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© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 1
Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012
VSV - Verband des Schweizerischen Versandhandels Patrick Kessler GfK Switzerland Thomas Hochreutener Hergiswil, März 2013
© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 2
1. Gesamtmarkt Detailhandel
2. Der Markt „Online- und Versandhandel“
3. Fokusbefragung VSV-Mitglieder
4. Ausblick – Trends – Erwartungen
Agenda
© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 3 Quelle: BAK Basel, prov.
Handel im Wandel - Detailhandel Schweiz Umsatzentwicklung 1990-2012 in Mrd. CHF
73.7
77 78.1 78.7 79.8 79.5 78.3 78.9 79.9
81.1 82.8 83.3 83.2 83.1
85.8 87.0 87.9
91.5
95.6 96.1 97.8 96.3 96.8
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ø jährliches Wachstum 1990-2000 1.1%
Ø jährliches Wachstum 2000-2012 1.4%
© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 4
5.2%
4.6%
1.5%
0.7%
1.5%
-0.4%
-1.5%
0.6%
1.3%
2.1% 1.8% 1.9%
-0.2% -0.1%
1.5% 1.3%
1.9%
3.5%
4.2%
0.5%
1.8%
-1.6%
0.5%
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Quelle: BAK Basel, prov.
Detailhandel Schweiz 1990-2012 Veränderungsraten in %
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Definition des Marktes Online- und Versandhandel
§ Analysiert wurde der Markt „Online- und Versandhandel mit Ware“ innerhalb der Schweiz plus Importe aus dem Ausland
§ Online- und Versandhandel umfasst alle Verkaufstransaktionen welche online, per Telefon oder schriftlich eingeleitet und wo Ware vom Verkäufer zum Kunden transportiert wird oder der Kunde die Ware aufgrund einer Bestellung an einem vereinbarten Ort abholt
§ Berücksichtigt werden Transaktionen zwischen • Unternehmen und Privaten (B2C) • Privatpersonen (C2C)
§ Explizit ausgeschlossen werden in der Statistik: Dienstleistungen, Reisen, Software Downloads, Glücksspiele und Handydienste
§ Zum B2B Markt (Business to Business) kann keine Gesamtmarkt-Aussage gemacht werden - B2B ist nicht Bestandteil der Gesamtmarktbetrachtung aus Konsumentensicht
§ Die Erhebung erfasst die Jahre 2011 und 2012. Vergleiche mit den Vorjahren sind nur bedingt möglich, da sich die Datenbasis teilweise geändert hat.
© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 6
B2C Online- und Versandhandel mit
Privatkunden in der Schweiz
B2C + C2C Online-Handel vom Ausland in
die Schweiz
Auktionshäuser / Tauschbörsen in der Schweiz
Schematische Definition des Marktes
B2B
Online- und
Versand- handel in der
Schweiz
Dienst- leistung Reisen Banken Tickets
Downloads Handy-
© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 7
B2C Online- und Versandhandel mit
Privatkunden in der Schweiz
B2C + C2C Online-Handel vom Ausland in
die Schweiz
Auktionshäuser / Tauschbörsen in der Schweiz
Marktvolumen Online- und Versandhandel 2012
600 Mio. CHF
4 250 Mio. CHF
850 Mio. CHF
© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 8
5.7 Mrd. CHF
B2C und C2C
Markvolumen Online- und Versandhandel 2012
B2B
Online- und
Versand- handel in der
Schweiz
Dienst- leistung Reisen Banken Tickets
Downloads Handy-
© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 9
Fazit – Erkenntnisse T. Hochreutener
© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 10 Basis: Gesamtmarkt B2C, C2C, Einkäufe im Ausland
