée à Jbel El Ouest sur 2 hectares;

La création d’un nouveau marché de gros parallèle au marché de produits frais de "Bir Gassaa" qui se trouve à Ben Arous. Le marché prévu à Jbel Ouest serait essentiellement destiné à l'export, comprenant par conséquent un bureau de la douane;

La mise à disposition d’une nouvelle zone prévue a Bir Mchergua d'une superficie de 55 hectares (transformation d'une zone agricole vers zone industrielle).

Ces conditions laissent à penser que les ZI de Jbel El Ouest et Bir Mchergua sont promises à un futur prometteur et les conditions pour le développement de projets de services dans les ZI sont bonnes. Cependant ceux-ci ne pourront se limiter à être développés avec la communauté et devront être relayés par des projets développés avec des entreprises existantes pouvant souhaiter s’impliquer dans la ZI ou des entrepreneurs extérieurs.

33

3.2.3. Potentiel d’appui des partenaires locaux Les ZI de Jbel El Ouest et de Bir Mchergua se trouvant dans la délégation de Bir Mchergua dans le gouvernorat de Zaghouan, elles dépendent le plus souvent de l'administration publique du gouvernorat ou lorsque celle-ci est déconcentrée, celle de la délégation et de la Commune. La municipalité de Jbel El Ouest ne semble pas être très impliquée dans le fonctionnement de la ZI, se limitant à un rôle de médiation entre la population locale et les entreprises installées dans la ZI en orientant les gens pour travailler dans ces entreprises. Cependant, le délégué et le maire de Bir Mchergua sont disposés à assister toute action dans la promotion des services autour des ZI. Ils ont par exemple indiqué être disposés à destiner des zones de la municipalité au développement de certains services. La délégation a également manifesté son intérêt pour le projet et pourrait apporter sa contribution en mettant par exemple l’équipe du présent projet en relation avec des promoteurs intéressés pour mettre en place des projets pour les zones industrielles. Le centre d’affaire de Zaghouan fait également figure de partenaire privilégié pour ce projet. Il peut apporter une aide précieuse pour l’organisation d’actions de sensibilisation, l’identification d’entrepreneurs, leur appui dans le développement de projets, etc.

Le tissu associatif, quant à lui, n'est pas très étendu dans le gouvernorat. Même si certaines nouvelles associations ont récemment créées, comme par exemple la nouvelle association pour la promotion de l'industrie, celles-ci n'ont pas encore les moyens d'être actives sur le terrain. De même, l'Union des Diplômés Chômeurs (l'UDC) n'est pas active et est perçue comme se préoccupant de politique de la part de certaines administrations publiques. Au niveau des ZI de Jbel El Ouest et de Bir Mchergua, deux associations caritatives sont actuellement en veille. Notons par ailleurs l'existence de l’association "AMAL" à Bir Mchergua, axée sur la promotion de l'entrepreneuriat, qui pourrait se convertir en partenaire privilégié

Il existe par ailleurs des associations nationales classiques, par exemple, ENDA et ASSAD.

Hormis ces partenaires clé, il existe dans le gouvernorat nombre d’organismes pouvant apporter une contribution significative pour le bon développement des nouveaux projets à différents niveaux, depuis la formation initiale, le renforcement de capacités et la formation professionnelle, le soutien direct aux entrepreneurs, le montage légale et financier ou encore le financement. Les pages suivantes présentent les principaux organismes locaux identifiés dans le gouvernorat de Zaghouan.

(i) Identification d’entrepreneurs dans les communautés Un certain nombre d’organismes peuvent apporter une contribution significative pour l’identification d’entrepreneurs dans les communautés et apporter leur soutien lors du développement des projets. Il s’agit de partenaires privilégiés pouvant apporter leur contribution au travers de l’identification d’entrepreneurs pouvant répondre aux besoins identifiés et l’organisation de focus groups dans ce sens. Parmi les principales organisations identifiées se trouvent:

Les bureaux de l’emploi

Centre d’Affaires de Zaghouan

34

Association Zaghouan avenir

L'Association Nesrine féminine de Zaghouan (ASFZ)

Pépinière « Zaghouan Terre d'Entreprendre »

Pépinière des entreprises agricoles

UTICA

Pépinière d'entreprises a l'ISET de Mogren

Association "AMAL" à Bir Mchergua (promotion de l'entrepreneuriat)

Direction du Développement Régional (DDR) (ii) Renforcement de capacités des entrepreneurs Il existe une offre significative en matière de formation initiale ou continue dans la communauté qui en fonction des services développés pourront apporter leur soutien, tant sur des formations techniques sur des domaines particuliers, de l’accompagnement ou un apport d’expertise technique

Organismes Contributions possibles

Formation Initiale Institut Supérieur des Études Appliquées en Humanités de Zaghouan Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Zaghouan Ecole supérieure d'agriculture de MOGRANE _ ZAGHOUAN ISET Zaghouan

Partenariats pour l’appui et le soutien au montage de projets de jeunes entrepreneurs par des étudiants

Expertise technique

Modules de formation

Centres de formation professionnelle Centre de Formation et d'Apprentissage de Zaghouan Centre de la Jeune Fille Rurale de Bir Mchergua Centre Sectoriel de Formation Professionnelle Agricole en Machinisme Agricole de Jouggar Centre de formation et d’emploi dans la sculpture du bois d’olives.


Expertise technique

Modules de formation des entrepreneurs

(iii) Information, appui et accompagnement des entrepreneurs De nombreuses organisations se dédient à la sensibilisation sur et au soutien à l’entreprenariat et à la création d’emploi. Elles peuvent apporter leur appui sur un grand nombre de domaines comme l’information et le soutien sur les procédures et formalités de création d'entreprise, les avantages et incitations spécifiques à chaque secteur d'activité, les sources de financement, les différents sites d'installation disponibles, l’identification d’opportunités d'investissements et des idées de projets, etc. Il s’agit de partenaires privilégiés pour le développement du présent projet.

Organismes Contributions possibles Guichet Unique Montage légal des dossiers

Possibilité de développer un accord pour faciliter les démarches dans le cadre du

35

présent projet Bureau de l’emploi Accompagnement du développement du

projet

Identification de modules de formation

Suggestions pour le financement Direction régionale de Formation professionnelle et Emploi

Possibilité de développer un partenariat au niveau régional sur différents aspects ayant trait au projet

Partenaire privilégié pour la réplication du projet dans le long terme

APIA (Agence de Promotion des Investissements Agricoles)

Pourra apporter son soutien pour le montage de projets dans le secteur agro alimentaire

APII (Agence de Promotion de l’Industrie et de l'Innovation)

Partenaire privilégié pouvant intervenir sur le soutien au montage, l’identification de partenaires ou l’accès à la formation ou coaching des entrepreneurs

Centres d’Affaires industrie Zaghouan

Accompagnement des entrepreneurs dans toutes les étapes du projet

Pépinière « Zaghouan Terre d'Entreprendre »

Appui aux entrepreneurs dans les domaines à haute valeur ajoutée et de technologies innovantes par des services techniques et la mise en disposition de 16 bureaux

Pépinière des entreprises agricoles Appui aux jeunes entrepreneurs dans le cas de projet agro-alimentaire au travers de la mise à disposition de matériel informatique et conseil technique

Pépinière d'entreprises a l'ISET de Mogren

Appui aux jeunes entrepreneurs dans le cas de projet à caractère technique ou technologique

UTICA - Union de l'industrie et du commerce

Identification d’entreprises partenaires

Possibilité de développer des actions de mentorat

(iii) Accès au financement Il existe une offre locale pouvant répondre aux besoins de financements des projets, qu’il s’agisse de l’investissement initial ou de crédits de fonctionnement.


BTS Partenaire privilégié spécialisé dans le financement de petits projets par le biais du financement direct ou via les Associations de Micro-Crédits (AMCs).

BFPME La Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises est spécialisé dans le financement des PME dont le montant dépasse les 100 000 DT.


Possibilités de financement sur les projets agro-alimentaires

36

Appui sur la recherche de financement APII (Agence de Promotion de l’Industrie et de l'Innovation)

Accès à différentes sources de financement

ENDA Dispose d’une batterie de microcrédits pouvant être utilisés dans le cadre du projet

3.3. Communautés de Mghira

3.3.1. Contexte de la communauté

Caractéristiques démographique Le Gouvernorat de Ben Arous représente aujourd’hui le deuxième volume de population dans le Grand Tunis après celui du Gouvernorat de Tunis. La ZI de Mghira est implantée dans une grande agglomération d’habitations qui comprend la délégation de Fouchana où elle est implantée avec 66.626 habitants, mais s’étend également celle de Mhamdia qui compte 51.925 habitants, El Mourouj 112.460 habitants, Ben Arous, 30.421 habitants, ou encore la Nouvelle Médina 45.827 habitants13. Elle se positionne au centre de deux entités très distinctes de peuplement homogènes. D’une part, le bassin d’emploi de Ben Arous et les grandes agglomérations d’habitats d’El Mourouj et d’El Medina El Jadida, qui concentrent près du tiers de la population actuelle du gouvernorat, sont caractérisées par des zones de peuplement urbain avec une forte densité de population. D’autre part, le pôle Fouchana Mhamdia est une zone à faible densité urbaine dont près de 60% des résidents vivent en zone rurale avec une importante survivance de l’activité agricole. Dans le Grand Tunis, le gouvernorat de Ben Arous se distingue par une dynamique significative de sa population dont le volume a plus que doublé en 1984 et 2004 résultant en l’un des taux de croissance démographique les plus élevés de Tunisie. La commune Fouchana-Mhamdia a quant à elle vu sa population plus que tripler sur la même période. Structure de la population active L’appréhension de la question de l’emploi du gouvernorat de Ben Arous ne peut être dissociée des autres gouvernorats du Grand Tunis qui représente le plus grand bassin d’emploi du pays. Le taux d’activité s’y établit légèrement au dessous de 50% pour des taux de chômage relativement élevés au dessus de la moyenne du gouvernorat (12%), Mhadia (19,1%), Ben Arous (15,9%) et Fouchana étant les plus affectés (voir Figure 12).

