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Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
Vieira o Conchade Abanico
Perf i l de Producto - Perf i l de Producto - Perf i l
de Pr
oduc
to -
Es
pantildea - Espantildea - Espantildea - Espantildea - Espantildea - Espantildea - Espantildea - Esp
antildea
- Esp
antildea
-
20162016
2 3Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
ldquoEste perfil de producto ha sido realizado en el mercado espantildeol por la consultora Mercurio Consultores SL utilizando fuentes primarias y secundarias El trabajo realizado por la consultora ha sido supervisado y validado por la OCEX Madrid y ha contado con la colaboracioacuten de la Direccioacuten de Desarrollo de Mercados Internacionales del MINCETUR y Promperuacute Se autoriza la reproduccioacuten de la informacioacuten contenida en este documento siempre y cuando se mencione la fuente MINCETUR Plan de Desa-rrollo de Mercado de Espantildeardquo
CONCHA DE ABANICO
4 5Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
14 Ventajas del producto peruano y competencia 34
141 Atributos y percepcioacuten del producto peruano 34
142 Percepcioacuten del producto peruano 34
143 Sugerencias comerciales 35
144 Anaacutelisis de la competencia 36
Condiciones de Acceso 37
21 Aranceles y otros impuestos 37
22 Normas de origen y pruebas de origen 39
23 Requisitos especiacuteficos del importador espantildeol 41
24 Barreras estaacutendares y normas 41
Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten 43
Informacioacuten Adicional 46
41 Datos de contacto de importadores 46
42 OficinasGremios de intereacutes 47
43 Ferias del sector 47
44 Links de intereacutes 48
Bibliografiacutea 49
0102
03
04
05
Iacutendice
Resumen Ejecutivo 6
Antecedentes 6
Metodologiacutea de estudio 7
Mercado - Descripcioacuten del Sector 8
11 Tamantildeo del mercado 10
111 Produccioacuten espantildeola 10
112 Exportaciones espantildeolas 14
113 Importaciones espantildeolas 15
114 Importaciones desde Peruacute 22
12 Caracteriacutesticas generales 22
121 Usos y formas de consumo 22
122 Descripcioacuten especificaciones del producto
y formas de presentacioacuten 23
123 Auditoriacutea en tiendas 26
124 Anaacutelisis de la competencia 28
125 RegionesSectores de mayor consumo 30
13 Perfil tendencias de consumidor y perspectivas del mercado 31
6 7Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
La vieira representa una cantidad muy pequentildea de ventas en el mercado espantildeol en cuanto al volumen El consumo anual de vieira apenas supera las 12 000 tone-ladas al antildeo entre produccioacuten nacional e importacioacuten en los uacuteltimos antildeos
La vieira (o concha de abanico como se denomina en Peruacute) es un producto muy arrai-gado en la cultura del marisco en Espantildea a pesar de que su consumo no es tan alto como otros mariscos por ejemplo la almeja o el mejilloacuten la almeja o el mejilloacuten
En los uacuteltimos antildeos la produccioacuten nacional no ha llegado a las 600 tone-ladas Durante el periacuteodo analizado (desde el antildeo 2010 hasta el 2013) en el antildeo 2010 se alcanzoacute el pico maacutes alto con 546 toneladas Por su parte las importa-ciones alcanzaron las 10 000 toneladas y las exportaciones alcanzaron un maacuteximo de 3 465 toneladas en 2011 antildeo en que se registraron las exportaciones maacutes altas del periacuteodo estudiado aunque la media fluctuacutea entre 300 y 700 tantildeo
Por lo antes mencionado se considera que la vieira es un producto con significativa demanda en Espantildea y debe ser cubierta principalmente con importaciones
Resumen Ejecutivo
Antecedentes
Las principales importaciones provienen de paiacuteses europeos como Italia Francia Reino Unido o Portugal y principalmente de la especia Pectem maximus
Ademaacutes de la produccioacuten europea la prin-cipal competencia de Peruacute proviene de Chile dado que producen el mismo tipo de vieira
En comparacioacuten con el producto importado de Chile la concha de abanico peruana congelada ha sido maacutes demandada en Espantildea durante el periacuteodo de anaacutelisis
En cuanto a producto los proveedores peruanos deben prestar atencioacuten a la generacioacuten de una gama de productos con mayor valor agregado El formato maacutes demandado es la carne de vieira en dife-rentes formatos Destaca la presentacioacuten de producto ldquolisto para comerrdquo (producto pre cocinado) listo para ser calentado
La calidad de los procesos de produccioacuten es otro aspecto a tomarse en cuenta para acceder mejor al mercado espantildeol
La metodologiacutea utilizada en el presente estudio estaacute basada en un trabajo de investigacioacuten de fuentes primarias y secundarias como son las estadiacutesticas publicaciones estudios previos artiacuteculos de sitios web relacionados con el objeto de estudio entrevistas y opiniones de expertos en el sector etc El estudio consta de dos partes importantes una parte que corresponde al anaacutelisis cuantitativo y la otra al cualitativo
En el anaacutelisis cuantitativo se muestran estadiacutesticas de produccioacuten en t (tonelada) y en valor (miles de EUR) y por otro lado las exportaciones e importaciones en volumen y valor de la partidas aran-celarias de las anchoas en seco salmuera y en conserva lo que ayudaraacute a definir el tamantildeo del mercado espantildeol
Metodologiacutea de estudio
En el anaacutelisis cualitativo se describen las principales tendencias del mercado se han identificado los importadores distribui-dores asiacute como los canales de distribucioacuten definiendo en un anaacutelisis posterior del estudio el comportamiento del consu-midor la industria la distribucioacuten los segmentos desarrollo de precios asiacute como la tendencias del producto desarro-llos de nuevos productos procesamiento al que se antildeadiraacute una seccioacuten destinada a los requerimientos de acceso al mercado espantildeol y listados de contactos de promo-cioacuten comercial y ventas constituyendo asiacute una herramienta uacutetil para los exporta-dores peruanos que quieran tener acceso al mercado espantildeol
8 9Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Mercado - Descripcioacuten del Sector
01En los uacuteltimos antildeos Espantildea se ha conver-tido en el mercado maacutes importante dentro de la Unioacuten Europea Para el antildeo 2014 el sector de la agricultura y pesca represen-taron el 25 del PBI total de Espantildea Por el lado del consumo en este paiacutes el consumo total por persona en un antildeo es 36 kilo-gramos Ademaacutes que el 75 de espantildeoles consume pescado no menos de 2 a 3 veces por semana lo que convierte al sector pesca espantildeol en un mercado potencial1
En el mercado laboral el 031 de la fuerza laboral total en Espantildea estaacute enfo-cada al sector pesquero Este dato se ve reflejado en los 35 490 puestos de trabajo para este sector
La vieira es un molusco bivalvo similar a la almeja y las ostras Las vieiras es uno de los mariscos tiacutepicos de las costas gallegas espa-ntildeolas Tambieacuten son producidas en otras aacutereas de Europa y del mundo como Peruacute o Chile
Seguacuten la clasificacioacuten de la FAO existen 19 variedades de vieiras2
En Espantildea las maacutes comunes son la pecten maximus (Great atlantic scallop que difiere del resto en que tienen un tamantildeo mayor) y la Pectinidae (Scallops nei) Otras variedades con una menor incidencia en la captura son la especie Aequipecten opercularis (Queen scallop) y la Variegated scallop (Chlamlys varia)
En Peruacute la variedad maacutes producida es la Argopecten purpuratus (Peruvian calico scallop) donde tambieacuten se las conoce como conchas de abanico Otras deno-minaciones utilizadas son Vieira Ostioacuten Peruvian scallops Coquille Saint-Jacques Cappesante Hotate gai
Las vieiras son un marisco muy bien valo-rado en la gastronomiacutea espantildeola estaacuten consideradas como un manjar de lujo del que soacutelo unos pocos disfrutan a lo largo del antildeo debido a su elevado precio en el mercado Es tambieacuten uno de los mariscos asociados a la navidad y para ocasiones especiales
1CEPESCA- Informe del Sector Pesquero Espantildeol2American sea scallop Atlantic bay scallop Calico scallop Delicate scallop Great Atlantic scallop Great Mediterranean scallop Iceland scallop New Zealand scallop Pacific calico scallop Pacific calico scallop Pacific lionacutes paw Patagonian scallop Pen shells nei Peruvian calico scallop Queen scallop Scallops nei Southern Australia scallop Variegated scallop Weathervane scallop Yesso scallopFAO web site wwwfaoorgfigisservletTabSelector
Fuente Market Access database
A continuacioacuten se detallan las partidas arancelarias que formaraacuten parte del perfil de producto
Tabla 1 Partida Arancelaria
Partida Arancelaria en Peruacute
Descripcioacuten Arancelaria
en Peruacute
Partida Arancelariaen Mercado Analizado
Descripcioacuten arancelaria en mercado analizado
0307211000
Volandeiras y demaacutes moluscos de los geacuteneros Pecten Chlamys o Placo-pecten vivas frescas o refrigeradas
03072100
Veneras (vieriras) volanderas y otros moluscos de los geacuteneros Pectem Chamlys o Placopectem vivos frescos o refrigerados
0307291000
Veneras (vieiras conchas de abanico) congelados secos salados o en salmuera
03072910
Veneras (vieriras) volanderas y otros moluscos de los geacuteneros Pectem Chamlys o Placopectem congelados secos salados o en salmuera (sin unidad asignada)
1605520000
Demaacutes preparaciones y conservas de moluscos e inverte-brados acuaacuteticos
1605520020 Veneras (vieiras ) volandeiras y demaacutes moluscos
10 11Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Fuente MAGRAMAElaboracioacuten MINCETUR
11 Tamantildeo del mercado
Graacutefico 1 Capturas totales espantildeolas en peso (t)
111 Produccioacuten espantildeola
A continuacioacuten se analiza el tamantildeo del mercado Para ello se considera la produc-cioacuten en Espantildea y las exportaciones asiacute como las importaciones totales espantildeolas y las importaciones de Peruacute en particular
La vieira es un producto muy conocido en Espantildea pero no es un producto de gran consumo Asimismo la produccioacuten no es muy elevada (al menos si comparamos con otros moluscos como la almeja o mejillones) centraacutendose en la pesca mariacute-tima centra en pesca mariacutetima
La produccioacuten en acuicultura es todaviacutea incipiente dado que el coste es todaviacutea elevado (no es el caso de otros moluscos para los que siacute estaacute maacutes desarrollado el sector) En tal sentido no existen datos de produccioacuten en acuicultura en Espantildea
Se debe mencionar que a partir de las entre-vistas realizadas a empresas del sector existe un gran intereacutes por introducir la vieira en la acuicultura por lo que se preveacute que pueda ser una realidad en un plazo medio
En cuanto a la produccioacuten procedente de la pesca mariacutetima realizada por la flota espantildeola a continuacioacuten se detallan los valores de las capturas de Vieira totales (fresco y congelado) en los uacuteltimos 5 antildeos
La captura responde principalmente a las especies Great Atlantic scallop (pecten maximus) Scallops nei (Pectinidae)3
Como se ve en el graacutefico 1 las capturas a lo largo de los uacuteltimos antildeos han seguido una tendencia irregular el volumen maacuteximo de captura del periacuteodo analizado se produjo en el antildeo 2010 y desde entonces ha mantenido una tendencia fluctuante mejorando en los antildeos 2012 y 2013
La captura en Espantildea es muy pequentildea si lo comparamos con la extraccioacuten mundial En el 2011 la produccioacuten mundial de vieiras fue de 2 380 994 toneladas y la produccioacuten espantildeala fue de 226 tone-ladas lo que supone menos de 01 de la produccioacuten mundial4
Las principales zonas de captura se encuentran en el norte del paiacutes (Galicia o Asturias) y en el mar mediterraacuteneoHasta aquiacute se han analizado las capturas totales en Espantildea Ahora se analizaraacute desglosado por fresco y congelado en peso vivo5 (en t) y valor (en EUR)
3 w w w f a o o r g f i g i s s e r v l e t S Q S e r v l e t f i l e = w o r k F I G I S p r o d w e b a p p s f i g i s t e m p hqp_8632361834096568283xmlampouttype=html4Datos obtenidos de las estadiacutesticas de la FAOwwwfaoorgfigisservletSQServletfile=workFIGISprodwebappsfigistemphqp_3288681711776448922xmlampouttype=html5Seguacuten la FAO significa el peso del animal inmediatamente capturado inclusive antes del sacrificio
Tone
lada
s
12 13Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Tabla 2 Produccioacuten de frutas del bosque 2010-2013 en peso (t)6
Graacutefico 2 Evolucioacuten del precio vieira fresca EURkg
Graacutefico 3 Evolucioacuten precio Vieira congelada EUR kg
Fuente MAGRAMAElaboracioacuten MINCETUR
Fuente MAGRAMA Elaboracioacuten MINCETUR
Fuente MAGRAMAElaboracioacuten MINCETUR
En la tabla 2 se puede observar que la produccioacuten no ha sido estable en el periacuteodo analizado y se observa una disminucioacuten pronunciada de la captura en el antildeo 2011 con respecto al 2010 (un -58) aunque aumenta ligeramente en el antildeo 2012
6El valor corresponde a las notas de primera venta que seguacuten definicioacuten del MAGRAMA es ldquoNotas de primera venta de especies desembarcadas en fresco y comercializadas en las lonjas o asimila dos (en Canarias no hay lonjas)
2010 2011 2012 2013
Peso (t) Valor (miles EUR) Peso (t) Valor
(miles EUR) Peso (t) Valor (miles EUR) Peso (t) Valor
(miles EUR)
546 1 301 225 660 296 855 331 952Tabla 3 Total viera congelada en peso (t) y en valor (miles EUR)
Fuente MAGRAMAElaboracioacuten MINCETUR
Aquiacute se aprecia una relacioacuten entre la produccioacuten de vieira y la variacioacuten del precio ya que en el antildeo 2011 con una caiacuteda en la produccioacuten del -58 se observa un aumento de un 23 del precio respecto al antildeo anterior En el 2012 la produccioacuten aumenta un 31 y disminuye
Como se puede apreciar la vieira congelada en produccioacuten nacional y en el momento de captura no tiene significativa relevancia dado que en los uacuteltimos 5 antildeos la maacutexima cantidad registrada ha sido en el antildeo 2010
7 El valor corresponde a las notas de primera venta que seguacuten definicioacuten del MAGRAMA es ldquoNotas de primera venta de especies desembarcadas en fresco y comercializadas en las lonjas o asimilados (en Canarias no hay lonjas)
2010 2011 2012 2013
Peso (t) Valor (miles EUR ) Peso (t) Valor (miles
EUR ) Peso (t) Valor (miles EUR ) Peso (t) Valor
(miles EUR )
996 191 1 059 5 2393 069 129
levemente el precio 153 y en 2013 la produccioacuten aumenta un 12 y disminuye el precio alrededor de un 1
En cuanto a congelados se trata de una produccioacuten muy pequentildea como muestra la siguiente tabla
En cuanto a la evolucioacuten del precio se observa maacutes detenidamente en la siguiente graacutefica
con 996 toneladas no obstante en el 2013 la produccioacuten no llegoacute a 1 tonelada
A continuacioacuten se muestra graacutefica con evolucioacuten del precio en EURtonelada
14 15Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
112 Exportaciones espantildeolas
A continuacioacuten se muestra una tabla con las exportaciones espantildeolas totales de vieira
Como se puede apreciar las princi-pales exportaciones estaacuten dirigidas al mercado de la Unioacuten Europea siendo Francia y Portugal los prin-cipales destinos Las exportaciones han sufrido variaciones alcanzando su punto maacutes alto en el antildeo 2011 descendiendo en los siguientes antildeos
Tabla 4 Exportaciones totales por paiacuteses en valor (miles EUR) y peso (t)
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Valor (Miles EUR) Peso( t)
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014
Francia 1 561 2 261 1 464 1 140 154 146 189 146
