Debênture ÚNICA SÉRIE 7ª EMISSÃO DA ......VIAOESTE S/A ("Emissora") apresentamos a V. Sas. o relatório anual sobre a referida emissão ("Relatório "), atendendo ao disposto

Debênture ÚNICA SÉRIE

7ª EMISSÃO DA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SAO PAULO - VIAOESTE S/A

Sumário

Carta aos Investidores

1. Dados da Emissora

2. Dados de Emissão

3. Dados dos demais participantes

4. Principais Contratos Envolvidos

5. Destinação dos Recursos (inc. VII)

6. Garantias

7. Manutenção da suficiência e exequibilidade das garantias

8. Covenants Financeiros

9. Informações Financeiras

10. Posição de Ativos (inc. IV)

11. Pagamentos ocorridos no período

12. Relação de Bens entregues à nossa administração

13. Assembleias

14. Demais Acontecimentos Relevantes

15. Outras Emissões

16. Declarações do Agente Fiduciário (inc. XII)

Carta aos Investidores

Aos

SENHORES INVESTIDORES

À

EMISSORA

Na qualidade de agente fiduciário ("Agente Fiduciário") da(s) ÚNICA SÉRIE da 7ª Emissão de Debênture ("Debenture") da CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SAO PAULO VIAOESTE S/A ("Emissora") apresentamos a V. Sas. o relatório anual sobre a referida emissão ("Relatório"), atendendo ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n.º 583, de 20 de dezembro de 2016 ("ICVM nº 583/16") e no instrumento de emissão do respectivos ativo.

Informamos, também, que a versão eletrônica deste Relatório está à disposição dos investidores no site do Agente Fiduciário. www.vortx.com.br

São Paulo, 30 de Abril de 2018.

VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

1. Dados da Emissora

Nome CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SAO PAULO VIAOESTE S/A

CNPJ 02.415.408/000150

Auditor independente:

2. Dados de Emissão

N. Emissão 7

N. Série ÚNICA

N. IF VOES17

N. ISIN BRVOESDBS099

Volume total R$ 330000000,00

Quantidade 330000

Valor Nominal Unitário R$ 1000,00

Taxa de Juros 106,25% DI

Atualizacão Monetária Não há

Data de Emissão 30/11/2017

Data de Vencimento 30/11/2020

Conta Centralizadora

Garantias Fiança

3. Dados dos demais participantes

EMISSAO DEBENTURES

NomeCONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SAO PAULO VIAOESTE S/A

CNPJ 02.415.408/000150

Parte Emissor

NomeVORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

CNPJ 22.610.500/000188

Parte Agente Fiduciario

Nome CCR S.A.

CNPJ 02.846.056/000197

Parte Anuente

4. Principais Contratos Envolvidos

Nome do Contrato EMISSAO DEBENTURES

Parte CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SAO PAULO VIAOESTE S/A(Emissor), VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA(Agente Fiduciario) e CCR S.A.(Anuente)

5. Destinação dos Recursos (inc. VII)

Não aplicável

6. Garantias

Fiança

7. Manutenção da suficiência e exequibilidade das garantias

Não aplicável

8. Covenants Financeiros

https://vxinforma.vortx.com.br/Covenants//1140000077https://vxinforma.vortx.com.br/Covenants//1140000139https://vxinforma.vortx.com.br/Covenants//1140000172https://vxinforma.vortx.com.br/Covenants//1140000175https://vxinforma.vortx.com.br/Covenants//1140000185https://vxinforma.vortx.com.br/Covenants//1140000213https://vxinforma.vortx.com.br/Covenants//1140000215https://vxinforma.vortx.com.br/Covenants//1140000217https://vxinforma.vortx.com.br/Covenants//1140000219https://vxinforma.vortx.com.br/Covenants//1140000220https://vxinforma.vortx.com.br/Covenants//1140000228https://vxinforma.vortx.com.br/Covenants//1140000296https://vxinforma.vortx.com.br/Covenants//1140000326https://vxinforma.vortx.com.br/Covenants//1140000336https://vxinforma.vortx.com.br/Covenants//1140000337https://vxinforma.vortx.com.br/Covenants//1140000369https://vxinforma.vortx.com.br/Covenants//1140000392https://vxinforma.vortx.com.br/Covenants//1140000400https://vxinforma.vortx.com.br/Covenants//1140000500

9. Informações Financeiras

https://vxinforma.vortx.com.br/ParecerAuditores//1140000077https://vxinforma.vortx.com.br/ParecerAuditores//1140000139https://vxinforma.vortx.com.br/ParecerAuditores//1140000172https://vxinforma.vortx.com.br/ParecerAuditores//1140000175https://vxinforma.vortx.com.br/ParecerAuditores//1140000185https://vxinforma.vortx.com.br/ParecerAuditores//1140000213https://vxinforma.vortx.com.br/ParecerAuditores//1140000215https://vxinforma.vortx.com.br/ParecerAuditores//1140000217https://vxinforma.vortx.com.br/ParecerAuditores//1140000219https://vxinforma.vortx.com.br/ParecerAuditores//1140000220https://vxinforma.vortx.com.br/ParecerAuditores//1140000228https://vxinforma.vortx.com.br/ParecerAuditores//1140000296

https://vxinforma.vortx.com.br/ParecerAuditores//1140000326







10. Posição de Ativos (inc. IV)

Total em Circulação 0

Tesouraria: 0

Convertidos:

Resgatados:

Depositados: 0

CETIP 0

BM & FBOVESPA: 0

11. Pagamentos ocorridos no período

Data Pagamento Juros Amortização

Saldo em 31/12/2016: R$ 0 Total Pago de Juros até 2017: R$ 0 Total Pago de Amortização até 2017: R$ 0 Saldo em 27/04/2018: R$ 0

Obs: Todos os valores foram objeto de arredondamento

12. Relação de Bens entregues à nossa administração

Não foram entregues bens à administração para o Agente Fiduciário

13. Assembleias

14. Demais Acontecimentos Relevantes

Durante o exercício social de 2017 não tivemos conhecimento de omissões, falhas ou defeitos

nos procedimentos da Emissora em relação aos Debenture.

Não houve a ocorrência de fatos relevantes além daqueles relatados neste Relatório.

15. Outras Emissões

16. Declarações do Agente Fiduciário (inc. XII)

A Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. declara que (i) está plenamente

apta a continuar exercendo a função de Agente Fiduciário da emissão a que se refere este

relatório; (ii) não tem conhecimento de eventual omissão ou inverdade contida nas

informações divulgadas pela companhia ou, ainda, de inadimplemento ou atraso na

obrigatória prestação de informações pela companhia, dentro dos parâmetros estabelecidos na

documentação da emissão; (iii) não foram entregues bens e valores à sua administração; (iv)

não possui qualquer conflito com a Emissora que o impeça de exercer sua função.

As informações contidas no presente relatório estão baseadas exclusivamente na

documentação recebida pelo Agente Fiduciário nos termos do instrumento de emissão do

ativo, incluindo documentação fornecida pela Emissora, não havendo o Agente Fiduciário

efetuado nenhuma diligência ou verificação quanto à autenticidade das informações

apresentadas. O Agente Fiduciário não realizou nenhuma investigaçãoindependente para

verificação da autenticidade ou completude das informações por elerecebidas nos termos do

instrumento de emissão.

A Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. declara que (i) se encontra

plenamente apta a continuar exercendo a função de Agente Fiduciário da emissão a que se

refere este relatório até a data do resgate antecipado;(ii) não tem conhecimento de eventual

omissão ou inverdade contida nas informaçõesdivulgadas pela companhia ou, ainda, de

inadimplemento ou atraso na obrigatóriaprestação de informações pela companhia, dentro

dos parâmetros estabelecidos na documentação da emissão;e (iii) não foram entregues bens e

valores à sua administração.

As informações contidas neste relatório não representam uma recomendação de investimento,

uma análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da Emissora, nem tampouco

garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos

títulos emitidos. As informações contidas neste relatório não representam uma recomendação

de investimento, uma análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da Emissora,

nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações

relativas aos títulos emitidos.

Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2017

VIAOESTE S.A. 6ª Emissão de Debêntures

Abril 2018

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP 20050-005 | Tel. 21 2507-1949 www.simplificpavarini.com.br | [email protected]

Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Relatório Anual do Agente Fiduciário

2017

6a Emissão de Debêntures Simples

VIOESTE S.A.

Abril/2018

Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2017 VIAOESTE S.A.

6ª Emissão de Debêntures

Abril 2018

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP 20050-005 | Tel. 21 2507-1949

www.simplificpavarini.com.br | [email protected]

Rio de Janeiro, 27 de abril de 2018

Senhores Debenturistas

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO PAULO - VIAOESTE S.A.

Comissão de Valores Mobiliários

BB – Banco de Investimento S.A.

CETIP

ANBIMA

Prezados Senhores,

Na qualidade de Agente Fiduciário da 1a emissão de debêntures da CONCESSIONÁRIA

DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO PAULO - VIAOESTE S.A. apresentamos a V.Sas. o

relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto na Instrução da Comissão

de Valores Mobiliários nº 583/2016, na alínea “b” do parágrafo 1º do artigo 68 da Lei

6.404/76 e na escritura de emissão.

A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas informações

fornecidas pela Emissora, demonstrativos contábeis e controles internos deste Agente

Fiduciário.

Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos debenturistas na

sede da companhia emissora; na Simplific Pavarini DTVM, na Comissão de Valores

Mobiliários e na instituição que liderou a colocação das debêntures.

A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também

disponível em nosso website www.simplificpavarini.com.br.

As debêntures da Primeira Série foram resgatadas antecipadamente em 28/03/2014.

Atenciosamente,


Agente Fiduciário

http://www.simplificpavarini.com.br/



Abril 2018



Emissora

Denominação social Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo -

ViaOeste S.A.

Endereço da sede Rodovia Presidente Castelo Branco, km 24 lado par,

sentido capital, Conjunto Norte, Barueri, São Paulo -

SP, CEP: 06463-400

CNPJ/MF 02.415.408/0001-50

Diretor de Relações com

Investidores

ViaOeste

Sr. Eduardo Siqueira Moraes Camargo

(11) 2664-6000

[email protected]

CCR

Sr.Arthur Piotto Filho

(11) 3048-5900

[email protected]

Objeto Social A Emissora tem por objeto, exclusivamente, a

exploração do Sistema Rodoviário Castello

Branco/Raposo Tavares, respectivos acessos,

execução, fiscalização e gestão dos serviços

delegados, complementares e de apoio aos serviços

não delegados, e tudo o mais que for objeto do

contrato de concessão, que foi celebrado entre a

Companhia e o Departamento de Estradas e Rodagem

– DER/SP, decorrente do Edital de Concorrência nº

008/CIC/97 do DER/SP, publicado nos termos do

Decreto Estadual nº 41.722 de 17 de abril de 1997

(“Contrato de Concessão”), sendo vedada a prática de

atos estranhos a esta finalidade.

Situação Operacional

Controle acionário Nacional - Holding

Auditor independente Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Publicação em jornal DOESP e jornal “Valor Econômico”

Registros CVM / ANBIMA 2.3.1. A presente Emissão está automaticamente

dispensada de registro de distribuição na CVM, de que

trata o artigo 19 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro

de 1976, conforme alterada, nos termos do artigo 6º

da Instrução CVM 476, por se tratar de oferta pública de valores mobiliários com esforços restritos.

2.4.1. As Debêntures serão depositadas

eletronicamente em mercado de bolsa e/ou de balcão

organizado, conforme o caso, para: (i) distribuição

pública no mercado primário por meio do (a) MDA –

Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”),

administrado e operacionalizado pela CETIP S.A. –

Mercados Organizados (“CETIP”), sendo a distribuição

liquidada financeiramente por meio da CETIP; e/ou (b)

DDA – Sistema de Distribuição de Ativos (“DDA”)

administrado e operacionalizado pela BM&FBOVESPA

S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros

(“BM&FBOVESPA”), sendo a liquidação financeira das

mailto:[email protected]




Abril 2018



Debêntures realizadas por meio da BM&FBOVESPA; e

(ii) negociação no mercado secundário por meio do (a)

CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”),

administrado e operacionalizado pela CETIP, sendo as

negociações liquidadas financeiramente e as

Debêntures depositadas eletronicamente na CETIP;

e/ou (b) PUMA Trading System Plataforma Unificada

de Multi Ativos da BM&FBOVESPA (“PUMA”),

administrado e operacionalizado pela BM&FBOVESPA,

sendo as negociações liquidadas financeiramente e as

Debêntures depositadas eletronicamente na

BM&FBOVESPA.

Código CETIP / ISIN VOES16 / BRVOESDBS081

Rating Moody’s 12/04/2018 Aa1.br

Status da Emissão

Emissora

ATIVA

ADIMPLENTE

Características da Emissão

Título Debêntures não-conversíveis

Deliberação AGE realizada em 04 de novembro de 2016

Emissão / Série Sexta / Única

Valor Total da Emissão R$ 270.000.000,00

Valor Nominal R$ 1.000,00

Quantidade de Títulos 270.000

Banco Liquidante e Banco

Escriturador

Banco Bradesco S.A.

Forma Nominativa e Escritural, sem emissão de cautelas ou

certificados

Espécie As Debêntures são da espécie quirografária.

Data de Emissão

Data de Vencimento

15 de novembro de 2016

15 de novembro de 2021

Datas de Repactuação Não haverá repactuação

Subscrição e Integralização As Debêntures foram subscritas e integralizadas de

acordo com os procedimentos de liquidação aplicáveis

da CETIP e/ou da BM&FBOVESPA, conforme o caso,

sendo que as Debêntures foram integralizadas pelo

seu Valor Nominal Unitário na data da efetiva

integralização

Amortização O Valor Nominal Unitário atualizado monetariamente

será pago na Data de Vencimento.

Remuneração IPCA + 6,2959% a.a.

Destinação de Recursos Nos termos do artigo 2º, §1º, da Lei 12.431, do

Decreto 8.874, da Resolução CMN 3.947 e da

Resolução CMN 4.476, os recursos líquidos captados

pela Emissora por meio da Emissão das Debêntures,

serão destinados para o pagamento ou reembolso,

conforme o caso, de despesas ou dívidas relacionadas

ao objetivo do Projeto.



Abril 2018



Eventos de Pagamento

Data Evento Parcela Valor Evento Parcela Valor Status

16/11/2017 - - - - Juros 1 /9 60,89513712 Pago

15/05/2018 - - - - Juros 2 /9 - -

16/11/2018 - - - - Juros 3 /9 - -

15/05/2019 - - - - Juros 4 /9 - -

18/11/2019 - - - - Juros 5 /9 - -

15/05/2020 - - - - Juros 6 /9 - -

16/11/2020 - - - - Juros 7 /9 - -

17/05/2021 - - - - Juros 8 /9 - -

16/11/2021 Amort + At Mon

1 /1 1.000,00

+ At Mon

Juros 9 /9 - -

Posição das Debêntures

Data Emitidas Resgatadas Mercado Canceladas

31/12/2017 270.000 - 224.777 -

Garantia

Garantia Fidejussória

Sujeita à implementação da Condição Suspensiva, para assegurar o fiel, pontual e integral

pagamento do Valor Total da Emissão na Data de Emissão, acrescido da Remuneração e

dos Encargos Moratórios aplicáveis, bem como das demais obrigações pecuniárias,

principais ou acessórias, presentes e/ou futuras, previstas na Escritura, incluindo, sem

limitação, qualquer custo ou despesa comprovadamente incorrida pelo Agente Fiduciário

e/ou pelos Debenturistas em decorrência de processos, procedimentos e/ou outras

medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à salvaguarda de seus direitos e

prerrogativas decorrentes das Debêntures e/ou da Escritura e/ou do Contrato de Cessão

Fiduciária, incluindo honorários e despesas advocatícias e/ou, quando houver, verbas

indenizatórias devidas pela Emissora (“Obrigações Garantidas”), a Fiadora, CCR S.A.,

sociedade por ações com registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na Cidade

de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Chedid Jafet, 222, Bloco B, 5º andar, parte,

Vila Olímpia, CEP 04551-065, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.846.056/0001-97, presta

fiança (“Fiança”) em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, sem

necessidade de alteração à Escritura ou realização de Assembleia Geral de Debenturistas,

obrigando-se como fiadora e principal pagadora, solidariamente responsável com a

Emissora, das Obrigações Garantidas.

Nos termos do artigo 125 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (“Código Civil”), a

eficácia da Fiança está condicionada à Condição Suspensiva. Para todos os fins de direito,

a Fiança não produzirá quaisquer efeitos e não será eficaz, bem como não poderá ser

excutida e exigida pelo Agente Fiduciário, judicial ou extrajudicialmente, até a verificação

da implementação da Condição Suspensiva.



Abril 2018



A Fiadora será considerada, em caráter irrevogável e irretratável, fiadora

e principal pagadora, solidariamente responsável, do valor total da dívida da Emissora

oriunda das Debêntures desta Emissão, nos termos da Escritura e em conformidade com

o artigo 818 e 822 Código Civil.

O valor da Fiança é limitado ao valor total das Obrigações Garantidas.

As Obrigações Garantidas serão pagas pela Fiadora em até 5 (cinco) Dias Úteis após o

recebimento de notificação por escrito do Agente Fiduciário à Fiadora constatando a mora

da Emissora, que deverá ser acompanhada, quando aplicável, de comprovantes das

despesas incorridas. Tal notificação deverá ser emitida pelo Agente Fiduciário em até 1

(um) Dia Útil contado da verificação da falta de pagamento pela Emissora de qualquer

valor devido aos Debenturistas na data de pagamento definida na Escritura,

independentemente de eventual prazo de cura. O pagamento deverá ser realizado, fora do

âmbito da CETIP e/ou da BM&FBOVESPA, e de acordo com instruções recebidas do Agente

Fiduciário.

Fica facultado à Fiadora efetuar pagamento de obrigação pecuniária, principal ou acessória,

inadimplida pela Emissora, independentemente do recebimento de notificação do Agente

Fiduciário, inclusive durante eventual prazo de cura estabelecido na Escritura, hipótese em

que o inadimplemento da Emissora será sanado pela Fiadora.

A Fiadora expressamente renuncia aos benefícios de ordem, direitos e faculdades de

exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 333, parágrafo único, 364, 366,

824, 827, 834, 835, 837, 838 e 839 do Código Civil e artigos 130 e 794 da Lei nº 13.105,

de 16 de março de 2015, conforme aplicável (“Código de Processo Civil”).

Nenhuma objeção ou oposição da Emissora poderá, ainda, ser admitida ou invocada pela

Fiadora com o fito de escusar-se do cumprimento de suas obrigações perante os

Debenturistas, ressalvado o direito da Fiadora em depositar em juízo ou em uma conta

garantia (escrow), em benefício dos Debenturistas, o Valor Garantido, no caso de

pendência de qualquer pretensão, ação, disputa ou reclamação que a Emissora venha a

ter ou exercer em relação às suas obrigações.

A Fiadora sub-rogar-se-á nos direitos dos Debenturistas caso venha a honrar, total

ou parcialmente, a Fiança até o limite da parcela da dívida efetivamente honrada, sendo

certo que a Fiadora obriga-se a somente exigir tais valores da Emissora após a quitação

integral das Obrigações Garantidas.

A Fiadora declarou e garantiu que: (i) a prestação da Fiança foi devidamente autorizada

por seus respectivos órgãos societários competentes; e (ii) todas as autorizações

necessárias para prestação da Fiança foram obtidas e se encontram em pleno vigor.

A inobservância, pelo Agente Fiduciário, dos prazos para execução da Fiança em favor dos

Debenturistas não ensejará, sob hipótese nenhuma, perda de qualquer direito ou faculdade

previstos, podendo a Fiança ser excutida e exigida pelo Agente Fiduciário, judicial ou

extrajudicialmente, quantas vezes forem necessárias até a integral liquidação do Valor

Garantido, devendo o Agente Fiduciário, para tanto, notificar imediatamente a Emissora e

a Fiadora.

Fica desde já certo e ajustado que o inadimplemento de obrigação pela Emissora, no prazo

estipulado na Escritura, não configura em nenhuma hipótese inadimplemento pela Fiadora

das obrigações por ela assumidas nos termos da Escritura.



Abril 2018



Garantia Real

Em até 2 (dois) Dias Úteis após a verificação de ocorrência da Condição Suspensiva, as

Partes deverão celebrar um Contrato de Cessão Fiduciária em Garantia de Conta de

Pagamento e Outras Avenças, substancialmente na forma do Anexo II da Escritura de

Emissão (“Contrato de Cessão Fiduciária”), com a finalidade de formalizar a cessão

fiduciária da Conta de Pagamento na qual serão depositados pela Emissora ou Fiadora,

conforme o caso, recursos para o pagamento das obrigações pecuniárias da Emissora

previstas na Escritura, conforme as regras e prazos previstos na Cláusula VI abaixo.

Condição Suspensiva

Se antes da Data de Vencimento ocorrer o advento do termo contratual do Contrato de

Concessão como consequência de decisão judicial transitada em julgado proferida no

âmbito de qualquer das seguintes ações (i) 0019924-81.2013.8.26.0053; (ii) 1027970-

08.2014.8.26.0053, ambas movidas pela Emissora contra o Estado de São Paulo e a

Agência de Transporte do Estado de São Paulo (“ARTESP”); ou (iii) 1019684-

41.2014.8.26.0053, movida pelo Estado de São Paulo e a ARTESP contra a Emissora

(“Condição Suspensiva”), as Debêntures continuarão vigentes até a Data de Vencimento,

observado que:

(i) tornar-se-á plenamente eficaz e exigível a Fiança;

(ii) tornar-se-á plenamente eficaz e exigível a Obrigação de Depósito;

(iii) em até 2 (dois) Dias Úteis contados da verificação da Condição Suspensiva:

(a) será aberta a conta corrente de titularidade da Emissora a ser cedida

fiduciariamente, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária (“Conta de

Pagamento”);

(b) será celebrado o Contrato de Cessão Fiduciária, devendo este contrato (e seus

eventuais aditamento) ser apresentado para registro nos Cartórios de Registro de

Títulos e Documentos das sedes das partes do Contrato de Cessão Fiduciária em

até 3 (três) Dias Úteis contados da sua celebração (“Formalização da Garantia

Real”), e registrado em até 10 (dez) Dias Úteis contados do respectivo protocolo

nos competentes cartórios, sendo que a Emissora enviará uma via original do

Contrato de Cessão Fiduciária ao Agente Fiduciário, devidamente registrado nos

cartórios acima mencionados, no prazo de até 4 (quatro) Dias Úteis após a obtenção

dos respectivos registros; e

(c) será celebrado o aditamento à Escritura, nos termos do Anexo III à presente

Escritura, sem necessidade de realização de Assembleia Geral de Debenturistas

(conforme definido abaixo) ou qualquer outro ato societário da Emissora,

exclusivamente para alterar as características das Debêntures, que continuarão

sendo da espécie quirografária, mas contarão com garantia adicional.



Abril 2018



Resgate Antecipado e Amortização Extraordinária Amortização Antecipada Facultativa das Debêntures

As Debêntures não poderão ser objeto de amortização antecipada facultativa. Para efeitos

da Cláusula 6.1.1 da Escritura de Emissão, entende-se por amortização antecipada

facultativa a opção da Emissora de amortizar antecipadamente as Debêntures, a exclusivo

critério da Emissora, de forma compulsória, ou seja, sem possibilidade de manifestação

dos Debenturistas.

Aquisição Antecipada Facultativa das Debêntures

A Emissora poderá, depois de decorridos 2 (dois) anos contados da Data de Emissão,

adquirir as Debêntures em Circulação, condicionado ao aceite do respectivo Debenturista

vendedor, em conformidade com o disposto na Lei 12.431 e observado o disposto na no

parágrafo 3º do artigo 55 da Lei das Sociedades por Ações. As Debêntures adquiridas pela

Emissora poderão ser: (i) desde que permitido pela regulamentação aplicável, canceladas,

observado o disposto na Lei 12.431, nas regras expedidas pelo Conselho Monetário

Nacional e na regulamentação aplicável, devendo o cancelamento ser objeto de ato

deliberativo da Emissora; (ii) permanecer na tesouraria da Emissora; ou (iii) ser

novamente colocadas no mercado, observadas as restrições impostas pela Instrução CVM

476. As Debêntures adquiridas pela Emissora para permanência em tesouraria nos termos

desta Cláusula, se e quando recolocadas no mercado, farão jus aos mesmos direitos das

demais Debêntures.

Oferta de Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures

A Emissora poderá, a seu exclusivo critério, realizar oferta de resgate antecipado total das

Debêntures, endereçada a todos os Debenturistas, sendo assegurado a todos os

Debenturistas igualdade de condições para aceitar o resgate antecipado das Debêntures

por eles detidas (“Oferta de Resgate Antecipado Facultativa das Debêntures”), conforme

procedimentos previstos nas Cláusulas abaixo, sendo cero que, (i) tal oferta somente

poderá ocorrer após 4 (quatro) anos contados da Data de Emissão e (ii) o referido resgate

somente se concretizará se houver adesão de Debenturistas titulares de 100% das

Debêntures em Circulação.

A Oferta de Resgate Antecipado Facultativa das Debêntures somente poderá ocorrer

mediante a comunicação direta dirigida aos Debenturistas e ao Agente Fiduciário, ou, a

critério da Emissora, mediante Aviso aos Debenturistas, nos termos da Cláusula 4.10 da

Escritura de Emissão, com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data do efetivo resgate

antecipado das Debêntures em decorrência de uma Oferta de Resgate Antecipado

Facultativa das Debêntures (“Comunicação de Oferta de Resgate das Debêntures” e “Data

de Resgate das Debêntures”, respectivamente), a ser realizada pela Emissora, sendo que

a Data de Resgate das Debêntures deverá, obrigatoriamente, ser um Dia Útil e todas as

Debêntures resgatadas em decorrência de uma Oferta de Resgate Antecipado Facultativa

das Debêntures deverão ser liquidadas na Data de Resgate das Debêntures.

Na Comunicação de Oferta de Resgate das Debêntures deverá constar: (i) a Data de

Resgate das Debêntures; (ii) a forma e o prazo de manifestação do Debenturista à

Emissora; e (iii) quaisquer outras informações necessárias à operacionalização do resgate

antecipado.

O valor da Oferta de Resgate Antecipado Facultativa das Debêntures corresponderá ao

Valor Nominal Unitário Atualizado ou saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado das



Abril 2018



Debêntures, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a data da

primeira integralização das Debêntures ou desde a última Data de Pagamento dos Juros

Remuneratórios, conforme o caso, até a data do efetivo resgate.

O pagamento das Debêntures resgatadas antecipadamente em decorrência de uma Oferta

de Resgate Antecipado Facultativa das Debêntures será realizado: (i) por meio dos

procedimentos adotados pela CETIP e/ou pela BM&FBOVESPA, para as Debêntures

depositadas eletronicamente na CETIP e/ou na BM&FBOVESPA, conforme o caso; e/ou (ii)

mediante depósito em contas correntes indicadas pelos Debenturistas a ser realizado pelo

Banco Liquidante, no caso de Debêntures que não estejam depositadas eletronicamente

na CETIP e/ou na BM&FBOVESPA.

A CETIP, a BM&FBOVESPA e o Escriturador deverão ser comunicados pela Emissora da

realização do resgate antecipado das Debêntures com, no mínimo, 2 (dois) Dias Úteis de

antecedência em relação à Data de Resgate das Debêntures.

As Debêntures resgatadas antecipadamente em decorrência de uma Oferta de Resgate

Antecipado Facultativa das Debêntures, conforme previsto nesta Cláusula 6.3, serão

obrigatoriamente canceladas.

Resgate Antecipado Facultativo Total das Debêntures

Nos termos do disposto na Resolução CMN 4.476, a Emissora poderá, observados os

termos e condições estabelecidos a seguir, a seu exclusivo critério e independentemente

da vontade dos Debenturistas, após transcorridos 4 (quatro) anos contados da Data de

Emissão, realizar o resgate antecipado da totalidade das Debêntures (“Resgate Antecipado

Facultativo Total”).

O Resgate Antecipado Facultativo Total somente poderá ocorrer mediante comunicação

dirigida diretamente aos Debenturistas, com cópia ao Agente Fiduciário ou, ainda, por meio

de publicação de comunicação dirigida aos Debenturistas a ser amplamente divulgada nos

termos da Cláusula 4.10 da Escritura de Emissão (“Comunicação de Resgate Antecipado

Facultativo Total”), com antecedência mínima de 5 (cinco) Dias Úteis da data prevista para

realização do efetivo Resgate Antecipado Facultativo Total (“Data do Resgate Antecipado

Facultativo Total”), e será realizado de acordo com os procedimentos da CETIP.

Adicionalmente, a Emissora deverá encaminhar ao Agente Fiduciário e à CETIP cópia do

referido comunicado na mesma data de sua publicação.