13 INS, 2010

37

Figure 12: Niveau d’activité et de chômage dans le gouvernorat de Ben Arous

Délégation Taux d’activité

(%)

Taux de chômage

(%)

Fouchana 48,4 15,4

Ben Arous 47,8 15,9

Médina Jadida 49,1 14,4

El Mourouj 53,4 9,3

Mhamdia 45,7 19,1

Total Gouvernorat 49 12

Source : INS 2004

De la même façon, les délégations voisines de la ZI de Mghira sont celles qui enregistrent les plus hauts niveaux de demande d’emploi dans le Gouvernorat, qu’il s’agisse d’El Mourouj, Fouchana, Mhamdia ou Ben Arous. On remarque cependant que la délégation de Fouchana est celle qui représente le niveau d’offre d’emplois le plus fort du gouvernorat, un résultat qui est lié directement à la présence de la ZI de Mghira à Fouchana.

Figure 13: Demande et offre d'emplois dans le gouvernorat de Ben Arous en 2012

La population active occupée du Gouvernorat de Ben Arous est principalement employée dans les services (36,81%), l’industrie (25,44%), l’administration (22,54%) les BTP (6,9%) et l’agriculture (5,57%) (voir Figure 14).

0 500 1000 1500 2000 2500

Ben Arous

La Nouvelle Medina

El Mourouj

Hammam Lif

Hammam Chôtt

Bou Mhel El Bassatine

Ezzahra

Radès

Megrine

Mohamedia

Fouchana

Mornag

Demandes d'emplois enregistrées Avril 2012

Offres d'emplois reçus Avril 2012

38

Figure 14: Evolution du nombre d'actifs occupés (15 ans et plus) dans le gouvernorat de Ben Arous

Secteurs 1994 2004

Agriculture 6,4% 4,57%

Industrie 27,8% 25,44%

Mines Energies 1,95% 1,54%

BTP 8,1% 6,9%

Services 33,7% 36,81%

Administration 19,82% 22,54%

ND 2,04% 1,17%

Total 100% 100%

Source : INS 2004 Cependant, cette structure est sensiblement différente au niveau de la délégation de Fouchana où l'emploi industriel représenterait aujourd’hui la moitié des emplois totaux. En termes de distribution sectorielle dans le secteur industriel, les industries agro-alimentaires viendraient en tête représentant 19% des entreprises industrielles employant plus de 10 salariés, suivi du textile et de l’habillement (18%), des industries mécaniques et métallurgiques (14%) et des Industries électriques, électroniques et de l'électroménager (9%) (voir Figure 15).

Figure 15. Répartition des entreprises industrielles employant plus de 10 salariés14

Source: Rapport Environnement gouvernorat Ben Arous (2007)

Niveaux de pauvreté Globalement parlant, le niveau de vie de ce gouvernorat de Ben Arous est satisfaisant par rapport aux autres gouvernorats. En effet, la moyenne du gouvernorat de Ben Arous est inférieure au niveau national pour le nombre de familles nécessiteuses par 1000h. De la même façon, le taux de pauvreté du gouvernorat de Ben Arous (8 %) est inférieur à la

14 IAA : Industries agro-alimentaires ; IMCCV : Industries des matériaux de construction céramique et verre ; IMM : Industries mécaniques et métallurgiques ; EE : Industries électriques, électroniques et de l'électroménager ; C : Industries Chimiques ; TH : Industries textiles et habillement ICH : Industrie du cuir et Habillement ; IBEN : Industries du bois, du liège et de l'ameublement ; ID : Industries chimiques

IAA 22%

IMCCV 8%

IMM 16% EE

10%

C 9%

TH 21%

ICH 0%

IBEN 5%

ID 9%

39

moyenne nationale (13 %), même si les délégations de Fouchana (8,5%) et Mhamdia (11,8%) ont des niveaux de pauvreté plus élevés que la moyenne du gouvernorat.

Figure 16: Taux de pauvreté et familles nécessiteuses dans le gouvernorat de Ben Arous

Offre et demande de services dans les communautés de la ZI de Mghira Un des principaux problèmes de la délégation de Fouchana est le nombre limité de transports en publics desservant la zone. Alors que le taux de motorisation des ménages est très faible à Fouchana (17,9%), Mhamdia (15,6%) ou encore Ben Arous (26,3%), ces zones ne sont que très partiellement desservies par les transports en commun. Elles ne disposent pas de ligne de train, ni de métro hormis Ben Arous, et le nombre de lignes de bus reste très insuffisant. Les usagers utilisent le louage ou le taxi mais leur nombre est également très limité à Fouchana (4 et 9 respectivement)15. De la même façon, les autorités locales interrogées ont indiqué que la zone souffrait d’un manque important d’offre de restauration, de petits commerces de proximité, de loisirs, de services médicaux ou encore d’hébergement, notamment pour les nombreux travailleurs se déplaçant depuis des gouvernorats lointains. Les partenaires locaux ont également exprimé un manque important en termes de services publics comme la CNAM et la Poste. Ces services sont d'autant plus importants à signaler qu'ils ne peuvent pas être programmés dans les centres de vie. On voit donc qu’il reste encore beaucoup à faire afin de pouvoir créer une offre de services satisfaisante pour les communautés de la ZI de Mghira et comment par conséquent le potentiel de création de nouveaux projets est important16.

15 Source: Direction Régionale des Transports Terrestres, 2008. 16 Notons que l'AFI est un partenaire important dans le processus de développement des services dans la zone de Mghira puisqu'elle définit les règles de division et d'allocation des lots.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Taux de pauvreté 2005

Nombre de familles nécessiteuses pour 1000 habitants (2011)

40

3.3.2. Potentiel entrepreneurial De façon similaire aux communautés de Jbel El Ouest et Bir Mchergua, les différents entretiens tenus auprès des acteurs locaux tendent à indiquer une faible propension à l’entrepreneuriat dans les communautés de Fouchana, et autres communautés alentours. De fait, nombre d’entrepreneurs s’installant dans la localité ou la zone industrielle sont issus d’autres délégations du Grand Tunis ou autres gouvernorats de Tunisie. Par ailleurs, les entretiens auprès des cadres et dirigeants des entreprises de la Zone Industrielle ont indiqué un fort impact de la crise économique et du contexte d’instabilité politique sur le niveau d’investissements qui se s'est vu fortement réduit, qu’ils s’agissent d’investisseurs nationaux ou internationaux. Dans ce contexte difficile de marasme et d’attentisme, la création de projets ambitieux requérant d’importants investissements semble pour le moins compromise dans le court terme. Cependant, force est de constater que la demande de services de première nécessité est aujourd’hui forte et réelle. L’ensemble des personnes rencontrées pour cette étude ont affirmé que l’offre de ces services rencontrerait immédiatement une demande et que le potentiel à ce niveau est bien réel. A ce niveau surgit un problème important qu’il sera nécessaire d’aborder rapidement si le présent projet veut parvenir à réaliser ses objectifs de création d’emplois. Il s’agit de la difficulté d’attribuer des lots dans la ZI (géré par l’AFI) ou des permis de construction (attribués par la municipalité – seulement 30 ont été octroyés en 2012) permettant aux nouveaux entrepreneurs de s’implanter. A ce niveau il sera fondamental de développer très rapidement un partenariat, ou trouver un accord avec l’AFI et la municipalité afin de s’assurer de la possibilité de développer les services qui seront retenus.

3.3.3. Potentiel d’appui des partenaires locaux

La délégation de Fouchana, et les environs de la ZI de Mghira, représente une zone parmi les plus privilégiées en termes de potentiel de soutiens aux promoteurs, puisqu’outre les différents organismes du Gouvernorat, les promoteurs et investisseurs désirant s'installer dans la délégation de Fouchana peuvent bénéficier des structures publiques centrales qui elles se trouvent à Tunis (essentiellement les Ministères) et sont souvent indispensables pour valider les décisions prises au niveau local. Certaines limitations administratives peuvent néanmoins être observées, notamment l'existence d'une seule municipalité entre Fouchana et Mhamdia. De même que pour le gouvernorat de Zaghouan, les organisations de la société civile ayant un impact sur l'appui à l'entrepreneuriat sont assez limitées en nombre et celles existantes ne disposent pas de suffisamment d'expertise et de moyens pour être des vrais acteurs du développement économique de la région. Cependant, et comme pour l'administration publique, l'appartenance de Ben Arous au Grand Tunis permet aux promoteurs du gouvernorat d'avoir un accès plus facile aux associations actives dans le gouvernorat de Tunis. Hormis ces partenaires clé, il existe dans le gouvernorat nombre d’organismes pouvant apporter une contribution significative pour le bon développement des nouveaux projets à différents niveaux, depuis la formation initiale, le renforcement de capacités et la formation professionnelle, le soutien direct aux entrepreneurs, le montage légale et financier ou encore le financement. Les pages suivantes présentent les principaux organismes locaux identifiés dans le gouvernorat de Ben Arous.

