Men

sa

je d

el

Pre

sid

en

teIN

FO

RM

E A

NU

AL

20

09

del PresidenteMensaje

Ing. Xavier García de Quevedo

El año del 2008 significó un cambio radical para la industria minera, tras disfrutar de niveles de precios record, el mercado se derrumbó estrepitosamente en el último trimestre, con la notable excepción del oro y la plata, todo como consecuencia de la profunda crisis económica y financiera que aqueja a todo el mundo.

En México las inversiones en nuevos proyectos, expansión de capacidad, ambientales, de infraestructura y exploración alcanzaron el nivel record de $3,656 millones de dólares americanos, 70% más que en 2007. La inversión extranjera directa en minería fue de $2,664 millones de dólares, cifra sin precedente que representó el 14.33% de la inversión extranjera directa del país.

La inversión total en la exploración en el mundo alcanzó la cifra máxima en su historia de $13,200 millones de dólares, y el seis por ciento se realizó en México, ocupando el cuarto lugar después de Canadá, Australia y Estados Unidos. En el 2008 más de 350 empresas mineras realizaron en México actividades de prospección y exploración en casi 1,100 proyectos y yacimientos, de las cuales 257 son empresas extranjeras que invirtieron en 628 nuevos proyectos. La inversión total realizada en los últimos 2 años asciende a $5,812 millones de dólares. Para el año 2009, a pesar del torbellino financiero las empresas agremiadas a la cámara han anunciado una inversión de $2,300 millones de dólares.

2 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

Men

sa

je d

el

Pre

sid

en

teIN

FO

RM

E A

NU

AL

20

09

Se concluyeron los desarrollos y la construcción de nuevas minas y plantas de beneficio dentro de las que destacan la primera fase de “Peñasquito” en Zacatecas, y la mina de “Los Filos” en Guerrero, propiedad de Goldcorp; la mina de Campo Morado en Guerrero, perteneciente a Farallon Minera Mexicana; “Dolores” en el Estado de Chihuahua que fue desarrollada por la canadiense Minefinders; la mina “El Coronel” en Zacatecas de Minera Frisco, la mina de oro “El Chanate” de Capital Gold en el Estado de Chihuahua. Así también como producto del auge que experimentó la industria minera en los últimos 4 años y del amplio potencial minero de México, se han reactivado operaciones mineras de metales preciosos y minas subterráneas polimetálicas de mediana escala; algunos ejemplos relevantes son la mina “Topia” en Durango, “Bolaños” en Jalisco, “Bolañitos” en Guanajuato, la unidad minera de “Cozamin” en Zacatecas, la mina de “Zacualpan” en el Estado de México y la unidad minera de “Nuestra Señora” en Sinaloa.

El valor de la producción minero-metalúrgica del país de $10,489 millones de dólares americanos, de acuerdo con cifras del INEGI y que incluye minerales no concesibles, fue inferior en 3.1% en relación al año 2007 por la caída de los precios de los metales, pero principalmente por el conflicto sindical que mantiene cerradas tres importantes minas: “Cananea” en Sonora, “San Martín” en Zacatecas y “Taxco” en Guerrero, que a estas fechas llevan 20 meses paralizadas, afectando al país, a los trabajadores y sus familias, a las comunidades donde operan y a las empresas. La presión del ex secretario general del sindicato hacia el gobierno para resolver sus problemas penales y legales y hacia las empresas con demandas laborales excesivas, motivaron también la huelga de las refinerías de plomo y metales preciosos en Torreón, Complejo Metalúrgico que refina más del 80% de la plata que se produce en el país.

Las producciones mundiales de la plata, zinc, plomo, manganeso, fierro, carbón, fluorita, molibdeno y muchos otros metales y minerales fueron mayores a las reportadas en el año 2007. Los metales que estuvieron ligeramente a la baja en sus volúmenes de producción en el 2008 fueron el cobre, el oro y el acero.

China continúa en su curva de ascenso en el consumo y producción de metales; ya ocupa el primer lugar en las producciones de oro, zinc, plomo y acero, y representa el mayor consumidor mundial en casi todos los metales. En noviembre pasado el gobierno chino anunció un paquete por $586 mil millones de dólares, el cual se enfocará a activar el consumo interno y la construcción de infraestructura, con esto se pretende amortiguar el impacto de la desaceleración y mantener su crecimiento a niveles del 6%.

En México durante el año 2008 la producción de oro creció 13.5%, la plata 3.5%, el molibdeno 28%, el plomo 1.8%, el manganeso 11% y las ferroaleaciones el 15%, también destacan los incrementos de producción de la fluorita (8.3%), la sal (9.2%) el sulfato de sodio y el de magnesio.

La producción de cobre se colapsó en un 27% por las citadas huelgas de Cananea y San Martín. Otros metales y minerales que también disminuyeron su volumen son el zinc en 2% y el acero en 1%.

En las producciones de minerales no metálicos, los principales descensos ocurrieron en la producción del yeso (18%) y la sílice (7%).

La aportación de la minería a la economía del país es del 1.1% del producto interno bruto, y el valor de su producción equivale al 79% de los ingresos generados por el turismo, una de las ramas económicas más importantes.

Las inversiones proyectadas para los próximos cuatro años se estiman en $7,250 millones de dólares americanos y contribuirán a generar aproximadamente 52,000 empleos directos e indirectos. Es importante para asegurar que la industria minera continúe creciendo en los próximos años, que se resuelvan fundamentalmente los problemas críticos de estabilidad laboral, seguridad jurídica, tenencia de la tierra, competitividad e inseguridad.

La competitividad de la industria se mejoró hacia finales del año por la disminución de las tarifas eléctricas en el país, que llegaron a ser superiores en casi un 100% con referencia a Canadá y los Estados Unidos. No obstante esta sustancial mejora, todavía las tarifas eléctricas actuales son en promedio 30% mayores.

México compite principalmente en inversión extranjera en Latinoamérica con: Perú, Chile, Brasil y Colombia, países que cuentan con mejores esquemas en estímulos fiscales a la exploración y en el costo del agua.

La febril actividad exploratoria que se tuvo durante los últimos años, sin lugar a dudas ha redituado frutos. Actualmente existe un amplio portafolio de proyectos mineros en México que se quedaron en las etapas de pre-factibilidad y viabilidad económica. La fuerte caída en los precios de algunos metales y de la demanda suspendieron algunos de estos proyectos, pero seguramente se reactivaran cuando existan las condiciones propicias. Dentro de esta cartera de proyectos importantes, se encuentra “El Arco”, en Baja California de Grupo México, “El Limón” en Guerrero de Teck Cominco, “El Boleo” de Baja Mining y “Juanicipio” en Zacatecas de Fresnillo en sociedad con Mag Silver.

3Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

Men

sa

je d

el

Pre

sid

en

teIN

FO

RM

E A

NU

AL

20

09

La industria minera mexicana ha redoblado esfuerzos en las últimas décadas en busca de consolidar un desarrollo sostenido en las comunidades donde residen sus operaciones mineras. Esto ha sido posible gracias al compromiso de las empresas que buscan con diversos programas el desarrollo armónico con el medio ambiente y las comunidades. Las empresas mineras siempre han contribuido con la construcción de infraestructura básica como caminos, electrificación, escuelas, vivienda, redes de agua potable y clínicas de salud.

En la industria minera tenemos una premisa ineludible, las operaciones son posibles y viables si actuamos con criterio de un desarrollo sustentable. Las empresas mineras hemos adquirido diversos compromisos como es el de la certificación voluntaria de “industria limpia” a la fecha 642 operaciones han sido certificadas y 18 están en proceso.

Asimismo, muchas empresas tienen programas específicos para la preservación de flora y fauna en peligro de extinción. Destaca dentro de nuestra industria la producción de árboles en viveros y su posterior plantación. En el año 2008 se produjeron 2 millones 227 mil árboles y en los últimos seis años la industria ha plantado más de diez millones; acciones que nos convierten en la tercera industria en reforestación después de la maderera y papelera.

Otro reto que el sector minero ha enfrentado durante los últimos años es la percepción distorsionada de la in-dustria de algunos públicos, motivada por la desinformación que promueven pseudo líderes y ciertas organizaciones con intereses político-económicos particulares. En respuesta a estas campañas, la Cámara ha realizado diversas ac-ciones de comunicación en prensa escrita, radio y televisión respaldadas estas acciones por los logros alcanzados.

Con la apertura de nuevas operaciones mineras y el auge de nuevos proyectos, inició una crisis por la carencia de recursos humanos calificados en ciencias de la tierra. Ante esta situación, la Cámara formó un fideicomiso de becas y apoyos económicos a estudiantes, profesores y universidades, con una cantidad inicial de $10 millones de pesos. En noviembre entregamos las primeras becas y apoyos a 60 estudiantes y 32 profesores de ocho diferentes universidades en el país.

CONCLUSIONESEl 2009 será un año muy complejo para la industria minera. Será un año de repliegue y de replanteamiento del negocio a mediano y largo plazo. Si bien se trata de una industria altamente cíclica, hay dudas sobre las amplitudes de estos ciclos. Los precios alcanzados por lo metales en general, entre el 2007 y el 2008 desbocaron las expec-tativas de la industria. Pese a todas las declaraciones de prudencia y a los análisis que indicaban que los precios alcanzados no eran sustentables, el entusiasmo pro cíclico que caracteriza a esta industria llevó a una acumulación de proyectos sin igual. Como consecuencia, los plazos de entrega de equipos se estiraron hasta límites incon-cebibles y la dificultad para encontrar algunos insumos básicos, como los neumáticos, se hizo enorme.

Ahora viene el reordenamiento de los múltiples factores que hacen funcionar a esta industria, lo que resultará en una nueva priorización de proyectos con metas de precios más realistas, posiblemente en una corriente de consolidación de empresas que podría significar la desaparición de algunas compañías y la llegada de nuevos actores a nivel mundial.

La minería de México está en una buena posición para enfrentar las nuevas condiciones económicas y adaptarse para preservar valor. No serán tiempos fáciles ni de corta duración. Las empresas mineras mexicanas han vivido ya los períodos cíclicos a la baja de los metales y saben que deben concentrarse en sus temas de reducción de costos, productividad y prudencia financiera. A la vez, están preparadas para aprovechar oportunidades que representen incrementos en sus capacidades y en generar más valor, superarán los retos presentes y saldrán fortalecidas cuando este nuevo y muy peculiar ciclo hacia la baja reoriente sus tendencias hacia mejores precios y mayores oportunidades.

Sin duda, el crecimiento de valor de la producción de dos dígitos que se tuvo en años anteriores, las cifras sin precedente de las inversiones en exploración, ampliación y nuevos proyectos y que México este retomando un lugar destacado en el escenario mundial no sería posible sin el trabajo coordinado entre el gobierno, los gobiernos de los estados, las empresas, trabajadores, técnicos, profesionales, cámara, colegios y asociaciones.

El apoyo al sector, la promoción, profesionalismo y desempeño de la Coordinación de Minería en el Gobierno del Presidente Calderón, ha sido también un factor importante para alcanzar estos resultados.

México cuenta con recursos naturales valiosos, pero esto no basta para continuar con el desarrollo de la minería nacional, es necesario que juntos Gobierno y empresas prosigamos con la resolución de los problemas torales de la industria.

Xavier García de QuevedoPresidente

4 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

OFICINAS GENERALESSierra Vertientes 369, Col. Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, 11000 México, D.F.Tels: 55 40 67 88 y 89, Fax: 55 40 60 61, E-mail: camimex@prodigy.net.mx, Web Page: www.camimex.org.mx

CÁMARA MINERA DE MÉXICO

Consejo Directivo 2008-2009

GRUPO DE PRODUCTORESCobrePresidente: Ing. Héctor Gil Cruz

Metales No Ferrosos excluyendo al CobrePresidente: Ing. Armando Sánchez López

Minerales No MetálicosPresidente: Ing. Héctor Valle Martín

Minerales SiderúrgicosPresidente: Ing. Mario Ruíz Sandoval

Plantas de Fundición y Afinación de Metales No Ferrosos, excluyendo al CobrePresidente: Ing. Vidal Muhech Dip

COMISIONESAduanasPresidente: Lic. Juan Bosco Álvarez López

AguaPresidente: Lic. Raúl Noguez Ríos

Comercio Exterior y TransportesPresidente: Ing. Fransisco Javier Altamirano Aguilera

ComunicaciónPresidente: Ing. Rafael Rebollar González

EducaciónPresidente: Ing. Ramón Dávila Flores

EnergéticosPresidente: Ing. Enrique Wiechers de la Lama

ImpuestosPresidente: C.P. Alfonso Carreño OrtegaInnovación y Desarrollo TecnológicoPresidente: Ing. Gustavo F. Ortega Gómez

LegislaciónPresidente: Lic. Abdón Hernández EsparzaMedio AmbientePresidente: Ing. Víctor del Castillo Alarcón

Recursos Humanos Presidente: Lic. Francisco Javier Siliceo Curiel

Relaciones y Desarrollo ComunitarioPresidente: Ing. Adalberto Terrazas Soto

Seguridad y Salud OcupacionalPresidente: Ing. Juan Emilio Peña Burciaga

Ing. Xavier García de QuevedoPRESIDENTE

Ing. Sergio Almazán EsquedaDIRECTOR GENERAL

Lic. Carlos Sánchez MejoradaTESORERO

Con

sejo

Dir

ecti

vo

COMITÉ EJECUTIVOLic. José Cerrillo ChowellIng. Eduardo Luna ArellanoLic. José Antonio Rivero LarreaIng. Mateo Quiroga VillarrealC.P. Humberto Gutiérrez Olvera Z.Ing. Jaime Lomelín Guillén

H. CONSEJO DIRECTIVOIng. Armando Guadiana TijerinaIng. Armando Sánchez LópezIng. Carlos Domínguez AhedoIng. Federico Villaseñor BuchananIng. Héctor Gil CruzIng. Héctor Mendoza QuintanaSr. Howard A. SchutteLic. Ignacio Cerrillo ChowellLic. Jesús Corrales VivarIng. Joaquín Durán MartínezIng. Joe PhillipsSr. John A. McCluskeyC.P. José Madero MarcosIng. José Ramírez CasasLic. Juan Bosco Álvarez LópezLic. Juan Luis Prieto ReinaIng. Leonel PeñaIng. Luis Armando GonzálezIng. Luis Felipe MedinaLic. Luis Rodolfo RodríguezIng. Manuel Luevanos SánchezIng. Remigio MartínezSr. René MarionC.P. Rodrigo CórdobaIng. Sergio Ramírez PinedaIng. Vidal Muhech DipIng. Wenceslao RenovalesIng. Zeferino Gutiérrez NúñezIN

FO

RM

E A

NU

AL

20

09

5Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

OFICINAS GENERALESSierra Vertientes 369, Col. Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, 11000 México, D.F.Tels: 55 40 67 88 y 89, Fax: 55 40 60 61, E-mail: camimex@prodigy.net.mx, Web Page: www.camimex.org.mx

Consejo Directivo 2008-2009

Situación de la Minería Mexicana 2009

PRIMERA PARTE

SEGUNDA PARTEReseña de la Actividades Desarrolladas por la Cámara Minera de México en el 2008

Informe Anual de Actividades de las Comisiones en el 2008

.............. Comisión de Aduanas

.............. Comisión de Agua y Enlace Legislativo

.............. Comisión de Comercio Exterior y Transportes

.............. Comisión de Comunicación

.............. Comisión de Educación

.............. Comisión de Energéticos

.............. Comisión de Impuestos

.............. Comisión de Innovación y Desarrollo Tecnológico

.............. Comisión de Legislación

.............. Comisión de Medio Ambiente

.............. Comisión de Recursos Humanos

.............. Comisión de Relaciones y Desarrollo Comunitario

.............. Comisión de Seguridad y Salud Ocupacional

Grupo de Productores de Cobre

Grupo de Productores de Metales no Ferrosos, excluyendo al Cobre

Grupo de Productores de Minerales Siderúrgicos

Grupo de Productores de Minerales no Metálicos

Grupo de Plantas de Fundición y Afinación de Metales no Ferrosos, excluyendo al Cobre

INFORME DE LOS GRUPOS

FINANZASInforme de los Auditores Externos

Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio de 2009

Estadísticas

Programa Básico de Trabajo para 2009

35

35363738394143444546484849

53

8397

108116

133

79

123

7

25

Índice

Índ

ice

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

71

6 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

Co

nvo

ca

to

ria

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Se convoca a los señores afiliados de la Cámara Minera de México y Asociación Mexicana de Minería, A.C. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 15 de abril de 2009 a las 11:00 a.m., en el Anexo-Auditorio del Museo Tecnológico de la C.F.E., ubicado en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, junto a la “Montaña Rusa”, de esta ciudad.

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos escrutadores que den fe del quórum y hagan el cómputo de las votaciones que se efectúen.

2. Informe de las actividades desarrolladas durante el ejercicio anterior.

3. Rendición de las cuentas correspondientes al ejercicio 2008 y aprobación de ellas, en su caso.

4. Presentación y aprobación, en su caso, del proyecto de egresos para el ejercicio de 2009.

5. Programa de actividades para el ejercicio de 2009-2010.

6. Designación de los señores consejeros, que deben sustituir a los que terminan sus funciones como tales.

7. Designación de un auditor con las facultades y obligaciones que señala el artículo 66 de los estatutos.

8. Asuntos varios.

LXXII Asamblea General Anual Ordinaria de la Cámara Minera de México y Asociación Mexicana de Minería, A.C.

ING. SERGIO ALMAZÁN ESQUEDADirector General

ING. XAVIER GARCÍA DE QUEVEDOPresidente

México, D.F. a 26 de marzo de 2009.

7Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

SITUACIÓN DE LAMinería Mexicana 2008

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

INTRODUCCIÓNEl precio del cobre, durante ese tercer trimestre de 2008 cayó 60%, el zinc pasó de 1.14 dólares por libra en marzo a 0.49 dólares por libra hacia el final del año, esto hizo evidente que el superciclo de las materias primas había llegado a su fin. Una notable excepción, es el oro, que durante el primer trimestre del 2009 se mantiene en niveles superiores a los 900 dólares la onza.

Durante los últimos meses del 2008, las noticias sobre cierre de minas, paros técnicos y revisión de inversiones en proyectos de exploración fueron frecuentes. Afortunadamente a lo largo del año hubo importantes arranques de nuevas minas.

En enero, la mina de oro “Los Filos” de la empresa canadiense Goldcorp Inc. inició operaciones en el Estado de Guerrero habiendo producido 213 mil 600 onzas de oro (6.6 toneladas). Por otro lado, el 14 de mayo Fresnillo Plc se estrenó como la primera empresa mexicana listada en la Bolsa de Valores de Londres. Fresnillo, el mayor productor de plata en el mundo, colocó 25% de sus acciones, por un monto aproximado de 2 mil millones de dólares. En este mismo mes, el proyecto “Peñasquito” de Goldcorp en Zacatecas, vertió la primera barra de oro, proveniente de la lixiviación de mineral oxidado. En noviembre, la mina de oro y plata “Dolores”, en el Estado de Chihuahua, propiedad de la canadiense Minefinders Corporation, obtuvo su primera barra doré y produjo durante 2008 las primeras 3 mil onzas de oro y 57 mil 400 onzas de plata.

Así también, como producto del auge que experimentó la industria minera en los últimos 5 años y del amplio reconocimiento internacional que existe del gran potencial minero de México, se han abierto y reactivado operaciones mineras de mediana escala orientadas primordialmente a metales preciosos, aunque, en muchos casos, con metales base como subproductos.

Ejemplos destacados son la empresa canadiense Great Panther, la cual produjo 1.2 millones de onzas de plata, 6 mil 300 onzas de oro, 876 toneladas de plomo y 1 mil 74 toneladas de zinc, provenientes de sus minas en Durango y Guanajuato. Otros son la mina de oro “El Chanate” en Sonora de Capital Gold, la mina “El Castillo” propiedad de Castle Gold localizada en el estado de Durango y también productora de oro; las minas polimetálicas “Cozamín” en Zacatecas de Capstone Mining Corp. y “Zacualpan” en el Estado de México de Impact Silver Corp.

Endeavour Silver Corporation obtuvo una producción de 485 mil onzas de plata y 4 mil 300 onzas de oro de su unidad minera “Bolañitos”, en Guanajuato y 1.8 millones de onzas de plata de su mina “Guanaceví” en Durango.

Scorpio Mining Corp. propietaria de la mina “Nuestra Señora” en Sinaloa inició pruebas operativas a finales de 2008 y producirá concentrados de cobre, plomo y zinc con contenidos de plata. Tara Gold anunció el inicio de operaciones en las minas “Lluvia de Oro” en Sonora, “Don Ramón” y “Lourdes” en Sinaloa, productoras de oro, plata, plomo y zinc. Zaruma Resources informó que en septiembre iniciaron los trabajos de operación para la extracción de cobre en su mina “Luz del Cobre” en Sonora, que tendrá una producción de 33 mil toneladas.

El 2008 significó un radical y súbito cambio para la industria minera. Después de cinco años excepcionales, donde el precio de los commodities mineros alcanzó niveles record, el mercado se derrumbó estrepitosamente en el último trimestre del año.

Sit

ua

ció

n d

e l

a M

ine

ría

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LOS METALES EN 2008

13012011010090807060504030

Oro

Índice CRBPlataS&P 500ZincCobrePlomo

ene08 mar08 may08 jul08 sep08 nov08

Fuente: GFMS

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LOS METALES EN 2008

Fuente: GFMS

8 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Sit

ua

ció

n d

e l

a M

ine

ría

Tras el repentino y violento ajuste del sector, la pregunta ahora es saber el comportamiento, a corto y mediano plazo, que tendrá el precio de los me-tales. Con la recesión global generalizada, la economía mundial se deterioró nota-blemente a partir de la segunda mitad del 2008, incluso China, pilar del creci-miento económico en los años recien-tes muestra señales de debilitamiento.

Gran parte de las empresas industriales del mundo realizaron un fuerte ajuste de inventarios para enfrentar la crisis.

Algunos analistas señalan que si los pla-nes de estimulo anunciados por varios paí-ses dan resultado, la demanda por parte de los consumidores podría paulatina-mente iniciar su recuperación. Sin embar-go, el nivel de incertidumbre aún es alto.

México registró decrementos en sus prin-cipales indicadores macroeconómicos en 2008. Disminuyó su actividad minera productiva con una reducción sobre el Producto Interno Bruto (PIB) que pasó de 1.2% en 2007 a 1.1% en 2008. El incremento de la inflación se situó en 6.5% contra 3.8% en 2007, se presentaron menores exportaciones, aumentó el desempleo y el tipo de cambio cayó de 10.8 pesos por dólar promedio en 2007 a 11.2 promedio en 2008. En tanto las remesas que envían los connacionales desde Estados Unidos a México registraron una caída de 3.6% respecto al término del año pasado, al registrarse 25 mil 145 millones de dólares.

Con respecto a los ingresos por la venta de petróleo crudo al exterior durante 2008 se registró su nivel más alto al alcanzar un total de más de 43 mil 500 millones de dólares con un volumen de exportación de un millón 415 barriles diarios en promedio.

Para la industria minera el impacto de la crisis mundial ha sido severo. De acuerdo con datos del Seguro Social (IMSS) la actividad minera perdió cerca de 14 mil empleos durante la segunda mitad del año, registrándose 290 mil 765 trabajadores empleados en el sector.

De acuerdo con los datos que reporta el INEGI, incluyendo los minerales no concesibles, el volumen de la producción de la Industria Minero-Metalúrgica observó un decremento de 0.4% con respecto a 2007, debido a la fuerte caída en la producción del cobre (21%), el carbón no coquizable cayó 8%; así como disminuciones en la celestita en 66%, grafito en 29% y yeso en 18%. Por su parte, el valor nominal de la producción minero-metalúrgica (incluyendo los minerales no concesibles) presentó un decremento de 3.1%, al pasar de 10 mil 823 millones a 10 mil 489 millones de dólares, esta disminución se debió a las menores producciones arriba señaladas y a la caída en los precios de los metales y minerales industriales. El incremento en el valor de la producción de oro y plata de 37.5% compensó en forma importante el menor valor registrado.

En 2008, el valor de la producción minero-metalúrgica estuvo soportado por la aportación del cobre (22%), el oro (16%), la plata

Mina Empresa Estado Metales Producción

Topia y El Great Panther Dgo. Gto. Plata 1.12 millones oz Rosario Oro 6,300 oz Plomo 876 tons Zinc 1,074 tons

El Chanate Capital Gold Son. Oro 40,000 oz

El Castillo Castle Gold Dgo. Oro 10,000 oz

Bolañitos Endeavour Silver Gto. Plata 485,000 oz Oro 4,300 oz

Guanaceví Endeavour Silver Dgo. Plata 1.8 millones oz

Cobre 11,987 tons Plata 1.3 millones ozCozamin Capstone Mining Zac. Plomo 2,900 tons Zinc 4,400 tons Plata 422,000 oz

Zacualpan Impact Silver Edo. Mex. Plomo 555 tons Zinc 750 tons

Nuestra Señora Scorpio Mining Sin. Plata, Zinc, arrancó Cobre, Plomo

Lluvia de Oro Columbia México Son. Oro arrancó

Don Ramón y Tara Minerals Sin. Plata, Plomo arrancóLourdes Zinc Luz del Cobre Zaruma Resources Son. Cobre arrancó

REACTIVACIÓN Y APERTURA DE MEDIANAS MINAS 2008

Fuente: Coordinación de Afiliación y Vigencia, IMSS, febrero de 2009

EMPLEO EN LA INDUSTRIA MINERO-METALÚRGICA2001-2008

Miles de empleos

263256

248257

264

279

293 291

220

230

240

250

260

270

280

290

300

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

EMPLEO EN LA INDUSTRIA MINERO-METALÚRGICA 2001-2008(MILES DE EMPLEOS)

Fuen

te: C

oord

inac

ión

de

Afil

iaci

ón y

Vig

enci

a, IM

SS,

febr

ero

de 2

009

Cobre21.9%

Otros8.8%

Plomo2.5%Azufre

3.8%

Fierro5.4%

Coque5.6%

Carbón6.0%

Molibdeno6.2%

Zinc8.8%

Fuente: INEGI

Plata15.1%

Oro15.9%

PARTICIPACIÓN DE LOS METALES Y MINERALES EN EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN MINERO-METALURGICA 2008

(91,745 Millones de pesos)

PARTICIPACIÓN DE LOS METALES Y MINERALES CONCESIBLES EN EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN

MINERO-METALÚRGICA 2009(91,745 MILLONES DE PESOS)

Fuente: INEGI

9Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Sit

ua

ció

n d

e l

a M

ine

ría

(15%), el zinc (9%) y el molibdeno (6%), que conjuntamente significaron 68% del valor. El oro por primera ocasión ocupó el segundo puesto en esta participación, despla-zando al zinc (que cayó a la cuarta posición) y a la plata. El molibdeno tuvo por segundo año consecutivo una participación destacada.

Pese a la crisis, la inversión para el sector minero presentó un nuevo récord al alcanzar 3 mil 656 millones de dólares, 70% más que en 2007 y 10% mayor a la cifra originalmente proyectada. La inversión total recabada en los dos últimos años asciende a 5 mil 812 millones de dólares.

Para el año 2009 a pesar del torbellino financiero las em-presas agremiadas a la CAMIMEX anuncian una inver- sión de 2 mil 300 millones de dólares, que junto con las empresas exploradoras no afiliadas a la Cámara, podrían elevarse a 2 mil 700 millones de dólares.

En lo referente a políticas públicas, en agosto el Dr. Eduardo Sojo, titular hasta entonces de la Secretaría de Economía fue relevado por el Ing. Gerardo Ruíz Mateos. Meses después, en noviembre dejó la Coordinación General de Minería, el Ing. Norberto Roque Díaz de León, vacante ocupada en enero de 2009 por la Lic. María Jimena Valverde Valdés.

La Cámara Minera de México reitera la imperiosa necesidad de colocar al sector minero como prioridad de política pública para incentivar el crecimiento económico del país.

A continuación se presenta un análisis del comportamiento de los cuatro grupos de productores en México. El análisis del mercado nacional se ha hecho con base en los datos de la producción minero-metalúrgica (sólo minerales concesibles) reportada por el INEGI.

METALES PRECIOSOSOROEn 2008, la producción mundial de oro experimentó un ligero descenso de 3.6% para sumar un total de 2 mil 356 toneladas (76 millones de onzas). Por segundo año consecutivo China fue el mayor productor con un total de 288 toneladas, seguido por Estados Unidos con 234 toneladas y Sudáfrica con 232.

En el caso de México, el grupo de metales preciosos se ubicó en el renglón con el mejor comportamiento dentro de la industria minera nacional durante 2008. Por primera vez, el valor de la producción de oro fue supe-rior al valor de la producción de plata, alcanzando 16% del valor total de la producción minero-metalúrgica del país. La producción minera de oro ascendió a 49.6 toneladas (1 millón 595 mil onzas), lo que representó un crecimiento de 13.6% con respecto a 2007 y con ello, se alcanzó un máximo histórico en la producción na-cional de este metal, colocando a México en la décimo tercera posición como productor mundial de oro.

La mina de oro “Los Filos” en el estado de Guerrero, produjo 213 mil 600 onzas de oro (6.6 toneladas); en tanto, “El Sauzal”, en Chihuahua alcanzó las 274 mil 100 onzas (8.5 toneladas). Sumando las 86 mil 700 onzas de oro producidas en la unidad “Tayoltita” y las 20 mil onzas del proyecto “Peñasquito”, que en mayo de 2008 inició en etapa pre-operativa la lixiviación de mineral oxidado, Goldcorp Inc, propietaria de estas cuatro unidades se convierte en la mayor productora de oro en México, representando 36% de la producción minera nacional.

380

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

258 348585

9121,257

2,156

3,6564000350030002500200015001000500

0

Nota: Para 2007 y 2008 se incluyen datos de empresas no asociadas a Camimex

INVERSIÓN NACIONAL EN EL SECTOR MINERO-METALÚRGICO2001-2008

Millones de Dólares

INVERSIÓN NACIONAL EN EL SECTOR MINERO-METALÚRGICO 2001-2008(MILLONES DE DÓLARES)

VARIACIÓN EN LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ORO POR PAÍS EN 2008(Cifras estimadas en toneladas)

ChinaEE.UU.

SudáfricaAustralia

RusiaPerú

CanadáIndonesia

GhanaUzbekistán

Papua Nueva GuineaBrasil

MéxicoMalí

Chile

% de variación con respecto a 2007

Fuente: GFMS

3-2

-14-14

83

-7-37103

114

14-12-3

0 50 100 150 200 250 300

VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ORO POR PAÍS EN 2008

(91,745 MILLONES DE PESOS)

Fuen

te: G

FMS

Nota: Para 2007 y 2008 se incluyen datos de empresas no asociadas a Camimex

10 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

Por su parte, Fresnillo Plc, produjo en su mina “La Herra-dura” en Sonora, 218 mil 700 onzas de oro (7 toneladas) y 117 mil onzas más (3.8 toneladas) provenientes de su mina “La Ciénega”, en Durango. En el estado de Chihuahua, la mina “Ocampo”, propiedad de la empresa Gammon Gold, produjo 154 mil 400 onzas de oro (4.7 tons), mientras que la empresa Alamos Gold, operadora de la mina “Mulatos” en Sonora, reportó 151 mil onzas de oro (4.7 toneladas). La empresa New Gold, subsidiaria de Minera San Xavier, produjo en su mina “Cerro San Pedro” 86 mil 745 onzas de oro (2.7 tons).

Los estados de Sonora, Chihuahua y Durango aportaron 71% de la producción mineral total, con 29, 26 y 16% respectivamente.

Para el 2009 se prevé que Minefinders produzca en su mina “Dolores” 128 mil onzas de oro (4 toneladas) y 3 millones de onzas de plata (93.3 toneladas). De igual manera, la empresa Agnico-Eagle tiene programada para mediados del año, iniciar actividades en “Pinos Altos”, Chihuahua. Se espera que esta mina produzca 190 mil onzas de oro por año (5.9 toneladas).

Por su parte “Peñasquito” proyecta alcanzar con capacidad total instalada 400 mil onzas de oro (12.4 toneladas), equivalente al 25% del total de la producción anual nacional.

El precio del oro en 2008 tuvo un comportamiento variable. Durante el primer cuatrimestre la cotización mantuvo una tendencia ascendente, alcanzando un máximo histórico en marzo de 1 mil 23 dólares por onza. Sin embargo, a partir de agosto inició un comportamiento descendente hasta caer a un mínimo de 720.50 dólares en octubre. El precio promedio anual de la onza fue de 871.96 dólares, que comparado con el precio promedio vigente durante 2007, refleja un incremento de 25%. Con ello, la producción minero-metalúrgica alcanzó las 46.7 toneladas de oro, equivalente a un valor de 1 mil 302 millones de dólares, 48% superior a los 881 millones de dólares alcanzado el año anterior.

PLATADurante 2008, la producción mundial de plata fue de 21 mil 63 toneladas (691 millones de onzas), mientras que la producción nacional doméstica alcanzó un récord histórico de 3 mil 241 toneladas (104 millones de onzas), al crecer 3.4% con respecto al 2007. México mantuvo su posición como el segundo mayor productor de plata en el mundo, inmediatamente después de Perú (3 mil 686 toneladas) y por encima de China.

“Fresnillo” en Zacatecas continúa siendo la mina más rica en plata en el mundo. En el periodo produjo 33 millones de onzas de plata (1 mil toneladas) lo que representa 32.5% de la producción nacional.

Plata49%

Oro51%

PARTICIPACIÓN DE LOS METALES PRECIOSOS EN EL VALOR

DE LA PRODUCCIÓN MINERO-METALÚRGICA 2008

(1,302 MILLONES DE DÓLARES)

Fuente: INEGI

PRECIOS DEL ORO DÓLAR POR ONZA

PRECIOS DEL OROLONDON $US/OZ (PROMEDIO)

11001000900800700600500400300200100

006 07 08 Ene Feb MarAbr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Fuen

te: L

ME

China12%

Oceanía9%

Bloque Oriental10%

EE.UU.5%

Asia4%

Canadá3%

Fuente: GFMS

Otros25%

Perú17%

México15%

PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN MINERA MUNDIAL DE LA PLATA POR PAÍSES EN 2008

PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN MINERA MUNDIAL DE LA PLATA POR PAÍSES EN 2008

Fuente: GFMS

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Sit

ua

ció

n d

e l

a M

ine

ría

PRODUCCIÓN NACIONAL DE ORO POR UNIDAD MINERA (PRINCIPALES)

Unidad Empresa Estado Producción (onzas)

El Sauzal Goldcorp México Chihuahua 274,100La Herradura Fresnillo Plc Sonora 218,700Los Filos Goldcorp México Guerrero 213,600Ocampo Gammon Gold Chihuahua 154,400Mulatos Álamos Gold Sonora 151,000La Ciénega Fresnillo Plc Durango 117,000Minera San Xavier New Gold S.L.P. 86,745Tayoltita Goldcorp México Durango 86,700Peñasquito Goldcorp México Zacatecas 20,000

11Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

PRODUCCIÓN NACIONAL DE PLATAPOR UNIDAD MINERA (PRINCIPALES)

Unidad Empresa Estado Producción (onzas)

Fresnillo Fresnillo Plc. Zacatecas 33´000,000 Álamo Dorado Pan American Silver Sonora 6´900,000Ocampo Gammon Gold Chihuahua 5´800,000Tayoltita Goldcorp México Durango 5´133,000La Colorada Pan American Silver Zacatecas 3´800,000Tizapa Industrias Peñoles Edo. de México 3´000,000El Herrero Minas de Bacis Durango 2´122,260Naica Industrias Peñoles Chihuahua 2´000,000Minera San Xavier New Gold S.L.P. 1´200,000

Precios de la PlataLondon $ US/oz (Promedio)

02468101214161820

06 07 08Ene Feb MarAbr May Jun Jul AgoSep Oct NovDic

PRECIOS DE LA PLATADÓLAR POR ONZA

Fuen

te: L

ME

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Sit

ua

ció

n d

e l

a M

ine

ría

Por su parte, la unidad “Tizapa” produjo 3 millones de onzas de plata (96 toneladas) y la mina “Naica” produjo 2 millones de onzas más (64 toneladas), ambas de Industrias Peñoles.

Minera México, no obstante las huelgas prevalecientes en sus minas de “Taxco” en Guerrero, “San Martín” en Zacatecas y “Cananea” en Sonora, produjo 11 millones 245 mil onzas de plata. Por su parte, Empresas Frisco produjo 3 millones 838 mil onzas de plata, provenientes de sus minas “San Francisco del Oro” en Chihuahua, “Asientos” en Aguascalientes y “Tayahua” en Zacatecas.

La empresa Pan American Silver produjo, en sus unidades “Álamo Dorado” en Sonora y “La Colorada” en Zacatecas, 6.9 millones (223 toneladas) y 3.8 millones de onzas de plata (123 toneladas) respectivamente.La empresa Gammon Gold, operadora de la mina “Ocampo” en el Estado de Chihuahua, produjo 5.8 millones de onzas de plata (180 toneladas).

Por su parte Minera San Xavier, en San Luis Potosí produjo, 1.2 millones de onzas. Por entidad federativa, cuatro estados aportaron 82% de la producción nacional minera de plata: Zacatecas 46%; Chihuahua 14%; Durango 13% y Sonora 9%.

El precio de la plata tuvo un comportamiento similar al del oro. Durante los primeros siete meses del 2008, el precio se mantuvo por encima de 15 dólares por onza, alcanzando durante marzo un máximo de 20.92 dólares por onza. Sin embargo, a partir de agosto el precio se debilitó cayendo a un mínimo de 8.88 dólares por onza en octubre. No obstante, el precio promedio del año fue de 14.99 dólares por onza, 12% superior al precio promedio prevaleciente en 2007. El valor total de la producción minero-metalúrgica nacional de plata fue de 1 mil 234 millones de dólares, 22% más que en 2007.

METALES INDUSTRIALES NO FERROSOSCOBRELa producción mundial de cobre de mina ascendió a 15.7 millones de toneladas, 1.9% menor al alcanzado en 2007. Las caídas más significativas ocurrieron en las producciones de Indonesia (-32%), México (-27%), Argentina (-24%) y Chile (-3%), descensos que fueron compensados por aumentos de producción en China, Perú, Congo y Estados Unidos.

Las empresas productoras están tratando de enfocarse en las operaciones de menores costos y haciendo esfuerzos por optimizar su producción.

De los metales base, la producción nacional de cobre fue la que experimentó el comportamiento más negativo. Por el papel preponderante que representa el cobre en el valor de la producción minera nacional, el paro que interrumpió durante todo el año las actividades mineras en “Cananea”, Sonora, tuvo un impacto severo en los resultados económicos de la minería mexicana, significándole una pérdida neta operativa de más de 750 millones de dólares.

La producción minera anual de cobre en México fue de 246 mil 862 toneladas, lo que significó un decremento de 90 mil 665 toneladas, equivalentes a una reducción de 27% en relación al 2007, constituyendo el nivel de producción más bajo obtenido en los últimos 20 años.

Cobre55.0%

Otros0.3%Bismuto

0.6%Plomo6.3%

Molibdeno15.5%

Zinc22.0%

Fuente: INEGI

PARTICIPACIÓN DE LOS METALES BASE EN EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN MINERO-METALÚRGICA 2008 (3 MIL 286 MILLONES DE DÓLARES)

PARTICIPACIÓN DE LOS METALES EN EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN

MINERO-METALÚRGICA 2008(3 MIL 286 MILLONES DE DÓLARES)

Fuente: INEGI

12 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

El valor total de la producción minero-metalúrgica nacional de cobre durante 2008 fue de 1 mil 796 millones de dólares, lo que significó un retroceso equivalente a 24% con respecto a 2007. En tanto que la producción retrocedió 21% tras alcanzar las 265 mil 996 toneladas.

Mexicana de Cobre en Sonora produjo 119 mil toneladas, en tanto que Mexicana de Cananea 15 mil 989 toneladas, “Milpillas” 14 mil 307 toneladas y “Minera María” 10 mil 100 toneladas. Negociación Minera en San Luis Potosí alcanzó 17 mil 450 toneladas. Grupo México es el principal productor de cobre a nivel nacional.

El 91% de la producción minera total de este mineral es aportado por: Sonora (72%), Zacatecas (11%) y San Luis Potosí (8%).

El precio del cobre alcanzó su máximo histórico de 4.26 dólares por libra en mayo, pero el descenso fue vertiginoso a partir de la crisis financiera global que estalló en septiembre cerrando el año debajo de los 1.30 dólares por libra.

Por primera vez, desde 2002, el precio promedio anual del metal rojo experimentó un retroceso con respecto a la cotización del periodo anterior. El precio promedio fue de 3.15 dólares por libra, 4.7% menor al observado en 2007.

Los más recientes pronósticos apuntan que la libra de cobre promediará 1.80 dólares por libra durante 2009, 43% inferior a la media establecida en 2008.

ZINCDesde principios de 2008, el zinc fue uno de los primeros metales en resentir la desaceleración económica mundial. Sin embargo, la producción mundial experimentó un incremento de 5.7% con respecto al año previo, alcanzando un total de 11.6 millones de toneladas. China continúa siendo el mayor productor del mundo con 3.2 millones de toneladas.

La crisis del sistema financiero impactó severamente las economías maduras y emergentes, principalmente los secto-res de la construcción, manufacturas y automotriz, los dos primeros con una concentración de 85% en la demanda del zinc. Como consecuencia de este deterioro se prevé un decrecimiento del 0.6% en el consumo del zinc para el 2009.

PRODUCCIÓN NACIONAL DE COBREPOR UNIDAD MINERA (PRINCIPALES)

Mexicana de Cobre Mexicana de Cobre Sonora 119,000 Milpillas Industrias Peñoles Sonora 14,307NEMISA NEMISA S.L.P. 17,450Mexicana de Cananea Mexicana de Cananea Sonora 15,989Minera María Empresas Frisco Sonora 10,100

Unidad Empresa Estado Producción (ton.)

PRECIO DEL COBREUS CTVS/LB

500400300200100

0

Fuente: LME

06 07 08 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

PRECIO DEL COBRECENTAVOS DE DÓLAR POR LIBRA

Fuen

te: L

ME

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ZINCMILES DE TONELADAS

2007 2008 2009

Norteamérica 1,374.0 1,522.0 1,448.0Latinoamérica 2,304.0 2,667.0 2,886.0Europa Occidental 725.0 736.0 801.0Oceanía 1,410.0 1,475.0 1,524.0África 301.0 300.0 309.0Asia (excepto China) 596.0 792.0 922.0China 3,157.0 3,100.0 3,319.0Bloque Oriental 553.0 583.0 1,076.0(excepto China)

Total 10,520.0 11,645.0 12,285.0 Fuen

te: B

rook

Hun

t

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Sit

ua

ció

n d

e l

a M

ine

ría

VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN MINERO-METALÚRGICA DEL COBRE 2007-2008

Valor

2007 2008

1,796

2,373

266

335

Producción

Miles de toneladas

Fuente: INEGI

Millones de dólares

VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN MINERO-METALÚRGICA

DEL COBRE 2007-2008

Fuente: INEGI

13Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

Durante 2008, la producción minera nacional de zinc fue de 448 mil 560 toneladas, lo que representa una caída de 2.2% con respecto a 2007. En tanto la producción de zinc metálico cayó 7.4% llegando a las 394 mil 936 toneladas, su valor ascendió a 719 millones de dólares reflejando una severa caída de 48% con respecto al valor obtenido en 2007.

La producción fue fuertemente afectada por los paros laborales que aún prevalecen en las unidades mineras de “San Martín” en Zacatecas y “Taxco” en Guerrero, ambas operadas por Grupo México. De igual manera los decrementos en producción y bajas leyes de algunas minas provocaron el descenso.

En octubre, la empresa Farallon Resources Ltd. inició el embarque de concentrados de mineral de zinc “Campo Morado”, al puerto de Manzanillo en Colima. El programa de producción contempla obtener en 2009 un total de 54 mil 550 toneladas de zinc, 1.5 millones de onzas de plata, 6 mil 820 toneladas de cobre, 14 mil 500 onzas de oro y 2 mil 725 toneladas de plomo.

La unidad “Charcas” en San Luis Potosí de Minera México es la mayor productora de zinc del país con 63 mil 900 toneladas, seguida por “Francisco I. Madero” de Industrias Peñoles y “Minera Tayahua” de Empresas Frisco, en Zacatecas con 57 mil 693 y 52 mil toneladas respectivamente.

Los estados de Zacatecas, Chihuahua y San Luis Potosí aportan 82% de la producción minera, con 35.5, 32.2 y 14.5% respectivamente.

La cotización anual promedio del zinc en 2008 con respecto al año anterior tuvo un desplome de 42%, al ubicarse en 0.85 dólares por libra. En marzo alcanzó su precio más alto 1.47 dólares por libra, en septiembre descendió a 0.80 dólares y cerró el año a 0.50 dólares por libra.

PLOMOLa producción de plomo es comúnmente obtenida como un coproducto o subproducto en las minas de plata y de zinc, razón por la cual su producción es fuertemente dependiente del comportamiento de estos metales.

Debido al incremento en la producción mundial de zinc el año pasado, el plomo también vio un incre-mento en su producción de 6.6% alcanzando los 3.6 millones de toneladas en 2008. China se man-tuvo como el mayor productor con una participación de 35.5%, seguido por Australia (17.5%), Estados Unidos (10.9%) y Perú (8.7%). México se ubicó en la quinta posición con una participación de 3.6%.

En 2008, la producción doméstica registró 136 mil 440 toneladas de plomo, cifra que resulta 0.5% me-nor a la obtenida en 2007. La producción minero-metalúrgica llegó a las 102 mil 425 toneladas, 14% mayor con relación al año anterior, alcanzando un valor de 206 millones de dólares, 9.6% inferior al 2007.

PRODUCCIÓN NACIONAL DE ZINCPOR UNIDAD MINERA (PRINCIPALES)

Unidad Empresa Estado Producción (ton.)

Charcas Industrial Minera México S.L.P. 63,900 Francisco I. Madero Industrias Peñoles Zacatecas 57,693Tayahua Empresas Frisco Zacatecas 52,000

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Sit

ua

ció

n d

e l

a M

ine

ría

PRECIOS DEL ZINC

$1.6

$1.4

$1.2

$1.0

$0.8

$0.6

$0.4

$0.2

$0.006 07 08 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Fuen

te: M

etal

s Wee

k

PRECIOS DEL ZINCDÓLAR POR LIBRA

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PLOMO MILES DE TONELADAS

2007 2008 2009

Norteamérica 487.0 451.0 475.0Latinoamérica 450.0 580.0 617.0Europa Occidental 176.0 156.0 216.0Oceanía 605.0 628.0 977.0África 50.0 55.0 107.0Asia (excepto China) 38.0 105.0 137.0China 1,205.0 1,277.0 1,347.0Bloque Oriental 152.0 217.0 231.0(excepto China)

Total 3,343.0 3,532.0 3,810.0

Fuen

te: B

rook

Hun

t

PRODUCCIÓN NACIONAL DE PLOMOPOR UNIDAD MINERA (PRINCIPALES)

Unidad Empresa Estado Producción (ton.)

Naica Industrias Peñoles Chihuahua 20,839Francisco I. Madero Industrias Peñoles Zacatecas 10,788Tayahua Empresas Frisco Zacatecas 9,162

14 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

La unidad “Naica” de Industrias Peñoles, continúa siendo la mayor productora de plomo en el país al registrar 20 mil 839 toneladas de plomo, 12.4% por debajo de lo obtenido en 2007. “Francisco I. Madero” produjo 10 mil 788 toneladas, en tanto “Minera Tayahua” produjo 9 mil 162 toneladas. Por su parte las unidades mineras de Minera México produjeron 19 mil 695 toneladas.

Al igual que el zinc, en 2007 el precio del plomo se disparó a niveles impensables, alcanzando un valor pro-medio para ese año de 1.17 dólares por libra. Los

primeros seis meses del 2008, la cotización se mantuvo por arriba de un dólar por libra. Sin embargo, a partir de julio, el precio experimentó una caída llegando en noviembre a niveles inferiores a 0.50 dólares por libra. El precio promedio para todo 2008 fue de 0.95 dólares por libra, lo que significó una caída de 18.8%, con respecto a 2007.

MOLIBDENOLa producción mundial de molibdeno alcanzó 214 mil 141 toneladas contra 207 mil 65 toneladas producidas en 2007, lo que significó un incremento del 3.4%.

El mayor consumo mundial de molibdeno se dio en Europa Occidental (29%), China (21%), Estados Unidos (17%) y Japón (15%).

En contraste con el cobre y el zinc, el molibdeno mexi-cano alcanzó una producción récord de 8 mil 287 tone-ladas, 28% más que en 2007 equivalente a un valor de 519 millones de dólares, 19% superior al año anterior.

Cabe mencionar que este metal participó con 5.2% en el valor de la producción minero-metalúrgica en el 2007 y con 6.2% obtenido en el 2008 situándose como uno de los cinco mayores participantes en el valor de la producción mexicana.

En México, prácticamente la totalidad del concentrado de disulfuro de molibdeno que se produce proviene de la mina “La Caridad” subsidiaria de Grupo México, loca-lizada en Sonora. Actualmente, casi toda la producción de “La Caridad” se embarca para su proceso en Cumpas, Sonora, lugar donde es convertido a trióxido de molibdeno, producto que en su mayoría se exporta a los EUA, Europa y Asia.

PRECIOS DEL PLOMOLME $US/Lb (Promedio)

$160

$140

$120

$100

$80

$60

$40

$20

$005 06 07 08 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Fuente: Metals Week

PRECIOS DEL PLOMO DÓLAR POR LIBRA

Fuen

te: L

ME

VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN MINERO-METALÚRGICA DEL MOLIBDENO 2007-2008

Valor519

427

6,491

8,287Producción

Fuente: INEGI

2007 2008

Millones de dólares

Toneladas

VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN MINERO-

METALÚRGICA DEL MOLIBDENO 2007-2008

Fuente: INEGI

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Sit

ua

ció

n d

e l

a M

ine

ría

PRECIOS DE MOLIBDENOPLATTS MW MEAN

$35

$30

$25

$20

$15

$10

$05

$000605 07 08 Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

PRECIOS DEL MOLIBDENO DÓLAR POR LIBRA

Fuen

te: P

latt

s M

VS

Mea

n

Japón15%

EE.UU.17%

China21%

Europa Occidental

29%

Otros18%

CONSUMO MUNDIAL DE MOLIBDENO POR PAÍSES

(214,141 TONELADAS)

Fuente: CRU

15Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

En 2008, el molibdeno registró un precio promedio anual de 28.42 dólares por libra, lo que representó un decremento de 5% frente al año 2007, cuando el molibdeno se cotizó en promedio 29.91 dólares por libra.

El precio inició el año en 32.75 dólares, después logró un nivel promedio de 33 dólares hasta septiembre, cuando sufrió una abrupta caída cerrando el año con un precio promedio en diciembre de 9.25 dólares por libra. El desplome del precio en los últimos meses del año, se debió fundamentalmente a la crisis económica que contrajo la actvidad industrial y disminución de la demanda del molibdeno, lo anterior aunado a la especulación generada entre consumidores de postergar compras en espera de precios más bajos.

MINERALES SIDERÚRGICOS FIERROA partir de octubre dos de las mayores empresas produc-toras mundiales de mineral de hierro anunciaron recortes en sus programas de producción. Companhia Vale do Rio Doce, el gigante brasileño anunció un recorte de 10%, equivalente a 30 millones de toneladas. Mientras que Rio Tinto, el consorcio angloaustraliano, y segundo mayor pro-ductor, informó sobre su intención de reducir sus embarques de hierro en 20 millones de toneladas.

Un problema que presentó este mineral en 2008 fue que los fabricantes de acero en todo el mundo renegociaron o suspendieron contratos con proveedores de materia prima, desde chatarra de fierro hasta coque y mineral de hierro.

En México, las reservas de este mineral aumentaron 13%. En tanto, la producción minera, según datos de INEGI, llegó a los 11.5 millones de toneladas, 5.1% más que en 2007. El municipio de Sierra Mojada en Coahuila es el principal pro-ductor con una participación de 32%, seguido de Minatitlán en Colima con 28%.

Por su parte, la producción nacional de pellet se incrementó en 5.5% al llegar a las 7.7 millones de toneladas con un valor de 439 millones de dólares. Cabe mencionar que la empresa Peña Colorada en Colima reportó cifra record de producción.

En los estados de Colima (49.5%), Coahuila (33.3%) y Michoacán (17.2%) se concentra el 100% de la producción total nacional.