O valor a ser pago aos Debenturistas a título de Resgate Antecipado Facultativo Total será

equivalente ao maior dos critérios mencionados nos itens (A) e (B) abaixo, sendo que, caso

(B) seja maior que (A), o prêmio a ser pago pela Emissora será dado pela diferença entre

(B) e (A):

(A) o Valor Nominal Unitário atualizado das Debêntures, acrescido dos Juros

Remuneratórios devidos desde a Data de Integralização ou a data de pagamento dos Juros

Remuneratórios imediatamente anterior, até a Data do Resgate Antecipado Facultativo

Total; e

(B) a soma das parcelas vincendas de amortização do Valor Nominal Unitário e de

pagamento dos Juros Remuneratórios, contadas desde a Data do Resgate Antecipado

Facultativo Total até a Data de Vencimento das Debêntures, trazidas a valor presente até

a Data do Resgate Antecipado Facultativo Total, utilizando-se uma taxa percentual ao ano,

base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis pro rata temporis, que corresponderá à

soma exponencial (i) da taxa percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois)

Dias Úteis, do Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (“Tesouro IPCA+”) (ex-NTNB), com



Abril 2018



vencimento mais próximo à data de vencimento das Debêntures, que deverá ser a cotação

divulgada pela ANBIMA no terceiro Dia Útil imediatamente anterior à Data do Resgate

Antecipado Facultativo Total, e (ii) de uma sobretaxa (spread) negativa de 0,10% (dez

centésimos por cento), que deverá ser calculada com base na seguinte fórmula, observado

que somente as parcelas de amortização e juros que venceriam após o Resgate Antecipado

Facultativo Total deverão ser consideradas na apuração do valor (B) e atualizada

monetariamente, conforme fórmula abaixo:

Onde:

VNEk = valor unitário de cada uma das “k” parcelas de pagamento vincendas das

Debêntures, apuradas sem a atualização monetária pelo fator C definido na Cláusula

4.2.1.1 acima, sendo o valor de cada parcela “k” equivalente à amortização programada

do Valor Nominal Unitário, aos Juros Remuneratórios ou a ambos, se for o caso.

n = número total de parcelas vincendas das Debêntures, conforme o caso, sendo n um

número inteiro;

FVPk = fator de valor presente apurado conforme fórmula a seguir, calculado com 9 (nove)

casas decimais, com arredondamento:

FVPk = [(1 + NTNB) x (1 - 0,0010)](nk/252)

NTNB = taxa indicativa, na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, do título

público “Tesouro IPCA+ Juros Semestrais(NTNB), com vencimento mais próximo à data

de vencimento das Debêntures, apurada no terceiro Dia Útil imediatamente anterior à Data

do Resgate Antecipado Facultativo Total, conforme divulgado pela ANBIMA na seção

“Mercado Secundário de Títulos Públicos – Taxas Médias” em seu website

www.anbima.com.br;

nk = número de Dias Úteis entre a Data do Resgate Antecipado Facultativo Total e a data

de vencimento programada de cada parcela “k” vincenda; e

C = fator acumulado das variações mensais do IPCA desde a data da primeira

integralização das Debêntures até a Data do Resgate Antecipado Facultativo, apurado

conforme Cláusula 4.2.1.1. da Escritura de Emissão.

Na Comunicação de Resgate Antecipado Facultativo Total deverá constar: (a) a Data do

Resgate Antecipado Facultativo Total; (b) informações sobre o prêmio a ser pago a título

do Resgate Antecipado Facultativo Total, caso aplicável; e (c) quaisquer outras

informações necessárias à operacionalização do Resgate Antecipado Facultativo Total.

O pagamento do valor a ser resgatado deverá ser realizado pela Emissora na Data do

Resgate Antecipado Facultativo Total, nos termos da Cláusula 7.4.2. sendo certo que todas

as Debêntures objeto de resgate serão liquidadas em uma única data. As Debêntures

objeto do Resgate Antecipado Facultativo Total deverão ser canceladas pela Emissora,

observada a regulamentação em vigor.

Não será admitido o resgate antecipado parcial das Debêntures.

http://www.anbima.com.br/



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Assembleias de Debenturistas Não houve assembleias de debenturistas da 6ª emissão em 2017.

Covenants

Caso a relação Dívida Líquida/EBITDA Ajustado da Emissora seja superior a 4 (quatro)

vezes (“Índice Financeiro”) a partir das apurações semestrais realizadas com base nas

demonstrações financeiras da Emissora a partir de 31 de dezembro de 2016, inclusive,

exceto se a Emissora optar por contratar e apresentar ao Agente Fiduciário carta(s) de

fiança bancária no valor correspondente à dívida representada pelas Debêntures em

Circulação, emitida por uma Instituição Financeira Autorizada (“Cartas de Fiança”),

ressalvado, entretanto, o pagamento do dividendo mínimo obrigatório previsto no artigo

202 da Lei das Sociedades por Ações, e os juros sobre capital próprio imputados aos

dividendos obrigatórios. As Cartas de Fiança emitidas nos termos desta Cláusula deverão

vigorar pelo prazo de 1 (um) ano e deverão ser devolvidas imediatamente pelo Agente

Fiduciário à Emissora, e revogadas pela Instituição Financeira Autorizada respectiva,

mediante: (i) o restabelecimento do Índice Financeiro pela Emissora em qualquer período

de apuração; ou (ii) ao final do prazo de 1 (um) ano, o que ocorrer primeiro. Fica certo e

ajustado que, enquanto o Agente Fiduciário detiver Cartas de Fiança em pleno vigor, a

Emissora poderá livremente distribuir dividendos e/ou pagar juros sobre capital próprio

nos termos deste item, sem a necessidade de contratar e apresentar Cartas de Fiança

adicionais. A contratação e apresentação de Cartas de Fiança pela Emissora constituem

uma faculdade à Emissora para que a mesma efetue distribuição de dividendos e/ou juros

sobre capital próprio em valor superior ao do dividendo mínimo obrigatório previsto no

artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, e dos juros sobre capital próprio imputados

aos dividendos obrigatórios, caso a relação Dívida Líquida/EBITDA Ajustado da Emissora

esteja superior a 4 (quatro) vezes. Em nenhuma hipótese o não atendimento do limite

correspondente ao Índice Financeiro ou a ocorrência de qualquer Evento de

Inadimplemento fará com que a Emissora esteja obrigada a contratar e apresentar carta

de fiança de qualquer valor.

Para fins do disposto no inciso acima, entende-se por:

“Dívida Financeira Líquida” significa a somatória dos valores correspondentes a: (1)

empréstimos bancários de curto prazo; (2) debêntures no curto prazo; (3) empréstimos

bancários de longo prazo; (4) debêntures no longo prazo; (5) empréstimos de longo prazo

concedidos por empresas coligadas, acionistas ou administradores, e, ainda (6) contas a

pagar com operações de derivativos, menos (i) contas a receber com operações de

derivativos e (ii) disponibilidades, caixa e títulos de valores mobiliários;

EBITDA Ajustado, para qualquer período, o somatório do resultado antes do resultado

financeiro e dos tributos da Emissora acrescido de todos os valores atribuíveis a (sem

duplicidade): (a) depreciação e amortização, incluindo a amortização do direito de

concessão; (b) provisão de manutenção; e (c) apropriação de despesas antecipadas, sendo

certo que o EBITDA Ajustado deverá ser calculado com base nos últimos 12 (doze) meses;

e

Dívida Líquida/EBITDA Ajustado a divisão da Dívida Líquida pelo EBITDA Ajustado.

O quociente Dívida Líquida/EBITDA Ajustado será verificado semestralmente pelo Agente

Fiduciário com base nas demonstrações financeiras da Emissora auditadas ou submetidas

à revisão especial de auditores independentes, conforme o caso, e publicadas nos prazos



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legais aplicáveis. Na hipótese da ocorrência de alterações nas normas ou práticas contábeis

que impactem a forma e/ou o resultado da apuração da relação Dívida Líquida/EBITDA

Ajustado da Emissora, a Emissora deverá convocar uma Assembleia Geral de Debenturistas

para que seja definida nova metodologia de apuração desta relação de modo a refletir a

metodologia de apuração em vigor na Data de Emissão.

VIAOESTE- Consolidado - R$ mil 30/06/2017 31/12/2017

DÍVIDA LÍQUIDA

Empréstimos e Financiamentos CP 105.555 5.803

Debêntures CP 47.685 12.008

Empréstimos e Financiamentos LP 149.194 148.805

Debêntures LP 450.052 789.523

Mútuos 40.508 0

Contas a Pagar 59.133 33.794

(-) Contas a Receber -36.173 -41.192

(-) Caixa e Equivalente de Caixa -49.231 -207.165

Conta Reserva 0 0

DÍVIDA LÍQUIDA (A) 766.723 741.576

EBITDA AJUSTADO 12M

Resultado Liquido/Lucro Líquido do Período 530.229 585.527

Apropriação de Despesas Antecipadas da Outorga 3.297 3.297

Amortização Ágio 0 0

Depreciação e Amortização 134.367 145.661

Constituição da provisão de manutenção 34.881 174

EBITDA (B) 702.774 734.659

DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA 1,09 1,01

< 4,0 4,0

OK OK



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Declaração



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Eventos Societários e Alterações Estatutárias

Assembleias

AGO REALIZADA EM 11/04/2017 7. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos dos acionistas, após debates e discussões das matérias constantes da Ordem do Dia, foram aprovados: (i) O Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, a Demonstração do Valor Adicionado e as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, publicados conforme o item “Convocações e Publicações Prévias” acima, já devidamente auditados pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, conforme Relatório dos Auditores Independentes datado de 03 de março de 2017; (ii) O orçamento de capital para o exercício de 2017, no valor de R$ 109.546.000,00 (cento e nove milhões, quinhentos e quarenta e seis mil reais); (iii) Considerando as demonstrações financeiras aprovadas no item (i) supra, que ao “Resultado do Exercício” da Companhia, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, no montante de R$ 271.624.999,20 (duzentos e setenta e um milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte centavos), seja adicionada a Reserva de Retenção de Lucros resultante do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, no valor de R$ 68.557.137,09 (sessenta e oito milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil, cento e trinta e sete reais e nove centavos), totalizando-se o valor de R$ 340.182.136,29 (trezentos e quarenta milhões, cento e oitenta e dois mil, cento e trinta e seis reais e vinte e nove centavos), o qual terá a seguinte destinação: (a) distribuição de dividendos nos termos do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, no montante total de R$ 274.227.137,09 (duzentos e setenta e quatro milhões, duzentos e vinte e sete mil, cento e trinta e sete reais e nove centavos), sendo (a.1) R$ 68.557.137,09 (sessenta e oito milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil, cento e trinta e sete reais e nove centavos) correspondentes a R$ 4,671661867 por lote de 1.000 (mil) ações ordinárias e R$ 5,138828054 por lote de 1.000 (mil) ações preferenciais, à conta da totalidade do saldo da conta Reserva de Retenção de Lucros, conforme aprovado em Assembleia Geral Extraorfinária realizada em 26 de abril de 2016 e pagos em 27 de abril de 2016, ad referendum desta Assembleia; e (a.2) R$ 205.670.000,00 (duzentos e cinco milhões, seiscentos e setenta mil reais), correspondentes a R$14,0148894345 por lote de 1.000 (mil) ações ordinárias e R$15,416378378 por lote de 1.000 (mil) ações preferenciais, à conta da totalidade dos lucros apurados no período compreendido entre 1º de janeiro de 2016 e 30 de setembro de 2016, conforme aprovado em Assembleia Geral de Extraordinária realizada em 15 de dezembro de 2016 e pagos em 20 de novembro de 2016, ad referendum desta Assembleia; (c) considerando que o saldo da “Reserva Legal” já constituída pela Companhia, no valor de R$ 27.952.584,48 (vinte e sete milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), perfaz 20% (vinte por cento) de seu capital social, faz-se desnecessária nova constituição, conforme permitido

pelo artigo 193, "caput", da LSA; e (d) após as destinações acima, o saldo de “Reserva de Retenção de Lucros” da Companhia passará a ser R$ 65.954.999,20 (sessenta e cinco milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte centavos); (iv) A reeleição dos seguintes membros do Conselho de Administração: (1) Sr. ANTONIO LINHARES DA CUNHA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº M-751.190 – SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 414.102.036-20; (2) Sr. ARTHUR PIOTTO FILHO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.599.667-4 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 826.027.518-04; (3) Sr. FRANCISCO DE ASSIS NUNES BULHÕES, brasileiro, divorciado, arquiteto, portador da Cédula de Identidade RG nº 06860597-1 - IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 826.514.777-53; (4) Sr. ITALO ROPPA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 39.541.382-5 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 404.189.877-34; (5) Sr. LEONARDO COUTO VIANNA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 57.691.434-4 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 156.835.756-72; e (6) Sr. PAULO YUKIO FUKUZAKI, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.194.341 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 073.215.168-65, todos com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 5º andar, São Paulo/SP. Os membros do Conselho de Administração ora reeleitos, com mandato de 1 (um) ano, que se encerrará na data da realização da próxima Assembleia Geral Ordinária em 2018, permanecerão em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos, a serem eleitos na referida Assembleia. Os membros do Conselho de Administração ora reeleitos declaram ter conhecimento do art. 147 da LSA, e alterações posteriores, e consequentemente, não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, conforme Termo de Posse e de Renúncia à Remuneração arquivado na sede da Companhia. O Presidente da Mesa informou ainda, que os Conselheiros apresentaram currículos, bem como declaração para arquivo na sede da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº. 367, de 29 de maio de 2002 (“ICVM 367”). Os Acionistas aprovaram, conforme atribuição prevista no artigo 10 do Estatuto Social, a eleição do Sr. ITALO ROPPA, para ocupar a função de Presidente do Conselho de Administração e do Sr. ANTONIO LINHARES DA CUNHA, para ocupar a função de Vice-Presidente do Conselho de Administração; (v) A verba global e anual para remuneração dos membros do Conselho de Administração e Diretoria da Companhia de até R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), incluindo honorários, eventuais gratificações, seguridade social e benefícios que sejam atribuídos aos administradores em razão da cessação do exercício do cargo de administrador, sendo certo que o montante aqui proposto inclui os valores referentes aos encargos sociais de FGTS que forem devidos,



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ficando a cargo do Conselho de Administração da Companhia a fixação do montante individual e, se for o caso, a concessão de verbas de representação e/ou benefícios de qualquer natureza, conforme artigo 152 da LSA. Para o exercício social de 2017, a verba global e anual ora aprovada será destinada exclusivamente à Diretoria da Companhia, vez que os membros do Conselho de Administração renunciam, nesta data, à remuneração anual, conforme Termo de Renúncia à Remuneração assinado nesta data; e (vi) A dispensa de instalação do Conselho Fiscal da Companhia, conforme facultado pelo artigo 161 da LSA e pelo artigo 23 do Estatuto Social.

AGE REALIZADA EM 26/04/2017 6. DELIBERAÇÕES: Os Acionistas, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, conforme atribuição prevista no artigo 27 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram aprovar a distribuição de Dividendos Intermediários de 2017, no valor de R$ 65.900.000,00 (sessenta e cinco milhões e novecentos mil reais), correspondentes a R$ 4,49059762597835 por lote de 1.000 (mil) ações ordinárias e R$ 4,93965738857618 por lote de 1.000 (mil) ações preferenciais, à conta de parte do saldo da reserva de retenção de lucros do exercício de 2016, “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária que vier a se realizar em 2018. Os dividendos ora aprovados serão distribuídos conforme base acionária da presente data e deverão ser pagos em 27 de abril de 2017, de acordo com o artigo 205, §3º da LSA.

AGE REALIZADA EM 09/05/2017 6. DELIBERAÇÕES: Os Acionistas, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, conforme atribuição prevista na alínea (k) do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram ratificar a contratação da ESTRUTURAL, para a execução dos serviços de restauração de pavimento compreendendo os seguintes lotes: (i) Lote 01: Restauração do pavimento da Rodovia Raposo Tavares, SP 270, segmento compreendido entre o km 45+200 ao km 87+200 pistas Leste e Oeste, e trevos deste segmento; Contorno de São Roque no km 58+100

ao Km 63+000 e km 92+000 ao km 115+500, pistas Leste e Oeste e trevos deste segmento; (ii) Lote 02: Restauração do pavimento da Rodovia Presidente Castello Branco, SP 280, segmento compreendido entre o km 13+700 e o km 33+000, pistas Leste e Oeste e trevos deste segmento, tudo conforme termos e condições apresentados nesta Assembleia.

AGE REALIZADA EM 23/05/2017

6. DELIBERAÇÕES: Os Acionistas, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, conforme atribuição prevista na alínea (f) do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram ratificar a contratação, entre a Companhia, na condição de Contratante, e a Companhia de Participações em Concessões - Divisão Engelog (“CPC - DIVISÃO ENGELOG”), na condição de Contratada, para a prestação de serviços: (i) de assessoria e gerenciamento de Engenharia, incluindo processo de seleção e contratação de terceiros, necessários à execução das Obras e Serviços de Conservação, conforme previsto no Planejamento Quinquenal (“Contrato 01”); e (ii) relacionados à elaboração de projetos de restauração e manutenção de pavimentos, necessários para a execução de Obras previstas no Contrato de Concessão e no Planejamento Quinquenal (“Contrato 2”). Todos os instrumentos contratuais foram celebrados conforme termos e condições apresentados nesta Reunião, ratificando-se os serviços prestados desde 01/05/2017, para o Contrato 01 e desde 01/01/2017, para o Contrato 02, até a data da assinatura dos respectivos contratos.


6. DELIBERAÇÕES: Os Acionistas, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, conforme atribuição prevista na alínea (f) do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram ratificar as contratações, mediante a celebração de instrumentos contratuais distintos e individuais, conforme a seguir: (i) Para prestação de serviços de gestão administrativa, compreendendo os serviços de Gestão de Pessoas, Financeira, Fiscal, de Contabilidade, de Suprimentos e de Assuntos Jurídicos, inclusive licenças de Software, entre a Companhia, na condição de Contratante, e a CCR S.A. – Divisão Actua (“CCR DIVISÃO ACTUA”), na condição de Contratada; (ii) Para a prestação de serviços de assessoria e consultoria de engenharia (“Gerenciamento de Obras”), de gerenciamento de atividades/obras de conservação de rotina (“Conservação”), entre a Companhia, na condição de Contratante, e a Companhia de Participações em Concessões - Divisão Engelog (“CPC - DIVISÃO ENGELOG”), na condição de Contratada; e(iii) Para a prestação de serviços: a) de assessoria, consultoria, planejamento e gerenciamento de tecnologia da informação e sistemas de informática; e b) prestação de serviços de análise, controle, tratamento e gerenciamento das informações geradas nas Praças de Pedágio, entre a Companhia, na condição de Contratante, e a Companhia de Participações em Concessões - Divisão Engelogtec (“CPC - DIVISÃO ENGELOGTEC”), na condição de Contratada. Todos os instrumentos contratuais foram celebrados conforme termos e condições apresentados nesta Reunião, ratificando-se os serviços prestados desde 01/01/2017 até a data da assinatura dos respectivos contratos.



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6. DELIBERAÇÕES: A Acionista detentora da totalidade do capital social da Companhia, após debates e discussões, deliberou: 6.1. autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; 6.2. conforme atribuição prevista na alínea (k) do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, ratificar a celebração do 1º Aditivo ao Contrato, visando: (i) alterar o escopo do contrato para (a) a ampliação dos serviços de aplicação de microrrevestimento asfáltico a frio em parte do trecho da duplicação do km 63 ao km 67 da Rodovia Raposo Tavares e (b) a exclusão de serviços de aplicação de microrrevestimento asfáltico a frio no período noturno em trechos da Rodovia Castello Branco (SP-280); (ii) prorrogar o prazo contratual; e (iii) ajustar o valor contratual em razão da alteração do seu escopo, tudo conforme termos e condições apresentados nesta assembleia.


6. DELIBERAÇÕES: A Acionista detentora da totalidade do capital social da Companhia, após debates e discussões, deliberou: 6.1. autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; 6.2. aprovar, conforme atribuição prevista na alínea (k) do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, a celebração do 1º Aditivo ao Contrato, visando: (i) alterar o seu escopo para refletir modificações dos projetos e ajustar os serviços nele previstos; (ii) prorrogar o prazo contratual; e (iii) ajustar o valor contratual em razão da alteração do seu escopo, tudo conforme termos e condições apresentados nesta Assembleia.


6. DELIBERAÇÕES: A Acionista detentora da totalidade do capital social da Companhia, após debates e discussões, deliberou: 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; 6.2. Tomar conhecimento do pedido de renúncia formulado pelos Srs. ANTONIO LINHARES DA CUNHA, ARTHUR PIOTTO FILHO, FRANCISCO DE ASSIS NUNES BULHÕES, LEONARDO COUTO VIANNA, e PAULO YUKIO FUKUZAKI, todos membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, conforme cartas de renúncia apresentadas à Companhia, agradecendo aos mesmos pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceram referida função. 6.3. Em decorrência do deliberado no item 6.2. acima, aprovar a eleição dos Senhores: (1) FÁBIO RUSSO CORRÊA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 16830417 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 014.930.467-64; (2) CHRISTIANO AQUILLES GRAMLICH DAS NEVES, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº. 20.713.587-3 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº. 152.663.928-94; e (3) RODRIGO SIQUEIRA ABDALA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº. 08.100.245-3 – IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº. 026.427.617-54, todos residentes e domiciliados na cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4° Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, para os cargos de membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, permanecendo vagos os demais cargos do Conselho. O mandato dos membros do Conselho de Administração ora eleitos se encerrará na data prevista para término do mandato dos Conselheiros ora substituídos, ou seja, até data da realização da próxima Assembleia Geral Ordinária em 2018, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos declaram ter conhecimento do art. 147 da LSA, e alterações posteriores, e consequentemente, não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento e de Renúncia à Remuneração arquivado na sede da Companhia. O Presidente da Mesa informou ainda, que os Conselheiros eleitos apresentaram currículo, bem como declaração para arquivo na sede da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na Instrução da Comissão de valores Mobiliários nº. 367, de 29 de maio de 2002 (“ICVM nº. 367”). A Acionista aprova, ainda, conforme atribuição prevista no artigo 10 do Estatuto Social, a eleição do Sr. Fábio Russo Corrêa, para ocupar a função de Vice-Presidente do Conselho de Administração. 6.4. Em razão das deliberações acima, o Conselho de Administração da Companhia, a partir desta data, passa a ser composto pelos seguintes membros: (1) Sr. ITALO ROPPA, membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração, eleito na Assembleia Geral Ordinária realizada em 11 de abril de 2017; (2) Sr. FÁBIO RUSSO CORRÊA, membro efetivo e Vice-Presidente do Conselho de Administração, eleito na presente data; (3) Sr. CHRISTIANO AQUILLES GRAMLICH DAS NEVES, membro efetivo, eleito na presente data; e (4) Sr. RODRIGO SIQUEIRA ABDALA, membro efetivo, eleito na presente data; todos com mandato até a data da realização da próxima Assembleia Geral Ordinária em 2018, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos.



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6. DELIBERAÇÕES: A Acionista detentora da totalidade do capital social da Companhia, após debates e discussões, deliberou: 6.1. Autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA. 6.2. Conforme atribuições previstas no artigo 59 da LSA, aprovar a Emissão, de acordo com as seguintes características e condições principais, que serão detalhadas e reguladas por meio da celebração da escritura de emissão das Debêntures (“Escritura de Emissão”): (a) Data de Emissão: A data de emissão das Debêntures será definida na Escritura de Emissão (“Data de Emissão”); (b) Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão será de R$ 330.000.000,00 (trezentos e trinta milhões de reais), na Data de Emissão; (c) Valor Nominal Unitário: As Debêntures terão valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (um mil reais), na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”); (d) Quantidade: Serão emitidas 330.000 (trezentas e trinta mil) Debêntures; (e) Séries: A Emissão será realizada em série única; (f) Conversibilidade e Forma: As Debêntures serão simples, ou seja, não conversíveis em ações de emissão da Emissora, nominativas e escriturais, sem a emissão de cautelas ou certificados; (g) Espécie: As Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58 da LSA, contando com garantia adicional fidejussória, com condição suspensiva; (h) Garantia Fidejussória com Condição Suspensiva: Se antes da Data de Vencimento ocorrer o advento do termo contratual do Contrato de Concessão n° CR/003/1998, decorrente do Edital de Concorrência nº 008/CIC/97 do DER/SP, celebrado entre a Emissora e a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (“ARTESP”), na qualidade de sucessora do Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de São Paulo – DER/SP, em 30 de março de 1998, conforme aditado, em data anterior à Data de Vencimento, em razão de decisão judicial exequível desfavorável à Emissora proferida no âmbito de qualquer das seguintes ações (i) 0019924- 81.2013.8.26.0053; e (ii) 1027970-08.2014.8.26.0053, ambas movidas pela Emissora contra o Estado de São Paulo e ARTESP; ou (iii) 1019684-41.2014.8.26.0053, movida pelo Estado de São Paulo e a ARTESP contra a Emissora, ou, ainda, no âmbito de qualquer outra ação judicial (“Condição Suspensiva”), a Fiança (conforme definido abaixo) tornar-se-á plenamente eficaz e exigível, nos termos do artigo 125 do Código Civil. Sujeita à implementação da Condição Suspensiva, para assegurar o fiel, pontual e integral pagamento de todas as obrigações, principais e acessórias, assumidas pela Emissora perante os Debenturistas, a CCR S.A. prestará garantia fidejussória, em favor dos titulares das Debêntures, representados pelo agente fiduciário (“Fiança”), obrigando-se como devedora solidária e principal pagadora de todos os valores devidos pela Emissora no âmbito da Escritura de Emissão, até a final liquidação das Debêntures, nos termos descritos na Escritura de Emissão. Para todos os fins de direito, a Fiança não produzirá quaisquer efeitos e não será eficaz, bem como não poderá ser excutida e exigida pelo agente fiduciário, judicial ou extrajudicialmente, até a verificação da implementação da Condição Suspensiva; (i) Prazo e Data de Vencimento:

O vencimento final das Debêntures ocorrerá em 30 de novembro de 2020 (“Data de Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de liquidação antecipada das Debêntures em razão de vencimento antecipado ou de resgate antecipado total, nos termos da Escritura de Emissão; (j) Colocação e Procedimento de Distribuição: As Debêntures serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM 476, sob o regime de garantia firme de colocação da totalidade das Debêntures, com a intermediação de instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários; (k) Distribuição Parcial: Não será admitida a distribuição parcial das Debêntures; (l) Preço de Subscrição, Integralização e Forma de Pagamento: As Debêntures serão subscritas e integralizadas em uma única data, pelo seu Valor Nominal Unitário (“Preço de Subscrição”). As Debêntures serão integralizadas à vista, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional, pelo Preço de Subscrição (“Data de Integralização”), de acordo com os procedimentos adotados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Segmento CETIP UTVM (“B3”); (m) Destinação dos recursos: Os recursos líquidos captados por meio da Emissão serão destinados para (i) equalização dos fluxos de pagamentos da Emissora, e (ii) reforço do caixa da Emissora; (n) Atualização Monetária: As Debêntures não serão atualizadas monetariamente; (o) Juros Remuneratórios: As Debêntures farão jus a juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 106,25% (cento e seis inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) das taxas médias diárias dos depósitos interfinanceiros de 1 (um) dia, denominadas “Taxa DI over extragrupo”, expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada e divulgada diariamente pela B3 no informativo diário disponível em sua página da internet (http://www.cetip.com.br) (“Taxa DI-Over” e “Remuneração”, respectivamente). A Remuneração será calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário (ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário), desde a Data de Integralização das Debêntures, ou da data de pagamento da Remuneração imediatamente anterior e pagos ao final de cada Período de Capitalização das Debêntures, de acordo com a fórmula estabelecida na Escritura de Emissão. Define-se “Período de Capitalização das Debêntures” o intervalo de tempo que se inicia na Data de Integralização (inclusive), no caso do primeiro Período de Capitalização, ou na data de pagamento da Remuneração (inclusive) imediatamente anterior, no caso dos demais Períodos de Capitalização, e termina na data de pagamento da Remuneração (exclusive) correspondente ao período em questão. Cada Período de Capitalização sucede o anterior sem solução de continuidade. A Remuneração das Debêntures será paga semestralmente nos meses de maio e de novembro de cada ano, a partir da Data de Emissão, sendo o primeiro pagamento realizado em 30 de maio de 2018, e os demais no mesmo dia dos semestres subsequentes até a Data de Vencimento, exceto nas hipóteses de declaração de vencimento antecipado ou realização de resgate antecipado total das Debêntures; (p) Amortização do Valor Nominal Unitário: O Valor Nominal Unitário das Debêntures será pago em uma única parcela, na Data de Vencimento; (q) Vencimento Antecipado: Todas as obrigações da Emissora, que constarão da Escritura de Emissão, poderão ser declaradas antecipadamente vencidas na ocorrência de quaisquer dos eventos a serem negociados e detalhadamente descritos na referida Escritura de Emissão; (r) Amortização Facultativa Parcial e Resgate Antecipado Facultativo Total: Amortização



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Facultativa Parcial. A Emissora poderá, a qualquer tempo, a seu exclusivo critério e independentemente da vontade dos Debenturistas, realizar a amortização facultativa parcial, limitada a 95% (noventa e cinco por cento) do Valor Nominal Unitário das Debêntures (ou do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme aplicável), que deverá abranger, proporcionalmente, todas as Debêntures (“Amortização Facultativa Parcial”), observados os termos e condições previstos na Escritura de Emissão. A Amortização Facultativa Parcial será aplicada a todas as Debêntures, proporcionalmente, e o valor da Amortização Facultativa Parcial devido pela Emissora será equivalente ao percentual do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável, a ser amortizado, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a Data de Integralização, ou da data de pagamento da Remuneração imediatamente anterior, inclusive, até a data da efetiva Amortização Facultativa Parcial, exclusive, bem como dos encargos moratórios, se for o caso, sendo certo que não será devido nenhum prêmio pela Emissora em razão da realização da Amortização Facultativa Parcial. Resgate Antecipado Facultativo Total. A Emissora poderá, a qualquer tempo, a seu exclusivo critério e independentemente da vontade dos Debenturistas, realizar o resgate antecipado facultativo da totalidade e não menos que a totalidade das Debêntures (“Resgate Antecipado Facultativo Total”) mediante envio de comunicado aos Debenturistas com cópia ao agente fiduciário e à B3 ou publicação de comunicado aos Debenturistas, observados os termos e condições previstos na Escritura de Emissão. O valor do Resgate Antecipado Facultativo Total devido pela Emissora será equivalente ao Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável, a ser resgatado, acrescido da Remuneração, desde a Data de Integralização, ou da data de pagamento da Remuneração imediatamente anterior, inclusive, até a data do efetivo Resgate Antecipado Facultativo Total, exclusive, bem como dos encargos moratórios, se for o caso; (s) Oferta de Resgate Antecipado Total: Não será permitida a realização de oferta de resgate antecipado; (t) Repactuação: As Debêntures não estarão sujeitas a repactuação; e (u) Encargos Moratórios: Caso a Emissora deixe de efetuar o pagamento de qualquer quantia devida aos titulares das Debêntures, os débitos em atraso ficarão sujeitos a: (i) multa moratória convencional, irredutível e de natureza não compensatória, de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado devido e não pago; e (ii) juros de mora não compensatórios calculados desde a data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 1% (um por cento) ao mês, sobre o montante atualizado devido e não pago. 6.3. Autorizar expressamente a Diretoria da Companhia, bem como aos procuradores constituídos por ela, a: (a) negociar todos

os termos e condições que venham a ser aplicáveis à Emissão e à Oferta, inclusive no que se refere à contratação dos sistemas de distribuição e negociação das Debêntures nos mercados primário e secundário e, dentre outros, dos seguintes prestadores de serviços: (i) instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários para ser responsável pela estruturação, coordenação e intermediação da distribuição das Debêntures, nos termos da Instrução CVM 476; (ii) assessores jurídicos; (iii) banco liquidante; (iv) escriturador; e (v) agente fiduciário; além de (b) praticar todos os atos necessários para efetivar as deliberações aqui consubstanciadas e assinar os documentos necessários à efetivação da Oferta Restrita, incluindo, mas sem limitação, praticar os atos necessários à celebração: (i) da Escritura de Emissão, e (ii) do contrato de distribuição das Debêntures. 6.4. Ratificar todos os atos já praticados relacionados às deliberações acima, caso aplicável.