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(i) Identification d’entrepreneurs dans les communautés Un certain nombre d’organismes peuvent apporter une contribution significative pour l’identification d’entrepreneurs dans les communautés et apporter leur soutien lors du développement des projets. Il s’agit de partenaires privilégiés pouvant apporter leur contribution au travers de l’identification d’entrepreneurs pouvant répondre aux besoins identifiés et l’organisation de focus groups dans ce sens. Parmi les principales organisations identifiées se trouvent:

Le bureau de l’emploi

Le Centre d’Affaires de Ben Arous

La Pépinière Radès Technologie Plus

UTICA Ben Arous

Association de Développement à Fouchena

Jeune Chambre Internationale de Fouchena

Direction du Développement Régional (DDR)

la BTS

L'AFI (ii) Renforcement de capacités des entrepreneurs Il existe une offre significative en matière de formation initiale ou continue dans la communauté qui en fonction des services développés pourront apporter leur soutien, tant sur des formations techniques sur des domaines particuliers, de l’accompagnement ou un apport d’expertise technique


Formation Initiale ISET Radès Tunis Business School Université Privée des Etudes Scientifiques et Technologiques – UPES Université privée d'enseignement supérieur El Amel


Expertise technique

Modules de formation Centres de formation professionnelle Centres Sectoriels de Formation en :

Bâtiment, Ben Arous

Textile et Bonneterie, Bir El Kassâa

Métiers du Tertiaire, Hammam-Lif

Transport et Logistique, Borj Cédria

Mécatronique, Borj Cédria

Techniques Appliquées en Cuir, Mégrine

Centre de Formation et de Promotion du Travail Indépendant d'El Mghira

Au cas par cas ou de façon plus transversale, possibilité de développer des partenariats pour l’appui technique et le soutien au montage de projets de jeunes entrepreneurs par des étudiants

Expertise technique sur des thématiques spécifiques

Modules de formation des entrepreneurs

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(iii) Information, appui et accompagnement des entrepreneurs De nombreuses organisations se dédient à la sensibilisation sur et au soutien à l’entreprenariat et à la création d’emploi. Elles peuvent apporter leur appui sur un grand nombre de domaines comme l’information et le soutien sur les procédures et formalités de création d'entreprise, les avantages et incitations spécifiques à chaque secteur d'activité, les sources de financement, les différents sites d'installation disponibles, l’identification d’opportunités d'investissements et des idées de projets, etc. Il s’agit de partenaires privilégiés pour le développement du présent projet.


Guichet Unique Montage légal des dossiers

Possibilité de développer un accord pour faciliter les démarches dans le cadre du présent projet

Bureau de l’emploi Accompagnement du développement du projet

Identification de modules de formation

Suggestions pour le financement Direction régionale de Formation professionnelle et Emploi

Possibilité de développer un partenariat au niveau régional sur différents aspects ayant trait au projet

Partenaire privilégié pour la réplication du projet dans le long terme

AFI Partenariat ou accord pour l’attribution de lots ou la possibilité de diviser des lots de la ZI afin de permettre aux nouveaux entrepreneurs de développer leur activité.


Pourra apporter son soutien pour le montage de projets dans le secteur agro alimentaire

APII (Agence de Promotion de l’Industrie et de l'Innovation)

Partenaire privilégié pouvant intervenir sur le soutien au montage, l’identification de partenaires ou l’accès à la formation ou coaching des entrepreneurs

Centres d’Affaires de Ben Arous Accompagnement des entrepreneurs dans toutes les étapes du projet

Pépinière Radès Technologie Plus Appui aux entrepreneurs dans les domaines à haute valeur ajoutée et de technologies innovantes par des services techniques et la mise en disposition de 12 bureaux

UTICA - Union de l'industrie et du commerce

Identification d’entreprises partenaires

Possibilité de développer des actions de mentorat

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(iii) Accès au financement Il existe une offre locale pouvant répondre aux besoins de financements des projets, qu’il s’agisse de l’investissement initial, de crédits de fonctionnement


BTS Partenaire privilégié spécialisé dans le financement de petits projets par le biais du financement direct ou via les Associations de Micro-Crédits (AMCs).

BFPME La Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises est spécialisé dans le financement des PME dont le montant dépasse les 100 000 DT.


Possibilités de financement sur les projets agro-alimentaires

Appui sur la recherche de financement APII (Agence de Promotion de l’Industrie et de l'Innovation)

Accès à différentes sources de financement

ENDA Dispose d’une batterie de microcrédits pouvant être utilisés dans le cadre du projet

44

4. Chapitre 4. Identification des opportunités de création de services

4.1. Typologie des opportunités identifiées L’étude qualitative réalisée auprès des responsables des entreprises ainsi que l’étude quantitative auprès des employés des ZI ont permis de faire ressortir une série de besoins de services non couverts qui représentent autant d’opportunités de création d’affaires. Il s’agit d’apporter une offre à une demande non satisfaite. Les types de services potentiels, ou opportunités de créations de services, peuvent être synthétisés et classés selon 2 critères principaux: la clientèle ciblée et le potentiel global. Clientèle ciblée Pour ce qui est de la clientèle ciblée, l’étude a fait ressortir quatre segments principaux : (i) les services orientés aux employés de la ZI (B to C) ; (ii) ceux destinés tant aux employés qu’aux entreprises (B to B/C) ; (iii) ceux destinés exclusivement aux entreprises présentes dans la zone (B to B) et enfin (iv) ceux qui visent à répondre à des besoins spécifiques d’entreprises de la ZI (B to B Spécialisé) comme indiqué ci-dessous :

Potentiel global Le deuxième niveau de segmentation est basée sur les chances de réussite du projet. Il s’agit d’une évaluation préliminaire, réalisée en s’appuyant sur les informations récoltées dans le cadre des études qualitative et quantitative. L’évaluation prend notamment en compte les critères de demande potentielle, l’intérêt relatif des parties prenantes, la faisabilité de mise en œuvre ainsi qu’une estimation des investissements nécessaires. Au final, chaque service a été classé pour chacune des ZI selon si l’idée paraissait avoir un potentiel de réussite: élevé, moyen ou faible. Pour visualiser cette classification, un code visuel a été élaboré selon des feux tricolores ; un feu vert signifie que l’idée à un fort potentiel, orange un potentiel moyen et rouge un potentiel faible. Le tableau ci-dessous synthétise le potentiel des services identifiés.

45

A noter que pour les zones de Jebel El Oust et de Bir Mchergua, certains services pourraient être offerts aux 2 zones depuis le même point de partance, par exemple pour le transport, la sécurité, agence intérim, coursier et traiteur ; alors que d’autres services sont spécifiques à une zone en particulier, par exemple le traitement de déchets de la cimenterie est spécifique à M’Chergua ; dans cette ligne certains services pourraient être installés à la fois à Jebel El Oust et à M’Chergua, comme la superette, et la restauration. Les fiches venant à continuation précisent le cas de figure selon les caractéristiques de chaque service.

4.2. Fiches d’opportunités Les pages qui suivent présentent les principales opportunités identifiées dans les Zones Industrielles de Jbel El Ouest/Bir Mchergua d’une part et Mghira d’autre part. Bien que le degré de faisabilité varie largement entre les fiches, l’équipe de consultants a décidé de laisser l’intégralité des fiches proposées afin de ne pas éliminer des opportunités qui dans un premier temps pourrait sembler représenter un intérêt limité mais qui pourrait finalement s’avérer porteuses au cours des différents travaux de groupe qui seront organisés.

Catégorie Idée ServiceJebel El Oust

/ M'Chergua M'Ghira

1 Service de Restauration

2 Superette

3 Transport

4 Station service +

5 Lavage entretient voitures

6 Pharmacie centre de soins

7 Banque (+poste?)

8 Traiteur : livraison en entreprise

9 Droguerie

10 Bureautique

11 Sécurité privée

12 Coursier / conciergerie

13 Entretient espaces verts

14 Agence Interim

15 Plateau technique

16 Centre formation

17 Traitement déchet cimenterie

18 Broyage et transformation plastique

19 Déchets métaliques

20 Usinage / Tourneur

B to C

B to B/C

B to B

B to B spé

46

4.2.1. Opportunités Jbel El Ouest et Bir Mchergua

Idée 1 Restauration

Evaluation

Entreprises Important et très important pour 80% des dirigeants

Employés Important et très important pour 94% des utilisateurs

Global

Fort potentiel

Clients cibles

B to C

Contexte

Il existe un restaurant : « Le dauphin » situé sur l’extrémité de la ZI offrant une nourriture de qualité mais à prix relativement élevé (7,5 DT). Etant donné le nombre de personnes travaillant sur la ZI, il existe un réel potentiel à la création d’autres restaurants, qu’il s’agisse de restauration rapide, sandwicherie ou restaurant classique.

Présentation de l'idée

L’idée est de créer des petits restaurants sur les principales artères de la ZI ce qui peut créer un service de proximité pour chacune des 3 parties de la ZI (Jbel Oust 1 et Jbel Oust 2) et Bir Mchergua. Au moins 3 restaurants peuvent être crées.

