de Infraestructuraanif.co/sites/default/files/investigaciones/encuesta_pymes_infraestru... · familiar (43%). El otro 20% de los empresarios ex - presó que su empresa era no familiar

INFORME DE RESULTADOS2do. semestre 2016

INFORME NACIONAL

Pym� Encuesta a las

de Infraestructura

Contenido

Presentación 3

Distribución de la muestra 4

Caracterización empresarial 5

Innovación en las empresas Pyme de infraestructura 8

Percepciones económicas 10

Contratación y ejecución de obras civiles 15

Transparencia en la contratación pública 22

Conflicto 26

Ficha Técnica 28

3

En

cues

ta a

las

Pym

es d

e In

frae

stru

ctu

ra

Presentación

La Asociación Nacional de Instituciones Financie-ras – Anif y la Cámara Colombiana de la Infraestructu-ra-CCI tienen el gusto de presentar los resultados de la Gran Encuesta a las Pymes de Infraestructura 2016.

En esta medición, la Encuesta presenta seis mó-dulos temáticos: Estructura organizacional; Inno-vación; Percepciones económicas; Contratación y ejecución de obras civiles; Transparencia en la con-tratación pública y Conflicto. Asimismo, se incluyen los resultados de la diferenciación por tamaño de empresas: pequeña y mediana.

La Encuesta fue realizada en los meses de sep-tiembre a noviembre de 2016 por Cifras & Concep-tos, firma encuestadora encargada del trabajo de campo. En esta lectura se entrevistó a 348 empre-sarios Pyme del sector de infraestructura diferen-ciándolos entre los subsectores de construcción y consultoría. Esta es la segunda vez que se reali-za la Encuesta. En el año 2013 se había hecho una encuesta similar a 170 empresas del sector de las Pymes de infraestructura.

Los resultados de la Encuesta de 2016 refleja-ron un optimismo generalizado en los empresarios

Pyme de este sector acerca de la evolución de sus negocios y la demanda de cara a 2017. Esto a pe-sar del menor ritmo de crecimiento económico del país, el cual se ubicó en un 1.9% real anual en los primeros tres trimestres de 2016 frente al 3% ob-servado en igual período de 2015.

Aun así, existen fuertes preocupaciones por parte de los empresarios Pyme frente a temas de contratación para la ejecución de obras civiles y el apoyo estatal brindado para el crecimiento de sus negocios. Adicionalmente, las fuertes presiones inflacionarias y cambiarias han causado marcados incrementos en los costos de estos empresarios, especialmente en los rubros relacionados con los insumos y la mano de obra. Por último, dado que esta es una encuesta de opinión, no de actividad productiva efectiva de las Pymes, la interpretación de sus resultados exige el mayor cuidado.

Esperamos que los resultados presentados en este estudio sean útiles para la generación de cono-cimiento en el entorno académico y empresarial y que, a su vez, hagan parte fundamental del análisis para la toma de decisiones por parte de los empre-sarios de este importante sector de la economía.

4

En el año 2016 se entrevistó a 348 empresarios Pyme del sector infraestructura. Un 49% de los en-cuestados correspondió a empresas dedicadas a la construcción; un 29% realiza actividades de consulto-ría y el 22% restante se dedica a ambas actividades. En contraste, en la encuesta realizada en el año 2013 se indagó a 170 empresarios Pyme del sector de infraes-tructura. En esa oportunidad, un 72% de los encuesta-dos pertenecía al subsector de construcción; un 10% a servicios de consultoría y un 18% de los encuestados realizaba ambas actividades.

Distribución de la muestra

Asimismo, para 2016, 36% de las empresas con-sultadas ejercía sus actividades empresariales en torno al sector de transporte; un 32% en edificacio-nes sociales; un 7% en agua potable y saneamien-to básico; y un 5% en actividades relacionadas con hidrocarburos. Esta distribución resulta ser similar a lo presentado en 2013, cuando un 36% de los en-cuestados trabajaba en el sector transporte, un 27% en edificaciones sociales y un 19% en agua potable y saneamiento básico.

Construcción49

Ambas22

Consultoría29

Transporte 36

Transporte 36

Agua potable y saneamiento básico

7

Agua potable y saneamiento básico

19

Hidrocarburos4

Hidrocarburos14

Otro20

Otro3

Edificaciones sociales32

Edificaciones sociales27

Distribución de la muestra(2016)

Distribución por actividad(2016)

Construcción72

Ambas18

Consultoría10

Distribución de la muestra(2013)

Distribución por actividad(2013)

5

Caracterización empresarial

El primer módulo de la encuesta realiza una ca-racterización de las empresas Pyme del sector de infraestructura. En este primer módulo se pregun-tó entre los empresarios del sector de infraestruc-tura cuál era la alternativa que describía mejor a su empresa. Se encontró que la mayoría de los en-cuestados reportó que sus firmas eran de carácter familiar (43%). El otro 20% de los empresarios ex-presó que su empresa era no familiar y el 10% que era unipersonal (ver gráfico 1a). A nivel subsecto-rial, se observó que el 42% de los constructores afirmó que su empresa era familiar, el 23% señaló ser no familiar y el 11% unipersonal. Del mismo modo, se evidenció que las empresas consultoras están definidas como empresas familiares para el 45% de los encuestados. Por su parte, las firmas consultoras no familiares representaron el 17% y las unipersonales el 10% de los encuestados (ver gráfico 1a).

Al analizarlo por tamaño de empresas, se ob-serva que la mayoría de las pequeñas y medianas firmas del sector de infraestructura son familiares (40% y 47%, respectivamente). Les siguen las no familiares con una participación del 23% en em-presas pequeñas y el 18% en medianas. Por su

Total Constructor Consultor

a. Por sector b. Por tamaño

Pequeña Mediana

2013

2016

2013

2016

2013

2016

Unipersonal

No Familiar

Familiar

2013

2016

2013

2016

2013

2016

Unipersonal

No Familiar

Familiar

0 40 80 120

Gráfico 1. ¿Cuál alternativa describe mejor a su empresa?(%)

8

10

48

20

44

43

9

11

45

23

47

42

5

10

75

17

20

45

0 40 80 120 160

11

13

49

23

40

40

4

8

49

18

47

47

parte, el 13% de las compañías pequeñas y el 8% de las medianas indicaron ser unipersonales (ver gráfico 1b).

Al comparar con la medición del año 2013 se evi-dencia una estructura de propiedad muy parecida en el subsector de firmas constructoras. No obstante, en el caso del sector de consultoría hay un incremen-to sustancial en las firmas familiares (45% en 2016 vs. 20% en 2013) que se compensa con una caída de las firmas de consultoría no familiares (17% del total en 2016 vs. 75% en 2013).

Asimismo, se indagó cuál era la antigüedad de las empresas. Al respecto, la mayoría de los encues-tados de todo el sector de infraestructura reportó que sus firmas superaban los 22 años (30% en cons-trucción, y 36% en consultoría). Una antigüedad en-tre 15 y 22 años fue reportada por un 22% de los constructores y un 24% de los consultores. Entre el rango del 16%-23% de los constructores y el 12%-15% de los consultores manifestaron que sus firmas tenían entre 5 y 15 años. Por su parte, menos del 11% de los empresarios de ambos subsectores se-ñaló tener menos de 5 años (ver gráfico 2a). Por ta-maño de empresas, las firmas con más de 22 años

6

En

cues

ta a

las

Pym

es d

e In

frae

stru

ctu

ra



Pequeña Mediana

2013 2016

2013 2016

2013 2016

2013 2016

2013 2016

2013 2016

De 15 a 22 años

De 10 a 15 años

De 5 a 10 años

De 2 a 5 años

Menos de 2 años

Más de 22 años 2013 2016

2013 2016

2013 2016

2013 2016

2013 2016

2013 2016

De 15 a 22 años

De 10 a 15 años

De 5 a 10 años

De 2 a 5 años

Menos de 2 años

Más de 22 años

Gráfico 2. Años de funcionamiento de la empresa(%)

0 40 80 120 160

2 1

6 10

22 20

16 15

54 23

33

2 0

5 9

23 23

18 16

52 22

30

0

0

2

10 11

15 14

5 12

70 24

36

0 40 80 120 160

1 1

7 14

24 20

17 19

51 23

24

3 0

0

5 6

21 19

17 10

55 22

42

también fueron las más numerosas (24% pequeñas y 42% medianas), ver gráfico 2b.

Así, pareciera que las firmas de ambos sectores de la infraestructura (construcción y consultoría) son antiguas pues más del 50% del total en ambos macrosectores supera los 15 años de antigüedad. Algo similar ocurría en la medición del año 2013, aunque en dicha medición las empresas de consul-toría reportaban tener una antigüedad mayor.