AGE REALIZADA EM 06/12/2017 6. DELIBERAÇÕES: A Acionista detentora da totalidade do capital social da Companhia, após debates e discussões, deliberou: 6.1. autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; 6.2. ratificar, conforme atribuição prevista na alínea (f) do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, a celebração do 1º Aditivo ao Contrato, tudo conforme termos e condições apresentados nesta Assembleia.

AGE REALIZADA EM 20/12/2017 6. DELIBERAÇÕES: A Acionista detentora da totalidade do capital social da Companhia, após debates e discussões, deliberou: 6.1. autorizar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, como faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA; 6.2. aprovar, conforme atribuição prevista no artigo 27 do Estatuto Social da Companhia, “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária que analisará as contas do exercício de 2017, a distribuição de dividendos intermediários no valor de R$ 250.298.700,67 (duzentos e cinquenta milhões, duzentos e noventa e oito mil e setecentos reais e sessenta e sete centavos), correspondente a R$ 17,0560053264 por lote de mil ações ordinárias e R$ 18,76160585904 por lote de mil ações preferenciais, sendo: (i) R$ 250.243.701,47 (duzentos e cinquenta milhões, duzentos e quarenta e três mil, setecentos e um reais e quarenta e sete centavos) à conta da totalidade dos lucros apurados no período de 1º de janeiro de 2017 a 30 de setembro de 2017; e (ii) R$ 54.999,20 (cinquenta e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte centavos) à conta da totalidade do saldo da Reserva de Retenção de Lucros de 2016. Os dividendos ora aprovados serão pagos em 21 de dezembro de 2017, com base na composição acionária desta data; e 6.3. aprovar, conforme atribuição prevista no § 2º do artigo 27 do Estatuto Social da Companhia, o destaque de juros sobre o capital próprio, com base no Patrimônio Líquido de 31 de dezembro de 2016 (deduzido ou acrescido, pro rata die de eventuais movimentações ocorridas até a presente data, exceto quanto ao resultado do próprio exercício), no valor bruto de R$ 12.960.948,72 (doze milhões, novecentos e sessenta mil, novecentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos), correspondentes a R$ 0,88319280046 por lote de mil ações ordinárias e R$ 0,9715120805 por lote de mil ações preferenciais ou, após a dedução do imposto de renda na fonte de 15%, nos termos do § 2º do artigo 9º da Lei nº 9.249/95, o valor líquido de R$ 11.016.806,41 (onze milhões, dezesseis mil, oitocentos e seis reais e quarenta e um centavos), correspondentes a R$ 0,75071388039 por lote de mil ações ordinárias e R$ 0,82578526843 por lote de mil ações preferenciais. Os juros sobre o capital próprio ora aprovados serão



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distribuídos conforme base acionária da presente data e, nos termos do artigo 33 do Estatuto Social da Companhia, serão imputados ao dividendo mínimo obrigatório do exercício social de 2017, “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária que analisará as demonstrações financeiras deste exercício social e serão pagos em 21 de dezembro de 2017.

Fatos Relevantes

FATO RELEVANTE EM 28/11/2017

FATO RELEVANTE Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo – ViaOeste S.A. (“Companhia”) vem, em cumprimento ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Instrução CVM 358”), comunicar ao mercado em geral que, em 28 de novembro de 2017, os membros do Conselho de Administração da Companhia reunidos em Reunião do Conselho de Administração e os acionistas da Companhia reunidos em Assembleia Geral aprovaram a realização da 7ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações de emissão da Companhia, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, com condição suspensiva (“Debêntures”), no valor total de R$ 330.000.000,00 (trezentos e trinta milhões de reais) (“7ª Emissão de Debêntures”), em consonância com a Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”) e nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). A 7ª Emissão de Debêntures será objeto

de distribuição pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM 476 e contará com garantia firme de colocação da totalidade das Debêntures. Os recursos líquidos captados pela Companhia por meio da 7ª Emissão de Debêntures serão destinados para (i) equalização dos fluxos de pagamentos da Companhia, e (ii) reforço do caixa da Companhia. O presente Fato Relevante é publicado pela Companhia exclusivamente em atendimento à Instrução CVM 476, à Instrução CVM 358 e ao §4º do artigo 157 da Lei das Sociedades por Ações, sendo certo que este possui caráter exclusivamente informativo e não deve ser interpretado ou considerado, para todos os fins e efeitos legais, como um material de venda das Debêntures.

Reuniões do Conselho de Administração RCA REALIZADA EM 03/03/2017 5. DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração, após discussões, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, em cumprimento ao inciso (v) do artigo 142 da Lei 6.404/76 e, diante do Relatório emitido pela Deloitte Tohmatsu Auditores Independentes nesta data, analisaram e recomendaram à Assembleia Geral Ordinária a aprovação dos seguintes temas: (i) Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado e Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras, todos referentes e relativos ao exercício social e fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2016, os quais deverão ser publicados oportunamente, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Seção Empresarial e no jornal “Diário da Região de Osasco”; (ii) revisão do orçamento de capital para o exercício de 2017; e (iii) proposta de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, conforme documentos apresentados aos membros do Conselho na presente Reunião.

RCA REALIZADA EM 11/04/2017 5. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos dos Conselheiros e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, conforme atribuição prevista na alínea (b) do artigo 11 do Estatuto Social da Companhia, foi aprovada a reeleição do (a) Sr. EDUARDO SIQUEIRA MORAES CAMARGO, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.818.436-5 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 148.195.698-13, para ocupar o cargo de Diretor Presidente e, de acordo com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada e atualmente em vigor (“ICVM 358”), designá-lo, para ocupar também o cargo de Diretor de Relações com Investidores, como responsável pela execução e acompanhamento das políticas de negociação de ações e divulgação de ato ou fato relevante da Companhia, nos termos e condições previstos nas normas da Comissão de Valores Mobiliários “(CVM”) e do (b) Sr. MARCELO BANDEIRA FERREIRA BOAVENTURA, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º MG 537.857-4 – SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n.º 856.302.176-15, para ocupar o cargo de Diretor, ambos com endereço profissional na Rodovia Presidente Castello Branco, km 24 – lado par (sentido capital), Conjunto Norte, Jardim Mutinga, Barueri/SP, com mandato de 1 (um) ano, que se encerrará na primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária do exercício de 2018, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. Os Diretores ora reeleitos aceitam suas nomeações, declarando neste ato terem conhecimento do art. 147 da Lei nº. 6.404, de 15/12/1976 (“LSA”), e alterações posteriores e conseqüentemente, não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as atividades mercantis, conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento



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arquivado na sede da Companhia. O Presidente da Mesa informou ainda que os Diretores reeleitos apresentaram currículo bem como declaração, para arquivo na sede da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº. 367, de 29 de maio de 2002 (“ICVM 367”).

RCA REALIZADA EM 10/05/2017

5. DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração, após debates e discussões, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, em cumprimento ao inciso (v) do artigo 142 da Lei 6.404/76, diante do Relatório de Revisão emitido pela KPMG Auditores Independentes nesta data, deliberaram aprovar as Informações Trimestrais (“ITR”) do período encerrado em 31 de março de 2017, tudo conforme documentos apresentados aos membros do Conselho na presente Reunião.


5. DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, após debates e discussões, conforme atribuição prevista na alínea (b) do artigo 11 do Estatuto Social da Companhia, deliberaram: (i) tomar conhecimento da renúncia formulado pelo Sr. EDUARDO SIQUEIRA MORAES CAMARGO aos cargos de Diretor Presidente e de Diretor de Relação com Investidores, agradecendo ao mesmo pelos relevantes serviços prestados à Companhia enquanto exerceu referidas funções; e (ii) aprovar a eleição do Sr. PAULO CESAR DE SOUZA RANGEL, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº. MG-10.115.025 – SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº. 371.992.777-68, com endereço profissional na Rodovia Presidente Castello Branco, km 24 – lado par (sentido capital), Conjunto Norte, Jardim Mutinga, Barueri/SP, para ocupar os cargos de Diretor Presidente e Diretor de Relação com Investidores, cujo mandato se encerrará na data prevista para término do mandato do Diretor ora substituído, ou seja, na primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária do exercício de 2018. O Diretor ora eleito aceita sua nomeação, declarando neste ato ter conhecimento do art. 147 da Lei nº. 6.404, de 15/12/1976 (“LSA”), e alterações posteriores e consequentemente, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer as atividades mercantis, conforme Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento arquivados na sede da Companhia. O Presidente da Mesa informou ainda que o Diretor eleito apresentou currículo bem como declaração, para arquivo na sede da Companhia, cumprindo as formalidades exigidas na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº. 367, de 29 de maio de 2002 (“ICVM 367”). Com as deliberações dos itens (i) e (ii) acima, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos seguintes diretores: 1. Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores Sr. PAULO CESAR DE SOUZA RANGEL, brasileiro, casado sob o regime parcial de bens, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº. MG-10.115.025 – SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº. 371.992.777-68, eleito na presente data e 2. Diretor Sr. MARCELO BANDEIRA FERREIRA BOAVENTURA, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º MG 537.857-4 – SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o n.º 856.302.176-15, eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de abril de 2017, ambos com mandato até a primeira Reunião do Conselho de Administração que vier a se realizar após a Assembleia Geral Ordinária do exercício de 2018, devendo os mesmos permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos.

RCA REALIZADA EM 09/08/2017 5. DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração, após debates e discussões, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, em cumprimento ao inciso (v) do artigo 142 da Lei 6.404/76 e diante do Relatório de Revisão emitido pela KPMG Auditores Independentes nesta data, aprovaram as ITR referentes ao período encerrado em 30 de junho de 2017, tudo conforme documentos apresentados aos membros do Conselho na presente reunião.

RCA REALIZADA EM 25/10/2017 5. DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração, após debates e discussões, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, em cumprimento ao inciso (v) do artigo 142 da Lei 6.404/76 e diante do Relatório de Revisão emitido pela KPMG Auditores Independentes nesta data, aprovaram as Informações Trimestrais (ITR) do período encerrado em 30 de setembro de 2017, tudo conforme documentos apresentados

aos membros do Conselho de Administração na presente reunião.


5. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições e após debates e discussões, os membros do Conselho de Administração da Companhia: (i) conforme atribuição prevista na alínea (j) do artigo 11 do Estatuto Social da Companhia, aprovaram a Emissão, de acordo com as seguintes características e condições



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principais, que serão detalhadas e reguladas por meio da celebração da escritura de emissão das Debêntures (“Escritura de Emissão”): (a) Data de Emissão: A data de emissão das Debêntures será definida na Escritura de Emissão (“Data de Emissão”); (b) Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão será de R$ 330.000.000,00 (trezentos e trinta milhões de reais), na Data de Emissão; (c) Valor Nominal Unitário: As Debêntures terão valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (um mil reais), na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”); (d) Quantidade: Serão emitidas 330.000 (trezentas e trinta mil) Debêntures; (e) Séries: A Emissão será realizada em série única; (f) Conversibilidade e Forma: As Debêntures serão simples, ou seja, não conversíveis em ações de emissão da Emissora, nominativas e escriturais, sem a emissão de cautelas ou certificados; (g) Espécie: As Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58 da LSA, contando com garantia adicional fidejussória, com condição suspensiva; (h) Garantia Fidejussória com Condição Suspensiva: Se antes da Data de Vencimento ocorrer o advento do termo contratual do Contrato de Concessão n° CR/003/1998, decorrente do Edital de Concorrência nº 008/CIC/97 do DER/SP, celebrado entre a Emissora e a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (“ARTESP”), na qualidade de sucessora do Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de São Paulo – DER/SP, em 30 de março de 1998, conforme aditado, em data anterior à Data de Vencimento, em razão de decisão judicial exequível desfavorável à Emissora proferida no âmbito de qualquer das seguintes ações (i) 0019924- 81.2013.8.26.0053; e (ii) 1027970-08.2014.8.26.0053, ambas movidas pela Emissora contra o Estado de São Paulo e ARTESP; ou (iii) 1019684-41.2014.8.26.0053, movida pelo Estado de São Paulo e a ARTESP contra a Emissora, ou, ainda, no âmbito de qualquer outra ação judicial (“Condição Suspensiva”), a Fiança (conforme definido abaixo) tornar-se-á plenamente eficaz e exigível, nos termos do artigo 125 do Código Civil. Sujeita à implementação da Condição Suspensiva, para assegurar o fiel, pontual e integral pagamento de todas as obrigações, principais e acessórias, assumidas pela Emissora perante os Debenturistas, a CCR S.A. prestará garantia fidejussória, em favor dos titulares das Debêntures, representados pelo agente fiduciário (“Fiança”), obrigando-se como devedora solidária e principal pagadora de todos os valores devidos pela Emissora no âmbito da Escritura de Emissão, até a final liquidação das Debêntures, nos termos descritos na Escritura de Emissão. Para todos os fins de direito, a Fiança não produzirá quaisquer efeitos e não será eficaz, bem como não poderá ser excutida e exigida pelo agente fiduciário, judicial ou extrajudicialmente, até a verificação da implementação da Condição Suspensiva; (i) Prazo e Data de Vencimento: O vencimento final das Debêntures ocorrerá em 30 de

novembro de 2020 (“Data de Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de liquidação antecipada das Debêntures em razão de vencimento antecipado ou de resgate antecipado total, nos termos da Escritura de Emissão; (j) Colocação e Procedimento de Distribuição: As Debêntures serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM 476, sob o regime de garantia firme de colocação da totalidade das Debêntures, com a intermediação de instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários; (k) Distribuição Parcial: Não será admitida a distribuição parcial das Debêntures; (l) Preço de Subscrição, Integralização e Forma de Pagamento: As Debêntures serão subscritas e integralizadas em uma única data, pelo seu Valor Nominal Unitário (“Preço de Subscrição”). As Debêntures serão integralizadas à vista, em uma única data, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional, pelo Preço de Subscrição (“Data de Integralização”), de acordo com os procedimentos adotados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Segmento CETIP UTVM (“B3”); (m) Destinação dos recursos: Os recursos líquidos captados por meio da Emissão serão destinados para (i) equalização dos fluxos de pagamentos da Emissora, e (ii) reforço do caixa da Emissora; (n) Atualização Monetária: As Debêntures não serão atualizadas monetariamente; (o) Juros Remuneratórios: As Debêntures farão jus a juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 106,25% (cento e seis inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) das taxas médias diárias dos depósitos interfinanceiros de 1 (um) dia, denominadas “Taxa DI over extragrupo”, expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada e divulgada diariamente pela B3 no informativo diário disponível em sua página da internet (http://www.cetip.com.br) (“Taxa DI-Over” e “Remuneração”, respectivamente). A Remuneração será calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário (ou sobre o saldo do Valor Nominal Unitário), desde a Data de Integralização das Debêntures, ou da data de pagamento da Remuneração imediatamente anterior e pagos ao final de cada Período de Capitalização das Debêntures, de acordo com a fórmula estabelecida na Escritura de Emissão. Define-se “Período de Capitalização das Debêntures” o intervalo de tempo que se inicia na Data de Integralização (inclusive), no caso do primeiro Período de Capitalização, ou na data de pagamento da Remuneração (inclusive) imediatamente anterior, no caso dos demais Períodos de Capitalização, e termina na data de pagamento da Remuneração (exclusive) correspondente ao período em questão. Cada Período de Capitalização sucede o anterior sem solução de continuidade. A Remuneração das Debêntures será paga semestralmente nos meses de maio e de novembro de cada ano, a partir da Data de Emissão, sendo o primeiro pagamento realizado em 30 de maio de 2018, e os demais no mesmo dia dos semestres subsequentes até a Data de Vencimento, exceto nas hipóteses de declaração de vencimento antecipado ou realização de resgate antecipado total das Debêntures; (p) Amortização do Valor Nominal Unitário: O Valor Nominal Unitário das Debêntures será pago em uma única parcela, na Data de Vencimento; (q) Vencimento Antecipado: Todas as obrigações da Emissora, que constarão da Escritura de Emissão, poderão ser declaradas antecipadamente vencidas na ocorrência de quaisquer dos eventos a serem negociados e detalhadamente descritos na referida Escritura de Emissão; (r) Amortização Facultativa Parcial e Resgate Antecipado Facultativo Total: Amortização Facultativa Parcial. A Emissora poderá, a qualquer tempo, a seu exclusivo critério e independentemente da vontade dos Debenturistas, realizar a amortização facultativa parcial, limitada a 95% (noventa e cinco por cento) do Valor Nominal Unitário das Debêntures (ou do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme aplicável), que deverá abranger, proporcionalmente, todas as Debêntures (“Amortização Facultativa Parcial”), observados os termos e condições previstos na Escritura de Emissão. A Amortização Facultativa Parcial será aplicada a todas as Debêntures, proporcionalmente, e o valor da Amortização Facultativa Parcial devido pela Emissora será equivalente ao percentual do Valor Nominal Unitário



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ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável, a ser amortizado, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a Data de Integralização, ou da data de pagamento da Remuneração imediatamente anterior, inclusive, até a data da efetiva Amortização Facultativa Parcial, exclusive, bem como dos encargos moratórios, se for o caso, sendo certo que não será devido nenhum prêmio pela Emissora em razão da realização da Amortização Facultativa Parcial. Resgate Antecipado Facultativo Total. A Emissora poderá, a qualquer tempo, a seu exclusivo critério e independentemente da vontade dos Debenturistas, realizar o resgate antecipado facultativo da totalidade e não menos que a totalidade das Debêntures (“Resgate Antecipado Facultativo Total”) mediante envio de comunicado aos Debenturistas com cópia ao agente fiduciário e à B3 ou publicação de comunicado aos Debenturistas, observados os termos e condições previstos na Escritura de Emissão. O valor do Resgate Antecipado Facultativo Total devido pela Emissora será equivalente ao Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável, a ser resgatado, acrescido da Remuneração, desde a Data de Integralização, ou da data de pagamento da Remuneração imediatamente anterior, inclusive, até a data do efetivo Resgate Antecipado Facultativo Total, exclusive, bem como dos encargos moratórios, se for o caso; (s) Oferta de Resgate Antecipado Total: Não será permitida a realização de oferta de resgate antecipado; (t) Repactuação: As Debêntures não estarão sujeitas a repactuação; e (u) Encargos Moratórios: Caso a Emissora deixe de efetuar o pagamento de qualquer quantia devida aos titulares das Debêntures, os débitos em atraso ficarão sujeitos a: (i) multa moratória convencional, irredutível e de natureza não compensatória, de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado devido e não pago; e (ii) juros de mora não compensatórios calculados desde a data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 1% (um por cento) ao mês, sobre o montante atualizado devido e não pago. (ii) autorizar expressamente a Diretoria da Companhia, bem como aos procuradores constituídos por ela, a: (a) negociar todos os termos e condições que venham a ser aplicáveis à Emissão e à Oferta, inclusive no que se refere à contratação dos sistemas de distribuição e negociação das Debêntures nos mercados primário e secundário e, dentre outros, dos seguintes prestadores de serviços: (i) instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários para ser responsável pela estruturação, coordenação e intermediação da distribuição das Debêntures, nos termos da Instrução CVM 476; (ii) assessores jurídicos; (iii) banco liquidante; (iv) escriturador; e (v) agente fiduciário; além de (b) praticar todos os atos necessários para efetivar as deliberações aqui consubstanciadas e assinar os documentos necessários à efetivação da Oferta Restrita,

incluindo, mas sem limitação, praticar os atos necessários à celebração: (i) da Escritura de Emissão, e (ii) do contrato de distribuição das Debêntures. Ficam ratificados todos os atos já praticados relacionados às deliberações acima, caso aplicável.

Preços Unitários ao Par - PU’s

VOES16 VOES16 VOES16 VOES16 VOES16 VOES16 VOES16 VOES16 VOES16 VOES16

DATA PU VALOR IPCA IPCA IPCA VALOR JUROS VALOR AMORT

VIAOESTE NOMINAL Número Número Fator NOMINAL Fator JUROS +JUROS

VOES16 Índice Índice Acum ATUALIZ Acumulado

(VNe) (NIk-1) (NIk) (C) (VNa) (FatorJuros)

R$ R$ R$ R$ R$

31/12/2016 1.007,19039320 1.000,000000 4.761,420 4.775,700 1,00232160 1.002,32160000 1,004857516 4,868793 0,00

01/01/2017 1.007,19039320 1.000,000000 4.761,420 4.775,700 1,00232160 1.002,32160000 1,004857516 4,868793 0,00

02/01/2017 1.007,19039320 1.000,000000 4.761,420 4.775,700 1,00232160 1.002,32160000 1,004857516 4,868793 0,00

03/01/2017 1.007,57158848 1.000,000000 4.761,420 4.775,700 1,00245804 1.002,45804000 1,005101010 5,113548 0,00

04/01/2017 1.007,95292946 1.000,000000 4.761,420 4.775,700 1,00259450 1.002,59450000 1,005344563 5,358429 0,00

05/01/2017 1.008,33442725 1.000,000000 4.761,420 4.775,700 1,00273099 1.002,73099000 1,005588176 5,603437 0,00

06/01/2017 1.008,71604970 1.000,000000 4.761,420 4.775,700 1,00286748 1.002,86748000 1,005831847 5,848570 0,00

07/01/2017 1.009,09782803 1.000,000000 4.761,420 4.775,700 1,00300400 1.003,00400000 1,006075577 6,093828 0,00

08/01/2017 1.009,09782803 1.000,000000 4.761,420 4.775,700 1,00300400 1.003,00400000 1,006075577 6,093828 0,00

09/01/2017 1.009,09782803 1.000,000000 4.761,420 4.775,700 1,00300400 1.003,00400000 1,006075577 6,093828 0,00

10/01/2017 1.009,47975322 1.000,000000 4.761,420 4.775,700 1,00314054 1.003,14054000 1,006319367 6,339213 0,00

11/01/2017 1.009,86181324 1.000,000000 4.761,420 4.775,700 1,00327709 1.003,27709000 1,006563215 6,584723 0,00

12/01/2017 1.010,24402020 1.000,000000 4.761,420 4.775,700 1,00341366 1.003,41366000 1,006807123 6,830360 0,00

13/01/2017 1.010,62638219 1.000,000000 4.761,420 4.775,700 1,00355026 1.003,55026000 1,007051089 7,076122 0,00

14/01/2017 1.011,00888114 1.000,000000 4.761,420 4.775,700 1,00368687 1.003,68687000 1,007295115 7,322011 0,00

15/01/2017 1.011,00888114 1.000,000000 4.761,420 4.775,700 1,00368687 1.003,68687000 1,007295115 7,322011 0,00



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R$ R$ R$ R$ R$

16/01/2017 1.011,00888114 1.000,000000 4.761,420 4.775,700 1,00368687 1.003,68687000 1,007295115 7,322011 0,00

17/01/2017 1.011,42824085 1.000,000000 4.775,700 4.793,850 1,00385994 1.003,85994000 1,007539200 7,568301 0,00

18/01/2017 1.011,84777453 1.000,000000 4.775,700 4.793,850 1,00403304 1.004,03304000 1,007783344 7,814735 0,00

19/01/2017 1.012,26749230 1.000,000000 4.775,700 4.793,850 1,00420618 1.004,20618000 1,008027547 8,061312 0,00

20/01/2017 1.012,68737406 1.000,000000 4.775,700 4.793,850 1,00437934 1.004,37934000 1,008271809 8,308034 0,00

21/01/2017 1.013,10743094 1.000,000000 4.775,700 4.793,850 1,00455253 1.004,55253000 1,008516131 8,554901 0,00

22/01/2017 1.013,10743094 1.000,000000 4.775,700 4.793,850 1,00455253 1.004,55253000 1,008516131 8,554901 0,00

23/01/2017 1.013,10743094 1.000,000000 4.775,700 4.793,850 1,00455253 1.004,55253000 1,008516131 8,554901 0,00

24/01/2017 1.013,52766198 1.000,000000 4.775,700 4.793,850 1,00472575 1.004,72575000 1,008760512 8,801912 0,00

25/01/2017 1.013,94806725 1.000,000000 4.775,700 4.793,850 1,00489900 1.004,89900000 1,009004952 9,049067 0,00

26/01/2017 1.014,36864680 1.000,000000 4.775,700 4.793,850 1,00507228 1.005,07228000 1,009249451 9,296367 0,00

27/01/2017 1.014,78941077 1.000,000000 4.775,700 4.793,850 1,00524560 1.005,24560000 1,009494009 9,543811 0,00

28/01/2017 1.015,21032993 1.000,000000 4.775,700 4.793,850 1,00541893 1.005,41893000 1,009738627 9,791400 0,00

29/01/2017 1.015,21032993 1.000,000000 4.775,700 4.793,850 1,00541893 1.005,41893000 1,009738627 9,791400 0,00

30/01/2017 1.015,21032993 1.000,000000 4.775,700 4.793,850 1,00541893 1.005,41893000 1,009738627 9,791400 0,00

31/01/2017 1.015,63144373 1.000,000000 4.775,700 4.793,850 1,00559231 1.005,59231000 1,009983304 10,039134 0,00

01/02/2017 1.016,05272291 1.000,000000 4.775,700 4.793,850 1,00576571 1.005,76571000 1,010228041 10,287013 0,00

02/02/2017 1.016,47417563 1.000,000000 4.775,700 4.793,850 1,00593914 1.005,93914000 1,010472836 10,535036 0,00

03/02/2017 1.016,89580395 1.000,000000 4.775,700 4.793,850 1,00611260 1.006,11260000 1,010717691 10,783204 0,00

04/02/2017 1.017,31760692 1.000,000000 4.775,700 4.793,850 1,00628609 1.006,28609000 1,010962605 11,031517 0,00

05/02/2017 1.017,31760692 1.000,000000 4.775,700 4.793,850 1,00628609 1.006,28609000 1,010962605 11,031517 0,00

06/02/2017 1.017,31760692 1.000,000000 4.775,700 4.793,850 1,00628609 1.006,28609000 1,010962605 11,031517 0,00

07/02/2017 1.017,73959570 1.000,000000 4.775,700 4.793,850 1,00645962 1.006,45962000 1,011207579 11,279976 0,00

08/02/2017 1.018,16173900 1.000,000000 4.775,700 4.793,850 1,00663316 1.006,63316000 1,011452612 11,528579 0,00

09/02/2017 1.018,58406722 1.000,000000 4.775,700 4.793,850 1,00680674 1.006,80674000 1,011697704 11,777327 0,00

10/02/2017 1.019,00658143 1.000,000000 4.775,700 4.793,850 1,00698036 1.006,98036000 1,011942856 12,026221 0,00