Besoins de formation

- Entrepreneur : Capacité de gestion - Employés : capacité opérationnelles, hygiène

Besoins de financement

Investissement de départ - Equipement et aménagement : 7.000 DT Coûts mensuels - Loyer : 1.500 DT - Personnel (5 employés) : 2500 DT - Charges diverses : 3.150 DT

Emplois potentiels 3 – 5 par restaurant

Idée 2 Superette

Evaluation


Employés Manque tangible d'offre de produits de dépannage

Global

Fort potentiel

Clients cibles

B to C

Contexte Il n’existe actuellement aucune boutique qui vende des produits de dépannage (alimentation, boissons, cartes téléphoniques, journaux, etc.) malgré une demande très importante.


Boutique vendant des produits alimentaire (boissons, fruit, légumes), cartes de téléphone, journaux, matériel de bureau, etc. Dans un premier temps ce service serait situé en ZI de Jebel El Oust


- Entrepreneur : Gestion, commercial - Employés : Commerciale

47


Investissement de départ - Local et aménagement : 60.000 DT Coûts mensuels - Charges de personnel et charges diverses : 2.000 DT

Emplois potentiels 3 – 5

Idée 3 Transport

Evaluation


Employés Important et très important pour 92% des employés

Global

Fort potentiel

Clients cibles

B to B/C

Contexte Il n’existe actuellement pas de transport ni dans la ZI ni reliant les arrêts de transport public les plus proches à la ZI.


Offrir un service de transport reliant les points de transports publics les plus proches aux endroits névralgiques de la ZI. De même il est envisageable de fournir un service de transport au sein de la ZI ainsi qu’un service de taxi pour les entreprises. Ce service pourrait être commun à Jebel El Oust et M'Chergua de manière à trouver des synergies et augmenter les perspectives de rentabilité.




Investissement de départ - Minibus : 35.000 DT Coûts mensuels - Salaires (1) : 500 DT - Essence : ND

Idée 4 Station services

Evaluation

Entreprises Importance pour lavage, carburant, et dépannage

Employés Pas particulièrement important pour les employés

Global

Potentiel moyen

Clients cibles

B to B/C

Contexte

La ZI Se trouve sur une route très fréquentée vers Zaghouan et vers Tunis avec une fréquence de passage de deux camions par minute. L’idée est de promouvoir l’installation d’une station service avec essence qui offrirait aussi d’autres services tels que le lavage, quelques services de superette et une restauration rapide. Ce projet peut répondre à un besoin urgent dans la ZI et la présence de la route fréquentée favoriserait les probabilités de réussite de l’implantation. Il existe actuellement une station mais qui tourne

48

au ralenti.


Installation d'une station service à Jbel El Ouest à proximité de la route principale proposant des services d'essence, de lavage, superette, dépannage et entretien de véhicule. Aussi avoir un coin restaurant. Possibilité de convaincre une franchise existante (Total ou autre) de s’installer.


- Entrepreneur : Gestion de services, commercial, sécurité, Hygiène, respect environnement - Employés : Commerciale


Investissement de départ - Equipements, pompes à essence, lavage : 350MDT - Restaurant fast food : 50 MDT - Superette : 150 MDT - Terrain et aménagement : 200MDT Coûts mensuels - Charges de personnel et charges diverses :

Emplois potentiels 5-10

Idée 5 Lavage et entretien de voitures

Evaluation

Entreprises Important ou très important pour 47%

Employés Pas particulièrement important pour les employés (17%)

Global

Fort potentiel

Clients cibles

B to B/C

Contexte Il n’existe actuellement pas de station de lavage dans la zone industrielle ni a proximité. Or les dirigeants ont émis le besoin pour de tels services. La présence d'une route principale à proximité pourrait favoriser l'implantation.


La station de lavage peut être utile pour les voitures des cadres ainsi que les voitures utilitaires/ camions des entreprises. Le service de lavage permet de faire gagner du temps aux personnels et aux entreprises. Le service d’entretien offrirait l’entretient de base des véhicules (huile, pneux, etc.) Cette station service devrait etre située à Jebel El Oust et ne serait viable que dans le cas où la station service ne se fasse pas. Il est envisagé de faire appel aux franchises de ce type


- Entrepreneur : gestion, service - Employés : capacité technique


Investissement de départ - Local aménagé : 80.000 DT - Equipements : 4.000 DT Coûts mensuels - Main d’œuvre : 1.000 DT - Charges : 1.000 DT

Emplois potentiels 3 - 5

49

Idée 6 Pharmacie et centre de soins

Evaluation

Entreprises Considéré comme un besoin important

Employés Pas de commentaires particuliers

Global

Potentiel moyen

Clients cibles

B to B/C

Contexte Dans la ZI il n’ ya pas de service de soin d’urgence ni de vente de médicaments.


Il s’agirait d’un petit centre de santé dans lequel serait vendu des médicaments et qui compterai sur la présence d’une infirmière pour faire les premiers soins et le relais avec les hôpitaux de la région


- Entrepreneur : Gestion, pharmacie, medecine - Employés : Medecine, premiers soins, pharmacie


Investissement de départ - Matériel médical : à définir - Aménagement local : 2.000 DT Coûts mensuels - Loyer local : 1.000 DT - Salaire pharmacien (1) : 1.000 DT - Salaire responsable/médecin (1) : 1000 DT

Emplois potentiels 5

Idée 7 Banque

Evaluation

Entreprises Important pour 100% des dirigeants

Employés Important (ou très) pour 26% des employés

Global

Potentiel moyen

Clients cibles

B to B/C

Contexte Il y a un besoin important pour le service bancaire et postal dans la ZI. Ceci peut faire gagner du temps et de l’argent aux entreprises et au personnel.


Faire s’implanter une agence de banque dans la Zi pour les répondre aux besoins que peuvent avoir les entreprises et les employés. Le but serait que l'agence soit montée et gérée par une un banque privée (BNA, BIAT, UIB…) qui fournirait un gérant de l’agence L’agence pourrait également offrir un service de poste (à vérifier selon les obligations légales)


- Entrepreneur : non requis si la banque installe son agence - Employés : formation d’employés

50


Investissement de départ - Local et aménagement : xx - Equipements de bureau (xx) Coûts mensuels - Loyer local : 1.000 DT

Emplois potentiels

3 - 4

Idée 8 Traiteur : livraison en entreprise

Evaluation

Entreprises Important (ou très) pour 77% des dirigeants


Global

Fort potentiel

Clients cibles

B to B

Contexte Il y a un manque de services de restauration en générale dans cette ZI et il n’existe pas de service de livraison de nourriture dans les entreprises. Or les entreprises ont éprouvé le besoin d’avoir un service de traiteur.


Service de traiteur traditionnel livrant aux entreprises sandwichs, plats préparés, gâteaux, boissons et jus pour les événements ou réunions. Une même unité pourrait livrer des entreprises dans les 2 ZI. Possibilité de voir si une franchise peut s’installer ou offrir ces services sur place (Newrest)


- Entrepreneur : capacité de gestion - Employés : capacités opérationnelles, hygiène


Investissement de départ - Camion type « Cady » : 30.000 DT - Equipement de cuisine : 4.000 DT Coûts mensuels - Commercial / livreur : 500 DT - Salaire cuisinier : 500 DT - Salaire assistante : 500 DT - Matière première : à définir - Local de préparation : à définir

Emplois potentiels

3 - 5

Idée 9 Droguerie

Evaluation

Entreprises Important pour besoins de première nécessité

Employés Pas particulièrement important

Global

Potentiel moyen

Clients cibles

B to B

51

Contexte Plusieurs entreprises ont éprouvé le besoin d’une droguerie dans la ZI car ils en ont besoin pour les machines et équipements industriels qu’ils utilisent.


Boutique ou surface de bricolage offrant des outils de travail et matériel d’entretien et de ménage. Possibilité d’offrir en plus des services de gestion d’entretien des machine pour les entreprises. La boutique pourrait être basée à Jbel Oust mais également Bir Mchergua


- Entrepreneur : Gestion, commercial - Employés : Commercial, Technique


Investissement de départ - Local et aménagement : 80.000 DT Coûts mensuels - Achat de matériel : 10.000 DT - Charges de personnel et charges diverses : 5.000 DT

Emplois potentiels

3 - 5

Idée 10 Bureautique

Evaluation

Entreprises Intérêt important manifesté au cours des entretiens


Global

Potentiel moyen

Clients cibles

B to B

Contexte Ce service n’est pas encore disponible et peut être utile à beaucoup d’entreprises


Local offrant des services d’impression, de photocopie, scan, gestion de document, vente de papier, enveloppes, etc.


- Entrepreneur : Gestion, commercial - Employés : Réalisation de travaux de bureautique, service


Investissement de départ - Equipements : 2 PC, imprimerie numérique, 2 photocopies : 6000DT Coûts mensuels - Loyer bureau : 700 DT - Salaires employés : 1.000 DT

Emplois potentiels

3

Idée 11 Sécurité

Evaluation



Global

Fort potentiel

Clients cibles

B to B

52

Contexte La sécurité est l’un des thèmes qui préoccupe le plus tant les employés que les cadres d’entreprise.