Analizando las características de los gerentes Pyme a nivel nacional, se encontró que en su gran mayoría eran los mismos dueños de las empresas

(con cifras superiores al 79% para los dos subsecto-res), ver gráfico 3. En ambos casos esta proporción es un poco más baja que en el año 2013 (cuando pro-mediaba niveles del 88%). Asimismo, al preguntar por el género del gerente, se encontró que más de cuatro quintas partes eran hombres en los dos sub-sectores analizados, siendo el más alto el caso de la construcción (88%), ver gráfico 4.

Cuando se inquirió por el tiempo que lleva el ge-rente en la empresa, se encontró que en construc-ción y consultoría este rondaba principalmente el rango de los 5-10 años (27% y 19% en cada caso), ver gráfico 5a. Aunque la distribución de las respuestas

Gráfico 3. ¿El gerente es el dueño de la empresa?(% de respuestas afirmativas)

20162013

0

20

40

60

80

100 88 88 85

80 79 80


Gráfico 4. ¿El gerente es hombre o mujer?(%)

MujerHombre

0

20

40

60

80

100


86 88 84

14 12 16

7

En

cues

ta a

las

Pym

es d

e In

frae

stru

ctu

ra

fue muy equilibrada entre las distintas opciones. En efecto, una proporción alta de los encuestados (21%) señaló que tenían gerentes que llevaban más de 20 años en el cargo (23% en el sector constructor y 18% en el sector consultor). Otro 20% de los empresarios señaló que tenían gerentes que llevaban entre 15 y 20 años en la compañía (19% constructor y 21% con-sultor). Este comportamiento en la antigüedad del administrador del negocio también se observó en las pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, el 21% de los gerentes de las firmas pequeñas y el 26% de las medianas, en el sector de infraestructura, lleva-ban entre 5 y 10 años en el cargo (ver gráfico 5b).

Por otra parte, los gerentes de estas empresas mostraban una elevada preparación académica. En efecto, más del 85% de los gerentes de todo el sector (y los dos subsectores) tenía por lo me-nos preparación universitaria. Específicamente, el máximo nivel educativo de los gerentes fue el posgrado para los dos subsectores (48% del total de encuestados). En efecto, un 44% de los admi-nistradores de construcción y un 55% de los de las firmas de consultoría reportaron haber obtenido esta clase de título (ver gráfico 6a). Asimismo, en-tre un 36%-44% de los gerentes de este segmento empresarial reportó tener un título universitario.



Pequeña Mediana

De 15 a 20 años

De 10 a 15 años

De 5 a 10 años

De 1 a 5 años

Menos de 1 año

Más de 20 años

Gráfico 5. Tiempo que lleva el gerente en la empresa(%)

1

16

24

17

20

21

1

11

27

18

19

23

2

22

19

16

21

18

0 20 40 60 80

1

De 15 a 20 años

De 10 a 15 años

De 5 a 10 años

De 1 a 5 años

Menos de 1 año

Más de 20 años

0 20 40 60 80

2

20

21

20

20

16

1

11

26

14

20

26



Pequeña Mediana

2013 2016

2013 2016

2013 2016

2013 2016

2013 2016

2013 2016

Universitario

Técnico o tecnólogo

Secundaria

Primaria

Ninguno

Posgrado 2013 2016

2013 2016

2013 2016

2013 2016

2013 2016

2013 2016

Universitario

Técnico o tecnólogo

Secundaria

Primaria

Ninguno

Posgrado

Gráfico 6. Nivel educativo máximo del gerente de la empresa(%)

0 40 80 120 160

1

4

44 41

47 48

1

4

47 44

43 44

0 1 1 0

4

20 36

75 55

1 0 1 2 2

0 40 80 120 160

1

2

0 2

3 7

45 44

43 43

4 4 5 4 3 5 2

0 1 1

2

0 1

40 37

55 54

2

2 2 2

12 2

8

En

cues

ta a

las

Pym

es d

e In

frae

stru

ctu

ra

En cambio, menos del 4% señaló que tenía título técnico o tecnológico. A nivel de pequeña y media-na empresa también el posgrado (43% en pequeña y 54% en mediana) y el universitario (44% en pe-queña y 37% en mediana) fueron los títulos con mayor frecuencia, ver gráfico 6b. Algo similar ocu-rrió en la medición de 2013, cuando más del 90% de las Pymes de infraestructura reportaba que sus gerentes tenían un título universitario o un nivel educativo superior.

Finalmente, se preguntó cómo era la distribución de los miembros de la Junta Directiva en las Pymes de infraestructura. A nivel total, se observa que está com-puesta por un miembro externo y tres miembros inter-nos. Esta distribución también se evidencia dentro de los constructores, pero difiere en consultoría. En este caso, la junta se distribuye entre un miembro externo y cuatro internos (ver gráfico 7a). Segmentando por ta-maño empresarial, la distribución es la misma a la total (un miembro interno y tres externos), ver gráfico 7b.


Gráfico 7. ¿Cómo es la distribución de miembros en la Junta Directiva?

Constructor ConsultorTotal

Miembros internos Miembros externos Miembros internos Miembros externos

Pequeña Mediana

1 1 1

3 3

4

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

1 1

3 3

Una de las herramientas más importantes que tienen las empresas para mantenerse competitivas y ser eficientes es la innovación. Por tal motivo, el se-gundo módulo de la Encuesta se encargó de pregun-tarles a las empresas de este macrosector sobre sus procesos de innovación. En este caso, la innovación es entendida como la modernización de los equipos, procesos o productos de la empresa. Los resultados señalan que un 57% de las Pymes de infraestructura realizó actividades de innovación en 2016. Dicho por-centaje es mayor para los constructores (61%) que para las empresas de consultoría (55%). Asimismo, al analizar estos resultados por tamaño empresarial en-contramos que el 64% de las empresas medianas del

Innovación en las empresas Pyme de infraestructura

sector de infraestructura realizó actividades de inno-vación, mientras que para las empresas pequeñas este porcentaje llegó al 51% (ver gráficos 8a y 8b).

A partir de dichos resultados, se indagó sobre los obstáculos para realizar innovaciones. Así, las firmas del subsector de la construcción mencionaron que, al igual que en el año 2013, el principal obstáculo para ello era la carencia de recursos financieros (43% de las res-puestas en 2016 vs. 31% en 2013), aunque en la última medición le dieron una importancia mayor. La falta de apoyo gubernamental fue el segundo obstáculo regis-trado por las Pymes de la construcción (22% vs. 16%), seguido por la falta de recursos humanos calificados

9

En

cues

ta a

las

Pym

es d

e In

frae

stru

ctu

ra


Gráfico 8. ¿Ha realizado innovaciones en equipos, procesos o productos de la empresa?(% respuestas afirmativas)

Constructor ConsultorTotal Pequeña Mediana

57 61 55

0

60

40

20

50

70

30

10

0

60

40

20

50

70

30

10

51

64

(14% vs. 10%) y falta de infraestructura (10% vs. 7%). Cabe destacar que el 28% de las firmas de construcción encuestadas señaló que no tuvieron ningún obstáculo para el desarrollo de innovaciones en 2016, porcentaje similar a lo encontrado hace tres años cuando el 20% de las firmas hizo la misma afirmación.

En el caso de las empresas del subsector de con-sultoría, se encontraron resultados similares a los de la construcción en la medición de 2016. De he-cho, el 42% de los consultores aseguró que su prin-cipal obstáculo para innovar era la falta de recursos financieros, resultado que es muy distinto a lo en-

contrado en 2013 cuando solo un 15% de los parti-cipantes registró este problema. El segundo puesto fue para la falta de apoyo gubernamental con un 19% de los encuestados (20% en 2013), y se destaca que el tercer puesto lo alcanzó el bajo retorno de la inversión en innovación con el 13% de la parti-cipación. En este último caso, ese bajo retorno ha-bía sido el principal obstáculo para la innovación de las empresas consultoras (35%) en 2013. Asimismo, el 21% de los consultores aseguró no tener ningún obstáculo para innovar en 2016, mientras que en la medición del año 2013 esta cifra alcanzó únicamen-te el 10% de la muestra (ver gráfico 9a).



Pequeña Mediana

2013 2016

2013 2016

2013 2016

2013 2016

2013 2016

2013 2016

2013 2016

Falta de recursosfinancieros Falta de apoyo gubernamentalFalta de recursoshumanos calificadosFalta de infraestructuraBajo retorno de la inversiónAltos costos por patentes

2013 2016

2013 2016

2013 2016

2013 2016

2013 2016

2013 2016

2013 2016

Falta de recursosfinancieros Falta de apoyo gubernamentalFalta de recursoshumanos calificadosFalta de infraestructuraBajo retorno de la inversiónAltos costos por patentes

Ninguno Ninguno

Gráfico 9. ¿Cuáles de los siguientes obstáculos ha enfrentado su empresa para el desarrollo de actividades de innovación?