Para incrementar su producción, el 15 de octubre la empresa ArcelorMittal dio inicio a las operaciones de su Planta Con-centradora de mineral de fierro en el municipio de Fundición en Sonora. Esta planta forma parte de un complejo proceso de extracción, procesamiento y transporte de material. El proyecto comprendió desde la mina en Cedros hasta las instalaciones portuarias en Guaymas. Se extraerá y embar-cará hacia el complejo siderúrgico de Lázaro Cárdenas 2 millones de concentrado de mineral de hierro, en donde será procesado en acero líquido.

El precio en el mercado spot de mineral de hierro llegó a los 146 dólares por tonelada, alcanzando un precio máximo de 195 y un mínimo de 65 dólares por tonelada.

Carbón33%

Manganeso6%

Fierro30%

Coque31%

Fuente: INEGI

PARTICIPACIÓN DEL GRUPO DE LOS MINERALES SIDERÚRGICOS 2008(1,469 MILLONES DE DÓLARES)

PARTICIPACIÓN DEL GRUPO DE LOS MINERALES SIDERÚRGICOS 2008

(1,469 MILLONES DE DÓLARES)

Fuente: INEGI

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Sit

ua

ció

n d

e l

a M

ine

ría

Va %Empresa 2008 07/08

GAN 4,104 -1.2 %Peña Colorada 4,007 0.1 %Ternium Hylsa 1,771 -5.3 %ArcelorMittal 4,411 -6.9 %Total 14,293 -3.1 %

PRODUCCIÓN NACIONAL DE PELLET POR EMPRESAMILES DE TONELADAS

Fuen

te: G

rupo

de

Prod

ucto

res

de M

iner

ales

Si

derú

rgic

os d

e C

amim

ex

250

200

150

100

50

0Abr07

Jun07

Ago07

Oct07

Dic07

Feb08

Abr08

Jun08

PRECIO DEL MINERAL DEL FIERRO CHINO

Ago08

Oct08

Dic08

Feb09

PRECIO DEL MINERAL DE FIERRODÓLAR POR TONELADA

Fuen

te: M

etal

Bille

tin

16 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

CARBÓNLas reservas geológicas del carbón en México se incrementaron 16.5% con respecto a 2007.

De acuerdo con cifras preliminares del INEGI, la producción minero-metalúrgica de carbón no coquizable disminuyó 8.3% con respecto al 2007, alcanzando los 10.9 millones de toneladas con un valor de 490 millones de dólares, 3.4% más que en 2007.

La producción de coque alcanzó 1.55 millones de toneladas pro-ducidas en 2008, 0.7% más que el año anterior con un valor de 455 millones de dólares.

El Grupo de Productores de Minerales Siderúrgicos de CAMIMEX, reporta una producción de mina de 14 millones de toneladas de “Carbón Todo Uno” durante 2008, contra 15 millones 273 toneladas producidas en 2007, es decir una caída de 8%.

Las empresas con mayor aportación en la producción de este mine-ral en 2008 fueron: Grupo Acerero del Norte, Materiales Indus-trializados y Carbonífera de San Patricio.

La crisis mundial también afectó este sector, los proyectos El Fénix y la construcción de una Carboeléctrica en Coahuila se encuentran suspen-didos por la contracción del mercado. De igual forma el precio del carbón ha jugado un papel importante, pues productores de la Región Carbonífera y legisladores de ese Estado han insistido para que la Comi-sión Federal de Electricidad les otorgue preferencia en sus compras y conceda una homologación al precio que se paga por el mineral importado.

MANGANESOEn 2008, la producción de carbonatos y nódulos de manganeso tuvo un comportamiento positivo con incrementos de 12 y 9%, para alcanzar 667 mil y 386 mil toneladas respectivamente. Con esto, se tuvo una producción de 211 mil toneladas de ferroaleaciones, lo que representó un incremento de 15% anual.

La Compañía Minera Autlán, una de las mayores empresas productoras del mundo en ferroaleaciones, arrancó operaciones en la planta MOR II para expandir su capacidad instalada y producir ferromanganeso refinado.

ACEROLa crisis financiera internacional desatada en septiembre pasado, ge-neró un ambiente de recesión en la economía global con un impacto directo en la industria siderurgia mundial. Las características estruc-turales de esta industria la convierten en un sector de alta vulne-rabilidad ante coyunturas económicas como la actual. Ya para noviembre, las producciones de acero de la Unión Europea, Rusia, Estados Unidos, Brasil, y China habían caído 24.8, 36.5, 38.4, 19.1 y 12.4% respectivamente, con respecto al mismo periodo de 2007.

En noviembre pasado, el Gobierno Chino anunció un paquete de estímulos por 586 mil millones de dólares, el cual se enfocará a la construcción de infraestructura. Con ello se pretende amortiguar el impacto de la desaceleración de la economía mundial y tratar de mantener el crecimiento de la economía China en niveles de 8% durante 2009. No obstante, para este año se espera que la pro-ducción siderúrgica de China se contraiga en alrededor del 15% (60 millones de toneladas).

GMéxico2%San Patricio

1% MINSA13%

GAN84%

Fuente: Grupo de Productores Siderúrgico de CAMIMEX

PARTICIPACIÓN POR EMPRESAS EN LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE CARBÓN TODO UNO(14,077 MILES DE TONELADAS)

PARTICIPACIÓN POR EMPRESAS EN LA PRODUCCIÓN NACIONAL

DE CARBÓN TODO UNO(14,077 MILES DE TONELADAS)

Fuente: Grupo de Productores de Minerales Siderúrgicos de Camimex

800700600500400300200100

0

567667

386355

16 16

2007 2008

Producción de Minerales de ManganesoMiles de Toneladas

Carbonatos Nódulos y Sinter Bióxidos y Óxidos

PRODUCCIÓN DE MINERALES DE MANGANESOMILES DE TONELADAS

Fuen

te: M

iner

a A

utlá

n

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACERO SUMARIO POR REGIONES MILLONES DE TONELADAS

Var% 2007 2008 08/07

Europa 364.2 343.8 -5.6Unión Europea (27) 209.6 198.6 -5.3Unión Europea (15) 175.2 168.3 -4.0CEI 124.2 114.1 -8.1Norteamérica 132.7 125.4 -5.5Estados Unidos 98.2 91.5 -6.8América del Sur 48.2 47.6 -1.4África 18.8 17.4 -7.4Oriente Medio 16.5 16.6 1.2Asia 756.3 770.5 1.9China 489.2 502.0 2.6Japón 120.2 118.7 -1.2Austria/New Zeland 8.8 8.4 -4.1Producción Mundial 1,345.7 1,329.7 -1.2

Fuen

te: S

teel

Inde

x

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Sit

ua

ció

n d

e l

a M

ine

ría

17Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

Durante 2008, la producción mundial de acero alcanzó un mil 330 millones de toneladas, lo que representa un ligero decre-mento del 1.2% con respecto a las un mil 346 millones de toneladas producidas en 2007, siendo China el líder mundial, con un total de 502 toneladas, equivalente a un crecimiento de 2.6% con respecto a las 489 toneladas producidas en 2007.

América Latina presentó una caída de 1.42% en la producción de acero, al pasar de 63.5 a 62.6 millones de toneladas de acero crudo.

Durante 2008, según el Grupo de Productores de Minerales Siderúrgicos de la CAMIMEX, la producción en México dis-minuyó ligeramente a la de 2007, alcanzando 17.4 millones de toneladas de acero líquido, 200 mil toneladas menos que el año anterior.

La disminución en la producción se debió principalmente a la contracción de la demanda de planchón.

En febrero se anunció que Industrias CH a través de su sub-sidiaria Simec acordó la adquisición de la Corporación Aceros DM por 850 millones de dólares, con lo que se convertirá en un importante fabricante de acero y varilla en México.

En el primer semestre de 2008 se mantuvieron los precios del acero en buenos niveles, con ascensos de hasta 100%, causados por los incrementos importantes en el mercado mundial de los precios del mineral del hierro, carbón, chatarra, fletes y arrabio, sin embargo súbitamente en el último trimestre cayó 60% el costo del metal por la baja demanda.

En 2008, el precio promedio de todos los productos de acero para exportación en América del Sur fue de mil 232 dólares por tonelada y para el 2009 se espera sea de 607 dólares lo que significará una caída de un 51%.

Dos de los problemas que enfrentó esta industria en México, fue el robo de acero y el tema de las reducciones arancelarias.

Pese a las desalentadoras proyecciones provocadas por un entorno global complicado, se espera que el gasto público y la inversión en vivienda del 2009, impulsen un crecimiento modera-do en el consumo de acero en México.

MINERALES NO METÁLICOS En el ámbito mundial la crisis financiera impactó notablemente el mercado de los minerales no metálicos. Al cierre de 2008 los precios en la mayoría de estos decrecieron considerablemente.

No obstante, a lo largo del año se presentaron demandas ines-peradas en algunos minerales que causaron incrementos súbitos temporales como el azufre que alcanzó precios ma-yores a 600 dólares por tonelada en agosto y septiembre. Las ventas spot de fluorita grado ácido alcanzaron cifras record por 550 dólares por tonelada y la roca fosfórica que a principios de año, superó los 400 dólares por tonelada.

El valor de la producción nacional de este grupo logró nuevamente una cifra record al alcanzar 920 millones de dólares, 53% más que en 2007. Los minerales con mayor aportación en el valor de la producción fueron: azufre, fluorita, fosforita, sílice, sulfato de sodio, yeso y la sal.

Uno de los minerales que presentó una fuerte contracción en su producción fue la celestita con 66%, derivado por la depresión en la demanda. Su uso para la fabricación de cinescopios prácticamente ha desaparecido por la creciente demanda de la tecnología flat-panel.

PRODUCCIÓN NACIONAL DE ACERO LÍQUIDOMILLONES DE TONELADAS

Va%Empresa 2008 07/08

ArcelorMittal 4.98 -4.0AHMSA 3.64 3.7Ternium Hylsa 2.97 -7.5De Acero 2.18 2.8Otros 3.50 -1.1Total 17.40 -0.8

Fuen

te: G

rupo

de

Prod

ucto

res

de M

iner

ales

Si

derú

rgic

os d

e C

amim

exPrecios de la Varilla Abril-Noviembre de 2008

(Dólares / Tonelada)

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0Abr 08 May 08 Jun 08 Jul 08 Ago 08 Sep 08 Oct 08 Ql/2009

Costo Mod. Std Rusia Turquia Exp China E

PRECIOS DE LA VARILLA ABRIL-NOVIEMBRE DE 2008DÓLAR POR TONELADA

Fuen

te: M

etal

Bul

letin

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Sit

ua

ció

n d

e l

a M

ine

ría

Azufre34%

Yeso4%Otros

10%Fosforita

5%

Sulfato de Sodio7%

Arena Sílica11%

Sal14%

Fluorita15%

Fuente: INEGI

PARTICIPACIÓN DEL GRUPO DE LOS MINERALES NO METÁLICOS 2007(920 MILLONES DE DÓLARES)

PARTICIPACIÓN DEL GRUPO DE LOS MINERALES NO

METÁLICOS 2007(920 MILLONES DE DÓLARES)

Fuente: INEGI

18 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

La producción nacional de fluorita tuvo un incremento de 8.3% al pasar de 933 mil en 2007 a 1 millón 11 mil toneladas en 2008. Los principales estados productores continúan siendo San Luis Potosí y Coahuila.

El sílice tuvo un decremento de 6.2% alcanzando 2.8 millones de toneladas en 2008, contra 2.9 millones en 2007. Los principales estados productores son: Veracruz y Nuevo León. En feldespato, la producción disminuyó ligeramente (0.5%) con 436 mil toneladas producidas en 2008 contra 439 mil obtenidas en 2007. La empresa Grupo Materias Primas es la principal productora de estos dos minerales no metálicos.

La producción de sal presentó un incremento en 2008 de 9.2%, con un volumen de 8.7 millones de toneladas contra 8 mi-llones producidos el año anterior. El municipio de Mulegé en Baja California Sur concentra 83% de la producción nacional y la em-presa Exportadora de Sal es la principal productora en México.

En referencia al yeso, la producción nacional decreció 18% al pasar de 5.9 millones a 4.9 millones de toneladas. El fuerte decremento obedece al menor crecimiento en la industria de la construcción, producto también de la crisis financiera mundial. El municipio de Mulegé en B.C.S., concentra más de 55% de la producción nacional.

Mención por separado merece la reactivación de la empresa Roca Fosfórica, que en el primer semestre del año reinició operaciones alcanzando una producción de 969 mil to-neladas de fosforita.

Con el primer lugar mundial en sulfato de sodio, México produjo 618 mil toneladas, cifra record. En el caso de sulfato de magnesio la producción nacional alcanzó también una cifra récord con un total de 43 mil toneladas, cifra 25% mayor a la obtenida durante el 2007. La empresa Química del Rey es la planta de sulfato de sodio más grande de América y Europa.

EXPLORACIÓN MINERA EN EL MUNDOEn 2008 el reporte anual del Metals Economics Group (MEG) sobre Estrategias de Exploración Corporativas reportó por sexto año consecutivo que los presupuestos para la explora-ción minera mundial de minerales no ferrosos, experimentaron un crecimiento generalizado, alcanzando 12 mil 600 millones de dólares, que representó un incremento de 27% en compa-ración con el año previo.

Desde 1994, América Latina ha sido el destino predilecto de los inversionistas y en 2008 los presupuestos inyectados a la región crecieron 31% con respecto a 2007, para obtener 3 mil 150 millones de dólares. De este total, alrededor de 83% fue dirigido hacia los ya tradicionales cinco “grandes” países de la región: México, Perú, Chile, Brasil y Argentina.

De acuerdo con la lista de los 10 principales países clasificados de manera individual en función de las dimensiones de los montos de los presupuestos asignados para su exploración, nuevamente destacan Canadá, Australia y Estados Unidos, los cuales recibieron 19, 14 y 7% respectivamente del total de la inversión global. México, con un comportamiento destacado,

1,2001,0008006004002000

Producción Nacional de Fluorita

99 01 03 05 07 08

Fuen

te: I

NEG

I

PRODUCCIÓN NACIONAL DE FLUORITA

MILES DE TONELADAS

10,0008,0006,0004,0002,0000

Producción Nacional de Sal

99 01 03 05 07 08

PRODUCCIÓN NACIONAL DE SAL

MILES DE TONELADAS

Fuen

te: I

NEG

I

700600500400300200100

0

Producción Nacional de Sulfato de Sodio

01 03 05 07 08

PRODUCCIÓN NACIONAL DE SULFATO DE SODIO

MILES DE TONELADAS

Fuen

te: I

NEG

I

5.2

97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

3.52.7 2.6 2.2 1.73 2.19

3.54.9

7.13

9.9

12.614

12

10

8

6

4

2

0

INVERSIÓN GLOBAL EN EXPLORACIÓN 1997-20081,912 EMPRESAS12,600 MILLONES DE DÓLARES

INVERSIÓN GLOBAL EN EXPLORACIÓN 1997-2008

1,912 EMPRESAS12,600 MILLONES DE DÓLARES

Fuen

te: M

etal

s Ec

onom

ics

Gro

up N

o In

cluy

e U

rani

o

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Sit

ua

ció

n d

e l

a M

ine

ría

19Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

brincó del quinto lugar mundial a la cuarta posición, despla-zando a Rusia y recibiendo 6% del total de la inversión mundial (756 millones de dólares).

Por primera vez desde 1989, año en que el MEG inició los reportes anuales, las empresas mineras en el mundo canalizaron más recursos hacia la exploración de metales base (40% de la inversión total) que hacia la exploración por oro (39%).

Sin embargo, la crisis financiera de finales de año tendrá re-percusiones negativas en la exploración minera mundial. Esta actividad, que en gran proporción venía siendo desarrollada por empresas denominadas “juniors”, financiadas con capital de riesgo a través de la emisión de acciones en la Bolsa de Valores de Toronto, presentará un fuerte efecto de desconfianza en las instituciones financieras, provocando una huida masiva de inversionistas. En el corto plazo, podríamos ver una astrin-gencia generalizada en la inversión para exploración minera.

De acuerdo al reporte 2008/2009 del Instituto Fraser, 80% de las empresas encuestadas considera que al menos 30% de las compañías dedicadas a la exploración estarán obligadas a cerrar durante la presente crisis económica. De igual manera, 57% estima que la actividad exploratoria sufrirá una contracción de grandes proporciones. Afortunadamente sólo 35% de las respuestas indican que la actividad de las empresas productoras podría experimentar una contracción importante.

PROYECTOS EN ETAPA DE FACTIBILIDADLa febril actividad exploratoria que se tuvo durante los últimos años ha redituado frutos. Actualmente existe un amplio portafolio de proyectos mineros que se quedaron en la etapa de estudio de factibilidad y prefactibilidad. La fuerte caída en los precios de algunos productos mineros y el desaceleramiento de la economía mundial pudieran suspender algunos proyectos, pero seguramente estarán listos para el momento en que el crecimiento económico se reinicie, puedan ser llevados a la etapa de construcción.

Dentro de los proyectos destacados que concluyeron su estudio de factibilidad destaca “El Arco” en Baja California propiedad de Grupo México con reservas superiores a 1 mil 300 millones de toneladas, este depósito de clase mundial producirá 190 mil toneladas de cobre en concentrados y cátodos, 105 mil onzas de oro y 1 mil 500 toneladas de molibdeno, la inversión requerida asciende a mil 800 millones de dólares.

Linear Gold Corp, en sociedad con Kinross Gold están eva-luando el yacimiento de oro “Ixhuatán” en Oaxaca, el cual a la fecha cuenta con un recurso medido de 1.2 millones de onzas.

Fresnillo Plc en sociedad con la empresa Mag Silver, reportan recursos indicados en la “Veta Valdecañas”, en su Proyecto “Juanicipio”, en Zacatecas, de 2.95 millones de toneladas con leyes promedio de 879 g/t de plata, 2.22 g/t de oro, 2.39% de plomo y 4.15% de zinc.

Esperanza Silver Corporation, en su proyecto “Cerro Jumil” en el Estado de Morelos, tiene reportados recursos medidos e Indicados por un total de 23.2 millones de toneladas con 0.85 g/t de oro. El programa contempla contar con un estudio de factibilidad económica durante el primer semestre de 2009.

Otros países31%

Canadá19%

Australia14%

EE.UU.7%

México6%

Perú5%

Rusia5%

Chile4%

Brasil3%

Sudáfrica3%

China3%

Fuente: MEG

PRESUPUESTO DE EXPLORACIÓN POR PAÍSESLOS 10 MEJORES TIENEN EL 69% DEL PRESUPUESTO TOTAL DE $12.60 MIL MILLONES EN 2008(1,912 EMPRESAS)

PRESUPUESTO DE EXPLORACIÓN POR PAÍSES LOS 10 MEJORES TIENEN

EL 69% DEL PRESUPUESTO TOTAL DE $12,600 MILLONES EN 2008

(1,912 EMPRESAS)

Fuente: MEG

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Sit

ua

ció

n d

e l

a M

ine

ría

Otros10%

Gpo. Platino3%

Oro39%

Diamantes8%

Metales Base40%

Fuente: MEG

PRESUPUESTO DE EXPLORACIÓN POR METALES SELECCIONADOS PRESUPUESTO DE EXPLORACIÓN POR METALES SELECCIONADOS

Fuente: MEG

INVERSIÓN PROYECTADA PARA EL SECTOR MINERO 2008-2009MILLONES DE DÓLARES

* Cifras reales** Cifras proyectadas

Empresas afiliadas a Camimex 2008* 2009**

Exploración 175 149Expansión de Proyectos 1,124 1,008Nuevos Proyectos 351 244Capacitación y Productividad 76 374Adquisición de Equipo 835 379Medio Ambiente 68 55Seguridad 53 40Apoyo a comunidades 40 38Otros 5 2Sub Total 2,727 2,290 No socios Exploración 319 340Activos 610 100Subtotal 929 440Total Minería 3,656 2,730

Fuen

te: C

amim

ex y

Dire

cció

n G

ener

al d

e Pr

omoc

ión

Min

era

20 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

Fortuna Silver Mine pretende tomar este año una decisión sobre la construcción de su proyecto de plata y oro “San José” en el Estado de Oaxaca. De aprobarse, la compañía pretende comenzar la construcción en 2010 y dar inicio a la producción el año siguiente. “San José” tiene 1.47 millones de toneladas con 263 g/t de plata y 2.19 g/t de oro en recursos indicados.

En Guerrero, Teck Cominco continúa evaluando el proyecto de oro “El Limón”, el cual cuenta con recursos inferidos por 30.6 millones de toneladas, con contenidos promedio de 3.3 g/t de oro para un total de 3.2 millones de onzas de oro. Actualmente se está desarrollando una campaña de barrenación para confirmar reservas y se llevan a cabo los estudios sociales, metalúrgicos y de impacto ambiental del proyecto.

En cobre y otros metales también se tienen los proyectos: “Angangeo” en Michoacán, “El Boleo” en Baja Califor-nia Sur, “Bahuarachi” y “Terrazas” en Chihuahua, “Cobre Grande” en Oaxaca y “Caballo Blanco” en Veracruz.

Todos estos proyectos constituyen un claro ejemplo del resultado altamente productivo del buen período de cinco años de actividad exploratoria e indicativos del alto potencial geológico minero del territorio nacional.

RETOS QUE ENFRENTA LA INDUSTRIA MINERA MEXICANA

SEGURIDAD SOCIALREPORTE BEHRE & DOLBEAR GROUPDesde 1999 el Grupo Behre & Dolbear Inc., consultor internacional en minería, realiza un análisis anual sobre el “Riesgo Político” en 25 diferentes países con reconocida vocación minera. El objetivo es evaluar las condiciones políticas, económicas y sociales que prevalecen en cada uno de estos países y calificar si el entorno de negocios estimula o inhibe la entrada de inversión internacional a la industria minera local. El análisis se basa en las propias experiencias de Behre & Dolbear a lo largo de su actividad de consultoría en más de 40 países. Además se apoya en el reporte Index of Economic Freedom (una publicación de Wall Street Journal /Heritage Foundation) y Publicaciones de Transparency International.

Los siete criterios de calificación son:• Sistema económico del país • Sistema político• Grado en el que los problemas sociales afectan a la minería • Grado de corrupción• Tiempo que se requiere en la obtención de permisos • Estabilidad del tipo de cambio• Régimen fiscal

PROYECTOS DESTACADOS

Proyecto Empresa Mineral Estado Recursos

El Arco Grupo México Cu, Au, Mo B.C. 1,300 millones tonsIxhuatán Linear Gold Kinross Gold Au Oax. 1.2 millones de ozJuanicipio Mag Silver Fresnillo Plc Au. Ag, Pb, Zn Zac. 2.95 millones de tons.Cerro Jumil Esperanza Silver Corp Au Mor. 23.2 millones de tons.Bolívar Dia Bras Exploration Au, Ag, Cu, Zn Chih. 331 mil tons.San José Fortuna Silver Mine Au, Ag Oax. 1.47 millones de tonsEl Limón Teck Cominco Au Gro. 3.2 millones de oz.

ANÁLISIS SOBRE RIESGO POLÍTICO EN LOS 10 PAÍSES 2008

Fuente: Behre & Dolbear Group

1 Australia 10 9 8 8 10 8 7 60 -12 Canadá 10 10 6 5 10 8 7 56 -13 Chile 9 8 7 7 8 7 4 50 04 EE.UU. 10 9 4 2 10 8 5 48 05 México 8 8 2 7 7 5 8 46 -46 Brasil 7 7 6 5 5 6 6 42 -17 Ghana 6 6 3 7 4 6 6 38 08 Colombia 6 6 6 6 4 5 4 37 09 Botswana 6 5 5 5 4 5 6 36 010 China 8 2 4 5 2 8 5 34 -110 Namibia 5 6 3 5 4 5 6 34 0

Posición País Sistema Sistema Problemas Retrasos en Corrup- Tipo de Régimen Total de Var Económico Político sociales permisos ción cambio fiscal puntos 08/07IN

FO

RM

E A

NU

AL

20

09

Sit

ua

ció

n d

e l

a M

ine

ría

21Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

El reporte 2008, con datos de 2007, ubicó a México en la posición número 3 empatado con Chile y únicamente por debajo de Canadá y Australia.

Desafortunadamente en el reporte correspondiente a 2008 Behre & Dolbear señaló, que en 2007, México había sido calificado en un nivel muy alto, pero que durante 2008 el país había experimentado una dramática escalada en el problema del combate al narcotráfico y que el colapso de la economía norteamericana estaba obligando a la mayoría de los trabajadores migrantes a retornar a su país.

De acuerdo al informe de Behre & Dolbear, México fue duramente castigado en el rubro de “grado en el que los problemas sociales afectan a la minería”, al pasar de una calificación neutral de 5 a 2 (en una escala de 10).

REPORTE DEL INSTITUTO FRASERPor duodécimo año consecutivo, el Fraser Institute, organización canadiense no gubernamental dedicada a la educación e investigación, realizó su encuesta entre las más importantes empresas internacionales dedicadas a la exploración y producción minera, para conocer la opinión que estas empresas tienen sobre el potencial geológico minero y el grado en que las políticas públicas gubernamentales locales impactan en las tendencias de inversión minera global.

En la encuesta correspondiente a 2008 participaron 658 compañías, las cuales reportaron gastos en exploración por un total de 3 mil 400 millones de dólares contra 3 mil 20 millones reportados en 2007. La encuesta representa 24% de los gastos de exploración totales a nivel mundial.

Este año la encuesta incluyó 71 jurisdicciones geográficas, en las que se incluyen países y en algunos casos provincias o estados de Canadá, Esta-dos Unidos y Australia.

En el “Índice de Potencial Minero” de la jurisdicción geográfica “Bajo las Regulaciones y Restricciones en el Uso de Suelo Actuales”, México fue desplazado de la posición 1 entre 68 jurisdicciones, que ocupó en 2007, a la posición 9 entre 71 localidades geográficas. Por delante de México están Chile, Québec, Finlandia, Nevada, Saskatchewan, Suecia, Australia Occidental y Utah.

El Índice de Potencial de Políticas (PPI) pretende medir el grado en que las políticas públicas implementadas por cada país hacen a este atractivo a los ojos del inversionista internacional. Este índice toma en cuenta 13 factores entre los que se incluyen: seguridad jurídica, ambigüedad en la legislación, regulación ambiental, régimen fiscal, infraestructura, aspectos socio- económicos, estabilidad política, disponibilidad de información geológica, situación laboral y seguridad entre otros.

México también experimentó un retroceso en su clasificación dentro de este índice, pasando de la posición 24 entre 68 países y provincias, a la posición 28 entre 71.

Desafortunadamente en el factor “Seguridad” que incluye seguridad física ante amenazas de ataques de guerrillas, terrorismo y grupos criminales, 18% de los encuestados opinaron que este concepto frena fuertemente la decisión de invertir en México, contra 12% que opinó de esta manera en 2007. De igual manera, en el concepto de “Estabilidad Política”, 31% respondió que este factor tiene un impacto negativo medio en la atracción de inversión, contra 16% que tenían esta opinión en 2007. El 33% de los inversionistas consultados creen que la situación laboral vigente tiene un efecto negativo medio a la hora de decidir el invertir en el país comparado con 19% que pensaba de esta manera en 2007. IN

FO

RM

E A

NU

AL

20

09

Sit

ua

ció

n d

e l

a M

ine

ría

Productores conmenos de US$ 50

en ingresos195.6

Productores conmás de US$ 50

en ingresos1,525.3

Compañías enexploración

1,522.0 Otros132.5

Fuente: Fraser Institute

PRESUPUESTO DE EXPLORACIÓN POR TIPO DE COMPAÑÍAS EN 2008US $3,400 MILLONES DE DÓLARES

PRESUPUESTO DE EXPLORACIÓN POR TIPO DE COMPAÑÍAS EN 2008

US $3,400 MILLONES DE DÓLARES

20081º1º

3º 9º

71*

México

ChileMéxico

Chile

68*

2007

1º1º

8º

28º24º

6º

2007

México

Chile

Québec2008

México

Chile

Québec

71*68*

ÍNDICE DEL POTENCIAL MINERO

* Posición en la lista/No. de países o evaluados

20081º1º

3º 9º

71*

México

ChileMéxico

Chile

68*

2007

1º1º

8º

28º24º

6º

2007

México

Chile

Québec2008

México

Chile

Québec

71*68*

ÍNDICE DEL POTENCIAL DE LAS POLÍTICAS MINERAS

* Posición en la lista/No. de países o evaluados

Fuente: Instituto Fraser

22 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

CONFLICTOS LABORALESUn problema que no ha podido ser resuelto y que ha alcanzado dimensiones alarmantes es el sindical. Resulta inaudito que los problemas legales y penales del Sindicato Minero (STMMSRM), mantengan a 3 unidades mineras importantes secuestradas por más de 21 meses y más recientemente en huelga a la refinería de metales preciosos Met-Mex en Torreón Coahuila, en donde se produce más del 80% de la plata afinada del país, afectan- do las economías regionales y sacrificando a los trabajadores y sus familias.

Esta situación ha impactado severamente la producción de cobre, zinc, plata y plomo durante el periodo histórico de precios más altos en la minería mundial y por consiguiente reduciendo el valor de la producción minero-metalúrgica del país.

En 2006, último año en que la mina Cananea operó de manera regular, representó 47% de la producción nacional de cobre.

SEGURIDAD JURÍDICALas ilícitas actividades del narcotráfico, las violaciones continuas a las leyes, la impunidad y la inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra, continúan incidiendo negativamente en el desarrollo de la actividad minera del país.

BENEFICIOS SOCIALESLa industria minera mexicana ha redoblado esfuerzos en la última década, en busca de consolidar un desarrollo sostenido en las comunidades donde residen operaciones mineras. Esto ha sido posible gracias al compromiso de las empresas que buscan con diversos programas el desarrollo armónico con el medio ambiente y las comunidades.

Con pleno conocimiento de esta prioridad el sector minero mexicano, a través de sus empresas, ha contribuido con la crea-ción de infraestructura básica, como caminos, electrificación, educación, salud, mejoras en las escuelas públicas, creación de centros de cómputo y campañas en contra de adicciones.

Hoy en día la industria minera de México ejecuta sus opera-ciones sólo si existe un absoluto y extremo cuidado al medio-ambiente, cumpliendo la exigente normatividad vigente.

Las empresas mineras han adquirido diversos compromisos en lo referente al desarrollo sustentable, como lo han hecho en las certificaciones externas que avalen sus procesos de producción como amigables al medio ambiente. A la fecha, 64 operaciones mineras fueron certificadas como “Industria limpia” y 18 operaciones más están en proceso de obtener dicha certificación, lo que nos hace ser la industria más comprometida en esta materia.

Así mismo, muchas de las empresas tienen programas específicos para la salvación de especies de flora y fauna en peligro de extinción, así como un consistente programa de reforestación. Durante 2008 se produjeron 2 millones 227 mil árboles en los viveros de las operaciones mineras y en los últimos seis años, la industria minera ha plantado 10 millones de árboles, acciones que nos convierten en la industria que más árboles planta en el territorio nacional, sólo después del Ejército Mexicano y la industria forestal.

La industria minera del Siglo XXI sólo puede concebirse como una industria que opera bajo la premisa de desarrollo sustentable. Hoy la tecnología de punta va de la mano del cuidado del medio ambiente, de la seguridad industrial, de la formación de los recursos humanos y del compromiso con las comunidades y el país.

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Sit

ua

ció

n d

e l

a M

ine

ría

23Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

Actualmente existe un claro compromiso de las empresas de reportar su comportamiento basado en el desarrollo sustentable, por lo que algunas empresas emiten informes completos auditados que cumplen con las normas del “Global Report Initiative” del Word Sustainability Index.

Asimismo en 2007 cuatro de los principales grupos mineros en México, se hicieron acreedores al premio, como Empresas Socialmente Responsables otorgado por el Centro Mexica-no para la Filantropía (Cemefi). En 2008, orgulosamente, este galardón fue otorgado a 12 grupos mineros afiliados a la Cámara Minera de México.

No existe la menor duda, la industria minera va por el camino correcto para lograr el desarrollo sustentable, garantía de un mejor futuro para todos.

RELACIONES CON LA COMUNIDADOtro reto que el sector minero ha enfrentado durante los últimos años, es una percepción distorsionada de la industria por algunos sectores del público, motivada por la desinformación y por pseudo líderes con intereses políticos económicos particulares.

En respuesta a esta infundada difusión, las empresas asociadas a la Cámara Minera de México han realizado diversas acciones de comunicación en radio, televisión y prensa escrita, respaldada exclusivamente en los logros alcanzados por esta importante industria.

RECURSOS HUMANOSDerivado del positivo ciclo que enfrentó la industria de 2004 al año 2008, la escasez de profesionistas en ciencias de la Tierra se hizo evidente, ante esta situación y con el pro-pósito de coadyuvar en la solución actual y proyectada del personal requerido por la Industria Minera, fue consolidada la creación de un fondo de becas y apoyos económicos, para la formación de profesionales en ingenierías relacionadas con esta industria.

El 14 de mayo de 2008 la Cámara Minera de México celebró el contrato de fideicomiso número 16307-2 con el Banco Nacional de México por 10 millones de pesos iniciales. En noviembre fueron entregados los primeros 92 apoyos: 60 estudiantes y 32 profesores distribuidos en 8 prestigia-das universidades.

Sin duda, este esfuerzo rendirá frutos para que estas instituciones puedan preparar y abastecer la demanda de ingenieros de minas, metalurgistas y geólogos que requiere el país.

CONCLUSIONESDerivado del colapso de la economía mundial, el ciclo de bonanza que vivió la industria minera terminó abruptamente durante el último trimestre de 2008.

La incógnita ahora es el futuro a corto y mediano plazo que tendrá el precio de los metales y el tiempo de espera para que los programas de inversión y de estímulos económicos implementados por un gran número de países empiecen a generar resultados.

Es evidente que parte de la actividad exploratoria desarrollada principalmente por empresas “junior” y financiadas a través de la Bolsa de Valores de Toronto, sufrirá una marcada desaceleración derivada de la imposibilidad de recaudar capital de riesgo en los mercados. Sin embargo las empresas mineras en los diferentes países continuarán con la actividad de exploración, base de su desarrollo futuro.

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Sit

ua

ció

n d

e l

a M

ine

ría

24 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

De acuerdo a la encuesta del Metals Economics Group, México, después de Canadá, Australia y Estados Unidos, se constituyó en 2008 como el mejor destino para la inversión internacional en exploración minera.

Durante 2009 veremos en la industria minera un incremento en la actividad de adquisición y fusiones de empresas. El sector en-trará en un proceso de consolidación. Las empresas deberán revaluar la economía de sus operaciones, reducir costos de pro-ducción o enfrentar el cierre de unidades económicamente inviables.

Como resultado de la apertura de nuevas operaciones mineras en oro durante los últimos cinco años, por primera vez el valor de la producción de este metal fue superior al valor de la producción de plata, colocando al país como el treceavo mayor productor de oro en el mundo.

Sin lugar a dudas 2009 será un año difícil para la minería mexicana, con retos importantes para conservar y generar empleo, incrementar la competitividad de la industria, resolver el problema laboral, continuar con los proyectos de exploración y construcción para concretar la apertura de nuevas operaciones mineras en el país.

Será de vital importancia para el desarrollo minero del país que el Gobierno resuelva los problemas laborales, de competitividad, de tenencia de la tierra, de inseguridad y de impunidad con mano firme y con estricto apego a derecho para garantizar a los inversionistas que México, no solamente cuenta con recursos naturales valiosos, sino también con leyes y autoridades que protegen sus intereses.

La Cámara Minera de México manifiesta nuevamente la necesidad de incrementar el posicionamiento del sector minero en la agenda nacional, que atienda y coordine de manera eficaz los aspectos relacionados con el desarrollo de la industria minera.

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Sit

ua

ció

n d

e l

a M

ine

ría

25Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

RESEÑA DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA Cámara Minera de México en 2008

El año 2008, fue sin duda un año difícil, arduo pero con muchas actividades en favor del Sector. Nuestra labor se reflejó en un gran número de reuniones, foros, seminarios y talleres enfocados a temas variados de interés para la Industria Minero-Metalúrgica Mexicana. Por ello, el Consejo Directivo, el Comité Ejecutivo, la Dirección General de la Cámara y las comisiones permanentes de estudio, se reunieron con autoridades federales, estatales, municipales y con legisladores de la Cámara de Senadores y de Diputados, con el propósito de lograr una mejor armonía entre el Sector, autoridades y sociedad.

Cumpliendo como el interlocutor oficial de las autoridades y en su carácter de órgano de consulta del Estado, les informamos sobre los resultados sobresalientes obtenidos durante el 2008:

Cumpliendo como el interlocutor oficial de las autoridades y en su carácter de órgano de consulta del Estado, les informamos sobre los resultados sobresalientes obtenidos durante el 2008:

• CAMIMEX logra posicionarse como una de las fuentes más confiables de minería en los diferentes medios de comunicación

• Las empresas agremiadas a CAMIMEX dan especial atención al tema de seguridad en minas, se tienen más de 10 reuniones con el Secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón

• En el tema de medio ambiente continúan los esfuerzos con las autoridades para mantener una estrecha y fluida comunicación

• Continúan las reuniones con diputados y senadores en busca de normas, leyes y reglamentos que permitan el desarrollo sustentable de la Industria Minero-Metalúrgica de México

• Se realizan 87 entrevistas con medios locales, nacionales e internacionales• Por primera ocasión se transmiten 6 cápsulas de minería en televisión abierta• 12 boletines de prensa con la postura de la industria sobre paros ilegales, conflicto sindical, día

del minero, día del medio ambiente, seguridad, fideicomiso educativo y otros• Se publican dos suplementos de minería con Grupo Reforma• 3 desplegados en los principales diarios del país rechazando enérgicamente los paros ilegales,

solicitando una pronta solución en estricto apego a derecho• Implementación del Fideicomiso para la Formación de Ingenieros en Ciencias de la Tierra• Participación sobresaliente en la NOM para la seguridad en las minas subterráneas de carbón• Participación en la VI Competencia Internacional de Rescate Minero en Reno, Nevada• 1er. Diplomado en Prevención de Riesgos de la Industria Minera• Convenio STPS-CAMIMEX “Programa de Autogestión Empresa Segura”• XXIII Convención Bienal de Seguridad y Salud Ocupacional (entrega de “Cascos de Plata”)• Miembros activos de la COCONASHT, con participación en 6 subcomisiones• IX Competencia Anual de Cuadrillas de Rescate Minero Subterráneo. Parral, Chihuahua (34 cuadrillas)• Neutralización de 5 iniciativas nocivas, de Reformas a la Ley Minera (cancelación de concesiones, daños

al medio ambiente, regalías, etc.)

Re

se

ña

de

Ac

tiv

ida

de

sIN

FO

RM

E A

NU

AL

20

09

Inauguración del I Diplomado en Prevención de Riesgos de la Industria

Minera en la Universidad de Zacatecas

Asistentes a la LXXI Asamblea General Ordinaria en la Ciudad de México

Empresas mineras reciben el distintivo “Empresa Socialmente Responsable”

26 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

• Reunión con la SEDENA y proveedores para nuevos controles en el uso y manejo de explosivos• Participación en el Premio Nacional de Ahorro de Energía Térmica• 2 millones de árboles plantados por las empresas mineras agremiadas• Entrega de reconocimientos a integrantes de la Comisión de Medio Ambiente por su

destacada labor en la revisión de normas• LXXI Asamblea General Ordinaria de CAMIMEX• 4 empresas mineras galardonadas como “Empresas Socialmente Responsables”• Anteproyecto de NOM “Protección ambiental para la lixiviación de oro y plata”• Anteproyecto de NOM “Planes de Manejo de residuos Peligrosos”• Revisión Quinquenal de NOM “Emisiones a la Atmósfera”• Proyecto de NOM “Establecimiento y Operación de Sistemas de Monitoreo de la Calidad”• 1er. Taller Jurídico Ambiental, organizado por la CAMIMEX• VI Taller de intercambio de experiencias PROFEPA-CONAGUA-CAMIMEX• Participación en la “Primera Carrera por la Plata”, organizada por la Asociación Cívica Proplata• Organización del “Primer Seminario de la Industria Minera de México”,

en Las Vegas, Nevada• Acuerdo de colaboración con la Cámara de Comercio Canadiense (CANCHAM) para impulsar la minería de México• Estadística Anual de Consumo Energético de Camimex• Participación de una Vicepresidencia en la Sociedad Interamericana de Minería• 1er. Taller sobre la Prevención y Manejo de Conflictos Sociales en la Minería• Reactivación de la Comisión de Relaciones con la Comunidad• X Seminario Fiscal de la Industria Minera• Participación en el Premio Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo• IV Encuesta de Sueldos y Salarios de la Industria Minera• Publicación “Compendio de Legislación Ambiental”• Convenio de colaboración UTSH-CGM-CAMIMEX: “Centro de Evaluación y Capacitación de Competencias Laborales para el Sector Minero”• Creación de la Comisión de Innovación y Desarrollo Tecnológico• 60 becas para estudiantes y 32 para profesores de 8 universidades

CONSEJO DIRECTIVOEl Consejo Directivo celebró 12 reuniones durante el año. Como es tradición en varias sesiones se contó con la asistencia de distinguidos invi-tados, con quienes se trataron temas diversos de interés para el desarrollo del Sector. Además se atendieron 14 reuniones por parte del Comité Ejecutivo y 56 por parte de las comisiones. Algunas de las principales personalidades con las que se tuvieron diversas reuniones de trabajo son:

• Lic. Amalia García Medina, Gobernadora del Estado de Zacatecas• Dr. Eduardo Sojo Garza Aldape, Secretario de Economía• Ing. Norbeto Roque Díaz de León, Coordinador General de Minas• C.P. Ismael Hernández Deras, Gobernador del Estado de Durango• Lic. Javier Lozano, Secretario del Trabajo y Previsión Social• Lic. Mario Gabriel Budebo, Subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía• Lic. Mauricio Limón, Subsecretario de Gestión de la SEMARNAT• Lic. Jesús Silverio Cabazos Ceballos, Gobernador del Estado de Colima• M.C. Juan Carlos Romero Hicks, Director del CONACYT• Lic. Víctor Reyes, Director de Negocios de Innovación de CONACYT• Dr. Álvaro Castro Herrera, Subsecretario del Trabajo• C. Patricio Patrón Laviada, Procurador de la PROFEPA• Ing. José Reyes Baeza, Gobernador del Estado de Chihuahua • M.C. Juan Juan Rafael Elvira Quesada, Secretario de la SEMARNAT • Lic. Juan Manuel Oliva Rodríguez, Gobernador del Estado de Guanajuato• Lic. José I. Villanueva, Director General de Seguridad y Salud en el Trabajo

Re

se

ña

de

Ac

tiv

ida

de

sIN

FO

RM

E A

NU

AL

20

09

Reunión de Consejo Directivo con el Sr. Patricio Patrón Laviada, Titular de la PROFEPA

Reunión de Consejo Directivo con el Lic. Silverio Cavazos, Gobernador de Colima

Entrega de Reconocimientos a miembros de la Comisión de Medio Ambiente por su destacada

labor en la revisión de Normas

27Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

• Ing. Ismael Plasencia, Presidente de la CONCAMIN• Ing. José Luis Luege Tamargo, Director de la CONAGUA• Ing. Alfonso Martínez Vera, Presidente de la AIMMGM• Ing. Gerardo Ruiz Mateos, Secretario de Economía• Dra. Lorenza Martínez, Subsecretaría de Industria de la SECON• Dr. Rafael Alexandri, Servicio Geológico Mexicano• Lic. Carlos Eduardo de la Cruz Ledezma, Director de Minas• Lic. Alberto Ortiz Trillo, Director General del Fideicomiso de Fomento Minero• Lic. Alejandro Alarcón, Director de Promoción Minera

GRUPO DE PRODUCTORESCon base en los estatutos, los Grupos de Productores llevaron a cabo sus asambleas durante el mes de febrero de 2008. El detalle de los informes de estos Grupos se encuentra por separado en el capítulo correspondiente de este informe.

APOYO A LAS COMISIONES DE TRABAJOLa Cámara Minera apoyó en todo momento, la logística y desarrollo de todas las reuniones de trabajo de las 12 comisiones permanentes de estudio. En el 2008, las diferentes comisiones se reunieron en 56 ocasiones, aten-dieron para tratar diferentes iniciativas y reformas de leyes y reglamentos, participaron en la revisión y elaboración de 10 Normas Oficiales Mexicanas (Lixiviación de Oro y Plata, Manejo de Residuos Peligrosos, Emisiones a la Atmósfera, Establecimiento y Operación de Sistemas de Monitoreo de la Calidad, Lixiviación de Minerales de Cobre, Planes de Manejo de Residuos Mineros, Listado y Reglamento de Actividades Altamente Riesgosas, Extracción de Carbón en Minas Subterráneas), además emitieron comentarios a los Reglamentos de: la Ley Minera, Gas Grisú; se entrevistaron con 64 diferentes diputados y senadores, y organizaron y participaron en talleres de capacitación y de intercambio de experiencias con autoridades. Las más activas fueron: Aduanas, Medio Ambiente, Agua, Impuestos, Seguridad, Enlace Legislativo, Energéticos, Legislación, Educación, Imagen, Recursos Humanos y Comercio Exterior y Transportes. Además se reactivó la Comisión de Relaciones con la Comunidad y se creó la Comisión de Innovación y Desarrollo Tecnológico.

De forma cronológica, mencionamos las actividades más importantes llevadas, a cabo en el 2008:

ENERO• Reunión de Consejo Directivo• Reunión de Presidentes de Comisiones• Reunión de la Comisión de Educación• 14 entrevistas telefónicas de CAMIMEX con diferentes medios de comunicación.• Reunión de la Comisión de Medio Ambiente• Reunión con Mario Gabriel Budebo, Subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía (Aprovechamiento del Gas Grisú)• Reunión con la Sociedad Geológica Mexicana• Reunión con Lic. Javier Lozano, Secretario de la STPS• Reunión con la AIMMGM• Reunión Comisión de Recursos Humanos• Reunión del Comité Técnico del Fideicomiso para la formación de ingenieros en las carreras de Ciencias de la Tierra• Conferencia de Prensa CAMIMEX (22 diferentes medios de comunicación)• Reunión con Ing. Norberto Roque, Coordinador General de Minería• Reunión con Sen. Gustavo Madero (Ley Federal de Derechos)

FEBRERO• Reunión de Consejo Directivo• Asamblea de Grupo de Productores de Minerales No Metálicos• Asamblea de Grupo de Productores de Minerales Siderúrgicos• Asamblea de Grupo de Productores de Plantas de Fundición

Re

se

ña

de

Ac

tiv

ida

de

sIN

FO

RM

E A

NU

AL

20

09

Integrantes del Grupo de Productores de Plantas y Fundiciones de Metales No

Ferrosos, excluyendo al cobre

Reunión de Consejo Directivo con elSen. Gustavo Madero, Presidente de la Comisión

de Hacienda del Senado

Intergrantes del Grupo de Minerales Siderúrgicos

28 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

• Asamblea de Grupo de Productores de Metales No Ferrosos excluyendo al cobre

• Asamblea de Grupo de Productores de Cobre• Reunión con Lic. Javier Lozano, Secretario STPS• Reunión de la Comisión de Medio Ambiente• Reunión con Mauricio Limón, Subsecretario de Gestión de la SEMARNAT• Inauguración del Diplomado en Seguridad de Minas en Zacatecas con

presencia de la Gobernadora de Zacatecas, Funcionarios de la STPS y Coordinador General de Minería.

• Reunión con Lic. José Luís Luege Tamargo, Director General de CONAGUA• Visita a la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

MARZO• Reunión de Consejo Directivo en Álamos, Sonora• Reunión en CAMIMEX con Sen. Gustavo Madero y Dip. Gerardo Aranda • Reunión del Comité Técnico del Fideicomiso para la formación de ingenieros en las carreras de Ciencias de la Tierra• Evento Anual de la Cámara de Comercio de Canadá• Visita de Periodistas a la mina Cananea, Sonora• Reunión con la Embajada de Finlandia• Reunión con Lic. Javier Lozano, Secretario STPS• Reunión de la COCONASHT• Reunión de la Comisión de Energéticos• Reunión de la Comisión de Seguridad• Diplomado de Seguridad en Zacatecas• 1er. Seminario Ambiental Jurídico en Zacatecas• Reunión de la Comisión de Educación• Reunión de la Comisión de Medio Ambiente• Visita Delegación China a Unidad Peña de Bernal• Taller “Herramientas para mejorar la gestión y reporte de la Cédula de Operación Anual (COA)” en Hermosillo, Son.

ABRIL• Evento de la Embajada de Finlandia. “Perspectivas del Sector Minero Mexicano y Latinoamericano”• Reunión con funcionarios de la Embajada de Australia.• LXXI Asamblea General Ordinaria de la Cámara Minera de México• Reunión de la Comisión de Medio Ambiente• Reunión del Consejo Directivo con la presencia del Dr. Eduardo Sojo e Ing. Norberto Roque, Secretario de Economía y Coordinador General de Minería.• Asistencia a la Expomin en Santiago de Chile• Reunión de la Comisión de Impuestos• Diplomado de Seguridad en Zacatecas• Convención Internacional de Minería AIMMGM en Chihuahua• Reunión con Anastacio García, Director de Minería de Hidalgo• Reunión con Lic. Rossana Surballe, Sección Comercial de la Embajada de Argentina• Reunión Comisión de Energéticos• Reunión Comisión de Aduanas con el SAT

MAYO• Comisión de Seguridad en Parral, Chih.• IX Competencia de Cuadrillas de Rescate Minero en Parral, Chih.• Reunión de Consejo Directivo con la presencia del Procurador de PROFEPA, C. Patricio Patrón Laviada• Diplomado de Seguridad en Zacatecas• Entrevista con Mariana Otero del Financiero

Re

se

ña

de

Ac

tiv

ida

de

sIN

FO

RM

E A

NU

AL

20

09

Reunión en la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

Visita de Delegación China a la unidad San Martín en Qro.

Inauguración de la Convención Internacional de Minería en Chihuahua

Inauguración de la IX Competencia de Cuadrillas de Rescate Minero Subterráneo en Parral, Chih.

29Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

• Conferencia magistral en el Octavo Simposium Internacional del Oro en Perú• Reunión con Cecilia Yfarraguerri V. de la Revista ONEXPO • Reunión con Daniel Carretero (empresario minero)• Reunión con la AIMMGM• Desayuno con Rosaline Wilson de la Cámara de Comercio de Cánada• Asamblea General Ordinaria de la AIMMGM • Entrevista con Miyese Ozcan revista E&M• Reunión Sr. Koshima, empresa China• Reunión Comisión de Recursos Humanos• Reunión Comisión de Comunicación e Imagen• Presentación del Libro “Eduardo Villaseñor”

JUNIO• Reunión con Salvador García Goldcorp México• Reunión con Walter Hutchings, Vicepresidente de Minería de Export Development Cánada (EDC) • Reunión con TV Azteca • Reunión NOM de Planes de Manejo• Reunión de trabajo con Javier Lozano, Secretario del Trabajo• Reunión de Planes de Manejo de Residuos Mineros • Reunión con funcionarios del SAT (agua) • Reunión NOM de Lixiviación de Metales Preciosos • Comité Cascos de Plata • Reunión con el Ing. Gustavo Castillo, Pte. Del Consejo de Imasa (Impulsora Minera de Angangueo) • Conferencia “La Minería Hoy en México”• Reunión con la Delegación Argentina • Reunión de la Comisión de Seguridad • Reunión con la AIMMGM • Reunión NOM de Lixiviación de Cobre • Reunión Servicio Geológico Mexicano • Reunión con Horacio López de Pachuca• Reunión “VI Taller de Inspectores” PROFEPA-CONAGUA-CAMIMEX • Consejo Directivo en Manzanillo, Col. con la presencia de Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador de Colima• Reunión con el Sr. Ismael Plascencia y el Sr. José Luis Cavazo, Consejero del IMSS por CTM• Reunión de la Comisión de Recursos Humanos con Grupo Hay• Reunión del Consejo Directivo y Comisión Ejecutiva de CONCAMIN • Foro Consultivo Científico y Tecnológico • Reunión con Marquerite Pajot • Reunión con Francisco Ceron, Embajada de E.U.• Reunión con Carol Sturrock • Reunión con TV Azteca• Diplomado Seguridad –Universidad de Zacatecas• Reunión con Francisco Namé Guzzi • Evento del TSX y TSX Venture Exchange en México• Reunión con Rodrigo Urquiza • Reunión del COCONASHT • Reunión con el Lic. Javier Lozano, Secretario de la STPS• Entrevista con el periódico El Universal• Entrevista con el periódico Reforma• Entrevista en Radio Fórmula Financiera• Entrevista con Notimex • Entrevista en CNN en español• Clausura del Diplomado de Seguridad de Minas• Reunión de la Comisión de Energéticos • Asamblea de la AIMMGM

Re

se

ña

de

Ac

tiv

ida

de

sIN

FO

RM

E A

NU

AL

20

09

Conferencia Magistral impartida en el VIII Simposium Internacional del Oro en Perú

Visita del Consejo Directivo a las instalaciones de Peña Colorada en Colima

Entrega de constancias en la clausura del I Diplomado en Prevención de Riesgos de la

Industria Minera en Zacatecas

30 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

JULIO• Entrevista con el periódico “El Economista” • Reunión con Gustavo Arvizu, Presidente de la Sociedad Geológica Mexicana• Entrevista con Oscar Mario Beteta-vía telefónica• Reunión de Consejo Directivo• Reunión con el Ing. Miguel Vera Presidente del Colegio• Entrevista con Ma. del Pilar del Economista• Reunión de la Comisión de Impuestos • Comida del “Día del Minero” (Colegio) CANACINTRA• Reunión con Rafael Rebollar y TV Azteca • Reunión con el Lic. Fernando Jiménez Villaseñor, Director de Vinculación Empresarial de Morgan & Moore Global Consulting de México • Participación de México en la VI Competencia Internacional de Rescate Minero en Reno, Nevada• Reunión con el Lic. Edmundo Vidal, Director de Cormin en México • Reunión de Imagen en la Coordinación General de Minería • Reunión con Laura Hartig de Dupont• Reunión con Grupo SGM• Reunión de la Comisión de Imagen• Reunión con la AIMMGM • Reunión con el Lic. Mario Gómez • Reunión de la Comisión de Seguridad • Reunión con Luis Barojas funcionario de la SEMARNAT • Reunión “Día del Minero” en Guanajuato con la presencia del señor Gobernador del Estado.• Reunión con el Ing. Juan Olguin • Reunión y conferencia en ANIQ/Universidad de Sinaloa • Reunión con Luis Barojas, funcionario de la SEMARNAT • Reunión con el Ing. García de Quevedo (financiamiento para las empresas mineras) financiamiento rural • Reunión con Marco Antonio Alfaro Rosas (OMNIA) • Reunión con Enrique Cortes de Travel Corporate • Reunión de la Comisión de Recursos Humanos • Reunión con Juan López Luque de Minerals Continium Resources México• Reunión con Alejandro Baena , KB Jepn y Marco Antonio Baena • Entrevista con Alberto Aguilar. “Don Dinero”• Presentación del Libro “Historia de la AIMMGM • Reunión PROY-NOM-155-SEMARNAT 2007

AGOSTO• Cambio de Mesa Directiva AIMMGM • Reunión con el Lic. Carlos Medina Quintanar del Grupo Bal • Grupo de Trabajo externo (información y Servicios Geológicos “SGM”)• Reunión con el Lic. Jorge Díaz Lozano de TBSindustries • Reunión de la Comisión de Medio Ambiente • Reunión del Foro Consultivo (Renovación del Coordinador General)• Reunión con Pascual Díaz. Materias Primas Monterrey• Reunión con Estefanía García, Maravillas de México (Cápsula televisiva)• Entrevista telefónica Bloomberg• Reunión con Rubén Rivera PWHC • Centro de actualización de alta Gerencia CONCAMIN• Reunión de Consejo Directivo • Convención Bienal de Seguridad en Guanajuato• Consejo Directivo CONCAMIN • Capsula televisiva sobre seguridad en Guanajuato, Gto.• Reunión con Patricia Zúñiga-Foro Consultivo Científico y Tecnológico• Entrevista con Jaime Contreras de Excelsior

Re

se

ña

de

Ac

tiv

ida

de

sIN

FO

RM

E A

NU

AL

20

09

Cuadrilla mexicana participante en la VI Competencia Internacional de Rescate Minero,

en Reno, Nevada

Inauguración de la XXIII Convención Bienal de Seguridad en Guanajuato

31Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

• Reunión del CDN AIMMGM• Reunión con la Comisión de Impuestos • Reunión con la Lic. Gabriela Esquinca, Sergio Ávila del Gobierno de Ontario • Platica ANIQ “Panorama General de la Industria Minera”• Reunión con Manuel José Prieto y Hugo Palma , Agregado Comercial de Chile • Tendencias de Joyería 2009 • Reunión con proveedores• Reunión SEMARNAT Norma de Lixiviación de oro y plata • Reunión con la Cámara de Comercio de Canadá y Zimat • Participación en la “Carrera por la Plata” en Zacatecas. Con la presencia de la Lic. Amalia García Medina, Gobernadora del Estado• Entrevista con Isac Palacios Radio Ciudadana

SEPTIEMBRE• Entrevista con Revista Expansión • Entrevista con Sissi Cancino Televisa• Cápsula televisiva sobre “Mujeres en la Minería”• Comida con Alejandro Ramos, Director del Financiero• Reunión de Comité Técnico Fideicomiso de Apoyo a Ciencias de la Tierra • Reunión Norma de planes de manejo (SEMARNAT)• Reunión de Consejo Directivo con la presencia de Paula Cadwell,

Ministro Consejero de la Embajada de Canadá, Rosalind Wilson y Paul Connors, Presidente de la Cámara de Comercio de Canadá y Delegado Comercial en Minería de la Embajada respectivamente.

• 1er. Congreso “Tendencias de la Actividad Minera en México” en Durango• Mining Task Force Meeting. Cámara de Comercio de Canadá en Durango• Reunión de la Comisión de Impuestos• Reunión Norma de Cobre con Olga Briseño • Reunión de la Comisión de Medio Ambiente • Reunión con el Gobierno del Estado de Chihuahua –Sierra Tarahumara- • Reunión con el Ing. Francisco Ramos Great Panther• Reunión Consejo Directivo CONCAMIN • Entrevista con Sergio Castañeda de Infosel• Entrevista con El Excelsior. Roberto Jiménez, Tema “Panorama General de la

Industria Minera para cierre de año”• Entrevista con El Financiero. Ivette Saldaña, Tema “Inversión Extranjera”• Reunión con Enrique Miranda y Alfonso Martínez Vera• Grupo de Trabajo Externo “Información y Servicios Geológicos SGM• Minexpo Internacional 2008 –desayuno-seminario-• Reunión con la Comisión de Seguridad

OCTUBRE• Participación y conferencia en el evento VIVA MÉXICO PERÚ• Reunión “Financiando Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable” de las Américas • Reunión con Mr. Juachen from China• Reunión con el Lic. Emilio Herrera de CONCAMIN• Reunión de la COCONASH T• Reunión de Consejo Directivo CONCAMIN • Reunión de Consejo Directivo en Torreón, Coah.• Taller de Manejo de Conflictos con las Comunidades• Concierto de la Cámara de Comercio de Canadá• Reunión con Rodio Swissboring México, S.A. de C.V.• Reunión de la AIMMGM • Entrevista con Alberto Aguilar • Entrevista con Notimex• Entrevista con Milenio• Reunión con el Ing. Miguel Vera Presidente del CMMGM

Re

se

ña

de

Ac

tiv

ida

de

sIN

FO

RM

E A

NU

AL

20

09

Reunión de Consejo Dirctivo con Paula Cadwell, Ministro Consejero de la Embajada de Canadá

Conferencia en el I Taller sobre la Prevención y Manejo de Conflictos Sociales en la Minería, en la

Ciudad de México

32 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

• Presentación de Gammon Lake y su responsabilidad social con la presencia del señor Gobernador, Lic. José Reyes Baeza Terrazas• Reunión con el Ing. Guillermo Rangel • Reunión de Consejo Directivo CONCAMIN (Ing. Gerardo Ruiz Mateos)• Inauguración de la Mina Mulatos en Álamos Sonora con la presencia

del Gobernador, Eduardo Bours Castelo• VIII Seminario Minero Internacional Sonora 2008 de la AIMMGM• Cocktel de Bienvenida- Gobernador de Sonora Eduardo Bours• Conferencia “La Industria Minera de México” en Sonora• Premiación del 1er. Concurso Infantil VIII Seminario Minero Internacional

Sonora 2008• Lanzamiento de la XXVIII Convención Internacional de Minería• Pabellón Canadience de la Asociación de Exportadores de Equipos

y Servicios Mineros -Ontario, Quebec y Canadá• Reunión de la Comisión de Medio Ambiente • Reunión de la Comisión de Seguridad • Presentación del Libro “Planeta Tierra”, Desastres Naturales y Riesgos

Geológicos en el Museo Interactivo de Jalapa, Ver.• Reunión con TV Azteca • Reunión con el Lic. Abdón Hernández • X Seminario Fiscal de la Industria Minera en Acapulco, Gro.

NOVIEMBRE• Desayuno con el Ing. Xavier García de Quevedo• Reunión con el Arq. Igor Quintain Reunión con la Subsecretaria

de Industria y Comercio Dra. Lorenza Martínez de la SECON• Reunión con el Ing. Gustavo Ortega. IMMSA • Reunión de Consejo Directivo CAMIMEX• Reunión de la Comisión de Medio Ambiente • Reunión con el Ing. Miguel Vera del CIMMGM• Reunión con AIMMGM• Reunión Anual de Industriales –RAI- CONCAMIN• Conferencia en la UNAM, Facultad de Ingeniería• Reunión con Vidal Muhech. IMMSA• Reunión con Zimat• Inauguración de la mina Mulatos de Minas de Oro Nacional en Sonora• Comida con Francisco Romero y Jesús Herrera• Comida de despedida del Ing. Norberto Roque • Reunión con Raúl Tornel. PROFEPA• Reunión con periodista José Eseverri de Reforma • Reunión de la Comisión de Seguridad• Reunión de la Comisión de Impuestos • Inauguración Foro y Convención Geológica Nacional 2008.• Conferencia Perspectiva de la Minería en México • Entrevista con Notimex• Entrevista con Milenio• Reunión de la Comisión de Recursos Humanos• Reunión del Comité Ejecutivo • Reunión con Secretario de Economía, Ing. Gerardo Ruíz Mateos

DICIEMBRE• Instalación de la Comisión de Innovación y Desarrollo Tecnológico • Entrevista con Alberto Aguilar. Don Dinero• Reunión AIMMGM • Reunión de la Comisión de Medio Ambiente y Agua • Reunión del COECE • Reunión de Consejo Directivo• Reunión con Mike Mtz. y Alfonso Salazar Mtz. de Outsoursing USA y México (de parte de Fco. Cerón)• Reunión con Procurador de PROFEPA, C. Patricio Patrón Laviada y con el Ing. Raúl Tornel, Subprocurador.

Re

se

ña

de

Ac

tiv

ida

de

sIN

FO

RM

E A

NU

AL

20

09

X Seminario Fiscal de la Industria Minera en Acapulco, Gro.

Presencia del Lic. Eduardo Bours en la inauguración de la mina Mulatos en Sonora

Reunión de Consejo Directivo con el Ing. Raúl Tornel, Subprocurador de la PROFEPA

33Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

FIDEICOMISO PARA IMPULSAR LAS CARRERAS DE CIENCIAS DE LA TIERRAAnte la necesidad de profesionistas en la industria minera por el fuerte incremento en los trabajos de exploración, el inicio de nuevas operaciones mineras y la ampliación de operaciones existentes, el Consejo Directivo se dio a la tarea de construir un fideicomiso de apoyo a los profesionistas que cursan las carreras en Ciencias de la Tierra.

El monto inicial erogado por las empresas mineras fue de 10 millones de pesos. Este fideicomiso empezó a funcionar en el mes de octubre, y para noviembre se entregaron los primeros apoyos a 60 estudiantes y a 32 profesores, distribuidos en las 8 universidad que contestaron los criterios de evaluación.

COMISIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICOPor acuerdo del Consejo Directivo, el 5 de noviembre se creó la Comisión de Innovación y Desarrollo Tecnológico con la misión de promover la innovación, la tecnología y el desarrollo de nuevos y mejores métodos en materia minero-metalúrgica, mediante la utilización de cualquier tipo de fondos que se destinen para estos fines, tales como los del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

CONVENIO STPS-CAMIMEX (PROGRAMA DE AUTOGESTIÓN EMPRESA SEGURA)La Cámara Minera de México concretó el 2 de abril un convenio para promover la incorporación voluntaria de las empresas o centros de trabajo afiliados a esta Cámara, al programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo que impulsa la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, con el propósito de fortalecer el cumplimiento de la normatividad en la materia y prevenir en forma más efectiva los accidentes y enfermedades laborales. Al mes de diciembre pasado, el número de empresas inscritas a este programa fue de 46 mineras.

BOLETINES: MENSUALESEn 2008 se publicaron 4 boletines mensuales, los cuales abordaron los siguientes tópicos: oro: importantes proyectos mineros en México; cobre: fundamental en la vida moderna y esencial en la creación de infraestructura; Asamblea de CAMIMEX; China: el dragón que ilumina a la minería. Estos boletines fueron recogidos y publicados por diversos y variados medios de comunicación.

COMPENDIO DE LEGISLACIÓN AMBIENTALLa Cámara Minera de México, comprometida con el cuidado del medio ambiente publicó en el mes de diciembre el Compendio de Legislación Ambiental, el cual incluye las principales Leyes y sus Reglamentos que la Industria Minera Mexicana debe cumplir. El objeto de este documento fue obtener un libro práctico para que los operativos de las unidades mineras accedan de manera inmediata a la normatividad que aplica a sus actividades cotidianas.

SUPLEMENTOS DE MINERÍASe publicaron dos suplementos de minería en el periódico Reforma en donde se trataron temas como: inversión en minería, la minería mexicana 2007, la seguridad es el principal valor en nuestra industria, reconocimiento “Casco de Plata”, la industria minera mexicana a la vanguardia en tecnología y fotogra- fías aéreas para la exploración minera. Se repar tieron 300 mil ejemplares por suplemento.

Re

se

ña

de

Ac

tiv

ida

de

sIN

FO

RM

E A

NU

AL

20

09

Sesión de la COCONASHT con la presencia del Lic. Javier Lozano,

Secretario del Trabajo

34 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

EXPOSICIÓN ITINERANTE “LA RIQUEZA MINERA DE MÉXICO”En su noveno año consecutivo la Expo Itinerante “La Riqueza Minera de México” tuvo un receso para dar el mantenimiento correspondiente y posteriormente ser exhibida con la calidad que siempre le ha caracterizado, como un instrumento muy importante de promoción y guía sobre la actividad minera en México.

Se firmó un contrato de comodato con el Museo de Geología de la Uni-versidad Nacional Autónoma de México, con el objeto de ser exhibida dentro de las instalaciones del Museo de Geología de la UNAM, así como al interior de la República, todo esto con motivo del Año Internacional del Planeta Tierra.

REVISTA “MINERÍA-CAMIMEX”Se llevó a cabo la edición de los 4 números de esta publicación. En el 2008, el tiraje fue de más de 10 mil ejemplares.

Este medio de comunicación se publicó en su totalidad a color, logrando captar y difundir los eventos más importantes de la Cámara Minera de México y del Sector en general.

SISTEMA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL MEXICANOEn el año 2008, se inscribieron 124 empresas mineras. De éstas, se afiliaron a la CAMIMEX 102 y sólo 22 solicitaron su inscripción directa al SIEM.

El personal de CAMIMEX acudió a los cursos de capacitación y acreditamiento que imparte año con año la Secretaría de Economía, así como también participó en la elaboración de las nuevas reglas de operación de este Sistema.

PÁGINA EN INTERNETRecibimos 45 mil visitas en 2008, prácticamente más de 100% que en el 2007, con un total de páginas consultadas de 127 mil.

La información más visitada fue: la industria minera, boletines mensuales, diario informativo situación de la minería mexicana 2007 y principales proyectos.

ATENCIÓN A DELEGACIONES EXTRANJERASDurante el 2008, se contó con la visita de 11 delegaciones extranjeras, con las que se compartió información de la industria minera y se establecieron relaciones e intercambio de experiencias. Las delegaciones que nos visitaron fueron:

• Empresarios Chinos• Delegación Canadiense• Delegación China• Delegación Francesa

MEDIOS DE COMUNICACIÓNA lo largo del periodo, se concertaron 87 entrevistas en total con radio y televisión para hablar de temas específicos referentes a inversiones, crecimiento de la minería y aportación de la industria al país, precio de los metales, situación laboral.

MEDIOS:• Grupo Reforma• El Financiero• Notimex• El Universal • El Economista

Re

se

ña

de

Ac

tiv

ida

de

sIN

FO

RM

E A

NU

AL

20

09

• Delegación Hindú• Delegación Peruana• Delegación Japonesa

• Silver Institute• Delegación Australiana • Delegación Argentina• Delegación Chilena

• TV Azteca• Televisa• CNN Expansión • El Norte• Excelsior • E&M

• Radio Fórmula Financiera• Bloomberg• Expansión• Milenio

Conferencia en el evento del Silver Survey en la Ciudad de México

Co

mis

ion

es

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Comisión de Aduanas REUNIONESDurante el año se realizaron dos reuniones con el personal de Aduanas, con el objeto de revisar las labores de cooperación entre la Administración General de Aduanas y el sector minero, de acuerdo a los lineamientos que marca el Convenio de colaboración en Materia de Comercio Exterior establecido entre ambas instituciones.

Se sostuvo una reunión con la Licenciada Gabriela de la Cruz, Administradora de Sectores Específicos, para acordar que las reuniones de la Comisión con la AGA (Administración General de Aduanas) del año se realicen junto con visitas a las unidades mineras de las empresas asociadas a la Cámara Minera. La primera reunión se realizó en el mes de abril, en las instalaciones de Minera Autlán, en Molango, y el segundo encuentro en Met-Mex Peñoles, en la ciudad de Torreón. En las reuniones se acordó fortalecer

los lazos de comunicación entre ambas dependencias y mantener la entrega de información estadística de aduanas que recibe el sector, para monitorear las importaciones y exportaciones de minerales.

VISITA A UNIDADES MINERO-METALÚRGICASEn la primera, el personal de Aduanas pudo conocer la mina de manganeso de Minera Autlán, ubicado en Molango, en el estado de Hidalgo.

El mineral de manganeso (carbonatos) que se extrae en esta mina subterránea, es usado para fabricar las ferroa-leaciones que son materias primas consumidas en la fabricación de acero.

En este encuentro se aprovechó para establecer los siguientes compromisos: 1. Revisar conjuntamente la propuesta del nuevo Convenio de Colaboración entre la AGA y el Sector

Industrial. 2. LA AGA dará seguimiento a los trámites de altas en el Padrón de Importadores presentados por Industrias Peñoles.

En octubre el personal de aduanas tuvo la oportunidad de conocer las instalaciones de Met-Mex Peñoles, En esta visita que fue en la ciudad de Torreón, el personal de aduanas pudo conocer el Apartado (proceso de oro y plata), la planta de zinc y el laboratorio central de la compañía.

En este encuentro se destacan los siguientes acuerdos entre la Comisión y la Administración General de Aduanas:1. La AGA considerará la información estadística de comercio exterior de aquellas fracciones arancelarias que

anteriormente fueron eliminadas dentro de la estadística mensual que recibe Camimex.2. La AGA apoyará aquellas empresas que se encuentran elaborando investigaciones de dumping, a través de la

glosa de pedimentos de importación.

DECRETO “FACILIDADES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA ADUANERA Y DE COMERCIO EXTERIOR”El 14 de abril entró en vigor la publicación en el Diario Oficinal de la Federación sobre las “Facilidades Admi-nistrativas en Materia Aduanera y de Comercio Exterior”, en donde se exime al importador de lo siguiente:1. Garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados en importaciones definitivas

cuando se declare en el pedimento un valor inferior al precio estimado, excepto cuando se trate de vehículos. Asimismo se les exime de garantizar cuando efectúen el tránsito interno o internacional.

2. Inscribirse en el Padrón de Importadores de Sectores específicos, excepto se trate de la importación de mercancías que puedan representar un riesgo en materia de salud pública y seguridad nacional, y que dará a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de reglas de carácter general.

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LAS Comisiones en el 2008

35Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

ING. JUAN BOSCO ÁLVAREZ LÓPEZ

PRESIDENTE

36 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Co

mis

ion

es

3. Anexar al pedimento de importación los datos de identificación individual de las mercancías a que se refiere el Anexo 18 de las RCGMCE, excepto cuando se trate de aquéllas que puedan representar un riesgo en materia de salud pública y seguridad nacional y que dará a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de reglas de carácter general.

4. Acompañar al pedimento de importación los documentos a que se refiere el Acuerdo por el que se establecen las normas para la determinación del país de origen de mercancías importadas y las disposiciones para su certificación en materia de cuotas compensatorias, publicado en el DOF el 30 de agosto de 1994.

5. Tramitar ampliación de programa IMMEX, salvo tratándose de las mercancías a que se refieren los anexos II y III del Decreto IMMEX, publicado en el DOF el 1º de noviembre de 2006.

Sobre estas medidas creemos que no era necesario eliminar el anexo 18 (los datos de identificación individual de las mercancías) ya que eran de gran utilidad para los verificadores aduanales con el fin de evitar incorrecta cla-sificación arancelaria en los pedimentos de importación y otras anomalías técnicas que implican evasión al fisco.

NUEVO CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE ADUANAS E INDUSTRIALES PARA ESTE AÑOLa AGA informó a Camimex que el Convenio de colaboración en materia de Comercio Exterior suscrito con las Cámaras Industriales se encuentra en revisión.

Entre los cambios que se expusieron se encuentran algunos puntos que se derivan del Decreto de “Facilitación Aduanera” (mencionada anteriormente), como es el Anexo 10 de la RCGMCE (Padrones sectoriales de importación), que al eliminarse, los sectores ya no podrán emitir alguna opinión sobre la suscripción de un importador a dicho Padrón. Para el caso de los productos del sector minero, no existían minerales en el padrón sectorial de importación. Además de lo anterior se modificarían aquellos Convenios específicos que tienen ciertas Cámaras con el SAT, con el fin de homologar cada uno de ellos.

Dentro del nuevo Convenio no se pretende alterar alguna cláusula de los apoyos que ofrece el SAT a los Sectores Productivos, en lo relativo a la entrega mensual de información de comercio exterior y observadores de las Cámaras Industriales en las aduanas.

Comisión de Agua y Enlace Legislativo1ER SEMINARIO JURÍDICO AMBIENTAL: SEMARNAT-PROFEPA-CONAGUA-CAMIMEX, CELEBRADO EL 27 Y 28 DE MARZO EN ZACATECAS, ZAC.Las frecuentes modificaciones a la Legislación ambiental y de aguas nacionales han dado lugar a incertidumbre en la interpretación, cumplimiento y aplicación de muchas de sus disposiciones. Los abogados encargados de tales tareas encuentran discrepancias en ello, falta de certidumbre y las consecuentes dificultades para desempeñar tales tareas.

Las actividades mineras se desarrollan en estrecha vinculación con el aprovechamiento de los recursos naturales y siendo altamente sensibles a la regulación en estas materias, es primordial el interés de las empresas afiliadas a Cámara Minera de México por la certeza en el entendimiento de su alcance y su pleno cumplimiento. Por tales razones, las Comisiones de Agua y de Medio Ambiente de la Cámara Minera de México llevaron a cabo los días 27 y 28 de marzo, el Primer Seminario Jurídico Ambiental.

En este evento se invitaron a las áreas jurídicas de las Delegaciones de la SEMARNAT y de la PROFEPA; así como de las Direcciones locales y de Organismos de Cuenca de CONAGUA de “estados mineros”. Participaron las áreas jurídicas de las empresas mineras afiliadas a la Cámara, lográndose una asistencia de 70 personas.El objeto de este Seminario fue acercar a las autoridades ambientales, al conocimiento directo de la industria minera (exploración, extracción y beneficio de minerales) y su relación con el cumplimiento de las leyes, regla-mentos y normas en materia ambiental y de aguas nacionales.

INICIATIVA DE REFORMA A LA LEY FEDERAL DE DERECHOSLa iniciativa de reforma a la Ley Federal de Derechos en materia de estímulos al buen uso del agua, ingresó a la Cámara de Diputados, pero a finales del año, los legisladores la detuvieron, debido a un acuerdo con el Ejecutivo de no modificar el sentido de la iniciativa del Presidente.

LIC. RAÚL NOGUEZ RÍOS PRESIDENTE

37Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Co

mis

ion

es

FORO MUNDIAL DEL AGUAEsta Comisión fue invitada a participar en el Foro Mundial del Agua, como representante del sector industrial, señaló que la posición que llevará será la de impulsar estímulos al buen uso del agua, como estrategia que debe seguir nuestro país.

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUAEL Ing. José Luis Luege, Titular de la Comisión Nacional del Agua invitó a la CAMIMEX a participar en el programa de mejora de trámites ante esa Dependencia.

Comisión de Comercio Exterior y Transportes

Fueron atendidas solicitudes emitidas por las áreas de Promoción de Competitividad de Industria Metálica, la Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales y la Dirección de Industria Metalmecánica de la Secretaría de Economía con relación a consultas y postura de la Cámara Minera de México con relación a fracciones arancelarias y reglas de origen.

Asistimos a las reuniones convocadas por la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Comercio Exterior.

ENTRA EN VIGOR NUEVAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSPORTE DE CARGA NOM-012-SCT-2-2008A finales de mayo de este año se publicó la nueva norma de pesos y dimensiones para los vehículos que transitan en caminos de jurisdicción federal, emitida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

La Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) preparó un análisis sobre el Reglamento y la Norma.

Dentro de la longitud total máxima autorizada de 31m. y 28.5 m. a que se refiere la tabla “C” de la NOM-012-SCT-2-2008, para las configuraciones camión con remolque y tractocamión doblemente articulado, no se permite el acoplamiento de semirremolque o remolques con longitudes mayores a 13.70 m., ni de 3 ejes (S3) para el caso de configuraciones T-S-R, excepto que el tercer eje sea retráctil, siempre y cuando éste, se encuentre levantado durante la circulación de la configuración vehicular.

NUEVAS DISPOSICIONESLA NORMA PERMITE UNA MEJOR UTILIZACIÓN DE LOS EQUIPOS: En dobles configuraciones: • Semirremolques de 3 ejes con eje retráctil, siempre y cuando éste se encuentre levantado.• Acoplamiento de semirremolques de 45 pies sin rebasar la longitud máxima permitida. • La SCT podrá autorizar rutas especificas, para vehículos con mayor altura, hasta 4.5 m. La norma dispone de una gradualidad de 3 años para que los autotanques en operaciónse ajusten a las nuevas disposiciones de peso y dimensiones.

La autoregulación sujeta a: Contar con fianza de 32 mil días de salario mínimo. La SCT autorizará a los usuarios y transportistas que cuente con procesos que garanticen que todos sus embarques cumplen con el peso y dimensiones de la norma.

DESGRAVACIÓN ARANCELARIADespués de varias platicas y un fuer te debate entre los industriales y la Secretaría de Economía, sobre la Desgravación Arancelaria, la Subsecretaría de Industria a cargo de la Dra. Lorenza Martínez aceptó en lo general la contrapropuesta de la CONCAMIN de llevar a cabo una desgravación gradual.

Con esta negociación, aparentemente, la autoridad no publicará la desgravación inmediata que se planeaba, en el acuerdo de que cada Cámara entregue el 2 de enero del 2009 una lista de fracciones arancelarias corres-pondiente a su sector con la propuesta de desgravación.

ING. FRANCISCO JAVIER ALTAMIRANO AGUILERA

PRESIDENTE

38 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Co

mis

ion

es

Bajo este contexto la Cámara Minera de México envió a sus afiliados el comunicado correspondiente a fin de que sus empresas nos indiquen a la brevedad posible la lista de fracciones arancelarias del sector minero que se puedan desgravar de inmediato y la lista de fracciones que proponen para una desgravación gradual, en el entendido de que al no recibir respuesta se entenderá que están de acuerdo que pueden desgravarse de inmediato aquellas fracciones arancelarias que no sean mencionadas con alguna postura por sus agremiados.

PESOS AUTORIZADOS POR TIPO DE VEHÍCULO Y CAMBIO

Peso Bruto Vehícular Autorizado (Ton.)

Vehículo PBV Tabla “B” por tipo incremen- Beneficio PBV Diferen-ó Configu- No. de No. de de carretera to por Transitorio ciado en carre-ración Ejes Llantas ET y A B C D numeral 6.1.2.2 teras “ET” y “A”

C-2 2 6 17.5 16.5 14.5 13 1.5 0 19.0C-3 3 8 21.5 19.0 17.0 16 2.5 0 24.0C-3 3 10 24.5 23.0 20.0 18.5 3.0 0 27.5C2-R2 4 14 37.5 35.5 NA NA 3.5 0 41.0C3-R2 5 18 44.5 42.0 NA NA 5.0 0 49.5C3-R3 6 22 51.5 47.5 NA NA 6.0 0 57.5C3-R3 5 18 44.5 41.0 NA NA 4.5 0 49.0T2-S1 3 10 27.5 26.0 22.5 NA 2.5 0 30.0T2-S2 4 14 34.5 31.5 28.0 NA 3.5 0 38.0T3-S2 5 18 41.5 38.0 33.5 NA 5.0 0 46.5T3-S3 6 22 48.0 45.5 40 NA 6.0 0 54.0T2-S3 5 18 41.0 39.0 34.5 NA 4.5 0 45.5T3-S1 4 14 34.5 32.5 28.0 NA 4.0 0 38.5T2-S1-R2 5 18 47.5 45.0 NA NA 4.5 0 52.0T2-S1-R3 6 22 54.5 50.5 NA NA 5.5 0 60.0T2-S2-R2 6 22 54.5 50.5 NA NA 5.5 0 60.0T3-S1-R2 6 22 54.5 51.5 NA NA 6.0 0 60.5T3-S1-R3 7 26 60.5 57.5 NA NA 7.0 0 67.5T3-S2-R2 7 26 60.5 57.5 NA NA 7.0 0 67.5T3-S2-R4 9 34 66.5 66.0 NA NA 9.0 4.5 80.0T3-S2-R3 8 30 63.0 62.5 NA NA 8.0 4.5 75.5T3-S3-S2 8 30 60.0 60.0 NA NA 8.0 0 68.0T2-S2-S2 6 22 51.5 46.5 NA NA 5.5 0 57.0T3-S2-S2 7 26 58.5 53.0 NA NA 7.0 0 65.5

NA: No Autorizó

Comisión de ComunicaciónDurante el 2008 se enfocaron los esfuerzos de comunicación para for talecer la imagen del Sector con:• Mensajes y posturas• Elaboración de discursos• Entrevistas uno a uno• Generación de reportajes especiales en medios masivos (Televisa-TV Azteca)• Boletines de prensa• Boletines mensuales• Suplementos• Levantamiento de los Indicadores de Desarrollo Sostenido de la Industria Minera Mexicana• Auditoria de medios

El vocero de Camimex realizó 84 entrevistas con medios locales, nacionales e internacionales, generando más de 105 impactos en medios de comunicación.

Camimex logró posicionar su postura sobre el conflicto sindical, permitiendo hacer contrapesos ante la opinión pública sobre la afectación a la industria minera. Se enviaron 12 boletines mensuales con la postura de la industria sobre paros ilegales, conflictos laborales, Día del Minero, Día del Medio Ambiente, Entrega de Cascos de Plata,

ING. RAFAEL REBOLLAR GONZÁLEZ

PRESIDENTE

39Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

Comisión de EducaciónSOLICITUD PRÁCTICAS PROFESIONALESFueron atendidas solicitudes para prácticas profesionales lográndose colocar 111 en las carreras de ingeniería geológica, minas y metalurgia y química metalúrgica entre las empresas afiliadas a la Camimex, con el objetivo de ubicar a los alumnos en el contexto de la profesión a partir del vinculo que la institución realiza con su entorno social y productivo, que permita la participación activa del estudiante dentro de la iniciativa privada de acuerdo al perfil profesional de su carrera.

BECAS A FRANCIAFue recibida una solicitud por parte de la empresa Minera Metálicos del Norte para que el Ing. Marco Antonio Ramos Ayala estudie la especialidad de Evaluación de Proyectos Mineros (CESPROMIN) en Fontainebleau, la cual inició el 1 de octubre de 2008.

La solicitud fue aceptada por parte del CESPROMIN y el Ing. Ayala viajó a Francia el pasado 29 de agosto para iniciar su formación académica.

ING. RAMÓN DÁVILAFLORES

PRESIDENTE

Co

mis

ion

es

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

entre otros. Los boletines mensuales temáticos permitieron ofrecer a los periodistas temas de interés diferentes al conflicto sindical, como el Fideicomiso Educativo auspiciado por la industria. Otros temas fueron: China, el oro, el cobre, entre otros.

REPORTAJES ESPECIALES

SUPLEMENTOSSe realizaron dos suplementos con Grupo Reforma, los cuales fueron distribuidos en el DF, Saltillo y Coahuila. Los Suplementos incluyeron información editorial exclusivamente de Camimex y las empresas fueron los anunciantes.

1. Televisa realizó tres series de reportajes especiales sobre la mujer y la minería. Asimismo incluyó los siguientes temas: • Tecnología• Fideicomiso educativo• Atención a comunidades

2. TV Azteca realiza cápsulas informativas sobre diversos temas positivos de la industria:• Seguridad• Exploración• Tecnología• Medio Ambiente

40 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Co

mis

ion

es

FIDEICOMISO PARA APOYAR LAS CARRERAS EN CIENCIAS DE LA TIERRASe llevó a cabo la reunión del Comité Técnico para evaluar los resultados de las 12 universidades que participaron en la primera etapa, otorgándose 60 becas a estudiantes y 32 a profesores distribuidas en 8 casas de estudio que contestaron en tiempo y forma los 21 criterios de evaluación.Se determinaron cuatro variables para la elección de profesores y estudiantes acreedores a becas, de la siguiente forma:1. Número de alumnos del quinto al décimo semestre por Universidad2. Los mejores promedios por Universidad (mayor a 8)3. Influencia regional de la Universidad4. Preferencia a las carreras de Geología, Minería y Metalurgia

Las 2 becas se empezaron a distribuir a partir de noviembre.

CECACOMIN CONVENIO ENTRE UTSH, CAMIMEX, CGM Y SEDECO Este convenio de colaboración en-tre la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense (UTSH) la Cámara Minera de México, la Coor-dinación General de Minería y la Secretaría de Desarrollo Econó-mico del Estado de Hidalgo se fir-mó el pasado 14 de noviembre de 2008. El objetivo es establecer las bases de colaboración para la crea-ción del Centro de Capacitación de Competencia Laborales para la Industria Minera en la UTSH.

EXPO ITINERANTE “LA RIQUEZA MINERA DE MÉXICO”En su décimo año consecutivo la Expo Itinerante “La Riqueza Minera de México” tuvo un receso para dar el mantenimiento correspondiente y posteriormente ser exhibida con la calidad que siempre le ha caracterizado, como un instrumento muy importante de promoción y guía sobre la actividad minera en México.

Se firmó un contrato de comodato con el Museo de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el objeto de ser exhibida dentro de las instalaciones del Museo de Geología de la UNAM, así como al interior de la República, todo esto con motivo del Año Internacional del Planeta Tierra.

CONFERENCIASFueron impartidas pláticas de inducción y conferencias en diferentes museos, empresas mineras, foros e instituciones académicas. Durante el año se impartieron 38 ponencias en varios estados de la República.

Reunión en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

LOS RESULTADOS DE LA PONDERACIÓN ES LA SIGUIENTE:

UNIVERSIDAD No. de Becas No. de Becas para Alumnos para Profesores

1. Universidad Autónoma de San Luis Potosí 14 6

2. Universidad Nacional Autónoma 12 5 de México 3. Universidad de Sonora 11 54.Universidad Autónoma de Zacatecas 7 45. Universidad de Guanajuato 6 66. Universidad Autónoma de Coahuila 4 27. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 3 28. Universidad de Colima 3 2TOTAL 60 32

41Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

Comisión de EnergéticosTARIFAS ELÉCTRICASLas tarifas eléctricas en alta tensión se incrementaron en un 39.8%, a pesar de la disminución de noviembre y diciembre. El 25 de noviembre se ofrecieron tarifas fijas por 12 meses y sólo en alta tensión, éstas resultan ser un promedio de los precios esperados.

ING. ENRIQUE WIECHERS DE LA LAMA PRESIDENTE

Co

mis

ion

es

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

7-en

e

21-en

e4-

feb

18-fe

b3-

mar

17-m

ar

31-m

ar

14-ab

r

28-ab

r

12-m

ay2-

jun16

-jun30

-jun14

-jul28

-jul

8-ag

o

22-ag

o5-

sep

19-se

p3-

oct

17-o

ct3-

nov

17-no

v2-

dic15

-dic28

-dic

12-en

e

26-en

e9-

feb

23-fe

b

USD

/LT

DIESEL GULF COAST vs PEMEX (SIN IMPUESTOS)

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

1.10

1.20

1.30

2008 - 2009

Gulf Coast Highway (Público) Gulf Coast Industrial (Red Dyed)PEMEX Público PEMEX Industrial

IEPS ACREDITABLE2.1 Y 3.8 uscents/lt

NO SE INCLUYENIMPUESTOS SOBRE

VENTA

DIESEL Los precios de los destilados siguen a la baja como el precio del crudo, ésto debido a la desaceleración económica de U.S.A. en México du-rante agosto se notificó que este combustible subiría 10 centavos se-manales hasta que el precio se equilibrara con Diesel Gulf Coast, lo que sucederá en enero con las tendencias actuales.

PRECIO KWH ALTA TENSION MEXICO vs U.S.A.

6.27 6.38 6.51 6.71 6.77

7.427.75 7.61

7.36 7.246.92

6.2

5.05 4.87 4.78

10.3510.03

10.32 10.2910.80

11.1311.59

12.0012.55

10.64 10.299.79

6.686.18

5.84

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MZO

2008 - 2009

USC

ENT

/ KW

HINDUSTRIAL U.S.A. HTL MÉXICO

PRECIO KWH ALTA TENSIÓN MÉXICO VS U.S.A

TARIFAS ELECTRICAS C.F.E.

1.06621.0993

1.10461.1624

1.1991

1.2515

1.2961

1.3604

1.4105 1.41871.4090

1.3745

1.0921

1.0232

0.9838

0.9708

1.00131.0101

1.0630

1.0967

1.1446

1.1855

1.2444

1.29031.2978

1.2890

0.9982

0.9351

0.89900.9045

0.9175 0.9308

0.93760.9871

1.0186

1.0632

1.1032

1.15651.1999 1.2064

1.1685

0.8665

0.8327

0.70

0.80

0.90

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MZO

2008 - 2009

PESO

S / K

WH

HM HSL HTL

FIJA MZO 09 - FEB 10 $1.0691/KWH

FIJA MZO 09 - FEB 10 $0.9767/KWH

FIJA MZO 09 - FEB 10 $0.9068/KWH

KWH INTEGRADOCALCULADO PARA

10 MW DE DEMANDA,100% HORAS PUNTA85% DE UTILIZACIÓN

0.9255

1.2572

TARIFAS ELÉCTRICAS C.F.E.

DIESEL GULF COAST VS PEMEX (SIN IMPUESTOS)

FUENTE: http://www.eia.doe.gov/emeu/international/diesel2.htmlhttp://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/emd_epd2dx10_pte_r30_cpgw.htm

42 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Co

mis

ion

es

Kwh Generados 24.5%

Diesel Industrial 10.2%

Gas Natural18.9%

Kwh Comprados

37.9%

Gas LP0.5%

Combustóleo4.1%

Petcoque3.8%

GASOLINAEl panorama es igual al del diesel salvo que ya México alcanzó el índice Gulf Coast Regular Gasoline y los aumentos continúan.

GAS NATURALEl precio H. Hub de enero de $7.10 Usd/Mmbtu, subió hasta $13.35 en julio y disminuyó a $6.20 en la primera semana de diciembre. PEMEX que inició con $7.50, alcanzó en agosto $12.70 y en septiembre ofreció una cobertura por tres años escalable de $8.40 a $12.00. Actualmente lo vende a $6.75 Usd/Mmbtu.

A partir del 1° de enero PEMEX Gas cambiará todos sus contratos de venta de primera mano al nuevo régimen. Esto implica más restriccio- nes y control administrativo además de encare- cer el gas.

NORMA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL GAS GRISÚEstá en desarrollo la norma, una versión prelimi-nar, se encuentra a su disposición en CAMIMEX para comentarios. Se espera tener la norma en mayo de 2009.

AHORRO DE ENERGÍACONAE efectuó ocho visitas para evaluar la eficiencia energética de las instalaciones y detectar posibles ahorros como sigue: Mexicana de Cobre, Mexicana de Cananea, Fresnillo, Met-Mex Peñoles, Fertirey, Bermejillo, Minera San Xavier, Minera Tayahua, Minera El Pilón, First Majestic La Parrilla, Minera Corner Bay, Peña Colorada y Autlán Tamos.

Para el premio Nacional de Ahorro de Energía 2008, fueron inscritas del Sector Minero: Met-Mex Peñoles y Fertirrey. El premio fue otorgado a Mexichem del sector Químico. ESTADÍSTICA DE ENERGÍA 2007La Cámara Minera de México recabó información sobre el consumo de energía del Sector Minero durante 2007, se anexa el resumen y está a su disposición el detalle por ener-gético y por unidad minera.

REFORMA ENERGÉTICASe monitoreo, avance posiciones de los partidos, acuerdos, etc. Se mantuvo informado al Consejo de CAMIMEX.

INTEGRACIÓN CON CONCAMINAsistimos a 10 reuniones de la Comisión de Energía de CONCAMIN, de la cual somos parte, en adición estuvimos con ellos en 6 reuniones con funcionarios públicos del Sector Energético y Hacendario, a nivel Subsecretario y Director. Se mantuvo informado al Consejo de CAMIMEX de estas actividades.

CONSUMO DE ENERGÉTICOS 2007 (SIN IVA)

Energético Unidad Cantidad

KWH Comprados KWH 3,323, 656,352 860 2,858KWH Generdos KWH 1,881,465,998 980 1,844Diesel Industrial LT 157,522,806 4,880 769Gas Natural M3 311,975,692 4,568 1,425Combustóleo M3 70,683 4,358 308Petcoque TON 510,814 567 290Gas LP KG 3,891,143 9,850 38 TOTAL $7,532

Preciounitario promedio

2007

Monto pagado

(millones de pesos)

GAS NATURAL HENRY HUB vs PEMEX

7.38

8.478.95

10.40

11.20

12.46

10.72

8.74

7.16

6.12

5.10

3.843.53

6.51

7.748.55

8.89

11.24

12.6111.86

10.68

8.65

7.20

6.07

5.15

3.87

11.82

3.53

10.46

3.50

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR

USD

/MM

BTU

H. HUB PEMEX

GAS NATURAL HENRY HUB VS PEMEX

43Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

Co

mis

ion

es

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Comision de Impuestos1. Se llevaron a cabo cuatro reuniones trimestrales de la Comisión, realizándose también una junta-desayuno adicional extraordinaria. Se tuvo una asistencia aceptable considerando que casi siempre estuvieron la mayoría de los integrantes de la Comisión. Mismos que a su vez representan una buena parte de afiliados de la Cámara, ya que son de los Grupos con mayor número de empresas mineras agremiadas. Dejó la Comisión, la representante de Arian Silver pues se mudó de país.

2. No se tuvieron reuniones con Diputados ni con Senadores en virtud de que se decidió a nivel del Consejo Directivo de la CAMIMEX suspender el cabildeo del Estímulo Fiscal a la Exploración básicamente en razón del ciclo positivo que tuvieron los precios de las cotizaciones internacionales, aunado a la tendencia en países mineros sudamericanos donde se otorgan estímulos fiscales específicos a la Minería, para establecer una regalía o un derecho a las ventas de los minerales. No obstante lo anterior nos coordinamos con la Comisión de Enlace Legislativo, quien evitó que se estableciera un derecho a la producción minera para el 2009.

3. Se llevó a cabo el Décimo Seminario Fiscal de la Industria Minera los días 30 y 31 del mes de octubre en Acapulco, Gro., con la anuencia de nuestro Consejo Directivo, en reconocimiento al éxito que ha tenido el Seminario. Se tuvo una excelente asistencia de personal administrativo, contable y fiscal de las empresas mineras y hasta de Despachos. En el se abordaron temas de gran actualidad como: Problemática y Soluciones del SAT para el IETU y el IDE y la Consolidación Fiscal ante el IETU, entre otros. Se logró como ya se ha hecho una tradición que algunos temas los expusieran altos funcionarios públicos del Servicio de Administración Tributaria, así como que los demás temas los expusieran prestigiados Despachos de Fiscalistas, tales como: Turanzas, Bravo y Ambrosi y Despachos de reconocido prestigio: Deloitte y Ernst & Young. Así como la ya tradicional participación de Price WaterhouseCoopers, quien nos apoyó con dos temas, uno de ellos: Regímenes Fiscales de la Industria Minera en Países Mineros.

4. Los resultados sobresalientes que logró la Comisión, fueron los siguientes:• Se vigiló en el Congreso de la Unión que se renovara en el artículo 16 fracción IV segundo párrafo, de la Ley

de Ingresos de la Federación para el 2008, para el sector minero sobre el crédito por el IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) pagado en la adquisición de diesel para consumo final. Con lo anterior nuestras agremiadas continuaron teniendo derecho a aprovechar el acreditamiento del IEPS, que desde el ejercicio fiscal de 1996 conseguimos mediante una adición a la Ley del IEPS (Art. 4-A fracción IV) y que ahora logramos que se renovara en la Ley de Ingresos citada, para el diesel que consuman en los vehículos de baja velocidad o bajo perfil, que por sus características no estén autorizados para circular por sí mismos en carreteras federales o concesionadas. Por lo que las agremiadas a la Cámara tuvieron la posibilidad de continuar aprovechando el crédito del IEPS, que se les pudo haber trasladado en la documentación comprobatoria con fundamento en dicha Ley tanto contra el Impuesto sobre la Renta (ISR) a su cargo como contra el Impuesto al Activo y las retenciones del ISR. Si bien fue cierto que dados los precios internacionales del diesel no generaron que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) trasladara el IEPS, y por tanto no hubo acreditamiento, aunque siempre estuvo latente esta facultad de la SHCP ya que siempre es mejor contar con la disposición fiscal perfectamente establecida para tener derecho al estímulo.

• No obstante lo anterior desafortunada y sorpresivamente en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2009, se excluyó a la Industria Minera del crédito por el diesel utilizado para consumo final en maquinaria en general (por lo que se excluiría a la fija de combustión interna, de flama abierta, entre otras) y en principio también para los vehículos de baja velocidad o bajo perfil (equipo minero). Fue sorpresivo porque se vigiló como cada año y fue en el último día de votación y sin motivación alguna, que se excluyó por las fracciones parlamentarias del PRI y del PRD de la Comisión de Hacienda, según esto en “revancha por no haberse aprobado el derecho a la producción minera”.

• Se viene gestionando ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la renovación de la regla I.9.20. que logramos se adicionara en el ejercicio del 2008 a la Resolución Miscelánea Fiscal para ese año, para que las empresas mineras, principalmente nuestras agremiadas, para efectos del pago de la parte proporcional del derecho por las concesiones mineras que se otorguen en el transcurso de un semestre, el plazo de treinta

C.P. ALFONSO CARREÑO ORTEGA

PRESIDENTE

X Seminario Fiscal de la Industria Minera en Acapulco, Gro.

44 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Co

mis

ion

es

días naturales siguientes a la fecha de su inscripción en el Registro Público de Minería, que se establece en la Ley Federal de Derechos en su artículo 264, se empezará a contar a partir de la fecha de recepción de la concesión minera en su domicilio fiscal. Considerando como tal la asentada en el acuse de recibo expedido por el Servicio Postal Mexicano, mediante el sello correspondiente, en lugar de la fecha de inscripción en el Registro Público de Minería. Se consiguió que la Secretaría mencionada adicionara esa regla para que se computara el plazo aludido a partir de la fecha

solicitada. Con dicha regla miscelánea se evitó que las empresas mineras y principalmente nuestras agremiadas, efectuaran el pago del derecho en comento de manera extemporánea, con las consecuencias inherentes.

• Se obtuvo la anuencia de nuestro Consejo Directivo para gestionar ante el CONACYT una modificación a las nuevas Reglas de Aplicación del estímulo por investigación y desarrollo de tecnología, publicadas en el Diario Oficial del 1o de septiembre del 2008 en su Anexo Único, en el punto 6. de las Erogaciones Elegibles, donde se señala la prospectiva tecnológica como un ejemplo para dicho estímulo fiscal, para apoyándonos en el documento “Tecnología en la Exploración” tratar de incluir de manera expresa a los gastos prospección geológica (investigación tecnológica en la exploración), dentro del concepto de prospectiva tecnológica, con el objetivo de obtener por dichas erogaciones ese estímulo aludido vía presupuesto en los términos que al efecto señale el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, según lo establece la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009 en el último párrafo de su artículo 22.

Comisión de Innovación y Desarrollo Tecnológico

El 8 de septiembre de 2008, el Dr. Álvaro Castro Estrada, Subsecretario del Trabajo, Seguridad y Previsión Social, recomendó a la CAMIMEX constituir una Comisión de Innovación y Desarrollo Tecnológico, a efecto de promover la innovación y el desarrollo de nuevos y mejores métodos de tecnología en materia minera.

En el mes de noviembre, el Consejo Directivo aprobó la conformación de una nueva comisión de trabajo, que atenderá los asuntos de desarrollo tecnológico. Es así, que el 1° de diciembre del año pasado, se llevó a cabo la primera sesión de la Comisión de Innovación y Desarrollo Tecnológico, en donde se definieron la misión y los objetivos.

MISIÓNPromover la innovación, la tecnología y el desarrollo de nuevos y mejores métodos en materia minero-metalúrgica, mediante la utilización de cualquier tipo de fondos que se destinen para estos fines, tales como los del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

OBJETIVOS1. Promover un avance en el desarrollo de la minería y su cadena productiva para el desarrollo de empresas que completen la cadena de valor de los minerales existentes en México, de manera tal que se fortalezca la demanda interna, se sustituyan importaciones y se favorezcan las exportaciones, generando nuevos sectores industriales relacionados con la minería.2. Impulsar el conocimiento y la tecnología de punta, que repercutan en mejores prácticas que incremente la seguridad e higiene en el sector minero.3. Impulsar el conocimiento y la tecnología de punta, que repercutan en mejores prácticas que minimice el impacto al medio ambiente, con el objeto de obtener procesos mejorados que permitan el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y minerales existentes en México.4. Promover entre todas las empresas asociadas la inversión para impulsar proyectos de investigación en el sector minero en colaboración con universidades y centros de investigación tanto nacionales como extranjeros, aprovechando los fondos del CONACYT, teniendo como objetivo la innovación y el desarrollo de nuevas tec-nologías en este Sector.5. Promover las actividades de vinculación con los centros de educación superior, investigación y desarrollo tecnológico, para incidir en el desarrollo nacional y regional, aportando soluciones para los problemas y desafíos del presente y del futuro, favoreciendo la investigación aplicada.

ING. GUSTAVO F. ORTEGA GÓMEZ

PRESIDENTE

45Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

Co

mis

ion

es

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

6. Conjuntar esfuerzos con las diferentes instancias para reenfocar los recursos y mecanismos de financiamiento que existen en el país y en el extranjero hacia el sector minero, para que se promueva la apertura de una “demanda específica” que apoye a este sector.7. Promover la investigación y desarrollo a través de la modernización de los sistemas de exploración, explotación, beneficio y procesamiento de las operaciones mineras, así como el desarrollo del capital humano requerido para la mejora e innovación de los procesos.8. Enfatizar en la competitividad, el control de calidad, a través de la

investigación, la ciencia y la tecnología.9. Encaminar proyectos que le den un mayor valor agregado a los recursos minerales.10. Alentar los programas de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en el sector minero, mediante la creación de un reconocimiento y premio a nivel “CAMIMEX”, denominado “Premio a la Investigación e Innovación en el Área Minero-Metalúrgica”.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN1. Beneficios de jales mineros para la obtención de nanomateriales por medio de procesos bioquímicos y sus aplicaciones.2. Vidrios y cerámicos. Propuesta de vidrios reflectivos.3. Utilización de yacimientos de minerales no metálicos para la producción de nanopartículas empleadas en la fabricación de envases y tuberías de plásticos funcionales y de alto valor agregado.4. Nuevas aplicaciones para bismuto y compuestos de bismuto, con aplicaciones en electrónica, imagenología, bactericidas, materiales termoeléctricos, etc.