Offrir un service de sécurité privée à la fois pour les entreprises et pour la sécurité générale au sein de la ZI. Les gardiens pourraient provenir des communautés voisines de manière à créer des liens et un sens de responsabilité entre communauté et ZI. Une même entité pourrait offrir ce service dans les 2 ZI


- Entrepreneur : Management - Employés : Garde de sécurité


Investissement de départ - Chiens - Tenues de travail - véhicule Coûts mensuels - Salaires employés : 1.000 DT

Emplois potentiels

7 : 3 en journée et 4 la nuit

Idée 12 Coursier / conciergerie

Evaluation


Employés Non concernés

Global

Potentiel moyen

Clients cibles

B to B

Contexte Il n’existe actuellement pas de service de coursier dans les ZI. Or, Les entreprises ont besoin de ce service pour envoyer recevoir des documents, des échantillons ou traiter des commandes urgentes.


Entrepreneur muni d’un scooter ou d’une voiture recevant les plis de la part des entreprises et assurant la livraison de courrier, l’envoi, la réception et le suivi des colis et lettres en question. Possibilité d'offrir ces services à partir de la même entité pour les 2 ZI.


- Entrepreneur : Logistique, gestion


Investissement de départ - Scooter : 1.500 DT Coûts mensuels - Salaire gérant (1) : 1000 DT - Salaire employés (1) : 500 DT

Emplois potentiels

2 - 3

Idée 14 Agence d'intérim

Evaluation

Entreprises Intérêt moyen à important manifesté au cours des entretiens


Global

Potentiel Moyen

53

Clients cibles

B to B

Contexte Le recrutement du personnel est un vrai problème dans la ZI Il faut penser à implanter une agence qui permettrait de fournir les compétences dont ont besoin les entreprises.


Agence de recrutement / intérim qui viendrait en appuie aux entreprises pour leur fournir des personnes ayant les compétences correspondantes au profil recherché. Cette agence d’intérim pourrait être focalisée sur les travailleurs des communautés environnantes, mais pas exclusivement.


- Entrepreneur : Gestion des ressources humaines


Investissement de départ - Franchise : 20.000 DT - Equipements : 3 PC, tel/fax : 5.000 DH Coûts mensuels - Loyer bureau : 700 DT - Salaires Psychologue de travail + deux responsables d’entretiens : 1500DT

Emplois potentiels

3

4.2.2. Opportunités Mghira

Idée 1 Restauration

Evaluation


Employés Important et très important pour 94% des utilisateurs

Global

Fort potentiel

Clients cibles

B to C

Contexte

2 restaurants existent actuellement mais ne correspondent pas entièrement à la demande. Un est trop cher (9 DT) l’autre est mal situé, de mauvaise qualité et n’offre pas la possibilité de se mettre à table. Le nouveau centre de vie prévoit déjà la création de restaurants mais vu la taille de la ZI et la demande en résultant, il existe un fort potentiel pour ce service.


L’idée est de créer des petits restaurants (plats préparés, sandwicherie, fast food) dans les principales artères de la ZI créant ainsi un service de proximité pour chacune des 3 parties de la ZI. Au moins 3 restaurants peuvent être créés. Le problème d’attribution et/ou de division de lots devrait être réglé conjointement avec l’AFI et le GMG


- Entrepreneur : Capacité de gestion - Employés : capacité opérationnelles, hygiène

54


Investissement de départ - Equipement et aménagement : 7.000 DT Coûts mensuels - Loyer : 1.500 DT - Personnel (5 employés) : 2500 DT - Charges diverses : 1.150 DT

Emplois potentiels 3 – 5 par restaurant

Idée 2 Superette

Evaluation


Employés Manque tangible d'offre de produits de dépannage

Global

Fort potentiel

Clients cibles

B to C

Contexte Il n’existe actuellement aucune boutique qui vend des produits de dépannage. Cependant, c’est un besoin latent pour les employés de ZI.


Boutique vendant des produits alimentaire (boissons, fruit, légumes), cartes de téléphone, journaux, matériel de bureau, et autre produits de première nécessité.




Investissement de départ - Local et aménagement : 60.000 DT Coûts mensuels - Charges de personnel et charges diverses : 2.000 DT

Emplois potentiels 3 – 5

Idée 3 Transport

Evaluation


Employés Important et très important pour 89% des employés

Global

Fort potentiel

Clients cibles

B to B/C

Contexte

Il n’existe actuellement pas d’offre de transports ni dans la ZI ni qui relie les arrêts de transport publics les plus proches à la ZI. Il serait envisageable de créer une navette entre la ZI et le terminus du Metro d’El Mourouj. Des démarches avaient été entreprises dans ce sens par le GMG avec Transtu mais qui n’ont pas abouti.


Offrir un service de transport reliant les points de transport public les plus proches aux endroits névralgiques de la ZI. De même il est envisageable de fournir un service de transport au sein de la ZI ainsi qu’un service de taxi pour les entreprises.

55




Investissement de départ - Minibus : 35.000 DT Coûts mensuels - Salaires (1) : 500 DT - Essence : ND


Idée 5 Lavage et entretien de voitures

Evaluation

Entreprises Intérêt moyen à important manifesté au cours des entretiens

Employés Pas particulièrement important pour les employés (13%)

Global

Potentiel moyen

Clients cibles

B to B/C

Contexte

Il n’existe actuellement pas de station de lavage dans la zone industrielle bien qu’un projet avait été prévu par un entrepreneur de la ZI. Celui-ci est aujourd’hui en stand by. Or les dirigeants ont émis le besoin pour de tels services. Il existe cependant une offre à proximité


La station de lavage peut être utile pour les voitures des cadres ainsi que les voitures utilitaires/ camions des entreprises. Ceci pourrait être complété par un service d’entretien offrant une série de services de base tels que le changement de l’huile, pneux, etc. Cette idée devrait être approfondie par une étude de l’offre existante dans les alentours de la ZI.


- Entrepreneur : gestion, service - Employés : capacité technique


Investissement de départ - Local aménagé : 80.000 DT - Equipements : 4.000 DT Coûts mensuels - Main d’œuvre : 1.000 DT - Charges : 1.000 DT

Emplois potentiels 3 - 5

Idée 6 Pharmacie et centre de soins

Evaluation


Employés Pas de commentaires particuliers

Global

Potentiel moyen

Clients cibles

B to B/C

56

Contexte Dans la ZI il n’ ya pas de service de soin d’urgence ni de vente de médicament.


Il s’agirait d’un petit centre de santé dans lequel seraient vendus des médicaments et qui compterai sur la présence d’une infirmière pour faire les premiers soins et le relais avec les hôpitaux de la région


- Entrepreneur : Gestion, pharmacie, medecine - Employés : Medecine, premiers soins, pharmacie


Investissement de départ - Matériel médical : xx ? - Aménagement local : 2.000 DT Coûts mensuels - Loyer local : 1.000 DT - Salaire pharmacien (1) : 1.000 DT - Salaire responsable/médecin (1) : 1000 DT


Idée 8 Traiteur : livraison en entreprise

Evaluation



Global

Fort potentiel

Clients cibles

B to B

Contexte

Il y a un manque de services de restauration en générale dans cette ZI et il n’existe pas de service de livraison à domicile. Or les entreprises ont éprouvé le besoin d’avoir un service de traiteur. Des sociétés comme Newrest peuvent offrir un service de restauration des employés mais exige la disponibilité de cuisine pour la préparation.


Service de traiteur traditionnel livrant aux entreprises sandwichs, plats préparés, gâteaux, boissons et jus pour les événements ou réunions. L’implantation d’une société comme Newrest pourrait être étudiée en considérant le potentiel de la ZI dans son ensemble. D’autres opportunités pourraient être étudiées en travaillant avec les communautés locales.


- Entrepreneur : capacité de gestion - Employés : capacités opérationnelles, hygiène


Investissement de départ - Camion type « Cady » : 30.000 DT - Equipement de cuisine : 4.000 DT Coûts mensuels - Commercial / livreur : 500 DT - Salaire cuisinier : 500 DT - Salaire assistante : 500 DT - Matière première : ?? - Local de préparation : ??

Emplois potentiels

3 - 5

57

Idée 9 Droguerie

Evaluation



Global

Potentiel moyen

Clients cibles

B to B

Contexte Plusieurs entreprises ont éprouvé le besoin d’une droguerie dans la ZI car ils en ont besoin pour les machines et équipements industriels qu’ils utilisent.


Boutiques ou plus grande surface de bricolage (type Mr. Bricolage) offrant des outils de travail et matériel d’entretient et de ménage. Possibilité de gérer d’y allier une offre de gestion d’entretien des machines pour les entreprises.


- Entrepreneur : Gestion, commercial - Employés : Commercial, Technique


Investissement de départ - Local et aménagement : 80.000 DT Coûts mensuels - Achat de matériel : 10.000 DT - Charges de personnel et charges diverses : 5.000 DT

Emplois potentiels

3 - 5

Idée 10 Bureautique

Evaluation



Global

Potentiel moyen

Clients cibles

B to B

Contexte

Ce service n’est pas encore disponible et peut être utile à beaucoup d’entreprises. Les entreprises ne disposent pas dans les parages de boutique leur offrant la vente de ramettes de papiers, stylos, cartouches d’encre, services de photocopie, etc.


Local offrant des services d’impression, de photocopie, scan, gestion de document et autres service liés.


