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JUNHO DE 2017
DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos
CARNE SUÍNA
O DEPEC – BRADESCO não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas por suas publicações e projeções.
Todos os dados ou opiniões dos informativos aqui presentes são rigorosamente apurados e elaborados por profissionais plenamente qualificados, mas não devem ser
tomados, em nenhuma hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliações, julgamentos ou tomadas de decisões, sejam de
natureza formal ou informal. Desse modo, ressaltamos que todas as consequências ou responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou análises desta publicação são
assumidas exclusivamente pelo usuário, eximindo o BRADESCO de todas as ações decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas
informações implica a total aceitação deste termo de responsabilidade e uso.
Carne Suína
13,5%
Carne de Frango
50,6%
Carne Bovina
35,9%
Produção de carnes - USDA - mil tonPARTICIPAÇÃO NO COMPLEXO CARNES (produção – 2016)
Fonte: USDA, Bradesco
CONSUMO DE CARNES (Brasil e mundo – 2016)
MUNDO
BRASIL Carne Suína14,5%
Carne de Frango46,8%
Carne Bovina38,6%
Carne Suína
42,9%
Carne de Frango
34,6%
Carne Bovina
22,5%
Fonte: USDA, Bradesco
7,98%
7,54%
8,27%
7,91%
8,45%
8,35%
8,79%
8,69%
8,28%
8,73%
8,33%
8,68%
7,0%
7,5%
8,0%
8,5%
9,0%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Sazonalidade dos abates de suínos
SAZONALIDADE DO ABATE DE SUÍNOS
Fonte: IBGE, Bradesco
SAZONALIDADE DAS EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA
Fonte: SECEX, Bradesco
6,5%
6,9%
8,0%
8,8% 8,8% 8,7%8,6%
9,1% 9,1%
9,6%
8,4%
7,5%
5%
6%
6%
7%
7%
8%
8%
9%
9%
10%
10%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Fonte: SECEXSazonalidade das exportações de carne suína
O ciclo produtivo no setor suinícola é
de 1 ano e meio, ou seja 18 meses
entre o nascimento e o abate do suíno.
Cooperação entre indústria e produtores;
Indústria fornece material e suporte ao produtor, realiza o
transporte, o abate e a comercialização/exportação;
Predominante na Região Sul do País;
Cerca de 70% da produção nacional de frango é proveniente do
sistema de integração, sendo também responsável por grande
parte das exportações.
INTEGRAÇÃO - PRODUÇÃO DE FRANGOS E SUÍNOS
CONSUMO DE MILHO POR SEGMENTO
Fonte: ABIMILHO, Bradesco
Avicultura43,8%
Suinocultura25,1%
Exportação13,0%
Consumo Industrial9,2%
Pecuária4,6%
Consumo Humano1,4%
Perdas/Semente0,9%
Outros animais2,1%
Consumo de milho por segmento
Ração77,3%
Mão-de-Obra4,4%
Depreciações3,4%
Transportes2,5%
Produtos Veterinários
2,3%
Manutenção1,0%
Energia Elétrica0,6%
Outros8,5%
Custos de Produção de suíno vivo em Santa Catarina
CUSTOS DE PRODUÇÃO DE SUÍNOS EM SANTA CATARINA
Fonte: CONAB, Bradesco
Os fornecedores de insumo para os
criadores são:
Fabricantes de medicamentos e
vacinas;
Fabricantes de ração.
A região Sul do país tem perfil mais exportador
no segmento de carnes suínas e de frango;
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul
respondem por 80% das exportações;
São Paulo e Minas Gerais têm perfil mais voltado
para o mercado interno.
SUÍNOS E AVES
ABATE DE SUÍNOS (por estado – 2015)
Fonte: IBGE, Bradesco
Rio Grande do Sul
24,8%
Santa Catarina
21,3%
Mato Grosso do Sul
16,3%
Espírito Santo
10,1%
Paraná
8,5%
Goiás
5,0%
Mato Grosso
4,0%
Distrito Federal
3,6%
Minas Gerais
3,3%
São Paulo
1,2%Outros
1,9%
Abates de Suínos
Carne Bovina – grande disponibilidade de terra e de insumos para ração,
clima favorável e condição sanitária adequada. Custo do bovino no Brasil
é baixo em razão do sistema de criação extensivo – o boi é criado no
pasto.