Portugal 1 035 920 1 049 1 009 3 178 78 258 146
Reino Unido 52 5 9 1 819 4 1 17 108
Italia 215 100 107 302 27 11 47 46
Andorra 263 92 89 95 57 17 16 17
Total Mundo 3 414 3 945 3 430 5 029 3 465 314 768 630
El valor del antildeo 2011 estaacute provocado por el incremento de las exporta-ciones a Portugal Este valor tan elevado no se ha vuelto a registrar en los antildeos posteriores En el antildeo 2013 se registran valores superiores a los del antildeo 2012 disminuyendo nuevamente en el 2014
Como se puede apreciar las impor-taciones totales de vieiras no han sido estables en el periacuteodo anali-zado siendo el antildeo 2011 el que maacutes importaciones en peso se han realizado (alcanzando las 10 160 t)
113 Importaciones espantildeolas
A continuacioacuten se detallan las importaciones espantildeolas de la vieira En primer lugar las totales
Importaciones totales de Vieiras (frescas refrigeradas congeladas y en conserva)
Tabla 5 Importaciones totales de Vieiras en tiempo valor (miles EUR) peso (t)
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Valor (Miles EUR) Peso( t)
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Total Mundo 40 112 10 160 31 848 7 461 33 365 9 687 33 243 7 425
descendiendo en el antildeo 2012 recu-peraacutendose en el antildeo 2013 y bajando nuevamente en el antildeo 2014 antildeo que presenta la menor demanda en peso (7 425 t) lo que supone un 27 menos que en el antildeo 2011
despueacutes desglosadas por los prin-cipales paiacuteses y para finalizar las importaciones desde Peruacute
16 17Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Tabla 6 Importaciones totales por partidas arancelarias en valor (miles EUR) y peso (t)
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
8030729 -- Veneras (vieiras) volandeiras y otros moluscos de los geacuteneros pectem chlamys o placopectem congelados secos salados o en salmuera 030721 -- Veneras (vieiras) volandeiras y otros moluscos de los geacuteneros pectem chlamys o placopectem vivos frescos o refrigerados 16055200 -- (Desde 010112) vieiras preparadas o conservadas
Las importaciones con maacutes peso son las importaciones de vivos frescos y refrigerados (030721)
En cuanto a las importaciones por mercado de origen se analizan las impor-taciones de las partidas 030721 y 030729
Importaciones por mercado de origen
2011 2012 2013 2014
TARIC8 Valor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
030729 17 884 4 201 18 240 3 697 16 915 4 233 18 207 2 964
030721 22 228 5 959 12 974 3 662 15 951 5 393 14 408 4 379
16055200 __ __ 633 102 499 62 628 81
desglosadas (se muestran los 10 princi-pales paiacuteses que suman en conjunto maacutes del 90 de las importaciones)
Tabla 7 Principales importaciones por mercado de la partida 030721 (Vieiras y otros moluscos frescos vivos o refrigerados) en valor (miles EUR) y peso (t)
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
2011 2012 2013 2014
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Francia 8 980 2 913 3 632 1 384 8 296 3 307 7 583 3 036
Italia 6 488 1 734 2 237 831 2 836 1 139 1 961 621
Reino Unido 1 013 186 2 149 649 1 734 273 2 079 282
Estados Unidos 2 337 141 2 128 122 1 249 75 936 45
Paiacuteses Bajos 771 216 652 206 742 219 757 210
Chile 1 212 126 1 071 100 372 35 8 1
Irlanda 559 150 398 101 383 86 305 69
Japoacuten __ __ __ __ 30 2 540 28
Portugal 390 310 331 63 46 10 27 10
Dinamarca 100 17 179 31 111 18 115 19
A continuacioacuten se desglosan las importaciones por partidas arancelarias A continuacioacuten se muestran las principales importaciones de Vieira fresca viva o refrigerada
18 19Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Las principales importaciones proceden de paiacuteses de la Unioacuten Europea (Francia Italia Reino Unido y Paiacuteses Bajos) y de Estados Unidos(cuarto paiacutes del que proceden las importaciones) siendo este uacuteltimo el principal paiacutes importador fuera de los paiacuteses de la Unioacuten Europea
Tabla 8 Evolucioacuten precios CIF desde mercados de origen en EURkg para la partida 030721 (Vieiras y otros moluscos frescos vivos y refrigerados
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014
Francia 308 263 251 250
Italia 374 269 249 316
Reino Unido 544 331 636 737
Estados Unidos 1662 1750 1673 2094
Paiacuteses Bajos 357 316 340 361
Chile 959 1069 1048 970
Irlanda 372 393 444 444
Japoacuten 000 000 1886 1919
Portugal 126 525 462 276
Dinamarca 587 579 613 621
Chile se presenta como el sexto impor-tador del producto fresco o refrigerado y las importaciones han sufrido oscila-ciones en cuando a peso alcanzando su punto maacutes alto en el antildeo 2011 con 126 tEn cuanto al precio CIF a continuacioacuten se detallan los precios por paiacutes
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
El precio EURkg de los paiacuteses analizados en el periacuteodo 2011 - 2014 ha sufrido osci-laciones siendo los precios de paiacuteses de la Unioacuten Europea como Portugal el que presenta el precio maacutes bajo (EUR 126kg en 2011) aunque Italia y Francia (principales proveedores) tienen una tendencia maacutes estable en precio (Francia incluso maacutes bajo el en 2012 2013 y 2014) si bien estos uacuteltimos tambieacuten muestran fluctuaciones en el precio a lo largo del periacuteodo analizado
A continuacioacuten se detallan las importaciones de la partida 030729
Estados Unidos (cuarto importador en valor y volumen) es el paiacutes que presenta los precios maacutes altos junto con Japoacuten muy por encima de la media del resto de paiacuteses (con precios que han alcanzado EUR 2094kg en el 2014) Las importaciones procedentes de Chile presentan precios maacutes altos que los de los paiacuteses europeos pero maacutes bajos que los de Estados Unidos y Japoacuten mostrando una tendencia con ligeras fluctuaciones en la evolucioacuten del precio EURkg
Tabla 9 Principales importaciones por mercado de la partida 030729 (Vieiras y otros moluscos congelados secos salados o en salmuera) en valor (miles EUR) y peso (t)
2011 2012 2013 2014
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Valor Miles EUR
Peso t
Reino Unido 6 403 992 6 587 1 146 6 831 1 210 6 530 901
Francia 4 004 858 4 414 682 4 469 2 142 4 304 917
Peruacute 1 968 323 1 250 166 1 624 252 2 279 352
Irlanda 1 467 203 1 123 134 1 121 120 1 344 123
Chile 254 33 852 104 1 233 156 1 698 247
Italia 1 136 1 304 1 402 1 050 294 111 464 141
20 21Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Como muestra la tabla las principales importaciones proceden de paiacuteses de la Unioacuten Europea como Reino Unido o Francia Peruacute se posiciona como el tercer importador en valor y volumen por delante de otros paiacuteses de la Unioacuten Europea como Italia e Irlanda mostrando al igual que el resto de las importaciones procedentes de los demaacutes paiacuteses analizados oscilaciones en cuanto a las importaciones en peso (t) alcanzando su nivel maacutes alto en el 2014 (con 352 t)
Fuera de los paiacuteses de la Unioacuten Europea y Peruacute las principales importaciones proceden de Chile Canadaacute y Estados Unidos destacando el peso de las impor-taciones de Chile que alcanzoacute su cuota maacutes alta en el antildeo 2014 (247 t)
2011 2012 2013 2014
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Italia 1 136 1 304 1 402 1 050 294 111 464 141
Canadaacute 668 34 572 27 419 19 404 20
Estados Unidos 525 33 1 030 74 83 5 316 18
Paiacuteses Bajos 648 166 327 86 470 79 267 69
Portugal 198 33 211 73 149 47 153 53
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
El precio de la partida 030729 ha sufrido oscilaciones a lo largo del periacuteodo anali-zado Italia es el paiacutes que muestra los precios maacutes bajos (EUR 087kg en el 2011) aunque luego asciende a los EUR 329kg en el 2014 superando soacutelo a Portugal ese antildeo (EUR 290kg) Por el contrario Canadaacute muestra los precios maacutes elevados del conjunto de paiacuteses analizados alcan-
Tabla 10 Evolucioacuten precios CIF desde mercados de origen en EURkg para la partida 030729 (Vieiras y otros moluscos congelados secos salados o en salmuera)
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014
Reino Unido 646 575 564 725
Francia 467 647 209 470
Peruacute 610 754 644 648
Irlanda 723 836 934 1094
Chile 769 823 788 689
Italia 087 134 265 329
Canadaacute 1979 2092 2193 2052
Estados Unidos 1587 1401 1539 1723
Paiacuteses Bajos 390 382 598 385
Portugal 606 291 316 290
zando el precio maacutes elevado (EUR 2092kg en el 2012 y EUR 2052kg en el 2014) Francia y Reino Unido (principales provee-dores) muestran una tendencia irregular Destaca la oscilacioacuten y caiacuteda del precio de Francia entre el antildeo 2013 (EUR 647 y EUR 209 respectivamente) y recuperaacutendose en el 2014 (hasta los EUR 470kg)
22 23Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Peruacute muestra los precios maacutes bajos dentro de las importaciones provenientes del continente americano (EUR 610kg en el antildeo 2011) alcanzando su precio maacuteximo (EUR 754kg) en el antildeo 2012 por debajo de los precios de las importaciones procedentes de Chile (miacutenimo 769kg en el 2011 y maacuteximo de EUR 823kg en el 2012) Canadaacute (miacutenimo EUR 1979kg en el 2011 y maacuteximo de 2193 en el antildeo 2013) y Estados Unidos (miacutenimo de EUR 1401kg en el 2012 y maacuteximo de EUR 1723 en el 2014)
Peruacute no se encuentra entre los principales proveedores del producto de vieira y otros moluscos vivos frescos y refrigerados donde los principales importadores son paiacuteses europeos Entre los 10 principales proveedores se encuentran tambieacuten Estados Unidos y Chile
En cuanto al producto seco congelado y en salmuera como se aprecia en la tabla 9 por el peso y valor alcanzado las importaciones situacutean a Peruacute como el tercer importador de la vieira
Las importaciones han sufrido oscila-ciones siendo el 2014 el antildeo con mayor importaciones (352 t) y el antildeo 2012 el que menos (166 t) del periacuteodo analizado Las importaciones han crecido en el 2013 y 2014 (253 t y 352 t respectivamente)
La vieira es un producto que se consume en Espantildea si bien no es de consumo masivo es un producto asociado a calidad a consumo estacional (asociado a eventos sociales Navidades entre otros) La vieira es conocida por tradicioacuten cultural y el fuerte arraigo vinculado a la concha siacutembolo del Camino de Santiago pero es interesante destacar que a pesar de ese conocimiento y de las entrevistas cuali-tativas realizadas a expertos en el sector (distribuidores y mayoristas) asiacute como por los estudios encontrados en Espantildea y entrevistas a consumidores aparente-mente no tiene un arraigo en el consumidor final tan fuerte como destaca su identifica-cioacuten con el camino de Santiago
114 Importaciones desde Peruacute
12 Caracteriacutesticas generales
121 Usos y formas de consumo
En cuanto al precio ha sufrido variaciones y dentro de la categoriacutea de paiacuteses que no forman parte de la Unioacuten Europea Peruacute es el que muestra el precio EUR kg maacutes barato Con respecto al resto de los paiacuteses importadores el precio del producto de Peruacute se posiciona en una franja inter-media junto a Reino Unido o Francia
En cuanto al consumo en el hogar se utiliza en diferentes recetas con otros productos del mar o solas como plato entrante en los almuerzos Las formas claacutesicas de disfrutar de este producto en Espantildea son al horno con un sofrito de cebolla y una capa de pan rallado o en empanada
En el canal HORECA las vieiras forman parte del menuacute de restaurantes de comida tradicional de productos del mar y de cocina internacional y suelen presen-tarse como plato gourmet y de calidad con elaboraciones diferentes ya sea como plato principal o en ensaladas sopas yo combinadas con otros productos del mar
Las principales formas de presentacioacuten que se han encontrado en supermercados hipermercados y tiendas especializadas son las siguientes
bull Entero (con o sin concha)
bull Fresco o congelado
bull Con o sin coral
bull Producto preparado listo para consumir (por ejemplo concha gratinada) raquo La carne de vieira Principalmente
congelada en bolsas de 225gr oacute 400gr
raquo Solomillo de viera en bolsa
raquo Presentacioacuten media concha congelada
raquo Producto procesado Aquiacute se encon-traron diferentes presentaciones
bull Gratinado de Vieira
bull Viera con langostinos
bull Pastel de Centollo y vieira
bull Preparado de congelado para el horno
bull Bandeja de 6 envasadas al vaciacuteo
122 Descripcioacuten especificacio-nes del producto y formas de presentacioacuten
Las vieiras son vendidas en varias moda-lidades
24 25Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Carne de Vieira con o sin coral (varios LA SIRENA ALCAMPO EL CORTE INGLEacuteS Y CARREFOUR)
Fuente wwwcarrefoures Fuente wwwglobalimarcom
Fuente wwwgrupodelfincom Fuente wwwpescanovaes
Conchas en bolsa
Vieira media concha ldquolista para cocinarrdquo (EL CORTE INGLEacuteS)
Vieira media concha 400gr (EL CORTE INGLEacuteS)
Fuente wwwpescanovaes Fuente wwwgrupodelfincom
A continuacioacuten se muestran fotografiacuteas de los productos
Carne de Vieira con o sin coral(varios LA SIRENA ALCAMPO EL CORTE INGLEacuteS Y CARREFOUR)
Vieiras preparadas diferentes presentaciones (CARREFOUR)
-Pimiento relleno de Txangurro y vieiras-Pastel de Centollo y vieiras-Gratinado de VieirasFuente wwwcarrefoures
Vieira rellena con langostinos (MERCADONA) Fuente httpswwwmercadonaes
Vieira gourmet con recetas en el interior (SUPERCOR)Fuente wwwsupercores
Vieira rellena con gambas y Concha carne de Vieira congelados y listo para consumir (CARREFOUR Y LA SIRENA)Fuente wwwcarrefoures
26 27Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Carne de Vieira con o sin coral (varios LA SIRENA ALCAMPO EL CORTE INGLEacuteS Y CARREFOUR)
Crepes Carne de vieira y langostinos (LA SIRENA)Fuente wwwlasirenaes
123 Auditoriacutea en tiendas
Tabla 11 Auditoriacutea en tiendas
Para conocer los productos y las presen-taciones maacutes comunes en el mercado espantildeol se ha realizado una auditoriacutea en tiendas Se han seleccionado super-mercados hipermercados y tiendas especializadas
A continuacioacuten se detallan los precios de algunos productos de Vieiras identificando en el anaacutelisis de tiendas que se ha reali-zado
Canal Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
Gran Distribucioacuten Carrefour Congelado 400 G Eur 719
Bolsa (fotos carne de
vieira)Atlaacutentico
Gran Distribucioacuten Carrefour Fresco 150 G Eur 350
Vieira limpia con concha envasado al
vacio
Escocia
Gran Distribucioacuten Carrefour Preparado
congelado 240 G Eur 322
Prepa-rado para ocroondas
(foto vieira con gambas)
Atlaacutentico
Canal Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
Supermercado Mercadona Preparado congelado 225 G Eur 175
Pieza (foto vieira con
langostinos)
Atlaacutentico noreste
(uk) pero procesado en espantildea
Supermercado SupercorPreparado producto gourmet
__ Eur 490
Pieza (fotos vieira producto
gourmet con receta)
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten El corte ingleacutes Congelado 400 G peso
escurridoEur
1100
Estuche (foto estuche media concha pesca-
nova)
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten El corte ingleacutes Congelado 400 G peso
escurrido Eur 899 Bosa (foto
vieira media concha)
Atlaacutentico noreste (uk)
Gran Distribucioacuten El corte ingleacutes Preparado
congelado 150 G Eur 182 Pieza de vieiras
rellena de gambas
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten El corte ingleacutes Congelado 225 G peso
escurrido Eur 999 Estuche carne
de vieira Pescanova
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten Alcampo Congelado 500 G Eur 799
Bolsa (foto carne de vieira
813 piezas aligator)
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten La sirena Preparado