(%)

8 25

35 8 30

10 11 10 12 12

30 21

35 43

20 28 7

10 6

8 7 10 10 14

16 22

31 43

10 21

20 5

35 13 15 10 0 10

20 19

15 42

0 40 80 120

6 21

30 7

41 7 11 9 7 15

28 25

36 49

9 30

32 13

30 8

12 11 18

10 34

16 34

36

0 20 40 60 80

10

En

cues

ta a

las

Pym

es d

e In

frae

stru

ctu

ra

Por tamaño de empresa no se encuentran mayo-res diferencias en el ranking de obstáculos en 2016. En efecto, la falta de recursos financieros fue el principal impedimento para la innovación tanto en pequeñas como en medianas empresas (49% y 36% respectiva-mente) en 2016. Estas participaciones fueron superio-res a las registradas en el año 2013 (36% en peque-ña empresa y 34% en mediana empresa). En segundo lugar apareció la falta de apoyo gubernamental (25% para las pequeñas y 16% para las medianas), que re-gistraba participaciones más altas en el año 2013 (28% en las pequeñas y 34% en las medianas empresas). Cabe destacar que, en el año 2013, el bajo retorno a la

inversión (41% de las pequeñas y 30% de las medianas empresas) y los altos costos de las patentes (30% de las pequeñas y 32% de las medianas empresas) eran obstáculos muy relevantes. Esto se diluyó en el año 2016, dándole mucha más importancia a la falta de re-cursos financieros en la última medición.

Por último, en el año 2016, el 21% de las peque-ñas empresas y el 30% de las medianas reportaron no tener ningún obstáculo para realizar actividades de innovación. Estos valores eran muy bajos en 2013 (6% en pequeñas y 9% en medianas empresas), ver gráfico 9b.

En el tercer módulo de la Encuesta se indaga a los empresarios Pyme de infraestructura sobre sus per-cepciones y expectativas económicas de corto plazo. Los empresarios del sector Pyme de infraestructura vieron con optimismo el desempeño futuro de sus negocios, lo que se refleja en los resultados de sus expectativas. Así, el 62% de los encuestados conside-raba que el desempeño general de la economía co-lombiana en el año 2017 respecto a 2016 sería favo-rable, el 16% de la muestra esperaba que la situación económica del país se estabilizara, mientras que el 22% de los participantes esperaba un empeoramien-to de la situación económica.

A nivel de subsectores, el 60% de las Pymes consultoras esperaba un mejor desempeño de la

Percepciones económicaseconomía colombiana, un 18% proyectaba que se mantendría igual, mientras que el 22% esperaba condiciones menos favorables. Estos resultados son muy similares a los presentados por los em-presarios del sector constructor, ya que el 63% de los encuestados esperaba una situación más favo-rable para el año 2017, mientras que solo el 21% estimaba que la economía sufriría un deterioro (ver gráfico 10a).

La diferencia de las expectativas económicas al analizarse el sector por tamaño de empresas es mí-nima, como lo muestra el gráfico 10b. Cabe desta-car que las empresas medianas de construcción eran más optimistas que sus pares pequeñas, ya que el 64% de las medianas esperaba que la situación me-

Mejor Igual Peor


Gráfico 10. ¿Cómo espera que sea el comportamiento de la economía colombiana en 2017 respecto a 2016?(%)

0 20 40 60 80 100

62 16 22 Total

63

60

15

18

21

22

Constructor

Consultor

Mejor Igual Peor

0 20 40 60 80 100

Total Mediana

Pequeña

62

61

16

16

21

22

Constructor

Consultor Mediana

Pequeña

Mediana

Pequeña

64

62

16

14

20

22

73

60

15

18

11

21

11

En

cues

ta a

las

Pym

es d

e In

frae

stru

ctu

ra

jorara frente al 62% de las pequeñas. Por su parte, el 73% de las empresas medianas consultoras esperaba que la situación económica mejorara en 2017, mien-tras que las pequeñas se mostraban un poco menos optimistas (60%).

Al indagar sobre las expectativas de la factura-ción de las empresas para el año 2017, encontra-mos que el 74% de las Pymes de infraestructura prevé mayor facturación que en el año 2016, un 16% de los encuestados esperaba que la factura-ción de su negocio se mantuviera igual y un 9% es-peraba una caída en su facturación. El gráfico 11a muestra que el subsector constructor es marginal-mente más optimista que el de consultoría. Efecti-vamente, el 75% de los empresarios de construc-ción esperaba observar mejoras en su facturación para el próximo año, mientras que el 72% de los consultores esperaba el mismo escenario.

A nivel de tamaño empresarial, se observa mayor optimismo por parte de los empresarios de mediano tamaño. En efecto, el 79% de las em-presas constructoras medianas esperaba un me-jor desempeño de su facturación, mientras que solo un 6% estimaba que esta empeoraría. Por su parte, el 70% de las pequeñas empresas de la construcción expresó su optimismo respecto a su facturación y el 13% de las mismas se mostró pe-simista en este aspecto. En cuanto al subsector de consultoría, un 70% de las medianas empresas esperaba mejorías frente al 59% de las pequeñas (ver gráfico 11b).

Al preguntar a los empresarios Pyme del sector de infraestructura sobre sus tres principales fuentes de financiamiento, la primera opción de crédito de las firmas de infraestructura es el crédito comercial (61% de los encuestados), seguido por los recursos propios (57%) y los proveedores (26%). Por otro lado, las dos fuentes que menos utilizan las Pymes de infraestructura son el mercado de capitales (6%) y los fondos de inversión (4%). Al analizar los resul-tados por subsectores, encontramos que la princi-pal fuente de financiamiento para el empresariado de consultoría son los recursos propios (62%), mien-tras que para los empresarios de la construcción es el crédito comercial (63%), ver gráfico 12a.

Al diferenciar el análisis por tamaño empresa-rial, encontramos ciertas diferencias entre las pe-queñas y medianas empresas. Por ejemplo, para las empresas de menor tamaño la mayor fuente de fi-nanciamiento son los recursos propios (62%) segui-do por el crédito comercial (61%) y los proveedores (28%), ver gráfico 12b. Por el contrario, el crédito comercial (61%) es la principal fuente de financia-miento de las medianas empresas de este macro-sector, seguido por los recursos propios (52%) y en el tercer lugar por el leasing con una participación del 25%. Adicionalmente, cabe resaltar la baja uti-lización de instrumentos como el factoring (7% en promedio), a pesar de ser una herramienta creada específicamente para el segmento Pyme.

El principal obstáculo para el crecimiento de las Pymes de infraestructura es la falta de apoyo

Mejor Igual Peor


Gráfico 11. ¿Cómo espera que sea el comportamiento de la facturación de su empresa en 2017 respecto a 2016?

(%)

0 20 40 60 80 100

Total

Constructor

Consultor

Mejor Igual Peor

0 20 40 60 80 100

Total Mediana

Pequeña

Constructor

Consultor Mediana

Pequeña

Mediana

Pequeña

74

75

72

16

15

18

9

9

10

76

72

79

70

70

59

18

15

16

14

21

18

7

12

6

13

9

23

12

En

cues

ta a

las

Pym

es d

e In

frae

stru

ctu

ra

Gráfico 12. ¿Cuáles son las principales fuentes de financiamiento que utiliza su empresa?(%)

Créditocomercial

Mercado decapitales

Fondos deinvesión

Proveedores Leasing Recursos propios


b. Por tamaño

a. Por sector

Pequeña Mediana

61

6 7 4

26 20

57 63

7 8 3

29 21

54 57

4 6 5

21 18

62

0

10

20

30

40

50

60

70

Factoring

Mercado decapitales

Fondos deinvesión

Proveedores Leasing Factoring

7 7 4

28

15

Créditocomercial

61 61

4 7 3

23 25

Recursos propios

62

52

0

10

20

30

40

50

60

70

gubernamental según el 32% de los encuestados, de acuerdo con la medición de 2016. En segundo lugar hay un empate entre la falta de financiamien-to y el costo de los insumos (ambos con el 22% de las respuestas). Es importante resaltar el cambio de las percepciones respecto a los principales pro-blemas en los últimos tres años. En efecto, en el año 2013, el principal problema reportado por las Pymes del sector era contar con un marco legal in-suficiente con el 36% de las respuestas, mientras que para 2016 esta problemática representó al 20% de los encuestados.

