Dia 1 - MDM y DQ

Máster Universitario en Gestión de las Tecnologías de la

Información y de las Telecomunicaciones

CRM

Marzo - 2013



Agenda 1 Abril: Master Data Management Data Quality Business Rules Management System 2 Abril: Customer Experience Contact Center Commerce 3 Abril: Marketing Loyalty Business Intelligence



Agenda 8 Abril: Soluciones Cloud Social Relationship Management 9 Abril: Arquitectura Integración



CRM

Gestión de Datos Maestros y Calidad de Datos

Adolfo Lozano ORACLE

Marzo - 2013

Agenda

• Introducción

• Master Data Management: • Siebel Universal Customer Master

• Calidad de datos: • Oracle Enterprise Data Quality

Agenda

• Introducción



Copyright © 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights

reserved.

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Strategic Objectives Require Single View of

Customer

• Increase accuracy and

completeness of

customer information

• Ensure consistency and

accuracy across

operational systems

Improve

Customer

Data Quality

• Make informed decisions

during customer

interactions

• Detect and manage

customer events

Utilize

Customer

Insight

• Centralize customer

information management

• Automate error handling,

account setup & other

administration costs Reduce Data

Management

Costs

• Shift from product centric to

customer centric view

• Gain complete understanding

of customer’s relationships &

hierarchies

Understand

Customers

• Meet regulations such as

Gramm-Leach-Bliley Privacy

Act, etc.

• Enforce security and

permissions across value

chain

Comply with

Regulations

Customer

7 Page:

Master Data Management – Definition

MDM provides an organization with the unique identity of an enterprise object by

improving the consistency, quality and reliability of that individual definition and by

establishing its context and relationships to other objects within its class. MDM is

applied to Enterprise objects such as customer, product, supplier, cost center,

employee, patient, location and son on, primarily where immediate business benefits

is to be gained in driving revenue, stream lining costs and ensuring governance

compliance.

Harriet Fryman, Bloor Research, 2006

Goals of MDM MDM is a set of technology, processes and services

needed to create and maintain an accurate, timely and

complete view of enterprise master data across

multiple channels and/or business lines. Its goal is to

consolidate master data from disparate systems,

maintain, clean, provide administration tools of this

data and distribute it thorough the enterprise as a

single point of truth.

John Radcliffe, Gartner 2005

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reserved.

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Traditional approaches to MDM/CDM

Data Warehouse as

Customer Master

Custom-built

Customer Master

• Required organizational consensus

• Expensive to build and maintain

• No flexibility to accommodate evolving requirements

• High risk of performance and scalability problems

Back office application as

Customer Master

• Inflexible data model

• Weak support for contact information

• Weak support for prospects, leads, etc.

• Multiple deployments of ERP systems

• Extremely expensive to integrate

• One-way information flow to the warehouse

• Little to no operational benefit

• Does not allow real-time matching at data source

Agenda

• Introducción



Master Data Management Compuesto de metodología, tecnología y servicios

• Consolida y mantiene

un maestro de

información único,

completo y actualizado

para toda la información

de cliente de la empresa

• Distribuye y

proporciona acceso a la

información maestra

como única fuente

auténtica para todas las

aplicaciones

Trusted

Customer Data

Standards-based

Business Object Web

Services

Publish & Subscribe

Transports & Connectors

Registry

Profile & Correct

History & Audit

Business Events and Workflow

High performance

Bulk Import

Tool

Cleansing &

Cross-Ref during Import

Survivorship Rules

Parse

Cleanse & Standardize

Enrich

Manage Decay

Match & Merge / Unmerge

Roles , Usage &

Relationships Party

Related Data

Entities

11 © 2006 Oracle Corporation

Oracle Enterprise Master Data Management The most complete MDM offering in the market today

Budgeting

Data Governance

Oracle Fusion Middleware

Analytical MDM Apps

Operational MDM Apps

Operational Systems

Analytical Systems

Cu

sto

me

r

Su

pp

lie

r

Oracle Product Hub

Fin

an

cia

l

Oracle / Hyperion Data Relationship

Management

Oracle Customer Hub

EBS

Siebel

SAP

Custom Apps

External Apps

DW

BI &Datamarts

Planning

Financial Consolidation

Pro

du

ct

An

aly

tic

al

Application Integration Architecture

Oracle Site Hub

Sit

e

PSFT

JDE

Master Data Management Integración de Siebel Universal Customer Master, EDQ y ODI