- Entrepreneur : Gestion, commercial - Employés : Réalisation de travaux de bureautique, service


Investissement de départ - Equipements : 2 PC, imprimerie numérique, 2 photocopies : 6000DT Coûts mensuels - Loyer bureau : 700 DT - Salaires employés : 1.000 DT

Emplois potentiels

3

58

Idée 11 Sécurité

Evaluation



Global

Fort potentiel

Clients cibles

B to B

Contexte Il n’existe actuellement pas de société de sécurité sur la ZI bien que les risques de vols soient assez importants, et plus particulièrement la nuit.


Offrir un service de sécurité privée à la fois pour les entreprises et pour la sécurité générale au sein de la ZI. Les gardiens pourraient provenir des communautés voisines de manière à créer des liens et un sens de responsabilité entre communauté et ZI.


- Entrepreneur : Management - Employés : Garde de sécurité


Investissement de départ - Chiens - Tenues de travail - véhicule Coûts mensuels - Salaires employés : 1.000 DT

Emplois potentiels

7 : 3 en journée et 4 la nuit

Idée 12 Coursier / conciergerie

Evaluation



Global

Potentiel moyen

Clients cibles

B to B

Contexte

Il n’existe actuellement pas de service de coursier dans les ZI. Or, Les entreprises ont besoin de ce service pour envoyer recevoir des documents, des échantillons ou traiter des commandes urgentes, ce qui peut leur prendre habituellement beaucoup de temps si cela requiert de se rendre à Tunis (demi journée pour un employé).


Entrepreneur muni d’un scooter ou d’une voiture recevant les plis de la part des entreprises et assurant l’envoie, la réception et le suivi des colis et lettres en question.


- Entrepreneur : Logistique, gestion


Investissement de départ - Scooter : 1.500 DT Coûts mensuels - Salaire gérant (1) : 1000 DT - Salaire employés (1) : 500 DT

59

Emplois potentiels

2 - 3

Idée 14 Plateau Technique

Evaluation


Employés Pas important

Global

Potentiel moyen

Clients cibles

B to B

Contexte Il existe un grand manque d’offre en ce qui concerne des services de réparation urgente, qu’il s’agisse de plomberie, électricité, gestion de chauffage, climatisation, maintenance, etc.


L’idée est de créer un plateau technique qui proposerait ces différents services aux entreprises, soit en offrant un service de dépannage ponctuel, soit une collaboration à long terme incluant la maintenance et réparation du matériel. Une communication au sein de la ZI pourrait être effectuée pour appuyer le lancement de ce type d’entreprise afin d’assurer leur succès.


- Entrepreneur : Gestion, commercial, technique - Employés : service, technique


Investissement de départ - Local et aménagement : 60.000 DT - Equipements de bureau (1 PC, Téléphone, Faxe) : 1.000DT Coûts mensuels - Loyer : 700 DH - Responsable : 1.500 DT - Employés (techniciens) : 1.000 DT

Emplois potentiels

2 - 3

Idée 20 Usinage / Tournage

Evaluation

Entreprises Cas particulier de l’entreprise SIMER

Employés

Global

Potentiel moyen

Clients cibles

B to B

Contexte

Il existe déjà une entreprise d’usinage et tournage dans la ZI de Mghira (entreprise SIMER) mais est actuellement au chômage technique faute de commandes. Le projet pourrait être relancé notamment en créant un réseau avec les autres entreprises de la ZI ayant des besoins en matière de tourneur usinage de pièces. Un support à l’export pourrait également être contemplé pour relancer l’activité de l’entreprise.


Relancer la production de cette entreprise de tournage en créant de la demande au sein de la ZI ainsi qu’à l’export, ce qui pourrait générer un emploi significatif (jusqu’à 40 selon l’entrepreneur). Le concept pourrait être étendu à d’autres entreprises en développant une plateforme d’information

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sur les besoins des entreprises afin d’étudier si cette demande peut être satisfaite au sein même de la ZI et ainsi créer des synergies entre les entreprises.


- Entrepreneur : Existe déjà et possède les compétences requises - Employés: technique (géré par entrepreuneur)


Investissement de départ - Prospection : 10.000 DT Coûts mensuels

Emplois potentiels

12 - 40

4.3. Conclusion et prochaines étapes

4.3.1. Principaux résultats de l’étude de diagnostic La conduite du diagnostic du potentiel de création de services dans les Zones Industrielles de Jbel El Ouest/Bir Mchergua et Mghira a permis d’aboutir à un certains nombres de conclusions fondamentales pour le développement futur du projet de création de services tant au niveau de la demande que de l’offre. (i) Besoins de service

Bien que comptant parmi les Zones Industrielles les plus dynamiques de Tunisie et disposant de GMG opérationnels et actifs, les ZI de Jbel El Ouest/Bir Mchergua et Mghira se heurtent à un déficit grave en matière d’offre de services qui constitue un frein important au développement de la ZI et à la croissance des entreprises s’y installant.

L’offre de service à créer en tout premier lieu est une offre visant à couvrir les besoins de première nécessité qui sont les fondamentaux indispensables au bon fonctionnement d’une ZI. Ceux-ci incluent une offre permettant aux employés et cadres de se restaurer, des services permettant de les acheminer à et depuis la zone et enfin garantir la sécurité des personnels de la Zone tant le jour que la nuit.

Ces services fondamentaux pour les personnels devraient aussi être complétés par une série de services de première nécessité pour le bon fonctionnement des entreprises qui incluent une offre en matière d’approvisionnement courant (bureautique, petits matériels de nettoyage ou bricolage, quincaillerie, etc.) et des services de maintenance et réparation (plombiers, carreleurs, techniciens du froid, chauffagistes, informaticiens, etc.).

(ii) Offre potentielle

La première série d’entretiens tenus auprès des institutions locales et entreprises semblent indiquer un potentiel limité des communautés environnantes, tant à Jbel El Ouest/Bir Mchergua qu’à Mghira.

En conséquence, il apparait important de ne pas se limiter aux communautés environnantes pour la création d’offre de services et d’étendre le périmètre de la recherche d’entrepreneurs à d’autres délégations.

Par ailleurs, la création rapide de services et d’emploi ne pourra être satisfaite uniquement par de nouveaux entrepreneurs. En effet, nombre de services pourront

61

être couverts par des entreprises existantes qui, pour peu qu’elles soient identifiées et appuyées dans le cadre du présent projet, pourront répondre à cette demande rapidement tout en créant de l’emploi à niveau local pour les communautés.

4.3.2. Prochaines étapes La phase de diagnostic du potentiel des zones industrielles a permis de confirmer l’existence d’un fort potentiel de création de services et d’emplois liés et identifier une large gamme possible d’opportunités d’affaires à créer. Il s’agit à présent de convertir ces idées en réalité. Pour ce faire, la phase deux du projet sera consacrée à enrichir, évaluer et valider les différentes opportunités retenues, en collaboration avec les différents acteurs et parties prenantes des deux zones industrielles, dans une véritable logique de partenariat, pour parvenir à élaborer la stratégie de création de services qui sera mise en œuvre lors de la troisième phase du projet. Les prochaines étapes du projet seront organisées comme suit :

62

4.3.3. Cadre pour le développement des plans d’affaires La phase du diagnostic à donné lieu à l’identification d’une liste exhaustive de services pouvant répondre aux besoins des employés et entreprises dans les zones industrielles analysées. Lors de la phase suivante (2 & 3), une série d’activités seront réalisées permettant d’identifier lesquels sont les plus viables et ont la plus grande probabilité de réussite parmi les services potentiels. Pour cela, et suite à l’identification des services les plus porteurs et la validation avec les parties prenantes, sera réalisé un modèle d’affaires ayant comme but de profiler de manière approfondie les services les plus intéressants et identifier les défis et opportunités en résultant. En ce qui concerne la rédaction du plan d’affaire, nous avons classé les éléments à prendre en compte en deux parties, la partie propre au projet en soi et la partie commune à tous les plans d’affaires. Dans un premier temps il s’agit de réfléchir en détail à un certain nombre de questions essentielles à la réussite du projet. Ces considérations sont les suivantes :

L’analyse de potentiel dans le contexte local

Principaux défis et solutions pour y répondre

La stratégie d’identification des entrepreneurs

Possibilités de financement dans le contexte local

Partenaires pour le soutien et accompagnement des entrepreneurs Ensuite, il s’agit d’intégrer les réponses à ces questions dans un plan d’affaires qui reprenne tous les éléments d’un modèle d’affaires. Pour cette activité, nous nous appuierons sur l’outil canevas de plan d’affaires développé par Alexander Osterwelder. Cet outil reprend de manière visuelle et interactive les principaux aspects d’un plan d’affaires. Chaque modèle d’affaires sera détaillé selon les 9 parties essentielles du plan d’affaires :

Segments de clientèle : Définition des principaux segments de clientèle visés. Le premier niveau de cette différentiation reprendrait la classification existante (B to B, B to B/C, B to C et B to B spécialisé. Ensuite, sera précisé pour chaque service, les segments cibles visés.

Proposition de valeur : Détail et conceptualisation des différents produits et services offert par idée. Il est important de noter que chaque idée d’affaire qui sera retenue pourra répondre à plusieurs besoins en offrant plusieurs services, tous ces éléments seront repris dans cette partie.

Canaux de distribution : les canaux sont les différents moyens mis en place pour commercialiser les produits/services en question. Selon l’idée d’affaires, il peut y avoir un unique canal ou une combinaison de canaux, par exemples la vente en magasin, la vente à emporter, la vente à domicile, la vente à distance, etc.