Para las Pymes del subsector de la construc-ción, en 2016, el principal obstáculo de crecimien-to se presenta en la falta de apoyo gubernamental (30%), seguido por los altos costos de los insumos (29%), mientras que entre el 15% y el 21% de los

encuestados señaló dificultades asociadas al finan-ciamiento, marco legal y el bajo retorno a la inver-sión (ver gráfico 13a). Al igual que en el caso de todo el sector, en este subsector, las preferencias se vieron alteradas en los últimos tres años, des-tacándose que el problema de un marco legal in-suficiente perdió relevancia al caer como principal obstáculo para el 35% de las Pymes de la construc-ción en 2013 al 16% en 2016

De forma similar, los empresarios de consultoría encontraron la falta de apoyo gubernamental como el principal detrimento en su crecimiento (34%) en 2016. Le siguieron las preocupaciones por un marco legal insuficiente ocupando el segundo lugar (26%), cuando era el principal problema en 2013 (con el 45% de las respuestas), y la falta de financiamiento en el tercer lugar (24%).

13

En

cues

ta a

las

Pym

es d

e In

frae

stru

ctu

ra



Pequeña Mediana

2013 2016 2013 2016 2013 2016

2013 2016 2013 2016 2013 2016 2013 2016

Falta de financiamiento

Falta de apoyo gubernamental

Costo de losinsumosMarco legal insuficienteBajo retorno de la inversiónCapital humanono calificadoNo le interesacrecer

Gráfico 13. Principales obstáculos para el crecimiento de su empresa(%)

3 9 6 15 15

36 20

16 22 24 22

31 32

3 9

6 16 15

35 16

17 29 25

21 33 30

3 10

6 10 14

45 26

10 12

10 24

15 34

0 20 40 60 80 100

00 00 0 2013 2016 2013 2016 2013 2016

2013 2016 2013 2016 2013 2016 2013 2016

Falta de financiamiento

Falta de apoyo gubernamental

Costo de losinsumos

Marco legal insuficiente

Bajo retorno de la inversiónCapital humanono calificadoNo le interesacrecer

0 20 40 60 80 100

00 003

10 7

17 15 15 19

32 21

26 25

34 33

3 8

5 13 14

19 25

40 19

22 19

27 30

Asimismo, como se puede observar en el gráfico 13b, por tamaño empresarial, el ranking de obstáculos al crecimiento es similar, destacándose en los primeros lugares la falta de apoyo gubernamental (33% de las pe-queñas y 30% de las medianas empresas) y la falta de financiamiento (25% de las pequeñas y 19% de las me-dianas empresas) en 2016. De igual forma, el problema referido al marco legal insuficiente pierde un poco de importancia entre 2013 y 2016, aunque aún es relevan-te para la quinta parte de la muestra encuestada.

A partir de los resultados que muestran la pre-ocupación de las Pymes de este sector por la falta

de apoyo gubernamental, se decidió indagar sobre cuáles son los impuestos que más afectan sus es-tados financieros. Los resultados muestran que el 61% de los empresarios Pyme de infraestructura consideraba que el Impuesto de Renta es el que más afectación tiene sobre el desempeño de sus negocios en 2016. Efectivamente, un 65% de las firmas constructoras y un 56% de las de consulto-ría manifestaron que el Impuesto de Renta tiene el mayor impacto en sus estados de resultados (ver gráfico14a). Algo similar ocurría en 2013, cuando el Impuesto de Renta era el que más afectaba los estados de resultados de las firmas para el 55% de



Pequeña Mediana

46 9

54 17

28 24

32 31

41 47

55 61

49 12

54 18

29 26

35 29

39 46

56 65

25 5

50 14

20 22

15 34

55 50

45 56

0 40 80 120 160

2013 2016

2013 2016

2013 2016

2013 2016

2013 2016

2013 2016

Otros impuestosnacionales

Otros impuestosregionales

Impuesto ala Riqueza

4X1.000

IVA

Imporrenta 2013 2016

2013 2016

2013 2016

2013 2016

2013 2016

2013 2016

Otros impuestosnacionales

Otros impuestosregionales

Impuesto ala Riqueza

4X1.000

IVA

Imporrenta

0 40 80 120

Gráfico 14. ¿Qué impuestos afectan más los estados de resultados de su empresa?(%)

9 41

44 10

19 17

24 33

41 53

57 56

51 8

65 24

38 32

42 28

43 41

53 67

14

En

cues

ta a

las

Pym

es d

e In

frae

stru

ctu

ra

los encuestados del sector (56% de las Pymes de construcción y 45% de las de consultoría).

El 47% de los encuestados manifestó que el impues-to que más afectaba los resultados de su negocio era el IVA (46% construcción y 50% consultoría) en 2016, seguido por el 4x1000 que representó al 31% de las fir-mas consultadas (29% construcción y 34% consultoría). Hace tres años, esas proporciones eran similares pues el 41% de los encuestados (39% en construcción y 55% en consultoría) pensaba que el IVA era el impuesto que más afectaba y el 32% (35% en construcción y 15% en consultoría) decía algo similar del 4X1.000.

Ahora, hay que resaltar el drástico cambio de percepción que tuvieron los empresarios Pyme de la infraestructura sobre otros impuestos naciona-les y regionales como el predial y el ICA. En efecto, en el año 2013 un 54% de los encuestados con-sideraba que los impuestos regionales represen-taban la mayor carga para sus negocios, mientras que en 2016 solo el 17% pensaba de igual forma. Caso similar a lo ocurrido con los otros impuestos del orden nacional que pasaron de representar el 46% de los encuestados en 2013 al 9% en 2016.

Los resultados diferenciados por tamaño empresa-rial no son muy diferentes en materia de ranking de im-puestos que afectan los resultados de las empresas en-tre 2013 y 2016, aunque se evidencia, de nuevo, que la preponderancia de los impuestos regionales y los otros nacionales se diluye en los últimos tres años. Como lo muestra el gráfico 14b, un 56% de las pequeñas em-

presas y un 67% de las medianas consideraban el Im-puesto de Renta como el principal impuesto que afec-taba sus resultados en 2016. Asimismo, el IVA se ubicó en el segundo lugar (53% pequeñas y 41% medianas) y el 4x1.000 se ubicó en el tercer lugar (33% pequeñas y 28% medianas) en 2016.

Por último, en la Encuesta se indagó sobre cuá-les son los aspectos de la estructura tributaria que más afectan a las empresas. Entre el 45% (consulto-ría) y el 52% (construcción) de los encuestados res-pondió que la multiplicidad de tarifas representa el mayor lastre para los resultados de sus negocios en 2016 (ver gráfico 15a). Adicionalmente, la determi-nación de la base se presentó como el principal pro-blema de estructura tributaria para un 19 % de los encuestados de la construcción y de consultoría. Por su parte, el 23% de las empresas consultoras afirmó que la devolución de saldos afectaba fuertemente los resultados de sus empresas, mientras que para las empresas de la construcción este componente solo alcanzó a representar el 17% de los encuestados. Al comparar con la medición de 2013, se evidencia que la multiplicidad de tarifas se mantiene como el prin-cipal problema de estructura tributaria en las Pymes de infraestructura. No obstante, en los últimos tres años pierde importancia el tema de devoluciones de saldos (cae del 35% al 17% en las Pymes de la cons-trucción y del 50% al 23% en las Pymes de ingeniería) y, en cambio, gana importancia relativa el tema de determinación de la base (sube del 10% en 2013 al 19% en 2016 en las Pymes de la construcción y del 0% al 19% en las de consultoría).



Pequeña Mediana

Multiplicidadde tarifas

Determinaciónbase

Devoluciones de saldos a favor

Plazos y formularios

Multiplicidadde tarifas

Devoluciones de saldos a favor

Determinaciónbase

Plazos y formularios

Gráfico 15. Aspectos de la estructura tributaria que más afectan a su empresa(%)

14 11

36 19

9 19

51 49

15 9

35 17

10 19

52 52

5 15

50 23

0 19

45 45

0 20 40 60 80 100 120 140

2013 2016

2013 2016

2013 2016

2013 2016

0 20 40 60 80 100

2013 2016

2013 2016

2013 2016

2013 2016

11 13

8 16

41 21

50 49

16 10

9 22

30 18

55 50

15

En

cues

ta a

las

Pym

es d

e In

frae

stru

ctu

ra

Contratación y ejecución de obras civiles

Finalmente, tanto las pequeñas como las media-nas empresas coinciden al decir que el principal pro-blema de la estructura tributaria proviene de la mul-tiplicidad de tarifas (49% y 50% respectivamente). Sin embargo, para las pequeñas empresas el segun-do lugar es ocupado por las devoluciones de saldos a favor (21%), mientras que para las medianas este puesto es ocupado por la determinación de la base (22%), ver gráfico 15b. Por tamaño empresarial se

observan las mismas tendencias de los últimos tres años. Esto significa que se mantiene la multiplicidad de tarifas como el principal problema, al tiempo que gana importancia la determinación de la base (pasa del 8% en 2013 al 16% en 2016 en las pequeñas y del 9% al 22% en las medianas empresas) y la pierde el tema de devolución de saldos (pasando del 41% en 2013 al 21% en 2016 en las pequeñas y del 30% al 18% en las medianas empresas).


