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Diagnostic commercial réalisé par la CCI pour le Fontanil-Cornillon
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Le Fontanil-Cornillon Diagnostic commercial
Synthèse
Mardi 12 juin 2012
CCI de Grenoble – Diagnostic commercial Le Fontanil-Cornillon - 2012
Rappel contextuel
• Objectif de l’étude : dresser un état des lieux du commerce sur la commune et de ses perspectives de développement à court et moyen terme.
• Méthodologie
– Etape 1 : Diagnostic individuel avec les commerçants de la commune
– Etape 2 : Analyse de l’environnement commercial
– Etape 3 : Enquête auprès des ménages de la commune
– Etape 4 : Analyse financière du marché local
Déroulement de la réunion
– Synthèse du diagnostic
– Perspectives de développement
CCI de Grenoble – Diagnostic commercial Le Fontanil-Cornillon - 2012
1- ELÉMENTS DE SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC
Le positionnement du pôle
Les pratiques et attentes des habitants
Les évolutions du marché à moyen terme
CCI de Grenoble – Diagnostic commercial Le Fontanil-Cornillon - 2012
Critères Atouts Freins Positionnement A
cce
ssib
ilité
Accès automobile
- Carrefours d’accès
au centre-bourg
- Voies d’accès nord
et sud
- Itinéraire de
contournement
- Voies internes et
accès transversaux
-
Stationnement - Parking nord et sud
- Stationnement
interne
- Stationnement
résidentiel
- / =
Cheminement
piétons
- Voies d’accès nord
et sud
- Stationnement
sauvage dans le
centre-bourg
- Rues transversales
et RD
+ / =
CCI de Grenoble – Diagnostic commercial Le Fontanil-Cornillon - 2012
Le positionnement du pôle
Critères Atouts Freins Positionnement
Loca
lisat
ion
et
typ
olo
gie
Flux
- Captation d’une
clientèle de passage
- Axe secondaire
- Eloignement d’une
partie des fonctions
urbaines
- Vitesse excessive
-
Visibilité des
commerces
- Commerces sur la rue
principale depuis le
centre-bourg
- Perception du centre-
bourg depuis la RD
- Commerces sur la
place et activités
implantées sur la ZA
- Faible communication
-
Taille du pôle
commercial
- Complémentarité /
produits du quotidien
- Commerces
locomotives
- Qualité cohérente /
positionnement
- Marché hebdomadaire
- Taille limitant la zone
d’attractivité
- Offre non
différenciante
- Déconnexion des
activités hors centre-
bourg
- / =
CCI de Grenoble – Diagnostic commercial Le Fontanil-Cornillon - 2012
Le positionnement du pôle
Critères Atouts Freins Positionnement Q
ual
ité
Locaux
- Qualité correcte
- Bonne identification
des activités
- Question de la mise
en accessibilité
PMR
- Surfaces de ventes
restreintes
+
Aménagements
urbains
- Aspect centre-bourg
marqué
- Aménagements de
qualité et ambiance
atypique et agréable
- Répartition de
l’espace selon les
différents usages
dans le centre-
bourg
- Question des
livraisons
+
CCI de Grenoble – Diagnostic commercial Le Fontanil-Cornillon - 2012
Le positionnement du pôle
Les habitudes d’achat
• Un impact fort de l’offre en GMS sur la fréquentation des commerces de détail
4%
29% 28% 22%
37%
85%
50% 46%
45%
37%
8%
10% 15% 18%
14%
3% 10% 11% 15% 11%
Rythme de fréquentation des commerces de détail alimentaires
Non réponse
Au moins une fois par semaine
Au moins une fois par mois
Moins souvent
CCI de Grenoble – Diagnostic commercial Le Fontanil-Cornillon - 2012
• Un faible intérêt pour les activités de services et notamment la restauration
48% 48% 25% 18%
1% 5%
7% 2%
13% 13%
24% 33%
38% 34% 44% 46%
Rythme de fréquentation des établissements de services