Relation clientèle : cette partie prend en compte les possibilités au niveau de la relation avec les clients, qui peut être personnalisée, ou automatisée selon les caractéristique et priorités de l’entreprise.

Sources de revenus : il s’agit dans cette partie de définir de manière précise quelles vont être les sources de revenus et comment ces dernières vont être gérés. Cela

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peut aller de solutions évidentes comme dans le cas d’un restaurant à des solutions plus complexes, qui nécessitent une mise en place plus réfléchie par exemple pour la gestion de déchets.

Ressources principales : cette partie concerne toutes les ressources nécessaires à la mise en place du plan d’affaires. Les ressources peuvent être de plusieurs type, selon la nature de l’activité : financières, physiques, intellectuelles, humaines

Activités principales : présentation de l’activité centrale de l’entreprise

Partenaires principaux : L’identification et la gestion pertinente des relations avec les partenaires seront sans aucun doute un facteur clés de réussite des initiatives proposées. La réflexion sur cet aspect permettra aux entreprises de pouvoir s’appuyer sur les structures existantes ainsi que d’optimiser la création de valeur

Structure de couts : Cette partie reprend le détail des couts induits dans la mise en place et la gestion de l’activité. Certains couts seront induits par les éléments suivants : ressources, activités partenariats, etc.

D’un point de vue visuel, cette méthode s’appuie sur des schémas permettant, non seulement d’affiner un plan d’affaires et de s’assurer que les éléments principaux ont été considérés, mais aussi de voir les flux et niveaux d’interaction entre chaque concept du plan d’affaires. Cette technique a fait ses preuves et est actuellement une des principales méthodologies utilisés lors de la création d’une entreprise.

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La finalité de cet exercice est d’avoir un plan d’affaire reprenant en détail les éléments présentés ci-avant de manière à mettre en œuvre un plan d’action et de suivi pour chaque service qui sera finalement validé. Cet outil, qui n’est pas statique, comporte de nombreux avantages, en premier lieu une vision complète des considérations essentielles pour la réussite d’un modèle d’affaires, deuxièmement un exercice théorique qui permet de prévoir les limitations pratiques avant la mise en œuvre du projet et dernièrement un cadre facile à ajuster selon l’évolution de la réalité du marché.

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Annexes

Annexe 1: Répartition des entreprises industrielles (gouvernorat de Zaghouan)

I.M.E* I.T.H** Entreprises industrielles

délégation 2010 2009 2008 2010 2009 2008 2010 2009 2008

Zaghouan 17 19 8 19 14 18 67 67 74

Bir Mchergua

32 29 28 5 5 5 106 101 98

El Fahs 14 14 11 10 8 7 37 33 28

Ennadhour 4 4 3 8 5 5 29 23 23

Saouaf _ _ _ 1 1 1 3 3 3

Zriba 9 7 7 3 3 1 43 34 31

TOTAL 76 73 67 46 36 37 285 261 257

Source : Commissariat général au développement régional (2010)

*I.M.E : Industrie Mécanique et Electrique ** I.T.H : Industrie du Textile et de l’habillement

Annexe 2: Répartition des entreprises industrielles employant 10 ouvriers et plus par délégation (en 2010) (gouvernorat de Zaghouan)

Total ITH IME

Zaghouan 67 19 17

Ez-Zeriba 43 3 9

Bir Mchergua 106 5 32

El Fahs 37 10 14

En-Nadhour 29 8 4

Saouaf 3 1 -

Total Gouvernorat 285 46 76

Source : Commissariat général au dépeuplement régional (2010)

Annexe 3: Répartition des employés des entreprises industrielles employant 10 ouvriers et plus par délégation (en 2010) (gouvernorat de Zaghouan)

Total ITH IME

Zaghouan 5194 1222 1666

Ez-Zeriba 3627 3627 1783

Bir Mchergua 6355 6355 1779

El Fahs 5178 4298 2533

En-Nadhour 2234 2234 255

Saouaf 206 206 -

Total Gouvernorat 19662 23183 8016


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Annexe 4: Incitations fiscales et financières pour les zones de développement régional du 1er groupe

Annexe 5: Répartition des Entreprises Industrielles dans le gouvernorat de Ben Arous

I.M.E I.T.H Total entreprises industrielles

Délégation 2010 2009 2008 2010 2009 2008 2010 2009 2008

Ben Arous 31 34 36 24 25 25 99 105 112

Radès 16 17 15 3 3 4 38 41 40

Hammam Lif _ _ _ _ _ 1 1 1 3

Mornag 1 1 2 5 4 20 23 21

Mhmadia _ _ _ _ 2 1 11 13 9

Ezzahra 6 6 6 8 7 6 26 28 25

Mégrine 32 38 45 27 24 29 108 116 137

Mourouj 3 3 3 5 5 5 12 12 15

Boumhel 3 6 7 7 9 8 22 24 23

Hammam Chot 5 19 19 12 11 10 47 48 48

Nouvelle médinia

18 27 28 8 8 9 55 55 58

Fouchana 25 30 22 16 16 17 120 112 93

Total 34 181 181 112 115 119 559 578 584


zones de développement régional du 1er Groupe :

Prime d'investissement : 8% de l'investissement global, fonds de roulement exclu avec un plafond de 320 000 DT.

Prime au titre de la participation de l'Etat aux dépenses d'infrastructure : 25% des montants engagés par l'entreprise.

Prise en charge de la cotisation patronale au régime légal de la sécurité sociale (CNSS):

la prise en charge par l'Etat d'une quote-part de cette contribution pendant les cinq premières années à partir de la

date d'entrée en activité effective fixée comme suit :

Année concernée par la prise en charge par l'Etat

Quote-part de la prise en charge

par l'Etat

Première année 100%

Deuxième année 80%

Troisième armée 60%

Quatrième année 40%

Cinquième année 20%

Pour les services liés à la culture: création d'entreprise de théâtre :

8% du coût du projet hors coût du terrain.

Pour les services liés aux loisirs: (- Parcs de loisirs pour la famille et l'enfant - Centres de résidence et de camping - Parcs de loisirs) :

15% du coût du projet hors coût du terrain.

67

Annexe 6: Guide d'entretien semi directif pour l'analyse qualitative

GIZ- ReCapZI – Projet de création de services dans les Zones Industrielles Tunisiennes

Thème 1 : Description de l’organisation

1) Pouvez-vous nous présenter brièvement votre entreprise (secteur d’activité,

nombre d’employés, Chiffre d’Affaires etc) ?

2) Comment jugez- vous votre situation actuelle après la révolution (phase

d’expansion ou de récession) ?

Thème 2 : Contexte de l’entreprise et problèmes rencontrés : 1) Quels sont les principaux problèmes rencontrés dans la ZI ?

2) Quels sont les problèmes majeurs rencontrés au niveau de la gestion des

employés au niveau de l’entreprise ?

3) Quels sont les problèmes majeurs rencontrés au niveau de la relation avec vos

fournisseurs ?

4) En somme, quels sont les principaux problèmes qui entravent le développement de

vos activités ?

Thème 3 : Principaux besoins de services non couverts .

1) Pouvez-vous nous indiquer le degré d’importance des services suivants pour vous :

1 : Pas du tout important, 2 : Peu important, 3 : Neutre, 4 : Important, 5 : Très

important.

1 2 3 4 5

Café

Restauration (restaurant, fast food, etc.)

Traiteur, services de restauration dans l’entreprise

Superette

Service bancaire

Garderie

Centres de loisir

Services de transport de marchandises

Services de transport de personnels

Services de Sécurité pour l’entreprise

Services de Sécurité pour la zone industrielle

Mécaniciens

Plombiers

68

Carreleurs

Services de jardinage et entretien

Service de nettoyage

Service de gestion de déchets

Vêtements et tenues de travail

Entretien et maintenance informatique

Autre. Préciser:

2) Pourriez-vous nous indiquer les trois services non couverts dans la ZI qui vous

font le plus défaut aujourd’hui ? (par ordre décroissant)

3) Etes-vous prêt à coopérer pour aider à la création et à la pérennité des sociétés qui

vous aideront à satisfaire vos attentes en termes de service ?

Thème 4 : Service et partenariat :

1) Quels sont, selon vous, les partenaires potentiels pour un tel projet ?

2) Quelle est, selon vous, la démarche la plus adaptée pour assurer le succès d’un tel

projet (programmes de soutien) ?

69

Annexe 7: Entreprises rencontrées à Jbel El Ouest et Bir Mchergua

ADIVAN; Atlas agricole; Bonna Béton; Carthage industria; Elmawsir; FABMECA; FONDO; Gandoz Industrie; GMT; Ideal Beton; Kasa; L.A.D.; LAD; LTH Tetra Hygiène; Marberie les Berge du Lac; Medialak; Oil lybia Jbel El Ouest; PALMA; Phoenix mecano Telecom; POLYMERES; Renda Consulting; Société Mohmaed Oil; SOGECA; Sosa Proc; Station Thermale; Teriak; Tout Alu; Univer; UPSA; UthiNa; Vignati Tunisie.

Annexe 8: Entreprises rencontrées à Mghira

Air liquide; Alpha Technology; Aromatech; BIAT; Biodex; Climat Service; Essania; Géoconseils; Isolmax; JMS Flexibles; Laporte; LINDE; Maghreb Transmission; Mc Prokim; MCW; Michaud Tunisie; Nordic Machinery Volvo; Pc Emballage; Perpplastic; Polyflex; Queen; SACNO Dindik; Salottitalia; Scopia; Sicilferro IT Maghrebine; Société l'abarasif industriel; SOTEB; Sovep; SPM; TECALU.