Gráfico 16. En los últimos cinco años usted desarrolló su actividad principal en su mayor parte en calidad de: (%)

29 24 36

71 76 64

0

50

100

Constructor ConsultorTotal0

50

100

Contraparte de un contrato privado Contratista con el Estado Contraparte de un contrato privado Contratista con el Estado

28 28

72 72

Pequeña Mediana

En este cuarto módulo, la Encuesta indaga sobre la modalidad de contratación y ejecución de obras civiles para las Pymes del sector de infraestructura. Allí, la Encuesta señala que el 71% de las empresas de este segmento desarrolla o ha desarrollado su actividad en calidad de contraparte de un contra-to privado en los últimos cinco años, mientras que solo un 29% de las empresas son contratistas del Estado. En este aspecto no existe mayor diferencia en el tipo de contratación por tamaño de empre-sa (28% de las pequeñas contratan con el Estado y 30% de las medianas). Sin embargo, si se analizan estos resultados subsectorialmente, se encuentra que existe una mayor proporción de empresas de la construcción que son contraparte de un contra-

to privado (76%), si se compara con las empresas de consultoría que trabajan bajo esta modalidad (64%), ver gráficos 16a y 16b.

Respecto al tipo de entidades con las cuales las empresas Pyme tienen contratos vigentes, se encon-tró que el 24% de las Pymes de infraestructura con-trató con empresas del orden departamental, un 22% con entidades del orden municipal y un 21% con en-tidades nacionales en el año 2016. Como lo muestra el gráfico 17a, no existen mayores diferencias entre el subsector de la construcción y el de consultoría, con excepción de los contratos del orden nacional, en donde un 24% de las empresas consultoras maneja este tipo de contratación frente al 18% de las cons-

16

En

cues

ta a

las

Pym

es d

e In

frae

stru

ctu

ra

tructoras. Además, hay que destacar que el 46% de las Pymes de la construcción y el 40% de las consul-toras no contrataron con entidades públicas en 2016. Al comparar con la medición de 2013 se observa un pequeño incremento de la contratación municipal y departamental, pero una caída en las participaciones de las Pymes de consultoría en la contratación na-cional. En este último caso, las firmas Pyme de con-sultoría que tenían contratos públicos del orden na-cional pasaron del 45% en 2013 al 24% en 2016. En este mismo tipo de firmas se elevaron fuertemente las que dijeron no tener contratos públicos vigentes (del 5% en 2013 al 40% en 2016).

De igual manera, la Encuesta reporta que las enti-dades públicas del orden departamental y municipal no discriminan de forma marcada entre pequeñas y medianas empresas. Como lo muestra el gráfico 17b, entre un 22% y un 26% de las empresas pequeñas y medianas es contratado a nivel departamental y en-tre el 21% el 24% presenta contratos municipales. Sin embargo, las entidades del orden nacional mantie-nen una preferencia por las medianas empresas. Así, mientras que un 26% de las firmas medianas contra-tó con entidades nacionales, solamente un 16% de las empresas de menor tamaño pudo hacerlo. Fren-te a la medición de 2013, se observa una elevación de los contratos públicos de las pequeñas empresas en el orden municipal (del 15% del total de encues-tados en 2013 al 24% en 2016) y departamental (del 15% al 26%) y una disminución de la participación de las medianas empresas en el mismo período de tiempo (de 6 puntos porcentuales con entidades del

orden municipal y de 5pp con las del orden departa-mental). Finalmente, la proporción de medianas em-presas que no tienen contratos públicos vigentes se elevó del 30% al 42% en los últimos tres años.

Al preguntarse sobre los requisitos exigidos que restringen la pluralidad de oferentes en las licitacio-nes públicas y/o en concursos de méritos, los resul-tados muestran que el 42% de las Pymes de infraes-tructura encuestadas señaló la experiencia requerida como la principal causa de la limitación en oferen-tes para las licitaciones públicas. La segunda limitan-te para la pluralidad de oferentes resultaron ser los requisitos de capacidad financiera y organizacional (37% de los encuestados) y, en tercer lugar, se ubica-ron los criterios de evaluación de la oferta (27%), se-guidos por el tiempo de elaboración de la propuesta (26%), ver gráfico 18a.

A nivel subsectorial, las Pymes de la construcción determinaron los requisitos de capacidad financie-ra y organizacional como el principal impedimento (40% de los encuestados), mientras que en el segun-do lugar se ubicó la experiencia requerida (36%). Por su parte, para las firmas consultoras, el primer lugar lo ocupó la experiencia requerida con un registro del 47% de los encuestados, seguida por los requisitos de capacidad financiera y organizacional (33%).

Las diferencias entre las percepciones de las pe-queñas y medianas empresas se ven fuertemente marcadas en esta pregunta. En efecto, mientras que el 51% de las firmas pequeñas ve la experiencia re-



Pequeña Mediana

Gráfico 17. Tipo de entidades públicas con las que su empresa tiene contratos vigentes(%)

0 20 40 60 80 100 120

38 43

42 46

5 40

2013 2016 No tiene

contrato vigente 43 44

30 42

0 20 40 60 80

21 21

21 22

21 24

17 18

21 22

21 24

45 24

20 23

20 26

2013 2016

2013 2016

2013 2016 Orden

departamental

Ordenmunicipal

Ordennacional

2013 2016 No tiene

contrato vigente

2013 2016

2013 2016

2013 2016 Orden

departamental

Ordenmunicipal

Ordennacional 16

16

15 24

15 26

27 26

27 21

27 22

17

En

cues

ta a

las

Pym

es d

e In

frae

stru

ctu

ra

querida como la principal restricción de participa-ción, en las medianas empresas esta cifra apenas llega al 32%. Adicionalmente, el 41% de las empre-sas pequeñas reporta los requisitos de capacidad fi-nanciera y organizacional como la principal barrera de participación, mientras que en las medianas solo llega al 32% (ver gráfico 18b).

Un 43% de la muestra encuestada se ha desempe-ñado como subcontratista en los últimos cinco años, porcentaje que resulta inferior a lo encontrado en el año 2013 (53%), ver gráfico 19a. Subsectorialmente, mientras que en 2013 tanto las firmas constructoras como la consultoras se ubicaban cerca del promedio total (53% en construcción y 55% en consultoría), en el año 2016 las firmas Pyme constructoras tienen mayores niveles de subcontratación (46% del total) que las firmas consultoras (38%), pero ambas repor-

tan proporciones inferiores a las de tres años atrás. Por su parte, en 2016 un 39% de las empresas me-dianas se había desempeñado como subcontratista, lo que representa una reducción de 16 puntos por-centuales frente a los resultados del año 2013, como lo muestra el gráfico 19b. En el caso de las pequeñas empresas también se presenta una reducción en los últimos tres años, aunque mucho más moderada (3 puntos porcentuales).

Al preguntarles a las empresas la razón por la cual habían sido subcontratadas, un 44% de los en-cuestados culpó al poder de mercado de las em-presas contratadas, es decir que tienen que com-petir con empresas muy grandes o consolidadas, lo que hace difícil su contratación. Este también fue el caso para la mayoría de las Pymes constructoras (46%) y las consultoras (40%). La modalidad fre-

a. Por sector

Gráfico 18. Requisitos exigidos que restringen la pluralidad de oferentes en las licitaciones públicas y/o en concursos de méritos

(%)

26

42 37

27

20 22

36 40

30

20

29

47

33

24 20

0

10

20

30

40

50

Tiempo de elaboraciónde la propuesta

Experienciarequerida

Requisitos de capacidadfinanciera y organizacional

Criterios de evaluaciónde la oferta

Otorgamiento de puntajepor factor técnico de calidad


b. Por tamaño

Tiempo de elaboraciónde la propuesta

Experienciarequerida

Requisitos de capacidadfinanciera y organizacional

Criterios de evaluaciónde la oferta

Otorgamiento de puntajepor factor técnico de calidad

29

51

41

25 24 22

32 32 28

16

0

10

20

30

40

50

60

Pequeña Mediana

18

En

cues

ta a

las

Pym

es d

e In

frae

stru

ctu

ra

39


Gráfico 19. ¿En los últimos cinco años se ha desempeñado en calidad de subcontratista?(% de respuestas afirmativas)

Constructor ConsultorTotal

20162013 20162013

53 53 55

43 46

38

0

10

20

30

40

50

60

49

55

46

0

10

20

30

40

50

60

Pequeña Mediana

cuente, es decir que es lo más común en el mer-cado, ocupó el segundo lugar con una participa-ción del 34% (38% constructor y 28% consultor). El incumplimiento de requisitos técnicos ocupó el tercer lugar con un 21% de participación, en don-de cabe resaltar que un 28% de los empresarios de consultoría la seleccionó como la principal ra-zón por la cual era subcontratado, frente a un 18% de los constructores (ver gráfico 20a). En los últi-mos tres años, se evidencia una disminución de las proporciones en la razón de “poder de mercado”, cayendo tanto en constructores (del 54% en 2013

al 46% en 2016) como en consultores (del 64% al 40%). En cambio, gana importancia la razón de “modalidad frecuente” (en constructores la pro-porción se eleva en 32pp entre 2013 y 2016 y en consultores en 19pp).