En la señalada sesión del 1° de diciembre se acordó:1. Circular el documento que se generó para la creación del CENIM.2. Considerar la importancia de invitar a participar en la Comisión a integrantes del Servicio Geológico Mexicano y de la Academia vinculada con los temas mineros.3. Verificar los avances del estudio elaborado por el CINVESTAV.4. Solicitar una reunión con el Mtro. Juan Carlos Romero Hicks, Director General del CONACYT.5. Enviar un cuestionario a los afiliados de la CAMIMEX, para conocer sus actividades en materia de innovación y desarrollo tecnológico.

Comisión de Legislación

REGLAMENTO DE LA LEY MINERA Y DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL EN EL RAMO DEL PETRÓLEO, PARA LA RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL GAS ASOCIADO A LOS YACIMIENTOS DE CARBÓN MINERALA finales del año 2006, los integrantes de esta Comisión participaron con la Secretaría de Energía en la revisión del proyecto referido, el cual fue ingresado al portal de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. La CAMIMEX envío los comentarios pertinentes sobre la importancia de este instrumento.

El 16 de diciembre de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación este Reglamento, en donde se menciona principalmente que:

• Los concesionarios mineros tienen derecho a obtener el permiso de la Secretaría de Energía (SENER), para la recuperación y aprovechamiento de gas asociado a los yacimientos de carbón mineral.

• El gas que resulta aprovechable es: el asociado a los yacimientos de carbón mineral, formado principalmente por metano, asociado genéticamente al proceso de formación de carbón mineral, y que se encuentra atrapado dentro de los mantos del mismo.

• Conforme a la Ley, el aprovechamiento del gas asociado sólo puede darse de dos maneras:

1. El autoconsumo2. La entrega a Pemex

LIC. ABDÓN HERNANDEZ ESPARZA

PRESIDENTE

46 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

Co

mis

ion

es

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

•No está permitida la enajenación del gas asociado. Según la Ley, llevar a cabo la enajenación del gas se considera como causal de cancelación de la concesión minera.

•La SENER es la autoridad responsable de otorgar los permisos para el aprovechamiento del gas asociado.

CONTENCIÓN DE INICIATIVAS DE REFORMAS A LA LEY MINERAEsta Comisión en coordinación con la Comisión de Enlace Legislativo de la CAMIMEX, está trabajando para evitar el avance de iniciativas nocivas de reforma a la Ley Minera, que se presentaron durante este año.

ANTEPROYECTO DE REGLAMENTO DE LA LEY MINERA Durante este año la Coordinación General de Minería, no efectuó la revisión de este Reglamento.

ASIGNACIONES MINERASA finales del 2007, el Servicio Geológico Mexicano denunció, a través de asignaciones mineras, más de 300 millones de hectáreas, en los Estados de Chihuahua, Sonora y otros más.

Nombre de la Asignación Minera

Superficie Original (hectáreas)

Superficie Actualmente Amparada (hectáreas)

Superficie Aban- donada (hectáreas)

Reducción Juárez 13,639,856,000.0 9,673,536,483.8

3,966,319,516.2

Educción Mexicali 15,193,938,000.0 11,128,152,700.7 4,065,785,299.3

Educción Hidalgo 108,076,397,000.0 53,891,402,406.0 54,184,994,59.4

Pacífico 184,202,659,000.0 184,202,659,000.0 0.0

TOTALES 321,112,850,000.0 258,895,750,590.5 62,217,099,409.5

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS ASIGNACIONES MINERAS

Comisión de Medio AmbienteEVENTOS

1er. Seminario Jurídico Ambiental: SEMARNAT-PROFEPA-CONAGUA-CAMIMEX, celebrado el 27 y 28 de marzo en Zacatecas, Zac. Las frecuentes modificaciones a la Legislación Ambiental y de Aguas Nacionales han dado lugar a incertidumbre en la interpretación, cumplimiento y aplicación de muchas de sus disposiciones. Los abogados encargados de tales tareas encuentran discrepancias en ello, falta de certidumbre y las consecuentes dificultades para desempeñar tales tareas.

Las actividades mineras se desarrollan en estrecha vinculación con el aprovechamiento de los recursos naturales y siendo altamente sensibles a la regulación en estas materias, es primordial el interés de las empresas afiliadas a Cámara Minera de México por la certeza en el entendimiento de su alcance y su pleno cumplimiento.

Por tales razones las Comisiones de Agua y de Medio Ambiente de la Cámara Minera de México llevaron a cabo los días 27 y 28 de marzo, el Primer Seminario Jurídico Ambiental. En este evento se invitaron a las áreas jurídicas de las Delegaciones de la SEMARNAT y de la PROFEPA; así como de las Direcciones locales y de Organismos de Cuenca de CONAGUA de “estados mineros” y participaron las áreas jurídicas de las empresas mineras afiliadas a la Cámara, lográndose una asistencia de 70 personas. El objeto de este Seminario fue acercar a las autoridades ambientales, al conocimiento directo de la industria minera (exploración, extracción y beneficio de minerales) y su relación con el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas en materia ambiental y de aguas nacionales.

ING. VÍCTOR DEL CASTILLO ALARCÓN

PRESIDENTE

Inauguración del I Seminario Jurídico Ambiental en Zacatecas.

47Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Co

mis

ion

es

Taller “Herramientas para mejorar la gestión y reporte de la Cédula de Operación Anual (COA)A solicitud del Dr. Mauricio Limón funcionario de la SEMARNAT, la CAMIMEX en Coordinación con la Dirección de Minería del Estado de Sonora, realizó este Taller, el 25 de marzo, en Hermosillo, Sonora.

VI Taller de Intercambio de Experiencias entre SEMARNAT-CONAGUA-CAMIMEXLos días 12 y 13 de junio, se llevó a cabo en Manzanillo, Colima, el VI taller de intercambio de experiencias entre las empresas mineras y el sector ambiental, representado en esta ocasión por funcionarios de las Dele-gaciones en Estados Mineros de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Comisión Nacional del Agua.

ATENCIÓN DE REGLAMENTOS Y NORMASOFICIALES MEXICANASFirma del Anteproyecto de Norma de Planes de Manejo para Residuos Mineros

El Grupo de Trabajo de la SEMARNAT en el cual participa la CAMIMEX, firmó el Anteproyecto de Norma de Planes de Manejo para Residuos Mineros. Esta norma será revisada por las áreas internas de la SEMARNAT para después enviarse a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), y después a Consulta Pública.

Firma del Anteproyecto de Norma de Lixiviación de Metales PreciososEn espera de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Anteproyecto de Norma de Lixiviación de CobreCAMIMEX presentará un proyecto el día 15 de Febrero de 2009.

NOM-085-1994, E misiones a la Atmósfera, Monitoreo AtmosféricoCAMIMEX participó en la modificación a esta Norma. La cual se firmó para revisión de las áreas internas de la SEMARNAT, para enviarla a COFEMER y para consulta pública.

Reglamento y Norma Oficial Mexicana de Actividades Altamente Riesgosas

REFORESTACIÓN Jornada de reforestaciónSe les informa que hasta el momento las empresas han reportado un total de casi 40 mil árboles plantados en la jornada de reforestación. En la revista de la Cámara se publicó un artículo.

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS• El Vizcaíno • Valle de los Cirios• Álamos Chucujaque• Ajos Bavispe• Sierra Tarahumara

ASUNTOS VARIOSInforme sobre el Foro de Política de Residuos, en la Frontera Norte de MéxicoEl M. en C. Juan Manuel Flores de la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de la SEMARNAT, asistió a este foro, cuyo objeto fue hablar de la problemática ambiental que representan los residuos sólidos urbanos en la frontera norte del país, principalmente con las llantas y la chatarra. Asimismo, se refirieron a los jales mineros ubicados en esa zona, sobre los cuales tienen recursos para resolver la situación de algunos pasivos.

Bases de datos sobre residuos minerosApoyo a la SEMARNAT para realizar un levantamiento de información sobre los residuos mineros y la infraestructura que los contiene.

Convenio SEMARNAT-CAMIMEXEn espera de fecha para la renovación de la firma del Secretario en alguna sesión del Consejo Directivo de 2009.

VI Taller de Intercambio de Experiencias SEMARNAT-CONAGUA-CAMIMEX en Colima

48 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

Co

mis

ion

es

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Comisión de Recursos HumanosEsta Comisión llevó a cabo en 2008 tres proyectos importantes: 4ª. Encuesta de Sueldos y Salarios; Intercambio de Indicadores de Recursos Humanos y apoyo para la realización del Taller “Prevención y Gestión de Conflictos Sociales en la Minería”.

Para la Encuesta de Sueldos y Salarios de la In-dustria Minera, las empresas que participaron fueron los que se muestran en la siguiente tabla.

Esta encuesta proporcionó información relevan-te para una mejor toma de decisiones en favor del recurso humano de la Industria Minera. La nutrida participación de varias unidades enri-queció el intercambio de experiencias y los datos obtenidos hoy son mucho más confiables.

LIC. FRANCISCO J. SILICEO CURIEL

PRESIDENTE

EMPRESA UNIDAD

Agnico Eagle • Pinos AltosArcelorMittal • Las TruchasCompañía Occidental Mexicana • Compañía Occidental Mexicana

Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada

• Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada

First Majestic • El Pilón

Goldcorp • Peñasquito• Los Filos

Grupo Materias Primas • Jáltipan

Grupo México• Santa Bárbara• La Caridad• Charcas

Hochschild • Santa María de Moris

Industrias Peñoles• Bismark• Penmont• Sabinas• Ciénega

Mexichem Flúor • Las CuevasMinas de Oro Nacional • Minas de Oro NacionalMinera San Xavier • San Xavier

Negociación Minera Sta. MaríaLa Paz y Anexas

• Negociación Minera Sta. María La Paz y Anexas

Plata Panamericana • La Colorada• Álamo Dorado

Comisión de Relaciones y Desarrollo Comunitario

TALLER PARA LA PREVENCIÓN Y LA GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES EN LA MINERÍA, CELEBRADO LOS DÍAS DEL 9 Y 10 DE OCTUBRE, CIUDAD DE MÉXICOLa concepción de este taller, nació como resultado del compromiso de la industria minera para mantener el equilibrio del crecimiento económico con el desarrollo social, toda vez que para nuestra industria es fundamental reformular las estrategias de vinculación de las empresas con las comunidades, basado en el respeto a su cultura y costumbres, consolidando su aval social que nos permita contribuir a elevar su calidad de vida y ser el mejor de los vecinos.

No debe olvidarse que la minería trae inmediatos beneficios a las comunidades donde se desarrolla, pues ofrece seguridad social, capacita a sus habitantes con el uso de tecnología de punta, construye

infraestructura básica como caminos, electrificación, redes de agua potable, vivienda, escuelas, centros de salud y centros comunitarios y recreacionales.

A lo largo y ancho del país se reseñan casos de éxito entorno al capital social obtenido por el desarrollo de la industria minera: desde la sierra hasta las urbes, pasando por el desierto.

Este taller nos permitió compartir nuestras experiencias comunitarias para ser cada día mejores vecinos, así como fortalecer las habilidades de comunicación y en su caso de resolución de conflictos en un ambiente de igualdad y respeto.

ING. ADALBERTO TERRAZAS SOTO

PRESIDENTE

I Taller para la Prevención y la Gestión de Conflictos Sociales en la Minería efectuado

en la Ciudad de México

49Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

Comisión de Seguridad y Salud OcupacionalREUNIONESDurante 2008 celebramos 8 reuniones de trabajo de las cuales 5 fueron en las instalaciones de Camimex y 3 al interior de la republica, cabe hacer mención que dentro de estas reuniones. En el mes de marzo tuvimos la reunión de la Comisión en las instalaciones de Minera San Xavier, donde tuvimos la oportunidad de conocer sus operaciones y ver como han cambiado la actitud de la sociedad mediante operaciones muy bien llevadas, con todo el cuidado de la seguridad de su personal y de los vecinos.

NORMA DE CARBÓNLlevamos a cabo dos reuniones en las cuales se estudiaron las propuestas de la OIT, Foro Consultivo Científico y Tecnológico y del Gobierno del Estado de Coahuila para el anteproyecto de la Norma Oficial Mexicana para la seguridad en las minas subterráneas de carbón, llegando finalmente a un consenso.

En reunión en las instalaciones de la STPS, el Secretario de Trabajo dio a conocer el Anteproyecto, el cual fue bien recibido por los asistentes, el cual paso a la Comisión Federal de Reforma Regulatoria para su revisión y posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación.

En la reunión ordinaria de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad e Higiene (COCONASHT) celebrada en diciembre, se informó que después de haber cumplido con todos los trámites, la Norma Oficial Mexicana NOM-032-STPS-2008, Seguridad en las minas subterráneas de carbón, será publicada en breve.

ING. JUAN EMILIO PEÑA BURCIAGA

PRESIDENTE

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Co

mis

ion

es

CONCURSO ANUAL DE CUADRILLAS DE RESCATE MINERO SUBTERRÁNEOLa Cámara Minera de México a través de su Comisión de Seguridad y Salud Ocupacional comprometida en participar en actividades de capacitación, ha llevado a cabo por casi 10 años las Competencias de Cuadrillas de Rescate Minero Sub-terráneo de manera que permita integrar una cultura preventiva, respecto al tratamiento y control de los riesgos y accidentes que se susciten en cualquier operación relacionada con la extracción del mineral o en las plantas de beneficio.

El pasado 8 de mayo realizó la clausura de la IX Competencia de Cuadrillas de Rescate Minero Subterráneo celebrado en la Ciudad de Parral, Chihuahua. La empresa sede del evento fue Minerales Metálicos del Norte, unidad Santa Bárbara.

La entrega de premios estuvo a cargo del Ing. Arturo Rodríguez Trevizo, Gerente de la Unidad, Ing. Sergio Almazán, Director de la Camimex, Ing. Juan Emilio Peña, Presidente de la Comisión de Seguridad y Salud Ocupacional de la Camimex, Luis Armando González Castillo, Gerente de Minera San Francisco del Oro, entre otras personalidades.

Cabe mencionar que la cuadrilla ganadora en la prueba de rescate minero subterráneo participó en la VI Competencia Internacional de Rescate Minero en Reno, Nevada, los días del 16 al 19 de julio de 2008. Evento realizado por la Mine Safety Health and Administration (MSHA).

Minera Mexicana La Ciénega, cuadrilla ganadora en la prueba de rescate minero

Como una de las conclusiones del taller, se determinó la reactivación de la “Comisión de Relaciones con las Comunidades”, así como la continuación de otro taller con esta temática el año entrante.

Empresas asistentes:

1. Grupo México2. Peñoles3. Goldcorp México4. Materias Primas5. Peña Colorada6. Farallon Minera Mexicana7. New Gold/Minera San Xavier

8. First Majestic9. Ternium10. Great Panther11. Agnico Eagle12. El Boleo13. ArcelorMittal14. Intrepid Mines

Minera Autlán y Mexicana de Cobre ganadores en la prueba de Fracturas

50 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

Co

mis

ion

es

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

• I Módulo: “Aspectos Legales y Reglamentarios” Impartido: 18 al 22 de febrero

• II Módulo: “Control de Riesgos en los Procesos Mineros” Impartido: 24 al 28 de marzo

• III Módulo: “Control del Ambiente Minero” (Parte I) Impartido: 21 al 25 de abril

• IV Módulo: “Control del Ambiente Minero” (Parte II) Impartido: 19 al 23 de mayo

• V Módulo: “Administración de Riesgos” Impartido: 23 al 27 de junio

MÓDULOS DEL IER DIPLOMADO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LA INDUSTRIA MINERA 2008

Inauguración del I Diplomado en Prevención de Riesgos de la Industria Minera en Zacatecas

• Rescate Minero1 lugar. Minera Mexicana La Ciénega.

Capitán: Erick Suárez2 lugar. Cía. Minera Sabinas Capitán: Juan Alberto Buenrostro3 lugar. Minera Maple “Naica”. Capitán: Julio César Hernández

PRIMEROS AUXILIOS

• Hemorragias1 lugar. Met-Mex Peñoles, Fundición2 lugar. Met-Mex Peñoles, Área de Apoyo3 lugar. Minera San Francisco del Oro

• Fracturas1 lugar. Mexicana de Cobre “SPAR” y Cía. Minera Autlán “Hormigas”2 lugar. Minera Mexicana La Ciénega3 lugar. Minera Tizapa

• RCP1 lugar. Minera Penmont

“La Herradura”2 lugar. Plata Panamericana

“La Colorada”3 lugar. Met-Mex Peñoles, Planta de Zinc

• Mejor Práctica1 lugar. Minera Penmont “La Herradura” 1 lugar. Met-Mex Peñoles, Fundición2 lugar. Met-Mex Peñoles, Áreas de Apoyo3 lugar. Mexicana de Cobre

PRUEBA POR EQUIPOS:

PRUEBAS INDIVIDUALES

• BG-41 lugar. David Rojas (Minera Fresnillo)2 lugar. Juan Alberto Buenrostro (Cía. Minera Sabinas)

• Bio-pack1 lugar. Esteban López (Minerales Metálicos del Norte)2 lugar. Gustavo Morones (Goldcorp Mexico “San Dimas”)

LOS GALARDONADOS FUERON:

• Grupo Peñoles16 cuadrillas

• Agnico Eagle México1 cuadrilla

• Minera México4 cuadrillas

• Endeavour Silver1 cuadrilla

• Minera Autlán2 cuadrillas

• Capstone Gold1 cuadrilla

LAS EMPRESAS PARTICIPANTES FUERON:

• Empresas Frisco2 cuadrillas

• Plata Panamericana1 cuadrilla

• Goldcorp México2 cuadrillas

• Cía. Minera Peña de Bernal1 cuadrilla

• First Majestic Plata2 cuadrilla

• Minera Mexicana El Rosario1 cuadrilla

I DIPLOMADO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LA INDUSTRIA MINERA 2008El objetivo de este diplomado fue dar a conocer las técnicas de vanguardia en el Control de Riesgos en los Procesos Mineros, permitiendo la renovación, capacitación, actualización y amplia-ción de los conocimientos. El diplomado proporcionó aprendizaje sobre los avances en las áreas y tópicos específicos; el asistente adquirió el conocimiento y entrenamiento en las tecnologías actuales y disponibles sobre la administración de los riesgos en los procesos mineros.

51Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

Éste concluyó a finales del mes de junio, en el cual se contó con la experiencia de expositores mexicanos y chilenos, con una asistencia cercana a los 80 participantes y fueron entregadas 40 constancias a los participantes que completaron todo los módulos, como sede se tuvo a la Facultad de Minas de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Dado el éxito alcanzado, se planea repetirlo en el segundo semestre del 2009.

CONCURSO ANUAL DE SEGURIDADEn el mes de febrero, fue distribuida entre las empresas afiliadas a la Camimex las bases del concurso anual de seguridad 2008.

El Comité Calificador se reunió en el mes de junio para analizar la información enviada por 61 unidades mineras.

A las empresas que obtuvieron los mejores índices se seguridad, les será entregado el “Casco de Plata” durante la ceremonia de inauguración de la XXIII Convención Bienal de Seguridad y Salud Ocupacional en el auditorio de la Escuela de Minas, Metalurgia y Geología de la Universidad de Guanajuato.

XXIII CONVENCIÓN BIENAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALCamimex entregó Cascos de Plata a las operaciones mineras con el menor índice de siniestralidadCon una asistencia de 135 personas, se llevó a cabo la XXIII Convención de Seguridad los días del 13 al 15 de agosto de 2008 en la Universidad de Guanajuato. Los temas impartidos estuvieron relacionados con: la pre-vención de riesgos, industria segura, casos de éxito, normas oficiales mexicanas, sistemas de seguridad de las empresas ganadoras del Casco de Plata, la conducta y medicina laboral.

El pasado 14 de agosto el Casco de Plata, máximo reconocimiento en ma-teria de seguridad, se entregó a cinco operaciones mineras que presentaron los mejores índices de seguridad de la industria minera mexicana.

En su oportunidad, el Ing. García de Quevedo aseguró que la entrega anual del Casco de Plata “Jorge Rangel Zamorano” está supeditada al objetivo de tener reglas y prácticas más exigentes que garanticen la plena seguridad de los trabajadores.

• Industrias Peñoles• Minera México • Profesores de la AUZ• Goldcorp México• Cía. Minera Peña de Bernal• Mexichem Flúor• STPS-Delegación Zacatecas• Las Encinas• Materiales Industrializados• Mineras Hecla• STPS-Oficinas México• Minera La Encantada• Empresas FRISCO• Peña Colorada• Cía. Minera La Guitarra

LAS EMPRESAS PARTICIPANTES FUERON:

Inauguración de la XXIII Convención Bienal de Seguridad en Guanajuato

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Co

mis

ion

es

EMPRESAS RECONOCIDAS POR SUS RESULTADOS DURANTE EL 2007, CON EL CASCO DE PLATA

• Categoría minería subterránea menos de 500 trabajadoresCía. Minera Peña de Bernal, unidad San Martín

• Categoría minería subterránea más de 501 trabajadoresPlata Panamericana, unidad La Colorada

• Minería a Cielo Abierto menos de 500 trabajadoresMinera San Xavier, unidad Cerro San Pedro

• Minería a Cielo Abierto más de 501 trabajadoresMinera Penmont, unidad La Herradura (Fresnillo Plc)

•Plantas y Fundiciones menos de 500 trabajadoresIndustrias Magnelec, Industrias Peñoles

Empresas galardonadas con los reconocimientos “Casco de Plata”

“Estamos convencidos que nuestra gente, los mineros de México, han hecho trascender a esta industria. Por eso, las empresas afiliadas a Camimex tienen un compromiso permanente por la capacitación de su personal y toma las acciones necesarias para garantizar su seguridad. Para los agremiados a nuestra Cámara, la seguridad no es opcional, la integridad de nuestros trabajadores es el principal activo de las empresas y una de nuestras ocupaciones permanentes”, señaló el Ing. Xavier García de Quevedo en reunión del Consejo Directivo de la Cámara.

52 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

Co

mis

ion

es

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

AUDITORIAS E INSPECCIONES INTERNASTodas las empresas agremiadas a esta Cámara continúan realizando sus auditorias e inspecciones internas en este año, mejorando día con día los sistemas de gestión y administración en seguridad y salud laboral.

CONVENIO STPS-CAMIMEX (PROGRAMA DE AUTOGESTIÓN EMPRESA SEGURA)La Cámara Minera de México concretó un convenio para promover la incorporación voluntaria de las empresas o centros de trabajo afiliados a esta Cámara, al programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo que impulsa la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, con el propósito de fortalecer el cumplimiento de la normatividad en la materia y prevenir en forma más efectiva los accidentes y enfermedades laborales.

Las empresas afiliadas a la Cámara registran indicadores de accidentabilidad que se encuentran dentro de los mejores del mundo. La industria registró en 2001 una tasa de incidencia de 8.2 y el año pasado este indicador fue de 3.2

A partir de la firma del convenio STPS-Camimex, fue distribuida entre nuestros afiliados una invitación para participar en el programa de autogestión y a la fecha se cuenta con 46 unidades mineras participantes.

Se está diseñando un taller para que participen las empresas interesadas, así como las delegaciones de la STPS con el objetivo de homologar criterios.

CAPACITACIÓN Y ASESORÍAAdemás de capacitar internamente a los trabajadores por parte de las empresas, la CAMIMEX ha venido realizando diversos eventos y semi-narios enfocados a promover las buenas prácticas en seguridad y salud laboral en diversos estados con importante actividad minera.

COCONASHTAsistimos a cuatro reuniones ordinarias y una extraordinaria de la COCONASHT. En la cuarta reunión ordinaria se presentaron: El asistente para la identificación de NOM’s en Seguridad y Salud en el Trabajo que aplican para cada centro de trabajo, así como el Proyecto de Guía para la

Evaluación del Cumplimiento de la Normatividad y Salud en el Trabajo; ambas herramientas estarán disponibles en la página web de la Secretaría durante el año próximo.

En complemento a estas actividades continuamos participando en las siguientes subcomisiones:• Prevención de Riesgos de Trabajo• Autogestión• Tabla de Enfermedades Profesionales• Sistema Nacional de Información de Riesgos de Trabajo• Formación de Técnicos Especializados• Fortalecimiento de la Verificación del Cumplimiento

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS Y CONFERENCIASXII Premio Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo Participamos como jueces en este certamen convocado por el IMSS, CANACEM y la STPS. Se realizó la difusión en nuestro boletín informativo, nuestra publicación oficial Revista Minería Camimex y en nuestra página web para que las empresas mineras afiliadas a esta Cámara participen.

Conferencias Participamos en el mes de septiembre con dos conferencias: en el Distrito Laguna de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México el 19 de septiembre y en la Semana de Minería en Pachuca, Hidalgo, el 26 de septiembre, el tema fue “la Seguridad en la Industria Minera”.

ESTADÍSTICA TRIMESTRAL SOBRE ACCIDENTESSeguimos trabajando para obtener la estadística de accidentabilidad en la industria minera, mediante la información trimestral que nos hacen llegar las empresas afiliadas a la CAMIMEX, para contar con una estadís-tica confiable.

53Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Es

ta

dís

tic

as

BISMUTO 2O LUGAR

(20.7%)

PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN LA PRODUCCIÓN MINERA MUNDIAL 2008

Nota: Cifras preliminaresFuente: Mineral Commodity Summaries, Industrial Minerals, Cooper Bulletin, U.S. Geological Survey, Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía e INEGI, 2008.

FLUORITA 2O LUGAR

(16.8%)

PLATA 2O LUGAR

(14.3%)

CELESTITA 3ER LUGAR

(18.9%)

WOLLASTONITA 4O LUGAR

(8.0%)

PLOMO 5O LUGAR

(3.8%)

DIATOMITA 5O LUGAR

(4.5%)

CADMIO 6O LUGAR

(7.8%)

MOLIBDENO 6O LUGAR

(3.9%)BARITA

6O LUGAR (2.0%)

ARSÉNICO7O LUGAR

(2.1%)

GRAFITO7O LUGAR

(0.5%)

SAL7O LUGAR

(3.4%)

ZINC7O LUGAR

(3.5%)

MANGANESO8O LUGAR

(1.2%)

YESO9O LUGAR

(3.2%)

FELDESPATO10O LUGAR

(2.4%)

COBRE12O LUGAR

(1.7%)

54 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Es

ta

dís

tic

as

PRODUCCIÓN MINERO-METALÚRGICA EN LA REPÚBLICA MEXICANADURANTE EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2008*/2007

Volúmen Valor Toneladas (Miles de pesos)

2008/2007 2008/2007Productos 2007 2008* % 2007 2008* % TOTAL 90,271,718.8 91,744,919.2 1.6

Metales Preciosos (a) 20,659,490.6 28,409,177.7 37.5

Oro (Kg) 39,259 46,746 19.1 9,622,240.5 14,582,853.3 51.6 Plata (Kg) 2,351,396 2,642,639 12.4 11,037,250.1 13,826,324.5 25.0

Metales Industriales No Ferrosos (a) 48,751,164.0 36,576,429.4 -25.0

Plomo 89,838 102,425 14.0 2,489,405.5 2,311,706.1 -7.1 Cobre 335,502 265,996 -20.7 25,931,188.8 20,112,999.6 -22.4 Zinc 426,509 394,936 -7.4 15,126,205.8 8,057,013.1 -46.7 Antimonio 414 380 -8.2 25,618.6 26,141.0 2.0 Arsénico 513 0 - 4,526.5 0.0 - Bismuto 1,170 1,132 -3.2 373,039.5 313,023.2 -16.1 Estaño 19 15 -21.1 3,102.6 3,165.9 2.0 Cadmio 1,605 1,540 -4.0 130,781.2 98,630.4 -24.6 Molibdeno 6,491 8,287 27.7 4,667,295.6 5,653,750.2 21.1

Metales y Minerales Siderúrgicos 14,278,251.9 16,449,830.3 15.2

Carbón no coquizable (b) 11,886,757 10,900,450 -8.3 5,177,508.3 5,485,259.7 5.9 Coque (b) 1,536,325 1,547,391 0.7 4,213,873.7 5,101,588.9 21.1

Fierro (a) 7,323,121 7,725,233 5.5 4,670,742.2 4,914,263.9 5.2 Manganeso (a) 152,446 159,975 4.9 216,127.7 948,717.7 339.0

Minerales No Metálicos (b) 6,582,812.3 10,309,481.7 56.6

Azufre (c) 1,026,300 1,039,537 1.3 443,812.9 3,444,881.6 - Grafito 9,900 7,010 -29.2 13,673.9 11,911.9 -12.9 Barita 185,921 172,286 -7.3 228,159.4 197,333.0 -13.5 Dolomita 1,123,225 1,103,719 -1.7 99,816.9 102,402.3 2.6 Fluorita 933,361 1,010,837 8.3 1,292,066.8 1,515,181.5 17.3 Caolín 86,784 84,942 -2.1 153,323.0 160,809.0 4.9 Arena Sílica 2,950,438 2,768,340 -6.2 1,180,876.2 1,146,924,7 -2.9 Yeso 5,963,715 4,863,901 -18.4 524,012.9 452,485.0 -13.7 Fosforita (b) 41,721 969,094 - 31,679.5 508,047.6 - Wollastonita 50,809 46,844 -7.8 125,699.1 102,437.2 -18.5 Celestita 96,902 33,055 -65.9 48,726.2 16,960.8 -65.2 Feldespato 438,696 436,483 -0.5 174,646.9 169,862.8 -2.7 Sal 8,032,273 8,774,032 9.2 1,363,140.1 1,474,840.0 8.2 Diatomita 82,519 88,536 7.3 203,183.3 227,025.6 11.7 Sulfato de Sodio 605,000 617,822 2.1 655,771.9 698,997.1 6.6 Sulfato de Magnesio 33,900 41,785 23.3 44,223.3 79,381.7 79.5

Fuente: INEGI NOTAS: El valor de la producción para los metales excepto el arsénico, bismuto y fierro, se obtiene con las cotizaciones internacionales, para los minerales no metálicos el valor de la producción se obtiene con los precios del mercado nacional a) Contenido metálico b) Volumen del mineral c) Obtenido en la refinación de petróleo crudo *) Cifras preliminares a diciembre 2008

55Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Es

ta

dís

tic

as

Fuente de la informaciónMonedaMes de publicaciónTipo de Producción

OroPlataPlomoCobreZincMolibdenoAntimonioArsénicoBismutoEstañoCadmioCarbón Todo UnoCoqueFierroManganesoAzufreGrafitoBaritaDolomitaFluoritaCaolínArena SílicaYesoFosforitaWollastonitaCelestitaFeldespatoSalDiatomita Sulfato de Sodio Sulfato de MagnesioMX$ MillonesOtros mineralesTotales

CAMIMEXCifras preliminares

Enero-Diciembre 2007MX$ milesAbril 2008

Minera

10,559,236.014,558,400.03,866,400.0

26,748,261.015,977,627.04,656,166.0

6,620,400.04,193,776.56,771,600.0

220,912.2421,134.313,561.8

296,037.0119,060.4

1,286,385.71,598,400.01,163,415.5

491,829.2 -

137,003.448,148.0

170,576.61,325,087.1

211,340.2652,504.143,572.9

102,151.0

102,151 1)

INEGICifras preliminares

Enero-Diciembre 2007MX$ milesMarzo 2008

Minera

10,559,236.114,527,610.73,847,225.7

26,748,261.415,977,626.74,656,166.2

5,053,211.14,193,776.54,653,573.6

220,912.2421,134.313,561.8

296,037.0119,060.4

1,286,385.742,458.1

1,163,415.5491,829.2

-137,003.448,148.0

170,576.61,325,087.1

211,340.2652,504.143,572.996,860.0

96,860

INEGICifras preliminares

Enero-Diciembre 2007MX$ milesMarzo 2008

Minero/Metalúrgica

9,637,375.810,849,397.02,785,529.4

25,000,778.014,811,193.74,656,166.2

25,618.64,526.5

373,039.53,102.6

129,774.05,053,211.14,193,776.54,653,573.6

220,912.2421,134.313,561.8

296,037.0119,060.4

1,286,385.742,458.1

1,163,415.5491,829.2

-137,003.448,148.0

170,576.61,325,087.1

211,340.2652,504.143,572.988,820.0

88,820

INEGICifras oficiales

Enero-Diciembre 2007MX$ milesJunio 2008

Minero/Metalúrgica

9,622,240.511,037,250.12,489,405.5

25,931,188.815,126,205.84,667,295.6

25,618.64,526.5

373,039.53,102.6

130,781.25,177,508.34,213,873.74,670,742.2

216,127.7443,812.913,673.9

228,159.499,816.9

1,292,066.8153,323.0

1,180,876.2524,012.931,679.5

125,699.148,726.2

174,646.91,363,140.1

203,183.3655,771.944,223.390,272.0

90,272

AEMMACifras definitivas

Enero-Diciembre 2007MX$ miles

2o semestre 08’Minero/Metalúrgica

9,622,240.511,037,250.12,489,405.5

25,931,188.815,126,205.84,667,295.6

25,618.64,526.5

373,039.53,102.6

130,781.23,407,304.7

No lo considera4,695,318.5

216,127.7443,812.913,673.9

228,159.499,816.9

1,292,066.81,069,609.11,180,876.2

607,948.536,235.4

125,699.148,726.2

174,646.91,503,579.5

203,183.3655,771.944,223.385,457.027,972.0

113,429

US $10,823*

INEGICifras preliminares

Enero-Diciembre 2008MX$ millonesMarzo 2009

Minero/Metalúrgica

14,58313,8262,312

20,1138,0575,654

260

3130

995,4852,8604,914

9493,445

12197102

1,515161

1,14745250810217

1701,475

22769979

89,50327,972

117,475e)

US $10,489*e)CAMIMEX: Cámara Minera de México INEGI: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática AEMMA: Anuario Estadístico de la Minería Mexicana Ampliada, SGM 1) Equivalente a los $ 9,458 millones de dólares estimados para el 2007 @ 10.8 MX$ por cada US$ e) Estimado * Millones de dólares

PRODUCCIÓN MINERO-METALÚRGICA AMPLIADA EN LA REPÚBLICA MEXICANADURANTE EL PERIÓDO ENERO-DICIEMBRE 2008e /2007 (Incluye minerales no concesibles)

56 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Es

ta

dís

tic

as

P r o d u c t o s 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 90 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1996 I. Metales preciosos (1) ORO (Kgs.) 9,098 8.613 8,548 8,937 10,412 11,121 14,642 20,902 24,083 PLATA (Kgs.) 2,358,907 2,306,091 2,351,561 2,223,647 2,317,382 2,415,805 2,334,181 2,495,522 2,536,465

II. Metales Industriales No Ferrosos (1)

PLOMO 171,337 163,017 177,279 160,406 172,563 181,741 163,836 179,741 167,115 COBRE 268,359 249,328 298,695 284,174 279,042 303,989 305,487 339,347 327,978 ZINC 262,228 284,058 322,487 300,706 289,119 366,432 358,953 354,673 348,328 ANTIMONIO 2,185 1,906 2,614 2,752 1,064 1,494 1,758 1,783 983 ARSÉNICO 5,164 5,551 4,809 4,922 4,293 4,447 4,440 3,620 2,942 BISMUTO 958 883 733 651 807 908 1,047 995 1,070 ESTAÑO 274 159 7 15 5 3 3 1 2 CADMIO 1,726 1,439 1,973 1,797 1,879 1,924 1,870 1,756 1,813 SELENIO 13 20 12 3 0 0 0 0 0 TUNGSTENO 206 170 183 194 162 0 0 287 188 MOLIBDENO 4,456 4,189 2,001 1,716 1,458 1,705 2,613 3,883 4,211

III. Metales y Minerales Siderúrgicos CARBÓN MINERAL (2) 4,210,842 4,243,838 4,219,841 4,864,733 5,059,947 5,718,013 6,392,937 7,391,057 8,779,518 COQUE (2) 2,332,245 2,260,480 2,337,159 2,107,589 2,033,003 1,941,832 1,984,730 2,147,602 2,184,363 HIERRO (1) 5,564,492 5,373,051 5,327,890 4,976,087 5,154,046 5,596,952 5,516,193 5,625,111 6,109,453 MANGANESO (1) 168,573 149,875 138,850 78,451 137,746 116,000 91,272 140,662 173,380

IV. Minerales No Metálicos (2) AZUFRE (3) 2,138,240 2,086,333 2,122,482 1,814,555 1,484,497 905,713 876,897 882,414 921,349 GRAFITO 43,831 40,246 24,916 30,579 31,470 43,589 30,863 34,388 40,412 BARITA 534,954 324,739 305,716 203,975 443,782 135,891 86,605 248,367 470,028 DOLOMITA 340,671 469,564 482,168 470,668 466,490 545,494 601,649 931,770 929,933 FLUORITA 756,096 779,357 633,814 370,297 286,640 282,988 327,378 522,658 523,971 CAOLÍN 11,633 15,693 5,403 21,172 9,403 12,095 9,511 6,824 14,215 ARENA SÍLICA 995,018 1,103,005 1,174,095 1,198,214 1,129,139 1,310,134 1,360,549 1,292,265 1,424,825 FELDESPATO 86,258 113,438 124,188 168,143 159,718 123,512 133,441 121,779 139,972 YESO 2,649,290 2,898,603 2,814,439 2,338,954 2,960,126 3,283,444 3,438,109 3,477,840 3,758,923 FOSFORITA (4) 666,753 625,386 557,125 445,805 338,744 228,329 536,532 622,354 682,079 SAL 6,965,173 6,942,165 7,135,121 7,532,421 7,395,152 7,490,820 7,458,414 7,669,549 8,508,148 WOLLASTONITA 346 636 499 605 732 705 284 0 2,524 CELESTITA 38,794 37,841 51,306 50,000 59,088 71,903 111,485 138,342 141,142 DIATOMITA N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. SULFATO DE SODIO (5) N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. SULFATO DE MAGNESIO (5) N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

Fuente: INEGI (1) Contenido metálico (2) Volumen mineral (3) Obtenido en la refinación de petróleo crudo. (4) A partir de 2004 la fosforita sólo presentará datos acumulados para el periodo Enero-Diciembre.(5) A partir de Marzo de 2005 se incluye el sulfato de sodio y de magnesio.N.D. Dato no disponible. Año con mayor producción en el periodo. * = Cifras preliminares a Enero-Diciembre de 2008.

1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

26,031 25,982 23,475 25,822 25,749 23,596 22,177 24,496 26,782 35,899 39,259 46,746 2,701,329 2,868,099 2,337,554 2,746,852 3,030,437 3,146,257 2,945,710 3,093,366 2,565,586 2,413,147 2,351,396 2,642,639

180,350 171,610 131,402 160,607 148,625 138,749 144,297 141,578 121,669 120,450 89,838 102,425 338,933 344,756 340,147 338,999 349,360 314,820 303,765 352,286 373,252 327,536 335,502 265,996 377,861 371,898 339,758 358,576 427,273 431,663 412,255 384,338 427,061 432,347 426,509 394,936 1,909 1,301 273 52 81 153 434 503 565 778 414 380 2,998 2,573 2,419 2,522 2,381 1,946 1,729 1,828 1,664 1,595 513 0 1,642 1,204 548 1,112 1,390 1,126 1,064 1,014 970 1,186 1,170 1,132 5 5 4 4 7 12 21 24 17 25 19 15 1,872 1,739 1,311 1,297 1,435 1,388 1,638 1,618 1,627 1,399 1,605 1,540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 130 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,842 5,949 7,961 6,886 5,518 3,427 3,524 3,731 4,245 2,519 6,491 8,287

8,509,976 7,832,227 8,764,835 8,230,115 6,986,027 6,370,874 6,648,257 6,450,594 9,940,000 10,882,685 11,886,757 10,900,450 2,139,376 2,202,558 2,219,845 2,235,032 2,065,483 1,451,094 1,462,106 1,445,052 1,491,847 1,569,561 1,536,325 1,547,391 6,279,783 6,334,257 6,885,217 6,795,406 5,269,820 5,965,427 6,759,198 6,889,538 7,012,306 6,589,586 7,323,121 7,725,233 192,825 187,103 169,107 156,117 99,751 88,358 114,550 135,893 132,872 124,417 152,446 159,975

923,352 912,825 855,484 851,427 878,180 877,035 1,051,968 1,121,546 1,016,822 1,073,567 1,026,300 1,039,537 47,982 43,461 27,781 30,330 21,442 13,885 8,730 14,769 12,357 11,773 9,900 7,010 236,606 161,555 157,953 127,668 142,017 163,621 287,451 306,668 268,657 199,605 185,921 172,286 902,710 785,516 415,284 403,664 670,797 457,665 565,896 1,158,929 1,308,977 1,282,590 1,123,225 1,103,719 552,840 598,043 557,106 635,230 619,468 622,478 756,258 842,698 875,450 936,433 933,361 1,010,837 10,666 8,232 9,177 12,165 94,410 68,890 28,272 16,241 32,648 18,852 86,784 84,942 1,564,348 1,733,439 1,700,527 1,802,545 1,720,211 1,778,714 1,689,042 2,055,940 2,120,878 2,661,770 2,950,438 2,768,340 155,760 197,866 262,241 334,439 329,591 332,101 346,315 364,166 373,411 459,209 438,696 436,483 4,216,300 3,993,305 3,799,419 3,558,118 3,721,505 3,549,550 3,779,659 4,840,099 5,087,849 5,950,794 5,963,715 4,863,901 713,662 756,349 950,649 1,052,464 787,283 4,762 5,500 350 350 0 41,721 969,094 7,932,772 8,412,063 8,235,621 8,884,370 8,501,137 7,801,948 7,546,987 8,565,520 9,507,623 7,987,318 8,032,273 8,774,032 1,838 41,264 44,126 30,836 39,830 42,756 31,234 28,224 27,132 44,280 50,809 46,844 134,707 118,230 164,682 157,420 145,789 94,016 130,329 87,610 110,833 128,321 96,902 33,055 N.D. N.D. 7,710 11,198 12,407 62,322 67,801 59,818 62,132 62,948 82,519 88,536 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 586,100 608,000 607,000 614,000 605,000 617,822 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 27,100 28,100 27,900 33,000 33,900 41,785

3,758,923682,079

8,508,1482,524

141,142N.D.N.D.N.D.

VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN MINERO-METALÚRGICA NACIONALDURANTE EL PERIODO DE 1988-2008* (Toneladas)

57Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Es

ta

dís

tic

as

P r o d u c t o s 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 90 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1996 I. Metales preciosos (1) ORO (Kgs.) 9,098 8.613 8,548 8,937 10,412 11,121 14,642 20,902 24,083 PLATA (Kgs.) 2,358,907 2,306,091 2,351,561 2,223,647 2,317,382 2,415,805 2,334,181 2,495,522 2,536,465

II. Metales Industriales No Ferrosos (1)

PLOMO 171,337 163,017 177,279 160,406 172,563 181,741 163,836 179,741 167,115 COBRE 268,359 249,328 298,695 284,174 279,042 303,989 305,487 339,347 327,978 ZINC 262,228 284,058 322,487 300,706 289,119 366,432 358,953 354,673 348,328 ANTIMONIO 2,185 1,906 2,614 2,752 1,064 1,494 1,758 1,783 983 ARSÉNICO 5,164 5,551 4,809 4,922 4,293 4,447 4,440 3,620 2,942 BISMUTO 958 883 733 651 807 908 1,047 995 1,070 ESTAÑO 274 159 7 15 5 3 3 1 2 CADMIO 1,726 1,439 1,973 1,797 1,879 1,924 1,870 1,756 1,813 SELENIO 13 20 12 3 0 0 0 0 0 TUNGSTENO 206 170 183 194 162 0 0 287 188 MOLIBDENO 4,456 4,189 2,001 1,716 1,458 1,705 2,613 3,883 4,211

III. Metales y Minerales Siderúrgicos CARBÓN MINERAL (2) 4,210,842 4,243,838 4,219,841 4,864,733 5,059,947 5,718,013 6,392,937 7,391,057 8,779,518 COQUE (2) 2,332,245 2,260,480 2,337,159 2,107,589 2,033,003 1,941,832 1,984,730 2,147,602 2,184,363 HIERRO (1) 5,564,492 5,373,051 5,327,890 4,976,087 5,154,046 5,596,952 5,516,193 5,625,111 6,109,453 MANGANESO (1) 168,573 149,875 138,850 78,451 137,746 116,000 91,272 140,662 173,380

IV. Minerales No Metálicos (2) AZUFRE (3) 2,138,240 2,086,333 2,122,482 1,814,555 1,484,497 905,713 876,897 882,414 921,349 GRAFITO 43,831 40,246 24,916 30,579 31,470 43,589 30,863 34,388 40,412 BARITA 534,954 324,739 305,716 203,975 443,782 135,891 86,605 248,367 470,028 DOLOMITA 340,671 469,564 482,168 470,668 466,490 545,494 601,649 931,770 929,933 FLUORITA 756,096 779,357 633,814 370,297 286,640 282,988 327,378 522,658 523,971 CAOLÍN 11,633 15,693 5,403 21,172 9,403 12,095 9,511 6,824 14,215 ARENA SÍLICA 995,018 1,103,005 1,174,095 1,198,214 1,129,139 1,310,134 1,360,549 1,292,265 1,424,825 FELDESPATO 86,258 113,438 124,188 168,143 159,718 123,512 133,441 121,779 139,972 YESO 2,649,290 2,898,603 2,814,439 2,338,954 2,960,126 3,283,444 3,438,109 3,477,840 3,758,923 FOSFORITA (4) 666,753 625,386 557,125 445,805 338,744 228,329 536,532 622,354 682,079 SAL 6,965,173 6,942,165 7,135,121 7,532,421 7,395,152 7,490,820 7,458,414 7,669,549 8,508,148 WOLLASTONITA 346 636 499 605 732 705 284 0 2,524 CELESTITA 38,794 37,841 51,306 50,000 59,088 71,903 111,485 138,342 141,142 DIATOMITA N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. SULFATO DE SODIO (5) N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. SULFATO DE MAGNESIO (5) N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D.

Fuente: INEGI (1) Contenido metálico (2) Volumen mineral (3) Obtenido en la refinación de petróleo crudo. (4) A partir de 2004 la fosforita sólo presentará datos acumulados para el periodo Enero-Diciembre.(5) A partir de Marzo de 2005 se incluye el sulfato de sodio y de magnesio.N.D. Dato no disponible. Año con mayor producción en el periodo. * = Cifras preliminares a Enero-Diciembre de 2008.

1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

26,031 25,982 23,475 25,822 25,749 23,596 22,177 24,496 26,782 35,899 39,259 46,746 2,701,329 2,868,099 2,337,554 2,746,852 3,030,437 3,146,257 2,945,710 3,093,366 2,565,586 2,413,147 2,351,396 2,642,639

180,350 171,610 131,402 160,607 148,625 138,749 144,297 141,578 121,669 120,450 89,838 102,425 338,933 344,756 340,147 338,999 349,360 314,820 303,765 352,286 373,252 327,536 335,502 265,996 377,861 371,898 339,758 358,576 427,273 431,663 412,255 384,338 427,061 432,347 426,509 394,936 1,909 1,301 273 52 81 153 434 503 565 778 414 380 2,998 2,573 2,419 2,522 2,381 1,946 1,729 1,828 1,664 1,595 513 0 1,642 1,204 548 1,112 1,390 1,126 1,064 1,014 970 1,186 1,170 1,132 5 5 4 4 7 12 21 24 17 25 19 15 1,872 1,739 1,311 1,297 1,435 1,388 1,638 1,618 1,627 1,399 1,605 1,540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179 130 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,842 5,949 7,961 6,886 5,518 3,427 3,524 3,731 4,245 2,519 6,491 8,287

8,509,976 7,832,227 8,764,835 8,230,115 6,986,027 6,370,874 6,648,257 6,450,594 9,940,000 10,882,685 11,886,757 10,900,450 2,139,376 2,202,558 2,219,845 2,235,032 2,065,483 1,451,094 1,462,106 1,445,052 1,491,847 1,569,561 1,536,325 1,547,391 6,279,783 6,334,257 6,885,217 6,795,406 5,269,820 5,965,427 6,759,198 6,889,538 7,012,306 6,589,586 7,323,121 7,725,233 192,825 187,103 169,107 156,117 99,751 88,358 114,550 135,893 132,872 124,417 152,446 159,975

923,352 912,825 855,484 851,427 878,180 877,035 1,051,968 1,121,546 1,016,822 1,073,567 1,026,300 1,039,537 47,982 43,461 27,781 30,330 21,442 13,885 8,730 14,769 12,357 11,773 9,900 7,010 236,606 161,555 157,953 127,668 142,017 163,621 287,451 306,668 268,657 199,605 185,921 172,286 902,710 785,516 415,284 403,664 670,797 457,665 565,896 1,158,929 1,308,977 1,282,590 1,123,225 1,103,719 552,840 598,043 557,106 635,230 619,468 622,478 756,258 842,698 875,450 936,433 933,361 1,010,837 10,666 8,232 9,177 12,165 94,410 68,890 28,272 16,241 32,648 18,852 86,784 84,942 1,564,348 1,733,439 1,700,527 1,802,545 1,720,211 1,778,714 1,689,042 2,055,940 2,120,878 2,661,770 2,950,438 2,768,340 155,760 197,866 262,241 334,439 329,591 332,101 346,315 364,166 373,411 459,209 438,696 436,483 4,216,300 3,993,305 3,799,419 3,558,118 3,721,505 3,549,550 3,779,659 4,840,099 5,087,849 5,950,794 5,963,715 4,863,901 713,662 756,349 950,649 1,052,464 787,283 4,762 5,500 350 350 0 41,721 969,094 7,932,772 8,412,063 8,235,621 8,884,370 8,501,137 7,801,948 7,546,987 8,565,520 9,507,623 7,987,318 8,032,273 8,774,032 1,838 41,264 44,126 30,836 39,830 42,756 31,234 28,224 27,132 44,280 50,809 46,844 134,707 118,230 164,682 157,420 145,789 94,016 130,329 87,610 110,833 128,321 96,902 33,055 N.D. N.D. 7,710 11,198 12,407 62,322 67,801 59,818 62,132 62,948 82,519 88,536 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 586,100 608,000 607,000 614,000 605,000 617,822 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 27,100 28,100 27,900 33,000 33,900 41,785

3,758,923682,079

8,508,1482,524

141,142N.D.N.D.N.D.

VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN MINERO-METALÚRGICA NACIONALDURANTE EL PERIODO DE 1988-2008* (Toneladas)

58 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Es

ta

dís

tic

as

Oro Plata Plomo Cobre Zinc Fierro (Kgs.) (Kgs.) (Tons.) (Tons.) (Tons.) (Tons.)

Total 49,648.7 3,241,360.0 136,440.0 246,862.0 442,150.0 11,477,350.0

Coahuila de Zaragoza - 41,963.0 - - - 3,709,729.0

Colima - - - - - 3,696,076.0

Chihuahua 12,890.2 467,278.0 54,421.0 14,215.0 142,586.0 336,071.0

Durango 7,777.5 434,810.0 15,432.0 1,356.0 17,745.0 475,046.0

Guanajuato 1,467.5 91,766.0 - - - -

Guerrero 5,941.4 4,054.0 10.0 - 379.0 -

Hidalgo - 23,056.0 2,111.0 1,026.0 12,123.0 -

Jalisco - 34,325.0 - - - -

México 790.0 152,692.0 7,426.0 1,578.0 34,765.0 -

Michoacán de Ocampo - - - 715.0 - 3,071,495.0

Oaxaca - - - - - -

Querétaro de Arteaga 665.5 27,637.0 - 1,951.0 2,583.0 -

San Luis Potosí 3,623.0 135,407.0 5,662.0 19,712.0 63,935.0 -

Sinaloa 205.6 30,067.0 4,151.0 - 5,785.0 -

Sonora 14,234.9 292,481.0 - 178,963.0 - -

Zacatecas 1,746.0 1,490,143.0 43,021.0 27,041.0 156,563.0 -

Otras Entidades Federativas 307.1 15,681.0 4,206.0 305.0 5,686.0 188,133.0

Fuente: INEGI Nota: (a) Contenido metálico. La suma de los pariciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo.* = Cifras preliminares a Diciembre de 2008.