11/02/2017 1.019,42926043 1.000,000000 4.775,700 4.793,850 1,00715400 1.007,15400000 1,012188067 12,275260 0,00

12/02/2017 1.019,42926043 1.000,000000 4.775,700 4.793,850 1,00715400 1.007,15400000 1,012188067 12,275260 0,00

13/02/2017 1.019,42926043 1.000,000000 4.775,700 4.793,850 1,00715400 1.007,15400000 1,012188067 12,275260 0,00

14/02/2017 1.019,85211539 1.000,000000 4.775,700 4.793,850 1,00732767 1.007,32767000 1,012433338 12,524445 0,00

15/02/2017 1.020,27513525 1.000,000000 4.775,700 4.793,850 1,00750136 1.007,50136000 1,012678668 12,773775 0,00

16/02/2017 1.020,70917858 1.000,000000 4.793,850 4.809,670 1,00768579 1.007,68579000 1,012924057 13,023389 0,00

17/02/2017 1.021,14339317 1.000,000000 4.793,850 4.809,670 1,00787024 1.007,87024000 1,013169506 13,273153 0,00

18/02/2017 1.021,57779831 1.000,000000 4.793,850 4.809,670 1,00805473 1.008,05473000 1,013415014 13,523068 0,00

19/02/2017 1.021,57779831 1.000,000000 4.793,850 4.809,670 1,00805473 1.008,05473000 1,013415014 13,523068 0,00

20/02/2017 1.021,57779831 1.000,000000 4.793,850 4.809,670 1,00805473 1.008,05473000 1,013415014 13,523068 0,00

21/02/2017 1.022,01239508 1.000,000000 4.793,850 4.809,670 1,00823926 1.008,23926000 1,013660582 13,773135 0,00

22/02/2017 1.022,44717240 1.000,000000 4.793,850 4.809,670 1,00842382 1.008,42382000 1,013906209 14,023352 0,00



Abril 2018








R$ R$ R$ R$ R$

23/02/2017 1.022,88214146 1.000,000000 4.793,850 4.809,670 1,00860842 1.008,60842000 1,014151896 14,273721 0,00

24/02/2017 1.023,31728205 1.000,000000 4.793,850 4.809,670 1,00879304 1.008,79304000 1,014397643 14,524242 0,00

25/02/2017 1.023,75262363 1.000,000000 4.793,850 4.809,670 1,00897771 1.008,97771000 1,014643449 14,774914 0,00

26/02/2017 1.023,75262363 1.000,000000 4.793,850 4.809,670 1,00897771 1.008,97771000 1,014643449 14,774914 0,00

27/02/2017 1.023,75262363 1.000,000000 4.793,850 4.809,670 1,00897771 1.008,97771000 1,014643449 14,774914 0,00

28/02/2017 1.023,75262363 1.000,000000 4.793,850 4.809,670 1,00897771 1.008,97771000 1,014643449 14,774914 0,00

01/03/2017 1.023,75262363 1.000,000000 4.793,850 4.809,670 1,00897771 1.008,97771000 1,014643449 14,774914 0,00

02/03/2017 1.024,18813585 1.000,000000 4.793,850 4.809,670 1,00916240 1.009,16240000 1,014889314 15,025736 0,00

03/03/2017 1.024,62384004 1.000,000000 4.793,850 4.809,670 1,00934713 1.009,34713000 1,015135239 15,276710 0,00

04/03/2017 1.025,05972613 1.000,000000 4.793,850 4.809,670 1,00953189 1.009,53189000 1,015381224 15,527836 0,00

05/03/2017 1.025,05972613 1.000,000000 4.793,850 4.809,670 1,00953189 1.009,53189000 1,015381224 15,527836 0,00

06/03/2017 1.025,05972613 1.000,000000 4.793,850 4.809,670 1,00953189 1.009,53189000 1,015381224 15,527836 0,00

07/03/2017 1.025,49580331 1.000,000000 4.793,850 4.809,670 1,00971669 1.009,71669000 1,015627268 15,779113 0,00

08/03/2017 1.025,93205235 1.000,000000 4.793,850 4.809,670 1,00990151 1.009,90151000 1,015873372 16,030542 0,00

09/03/2017 1.026,36850376 1.000,000000 4.793,850 4.809,670 1,01008638 1.010,08638000 1,016119536 16,282124 0,00

10/03/2017 1.026,80513629 1.000,000000 4.793,850 4.809,670 1,01027128 1.010,27128000 1,016365759 16,533856 0,00

11/03/2017 1.027,24195099 1.000,000000 4.793,850 4.809,670 1,01045621 1.010,45621000 1,016612042 16,785741 0,00

12/03/2017 1.027,24195099 1.000,000000 4.793,850 4.809,670 1,01045621 1.010,45621000 1,016612042 16,785741 0,00

13/03/2017 1.027,24195099 1.000,000000 4.793,850 4.809,670 1,01045621 1.010,45621000 1,016612042 16,785741 0,00

14/03/2017 1.027,67894693 1.000,000000 4.793,850 4.809,670 1,01064117 1.010,64117000 1,016858384 17,037777 0,00

15/03/2017 1.028,11614650 1.000,000000 4.793,850 4.809,670 1,01082618 1.010,82618000 1,017104787 17,289967 0,00

16/03/2017 1.028,48195675 1.000,000000 4.809,670 4.821,690 1,01094087 1.010,94087000 1,017351249 17,541087 0,00

17/03/2017 1.028,84789337 1.000,000000 4.809,670 4.821,690 1,01105557 1.011,05557000 1,017597770 17,792323 0,00

18/03/2017 1.029,21395840 1.000,000000 4.809,670 4.821,690 1,01117028 1.011,17028000 1,017844352 18,043678 0,00

19/03/2017 1.029,21395840 1.000,000000 4.809,670 4.821,690 1,01117028 1.011,17028000 1,017844352 18,043678 0,00

20/03/2017 1.029,21395840 1.000,000000 4.809,670 4.821,690 1,01117028 1.011,17028000 1,017844352 18,043678 0,00

21/03/2017 1.029,58016003 1.000,000000 4.809,670 4.821,690 1,01128501 1.011,28501000 1,018090993 18,295150 0,00

22/03/2017 1.029,94648912 1.000,000000 4.809,670 4.821,690 1,01139975 1.011,39975000 1,018337694 18,546739 0,00

23/03/2017 1.030,31295488 1.000,000000 4.809,670 4.821,690 1,01151451 1.011,51451000 1,018584454 18,798445 0,00

24/03/2017 1.030,67954916 1.000,000000 4.809,670 4.821,690 1,01162928 1.011,62928000 1,018831275 19,050269 0,00

25/03/2017 1.031,04626999 1.000,000000 4.809,670 4.821,690 1,01174406 1.011,74406000 1,019078155 19,302210 0,00

26/03/2017 1.031,04626999 1.000,000000 4.809,670 4.821,690 1,01174406 1.011,74406000 1,019078155 19,302210 0,00

27/03/2017 1.031,04626999 1.000,000000 4.809,670 4.821,690 1,01174406 1.011,74406000 1,019078155 19,302210 0,00

28/03/2017 1.031,41311840 1.000,000000 4.809,670 4.821,690 1,01185885 1.011,85885000 1,019325095 19,554268 0,00

29/03/2017 1.031,78010461 1.000,000000 4.809,670 4.821,690 1,01197366 1.011,97366000 1,019572095 19,806445 0,00

30/03/2017 1.032,14721845 1.000,000000 4.809,670 4.821,690 1,01208848 1.012,08848000 1,019819155 20,058738 0,00

31/03/2017 1.032,51445997 1.000,000000 4.809,670 4.821,690 1,01220331 1.012,20331000 1,020066275 20,311150 0,00

01/04/2017 1.032,88183837 1.000,000000 4.809,670 4.821,690 1,01231816 1.012,31816000 1,020313454 20,563678 0,00



Abril 2018








R$ R$ R$ R$ R$

02/04/2017 1.032,88183837 1.000,000000 4.809,670 4.821,690 1,01231816 1.012,31816000 1,020313454 20,563678 0,00

03/04/2017 1.032,88183837 1.000,000000 4.809,670 4.821,690 1,01231816 1.012,31816000 1,020313454 20,563678 0,00

04/04/2017 1.033,24934551 1.000,000000 4.809,670 4.821,690 1,01243302 1.012,43302000 1,020560694 20,816326 0,00

05/04/2017 1.033,61697940 1.000,000000 4.809,670 4.821,690 1,01254789 1.012,54789000 1,020807993 21,069089 0,00

06/04/2017 1.033,98475230 1.000,000000 4.809,670 4.821,690 1,01266278 1.012,66278000 1,021055353 21,321972 0,00

07/04/2017 1.034,35264179 1.000,000000 4.809,670 4.821,690 1,01277767 1.012,77767000 1,021302772 21,574972 0,00

08/04/2017 1.034,72067955 1.000,000000 4.809,670 4.821,690 1,01289259 1.012,89259000 1,021550251 21,828090 0,00

09/04/2017 1.034,72067955 1.000,000000 4.809,670 4.821,690 1,01289259 1.012,89259000 1,021550251 21,828090 0,00

10/04/2017 1.034,72067955 1.000,000000 4.809,670 4.821,690 1,01289259 1.012,89259000 1,021550251 21,828090 0,00

11/04/2017 1.035,08883497 1.000,000000 4.809,670 4.821,690 1,01300751 1.013,00751000 1,021797790 22,081325 0,00

12/04/2017 1.035,45712851 1.000,000000 4.809,670 4.821,690 1,01312245 1.013,12245000 1,022045389 22,334679 0,00

13/04/2017 1.035,82553977 1.000,000000 4.809,670 4.821,690 1,01323739 1.013,23739000 1,022293048 22,588150 0,00

14/04/2017 1.036,19410044 1.000,000000 4.809,670 4.821,690 1,01335236 1.013,35236000 1,022540768 22,841740 0,00

15/04/2017 1.036,19410044 1.000,000000 4.809,670 4.821,690 1,01335236 1.013,35236000 1,022540768 22,841740 0,00

16/04/2017 1.036,19410044 1.000,000000 4.809,670 4.821,690 1,01335236 1.013,35236000 1,022540768 22,841740 0,00

17/04/2017 1.036,19410044 1.000,000000 4.809,670 4.821,690 1,01335236 1.013,35236000 1,022540768 22,841740 0,00

18/04/2017 1.036,52574270 1.000,000000 4.821,690 4.828,440 1,01343112 1.013,43112000 1,022788547 23,094623 0,00

19/04/2017 1.036,85749504 1.000,000000 4.821,690 4.828,440 1,01350989 1.013,50989000 1,023036386 23,347605 0,00

20/04/2017 1.037,18934723 1.000,000000 4.821,690 4.828,440 1,01358866 1.013,58866000 1,023284285 23,600687 0,00

21/04/2017 1.037,52131054 1.000,000000 4.821,690 4.828,440 1,01366744 1.013,66744000 1,023532245 23,853871 0,00

22/04/2017 1.037,52131054 1.000,000000 4.821,690 4.828,440 1,01366744 1.013,66744000 1,023532245 23,853871 0,00

23/04/2017 1.037,52131054 1.000,000000 4.821,690 4.828,440 1,01366744 1.013,66744000 1,023532245 23,853871 0,00

24/04/2017 1.037,52131054 1.000,000000 4.821,690 4.828,440 1,01366744 1.013,66744000 1,023532245 23,853871 0,00

25/04/2017 1.037,85337274 1.000,000000 4.821,690 4.828,440 1,01374622 1.013,74622000 1,023780264 24,107153 0,00

26/04/2017 1.038,18554609 1.000,000000 4.821,690 4.828,440 1,01382501 1.013,82501000 1,024028344 24,360536 0,00

27/04/2017 1.038,51782860 1.000,000000 4.821,690 4.828,440 1,01390381 1.013,90381000 1,024276483 24,614019 0,00

28/04/2017 1.038,85021207 1.000,000000 4.821,690 4.828,440 1,01398261 1.013,98261000 1,024524683 24,867602 0,00

29/04/2017 1.039,18270575 1.000,000000 4.821,690 4.828,440 1,01406142 1.014,06142000 1,024772943 25,121286 0,00

30/04/2017 1.039,18270575 1.000,000000 4.821,690 4.828,440 1,01406142 1.014,06142000 1,024772943 25,121286 0,00

01/05/2017 1.039,18270575 1.000,000000 4.821,690 4.828,440 1,01406142 1.014,06142000 1,024772943 25,121286 0,00

02/05/2017 1.039,18270575 1.000,000000 4.821,690 4.828,440 1,01406142 1.014,06142000 1,024772943 25,121286 0,00

03/05/2017 1.039,51530966 1.000,000000 4.821,690 4.828,440 1,01414024 1.014,14024000 1,025021263 25,375070 0,00

04/05/2017 1.039,84800331 1.000,000000 4.821,690 4.828,440 1,01421905 1.014,21905000 1,025269643 25,628953 0,00

05/05/2017 1.040,18081850 1.000,000000 4.821,690 4.828,440 1,01429788 1.014,29788000 1,025518084 25,882939 0,00

06/05/2017 1.040,51373270 1.000,000000 4.821,690 4.828,440 1,01437671 1.014,37671000 1,025766584 26,137023 0,00

07/05/2017 1.040,51373270 1.000,000000 4.821,690 4.828,440 1,01437671 1.014,37671000 1,025766584 26,137023 0,00

08/05/2017 1.040,51373270 1.000,000000 4.821,690 4.828,440 1,01437671 1.014,37671000 1,025766584 26,137023 0,00

09/05/2017 1.040,84676848 1.000,000000 4.821,690 4.828,440 1,01445556 1.014,45556000 1,026015145 26,391208 0,00



Abril 2018








R$ R$ R$ R$ R$

10/05/2017 1.041,17989408 1.000,000000 4.821,690 4.828,440 1,01453440 1.014,53440000 1,026263766 26,645494 0,00

11/05/2017 1.041,51314129 1.000,000000 4.821,690 4.828,440 1,01461326 1.014,61326000 1,026512448 26,899881 0,00

12/05/2017 1.041,84647733 1.000,000000 4.821,690 4.828,440 1,01469211 1.014,69211000 1,026761189 27,154367 0,00

13/05/2017 1.042,17993503 1.000,000000 4.821,690 4.828,440 1,01477098 1.014,77098000 1,027009991 27,408955 0,00

14/05/2017 1.042,17993503 1.000,000000 4.821,690 4.828,440 1,01477098 1.014,77098000 1,027009991 27,408955 0,00

15/05/2017 1.042,17993503 1.000,000000 4.821,690 4.828,440 1,01477098 1.014,77098000 1,027009991 27,408955 0,00

16/05/2017 1.042,57276571 1.000,000000 4.828,440 4.843,410 1,01490755 1.014,90755000 1,027258853 27,665216 0,00

17/05/2017 1.042,96576738 1.000,000000 4.828,440 4.843,410 1,01504416 1.015,04416000 1,027507776 27,921607 0,00

18/05/2017 1.043,35891751 1.000,000000 4.828,440 4.843,410 1,01518079 1.015,18079000 1,027756758 28,178128 0,00

19/05/2017 1.043,75220891 1.000,000000 4.828,440 4.843,410 1,01531743 1.015,31743000 1,028005802 28,434779 0,00

20/05/2017 1.044,14564884 1.000,000000 4.828,440 4.843,410 1,01545409 1.015,45409000 1,028254905 28,691559 0,00

21/05/2017 1.044,14564884 1.000,000000 4.828,440 4.843,410 1,01545409 1.015,45409000 1,028254905 28,691559 0,00

22/05/2017 1.044,14564884 1.000,000000 4.828,440 4.843,410 1,01545409 1.015,45409000 1,028254905 28,691559 0,00

23/05/2017 1.044,53923938 1.000,000000 4.828,440 4.843,410 1,01559077 1.015,59077000 1,028504069 28,948469 0,00

24/05/2017 1.044,93297955 1.000,000000 4.828,440 4.843,410 1,01572747 1.015,72747000 1,028753293 29,205510 0,00

25/05/2017 1.045,32687040 1.000,000000 4.828,440 4.843,410 1,01586419 1.015,86419000 1,029002578 29,462680 0,00

26/05/2017 1.045,72090067 1.000,000000 4.828,440 4.843,410 1,01600092 1.016,00092000 1,029251923 29,719981 0,00

27/05/2017 1.046,11509099 1.000,000000 4.828,440 4.843,410 1,01613768 1.016,13768000 1,029501328 29,977411 0,00

28/05/2017 1.046,11509099 1.000,000000 4.828,440 4.843,410 1,01613768 1.016,13768000 1,029501328 29,977411 0,00

29/05/2017 1.046,11509099 1.000,000000 4.828,440 4.843,410 1,01613768 1.016,13768000 1,029501328 29,977411 0,00

30/05/2017 1.046,50942180 1.000,000000 4.828,440 4.843,410 1,01627445 1.016,27445000 1,029750794 30,234972 0,00

31/05/2017 1.046,90390245 1.000,000000 4.828,440 4.843,410 1,01641124 1.016,41124000 1,030000320 30,492662 0,00

01/06/2017 1.047,29852367 1.000,000000 4.828,440 4.843,410 1,01654804 1.016,54804000 1,030249907 30,750484 0,00

02/06/2017 1.047,69331539 1.000,000000 4.828,440 4.843,410 1,01668488 1.016,68488000 1,030499554 31,008435 0,00

03/06/2017 1.048,08823747 1.000,000000 4.828,440 4.843,410 1,01682172 1.016,82172000 1,030749262 31,266517 0,00

04/06/2017 1.048,08823747 1.000,000000 4.828,440 4.843,410 1,01682172 1.016,82172000 1,030749262 31,266517 0,00

05/06/2017 1.048,08823747 1.000,000000 4.828,440 4.843,410 1,01682172 1.016,82172000 1,030749262 31,266517 0,00

06/06/2017 1.048,48331984 1.000,000000 4.828,440 4.843,410 1,01695859 1.016,95859000 1,030999030 31,524730 0,00

07/06/2017 1.048,87853261 1.000,000000 4.828,440 4.843,410 1,01709546 1.017,09546000 1,031248859 31,783073 0,00

08/06/2017 1.049,27390576 1.000,000000 4.828,440 4.843,410 1,01723236 1.017,23236000 1,031498748 32,041546 0,00

09/06/2017 1.049,66944034 1.000,000000 4.828,440 4.843,410 1,01736929 1.017,36929000 1,031748698 32,300150 0,00

10/06/2017 1.050,06510442 1.000,000000 4.828,440 4.843,410 1,01750622 1.017,50622000 1,031998708 32,558884 0,00

11/06/2017 1.050,06510442 1.000,000000 4.828,440 4.843,410 1,01750622 1.017,50622000 1,031998708 32,558884 0,00

12/06/2017 1.050,06510442 1.000,000000 4.828,440 4.843,410 1,01750622 1.017,50622000 1,031998708 32,558884 0,00

13/06/2017 1.050,46093001 1.000,000000 4.828,440 4.843,410 1,01764318 1.017,64318000 1,032248779 32,817750 0,00

14/06/2017 1.050,85690683 1.000,000000 4.828,440 4.843,410 1,01778016 1.017,78016000 1,032498911 33,076747 0,00

15/06/2017 1.051,25302359 1.000,000000 4.828,440 4.843,410 1,01791715 1.017,91715000 1,032749103 33,335874 0,00

16/06/2017 1.051,25302359 1.000,000000 4.828,440 4.843,410 1,01791715 1.017,91715000 1,032749103 33,335874 0,00



Abril 2018








R$ R$ R$ R$ R$

17/06/2017 1.051,39246735 1.000,000000 4.843,410 4.832,270 1,01780554 1.017,80554000 1,032999356 33,586927 0,00

18/06/2017 1.051,39246735 1.000,000000 4.843,410 4.832,270 1,01780554 1.017,80554000 1,032999356 33,586927 0,00

19/06/2017 1.051,39246735 1.000,000000 4.843,410 4.832,270 1,01780554 1.017,80554000 1,032999356 33,586927 0,00

20/06/2017 1.051,53192664 1.000,000000 4.843,410 4.832,270 1,01769394 1.017,69394000 1,033249669 33,837987 0,00

21/06/2017 1.051,67140349 1.000,000000 4.843,410 4.832,270 1,01758235 1.017,58235000 1,033500044 34,089053 0,00

22/06/2017 1.051,81091551 1.000,000000 4.843,410 4.832,270 1,01747079 1.017,47079000 1,033750478 34,340126 0,00

23/06/2017 1.051,95042438 1.000,000000 4.843,410 4.832,270 1,01735922 1.017,35922000 1,034000974 34,591204 0,00

24/06/2017 1.052,08995908 1.000,000000 4.843,410 4.832,270 1,01724767 1.017,24767000 1,034251530 34,842289 0,00

25/06/2017 1.052,08995908 1.000,000000 4.843,410 4.832,270 1,01724767 1.017,24767000 1,034251530 34,842289 0,00

26/06/2017 1.052,08995908 1.000,000000 4.843,410 4.832,270 1,01724767 1.017,24767000 1,034251530 34,842289 0,00

27/06/2017 1.052,22952062 1.000,000000 4.843,410 4.832,270 1,01713614 1.017,13614000 1,034502147 35,093381 0,00

28/06/2017 1.052,36908829 1.000,000000 4.843,410 4.832,270 1,01702461 1.017,02461000 1,034752825 35,344478 0,00

29/06/2017 1.052,50868176 1.000,000000 4.843,410 4.832,270 1,01691310 1.016,91310000 1,035003563 35,595582 0,00

30/06/2017 1.052,64829168 1.000,000000 4.843,410 4.832,270 1,01680160 1.016,80160000 1,035254362 35,846692 0,00

01/07/2017 1.052,78791806 1.000,000000 4.843,410 4.832,270 1,01669011 1.016,69011000 1,035505222 36,097808 0,00

02/07/2017 1.052,78791806 1.000,000000 4.843,410 4.832,270 1,01669011 1.016,69011000 1,035505222 36,097808 0,00

03/07/2017 1.052,78791806 1.000,000000 4.843,410 4.832,270 1,01669011 1.016,69011000 1,035505222 36,097808 0,00

04/07/2017 1.052,92756086 1.000,000000 4.843,410 4.832,270 1,01657863 1.016,57863000 1,035756143 36,348931 0,00

05/07/2017 1.053,06722943 1.000,000000 4.843,410 4.832,270 1,01646717 1.016,46717000 1,036007124 36,600059 0,00

06/07/2017 1.053,20691542 1.000,000000 4.843,410 4.832,270 1,01635572 1.016,35572000 1,036258167 36,851195 0,00

07/07/2017 1.053,34661680 1.000,000000 4.843,410 4.832,270 1,01624428 1.016,24428000 1,036509270 37,102337 0,00

08/07/2017 1.053,48634493 1.000,000000 4.843,410 4.832,270 1,01613286 1.016,13286000 1,036760434 37,353485 0,00

09/07/2017 1.053,48634493 1.000,000000 4.843,410 4.832,270 1,01613286 1.016,13286000 1,036760434 37,353485 0,00

10/07/2017 1.053,48634493 1.000,000000 4.843,410 4.832,270 1,01613286 1.016,13286000 1,036760434 37,353485 0,00

11/07/2017 1.053,62607907 1.000,000000 4.843,410 4.832,270 1,01602144 1.016,02144000 1,037011659 37,604639 0,00

12/07/2017 1.053,76582855 1.000,000000 4.843,410 4.832,270 1,01591003 1.015,91003000 1,037262944 37,855799 0,00

13/07/2017 1.053,90561615 1.000,000000 4.843,410 4.832,270 1,01579865 1.015,79865000 1,037514291 38,106966 0,00

14/07/2017 1.054,04540870 1.000,000000 4.843,410 4.832,270 1,01568727 1.015,68727000 1,037765698 38,358139 0,00

15/07/2017 1.054,18521859 1.000,000000 4.843,410 4.832,270 1,01557590 1.015,57590000 1,038017167 38,609319 0,00

16/07/2017 1.054,18521859 1.000,000000 4.843,410 4.832,270 1,01557590 1.015,57590000 1,038017167 38,609319 0,00

17/07/2017 1.054,18521859 1.000,000000 4.843,410 4.832,270 1,01557590 1.015,57590000 1,038017167 38,609319 0,00

18/07/2017 1.054,56106302 1.000,000000 4.832,270 4.843,870 1,01569186 1.015,69186000 1,038268696 38,869203 0,00

19/07/2017 1.054,93703914 1.000,000000 4.832,270 4.843,870 1,01580783 1.015,80783000 1,038520287 39,129209 0,00

20/07/2017 1.055,31315536 1.000,000000 4.832,270 4.843,870 1,01592382 1.015,92382000 1,038771938 39,389335 0,00

21/07/2017 1.055,68939193 1.000,000000 4.832,270 4.843,870 1,01603981 1.016,03981000 1,039023650 39,649582 0,00

22/07/2017 1.056,06578005 1.000,000000 4.832,270 4.843,870 1,01615583 1.016,15583000 1,039275423 39,909950 0,00

23/07/2017 1.056,06578005 1.000,000000 4.832,270 4.843,870 1,01615583 1.016,15583000 1,039275423 39,909950 0,00

24/07/2017 1.056,06578005 1.000,000000 4.832,270 4.843,870 1,01615583 1.016,15583000 1,039275423 39,909950 0,00



Abril 2018








R$ R$ R$ R$ R$

25/07/2017 1.056,44228961 1.000,000000 4.832,270 4.843,870 1,01627185 1.016,27185000 1,039527258 40,170440 0,00

26/07/2017 1.056,81893938 1.000,000000 4.832,270 4.843,870 1,01638789 1.016,38789000 1,039779153 40,431049 0,00

27/07/2017 1.057,19572002 1.000,000000 4.832,270 4.843,870 1,01650394 1.016,50394000 1,040031109 40,691780 0,00

28/07/2017 1.057,57264297 1.000,000000 4.832,270 4.843,870 1,01662001 1.016,62001000 1,040283127 40,952633 0,00

29/07/2017 1.057,94969583 1.000,000000 4.832,270 4.843,870 1,01673609 1.016,73609000 1,040535205 41,213606 0,00

30/07/2017 1.057,94969583 1.000,000000 4.832,270 4.843,870 1,01673609 1.016,73609000 1,040535205 41,213606 0,00

31/07/2017 1.057,94969583 1.000,000000 4.832,270 4.843,870 1,01673609 1.016,73609000 1,040535205 41,213606 0,00

01/08/2017 1.058,32688067 1.000,000000 4.832,270 4.843,870 1,01685218 1.016,85218000 1,040787345 41,474701 0,00

02/08/2017 1.058,70419549 1.000,000000 4.832,270 4.843,870 1,01696828 1.016,96828000 1,041039545 41,735915 0,00

03/08/2017 1.059,08165274 1.000,000000 4.832,270 4.843,870 1,01708440 1.017,08440000 1,041291807 41,997253 0,00

04/08/2017 1.059,45924105 1.000,000000 4.832,270 4.843,870 1,01720053 1.017,20053000 1,041544130 42,258711 0,00

05/08/2017 1.059,83696044 1.000,000000 4.832,270 4.843,870 1,01731667 1.017,31667000 1,041796514 42,520290 0,00

06/08/2017 1.059,83696044 1.000,000000 4.832,270 4.843,870 1,01731667 1.017,31667000 1,041796514 42,520290 0,00

07/08/2017 1.059,83696044 1.000,000000 4.832,270 4.843,870 1,01731667 1.017,31667000 1,041796514 42,520290 0,00

08/08/2017 1.060,21482135 1.000,000000 4.832,270 4.843,870 1,01743283 1.017,43283000 1,042048959 42,781991 0,00

09/08/2017 1.060,59281340 1.000,000000 4.832,270 4.843,870 1,01754900 1.017,54900000 1,042301465 43,043813 0,00

10/08/2017 1.060,97094807 1.000,000000 4.832,270 4.843,870 1,01766519 1.017,66519000 1,042554033 43,305758 0,00

11/08/2017 1.061,34920352 1.000,000000 4.832,270 4.843,870 1,01778138 1.017,78138000 1,042806662 43,567824 0,00

12/08/2017 1.061,72760062 1.000,000000 4.832,270 4.843,870 1,01789759 1.017,89759000 1,043059352 43,830011 0,00

13/08/2017 1.061,72760062 1.000,000000 4.832,270 4.843,870 1,01789759 1.017,89759000 1,043059352 43,830011 0,00

14/08/2017 1.061,72760062 1.000,000000 4.832,270 4.843,870 1,01789759 1.017,89759000 1,043059352 43,830011 0,00

15/08/2017 1.062,10612899 1.000,000000 4.832,270 4.843,870 1,01801381 1.018,01381000 1,043312103 44,092319 0,00

16/08/2017 1.062,45513053 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 1,01810162 1.018,10162000 1,043564915 44,353511 0,00

17/08/2017 1.062,80423960 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 1,01818943 1.018,18943000 1,043817789 44,614810 0,00

18/08/2017 1.063,15346564 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 1,01827725 1.018,27725000 1,044070724 44,876216 0,00

19/08/2017 1.063,50281910 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 1,01836509 1.018,36509000 1,044323720 45,137729 0,00

20/08/2017 1.063,50281910 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 1,01836509 1.018,36509000 1,044323720 45,137729 0,00

21/08/2017 1.063,50281910 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 1,01836509 1.018,36509000 1,044323720 45,137729 0,00

22/08/2017 1.063,85226971 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 1,01845292 1.018,45292000 1,044576778 45,399350 0,00