Por tamaño empresarial, se destaca que la pre-ocupación por el poder de mercado de sus compe-tidores a la hora de subcontratar se mantuvo cons-tante para las medianas empresas entre 2013 y 2016 (48% de los participantes en ambos períodos), mientras que para las pequeñas empresas se redujo



Pequeña Mediana

Gráfico 20. Razones para ser subcontratista(%)

0 40 80 120 160

7

34

6

38

9

28

2013

2016 Modalidad frecuente

20

21

22

18

9

28

2013

2016 Incumple requisitostécnicos para contratar

56

44

54

46

64

40

2013

2016 Poder de mercado

2013

2016 Poder de mercado

65

40

48

48

2013

2016 Incumple requisitostécnicos para contratar 12

27

29

14

2013

2016 Modalidad frecuente

9

36

5

32

0 20 40 60 80 100

19

En

cues

ta a

las

Pym

es d

e In

frae

stru

ctu

ra

del 65% en 2013 al 40% en 2016. En ambos casos, la preocupación por la modalidad frecuente aumen-tó de forma pronunciada, pasando de ser menor al 10% en 2013 a cifras entre el 32% para las Pymes de consultoría y el 36% para las de la construcción en 2016 (ver gráfico 20b).

En línea con los resultados anteriores, la principal dificultad que encuentran las Pymes de infraestruc-tura para desempeñarse como subcontratistas es la competencia (44% de las firmas encuestadas totales y la misma proporción en construcción y consulto-ría), ver gráfico 21a. En el segundo lugar se ubica la posición dominante de las empresas competidoras, con un 32% de la participación en 2016 (valores idén-ticos para las firmas constructoras y las de consulto-ría). Posteriormente se ubicó la falta de liquidez (12% en Pymes de la construcción y 9% en las de consul-toría) y la falta de demanda (8% en las Pymes de la construcción y 10% en las de consultoría). Al compa-rar con la medición del año 2013, se evidencia una mayor importancia para la posición dominante de empresas competidoras (sube del 4% en 2013 al 32% en 2016 en Pymes de la construcción y del 0% al 32% en Pymes de consultoría) y una pérdida de importan-cia relativa en las otras dificultades. Aquí, la compe-tencia diluye su importancia al caer del 47% en 2013 al 44% en 2016 en las Pymes constructoras y del 82% al 44% en las Pymes de consultoría.

Estos resultados se mantienen al analizar la muestra por tamaño empresarial sin que se encuen-tren mayores diferencias entre las percepciones de

las pequeñas y medianas empresas. En efecto, entre 2013 y 2016, la “posición dominante de los competi-dores” gana participación entre las pequeñas empre-sas (del 5% al 37%) y entre las medianas empresas (del 2% al 27%). En cambio, “la competencia” pierde importancia al caer del 56% del total de encuestados al 43% entre las pequeñas empresas y del 48% al 46% entre las medianas empresas en los últimos tres años (ver gráfico 21b).

Al indagar sobre ejecución de obras, se les pre-guntó a los empresarios Pyme de infraestructura sobre cuáles son los factores que más afectan la eje-cución eficiente de obras civiles en el país y el cabal cumplimiento de contratos. En 2016, un 34% de los encuestados afirmó que era la obtención de licen-cias y permisos ambientales (35% de los construc-tores y 32% de los consultores), seguido de cerca por un 33% que atribuyó a la demora en los pagos el principal factor que afecta la ejecución (35% cons-trucción y 30% consultoría). Se destaca también que un 26% de las firmas consideró la gestión de predios como un impedimento a la ejecución efectiva de las obras (27% en construcción y 24% en consultoría), un 23% consideró que dicho impedimento provenía de la consulta a las comunidades (23% en Pymes de la construcción y 24% en las de consultoría), mien-tras que un 22% afirmó haber tenido problemas de financiamiento (23% en construcción y 20% en con-sultoría), ver gráfico 22a.

Diferenciando por tamaño empresarial, se en-contró que un 38% de las empresas pequeñas con-



Pequeña Mediana

Gráfico 21. Principales problemas como subcontratista(%)

0 40 80 120 160

3 32 4

32 0

32 2013 2016 Posición dominante de

empresas contratistas

24 9

24 8

27 10

2013 2016 Falta de demanda

29 10

33 12

0 9

2013 2016 Falta de liquidez

51 44

47 44

82 44

2013 2016

Competencia

0 20 40 60 80 100

2013 2016

Competencia 56

43 48

46

2013 2016 Falta de liquidez

26 10

33 10

2013 2016 Falta de demanda

33 9

19 8

2013 2016 Posición dominante de

empresas contratistas 5 37

2 27

20

En

cues

ta a

las

Pym

es d

e In

frae

stru

ctu

ra

sideraba que la demora en pagos jugaba en contra de la apropiada ejecución de las obras, mientras que solo un 28% de las firmas medianas pensaba de igual forma. Adicionalmente, un 36% de las em-presas pequeñas consideraba que eran las licencias y permisos ambientales los que jugaban en contra de la ejecución de las obras (vs. el 32% de las firmas medianas). Por su parte, parece que existe mayor preocupación en lo referente a consulta con las co-munidades en las medianas empresas (28% de los consultados) que en las pequeñas (19%), al igual que por la falta de coordinación interinstitucional (22% medianas vs. 16% pequeñas), como se puede ver en el grafico 22b. Esto también se observa en la gestión de predios (28% de las empresas medianas vs. 24% de las pequeñas). En cambio, en las peque-ñas habría una mayor preocupación por la falta de financiamiento (22%) que en el caso de las media-nas empresas (21%) en 2016.

Un 62% de los empresarios Pyme de infraestructura respondió que la mano de obra es el rubro que más peso tiene dentro de los costos de ejecución de un proyecto de infraestructura en la medición de 2016. En segundo lugar se ubicaron los insumos y materiales con un 56% del total de encuestados. Sin embargo, si se analiza sub-sectorialmente, para las empresas de la construcción el rubro más costoso en sus proyectos son los materiales e insumos (63%) y en segundo lugar la mano de obra (60%). Lo contrario sucede en las empresas consulto-ras, donde el 64% de los empresarios encuestados con-sideraba la mano de obra el factor más costoso de su operación, mientras que el 46% consideraba que eran los materiales e insumos (ver gráfico 23a). Cabe resaltar que el resto de rubros presentados por la Encuesta no contó con una participación mayor al 20%. Allí se desta-can levemente como rubros importantes dentro de los costos de un proyecto de infraestructura la maquinaria y equipo (18% en construcción y consultoría) y los im-

24 19

13

36 38

16

22

16

28 28

10

32 28

13

21 22

0

10

20

30

40

a. Por sector

a. Por tamaño

Gráfico 22. Factores que más afectan la ejecución eficiente de obras civiles en el país y el cabal cumplimiento de contratos

(%)

Pequeña Mediana

0

10

20

30

40


Gestiónde predios

Consulta con lascomunidades

Redes deservicios

Licencias ypermisos

ambientales

Demora enlos pagos

Ordenpúblico

Dificultadesde

financiamiento

Falta decoordinación

interinstitucional

26 23

11

34 33

15

22 19

27 23

11

35 35

16

23

17

24 24

12

32 30

13

20 22

Gestiónde predios

Consulta con lascomunidades

Redes deservicios

Licencias ypermisos

ambientales

Demora enlos pagos

Ordenpúblico

Dificultadesde

financiamiento

Falta decoordinación

interinstitucional

21

En

cues

ta a

las

Pym

es d

e In

frae

stru

ctu

ra

puestos y tasas (11% en las Pymes de la construcción y 10% en las Pymes de consultoría).

Por tamaño empresarial, se destaca que un 67% de las empresas medianas consideraba la mano de obra el rubro de mayor peso de su operación, en com-paración con el 57% de las pequeñas firmas. Sin em-bargo, en ambos casos el segundo rubro fueron los materiales e insumos utilizados (56% en las pequeñas y medianas empresas). Igualmente, debe anotarse que para un 20% de las empresas pequeñas la maqui-naria y equipo representaba un rubro importante para su desempeño, proporción que solo llegó al 16% en las medianas empresas (ver gráfico 23b). Finalmente, la percepción del peso de los impuestos dentro de los costos de un proyecto de infraestructura fue más ele-vada para los medianos empresarios (12% del total de encuestados) que para las pequeños (9% del total).