congelado
900 G(5 +1
Unidades)
Eur 1395
Prepa-rado para
microondas (foto concha
de carne de vieira
preparado congelado)
Vieira Patogoacutenica
28 29Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Fuente MINCETUR a partir de visitas a supermercados hipermercados y tiendas on line
Canal Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
Tienda Especializada La sirena Preparado
congelado200 G (2
unidades) Eur 299
Crepes de vieiras y
langostinos (foto crepe)
Francia
Tienda Especializada La sirena Congelado 300 G Eur 759
Bandeja producto
crudo (foto de bandeja) de carne de
vieira sin coral)
Atlaacutentico suroeste
124 Anaacutelisis de la competencia
La principal competencia para la vieira peruana en el mercado espantildeol es la que proviene de paiacuteses de Europa como Italia Reino Unido y Francia En estos paiacuteses se producen vieiras Pecten Maximus que son de las preferidas por el consumidor espantildeol
La vieira gallega compite con la vieira de Escocia y Francia que se vende en las
plazas casi al mismo precio al que se paga en la lonja el kilo de vieira gallega en el 2013 casi EUR 49
No obstante debido al tipo de vieira la competencia maacutes directa seriacutea la vieira que procede de Chile Hay que destacar que a pesar de que las cifras de importa-cioacuten arrojan un saldo maacutes favorable para Peruacute que para Chile entre las empresas
9 ldquoCambados inauguraraacute con 3000 kilos la campantildea de Vieirardquo Diario La Voz de Galicia 13 de diciembre de 2013 wwwlavozdegaliciaesnoticiaarousa20131213cambados-inaugurara-tres-mil-kilos-campana-vieira0003_201312A13C5991htm
consultadas es maacutes conocida la vieira procedente de Chile que la de Peruacute ProChile realiza desde hace varios antildeos acciones de promocioacuten de sus productos en Espantildea lo que ha repercutido en el posicionamiento y la imagen de sus productos
Sin embargo la vieira peruana puede encontrar un lugar destacado en el mercado espantildeol dado que en el producto ldquocarne de vieirardquo el detalle de la proce-dencia no es tan contundente como para definir la compra Aquiacute juega un papel maacutes importante el precio (como se aprecia en la tabla 10 el precio de la vieira proce-dente de Peruacute es ligeramente inferior a la de Chile y las importaciones en peso de Peruacute son superiores)
Por otra parte en presentacioacuten en concha que por precio podriacutea ser maacutes adecuado para determinado tipo de consumidores
Ademaacutes podriacutea ser una oportunidad ligarla a la gastronomiacutea peruana y asociarla a recetas como el ceviche las conchas gratinadas entre otros y antildeadiendo recetas en el envase En ese sentido se debe considerar que el intereacutes por la gastronomiacutea peruana ha aumen-tado en los uacuteltimos antildeos avalado por el reconocimiento que han recibido los platos y restaurantes peruanos por parte de medios especializados criacuteticos y puacuteblico espantildeol fomentando la aper-tura de diversos restaurantes por toda la geografiacutea espantildeola (de cocina peruana fusioacuten con espantildeola o nikkei entre otros)
30 31Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
10ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013rdquo Anuario MERCASA
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
125 RegionesSectores de mayor consumo
Graacutefico 4 Cuota de Mercado en la comercializacioacuten de Pesca por for-matos hogares () 2013
Del anaacutelisis puede deducirse que la vieira de captura espantildeola como asiacute es denominada o ldquopecten maximusrdquo es un producto que tiene maacutes rota-cioacuten en el canal HORECA es decir hoteles restaurantes y cafeteriacuteas que en el consumidor final
Las grandes cadenas (hipermer-cados y supermercados) son las que se situacutean a la cabeza en la venta de mariscos y moluscos frescos y congelados con maacutes del 6010 de cuota de mercado (graacutefico 4)
En todos estos establecimientos se encuentra vieira con facilidad y en diferentes presentaciones
El gasto total en alimentacioacuten del antildeo 2014 alcanzoacute los EUR 98 052 millones En el perfil del consumidor se analiza maacutes detenidamente los haacutebitos de compra En cuanto a los canales se puede apuntar
11ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 201512ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 201513Martin Cerdentildeo Victor J ldquoConsumo de pescados y mariscos Diferencias sociales y territorialesrdquo Madrid 201214ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
13 Perfil tendencias de consumi dor y perspectivas del mercado
raquo Canal HORECA el consumo en alimen-tacioacuten extradomeacutestica alcanzoacute los EUR 31 609 millones en 2014 (un 322 del total) Las principales ventas en el consumo extrahogar se realizan en restaurantes de servicio completo (a la carta y menuacute) alcanzando un 489 seguido de Restaurante de servicio raacutepido o barra que alcanza el 31511 En cuanto al consumo de los diferentes grupos de alimentos existe una progre-siva concentracioacuten de consumo hacia productos maacutes baacutesicos y funcionales en cada gama (pasta bolleriacutea pollo base pan entre otros) en detrimento de otros de mayor valor o de preparacioacuten maacutes compleja (vacuno y porcino pescados ensaladas entre otros) existiendo excepciones a esta tendencia (incre-mento de la categoriacutea de frutas un 22 maacutes que en 2013 descenso de la cate-goriacutea de patatas)
raquo El consumo en el hogar alcanzoacute los EUR 66 443 millones y supuso el 678 del total12 En el perfil del consumidor se analiza maacutes deteni-damente los haacutebitos de compra del consumidor espantildeol
En las tiendas supermercados e hiper-mercados visitados no se han encontrado casi vieiras frescas (soacutelo en El Corte Ingleacutes) por lo que la gran mayoriacutea del producto fresco se destina al canal HORECA o a la industria pesquera
En cuanto a las regiones de mayor consumo de marisco fresco y congelado se encuentran Cantabria Aragoacuten Astu-rias Cataluntildea Galicia y Castilla y Leoacuten13
El consumo de mariscosmoluscoscrustaacute-ceos se han reducido en los hogares en el antildeo 2014 los congelados con un peso del 91 sobre total pesca ceden un 44 de su volumen permaneciendo inalterables en precio mientras que los frescos con una cuota de 159 pierden intensidad tanto de consumo como de gasto en un 64 y un 68 respectivamente En los cocidos cuyo peso dentro de la categoriacutea es de 25 tambieacuten se reduce su compra en un 62 mientras que permanece maacutes estable el gasto14
5
13
5428
Comercio especialzadoHipermercados
Otras formas comercialesSupermercados
32 33Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
En la familia de productos de la pesca la evolucioacuten del consumo per caacutepita durante el periacuteodo 2009-2013 ha sido diferente para cada tipo de producto Respecto a la demanda de 2009 el consumo de conservas de pescado aumenta y por el contrario en pescado congelado y fresco en mariscos moluscos y crustaacuteceos se produce un descenso 15
En cuanto al perfil del consumidor se pueden resaltar las siguientes caracteriacutesticas16
En teacuterminos per caacutepita el consumo de productos de pesca fresco durante el antildeo 2013 presenta distintas particularidades como
raquo Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo maacutes elevado mientras que los hogares de clase baja tienen el consumo maacutes reducido
raquo Los hogares sin nintildeos consumen maacutes cantidad de productos de la pesca mientras que los consumos maacutes bajos se registran en los hogares con nintildeos menores de seis antildeos
raquo Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja el consumo de productos de la pesca es superior
raquo En los hogares donde compra una persona con maacutes de 65 antildeos el consumo de productos de la pesca es maacutes elevado mientras que la demanda maacutes reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona que tiene menos de 35 antildeos
raquo Los hogares formados por una persona muestran los consumos maacutes elevados de productos de la pesca mientras que los iacutendices se van reduciendo a medida que aumenta el nuacutemero de miembros del nuacutecleo familiar
raquo Los consumidores que residen en grandes centros urbanos (maacutes de 500 000 habi-tantes) cuentan con mayor consumo per caacutepita de productos de la pesca mientras que los menores consumos tienen lugar en los municipios con censos de entre 2 000 y 10 000 habitantes
raquo Por tipologiacutea de hogares se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de retirados adultos y joacutevenes independientes parejas adultas sin hijos y parejas con hijos mayores mientras que los consumos maacutes bajos tienen lugar entre las parejas con hijos pequentildeos los hogares monoparentales y las parejas joacutevenes sin hijos
15ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Anuario MERCASA16ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Anuario MERCASA
raquo Finalmente y por comunidades autoacute-nomas Cantabria Castilla y Leoacuten y Asturias cuentan con los mayores consumos de productos de pesca mien-tras que por el contrario la demanda maacutes reducida se asocia a Extremadura Baleares y sobre todo Canarias
raquo Colocar en el mercado productos prepa-rados congelados listos para consumir y adaptados a los gustos del consu-midor espantildeol En las visitas a tiendas se han encontrado varios productos que contienen vieiras como las vieiras con langostinos vieiras con gambas o el
Por su parte el consumo de pescado congelado proviene de hogares con presencia de hijos de 6 a 15 antildeos hogares numerosos (maacutes de 4 personas) y cuyo responsable de compra tiene una edad comprendida entre los 35 y 64 antildeos
Extremadura Canarias Cantabria y Comunidad Valenciana son las CCAA con mayor consumo de pescado congelado
En cuanto a las perspectivas del mercado tras las visitas a tiendas realizadas y las entrevistas a empresas del sector se acon-seja a los exportadores peruanos por la propia dinaacutemica de consumo en Espantildea
pimiento relleno de txangurro (veacuteanse fotos en el apartado 322 Formas de presentacioacuten) Una de las opciones es presentar productos con concha en formato bandeja con imagen de producto de calidad listo para descon-gelar y cocinar o como producto gourmet con recetas especiacuteficas El precio de la vieira peruana es en origen superior al de otros paiacuteses europeos por lo que si se le diera maacutes valor agregado se podriacutea competir en formato y calidad con los productos europeos
34 35Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Para la elaboracioacuten de este estudio se entrevistaron a importadores de productos de pesca a los cuales se consultoacute sobre los siguientes aspectos
Las empresas entrevistadas fueron las siguientes
Asimismo se entrevistoacute a un reconocido restaurador peruano Luis Areacutevalo Navarro quien resaltoacute como caracteriacutesticas diferen-ciadoras de la vieira peruana su intenso sabor y su tamantildeo maacutes pequentildeo que la vieira espantildeola y que permite trabajar mejor el producto y realizar platos con presentaciones diferentes
raquo Buena relacioacuten precio-calidad Los importadores buscan un producto de calidad y a precio razonable El impor-tador espantildeol estaacute dispuesto a pagar un poco maacutes por un producto que satisfaga sus requerimientos en cuanto a sabor y presentacioacuten de los productosAun asiacute la vieira espantildeola estaacute considerada a partir de entrevistas con alguacuten importador como la de mayor calidad y la distin-guen por su mayor tamantildeo y sabor
Los importadores entrevistados identi-fican alguacuten tipo de conchas de abanico como producto peruano pero mencionan las vieiras de otros paiacuteses europeos y de Chile tambieacuten El precio (como se puso de manifiesto en la seccioacuten correspondiente a importaciones) es un factor importante para la decisioacuten de compra En cuanto a la relacioacuten calidad precio el producto peruano es reconocido pero el producto de Europa (en muchas ocasiones Pecten maximus o Great atlantic scallop) tiene un reconocimiento mayor en el mercado y los precios de Italia o Francia como se observa en las tablas 8 y 9 son maacutes asequibles que el producto de Peruacute
bull Atributos del producto
bull Posicionamiento de Peruacute
bull Sugerencias comerciales
bull Luis Mesonero agente comercial
bull Tapamar importadores y agentes comerciales
bull Antonio y Ricardo SA
bull Diferentes empresas de congelado en Mercamadrid (visita in situ)
14 Ventajas del producto peruano y competencia
141 Atributos y percepcioacuten del producto peruano
142 Percepcioacuten del producto peruano
De acuerdo a las entrevistas realizadas la percepcioacuten del producto peruano no siempre fue positiva por lo que se reco-mienda a efectos de la produccioacuten en origen lo siguiente
Ademaacutes de las anteriores sugerencias en cuanto a produccioacuten del producto en origen y dado que la vieira peruana no es tan conocida seriacutea recomendable realizar acciones de promocioacuten que tiendan a dar a conocer las cualidades del producto entre el consumidor final Dada la buena imagen y reconocimiento que tiene en Espantildea la gastronomiacutea peruana podriacutean hacerse presentaciones de producto en restaurantes peruanos ferias u otros eventos
raquo En cuanto al producto los importadores buscan que la carne de vieira tenga la parte rojo coral (los importadores han comentado en las entrevistas que a veces el producto peruano viene sin la parte rojo coral)
raquo Formato presentacioacuten hasta hasta el
143 Sugerencias comerciales
En cuanto a la calidad para los impor-tadores y distribuidores en general era considerada intermedia frente a la espa-ntildeola o a la de otros paiacuteses europeos
En forma complementaria tambieacuten se ha contactado con personal del sector de restaurantes entre aqueacutellos que incluyen en sus menuacutes las vieiras destacando que en este sector se reconoce la calidad del producto peruano y entre las ventajas el mayor sabor de la vieira peruana Hay que destaca que en este sector se reco-nociacutea la calidad del producto peruano y entre las ventajas el mayor sabor de la vieira peruana
De las entrevistas realizadas se puede destacar que las empresas importa-doras agentes y distribuidores estariacutean dispuestos a comprar maacutes el producto peruano si eacuteste cumpliera con los requi-sitos de buena relacioacuten calidadprecio
momento la produccioacuten que encuen-tran los importadores es venta en bolsa de 10 kg media concha Se echa en falta que las presentaciones sean en formato maacutes pequentildeo
raquo Empaquetado maacutes atractivo y maacutes acorde al segmento (lujo o gourmet) este es un factor importante al momento de seleccionar un producto que sea atractivo para el consumidor pero que no encarezca demasiado el precio Ademaacutes se pueden antildeadir recetas de preparacioacuten en el envase
raquo Valor agregado en general se acon-seja que el producto peruano pueda encontrarse en bolsas preparados para dirigirse al canal de comercializacioacuten sin tener que realizarse ninguacuten tipo de procesado en Espantildea
raquo Cumplimiento de la normativa de la Unioacuten Europea para la importacioacuten etiquetado entre otros
raquo Se recomienda que las empresas exportadoras peruanas cuenten con la certificacioacuten Global GAP
36 37Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Como ya se ha puesto de manifiesto en un punto anterior en cuanto al nivel de competencia regional la principal competencia la representa las vieiras provenientes de Chile En cuanto a precio en los uacuteltimos antildeos la vieira de Peruacute ha presentado una mejor trayectoria en cuanto a precio La vieira chilena es cono-cida en las empresas entrevistadas y fue mencionada como mercado de proce-dencia maacutes veces que las peruanas