Entwicklung Markvolumen Online- und Versandhandel 2008 – 2012 Umsatz in Mrd. CHF
§ Online- und Versandhandels- markt wächst 2012 total 7.5 % oder 400 Mio. CHF
§ Online-Bestellwert 2012 ca. 4.7 Mrd. CHF = + 12% (VJ: 4.2 Mrd CHF)
§ Online- und Versandhandel wächst stärker als der gesamte Detailhandel
4.65
4.85
5.1
5.3
5.7
2008 2009 2010 2011 2012
© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 11 Basis: B2C –Volumen von 4.25 Mrd CHF ohne C2C und Auslandseinkäufe)
B2C - Schweizer Online- und Versandhandel
Umsatzverteilung 2011 2012
Top 10
Top 20
Top 50
Die grössten 10 Versand- und Onlinehändler realisieren 39 % des B2C Umsatzes Schweiz
© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 12
Online- und Versandhandel wachsen schneller als der übrige Detailhandel Schweiz
1.0%
-1.6%
0.5%
5.2% 4.0%
9.1%
Detailhandel SchweizTotal Online- und Versandhandel Total B2C Schweiz
2009/2010 2010/2011 2011/2012 2009/2010 2010/2011 2011/2012
Veränderungen in Prozent
Basis: B2C –Volumen von 4.25 Mrd CHF ohne C2C und Auslandseinkäufe
© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 13 Basis: B2C –Volumen von 4.25 Mrd CHF ohne C2C und Auslandseinkäufe
Gesamtmarkt nach Sortimenten (B2C) im Schweizer Online- und Versandhandel
wertmässige Anteile in %
9.0% 8.0% 6.8%
8.0% 8.2% 8.0%
15.9% 16.1% 16.6%
26.6% 26.3% 26.9%
27.1% 27.7% 28.2%
2010 2011 2012
Multimedia, HiFi, Elektrogeräte
Textil
Food
Wohnen
CD, DVD, Bücher, Audio
Übrige
© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 14 Schweizerische Post: Auszählung 2011/2012
Exkurs: Onlineshop Struktur in der Schweiz 2012 (B2B und B2C) Basis: Paketvolumen von 9 500 Onlineshops
2%
3%
6%
7%
13%
69%
Paketvolumen Veränderung Anzahl
Online-Shops
Volumenanteil Pakete
Veränderung Paketmenge
2011/2012
> 100 000
25 000 – 100 000
10 000 – 25 000
2 500 – 10 000
1000 – 2500
< 1 000 -1%
2%
7%
9%
0%
7% 0
+ 3
+ 17
+ 42
- 19
+ 144
© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 15
Online- und Versandhandel Schweiz Zusammenfassung
Der Schweizer Online- und Versandhandel hat sich im 2012 gut entwickelt und 7.5 Prozent mehr Umsatz erzielt: § In der Schweiz gibt es wenige grosse Internet Pure Player, aber sehr viele kleine Internet-
Händler
§ Gewinner: Textilien und Heimelektronik, Verlierer: Produkte welche «digitalisierbar» sind § etablierte Händler akzeptieren den Online-Handel «zähneknirschend», hinterlassen aber
noch keine signifikanten Spuren
§ Unternehmen mit hoher Push-Intensität legen vor – reine Webpräsenz mit ein wenig Suchmaschinenmarketing und Emotionalisierung bringt Online-Shops nicht vorwärts
§ Online ist der Normalfall – «nicht oder schlecht online» bedeutet «existiert nicht» § Einkaufstourismus ist auch am Schweizer Online- und Versandhandel nicht spurlos
vorüber gegangen
§ Amazon-Effekt wie in Deutschland gibt es in der Schweiz nicht
© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 16
Fokusbefragung VSV-Mitglieder
© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 17
Erhebungsmethode
Universum alle Mitglieder des Verbandes des Schweizerischen Versandhandels 116 Fragebogen wurden von B2C und B2B Versendern ausgefüllt Methode Online – Befragung Zeitpunkt Januar / Februar 2013 für die Resultate der Jahre 2011 / 2012
© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 18 Basis 2012: 106 VSV Mitglieder - 2.3 Mrd CHF Umsatz – 23.5 Mio Bestellungen
B2C Bestellstruktur im Schweizer Online- und Versandhandel Bestellverteilung B2C in %
30% 28% 27% 25% 23% 21% 19% 17% 15% 14% 12%
29% 35% 40% 45% 50% 54% 61% 66% 71% 75% 80%
40% 37% 33% 31% 27% 25% 20% 17% 14% 11% 8%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Schriftlich / Fax
Internet / Mobile
Telefon
© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 19 Basis: 116 Firmen
….. erzielt mit steigendem Push-Werbedruck (Print) Printauflagenentwicklung Anzahl Mailings
80'5
00'0
00
79'3
00'0
00
80'7
00'0
00
84'6
00'0
00
104'
700'
000
104'
600'
000
104'
400'
000
106'
800'
000
0
50'000'000
100'000'000
150'000'000
200'000'000
2009 2010 2011 2012
100 - 500 Gramm bis 100 Gramm > 500 Gramm
© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 20 Basis: 90 Firmen
Retourenquoten nach Sortimenten Anzahl Retourenpakete in % der versandten Pakete
3% 3%
14%
38%
3% 3%
13%
39%
0-1% 0-1%
2011 2012
Food
2011 2012
Multimedia
2011 2012
CD/DVD Bücher
2011 2012
Wohnen
2011 2012
Textil
© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 21 Basis: 82 VSV-Mitglieder – Umsatzvolumen 1.4 Mrd CHF
B2C Zahlungsmittel Bezahlung mittels … in Prozent
§ Kauf auf Rechnung ist ein Muss für jeden Online-Shop
§ Kreditkarte/PayPal legen leicht zu
§ Debitkarte im Gegensatz zum Ausland weiterhin schwach
Rechnung
Kreditkarte
Debitkarte
Vorauskasse/ Nachnahme
2011 2012
4%
2%
6%
88%
4%
2%
7%
87%
© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 22 Basis: 116 Teilnehmer-Firmen
Erwartungen der VSV-Mitglieder
Umsatz
Ergebnis
47%
41%
64%
48%
33%
55%
55%
69%
51%
40%
2013
2012
2011
2010
2009
2013
2012
2011
2010
2009
Steigend Gleichbleibend Sinkend
44%
37%
29%
41%
33%
35%
33%
29%
42%
30%
9%
22%
7%
11%
33%
10%
12%
2%
7%
30%
© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 23
• Tempo, Tempo – Liefergeschwindigkeit!
• Nach der «Selbstbedienung» bei der Bestellung, die Selbstbedienung beim Paket (Stichwort Abholstationen, Paketstationen)
• Entwicklungspotential in der Schweiz für è Home / Living è Health / Beauty è Spielwaren
• Retouren werden in allen Bereichen steigen und sind Teil des Geschäftsmodells
• Was planen H&M, C&A, Rakuten etc.?
Basis: 116 Teilnehmer-Firmen
Ausblick
© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 24
Ausgangslage
• Seit einigen Jahren erstellt GfK im Auftrag des VSV (Verband des Schweizerischen Versandhandels) die Jahresstatistik über den Schweizer Versand- und Onlinehandel.
• Die Jahresstatistik wird jeweils im März den Mitgliedern und Auszüge der Presse zugestellt
© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 25
Bedürfnisse
Folgende Bedürfnisse sind vorhanden
• Kurzfristige Marktdaten = Monatsdaten • Integration aller relevanter Händler (auch Nicht-VSV-Mitglieder)
© GfK 2013 | Der Schweizer Online- und Versandhandel 2012 | März 2013 26
Grobkonzept - Marktdaten Online- und Versandhandel
Jährliche Markterhebung
• Ausbau mit allen relevanten Händlern, auch Nicht-VSV-Mitglieder
Online-Erhebung der Monatsdaten
• Online-Erhebung der Gesamtumsätze (Online- und Versandhandel)
• Ausbau mit allen relevanten Händlern, auch Nicht-VSV-Mitglieder
Es sind folgende Erhebungen geplant