23/08/2017 1.064,20184780 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 1,01854077 1.018,54077000 1,044829897 45,661078 0,00

24/08/2017 1.064,55153250 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 1,01862862 1.018,62862000 1,045083077 45,922913 0,00

25/08/2017 1.064,90134474 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 1,01871649 1.018,71649000 1,045336318 46,184855 0,00

26/08/2017 1.065,25125418 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 1,01880435 1.018,80435000 1,045589621 46,446904 0,00

27/08/2017 1.065,25125418 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 1,01880435 1.018,80435000 1,045589621 46,446904 0,00

28/08/2017 1.065,25125418 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 1,01880435 1.018,80435000 1,045589621 46,446904 0,00

29/08/2017 1.065,60129223 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 1,01889223 1.018,89223000 1,045842986 46,709062 0,00

30/08/2017 1.065,95143595 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 1,01898011 1.018,98011000 1,046096411 46,971326 0,00

31/08/2017 1.066,30169887 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 1,01906800 1.019,06800000 1,046349899 47,233699 0,00



Abril 2018








R$ R$ R$ R$ R$

01/09/2017 1.066,65207797 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 1,01915590 1.019,15590000 1,046603447 47,496178 0,00

02/09/2017 1.067,00257530 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 1,01924381 1.019,24381000 1,046857057 47,758765 0,00

03/09/2017 1.067,00257530 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 1,01924381 1.019,24381000 1,046857057 47,758765 0,00

04/09/2017 1.067,00257530 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 1,01924381 1.019,24381000 1,046857057 47,758765 0,00

05/09/2017 1.067,35317940 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 1,01933172 1.019,33172000 1,047110728 48,021459 0,00

06/09/2017 1.067,70390178 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 1,01941964 1.019,41964000 1,047364461 48,284262 0,00

07/09/2017 1.068,05474246 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 1,01950757 1.019,50757000 1,047618256 48,547172 0,00

08/09/2017 1.068,05474246 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 1,01950757 1.019,50757000 1,047618256 48,547172 0,00

09/09/2017 1.068,40570044 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 1,01959551 1.019,59551000 1,047872112 48,810190 0,00

10/09/2017 1.068,40570044 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 1,01959551 1.019,59551000 1,047872112 48,810190 0,00

11/09/2017 1.068,40570044 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 1,01959551 1.019,59551000 1,047872112 48,810190 0,00

12/09/2017 1.068,75676528 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 1,01968345 1.019,68345000 1,048126029 49,073315 0,00

13/09/2017 1.069,10794849 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 1,01977140 1.019,77140000 1,048380008 49,336548 0,00

14/09/2017 1.069,45924906 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 1,01985936 1.019,85936000 1,048634048 49,599889 0,00

15/09/2017 1.069,81066806 1.000,000000 4.843,870 4.853,070 1,01994733 1.019,94733000 1,048888150 49,863338 0,00

16/09/2017 1.070,15537557 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 1,02002880 1.020,02880000 1,049142314 50,126576 0,00

17/09/2017 1.070,15537557 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 1,02002880 1.020,02880000 1,049142314 50,126576 0,00

18/09/2017 1.070,15537557 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 1,02002880 1.020,02880000 1,049142314 50,126576 0,00

19/09/2017 1.070,50020772 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 1,02011029 1.020,11029000 1,049396539 50,389918 0,00

20/09/2017 1.070,84515505 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 1,02019179 1.020,19179000 1,049650826 50,653365 0,00

21/09/2017 1.071,19020708 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 1,02027329 1.020,27329000 1,049905175 50,916917 0,00

22/09/2017 1.071,53537332 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 1,02035480 1.020,35480000 1,050159585 51,180573 0,00

23/09/2017 1.071,88064327 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 1,02043631 1.020,43631000 1,050414056 51,444333 0,00

24/09/2017 1.071,88064327 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 1,02043631 1.020,43631000 1,050414056 51,444333 0,00

25/09/2017 1.071,88064327 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 1,02043631 1.020,43631000 1,050414056 51,444333 0,00

26/09/2017 1.072,22602951 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 1,02051783 1.020,51783000 1,050668590 51,708200 0,00

27/09/2017 1.072,57153002 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 1,02059936 1.020,59936000 1,050923185 51,972170 0,00

28/09/2017 1.072,91713430 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 1,02068089 1.020,68089000 1,051177841 52,236244 0,00

29/09/2017 1.073,26286544 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 1,02076244 1.020,76244000 1,051432560 52,500425 0,00

30/09/2017 1.073,60868988 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 1,02084398 1.020,84398000 1,051687340 52,764710 0,00

01/10/2017 1.073,60868988 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 1,02084398 1.020,84398000 1,051687340 52,764710 0,00

02/10/2017 1.073,60868988 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 1,02084398 1.020,84398000 1,051687340 52,764710 0,00

03/10/2017 1.073,95464020 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 1,02092554 1.020,92554000 1,051942182 53,029100 0,00

04/10/2017 1.074,30069540 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 1,02100710 1.021,00710000 1,052197086 53,293595 0,00

05/10/2017 1.074,64686499 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 1,02108867 1.021,08867000 1,052452051 53,558195 0,00

06/10/2017 1.074,99313949 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 1,02117024 1.021,17024000 1,052707078 53,822899 0,00

07/10/2017 1.075,33952943 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 1,02125182 1.021,25182000 1,052962167 54,087709 0,00

08/10/2017 1.075,33952943 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 1,02125182 1.021,25182000 1,052962167 54,087709 0,00



Abril 2018








R$ R$ R$ R$ R$

09/10/2017 1.075,33952943 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 1,02125182 1.021,25182000 1,052962167 54,087709 0,00

10/10/2017 1.075,68602433 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 1,02133340 1.021,33340000 1,053217318 54,352624 0,00

11/10/2017 1.076,03264525 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 1,02141500 1.021,41500000 1,053472531 54,617645 0,00

12/10/2017 1.076,37937013 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 1,02149660 1.021,49660000 1,053727805 54,882770 0,00

13/10/2017 1.076,37937013 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 1,02149660 1.021,49660000 1,053727805 54,882770 0,00

14/10/2017 1.076,72620001 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 1,02157820 1.021,57820000 1,053983141 55,148000 0,00

15/10/2017 1.076,72620001 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 1,02157820 1.021,57820000 1,053983141 55,148000 0,00

16/10/2017 1.076,72620001 1.000,000000 4.853,070 4.860,830 1,02157820 1.021,57820000 1,053983141 55,148000 0,00

17/10/2017 1.077,20212201 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 1,02178215 1.021,78215000 1,054238540 55,419972 0,00

18/10/2017 1.077,67826325 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 1,02198615 1.021,98615000 1,054494000 55,692113 0,00

19/10/2017 1.078,15460374 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 1,02219018 1.022,19018000 1,054749522 55,964424 0,00

20/10/2017 1.078,63115409 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 1,02239425 1.022,39425000 1,055005106 56,236904 0,00

21/10/2017 1.079,10792389 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 1,02259837 1.022,59837000 1,055260751 56,509554 0,00

22/10/2017 1.079,10792389 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 1,02259837 1.022,59837000 1,055260751 56,509554 0,00

23/10/2017 1.079,10792389 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 1,02259837 1.022,59837000 1,055260751 56,509554 0,00

24/10/2017 1.079,58489416 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 1,02280252 1.022,80252000 1,055516459 56,782374 0,00

25/10/2017 1.080,06209561 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 1,02300673 1.023,00673000 1,055772229 57,055366 0,00

26/10/2017 1.080,53948608 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 1,02321096 1.023,21096000 1,056028061 57,328526 0,00

27/10/2017 1.081,01709629 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 1,02341524 1.023,41524000 1,056283954 57,601856 0,00

28/10/2017 1.081,49491779 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 1,02361956 1.023,61956000 1,056539910 57,875358 0,00

29/10/2017 1.081,49491779 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 1,02361956 1.023,61956000 1,056539910 57,875358 0,00

30/10/2017 1.081,49491779 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 1,02361956 1.023,61956000 1,056539910 57,875358 0,00

31/10/2017 1.081,97294964 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 1,02382392 1.023,82392000 1,056795928 58,149030 0,00

01/11/2017 1.082,45119190 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 1,02402832 1.024,02832000 1,057052008 58,422872 0,00

02/11/2017 1.082,92964464 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 1,02423276 1.024,23276000 1,057308150 58,696885 0,00

03/11/2017 1.082,92964464 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 1,02423276 1.024,23276000 1,057308150 58,696885 0,00

04/11/2017 1.083,40831748 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 1,02443725 1.024,43725000 1,057564353 58,971067 0,00

05/11/2017 1.083,40831748 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 1,02443725 1.024,43725000 1,057564353 58,971067 0,00

06/11/2017 1.083,40831748 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 1,02443725 1.024,43725000 1,057564353 58,971067 0,00

07/11/2017 1.083,88719139 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 1,02464177 1.024,64177000 1,057820619 59,245421 0,00

08/11/2017 1.084,36627701 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 1,02484633 1.024,84633000 1,058076948 59,519947 0,00

09/11/2017 1.084,84558295 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 1,02505094 1.025,05094000 1,058333338 59,794643 0,00

10/11/2017 1.085,32509971 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 1,02525559 1.025,25559000 1,058589790 60,069510 0,00

11/11/2017 1.085,80482840 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 1,02546028 1.025,46028000 1,058846305 60,344548 0,00

12/11/2017 1.085,80482840 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 1,02546028 1.025,46028000 1,058846305 60,344548 0,00

13/11/2017 1.085,80482840 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 1,02546028 1.025,46028000 1,058846305 60,344548 0,00

14/11/2017 1.086,28475644 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 1,02566500 1.025,66500000 1,059102881 60,619756 0,00

15/11/2017 1.086,76490712 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 1,02586977 1.025,86977000 1,059359520 60,895137 0,00



Abril 2018








R$ R$ R$ R$ R$

16/11/2017 1.086,76490712 1.000,000000 4.860,830 4.881,250 1,02586977 1.025,86977000 1,059359520 60,895137 0,00

17/11/2017 1.026,25501879 1.000,000000 4.881,250 4.894,920 1,02600640 1.026,00640000 1,000242317 0,248619 0,00

18/11/2017 1.026,64039434 1.000,000000 4.881,250 4.894,920 1,02614303 1.026,14303000 1,000484693 0,497364 0,00

19/11/2017 1.026,64039434 1.000,000000 4.881,250 4.894,920 1,02614303 1.026,14303000 1,000484693 0,497364 0,00

20/11/2017 1.026,64039434 1.000,000000 4.881,250 4.894,920 1,02614303 1.026,14303000 1,000484693 0,497364 0,00

21/11/2017 1.027,02593670 1.000,000000 4.881,250 4.894,920 1,02627970 1.026,27970000 1,000727128 0,746237 0,00

22/11/2017 1.027,41160486 1.000,000000 4.881,250 4.894,920 1,02641637 1.026,41637000 1,000969621 0,995235 0,00

23/11/2017 1.027,79742991 1.000,000000 4.881,250 4.894,920 1,02655307 1.026,55307000 1,001212173 1,244360 0,00

24/11/2017 1.028,18340187 1.000,000000 4.881,250 4.894,920 1,02668979 1.026,68979000 1,001454784 1,493612 0,00

25/11/2017 1.028,56952080 1.000,000000 4.881,250 4.894,920 1,02682653 1.026,82653000 1,001697454 1,742991 0,00

26/11/2017 1.028,56952080 1.000,000000 4.881,250 4.894,920 1,02682653 1.026,82653000 1,001697454 1,742991 0,00

27/11/2017 1.028,56952080 1.000,000000 4.881,250 4.894,920 1,02682653 1.026,82653000 1,001697454 1,742991 0,00

28/11/2017 1.028,95577567 1.000,000000 4.881,250 4.894,920 1,02696328 1.026,96328000 1,001940182 1,992496 0,00

29/11/2017 1.029,34217756 1.000,000000 4.881,250 4.894,920 1,02710005 1.027,10005000 1,002182969 2,242128 0,00

30/11/2017 1.029,72872756 1.000,000000 4.881,250 4.894,920 1,02723684 1.027,23684000 1,002425816 2,491888 0,00

01/12/2017 1.030,11541360 1.000,000000 4.881,250 4.894,920 1,02737364 1.027,37364000 1,002668721 2,741774 0,00

02/12/2017 1.030,50225579 1.000,000000 4.881,250 4.894,920 1,02751047 1.027,51047000 1,002911684 2,991786 0,00

03/12/2017 1.030,50225579 1.000,000000 4.881,250 4.894,920 1,02751047 1.027,51047000 1,002911684 2,991786 0,00

04/12/2017 1.030,50225579 1.000,000000 4.881,250 4.894,920 1,02751047 1.027,51047000 1,002911684 2,991786 0,00

05/12/2017 1.030,88923616 1.000,000000 4.881,250 4.894,920 1,02764731 1.027,64731000 1,003154707 3,241926 0,00

06/12/2017 1.031,27637378 1.000,000000 4.881,250 4.894,920 1,02778418 1.027,78418000 1,003397789 3,492194 0,00

07/12/2017 1.031,66364759 1.000,000000 4.881,250 4.894,920 1,02792106 1.027,92106000 1,003640929 3,742588 0,00

08/12/2017 1.032,05106973 1.000,000000 4.881,250 4.894,920 1,02805796 1.028,05796000 1,003884129 3,993110 0,00

09/12/2017 1.032,43862813 1.000,000000 4.881,250 4.894,920 1,02819487 1.028,19487000 1,004127387 4,243758 0,00

10/12/2017 1.032,43862813 1.000,000000 4.881,250 4.894,920 1,02819487 1.028,19487000 1,004127387 4,243758 0,00

11/12/2017 1.032,43862813 1.000,000000 4.881,250 4.894,920 1,02819487 1.028,19487000 1,004127387 4,243758 0,00

12/12/2017 1.032,82634395 1.000,000000 4.881,250 4.894,920 1,02833181 1.028,33181000 1,004370704 4,494534 0,00

13/12/2017 1.033,21419816 1.000,000000 4.881,250 4.894,920 1,02846876 1.028,46876000 1,004614081 4,745438 0,00

14/12/2017 1.033,60219879 1.000,000000 4.881,250 4.894,920 1,02860573 1.028,60573000 1,004857516 4,996469 0,00

15/12/2017 1.033,99035695 1.000,000000 4.881,250 4.894,920 1,02874273 1.028,74273000 1,005101010 5,247627 0,00

16/12/2017 1.034,47994105 1.000,000000 4.894,920 4.916,460 1,02898049 1.028,98049000 1,005344563 5,499451 0,00

17/12/2017 1.034,47994105 1.000,000000 4.894,920 4.916,460 1,02898049 1.028,98049000 1,005344563 5,499451 0,00

18/12/2017 1.034,47994105 1.000,000000 4.894,920 4.916,460 1,02898049 1.028,98049000 1,005344563 5,499451 0,00

19/12/2017 1.034,96976305 1.000,000000 4.894,920 4.916,460 1,02921831 1.029,21831000 1,005588176 5,751453 0,00

20/12/2017 1.035,45981093 1.000,000000 4.894,920 4.916,460 1,02945618 1.029,45618000 1,005831847 6,003631 0,00

21/12/2017 1.035,95010591 1.000,000000 4.894,920 4.916,460 1,02969412 1.029,69412000 1,006075577 6,255986 0,00

22/12/2017 1.036,44061892 1.000,000000 4.894,920 4.916,460 1,02993210 1.029,93210000 1,006319367 6,508519 0,00

23/12/2017 1.036,93136811 1.000,000000 4.894,920 4.916,460 1,03017014 1.030,17014000 1,006563215 6,761228 0,00



Abril 2018








R$ R$ R$ R$ R$

24/12/2017 1.036,93136811 1.000,000000 4.894,920 4.916,460 1,03017014 1.030,17014000 1,006563215 6,761228 0,00

25/12/2017 1.036,93136811 1.000,000000 4.894,920 4.916,460 1,03017014 1.030,17014000 1,006563215 6,761228 0,00

26/12/2017 1.036,93136811 1.000,000000 4.894,920 4.916,460 1,03017014 1.030,17014000 1,006563215 6,761228 0,00

27/12/2017 1.037,42235562 1.000,000000 4.894,920 4.916,460 1,03040824 1.030,40824000 1,006807123 7,014116 0,00

28/12/2017 1.037,91356942 1.000,000000 4.894,920 4.916,460 1,03064639 1.030,64639000 1,007051089 7,267179 0,00

29/12/2017 1.038,40501163 1.000,000000 4.894,920 4.916,460 1,03088459 1.030,88459000 1,007295115 7,520422 0,00

30/12/2017 1.038,89670146 1.000,000000 4.894,920 4.916,460 1,03112286 1.031,12286000 1,007539200 7,773841 0,00

31/12/2017 1.038,89670146 1.000,000000 4.894,920 4.916,460 1,03112286 1.031,12286000 1,007539200 7,773841 0,00

Desempenho da Emissora

(Fonte: CVM-DFP 31/12/17–R$ mil)

1. Sobre a Companhia

1.1.Aos acionistas

É com satisfação que submetemos à apreciação de V. Sas. o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo – ViaOeste S.A. (CCR ViaOeste), relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, acompanhados do Relatório dos auditores independentes.

1.2.Apresentação A Companhia foi constituída em 1998 e tem por objeto exclusivo a exploração do sistema Castello-Raposo, respectivos acessos, execução, fiscalização e gestão dos serviços delegados, complementares e de apoio aos serviços não delegados e tudo mais que for objeto do contrato de concessão CR/003/1998, celebrado em 30 de março de 1998 entre a Companhia e a ARTESP, na qualidade de sucessora do DER (“Contrato de Concessão”), sendo vedada a prática de atos estranhos à essa finalidade. Composta pelas Rodovias Presidente Castello Branco (SP-280), Raposo Tavares (SP-270), Senador José Ermírio de Moraes (SP-075) e Dr. Celso Charuri (SP-091/270), sendo responsável pela administração (operação, conservação e manutenção) de 176,06 quilômetros e manutenção e conservação de 4,4 quilômetros (“Concessão”). O prazo do Contrato de Concessão original era de 240 (duzentos e quarenta) meses, que, conforme aditado pelo 12º Termo Aditivo Modificativo ao Contrato de Concessão, passou a ser de 297 (duzentos e noventa e sete) meses, permanecendo válido, portanto, até dezembro de 2022.

A Companhia emprega de forma direta 795 pessoas. Atualmente, a empresa gera empregos em toda a região de influência de suas rodovias, contribuindo para o desenvolvimento econômico dos 16 municípios do entorno das rodovias sob sua administração.

A Companhia é uma sociedade por ações controlada pela CCR S.A. (“CCR”), a qual detém diretamente 100% do capital social da Companhia.

...

O Relatório da Administração na íntegra pode ser acessado e impresso através do seguinte link:

www.simplificpavarini.com.br/RAF2017/RA2017/VIAOESTERA2017.pdf

http://www.simplificpavarini.com.br/RAF2017/RA2017/VIAOESTERA2017.pdf



Abril 2018



Demonstrações Financeiras da Emissora (Fonte: CVM-DFP 31/12/17–R$ mil)

CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SP-VIA OESTE SA R$ - MIL

Controladora ATIVO 31/12/2017 AV 31/12/2016 AV 31/12/2015 AV

1 Ativo Total 1.467.685 100,00% 1.426.586 100,00% 1.390.797 100,00%

1,01 Ativo Circulante 309.932 21,12% 186.446 13,07% 129.999 9,35%

1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 54.431 3,71% 118.893 8,33% 59.161 4,25%

1.01.01.01 Caixas e bancos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.01.02 Aplicações Financeiras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.02 Aplicações Financeiras 152.734 10,41% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.02.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo 152.734 10,41% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.02.01.01 Títulos para Negociação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.02.01.02 Títulos Disponíveis para Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.02.01.03 Aplicações Financeiras 152.734 10,41% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.02.02 Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.02.02.01 Títulos Mantidos até o Vencimento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.03 Contas a Receber 59.038 4,02% 58.386 4,09% 61.962 4,46%

1.01.03.01 Clientes 59.038 4,02% 58.386 4,09% 61.962 4,46%

1.01.03.01.01 Contas a Receber 57.500 3,92% 56.907 3,99% 5.416 0,39%

1.01.03.01.02 Contas a Receber Partes Relacionadas 1.538 0,10% 1.479 0,10% 56.546 4,07%

1.01.03.01.03 Provisão para devedores duvidosos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.03.02 Outras Contas a Receber 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.03.02.01 Impostos a recuperar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.03.02.02 Impostos diferidos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.03.02.03 Pagamentos antecipados relacionados à concessão 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.03.02.04 Despesas antecipadas e outras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.03.02.05 Outros créditos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.04 Estoques 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.05 Ativos Biológicos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.06 Tributos a Recuperar 7.285 0,50% 2.413 0,17% 2.366 0,17%

1.01.06.01 Tributos Correntes a Recuperar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.07 Despesas Antecipadas 2.387 0,16% 3.174 0,22% 2.419 0,17%

1.01.08 Outros Ativos Circulantes 34.057 2,32% 3.580 0,25% 4.091 0,29%

1.01.08.01 Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.08.02 Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.08.03 Outros 34.057 2,32% 3.580 0,25% 4.091 0,29%

1.01.08.03.01 Pagamentos Antecipados Relacionados à Concessão 33.791 2,30% 3.297 0,23% 3.297 0,24%

1.01.08.03.02 Outros Créditos 104 0,01% 262 0,02% 372 0,03%

1.01.08.03.03 Adiantamento a Fornecedores 0 0,00% 21 0,00% 422 0,03%

1.01.08.03.04 Contas a Receber com Operações de Derivativos 162 0,01% 0 0,00% 0 0,00%

1,02 Ativo Não Circulante 1.157.753 78,88% 1.240.140 86,93% 1.260.798 90,65%

1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 223.152 15,20% 220.042 15,42% 190.874 13,72%



Abril 2018



1.02.01.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%





1.02.01.03 Contas a Receber 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.03.01 Clientes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.03.02 Outras Contas a Receber 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.04 Estoques 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.05 Ativos Biológicos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.06 Tributos Diferidos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.06.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.07 Despesas Antecipadas 179.212 12,21% 184.498 12,93% 162.351 11,67%

1.02.01.07.01 Despesa antecipada (-) outorga fixa 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.07.02 Pagamentos Antecipados Relacionados à Concessão 179.212 12,21% 184.498 12,93% 162.351 11,67%

1.02.01.08 Créditos com Partes Relacionadas 1.594 0,11% 1.399 0,10% 1.135 0,08%

1.02.01.08.01 Créditos com Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.08.02 Créditos com Controladas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.08.03 Créditos com Controladores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.08.04 Créditos com Outras Partes Relacionadas 1.594 0,11% 1.399 0,10% 1.135 0,08%

1.02.01.09 Outros Ativos Não Circulantes 42.346 2,89% 34.145 2,39% 27.388 1,97%

1.02.01.09.01 Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.09.02 Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.09.03 Depositós Judiciais e Outros 1.246 0,08% 1.437 0,10% 1.042 0,07%

1.02.01.09.04 Tributos a recuperar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.09.05 Outros créditos 70 0,00% 50 0,00% 183 0,01%

1.02.01.09.06 Contas a Receber com Operações de Derivativos 41.030 2,80% 32.658 2,29% 26.163 1,88%

1.02.02 Investimentos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.02.01 Participações Societárias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.02.01.01 Participações em Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.02.01.02 Participações em Controladas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.02.01.03 Participações em Controladas em Conjunto 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.02.01.04 Outras Participações Societárias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.02.02 Propriedades para Investimento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.03 Imobilizado 48.533 3,31% 55.921 3,92% 61.641 4,43%

1.02.03.01 Imobilizado em Operação 42.058 2,87% 46.885 3,29% 55.773 4,01%

1.02.03.02 Imobilizado Arrendado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.03.03 Imobilizado em Andamento 6.475 0,44% 9.036 0,63% 5.868 0,42%

1.02.04 Intangível 886.068 60,37% 964.177 67,59% 1.008.283 72,50%

1.02.04.01 Intangíveis 886.068 60,37% 964.177 67,59% 1.008.283 72,50%

1.02.04.01.01 Contrato de Concessão 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.04.01.02 Direito de exploração da infraestrutura concedida 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.04.01.03 Direito da concessão - ágio 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%



Abril 2018



1.02.04.01.04 Outros intangíveis 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.05 Diferido 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Controladora PASSIVO 31/12/2017 AV 31/12/2016 AV 31/12/2015 AV

2 Passivo Total 1.467.685 100,00% 1.426.586 100,00% 1.390.797 100,00%

2,01 Passivo Circulante 147.350 10,04% 487.309 34,16% 457.189 32,87%

2.01.01 Obrigações Sociais e Trabalhistas 9.714 0,66% 9.122 0,64% 9.326 0,67%

2.01.01.01 Obrigações Sociais 1.389 0,09% 1.118 0,08% 1.181 0,08%

2.01.01.02 Obrigações Trabalhistas 8.325 0,57% 8.004 0,56% 8.145 0,59%

2.01.02 Fornecedores 19.708 1,34% 16.987 1,19% 23.197 1,67%

2.01.02.01 Fornecedores Nacionais 19.587 1,33% 16.877 1,18% 22.978 1,65%

2.01.02.02 Fornecedores Estrangeiros 121 0,01% 110 0,01% 219 0,02%

2.01.03 Obrigações Fiscais 55.405 3,77% 55.884 3,92% 60.917 4,38%

2.01.03.01 Obrigações Fiscais Federais 50.564 3,45% 51.028 3,58% 56.204 4,04%

2.01.03.01.01 Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar 44.311 3,02% 46.684 3,27% 50.160 3,61%

2.01.03.01.02 Outros Impostos e Contribuições a Recolher 6.253 0,43% 4.344 0,30% 6.044 0,43%

2.01.03.01.03 Impostos e contribuições parcelados 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.03.02 Obrigações Fiscais Estaduais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.03.03 Obrigações Fiscais Municipais 4.841 0,33% 4.856 0,34% 4.713 0,34%

2.01.03.03.01 ISS a Recolher 4.841 0,33% 4.856 0,34% 4.713 0,34%

2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 17.811 1,21% 291.635 20,44% 309.133 22,23%

2.01.04.01 Empréstimos e Financiamentos 5.803 0,40% 104.806 7,35% 3.838 0,28%

2.01.04.01.01 Em Moeda Nacional 0 0,00% 68 0,00% 3.838 0,28%

2.01.04.01.02 Em Moeda Estrangeira 5.803 0,40% 104.738 7,34% 0 0,00%

2.01.04.02 Debêntures 12.008 0,82% 186.829 13,10% 305.295 21,95%

2.01.04.03 Financiamento por Arrendamento Financeiro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.05 Outras Obrigações 18.126 1,24% 57.469 4,03% 45.527 3,27%

2.01.05.01 Passivos com Partes Relacionadas 3.813 0,26% 3.773 0,26% 3.160 0,23%

2.01.05.01.01 Débitos com Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.05.01.02 Débitos com Controladas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.05.01.03 Débitos com Controladores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.05.01.04 Débitos com Outras Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.05.02 Outros 14.313 0,98% 53.696 3,76% 42.367 3,05%

2.01.05.02.01 Dividendos e JCP a Pagar 0 0,00% 0 0,00% 10.125 0,73%

2.01.05.02.02 Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.05.02.03 Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.05.02.04 Obrigações com Poder Concedente 1.372 0,09% 1.329 0,09% 1.281 0,09%

2.01.05.02.05 Outras Obrigações 5.579 0,38% 6.066 0,43% 6.418 0,46%

2.01.05.02.06 Contas a Pagar com Operações de Derivativos 7.362 0,50% 46.301 3,25% 24.543 1,76%

2.01.05.02.07 Mutuos - partes relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06 Provisões 26.586 1,81% 56.212 3,94% 9.089 0,65%

2.01.06.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06.01.01 Provisões Fiscais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06.01.02 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%



Abril 2018



2.01.06.01.03 Provisões para Benefícios a Empregados 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06.01.04 Provisões Cíveis 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06.01.05 Provisão para contingências 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06.01.06 Provisão para manutenção 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06.02 Outras Provisões 26.586 1,81% 56.212 3,94% 9.089 0,65%

2.01.06.02.01 Provisões para Garantias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06.02.02 Provisões para Reestruturação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06.02.03 Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06.02.04 Provisão de Manutenção 26.586 1,81% 56.212 3,94% 9.089 0,65%

2.01.07 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.07.01 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.07.02 Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2,02 Passivo Não Circulante 1.062.053 72,36% 702.929 49,27% 566.977 40,77%

2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 938.328 63,93% 586.266 41,10% 440.443 31,67%


2.02.01.01.01 Em Moeda Nacional 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.01.01.02 Em Moeda Estrangeira 148.805 10,14% 148.092 10,38% 111.348 8,01%

2.02.01.02 Debêntures 789.523 53,79% 438.174 30,71% 329.095 23,66%



2.02.02.01 Passivos com Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%





2.02.02.02 Outros 66.247 4,51% 64.676 4,53% 41.738 3,00%


2.02.02.02.02 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 0 0,00% 1.724 0,12% 1.724 0,12%

2.02.02.02.03 Impostos e contribuições parcelados 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.02.02.04 Obrigações com o poder concedente 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.02.02.05 Contas a Pagar com Operações de Derivativos 26.432 1,80% 23.256 1,63% 392 0,03%