144 Anaacutelisis de la competencia
Condiciones de Acceso17
02
En el siguiente apartado se analizaraacuten los aranceles requisitos del comprador y las barreras estaacutendares o normas A continuacioacuten se detallan los aranceles
para las diferentes partidas arancelarias analizadas en el estudio
Para estas partidas se sentildeala lo siguiente
21 Aranceles y otros impuestos
Tabla 12 Partida 0307210011 y 0307299010
17Para dudas sobre todo este apartado se aconseja acudir a la web de la Comisioacuten Europea Export HelpdeskexporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES18Toda la informacioacuten de legislacioacuten se encuentra en ExportHelpdesk exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES
Fuente Export Helpdesk
Origen Tipo de Medida Derecho de Aduana
Legislacioacuten Europea18
ERGA OMNES Derecho terceros paiacuteses 8 R265887
GSP + (un reacutegimen especial de estiacutemulo del desarrollo sostenible y la gobernanza)
Preferencias arancelarias 0 R073208
Peruacute Preferencias arancelarias 0 D073512
La principal competencia la representan las vieiras de Europa dado que una parte importante son del tipo de Espantildea (pecten maacuteximum) y los precios son en general incluso menores que las de Chile y Peruacute (recor-demos que son ventas intracomunitarias y los costes de transporte suelen ser inferiores)
La estacionalidad de la produccioacuten puede ser el factor determinante que marque la diferencia en las importaciones
38 39Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Tabla 13 Detalles normas 1605520020
Tabla 14 Aranceles 1605520020
Partida 1605520020
Fuente Export Helpdesk
Origen Tipo de Medida
Derecho de
AduanaCondiciones Pie de
PaacuteginaLegislacioacuten Europea19
ERGA OMNES Derecho terceros paiacuteses 20 __ __ R100611
GSP + (un reacutegimen especial de estiacute-mulo del desarrollo sostenible y la gobernanza)
Preferencias arancelarias 0 __ __ R073208
Peruacute Preferencias arancelarias 0 __ __ D073512
Peruacute
Contingente arancelario preferencial[01032015-29022016]
0
Show (detalle en siguiente
tabla)
CD656 (detallado
en la siguiente
tabla)
R040413
Coacutedigo del Producto 1605520020
Paiacutes de origen Peruacute
Q1 Presentacioacuten del certificado o licencia visado U 069 Aplicar el derecho mencionado
Q2 Presentacioacuten del certificado o licencia visado Medida inaplicable
Additional informationDocuments producedCertificates and authorisations
U 069 Prueba de origen incluyendo la siguiente declaracioacuten en Ingleacutes Product originating in accor-dance with Appendix 5 of Annex II
19 Toda la informacioacuten de legislacioacuten se encuentra en Export Helpdesk exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES
exporthelpeuropaeuthdapptaxesshow2Fileshtmdir=taxesnotesampreporte-rId2=ESampfile2=ehit_es13_06v002esmainovr_vat_es_0612htmampreporterLabel2=Es-paF1a+28excluyendo+XC+XL29amplan-guageId=esampstatus=PROD
Las conchas de abanico exportadas frescas clasificadas en el Capiacutetulo 03 del Sistema Armonizado no deben cumplir ninguacuten Requisito Especiacutefico de Origen debido a que son exportados sin antildeadiacuterseles alguacuten material o insumo procedente de terceros paiacuteses ni pasan por un proceso de fabrica-cioacuten o transformacioacuten por el cual se le ha antildeadido valor Seguacuten el art 2 del Anexo II del Acuerdo Comercial Peruacute ndash Unioacuten Europea estos productos calificaraacuten como originarios bajo el criterio de ldquoTotalmente Obtenidosrdquo Para el caso de los productos procedentes del mar calificaraacute como originario los productos procedentes de la acuicultura incluyendo la maricultura cuando las conchas de abanico hayan nacido o hayan sido criados alliacute
NOTA Las Islas Canarias Ceuta y Melilla estaacuten excluidos de la aplicacioacuten del IVA por ser considerados zonas o territorios terceros En reemplazo del IVA Las Islas Canarias aplican otros impuestos tales como el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) su tasa variacutea dependiendo del tipo de producto importado y el Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Bienes en las Islas Canarias (AIEM) que grava las impor-taciones de productos que son producidos en las Islas con la finalidad de salvaguardar ciertos sectores manufactureros ademaacutes forman parte de la Aduanas de la Unioacuten Europea Mientras que Ceuta y Melilla no forman parte de ella no obstante imponen el Impuesto sobre la Produccioacuten Servicios y la Importacioacuten (IPSI)
Para mayor informacioacuten ingresar a la siguiente paacutegina web
Reglas de Origen del Acuerdo de Libre Comercio Peruacute - UE (comunes a las dos partidas 03072100 y 03072990)
22 Normas de origen y pruebas de origen
Gravaacutemenes interiores (comunes a las tres partidas)
bull 10 IVA Espantildea (excluyendo XC XL) UE
bull Impuestos sobre consumos especiacuteficos Espantildea (excluyendo XC XL) UE
40 41Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Para acogerse al trato arancelario prefe-rencial en la Unioacuten Europea los productos originarios de Peruacute deberaacuten estar acompa-ntildeados de
raquo Certificado de Circulacioacuten de Mercanciacuteas EUR1 (Certificado de Origen) el cual es expedido a traveacutes del Componente Origen de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exte-rior ndash VUCE o por alguna de las entidades delegadas por el MINCETUR para emitir este tipo de documentos El exportador (o el representante autorizado) que solicite un certificado deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que justifique el caraacutecter originario de los productos en cuestioacuten cuando se solicite y cumplir con los otros requisitos incluidos en el Anexo II del Acuerdo El formato de este certificado se encuentra incluido en el Apeacutendice 3 del Anexo II del Acuerdo
raquo Declaracioacuten en factura emitida por un exportador cuando se complete una declaracioacuten en factura el exportador deberaacute estar preparado para entregar
Partida SA Designacioacuten de las mercanciacuteas
Elaboracioacuten o transformacioacuten aplicada a las materias no originarias que les confiere el caraacutecterde originarias
Capiacutetulo 16
Preparaciones de carne pescado o de crustaacuteceos moluscos o demaacutes inverte-brados acuaacuteticos
Fabricacioacuten- A partir de animales del Capiacutetulo 1 y - En la cual todos los materiales del Capiacutetulo 3 utilizados deben ser totalmente obtenidos seguacuten lo explicado en el paacuterrafo anterior
documentacioacuten que demuestre el caraacutecter originario de sus productos y cumplir con los demaacutes requisitos del Protocolo sobre normas de origen El formato de la declaracioacuten en factura se encuentra detallado en el Apeacutendice 4 del Anexo II del Acuerdo
NOTA El Anexo II del Acuerdo Peruacute- Unioacuten Europea se encuentra en la siguiente direc-cioacuten web
Cabe recalcar que las pruebas de origen tienen una validez de 12 meses a partir de su expedicioacuten Asimismo existe una guiacutea de usuario para el exportador-productor peruano elaborada por MINCETUR para la tramitacioacuten de los certificados de origen en el marco de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exterior ndashVUCE organizacioacuten que facilita y asesora los procesos de comercio exterior y que es administrada por MINCETUR
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_06Anexo20IIpdf
En las entrevistas realizadas a impor-tadores y distribuidores en el sector no pusieron de manifiesto ninguacuten requisito de certificacioacuten pero pusieron eacutenfasis en que la calidad del producto debe estar muy controlada durante todo el proceso
Seriacutea recomendable que las empresas exportadoras peruanas tengan certifi-caciones de calidad como Global GAP dado que su uso estaacute extendido y recono-cido en los paiacuteses de la Unioacuten Europea
Toda la informacioacuten contenida en el apar-tado 43 se ha realizado siguiendo las directrices recogidas en la paacutegina de la Comisioacuten Europea Para maacutes informacioacuten sobre los requisitos se puede acudir al siguiente link
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_0600_preambulopdf
exporthelpeuropaeuthdappdisplayhtmpage=form2fform_MiExportacionhtmlampdocType=mainamplanguageId=es
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Control sanitario de productos pesqueros no destinados al consumo humano
bull Etiquetado del pescado
bull Etiquetado de productos alimenticios (Soacutelo aplicable a Pectem Maximus)
bull Normas de comercializacioacuten de los productos de la pesca
bull (Soacutelo aplicable a Pectem maximus)
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
Requerimientos a la Partida 03072100
23 Requisitos especiacuteficos del importador espantildeol
24 Barreras estaacutendares y normas
Para las conchas de abanico clasificadas en el Capiacutetulo 16 se tendraacute que cumplir con la siguiente norma de origen
Tabla 15 Aranceles 1605520020
Para mayor informacioacuten
42 43Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Etiquetado del pescado
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
Requerimientos a la Partida 03072990
Requerimiento a la Partida 16055200
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Etiquetado de pescado
bull Etiquetado de productos alimenticios
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
En general y tras analizar diversos productos (como la chirla la anchoa y el pez espada congelado20) para la comer-
Tabla 16 Canales comercializacioacuten21
03Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten
Actividades fase de Produccioacuten
Actividades fase de comercializacioacuten mayorista
Actividades fase de venta en tienda
Armadores
bull Captura del pescadobull Primera seleccioacuten y clasificadobull Almacenamiento a bordobull Descarga en puerto
Mayoristas en origen
bull Compra de pescado en lonja bull Transporte de pescado de lonja a depar-tamentosbull Clasificacioacuten y seleccioacuten del pescadobull Preparacioacuten y empacado del pescadobull Picking y flejadobull Contacto con mayoristas en destino y centrales de comprabull Transporte a mayorista en destino o a plataforma de distribucioacuten
Mayoristas en destino
bull Contactos con mayoristas en origenbull Recepcioacuten del pescadobull Clasificacioacuten y empacadobull Picking y flejadobull Venta a minoristas
Detallistas (configuracioacuten especializada)
bull Seleccioacuten y compra del pescadobull Transporte a tiendabull Comprobacioacuten del productobull Gestioacuten del almaceacuten y tareas de conservacioacutenbull Preparacioacuten limpieza del producto expo-sicioacuten y etiquetadobull Venta al consumidor final u HORECAbull Preparacioacuten de pedidos
Grandes cadenas de distribucioacuten (configuracioacuten organizada)
bull Contactos con mayoristas en origendestinobull Recepcioacuten del pescadobull Preparacioacuten de pedidos para las tiendasbull Picking y flejadobull Transporte y distribucioacuten a las tiendas de la cadenabull Preparacioacuten y limpiezabull Venta al consumidor final
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
20 Al no existir estudios ni informacioacuten sobre la vieira se ha analizado el canal de comercializacioacuten de productos parecidos21 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios de la chirlardquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Noviembre 2011
cializacioacuten de pescado y marisco se puede destacar el siguiente canal de comerciali-zacioacuten por ser compatible con la viera
44 45Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
En cuanto a la distribucioacuten de congelados se puede apuntar lo siguiente22
A continuacioacuten se detallan las principales empresas del sector congelados
raquo El sector de las empresas de pescados congelados en Espantildea se encuentra conmocionado por la situacioacuten de crisis que registra su principal operador23 una multinacional de origen gallego (Pesca-nova) que ha dominado el mercado de manera muy clara durante los uacuteltimos tiempos Esta compantildeiacutea mantiene liacuteneas de negocio en la pesca de captura tradicional (para fresco y congelado) y en la acuicultura Su produccioacuten ronda las 175 000 toneladas anuales y con- sigue el 57 de su facturacioacuten fuera de Espantildea mientras que el segundo grupo llega a las 51 200 toneladas (47 de su facturacioacuten en mercados internacionales) el tercero se queda en 42 800 toneladas (60 de todas sus ventas fuera de Espantildea) y otras cuatro empresas presentan cifras de produc-cioacuten en torno a las 40 000 toneladas
raquo Otros cinco grupos presentan produc-ciones entre 30 000 y 38 000 toneladas mientras que otros cinco se situacutean entre 20 000 y 28 000 toneladas Por uacuteltimo aparecen otros 32 comercializadores con voluacutemenes de ventas entre 10 000 y 16 000 toneladas
raquo El mercado nacional muestra claros siacutentomas de madurez e incluso tiende a perder cuotas de venta lo que genera una difiacutecil situacioacuten en los principales operadores del sector La concentracioacuten la incursioacuten en liacuteneas de negocio como las conservas de pescado o los platos preparados y la internacionalizacioacuten aparecen como las maacutes claras apuestas para superar la actual situacioacuten de crisis
raquo Las marcas de distribucioacuten son muy importantes en estos mercados y repre-sentan maacutes del 60 del total de ventas en volumen en el caso de los mariscos congelados y cerca del 65 en el de los pescados congelados Junto a la principal ensentildea con marca propia controlan maacutes de dos tercios de todas las ventas
22ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013 y 2014rdquo Anuario MERCASA23 ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013 y 2014rdquo Anuario MERCASA
Tabla 17 Principales empresas del sector congelados
La alternativa de comercializacioacuten de vieiras (conchas de abanico) que se estima maacutes adecuada de acuerdo al formato y al tamantildeo de las porciones es el canal retail o consumo de hogar esto es
Fuente MERCASA tienen liacuteneas de negocio en otros sectores
Principales empresas del sector congelados
Empresa Venta (Millones de EUR)
Pescanova sa - grupo 1 735
Nestleacute espantildea sa 1 450
Ultracongelados virto sa 213
Distribuidora mariscos rodriacuteguez sa (dimarosa) 204
Grupo amasuacutea sa 200
Grupo profand sl 190
Freiremar sa - grupo 183
Pescapuerta SA 180
Pescatrade SA 170
Comercial pernas s L 165
ldquohipermercados supermercados tiendas especializadas y otrosrdquo ya que se trata de un producto que es adquirido para ser consumido en el hogar
46 47Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Informacioacuten Adicional
0441 Datos de contacto de importadores
42 OficinasGremios de intereacutes
Tabla 19 OficinasGremios de intereacutes
Tabla 18 Datos de contacto de importadores
Tabla 20 Ferias del sector
43 Ferias del sector
OficinaGremio Ubicacioacuten TeleacutefonoOtros Web
MERCASA Servicio Puacuteblico a la cadena alimentaria
Paseo de la Habana 180 ndash 28036 Madrid
- Espantildea
Tel + 34 913 500 609 Fax + 34 913 504 304 wwwmercasaes
CONXEMAR Asociacioacuten Espantildeola de Mayoristas Importadores Transformadores y Expor-tadores de Productos de la Pesca y Acuicultura
Avda Beiramar 29 ndash 36202 Vigo - Pontevedra ndash
Espantildea
Tel 00 34 986 433 351 Fax 00 34 986 221 174
Email conxemarconxemarcom
Ferias del Sector Fecha Web
MADRID FUSIOacuteN Feria alta gastronomiacutea del 7 al 9 de abril de 2016 wwwmadridfusionnet
Congreso Europeo de Acuicultura en Huelva octubre 2015 wwwseaorges
SALOacuteN DEL GOURMET Feria alimentacioacuten y bebidas de calidad del 4 al 7 de abril de 2016 wwwgourmetsnet
salon
EXPO FOOD SERVICE Feria especializada de operadores de restauracioacuten comercial colectividades caterings y hoteles en Madrid
