© 2018 HUI RESEARCH

Det stora

detaljhandelsskiftet Clear Event, 2018-05-17

20 år av obruten tillväxt för detaljhandeln

Utveckling total detaljhandel 1991-2018 i löpande priser. Källa: HUI

8,8%

-5,0%

-1,5%

2,5% 2,8%

-0,3%

2,9%

4,6%

6,0% 6,0%

4,9%

6,1%

3,5% 3,5%

4,8%

7,4%

6,6%

3,3% 3,6% 3,7%

0,7%

2,0% 2,0%

3,4%

5,7%

3,4%

2,5% 2,5%

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17* 18*

20 år i rad med positiv tillväxt!

Momssänkning på livsmedel

Bank-, finans-

& fastighetskris

IT-bubblan Finanskrisen

E-handelns försäljningsandel accelererar

Källa: E-barometern och Detaljhandelsindex

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

E-ha

ndeln

s för

säljn

ingsa

ndel

av d

en to

tala d

etaljh

ande

ln

(Prognos)

4%

9%

1%

77% 58%

6%

23%

42%

94%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

År 2015 År 2016 År 2017

An

del

av

tillv

äxte

n i

sälla

nkö

psv

aru

han

del

n

Butikshandel E-handel

Nätets andel av tillväxten i sällanköpsvaruhandeln har mer än fördubblats varje år

Källa: HUI och PostNord

2%4% 5%

9% 9%

14%

26%

49%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

0

50

100

150

200

250

300

350

Dagligvaruhandel Apotek* Möbler- och

heminredning

Sporthandel Bygghandel Modehandel Elektronikhandel Böcker**

E-h

an

deln

s fö

rsäljn

ing

san

del, %

Tota

la f

örs

äljn

ing

, m

dkr

Dagligvaruhandeln står för 43%

av all detaljhandel men endast

2% är online idag!

När maten migrerar inträffar det riktiga skiftet

Andel av b

efo

lknin

gen s

om

e-h

andla

r r

egelb

undet

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

18-29 år 30-40 år 50-64 år 65-79 år

Temporärt generationsglapp

Nätkonsumenten är fortfarande ung

Prisjämförelser tilltar

1199:- I fysisk butik (Stadium)

1095:- Hos en svensk näthandlare (Sportamore)

887:- Från en utländsk handlare (Runner NN)

80

85

90

95

100

105

110

Årlig

pris

utve

cklin

g på

sälla

nköp

svar

or

Inde

x, ba

sår 1

991

= 10

0

Kunden har makten (full kvalitets- och pristransparens)

9

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sällanköpsvaruhandel

Undre kvartil Övre kvartil Median Medel

Större skillnader mellan lönsamma och olönsamma företag

#vadhändernärdetvänder?

Om

sätt

nin

g i S

veri

ge e

xklu

sive m

om

s (m

dkr)

Anta

l ord

rar

till S

veri

ge (

miljo

ner)

Maktskifte i den digitala köpresans startpunkt

Källa: Raymond James research

55%

38%

30%

60%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Sökmotorer Amazon Övrigt eBay

2014 2016

”När kunden Amazonar istället för

att googla tappar Google i relevans”

–Catrin Folkesson,

Affärsområdeschef Online, Coop

Mat på nätet förändrar förpackningarnas utformning?

Slutsatser

• Handeln genomgår en digital transformation och e-handel växer kraftfullt. Hela sällanköpsvaruhandelns tillväxt sker idag på nätet.

• Med växande e-handel följer också ny konkurrens från utländska e-handelsaktörer.

• Priser och marginaler pressas.

• Vad händer när det vänder? När räntestimulansen tas bort kommer lågprishandel och digitala alternativ uppmuntras.

Tack! Jonas Arnberg jonas.arnberg@hui.se 0725718575