Carne de Frango e de Suíno – sistema integrado de produção, eficiente
sistema logístico, engenharia genética, controle ambiental,
disponibilidade de insumos para ração.
O complexo carnes brasileiro é bastante competitivo no mercado
internacional, em razão de uma combinação de fatores:
PRODUÇÃO DE CARNE SUÍNA (ranking mundial – 2016)
CHINA
48,7%
União Europeia
21,3%
EUA
10,4%
Brasil
3,3%
Rússia
2,4%
Vietnã
2,3%
Canadá
1,8%
Filipinas
1,3%
México
1,3%
Japão
1,2%
Outros
5,9%
Fonte: USDA, Bradesco
CONSUMO DE CARNE SUÍNA (ranking mundial, 2016)
China50,1%
União Europeia19,0%
EUA8,7%
Rússia2,8%
Brasil2,7%
Japão2,4%
Outros14,4%
Ranking Mundial de Consumo de Carne Suína
Fonte: USDA, Bradesco
EXPORTAÇÃO DE CARNE SUÍNA (ranking mundial – 2016)
União Europeia34,1%
EUA31,0%
Canadá16,4%
Brasil8,8%
China3,0%
Outros6,7%
Ranking Mundial de Exportação de Carne Suína
Fonte: USDA, Bradesco
IMPORTAÇÃO DE CARNE SUÍNA (ranking mundial – 2016)
Japão18,3%
China18,0%
México15,3%
Coréia8,5%
EUA7,4%
Hong Kong5,7%
Rússia4,9%
Outros21,9%
Ranking Mundial de Importação de Carne Suína
Fonte: USDA, Bradesco
BOVINOS
AVES
SUÍNOS
COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO CARNES (2016)
Mercado Interno
80,8%
Exportações19,2%
Carne Bovina
Mercado Interno
81,4%
Exportações18,6%
Carne Suína
Mercado Interno
69,8%
Exportações30,2%
Carne de Frango
Fonte: USDA, Bradesco
Rússia
44,9%
Hong Kong
22,8%
Angola
6,6%
Cingapura
5,2%
Uruguai
4,2%
Argentina
2,0%
Venezuela
1,8%
Outros
12,5%
EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA (países de destino – 2015)
Fonte: SECEX, Bradesco
Risco sanitário: contaminação de doenças como a peste suína e a febre aftosa
Barreiras sanitárias e sanções comerciais
Setor exportador – dependente do comportamento do câmbio
Setor sensível aos aumentos de custos do milho e da soja
Quase 50% das exportações brasileiras de carne suína são concentradas
na Rússia
6,050
9,3039,723
9,2849,470
4,461
7,449
9,350
11,033
12,863 12,69213,605
14,080
1,540
2,0102,560
2,9903,195 3,710
3,825
1,000
3,000
5,000
7,000
9,000
11,000
13,000
15,000
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
*
2017
*
em mil toneladas
Fonte e projeção: USDA Elaboração: Bradesco
Produção Nacional do Complexo Carnes - 1997 - 2014
Bovina
Avícola
Suína
PRODUÇÃO NACIONAL DO COMPLEXO CARNES (mil toneladas)
(*) Projeção
Fonte: USDA, Bradesco
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DO COMPLEXO CARNES (mil toneladas)
231
488
872
1,610
2,189
1,5961,340
1,524
1,849
1,705
1,850 1,950
619
735870
1,577
2,739
3,242
3,222
3,443 3,482 3,841
4,110
4,385
82
162
590 621730
584 661 585
900940
0
800
1,600
2,400
3,200
4,000
4,800
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
*
2017
*
em mil toneladasFonte e (*) Projeção: USDA Elaboração: Bradesco Exportações Brasileiras do Complexo Carnes - 1997 - 2016
Bovina