RESUMEN DE LA PRODUCCIÓN MINERA POR ESTADO DE LOS PRINCIPALES METALES (a) DURANTE ENERO-DICIEMBRE 2008*

59Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Es

ta

dís

tic

as

Oro Plata Plomo Cobre Zinc Fierro (Kgs.) (Kgs.) (Tons.) (Tons.) (Tons.) (Tons.) Total 49,648.7 3,241,360.0 136,440.0 246,862.0 442,150.0 11,477,350.0

Coahuila de Zaragoza - 41,963.0 - - - 3,709,729.0 Sierra Mojada - - - - - 3,709,729.0 Chihuahua 12,890.2 467,278.0 54,421.0 14,215.0 142,586.0 336,071.0 Camargo - - - - - 336,071.0 Aquiles Serdán - 20,265.0 5,635.0 - 15,119.0 - Ascención - 13,302.0 - 2,769.0 41,250.0 - Cuauhtémoc - - - 2,265.0 - -Moris 722.1 - - - - - Ocampo 3,515.3 120,475.0 - - - San Francisco del Oro - 36,343.0 10,061.0 1,131.0 24,620.0 - Santa Bárbara 86.8 127,838.0 11,540.0 6,465.0 31,776.0 - Saucillo - 113,572.0 22,256.0 1,178.0 18,544.0 - Urique 8,419.1 0 - - - Otros Municipios 146.9 35,483.0 4,929.0 407.0 11,277.0 -

Colima - - - - - 3,696,076.0 Coquimatlán - - - - - 453,006.0 Minatitlán - - - - - 3,243,070.0 Durango 7,777.5 434,810.0 15,432.0 1,356.0 17,745.0 475,846.0 Cuencamé - - - - - - Durango - - - - - 475,846.0 Guanaceví 259.5 72,958.0 - - - - Nombre de Dios - 30,662.0 - - - - Otáez 657.3 68,216.0 - - - - San Dimas 3,030.2 187,742.0 - - - - Santiago Papasquiaro 3,684.4 29,009.0 9,689.0 - 14,718.0 - Topia - 33,987.0 1,886.0 - 2,480.0 -Otros Municipios 146.1 12,236.0 3,857.0 - 547.0 - Guanajuato 1,467.5 91,766.0 - - - - Guanajuato - - - - - -

Guerrero 5,941.4 4,054.0 10.0 - 379.0 - Coyuca de Catalán 104.7 - - - - - Taxco de Alarcón 0.0 - - - - - Eduardo Neri 5,836.7 0 - - - - Otros Municipios 0.0 4,054.0 10.0 - 379.0 -

Hidalgo - 23,056.0 2,111.0 1,026.0 12,123.0 - Pachuca de Soto - - - - - - Zimapán - - - - - - Otros Municipios - - - - - -

Jalisco - 34,325.0 - - - - Pihuamo - - - - - -

México 790.0 152,692.0 7,426.0 1,578.0 34,765.0 - Temascaltepec 99.0 - - - - - Zacazonapan 675.1 120,649.0 - - - - Otros Municipios 15.9 32,043.0 - - - -

RESUMEN DE LA PRODUCCIÓN MINERA POR MUNICIPIOSDE LOS PRINCIPALES METALES (a) DURANTE ENERO-DICIEMBRE 2008*

Continua

60 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Es

ta

dís

tic

as

Oro Plata Plomo Cobre Zinc Fierro (Kgs.) (Kgs.) (Tons.) (Tons.) (Tons.) (Tons.) Total 49,648.7 3,241,360.0 136,440.0 246,862.0 442,150.0 11,477,350.0

Michoacán - - - 715.0 - 3,071,495.0 Aquila - - - - - 1,502,920.0 Lázaro Cárdenas - - - - - 1,568,575.0 Oaxaca - - - - - - Ixtlán de Juárez - - - - - - Otros Municipios - - - - - - Querétaro 665.5 27,637.0 - 1,951.0 2,583.0 - Cadereyta de Montes - 16,101.0 - - - - Colón - 11,536.0 - - - - Otros Municipios - - - - - - San Luis Potosí 3,623.0 135,407.0 5,662.0 19,712.0 63,935.0 - Charcas - 50,026.0 - - - - Cerro San Pedro 2,664.1 37,569.0 - - - - Villa de la Paz 941.1 47,812.0 - 17,452.0 - - Otros Municipios 17.8 0 - 2,260.0 - - Sinaloa 205.6 30,067.0 4,151.0 - 5,785.0 - Mocorito - - - - - - San Ignacio - - - - - - Otros Municipios - - - - - -

Sonora 14,234.9 292.481.0 - 178,963.0 - - Álamos 670.3 222,938.0 - 19,648.0 - - Altar 1,353.6 - - - - - Caborca 6,748.0 - - - - - Cananea 21.6 2,505.0 - 25,722.0 - - La Colorada - - - - - Nacozari de García 331.9 56,219.0 - 119,014.0 - - Sahuaripa 4.337.4 - - - - - Santa Cruz - - - 14,575.0 - - Trincheras 694.5 - - - - - Otros Municipios 77.6 10,819.0 - 4.0 - -

Zacatecas 1,746.0 1,490,143.0 43,021.0 27,041.0 156,563.0 - Chalchihuites 123.3 123,437.0 - - - - Fresnilllo 744.1 1,053,182.0 8,822.0 - 15,500 - Mazapil 747.2 105,043.0 9,162.0 - 52,023 - Morelos - 91,599.0 15,905.0 - 57,693 - Sombrerete - 94,724.0 7,764.0 7,568.0 28,495 - Zacatecas - 6,548.0 - - - Otros Municipios 131.4 15,610.0 1,368.0 19,473.0 2,852.0 - Otras Entidades 307.1 15,681.0 4,206.0 305.0 5,686.0 188,133.0 Federativas

Fuente: INEGI Nota: (a) Contenido metálico, La suma de los pariciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo, * = Cifras preliminares a Diciembre de 2008,

Continua

61Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Es

ta

dís

tic

as

PRINCIPALES MUNICIPIOS PRODUCTORES DE ORO DURANTE 2008*

%Porcentaje de Participación

17.0

13.6

11.8

0 5 10 15 20

4. Sahuaripa

7. San Dimas

8. Cerro San Pedro

6. Ocampo

3. Eduardo Neri

5. Santiago Papasquiaro

1. Urique

2. Caborca

8.7

6.1

7.1

7.4

5.4

CÁMARA MINERA DE MÉXICOCifras con datos de INEGI.

* Cifras preliminares Enero-Diciembre de 2008.

57

3

8

64

1

2

Oro

62 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Es

ta

dís

tic

as

PRINCIPALES MUNICIPIOS PRODUCTORES DE PLATA DURANTE 2008*

5

6

3

87

4

1

2

%Porcentaje de Participación

32.5

6.9

5.8

0 5 15 2510 20 30 35

4. Santa Bárbara

7. Ocampo

8. Saucillo

6. Zacazonapan

3. San Dimas

5. Chalchihuites

1. Fresnillo

2. Álamos

3.9

3.7

3.7

3.8

3.5

CÁMARA MINERA DE MÉXICOCifras con datos de INEGI.

* Cifras preliminares Enero-Diciembre de 2008.

Plata

63Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Es

ta

dís

tic

as

PRINCIPALES MUNICIPIOS PRODUCTORES DE COBRE DURANTE 2008*

6

7

2 1

3

4

5

%Porcentaje de Participación

48.2

10.4

8.0

0 10 20 30 40 50

7. Santa Bárbara

6. Sombrerete

5. Santa Cruz

3. Álamos

4. Villa de la Paz

1. Nacozari deGarcía

2. Cananea

7.1

3.1

5.9

2.6

CÁMARA MINERA DE MÉXICOCifras con datos de INEGI.

* Cifras preliminares Enero-Diciembre de 2008.

Cobre

64 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Es

ta

dís

tic

as

PRINCIPALES MUNICIPIOS PRODUCTORES DE PLOMO DURANTE 2008*

5

7

2

86

41

3

%Porcentaje de Participación

16.3

11.7

8.5

0 5 1510 20

4. San Francisco del Oro

7. Fresnillo

8. Sombrerete

6. Mazapil

3. Santa Bárbara

5. Santiago Papasquiaro

1. Saucillo

2. Morelos

7.4

5.7

6.5

6.7

7.1

CÁMARA MINERA DE MÉXICOCifras con datos de INEGI.

* Cifras preliminares Enero-Diciembre de 2008.

Plomo

65Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Es

ta

dís

tic

as

PRINCIPALES MUNICIPIOS PRODUCTORES DE ZINC DURANTE 2008*

5

72

8 6

4

1

3

%Porcentaje de Participación

14.51

13.0

11.8

0 5 1510

4. Ascención

7. Sombrerete

8. San Francisco del Oro

6. Santa Bárbara

3. Mazapil

5. Zacazonapan

1. Charcas

2. Morelos

9.3

5.6

6.4

7.2

7.8

CÁMARA MINERA DE MÉXICOCifras con datos de INEGI.

* Cifras preliminares Enero-Diciembre de 2008.1 Estimación preliminar del municipio. CAMIMEX

Zinc

66 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Es

ta

dis

tic

as

PRINCIPALES MUNICIPIOS PRODUCTORES DE FIERRO DURANTE 2008*

5

7

64 3

1

2

%Porcentaje de Participación

32.3

28.3

13.7

0 5 15 2510 20 30 35

4. Aquila

7. Camargo

6. Coquimatlán

3. Lázaro Cárdenas

5. Durango

1. Sierra Mojada

2. Minatitlán

13.1

2.9

3.9

4.1

CÁMARA MINERA DE MÉXICOCifras con datos de INEGI.

* Cifras preliminares Enero-Diciembre de 2008.

Fierro

67Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Es

ta

dis

tic

as

Valor Participación Valor Participación VariaciónPRODUCTO % % 2008/2007 % 2/

2007 1/ 2008 1/

IMPORTACIONES MINERO-METALÚRGICAS 2007/2008 (Ordenado conforme al valor de 2008, valor en dólares)

I.- Minerales Metálicos 6,261,739,761 80.6 7,026,206,065 76.7 12.2 A).- Metales Preciosos 693,374,999 71.7 617,316,826 6.7 -11.0 Oro 377,003,063 4.9 335,944,520 3.7 -10.9 Platino 279,599,935 3.6 193,125,573 2.1 -30.9 Plata 35,375,285 0.5 86,446,979 0.9 144.4 Paladio 1,396,716 0.0 1,799,754 0.0 28.9 B).- Metales Industriales 5,568,364,762 71.7 6,408,889,239 70.0 15.1 Fierro 1,312,056,109 16.9 1,924,215,040 21.0 46.7 Aluminio 1,856,902,061 23.9 1,872,652,873 20.4 0.8 Cobre 947,382,494 12.2 1,374,868,084 15.0 45.1 Plomo 224,782,327 2.9 226,003,295 2.5 0.5 Vanadio 305,330,038 3.9 188,831,032 2.1 -38.2 Molibdeno 257,013,811 3.3 166,277,511 1.8 -35.3 Niquel 229,090,977 2.9 163,588,508 1.8 -28.6 Estaño 86,610,653 1.1 110,714,257 1.2 27.8 Otros 349,196,292 4.5 381,738,639 4.2 9.3 II.- Minerales No Metálicos 1,509,546,917 19.4 2,123,738,505 23.3 41.3 Carbón 459,199,541 5.9 904,049,142 9.9 96.9 Piedras Preciosas 225,398,153 2.9 182,615,883 2.0 -19.0 Abrasivos Naturales 19,534,428 0.3 179,059,868 2.0 816.6 Rocas Dimensionables 68,575,907 0.9 121,937,447 1.3 77.8 Grafito 99,097,609 1.3 102,798,210 1.1 3.7 Coque 113,704,636 1.5 98,175,986 1.1 -13.7 Caolín 64,722,855 0.8 88,234,802 1.0 36.3 Fosforita 80,256,857 1.0 82,047,215 0.9 2.2 Vermiculita 65,481,580 0.8 64,425,887 0.7 -1.6 Sílice 46,213,136 0.6 50,789,183 0.6 9.9 Otros 267,362,215 3.4 258,604,882 2.8 -3.3 TOTAL 7,771,286,678 100 9,158,944,570 100.0 17.9 Fuente: Servicio Geológico Mexicano y DGPM con datos del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. y del Banco de México. Dirección General de Promoción Minera.1/ Cifras preliminares 2/ Variación con respecto al mismo período del año anterior.

68 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Es

ta

dís

tic

as

2007 2008 1/ Valor Participación Valor Participación VariaciónPRODUCTO % % 2008/2007 % 2/

I.- Minerales Metálicos 7,273,452,901 89.7 7,951,280,110 90.8 9.3

A).- Metales Preciosos 2,349,583,554 29.0 2,102,285,112 24.0 -10.5 Plata 1,226,189,217 15.1 1,316,687,795 15.0 7.4 Oro 1,043,466,660 12.9 699,622,797 8.0 -33.0 Platino 78,416,418 1.0 85,304,357 1.0 8.8 Paladio 1,511,259 0.0 670,163 0.0 -55.7 B).- Metales Industriales 4,923,869,347 60.7 5,848,994,998 66.8 18.8 Fierro 1,683,000,354 20.8 1,845,206,389 21.1 9.6 Cobre 1,360,422,090 16.8 1,618,307,442 18.5 19.0 Zinc 945,510,750 11.7 1,029,961,117 11.8 8.9 Molibdeno 412,748,305 5.1 609,246,920 7.0 47.6 Aluminio 387,030,421 4.8 464,478,693 5.3 20.0 Plomo 48,195,321 0.6 139,320,584 1.6 189.1 Bismuto 11,416,525 0.1 30,705,072 0.4 169.0 Otros 75,545,581 0.9 111,768,781 1.3 47.9 II.- Minerales No Metálicos 832,751,878 10.3 800,902,631 9.2 -3.8 Rocas dimensionables 172,310,820 2.1 148,449,897 1.7 -13.8 Cemento 122,104,657 1.5 102,817,225 1.2 -15.8 Sal 80,556,885 1.0 102,777,566 1.2 27.6 Abrasivos Naturales 79,937,084 1.0 87,009,465 1.0 8.8 Piedras preciosas 74,916,737 0.9 76,280,725 0.9 1.8 Fluorita 58,580,333 0.7 70,579,412 0.8 20.5 Arena y Grava 42,975,635 0.5 43,559,410 0.5 1.4 Grafito 29,047,656 0.4 25,656,671 0.3 -11.7 Celestina 35,115,983 0.4 21,352,835 0.2 -39.2 Carbón 14,972,760 0.2 18,081,460 0.2 20.8 Otros 122,233,328 1.5 104,337,965 1.2 -14.6 TOTAL 8,106,204,779 100.0 8,752,182,741 100.0 8.0 Fuente: Servicio Geológico Mexicano y DGPM con datos del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. y del Banco de México. Dirección General de Promoción Minera1/ Cifras preliminares 2/ Variación con respecto al mismo período del año anterior.

EXPORTACIONES MINERO-METALÚRGICAS 2007/2008 (Ordenado conforme al valor de 2008, valor en dólares)

69Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Es

ta

dis

tic

as

Valor Participación Valor Participación VariaciónPRODUCTO % % 2007/2006 % 2/

BALANZA COMERCIAL MINERO-METALÚRGICA 2007-2008 (Valor en dólares)

2007 2008 1/

Fuente: Servicio Geológico Mexicano y DGPM con datos del Banco Nacional de Comercio Exterior, S,N,C, y del Banco de México, Dirección General de Promoción Minera,1/ Cifras preliminares,2/ Variación con respecto al mismo período del año anterior,

EXPORTACIONES

I.- Minerales Metálicos 7,273,452,901 89.7 7,951,280,110 90.8 9.3

a).- Metales Preciosos 2,349,583,554 29.0 2,102,285,112 24.0 -10.5

b).- Metales Industriales 4,923,869,347 60.7 5,848,994,998 66.8 18.8

II.- Minerales No Metálicos 832,751,878 10.3 800,802,631 9.2 -3.8

Total 8,016,024,231 100.0 8,752,182,741 100.0 8.0

IMPORTACIONES

I.- Minerales Metálicos 6,236,568,530 79.8 5,640,347,554 80.3 -9.6

a).- Metales Preciosos 573,866,391 7.3 515,051,830 7.3 -10.2

b).- Metales Industriales 5,662,702,139 72.5 5,125,295,724 73 -9.5

II.- Minerales No Metálicos 1,579,162,193 20.2 1,383,576,313 19.7 -12.4

Total 7,815,730,723 100.0 7,023,923,867 100.0 -10.1

SALDO

I.- Minerales Metálicos 1,036,884,371 2,310,932,556 122.9

a).- Metales Preciosos 1,775,717,163 1,587,233,282 -10.6

b).- Metales Industriales -738,832,792 723,699,274 ----

II.- Minerales No Metálicos -746,410,315 -582,673,682 -21.9

Total 290,474,056 1,728,258,874 495.0

70 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

Gpo. Chis. Gro. Mor. Qro. D.F. 1/ Hgo. México 2/ Coah. Chih. Dgo. N.L. S.L.P. Tamps. Zac. Ags. Col.

11 Carbón, grafito y Min. No Met.

255 339 211 653 401 1,638 1,620 12,164 375 3,259 2,825 1,342 658 232 471 256

13 Minerales metálicos

31 1,034 0 234 179 988 855 3,897 6,106 2,832 371 2,395 138 5,496 15 1,856

14 Sal 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 10 82 0 0 147

33 Fab. de prod. de Min no met.

521 816 3,093 3,803 7,316 4,203 17,145 7,171 5,122 2,196 27,129 4,556 4,287 705 2,472 469

34 Ind. Metálicas básicas

0 29 55 1,965 2,939 533 10,504 15,746 2,224 1,479 13,759 4,193 3,911 301 607 61

Total 2008 (Dic) 807 2,218 3,359 6,655 10,835 7,363 30,123 39,000 13,722 9,692 43,749 12,401 9,007 6,684 3,538 2,768

Total 2007 (Dic) 813 2,235 3,385 6,706 10,918 7,419 30,354 39,229 13,827 9,766 44,084 12,496 9,076 6,735 3,565 2,789

Variación % (Dic/Dic) -0.7 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.6 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8

Gpo. Gto. Jal. Mich. Nay. B.C. B.C.S. Sin. Son. Oax. Pue. Tab. Tlax. Ver. 3/ Camp. Q.R. Yuc.

11 Carbón, grafito y Min. No Met.

800 1,391 327 234 420 654 776 963 329 1,409 314 58 1,312 113 797 1,260

13 Minerales metálicos

1485 740 577 168 37 18 472 6,774 145 147 47 118 0 0 0 0

14 Sal 0 6 0 0 16 944 15 188 29 0 0 0 0 0 0 422

33 Fab. de prod. de Min no met.

5,083 8,197 1,589 440 6,792 1,235 1,551 2,412 797 3,450 683 5,018 3,563 261 1,522 3,513

34 Ind. Metálicas básicas

2,997 3,751 2,187 1 2,724 0 29 359 0 1,292 15 853 4,842 14 35 35

Total 2008 (Dic) 10,365 14,086 4,680 843 9,988 2,850 2,843 10,695 1,290 6,250 1,051 6,001 9,643 385 2,336 2,336

Total 2007 (Dic) 10,444 14,194 4,716 849 10,065 2,872 2,865 10,777 1,300 6,908 1,059 6,057 9,717 388 2,354 2,354

Variación % (Dic/Dic) -0.8 -0.8 -0.8 -0.7 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8

EMPLEO EN LA INDUSTRIA MINERO-METALÚRGICA POR ENTIDAD FEDERATIVA(Cifras al mes de diciembre de 2008 en número de personas)

1/ Comprende las zonas norte y sur.2/ Comprende zonas poniente y oriente.3/ Comprende zonas norte y sur.FUENTE: Coordinación de Afiliación y Vigencia, IMSS, Febrero de 2009.

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Es

ta

dís

tic

as

Grupo 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 b/ %

11 33,267 -1.2 34,271 3.0 36,516 6.6 37,457 2.6 38,032 1.5 43,737 15.0

13 21,390 -2.4 24,095 12.6 25,206 4.6 25,206 4.6 37,289 27.5 42,882 15.0

14 2,490 -3.9 1,698 -32 1,813 6.8 1,813 6.8 1,890 2.9 2,174 15.0

33 132,886 -3.5 129,844 1.3 132,293 1.9 135,641 1.9 137,655 1.5 128,845 -6.4

34 65,161 -3.9 67,441 7.7 68,620 1.7 74,806 1.7 78,127 4.4 73,127 -6.4

Sector Minero 256,205 -3.2 257,349 3.8 264,448 2.8 278,998 2.8 292,993 5.0 290,765 -0.8

Total Nacional 15,586,965 1.0 16,288,232 3.4 17,052,418 4.7 18,285,200 4.7 19,309,561 5.6 18,750,320 0.8

Número de Personas)EMPLEO EN LA INDUSTRIA MINERO-METALÚRGICA POR RAMA DE ACTIVIDAD 2003-2008 a/

*/Grupos: 11 Extracción y beneficio de carbón mineral, grafito y minerales no metálicos; 13 Extracción y beneficio de minerales metálicos; 14 Explotación de sal; 33 Fabricación de Productos de minerales no metálicos; 34 Industrias metálicas básicas. a/ Asegurados por división y grupo de actividad económica registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social.b/ Cifras al mes de diciembre y preliminares, variación con respecto al mismo mes del año anterior.Nota: Excluye rama 12 correspondiente a extracción de petróleo crudo y gas natural.FUENTE: Coordinación de Afiliación y Vigencia, IMSS, febrero de 2009.

71Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

PROGRAMA BÁSICO

DE TRABAJO 2009Para el año 2009, incrementaremos nuestra relación con senadores, diputados, autoridades federales, autoridades estatales y municipales con el propósito de impulsar el desarrollo de la Industria Minero-Metalúrgica de México, para ello redoblaremos esfuerzos encaminados a la realización de estudios, foros, seminarios, talleres y reuniones de trabajo.

Temas GeneralesCon el apoyo del Consejo Directivo y de las comisiones permanentes de estudio, trabajaremos y buscaremos mejores con-diciones para la Industria Minera de México en temas prioritarios como:

• Reconocimiento al bueno uso y reuso del agua.• Acceso a la tierra.• Costos competitivos de energéticos.• Reforma Laboral.• Normas y Reglamentos.• Medio Ambiente.• Seguridad y Salud Ocupacional.• Investigación y tecnología.

PODER EJECUTIVO Y LEGISLATIVO FEDERALContinuaremos sosteniendo reuniones con las diferentes Secretarías de Estado, para lograr el mejor desarrollo del Sector.

A través de la Secretaría de Economía insistiremos para que la Industria Minera de México tenga un mejor posicionamiento en la Agenda Nacional.

Ante legisladores, seguiremos trabajando, con el propósito de que sean aceptadas nuestras propuestas, así como detener o corregir las iniciativas que puedan impactar el buen desarrollo de la industria.

PODER ESTATAL Y LEGISLATIVO LOCALProseguiremos con las reuniones de Consejo Directivo en los estados con importante presencia minera, con sus gobernadores, diputados y senadores.

El objetivo, es respaldar la presencia de empresas mineras en el estado y buscar aprueben y apoyen las iniciativas que ha venido impulsando la Cámara Minera de México.

Continuaremos con proyectos de trabajo conjuntos, con los Gobiernos Estatales y con el apoyo de los Directores de Minería. Asimismo, reforzaremos las relaciones y proyectos en coordinación con la AIMMGM, el Colegio y las asociaciones de pequeños y medianos mineros.

AFILIACIÓNConfiamos que entren en operación nuevas minas, la activación de otras y que continúen buena parte de los proyectos de exploración, buscaremos aumentar la afiliación a la Cámara. Este trabajo se hará con el apoyo de las direcciones estatales de minería, pláticas y cartas de invitación.

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Pr

og

ra

ma

de

Tra

ba

jo 2

00

9

72 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

DIFUSIÓNExposición Itinerante “La Riqueza Minera de México”En estos 10 años de itinerancia, la Exposición ha cumplido dignamente el propósito para el cual fue creada.

Durante el 2008, surgieron cambios importantes que ha manifestado el sector minero, por lo que se hace necesario realizar una transformación de esta exposición.Por esto se promoverá que el Museo de Geología albergue de manera definitiva la expo “La Riqueza Minera de México” que cumplió dignamente su función.

PÁGINA EN INTERNETImplementaremos dentro de nuestro portal nuevas secciones que apoyen a nuestros agremiados, orientándolos en diversos tramites, posibilidades de capacitación y otro tipo de consultas. Además desarrollaremos una sala de prensa virtual en la que incluiremos boletines, notas de prensa significativas, galería fotográfica, eventos, etc.

Revisaremos y enriqueceremos el contenido de nuestro sitio en internet, con el propósito de ofrecer información útil, expedita y especializada de la Industria Minera de México. Con ello, se podrá consultar en línea el reporte anual, diario informativo, conferencias impartidas en diferentes eventos, inscripción a la CAMIMEX, bolsa de trabajo, oferta educativa, recomendaciones de libros y revistas, entre otros.

REVISTA “MINERÍA-CAMIMEX”Continuaremos con la edición de los cuatro números anuales de esta revista.

Enriqueceremos su contenido con temas como: seguridad minera, tecnología, medio ambiente, relaciones con la comunidad, entre otros, además de mejorar su diseño e interiores.

COMISIONES DE TRABAJOCOMISIÓN DE ADUANASReuniones Intersectoriales Se propone realizar 3 reuniones entre el sector Minero y la Administración de Aduanas, en abril, agosto y diciembre del próximo año, en las instalaciones del SAT.

AsesoríaCon base a lo acordado en el seno de la Comisión, para el 2009, se continuará con las visitas guiadas a las unidades mineras, con el fin de que el personal de las aduanas conozca el proceso de producción de los minerales.

Se continuará con las visitas principalmente en aquellas plantas enfocadas a los minerales que no fueron contemplados en el 2008.

Gafetes de Aduanas 2009Para el 2009 será necesario la actualización de los gafetes de observador aduanal con las que cuentan las personas que son miembros de la Comisión de Aduanas.

En el 2008 no se actualizaron los gafetes de las empresas, debido a que la autoridad dispuso que éstas continuaran vigentes gran parte de este año.

Información EstadísticaDe acuerdo a la reunión de la Comisión efectuada en noviembre de 2008, la AGA acordó reincorporar la información estadística del sector minero que anteriormente había sido eliminada por disposición de ella misma, por lo que se integrará la nueva información para que a partir del próximo año la AGA entregue mensualmente la información completa, y si es necesario recuperar aquella estadística que no fue entregada en meses anteriores.

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Pr

og

ra

ma

de

Tra

ba

jo 2

00

9

73Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

Normatividad Aduanera y Convenio de ColaboraciónA través de CONCAMIN, se le dará seguimiento a las reformas aduaneras, de tal forma de salvaguardar a la Minería ante cualquier cambio negativo, o bien hacer las modificaciones pertinentes en beneficio del sector.

De continuar la propuesta que tiene la AGA de modificar el Convenio de Colaboración con los Sectores Productivos, se daría seguimiento junto con la autoridad para revisar las modificaciones que de ésta iniciativa pudieran derivarse.

COMISIÓN DE AGUATemas prioritarios1. Derechos por buen uso reuso y descarga de aguas. 2. Reformas a la Ley de Aguas Nacionales. 3. Estadísticas de Agua. 4. Identificación, análisis y gestión de iniciativas favorables y desfavorables. 5. Modificación de NOM de presa de jales para que en ella queden incluidas las que se construyan en zonas federales.6. Inventario de estaciones meteorológicas y proporcionar datos his- tóricos al SMN de CONAGUA. 7. Base de datos de la industria minera para enfrentar iniciativas adversas. 8. Matriz de control de temas parte de esta Comisión.

COMISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR Y TRANSPORTESPromover en el campo de Comercio Exterior los beneficios convenientes para la minería.Con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes seguiremos trabajando conjuntamente para promover tarifas justas en el área de ferrocarriles, así como mejoras en el servicio de autotransporte de carga.

Atender las consultas que la Secretaría de Economía nos solicite a través de sus diferentes áreas con respecto a fracciones arancelarias y reglas de origen.

Dar seguimiento a las reuniones convocadas por la CONCAMIN con el fin de lograr acuerdos que signifiquen una mejora de la competitividad del sector en materia de transporte.

COMISIÓN DE COMUNICACIÓNEstrategia de Comunicación 2009Objetivo General de Comunicación• Posicionar a la minería mexicana como una industria moderna, motor de desarrollo económico, comprometida

con sus trabajadores, el medio ambiente y las comunidades en que opera (La minería es orgullo para el país).

Plan de ComunicaciónAsociados• Distribución de boletines mensuales.• Levantamiento del cuestionario para conformar los Indicadores de Desarrollo Sostenido de la Industria Minera Mexicana.

Medios de Comunicación• Entrevistas uno a uno. • Boletines de prensa. Elaboración de boletines de contexto o para posicionar posturas.

- Boletines mensuales. Elaboración de boletines temáticos, los cuales incluyan aspectos económicos, desarrollo de tecnología, aspectos ambientales y sociales.- Viajes de prensa. Mantener los viajes de prensa a operaciones mineras.- Suplementos. Realizar un suplemento sobre minería anualmente.- Seminario de periodistas. Realización del tercer seminario para periodistas.- Columna mensual con presencia en diversos periódicos.- Cápsulas de TV Azteca.- Encuentro de fin de año con periodistas.

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Pr

og

ra

ma

de

Tra

ba

jo 2

00

9

74 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

Autoridades• Presentar y difundir activamente los Indicadores de Desarrollo Sostenible de la Industria Minera Mexicana. • Posicionar a la industria como promotor de inversión para el país; Proyecto Mexico Investor Digest.

Organismos• Participar más activamente con los organismos empresariales en impulsar reformas que favorezcan a la in- dustria minera.

COMISIÓN DE EDUCACIÓN1. Fideicomiso para apoyar las carreras en Ciencias de la TierraTiene proyectado para el 2009 fortalecer el Fideicomiso con nuevas aportaciones de las empresas agremiadas y esperar que contesten las 4 universidades restantes.

2. Prácticas profesionales y visitas a unidades minerasQue la Cámara Minera de México sea el vínculo entre sus empresas afiliadas y las universidades, para continuar con nuestra labor de seguir apoyando las solicitudes de prácticas profesionales, estancia y visitas a uni-dades mineras de estudiantes de las Carreras en las Ciencias de la Tierra.

Promover a través de los diferentes medios de difusión con los que cuenta la CAMIMEX , la oferta educativa, servicios y cursos que ofrecen al sector minero.

3. ConferenciasParticiparemos activamente con conferencias y pláticas en diferentes instituciones académicas, museos, escuelas primarias y secundarias, así como en foros mineros.

COMISIÓN DE ENERGÉTICOS1. Gas Natural • Participar con la SENER, SECOM, SHCP y CRE en los Términos y Condiciones para la Venta de Gas de Primera

Mano y resolver los 90 puntos aún pendientes.• Obtener Coberturas Financieras generales y amplias para la Industria.• Seguimiento a disposiciones y tarifas sobre el tema.

2. Tarifas Eléctricas• Revisión de la aplicación del nuevo esquema de variación de las tarifas.• Solicitar una reestructura tarifaria en coordinación con CONCAMIN. • Seguimiento a disposiciones y tarifas.

3. Estadística de Consumo de Energía en el Sector Minero 2008• Elaborar la Base de Datos de 2008 en coordinación con SENER.

4. Pendientes legislativos• Analizar el Reglamento para la Recuperación y Aprovechamiento Gas Grisú.• Cancelar la excepción del de pago de derechos a PEMEX autoconsumo gas natural.• Reducción de la Tasa a 40 % en la explotación de gas natural no asociado.

5. Seminario de culturización energética• Evento con participación de expertos en energía.• Mercado de energía (Gas Natural, GNL, Diesel, Electricidad).• Administración de riesgos (Coberturas financieras).• Fideicomiso para el Ahorro de Energía (FIDE).

6. Concursos de Ahorro de Energía • Apoyo a candidatos.• Seguimiento de su desarrollo..

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Pr

og

ra

ma

de

Tra

ba

jo 2

00

9

75Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

7. Participación en la Comisión de Energía de CONCAMIN • Asistir a las reuniones en CONCAMIN.• Participar como CAMIMEX en reuniones con funcionarios de estado, diputados y senadores, para dar seguimiento a nuestras propuestas.• Seguimiento a la Propuesta Ley que reforma a la CRE.• Modificaciones al Reglamento del Servicio Publico de Energía Eléctrica en materia de aportaciones.• Reglamentar nuevas atribuciones de CONAE.

COMISIÓN DE IMPUESTOSSe emprenderán diversas actividades, previa anuencia de nuestro Consejo Directivo, con el objetivo de reintegrar el estímulo fiscal por el crédito del IEPS por las adquisiciones de diesel para nuestra Industria, tales como: a) presentar demanda de amparo en contra de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, pues si no se nos concede, serviría como medida de presión ante la SHCP para las gestiones que harán ante esa autoridad; b) sostendremos entrevistas de gestión ante diputados, de la mano con la Comisión de Enlace Legislativo, para intentar que este artículo se modifique de inmediato, pero como se trata de Ley de Ingresos, es probable que no puedan aceptar, porque su vigencia es anual; c) Los Legisladores con los que nos entrevistemos, junto con la

Comisión de Enlace Legislativo, nos indicarán qué tanto nos pueden apoyar para gestionar ante la SHCP la expedición de una regla dentro de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2009, en la que se diga que aún siendo mineros, sí tendríamos acceso al estímulo fiscal por el diesel que consumiesen nuestros vehículos de bajo perfil o de baja velocidad, en los términos del segundo párrafo del artículo 16-A-I, por como quedó establecida la disposición en la Ley de Ingresos para esos vehículos. Dependiendo de la respuesta que logremos de los legisladores, determinaremos qué tipo de gestión haríamos ante la SHCP, desde luego con el mismo objetivo antes señalado, de poder acreditar el IEPS al menos por los vehículos de baja velocidad o bajo perfil.

Se vigilará la renovación para el ejercicio fiscal del 2010 del crédito del IEPS por las adquisiciones del diesel para maquinaria y equipo de baja velocidad o de bajo perfil, en los términos anotados anteriormente. Así como el plazo para el pago del derecho de las concesiones mineras que se otorguen en el transcurso de un semestre. Y demás disposiciones fiscales que afectan directamente a la Minería como la conservación de la tasa del 0% del IVA para la enajenación del oro en lingotes, entre otros, cuando no se realice en ventas al menudeo con el público en general. Y otras situaciones que se pudieran presentar y que pudieran impactar o generar un beneficio para el régimen fiscal a la Minería, como podría ser gestionar la deducción de un porciento para gastos de exploración de difícil comprobación.

Se actualizará el “Programa de Promoción a la Minería de Reinversión de Utilidades para Exploración”, tanto en sus aspectos técnico-fiscales, como en sus evaluaciones económicas, pues ya se tuvo la anuencia de nuestro Consejo Directivo para ello. En principio, para la parte económica se volvería a encargar al ITAM, dado que dicho Instituto fue quien originalmente nos llevó a cabo el estudio económico. Y desde luego la Comisión se encargará de la parte técnica y de considerarse indispensable se apoyará en Price WaterhouseCoopers. La idea sería tenerlo listo por si el Consejo Directivo encuentra condiciones favorables para reanudar su cabildeo ante gobernadores de estados mineros; diputados; senadores; etc.

Se gestionará ante el CONACYT una modificación a las nuevas Reglas de Aplicación del estímulo por investigación y desarrollo de tecnología, publicadas en el Diario Oficial del 1 de septiembre del 2008 en su Anexo Único, en el punto 6. de las Erogaciones Elegibles, donde se señala la prospectiva tecnológica como un ejemplo para dicho estímulo fiscal, para apoyándonos en el documento “Tecnología en la Exploración” tratar de incluir de manera expresa a los gastos en prospección geológica (investigación tecnológica en la exploración), dentro del concepto de prospectiva tecnológica, con el objetivo de obtener por dichas erogaciones ese estímulo fiscal para ese concepto tan particular de nuestra Industria Minera.

Se propondrá llevar a cabo el Décimo Primer Seminario Fiscal de la Industria Minera, dentro de un marco adecuado por el entorno económico que para entonces se presente. Se haría exclusivamente con conferencias magistrales de exper tos fiscalistas de Despachos y también de funcionarios públicos del Servicio de Administración Tributaria. Analizándose temas fiscales que apuntalen a la Industria Minera, ante el panorama que se le presente de acuerdo a las cotizaciones de los metales y los efectos económicos adversos derivados de la crisis financiera internacional.

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Pr

og

ra

ma

de

Tra

ba

jo 2

00

9

76 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

COMISIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICOI. Promover la innovación, la tecnología y el desarrollo de nuevos y mejores métodos en materia minero-metalúrgica, entre las empresas.II. Acercar a las empresas, los programas de apoyo económico del CONACYT.III. Impulsar diversas líneas de investigación entre las empresas tales como: • Beneficios de jales mineros para la obtención de nanomateriales por medio de procesos bioquímicos y sus aplicaciones. • Vidrios y cerámicos. Propuesta de vidrios reflectivos. • Utilización de yacimientos de minerales no metálicos para la producción de nano-partículas empleadas en la fabricación de envases y tuberías de plásticos funcionales y de alto valor agregado.

• Nuevas aplicaciones para bismuto y compuestos de bismuto, con aplicaciones en electrónica, imagenología, bactericidas, materiales termoeléctricos, etc.IV. Promover que las empresas afiliadas a la CAMIMEX, se registren en el RENIECYT.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE• Renovación del Convenio CAMIMEX-SEMARNAT.• Publicación final de la Norma de Lixiviación de Oro y Plata.• Publicación final de la Norma de Planes de Manejo de Residuos Mineros.• Presentar un proyecto de Norma de Lixiviación de Cobre.• Revisión de la Guía Ambiental. • Revisión de la NOM-141- Presas de Jales, con el objeto de permitir la aplicación de la NOM en presas ubicadas en zonas federales como los cauces de ríos.• Intervenir en los procesos de creación de los planes de manejo de las áreas naturales protegidas, en donde existen operaciones mineras.• Apoyar las gestiones ambientales con las comunidades cercanas a las operaciones mineras, tales como reforestación, educación ambiental, comunidades limpias.• Continuar las acciones de acercamiento con las autoridades ambientales a nivel Federal y a nivel local.• Difundir entre las autoridades ambientales, las acciones que han realizado las empresas, encaminadas a

fortalecer la infraestructura ambiental municipal y las capacidades técnicas; esto se puede incrementar principalmente en la franja fronteriza norte, trabajando en coordinación con la Comisión de Cooperación Ambiental para la Frontera Norte (COCEF), y el Banco de Desarrollo de Norteamérica.

• Seminario de Presas de Jales.• Taller de intercambio de experiencias entre PROFEPA-CONAGUA-CAMIMEX.

COMISIÓN DE RECURSOS HUMANOSSe propone llevar a cabo 3 reuniones en este año.Los temas a tratar son:

1. V Encuesta de Sueldos y Salarios de la Industria Minera.2. Ley Federal del Trabajo.3. Indicadores de Recursos Humanos de la Industria Minera.4. Capacitación y promoción en educación.

COMISIÓN DE RELACIONES Y DESARROLLO COMUNITARIOMisión:Analizar y determinar acciones para garantizar el efectivo acceso a la tierra y el desarrollo autosustentable de la comunidad; así como definir herramientas para la prevención, y en su caso, solución de conflictos sociales en la minería.

Objetivos:1. Que las empresas hagan bien las cosas: Se refiere al cabal cumplimiento de la legislación que le aplica a las mineras en todas las materias, así como a la buena relación con las comunidades cercanas a las unidades.2. Hacer cosas buenas: Consiste en buscar la mejora de la calidad de vida de las comunidades.

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Pr

og

ra

ma

de

Tra

ba

jo 2

00

9

77Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

3. Comunicar dentro y fuera de la empresa, las mejoras que realiza.4. Nuestras reuniones serán mensuales y el objetivo principal es tener un grupo de expertos que aporten sus

experiencias para la solución a problemas que surjan en sus comunidades.5. Para esto se tendrán invitados expertos en la materia y que aporten con su conocimiento al fortalecimiento

de nuestro equipo de trabajo.6. Se visitará a las diferentes Secretarias de Gobierno, para tratar temas de interés que surjan como el que

garanticen el efectivo acceso a la tierra y el verdadero Desarrollo Autosustentable.7. Promover cambio de imagen del sector con la innovación de varias empresas han optado por la certificación

de Empresas Socialmente Responsables, difundiendo ante la prensa de las mejores prácticas sociales y medioambientales del sector minero y sus los alcances a nivel país.

8. Invitar a Expertos para la aplicación del GRI y la rentabilidad de ser Empresa Socialmente Responsable.

COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL• Concurso Anual de Cuadrillas de Rescate Minero Subterráneo, anfitrión Compañía Minera Autlán del 19 al 22 de mayo con sede en Pachuca Hidalgo. • II Diplomado en Prevención de Riesgos de la Industria Minera, se celebrara en el segundo semestre con el apoyo de la Escuela de Minas de Zacatecas.• Promoción en los diferentes medios que tiene la CAMIMEX para la difusión del Concurso Anual de Seguridad.• Taller de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo entre Camimex y la STPS. • Entrega del Casco de Plata “Jorge Rangel Zamorano” durante la celebración de la XXIII Convención Internacional de Minería.

• Fortalecer los vínculos que tenemos con la STPS y el IMSS, e iniciarlos con la Secretaría de Salud mediante reuniones y eventos para disminuir los riesgos de trabajo sobre la base de un intercambio de programas y experiencias relativos a la Seguridad y Salud Ocupacional.

• Seguir con Capacitación, Asesoría y Conferencias para fomentar y apoyar una integración de conceptos, criterios y soluciones que sirvan para promover una buena imagen de la actividad minera.

• Iniciar con un programa de auditorias internas de seguridad e higiene en empresas afiliadas a la Cámara, realizadas por los miembros de esta comisión.

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Pr

og

ra

ma

de

Tra

ba

jo 2

00

9

Informe de los Grupos

79Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

Info

rm

e d

e G

ru

po

s

Grupo de Productores de CobreEl año 2008 finalizó con un precio promedio del cobre de 313.36 ¢/lb. ubicándose 2.98% por debajo del promedio del 2007, desplazando así las estimaciones que se proyectaban al 2008 como un año de precios nomi-nalmente altos y que se fueron revirtiendo luego del brusco declive en los precios del último trimestre del año, ocasionado por las débiles perspecti-vas para la actividad económica global y con el consecuente ajuste de carteras de inversión en dólares.

MERCADO MUNDIAL DEL COBRELa cotización Comex H.G. 1ª posición de la Bolsa de Nueva York registró su mayor nivel diario el 2 de julio con 407.75 ¢/lb. (8,989.3 dls/ton).

Los niveles mínimos registrados del precio del cobre en el mercado internacional se dieron el 24 de diciembre alcanzando una cotización de 124.75 ¢/lb para el Comex (2750.26 dlls/ton).

Por lo que toca al precio del cobre promedio del año, éste se ubicó en 313.36 ¢/lb. (6,908.395 dlls/ton) para el Comex y de 315 ¢/lb. para el LME, equivalente a 6,951 dls/ton.

A continuación se muestra, una gráfica del precio del cobre, desde el año 2001 al año 2008.

El precio del cobre durante el primer semestre del 2008 se mantuvo a la alza debido, principalmente, a la demanda de China, así como a los problemas laborales en México (Cananea), en Chile (Codelco en sus divisiones Andinas, Salvador y el Teniente), en Indonesia (Grasberg) y a la huelga nacional del sector minero en Perú todos estos acontecimientos contribuyeron a que el comportamien-to de la demanda superara ampliamente las expectativas del mercado, lo que llevó a generar una escalada alcista en el precio y las proyecciones futuras, esto pese a que los mercados maduros como: Estados Unidos, Europa y Japón marcaban un débil consumo y se percibían incipientes riesgos de una posible contracción económica.

Sin embargo, en el tercer trimestre del año el precio comenzó con un descenso fluctuante y moderado a me-

dida que la economía se iba contrayendo y el sector de la construcción y automovilístico se debilitaba progre-sivamente, es así que el efecto de la traslación por un dólar más fuerte, además de la menor necesidad de cobertura de inflación tras la moderación en el precio del petróleo se convirtieron en factores desencadenantes de la subsecuente caída de precios de los metales base.

No es sino a partir del cuarto trimestre, que los precios se ubican en los mínimos valores del año, batiendo repetitivamente récord, este periodo estuvo marcado por el deterioro continuo de las condiciones financieras y macroeconómicas que, junto con la volatilidad, marcaron la pauta del comportamiento de caídas en los mercados bursátiles y en todos los commodities incluidos metales base.

INVENTARIOSLa preocupación frente al empeoramiento de las perspectivas de demanda de los países desarrollados y la consecuente desaceleración en el consumo repercutieron en un gradual aumento en el nivel de inventarios de cobre refinado cerrando el 2008 con 712 mil TM, 27.59% más respecto con los inventarios totales cerrados en el 2007 (558 mil TM).

COMPORTAMIENTO DEL PRECIO DEL COBRE

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

ING. HÉCTOR GIL CRUZ PRESIDENTE

80 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Info

rm

e d

e G

ru

po

s

El alza de los inventarios únicamente en las bolsas de metales (LME, COMEX, SFE) se dio en un 63.86% al pasar de 238 mil TM a 390 mil TM, de los cuales 341 mil TM corresponden al LME.

PRODUCCIÓN La producción de cobre de mina en el 2008 fue de 15.664 millones de TM, lo que implicó un crecimiento del 1.29% respecto de la producción de 2007 (15.464 millones de TM).

Los incrementos en la producción de mina del año 2008 se proyectaban en proporciones similares entre concentrados y electrowón, sin embargo debido a que las mayores pérdidas de producción se dieron en plantas productoras de concentrados, el 85% del incremento fue cobre electrowón, de 3.2 a 3.3 millones de TM, esta nueva producción provino principalmente de Gaby en Chile, Safford en Estados Unidos, el proyecto de sulfuros de baja ley de Escondida y la producción adicional de Annie en Australia.

La producción de concentrados incrementó únicamente 0.51% con respecto a la producción del 2007, es decir de 12.262 millones de TM pasó a 12.325 millones de TM.

Respecto a los incrementos de producción por país destacan: Estados Unidos, China, República del Congo y Perú, estos incrementos se compensaron, en parte con caídas importantes en Chile, Indonesia y México.

Por lo que toca a la producción de refinado, en el 2008 se incrementó en aproximadamente 65 mil TM para lle-gar a 18.077 millones de TM, equivale a un crecimiento de 0.4%, causado principalmente por un incremento en el cobre electrowón y concentrados, compensado por la caída en la producción de refinado secundario obtenido a través de la refinación de chatarra.

Durante el año 2008, se estima que las refinerías ope-raron en promedio al 72.9% de su capacidad, comparado con el 75.2% registrado en el período anterior.

A continuación, se muestra un gráfico, con los principales países productores de cobre refinado a nivel mundial, donde destaca China, que ha venido incrementando ace-leradamente su capacidad y producción año con año, ya que en 15 años quintuplicó su producción, pasando de 650 a 3,755 millones de TM.

INVENTARIOS DEL COBRE PRODUCCIÓN MINERA DE COBRE

PRODUCCIÓN MINERA PAÍS DE COBRE

PRODUCCIÓN DE COBRE REFINADO

81Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Info

rm

e d

e G

ru

po

s

En referencia a otros países productores destacados por su crecimiento en el 2008 podemos citar a Ale-mania, Canadá, Australia y Perú, éste último logrando un crecimiento del 15.44% respecto de su producción del 2007.

CONSUMO El consumo mundial de cobre refinado se incrementó de 18.007 millones de TM a 18.157 millones de TM, es de-cir se tuvo un crecimiento de tan sólo el 0.83%, por debajo del proyectado y del registrado el año previo (3.7%).

El incremento neto en el consumo anual fue de 150 mil TM, sin embargo el registrado únicamente para China fue de 266 mil TM, lo que significa que casi todos los países tuvieron decrementos importantes.

De acuerdo con lo anterior, China continua siendo el principal motor del consumo a nivel mundial, seguido por Estados Unidos y Alemania, por otro lado las prin-cipales caídas son lideradas por Estados Unidos e Italia.

BALANCE DEL MERCADO Y PERSPECTIVAS DE PRECIOS Como se podrá apreciar en la siguiente tabla, la pro-ducción y el consumo en el año 2008 no presentó gran variación, el diferencial fue de tan sólo 80 mil TM, en un contexto de niveles relativamente bajos de in-ventarios y un mercado alterado por una crisis eco-nómica global.

Asimismo, los factores de imprecisión e incertidumbre se mantiene, en gran parte se derivan de la escasez de información respecto del manejo que pueda realizar Chi-na y el proceso de recuperación de la economía, im-pactando sobre la disponibilidad de cobre en el mer-cado. El factor decisivo radicará en la capacidad de las economías desarrolladas y China para implementar po-líticas macroeconómicas y de reestructuración de la insti-tucionalidad financiera que logren consolidar un piso de confianza, a partir del cual comience a gestarse un nue-vo periodo ascendente del ciclo de la economía global.

PRODUCCIÓN DE COBRE REFINADO PAÍS

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMO DE COBRE REFINADO

CONSUMO DE COBRE PAÍS

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Producción Mundial (Millones de TM) 15.500 15.200 15.300 15.900 16.500 17.200 18.012 18.077

Consumo mundial(Millones de TM) 14.500 15.000 15.400 16.800 16.821 17.367 18.007 18.157

Balance anual 1.000 0.200 (0.100) (0.900) (0.321) (0.167) 0.005 ( 0.080)

Inventarios Totales(Millones de TM) 1.725 1.631 1.343 0.442 0.452 0.592 0.557 0.712

Semanas de Consumo 7.8 5.7 4.5 1.4 1.4 1.8 1.6 2.0

Cobre

82 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Info

rm

e d

e G

ru

po

s

MERCADO DEL COBRE EN MÉXICOAl igual que en el 2007, la producción minera en México en el 2008, se vio afectada seriamente a la baja por cuestiones de conflictos laborales, sin embargo la alteración también se dio por la crisis económica global.

La producción minera en México se estima fue de 256 mil TM, disminuyendo 93 mil TM en comparación con los 349 mil TM producidas en 2007, lo cual representó un 27% me-nos de cobre de mina. Este retroceso fue producto de la huelga que afecta a la mina productora más grande de Mé-xico, Cananea, que dejó de producir alrededor de 120 mil TM.

Otro factor que influyó en la caída fue el cierre de operacio-nes de Cobre del Mayo, producto del desplome que tuvo la cotización de este metal el año pasado.

Cabe mencionar que esta disminución resultó de una menor producción de concentrados principalmente, aún cuando la producción de concentrados representó un 57.8% contra un 42.2% de electrowón.

A continuación, se muestra la distribución de la producción minera en el 2008, por Entidad Federativa en México, en donde se puede apreciar que en el Estado de Sonora se concentra el 72% de la producción nacional.

PRODUCCIÓN MINERA DE COBRE POR ESTADOSLa producción de cobre refinado en México durante el 2008 se estimó fue de aproximadamente 308 mil TM, donde el 65% correspondió a producción de Cátodo Electrolítico, y el 35% a Cátodo Electrowón.

Esta producción de refinado, también se vio afectada por la menor producción minera en algunas unidades y la situación de la economía, disminuyendo la producción en 17.42% con respecto a la producción registrada en el 2007, con apro-ximadamente 65 mil TM menos.

Por lo que toca al consumo de cobre refinado en México, a continuación se muestra su comportamiento estimado des-de el 2001, donde después de haberse presentado incremen-tos desde el 2005, se tuvo una disminución en la demanda, la cual en el 2008 se estima fue de 344 mil TM, es decir 13.8% menos con respecto al años 2007.

BALANCE DEL MERCADO MUNDIAL DEL COBRE REFINADO

PRODUCCIÓN MINERA DE COBRE EN MÉXICO

Fuen

te: I

CSG

Fuen

te: I

NEG

I

PRODUCCIÓN MINERA DE COBRE POR ESTADOS

PRODUCCIÓN DE COBRE REFINADO EN MÉXICO

BALANCE DEL MERCADO EN MÉXICO DEL COBRE REFINADO

83Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Info

rm

e d

e G

ru

po

s

Asimismo, en el gráfico anterior se puede apreciar el balance entre la oferta y la demanda de cobre refinado en México, en donde se puede observar que en los tres últimos años, el consumo interno está excediendo la producción nacional, mismos tres años donde la producción minera no ha podido operar a plena capacidad.

En México, aun cuando se tienen importantes potenciales de desarrollo de nuevas reservas, así como de posibles expansiones de proyectos, el desarrollo de la crisis económica, indudablemente impactará en la demanda y oferta del cobre y en el ritmo de desarrollo de las operaciones y los proyectos mineros en el país.