15 y 16 de junio de 2016 wwwexpofoodservicecom
Conxemar Feria Internacional de Productos del Mar Congelados en Vigo
5 y 6 octubre de 2016 wwwconxemarcom
Empresa Actividad Ubicacioacuten Contacto Web
Alfriodistribuidor deta-llista importador comercializador
VigoTel +34 986 424 333
Mail alfrioalfrio-groupcomwwwalfrioes
FRIOBAS BASILIO SL
distribuidor deta-llista importador comercializador
LUGONES ndash ASTURIAS
Mail basiliofriobascomTel +34 985 79 11 79
wwwfriobascom
Grupo Clazamar
distribuidor impor-tador detallista
Santa Cruz de Mudela (Ciudad
Real)
Tel 926 34 23 80Mail Mairenaclazamarcom wwwclazamarcom
Comex Andina (tambieacuten
empresa en Peruacute)
Valencia Tel +34 961345 285Mail infocomex-andinacom
wwwcomex-andinacom
Europaciacutefico Alimentos del
marVigo y Bilbao
Tel 986 447 057Mail europacificoeuropacifico
netwwweuropacificonet
TAPAMAR Importador agente distribuidor Madrid
Tel +34 917861494Mail infotapamares
wwwtapamares
TREVIJANO PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES
Pol La Nevera parcela 12
31587 Mendaviacutea__ wwwtrevijanocom
Fuente Directorio de Importadores 2014 DIAN y MINCIT
48 49Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Bibliografiacutea
05 raquo Diario La Voz de Galicia ldquoCambados inau-guraraacute con 3000 kilos la campantildea de Vieirardquo 13 de diciembre de 2013
raquo ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
raquo MERCASA ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013rdquo Anuario MERCASA
raquo MERCASA ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Anuario MERCASA
raquo MERCASA ldquoAnaacutelisis cualtitativo de las tendencias de la Restauracioacuten en 2012 en base a la percepcioacuten de los operadores del sectorrdquo MERCASA Noviembre 2012 Publicado por el Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
raquo Martin Cerdentildeo Victor J ldquoConsumo de pescados y mariscos Diferencias sociales y territorialesrdquoMadrid 2012
bull wwwmercasaes
bull wwwmagramagobes
bull wwwalimarket es
bull wwwpescaliacom
bull wwwfaocom
bull wwwicexes
44 Links de intereacutes
bull wwwconxemarcom
bull exporthelpeuropaeu
bull wwwdatacomexcomercioes
bull wwwsiicexgobpe
bull wwwmercamadrides
bull madbeuropaeu
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
2 3Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
ldquoEste perfil de producto ha sido realizado en el mercado espantildeol por la consultora Mercurio Consultores SL utilizando fuentes primarias y secundarias El trabajo realizado por la consultora ha sido supervisado y validado por la OCEX Madrid y ha contado con la colaboracioacuten de la Direccioacuten de Desarrollo de Mercados Internacionales del MINCETUR y Promperuacute Se autoriza la reproduccioacuten de la informacioacuten contenida en este documento siempre y cuando se mencione la fuente MINCETUR Plan de Desa-rrollo de Mercado de Espantildeardquo
CONCHA DE ABANICO
4 5Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
14 Ventajas del producto peruano y competencia 34
141 Atributos y percepcioacuten del producto peruano 34
142 Percepcioacuten del producto peruano 34
143 Sugerencias comerciales 35
144 Anaacutelisis de la competencia 36
Condiciones de Acceso 37
21 Aranceles y otros impuestos 37
22 Normas de origen y pruebas de origen 39
23 Requisitos especiacuteficos del importador espantildeol 41
24 Barreras estaacutendares y normas 41
Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten 43
Informacioacuten Adicional 46
41 Datos de contacto de importadores 46
42 OficinasGremios de intereacutes 47
43 Ferias del sector 47
44 Links de intereacutes 48
Bibliografiacutea 49
0102
03
04
05
Iacutendice
Resumen Ejecutivo 6
Antecedentes 6
Metodologiacutea de estudio 7
Mercado - Descripcioacuten del Sector 8
11 Tamantildeo del mercado 10
111 Produccioacuten espantildeola 10
112 Exportaciones espantildeolas 14
113 Importaciones espantildeolas 15
114 Importaciones desde Peruacute 22
12 Caracteriacutesticas generales 22
121 Usos y formas de consumo 22
122 Descripcioacuten especificaciones del producto
y formas de presentacioacuten 23
123 Auditoriacutea en tiendas 26
124 Anaacutelisis de la competencia 28
125 RegionesSectores de mayor consumo 30
13 Perfil tendencias de consumidor y perspectivas del mercado 31
6 7Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
La vieira representa una cantidad muy pequentildea de ventas en el mercado espantildeol en cuanto al volumen El consumo anual de vieira apenas supera las 12 000 tone-ladas al antildeo entre produccioacuten nacional e importacioacuten en los uacuteltimos antildeos
La vieira (o concha de abanico como se denomina en Peruacute) es un producto muy arrai-gado en la cultura del marisco en Espantildea a pesar de que su consumo no es tan alto como otros mariscos por ejemplo la almeja o el mejilloacuten la almeja o el mejilloacuten
En los uacuteltimos antildeos la produccioacuten nacional no ha llegado a las 600 tone-ladas Durante el periacuteodo analizado (desde el antildeo 2010 hasta el 2013) en el antildeo 2010 se alcanzoacute el pico maacutes alto con 546 toneladas Por su parte las importa-ciones alcanzaron las 10 000 toneladas y las exportaciones alcanzaron un maacuteximo de 3 465 toneladas en 2011 antildeo en que se registraron las exportaciones maacutes altas del periacuteodo estudiado aunque la media fluctuacutea entre 300 y 700 tantildeo
Por lo antes mencionado se considera que la vieira es un producto con significativa demanda en Espantildea y debe ser cubierta principalmente con importaciones
Resumen Ejecutivo
Antecedentes
Las principales importaciones provienen de paiacuteses europeos como Italia Francia Reino Unido o Portugal y principalmente de la especia Pectem maximus
Ademaacutes de la produccioacuten europea la prin-cipal competencia de Peruacute proviene de Chile dado que producen el mismo tipo de vieira
En comparacioacuten con el producto importado de Chile la concha de abanico peruana congelada ha sido maacutes demandada en Espantildea durante el periacuteodo de anaacutelisis
En cuanto a producto los proveedores peruanos deben prestar atencioacuten a la generacioacuten de una gama de productos con mayor valor agregado El formato maacutes demandado es la carne de vieira en dife-rentes formatos Destaca la presentacioacuten de producto ldquolisto para comerrdquo (producto pre cocinado) listo para ser calentado
La calidad de los procesos de produccioacuten es otro aspecto a tomarse en cuenta para acceder mejor al mercado espantildeol
La metodologiacutea utilizada en el presente estudio estaacute basada en un trabajo de investigacioacuten de fuentes primarias y secundarias como son las estadiacutesticas publicaciones estudios previos artiacuteculos de sitios web relacionados con el objeto de estudio entrevistas y opiniones de expertos en el sector etc El estudio consta de dos partes importantes una parte que corresponde al anaacutelisis cuantitativo y la otra al cualitativo
En el anaacutelisis cuantitativo se muestran estadiacutesticas de produccioacuten en t (tonelada) y en valor (miles de EUR) y por otro lado las exportaciones e importaciones en volumen y valor de la partidas aran-celarias de las anchoas en seco salmuera y en conserva lo que ayudaraacute a definir el tamantildeo del mercado espantildeol
Metodologiacutea de estudio
En el anaacutelisis cualitativo se describen las principales tendencias del mercado se han identificado los importadores distribui-dores asiacute como los canales de distribucioacuten definiendo en un anaacutelisis posterior del estudio el comportamiento del consu-midor la industria la distribucioacuten los segmentos desarrollo de precios asiacute como la tendencias del producto desarro-llos de nuevos productos procesamiento al que se antildeadiraacute una seccioacuten destinada a los requerimientos de acceso al mercado espantildeol y listados de contactos de promo-cioacuten comercial y ventas constituyendo asiacute una herramienta uacutetil para los exporta-dores peruanos que quieran tener acceso al mercado espantildeol
8 9Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Mercado - Descripcioacuten del Sector
01En los uacuteltimos antildeos Espantildea se ha conver-tido en el mercado maacutes importante dentro de la Unioacuten Europea Para el antildeo 2014 el sector de la agricultura y pesca represen-taron el 25 del PBI total de Espantildea Por el lado del consumo en este paiacutes el consumo total por persona en un antildeo es 36 kilo-gramos Ademaacutes que el 75 de espantildeoles consume pescado no menos de 2 a 3 veces por semana lo que convierte al sector pesca espantildeol en un mercado potencial1
En el mercado laboral el 031 de la fuerza laboral total en Espantildea estaacute enfo-cada al sector pesquero Este dato se ve reflejado en los 35 490 puestos de trabajo para este sector
La vieira es un molusco bivalvo similar a la almeja y las ostras Las vieiras es uno de los mariscos tiacutepicos de las costas gallegas espa-ntildeolas Tambieacuten son producidas en otras aacutereas de Europa y del mundo como Peruacute o Chile
Seguacuten la clasificacioacuten de la FAO existen 19 variedades de vieiras2
En Espantildea las maacutes comunes son la pecten maximus (Great atlantic scallop que difiere del resto en que tienen un tamantildeo mayor) y la Pectinidae (Scallops nei) Otras variedades con una menor incidencia en la captura son la especie Aequipecten opercularis (Queen scallop) y la Variegated scallop (Chlamlys varia)
En Peruacute la variedad maacutes producida es la Argopecten purpuratus (Peruvian calico scallop) donde tambieacuten se las conoce como conchas de abanico Otras deno-minaciones utilizadas son Vieira Ostioacuten Peruvian scallops Coquille Saint-Jacques Cappesante Hotate gai
Las vieiras son un marisco muy bien valo-rado en la gastronomiacutea espantildeola estaacuten consideradas como un manjar de lujo del que soacutelo unos pocos disfrutan a lo largo del antildeo debido a su elevado precio en el mercado Es tambieacuten uno de los mariscos asociados a la navidad y para ocasiones especiales
1CEPESCA- Informe del Sector Pesquero Espantildeol2American sea scallop Atlantic bay scallop Calico scallop Delicate scallop Great Atlantic scallop Great Mediterranean scallop Iceland scallop New Zealand scallop Pacific calico scallop Pacific calico scallop Pacific lionacutes paw Patagonian scallop Pen shells nei Peruvian calico scallop Queen scallop Scallops nei Southern Australia scallop Variegated scallop Weathervane scallop Yesso scallopFAO web site wwwfaoorgfigisservletTabSelector
Fuente Market Access database
A continuacioacuten se detallan las partidas arancelarias que formaraacuten parte del perfil de producto
Tabla 1 Partida Arancelaria
Partida Arancelaria en Peruacute
Descripcioacuten Arancelaria
en Peruacute
Partida Arancelariaen Mercado Analizado
Descripcioacuten arancelaria en mercado analizado
0307211000
Volandeiras y demaacutes moluscos de los geacuteneros Pecten Chlamys o Placo-pecten vivas frescas o refrigeradas
03072100
Veneras (vieriras) volanderas y otros moluscos de los geacuteneros Pectem Chamlys o Placopectem vivos frescos o refrigerados
0307291000
Veneras (vieiras conchas de abanico) congelados secos salados o en salmuera
03072910
Veneras (vieriras) volanderas y otros moluscos de los geacuteneros Pectem Chamlys o Placopectem congelados secos salados o en salmuera (sin unidad asignada)
1605520000
Demaacutes preparaciones y conservas de moluscos e inverte-brados acuaacuteticos
1605520020 Veneras (vieiras ) volandeiras y demaacutes moluscos
10 11Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Fuente MAGRAMAElaboracioacuten MINCETUR
11 Tamantildeo del mercado
Graacutefico 1 Capturas totales espantildeolas en peso (t)
111 Produccioacuten espantildeola
A continuacioacuten se analiza el tamantildeo del mercado Para ello se considera la produc-cioacuten en Espantildea y las exportaciones asiacute como las importaciones totales espantildeolas y las importaciones de Peruacute en particular
La vieira es un producto muy conocido en Espantildea pero no es un producto de gran consumo Asimismo la produccioacuten no es muy elevada (al menos si comparamos con otros moluscos como la almeja o mejillones) centraacutendose en la pesca mariacute-tima centra en pesca mariacutetima
La produccioacuten en acuicultura es todaviacutea incipiente dado que el coste es todaviacutea elevado (no es el caso de otros moluscos para los que siacute estaacute maacutes desarrollado el sector) En tal sentido no existen datos de produccioacuten en acuicultura en Espantildea
Se debe mencionar que a partir de las entre-vistas realizadas a empresas del sector existe un gran intereacutes por introducir la vieira en la acuicultura por lo que se preveacute que pueda ser una realidad en un plazo medio
En cuanto a la produccioacuten procedente de la pesca mariacutetima realizada por la flota espantildeola a continuacioacuten se detallan los valores de las capturas de Vieira totales (fresco y congelado) en los uacuteltimos 5 antildeos
La captura responde principalmente a las especies Great Atlantic scallop (pecten maximus) Scallops nei (Pectinidae)3
Como se ve en el graacutefico 1 las capturas a lo largo de los uacuteltimos antildeos han seguido una tendencia irregular el volumen maacuteximo de captura del periacuteodo analizado se produjo en el antildeo 2010 y desde entonces ha mantenido una tendencia fluctuante mejorando en los antildeos 2012 y 2013
La captura en Espantildea es muy pequentildea si lo comparamos con la extraccioacuten mundial En el 2011 la produccioacuten mundial de vieiras fue de 2 380 994 toneladas y la produccioacuten espantildeala fue de 226 tone-ladas lo que supone menos de 01 de la produccioacuten mundial4
Las principales zonas de captura se encuentran en el norte del paiacutes (Galicia o Asturias) y en el mar mediterraacuteneoHasta aquiacute se han analizado las capturas totales en Espantildea Ahora se analizaraacute desglosado por fresco y congelado en peso vivo5 (en t) y valor (en EUR)
3 w w w f a o o r g f i g i s s e r v l e t S Q S e r v l e t f i l e = w o r k F I G I S p r o d w e b a p p s f i g i s t e m p hqp_8632361834096568283xmlampouttype=html4Datos obtenidos de las estadiacutesticas de la FAOwwwfaoorgfigisservletSQServletfile=workFIGISprodwebappsfigistemphqp_3288681711776448922xmlampouttype=html5Seguacuten la FAO significa el peso del animal inmediatamente capturado inclusive antes del sacrificio
Tone
lada
s
12 13Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Tabla 2 Produccioacuten de frutas del bosque 2010-2013 en peso (t)6
Graacutefico 2 Evolucioacuten del precio vieira fresca EURkg
Graacutefico 3 Evolucioacuten precio Vieira congelada EUR kg
Fuente MAGRAMAElaboracioacuten MINCETUR
Fuente MAGRAMA Elaboracioacuten MINCETUR
Fuente MAGRAMAElaboracioacuten MINCETUR
En la tabla 2 se puede observar que la produccioacuten no ha sido estable en el periacuteodo analizado y se observa una disminucioacuten pronunciada de la captura en el antildeo 2011 con respecto al 2010 (un -58) aunque aumenta ligeramente en el antildeo 2012
6El valor corresponde a las notas de primera venta que seguacuten definicioacuten del MAGRAMA es ldquoNotas de primera venta de especies desembarcadas en fresco y comercializadas en las lonjas o asimila dos (en Canarias no hay lonjas)
2010 2011 2012 2013
Peso (t) Valor (miles EUR) Peso (t) Valor
(miles EUR) Peso (t) Valor (miles EUR) Peso (t) Valor
(miles EUR)
546 1 301 225 660 296 855 331 952Tabla 3 Total viera congelada en peso (t) y en valor (miles EUR)
Fuente MAGRAMAElaboracioacuten MINCETUR
Aquiacute se aprecia una relacioacuten entre la produccioacuten de vieira y la variacioacuten del precio ya que en el antildeo 2011 con una caiacuteda en la produccioacuten del -58 se observa un aumento de un 23 del precio respecto al antildeo anterior En el 2012 la produccioacuten aumenta un 31 y disminuye