2.02.02.02.06 Mutuos - Partes Relacionadas 39.815 2,71% 39.622 2,78% 39.622 2,85%

2.02.02.02.07 Outras Obrigações 0 0,00% 74 0,01% 0 0,00%

2.02.03 Tributos Diferidos 48.905 3,33% 37.667 2,64% 47.490 3,41%

2.02.03.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 48.905 3,33% 37.667 2,64% 47.490 3,41%

2.02.04 Provisões 8.573 0,58% 14.320 1,00% 37.306 2,68%

2.02.04.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 8.573 0,58% 7.090 0,50% 2.233 0,16%





2.02.04.01.05 Provisão para Riscos Cíveis, Trabalhistas e Previdenciários 8.573 0,58% 7.090 0,50% 2.233 0,16%

2.02.04.01.06 Provisão de Manutenção 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%



Abril 2018



2.02.04.02 Outras Provisões 0 0,00% 7.230 0,51% 35.073 2,52%




2.02.04.02.04 Provisão de manutenção 0 0,00% 7.230 0,51% 35.073 2,52%




2.02.06 Lucros e Receitas a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.06.01 Lucros a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.06.02 Receitas a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.06.03 Subvenções de Investimento a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2,03 Patrimônio Líquido 258.282 17,60% 236.348 16,57% 366.631 26,36%

2.03.01 Capital Social Realizado 139.763 9,52% 139.763 9,80% 139.763 10,05%

2.03.02 Reservas de Capital 2.642 0,18% 2.642 0,19% 2.677 0,19%

2.03.02.01 Ágio na Emissão de Ações 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.02.02 Reserva Especial de Ágio na Incorporação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.02.03 Alienação de Bônus de Subscrição 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.02.04 Opções Outorgadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.02.05 Ações em Tesouraria 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.02.06 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.03 Reservas de Reavaliação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.04 Reservas de Lucros 115.877 7,90% 93.943 6,59% 224.191 16,12%

2.03.04.01 Reserva Legal 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.04.02 Reserva Estatutária 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.04.03 Reserva para Contingências 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.04.04 Reserva de Lucros a Realizar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.04.05 Reserva de Retenção de Lucros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.04.06 Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.04.07 Reserva de Incentivos Fiscais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.04.08 Dividendo Adicional Proposto 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%


2.03.05 Lucros/Prejuízos Acumulados 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.06 Ajustes de Avaliação Patrimonial 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.07 Ajustes Acumulados de Conversão 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.08 Outros Resultados Abrangentes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Controladora DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS 31/12/2017 AV 31/12/2016 AV 31/12/2015 AV

3,01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 1.024.875 100,00% 965.776 100,00% 981.293 100,00%

3.01.01 Receita bruta de vendas e/ou serviços 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3.01.02 Deduções da receita bruta 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3,02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -374.160 -36,51% -385.947 -39,96% -380.851 -38,81%

3.02.01 Custo de Construção -49.941 -4,87% -57.892 -5,99% -76.588 -7,80%

3.02.02 Provisão de Manutenção -174 -0,02% -37.147 -3,85% -15.163 -1,55%



Abril 2018



3.02.03 Depreciação e Amortização -143.554 -14,01% -123.634 -12,80% -110.645 -11,28%

3.02.04 Custo da Outorga -60.837 -5,94% -58.855 -6,09% -57.106 -5,82%

3.02.05 Serviços -62.461 -6,09% -53.567 -5,55% -58.948 -6,01%

3.02.06 Custo com Pessoal -39.998 -3,90% -38.398 -3,98% -38.890 -3,96%

3.02.07 Meteriais, Equipamentos e Veículos -9.573 -0,93% -8.954 -0,93% -8.847 -0,90%

3.02.08 Outros -7.622 -0,74% -7.500 -0,78% -14.664 -1,49%

3,03 Resultado Bruto 650.715 63,49% 579.829 60,04% 600.442 61,19%

3,04 Despesas/Receitas Operacionais -65.188 -6,36% -62.655 -6,49% -59.726 -6,09%

3.04.01 Despesas com Vendas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas -64.966 -6,34% -64.198 -6,65% -60.036 -6,12%

3.04.02.01 Custo com Pessoal -18.010 -1,76% -14.957 -1,55% -16.192 -1,65%

3.04.02.02 Serviços -27.862 -2,72% -27.131 -2,81% -30.624 -3,12%

3.04.02.03 Meteriais, Equipamentos e Veículos -654 -0,06% -626 -0,06% -662 -0,07%

3.04.02.04 Depreciação e Amortização -2.107 -0,21% -2.911 -0,30% -2.930 -0,30%

3.04.02.05 Associação de Classe -1.275 -0,12% -1.136 -0,12% -1.081 -0,11%

3.04.02.06 Impostos, Taxas e Despesas com Cartório -703 -0,07% -493 -0,05% -317 -0,03%

3.04.02.07 Provisão para Contingências Jurídicas -1.483 -0,14% -4.857 -0,50% 1.895 0,19%

3.04.02.08 Incentivos Fiscais -6.760 -0,66% -4.932 -0,51% -4.031 -0,41%

3.04.02.09 Outros -6.112 -0,60% -7.155 -0,74% -6.094 -0,62%

3.04.03 Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3.04.04 Outras Receitas Operacionais 1.412 0,14% 1.742 0,18% 882 0,09%

3.04.05 Outras Despesas Operacionais -1.634 -0,16% -199 -0,02% -572 -0,06%

3.04.06 Resultado de Equivalência Patrimonial 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3,05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 585.527 57,13% 517.174 53,55% 540.716 55,10%

3,06 Resultado Financeiro -65.965 -6,44% -109.728 -11,36% -97.355 -9,92%

3.06.01 Receitas Financeiras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3.06.02 Despesas Financeiras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3,07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 519.562 50,70% 407.446 42,19% 443.361 45,18%

3,08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro -168.468 -16,44% -135.821 -14,06% -143.909 -14,67%

3.08.01 Corrente -157.230 -15,34% -145.644 -15,08% -148.865 -15,17%

3.08.02 Diferido -11.238 -1,10% 9.823 1,02% 4.956 0,51%

3,09 Resultado Líquido das Operações Continuadas 351.094 34,26% 271.625 28,13% 299.452 30,52%

3,1 Resultado Líquido de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3.10.01 Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3.10.02 Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3,11 Lucro/Prejuízo do Período 351.094 34,26% 271.625 28,13% 299.452 30,52%

3,99 Lucro por Ação - (Reais / Ação) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3.99.01 Lucro Básico por Ação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3.99.01.01 ON 0,02392 0,00% 0,01851 0,00% 0,02041 0,00%

3.99.01.02 PN 0,02632 0,00% 0,02036 0,00% 0,02245 0,00%

3.99.02 Lucro Diluído por Ação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3.99.02.01 ON 0,02392 0,00% 0,01851 0,00% 0,02041 0,00%

3.99.02.02 PN 0,02632 0,00% 0,02036 0,00% 0,02245 0,00%



Abril 2018



Controladora FLUXO DE CAIXA 31/12/2017 AV 31/12/2016 AV 31/12/2015 AV

6,01 Caixa Líquido Atividades Operacionais 521.187 496.977 494.185

6.01.01 Caixa Gerado nas Operações 595.256 556.347 536.226

6.01.01.01 Lucro Líquido do Exercício 351.094 271.625 299.452

6.01.01.02 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 11.238 -9.823 -4.956

6.01.01.03 Apropriação de Despesas Antecipadas 3.297 3.297 3.297

6.01.01.04 Depreciação e Amortização 128.547 110.424 98.436

6.01.01.05 Amortização do Direito da Concessão - Ágio 17.114 16.121 15.139

6.01.01.06 Baixa do Ativo Imobilizado 1.634 200 589

6.01.01.07 Juros e Variação Monetária Sobre Debêntures e Financiamentos 57.985 78.992 112.430

6.01.01.08 Capitalização de Custo de Empréstimo -6.340 -9.137 -11.296

6.01.01.09 Provisão (Reversão) para Créditos de Liquidação Duvidosa -3 -65 2

6.01.01.10 Provisão para Riscos Cíveis, Trabalhistas e Previdenciários 4.284 6.395 1.147

6.01.01.11 Constituição da Provisão de Manutenção 174 37.147 15.163

6.01.01.12 Ajuste a Valor Presente da Provisão de Manutenção 3.962 5.810 3.649

6.01.01.13 Variação Cambial sobre Empréstimos e Financiamentos 1.326 -51.981 -999

6.01.01.14 Resultado de Operações com Derivativos e Fair Value Option 16.880 91.694 -1.164

6.01.01.15 Juros sobre Mútuos 4.066 5.645 5.337

6.01.01.16 Variações Cambiais sobre Fornecedores Estrangeiros -2 3 0

6.01.02 Variações nos Ativos e Passivos -74.069 -59.370 -42.041

6.01.02.01 Contas a Receber -590 -51.426 -2.738

6.01.02.02 Contas a Receber - Partes Relacionadas -254 54.803 -4.112

6.01.02.03 Impostos a Recuperar -4.892 -47 4.237

6.01.02.04 Despesas Antecipadas e Outras 1.136 -1.029 -647

6.01.02.05 Despesas Antecipadas da Outorga Fixa -28.505 -25.444 -22.410

6.01.02.06 Adiantamento a Fornecedores 21 401 22

6.01.02.07 Fornecedores 2.723 -6.213 -4.303

6.01.02.08 Fornecedores - Partes Relacionadas 490 659 31

6.01.02.09 Obrigações Sociais e Trabalhistas 592 -204 -449

6.01.02.10 Imp. e Contr. a Recolher e Parcelados e Provisão para IR e CS 157.000 163.248 147.204

6.01.02.11 Pagamentos de Provisão para Riscos Cíveis, Trabalhistas e Previdenciários -2.801 -1.538 -3.042

6.01.02.12 Obrigações com o Poder Concedente 43 48 -2.211

6.01.02.13 Realização da Provisão de Manutenção -40.992 -23.677 -5.195

6.01.02.14 Outras Contas a Pagar -561 -670 348

6.01.02.15 Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social -157.479 -168.281 -148.776

6.01.03 Outros 0 0 0

6,02 Caixa Líquido Atividades de Investimento -208.192 -67.782 -81.705

6.02.01 Aquisição do Ativo Imobilizado -7.746 -10.630 -14.478

6.02.02 Adições ao Ativo Intangível -47.712 -57.152 -67.227

6.02.03 Aplicações Financeiras -152.734 0 0

6,03 Caixa Líquido Atividades de Financiamento -377.457 -369.463 -446.398

6.03.01 Resgates/Aplicações (Com Reserva) 0 122 -7

6.03.02 Distribuição de Dividendos -329.160 -412.033 -162.601



Abril 2018



6.03.03 Liquidação de Operações com Derivativos -54.397 -42.315 -8.283

6.03.04 Cessão Onerosa - Pagamento de Juros -4.323 -5.691 -5.235

6.03.05 Empréstimos, Financiamentos e Debêntures - Captações 329.237 450.470 116.475

6.03.06 Empréstimos, Financiamentos e Debêntures - Pagamentos de principal -272.710 -292.590 -284.907

6.03.07 Empréstimos, Financiamentos e Debêntures - Pagamentos de juros -44.380 -67.426 -101.840

6.03.08 AFAC - Partes Relacionadas -1.724 0 0

6,04 Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 0 0 0

6,05 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes -64.462 59.732 -33.918

Controladora INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015

Liquidez Geral 44,08% 34,15% 31,33%

Liquidez Corrente 210,34% 38,26% 28,43%

Endividamento Total 468,25% 503,60% 279,35%

Endividamento Oneroso 370,19% 371,44% 204,45%

Margem Bruta 63,49% 60,04% 61,19%

Margem Líquida 34,26% 28,13% 30,52%

Rentabilidade do Capital Próprio -378,29% -769,98% 445,75%

(*) Liquidez Geral = (Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) Liquidez Corrente = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante) Endividamento Total =(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) / Patrimônio Líquido Endividamento Oneroso = (Empréstimos e Financiamentos CP + LP) / Patrimônio Líquido Margem Bruta = (Resultado Bruto) / (Receita de Venda de Bens e Serviços ou Resultado de Equivalência Patrimonial) Margem Líquida = (Lucro do Período) / (Receita de Venda de Bens e/ou Serviços) Rentabilidade do Capital Próprio= (Lucro do Período) / (Patrimônio Líquido - Lucro do Período)

Demonstrações Financeiras da Fiadora - Controladora (Fonte: CVM-DFP 31/12/17–R$ mil)

CCR S.A R$ - MIL

Controladora ATIVO 31/12/2017 AV 31/12/2016 AV 31/12/2015 AV

1 Ativo Total 11.660.096 100,00% 6.799.093 100,00% 5.845.251 100,00%

1,01 Ativo Circulante 3.732.963 32,01% 1.682.838 24,75% 1.113.049 19,04%

1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 2.341.502 20,08% 1.592.307 23,42% 948.546 16,23%

1.01.02 Aplicações Financeiras 1.183.878 10,15% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.02.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo 1.183.878 10,15% 0 0,00% 0 0,00%



1.01.02.01.03 Aplicações Financeiras 1.163.766 9,98% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.02.01.04 Aplicações Financeiras - Conta Reserva 20.112 0,17% 0 0,00% 0 0,00%



1.01.03 Contas a Receber 17.755 0,15% 11.977 0,18% 7.007 0,12%

1.01.03.01 Clientes 17.755 0,15% 11.977 0,18% 7.007 0,12%

1.01.03.01.01 Contas a Receber de Partes Relacionadas 17.755 0,15% 11.977 0,18% 7.007 0,12%



Abril 2018




1.01.04 Estoques 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%




1.01.07 Despesas Antecipadas 837 0,01% 1.194 0,02% 1.485 0,03%




1.01.08.03 Outros 77.255 0,66% 9.713 0,14% 106.181 1,82%

1.01.08.03.01 Outros Créditos 941 0,01% 1.012 0,01% 934 0,02%

1.01.08.03.02 Contas a Receber com Operações de Derivativos 0 0,00% 8.598 0,13% 0 0,00%

1.01.08.03.03 Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio 76.130 0,65% 0 0,00% 105.235 1,80%

1.01.08.03.04 Adiantamento a Fornecedores 184 0,00% 103 0,00% 12 0,00%

1.01.08.03.05 Despesas Antecipadas e Outras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%


1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 1.294.716 11,10% 93.460 1,37% 1.066.761 18,25%






1.02.01.03 Contas a Receber 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.03.01 Clientes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%


1.02.01.04 Estoques 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%


1.02.01.06 Tributos Diferidos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.06.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.07 Despesas Antecipadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%


1.02.01.08.01 Créditos com Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.08.02 Créditos com Controladas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%


1.02.01.08.04 Créditos com Outras Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.09 Outros Ativos Não Circulantes 661.871 5,68% 27.011 0,40% 309.564 5,30%



1.02.01.09.03 Contas a Receber com Operações de Derivativos 32.156 0,28% 0 0,00% 153.448 2,63%

1.02.01.09.04 Tributos a Recuperar 51.749 0,44% 25.145 0,37% 153.752 2,63%

1.02.01.09.05 Depósitos Judiciais e Outros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.09.06 Adiantamento para Aumento de Capital - Partes Relacionadas 577.862 4,96% 1.724 0,03% 1.724 0,03%

1.02.01.09.07 Despesas Antecipadas e Outras 104 0,00% 142 0,00% 640 0,01%



Abril 2018



1.02.02 Investimentos 6.587.619 56,50% 4.976.716 73,20% 3.619.638 61,92%

1.02.02.01 Participações Societárias 6.587.619 56,50% 4.976.716 73,20% 3.619.638 61,92%


1.02.02.01.02 Participações em Controladas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.02.01.03 Participações em Controladas em Conjunto 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%



1.02.03 Imobilizado 19.454 0,17% 17.181 0,25% 21.022 0,36%




1.02.04 Intangível 25.344 0,22% 28.898 0,43% 24.781 0,42%

1.02.04.01 Intangíveis 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%


1.02.05 Diferido 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Controladora PASSIVO 31/12/2017 AV 31/12/2016 AV 31/12/2015 AV

2 Passivo Total 11.660.096 100,00% 6.799.093 100,00% 5.845.251 100,00%

2,01 Passivo Circulante 823.549 7,06% 1.523.457 22,41% 771.560 13,20%


2.01.01.01 Obrigações Sociais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.01.02 Obrigações Trabalhistas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.02 Fornecedores 4.260 0,04% 2.974 0,04% 2.243 0,04%


2.01.02.02 Fornecedores Estrangeiros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%



2.01.03.01.01 Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.03.01.02 Impostos e Contribuições Parcelados 17.509 0,15% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.03.01.03 Impostos e Contribuições a Recolher 10.666 0,09% 1.968 0,03% 81 0,00%

2.01.03.01.04 Pis e Cofins a Recolher 0 0,00% 0 0,00% 10.905 0,19%

2.01.03.02 Obrigações Fiscais Estaduais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.03.03 Obrigações Fiscais Municipais 291 0,00% 247 0,00% 227 0,00%

2.01.03.03.01 ISS a Recolher 291 0,00% 247 0,00% 227 0,00%

2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 436.804 3,75% 1.390.896 20,46% 650.312 11,13%



2.01.04.01.02 Em Moeda Estrangeira 15.906 0,14% 866.721 12,75% 12.173 0,21%

2.01.04.02 Debêntures 420.898 3,61% 524.175 7,71% 638.139 10,92%



2.01.05.01 Passivos com Partes Relacionadas 378 0,00% 25.731 0,38% 4.636 0,08%


2.01.05.01.02 Débitos com Controladas 378 0,00% 25.731 0,38% 4.636 0,08%



Abril 2018





2.01.05.02 Outros 313.172 2,69% 66.488 0,98% 69.501 1,19%

2.01.05.02.01 Dividendos e JCP a Pagar 300.158 2,57% 270 0,00% 589 0,01%



2.01.05.02.04 Outras Contas a Pagar 1.394 0,01% 101 0,00% 634 0,01%


2.01.06 Provisões 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%






2.01.06.02 Outras Provisões 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%







2,02 Passivo Não Circulante 2.670.716 22,90% 1.359.139 19,99% 1.273.408 21,79%

2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 2.480.682 21,27% 1.333.087 19,61% 1.058.913 18,12%

2.02.01.01 Empréstimos e Financiamentos 389.865 3,34% 0 0,00% 661.202 11,31%


2.02.01.01.02 Em Moeda Estrangeira 389.865 3,34% 0 0,00% 661.202 11,31%

2.02.01.02 Debêntures 2.090.817 17,93% 1.333.087 19,61% 397.711 6,80%








2.02.02.02 Outros 4.909 0,04% 896 0,01% 900 0,02%


2.02.02.02.02 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%



2.02.04 Provisões 131 0,00% 108 0,00% 192.342 3,29%






Abril 2018





2.02.04.01.05 Impostos e Contribuições a Recolher Parcelados 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.04.02 Outras Provisões 71 0,00% 0 0,00% 192.293 3,29%




2.02.04.02.04 Passivo a Descoberto 71 0,00% 0 0,00% 192.293 3,29%

2.02.04.02.05 Outras Contas a Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%








2,03 Patrimônio Líquido 8.165.831 70,03% 3.916.497 57,60% 3.800.283 65,01%

2.03.01 Capital Social Realizado 6.023.198 51,66% 2.025.342 29,79% 2.025.342 34,65%

2.03.02 Reservas de Capital 13.992 0,12% 13.992 0,21% -25.969 -0,44%







2.03.02.07 Ágio em transação de capital 13.992 0,12% 13.992 0,21% -25.969 -0,44%


2.03.04 Reservas de Lucros 1.809.981 15,52% 1.604.493 23,60% 1.146.795 19,62%

2.03.04.01 Reserva Legal 500.665 4,29% 411.099 6,05% 380.378 6,51%




2.03.04.05 Reserva de Retenção de Lucros 1.209.139 10,37% 1.193.394 17,55% 766.417 13,11%



2.03.04.08 Dividendo Adicional Proposto 100.177 0,86% 0 0,00% 0 0,00%





2.03.08 Outros Resultados Abrangentes 318.660 2,73% 272.670 4,01% 654.115 11,19%

Controladora DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS 31/12/2017 AV 31/12/2016 AV 31/12/2015 AV

3,01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 86.948 5,73% 82.753 8,07% 124.422 13,63%



Abril 2018



3,02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -27.669 -1,82% -25.368 -2,47% -41.787 -4,58%

3.02.01 Depreciação e Amortização -946 -0,06% -590 -0,06% -1.093 -0,12%

3.02.02 Serviços -701 -0,05% -271 -0,03% -13.085 -1,43%


3.02.05 Materiais, Equipamentos e Veículos -49 0,00% -24 0,00% -1.966 -0,22%

3.02.06 Outros -589 -0,04% -377 -0,04% -965 -0,11%

3,03 Resultado Bruto 59.279 3,91% 57.385 5,60% 82.635 9,05%

3,04 Despesas/Receitas Operacionais 1.879.803 123,89% 2.148.392 209,53% 765.498 83,83%



3.04.02.01 Serviços -29.757 -1,96% -85.998 -8,39% -22.282 -2,44%


3.04.02.03 Despesas com Pessoal -123.389 -8,13% -85.243 -8,31% -94.810 -10,38%

3.04.02.04 Materiais, Equipamentos e Veículos -802 -0,05% -817 -0,08% -967 -0,11%

3.04.02.05 Campanhas Publicitárias e Eventos, Feiras e Informativos -2.119 -0,14% -1.337 -0,13% -2.626 -0,29%

3.04.02.06 Provisão para Riscos Cíveis, Trabalhistas e Previdenciários -48 0,00% -60 -0,01% -49 -0,01%

3.04.02.07 Lei Rouanet, Incentivos Audiovisuais, Esportivos e Outros -13 0,00% -9.348 -0,91% -4 0,00%

3.04.02.08 Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3.04.02.09 Água, Luz, Telefone, Internet e Gás -1.386 -0,09% -1.613 -0,16% -1.564 -0,17%

3.04.02.10 Contribuições a Sindicatos e Associação de Classe -1.350 -0,09% -1.607 -0,16% -1.643 -0,18%

3.04.02.11 Aluguéis de Imóveis e Condomínios -4.936 -0,33% -4.645 -0,45% -5.735 -0,63%

3.04.02.12 Gastos com Viagens e Estadias -3.146 -0,21% -3.457 -0,34% -2.950 -0,32%

3.04.02.13 Outros -5.924 -0,39% -4.939 -0,48% -5.183 -0,57%


3.04.04 Outras Receitas Operacionais 549.347 36,21% 1.416.652 138,16% 938 0,10%

3.04.05 Outras Despesas Operacionais -728 -0,05% -82.029 -8,00% -71 -0,01%

3.04.06 Resultado de Equivalência Patrimonial 1.517.277 100,00% 1.025.339 100,00% 913.107 100,00%

3,05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 1.939.082 127,80% 2.205.777 215,13% 848.133 92,88%

3,06 Resultado Financeiro 12.183 0,80% -152.151 -14,84% 45.605 4,99%

3.06.01 Receitas Financeiras 441.150 29,08% 596.341 58,16% 609.146 66,71%

3.06.02 Despesas Financeiras -428.967 -28,27% -748.492 -73,00% -563.541 -61,72%

3,07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 1.951.265 128,60% 2.053.626 200,29% 893.738 97,88%


3.08.01 Corrente -8 0,00% -329.631 -32,15% -11 0,00%

3.08.02 Diferido -159.946 -10,54% -16.297 -1,59% -28.031 -3,07%

3,09 Resultado Líquido das Operações Continuadas 1.791.311 118,06% 1.707.698 166,55% 865.696 94,81%




3,11 Lucro/Prejuízo do Período 1.791.311 118,06% 1.707.698 166,55% 865.696 94,81%



3.99.01.01 ON 0,90141 0,00% 0,96721 0,00% 0,49032 0,00%



Abril 2018




3.99.02.01 ON 0,90141 0,00% 0,96721 0,00% 0,49032 0,00%

Controladora FLUXO DE CAIXA 31/12/2017 AV 31/12/2016 AV 31/12/2015 AV

6,01 Caixa Líquido Atividades Operacionais 1.194.551 2.699.766 1.047.186

6.01.01 Caixa Gerado nas Operações 80.444 994.977 43.552

6.01.01.01 Lucro Líquido do Período 1.791.311 1.707.698 865.696

6.01.01.02 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 159.946 16.297 28.031

6.01.01.04 Depreciação e Amortização 14.169 13.096 11.756

6.01.01.05 Baixa do Ativo Imobilizado e Intangível 728 7 71

6.01.01.07 Variação Cambial sobre Empréstimos, Financimentos e Derivativos -17.377 -134.852 116.973

6.01.01.09 Juros e Variação Monetária s/Debêntures, Notas Promis,Empréstimos, Financiamentos e Arred.Mercantil 216.510 228.362 102.329

6.01.01.11 Resultado de Operações com Derivativos (Fair Value Option e Hedge Accounting) 61.926 231.253 -65.058

6.01.01.12 Constituição e Reversão da Provisão para Riscos Cíveis, Trabalhistas, Tributários e Previdenciários -48 59 49

6.01.01.14 Juros e Variação Monetária com Partes Relacionadas -81.299 -41.604 -103.188

6.01.01.15 Equivalência Patrimonial -1.517.277 -1.025.339 -913.107

6.01.01.16 Variações Cambiais sobre Fornecedores Estrangeiros 7 0 0

6.01.01.17 Juros sobre Impostos Parcelados 0 0 0

6.01.01.18 Ágio na Remensuração da Participação da ViaQuatro -511.703 0 0

6.01.01.19 Compra Vantajosa da ViaRio -36.449 0 0

6.01.01.20 Resultado da Operação de Venda de Participação da STP 0 0 0

6.01.02 Variações nos Ativos e Passivos 1.114.107 1.704.789 1.003.634

6.01.02.01 Contas a Receber 0 0 0

6.01.02.02 Contas a Receber - Partes Relacionadas -16.654 -73.133 18.491

6.01.02.03 Tributos a Recuperar -70.693 110.790 -24.911

6.01.02.04 Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Receber -76.130 105.235 -58.242

6.01.02.05 Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Recebidos 1.547.665 1.586.000 1.079.820

6.01.02.06 Despesas Antecipadas e Outras 466 711 -951

6.01.02.07 Adiantamento a Fornecedores -81 -91 0

6.01.02.08 Fornecedores 1.279 731 -3.486

6.01.02.09 Fornecedores - Partes Relacionadas 657 -17.417 -15.568

6.01.02.10 Impostos e Contribuições a Recolher e Parcelados Provisão de Imposto de Renda e Contribuição Social 26.251 84.319 6.029

6.01.02.11 Pagamento com Imposto de Renda e Contribuição Social 0 -93.317 0

6.01.02.12 Cessão Onerosa (Pagamento) -309.275 0 0

6.01.02.15 Obrigações Sociais e Trabalhistas 5.316 1.498 2.233

6.01.02.16 Outras Contas a Pagar 5.306 -537 219

6.01.03 Outros 0 0 0

6,02 Caixa Líquido Atividades de Investimento -2.965.219 -1.662.370 -48.731

6.02.01 Aquisição de Ativo Imobilizado -13.383 -13.379 -15.148

6.02.02 Adições ao Ativo Intangível -233 0 -268

6.02.03 Aumento de Capital em Investidas e Outros Movimentos de Investimentos -907.149 -1.587.046 -182.386

6.02.04 Aquisição de Participação de 33,33% da ViaRio -20.767 0 0

6.02.05 Aquisição de Participação de 15% da ViaQuatro -173.162 0 0

6.02.06 Mútuos com Partes Relacionadas (Liberações) -570.695 -61.945 0



Abril 2018



6.02.07 Mútuos com partes Relacionadas (Recebimentos) 406.074 0 20.371

6.02.09 Redução de Capital em Investidas 54.000 0 128.700

6.02.10 AFAC - Partes Relacionadas -576.138 0 0

6.02.11 Aplicações Financeiras -1.163.766 0 0

6,03 Caixa Líquido Atividades de Financiamento 2.519.863 -393.635 -315.912

6.03.01 Resgates/Aplicações (Conta Reserva) -20.112 0 0


6.03.03 Contratação de Operações com Derivativos 0 0 0

6.03.04 Empréstimos, Financiamentos, Debêntures e Arrend. Mercantil (Captações) 1.990.717 1.658.459 971.237

6.03.05 Empréstimos, Financiamentos, Debêntures e Arrend. Mercantil (Pagamentos de Principal) -1.707.324 -627.394 -100.000

6.03.06 Empréstimos, Financiamentos, Debêntures e Arrend. Mercantil (Pagamentos de Juros) -294.550 -129.719 -97.265

6.03.07 Mútuos com Partes Relacionadas (Captações) 0 24.000 0

6.03.08 Mútuos com Partes Relacionadas (Pagamentos) -26.335 0 0

6.03.09 Dividendos Pagos a Acionistas da Controladora -1.285.935 -1.250.319 -1.050.484

6.03.12 Integralização de Capital 3.997.856 0 0

6,04 Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 0 0 0

6,05 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes 749.195 643.761 682.543

Controladora INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015

Liquidez Geral 143,88% 61,62% 106,59%




Margem Bruta 68,18% 69,34% 66,42%

Margem Líquida 2060,21% 2063,61% 695,77%

Rentabilidade do Capital Próprio 28,10% 77,31% 29,50%




Abril 2018



Demonstrações Financeiras da Fiadora - Consolidado (Fonte: CVM-DFP 31/12/17–R$ mil)