Frango
Suínos
(*) Projeção
Fonte: USDA, Bradesco
PRODUÇÃO BRASILEIRA DO COMPLEXO CARNES
MIL TON
12,05112,328
13,63114,510
15,692
17,590
18,983
21,210
22,59823,088
24,62225,120 25,318
26,09026,599
27,375
6.9%
7.2%
8.1%
8.7%
9.2%
10.2%10.3%
10.0%
10.3%
10.4%
6.5%
7.0%
7.5%
8.0%
8.5%
9.0%
9.5%
10.0%
10.5%
11.0%
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
22,000
24,000
26,000
28,000
30,00019
97
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
*
2017
*
Fonte e Projeção: USDA
Produção Brasileira do Complexo Carnes
Produção
Part. % no mundo
(*) Projeção
(*) Projeção
Fonte: USDA, Bradesco
EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA - MAIORES PLAYERS (mil toneladas)
162
761
639 625 584
661
900 940
584
2.110
2.440 2.309 2.356
2.449
1.334
970
1.302
1.727
2.165 2.164
3.300
3.300
660
9751.129
1.243 1.2391.350
1.300
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
*
2017
*
em mil toneladas Fonte: USDA
Brasil
EUA
União Europeia
Canadá
Exportações de Carne Suína dos maiores exportadores
(*) Projeção
Fonte: USDA, Bradesco
162
337
590 603 621
761
639
730
625
707
619 584
661
585 556
627
900 940
5,3%
15,8%
13,2%
14,1%
10,0%10,3%
9,1%
8,0%
10,5%10,9%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
-
200
400
600
800
1.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*2017*
em mil toneladasFonte: USDAEXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CARNE SUÍNA 1997 – 2009
Participação % nas exportações
mundiais
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CARNE SUÍNA (mil toneladas)
(*) Projeção
Fonte: USDA, Bradesco
COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE CARNE SUÍNA
Area Economica\BBV\Regina\Apresentações Mesa Corporate\Papel e Celulose - Ranking-evolução.xls
5%6% 6%
8%
15%
23%24% 24%
28%
23%
24%
21%
23%
19%
18%
20%
18%16%
18%
24% 25%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20152016*2017*
Fonte: USDACoeficiente de Exportações de Carne Suína
(*) Projeção
Fonte: USDA, Bradesco
PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CARNE SUÍNA
MIL TON
1.540
1.690
1.835
2.010
2.230
2.5652.5602.6002.710
2.830
2.9903.015
3.1303.1953.227
3.3303.3353.400
3.519
3.710
3.825
2,0%
2,9% 2,9%
3,2%
3,1%
3,1%
3,1%
3,4%
3,4%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
1.300
1.800
2.300
2.800
3.300
3.800
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
*
2017
*
Fonte e Projeção: USDA
em mil toneladas
Produção Brasileira de Carne Suína 1997 - 2007
Produção
Part. % no mundo
(*) Projeção
(*) Projeção
Fonte: USDA, Bradesco
29,63730,007
30,839
31,562
32,605
31,91932,305
33,085
34,064
35,174
35,945
36,819
38,045
38,957
34,873
36,006 36,062
27,000
29,000
31,000
33,000
35,000
37,000
39,000
41,000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
em mil cabeças Fonte: IBGERebanho de Suínos
REBANHO DE SUÍNOS (mil cabeças)