Como se puede apreciar la vieira congelada en produccioacuten nacional y en el momento de captura no tiene significativa relevancia dado que en los uacuteltimos 5 antildeos la maacutexima cantidad registrada ha sido en el antildeo 2010
7 El valor corresponde a las notas de primera venta que seguacuten definicioacuten del MAGRAMA es ldquoNotas de primera venta de especies desembarcadas en fresco y comercializadas en las lonjas o asimilados (en Canarias no hay lonjas)
2010 2011 2012 2013
Peso (t) Valor (miles EUR ) Peso (t) Valor (miles
EUR ) Peso (t) Valor (miles EUR ) Peso (t) Valor
(miles EUR )
996 191 1 059 5 2393 069 129
levemente el precio 153 y en 2013 la produccioacuten aumenta un 12 y disminuye el precio alrededor de un 1
En cuanto a congelados se trata de una produccioacuten muy pequentildea como muestra la siguiente tabla
En cuanto a la evolucioacuten del precio se observa maacutes detenidamente en la siguiente graacutefica
con 996 toneladas no obstante en el 2013 la produccioacuten no llegoacute a 1 tonelada
A continuacioacuten se muestra graacutefica con evolucioacuten del precio en EURtonelada
14 15Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
112 Exportaciones espantildeolas
A continuacioacuten se muestra una tabla con las exportaciones espantildeolas totales de vieira
Como se puede apreciar las princi-pales exportaciones estaacuten dirigidas al mercado de la Unioacuten Europea siendo Francia y Portugal los prin-cipales destinos Las exportaciones han sufrido variaciones alcanzando su punto maacutes alto en el antildeo 2011 descendiendo en los siguientes antildeos
Tabla 4 Exportaciones totales por paiacuteses en valor (miles EUR) y peso (t)
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Valor (Miles EUR) Peso( t)
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014
Francia 1 561 2 261 1 464 1 140 154 146 189 146
Portugal 1 035 920 1 049 1 009 3 178 78 258 146
Reino Unido 52 5 9 1 819 4 1 17 108
Italia 215 100 107 302 27 11 47 46
Andorra 263 92 89 95 57 17 16 17
Total Mundo 3 414 3 945 3 430 5 029 3 465 314 768 630
El valor del antildeo 2011 estaacute provocado por el incremento de las exporta-ciones a Portugal Este valor tan elevado no se ha vuelto a registrar en los antildeos posteriores En el antildeo 2013 se registran valores superiores a los del antildeo 2012 disminuyendo nuevamente en el 2014
Como se puede apreciar las impor-taciones totales de vieiras no han sido estables en el periacuteodo anali-zado siendo el antildeo 2011 el que maacutes importaciones en peso se han realizado (alcanzando las 10 160 t)
113 Importaciones espantildeolas
A continuacioacuten se detallan las importaciones espantildeolas de la vieira En primer lugar las totales
Importaciones totales de Vieiras (frescas refrigeradas congeladas y en conserva)
Tabla 5 Importaciones totales de Vieiras en tiempo valor (miles EUR) peso (t)
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Valor (Miles EUR) Peso( t)
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Total Mundo 40 112 10 160 31 848 7 461 33 365 9 687 33 243 7 425
descendiendo en el antildeo 2012 recu-peraacutendose en el antildeo 2013 y bajando nuevamente en el antildeo 2014 antildeo que presenta la menor demanda en peso (7 425 t) lo que supone un 27 menos que en el antildeo 2011
despueacutes desglosadas por los prin-cipales paiacuteses y para finalizar las importaciones desde Peruacute
16 17Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Tabla 6 Importaciones totales por partidas arancelarias en valor (miles EUR) y peso (t)
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
8030729 -- Veneras (vieiras) volandeiras y otros moluscos de los geacuteneros pectem chlamys o placopectem congelados secos salados o en salmuera 030721 -- Veneras (vieiras) volandeiras y otros moluscos de los geacuteneros pectem chlamys o placopectem vivos frescos o refrigerados 16055200 -- (Desde 010112) vieiras preparadas o conservadas
Las importaciones con maacutes peso son las importaciones de vivos frescos y refrigerados (030721)
En cuanto a las importaciones por mercado de origen se analizan las impor-taciones de las partidas 030721 y 030729
Importaciones por mercado de origen
2011 2012 2013 2014
TARIC8 Valor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
030729 17 884 4 201 18 240 3 697 16 915 4 233 18 207 2 964
030721 22 228 5 959 12 974 3 662 15 951 5 393 14 408 4 379
16055200 __ __ 633 102 499 62 628 81
desglosadas (se muestran los 10 princi-pales paiacuteses que suman en conjunto maacutes del 90 de las importaciones)
Tabla 7 Principales importaciones por mercado de la partida 030721 (Vieiras y otros moluscos frescos vivos o refrigerados) en valor (miles EUR) y peso (t)
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
2011 2012 2013 2014
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Francia 8 980 2 913 3 632 1 384 8 296 3 307 7 583 3 036
Italia 6 488 1 734 2 237 831 2 836 1 139 1 961 621
Reino Unido 1 013 186 2 149 649 1 734 273 2 079 282
Estados Unidos 2 337 141 2 128 122 1 249 75 936 45
Paiacuteses Bajos 771 216 652 206 742 219 757 210
Chile 1 212 126 1 071 100 372 35 8 1
Irlanda 559 150 398 101 383 86 305 69
Japoacuten __ __ __ __ 30 2 540 28
Portugal 390 310 331 63 46 10 27 10
Dinamarca 100 17 179 31 111 18 115 19
A continuacioacuten se desglosan las importaciones por partidas arancelarias A continuacioacuten se muestran las principales importaciones de Vieira fresca viva o refrigerada
18 19Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Las principales importaciones proceden de paiacuteses de la Unioacuten Europea (Francia Italia Reino Unido y Paiacuteses Bajos) y de Estados Unidos(cuarto paiacutes del que proceden las importaciones) siendo este uacuteltimo el principal paiacutes importador fuera de los paiacuteses de la Unioacuten Europea
Tabla 8 Evolucioacuten precios CIF desde mercados de origen en EURkg para la partida 030721 (Vieiras y otros moluscos frescos vivos y refrigerados
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014
Francia 308 263 251 250
Italia 374 269 249 316
Reino Unido 544 331 636 737
Estados Unidos 1662 1750 1673 2094
Paiacuteses Bajos 357 316 340 361
Chile 959 1069 1048 970
Irlanda 372 393 444 444
Japoacuten 000 000 1886 1919
Portugal 126 525 462 276
Dinamarca 587 579 613 621
Chile se presenta como el sexto impor-tador del producto fresco o refrigerado y las importaciones han sufrido oscila-ciones en cuando a peso alcanzando su punto maacutes alto en el antildeo 2011 con 126 tEn cuanto al precio CIF a continuacioacuten se detallan los precios por paiacutes
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
El precio EURkg de los paiacuteses analizados en el periacuteodo 2011 - 2014 ha sufrido osci-laciones siendo los precios de paiacuteses de la Unioacuten Europea como Portugal el que presenta el precio maacutes bajo (EUR 126kg en 2011) aunque Italia y Francia (principales proveedores) tienen una tendencia maacutes estable en precio (Francia incluso maacutes bajo el en 2012 2013 y 2014) si bien estos uacuteltimos tambieacuten muestran fluctuaciones en el precio a lo largo del periacuteodo analizado
A continuacioacuten se detallan las importaciones de la partida 030729
Estados Unidos (cuarto importador en valor y volumen) es el paiacutes que presenta los precios maacutes altos junto con Japoacuten muy por encima de la media del resto de paiacuteses (con precios que han alcanzado EUR 2094kg en el 2014) Las importaciones procedentes de Chile presentan precios maacutes altos que los de los paiacuteses europeos pero maacutes bajos que los de Estados Unidos y Japoacuten mostrando una tendencia con ligeras fluctuaciones en la evolucioacuten del precio EURkg
Tabla 9 Principales importaciones por mercado de la partida 030729 (Vieiras y otros moluscos congelados secos salados o en salmuera) en valor (miles EUR) y peso (t)
2011 2012 2013 2014
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Valor Miles EUR
Peso t
Reino Unido 6 403 992 6 587 1 146 6 831 1 210 6 530 901
Francia 4 004 858 4 414 682 4 469 2 142 4 304 917
Peruacute 1 968 323 1 250 166 1 624 252 2 279 352
Irlanda 1 467 203 1 123 134 1 121 120 1 344 123
Chile 254 33 852 104 1 233 156 1 698 247
Italia 1 136 1 304 1 402 1 050 294 111 464 141
20 21Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Como muestra la tabla las principales importaciones proceden de paiacuteses de la Unioacuten Europea como Reino Unido o Francia Peruacute se posiciona como el tercer importador en valor y volumen por delante de otros paiacuteses de la Unioacuten Europea como Italia e Irlanda mostrando al igual que el resto de las importaciones procedentes de los demaacutes paiacuteses analizados oscilaciones en cuanto a las importaciones en peso (t) alcanzando su nivel maacutes alto en el 2014 (con 352 t)
Fuera de los paiacuteses de la Unioacuten Europea y Peruacute las principales importaciones proceden de Chile Canadaacute y Estados Unidos destacando el peso de las impor-taciones de Chile que alcanzoacute su cuota maacutes alta en el antildeo 2014 (247 t)
2011 2012 2013 2014
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Italia 1 136 1 304 1 402 1 050 294 111 464 141
Canadaacute 668 34 572 27 419 19 404 20
Estados Unidos 525 33 1 030 74 83 5 316 18
Paiacuteses Bajos 648 166 327 86 470 79 267 69
Portugal 198 33 211 73 149 47 153 53
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
El precio de la partida 030729 ha sufrido oscilaciones a lo largo del periacuteodo anali-zado Italia es el paiacutes que muestra los precios maacutes bajos (EUR 087kg en el 2011) aunque luego asciende a los EUR 329kg en el 2014 superando soacutelo a Portugal ese antildeo (EUR 290kg) Por el contrario Canadaacute muestra los precios maacutes elevados del conjunto de paiacuteses analizados alcan-
Tabla 10 Evolucioacuten precios CIF desde mercados de origen en EURkg para la partida 030729 (Vieiras y otros moluscos congelados secos salados o en salmuera)
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014
Reino Unido 646 575 564 725
Francia 467 647 209 470
Peruacute 610 754 644 648
Irlanda 723 836 934 1094
Chile 769 823 788 689
Italia 087 134 265 329
Canadaacute 1979 2092 2193 2052
Estados Unidos 1587 1401 1539 1723
Paiacuteses Bajos 390 382 598 385
Portugal 606 291 316 290
zando el precio maacutes elevado (EUR 2092kg en el 2012 y EUR 2052kg en el 2014) Francia y Reino Unido (principales provee-dores) muestran una tendencia irregular Destaca la oscilacioacuten y caiacuteda del precio de Francia entre el antildeo 2013 (EUR 647 y EUR 209 respectivamente) y recuperaacutendose en el 2014 (hasta los EUR 470kg)
22 23Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Peruacute muestra los precios maacutes bajos dentro de las importaciones provenientes del continente americano (EUR 610kg en el antildeo 2011) alcanzando su precio maacuteximo (EUR 754kg) en el antildeo 2012 por debajo de los precios de las importaciones procedentes de Chile (miacutenimo 769kg en el 2011 y maacuteximo de EUR 823kg en el 2012) Canadaacute (miacutenimo EUR 1979kg en el 2011 y maacuteximo de 2193 en el antildeo 2013) y Estados Unidos (miacutenimo de EUR 1401kg en el 2012 y maacuteximo de EUR 1723 en el 2014)
Peruacute no se encuentra entre los principales proveedores del producto de vieira y otros moluscos vivos frescos y refrigerados donde los principales importadores son paiacuteses europeos Entre los 10 principales proveedores se encuentran tambieacuten Estados Unidos y Chile
En cuanto al producto seco congelado y en salmuera como se aprecia en la tabla 9 por el peso y valor alcanzado las importaciones situacutean a Peruacute como el tercer importador de la vieira
Las importaciones han sufrido oscila-ciones siendo el 2014 el antildeo con mayor importaciones (352 t) y el antildeo 2012 el que menos (166 t) del periacuteodo analizado Las importaciones han crecido en el 2013 y 2014 (253 t y 352 t respectivamente)
La vieira es un producto que se consume en Espantildea si bien no es de consumo masivo es un producto asociado a calidad a consumo estacional (asociado a eventos sociales Navidades entre otros) La vieira es conocida por tradicioacuten cultural y el fuerte arraigo vinculado a la concha siacutembolo del Camino de Santiago pero es interesante destacar que a pesar de ese conocimiento y de las entrevistas cuali-tativas realizadas a expertos en el sector (distribuidores y mayoristas) asiacute como por los estudios encontrados en Espantildea y entrevistas a consumidores aparente-mente no tiene un arraigo en el consumidor final tan fuerte como destaca su identifica-cioacuten con el camino de Santiago
114 Importaciones desde Peruacute
12 Caracteriacutesticas generales
121 Usos y formas de consumo
En cuanto al precio ha sufrido variaciones y dentro de la categoriacutea de paiacuteses que no forman parte de la Unioacuten Europea Peruacute es el que muestra el precio EUR kg maacutes barato Con respecto al resto de los paiacuteses importadores el precio del producto de Peruacute se posiciona en una franja inter-media junto a Reino Unido o Francia
En cuanto al consumo en el hogar se utiliza en diferentes recetas con otros productos del mar o solas como plato entrante en los almuerzos Las formas claacutesicas de disfrutar de este producto en Espantildea son al horno con un sofrito de cebolla y una capa de pan rallado o en empanada
En el canal HORECA las vieiras forman parte del menuacute de restaurantes de comida tradicional de productos del mar y de cocina internacional y suelen presen-tarse como plato gourmet y de calidad con elaboraciones diferentes ya sea como plato principal o en ensaladas sopas yo combinadas con otros productos del mar
Las principales formas de presentacioacuten que se han encontrado en supermercados hipermercados y tiendas especializadas son las siguientes
bull Entero (con o sin concha)
bull Fresco o congelado
bull Con o sin coral
bull Producto preparado listo para consumir (por ejemplo concha gratinada) raquo La carne de vieira Principalmente
congelada en bolsas de 225gr oacute 400gr
raquo Solomillo de viera en bolsa
raquo Presentacioacuten media concha congelada
raquo Producto procesado Aquiacute se encon-traron diferentes presentaciones
bull Gratinado de Vieira
bull Viera con langostinos
bull Pastel de Centollo y vieira
bull Preparado de congelado para el horno
bull Bandeja de 6 envasadas al vaciacuteo
122 Descripcioacuten especificacio-nes del producto y formas de presentacioacuten
Las vieiras son vendidas en varias moda-lidades
24 25Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Carne de Vieira con o sin coral (varios LA SIRENA ALCAMPO EL CORTE INGLEacuteS Y CARREFOUR)
Fuente wwwcarrefoures Fuente wwwglobalimarcom
Fuente wwwgrupodelfincom Fuente wwwpescanovaes
Conchas en bolsa
Vieira media concha ldquolista para cocinarrdquo (EL CORTE INGLEacuteS)
Vieira media concha 400gr (EL CORTE INGLEacuteS)
Fuente wwwpescanovaes Fuente wwwgrupodelfincom
A continuacioacuten se muestran fotografiacuteas de los productos
Carne de Vieira con o sin coral(varios LA SIRENA ALCAMPO EL CORTE INGLEacuteS Y CARREFOUR)
Vieiras preparadas diferentes presentaciones (CARREFOUR)
-Pimiento relleno de Txangurro y vieiras-Pastel de Centollo y vieiras-Gratinado de VieirasFuente wwwcarrefoures
Vieira rellena con langostinos (MERCADONA) Fuente httpswwwmercadonaes
Vieira gourmet con recetas en el interior (SUPERCOR)Fuente wwwsupercores
Vieira rellena con gambas y Concha carne de Vieira congelados y listo para consumir (CARREFOUR Y LA SIRENA)Fuente wwwcarrefoures
26 27Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Carne de Vieira con o sin coral (varios LA SIRENA ALCAMPO EL CORTE INGLEacuteS Y CARREFOUR)
Crepes Carne de vieira y langostinos (LA SIRENA)Fuente wwwlasirenaes