70

Annexe 9: Besoin de services selon les responsables des entreprises de la ZI de Jbel Ouest/Bir Mchergua

Café

Rest

au

rati

on

Tra

iteu

r

Su

pere

tte

Ban

qu

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Gard

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Lo

isir

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Tra

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Marc

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nel

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trep

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Gest

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déch

ets

Vête

men

ts e

t

un

ifo

rmes

Main

ten

an

ce

info

rmati

qu

e

Pas important du tout

5 1 3 2 0 19 6 18 3 8 2 5 5 6 6 11 7 7 13

17% 3% 10% 7% 0% 63% 20% 60% 10% 27% 7% 17% 17% 20% 20% 37% 23% 23% 43%

Pas important

1 1 3 0 0 0 1 4 1 2 1 1 1 0 2 1 1 3 1

3% 3% 10% 0% 0% 0% 3% 13% 3% 7% 3% 3% 3% 0% 7% 3% 3% 10% 3%

Moyennement important

4 4 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 2 3 0 0 0

13% 13% 3% 0% 0% 0% 7% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 7% 7% 10% 0% 0% 0%

Important

1 0 2 5 0 2 3 2 1 1 0 2 2 1 0 1 0 1 2

3% 0% 7% 17% 0% 7% 10% 7% 3% 3% 0% 7% 7% 3% 0% 3% 0% 3% 7%

Très important

19 24 21 23 30 9 17 5 24 18 25 21 21 20 19 13 21 18 14

63% 80% 70% 77% 100% 30% 57% 17% 80% 60% 83% 70% 70% 67% 63% 43% 70% 60% 47%

71

Annexe 10: Besoins de services selon les responsables des entreprises de la ZI de Mghira

C

afé

Rest

au

rati

on

Tra

iteu

r

Su

pere

tte

Ban

qu

e

Gard

eri

e

Lo

isir

s

Tra

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.

Marc

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.

Pers

on

nel

Séc

uri

té

en

trep

rise

Séc

uri

té Z

I

Mécan

icie

ns

Plo

mb

iers

Carr

ele

urs

Jard

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e

Nett

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e

Gest

ion

des

déch

ets

Vête

men

ts e

t

un

ifo

rmes

Main

ten

an

ce

info

rmati

qu

e

Pas important du tout

19 5 11 9 35 26 24 30 5 19 9 26 25 27 28 31 29 21 30

49% 13% 28% 23% 90% 67% 62% 77% 13% 49% 23% 67% 64% 69% 72% 79% 74% 54% 77%

Pas important 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 2 0 1 0 2 1 1 1 2

8% 3% 10% 5% 3% 5% 5% 5% 8% 5% 5% 0% 3% 0% 5% 3% 3% 3% 5%

Moyennement important

3 3 5 3 1 3 5 2 5 8 5 5 2 2 1 0 1 5 1

8% 8% 13% 8% 3% 8% 13% 5% 13% 21% 13% 13% 5% 5% 3% 0% 3% 13% 3%

Important 6 4 3 7 1 2 4 3 1 2 5 3 3 4 4 4 4 4 4

15% 10% 8% 18% 3% 5% 10% 8% 3% 5% 13% 8% 8% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Très important 8 26 16 18 0 6 3 2 25 8 18 5 8 5 3 3 4 7 2

21% 67% 41% 46% 0% 15% 8% 5% 64% 21% 46% 13% 21% 13% 8% 8% 10% 18% 5%

72

Annexe 11: Questionnaire de l'enquête quantitative

1) Quels sont les services manquant dont vous avez le plus besoin dans la Zone Industrielle? Veuillez indiquer le degré d’importance pour chacune des propositions suivantes (1 : Pas du tout important, 2 : Peu important : 3 : Neutre : 4 : Important, 5 : Très important)

1 2 3 4 5

Transport au lieu de travail Commentaires :

Café Commentaires :

Restauration sur la ZI (fast food, restaurant) Commentaires :

Traiteur, services de restauration dans l’entreprise Commentaires :

Station de lavage pour les voitures Commentaires :

Services de Sécurité dans la ZI Commentaires :

Services bancaires Commentaires :

Centres de loisir (salle de sport, activités artistiques, etc.) Commentaires :

Cyber café Commentaires :

Commerces (cartes téléphoniques, journaux, cigarettes, etc.) Commentaires :

Garderie Commentaires :

Autre. Préciser:

2) Quels sont parmi les services cités ci-dessus ceux qui vous obligent à quitter votre zone industrielle pendant les heures de travail? 3) Nom de la société : Type d’activité Zone Industrielle : 4) Age : [18 à 25 ans] [26 à 35 ans] [36 à 45 ans] [46 à 60 ans]

73

5) Sexe : Homme Femme 6) Nombre d’enfants : Aucun [1 à 3] [4 à 5] [6 et plus] 7) Distance par rapport au lieu de travail : 8) Est-ce qu'il vous arrive de travailler de nuit oui non 9) Salaire mensuel brut en DT: [Moins de 300] [300-500] [500-800] [plus que 800]

Annexe 12: Notation des services à Jbel El Ouest/Bir Mchergua

Service/Notation

Pas du tout important Peu important Neutre Important

Très important

Transport 6,60% 0,80% 0,80% 16,50% 75,20%

Café 5,80% 9,10% 33,90% 35,50% 16%

Restauration 0,00% 0,80% 5,00% 32% 62,20%

Traiteur 4,10% 1,70% 6,60% 24,00% 63,60%

Station de lavage 57,00% 14,90% 10,70% 9,10% 8,30%

Sécurité 8,30% 5,00% 6,60% 19,80% 60,30%

Services bancaire 22,20% 11,70% 28,90% 22,20% 13,90%

Loisir 55,40% 14,00% 17,40% 9,10% 4,10%

Cyber café 52,10% 23,10% 10,70% 9,10% 5,00%

Commerce 7,40% 5,80% 7,40% 28,90% 21,50%

Garderie 83,50% 5,80% 7,40% 1,70% 0,80%

Annexe 13: Besoins de services à couvrir à Jbel El Ouest/Bir Mchergua

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Pas du tout important

Peu important

Neutre

Important

Très important

74

Annexe 14: Notation des services à Mghira

Service/Notation Pas du tout important

Peu important Neutre Important Très important

Transport 1,10% 1,10% 8,90% 25,00% 63,90%

Café 6,70% 19,40% 37,20% 20,60% 15%

Restauration 1,10% 0,60% 3,90% 30% 64,40%

Traiteur 3,90% 2,20% 6,70% 28,30% 57,80%

Station de lavage 72,20% 7,20% 7,80% 5,60% 7,20%

Sécurité 6,70% 1,10% 6,70% 17,80% 67,80%

Services bancaire 22,20% 11,70% 28,90% 22,20% 13,90%

Loisir 69,40% 14,40% 8,90% 4,40% 1,70%

Cyber café 68,30% 11,70% 8,30% 6,10% 5,00%

Commerce 3,10% 1,10% 31,10% 27,20% 36,70%

Garderie 81,70% 4,40% 9,40% 1,70% 2,20%

Annexe 15: Besoins de services à couvrir à Mghira

Annexe 16: Structure de la population par âge dans le gouvernorat de Zaghouan

0-4 ans

5-9 ans

10-14 ans

15-19 ans

20-29 ans

30-39 ans

40-49 ans

50-59 ans

60 ans et plus

Zaghouan 7.6 7.8 9.2 10.3 18.5 15.6 13.4 7.6 9.8

Ez-Zeriba 8.3 8.1 10.3 11.2 19.1 14.9 11.7 7.1 9.3

Bir Mchergua 8.9 8.1 9.6 10.4 20.1 15.6 11.9 6.7 8.6

El Fahs 7.8 7.5 9.3 10.8 20.0 14.5 11.6 7.6 10.8

En-Nadhour 10.2 10.9 12.0 11.3 18.4 13.0 9.5 5.7 9.0

Saouaf 8.0 9.6 11.6 12.2 18.8 13.0 10.1 6.7 10.1

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Pas du tout important

Peu important

Neutre

Important

Très important

75

Total Gouvernorat

8.4 8.5 10.1 10.9 19.2 14.6 11.6 7.0 9.8

Annexe 17: Répartition de la population active (15 ans et plus) par secteurs d’activités dans le gouvernorat de Zaghouan

Agric, Forêt

et pêche

industries manufact

Mine et Energie

Construction et travaux

publics

Commerce

Transport et

communication

s

Administration

et éducatio

n

Autres services

Secteur non

déclaré

Total

Zaghouan 1362 2966 166 1166 660 568 1090 2852 101 10931

Ez-Zeriba 1920 1953 33 876 300 259 439 965 48 6793

Bir Mchergua

1313 2343 25 481 314 225 378 795 67 5941

El Fahs 2637 3703 82 1379 1134 648 997 1969 154 12703

En-Nadhour

1598 867 20 1318 460 189 365 994 94 5905

Saouaf 1258 380 4 755 143 78 142 451 39 3250

Total Gouvernorat

10088 12212 330 5975 3011 1967 3411 8026 503 45523

Source : Institut National de la Statistique (RGPH 2004

Documents

Diagnostic du potentiel de création de services