ING. ARMANDO SÁNCHEZ LÓPEZ

PRESIDENTE

Grupo de Productores de Metales No Ferrosos, excluyendo al Cobre

El crecimiento boyante de la economía mundial se vio frenado en 2008, cuando reportó una variación positiva de sólo 3.4%, comparada con la tasa promedio de 4.9% registrada en los cuatro años anteriores. La economía global se deterioró notablemente durante los últimos meses de 2008, los indicadores económicos de las principales economías mostraron un fuerte descenso; aunque también los mercados emergen- tes se han visto afectados. Muchas de las principales economías en el mundo se han declarado en recesión y los países que realizaban expor-taciones a esas regiones se han visto obligados también a frenar su ritmo de crecimiento, incluso China, pilar del crecimiento económico en los años recientes, muestras señales de debilitamiento.

El origen de este comportamiento se engendró en Los Estados Unidos, cuando los bancos de ese país vieron disminuir sus utilidades debido a las bajas tasas de interés que prevalecían en el mercado, promoviendo entonces los créditos hipotecarios de alto riesgo (“subprime”) a personas que no contaban con trabajo o ingresos fijos y tampoco tenían activos para responder por ningún financiamiento; sin embargo, por este tipo de créditos podían cobrar una tasa de interés más alta y tener mayores márgenes de utilidad, tal fue el éxito que tuvieron, que cuando se les acabo el dinero y requirieron de mayores cantidades, recurrieron a vender, a través de diferentes mecanismos financieros, títulos respaldados por paquetes de hipotecas que contenían de las tres clasificaciones de riesgo (es decir contenían hipotecas de alto, medio y bajo riesgo), esparciéndose este tipo de instrumentos

Producto Interno Bruto (Variación Anual %) Fu

ente

: Fon

do M

onet

ario

Inte

rnac

iona

l

-3-2-10123456789

101112

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Varia

ción

%

Economías Avanzadas Economía EmergentesTotal Mundial

Pronóstico

PRODUCTO INTERNO BRUTO (VARIACIÓN ANUAL %)

PIB Nominal (Miles de Millones de US$)

Mundo Eurozona A. Latina Estados Unidos China India Economías

AvanzadasEconomías Emergentes México

2003 37,048 8,501 1,881 10,961 1,641 573 29,404 7,644 7002004 41,677 9,726 2,176 11,686 1,932 669 32,596 9,081 7592005 45,022 10,089 2,641 12,422 2,244 783 34,215 10,807 8472006 48,665 10,647 3,091 13,178 2,658 878 35,947 12,718 9492007 54,585 12,182 3,609 13,808 3,280 1,101 39,188 15,397 1,0232008 61,750 14,002 4,404 14,267 4,194 1,230 42,480 19,257 1,1342009 60,018 13,586 4,256 13,886 4,105 1,205 41,218 18,713 1,108

PIB NOMINAL (MILES DE MILLONES DE US$)

84 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Info

rm

e d

e G

ru

po

s

de “inversión” de manera asombrosa entre bancos, aseguradoras, sociedades de capital de riesgo, cajas de ahorro, fondos de inversión, fondos de pensiones de todo el mundo, siendo esto lo que le dio el carácter global a la crisis financiera.

Cuando los deudores de los créditos hipotecarios no pudieron pagar, arrastraron consigo a todos los títulos de respaldo y a quienes emitieron garantías de pago, haciendo que varias instituciones financieras cayeran en insolvencia.

La quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2008 hizo estallar la crisis financiera mundial; ya que era la cuarta entidad bancaria en Los Estados Unidos, la cual se encontraba agobiada por US$ 60 mil millones en préstamos hipotecarios incobrables, después de fracasar las negociaciones para su venta y de que el Bank of America comprara Merrill Lynch por aproximadamente US$ 44 mil millones.

El gobierno americano aprobó un paquete por US$ 700 mil millones para rescatar al sistema financiero de ese país, anunciando entre sus primeras medidas a finales de noviembre un plan para proteger al gigante bancario Citigroup de un desplome derivado de sus inversiones “tóxicas” en el mercado de la vivienda, que incluía garantías crediticias por US$ 306 mil millones, inyectándole también capital fresco por US$ 20 mil millones.

La insolvencia de los bancos y fondos de inversión, los hizo vender las acciones de empresas que contenían en sus carteras desplomando las bolsas de valores de todo el mundo, de acuerdo a un análisis generado por la calificadora Standard & Poor’s, los mercados bursátiles perdieron US$ 5,790 billones (US$ Billón = US$ 1,000 millones) sólo durante octubre de 2008, estableciendo un récord de pérdida mensual. En los diez primeros meses de ese año, los mercados bursátiles reportaban una pérdida cercana a los US$ 16,220 billones.

China que se ha constituido en el motor de la demanda de materias primas en el mundo en los últimos años, registró un crecimiento de 9.0% en su economía en 2008, 4 puntos porcentuales menos que el observado durante 2007, gran parte de la caída se derivó de los menores niveles de exportación en los últimos meses de 2008. La desaceleración ha resultado en un gran número de cierres de empresas y pérdidas de empleo que también han afectado el consumo interno.

Al igual que en otros países, entre los factores clave atrás de la desaceleración de China está la falta de confianza del consumidor. Mucha de la clase media en China ha perdido cantidades significativas de dinero en las bolsas de valores, mientras que otros han visto caer el valor de sus propiedades, por lo tanto un número importante de la población ha considerado diferir la adquisición de casas, carros y bienes de consumo.

Recientemente el gobierno de ese país informó que unos 20 millones de trabajadores migrantes chinos perdieron sus trabajos en las zonas industriales del país a causa de la crisis mundial y volvieron a sus provincias de origen, esta es una de las principales preocupaciones del gobierno, quien teme que el cierre masivo de empresas provoqué la perdida de empleo de millones de personas, sobretodo en el sur y este del país, donde se localizan los polos de desarrollo de China. Un asesor del Consejo de Estado Chino citó que al menos 670 mil pequeñas y medianas empresas habían cerrado sus puertas en 2008.

Con el propósito de frenar el desempleo, el gobierno chino autorizó un paquete de apoyo económico por US$ 586 mil millones en los primeros días de noviembre, destinado al desarrollo de infraestructura y casas accesibles. El plan pretende también acelerar la reconstrucción de zonas afectadas por desastres naturales, como es el caso de la provincia de Sichuan, donde un terremoto afectó un gran número de viviendas en mayo de 2008. El Consejo de Estado de China, dio a conocer el día 14 de enero un paquete de apoyo para impulsar los sectores automotriz y siderúrgico. El plan contempla disminuir el impuesto a la compra de autos por debajo de un cilindraje de 1.6 litros, también destinará US$ 730 millones para ofrecer rebajas a los campesinos que decidan

Mundo Eurozona A. Latina Estados Unidos China India Economías

AvanzadasEconomías Emergentes México

2003200420052006200720082009

PIB Variación Anual (%)

3.64.94.55.15.23.40.5

0.82.11.62.82.61.0

-2.0

2.26.14.75.55.74.61.1

2.53.62.92.82.01.1

-1.6-1.6

10.010.110.411.613.09.06.7

6.97.99.19.89.37.35.1

1.93.22.63.02.71.0

-2.0

6.37.57.17.98.36.33.3

1.74.03.14.93.21.3

-1.0

PIB VARIACIÓN ANUAL (%)

Fuente: Fondo Monetario Internacional

85Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Info

rm

e d

e G

ru

po

s

actualizar sus vehículos de tres ruedas y camiones de baja velocidad o comprar nuevas minicamionetas de cilindrada de 1.3 litros.

La crisis financiera mundial ha afectado también a la región de América Latina y el Caribe. Tras un período de crecimiento excepcional del PIB entre 2004 y 2007, en que la región creció a una tasa anual promedio del 5.5%, el PIB de América Latina sólo aumentó el 4.6% durante 2008. Los grandes niveles de reservas y los superávits en cuenta corriente desempeñaron la función de mecanismos de amortiguación que mitigaron en cierto grado el efecto de la desaceleración de las exportaciones hacia los Estados Unidos.

También México ha sufrido los efectos de la crisis económica mundial en 2008, disminuyendo su actividad productiva (reducción del PIB de 3.2% en 2007 a 1.3% en 2008), incremento de la inflación (de 3.8% en 2007 a 6.5% en 2008), menores exportaciones, aumento del desempleo y del tipo de cambio (10.9 promedio 2007 contra 11.1 promedio 2008).

Las políticas adoptadas por los gobiernos no han logrado disipar la incertidumbre, por lo que el comercio mundial se ha des-plomado desde los últimos meses de 2008, generando una rápida caída generalizada de los precios de los activos en las economías avanzadas y emergentes, lo cual ha reducido el patrimonio de los hogares, al tiempo que se ha restringido el crédito, viéndose reflejado en una disminución de la demanda de bienes de consumo y de capital; lo que ha llevado a un gran número de empresas como: General Motors, Sprint Nextel, Home Depot Cartepillar, ING, Phillips, Pfizer, Nissan, entre muchas otras a anunciar recortes de personal en sus operaciones alrededor del mundo; generando personas desempleadas, que generalmente no consumen, lo que afecta más las ventas de las empresas y genera un círculo vicioso, que lleva al despido adicional de más personas, que afecta nuevamente al consumo a la baja.

La industria minera no ha sido ajena a este fenómeno, algunas de las empresas más representativas del sector, han anunciado recortes en su personal, Rio Tinto 14 mil plazas (8,500 contratistas y 5,500 empleados), Angloplatinum 10 mil empleos (6 mil tem-porales y 2,000 fijos), Freeport Macmoran 3 mil, BHP Billiton 6 mil, Teck 1,400, Alcoa 15,200, Corus 3,500, entre algunas otras. Adicionalmente varias operaciones mineras alrededor del mundo han suspendido temporal o definitivamente algunas de sus operaciones, reducido sus gastos de exploración y pospuesto o suspendido sus proyectos de crecimiento.

La disminución de los precios de las materias primas han dis-minuido las presiones inflacionarias. En las economías avanzadas, se prevé una reducción de la inflación global del 3.5% en 2008, a un nivel de 0.3% en 2009, y un repunte hasta 0.8 % en 2010. En las economías emergentes también se prevé que la infla-ción se reduzca del 9.2% en 2008, al 5.8% en 2009 y 5% en 2010.

Según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional el ritmo de crecimiento mundial será alrededor de 0.5% en 2009, la tasa más baja desde la segunda guerra mundial, la proyección del mismo organismo en noviembre de 2008 había sido de 2.3%. China crecerá este año un 6.7%, casi la mitad que en 2007. A pesar de que se han adoptado medidas de amplio alcance no será posible una recuperación económica sostenida mientras no se restablezca la funcionalidad del sector financiero y se destraben los mercados de crédito.

Comercio Mundial de Bienes y Servicios (Variación Anual %)Fuente: Fondo Monetario Internacional

-3-2-1012345678910111213

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Varia

ción

%

Total Mundial

Pronóstico

Inflación (Variación Anual %)Fuente: Fondo Monetario Internacional

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Varia

ción

%

Economías Avanzadas Economía Emergentes

Total Mundial

Pronóstico

INFLACIÓN (VARIACIÓN ANUAL %)

Fuente: Fondo Monetario Internacional

COMERCIO MUNDIAL DE BIENES Y SERVICIOS (VARIACIÓN ANUAL%)

Fuente: Fondo Monetario Internacional

Mundo Eurozona Estados Unidos China India México

2003200420052006200720082009

Producción Industrial , Variación Anual (%)

3.55.54.55.65.51.8

-3.2

1.63.31.84.64.0

-0.4-5.2

1.12.53.32.21.7

-1.6-4.2

16.716.215.916.217.212.35.8

6.68.57.9

10.59.94.2

-0.5

-0.23.42.95.41.8

-0.8-2.6

Fuente: CRU

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL VARIACIÓN ANUAL (%)

Fuente: CRU

86 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Info

rm

e d

e G

ru

po

s

El crecimiento económico en las economías avanzadas se contraerá un 2% en 2009, mientras que el de las economías emergentes se desacelerará fuertemente al pasar de 6.3% en 2008 a 3.3% en 2009, arrastrado por la caída en su nivel de exportaciones, la disminución de los precios de las materias primas y condiciones mucho más restrictivas para el financiamiento externo (sobretodo, para aquellas economías con los mayores desequilibrios en su cuenta corriente).

Como consecuencia de todo esto, se espera que 2009 sea un año difícil para los metales, mostrando caídas en sus cotizaciones con relación al promedio registrado en 2008. Asumiendo que los programas públicos anunciados en Estados Unidos, China y varios países del resto del mundo funcionen adecuadamente sus repercusiones en la economía mundial pudieran ser limitados en 2009, por el tiempo que se requiere en su planeación, instru-mentación y ejecución, previéndose una recuperación hasta el 2010.

En el caso de los metales preciosos, particularmente del oro, se espera un buen desempeño en 2009, apuntalado por la demanda de inversión, mercado al que recurren-temente se acude en situaciones de incertidumbre econó-mica y de desconfianza financiera.

ZincSe tienen identificados recursos de zinc en el mundo de alrededor de 1.9 mil millones de toneladas, mientras que las reservas base son de 480 millones de toneladas suficientes para cubrir la demanda del 2008 por 42 años.

Las inversiones en el desarrollo de nuevos proyectos y el incremento en el gasto de exploración destinado a zinc en años anteriores, alentado por los elevados precios que alcanzó este metal, se vieron reflejados nuevamente

en un incremento de su producción minera en 2008, a través del arranque de expansiones o proyectos que habiendo iniciado en 2007, alcanzaron o se aproximaron a sus niveles máximos de producción, destacando: San Cristobal en Bolivia, Rampura Agucha en India y Cerro Lindo en Perú; así como por la incorporación de nuevas operaciones y expansiones en China.

Conforme los inventarios de metal afinado fueron creciendo, el precio disminuyó, presionando la rentabilidad de las minas de más alto costo, algunas compañías como Teck y Hudbay comunicaron el cierre temporal de sus minas Lennard Shelf en Australia y Balmat en Los Estados Unidos respectivamente en el mes de agosto. Este tipo de anuncios se repitieron en el último cuatrimestre del año, aparejado con el estallamiento de la crisis financiera mundial.

El resultado de estas dos situa-ciones fue un crecimiento neto de la producción minera a 11,645 mi-les de toneladas en 2008, lo cual representó un incremento de 5.7% con relación a 2007. Debido a los recortes en la producción o la puesta en cuidado y mantenimiento de varias minas, el estimado de producción actual de Brook Hunt para 2009 es de 11,519 miles de toneladas.

Índice de Precios de los Metales (2005 = 100)Fuente: Fondo Monetario Internacional

0

50

100

150

200

250

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008 Ene

Feb

Mar

Abr

May Jun Jul

Ago Sep

Oct

No v Dic

Estados Unidos 14,000 90,000

Australia 42,000 100,000

Canadá 5,000 30,000

China 33,000 92,000

Kazajistán 14,000 35,000

México 7,000 25,000

Perú 18,000 23,000

Otros Países 49,000 87,000

Total Mundial 182,000 482,000

Fuente: USGS

ZincReservas

000 tReservas Base

000 t

Producción Mundial Minera de Zinc (kt )

Fuente: Brook Hunt

NorteaméricaLatinoaméricaEuropa OccidentalOceaníaÁfricaAsia (excepto China)China Bloque Oriental (excepto China) Total

2003

1,5182,118

6731,489

296560

2,079844

9,576

2004

1,4901,951

6731,322

354631

2,328820

9,569

2005

1,3802,011

6891,346

362724

2,590831

9,932

2006

1,3312,048

7071,338

324730

2,934909

10,321

2007

1,3742,304

7251,410

301696

3,157953

10,920

2008

1,5222,667

7261,475

300792

3,180983

11,645

2009

1,4482,886

8011,524

309922

3,3191,076

12,285

ZINC

PRODUCCIÓN MUNDIAL MINERA DE ZINC (KT)

ÍNDICE DE PRECIOS DE LOS METALES (2005=100)

NOTA: Incluye cobre, aluminio, mineral de hierro, estaño, níquel, zinc, plomo y uranio. Fuente: Fondo Monetario Internacional

Fuente: USGS

Fuente: Brook Hunt

87Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Info

rm

e d

e G

ru

po

s

La región con mayor producción en 2008 fue el antiguo Bloque Este con un porcentaje de 35.8%, seguido de Latinoamérica con 22.9%, Norte América con 13.1% y Australia con 12.7%. Por país, los que tuvieron una mayor contribución en el global fueron China con 27.3%, Perú 13.4%, Australia 12.7%, Estados Unidos 6.7% y Canadá 6.4%. México se ubicó en la octava posición con una contribución del 3.6%, superado ligeramente por Kazajistán en la séptima posición.

La producción de zinc afinado que había estado limitada por la disponibilidad de concentrados creció a 11,581 miles de toneladas, lo que significó un incremento de 3.8% comparado con el volumen de 2007.

La crisis del sistema financiero ha permeado a los diferentes sectores de las economías maduras y emergentes. Muchas de las principales economías maduras se han declarado en recesión y los niveles de comercio internacional de ambos tipos de economías se han caído desde el último cuatrimestre del año 2008, como resultado la demanda global de zinc prácticamente se mantuvo sin cambio en ese año, situándose en 11,445 miles de toneladas; sin embargo, existió un fuerte contraste entre el desempeño de las economías emergentes en las cuales el consumo creció a una tasa de 3.7% y las economías maduras en las que ésta decreció 4.9%; el consumo de las primeras contribuyó con el 63% del total mundial.

Por región, las de mayor consumo fueron China con una participación de 33.2% del total mundial, siguiéndole Europa Occidental 19.3%, Asia (excl. Japón y China) 17.4%, América del Norte 10.7% y Latinoamérica 5.9%.

El principal uso del zinc en el mundo occidental es para la producción de acero galvanizado con un 56.4%, le siguen los latones con 14.5%, aleaciones para moldeo 11.6%, óxidos y químicos industriales 7.0%, productos rolados y troquelados 6.3%, y el restante 4.3% se consume en usos diversos.

Los sectores de construcción y manufacturas que concentran el 85% de la demanda de zinc han sido los más afectados por la crisis, como consecuencia de este dete-rioro se prevé un crecimiento nega-tivo en el consumo de zinc del 0.6% para el 2009; persistiendo la diferencia entre las economías ma-duras, en las cuales se espera que el consumo decrezca 4.9%, y las economías en desarrollo con un crecimiento alrededor del 2%. Aunque el crecimiento esperado de la demanda en China es del

5.5%, éste se encuentra muy lejos de la tasa de 22% reportada en 2004. La economía de este país no sólo se está viendo afectada por un menor nivel de exportaciones; sino también por una menor demanda interna, acentuad por la pérdida de confianza.

Después de presentar déficit el mercado de zinc durante cuatro años consecutivos, en 2008 se registró un superávit de 135 mil toneladas, que amenaza con crecer a niveles cercanos a las 400 mil toneladas en 2009. El colapso en la demanda está compensando los recortes anunciados en la producción.

En el entorno nacional, la producción minera de zinc disminuyó en 2.2% en 2008, alcanzando un total de 442 mil toneladas, comparado con un volumen de 452 mil toneladas en 2008. Esto se debió en gran parte a una caída en la producción de 9.4% en Zacatecas, principal estado productor minero de este metal con una participación de 35.4% en el total nacional, presentándose las caídas más importantes en los municipios de Morelos y Sombrerete, con una pérdida conjunta de 16.9 miles de toneladas, en el primer caso por menores leyes y en el segundo por huelgas. Otros estados que contribuyeron de manera importante en el volumen de la producción nacional fueron: Chihuahua 32.2%, San Luís Potosí 14.5%, Estado de México 7.9% y Durango 4.0%.

En lo que respecta a la producción nacional de zinc afinado se estima un volumen de 321 mil toneladas en 2008, prácticamente el mismo nivel del año anterior.

Fuente: Brook Hunt

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Consumo Mundial de Zinc (kt)

NorteaméricaLatinoaméricaEuropa OccidentalOceaníaÁfricaAsia

(excepto China y Japón)ChinaJapónBloque Oriental (excepto China) Total

1,337587

2,316267173

1,8251,982

622526

9,635

1,434610

2,344269176

1,9022,417

635502

10,290

1,365623

2,234262185

1,9802,853

627483

10,612

1,409647

2,323273193

1,9913,166

628520

11,149

1,276673

2,345283198

1,9773,531

598533

11,413

1,227674

2,208284178

1,9883,795

562528

11,445

1,166659

2,093275171

1,9504,004

539515

11,372

CONSUMO MUNDIAL DE ZINC (KT)

Fuente: Brook Hunt

88 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Info

rm

e d

e G

ru

po

s

El precio promedio del zinc tuvo una disminución de 42% en 2008 con respecto al año anterior, al alcanzar una cotización promedio de 0.85 US$/lb. Comenzó el año con una cotización similar con la que cerró 2007, teniendo en los dos meses siguientes una recuperación ligera que lo llevó a alcanzar su cotización mensual más alta del año en marzo, cuando se sitúo en 1.14 US$/lb. Lo anterior debido a fallas en el suministro de energía eléctrica en 21 provincias de China en febrero, que mermaron los volúmenes de producción de algunas refinerías de este metal; así como por el buen desempeño del cobre y de la demanda China.

La oferta de zinc había tardado en responder al cre-cimiento sostenido del consumo, pero finalmente el mercado de este metal se avizoraba francamente supera-vitario, reforzado además por menores expectativas de crecimiento de la demanda; lo cual se tradujo en un crecimiento paulatino pero sostenido de los inventarios del LME, los cuales reportaban un crecimiento de 80% al mes de agosto con respecto al cierre de 2007, al pasar de 89 mil toneladas a 160 mil toneladas, en concordancia con esto, el precio del zinc disminuyó de manera con-sistente hasta el mes de agosto.

La cotización parecía haber alcanzado su piso en sep-tiembre; sin embargo, la crisis financiera y el colapso económico mundial llevaron a que ésta retrocediera aún más en el último trimestre del año; ante los temores de una fuerte recesión global; de esta forma el zinc alcanzó su cotización mensual más baja del año en diciembre, cuando promedió 0.50 US$/lb y los inventarios del LME reportaron al cierre del año existencias por 254 mil toneladas, casi 185% más que doce meses antes. Cabe mencionar que la disminución en la cotización pudo haber sido aún más crítica; sin embargo, la colocación en cuidado y mantenimiento de varias minas de este metal alrededor del mundo contribuyó a quitarle un poco de presión a la cotización.

PlomoEn años recientes, se ha comprobado la existencia en el mundo de recursos significativos de plomo en asociación con zinc, plata y cobre en depósitos de Australia, China, Irlanda, México, Perú, Portugal y estados Unidos (Alaska) por alrededor de 1.9 mil millones de toneladas (recursos identificados), mientras que la reservas base ascienden a 170 millones de toneladas, suficientes para cubrir la demanda del 2008 por casi 21 años, lo anterior sin contar el plomo que es reciclado.

La producción de plomo en la mayoría de las minas es obtenida como un co-producto o subproducto de las minas en las que los metales principales son el zinc y la plata; razón por la cual la producción minera de plomo es fuertemente dependiente del comportamiento de la de estos metales.

En vista del crecimiento obtenido en la producción minera de zinc en 2008, la de plomo también se incrementó, reportando una variación positiva de 6.6%, alcanzando un volumen de 3,563 miles de toneladas.

Producción de Zinc por Entidad Federativa (INEGI)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Zacatecas

Chihuahua

San Luis Potosí

México

Durango

Hidalgo

Sinaloa

Otros

Participación Porcentual (%)

2007 2008 2009

Precios del ZincLME $US/lb (Promedio)

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

2006

2007

2008 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Estados Unidos 7,700 19,000Australia 24,000 59,000

400Canadá 5,000 China 11,000 36,000

India N.D. N.D.Irlanda N.D. N.D.Kazajistán 5,000 7,000México 1,500 2,000 Marruecos 500 1,000Perú 3,500 4,000Polonia N.D. 5,400

Sudáfrica 400 700

Suecia 500 1,000

Otros Países 24,000 30,000 Total Mundial 78,500 170,100

Fuente: USGS

Reservas 000 t

Reservas Base 000 tPlomoPLOMO

PRODUCCIÓN DE ZINC POR ENTIDAD FEDERATIVA (INEGI)

PRECIOS DE ZINC LME $US/LB (PROMEDIO)

Fuente: USGS

89Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Info

rm

e d

e G

ru

po

s

La región con mayor producción fue el antiguo Bloque Este con una participación de 41.6% en el total mundial, siguiéndole Australia con 17.5%, y después Latinoamérica y Norteamérica con 16.1% y 13.7% respectivamente. Por país los que mayor contribución tuvieron en la producción mundial fueron: China con 35.5%, siguiéndole Australia con 17.5%, Estados Unidos 10.9% y Perú 8.7%. México se ubicó en la quinta posición con una participa-ción de 3.6%.

Debido a los recortes en la producción o la puesta en cuidado y mantenimiento de varias minas de zinc, así como por la limitada producción que se considera aporte la reapertura de la mina de plomo primario Magellan en Australia, para 2009 se espera un incremento del orden de 1% en la producción minera de plomo.

El 60% de la producción afinada de este metal a escala mundial proviene de materiales secundarios que se procesan tanto en fundiciones mixtas (concentrados y secundarios) como en refinerías de secundario puras. La producción de plomo afinado totalizó 8,524 miles de toneladas, significando un incremento de 5.1% con respecto a 2007, aportando China el 36.3% de ese total.

A pesar de la crisis que ha impactado a las economías maduras y emergentes desde el último cuatrimestre de 2008, la cual se ha visto reflejada en una fuerte contracción del consumo de materias primas, un crecimiento más fuerte de lo esperado inicialmente en la demanda de plomo en los primeros meses de 2008, condujo a que la demanda global de este metal reportara un crecimiento de 3.1% en 2008, alcanzando un volumen de 8,467 miles de toneladas.

Las regiones de mayor consumo fueron el antiguo Bloque Este con 39.8%, básicamente por la contribución de China; le siguió Europa Occidental con 18.6% y Norteamérica con un 17.7% de la demanda mundial.

Los países con mayor consumo durante el 2008 fueron: China con una participación del 35.7% y Estados Unidos con un consumo equivalente al 17.4% del total mundial. Latinoamérica en su conjunto totalizó sólo un 5.6%, contribuyendo México con aproximadamente la mitad de ese subtotal.

El 80% del consumo de plomo en el mundo occidental es para la fabricación de baterías, correspon-diendo de este total 72% a las usadas en los automóviles y el resto a las de tipo industrial. Se espera que los principales efectos negati-vos de la crisis repercutan en la demanda de plomo en 2009, deri-vado de una fuerte desaceleración en la mayoría de las economías del mundo; llevando a que la demanda pudiera crecer en sólo una unidad porcentual, aunque se prevé que China esté detrás de este creci-

miento, el incremento en su demanda será mucho menor que en los años recientes. Por nicho de mercado las baterías de remplazo tanto automotrices como industriales son las que más apoyarán este comportamiento.

La confrontación de la oferta con la demanda da como resultado un balance superavitario de 58 mil toneladas en 2008, anticipándose un crecimiento a 260 mil toneladas en 2009.

En el entorno nacional, la producción minera de plomo registró un imperceptible decremento de 0.5% en 2008 con relación a 2007, alcanzando un volumen de 136 mil toneladas, debido a la caída en los estados de: Chihuahua,

Fuente: Brook Hunt

NorteaméricaLatinoaméricaEuropa OccidentalOceaníaÁfricaAsia (excepto China)China Bloque Oriental (excepto China) Total

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Producción Mundial Minera de Plomo (kt )

51144811566210492

751176

2,858

48243211865310099

851176

2,910

486470129733112106

1,125164

3,325

488465147621102102

1,163190

3,278

4874901766059098

1,205192

3,343

49158019662899

1051,277

2173,592

478617216677107137

1,347231

3,810

Fuente: Brook Hunt

NorteaméricaLatinoaméricaEuropa OccidentalOceaníaÁfricaAsia (excepto China)China

Bloque Oriental (excepto China) Total

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Consumo Mundial de Plomo (kt)

Japón

1,561491

1,63242

1181,2141,175

261342

6,836

1,556487

1,69341

1121,2881,401

257326

7,160

1,640503

1,63031

1131,2521,850

258350

7,627

1,646510

1,65129

1091,2572,269

240344

8,055

1,568457

1,62627

1031,2192,650

218342

8,210

1,501478

1,57327

1091,2073,021

203347

8,467

1,462462

1,52527

1091,1493,278

193339

8,544

CONSUMO MUNDIAL DE PLOMO (KT)

CONSUMO MUNDIAL MINERA DE PLOMO (KT)

Fuente: Brook Hunt

Fuente: Brook Hunt

90 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Info

rm

e d

e G

ru

po

s

Zacatecas, Hidalgo y Guerreo. Tres estados concentraron el 82.7% de la extracción y beneficio de plomo en el país: Chihuahua 39.9%, Zacatecas 31.5% y Durango 11.3%.

La producción de plomo afinado primario nacional (sin incluir el proveniente de “scrap” de baterías) ascendió a 141 mil toneladas; manteniendo prácticamente el mismo nivel del año anterior.

El precio promedio del plomo disminuyó 19% en 2008 con respecto al correspondiente del año anterior situándose en 0.95 US$/lb. En los primeros meses del año una demanda de plomo en China más alta de la esperada inicialmente y problemas del lado de la oferta mantuvieron los precios mensuales de este metal por arriba de 1.20 US$/lb, los inventarios del LME tuvieron poco cambio en este período, reportando al cierre de marzo 49 mil toneladas, un incremento de sólo 7.9% con relación al cierre de 2007; sin embargo, un incremento en la producción de plomo y una desaceleración del consumo debido a la estacionalidad que presenta el mercado de las baterías, condujo a un escenario superavitario que se vio traducido en un incremento progresivo de los inventarios y una caída de la cotización, la cual parecía frenarse en junio, mes en el cual los inventarios alcanzaron su máximo de dos años, casi 102 mil toneladas.

En los meses siguientes, la demanda global se recuperó y existieron contratiempos en la producción en China, que incluso llevó a este país a convertirse en un importador neto de plomo afinado durante julio y agosto; asimismo se

anunciaron en agosto las suspensiones temporales o recortes en la producción de minas como Lennard Shelf, Endeavor y Broken Hill, lo que llevó a que los inventarios disminuyeran de manera consistente hasta el mes de septiembre, cerrando en 64 mil toneladas, permitiendo que la cotización se mantuviera con poca fluctuación dentro del rango de 0.85 - 0.88 US$/lb durante cuatro meses.

En el último trimestre del año los recortes adicionales en la producción de minas y fundiciones aunque fueron compensados parcialmente por una disminución en la demanda; mostraban un mercado con señales de encontrase en déficit, con un decremento del volumen de los inventarios en octubre y noviembre y sólo una ligera recuperación en diciembre, cerrando el año en un nivel de 45 mil toneladas, volumen prácticamente igual con el que habían terminado 2007, no obstante, el retiro de los fondos de inversión de los mercados de materias primas y la fuerza de las perspectivas desfavorables para el consumo se vieron reflejados en la cotización del plomo, la cual cayó mes tras mes desde octubre a diciembre, reportando en este último el precio promedio más bajo del año, 0.44 US$/lb.

OroLas reservas base de oro son de alrededor de 100 mil t, equivalentes a 31 años de la demanda del 2008. Adicionalmente, se estiman 163,000 toneladas de inventarios a fines del 2008, que se encuentran en forma de joyería, lingotes y otros productos, en manos de mucha gente, instituciones finan-cieras, bancos oficiales y pequeños inversionistas.

Contrario a las expectativas de crecimiento que se tenían, la producción mundial de oro sufrió una disminución del 4% en 2008, pasando de 2,473 a 2,385 toneladas: la combinación de problemas técnicos en minas impor-tantes, menores leyes y desfasamiento de algunos proyectos fueron las causas más importantes.

Producción de Plomo por Entidad Federativa (INEGI)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Chihuahua

Zacatecas

Durango

México

San Luis Potosí

Sinaloa

Hidalgo

Otros

Participación Porcentual (%)

2007 2008 2009

Precios del PlomoLME $US/lb (Promedio)

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

2006

2007

2008 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Estados Unidos N.D. 14,000Bolivia 10,000 20,000Canadá 5,000 30,000China 240,000 470,000Kazajistán 5,000 10,000

México 10,000 20,000Perú 11,000 42,000Otros Países 39,000 74,000Total Mundial 320,000 680,000

Fuente: USGS

Oro Reservas t

Reservas Base t

ORO

PRODUCCIÓN DE PLOMO POR ENTIDAD FEDERATIVA (INEGI)

PRECIOS DE PLOMO LME $US/LB (PROMEDIO)

Fuente: GFMS

91Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Info

rm

e d

e G

ru

po

s

Los principales países productores de oro en 2008 fueron China con 12.1% de la producción total, si-guiéndole con participaciones muy parecidas Estados Unidos y Sudá-frica, con 9.8% y 9.7% respectiva-mente, y en cuarto lugar Australia con 8.9%: China desplazó a Sudá-frica desde el 2006 como principal productor, respondiendo rápida-mente a condiciones de precios altos por tener una cantidad im-portante de pequeños productores, mientras que en Sudáfrica, con minas muy profundas, las imposi-ciones más estrictas de seguridad han afectado la producción. En América Latina, el país con mayor producción fue Perú con un 7.3% del total mundial.

Nuevamente en 2008, el país con un mayor incremento relativo en su producción de oro con respecto al año anterior, fue México, con una tasa de 17.6%, al normalizarse las operaciones en Los Filos y Cerro San Pedro, el arranque de El Chanate y Peñasquito y la mayores recuperaciones en Mulatos, que contrasta con las menores tasas de crecimiento de los principales productores, como China y Perú, que tuvieron tasas de crecimiento iguales del 3.0% y las tasas negativas de Estados Unidos (-2.0%), Sudáfrica (-14.0%) y Australia (-14.0%).

La demanda de oro tuvo una disminución del 8.0% con respecto al año anterior, ocasionada por una caída en el con-sumo de oro para fabricación de joyería del 11%, atribuible primordialmente a India, Turquía, Italia y Estados Unidos. El uso industrial del oro también se redujo con respecto al 2007 en un 6.0%. La demanda para acuñación de mo-nedas creció 41.0% y el atesoramiento de lingotes presentó el mayor incremento en el año con una tasa del 62.0%.

La venta de oro por parte de los bancos centrales se redujo del 2007 al 2008 en 206 t, lo que representó una disminución del 42.5%. El hecho de que las ventas de los países integrantes del se-gundo Acuerdo sobre el Oro de los Bancos Centrales (CBGA, por sus siglas en inglés) hayan estado por debajo de las metas de 500t, sigue siendo uno de los factores que ha sostenido la cotización del metal en niveles altos.

En el entorno nacional, la pro-ducción de oro mostró un gran

dinamismo, incrementándose en un 13.6% en 2008 con respecto a 2007, para alcanzar una producción de 49.6 toneladas. Los estados que más contribuyeron en el total nacional fueron: Sonora con un 28.7% y Chihuahua con 26.0%. Cabe señalar que Sonora fue el estado con mayor actividad en minería del oro ya que además de ser el que mayor producción tiene, incrementó su volumen con respecto al año anterior en un 16.4%.

El precio del oro registró un promedio anual de 871.96 US$/Oz en 2008, lo que representó un incremento de 25.4% con respecto a 2007. De acuerdo a la dependencia de la cotización respecto de los factores de riesgo, el oro mostró mucha volatilidad y alzas no vistas en muchos años, llegando a cotizaciones por arriba de los 1,000 US$/oz en marzo (968.43 US$/oz promedio en ese mes), al conjugarse la debilidad del dólar, precios altos del petróleo e inestabilidad financiera (colapso de Bearn Stearns); sin embargo, los precios altos sólo se mantuvieron

Producción Mundial Minera de Oro (t)

Fuente: GFMS

NorteaméricaEstados UnidosCanadáLatinoaméricaPerúBrasilMéxicoEuropa OccidentalOceaníaÁfricaAsia (excepto China)China Bloque Oriental (excepto China) Total

2003

421281141406172432020

296629330211307

2,621

2004

389260129413173432220

272578292217312

2,493

2005

382262120462208453119

277549336230293

2,548

2006

355252104495202493919

259539284247287

2,486

2007

341240101472170574317

255511317281283

2,476

2008

29220092

523159635015

318452336280169

2,385

2009

32617987

524134705413

337413340295272

2,520

Consumo Mundial de Oro para Fabricación (t)

Fuente: GFMS

JOYERÍAIndiaChinaTurquíaItaliaEstados UnidosOtrosINDUSTRIAUSO DENTALLINGOTES Y MONEDASTotal

2003

2,482497194213324143

1,11131567

3133,177

2004

2,613572217238305132

1,14934668

3983,425

2005

2,708633239251275130

1,18036962

4123,552

2006

2,28454924518521810898039961

4233,167

2007

2,40159229722020895

99040358

4463,308

2008

2,13949732418217066

89938056

6323,207

2009

2,04250037016713755

81339754

6493,141

CONSUMO MUNDIAL DE ORO PARA FABRICACIÓN (T)

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ORO (T)

Fuente: USGS

Fuente: GFMS

92 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Info

rm

e d

e G

ru

po

s

hasta inicios del último trimestre, en la medida que el dólar se fortaleció, el precio del petróleo disminuyó y dio inició un retiro masivo en los fondos de commodities, por lo que el precio alcanzo un mínimo mensual promedio de 760.86 US$/oz en noviembre. Para fin de año, comenzó de nuevo a recuperarse sin llegar a los niveles de marzo, como resultado del dete- rioro de las condiciones financieras (colapso de Lehman Brothers, quiebra del banco Washington Mutual e incertidumbre por la crisis mundial), ataques terroristas de Mumbai, inicio del con-flicto Israel - Palestina, disminución de tasas de interés de Estados Unidos, menor producción de oro de la prevista, menores ventas de bancos centrales, entre otros factores.

PlataMás de 2 terceras parte de la plata producida es obtenida como subproducto del procesamiento y refinación de minerales de cobre, oro, plomo y zinc, mientras que el resto es encontrado en minas primarias. Las reservas base de 570 mil toneladas alcanzan para satisfacer 22 años de la demanda de plata del 2008.

La producción minera mundial de plata se incrementó en menos del 1% durante 2008, alcanzando un volumen de 21,029 toneladas (676.1 millones de onzas). El país que más contribuyó con esto fue Perú con una producción del 17.5% del total, le siguió México con 16.1%, y después China con 12.0%.

Bolivia fue el país que tuvo el mayor incremento en producción con respecto al año anterior con una tasa de crecimiento del 100.0%, debido a la normalización de operaciones de San Cristóbal y puesta en marcha de San Bartolomé siguiéndole Rusia con 13.2%, gracias al arranque de Kupol y ampliación de Dukat. México tuvo un crecimiento del 3.3% respecto al año pasado.

Producción de Oro por Entidad Federativa (INEGI)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Sonora

Chihuahua

Durango

Guerrero

San Luis Potosí

Zacatecas

Guanajuato

Otros

Participación Porcentual (%)

2007 2008 2009

AustraliaCanadáChileChinaMéxicoPerúPoloniaSudáfricaOtros PaísesTotal Mundial

Fuente: USGS

37,000

35,000

N.D.

120,000

40,000

37,000

140,000

N.D.

80,000

569,000

Reservas Base tPlata

Reservas

31,000

16,000

N.D.

26,000

37,000

36,000

51,000

N.D.

50,000

272,000

t

Producción Mundial Minera de Plata (t)

Fuente: GFMS

NorteaméricaEstados UnidosCanadáLatinoaméricaPerúMéxicoEuropa OccidentalOceaníaÁfricaAsia (excepto China)China Bloque Oriental (excepto China) Total

2003

2,5161,2401,2767,5062,9212,5691,7791,895

378806

1,8281,971

18,679

2004

2,5451,2501,2957,6423,0602,5691,7362,254

377757

1,9672,041

19,319

2005

2,2831,2201,0638,1123,1912,8941,6382,454

444835

2,0822,177

20,025

2006

2,1091,140

9698,8273,4562,9701,6321,764

468828

2,3422,137

20,107

2007

1,9641,160

8049,5243,4943,1351,6481,908

411869

2,5622,021

20,907

2008

1,8221,120

7029,8503,6793,2471,6401,851

400860

2,6002,040

21,063

2009

1,7821,182

60010,4033,5314,0691,6481,700

330800

2,6501,900

21,213

PLATA

PRODUCCIÓN DE ORO POR ENTIDAD FEDERATIVA (INEGI)

PRODUCCIÓN MUNDIAL MINERA DE PLATA (TON)

Fuente: GFMS

Fuente: GFMS

93Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Info

rm

e d

e G

ru

po

s

Por otro lado, la demanda de plata mostró un comportamiento si-milar al del 2007, al registrar un crecimiento marginal del 1.0% anual, debido principalmente a un crecimiento extraordinario en el segmento de acuñación, que creció en más del 69%. También la de-manda industrial creció 1.0%, im-pulsado por usos en electrónica. La demanda en la industria foto-gráfica frente a la expansión del formato digital, cayó nuevamente, aunque a un ritmo menor que el de 2007, disminuyendo 11.0%. El consumo en joyería/orfebrería dis-minuyó 4.5%, en respuesta a los precios altos que prevalecieron du-rante los tres primeros trimestres del año; en el último trimestre, los precios más bajos favorecieron la demanda, principalmente en India.

En el entorno nacional, la pro-ducción de plata alcanzó un volu-men de 3,241 toneladas (103.3 millones de onzas) en 2008, lo cual fue equivalente a un incremento de 3.4% con respecto al mismo período del 2007.

Las entidades federativas que más contribuyeron a esta producción fueron: Zacatecas con un 46.0% del total, Chihuahua con 14.4% y Durango con 13.4%. Cabe men-cionar que Zacatecas disminuyó su producción 1.8% y que Chi-huahua incrementó su producción con respecto al año anterior en 3.5%, mientras que Durango dis-minuyó alrededor de 2.8%.

El precio promedio de la plata en 2008 fue de 15.0 US$/oz, 12.1% por arriba del correspondiente a 2007, la volatilidad fue mayor que en el oro, siendo influenciada por los movimientos en el precio de

este metal, al tener en parte un carácter de metal precioso, sin embargo, su comportamiento atiende también a sus fundamentales; como en el caso de los metales base, ya que el 54% del consumo de plata es absorbido por el sector industrial.

Los precios mantuvieron una tendencia ascendente durante la primera mitad del año, impulsados por la demanda de inversión, alcanzando un máximo como promedio mensual de 19.50 US$/Oz en el mes de marzo, punto a partir del cual comenzó el descenso en el precio llegando a un mínimo de 9.90 US$/oz en promedio en noviembre, acelerado por el retiro de fondos de inversión de los mercados de materias primas, situación que

Consumo Mundial de Plata para Fabricación (t)

Fuente: GFMS

JOYERÍATailandiaItaliaChinaIndiaEstados UnidosOtrosINDUSTRIAEstados UnidosJapónOtrosFOTOGRAFÍAACUÑACIÓNTotal

2003

8,1841,1271,408

5301,918

4712,730

10,8792,6991,8796,3015,9991,110

26,172

2004

7,5321,1471,348

6371,100

4792,821

11,4252,9312,2926,2025,5621,318

25,837

2005

7,5161,1451,230

7021,170

4872,782

12,6073,1342,6146,8594,9871,246

26,356

2006

7,0761,1461,096

816878465

2,67513,2123,3232,7837,1064,4781,237

26,003

2007

6,9111,1361,001

917775442

2,64014,1623,5882,8267,7483,9911,177

26,241

2008

6,6001,1001,000

930700400

2,47014,3043,6102,8307,8643,5521,989

26,445

2009

6,1101,096

876990503378

2,26914,2003,6202,8207,7603,4891,333

25,132

10%

Producción de Plata por Entidad Federativa (INEGI)

0% 20% 30% 40% 50% 60%

Zacatecas

Chihuahua

Durango

Sonora

México

San Luis Potosí

Guanajuato

Otros

Participación Porcentual (%)

2007 2008 2009

Precios de la PlataLondon $ US/oz (Promedio)

0

24

6

8

1012

14

1618

20

2006

2007

2008 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

CONSUMO MUNDIAL DE PLATA PARA FABRICACIÓN (1)

PRODUCCIÓN DE PLATA POR ENTIDAD FEDERATIVA (INEGI)

PRECIOS DE LA PLATALONDON $ US/OZ (PROMEDIO)

Fuente: GFMS

94 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Info

rm

e d

e G

ru

po

s

se revertiría hasta finales de año, en que la cotización es favorecida por la influencia de la recuperación del precio del oro, menor producción minera de la esperada, disminución de la plata reciclada, ventas oficiales menores, así como permanencia de la demanda de inversión en los instrumentos conocidos como ETF´s (por sus siglas en inglés “Exchange trade funds”), que en diciembre del 2008 llegaron a 312.2 millones de onzas de plata, 37% por arriba de diciembre del 2007.

CadmioLos recursos mundiales estimados de cadmio son de cerca de 6 millones de toneladas, tomando como referencia 1.9 mil millones de recursos identificados de zinc, con un contenido de 0.3% de cadmio. Las reservas base de cadmio son de 1.2 millones de toneladas y equivalen a 58 años de producción del nivel de 2008.

El cadmio se obtiene generalmente como un subproducto de los concentrados de zinc. Las relaciones de zinc:cadmio en los minerales típicos de zinc varía en el rango de 200:1 a 400:1

En 2008, la producción mundial de cadmio fue de 20.8 miles de toneladas, cifra que significó un incremento de 2% con relación al año anterior, en concordancia con el incremento registrado en la producción de zinc afinado.

Los principales países productores de cadmio afinado fueron: China 19.7%, Corea del Sur 16.8%, Canadá y Kazajistán con 10.1% cada uno y Japón 9.6%. México ocupó la sexta posición con una participación de 7.8% de la producción total. Está clasificación coincide con buena aproximación a los de los principales productores de zinc afinado.

Se estima que la producción de cadmio secundario (reciclado) contabiliza aproximadamente 20% de la producción total de cadmio metálico, esperando que este porcentaje se incremente en el futuro. La fuente principal del cadmio secundario son las baterías comerciales e industriales de níquel-cadmio (Ni-Cd) que son desechadas. Otros materiales de los cuales este metal puede ser recuperado incluyen desechos: de aleaciones cobre-cadmio, y de algunas aleaciones complejas no ferrosas; así como de los polvos de hornos de arco eléctrico (EAF por sus siglas en inglés)

Cerca del 83% de la producción de cadmio se destina a la fabricación de baterías recargables Ni-Cd, el 17% restante se distribuye aproximadamente de la forma siguiente: pigmentos 8%, recubrimientos y electroplateados 7%, estabilizadores para plásticos 1.2% y 0.8% a otros usos ente los cuales se encuentran celdas fotovoltaicas.

El porcentaje del cadmio consumido globalmente por el sector de baterías se ha ido incrementando con los años, mientras que el destinado a otros usos como recubrimientos, pigmentos y estabilizadores ha perdido terreno gradualmente, debido a preocupaciones ambientales y de salud pública. Un gran porcentaje del mercado de baterías Ni-Cd se concentra en Asia, particularmente en China y Japón.

China es el principal consumidor de cadmio en el mundo, sin embargo, el gobierno de ese país retiro a principios de 2008 un beneficio fiscal (tax rebate) que tenían las exportaciones de baterías Ni-Cd y ha establecido controles más estrictos sobre las industrias de baterías y óxido de cadmio, lo cual ha reducido significativamente la demanda de este metal.

Las baterías de Ni-Cd han sido substituidas en un gran número de aplicaciones por las baterías de ión-litio y níquel-metal hidruro; adicionalmente la toxicidad del cadmio ha llevado a acciones legislativas, sobre todo en la Unión Europea, encaminadas a restringir el uso del cadmio en todas sus aplicaciones, lo anterior podría llevar al mercado de este metal a un escenario similar al que ha presentado el mercurio, donde grandes volúmenes de cadmio obtenidos como subproducto tendrán que ser almacenadas o confinadas de manera segura.

El crecimiento de los compuestos de telurio de cadmio para las celdas solares de segunda generación permanece como un área de oportunidad para el mercado del cadmio.

Al ser el cadmio un subproducto de la industria de zinc, la oferta primaria de este metal no atiende a los cambios en la demanda, el balance se ajusta a través de la producción de cadmio secundario, moviéndose el precio hacia arriba cuando el mercado se encuentra en déficit, lo cual incentiva un mayor volumen de producto secundario

Estados Unidos 43,000 67,000Australia 66,000 260,000Canadá 23,000 84,000China 99,000 280,000Alemania N.D. 8,000India 21,000 49,000Kazajistán 41,000 89,000México 21,000 39,000Perú 54,000 87,000Rusia 12,000 37,000Otros Países 110,000 200,000Total Mundial 490,000 1,200,000

Fuente: USGS

Reservas t

Reservas Base tCadmioCADMIO

Fuente: USGS

95Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Info

rm

e d

e G

ru

po

s

y viceversa, cuando el mercado es superavitario, una reducción en el precio hace incosteable la operación de algunas recicladoras, disminuyendo su producción.

Con referencia al mercado nacional, la producción de cadmio refinado en México se estimó en 1,540 toneladas en 2008, que significó un decremento de 4% con respecto a la producción de 2007.

El precio del cadmio 99.95% registró un promedio anual de 2.75 US$/lb en 2008, lo que representó una caída de 25% con respecto a 2007.

Al igual que para otros metales, el precio más alto del cadmio 99.95% fue registrado en los primeros meses del año con valores alrededor de 3.30 US$/lb, lejos de la cotización pico de 6.00 US$/lb que se presentó en junio de 2007, mientras que el precio más bajo lo reportó al cierre del año, promediando 0.77 US$/lb en diciembre, como consecuencia de la desaceleración económica mundial.

Pocas compras de cadmio y una oferta plena de este metal hacia el inicio de la segunda mitad del año, provocaron que su cotización cayera por debajo de los 3 US$/lb.

Los recortes en la producción de minas y refinerías de zinc, afectará la producción de cadmio, sin embargo, al igual que con otros metales, existe una gran incertidumbre sobre el comportamiento que la demanda pueda tener en 2009; percibiéndose un panorama económico más desfavorables que el considerado unos meses atrás, esto hará que difícilmente la cotización del cadmio se recupere este año.

BismutoLos recursos mundiales de bismuto se estiman en 8 partes por millón en peso de la corteza terrestre. El bismuto es por su abundancia en la tierra el número 69 y es dos veces más abundante que el oro. Las reservas de bismuto se basan normalmente en el contenido de bismuto de los recursos de plomo, ya que normalmente se obtiene como subproducto del proceso de refinación del mismo. En China el bismuto es un subproducto de la obtención de tungsteno y rara vez ocurren en la naturaleza concentraciones tan altas como para formar una mina primaria de este metal, existiendo sólo una operación en China, también se le encuentra asociado a minerales de otros metales como cobalto. El bismuto se obtiene también de los desechos de productos metálicos con contenidos de bismuto, reciclándose en Los Estados Unidos, uno de los principales países consumidores, alrededor del 10%. Las reservas base de bismuto son de 680 mil toneladas que corresponden a 117 años de producción del 2008.

La producción minera mundial de bismuto en 2008 ascendió a 5,800 toneladas, 8% menos que la producción en 2007 de 6,300 toneladas. El principal productor fue China, quién contribuyó con más de la mitad (51.7%), seguido por México (20.7%) y Perú (16.7%). A pesar de que se produjo más plomo mineral y afinado en 2008 con respecto a 2007, los contenidos de bismuto diminuyeron.

De la producción total de bismuto, el 35.0% se utiliza como aditivo en procesos metalúrgicos de galvanizado y fundición, el 35% en aleaciones fundentes, soldaduras (donde está susti-tuyendo al plomo por ser menos tóxico) y municiones, el 28% en productos químicos y farmacéuticos y el resto en otros usos.

Los principales países consumidores son: China, Estados Unidos y Japón con un estimado de la demanda del 47%, 29% y 18% respectivamente.

Precios del Cadmio 99.95%Metal Bulletin $US/lb (Promedio)

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

2006

2007

2008 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Estados Unidos N.D. 14,000Bolivia 10,000 20,000Canadá 5,000 30,000China 240,000 470,000Kazajistán 5,000 10,000México 10,000 20,000Perú 11,000 42,000Otros Países 39,000 74,000Total Mundial 320,000 680,000

Fuente: USGS

Reservas Base tBismuto

Reservas t

Precios del Bismuto 99.99%Metal Bulletin $US/lb (Promedio)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2006

2007

2008 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

BISMUTO

PRECIOS DEL BISMUTO 99.99% METAL BULLETIN $US/LB (PROMEDIO)

PRECIOS DEL CADMIO 99.95% METAL BULLETIN $US/LB (PROMEDIO)

Fuente: USGS

96 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

La producción de bismuto afinado en México en el año se estimó en 1,132 toneladas, 3.2% menos que en 2007. Cabe destacar que México es el segundo productor de bismuto afinado sólo superado por China.