123 Auditoriacutea en tiendas
Tabla 11 Auditoriacutea en tiendas
Para conocer los productos y las presen-taciones maacutes comunes en el mercado espantildeol se ha realizado una auditoriacutea en tiendas Se han seleccionado super-mercados hipermercados y tiendas especializadas
A continuacioacuten se detallan los precios de algunos productos de Vieiras identificando en el anaacutelisis de tiendas que se ha reali-zado
Canal Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
Gran Distribucioacuten Carrefour Congelado 400 G Eur 719
Bolsa (fotos carne de
vieira)Atlaacutentico
Gran Distribucioacuten Carrefour Fresco 150 G Eur 350
Vieira limpia con concha envasado al
vacio
Escocia
Gran Distribucioacuten Carrefour Preparado
congelado 240 G Eur 322
Prepa-rado para ocroondas
(foto vieira con gambas)
Atlaacutentico
Canal Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
Supermercado Mercadona Preparado congelado 225 G Eur 175
Pieza (foto vieira con
langostinos)
Atlaacutentico noreste
(uk) pero procesado en espantildea
Supermercado SupercorPreparado producto gourmet
__ Eur 490
Pieza (fotos vieira producto
gourmet con receta)
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten El corte ingleacutes Congelado 400 G peso
escurridoEur
1100
Estuche (foto estuche media concha pesca-
nova)
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten El corte ingleacutes Congelado 400 G peso
escurrido Eur 899 Bosa (foto
vieira media concha)
Atlaacutentico noreste (uk)
Gran Distribucioacuten El corte ingleacutes Preparado
congelado 150 G Eur 182 Pieza de vieiras
rellena de gambas
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten El corte ingleacutes Congelado 225 G peso
escurrido Eur 999 Estuche carne
de vieira Pescanova
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten Alcampo Congelado 500 G Eur 799
Bolsa (foto carne de vieira
813 piezas aligator)
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten La sirena Preparado
congelado
900 G(5 +1
Unidades)
Eur 1395
Prepa-rado para
microondas (foto concha
de carne de vieira
preparado congelado)
Vieira Patogoacutenica
28 29Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Fuente MINCETUR a partir de visitas a supermercados hipermercados y tiendas on line
Canal Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
Tienda Especializada La sirena Preparado
congelado200 G (2
unidades) Eur 299
Crepes de vieiras y
langostinos (foto crepe)
Francia
Tienda Especializada La sirena Congelado 300 G Eur 759
Bandeja producto
crudo (foto de bandeja) de carne de
vieira sin coral)
Atlaacutentico suroeste
124 Anaacutelisis de la competencia
La principal competencia para la vieira peruana en el mercado espantildeol es la que proviene de paiacuteses de Europa como Italia Reino Unido y Francia En estos paiacuteses se producen vieiras Pecten Maximus que son de las preferidas por el consumidor espantildeol
La vieira gallega compite con la vieira de Escocia y Francia que se vende en las
plazas casi al mismo precio al que se paga en la lonja el kilo de vieira gallega en el 2013 casi EUR 49
No obstante debido al tipo de vieira la competencia maacutes directa seriacutea la vieira que procede de Chile Hay que destacar que a pesar de que las cifras de importa-cioacuten arrojan un saldo maacutes favorable para Peruacute que para Chile entre las empresas
9 ldquoCambados inauguraraacute con 3000 kilos la campantildea de Vieirardquo Diario La Voz de Galicia 13 de diciembre de 2013 wwwlavozdegaliciaesnoticiaarousa20131213cambados-inaugurara-tres-mil-kilos-campana-vieira0003_201312A13C5991htm
consultadas es maacutes conocida la vieira procedente de Chile que la de Peruacute ProChile realiza desde hace varios antildeos acciones de promocioacuten de sus productos en Espantildea lo que ha repercutido en el posicionamiento y la imagen de sus productos
Sin embargo la vieira peruana puede encontrar un lugar destacado en el mercado espantildeol dado que en el producto ldquocarne de vieirardquo el detalle de la proce-dencia no es tan contundente como para definir la compra Aquiacute juega un papel maacutes importante el precio (como se aprecia en la tabla 10 el precio de la vieira proce-dente de Peruacute es ligeramente inferior a la de Chile y las importaciones en peso de Peruacute son superiores)
Por otra parte en presentacioacuten en concha que por precio podriacutea ser maacutes adecuado para determinado tipo de consumidores
Ademaacutes podriacutea ser una oportunidad ligarla a la gastronomiacutea peruana y asociarla a recetas como el ceviche las conchas gratinadas entre otros y antildeadiendo recetas en el envase En ese sentido se debe considerar que el intereacutes por la gastronomiacutea peruana ha aumen-tado en los uacuteltimos antildeos avalado por el reconocimiento que han recibido los platos y restaurantes peruanos por parte de medios especializados criacuteticos y puacuteblico espantildeol fomentando la aper-tura de diversos restaurantes por toda la geografiacutea espantildeola (de cocina peruana fusioacuten con espantildeola o nikkei entre otros)
30 31Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
10ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013rdquo Anuario MERCASA
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
125 RegionesSectores de mayor consumo
Graacutefico 4 Cuota de Mercado en la comercializacioacuten de Pesca por for-matos hogares () 2013
Del anaacutelisis puede deducirse que la vieira de captura espantildeola como asiacute es denominada o ldquopecten maximusrdquo es un producto que tiene maacutes rota-cioacuten en el canal HORECA es decir hoteles restaurantes y cafeteriacuteas que en el consumidor final
Las grandes cadenas (hipermer-cados y supermercados) son las que se situacutean a la cabeza en la venta de mariscos y moluscos frescos y congelados con maacutes del 6010 de cuota de mercado (graacutefico 4)
En todos estos establecimientos se encuentra vieira con facilidad y en diferentes presentaciones
El gasto total en alimentacioacuten del antildeo 2014 alcanzoacute los EUR 98 052 millones En el perfil del consumidor se analiza maacutes detenidamente los haacutebitos de compra En cuanto a los canales se puede apuntar
11ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 201512ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 201513Martin Cerdentildeo Victor J ldquoConsumo de pescados y mariscos Diferencias sociales y territorialesrdquo Madrid 201214ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
13 Perfil tendencias de consumi dor y perspectivas del mercado
raquo Canal HORECA el consumo en alimen-tacioacuten extradomeacutestica alcanzoacute los EUR 31 609 millones en 2014 (un 322 del total) Las principales ventas en el consumo extrahogar se realizan en restaurantes de servicio completo (a la carta y menuacute) alcanzando un 489 seguido de Restaurante de servicio raacutepido o barra que alcanza el 31511 En cuanto al consumo de los diferentes grupos de alimentos existe una progre-siva concentracioacuten de consumo hacia productos maacutes baacutesicos y funcionales en cada gama (pasta bolleriacutea pollo base pan entre otros) en detrimento de otros de mayor valor o de preparacioacuten maacutes compleja (vacuno y porcino pescados ensaladas entre otros) existiendo excepciones a esta tendencia (incre-mento de la categoriacutea de frutas un 22 maacutes que en 2013 descenso de la cate-goriacutea de patatas)
raquo El consumo en el hogar alcanzoacute los EUR 66 443 millones y supuso el 678 del total12 En el perfil del consumidor se analiza maacutes deteni-damente los haacutebitos de compra del consumidor espantildeol
En las tiendas supermercados e hiper-mercados visitados no se han encontrado casi vieiras frescas (soacutelo en El Corte Ingleacutes) por lo que la gran mayoriacutea del producto fresco se destina al canal HORECA o a la industria pesquera
En cuanto a las regiones de mayor consumo de marisco fresco y congelado se encuentran Cantabria Aragoacuten Astu-rias Cataluntildea Galicia y Castilla y Leoacuten13
El consumo de mariscosmoluscoscrustaacute-ceos se han reducido en los hogares en el antildeo 2014 los congelados con un peso del 91 sobre total pesca ceden un 44 de su volumen permaneciendo inalterables en precio mientras que los frescos con una cuota de 159 pierden intensidad tanto de consumo como de gasto en un 64 y un 68 respectivamente En los cocidos cuyo peso dentro de la categoriacutea es de 25 tambieacuten se reduce su compra en un 62 mientras que permanece maacutes estable el gasto14
5
13
5428
Comercio especialzadoHipermercados
Otras formas comercialesSupermercados
32 33Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
En la familia de productos de la pesca la evolucioacuten del consumo per caacutepita durante el periacuteodo 2009-2013 ha sido diferente para cada tipo de producto Respecto a la demanda de 2009 el consumo de conservas de pescado aumenta y por el contrario en pescado congelado y fresco en mariscos moluscos y crustaacuteceos se produce un descenso 15
En cuanto al perfil del consumidor se pueden resaltar las siguientes caracteriacutesticas16
En teacuterminos per caacutepita el consumo de productos de pesca fresco durante el antildeo 2013 presenta distintas particularidades como
raquo Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo maacutes elevado mientras que los hogares de clase baja tienen el consumo maacutes reducido
raquo Los hogares sin nintildeos consumen maacutes cantidad de productos de la pesca mientras que los consumos maacutes bajos se registran en los hogares con nintildeos menores de seis antildeos
raquo Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja el consumo de productos de la pesca es superior
raquo En los hogares donde compra una persona con maacutes de 65 antildeos el consumo de productos de la pesca es maacutes elevado mientras que la demanda maacutes reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona que tiene menos de 35 antildeos
raquo Los hogares formados por una persona muestran los consumos maacutes elevados de productos de la pesca mientras que los iacutendices se van reduciendo a medida que aumenta el nuacutemero de miembros del nuacutecleo familiar
raquo Los consumidores que residen en grandes centros urbanos (maacutes de 500 000 habi-tantes) cuentan con mayor consumo per caacutepita de productos de la pesca mientras que los menores consumos tienen lugar en los municipios con censos de entre 2 000 y 10 000 habitantes
raquo Por tipologiacutea de hogares se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de retirados adultos y joacutevenes independientes parejas adultas sin hijos y parejas con hijos mayores mientras que los consumos maacutes bajos tienen lugar entre las parejas con hijos pequentildeos los hogares monoparentales y las parejas joacutevenes sin hijos
15ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Anuario MERCASA16ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Anuario MERCASA
raquo Finalmente y por comunidades autoacute-nomas Cantabria Castilla y Leoacuten y Asturias cuentan con los mayores consumos de productos de pesca mien-tras que por el contrario la demanda maacutes reducida se asocia a Extremadura Baleares y sobre todo Canarias
raquo Colocar en el mercado productos prepa-rados congelados listos para consumir y adaptados a los gustos del consu-midor espantildeol En las visitas a tiendas se han encontrado varios productos que contienen vieiras como las vieiras con langostinos vieiras con gambas o el
Por su parte el consumo de pescado congelado proviene de hogares con presencia de hijos de 6 a 15 antildeos hogares numerosos (maacutes de 4 personas) y cuyo responsable de compra tiene una edad comprendida entre los 35 y 64 antildeos
Extremadura Canarias Cantabria y Comunidad Valenciana son las CCAA con mayor consumo de pescado congelado
En cuanto a las perspectivas del mercado tras las visitas a tiendas realizadas y las entrevistas a empresas del sector se acon-seja a los exportadores peruanos por la propia dinaacutemica de consumo en Espantildea
pimiento relleno de txangurro (veacuteanse fotos en el apartado 322 Formas de presentacioacuten) Una de las opciones es presentar productos con concha en formato bandeja con imagen de producto de calidad listo para descon-gelar y cocinar o como producto gourmet con recetas especiacuteficas El precio de la vieira peruana es en origen superior al de otros paiacuteses europeos por lo que si se le diera maacutes valor agregado se podriacutea competir en formato y calidad con los productos europeos
34 35Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Para la elaboracioacuten de este estudio se entrevistaron a importadores de productos de pesca a los cuales se consultoacute sobre los siguientes aspectos
Las empresas entrevistadas fueron las siguientes
Asimismo se entrevistoacute a un reconocido restaurador peruano Luis Areacutevalo Navarro quien resaltoacute como caracteriacutesticas diferen-ciadoras de la vieira peruana su intenso sabor y su tamantildeo maacutes pequentildeo que la vieira espantildeola y que permite trabajar mejor el producto y realizar platos con presentaciones diferentes
raquo Buena relacioacuten precio-calidad Los importadores buscan un producto de calidad y a precio razonable El impor-tador espantildeol estaacute dispuesto a pagar un poco maacutes por un producto que satisfaga sus requerimientos en cuanto a sabor y presentacioacuten de los productosAun asiacute la vieira espantildeola estaacute considerada a partir de entrevistas con alguacuten importador como la de mayor calidad y la distin-guen por su mayor tamantildeo y sabor
Los importadores entrevistados identi-fican alguacuten tipo de conchas de abanico como producto peruano pero mencionan las vieiras de otros paiacuteses europeos y de Chile tambieacuten El precio (como se puso de manifiesto en la seccioacuten correspondiente a importaciones) es un factor importante para la decisioacuten de compra En cuanto a la relacioacuten calidad precio el producto peruano es reconocido pero el producto de Europa (en muchas ocasiones Pecten maximus o Great atlantic scallop) tiene un reconocimiento mayor en el mercado y los precios de Italia o Francia como se observa en las tablas 8 y 9 son maacutes asequibles que el producto de Peruacute
bull Atributos del producto
bull Posicionamiento de Peruacute
bull Sugerencias comerciales
bull Luis Mesonero agente comercial
bull Tapamar importadores y agentes comerciales
bull Antonio y Ricardo SA
bull Diferentes empresas de congelado en Mercamadrid (visita in situ)
14 Ventajas del producto peruano y competencia
141 Atributos y percepcioacuten del producto peruano
142 Percepcioacuten del producto peruano
De acuerdo a las entrevistas realizadas la percepcioacuten del producto peruano no siempre fue positiva por lo que se reco-mienda a efectos de la produccioacuten en origen lo siguiente
Ademaacutes de las anteriores sugerencias en cuanto a produccioacuten del producto en origen y dado que la vieira peruana no es tan conocida seriacutea recomendable realizar acciones de promocioacuten que tiendan a dar a conocer las cualidades del producto entre el consumidor final Dada la buena imagen y reconocimiento que tiene en Espantildea la gastronomiacutea peruana podriacutean hacerse presentaciones de producto en restaurantes peruanos ferias u otros eventos
raquo En cuanto al producto los importadores buscan que la carne de vieira tenga la parte rojo coral (los importadores han comentado en las entrevistas que a veces el producto peruano viene sin la parte rojo coral)
raquo Formato presentacioacuten hasta hasta el
143 Sugerencias comerciales
En cuanto a la calidad para los impor-tadores y distribuidores en general era considerada intermedia frente a la espa-ntildeola o a la de otros paiacuteses europeos