Fonte: IBGE, Bradesco
13,62414,874
15,80016,528
18,901
22,32922,55421,624
23,463
25,497
27,410
28,840
30,976
32,510
34,85936,26336,063
36,973
39,255
42,316
12,000
17,000
22,000
27,000
32,000
37,000
42,000
47,000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
em mil cabeças Fonte: IBGEAbate de SuínosABATES DE SUÍNOS (em mil animais abatidos)
Fonte: IBGE, Bradesco
19,581
22,908
21,602
25,222
31,462
36.31836,973
39.255
42,316
16,000
21,000
26,000
31,000
36,000
41,000
mar
/02
jun/
02se
t/02
dez/
02m
ar/0
3ju
n/03
set/0
3de
z/03
mar
/04
jun/
04se
t/04
dez/
04m
ar/0
5ju
n/05
set/0
5de
z/05
mar
/06
jun/
06se
t/06
dez/
06m
ar/0
7ju
n/07
set/0
7de
z/07
mar
/08
jun/
08se
t/08
dez/
08m
ar/0
9ju
n/09
set/0
9de
z/09
mar
/10
jun/
10se
t/10
dez/
10m
ar/1
1ju
n/11
set/1
1de
z/11
mar
/12
jun/
12se
t/12
dez/
12m
ar/1
3ju
n/13
set/1
3de
z/13
mar
/14
jun/
14se
t/14
dez/
14m
ar/1
5ju
n/15
set/1
5de
z/15
mar
/16
jun/
16se
t/16
dez/
16
em mil cabeçasFonte: IBGEAbate de suínos - acumulado de 12 mesesABATES DE SUÍNOS
(acumulado de 12 meses, em mil animais abatidos)
Fonte: IBGE, Bradesco
EXPORTAÇÕES DE CARNES EM VOLUME (acumulado 12 meses, em mil toneladas)
Fonte: SECEX, Bradesco
1.432
579 582665
3.114
4.416
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
360
560
760
960
1.160
1.360
1.560
1.760
jul/0
7se
t/07
nov/
07ja
n/08
mar
/08
mai
/08
jul/0
8se
t/08
nov/
08ja
n/09
mar
/09
mai
/09
jul/0
9se
t/09
nov/
09ja
n/10
mar
/10
mai
/10
jul/1
0se
t/10
nov/
10ja
n/11
mar
/11
mai
/11
jul/1
1se
t/11
nov/
11ja
n/12
mar
/12
mai
/12
jul/1
2se
t/12
nov/
12ja
n/13
mar
/13
mai
/13
jul/1
3se
t/13
nov/
13ja
n/14
mar
/14
mai
/14
jul/1
4se
t/14
nov/
14ja
n/15
mar
/15
mai
/15
jul/1
5se
t/15
nov/
15ja
n/16
mar
/16
mai
/16
jul/1
6
Exportações de carne bovina, suína e avícola - acumulado 12 meses em mil toneladas - fonte: Secex Elaboração: Bradesco
BOVINA
SUÍNO
FRANGO
EXPORTAÇÕES DE CARNES EM VOLUME (variação, acumulado 12 meses)
Fonte: SECEX, Bradesco
2,9%
33,3%
7,4%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
jul/1
0
set/
10
no
v/10
jan
/11
mar
/11
mai
/11
jul/1
1
set/
11
no
v/11
jan
/12
mar
/12
mai
/12
jul/1
2
set/
12
no
v/12
jan
/13
mar
/13
mai
/13
jul/1
3
set/
13
no
v/13
jan
/14
mar
/14
mai
/14
jul/1
4
set/
14
no
v/14
jan
/15
mar
/15
mai
/15
jul/1
5
set/
15
no
v/15
jan
/16
mar
/16
mai
/16
jul/1
6
Exportações de carne bovina, suína e avícola - acumulado 12 meses em mil toneladas - fonte: Secex Elaboração: Bradesco
BOVINA
SUÍNO
FRANGO
1.42
1.34
2.01
2.75
1.14
1.35
2.85
1.64
2.76
1.85 1.84
3.10
2.50
3.47
3.00
3.91
3.08
3.68
2.76
3.97
3.71
0.8
1.3
1.8
2.3
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3.8
4.3
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PREÇOS DO SUÍNO VIVO – PRAÇA PARANÁ 2002 -2011Em R$ por kg Fonte: DERALElaboração:
PREÇOS DO SUÍNO VIVO (praça paraná, R$ por kg)
Fonte: DERAL, Bradesco