Finalmente, se les preguntó a las firmas Pyme encuestadas del sector de infraestructura con qué tipo de concesión tenían contratos vigentes. El 76% de la muestra no tenía contratos vigentes con ninguna concesión en 2016. Dentro de las em-presas que sí contaban con algún contrato vigente, el 13% era de concesión vial, en donde la mayor participación la presentaban las Pymes consulto-ras con el 17% vs. el 11% de las Pymes de la cons-trucción (ver gráfico 24a). De forma similar, solo un 15% de las pequeñas empresas y un 12% de las medianas tenían contratos vigentes con concesio-nes viales, mientras que el restante tipo de conce-siones no representaba más del 8% de los partici-pantes, como se ve en el gráfico 24b. Esto significa que el 75% de las empresas pequeñas y el 78% de las medianas no tenían contratos de concesión vi-gentes en 2016.

a. Por sector

a. Por tamaño

Gráfico 23. Rubros que más peso tienen dentro de los costos de ejecución de un proyecto de infraestructura(%)

Pequeña Mediana


56 62

9

18

7 3 6 3

10 4

63 60

8

18

8 2

6 3 11

5

46

64

11 18

6 5 6 2

10 3

0

10

20

30

40

50

60

70

Insumos ymateriales

Manode obra

Transporte Maquinariay equipo

Riesgosprofesionales

Servicios yasesoríasjurídicas

Financiación Demoras eimprevistos

Impuestos ysobretasas

Ordenpúblico

0

10

20

30

40

50

60

70

Insumos ymateriales

Manode obra

Transporte Maquinariay equipo

Riesgosprofesionales

Servicios yasesoríasjurídicas

Financiación Demoras eimprevistos

Impuestos ysobretasas

Ordenpúblico

56 57

13 20

8 2 5 3

9 4

56

67

5

16

7 4 7 3

12 4

22

En

cues

ta a

las

Pym

es d

e In

frae

stru

ctu

ra

Transparencia en la contratación pública

El quinto módulo de la Encuesta a las Pymes de Infraestructura busca identificar las percepciones empresariales frente a la transparencia y las prácti-cas que las limitan en la relación entre el sector pri-vado y el sector público.

En primer lugar, se preguntó qué tan frecuen-tes considera las siguientes situaciones: i) usar car-go público para obtener regalos/dinero o para ayu-dar a amigos/parientes; ii) usar poder político para direccionar la adjudicación de un contrato hacia los financiadores de las campañas electorales y por este

mecanismo retribuir las contribuciones; y iii) dar re-galos o dinero a un funcionario público para obtener un contrato del gobierno o algún servicio público.

Los resultados nos muestran que entre un 67% y un 72% de los encuestados de todo el sector Pyme de infraestructura no conoce estas prácticas. El re-sultado agregado de todo el sector muestra que la práctica más frecuente y generalizada, según los empresarios, es el uso del poder político para di-reccionar adjudicaciones (14% del total de encues-tados). Valores similares al total del sector son ob-

a. Por sector

a. Por tamaño

Gráfico 24. ¿Tiene contratos vigentes de alguno de los siguientes tipos de concesión?(%)

Pequeña Mediana


13 4 2 1 0 1

76

11 3 1 1 0 0

82

17

5 2 1 1 2

69

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Vial Aeroportuaria Portuaria Sistemas detransporte masivo

Férrea Fluvial No tiene contratos vigentes

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Vial Aeroportuaria Portuaria Sistemas detransporte masivo

Férrea Fluvial No tiene contratos vigentes

15

3 2 0 1 1

75

12 5 2 2 0 1

78

23

En

cues

ta a

las

Pym

es d

e In

frae

stru

ctu

ra

tenidos al hacer la desagregación por pequeña y mediana empresa (ver gráfico 25a).

Por subsectores, la Encuesta muestra que entre un 72% y un 76% de los encuestados del subsector de la construcción no conoce ningún caso de los tres escena-rios mencionados. Sin embargo, en la opción del “uso de poder político”, un 12% de los encuestados asegura que es una práctica generalizada, otro 6% de los empre-sarios conoce varios casos y el restante 8% dice conocer al menos un caso de este tipo de práctica (ver gráfico 25b). En la opción de “dar regalos/dinero a un funciona-rio público”, un 10% de los encuestados del subsector de la construcción dice que esta es una práctica genera-lizada, otro 6% dice conocer varios casos de esta prácti-ca y el restante 6% menciona que conoce al menos un caso. Finalmente, la opción de “usar un cargo público para obtener beneficios y ayudar a amigos/parientes”

es la que menos frecuente ven los empresarios de este subsector (menos del 10% dice que es una práctica ge-neralizada o conoce algún caso).

Por su parte, las Pymes de consultoría tienen una percepción de mayor frecuencia de este tipo de accio-nes. En efecto, por un lado, entre el 60% y el 67% de los empresarios dice no conocer casos de este tipo (valo-res inferiores al caso de la construcción). Por otro lado, en la opción de “uso de poder político”, un 16% de las firmas encuestadas de este subsector dice que es una práctica generalizada y un 15% dice conocer al menos un caso (superior al caso de las Pymes de la construc-ción). Lo mismo sucede en las otras dos opciones: a la opción de “usar cargos públicos para obtener benefi-cios”, el 14% dijo que era una práctica generalizada y un 16% dijo conocer al menos un caso, y finalmente, a la opción “dar regalos/dinero a un funcionario público”,

a. Total

b. Constructor

Gráfico 25. ¿Qué tan frecuentes considera las siguientes situaciones?(%)

67

70

72

11

11

9

7

6

6

14

11

11

0 20 40 60 80 100

Usar poder político para direccionar la adjudicación de un contrato

Usar cargo público para obtener regalos/dineroo para ayudar a amigos/parientes

Dar regalos o dinero a un funcionario público para obtener uncontrato del gobierno

Usar poder político para direccionar laadjudicación de un contrato

Usar cargo público para obtenerregalos/dinero o para ayudar

a amigos/parientes

Dar regalos o dinero a un funcionario públicopara obtener un contrato del gobierno

Usar poder político para direccionar laadjudicación de un contrato

Usar cargo público para obtenerregalos/dinero o para ayudar

a amigos/parientes

Dar regalos o dinero a un funcionario públicopara obtener un contrato del gobierno

No conoce ningún caso

No conoce ningún caso

Conoce al menos un caso

Conoce al menos un caso

Conoce varios casos

Conoce varios casos

Es una práctica generalizada

Es una práctica generalizada

72

75

76

8

8

6

6

6

6

12

8

10

0 20 40 60 80

c. Consultor

No conoce ningún caso Conoce al menos un caso

Conoce varios casos Es una práctica generalizada

100 0 20 40 60 80 100

60

62

67

15

16

13

8

6

5

16

14

14

24

En

cues

ta a

las

Pym

es d

e In

frae

stru

ctu

ra

15 17 18 19 20

25 33

46

25 27 26 23

26 31

30 28

41 38

43 43 40

33 27

18

17 16

10 12 12

9 6 6

0 20 40 60 80 100

Organismos de control

Oficinas de impuestos

Entidades públicas del orden nacional

Agencias de permisos, registros y licencias

Rama judicial

Alcaldías y gobernaciones

Congreso de la República

Partidos políticos

a. Total

b. Constructor

Gráfico 26. Califique de 1 a 4 qué tan transparentes considera los procesos al interior de las siguientesentidades públicas o instituciones (1 nada transparente / 4 muy transparente)

Nada transparente (1) Poco transparente (2)

Transparente (3) Muy transparente (4)

c. Consultor

Nada transparente(1)

Poco transparente(2)

Transparente(3)

Muy transparente(4)

d. Pequeña e. Mediana

14

17

19

19

19

27

33

44

29

28

24

26

27

30

30

32

40

39

45

42

43

34

29

18

14

14

9

11

10

7

5

3

0 20 40 60 80 100




Rama judicial




Partidos políticos

16

16

16

18

20

23

33

48

21

26

25

22

26

33

30

22

41

36

45

40

36

32

24

19

20

18

11

17

15

11

9

9

0 20 40 60 80 100





Rama judicial



Partidos políticos

17

20

20

20

21

30

36

48

27

29

23

30

29

31

29

25

35

33

40

36

32

29

22

17

17

13

13

11

15

9

8

7

0 20 40 60 80 100


Rama judicial






Partidos políticos

12

13

16

17

19

20

30

43

24

25

22

22

22

32

32

32

47

45

52

47

47

38

32

19

16

16

10

12

12

8

4

4

0 20 40 60 80 100





Rama judicial



Partidos políticos







25

En

cues

ta a

las

Pym

es d

e In

frae

stru

ctu

ra

un 14% dijo que era una práctica generalizada y un 13% que sí conocía al menos un caso (ver gráfico 25c).