CCR S.A. R$ - MIL

Consolidado ATIVO 31/12/2017 AV 31/12/2016 AV 31/12/2015 AV

1 Ativo Total 30.612.208 100,00% 24.555.847 100,00% 21.683.494 100,00%

1,01 Ativo Circulante 6.424.592 20,99% 4.244.386 17,28% 3.704.623 17,08%

1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 2.835.226 9,26% 2.821.220 11,49% 2.296.420 10,59%

1.01.02 Aplicações Financeiras 1.999.777 6,53% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.02.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo 1.999.777 6,53% 0 0,00% 0 0,00%



1.01.02.01.03 Conta Reserva 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.02.01.04 Aplicações Financeiras 1.979.607 6,47% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.02.01.05 Aplicações Financeiras (Conta Reserva) 20.170 0,07% 0 0,00% 0 0,00%



1.01.03 Contas a Receber 904.611 2,96% 873.636 3,56% 909.174 4,19%

1.01.03.01 Clientes 904.611 2,96% 873.636 3,56% 909.174 4,19%

1.01.03.01.01 Contas a Receber 899.277 2,94% 866.800 3,53% 565.146 2,61%

1.01.03.01.02 Contas a Receber de Partes Relacionadas 5.334 0,02% 6.836 0,03% 344.028 1,59%


1.01.04 Estoques 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%




1.01.07 Despesas Antecipadas 33.235 0,11% 35.133 0,14% 77.925 0,36%




1.01.08.03 Outros 471.230 1,54% 371.098 1,51% 313.081 1,44%


1.01.08.03.02 Dividendos, Juros sobre Capital Próprio 0 0,00% 0 0,00% 53.241 0,25%

1.01.08.03.03 Pagamentos Antecipados Relacionados a Concessão 211.227 0,69% 81.888 0,33% 82.032 0,38%

1.01.08.03.04 Adiantamento a Fornecedor 65.863 0,22% 232.355 0,95% 12.231 0,06%

1.01.08.03.05 Outros créditos 76.113 0,25% 30.138 0,12% 0 0,00%


1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 6.478.481 21,16% 5.708.036 23,25% 4.523.876 20,86%




1.02.01.01.03 Conta Reserva 0 0,00% 0 0,00% 233 0,00%





Abril 2018



1.02.01.03 Contas a Receber 1.697.774 5,55% 1.246.620 5,08% 371.985 1,72%

1.02.01.03.01 Clientes 1.697.774 5,55% 1.246.620 5,08% 371.985 1,72%


1.02.01.04 Estoques 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%


1.02.01.06 Tributos Diferidos 827.366 2,70% 732.161 2,98% 496.278 2,29%

1.02.01.06.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 827.366 2,70% 732.161 2,98% 496.278 2,29%

1.02.01.07 Despesas Antecipadas 2.538 0,01% 964 0,00% 22.736 0,10%


1.02.01.08.01 Créditos com Coligadas 428.297 1,40% 324.872 1,32% 276.051 1,27%


1.02.01.08.04 Créditos com Outras Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.09 Outros Ativos Não Circulantes 3.522.506 11,51% 3.403.419 13,86% 3.356.593 15,48%




1.02.01.09.04 Tributos a Recuperar 141.138 0,46% 37.488 0,15% 162.589 0,75%

1.02.01.09.05 Pagamentos Antecipados Relacionados a Concessão 2.889.371 9,44% 2.885.253 11,75% 2.772.409 12,79%

1.02.01.09.06 Depósitos Judiciais e Outros 199.872 0,65% 101.894 0,41% 0 0,00%

1.02.01.09.07 Adiantamento a Fornecedores 25.720 0,08% 94.970 0,39% 0 0,00%

1.02.02 Investimentos 1.064.237 3,48% 1.170.652 4,77% 1.327.206 6,12%

1.02.02.01 Participações Societárias 1.064.237 3,48% 1.170.652 4,77% 1.327.206 6,12%




1.02.03 Imobilizado 1.078.470 3,52% 1.108.408 4,51% 774.587 3,57%




1.02.04 Intangível 15.566.428 50,85% 12.324.365 50,19% 11.353.202 52,36%

1.02.04.01 Intangíveis 15.566.428 50,85% 12.324.365 50,19% 11.353.202 52,36%


1.02.04.02 Goodwill 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Consolidado PASSIVO 31/12/2017 AV 31/12/2016 AV 31/12/2015 AV

2 Passivo Total 30.612.208 100,00% 24.555.847 100,00% 21.683.494 100,00%

2,01 Passivo Circulante 5.912.066 19,31% 7.176.052 29,22% 7.467.459 34,44%


2.01.01.01 Obrigações Sociais 35.006 0,11% 24.781 0,10% 22.063 0,10%

2.01.01.02 Obrigações Trabalhistas 181.465 0,59% 165.905 0,68% 159.516 0,74%

2.01.02 Fornecedores 627.883 2,05% 335.185 1,36% 280.296 1,29%


2.01.02.02 Fornecedores Estrangeiros 183.488 0,60% 10.138 0,04% 23.921 0,11%




Abril 2018




2.01.03.01.01 Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar 182.044 0,59% 198.236 0,81% 174.521 0,80%

2.01.03.01.02 Impostos e Contribuições a Recolher 74.172 0,24% 41.085 0,17% 65.133 0,30%

2.01.03.01.03 Impostos e Contribuições Federais Parcelados 141.631 0,46% 163 0,00% 2.108 0,01%

2.01.03.02 Obrigações Fiscais Estaduais 1.431 0,00% 2.801 0,01% 5.807 0,03%

2.01.03.02.01 ICMS a Recolher 1.431 0,00% 1.610 0,01% 1.037 0,00%

2.01.03.02.02 ICMS Parcelado 0 0,00% 1.191 0,00% 4.770 0,02%

2.01.03.02.03 Outras contribuições Estaduais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.03.03 Obrigações Fiscais Municipais 37.957 0,12% 37.214 0,15% 32.677 0,15%

2.01.03.03.01 ISS a Recolher 37.946 0,12% 37.126 0,15% 32.574 0,15%

2.01.03.03.02 ISS Parcelado 11 0,00% 88 0,00% 103 0,00%


2.01.04.01 Empréstimos e Financiamentos 1.068.057 3,49% 1.692.929 6,89% 1.114.668 5,14%

2.01.04.01.01 Em Moeda Nacional 481.157 1,57% 334.689 1,36% 481.495 2,22%

2.01.04.01.02 Em Moeda Estrangeira 586.900 1,92% 1.358.240 5,53% 633.173 2,92%

2.01.04.02 Debêntures 2.446.780 7,99% 3.698.827 15,06% 4.983.261 22,98%







2.01.05.02 Outros 669.968 2,19% 639.843 2,61% 425.282 1,96%

2.01.05.02.01 Dividendos e JCP a Pagar 313.220 1,02% 270 0,00% 589 0,00%



2.01.05.02.04 Obrigações com o Poder Concedente 94.507 0,31% 167.608 0,68% 86.296 0,40%



2.01.06 Provisões 297.972 0,97% 237.959 0,97% 125.384 0,58%











2.01.06.02.05 Outras Provisões 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%





Abril 2018




2,02 Passivo Não Circulante 16.207.695 52,95% 13.235.306 53,90% 10.311.723 47,56%


2.02.01.01 Empréstimos e Financiamentos 4.452.522 14,54% 3.133.324 12,76% 2.492.110 11,49%

2.02.01.01.01 Em Moeda Nacional 3.558.033 11,62% 2.582.208 10,52% 1.381.842 6,37%

2.02.01.01.02 Em Moeda Estrangeira 894.489 2,92% 551.116 2,24% 1.110.268 5,12%

2.02.01.02 Debêntures 8.937.888 29,20% 7.661.427 31,20% 5.545.068 25,57%


2.02.02 Outras Obrigações 1.842.270 6,02% 1.645.369 6,70% 1.487.330 6,86%





2.02.02.02 Outros 1.794.516 5,86% 1.559.802 6,35% 1.355.853 6,25%


2.02.02.02.02 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.02.02.03 Obrigações Socias e Trabalhistas 9.795 0,03% 5.741 0,02% 7.357 0,03%

2.02.02.02.04 Obrigações com o Poder Concedente 1.503.480 4,91% 1.326.681 5,40% 1.218.630 5,62%


2.02.02.02.06 Contas a Pagar com Operações de Derivativos 27.204 0,09% 24.819 0,10% 587 0,00%



2.02.04 Provisões 465.821 1,52% 525.061 2,14% 535.095 2,47%

2.02.04.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 143.563 0,47% 126.212 0,51% 165.499 0,76%





2.02.04.01.06 Provisão para Riscos Cíveis, Trabalhistas, Tributários e Previdenciários 130.753 0,43% 117.758 0,48% 87.878 0,41%

2.02.04.01.07 Impostos e Contribuições a Recolher 11.703 0,04% 7.330 0,03% 75.103 0,35%

2.02.04.01.08 Impostos e Contribuições Municipais Parcelados 0 0,00% 0 0,00% 41 0,00%

2.02.04.01.09 Impostos e Contribuições Federais Parcelados 1.107 0,00% 1.124 0,00% 2.477 0,01%






2.02.04.02.05 Provisão para Passivo a Descoberto 9.216 0,03% 9.341 0,04% 607 0,00%








Abril 2018





2,03 Patrimônio Líquido Consolidado 8.492.447 27,74% 4.144.489 16,88% 3.904.312 18,01%

2.03.01 Capital Social Realizado 6.023.198 19,68% 2.025.342 8,25% 2.025.342 9,34%

2.03.02 Reservas de Capital 13.992 0,05% 13.992 0,06% -25.969 -0,12%







2.03.02.07 Ágio em Transação de Capital 13.992 0,05% 13.992 0,06% -25.969 -0,12%


2.03.04 Reservas de Lucros 1.803.834 5,89% 1.592.191 6,48% 1.128.340 5,20%

2.03.04.01 Reserva Legal 500.665 1,64% 411.099 1,67% 380.378 1,75%




2.03.04.05 Reserva de Retenção de Lucros 1.202.992 3,93% 1.181.092 4,81% 747.962 3,45%



2.03.04.08 Dividendo Adicional Proposto 100.177 0,33% 0 0,00% 0 0,00%





2.03.08 Outros Resultados Abrangentes 318.660 1,04% 272.670 1,11% 654.115 3,02%

2.03.09 Participação dos Acionistas Não Controladores 332.763 1,09% 240.294 0,98% 122.484 0,56%

Consolidado DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS 31/12/2017 AV 31/12/2016 AV 31/12/2015 AV

3,01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 10.560.997 100,00% 9.996.067 100,00% 8.478.865 100,00%

3,02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -6.621.416 -62,70% -6.566.717 -65,69% -5.249.930 -61,92%

3.02.01 Custo de Construção -3.023.289 -28,63% -3.291.624 -32,93% -2.380.151 -28,07%

3.02.02 Serviços -749.919 -7,10% -698.632 -6,99% -679.716 -8,02%

3.02.03 Custo da Outorga -370.536 -3,51% -368.131 -3,68% -364.794 -4,30%

3.02.04 Depreciação e Amortização -1.104.805 -10,46% -893.526 -8,94% -772.019 -9,11%


3.02.06 Provisão de Manutenção -169.725 -1,61% -270.715 -2,71% -199.878 -2,36%

3.02.07 Materiais, Equipamentos e Veículos -143.211 -1,36% -123.399 -1,23% -120.581 -1,42%

3.02.08 Outros -264.560 -2,51% -229.624 -2,30% -213.041 -2,51%

3,03 Resultado Bruto 3.939.581 37,30% 3.429.350 34,31% 3.228.935 38,08%

3,04 Despesas/Receitas Operacionais -42.552 -0,40% 873.094 8,73% -499.498 -5,89%





Abril 2018



3.04.02.01 Despesas com Pessoal -325.158 -3,08% -250.810 -2,51% -268.721 -3,17%

3.04.02.02 Serviços -153.095 -1,45% -200.082 -2,00% -167.417 -1,97%

3.04.02.03 Materiais, Equipamentos e Veículos -10.996 -0,10% -9.714 -0,10% -11.112 -0,13%


3.04.02.05 Campanhas Publicitárias e Eventos, Feiras e Informativos -27.974 -0,26% -28.328 -0,28% -30.650 -0,36%

3.04.02.06 Provisão para Riscos Cíveis, Trabalhistas e Previdenciários -16.678 -0,16% -29.871 -0,30% -23.304 -0,27%

3.04.02.07 Lei Rouanet, Incentivos Audiovisuais, Esportivos e Outros -34.469 -0,33% -34.079 -0,34% -18.620 -0,22%

3.04.02.08 Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa -1.682 -0,02% -2.105 -0,02% -4.276 -0,05%

3.04.02.09 Água, Luz, Telefone, Internet e Gás -11.808 -0,11% -12.333 -0,12% -12.472 -0,15%

3.04.02.10 Contribuições a Sindicatos e Associação de Classe -13.346 -0,13% -12.213 -0,12% -12.010 -0,14%

3.04.02.11 Aluguéis de Imóveis e Condomínios -6.300 -0,06% -7.930 -0,08% -8.014 -0,09%

3.04.02.12 Gastos com Viagens e Estadia -8.595 -0,08% -7.532 -0,08% -8.585 -0,10%

3.04.02.13 Outros -55.736 -0,53% -44.207 -0,44% -63.479 -0,75%

3.04.02.14 Impostos, Taxas e Despesas com Cartórios -9.817 -0,09% -9.135 -0,09% 0 0,00%


3.04.04 Outras Receitas Operacionais 564.856 5,35% 1.430.438 14,31% 9.079 0,11%

3.04.05 Outras Despesas Operacionais -16.213 -0,15% -86.263 -0,86% -5.734 -0,07%

3.04.06 Resultado de Equivalência Patrimonial 134.973 1,28% 243.148 2,43% 176.353 2,08%

3,05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 3.897.029 36,90% 4.302.444 43,04% 2.729.437 32,19%

3,06 Resultado Financeiro -1.185.725 -11,23% -1.835.533 -18,36% -1.513.094 -17,85%

3.06.01 Receitas Financeiras 1.223.620 11,59% 1.382.844 13,83% 1.502.359 17,72%

3.06.02 Despesas Financeiras -2.409.345 -22,81% -3.218.377 -32,20% -3.015.453 -35,56%

3,07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 2.711.304 25,67% 2.466.911 24,68% 1.216.343 14,35%


3.08.01 Corrente -845.284 -8,00% -988.150 -9,89% -655.251 -7,73%

3.08.02 Diferido -83.102 -0,79% 158.686 1,59% 225.779 2,66%

3,09 Resultado Líquido das Operações Continuadas 1.782.918 16,88% 1.637.447 16,38% 786.871 9,28%




3,11 Lucro/Prejuízo Consolidado do Período 1.782.918 16,88% 1.637.447 16,38% 786.871 9,28%

3.11.01 Atribuído a Sócios da Empresa Controladora 1.797.466 17,02% 1.713.851 17,15% 874.368 10,31%

3.11.02 Atribuído a Sócios Não Controladores -14.548 -0,14% -76.404 -0,76% -87.497 -1,03%



3.99.01.01 ON 0,9045 0,00% 0,9707 0,00% 0,49523 0,00%


3.99.02.01 ON 0,9045 0,00% 0,9707 0,00% 0,49523 0,00%

Consolidado FLUXO DE CAIXA 31/12/2017 AV 31/12/2016 AV 31/12/2015 AV

6,01 Caixa Líquido Atividades Operacionais 3.339.705 4.186.220 2.349.825

6.01.01 Caixa Gerado nas Operações 3.738.779 4.471.503 3.209.433

6.01.01.01 Lucro Líquido do Período 1.782.918 1.637.447 786.871

6.01.01.02 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 83.102 -158.686 -234.378



Abril 2018



6.01.01.03 Apropriação de Despesas Antecipadas 81.890 81.925 82.032

6.01.01.04 Depreciação e Amortização 1.155.319 959.416 822.555

6.01.01.05 Baixa do Ativo Imobilizado e Intangível 25.848 16.479 8.855

6.01.01.06 Juros, Var. Monet. e Cambial, s/Debent.,Emprest.,Nt Promis,Arrend.Merc., Derivativos e Forn. Estrang 1.511.870 1.622.922 1.828.517

6.01.01.07 Variação Monetária das Obrigações com o Poder Concedente 62.079 144.712 199.681

6.01.01.08 Capitalização de Custo de Empréstimos -450.382 -281.248 -148.029

6.01.01.09 Resultado de Operações com Derivativos (Fair Value Option e Hedge Accounting) 134.255 478.724 -250.578

6.01.01.10 Constituição e Ajuste a Valor Presente da Provisão de Manutenção 238.292 330.702 246.599

6.01.01.11 Constituição (Reversão) da Provisão para Riscos Cíveis, Trabalhistas, Tributários e Previdenciários 48.932 59.693 69.952

6.01.01.12 Provisão (Reversão) para Créditos de Liquidação Duvidosa 2.029 124 4.276

6.01.01.13 Juros e Variação Monetária sobre Mútuo com Partes Relacionadas -35.149 -10.557 -739

6.01.01.14 Juros sobre Impostos Parcelados 117 105 109

6.01.01.15 Ajuste a Valor Presente de Obrigações com Poder Concedente e Ativo Financeiro -226.497 -167.107 -29.937

6.01.01.16 Equivalência Patrimonial -134.973 -243.148 -176.353

6.01.01.17 Variações Cambiais sobre Fornecedores Estrangeiros 7.281 0 0

6.01.01.18 Ágio na Remensuração da Participação da ViaQuatro -511.703 0 0

6.01.01.19 Compra Vantajosa da ViaRio -36.449 0 0

6.01.01.20 Equivalência Patrimonial 0 0 0

6.01.02 Variações nos Ativos e Passivos -399.074 -285.283 -859.608

6.01.02.01 Contas a Receber -1.089.732 -1.416.328 -675.162

6.01.02.02 Contas a Receber - Partes Relacionadas 32.207 350.471 -19.925

6.01.02.03 Tributos a Recuperar -121.560 89.825 -33.685

6.01.02.04 Pagamentos Antecipados Relacionados a Concessão -215.347 -194.625 -169.524

6.01.02.05 Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Receber 0 53.241 -38.502

6.01.02.06 Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Recebidos 146.141 142.054 122.471

6.01.02.07 Recebimento de Ativo Financeiro 889.254 971.861 248.841

6.01.02.08 Adiantamento a Fornecedores -948 -315.094 4.618

6.01.02.09 Despesas Antecipadas e Outras -106.388 257.364 -30.778

6.01.02.10 Fornecedores 121.611 54.889 1.769

6.01.02.11 Fornecedores - Partes Relacionadas -21.059 -42.155 28.202

6.01.02.12 Impostos e Contribuições a Recolher e Parcelados e Provisão Imposto de Renda e Contribuição Social 933.784 654.455 674.208

6.01.02.13 Pagamentos com Imposto de Renda e Contribuição Social -772.668 -724.474 -704.682

6.01.02.14 Realização da Provisão de Manutenção -254.745 -197.608 -167.593

6.01.02.15 Obrigações com o Poder Concedente -2.175 -91 -63.056

6.01.02.16 Pagamento de Provisão para Riscos Cíveis, Trabalhistas, Tributários e Previdenciários -36.180 -29.813 -46.648

6.01.02.17 Obrigações Sociais e Trabalhistas 8.679 7.491 27.986

6.01.02.18 Outras Contas a Pagar 90.052 53.254 -18.148

6.01.03 Outros 0 0 0

6,02 Caixa Líquido Atividades de Investimento -4.136.080 -2.783.997 -2.477.305

6.02.01 Aquisição de Ativo Imobilizado -246.296 -327.004 -268.854

6.02.02 Adições ao Ativo Intangível -1.729.514 -2.350.673 -2.047.034

6.02.03 Outros de Ativo Imobilizado e Intangpivel 7.607 905 12.802

6.02.04 Aumento de Capital em Investidas e Outros Movimentos de Investimentos -19 22.153 -86.752



Abril 2018



6.02.05 Mútuos com Partes Relacionadas (Liberação) -86.256 -82.084 -4.602

6.02.06 Mútuos com Partes Relacionadas (Recebimentos) 15.447 0 46.676

6.02.07 Liquidação de Operações com Derivativos -78.436 -47.294 120.511


6.02.09 Pagamento pela Compra de 70% da TAS, Líquido do Caixa Adquirido 0 0 -81.596

6.02.10 Pagamento pela Compra de 50% da ADC BVI, Líquido do Caixa Adquirido 0 0 -93.412

6.02.11 Pagamento pela Compra de 4,5% da Quiport Holdings, Líquido do Caixa Adquirido 0 0 -75.044

6.02.12 Aquisição de Participação de 33,33% da ViaRio -20.767 0 0

6.02.13 Aquisição de Participação de 15% da ViaQuatro -18.071 0 0

6.02.14 AFAC - Partes Relacionadas -168 0 0

6.02.15 Aplicações Financeiras -1.979.607 0 0

6,03 Caixa Líquido Atividades de Financiamento 784.197 -856.998 816.652

6.03.01 Resgates / Aplicações (Conta Reserva) -20.170 233 503



6.03.04 Empréstimos, Financiamentos, Debêntures e Arrend.Mercantil (Captações) 6.968.808 8.754.095 7.178.246

6.03.05 Empréstimos, Financiamentos, Debêntures e Arrend.Mercantil (Pagamentos de Principal) -7.113.881 -7.023.906 -4.144.015

6.03.06 Empréstimos, Financiamentos, Debêntures e Arrend.Mercantil (Pagamentos de Juros) -1.524.336 -1.354.779 -1.135.347

6.03.07 Mútuos com Partes Relacionadas (Captações) 876 5.489 0

6.03.08 Mútuos com Partes Relacionadas (Pagamentos) -1.728 -816 0

6.03.09 Dividendos Pagos a Acionistas da Controladora -1.272.873 -1.250.319 -1.050.484

6.03.10 Dividendos a Pagar / (Pagos) a Acionistas Não Controladores -61.376 -29.933 -29.909

6.03.11 Participação dos Acionistas Não Controladores 92.999 224.147 38.680

6.03.12 Integralização de Capital 3.997.856 0 0

6.03.13 AFAC - Partes Relacionadas 42.800 0 0

6,04 Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 26.184 -20.425 18.601

6,05 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes 14.006 524.800 707.773

Consolidado INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015

Liquidez Geral 58,33% 48,76% 46,28%




Margem Bruta 37,30% 34,31% 38,08%

Margem Líquida 16,88% 16,38% 9,28%

Rentabilidade do Capital Próprio 26,57% 65,31% 25,24%




Abril 2018



Parecer dos Auditores Independentes (Fonte: CVM-DFP 31/12/17 – R$ mil)

Relatório do Auditor Independente %R% - Sem Ressalva

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da, Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo - ViaOeste

S.A. Barueri - SP Opinião Examinamos as demonstrações financeiras da Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo - ViaOeste S.A. (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo - ViaOeste S.A. em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). Base para opinião Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada

“Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Principais assuntos de auditoria Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses

assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não

expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Contingências passivas Conforme notas explicativas nº 1 e 16 a Companhia é parte passiva em processos judiciais e administrativos de natureza cíveis, trabalhistas e previdenciários decorrentes do curso normal de suas atividades. Algumas leis e regulamentos no Brasil possuem grau de complexidade elevado, e portanto, a

mensuração, reconhecimento e divulgação das Provisões e Passivos Contingentes, relativos aos processos, requer julgamento profissional da Companhia. Devido à relevância, complexidade e julgamento envolvidos na avaliação, mensuração, definição do momento para o reconhecimento e divulgações relacionadas às contingências passivas, consideramos esse assunto relevante para a nossa auditoria. Como nossa auditoria conduziu esse assunto Avaliamos a suficiência das provisões para contingências reconhecidas e dos valores das contingências divulgadas, por meio da avaliação dos critérios e premissas utilizados na metodologia de mensuração da Companhia, considerando

ainda a avaliação dos seus assessores jurídicos internos e externos, bem como efetuamos o envio de cartas de circularização aos advogados externos e realizamos o cruzamento entre os relatórios de contingências e as respostas das cartas de circularização. Efetuamos a comparação entre a nossa avaliação de probabilidade de êxito das principais teses fiscais e a da Companhia. Avaliamos também

se as divulgações efetuadas nas demonstrações financeiras fornecem informações sobre a natureza, exposição, valores provisionados ou divulgados relativos as principais contingências que a Companhia está envolvida. Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima

sumarizados, consideramos aceitável a mensuração das provisões e as divulgações correlatas no contexto das demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017 tomadas em conjunto. Outros assuntos Auditoria dos valores correspondentes As demonstrações financeiras comparativas da Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo - ViaOeste S.A. (Companhia) para o exercício findo em 31 de dezembro de 2016 foram examinadas por outros auditores independentes, que emitiram relatório em 3 de março de 2017 com opinião sem

modificação sobre essas demonstrações. Demonstrações do valor adicionado As demonstrações do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações financeiras e registros contábeis,



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conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em

relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com

nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras A administração é responsável

pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou

como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma

alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as

eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e

são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de

auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a

adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração,

da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se

as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações

significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também à administração declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência,



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e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com a administração, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício

corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público. São Paulo, 20 de fevereiro de 2018. KPMG Auditores Independentes CRC 2SP014428/O-6 Wagner Bottino Contador CRC 1SP196907/O-7

Notas Explicativas (Fonte: CVM-DFP 31/12/17–R$ mil)

A Companhia é uma sociedade por ações de capital aberto domiciliada no Brasil, constituída de

acordo com as leis brasileiras. A sede está localizada à Rodovia Presidente Castello Branco, Km 24 – Lado Par – Conjunto Norte, bairro Jardim Mutinga, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo. A Controladora finalda Companhia é a CCR S.A. A Companhia tem como objeto exclusivo, sob o regime de concessão entre 31 de março de 1998 e 31 de dezembro de 2022, a exploração do Sistema Rodoviário Castello Branco/Raposo Tavares, incluindo as rodovias Presidente Castello Branco (SP 280), Raposo Tavares (SP 270), Senador José

Ermírio de Moraes (SP 075) e Dr. Celso Charuri (SP 091), compreendendo a execução, gestão e fiscalização dos serviços delegados, incluindo serviços operacionais, de conservação e de ampliação do sistema e respectivos acessos, serviços complementares e não delegados, além de atos necessários ao cumprimento do objeto de acordo com o Edital de Concorrência nº 008/CIC/97 do Departamento de Estradas de Rodagem - DER de São Paulo.

As Notas Explicativas na íntegra podem ser acessadas e impressas através do link:

www.simplificpavarini.com.br/RAF2017/NOTEX2017/VIAOESTENOTEX2017.pdf

Declaração

A Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. declara que

(i) se encontra plenamente apta a continuar exercendo a função de Agente Fiduciário da

emissão a que se refere este relatório e que inexiste situação de conflito de interesses que

impeça a continuidade do exercício da função; (ii) a emissora manteve atualizadas as

informações periódicas junto ao agente fiduciário durante o período a que se refere este

relatório e não tem conhecimento de eventual omissão ou inconsistência contida nas

informações divulgadas pela companhia ou, ainda, de inadimplemento ou atraso na

obrigatória prestação de informações pela companhia, dentro dos parâmetros

estabelecidos na documentação da emissão; (iii) não foram entregues bens e valores à

sua administração; (iv) não foram identificadas alterações estatutárias ocorridas no

exercício social com efeitos relevantes para os titulares dos valores mobiliários objeto deste

relatório; (v) foram mantidas a suficiência e a exequibilidade das garantias, nos termos da

Escritura de Emissão; e (vi) exerce a função de agente fiduciário em outras emissões de

empresas que pertencem ao mesmo grupo econômico da Emissora, conforme a seguir:

1) 1ª Emissão de Debêntures, Subordinadas, Conversíveis em Ações Preferenciais Classe A,

com Participação nos Lucros, em Série Única, da Concessionária Rio-Teresópolis S.A.- CRT, tendo

sido emitidas 13.680 debêntures com valor nominal unitário de R$ 560,55 e prêmio de emissão no valor de R$ 2.165,13, perfazendo o valor total de R$ 37.287.302,40. A data de emissão foi o dia 31 de dezembro de 2001 e as debêntures vencerão quando da dissolução ou liquidação da companhia, sendo que a data do término da concessão outorgada à CRT é o dia 22 de março de 2021. A participação nos lucros é paga trimestralmente e o valor nominal das debêntures não convertidas

http://www.simplificpavarini.com.br/RAF2017/NOTEX2017/VIAOESTENOTEX2017.pdf



Abril 2018



será pago na data de vencimento, atualizado pelo IGP-M. Até a data de celebração desta Escritura, não ocorreram quaisquer eventos de resgate, amortização antecipada, conversão, repactuação ou inadimplemento.