Custom

Applications

Watchlist

Screening

Oracle

Applications

3rd Party

Applications

Oracle

BI/EPM

Content Management Services

Business Intelligence Services

Collaboration Services Data Services

Siebel

UCM

Oracle Data

Integration Data Federation Replication

Enterprise Data Quality

Customer Hub Product Hub

Information Management

OLTP System

Data Warehouse/ Data Mart

OLAP Cube

Supplier Hub Site Hub

Storage

Transformation Synchronization ETL/E-LT

Data Relationship Management

Web and Event Services, SOA

Profiling

Transaction Processing Services

Standardization Match/Merge

Siebel UCM se integra con el motor de calidad de datos (Oracle Enterprise Data Quality) y el ETL

encargado de mover datos entre distintos sistemas (Oracle Data Integration).

Siebel Universal Customer Master Gestión integral de datos maestros de clientes

• Tratamiento de entidades relacionadas con clientes:

• Account

• Contact

• Household

• Entidades asociadas (por ejemplo Direcciones)

• Permite dos tipos de usuarios:

• Sistemas externos que consultan, insertan o modifican registros, de forma batch u online

• Administradores de datos que acceden a la interfaz de usuario de UCM de forma interactiva

• Integración de calidad de datos:

• Limpieza de datos (estandarización, validación de direcciones, etc)

• Identificación de posibles duplicados, decisión automática o manual según umbrales parametrizables

• Consolidación de duplicados, basada en reglas de supervivencia configurables

Siebel Universal Customer Master Gestión integral de datos maestros de clientes

• Trazabilidad completa de cada registro, incluyendo el sistema

origen de cada modificación y el identificador de ese sistema

• Posibilidad de enriquecer la información con fuentes de datos

externos

• Posibilidad de disponer de informes sobre completitud de

datos, adecuación a formatos, etc. (OBIEE)

Siebel Universal Customer Master Proceso general de tratamiento de la información

1. Recepción de la información, de forma batch, online o

interactiva

2. Limpieza: estandarizar campos, validar direcciones contra

callejeros, etc integrado con Oracle EDQ

3. Búsqueda de duplicados: revisar posibles duplicados y

obtener probabilidades de coincidencia integrado con

Oracle EDQ

4. Consolidación de duplicados y creación del ‘golden record’

5. Enriquecimiento de registros maestros con contenido

adicional, opcionalmente

6. Compartir los registros maestros con los sistemas externos,

de forma batch u online mediante web services

preconstruidos

Siebel Universal Customer Master Modelo de datos y carga batch inicial

• Tres tipos de tablas involucradas:

• Base: contienen información de registros maestros, mismo modelo que Siebel

CRM

• SDH (Source Data History): contienen todas las acciones solicitadas por

sistemas externos junto con las acciones realizadas sobre el registro maestro

• EIM (Enterprise Integration Manager): tablas ‘buzón’ que permiten cargar

información en el resto de tablas a través de información externa (otras BBDD,

ficheros, etc).

Siebel Universal Customer Master UCM List Import como alternativa a EIM para usuarios de negocio

• Existe la posibilidad de utilizar UCM List Import para cargas

masivas de menor volumen:

• Permite importar archivos XML o de texto (separados por comas, tabuladores,

etc) en las tablas SDH, con mapeos configurables por aplicación

• La importación puede ser ejecutada en el momento, a una fecha/hora dada o de

forma periódica

Siebel Universal Customer Master Integración bidireccional en tiempo real mediante Web Services preconstruidos

• Tanto para recibir información

de sistemas externos como

para publicar registros

maestros, UCM proporciona

un amplio conjunto de Web

Services preconstruidos

(140+).

• Posibilidad de crear nuevos

Web Services para acceder a

sistemas externos importando

el WDSL correspondiente

Siebel UCM Services

Lookup Contact Update Contact

Lookup Contact Relationship Insert Contact Product

Update Personal Address Update Contact Product

Insert Household Lookup Household

Update Contact Profile Insert Contact Profile

Delete Contact Profile Insert Contact Activity

Update Contact Relationship Lookup Account

Insert Account Update Account

Lookup Account Activity Update Account Activity

Update Account Address Delete Account Product

Update Account Relationship Insert Account Relationship

Lookup Account Profile Insert Account Product

Lookup Contact External ID etc…

Siebel Universal Customer Master Control de acceso a nivel de entidad y sistema externo

UCM

• Cada sistema externo

dispone de un nivel de

permiso.