El precio del bismuto promedió 12.0 US$/lb en enero de 2008, ascendiendo hasta abril a un máximo de 16.1 US$/lb, para descender posteriormente hasta un nivel mínimo de 9.4 US$/lb promedio del mes diciembre, atribuyendo la disminución del precio a la menor demanda resultado del debilitamiento global de la economía. El precio promedio disminuyó 16.3% en 2008 con relación al de un año antes, pasando de 14.3 US$/lb a 11.9 US$/lb.

MolibdenoEn el año 2008, la producción mundial de molibdeno de mina fue obtenida principalmente como subproducto de la minería del cobre (57% de total) y en segundo lugar como producción primaria de mina (43%). La producción de mina estimada para el año 2008 es de 209.5 mil toneladas, con un crecimiento de 4,6% con respecto al año anterior.

China incrementó aún más el consumo del molibdeno, alcanzando una participación de más de un quinto del consumo mundial. Este com-portamiento está asociado, entre otros factores, a la apertura de la economía china y al profundo plan de desarrollo de infraestructura impulsado por el gobierno central de ese país. En los últimos años la demanda de molibdeno creció sustancialmente por el mayor consumo de China, y en menor medida de Europa y Estados Unidos. Este último país continua siendo el mayor productor.

El precio promedio del año 2008 fue de 28,4 US$/lb MW Dealer Oxide, un 4% menor al del año 2007. Este precio se obtuvo gracias a que du-rante los primeros 9 meses del año se observó una cotización por sobre los 32 US$/lb, cayendo bruscamente a valores menores de 10 US$/lb en noviembre, producto de la crisis económica. Se estima que el precio promedio del molibdeno durante el año 2009 estará en torno a los US $11 la libra en promedio, similar al valor obtenido el último trimestre de 2008, cuando se registró una brusca desaceleración de la demanda causada por la crisis económica mundial.

La producción mundial de molibdeno en 2009 tendrá una reducción debido a cortes y posibles cierres de operaciones por las difíciles condiciones del mercado.

La principal utilidad del molibdeno sigue estando ligada a la industria del acero y aceros especiales. Otros usos destacados son: como lubricante, ca-talizador en la industria química y para la fabri-cación de superaleaciones.

La producción de molibdeno en México en el año se estimó en 8,287 toneladas 2008, 27.7% más que en 2007. Sonora es el principal productor de este mineral.

BIBLIOGRAFÍA:• The Long-Term Outlook for Zinc Metal Service. 4th Quarter Data Volume 2008. December 2008. Brook Hunt.• The Long-Term Outlook For Lead Metal Service. 4th Quarter Data Volume 2008. December 2008. Brook Hunt.• Mineral Commodity Summaries, January 2009. U.S. Geological Survey• Estadística de la Industria Minero-Metalúrgica Ene-Dic 2008, preliminar. INEGI.• GFMS Gold Survey 2008, Update 2• Precious Metals Quarterly 3Q 2008 CRU• GFMS Interim Silver Market Review• Metal Bulletin• Bismuth 2006 and first half 07. Mining Journal• Cadmium Commodity Report. Mining Journal• Banco Mundial• Fondo Monetario Internacional• Noticias varias fuentes• Bases de datos de la Gerencia de Información y Estadística de Peñoles• Boletín mensual. Comisión Chilena del Cobre, Santiago, Chile.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2006

2007

2008 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Estados UnidosArmeniaCanadáChileChinaIránKazajistánKirgyzstánMéxicoMongoliaPerúRusia

Uzbekistán

2,700200450

1,1003,300

50130100

135

30140240

60

5,400400910

2,5008,300

140200180

230

50230360

150Total Mundial 8,600 19,000

Fuente: USGS

Reservas t

Reservas Base tMolibdeno

MOLIBDENO

Fuente: USGS

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Info

rm

e d

e G

ru

po

s

PRECIO DEL MOLIBDENO MW DEALER OXIDE DÓLAR POR TONELADA

Fuente: LME

97Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

ING. MARIO RUÍZ SANDOVAL

PRESIDENTE

Grupo de Productoresde Minerales Siderúrgicos

El acelerado crecimiento de las economías de China e India fueron el factor determinante en el boom de la industria siderúrgica y minero-metalúrgica del periodo 2004-2008, sin embargo la crisis financiera generada en los Estados Unidos y dada la globalización del sistema, no hay región, país o rama de la actividad económica que se sustraiga a los efectos de esta crisis. El ciclo actual de la industria minero-metalúrgica alcanzó su máximo el año del 2008, después de un periodo de bonanza, en el caso de los productos de aceros, los precios en el mercado empezaron a declinar a partir de julio a niveles similares a los de inicio del 2007, debido a la caída de la demanda por la crisis financiera.

Durante el ciclo positivo de la industria del acero fueron incorporadas nuevas capacidades de producción, en particular en el sector minero para cubrir la creciente demanda de materia prima, hubo inversiones en exploración, plantas de beneficio y por supuesto inversiones en la industria siderúrgica alrededor de todo el mundo, particularmente China fue durante este periodo el factor determinante. Ahora el problema será como administrar la sobre capacidad instalada para mantener un nivel de precios que sea rentable.

El panorama para el presente año de la economía mundial es poco halaga-dora, en un ambiente de tan alta in-certidumbre es difícil predecir el com-portamiento, pero lo que ya es visible es la inestabilidad en el empleo, el cierre temporal de instalaciones y el cierre definitivo de empresas no posi-cionadas adecuadamente para en-frentar los retos de la crisis. Bajo estas circunstancias las predicciones son prácticamente de cero crecimiento o inclusive, de crecimiento negativo.

1400

1200

1000

800

600

400Ene 07 Abr 07 Jul 07 Oct 07 Abr 08 Jul 08 Oct 08Ene 08 Ene 09

PlateHDG

HRC

CRC

900

800

700

600

500

400Ene 07 Abr 07 Jul 07 Oct 07 Abr 08 Jul 08 Oct 08Ene 08 Ene 09

PlateHDG

HRC

CRC

Fuente: The Steel Index

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL ACERO EN ESTADOS UNIDOS FOB MLDWEST MILL DÓLAR POR TONELADA CORTA

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008P

Total Mundial Mundial exc. China China

CAPACIDAD MUNDIAL DE PRODUCCIÓN DE ACERO CAPACIDAD MUNDIAL DE PRODUCCIÓN DE ACERO

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Info

rm

e d

e G

ru

po

s

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL ACERO EN EL NORTE DE EUROPA EUROS POR TONELADA

98 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

El reto para la industria minero-metalúrgica es ahora mas que nunca ser una fuente de materias primas competitiva en calidad y costo, a través de la excelencia operativa, considerando que la producción se tendrá que alinear con la demanda, disminuir los costos fijos, optimizar el costo variable, operar a capacidad optima con periodos de arranque y paro de equipos, minimización de inventarios, etc.

El escenario de incertidumbre y falta de confianza de los consumidores e inversionistas conduce a que pospongan gastos e inversión generando círculos viciosos que tenderán a profundizar o ampliar la duración de la crisis, por lo que ya, desde ahora, se le compara con la gran depresión de los Estados Unidos de 1929.

Sólo la intervención de los gobiernos nacionales podrá reactivar la economía, principalmente con medidas para estabilizar el sistema financiero, así como promoviendo obras de infraestructura e inversión directa en rescate de empresas para preservar el empleo.

De darse la inversión en obras de infraestructura es previsible que empiece a reactivarse la industria siderúrgica y con ello la industria mineró-metalúrgica.

Ciertamente las crisis generan amenazas pero también oportunidades, la ventaja será para aquellos que logren sortear la crisis y haya mantenido la capacidad de servir a sus clientes con bajos costos, productos y servicios de calidad.

PRODUCCION SIDERÚRGICA MUNDIAL Según las estimaciones actuales para 2008, la producción mundial del acero crudo cayó en 15.9 millones de toneladas, al pasar de 1,345.8 millones de tonelada en el 2007 a 1,329.9 millones de toneladas estimadas para el 2008, esto es una caída del 1.2%.

China redujo substancialmente su tasa promedio de crecimiento de producción anual del 21.9% en el periodo 2002 al 2007 a una tasa del 2.62% en el 2008. Con excepción de China, India, Corea del Sur, Turquía, Bélgica, Bielorusia, Serbia y Qátar, el resto de los productores del mundo la tasa de crecimiento de su producción fue negativa.

Por regiones, la Comunidad de Estados Independientes presentó la mayor reducción de su tasa con -8.6%, seguidos de África con -7.4% y la Unión Europea con 5.6%, sólo Asia tuvo crecimiento en su producción en 1.9%.

Europa

Unión Europea (27)Unión Europea (15)CEI

Norteamérica

Estados Unidos

Sudamérica

África

Medio Oriente

Asia

ChinaJapón

Australia /Nueva Zelanda

Producción Mundial

2002308.7

188.2158.7101.2

122.9

91.6

40.9

15.8

12.5

394.9

182.2107.7

8.3

904.1

2003320.3

192.5161

106.5

126.2

93.7

43

16.3

13.4

442.4

222.4110.5

8.4

970

2004339.7

202.3169.1113.4

134

99.7

45.9

16.7

14.3

510.1

280.5112.7

8.3

1,068.9

2005333.6

195.5165.1113.2

127.6

94.9

45.3

18

15.3

598.1

355.8112.5

8.6

1,146.5

2006354.8

206.8173.2119. 9

131.8

98.6

45.3

18.8

15.4

676.2

423116.2

8.7

1,250.9

2006354.8

206.8173.2119. 9

131.8

98.6

45.3

18.8

15.4

676.2

423116.2

8.7

1,250.9

2007364.2

209.6175.2124.2

132.7

98.2

48.2

18.8

16.5

756.3

489.2120.2

8.8

1,345.4

2008343.8

198.6168.6114.1

125.4

91.5

47.6

17.4

16.6

770.5

502118.7

8.4

1,329.7

% Var08/07

-5.6

-5.3-4

-8.1

-5.5

-6.8

-1.4

-7.4

1.2

1.9

2.6-1.2

-4.1

-1.2

Fuente: The Steel Index

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACERO SUMARIO POR REGIONES (MILLONES DE TONELADAS)

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Info

rm

e d

e G

ru

po

s

99Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

La demanda y los precios del acero se desplomaron desde mediados del 2008, debido a que el consumo de importantes sectores como el automotor y la construcción se redujo bruscamente, lo que obligó a los productores de todo el mundo a reducir fuertemente su producción.

Analistas prevén una mayor debilidad en el 2009 debido a que el prospecto sobre crecimiento se mantiene sombrío en los mayores consumidores de acero.

El Suisse Bank estima que la crisis financiera podría demorar de dos a tres años los proyectos de nuevas capacidades del orden de los 300 millones de toneladas de fierro.

ChinaJapónEstados UnidosRusiaIndiaCorea del SurAlemaniaUcraniaBrasilItaliaTurquíaTaiwánEspañaFranciaMéxicoCanadáReino UnidoBélgicaIránPoloniaSudáfricaAustriaAustraliaHolandaMalasiaRepública ChecaEgiptoArgentinaTailandiaSueciaRumaniaArabia SauditaEslovaquiaFinlandiaKazajistánVenezuelaIndonesiaLuxemburgoBielorusiaGreciaHungríaVietnamSerbiaChileQátarOtrosEl Mundo

123456789

101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445

502.00118.7091.5068.5055.1053.5045.8037.1033.7030.5026.4020.2019.0017.9017.6015.1013.5010.9010.009.708.607.607.606.906.806.406.205.505.505.205.104.704.504.404.304.204.002.602.602.502.102.001.701.601.40

19.101,329.86

489.20120.2098.2072.4053.1051.5048.6042.8033.8031.5025.8020.9019.0019.2017.6015.6014.3010.7010.1010.609.107.607.907.406.907.106.205.405.605.706.304.605.104.404.805.004.002.902.402.602.202.001.501.701.10

21.001,345.83

423.00116.2098.6070.8049.5048.5047.2040.9030.9031.6023.3020.1018.4019.9016.4015.5013.9011.609.80

10.009.707.107.906.405.806.906.005.504.905.506.304.005.105.104.304.903.802.802.302.402.101.901.701.601.00

21.801,253.17

355.80112.5094.9066.1045.8047.8044.5038.6031.6029.3021.0019.9017.8019.5016.2015.3013.2010.409.408.309.507.007.806.905.306.205.605.405.205.706.304.204.504.704.504.903.702.202.002.302.000.901.201.501.10

20.301,148.47

280.50112.7099.7065.6032.6047.5046.4038.7032.9028.6020.5019.6017.6020.8016.7016.3013.8011.708.70

10.609.506.507.406.805.707.004.805.104.506.006.003.904.504.805.404.603.702.701.802.002.000.701.001.601.10

19.401,070.29

222.40110.5093.7061.5031.8046.3044.8036.9031.1027.1018.3018.8016.3019.8015.2015.9013.3011.107.909.909.506.307.506.604.006.804.405.003.605.705.703.904.604.804.903.902.002.701.601.702.000.500.701.401.10

18.20971.22

182.20107.7091.6059.8028.8045.4045.0034.1029.6026.1016.5018.2016.4020.3014.0016.0011.7011.307.308.409.106.207.506.104.706.504.304.402.505.805.503.604.304.004.804.202.502.701.501.802.100.400.001.301.00

17.00904.20

2.6-1.2-6.8-5.43.73.8

-5.6-13.4-0.2-3.42.5

-3.30.3

-7.10.3

-2.8-5.41.6

-0.9-8.9

-60.7-4

-6.6-1.4-9.5-0.42.9

-1.2-8.4

-19.20.5

-11.8-0.3

-11.1-15.1-0.4-7.65.9

-2.5-6.5-1.212.5-6.422.6-8.7-1.2

20 enero 2009 2008 P 2007 2006 2005 2004 2003 2002 % Var 08/07

PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE ACERO-2008 (MILLONES DE TONELADAS)

Fuente: The Steel Index

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Info

rm

e d

e G

ru

po

s

100 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

PRODUCCIÓN SIDERÚRGICA DE AMÉRICA LATINAAmérica Latina presentó una caída del 1.42% en la producción de acero crudo, al pasar de 63.5 millones de toneladas a 62.6 millones de toneladas. Por su parte, México, durante el 2008 mantuvo prácticamente el mismo nivel del 2007 con una producción de 17.4 millones de toneladas de acero liquido, 200 mil toneladas menos que en el 2007.

Desde de la perspectiva del Ins-tituto Latinoamericano del Fierro y el Acero (ILAFA), los aumentos recientes de precios del acero tanto en los principales mercados internacionales, como en el regional, obedecen a los siguientes hechos:

1. La coyuntura económica inter-nacional, caracterizada por los altos precios del petróleo, gas natural, energía eléctrica y principales materias primas ha tenido como consecuencia una creciente presión inflacionaria en todos los productos industriales.

En particular, las materias primas necesarias para la producción siderúrgica han evidenciado importantes aumentos, tal como lo demuestra el cuadro siguiente para los casos del mineral de hierro (385.7%), carbón (645.3%), chatarra (342.1%) y arrabio (534.6%). A ello se suma la variación de los costos de los fletes marítimos, los que aumentaron 300% entre los años 2003 y 2008.

2. América Latina es una región abierta al comercio internacional, con importantes flujos de comercio de productos siderúrgicos. Al no estar vigente ningún tipo de subsidios, los precios internacionales tanto de las materias primas, insumos, transpor-tes, así como los del acero, son trasladados directamente sobre los mercados domésticos.

3. La actividad económica y la deman-da de acero tanto a nivel internacional, como en los países de la región, ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años, lo que ha contribuido de forma relevante al aumento de costos y precios.

PRODUCCIÓN NACIONAL DE ACEROComo ya mencionamos, la producción de acero crudo del país en el año 2008 alcanzó 17.4 millones de toneladas, ligeramente menor a la del 2007. Nuevamente, el factor determinante fue la desaceleraron de la economía mundial.

Después de batir récord en producción y ventas, en un entorno de precios elevados, la crisis provocó la caída en producción a partir de septiembre, además del empleo. En diciembre pasado, el sector siderúrgico en México tuvo que reducir su producción a la mitad de lo que produjo el mismo mes del 2007, alcanzando el nivel más bajo en su historia.

Mientras que el consumo nacional aparente de acero registró una disminución del 5.6% durante el 2008, llegando a 23.7 millones de toneladas, contra las 25.1 millones que demandó el mercado doméstico duran- te el 2007.

En cuanto a la balanza comercial del sector siderúrgico en 2008, las exportaciones crecieron 5 por ciento con respecto a 2007, mientras que las importaciones lo hicieron a una tasa de 5.4 por ciento.

De acuerdo con la CANACERO en el primer semestre del 2008, la industria siderúrgica en México había anunciado una inversión cercana a los 10 mil millones de dólares, a ejercer entre 2008 y 2013.

PRODUCCIÓN LATINOAMERICANA DE ACERO(MIIONES DE TONELADAS)

62. 6

63. 5

62

62. 5

63

63. 5

64

2007 2008

PRODUCCIÓN LATINOAMERICANA DE ACERO (MILLONES DE TONELADAS)

Evolución de los precios internacionales de la materia primea del acero

800700600500400300200100

02000 2001 2002 2003 2005 2006 20072004

Chatarra: 442.1

Arrabio: 634.6

Carbón: 745.3

M. de Hierro: 485.7

2008

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE LA MATERIA PRIMA DEL ACERO

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Info

rm

e d

e G

ru

po

s

Fuente: ILAFA

101Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

Sin embargo, en el segundo semestre, algunos de los proyectos tuvieron que ser reevaluados y en algunos casos suspendidos, debido a la crisis financiera que ha provocado una reducción en las expectativas de demanda que se tenían para los próximos años y mayor limitación de financiamiento.

A pesar de que en el primer semestre se mantuvieron los precios del acero de manera normal y que fue en ese lapso cuando un ascenso de hasta un 100 por ciento se diera, curiosamente en el último trimestre hubo un descenso del 60 por ciento en el costo del metal para la construcción.

Precios de la Varilla Abril-Noviembre de 2008(Dólares / Tonelada)

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0Abr 08 May 08 Jun 08 Jul 08 Ago 08 Sep 08 Oct 08 Ql/2009

Costo Mod. Std Rusia Turquia Exp China E

PRECIOS DE LA VARILLA ABRIL-NOVIEMBRE DE 2008 (DOLARES / TONELADA)

Fuente: Metal Bulletin

Bille

t

Slab

Reb

ar

Mer

chan

t ba

rs

(equ

al a

ngle

s)

Wire

rod

mes

h

qual

ity

Wire

rod

draw

ing

qual

ity

Med

ium

pla

te:3

-10

mm

Hea

vy

plat

e:ov

er10

mm

Hot

rol

led

coil

(dry

)

Col

d ro

lled

coil

Gal

vani

zed

coil

Prom

edio

Noviembre 2007Agosto 2008

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

Precio de exportación en America del Sur (Millones de dólares)

EL PRECIOS INTERNACIONALES DE VARILLA CORRUGADA: CAÍDA 31-72% (JUN-OCT 08) COSTO DE PRODUCCIÓN: CAÍDA 10% (JUN-OCT 08)

Fuente: Metal Bulletin

El precio promedio de todos los productos de acero de exportación de los productores de América del Sur en 2008 alcanzó los US $1,232 por tonelada y para el 2009 se esperan sean similares a los de Noviembre del 2007 de US $607 lo que sería una caída de un 51%.

La producción de acero se presentó para ArcelorMittal a la baja, generada por la contracción de la demanda en su mercado de exportación de planchón.

498

412

326

240

154

68

Ene 00 Feb 01 Mar 02 May 03 Jun 04 Sep 06Jul 05 Oct 07 Dic 08

Global

Stainless

Metallics

Inde

x va

lue

(apr

il 94

- 1

00)

EVOLUCIÓN DE LOS ÍNDICES EN LOS PRECIOS INTERNACIONALES DEL ACERO

Fuente: CRU Index

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Info

rm

e d

e G

ru

po

s

102 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

En el caso de AHMSA, el taller de aceración BOF y Colada Continua de la Siderúrgica 2, impusieron una nueva marca de producción al superar por primera vez en su historia las 3 millones de toneladas de acero líquido, para generar 3 millones 510 mil toneladas de planchón.

En febrero se anunció que Industrias CH (ICH) a través de su subsidiaria Simec acordó la adquisición de la Corporación Aceros DM por 850 millones de dólares, con lo que se convertirá en un importante fabricante de acero y varilla en México. Con esta adquisición se tendría una capacidad de producción de acero líquido de 4.5 de millones de toneladas y un total de 3.8 millones de toneladas de producto terminado, aproximadamente.

Un problema al que se enfrentó la industria siderúrgica nacional fue el robo de acero (varilla corrugada y rollos de lámina) que según datos de la Cámara Nacional del Hierro y el Acero incrementó en 250% durante 2008. Las afectaciones equivalieron a más de 150 millones de pesos, lo que representó 12,500 toneladas del insumo. Los estados más afectados son: el DF, el Estado de México, Nuevo León, Puebla, Jalisco, Veracruz y Coahuila.

Otra amenaza que la industria enfrentó fue la reducción arancelaria que traería una invasión de productos de otros países, para ello se continúa en pláticas con la Secretaría de Economía para llegar, de común acuerdo, a un escenario que refleje un balance adecuado de apertura del mercado.

A pesar de las desalentadoras proyecciones provocadas por un entorno global complicado, el gasto público y la inversión en vivienda del 2009 impulsarán un crecimiento moderado en el consumo de acero en México.

FIERROReservas de Mineral de HierroMéxico es un país con escaso mineral de hierro, sus reservas, hasta ahora conocidas, son de alrededor de los 1,100 millones de toneladas, representando un (0.5%) de las reservas mundiales. Los años previos a este boom las inversión en exploración fueron muy bajas por consideraciones del precio de los minerales y el riesgo inherente a esta actividad; ha sido sólo a partir del 2004 en que los precios del mineral iniciaron su escalada que empezó hacerse atractivo el invertir en exploración.

En el entorno internacional, la minera brasileña Vale, el mayor productor de mineral de hierro del mundo, reportó una caída en sus ganancias, debido princi-palmente a la caída en la demanda de mineral de hierro y los precios más bajos en níquel. En octubre, Vale anunció que a finales del 2008 recortaría un 10 por ciento la producción de mineral de hierro, su producto central, para adaptarse a la desaceleración de muchas economías de todo el mundo. En diciembre esta empresa redujo 1,300 empleos y 5,500 fueron eliminados.

Los analistas mencionan que los precios de los contratos de mineral de hierro probablemente caerán en hasta un 30 por ciento en 2009 luego que la crisis financiera lleve a una baja en la demanda de las siderúrgicas. En cuanto al mercado de este mineral podría rebotar con fuerza en el 2012, en parte debido a la fuerte demanda desde China, donde se espera que sus productores de pequeña escala disminuyan su suministro. Las reservas de mineral de hierro en México se incrementaron en 12.8% en 2008.

Empresa 2006 2007 2008 Variación 2007/2008Arcelor Mittal 4.78 5.19 4.98 -4.0AHMSA 3.36 3.51 3.64 3.7Ternium Hylsa 3.22 3.21 2.97 -7.5De Acero 1.56 2.12 2.18 2.8Otros 3.52 3.53 3.50 -1.1Total 16.44 17.60 17.40 -0.8

PRODUCCIÓN NACIONAL DE ACERO LÍQUIDO MILLONES DE TONELADAS

Distribución de Reservas de Hierro Mundial

Mauritania0.4%

Rusia15.6%

África del Sur0.6%

Suecia2.2%

Ucrania18.7%

Venezuela2.5%

Otros países6.9%

Estados Unidos4.3%Australia

9.4%

Brasil14.4%

Canadá1.1%

China13.1%

India4.1%

Kazajistán5.2% Irán

1.1%México0.4%

DISTRIBUCIÓN DE RESERVAS DE FIERRO MUNDIAL

Empresa 2006 2007 2008 Variación 2007/2008GAN 551.1 560.0 560.0 -Peña Colorada 179.8 169.5 250.2 47.6%Ternium Hylsa 131.4 126.6 183.3 44.8%ArcelorMittal 105.6 239.5 242.7 1.3%Total 967.9 1,095.6 1,236.2 12.8%

RESERVAS DE MINERAL DE HIERRO MILLONES DE TONELADAS

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Info

rm

e d

e G

ru

po

s

103Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

El precio promedio del fierro en 2008 fue de US $146 por tonelada, alcanzando un precio máximo US $ 195 por tonelada y un mínimo de US $65 por tonelada en 2008. Se espera para el 2009 un año di-fícil, algunos analistas opinan que el precio promedio pudiera ubicarse en los US $38 por tonelada.

PRODUCCIÓN NACIONALLa producción minera de fierro, se-gún datos de INEGI llegó a los 11.5 millones de toneladas, 5.1% más que en 2007. El municipio de Sierra Mojada en Coahuila es el principal productor, con una participación del 32%, seguido de Minatitlán en Colima con 28%.

Para incrementar la producción de este mineral, el 15 de octubre la empresa ArcelorMittal dio inicio a las operaciones de su Planta Con-centradora de mineral de fierro en Fundición en Sonora. Esta planta forma parte de un complejo pro-ceso de extracción, procesamiento y transporte de material. Este pro-yecto comprendió desde la mina en la población de Cedros hasta las instalaciones portuarias en Guay-mas, se extraerá y embarcará hacia

el complejo siderúrgico de Lázaro Cárdenas, 2 millones de concentrado de mineral de hierro, en donde será procesado en productos de acero.

Un problema que presentó este mineral en 2008 fue que los fabricantes de acero en todo el mundo renegociaron o suspendieron contratos con proveedores de materia prima, desde chatarra de fierro, hasta coque y mineral de hierro.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Recicladores, los exportadores mexicanos de desperdicio de metal, les ha impactado de tal forma que ha llevado al borde de la quiebra a varios negocios.

Los precios para el material de chatarra ferrosa de primera se mantendrán bajos, analistas señalan que en 2008, el precio de la mezcla de chatarra alcanzó los US $ 520 por tonelada, para 2009 se esperan precios similares a los de diciembre del 2006 de US $186 dólares por tonelada, una caída del 64%.

PRECIO DEL MINERAL DE FIERRO DÓLAR POR TONELADA

Fuente: Metal Bulletin

ArcelorMittal20%

Peña Colorada20%

Ternium Hylsa15%

GAN45%

DISTRIBUCIÓN DE RESERVAS DE MINERAL DE HIERRO CONCESIONADO POR EMPRESA

620

569

518

467

416

365

314

263

212

161

110

AMM Weekly Shredded Scrap Price Composite

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2008

2007

2006

$221.40

PRECIO DE LA CHATARRA FERROSA AMM WEEKLY SHREDDED DÓLAR POR TONELADAS BRUTA

550

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

$186.00

AMM Weekly Shredded Scrap Price Composite

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2008

2007

2006

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Info

rm

e d

e G

ru

po

s PRECIO DE LA CHATARRA FERROSA

AMM WEEKLY STEEL DÓLAR POR TONELADAS BRUTA

104 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

PRODUCCIÓN NACIONAL DE PELLET Como podrá observarse en la siguiente tabla, la produ-cción de pellet disminuyó en 3.1%, principalmente por la producción de ArcelorMittal debido a la caída de la demanda de productos planos en el mercado de exportación.

Empresa 2006 2007 2008 Variación 2007/2008GAN 3,873 4,154 4,104 -1.2%Peña Colorada 4,122 4,004 4,007 0.1%Ternium Hylsa 1,690 1,870 1,771 -5.3%ArcelorMittal 4,680 4,739 4,411 -6.9%Total 14,365 14,767 14,293 -3.1%Fuente. Empresas

PRODUCCIÓN NACIONAL DE PELLET MILES DE TONELADAS

15,000

14,800

14,600

14,400

14,200

14,000

14,767

2007 2008

14,293

PRODUCCIÓN NACIONAL DE PELLETMiles de Toneladas

PRODUCCIÓN NACIONAL DE PELLET MILES DE TONELADAS

La empresa Peña Colorada reportó producción récord histórico en la producción de pellet.

ArcelorMittal31%

Peña Colorada28%

Ternium Hylsa12%

GAN29%

Distribución de Producción de Pellet deMineral de Hierro por Empresa

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCCIÓN DE PELLET DE MINERAL DE HIERRO POR EMPRESA

CARBÓNEl carbón se obtiene de la materia orgánica que durante millones de años se somete a una serie de procesos complejos que en forma conjunta se conoce como “Carbonización”.

La carbonización es controlada además de los procesos físicos y químicos inherentes, por la temperatura, la presión y la historia geológica.

Los diferentes niveles de carbonización producen diferentes “grados” de carbón comenzando con la turba, pasando por el lignito, el sub-bituminoso, bituminoso, la antracita y finalmente el grafito. La carbonización incluye también la generación de gas metano, agua y dióxido de carbono.

Las reservas geológicas del carbón en México ascendieron a 1,175.7 millones de toneladas 16.5% de incremento con respecto a 2007.

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Info

rm

e d

e G

ru

po

s

105Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

RESERVAS GEOLÓGICAS DE CARBÓN MILLONES DE TONELADAS

Empresa

GAN Carbón Térmico Carbón MetalúrgicoMINSAGrupo MéxicoCarbonífera deSanPatricioTotal

2006

235.5282.6375.0 66.5 41.8

1,001.4

2007

235.0285.0380.7 66.3 41.8

1,008.8

2008

246.0441.0

381.0* 66.0 41.7*

1,175.7

Variación 2007/2008

4.7% 54.7% 0.1% -0.5%

-0.2%

16.5%* Estimado

1,200.0

1,150.0

1,100.0

1,050.0

1,000.0

950.0

900.0

1,008.8

2007 2008

1,175.7

Reservas Geológicas de CarbónMillones de Toneladas RESERVAS GEOLÓGICAS DE CARBÓN

MILLONES DE TONELADAS

MINSA32%

San Patricio4%

Grupo México6%

GAN58%

Distribución de Reservas de CarbónConcesionado por Empresa DISTRIBUCIÓN DE RESERVAS DE CARBÓN

CONCESIONADO POR EMPRESA

La crisis mundial también se dejo sentir en este mineral pues proyectos como El Fénix y la Carboeléctrica en Coahuila los cuales se encuentran suspendidos por la contracción del mercado, de igual forma el precio del carbón ha jugado un papel importante, pues productores del Región Carbonífera y legisladores de ese Estado han insistido a la Comisión Federal de Electricidad para que les otorgue preferencia, así como la homologación del precio al que se paga por el mineral importado que asciende a cerca de los 90 dólares por toneladas.

En el mes de julio, los pequeños y medianos productores de carbón se beneficiaron con el incremento en el precio de la tonelada de carbón. El nuevo precio de la tonelada de carbón que pagó la CFE fue de 651.37 pesos por tonelada, lo que representa un 4.3 por ciento aproximadamente en relación con el precio anterior que era de 623.68 pesos.

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Info

rm

e d

e G

ru

po

s

106 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

PRODUCCIÓN NACIONALDe acuerdo con cifras preliminares del INEGI, la producción minero-metalúrgico de carbón no coquizable disminuyó 8.3% con respecto al 2007, alcanzando los 10.9 millones de toneladas. En cuanto al valor de la producción se incrementó 6% alcanzando los 5,485 millones de pesos.

Para 2009, se espera un incremento importante en la producción de carbón con la entrada en operación de la Mina VII de Minerales Monclava, ubicada en el municipio de Progreso, Coahuila. Se estima producirá cerca de 53.5 millones de toneladas de carbón en 14 años.

Empresa 2006 2007 2008 Variación 2007/2008GAN 11,993 13,272 11,807 -11.0%MINSA 1,698 1,791 1,880 * 5.0%Grupo México 220 97 297 206.2%Carboníferade San Patricio 155 113 93* 17.7%Total 14,066 15,273 14,077 -7.8%* cifras estimadas

PRODUCCIÓN DE CARBÓN TODO UNO MILES DE TONELADAS

Empresa 2006 2007 2008 Variación 2007/2008GAN 7,306 7,851 7,000 -10.8%Carbonífera de San Patricio 62 64 66* 3.1%Total 7,368 7,915 7,066 -10.7%* cifras estimadas

PRODUCCIÓN DE CARBÓN TÉRMICO MILES DE TONELADAS

El carbón térmico es utilizado por la Comisión Federal de Electricidad para la generación de energía eléctrica.

En 2008, la Mina VI de Minera Carbonífera Río Escondido rompió récord en el mes de abril en los parámetros de extracción de carbón en todas las minas de la empresa en 30 años de operación, alcanzado una producción de 382,052 toneladas de carbón térmico.

8,000

7,800

7,600

7,400

7,200

7,000

6,800

6,600

7,915

2007 2008

7,066

Producción de Carbón TérmicoMiles de toneladas

PRODUCCIÓN DE CARBÓN TÉRMICO MILES DE TONELADAS

La producción nacional de coque de acuerdo al Grupo de Productores fue de 2.05 millones de toneladas, -0.2% menos con respecto al 2007.

2,056.0

2,054.0

2,052.0

2,050.0

2,048.0

2,046.0

2,055.00

2007 2008

2,050.0

Producción de CoqueMiles de Toneladas PRODUCCIÓN DE COQUE

MILES DE TONELADAS

Empresa 2006 2007 2008 Variación 2007/2008GAN 1,445 1,476 1,480 0.3%ArcelorMittal 500 500 488 -2.4%Grupo México 56 63 70 11.1%MINSA 16 16 12 -25.0%Total 2,017 2,055 2,050 -0.2%

PRODUCCIÓN DE COQUE MILES DE TONELADAS

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Info

rm

e d

e G

ru

po

s

107Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

Empresa 2007 2008 Variación 2007/2008FeMn AC 31 34 9%FeMn RF 43 63 46%SiMn 109 114 5%Total 183 211 15%

PRODUCCIÓN DE FERROALEACIONES MILES DE TONELADAS

MANGANESOReservas de ManganesoEn lo referente a las reservas de mineral de manganeso, las cifras preliminares del 2008 indican un total de 28.8 millones de toneladas de reservas probadas y 250 millones de toneladas de reservas probables.

Producción de ManganesoMinera Autlán reporta que logró producir nódulos con contenido óptimo de manganeso por la apertura del tajo Naopa en combinación con la mina subterránea. Asimismo reportó que un nuevo horno en la planta de óxido de manganeso permitirá expandir la capacidad instalada y la eficiencia operativa.

Minerales de Manganeso 2007 2008 Variación 2007/2008Carbonatos 597 667 12%Nódulos y Sinter 355 386 9%Bióxidos y Óxidos 16 16 -

PRODUCCIÓN DE MINERALES DE MANGANESO MILES DE TONELADAS

800

700

600

500

400

300

200

100

0

567667

386355

16 16

2007 2008

Producción de Minerales de ManganesoMiles de Toneladas

Carbonatos Nódulos y Sinter Bióxidos y Óxidos

PRODUCCIÓN DE MINERALES DE MANGANESO MILES DE TONELADAS

La eficiencia operativa del proceso de nodulización superó la lograda en años anteriores y a la planeada por la industria.

Producción de Ferroaleaciones de ManganesoMinera Autlan arrancó operaciones en la planta MOR II, la segunda estación de la empresa, lo que representó una expansión de la capacidad instalada para producir ferromanganeso refinado, consolidándose así, como uno de los mayores pro-ductores del mundo en este tipo de ferroaleaciones.

Respecto a la producción de ferroaleaciones, tenemos que para el 2008 se obtuvo una producción total de 211 mil toneladas, lo que representó un incremento del 15% anual.El Horno No. 13 de la planta Tamós tuvo una renovación, conllevando así a un aumento del volumen de producción del 12%.

La Planta de Nitrogenación aumentó su capacidad de producción en 30%, derivado de una serie de modificaciones de elementos en su horno.

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Info

rm

e d

e G

ru

po

s

108 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

Grupo de Productores de Minerales No Metálicos

A finales del 2008 los sectores productivos de la economía incluyendo el minero, se han visto afectados por la crisis financiera internacional originada en los Estados Unidos. La turbulencia mundial cerró créditos, bajó el precio de los commodities, redujo el valor de las empresas en la bolsa y disminuyó la demanda de los minerales. Aún con estos factores en contra, el PIB de la minería registró incremento en el tercer trimestre del 2008 del 5.6%. El empleo en la minería mexicana registró un decremento de 0.8% con relación al 2007. Este resultado representó la pérdida de 2,228 plazas. En el apartado que corresponde a los minerales no metálicos la baja fue mayor, 8,800 plazas; es decir, -8%. Cabe mencionar que las ramas que arrojan resultados negativos fueron las plantas manufactureras, en contraste con el sector extractivo que generó 11,582

empleos. (Fuente: Coordinación General de Minería, Dirección General de Promoción Minera Febrero 2009). La inversión en la minería mexicana para el 2008 fue de 3,350 millones de dólares. Esta cantidad representó un incremento del 55.4% respecto al monto realizado en el año anterior.

COMPORTAMIENTO DEL MERCADOEn el ámbito mundial la crisis fi nanciera impactó notablemente el mercado de los minerales no metálicos. Al cierre de 2008 los precios en la mayoría de estos decrecieron considerablemente. No obstante, a lo largo del año se presentaron demandas inesperadas en algunos minerales que causaron incrementos súbitos temporales como el azufre que alcanzó precios mayores a 600 dólares por tonelada en agosto y septiembre. Las ventas spot de fluorita grado ácido alcanzaron cifras record de 550 dólares por tonelada y la roca fosfórica que a principios de año, superó los 400 dólares por tonelada. El valor de la producción nacional de este grupo logró nuevamente una cifra record al alcanzar 920 millones de dólares, 53% más que en 2007. Los minerales con mayor aportación en el valor de la producción fueron: azufre, fluorita, fosforita, sílice, sulfato de sodio, yeso y la sal.

PRODUCCIÓN NACIONAL Y MUNDIALPRODUCCIÓN NACIONALEn 2008, la producción de minerales no metálicos, registró ligero incremento del 1.8% en el volumen de producción, registrando en 2008 volumen de 22’058,223 toneladas métricas contra 21’661,464 de 2007.

En la tabla No. 1 se muestra que 9 de los 16 minerales no metálicos redujeron su volumen, mientras que 7 lo incrementaron. Los incrementos en la producción se registraron en el azufre con 1.3%, fluorita 8.3%, sal 9.2%, diatomita 7.3%, sulfato de sodio 2.1%, sulfato de magnesio 23.3% y la fosforita por reinicio de operaciones en el último trimestre de 2007, incrementó grandemente su producción. A pesar de la baja, en algunos de estos minerales el valor de la producción incrementó, alcanzando superar la cantidad de 10 mil trescientos millones de pesos, 56.6% más que en 2007.

La tabla No. 1 muestra el comportamiento de la producción de minerales no metálicos para el período 1999-2008.

ING. HÉCTOR VALLE MARTÍN PRESIDENTE

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Info

rm

e d

e G

ru

po

s

109Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

2000 2001 2002 2003 2004 2005887,035 1,051,968 1,121,546 1,016,82213,885 8,730 14,769 12,357

163,620 287,451 306,668 268,657457,665 565,896 1,158,929 1,308,977622,477 756,258 842,698 875,450

N.D 798,407** 654,711** 877,147**1,826,665 1,689,042 2,055,940 2,120,8783,549,550 3,779,659 4,840,099 5,087,849

4,764 5,500 350 35028,259 31,234 28,224 27,132

109,314 130,329 87,610 110,833336,098 346,315 364,166 373,411

7,801,948 7,546,987 8,565,520 9,507,62362,322 53,395 59,818 62,132

551,500 586,100 608,000 607,000

851,42730,330

127,668403,664635,230

N.D1,802,5453,558,1181,052,464

30,863157,420334,439

8,884,37096,448

N.DN.D

878,17921,442

142,018670,799619,468

N.D1,720,2113,721,505

787,28339,830

145,789329,591

8,501,13769,474

507,00020,287 22,580 27,100 28,100 27,900

20061,073,567

11,773199,605

1,282,590936,433961,800**

2,661,7705,950,794

7,500**44,280

128,321459,209

7,987,31862,948

614,00033,000

20071,026,300

9,900185,921

1,123,225933,361970,598**

2,950,4385,963,715

41,721**50,80996,902

438,6968,032,273

82,519605,00033,900

2008e1,039,537

7,010172,286

1,103,7191,010,837

960,000***2,768,3404,863,901

969,09246,84433,055

436,4838,774,032

88,536617,82241,785

% 07/081.3

-29.2-7.3-1.78.3

-1.1-6.2

-18.4-

-7.8-65.9-0.59.27.32.1

23.3

AzufreGrafitoBaritaDolomitaFluoritaCaolínArena Sílica (Sílice)YesoFosforitaWollastonitaCelestitaFeldespatoSalDiatomitaSulfato de SodioSulfato de Magnesio

Mineral

Producción Minero-Metalúrgica Nacional Minerales No Metálicos(Toneladas Métricas)

Sal35.63%

Feldespato1.95%

Barita0.82% Celestita

0.43%

Arena Sílica (Sílice)13.09%

Wallastonita0.23%

Caolín4.31%

Fosforita0.49%

Fluorita4.14%

Yeso26.45%Dolomita

4.98%

Azufre c4.55%

Sulfato de Magnesio0.15%

Diatomita0.37%

Sulfato de Sodio2,68%

Grafito0.04%

Producción Nacional No Metálicos 2007

Sal38.17%

Diatomita0.40%

Feldespato1.90%

Barita0.74% Celestita

0.14%

Arena Sílica (Sílice)11.98%

Wallastonita0.21%

Fluorita4.42%

Yeso21.45%

Dolomita4.79%

Azufre4.50%

Sulfato de Magnesio0.19%

Sulfato de Sodio2,69%

Caolín4.20%

Fosforita4.20%

Grafito0.3%

Producción Nacional No Metálicos 2008

Fluorita

Grafito

Sal

Wollastonita

Sílice

Sulfato Na, Mg

Dolomita

Barita

Coalín

Celestita

Diatomita

Feldespato

Fosforita

Yeso

Azufre

Principales Centros Mineros Productores de Minerales No Metálicos 2008

Fuente: Dirección de Minas e investigación directa

PRODUCCIÓN MINERO-METALÚRGICA NACIONAL MINERALES NO METÁLICOS(TONELADAS MÉTRICAS)

Fuente: ( ) Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática Enero 2009 (INEGI) (**) Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2007 (SGM)(***) Mineral Commodity Summaries 2009 (USGS)(e) Cifras preliminares INEGI 2008Grafito 2008.-La dirección de minería del estado de Sonora reportó producción de 18,400 TM. N.D. Datos no disponibles

PRODUCCIÓN NACIONAL NO METÁLICOS 2007 PRODUCCIÓN NACIONAL NO METÁLICOS 2008

PRINCIPALES CENTROS MINEROS PRODUCTORES DE MINERALES NO METÁLICOS 2008

Fuente: Dirección de Minas e investigación directa

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Info

rm

e d

e G

ru

po

s

110 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

AZUFRE La producción nacional de azufre se incrementó ligeramente 0.3% al pasar de 1’026,300 toneladas en 2007 a 1’029,038 toneladas en 2008.

Los precios del azufre primario alcanzaron precios record durante el año, aumentando rápidamente a más de 10 veces el costo de 2008. Los altos pre-cios fueron causados por la baja de abastecimiento, resultado de una menor producción de la esperada en USA. En otras regiones el alto consumo en la agricultura contribuyó a esta alza. En agosto y septiembre el precio superó los 600 USD/TM, a finales de noviembre descendió alrededor de 70 USD. La alta demanda continuó en China e India durante el 2008, disminuyendo severamente en el tercer trimestre del año, ocasionando el colapso de precios.

GRAFITO La producción de grafito en México disminuyó considerablemente en 32%, al pasar de 9,900 Toneladas en 2007 a 6,709 toneladas en 2008. El mayor productor nacional es el Estado de Sonora. Casi todos los productores llevan minería artesanal (<100 TMD) y trabajan esporá-dicamente. México produjo en 2008 el 0.56% de la producción mundial.

BARITA Por sus altos atributos físicos de alta densidad y químicamente inerte, la barita es usada principalmente como aditivo en lodos de perforación, a menor escala en construcción, industria del papel, pinturas, vidrios ópticos entre otros.

China e India son los países con mayor producción.

La producción nacional de 2008 fue de 170,051 toneladas y 2007 de 185,921; es decir, hubo decremento del 8.5%. Los estados de Nuevo León y Coahuila participaron en el total de la producción de 2008 con participación de 86% y 14% respectivamente.

La balanza comercial de la barita en los últimos años ha sido negativa, debido a que la producción nacional grado API (American Petroleum Institute) no ha sido suficiente para el consumo para la explotación petrolera.

DOLOMITALa producción de dolomita en el 2008, manifestó un decremento del 2.4% con un volumen de 1’096,249 toneladas en 2008 y 1’123,225 en 2007.

Disminución derivada por la actividad descendente principalmente en la industria de la siderurgia y de los fertilizantes. Los principales estados productores son: Coahuila y Nuevo León.

FLUORITA En México, la producción nacional de fluorita tuvo incremento del 8.3% de 933,361 en 2007 a 1’010,647 toneladas en 2008.

Los principales estados productores son: San Luis Potosí con un 84% y Coahuila con 16%.

El gobierno chino continuo controlando la exportación de fluorita para proteger su consumo interno. Por otro lado, los altos costos logísticos han influido en los precios internacionales de la fluorita, alcanzando niveles record en 2008.

35,00030,00025,00020,00015,00010,0005,0000

Tons

. Mét

rica

s

Años

Producción Nacional de Grafito

1999 2001 2003 2005 2007 2008

350,000300,000250,000200,000150,000100,00050,000

0

Tons

. Mét

rica

s

Años

Producción Nacional de Barita

1999 2001 2003 2005 2007 2008

1,400,0001,200,0001,000,000800,000600,000400,000200,000

0

Tons

. Mét

rica

s

Años

Producción Nacional de Dolomita

1999 2001 2003 2005 2007 2008

1,200,0001,000,000800,000600,000400,000200,000

0

Tons

. Mét

rica

s

Años

Producción Nacional de Fluorita

1999 2001 2003 2005 2007 2008

1,200,0001,000,000800,000600,000400,000200,000

0

Tons

. Mét

rica

s

Años

Producción Nacional de Azufre

1999 2001 2003 2005 2007 2008

Fuente Gráficas: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEGI), Anuario Estadístico de La Minería Mexicana (SGM), Cifras estimadas a diciembre de 2008.

PRODUCCIÓN NACIONAL DE AZUFRE

PRODUCCIÓN NACIONAL DE GRAFITO

PRODUCCIÓN NACIONAL DE BARITA

PRODUCCIÓN NACIONAL DE DOLOMITA

PRODUCCIÓN NACIONAL DE FLUORITA

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Info

rm

e d

e G

ru

po

s

111Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

CAOLÍNLa producción nacional de 2008 fue 960,000 toneladas contra 970,598 en 2007, teniendo por lo tanto disminución no considerable del 1% y tendencia estable desde el año 2005. Su uso en orden de importancia es: la industria del cemento, pintura, papel y algunas cerámicas. Los principales estados productores son: Hidalgo, Zacatecas y Veracruz los que en conjunto generan 84% de la producción nacional.

Una variable que impacta al precio del mineral a pesar de ser barato en su explotación son los energéticos en la fase de transformación o procesamiento, principalmente en el secado y molienda.

SÍLICELa producción nacional de sílice tuvo un decremento del 7% pasando de 2’950,438 toneladas en 2007 a 2’740,560, toneladas en 2008. Debido al impacto de mercado por el que pasa la industria relacionada con el vidrio, cerámica, automotriz y de fundición, el panorama para 2009 es incierto, dado la inestabilidad continua en el precio de los energéticos y demás insumos necesarios para los procesos de producción así como la paridad peso-dólar. Los estados productores son: Veracruz y Nuevo León.

YESOLa producción nacional decreció un 18% al pasar de 5’963,715 a 4’906,879 toneladas, debido principalmente al menor crecimiento en la industria de la construcción que no sólo afectó a Estados Unidos sino también a México. El municipio de Mulegé en Baja California Sur concentra más del 55% de la producción nacional, seguido de estados como: Colima, Sonora, Nuevo León y Puebla.

FOSFORITAEl producto comercializable es la roca fosfórica, la cual se utiliza para la elaboración de ácido fosfórico, materia prima para la manufactura de fer tilizantes granulados y líquidos de fosfato de amonio y como suplementos alimenticios. A finales de 2007 y principios de 2008 el precio de la roca fosfórica ascendió dramáticamente cifras record arriba de 500 USD/ton, cinco veces más que el promedio de 2007. China es el mayor productor mundial, elevó sus impuestos de exportación para proteger la creciente demanda de fertilizantes en su país.

En México la producción de roca fosfórica incrementó notablemente durante 2008, debido a la apertura de producción de Rofomex en Baja California Sur en el segundo semestre de 2007.

WOLLASTONITALa producción nacional de Wollastonita disminuyó un 5% tras alcanzar 48,408 toneladas contra 50,809 obtenidas en 2007, debido a que la mina Pilares en Sonora operó su planta al 25% de capacidad, siendo ésta la única en la República Mexicana que produce este mineral.

CELESTITA La demanda para el carbonato de estroncio, principal derivado de la celestita continúa en depresión.

El uso en la fabricación de cinescopios en los Estados Unidos desapareció con la creciente demanda de la tecnología flat-panel. Además, las fábricas dedicadas a producir los televisores convencionales han cambiado de residencia a otros países provocando el cierre de las plantas dedicadas a producir cinescopios en la Unión Americana.

1,000,000800,000600,000400,000200,000

0

Tons

. Mét

rica

s

Años

Producción Nacional de Caolín

2003 2004 2005 2006 2007 2008

3,000,0002,500,0002,000,0001,500,0001,000,000500,000

0

Tons

. Mét

rica

s

Años

Producción Nacional de Sílice

1999 2001 2003 2005 2007 2008

6,000,0005,000,0004,000,0003,000,0002,000,0001,000,000

0

Tons

. Mét

rica

s

Años

Producción Nacional de Yeso

1999 2001 2003 2005 2007 2008

1,200,0001,000,000800,000600,000400,000200,000

0

Tons

. Mét

rica

s

Años

Producción Nacional de Fosforita

1999 2001 2003 2005 2007 2008

60,00050,00040,00030,00020,00010,000

0

Tons

. Mét

rica

s

Años

Producción Nacional de Wollastonita

1999 2001 2003 2005 2007 2008

180,000160,000140,000120,000100,00080,00060,00040,00020,000

0

Tons

. Mét

rica

s

Años

Producción Nacional de Celestita

1999 2001 2003 2005 2007 2008

Fuente Gráficas: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEGI), Anuario Estadístico de La Minería Mexicana (SGM), Cifras estimadas a diciembre de 2008.

PRODUCCIÓN NACIONAL DE CAOLÍN

PRODUCCIÓN NACIONAL DE SÍLICE

PRODUCCIÓN NACIONAL DE YESO

PRODUCCIÓN NACIONAL DE FOSFORITA

PRODUCCIÓN NACIONAL DE WOLLASTONITA

PRODUCCIÓN NACIONAL DE CELESTITA IN

FO

RM

E A

NU

AL

20

09

Info

rm

e d

e G

ru

po

s

112 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

Ante la depresión en el consumo de celestita en el mercado mundial, la producción en México decreció 66% al pasar de 96,902 toneladas en 2007 a 32,863 en 2008.

FELDESPATO La producción en México disminuyó 1%, pasó de 438,696 en 2007 a 434,062 toneladas en el 2008. El panorama para 2009 es conservador e incier to dado a la inestabilidad continua en el precio de los energéticos y demás insumos necesarios en los procesos de producción, la paridad del peso-dólar y la situación crítica que pasan algunas de las industrias tal como el vidrio, cerámica, automotriz y fundición.

La empresa Grupo Materias Primas es la principal productora de este mineral y el municipio de Ahuazotepec en Puebla participa con el 90% de la producción total.

SAL China continúa siendo el principal productor de sal a nivel mundial, seguido de Australia. Los dos países ampliaron su producción para aminorar la escasez de este producto y resolver la demanda. En México en el año 2008, la producción de sal muestra un incremento del 8.7%; es decir, el volumen en 2007 fue 8’032,273 contra 8’732,210 toneladas en 2008. Para 2009, la expectativa es a la baja ya que Japón, el principal importador, bajará su consumo.

El municipio de Mulegé en Baja California Sur concentra el 83% de la producción nacional.