Non réponse Au moins une fois par semaine Au moins une fois par mois Moins souvent
• Un recours classique aux commerces non-alimentaires
Les habitudes d’achat
• Un intérêt majeur, mais non-exclusif , pour la proximité
31%
19%
12%
11%
7%
6%
6%
4%
3%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Proximité du domicile
Qualité ou spécificité des produits
Prix pratiqués
Qualité d'accueil et de conseil
Existence d'un large choix de produits
Conditions d'accessibilité
Localisation sur le trajet domicile-travail
Proximité du lieu de travail
Environnement, ambiance du pôle commercial
Pourcentage des citations
Principaux critères de choix des commerces fréquentés
CCI de Grenoble – Diagnostic commercial Le Fontanil-Cornillon - 2012
Qualité de l’offre 49 %
Les habitudes d’achat
• Une évasion commerciale conséquente vers Saint-Egrève sur les produits alimentaires (hors boulangerie)
• Un faible intérêt pour le caractère local de l’offre sur certains secteurs
Boulangerie
Primeur
Epicerie
Boucherie
Crèmerie- fromagerie
84%
36%
41%
8%
17%
11%
41%
50%
66%
58%
1%
9%
6%
12%
10%
3%
8%
2%
8%
11%
Principaux lieux d'achat en commerces de détail alimentaires
Fontanil-Cornillon Saint-Egrève Voreppe
Grenoble Autre
CCI de Grenoble – Diagnostic commercial Le Fontanil-Cornillon - 2012
Tabac-presse
Pharmacie
Fleuriste
Institut de beauté
Coiffeur
Restaurant
Librairie
Vêtement
87%
64%
35%
33%
46%
8%
27%
8%
23%
31%
20%
20%
16%
12%
35%
1%
4%
19%
5%
4%
4%
1%
1%
3%
7%
13%
40%
25%
69%
59%
60%
Principaux lieux d'achat en commerces de détail non-alimentaires
Fontanil-Cornillon Saint-Egrève Voreppe Grenoble Autre
Les habitudes d’achat
78% 86% 88%
32%
47% 40%
75%
93% 88%
53%
75%
59%
16% 8%
10%
58%
44% 50%
17%
4% 7%
36%
13%
26%
1% 1% 5%
8% 4% 3%
1% 7% 2%
Zone SE Zone NE Zone NO-SO Zone SE Zone NE Zone NO-SO Zone SE Zone NE Zone NO-SO Zone SE Zone NE Zone NO-SO
Boulangerie Epicerie Tabac-presse Pharmacie
Principaux lieux d'achat en commerce de détail de première nécessité Fontanil-Cornillon Saint-Egrève Voreppe Grenoble Autre
CCI de Grenoble – Diagnostic commercial Le Fontanil-Cornillon - 2012
• Marché : une attractivité marquée et homogène sur l’ensemble de la commune
• Centre-bourg : une fréquentation variable selon les zones d’habitation
Les attentes de la population
• 75 % des répondants estiment qu’il manque des commerces ou services sur la commune
58 %
16 %
8 %
8 %
8 %
6 %
6 %
4 %
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Boucherie-charcuterie
Primeur
Poissonnerie
Crèmerie-fromagerie
Restaurant
Pressing
Vêtements-chaussures
Traiteur-restauration à emporter
Pourcentage des répondants
Principales attentes en matière de nouveaux commerces ou services
CCI de Grenoble – Diagnostic commercial Le Fontanil-Cornillon - 2012
13%
73%
14%
Gammes de produits préférentielles Produits premier prix Produits milieu de gamme
Produits haut de gamme
15%
58%
26% 1%
Intérêt pour une offre en produits spécifiques
Produits artisanaux Produits locaux Produits bio Autre
Les attentes de la population
• Le développement de l’offre est un élément incontournable de l’attractivité du pôle commercial local
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Création de nouveaux commerces, développement de l'offre actuelle
Amélioration des conditions de stationnement à proximité des commerces
Amélioration des conditions de circulation automobile dans le centre-bourg
Amélioration des cheminements piétons dans le centre-bourg
Développement des actions d'animation (journées festives ou thématiques, organisation d'évènements...)