2) 3ª emissão de debêntures da Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A. - INVEPAR, no valor de R$313.740.000,00, na data de emissão, qual seja, 15 de outubro de 2015, representada por 31.374 debêntures não conversíveis em ações, da espécie quirografária, contando com garantia real adicional, com prazo de 9 anos contados da data de emissão, vencendo-se, portanto, em 15 de outubro de 2024, sendo a garantia real representada por cessão fiduciária, nos termos do § 3º do artigo 66-B da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, de direitos creditórios decorrentes das ações das empresas investidas, penhor da totalidade das ações de emissão da

LAMSA e cessão fiduciária de conta reserva. O valor nominal unitário das debêntures será amortizado em 7 parcelas anuais e sucessivas, a partir de 15/10/2018 e a remuneração será paga anualmente a partir de 15/10/2018, tendo ocorrido até a data de celebração da Escritura de Emissão o resgate de 168.626 debêntures das 200.000 debêntures originalmente emitidas, não tendo ocorrido eventos

de amortização, conversão, repactuação ou inadimplemento. 3) Sétima emissão de debêntures da Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S.A., no valor

de R$100.000.000,00, na data de emissão, qual seja, 16 de novembro de 2016, representada por 10.000 debêntures não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória representada por fiança da Invepar, com data de vencimento em 16 de maio de 2018. O valor nominal unitário das debêntures será remunerado em 3 parcelas semestrais e sucessivas, a partir de 16/05/2017 e a amortização será paga em uma única parcela em 16/05/2018, não tendo ocorrido até a data de celebração da Escritura, qualquer evento de resgate, amortização antecipada,

conversão, repactuação ou inadimplemento. 4) Oitava emissão de debêntures da Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S.A., no valor

de R$550.000.000,00, na data de emissão, qual seja, 12 de março de 2018, representada por 10.000 debêntures não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória representada por fiança da Invepar, com data de vencimento em 12 de março de 2023. A

remuneração é paga mensalmente, sendo a primeira parcela em 13 de março de 2019 e a última na

data de vencimento e a amortização será paga sendo a primeira parcela em 12 de abril de 2020 e a última na data de vencimento, não tendo ocorrido até a data de celebração da Escritura, qualquer evento de resgate, amortização antecipada, conversão, repactuação ou inadimplemento; 5) Sexta emissão de debêntures da Concessionária Viario S.A., no valor de R$433.000.000,00, na data de emissão, qual seja, 27 de abril de 2017, representada por 433.000.000 debêntures não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia

fidejussória adicional, representada por fiança da Invepar e da CCR, de todos os valores devidos na referida emissão, e data de vencimento em 25 de fevereiro de 2018, sendo o valor nominal de tais debêntures e a remuneração pagos na data de 20 de fevereiro de 2018, onde ocorreu o resgate antecipado das debentures, não restando qualquer outra pendência. 6) Sétima emissão de debêntures da Concessionária Viario S.A., no valor de

R$620.000.000,00, na data de emissão, qual seja, 05 de fevereiro de 2018 e com data de vencimento em 05 de fevereiro de 2028, representada por 620.000.000 debêntures não conversíveis em ações,

da espécie com garantia real representada por alienação fiduciária de ações e cessão fiduciária de direitos creditório e com garantia fidejussória adicional, representada por fiança da Invepar e da CCR, de todos os valores devidos na referida emissão, sendo o valor nominal de tais debêntures pago em 18 parcelas semestrais a partir de 05 de agosto de 2019 e a remuneração paga em 20 parcelas semestrais a partir de 05 de agosto de 2018, não tendo ocorrido até a data de celebração

da Escritura, qualquer evento de resgate, amortização antecipada, conversão, repactuação ou inadimplemento.

7) Quinta emissão de debêntures da Concessionária do Rodoanel Oeste S.A., no valor de R$750.000.000,00, na data de emissão, qual seja, 04 de maio de 2016, representada por 75.000 (setenta e cinco mil) debêntures não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia

fidejussória adicional, representada por fiança do Grupo CCR, de todos os valores devidos na referida emissão, e data de vencimento em 04 de maio de 2019, sendo que houve o resgate antecipado no dia 23 de novembro de 2017, com pagamento de amortização e juros, juntamente com pagamento de prêmio.



Abril 2018



As informações contidas no presente relatório estão baseadas exclusivamente na

documentação recebida pelo Agente Fiduciário nos termos da escritura de emissão,

incluindo documentação fornecida pela Emissora, não havendo o Agente Fiduciário

efetuado nenhuma diligência ou verificação quanto à autenticidade das informações

apresentadas. O Agente Fiduciário não realizou nenhuma investigação independente para

verificação da autenticidade ou completude das informações por ele recebidas nos termos

da escritura de emissão.

As informações contidas neste relatório não representam uma recomendação de

investimento, uma análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da Emissora,

nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das

obrigações relativas aos títulos emitidos.

Rio de Janeiro, 27 de abril de 2018


Agente Fiduciário

Concessionaria De Rodovias Do Oeste De Sao Paulo - Viaoeste


RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO

EXERCÍCIO DE 2017

1. PARTES

EMISSORA Concessionaria De Rodovias Do Oeste De Sao Paulo - Viaoeste

CNPJ 02.415.408/0001-50

COORDENADOR LÍDER Banco Bradesco BBI S.A.

ESCRITURADOR Itaú Corretora de Valores S.A.

MANDATÁRIO Itaú Corretora de Valores S.A.

2. EMISSÃO 1ª SÉRIE

CÓDIGO DO ATIVO VOES15

DATA DE EMISSÃO 15/09/2014

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2017

VOLUME TOTAL EMITIDO 290.000.000

PU NA DATA DE EMISSÃO 10.000

QUANTIDADE DE TÍTULOS 29.000

NEGOCIAÇÃO Cetip

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE

REMUNERAÇÃO VIGENTE 106,10% da taxa DI

ESPÉCIE QUIROGRAFARIA

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos líquidos obtidos pela Emissora por meio da emissão das Debêntures da 1ª Série serão destinados para (i) pagamento de principal e juros da 1ª emissão de notas promissórias da Companhia; (ii) distribuição de dividendos; e (iii) reforço de caixa. A 1ª emissão de Notas Promissórias da Emissora foi realizada em 11 de outubro de 2013, com vencimento previsto para 6 de outubro e 2014 (“1ª Emissão de Notas Promissórias”). Foram emitidas 100 notas promissórias comerciais, com valor nominal unitário de R$2.000.000,00, totalizando R$200.000.000,00, nos termos da Instrução CVM nº 134/90, da Instrução CVM nº 155/91 e da Instrução CVM 476. Os recursos líquidos obtidos pela Emissora por meio da emissão das Debêntures da 2ª Série serão destinados para reembolso de gastos, despesas e/ou dívidas relacionadas a projetos de investimento da Companhia (“Projetos de

Investimento”). Os Projetos de Investimento deverão ser considerados como prioritários pelo Ministério dos Transportes, conforme portaria a ser emitida pelo Ministério dos Transportes, para fins do disposto na Lei 12.431/2011. A implementação dos Projetos de Investimento já está em curso, encontrando-se em fase de projeto e obras, sendo que seu encerramento é estimado para 2022.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO* Aa1 Emissão

2ª SÉRIE







NEGOCIAÇÃO Cetip

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE IPCA

REMUNERAÇÃO VIGENTE IPCA + 5,67% a.a.

ESPÉCIE QUIROGRAFARIA

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS Os recursos líquidos obtidos pela Emissora por meio da emissão das Debêntures da 1ª Série serão destinados para (i) pagamento de principal e juros

da 1ª emissão de notas promissórias da Companhia; (ii) distribuição de dividendos; e (iii) reforço de caixa. A 1ª emissão de Notas Promissórias da Emissora foi realizada em 11 de outubro de 2013, com vencimento previsto para 6 de outubro e 2014 (“1ª Emissão de Notas Promissórias”). Foram emitidas 100 notas promissórias comerciais, com valor nominal unitário de R$2.000.000,00, totalizando R$200.000.000,00, nos termos da Instrução CVM nº 134/90, da Instrução CVM nº 155/91 e da Instrução CVM 476. Os recursos líquidos obtidos pela Emissora por meio da emissão das Debêntures da 2ª Série serão destinados para reembolso de gastos, despesas e/ou dívidas relacionadas a projetos de investimento da Companhia (“Projetos de Investimento”). Os Projetos de Investimento deverão ser considerados como prioritários pelo Ministério dos Transportes, conforme portaria a ser emitida pelo Ministério dos Transportes, para fins do disposto na Lei 12.431/2011. A implementação dos Projetos de Investimento já está em curso, encontrando-se em fase de projeto e obras, sendo que seu encerramento é estimado para 2022.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO* Aa1 Emissão

*Conforme disposto nos documentos da operação. Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail com o grupo [email protected] 3. PAGAMENTOS OCORRIDOS EM 2017

SÉRIE 1

DATA DO PAGAMENTO AMORTIZAÇÃO JUROS

15/03/2017 1.000 97,0773

15/06/2017 1.000 57,6284

15/09/2017 1.000 24,78938

SÉRIE 2


15/03/2017 331,01969471

15/09/2017 342,20026024

4. POSIÇÃO DE ATIVOS EM 31.12.2017

SÉRIE EMITIDAS CIRCULAÇÃO CONVERTIDAS TESOURARIA RESGATADAS CANCELADAS AQUISIÇÃO FACULTATIVA

REPACTUAÇÃO

1 29.000 0 0 0 0 0 0 0

2 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0


5. ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS DA EMISSORA (AGE), ASSEMBLEIAS GERAL DE TITULARES (AGD/AGT) E FATOS RELEVANTES OCORRIDOS NO EXERCÍCIO SOCIAL

Alterações Estatutárias Não houve alterações estatutárias no período. Assembleias Geral de Titulares Não houve assembleias no período. Fatos Relevantes Fato Relevante em 28/11/2017 - emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações de emissão da Companhia, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, com condição suspensiva.

6. INDICADORES ECONÔMICOS, FINANCEIROS E DE ESTRUTURA DE CAPITAL DO EMISSORA*

ÍNDICE MARÇO JUNHO SETEMBRO DEZEMBRO

DIVIDA / EBITDA N/A Limite <=4,0 Apurado= 1,09 Atendido

N/A Limite<=4,0 Apurado=1,01 Atendido

*Conforme disposto nos documentos da operação. Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail com o grupo [email protected]


7. GARANTIAS DO ATIVO 7.1 DESCRIÇÃO CONTRATUAL (OBJETO DA GARANTIA)

A descrição encontra-se listada no Anexo II deste Relatório.

7.2 INVENTÁRIO DAS MEDIÇÕES FINANCEIRAS PERIÓDICAS*

MÍNIMO CONTRATO STATUS DA MEDIÇÃO

*Conforme disposto nos documentos da operação. Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail com o grupo [email protected] 8. QUADRO RESUMO - INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS - ANEXO 15 DA ICVM 583/16 C/C ART. 68 , §1º, b da LEI 6.404/76:

Inciso I do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - "cumprimento pelo emissor das suas obrigações de prestação de informações periódicas, indicando as inconsistências ou omissões de que tenha conhecimento"

Item 9 deste relatório

Inciso II do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - "alterações estatutárias ocorridas no exercício social com efeitos relevantes para os titulares de valores mobiliários"



Inciso III do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - "comentários sobre indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital do emissor relacionados a cláusulas contratuais destinadas a proteger o interesse dos titulares dos valores mobiliários e que estabelecem condições que não devem ser descumpridas pelo emissor"


Inciso IV do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 – “quantidade de valores mobiliários emitidos, quantidade de valores mobiliários em circulação e saldo cancelado no período”


Inciso V do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 – “resgate, amortização, conversão, repactuação e pagamento de juros dos valores mobiliários realizados no período”

Itens 3 e 4 deste relatório

Inciso VI do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 – “constituição e aplicações do fundo de amortização ou de outros tipos fundos, quando houver”

Não aplicável

Inciso VII do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 – “destinação dos recursos captados por meio da emissão, conforme informações prestadas pelo emissor”


Inciso VIII do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 – “relação dos bens e valores entregues à sua administração, quando houver”

Não aplicável

Inciso IX do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 – “cumprimento de outras obrigações assumidas pelo emissor, devedor, cedente ou garantidor na escritura de emissão, no termo de securitização de direitos creditórios ou em instrumento equivalente”

Eventuais descumprimentos, se houver, se encontram detalhados neste relatório.

Inciso X do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 – “manutenção da suficiência e exequibilidade das garantias” Item 9 deste relatório

Inciso XI do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 – “existência de outras emissões de valores mobiliários, públicas ou privadas, feitas pelo emissor, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo do emissor em que tenha atuado no mesmo exercício como agente fiduciário, bem como os seguintes dados sobre tais emissões: a) denominação da companhia ofertante; b) valor da emissão; c) quantidade de valores mobiliários emitidos; d) espécie e garantias envolvidas; e) prazo de vencimento e taxa de juros; e f) inadimplemento no período”

Anexo I deste relatório

Inciso XII do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 – “declaração sobre a não existência de situação de conflito de interesses que impeça o agente fiduciário a continuar a exercer a função”


9. DECLARAÇÕES DO AGENTE FIDUCIÁRIO: A Pentágono declara que: (i) se encontra plenamente apta, não existindo situação de conflito de interesses que o impeça a continuar no exercício da função de agente fiduciário. (ii) não tem conhecimento de eventual omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela Emissora, ou, ainda, de eventuais atrasos na sua prestação de informações, nem, tampouco, de eventual depreciação e/ou perecimento da(s) garantia(s) prestada(s) nesta Emissão, exceto pela indicação feita no item 6 e 8. Assim, de acordo com as informações obtidas juntamente à Emissora, entendemos que a(s) garantia(s) permanece(m) suficiente(s) e exequível(is), tal como foi(ram) constituída(s), outorgada(s) e/ou emitida(s). (iii) as informações contidas neste relatório não representam recomendação de investimento, análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos títulos emitidos. Essas informações não devem servir de base para se empreender de qualquer ação sem orientação profissional qualificada, precedida de um exame minucioso da situação em pauta. Em nenhuma circunstância o agente fiduciário será responsável por quaisquer perdas de receitas e proveitos ou outros danos especiais, indiretos, incidentais ou punitivos, pelo uso das informações aqui contidas. (iv) os documentos, demonstrativos contábeis e demais informações técnicas que serviram para elaboração deste relatório encontram-se à disposição dos titulares do ativo para consulta na sede deste Agente Fiduciário. Para maiores informações e acesso aos documentos da emissão sugerimos consultar o site da Pentágono (www.pentagonotrustee.com.br), especialmente para acesso às informações eventuais. (v) os valores e cálculos expressos no presente relatório são oriundos da nossa interpretação acerca dos documentos da operação, não implicando em qualquer compromisso legal ou financeiro.

http://www.pentagonotrustee.com.br/

(vi) este relatório foi preparado com todas as informações necessárias ao preenchimento dos requisitos contidos na Instrução CVM 583, de 20 de dezembro de 2016, Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e demais disposições legais e contratuais aplicáveis, com base em informações obtidas junto à Emissora. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e atualizadas, não há nenhuma garantia de sua exatidão na data em que forem recebidas, nem de que tal exatidão permanecerá no futuro; A versão eletrônica deste relatório foi enviada à Emissora, estando também disponível em www.pentagonotrustee.com.br

PENTÁGONO S.A. DTVM


ANEXO I

DECLARAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS, PÚBLICOS OU PRIVADO, FEITAS PELA EMISSORA, SOCIEDADES COLIGADAS, CONTROLADAS, CONTROLADORAS OU INTEGRANTE DO MESMO GRUPO DA EMISSORA EM QUE TENHA ATUADO COMO

AGENTE FIDUCIÁRIO NO PERÍODO

(Informações Adicionais podem ser obtidas no relatório deste ativo, disponível em www.pentagonotrustee.com.br)

*Com relação aos dados deste Anexo I, foram considerados aqueles na data de assinatura da respectiva Escritura de Emissão, exceto os inadimplementos ocorridos no período.

DEBÊNTURES

EMISSORA CCR S.A

EMISSÃO/SÉRIE 9ª

VOLUME TOTAL EMITIDO R$ 1.250.000.000,00000000

ESPÉCIE Quirografária

GARANTIAS N/A



TAXA DE JUROS NA EMISSÃO DI + 3,5% a.a.

INADIMPLEMENTOS NO PERÍODO N/A

EMISSORA COMPANHIA DO METRÔ DA BAHIA

EMISSÃO/SÉRIE 1ª

VOLUME TOTAL EMITIDO R$ 610.000.000


GARANTIAS Fiança



TAXA DE JUROS NA EMISSÃO 109,50% da taxa DI



EMISSÃO/SÉRIE 4ª



GARANTIAS Fiança



TAXA DE JUROS NA EMISSÃO 120% da Taxa DI


EMISSORA CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A.

EMISSÃO/SÉRIE 4ª


ESPÉCIE Real

GARANTIAS Alienação Fiduciária de Ações e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios

QUANTIDADE DE TÍTULOS 10


TAXA DE JUROS NA EMISSÃO IPCA + 6,4035%a.a.


EMISSORA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO PAULO - VIAOESTE S.A

EMISSÃO/SÉRIE 4ª



GARANTIAS N/A



TAXA DE JUROS NA EMISSÃO 108,30% do DI.


EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO RODOANEL OESTE S.A.

EMISSÃO/SÉRIE 3ª



GARANTIAS Fiança






EMISSÃO/SÉRIE 4ª



GARANTIAS Fiança



TAXA DE JUROS NA EMISSÃO 108% do DI


EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S.A.

EMISSÃO/SÉRIE 4ª

VOLUME TOTAL EMITIDO R$1.100.000.000


GARANTIAS N/A

QUANTIDADE DE TÍTULOS 965.000 e 135.000, respectivamente

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2017 e 15/10/2017, respectivamente

TAXA DE JUROS NA EMISSÃO 109% do DI e IPCA + 2,71% a.a., respectivamente



EMISSÃO/SÉRIE 5ª

VOLUME TOTAL EMITIDO R$450.000.000


GARANTIAS N/A



TAXA DE JUROS NA EMISSÃO IPCA + 4,88% a.a.



EMISSÃO/SÉRIE 6ª



GARANTIAS N/A






EMISSÃO/SÉRIE 8ª



GARANTIAS Fiança





EMISSORA RODONORTE – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S.A.

EMISSÃO/SÉRIE 4ª



GARANTIAS N/A






EMISSÃO/SÉRIE 5ª



GARANTIAS Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios





EMISSORA RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S.A.

EMISSÃO/SÉRIE 4ª



GARANTIAS Fiança





NP

EMISSORA CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S.A.

EMISSÃO/SÉRIE 4ª

VOLUME TOTAL EMITIDO R$ 800.000.000,00

ESPÉCIE N/A

GARANTIAS N/A



TAXA DE JUROS NA EMISSÃO 106,5% do DI



EMISSÃO/SÉRIE 5ª


ESPÉCIE N/A

GARANTIAS Fiança



TAXA DE JUROS NA EMISSÃO 106,75% da Taxa DI


ANEXO II

GARANTIAS DO ATIVO - DESCRIÇÃO CONTRATUAL (OBJETO DA GARANTIA*)

(Informações Adicionais podem ser obtidas no respectivo contrato de garantia)

Não aplicável.

*Texto extraído do(s) respectivo(s) contrato(s) de garantia.

Concessionária De Rodovias Do Oeste De São Paulo - Viaoeste


RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO

EXERCÍCIO DE 2017

1. PARTES

EMISSORA Concessionária De Rodovias Do Oeste De Saão Paulo – Viaoeste

CNPJ 02.415.408/0001-50

COORDENADOR LÍDER Banco BTG Pactual S.A.

ESCRITURADOR Itaú Corretora de Valores S.A.

MANDATÁRIO Banco Itaú BBA S.A.

2. EMISSÃO




QUANTIDADE DE DEBÊNTURES 75.000

NÚMERO DE SÉRIES 1

ESPÉCIE SUBORDINADA

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos líquidos obtidos pela Emissora por meio da integralização das Debêntures serão destinados para a amortização integral do saldo remanescente das debêntures da Primeira Emissão e o resgate total das debêntures em circulação da Segunda Emissão, bem como para o pagamento de dividendos previamente declarados pela Emissora.

3. SÉRIES 1ª SÉRIE






NEGOCIAÇÃO Cetip

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE

REMUNERAÇÃO VIGENTE 108,30% do DI.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO*

*Conforme disposto nos documentos da operação. Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail com o grupo [email protected] 4. PAGAMENTOS OCORRIDOS EM 2017

SÉRIE 1


28/02/2017 588,24000000 41,60282100

28/05/2017 588,16000000 16,94600700

5. POSIÇÃO DE ATIVOS EM 31.12.2017

SÉRIE EMITIDAS CIRCULAÇÃO CONVERTIDAS TESOURARIA RESGATADAS CANCELADAS AQUISIÇÃO FACULTATIVA

REPACTUAÇÃO

1 75.000 0 0 0 0 0 0 0

6. ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS DA EMISSORA (AGE), ASSEMBLEIAS GERAL DE TITULARES (AGD/AGT) E FATOS RELEVANTES OCORRIDOS NO EXERCÍCIO SOCIAL


Alterações Estatutárias Não houve alterações estatutárias no período. Assembleias Geral de Titulares Não houve assembleias no período. Fatos Relevantes Fato Relevante em 28/11/2017 - emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações de emissão da Companhia, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, com condição suspensiva.

7. INDICADORES ECONÔMICOS, FINANCEIROS E DE ESTRUTURA DE CAPITAL DO EMISSORA*

ÍNDICE MARÇO JUNHO SETEMBRO DEZEMBRO

ICSD N/A N/A N/A N/A

DIVIDA / EBITDA N/A N/A N/A N/A

*Conforme disposto nos documentos da operação. Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail com o grupo [email protected] 8. GARANTIAS DO ATIVO


8.1 DESCRIÇÃO CONTRATUAL (OBJETO DA GARANTIA)

A descrição encontra-se listada no Anexo II deste Relatório.

8.2 INVENTÁRIO DAS MEDIÇÕES FINANCEIRAS PERIÓDICAS*

MÍNIMO CONTRATO STATUS DA MEDIÇÃO

*Conforme disposto nos documentos da operação. Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail com o grupo [email protected] 9. QUADRO RESUMO - INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS - ANEXO 15 DA ICVM 583/16 C/C ART. 68 , §1º, b da LEI 6.404/76:

Inciso I do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - "cumprimento pelo emissor das suas obrigações de prestação de informações periódicas, indicando as inconsistências ou omissões de que tenha conhecimento"


Inciso II do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - "alterações estatutárias ocorridas no exercício social com efeitos relevantes para os titulares de valores mobiliários"


Inciso III do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - "comentários sobre indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital do emissor relacionados a cláusulas contratuais destinadas a proteger o interesse dos titulares dos valores mobiliários e que estabelecem condições que não devem ser descumpridas pelo emissor"


Inciso IV do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 – “quantidade de valores mobiliários emitidos, quantidade de valores mobiliários em circulação e saldo cancelado no período”



Inciso V do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 – “resgate, amortização, conversão, repactuação e pagamento de juros dos valores mobiliários realizados no período”

Itens 4 e 5 deste relatório

Inciso VI do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 – “constituição e aplicações do fundo de amortização ou de outros tipos fundos, quando houver”

Não aplicável

Inciso VII do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 – “destinação dos recursos captados por meio da emissão, conforme informações prestadas pelo emissor”


Inciso VIII do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 – “relação dos bens e valores entregues à sua administração, quando houver”

Não aplicável

Inciso IX do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 – “cumprimento de outras obrigações assumidas pelo emissor, devedor, cedente ou garantidor na escritura de emissão, no termo de securitização de direitos creditórios ou em instrumento equivalente”

Eventuais descumprimentos, se houver, se encontram detalhados neste relatório.

Inciso X do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 – “manutenção da suficiência e exequibilidade das garantias” Item 10 deste relatório

Inciso XI do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 – “existência de outras emissões de valores mobiliários, públicas ou privadas, feitas pelo emissor, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo do emissor em que tenha atuado no mesmo exercício como agente fiduciário, bem como os seguintes dados sobre tais emissões: a) denominação da companhia ofertante; b) valor da emissão; c) quantidade de valores mobiliários emitidos; d) espécie e garantias envolvidas; e) prazo de vencimento e taxa de juros; e f) inadimplemento no período”

Anexo I deste relatório

Inciso XII do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 – “declaração sobre a não existência de situação de conflito de interesses que impeça o agente fiduciário a continuar a exercer a função”


10. DECLARAÇÕES DO AGENTE FIDUCIÁRIO: A Pentágono declara que: (i) se encontra plenamente apta, não existindo situação de conflito de interesses que o impeça a continuar no exercício da função de agente fiduciário. (ii) não tem conhecimento de eventual omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela Emissora, ou, ainda, de eventuais atrasos na sua prestação de informações, nem, tampouco, de eventual depreciação e/ou perecimento da(s) garantia(s) prestada(s) nesta Emissão, exceto pela indicação feita no item 6 e 8. Assim, de acordo com as informações obtidas juntamente à Emissora, entendemos que a(s) garantia(s) permanece(m) suficiente(s) e exequível(is), tal como foi(ram) constituída(s), outorgada(s) e/ou emitida(s). (iii) as informações contidas neste relatório não representam recomendação de investimento, análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos títulos emitidos. Essas informações não devem servir de base para se empreender de qualquer ação sem orientação profissional qualificada, precedida de um exame minucioso da situação em pauta. Em nenhuma circunstância o agente fiduciário será responsável por quaisquer perdas de receitas e proveitos ou outros danos especiais, indiretos, incidentais ou punitivos, pelo uso das informações aqui contidas. (iv) os documentos, demonstrativos contábeis e demais informações técnicas que serviram para elaboração deste relatório encontram-se à disposição dos titulares do ativo para consulta na sede deste Agente Fiduciário. Para maiores informações e acesso aos documentos da emissão sugerimos consultar o site da Pentágono (www.pentagonotrustee.com.br), especialmente para acesso às informações eventuais. (v) os valores e cálculos expressos no presente relatório são oriundos da nossa interpretação acerca dos documentos da operação, não implicando em qualquer compromisso legal ou financeiro.


(vi) este relatório foi preparado com todas as informações necessárias ao preenchimento dos requisitos contidos na Instrução CVM 583, de 20 de dezembro de 2016, Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e demais disposições legais e contratuais aplicáveis, com base em informações obtidas junto à Emissora. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informações precisas e atualizadas, não há nenhuma garantia de sua exatidão na data em que forem recebidas, nem de que tal exatidão permanecerá no futuro; A versão eletrônica deste relatório foi enviada à Emissora, estando também disponível em www.pentagonotrustee.com.br

PENTÁGONO S.A. DTVM


ANEXO I

DECLARAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS, PÚBLICOS OU PRIVADO, FEITAS PELA EMISSORA, SOCIEDADES COLIGADAS, CONTROLADAS, CONTROLADORAS OU INTEGRANTE DO MESMO GRUPO DA EMISSORA EM QUE TENHA ATUADO COMO

AGENTE FIDUCIÁRIO NO PERÍODO

(Informações Adicionais podem ser obtidas no relatório deste ativo, disponível em www.pentagonotrustee.com.br)

*Com relação aos dados deste Anexo I, foram considerados aqueles na data de assinatura da respectiva Escritura de Emissão, exceto os inadimplementos ocorridos no período.

DEBÊNTURES

EMISSORA CCR S.A

EMISSÃO/SÉRIE 9ª

VOLUME TOTAL EMITIDO R$ 1.250.000.000,00000000


GARANTIAS N/A



TAXA DE JUROS NA EMISSÃO DI + 3,5% a.a.



EMISSÃO/SÉRIE 1ª



GARANTIAS Fiança





EMISSORA CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A.

EMISSÃO/SÉRIE 4ª


ESPÉCIE Real

GARANTIAS Alienação Fiduciária de Ações e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios





EMISSORA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO PAULO - VIAOESTE S.A

EMISSÃO/SÉRIE 5ª



GARANTIAS N/A



TAXA DE JUROS NA EMISSÃO 106,10% da taxa DI e IPCA + 5,67% a.a., respectivamente



EMISSÃO/SÉRIE 3ª



GARANTIAS Fiança






EMISSÃO/SÉRIE 4ª



GARANTIAS Fiança



TAXA DE JUROS NA EMISSÃO 108% do DI



EMISSÃO/SÉRIE 4ª

VOLUME TOTAL EMITIDO R$1.100.000.000


GARANTIAS N/A



TAXA DE JUROS NA EMISSÃO 109% do DI e IPCA + 2,71% a.a., respectivamente



EMISSÃO/SÉRIE 5ª



GARANTIAS N/A






EMISSÃO/SÉRIE 6ª



GARANTIAS N/A






EMISSÃO/SÉRIE 4ª



GARANTIAS N/A






EMISSÃO/SÉRIE 5ª



GARANTIAS Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios





EMISSORA RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S.A.

EMISSÃO/SÉRIE 4ª



GARANTIAS Fiança





NP


EMISSÃO/SÉRIE 4ª


ESPÉCIE N/A

GARANTIAS N/A



TAXA DE JUROS NA EMISSÃO 106,5% do DI


ANEXO II

GARANTIAS DO ATIVO - DESCRIÇÃO CONTRATUAL (OBJETO DA GARANTIA*)

(Informações Adicionais podem ser obtidas no respectivo contrato de garantia)

Não aplicável.

*Texto extraído do(s) respectivo(s) contrato(s) de garantia.

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Debênture ÚNICA SÉRIE 7ª EMISSÃO DA ......VIAOESTE S/A ("Emissora") apresentamos a V. Sas. o relatório anual sobre a referida emissão ("Relatório "), atendendo ao disposto