Al calificar qué tan transparente considera los procesos al interior de las entidades públicas, el to-tal de empresarios Pyme de infraestructura contes-tó que las entidades menos transparentes son los partidos políticos (46% del total dijo que eran “nada transparentes”) y el Congreso de la República (33%). Les siguieron como otra institución “nada transpa-rente” las alcaldías y gobernaciones (25% de los en-cuestados). En cambio, los organismos de control con un 58% de respuestas positivas (41% transparente + 17% muy transparente) y las oficinas de impuestos con un 54% (38% +16%) resultaron ser las entidades de mayor transparencia dentro del sector público se-gún los empresarios encuestados, ver gráfico 26a.

Subsectorialmente, para las Pymes de la construc-ción las entidades menos transparentes fueron los par-tidos políticos (44% de los encuestados los considera “nada transparentes”). Les siguieron el Congreso de la República (33%) y las alcaldías y gobernaciones (27%), ver gráfico 26b. En cambio, las entidades más transpa-rentes fueron los entes de control con un 54% de res-puestas positivas (40% respondió que eran transparen-tes + 14% que dijo que eran muy transparentes) y las agencias de permisos y licencias también con un 54% de respuestas positivas (45% + 9%).

Por su parte, los empresarios Pyme de consul-toría en general tuvieron una expectativa de ma-yor transparencia en las entidades públicas. En efecto, pese a que calificaron como nada transpa-rentes a los partidos políticos (48%) y al Congreso (33%), tuvieron respuestas positivas más altas que sus pares de la construcción. En efecto, los entes de control tuvieron un 61% de respuestas positivas (41% respondió que eran transparentes + 20% que eran muy transparentes); las agencias de permisos y licencias tuvieron un 57% de respuestas positivas (40% + 17%); y las entidades públicas del orden na-cional el 56% de respuestas positivas (45% + 11%), ver gráfico 26c.

Por tamaño de empresa, las firmas pequeñas del sector de infraestructura calificaron como “nada

transparentes”, en mayor proporción que las me-dianas, a los partidos políticos (48% en pequeñas vs. 43% en medianas) y al Congreso de la República (36% vs.30%). Lo mismo sucedió en el caso de las al-caldías y gobernaciones, donde el 30% de las empre-sas pequeñas las calificó como “nada transparentes” vs. el 20% de las encuestados de empresas media-nas. Por ende, las empresas medianas tuvieron una percepción de mayor transparencia en las entidades públicas. Para las empresas medianas, los más trans-parentes fueron los entes de control con un 62% de respuestas positivas (47% los consideró transparen-tes + 16% que los percibió como muy transparentes); las oficinas de impuestos con un 61% de respuestas positivas (45% + 16%); y las agencias de permisos y licencias con el mismo 61% (52% + 10%). En cambio, para las empresas pequeñas, los más transparentes fueron los entes de control y las agencias de control, pero con apenas el 52% de respuestas positivas (ver gráficos 26d y 26e).

Finalmente, se les preguntó a los encuestados con qué frecuencia una licitación o proceso de con-curso culmina con solo un proponente habilitado para competir. El 51% de los empresarios Pyme del sector de infraestructura consideró que este hecho ocurre “pocas veces” (52% de los entrevistados del subsector de la construcción y 49% de los de consul-toría) y, posteriormente, un 19% expresó que esto sucede “muchas veces” (18% en construcción y 20% en consultoría). Por su parte, un 14% de los empre-sarios Pyme de infraestructura cree que esto nunca sucede, mientras que un 5% considera que siempre el proceso de licitación termina con un único propo-nente habilitado (ver gráfico 27a).

Por tamaño, tanto las pequeñas empresas (48% del total) como las medianas (54%) respondieron en su gran mayoría que esto sucede “pocas veces”. Asimismo, un 21% de las firmas pequeñas del sec-tor dijo que esto sucedía “muchas veces”, superior al 16% del total que consideró esa opción de res-puesta dentro de las firmas medianas. Finalmente, los que respondieron que “siempre” representa-ron el 8% dentro de las firmas pequeñas y el 2% dentro de las medianas del sector de infraestruc-tura (ver gráfico 27b).

26

En

cues

ta a

las

Pym

es d

e In

frae

stru

ctu

ra

Conflicto

El último módulo de la Encuesta se refiere al tema del conflicto armado. Ante la coyuntura histó-rica que vive el país y teniendo en cuenta los retos que se avecinan para el posconflicto, se preguntó a las Pymes del sector de infraestructura bajo qué cir-cunstancias estarían dispuestos a contratar personas reinsertadas en sus empresas.

Se encontró que cerca del 40% de las empresas Pyme de infraestructura del país (39% en el subsec-tor de la construcción y 41% en el de consultoría) lo haría siempre y cuando tuvieran la formación y ca-pacitación requeridas, y se les dieran incentivos tri-butarios. Adicionalmente, el 15% de los empresarios Pyme de la construcción y el 22% de los de consul-toría respondieron que contratarían personas re-insertadas siempre y cuando tuvieran la formación requerida. Por otro lado, un 8% de las Pymes de in-fraestructura encuestadas expresó que contrataría

reinsertados sin ningún incentivo adicional (de forma incondicional). Por último, un 16% de las Pymes de la construcción y un 7% de las de consultoría asegura-ron que bajo ninguna circunstancia contratarían rein-sertados (ver gráfico 28a).

Por tamaño, el 38% de las empresas pequeñas de infraestructura y el 42% de las medianas contratarían reinsertados si tuvieran la formación requerida y les dieran incentivos tributarios (ver gráfico 28b). Por su parte, el 21% de las firmas pequeñas y el 17% de las medianas lo harían si los reinsertados tuvieran sim-plemente la formación requerida, y una menor pro-porción lo haría de forma incondicional (11% de las empresas pequeñas y 13% de las medianas del sec-tor de infraestructura). Finalmente, un 8% del total de empresas pequeñas de infraestructura y el mismo porcentaje de las medianas no contratarían personas reinsertadas bajo ninguna circunstancia.


Gráfico 27. ¿Con qué frecuencia una licitación o proceso de concurso culmina con un solo proponente habilitado para competir?

(%)


14

51

19

5

14

52

18

6

13

49

20

4 0

20

40

60

Nunca Pocas veces Muchas veces Siempre 0

20

40

60

Nunca Pocas veces Muchas veces Siempre

14

48

21

8

15

54

16

2

27

En

cues

ta a

las

Pym

es d

e In

frae

stru

ctu

ra



Gráfico 28. ¿Bajo qué circunstancias estaría usted dispuesto a contratar personas reinsertadas en su empresa?

0 20 40 60 80 100

40 39 41 Lo haría, siempre y cuando

tuvieran la capacitación requerida y me dieran incentivos tributarios

Lo haría, siempre y cuandotuvieran la capacitación requerida y me dieran incentivos tributarios

38 42

8 8 8 Estoy dispuesto a contratar sin

ningún incentivo adicional

0 20 40 60 80 100

Lo haría, siempre y cuando tuvieran la capacitación requerida 21 17

12 15 10 Contrataría si el gobierno

generara incentivos tributarios

Contrataría si el gobiernogenerara incentivos tributarios 11 10

Estoy dispuesto a contratar sinningún incentivo adicional

11 13

11 16 7 Bajo ninguna circunstancia

contrataría reinsertados

Bajo ninguna circunstanciacontrataría reinsertados 8 8

Lo haría, siempre y cuando tuvieran la capacitación requerida 19 15 22

28

En

cues

ta a

las

Pym

es d

e In

frae

stru

ctu

ra

Ficha Técnica

Técnica

Entrevista telefónica y presencial, con aplicación de un cuestionario estructurado.

Grupo objetivo Directivos o personas a cargo del área financiera de empresas del sector de infraestructura con activos entre los $345 millones, 416mil y $20.684 millones, o número de empleados entre 11 y 200; y para el subsector de servicios de consultoría con ventas entre $836 millones y $ 16.707 millones, o número de empleados entre 11 y 200.

Tipo de muestreo

Estratificado aleatorio simple por zona geográfica: se selecciona un número efectivo de empre-sas en cada región, cumpliendo la cuota mínima de muestreo establecida. Tamaño de la muestra

348 empresas encuestadas.

Margen de error

Menor al 5% a nivel del sector de infraestructura.

Medición

Septiembre – Noviembre de 2016.

Realizado por

Cifras & Conceptos S.A.

Tamaño Construcción Consultoría Ambas Muestra total

Pequeñas 81 58 44 183Medianas 89 44 32 165Total 170 102 76 348

Documents

de Infraestructuraanif.co/sites/default/files/investigaciones/encuesta_pymes_infraestru... · familiar (43%). El otro 20% de los empresarios ex - presó que su empresa era no familiar