DIATOMITAEl nivel de producción nacional de diatomita ha tenido fluctuaciones, con un pico de producción en el año 2000 con 96,448 toneladas. Durante 2008 se tuvo producción de 90,888 toneladas incrementándose un 10% con respecto al año anterior. El municipio de Zacoalco de Torres en Jalisco es el principal productor nacional.

La diatomita es utilizada en procesos de filtración y purificación, aditivos para el cemento, absorbentes y aplicaciones especializadas en la industria farmacéutica y médica. Los principales productores mundiales son USA y China.

SULFATO DE SODIO El principal productor a nivel mundial es la empresa mexicana Química del Rey, única productora nacional, ubicada en el estado de Coahuila, reportando una producción de 615,624 toneladas en 2008; por con-siguiente, su tendencia es estable. La perspectiva del sulfato de sodio para el 2009 es comparable con la de 2008.

La industria de los detergentes es el mayor consumidor de este mineral.En Asia y América Latina se encuentran los mercados más importantes para su consumo.

SULFATO DE MAGNESIOLa producción nacional de sulfato de magnesio señala un incremento del 25% de 2007 a 2008, al pasar de 33,900 a 42,420 toneladas respectivamente. Química del Rey, principal empresa productora de este mineral, reporta una producción record estimada de 42,420 toneladas.

Fuente Gráficas: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEGI), Anuario Estadístico de La Minería Mexicana (SGM), Cifras estimadas a diciembre de 2008.

500,000400,000300,000200,000100,000

0Tons

. Mét

rica

s

Años

Producción Nacional de Feldespato

1999 2001 2003 2005 2007 2008

10,000,0008,000,0006,000,0004,000,0002,000,000

0Tons

. Mét

rica

s

Años

Producción Nacional de Sal

1999 2001 2003 2005 2007 2008

100,00080,00060,00040,00020,000

0Tons

. Mét

rica

s

Años

Producción Nacional de Diatomita

1999 2001 2003 2005 2007 2008

700,000600,000500,000400,000300,000200,000100,000

0

Tons

. Mét

rica

s

Años

Producción Nacional de Sulfato de Sodio

2001 2003 2005 2007 2008

50,00040,00030,00020,00010,000

0

Tons

. Mét

rica

s

Años

Producción Nacional de Sulfato de Magnesio

2001 2003 2005 2007 2008

PRODUCCIÓN NACIONAL DE FELDESPATO

PRODUCCIÓN NACIONAL DE SAL

PRODUCCIÓN NACIONAL DE DIATOMITA

PRODUCCIÓN NACIONAL DE SULFATO DE SODIO

PRODUCCIÓN NACIONAL DE SULFATO DE MAGNESIO

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Info

rm

e d

e G

ru

po

s

113Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

CONCLUSIONESDurante el 2008, de los 16 minerales con volumen de producción, el azufre, la fosforita, el sulfato de sodio y el sulfato de magnesio mostraron incrementos de 0.3 a 25%, la fosforita mostró reactivación por el reinicio de operaciones en el estado de Baja California Sur y los restantes se observan con decrementos del orden de 1 a 66%, los minerales que enfrentan baja son: yeso, celestita, sal, diatomita y fluorita, siendo el más afectado la celestita, debido principalmente a la baja del mercado de este mineral en Estados Unidos, así como a la recesión económica global originada en este último país.

Cabe señalar que el crecimiento del 57% en el valor de la producción de este Grupo con respecto al año pasado 2007, se debió al incremento desproporcionado que presentó el precio del azufre, el cual se incremento 726%. La producción de este mineral continúa obteniéndose como subproducto de la refinación del petróleo.

Si los comportamientos en los valores de la producción del azufre y la fosforita hubiesen sido similares al año 2007, el resultado en el valor total de la producción de este Grupo en 2008 sería menor.

En México, el costo de la energía, fletes, transporte marítimo, nueva tecnología y recesión económica global, impactan de forma significativa a los volúmenes de producción.

VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE LOS MINERALES NO METÁLICOS

A pesar de un comportamiento con decrementos en 9 de los minerales en el volumen de la producción, resalta el valor total de la producción obtenido en 2008, cuyas cifras se dan en la siguiente tabla.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008e % 08/07Minerales Azufre Grafito Barita Dolomita Fluorita Caolín Sílice Yeso Fosforita Wollastonita Celestita Feldespato Sal Diatomita Sulfato de Sodio Sulfato de Magnesio TOTALES

514.765.293.580.5812.0N.D297.3458.8378.349.384.5146.51,007.9N.DN.DN.D

3,988.5

576.445.7106.0133.5645.6N.D358.1450.5283.877.776.6142.4952.0N.DN.DN.D

3,848.3

592.134.599.7131.872.6N.D382.1412.21,618.854.657.9155.8952.0N.DN.DN.D

4,564.1

487.710.9

388.946.7

638.3742.7675.6316.1

1.968.784.3

173.2974.0114.2542.126.4

4,549.0

486.019.0

472.096.0

739.0645.2842.0416.0

0.068.053.0

189.01,053.0

128.0605.027.0

5,193.0

399.815.1

356.6103.1866.7891.4856.9421.8

0.169.360.2

141.91,190.9

141.0557.630.6

5,211.5

454.015.5

225.5102.7

1,253.51021.51,095.7

509.5N.D

110.064.3

171.41,073.3

149.5623.542.2

5,890.6

443.813.7

228.299.8

1,292.11009.61,180.9

524.041.7

125.748.7

174.61,363.1

203.2655.844.2

5,954.0

3,677.110.7

190.4102.2

1,470.91,363.21,109.6

449.6 962.0106.016.6

169.51,373.5

232.9703.876.6

7,375.6

728.5-21.5-16.5

2.413.8 35.0-6.0

-14.22,207.0

-15.6-66.0-2.90.8

14.67.3

73.223.8*

** ** ** ** **

Valor de la Producción Nacional por tipo de mineralmillones de pesos

Fuente: ( ) Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática Enero 2009 (INEGI)(**) Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2007 (SGM)(e) Cifras estimadas a 2008N.D. Datos no disponibles * Para contar con un comparativo real del porcentaje del valor de la producción (%2008/2007) no se consideraron el azufre y la fosforita, el primero por noobtenerse de la industria extractiva, sino de la refinería del petroleo y el segundo por inicio de operaciones a fines de 2007.

4,000.03,500.03,000.02,500.02,000.01,500.01,000.0

500.00.0

Mill

one

s de

pes

os

Mineral

Valor de la Producción Nacional por tipo de mineral

20072008

Azufre Barita Fluorita Caolín Silice Yeso Sal Sulfatode Sodio

VALOR DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL POR TIPO DE MINERAL (MILLONES DE PESOS)

VALOR DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL POR TIPO DE MINERAL

Fuente: ( ) Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática Enero 2009 (INEGI)(**) Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2007 (SGM)(e) Cifras estimadas a 2008N.D. Datos no disponibles * Para contar con un comparativo real del porcentaje del valor de la producción (%2008/2007) no se consideraron el azufre y la fosforita, el primero por noobtenerse de la industria extractiva, sino de la refinería del petroleo y el segundo por inicio de operaciones a fines de 2007.

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Info

rm

e d

e G

ru

po

s

114 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE MINERALES NO METÁLICOSMéxico se ubica entre los primeros diez lugares en la producción de diez minerales no metálicos, sin considerar la arena sílica, que en conjunto con gravas industriales, ubican a México en el duodécimo lugar.

POSICIÓN MUNDIAL DE MÉXICO EN LA PRODUCCIÓNDE MINERALES NO METÁLICOSPRODUCCIÓN MUNDIALLos minerales no metálicos que a nivel mundial incre-mentaron su producción fueron la roca fosfórica al-canzando 7% respecto al 2007, el precio internacional de la roca fosfórica ascendió dramáticamente debido al incremento en la demanda agrícola.

En 2008, la producción mundial de fluorita se in-crementó en 2.63%. La principal causa fue la reducción de las exportaciones de la fluorita China. Los precios de la fluorita grado ácido también alcanzaron cifras record de 550 USD/ton en 2008. Estos incrementos en los precios se reflejaron, aunque en menor grado, en los precios de fluorita en México y Sudáfrica.

La producción mundial de sal en el 2008 fue de 260’000,000 de TM (estimado), la cual aumento un 1.16% comparada con el 2007. Los principales pro-ductores de sal fueron: China, 23.07%; EUA, 17.69%; Alemania, 7.30%; e India, 6.07%. México produjo 8’400,000 TM equivalentes al 3.23%. Las reservas

mundiales son prácticamente ilimitadas. USA importa el 9% de recursos de México.

La producción de barita durante el 2007 fue de 7’630,000 TM. En 2008 se incrementó ligeramente, alrededor de 2%, siendo China el mayor productor con 4’000,000 TM tanto en 2007 como en 2008e, equivalente al 57.66 % de la producción mundial. México produjo el 2.43%.

La producción de azufre se incrementó ligeramente en un 0.87%, los precios del azufre primario también alcanzaron niveles record. En agosto y septiembre el precio superó los 600 USD/TM. A finales de noviembre se colapsó el precio alrededor de 70 USD/TM.

Los minerales no metálicos que decrecieron su pro-ducción son los ligados al ramo de la construcción, como es el caso del yeso con variación de -1.94% res-pecto a 2007. China sigue siendo el primer productor con 40’700,000 TM equivalentes al 26.95% de la producción mundial. México produjo 5’800,000 TM equivalentes al 3.84%.

La producción de caolín en 2008 disminuyó en -0.77% respecto a 2007, debido a la competencia con el caolín de Brasil, una demanda inferior en mercados mun-diales de papel y la desaceleración en la actividad de construcción estadounidense.

La gráfica siguiente muestra el comportamiento de la producción de minerales no metálicos para el periodo 2007-2008.

Posicion Mundial de Mexico en la Produccion Minerales No Metalicos

MineralFluorita***Celestita*Wollastonita***BaritaDiatomita***Grafito***Sal***Yeso***Azufre***FeldespatoArena Sílica**

Posición de MéxicoSegundoTerceroCuartoQuintoQuintoSéptimoSéptimoNovenoNovenoDécimoDuodécimo

*Lugar revisado con la empresa Minas de Celestita** Base de arena sílica y grava industriales*** Secretaría de Economía, Dirección General de Promoción MineraFuente: Informe de la Minería Mexicana 2007INEGI

Sal35.74%257,000,000

Barita1.06%7,630,000

Roca Fosfórica21.69%156,000,000

Sílice0.78%5,590,000

Caolín5.42%39,000,000

Feldespato2.52%18,100,000

Diatomita0.29%2,100,000

Fluorita0.79%5,690,000

Yeso21.42%154,000,000

Azufre c9.51%68,400,000

Sulfato de Sodio0.56%4,000,000

Grafito0.15%1,100,000

Producción Mundial 2007

Sal35.57%260,000,000

Barita1.06%7,770,000

Roca Fosfórica22.85%167,000,000

Sílice0.78%5,700,000

Caolín5.29%38,700,000

Feldespato2.50%18,300,000

Diatomita0.27%2,000,000

Fluorita0.80%5,840,000

Yeso20.66%151,000,000

Azufre9.44%69,000,000

Sulfato de Sodio0.55%4,000,000

Grafito0.15%1,100,000

Producción Mundial 2008 e

MUNDIAL DE MÉXICO EN LA PRODUCCIÓN MINERALES NO METÁLICOS

PRODUCCIÓN MUNDIAL 2007

PRODUCCIÓN MUNDIAL 2008e

* Lugar revisado con la empresa Minas de Celestita** Base de arena sílica y grava industriales*** Secretaría de Economía, Dirección General de Promoción MineraFuente: Informe de la Minería Mexicana 2007INEGI

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Info

rm

e d

e G

ru

po

s

e=estimada

115Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

PRECIOS(promedios)La tabla siguiente muestra la evolución en precios promedio de los minerales no metálicos del periodo comprendido del 2007 a 2008, según cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, observándose incrementos en azufre, grafito, dolomíta, fluorita, caolín, sílice, yeso, fosforita, celestita, diatomita, sulfato de sodio y magnesio, mientras que minerales como: la barita, wollastonita, feldespato y sal tuvieron decrementos.

Tabla de precios promedio MineralesNo Metálicos Usd

Azufre Grafito Barita Dolomita Fluorita Caolín Arena Sílica (Sílice) Yeso Fosforita Wollastonita Celestita Feldespato Sal Diatomita Sulfato de Sodio Sulfato de Magnesio

43.2138.1122.7

8.9138.4104.040.08.8

99.9247.450.339.817.0

246.2108.4130.5

357.3159.9112.0

9.3145.5142.040.59.2

100.0219.050.439.015.7

256.2114.3180.5

726.315.8-8.84.95.1

36.51.24.30.1

-11.50.3

-1.9-7.34.15.5

38.4

Mineral 2007 2008e % 07/08

Fuente: INEGIe: Estimado a Diciembre de 2008.

Perspectivas a nivel nacional

AzufreGrafitoBaritaDolomitaFluoritaCaolínSiliceYesoFosforitaWollastonitaCelestitaFeldspatoSalDiatomitaSulfato de SodioSulfato de MagnesioTOTALES

1,029,0386,709

170,0511,096,2491,010,647960,0002,740,5604,906,879962,00048,40832,863434,0628,732,21090,888615,62442,420

22,878,606

1,029,0386,709170,0511,096,2491,000,000960,0002,740,5604,100,0001,250,00048,40825,000434,0627,850,00090,000618,00043,100

21,461,177

0000

-10,64700

-806,879288,000

0-7,8630

-882,210-8882,376680

-1,417,429

0.00.00.00.0-1.10.00.0-16.429.90.0-23.90.0-10.1-1.00.41.6

-6.2

Mineral 2008 2009 Diferencia TM %

PERSPECTIVAS PARA EL 2009A nivel mundial la caída económica im-pactó notablemente el mercado de los minerales. Al cierre del 2008 los índices de mercado de metales y minerales decrecieron considerablemente consi-derando que la recesión todavía no llega a sus valores mínimos y permanecerá durante todo 2009. Se estima que la demanda de las empresas consumidoras de commodities incluyendo los minerales no metálicos tendera a la baja.

U.S. Geological Survey , Mineral Commodity Summaries, January 2009

Reservas Mundiales

MineralAzufreGrafitoYesoBaritaFluoritaFosforitaSulfato de SodioEstroncioDiatomitaFeldespatoCaolínSíliceSal

Reservas mundiales TMVarias fuentes: No cuantificables

90,000,000>800’000,000

190,000,000230,000,000

15,000,000,0003,300,000,000

6,800,000>600’000,000> 800’000,000

No cuantificableVarias fuentes no cuantificables

Ilimitadas (No cuantificables)

Reservas de México en Minerales No MetálicosMineral ReservasAzufreGrafitoYesoBaritaFluoritaR. FosfóricaSulfato de SodioCelestitaDiatomitaFeldespatoCaolínSíliceSal

No cuantificable3.100.000

>300'000,0007.000.000

32.000.000800 000 000170.000.000>2'500,000

NDND

IlimitadoIlimitado (no cuantificable)Ilimitado (no cuantificable)

RESERVAS

PRECIOS PROMEDIO MINERALES NO METÁLICOS

PERSPECTIVAS A NIVEL NACIONAL

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Info

rm

e d

e G

ru

po

s

116 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

La economía mundial experimentó durante el año 2008, una seria crisis bancaria y financiera que terminó por afectar duramente la cotización de todos los metales básicos. Los efectos de dicha crisis se ven reflejados en la caída del PIB en las principales economías desarrolladas durante el último trimestre del año, y se tradujo en un menor índice porcentual de crecimiento de la economía mundial en 5 años (2.3% frente al período de 3.88% en 2004 – 2007). Más aún, los efectos de dicha crisis apuntan a una reducción del PIB mundial en el año 2009, de acuerdo a la gráfica que se muestra a continuación.

ING. VIDAL MUHECH DIP

PRESIDENTE

Grupo de Productores de Plantasde Fundición y Afinación de Metales No Ferrosos, excluyendo al Cobre

PRODUCTO INTERNO BRUTO

-0.4

%

Total del mundo

China

Japón

Europa

México

Estados Unidos

0.40.0 0.8 0.12

Est. `0920082007200620052004

Fuente: Elaboración de SCC, C.R.U., Enero 2009

ZINCLa producción de zinc en el año 2008 se mantuvo estable al observar un incremento del 5% con respecto al año 2007. Lo anterior, principalmente derivado de los recortes de producción minera observados en el último trimestre del año ocasionados por la caída del consumo de zinc a nivel mundial, así como del precio. En 2008, la producción total de zinc fue de 11.8 millones de toneladas. La región con mayor producción fue el Bloque Oriental con un porcentaje de 35.3%, seguido de América Latina con el 22.4% y de Norteamérica y Australia con el 13.05% y del 12.9% respectivamente. Los países con mayor producción fueron: China con el 25.7% de la producción mundial, siguiéndole Perú con el 13% y Australia con el 12.9%. México se mantiene en 7o lugar con un porcentaje de 3.6%.

Para el año 2009 se espera una situación similar a la registrada durante el último trimestre del año 2008, por lo que incluso se estima una reducción del 3.2% en la producción mundial.

PRODUCTO INTERNO BRUTO

Fuente: Elaboración de SCC, C.R.U., Enero 2009

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Info

rm

e d

e G

ru

po

s

117Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

PRODUCCIÓN MINERAL MUNDIAL ZINC

0

Miles de Toneladas Métricas

1,000

Bloque Oriental

Mundo Occidental

Europoa Occidental

Norte América

América Latina

Autralia

Asia

África

2,000

2009

2008

2007

3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000

Fuente: CRU

Con relación a la demanda de zinc, ésta presentó un ligero decremento del 0.4% con respecto al año 2007. En 2008, el consumo mundial fue de 11.2 millones de toneladas.

Las regiones con mayor consumo fueron China con el 33.7% del con-sumo mundial, Europa Occidental con el 19.3% y América del Norte con 10.2%. De forma general, el consumo de las economías en de-sarrollo representa el 59%, contra el 41% de las economías desa-rrolladas, lo anterior, se debe princi-palmente al consumo en China.

En el caso de México, la producción de zinc del año 2008 cayó 2.2% comparado con el año 2007. La producción fue de 442 mil tone-ladas. Para el año 2009, se espera un incremento del 23% debido principalmente al arranque de las operaciones de Peñasquito y Cam-po Morado que en conjunto se estima que produzcan 96 mil toneladas en este año. El precio del zinc tuvo una dis-minución de 42% con respecto al año anterior al alcanzar la coti-zación promedio de 0.85 US$/Lb. El promedio mensual más alto del año fue marzo con 1.14 US$/Lb impulsado básicamente por los fondos de inversión. La tendencia a partir de ese mes fue a la baja debido a los fundamentos, y fue el último trimestre del año cuando se registró la caída más drástica lle-gando a un promedio en el mes de diciembre de 0.50 US$/Lb. De-rivado de la crisis mundial, prin-cipalmente en los sectores de la construcción y automotriz, así como al superávit en el balance mundial de zinc, se estima que el precio promedio de zinc para el año 2009 será de 0.55 US$/Lb.

PRECIOS DEL ZINC

$1.6

$1.4

$1.2

$1.0

$0.8

$0.6

$0.4

$0.2

$0.02006 2007 2008 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Fuente: Metals Week

PRODUCCIÓN DE ZINC POR ENTIDADFEDERATIVA ENERO - DICIEMBRE

Zacatecas

San Luis Potosí

México

Hidalgo

Guerrero

Durango

Chihuahua

% 0 5 10 15 20

2006 2007 2008

25 30 35 40 45

Participación Porcentual (%)

Fuente: INEGI

PRODUCCIÓN MINERA MUNDIAL DE ZINC

Fuente: C.R.U.

PRECIOS DEL ZINC LME $US/LB (PROMEDIO)

Fuente: Metals Week

PRODUCCIÓN DE ZINC POR ENTIDAD FEDERATIVA

Fuente: INEGI INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Info

rm

e d

e G

ru

po

s

118 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

PLOMOLa producción mundial de plomo durante el 2008 se estima creció 7.7% con respecto al año 2007, alcanzando 3.8 millones de toneladas. Destacando las regiones de Asia con un 7.7% de incremento, África con 9.8%, Australia con 10.8%, Europa con 9.7% y América con 4.5%. De estos, los principales países con mayor producción fueron China que sigue siendo el de mayor incremento con una participación del 59.5% de la producción mundial, siguiéndole Australia, Inglaterra y México con el 5.9%, 3.9% y 3.7% respectivamente.

Para el año de 2009 se espera un incremento en la producción de plomo del orden del 2.9%, reforzada principalmente por el crecimiento del mercado chino.

En lo que respecta a la demanda de plomo en 2008, ésta incrementó su ritmo de crecimiento en 3.4% con respecto al año previo, alcanzando 8.4 millones de toneladas. La región asiática con China a la cabeza representa hoy día el 35% del consumo mundial de plomo. México en este contexto aporta el 2.7% al consumo mundial.

En 2008, se presentó un déficit del 54.9% con respecto a la producción primaria de plomo, lo que significó que un volumen de 4.6 millones de toneladas se compensará con material secundario (chatarras y material reciclado). Los principales usos del plomo son en la fabricación de baterías que representa mas del 80%, siguiéndole las aleaciones, los pigmentos, municiones, aditivos para gasolina entre otros.

PRODUCCIÓN MINERA MUNDIAL DE PLOMO

América LatinaAsia

ÁfricaAustralasia

Norte AméricaEuropa

Miles de toneladas métricas

0 1,000 2,000 3,000 4,000

2009200820072006

5,000

Fuente: CRU

CONSUMO MUNDIAL POR REGIONES PLOMO

América LatinaAsia

ÁfricaAustralasia

Norte AméricaEuropa

Miles de toneladas métricas

0 1,000 2,000 3,000 4,000

2009200820072006

5,000

Fuente: CRU

PRECIOS DEL PLOMOLME $US/Lb (Promedio)

$160

$140

$120

$100

$80

$60

$40

$20

$02005 2006 2007 2008 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Fuente: Metals Week

PRODUCCIÓN MINERA POR ENTIDADES PLOMO

Otros

Guerrero

Sinaloa

San Luis Potosí

Hidalgo

México

Durango

Zacatecas

Chihuahua

20062005

20082007

0 10 20 30 40 50 60 70

Miles de Toneladas Métricas

Fuente: INEGI

PRODUCCIÓN MINERA MUNDIAL DE PLOMO

CONSUMO MUNDIAL POR REGIONES PLOMO

Fuente: C.R.U.

Fuente: C.R.U.

PRECIOS DEL PLOMOLME $US/LB (PROMEDIO)

Fuente: Metals Week

PRODUCCIÓN MINERA POR ENTIDADES PLOMO

Fuente: INEGI

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Info

rm

e d

e G

ru

po

s

119Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

PLATALa producción mundial de plata en el 2008 alcanza la cifra de 20,900 Toneladas Métricas (TM), registrando así un ligero incremento (0.43%) respecto al 2007 (20,800 TM). Los principales países productores continúan siendo Perú con 17.2% de la producción mundial, México con 14.3%, China con 12.4%, Chile 9.6% y Australia con 8.6%. Los países que entre otros incrementaron su producción fueron: Chile con 5.3%, Perú con 2.9% y Polonia con 8.3%; en contraste, EUA disminuyó en 11.1% y Australia en 4.3%

La producción minera en México se estimó con un ligero repunte de 3.4% con relación al 2007. Si bien, se observan los siguientes principales cambios por entidades; Sinaloa +45%, entidades varias +158%, en contraste con los decrementos de Guerrero -78%, Hidalgo -27%, Jalisco -12%, Durango -3% y Zacatecas 2%.

La demanda de la plata continuó con ligero incremento en el 2008 debido principalmente a su mayor diversificación en usos industriales, así como su mayor demanda en instrumentos de inversión, sobre todo hacia finales del año 2008. No obstante el crecimiento del consumo mun-dial, se sigue observando una disminución en el consumo de plata en la industria fotográfica como consecuencia de la sustitución de la cá-mara tradicional y sus impresiones por los sistemas digitales.

El precio promedio de la plata en 2008 fue de $15.02 Dls/Oz, lo que significó un incremento de 12.1% respecto al 2007 ($13.39 Dls/Oz); y es el precio promedio anual más alto en 28 años (desde 1980).

Si bien la tendencia del precio de la plata obedece a incremento en sus usos industriales (medicina, potabilización de agua, eléctrica y electrónica, catálisis, aleaciones, etc.) la mayor contribución ha sido la fuerte demanda del metal como instrumento de inversión a través de las instituciones financieras recientemente readas ETF (EXCHANGETRADE FUNDS). El comportamiento del precio durante el año fue atípico iniciando con ten-dencia a la alza debido al auge en la inversión hasta llegar a un pico en marzo ($19.51 Dls/Oz.), y descender debido al cambio que en la economía se ha venido desarrollando, hasta cerrar en $10.50 en diciembre 2008.

PRODUCCIÓN MINERA MUNDIAL DE PLATA

Sudáfrica

Canadá

Estados Unidos

Polonia

Australia

Chile

China

México

Perú

20082007

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,5003,000 4,000Miles de Toneladas Métricas

Fuente: US Geological Survey

PRECIOS INTERNACIONALES DE LA PLATA$US/0

25

20

15

10

5

02006 2007 2008 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Fuente: Metals Week

MÉXICO PRODUCCIÓN MINERA POR ENTIDADPLATA

Otras Entidades

Zacatecas

Sonora

Sinaloa

San Luis Potosí

Querétaro

México

Jalisco

Hidalgo

Guerrero

Guanajuato

Durango

Chihuahua

Coahuila

(KG)

0 300,000 600,000 900,000 1,200,000 1,500,000

Fuente: INEGI

200620072008

PRODUCCIÓN MINERA MUNDIAL DE PLATA

Fuente: U.S. Geological Survey

PRECIOS INTERNACIONALES DE PLATA $US/Oz

Fuente: Metal Week

MÉXICO PRODUCCIÓN MINERA DE LA PLATA POR ENTIDAD

Fuente: INEGI

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Info

rm

e d

e G

ru

po

s

120 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

PRODUCCIÓN MINERA MUNDIALORO

OtrosChina

SudáfricaEstados Unidos

AustraliaPerúRusia

CanadáIndonesia

UzbekistanGhana

Nueva GuineaChile

MéxicoBrasil

Toneladas Métricas

0 100 200 300 400 500

Fuente: US Geological Survey

20072008

OROLa producción mundial de oro en el 2008 alcanza la cifra de 2,330 TM registrando así una ligera disminución (2.1%) respecto al 2007. Los principales países productores continúan siendo China con 12.7% de la producción mundial, Sudáfrica con 10.7%, los EUA con 9.9%, Australia 9.7% y Perú con 7.5%.

La producción minera en México fue de 41 TM en el 2008, significando un incremento de 7.7% respecto al 2007 (39 TM). La demanda del oro en joyería continuó en decremento en el 2008, sin embargo mostró incremento significativo en el área financiera como un instrumento de inversión y como medida de protección ante la crisis financiera mundial. También su uso industrial (eléctrica y electrónica, dental, etc.) contribuyó a mantener el consumo del preciado metal. La venta de los bancos centrales bajó en el 2008 y continuó así manteniéndose en niveles bajos siguiendo el acuerdo internacional (CBGA) de los bancos centrales.

PRECIOS INTERNACIONALES, ORO$US/OZ

1,200

1,000

800

600

400

200

02006 2007 2008 Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Fuente: Metals Week

MÉXICO PRODUCCIÓN MINERA POR ENTIDADORO

Otros

Zacatecas

Sonora

Sinaloa

San Luis Potosí

Querétaro

México

Guerrero

Guanajuato

Durango

Chihuahua

(KG)

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000

Fuente: INEGI

200620072008

El incremento en la producción nacional se estimó en 14% y se debió al fuerte aumento que mos-traron las entidades de Guerrero (117%) y San Luis Potosí (114%), y que contrarrestaron las caídas de producción de las entidades de Querétaro (-22%) y de Durango (-17%). Continúan siendo las en-tidades con mayor participación en la producción de oro en nuestro país: Sonora con 29% y Chihuahua con 26% del total minero mexicano.

El precio del oro se incrementó en 25.1% en el 2008 ($871.71) res-pecto al 2007 ($696.66) como re-sultado del incremento en su de-manda para fines de inversión, ya que se continua considerando al metal amarillo como una inversión segura para defenderse de factores negativos de la economía en crisis, inflación, recesión, devaluación, in-estabilidad política, guerra, etc.

PRODUCCIÓN MINERA MUNDIAL ORO

Fuente: US Geological Survey

PRECIOS INTERNACIONALES ORO $US/Oz

Fuente: Metals Week

MÉXICO PRODUCCIÓN MINERA DE ORO POR ENTIDAD

Fuente: INEGI

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Info

rm

e d

e G

ru

po

s

121Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

BISMUTOEl bismuto continua obteniéndose a nivel mundial como subproducto en el proceso de refinación del plomo.

Sus principales usos son: 43% como aditivos metalúrgicos, 24% como aleaciones de bajo punto de fusión, soldadura y municiones, un 31% en productos farmacéuticos y químicos y 2% en otros usos.

Una de las razones para el incremento del consumo mundial del bismuto es el hecho de que no constituye un problema para el medio ambiente, y dadas la semejanza en sus propiedades con el plomo, el bismuto ha venido sustituyendo al plomo en muchas de sus aplicaciones sobre todo en las que el plomo ha sido prohibido por sus propie-dades contaminantes y tóxicas.

El precio cotizó en el inicio de 2008 en $11.09 Dls/Lb y fue en incremento hasta abril para llegar a $16.12 Dls/Lb, de allí de-clinó hasta el fin de año para terminar en $9.38 dólares por libra.

La baja en la cotización del bismuto se a-tribuye a que debido a las altas en su co-tización del bismuto dio inicio a una subs-titución en algunas de sus aplicaciones y, por otro lado, a la desaceleración y receso de la economía mundial.

PRODUCCIÓN MINERA MUNDIALBISMUTO

4,000

3,000

2,000

1,000

0

China

Toneladas Métricas

México Perú Canadá Bolivia Kasakhstan Otros

Fuente: Us Geological Survey

20072008

PRECIOS INTERNACIONALES, BISMUTO$US/LB

20

15

10

5

02006 2007 2008 Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Fuente: Metals Week

CADMIOEl cadmio se obtiene generalmente como un subproducto de los concentrados de zinc. Las relaciones de zinc:cadmio en los minerales típicos de zinc varía en el rango de 200:1 a 400:1. En 2008, la producción mundial de cadmio fue de 20.8 miles de toneladas, cifra que significó un incremento de 2% con relación al año anterior, en concordancia con el incremento registrado en la producción de zinc afinado. Los principales países productores de cadmio afinado fueron China 19.7%, Corea del Sur 16.8%, Canadá y Kazajistán con 10.1% cada uno y Japón 9.6%. México ocupó la sexta posición con una participación de 7.8% de la producción total. Está clasificación coincide con buena aproximación a los de los principales productores de zinc afinado.

El precio del cadmio 99.95% registró un promedio anual de 2.75 US$/lb en 2008, lo que representó una caída de 25% con res-pecto a 2007.

Con referencia al mercado nacional, la producción de cadmio refinado en México se estimó en 1,540 toneladas en 2008, que significó un decremento de 4% con respecto a la producción de 2007.

PRECIOS DE CADMIOMETAL BULLETIN $US/LB (PROMEDIO)

$4.5

$4.0

$3.5

$3.0

$2.5

$2.0

$1.5

$1.0

$0.5

$0.02006 2007 2008 Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Fuente: Metals Week

PRODUCCIÓN MINERA MUNDIAL BISMUTO

Fuente: US Geological Survey

PRECIOS INTERNACIONALES BISMUTO DÓLAR POR LIBRA

Fuente: Metals Week

PRECIOS DE CADMIO METAL BULLETIN DOLAR POR LIBRA

Fuente: Metals Week

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Info

rm

e d

e G

ru

po

s

MOLIBDENOEl molibdeno se obtiene como un concentrado de disulfuro de molibdeno ya sea directamente de minas de molibdenita (producto primario) ó en el proceso minero-metalúrgico de obtención del cobre como subproducto ya que los minerales de ambos metales se encuentran con frecuencia juntos en la naturaleza; “cuprita”, “calcocita”, “calcopirita”, etc. para el cobre y “molibdenita” (MoS2) para el molibdeno).

Cerca del 80% de la producción mundial de molibdeno está repartida entre tres países: Estados Unidos de Norteamérica (29%), China (28%) y Chile (21%). A estos países le siguen: Perú con 8%, Canadá con 5.7%, México con 3.4% y el resto con el 2.4%.

Las principales compañías productoras en el mundo son: En primer lugar ; Codelco (Chile), en segundo lugar, Freeport (EUA) y como tercer productor mundial Grupo México (México y Perú).

En el 2008, la producción mundial de molibdeno se estimó en 212,000 toneladas métricas de molibdeno contenido que representó un incremento del 3.8% respecto a la producción del año 2007 que fue de 205,479 toneladas métricas.

Los países que mayormente incrementaron su producción fueron: México (64%), E.U.A. (8%) y Rusia (6.1%).

El mayor consumo mundial de molibdeno se da en: Europa Occidental (29%), China (21%), Estados Unidos (17%) y Japón (15%).

En el 2008, el precio del molibdeno registró un promedio anual de $28.42 Dl/Lb. lo que representó un decremento del 5% frente al año 2007 cuando el molibdeno se cotizó en un promedio anual de $29.91 Dl/Lb.

El precio inició el año de 2008 en $32.75 Dl/Lb., incrementó y se mantuvo en el nivel promedio de $33.01 hasta el mes de septiembre para sufrir una abrupta caída y cerrar el año con un precio pro-medio en diciembre de $9.25. La fuerte caída de precio en los últimos meses del año, se debe fundamentalmente a la crisis económica presentada en la segun-da mitad del año con la consecuente con-tracción de la actividad industrial y dis-minución de la demanda del molibdeno, lo anterior aunado a la especulación ge-nerada entre consumidores de postergar compras en espera de precios más bajos.

Prácticamente la totalidad del concentrado de disulfuro de molibdeno que se produce en México, proviene de La Mina de La Caridad localizada en Sonora. Actualmente casi la totalidad de la producción de La Caridad se embarca para su proceso en Cumpas, Sonora, lugar donde es convertido a óxido de molibdeno, producto que en su mayoría se exporta a los EUA, Europa y Japón.

La producción en 2008 fue de 8,287 toneladas 28% más que en 2007. En el valor de la producción alcanzó los 5,654 millones de pesos, 21% superior al año pasado.

El principal uso del molibdeno continua siendo la fabricación de aceros inoxidables, ramo en el cual se destina el 25% de la producción mundial, el restante 75% se divide en la siguiente forma: 50% se destina a diversos aceros especiales, y el 25% restante se usa como molibdeno metálico (herramientas, piezas de uso industrial, recubrimientos, etc.), en superaleaciones y en la fabricación de diversos productos químicos para diversos usos como catalizadores, lubricantes y pigmentos entre otros.

PRECIOS DE MOLIBDENOPLATTS MW MEANDÓLAR POR LIBRA

$35

$30

$25

$20

$15

$10

$05

$0

20062005 2007 2008 Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

PRECIOS DE MOLIBDENO PLATTS MW MEAN

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Info

rm

e d

e G

ru

po

s

122 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

Dictamen de los Auditores IndependientesMéxico, D.F., 16 de marzo de 2009

A LOS ASOCIADOS DE LACÁMARA MINERA DE MÉXICO

Hemos examinado los balances generales de Cámara Minera de México, al 31 de diciembre de 2008 y de 2007, y los estados de actividades por los años que terminaron en esas fechas; asimismo examinamos los estados de flujo de efectivo y de cambios en la situación financiera por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2008 y de 2007, respectivamente. Dichos estados financieros son responsabilidad de la Administración de la Cámara. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en nuestras auditorías.

Nuestros exámenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en México, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes, y de que están preparados de acuerdo con las Normas de Información Financiera Mexicanas. La auditoría consiste en el exámen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros; asimismo, incluye la evaluación de las normas de inforamción financiera utilizadas, de las estimaciones significativas efectuadass por la Administración y de la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestros exámenes proporcionan una base razonable para sutentar nuestra opinión.

Como se explica en la Nota 2, a partir del 1 de enero de 2008 entraron en vigor las siguientes normas de información financiera mexicanas, cuyas particularidades y efectos en su adopción prospectiva a partir de 2008, se describen en la propia nota, siendo éstas: a) B-10 “Efectos de la inflación”, y b) B-2 “Estados de flujos de efectivo”.

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de Cámara Minera de México, al 31 de diciembre de 2008 y de 2007, así como los resultados de sus actividades por los años que terminaron en esas fechas y su flujos de efectivo y de cambios en su situaicón financiera por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2008 y de 2007, respectivamente, de conformidad con las normas de información financiera mexicanas.

PricewaterhouseCoopers, S.C.C.P. Rubén Rivera Rodríguez

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Fin

an

za

s

123Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Fin

an

za

s

124 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

CÁMARA MINERA DE MÉXICOBalances Generales

(Notas 1,2 y 3)

Pesos mexicanos 31 de diciembre deActivo 2008 2007

ACTIVO CIRCULANTE:Efectivo $ 263,319 $ 233,085Inversión en fideicomiso (Nota 5) 8,835,985 Impuesto al valor agregado por recuperar 264,881 209,994Pagos anticipados 113,527 76,226Asociación Mexicana de Minería, A.C. 3,937 200,000Otras cuentas por cobrar 89,637 147,418 Suma el activo circulante 9,571,286 866,723

MOBILIARIO Y EQUIPO - Neto (Nota 4) 316,932 156,170

$ 9,888,218 $ 1,022,893

Pasivo y Patrimonio

PASIVO A CORTO PLAZO:Cuentas por pagar y gastos acumulados $187,433 $192,387Fideicomiso formación ingenieros (Nota 5) 8,835,985Ingresos por aplicar 112,621 91,068Instituciones educativas 12,634 13,308

9,148,673 296,763

PATRIMONIO 739,545 726,130

$ 9,888,218 $1,022,893

Las siete notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros, los cuales fueron autorizados, para su emisión el 16 de marzo de 2009, por los funcionarios que firman al calce.

Ing. Xavier García de Quevedo Ing. Sergio Almazán EsquedaPresidente Director General

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Fin

an

za

s

125Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

CÁMARA MINERA DE MÉXICOEstados de Actividades

(Notas 1,2 y 3)

Pesos mexicanos Año que terminó el 31 de diciembre deCambios en el patrimonio: 2008 2007

Saldos Iniciales $ 726,130 $ 342,889

Ingresos: Cuotas de asociados 1,347,440 1,194,338Donativos recibidos de la Asociación Mexicana de Minería, A.C. 7,400,000 13,053,495Ingresos de comisiones por seminarios, talleres, revistas y otros 1,568,413 913,465Servicio por registro ante el Sistema de InformaciónEmpresarial Mexicano 55,450 4,046Intereses sobre inversiones en valores 39 29 10,371,342 15,165,373Gastos:Remuneraciones al personal Convocatorias y publicaciones 4,025,337 3,399,618Gastos de compensaciones por seminarios y talleres 3,081,951 5,949,681 885,353 552,727Juntas de trabajo 499,109 487,704Impuestos y aportaciones sobre remuneraciones al personal 459,533 433,888Gastos de revista 427,761 402,893Papelería, teléfono y otros gstos de oficina 266,317 346,806Viajes 220,999 290,869Mantenimiento y conservación 135,413 149,767Cuotas a la Confederación Nacional de Cámaras Industriales 125,708 326,539Varios 107,865 157,616 Depreciación 56,858 36,110Expo Itinerante 42,673 185,007Otros donativos 23,050 19,307Donativo a Fondo Social Banamex, A.C. 2,043,600

10,357,927 14,782,132

Aumento en el patrimonio no restringido 13,415 383,241

Saldos finales en el patrimonio $ 739,545 $ 726,130

Las siete notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros, los cuales fueron autorizados, para su emisión el 16 de marzo de 2009, por los funcionarios que firman al calce.

Ing. Xavier García de Quevedo Ing. Sergio Almazán EsquedaPresidente Director General

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Fin

an

za

s

126 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

CÁMARA MINERA DE MÉXICOEstados de flujos de efectivo

por el año que terminóEl 31 de diciembre de 2008

Pesos mexicanos

Actividades de operación: Aumento en el patrimonio $ 13,415 Partidas relacionadas con actividades de inversión:Depreciación 56,858

Subtotal de partidas relacionadas con actividades de inversión 70,273

Variación en cuentas por cobrar y pagar 9,013,564

Flujos netos de efectivo de actividades de operación 9,083,837

Actividades de inversión:Adquisición de mobiliario y equipo (217,618)

Aumento neto de efectivo e inversiones temporales 8,866,219

Efectivo e inversiones temporales al principio del año 233,085

Efectivo e inversiones temporales al fin del año $ 9,099,304

Las siete notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros, los cuales fueron autorizados, para su emisión el 16 de marzo de 2009, por los funcionarios que firman al calce.

Ing. Xavier García de Quevedo Ing. Sergio Almazán EsquedaPresidente Director General

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Fin

an

za

s

127Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

CÁMARA MINERA DE MÉXICOEstados de cambios en la

situación financiera por el Año que terminó el 31 de diciembre de 2007

Pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2007

Operación:Aumento en el patrimonio $ 383,241Gastos que no requirieron la utilización de recursos:Depreciación 36,110Variación neta en capital de trabajo, excepto efectivoe inversiones temporales (353,922)

Recursos generados por la operación 65,429

Inversión:Adquisición de mobiliario y equipo -Neto (138,430)

Aumento en efectivo e inversiones temporales (73,001)Efectivo e inversiones temporales al principio del año 306,086

Efectivo e inversiones temporales al final del año $ 233,085

Las siete notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros, los cuales fueron autorizados, para su emisión el 16 de marzo de 2009, por los funcionarios que firman al calce.

Ing. Xavier García de Quevedo Ing. Sergio Almazán EsquedaPresidente Director General

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Fin

an

za

s

128 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

CÁMARA MINERA DE MÉXICONotas sobre los estados financieros

31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y DE 2007

Cifras expresadas en pesos mexicanos, según se explica en la Nota 2

NOTA1ACTIVIDAD DE LA CÁMARA:La Cámara Minera de México (Camimes) se constituyó el 31 de marzco de 1937, con una duración indefinida y su objeto social es representar los intereses generales de la industria minera y metalúrgica de México para fomentar el desarrollo de sus asociados y coadyuvar en la defensa de los intereses de los mismos, sinedo una institución pública, autónoma y con personalidad jurídica distinta a la de sus afiliados.

La Camimex obtiene los recursos necesarios para lograr sus objetivos de las cuotas aportadas por sus afiliados.

NOTA 2BASES DE PREPARACIÓN:Los estados financieros que se acompañan han sido preparados de acuerdo con las Normas de Información Financiera (NIF) mexicanas, emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF). Las principales NIF que se aplican en la pareparación de los estados financieros de la Camimex corresponden a los Boletines B-16 “Estados Financieros de Entidades con Propósito no Lucrativos” y E-2 “Ingresos y Contribuciones Recibidas por Entidades con Propósitos no Lucrativos, así como Contribuciones Otorgadas por las Mismas”, y A-3 “Necesidad de los usuarios y objetivos de los estados financieros”, emitidos por el CINIF.

Las siete notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros los cuales fueron autorizados, para su emisión el 16 de marzo de 2009, por el ingeniero Xavier García de Quevedo (Presidente), por el ingeniero Sergio Almazán Esqueda (Director General) e Irene Botas Hernández (Contador General).

A partir del 1 de enero de 2008 entraron en vigor las siguientes NIF emitidas por el CINIF, las cuales han sido adoptadas por la Camimex en la preparación de los estados financieros. En la Nota 7, se divulgan las nuevas políticas contables y, en sus caso, los efectos de adopción.

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Fin

an

za

s

129Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

NIF B-10 “Efectos de la inflación”Dentro de los lineamientos de la NIF B-10, se definen los conceptos de entorno económico que son: inflacionario y no inflacionario. A partir de 2008, la economía mexicana se encuentra en un entorno no inflacionario. A partir de 2008, la economía mexicana se encuentra en un entorno no inflacionario, al mantener una inflación acumulada de los últimos tres años inferior al 26% (límite máximo para definir que una economía debe considerarse como no inflacionaria), por lo tanto, a partir del 1 de enero de 2008 se requiere la suspención del reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera (desconexión de la contabilidad inflacionaria). Consecuentemente, las cifras al 31 de diciembre de 2008 de los estados finacieros adjuntos, se presentan en pesos mexicanos históricos, modificados por los efectos de la inflación en la información financiera reconocidos hasta el 31 de diciembre de 2007. Las cifras al 31 de diciembre de 2007, se expresan en pesos mexicanos de poder adquisitivo de esa fecha.

A continuación se presnetan los porcentajes de la inflación, según se indica:

31 de diciembre de 2008 2007Del año 6.53% 3.76%Acumulada en los últimos tres años 15,.01% 11.56%

NIF B-2 “Estados de flujo de efectivo”Debido a lo establecido en la NIF B-2, la Camimex presentó, como un estado financiero básico, el estado de flujos de efectivo por el año que terminó el 31 de diciembre de 2008, el cuál muestralas entradas y salidas de efecivo que representan la generación o aplicación de recursos de la entidad durante el año; para tal efecto, la Camimex utilizó el método indirecto, el cuál presenta la utilidad o pérdida antes de impuestos ajustados por los efectos de operaciones de periodos anteriores cobradas o pagadas en el periodo actual y, por operaciónes del periodo actual de cobro o pago diferido hacia el futuro. Los lineamientos de esta NIF son de aplicación prospectiva. Al 31 de diciembre de 2007 se presenta el estado de cambios en la situación financiera como estado financiero básico, el cual clasifica los cambios en la situación financiera por actividades de operación, financiamiento e inversión, adicionalmente, dicho estado se presenta en pesos de poder adquisitivo de esa fecha.

NOTA 3RESUMEN DE POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS:A continuación se resumen las políticas de contabilidad más significativas, las cuales han sido aplicadas consitentemente en los años que se presentan, a menos que se especifíque lo contrario. Como se explica en la Nota 2, las cifras al 31 de diciembre de 2008 de los estados financieros adjuntos, se presentan con pesos mexicanos históricos modificados por los efectos de la inflación en la información financiera reconocidos hasta el 31 de diciembre de 2007. Las cifras al 31 de diciembre de 2007 se expresan en poder adquisitivo de esa fecha.

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Fin

an

za

s

130 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

a. Inversiones en valores

Las inversiones en valores de inmediata realización se expresan a su valor de mercado.

b. Mobilidario y equipo

Al 31 de diciembre de 2008 el mobiliario y equipo se expresa como sigue: i) adquisiciones realizadas a partir del 1 de enero de 2008, a su costo histórico, y ii) adquisiciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2007, a sus valores actualizados determinados mediante la aplicación a sus costos de adquisición de factores derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) hasta el 31 de diciembre de esa fecha. Consecuentemente, al 31 de diciembre de 2008 el mobilidario y equipo se expresa a su costo histórico modificado.

La depreciación se calcula por el método de línea recta con bse en las vidas útiles de los activos, aplicando las tasas anuales indicadas en la Nota 4, a los valores del mobiliario y equipo, en ambos años.

c. Patrimonio

El patrimonio se forma de los activos metos de la entidad que no tienen restricciones permanentes ni temporales y son utilizados para cumpllir el objeto social de la entidad.

d. Perdida por posición monetaria

Al 31 de diciembre de 2007 el resultado por posición monetaria representa la pérdida por inflación, medida en términos del INPC, sobre el neto de los activos y pasivos monetarios mensuales del año, expresado en pesos de poder adquisitivo de esa fecha.

e. Ingresos por donativos, cuotas de asociados y otros

Los donativos se reconocen como aumento en el patrimonio cuando se reciben en efectivo, o por promesas incondicionales de recibir efectivo, bienes o sevicios.

Las cuotas, derechos y otros ingresos de asociados se reconocen como aumentos al patrimonio cuando se devenga.

f. Gastos

Los gastos se integran principalemnte, por las remuneraciones e impuestos relativos del personal, así como por las erogaciones relativas a las reuniones periódicas de las diferentes comisiones que integran a la Camimex. Todos los gastos son registrados conforme se obtienen o reciben los servicios contratados y/o bienes adquiridos.

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Fin

an

za

s

131Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

NOTA 4ANÁLISIS DE MOBILIARIO Y EQUIPO:

31 de diciembre de Tasa de 2008 2007 depreciación (%)

Equipo de transporte $ 80,498 $ 79,561 25Equipo de cómputo 464,685 429,100 25Muebles y equipo de oficina 367,226 186,130 10

912,409 694,791Depreciación acumulada (595,477) (538,621)

$ 316,932 $ 156,170

NOTA 5 FIDEICOMISO FORMACIÓN DE INGENIEROS:El 14 de mayo de 2008 se celebró el contrato de fideicomiso número 16307-2 con Banco Nacional de México, S.A., con el objetivo principal de consolidad la cración de un fondo de becas y apoyos económicos, para la formación de profesionales en ingeniería relacionadas con las Ciencias del la Tierra. Así como coadyuvar en la solución de escasez actual y proyectada de los recursos humanos requeridos por la Industria Minera.

Con fecha 2 de septiembre de 2008 el Comité Técnico del Fideicomiso se reunió, con el objeto de seleccionar a 8 Universidades del país, para otorgar 60 becas a estudiantes y 32 becas para profesores vinculados con las carreras de ingeniería relacionadas con las Ciencias de la Tierra. El Comité Técnico al 31 de diciembre de 2008 ha girado instrucciones al Banco Nacinal de México, para que con cargo a la cuenta del fideicomiso, se comenzara a pagar las becas a los beneficiados.

Al 31 de diciembre de 2008, los estados financieros reportan:

Saldo inicial en el fondo del fideicomiso $ 4,000,000Aportación al patrimonio 5,363,257Liquidaciones de orden de pago (496,000)Intereses del año 57,979Comisiones e impuestos (89,251)

Saldo al 31 de diciembre de 2008 $ 8,835,985 INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Fin

an

za

s

132 Cámara Minera de MéxicoLXXII Asamblea General Ordinaria

NOTA 6SITUACIÓN FISCAL

a. Impuesto sobre la Renta (ISR):De conformidad con el Título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se considera personas morales con fines no lucrativos las asociaciones patronales y las cámaras de comercio e industria y consecuentemente, no son contribuyentes de este impuesto; sin embargo, en el cso de que las personas con fines no lucrativos enajenen bienes distintos de su activo fijo o presenten servicios a personas distintas de sus miembros, deberán determinar el Impuesto sobre la Renta (ISR) que corresponda a la utilidad por los ingresos derivados de las actividades mencionadas siempre que dichos ingresos excedan del 5% de los ingresos totales de la persona moral en el ejercicio de que se trate. Al 31 de diciembre de 2008 y de 2007 los ingresos por la publicidad en Revista por $322,177 en 2008 y $516,642 en 2007, la cuál e cobrada a personas distintas a sus miembros, así como los intereses del fideicomiso por $57,979 en 2008, no excedieron el 5% de los ingresos totales de la Camimex, por lo que no causó ISR.

b. Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU):De conformidad con la Ley de IETU en su artículo 4 fracción III, no se pagará el impuesto del IETU por los ingresos obtenidos por personas morales con fines no lucrativos o fideicomisos, autorizados para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del ISR, siempre que los ingresos obtenidos se destinen a los fines propios de su objeto social y no se otorgue a persona alguna beneficios sobre el remanente distribuible. Al 31 de diciembre de 2008 Camimex, no ha determinado remanente distribuible, por lo que no es sujeta de este impuesto.

NOTA7NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES:

El CINIF emitió durante los últimos meses de 2008, una serie de NIF e interpretaciones a las NIF (INIF), con vigencia a partir del 1 de enero de 2009, la direccion general de Camimex considera que dichas NIF e INIF, no afectarán sustancialmente la información financiera que se presenta.

ng. Xavier García de Quevedo Ing. Sergio Almazán EsquedaPresidente Director General

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Fin

an

za

s

133Cámara Minera de México LXXII Asamblea General Ordinaria

Presupuesto de Ingresos y Egresos para el Ejercicio de 2009

que para su estudio y aprobación presenta la Cámara Minera de México

INGRESOS

• Cuotas de socios $ 1,400,000

• Cuotas por alta al Sistema de Información Empresarial 58,100

• Otros Ingresos 5,366,632

EGRESOS

• Participación en la

Confederación de Cámaras Industriales $ 138,800

• Sueldos y Prestaciones 4,838,203

• Gastos de oficina 1,375,725

• Varios 466,099

• Gastos SIEM 5,005

$ 6,824,732 $ 6,824,732

INFO

RM

E A

NU

AL

20

09

Fin

an

za

s