Amélioration des cheminements piétons pour accéder au centre-bourg
Amélioration des conditions de circulation automobile pour accéder au centre-bourg
28 %
19 %
17 %
12 %
11 %
7 %
3 %
Pourcentage des citations
Axes prioritaires d'amélioration du pôle commercial
CCI de Grenoble – Diagnostic commercial Le Fontanil-Cornillon - 2012
Les évolutions du marché à moyen terme
• La clientèle principale : les résidents
– Deux zones d’attraction sur la commune
centre-bourg élargi / secteurs Ouest et Sud
– Les habitants de Mont-Saint-Martin
– Un niveau de vie élevé d’où un fort pouvoir d’achat
• Des clientèles secondaires potentielles
– Une clientèle professionnelle aujourd’hui négligée : les salariés de la ZI
– Une clientèle de passage : les habitants des communes environnantes sur leurs trajets domicile-travail
Clientèle résidentielle
Centre-bourg 428
Secteurs Sud et Ouest 642
Mont-Saint-Martin 34
CCI de Grenoble – Diagnostic commercial Le Fontanil-Cornillon - 2012
Les évolutions du marché à moyen terme
• De nouvelles perspectives avec une évolution de la population de plus de 35 % à 5 ans
• Un impact conséquent sur le marché local
Evolution du marché théorique local du commerce de détail
Année n+5/n
Pain et pâtisserie + 145 000 € Epicerie, boissons et produits de conso. courante + 278 000 € Poissons + 11 000 € Viande et charcuterie + 84 000 € Fruits et légumes + 43 000 € Produits laitiers + 63 000 € Tabac-presse + 273 000 € Fleurs + 51 000 € Restauration sur place + 409 000 € Restauration à emporter + 71 000 € Coiffure + 119 000 € Esthétique + 28 000 € Café + 71 000 € Pharmacie + 578 000 €
CCI de Grenoble – Diagnostic commercial Le Fontanil-Cornillon - 2012
2- LES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT
Le développement de l’offre
Les mesures d’accompagnement
CCI de Grenoble – Diagnostic commercial Le Fontanil-Cornillon - 2012
Le développement de l’offre
• Principal enjeu d’évolution de l’attractivité du pôle commercial fontanilois
– Meilleur niveau de service à la population
– « Mise à niveau » vis-à-vis de la concurrence locale
– Renforcement de l’attractivité du pôle et donc des commerces existants
• Un polarisation autour du centre-bourg à amplifier
– Conforter son rôle de centralité sur la commune
– Favoriser les synergies avec les commerces existants
– Jouer la carte de la différenciation en valorisant le « village »
CCI de Grenoble – Diagnostic commercial Le Fontanil-Cornillon - 2012
Le développement de l’offre
• Implantation d’une boucherie-charcuterie
– Adjonction d’une activité traiteur / vente à emporter
– Intérêt à rechercher un positionnement spéci-fique (bio, local…)
• Développement possible d’une offre différenciée en restauration
– Cible : clientèle résidentielle
– Possibilité de proposer de la vente à emporter
– Possibilité de proposer une activité « salon de thé »
CCI de Grenoble – Diagnostic commercial Le Fontanil-Cornillon - 2012
Le développement de l’offre
• Des activités à favoriser dans le cadre du marché hebdomadaire
– Le poisson et les crustacés (offre hebdomadaire suffisante)
– Les fruits et légumes et les produits laitiers (offre hebdomadaire étoffée intéressante)
– Chercher à favoriser un positionnement « origine locale »
• Des sources de diversification possibles pour les commerces existants
– La librairie
– La décoration
– Des gammes spécifiques (épicerie fine, produits bio…)
– Les produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques
CCI de Grenoble – Diagnostic commercial Le Fontanil-Cornillon - 2012
Les mesures d’accompagnement
• Favoriser l’accessibilité aux commerces
– Mieux répartir l’espace entre les piétons et les voitures dans le cœur du centre-bourg : meilleur marquage des cheminements piétons, obstacles au stationnement sauvage
– Améliorer l’accès autos et piétons sur les rues transversales et aménager les traversées piétonnes sur la RD
– Penser les espaces de livraison
– Appréhender les enjeux de la mise aux normes en matière d’accessibilité des PMR
• Conserver l’esprit « village » du centre-bourg
– Apaiser les conditions de circulation sur la Grande Rue et la rue du Raffour (aménagements et/ou contrôles)
– Replacer la place de la Fontaine au cœur du centre-bourg
CCI de Grenoble – Diagnostic commercial Le Fontanil-Cornillon - 2012
Les mesures d’accompagnement
• Améliorer la visibilité des commerces
– Reprendre la signalétique « Les commerces du village » sur la RD au Sud et la créer au Nord (incluant l’offre de la ZI)
• Favoriser les synergies
– Recentrer le marché dans le cœur du centre-bourg
– Structurer une UC autour d’un programme d’animations
– Limiter la dispersion des commerces et des services
• Développer les actions de communication
– Relayer l’offre locale à travers les supports communaux
– Mobiliser les opportunités offertes par le Fisac (animations, e-commerce…)
CCI de Grenoble – Diagnostic commercial Le Fontanil-Cornillon - 2012