• Configurable para

Account, Contact y

Household

• Configuración a través de

la aplicación:

Leasing

Read only

Full access

Update

Accounts

Read only

Create / Update

Accounts

Full access

Create / Update

Persons Full access

Full access

BI

Siebel

Marketing

Siebel

CRM

Loan

Backoffice

Treasury Web Site

Partner

Siebel Universal Customer Master Consolidación de registros: umbrales de decisión

• Para aquellos registros

sospechosos que

requieran decisión manual,

se dispone de pantallas

dedicadas a esa tarea:

• Fusión manual: posibilidad de

‘Guided Merge’ a través de Task UI

facilitando la selección de la

información a conservar paso a

paso.

• Fusión automática: utilización

de reglas de supervivencia

Siebel Universal Customer Master Consolidación de registros: reglas de supervivencia

• Cuando se realiza la fusión automática de dos registros porque su

porcentaje de coincidencia supera el umbral correspondiente, se utilizan las

reglas de supervivencia para determinar que información se conserva

• Las reglas se basan en comparaciones de grupos de atributos

Siebel Universal Customer Master Ejemplo de regla de supervivencia

• También se permite establecer un nivel de confianza (0-100%) para los cambios sobre un grupo de atributos por cada sistema externo, de forma que se pueda ‘desempatar’ en ciertas situaciones (Source Confidence)

• En cualquier caso, toda la lógica es extensible y/o reconfigurable mediante configuración

Siebel Universal Customer Master Publicación de resultados a sistemas externos

• Una vez que se ha completado

el ciclo de tratamiento de la

información, los resultados se

pueden publicar a los sistemas

externos suscritos de modo

online o batch:

• Cada sistema se puede

suscribirse a cada entidad en

modo online o batch diario:

Siebel Universal Customer Master Gartner Magic Quadrant for Master Data Management of Customer Data Solutions

Agenda

• Introducción



Oracle Enterprise Data Quality Introducción y módulos

• La familia de productos Oracle Enterprise Data Quality permite obtener el

máximo valor añadido de sus aplicaciones de negocio críticas.

• Proporcionando información con una calidad adecuada al propósito de cada

una de ellas: Data Fit for Purpose.

• Además, facilitan tanto a individuos como equipos identificar y solventar

rápidamente cualquier tipo de problema en los datos subyacentes.

EDQ Profiling

EDQ Match and Merge Match, Merge &

Survivorship

Parse, cleanse &

transform

Understand &

explore

EDQ Parse and Standardize

Oracle Enterprise Data Quality Características únicas del producto

Solución integrada de calidad de datos

Arquitectura moderna

Diseñado como una

plataforma

• Todas las capacidades de calidad de datos integradas

en una sola herramienta

• Diseñada para usuarios de negocio: interfaz de usuario,

sin necesidad de programar, etc

• Entorno integrado de colaboración y trabajo en equipo

• Es sencillo configurar e integrar servicios de calidad de datos

• Arquitectura moderna y abierta (Java, SOA, etc.)

• Soporte a proyectos multiusuario (asignación de incidencias, etc)

• Permite reutilizar y ampliar procesos fácilmente

• Proporciona una solución de negocio completa

• Reglas completamente configurables sin necesidad de

código.

• Despliegue e integración muy rápidos.

Oracle Enterprise Data Quality Integración Siebel UCM – Enterprise Data Quality

• La integración entre Siebel UCM

y Oracle Enterprise Data Quality

se realiza a través del conector

Siebel Data Quality

• Los Web Services de EDQ se

utilizan para estandarización y

prevención de duplicados,

mientras que los Jobs se utilizan

para identificación de duplicados

en modo batch/incremental

• EDQ no contiene los datos de

Siebel UCM, evitando problemas

de sincronización. Tan solo utiliza

una BBDD propia para los Jobs

de identificación de duplicados

Siebel Server

EDQ Server

Shared Staging

Database

Universal DQ Connector interface

EDQ Siebel Connector

Web Services Jobs

Oracle Enterprise Data Quality Director: Interfaz de usuario orientada al usuario de negocio

Oracle Enterprise Data Quality Ejemplo de integración 1: estandarización de un cliente

Proceso de estandarización expuesto en EDQ como Web Service

En Siebel los detalles del cliente se

estandarizan mediente el servicio en cuanto

son introducidos

EDQ:

Siebel:

Oracle Enterprise Data Quality Ejemplo de integración 2: normalización de una dirección

Servicio de limpieza de

direcciones (WS)

Los detalles de la dirección de verifican y se limpian en tiempo real. Las direcciones parciales o incorrectas

se modifican automáticamente.

EDQ:

Siebel:

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Muchas gracias

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