En forma complementaria tambieacuten se ha contactado con personal del sector de restaurantes entre aqueacutellos que incluyen en sus menuacutes las vieiras destacando que en este sector se reconoce la calidad del producto peruano y entre las ventajas el mayor sabor de la vieira peruana Hay que destaca que en este sector se reco-nociacutea la calidad del producto peruano y entre las ventajas el mayor sabor de la vieira peruana
De las entrevistas realizadas se puede destacar que las empresas importa-doras agentes y distribuidores estariacutean dispuestos a comprar maacutes el producto peruano si eacuteste cumpliera con los requi-sitos de buena relacioacuten calidadprecio
momento la produccioacuten que encuen-tran los importadores es venta en bolsa de 10 kg media concha Se echa en falta que las presentaciones sean en formato maacutes pequentildeo
raquo Empaquetado maacutes atractivo y maacutes acorde al segmento (lujo o gourmet) este es un factor importante al momento de seleccionar un producto que sea atractivo para el consumidor pero que no encarezca demasiado el precio Ademaacutes se pueden antildeadir recetas de preparacioacuten en el envase
raquo Valor agregado en general se acon-seja que el producto peruano pueda encontrarse en bolsas preparados para dirigirse al canal de comercializacioacuten sin tener que realizarse ninguacuten tipo de procesado en Espantildea
raquo Cumplimiento de la normativa de la Unioacuten Europea para la importacioacuten etiquetado entre otros
raquo Se recomienda que las empresas exportadoras peruanas cuenten con la certificacioacuten Global GAP
36 37Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Como ya se ha puesto de manifiesto en un punto anterior en cuanto al nivel de competencia regional la principal competencia la representa las vieiras provenientes de Chile En cuanto a precio en los uacuteltimos antildeos la vieira de Peruacute ha presentado una mejor trayectoria en cuanto a precio La vieira chilena es cono-cida en las empresas entrevistadas y fue mencionada como mercado de proce-dencia maacutes veces que las peruanas
144 Anaacutelisis de la competencia
Condiciones de Acceso17
02
En el siguiente apartado se analizaraacuten los aranceles requisitos del comprador y las barreras estaacutendares o normas A continuacioacuten se detallan los aranceles
para las diferentes partidas arancelarias analizadas en el estudio
Para estas partidas se sentildeala lo siguiente
21 Aranceles y otros impuestos
Tabla 12 Partida 0307210011 y 0307299010
17Para dudas sobre todo este apartado se aconseja acudir a la web de la Comisioacuten Europea Export HelpdeskexporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES18Toda la informacioacuten de legislacioacuten se encuentra en ExportHelpdesk exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES
Fuente Export Helpdesk
Origen Tipo de Medida Derecho de Aduana
Legislacioacuten Europea18
ERGA OMNES Derecho terceros paiacuteses 8 R265887
GSP + (un reacutegimen especial de estiacutemulo del desarrollo sostenible y la gobernanza)
Preferencias arancelarias 0 R073208
Peruacute Preferencias arancelarias 0 D073512
La principal competencia la representan las vieiras de Europa dado que una parte importante son del tipo de Espantildea (pecten maacuteximum) y los precios son en general incluso menores que las de Chile y Peruacute (recor-demos que son ventas intracomunitarias y los costes de transporte suelen ser inferiores)
La estacionalidad de la produccioacuten puede ser el factor determinante que marque la diferencia en las importaciones
38 39Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Tabla 13 Detalles normas 1605520020
Tabla 14 Aranceles 1605520020
Partida 1605520020
Fuente Export Helpdesk
Origen Tipo de Medida
Derecho de
AduanaCondiciones Pie de
PaacuteginaLegislacioacuten Europea19
ERGA OMNES Derecho terceros paiacuteses 20 __ __ R100611
GSP + (un reacutegimen especial de estiacute-mulo del desarrollo sostenible y la gobernanza)
Preferencias arancelarias 0 __ __ R073208
Peruacute Preferencias arancelarias 0 __ __ D073512
Peruacute
Contingente arancelario preferencial[01032015-29022016]
0
Show (detalle en siguiente
tabla)
CD656 (detallado
en la siguiente
tabla)
R040413
Coacutedigo del Producto 1605520020
Paiacutes de origen Peruacute
Q1 Presentacioacuten del certificado o licencia visado U 069 Aplicar el derecho mencionado
Q2 Presentacioacuten del certificado o licencia visado Medida inaplicable
Additional informationDocuments producedCertificates and authorisations
U 069 Prueba de origen incluyendo la siguiente declaracioacuten en Ingleacutes Product originating in accor-dance with Appendix 5 of Annex II
19 Toda la informacioacuten de legislacioacuten se encuentra en Export Helpdesk exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES
exporthelpeuropaeuthdapptaxesshow2Fileshtmdir=taxesnotesampreporte-rId2=ESampfile2=ehit_es13_06v002esmainovr_vat_es_0612htmampreporterLabel2=Es-paF1a+28excluyendo+XC+XL29amplan-guageId=esampstatus=PROD
Las conchas de abanico exportadas frescas clasificadas en el Capiacutetulo 03 del Sistema Armonizado no deben cumplir ninguacuten Requisito Especiacutefico de Origen debido a que son exportados sin antildeadiacuterseles alguacuten material o insumo procedente de terceros paiacuteses ni pasan por un proceso de fabrica-cioacuten o transformacioacuten por el cual se le ha antildeadido valor Seguacuten el art 2 del Anexo II del Acuerdo Comercial Peruacute ndash Unioacuten Europea estos productos calificaraacuten como originarios bajo el criterio de ldquoTotalmente Obtenidosrdquo Para el caso de los productos procedentes del mar calificaraacute como originario los productos procedentes de la acuicultura incluyendo la maricultura cuando las conchas de abanico hayan nacido o hayan sido criados alliacute
NOTA Las Islas Canarias Ceuta y Melilla estaacuten excluidos de la aplicacioacuten del IVA por ser considerados zonas o territorios terceros En reemplazo del IVA Las Islas Canarias aplican otros impuestos tales como el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) su tasa variacutea dependiendo del tipo de producto importado y el Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Bienes en las Islas Canarias (AIEM) que grava las impor-taciones de productos que son producidos en las Islas con la finalidad de salvaguardar ciertos sectores manufactureros ademaacutes forman parte de la Aduanas de la Unioacuten Europea Mientras que Ceuta y Melilla no forman parte de ella no obstante imponen el Impuesto sobre la Produccioacuten Servicios y la Importacioacuten (IPSI)
Para mayor informacioacuten ingresar a la siguiente paacutegina web
Reglas de Origen del Acuerdo de Libre Comercio Peruacute - UE (comunes a las dos partidas 03072100 y 03072990)
22 Normas de origen y pruebas de origen
Gravaacutemenes interiores (comunes a las tres partidas)
bull 10 IVA Espantildea (excluyendo XC XL) UE
bull Impuestos sobre consumos especiacuteficos Espantildea (excluyendo XC XL) UE
40 41Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Para acogerse al trato arancelario prefe-rencial en la Unioacuten Europea los productos originarios de Peruacute deberaacuten estar acompa-ntildeados de
raquo Certificado de Circulacioacuten de Mercanciacuteas EUR1 (Certificado de Origen) el cual es expedido a traveacutes del Componente Origen de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exte-rior ndash VUCE o por alguna de las entidades delegadas por el MINCETUR para emitir este tipo de documentos El exportador (o el representante autorizado) que solicite un certificado deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que justifique el caraacutecter originario de los productos en cuestioacuten cuando se solicite y cumplir con los otros requisitos incluidos en el Anexo II del Acuerdo El formato de este certificado se encuentra incluido en el Apeacutendice 3 del Anexo II del Acuerdo
raquo Declaracioacuten en factura emitida por un exportador cuando se complete una declaracioacuten en factura el exportador deberaacute estar preparado para entregar
Partida SA Designacioacuten de las mercanciacuteas
Elaboracioacuten o transformacioacuten aplicada a las materias no originarias que les confiere el caraacutecterde originarias
Capiacutetulo 16
Preparaciones de carne pescado o de crustaacuteceos moluscos o demaacutes inverte-brados acuaacuteticos
Fabricacioacuten- A partir de animales del Capiacutetulo 1 y - En la cual todos los materiales del Capiacutetulo 3 utilizados deben ser totalmente obtenidos seguacuten lo explicado en el paacuterrafo anterior
documentacioacuten que demuestre el caraacutecter originario de sus productos y cumplir con los demaacutes requisitos del Protocolo sobre normas de origen El formato de la declaracioacuten en factura se encuentra detallado en el Apeacutendice 4 del Anexo II del Acuerdo
NOTA El Anexo II del Acuerdo Peruacute- Unioacuten Europea se encuentra en la siguiente direc-cioacuten web
Cabe recalcar que las pruebas de origen tienen una validez de 12 meses a partir de su expedicioacuten Asimismo existe una guiacutea de usuario para el exportador-productor peruano elaborada por MINCETUR para la tramitacioacuten de los certificados de origen en el marco de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exterior ndashVUCE organizacioacuten que facilita y asesora los procesos de comercio exterior y que es administrada por MINCETUR
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_06Anexo20IIpdf
En las entrevistas realizadas a impor-tadores y distribuidores en el sector no pusieron de manifiesto ninguacuten requisito de certificacioacuten pero pusieron eacutenfasis en que la calidad del producto debe estar muy controlada durante todo el proceso
Seriacutea recomendable que las empresas exportadoras peruanas tengan certifi-caciones de calidad como Global GAP dado que su uso estaacute extendido y recono-cido en los paiacuteses de la Unioacuten Europea
Toda la informacioacuten contenida en el apar-tado 43 se ha realizado siguiendo las directrices recogidas en la paacutegina de la Comisioacuten Europea Para maacutes informacioacuten sobre los requisitos se puede acudir al siguiente link
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_0600_preambulopdf
exporthelpeuropaeuthdappdisplayhtmpage=form2fform_MiExportacionhtmlampdocType=mainamplanguageId=es
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Control sanitario de productos pesqueros no destinados al consumo humano
bull Etiquetado del pescado
bull Etiquetado de productos alimenticios (Soacutelo aplicable a Pectem Maximus)
bull Normas de comercializacioacuten de los productos de la pesca
bull (Soacutelo aplicable a Pectem maximus)
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
Requerimientos a la Partida 03072100
23 Requisitos especiacuteficos del importador espantildeol
24 Barreras estaacutendares y normas
Para las conchas de abanico clasificadas en el Capiacutetulo 16 se tendraacute que cumplir con la siguiente norma de origen
Tabla 15 Aranceles 1605520020
Para mayor informacioacuten
42 43Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Etiquetado del pescado
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
Requerimientos a la Partida 03072990
Requerimiento a la Partida 16055200
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Etiquetado de pescado
bull Etiquetado de productos alimenticios
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
En general y tras analizar diversos productos (como la chirla la anchoa y el pez espada congelado20) para la comer-
Tabla 16 Canales comercializacioacuten21
03Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten
Actividades fase de Produccioacuten
Actividades fase de comercializacioacuten mayorista
Actividades fase de venta en tienda
Armadores
bull Captura del pescadobull Primera seleccioacuten y clasificadobull Almacenamiento a bordobull Descarga en puerto
Mayoristas en origen
bull Compra de pescado en lonja bull Transporte de pescado de lonja a depar-tamentosbull Clasificacioacuten y seleccioacuten del pescadobull Preparacioacuten y empacado del pescadobull Picking y flejadobull Contacto con mayoristas en destino y centrales de comprabull Transporte a mayorista en destino o a plataforma de distribucioacuten
Mayoristas en destino
bull Contactos con mayoristas en origenbull Recepcioacuten del pescadobull Clasificacioacuten y empacadobull Picking y flejadobull Venta a minoristas
Detallistas (configuracioacuten especializada)
bull Seleccioacuten y compra del pescadobull Transporte a tiendabull Comprobacioacuten del productobull Gestioacuten del almaceacuten y tareas de conservacioacutenbull Preparacioacuten limpieza del producto expo-sicioacuten y etiquetadobull Venta al consumidor final u HORECAbull Preparacioacuten de pedidos
Grandes cadenas de distribucioacuten (configuracioacuten organizada)
bull Contactos con mayoristas en origendestinobull Recepcioacuten del pescadobull Preparacioacuten de pedidos para las tiendasbull Picking y flejadobull Transporte y distribucioacuten a las tiendas de la cadenabull Preparacioacuten y limpiezabull Venta al consumidor final
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
20 Al no existir estudios ni informacioacuten sobre la vieira se ha analizado el canal de comercializacioacuten de productos parecidos21 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios de la chirlardquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Noviembre 2011
cializacioacuten de pescado y marisco se puede destacar el siguiente canal de comerciali-zacioacuten por ser compatible con la viera
44 45Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
En cuanto a la distribucioacuten de congelados se puede apuntar lo siguiente22
A continuacioacuten se detallan las principales empresas del sector congelados
raquo El sector de las empresas de pescados congelados en Espantildea se encuentra conmocionado por la situacioacuten de crisis que registra su principal operador23 una multinacional de origen gallego (Pesca-nova) que ha dominado el mercado de manera muy clara durante los uacuteltimos tiempos Esta compantildeiacutea mantiene liacuteneas de negocio en la pesca de captura tradicional (para fresco y congelado) y en la acuicultura Su produccioacuten ronda las 175 000 toneladas anuales y con- sigue el 57 de su facturacioacuten fuera de Espantildea mientras que el segundo grupo llega a las 51 200 toneladas (47 de su facturacioacuten en mercados internacionales) el tercero se queda en 42 800 toneladas (60 de todas sus ventas fuera de Espantildea) y otras cuatro empresas presentan cifras de produc-cioacuten en torno a las 40 000 toneladas
raquo Otros cinco grupos presentan produc-ciones entre 30 000 y 38 000 toneladas mientras que otros cinco se situacutean entre 20 000 y 28 000 toneladas Por uacuteltimo aparecen otros 32 comercializadores con voluacutemenes de ventas entre 10 000 y 16 000 toneladas
raquo El mercado nacional muestra claros siacutentomas de madurez e incluso tiende a perder cuotas de venta lo que genera una difiacutecil situacioacuten en los principales operadores del sector La concentracioacuten la incursioacuten en liacuteneas de negocio como las conservas de pescado o los platos preparados y la internacionalizacioacuten aparecen como las maacutes claras apuestas para superar la actual situacioacuten de crisis
raquo Las marcas de distribucioacuten son muy importantes en estos mercados y repre-sentan maacutes del 60 del total de ventas en volumen en el caso de los mariscos congelados y cerca del 65 en el de los pescados congelados Junto a la principal ensentildea con marca propia controlan maacutes de dos tercios de todas las ventas
22ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013 y 2014rdquo Anuario MERCASA23 ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013 y 2014rdquo Anuario MERCASA
Tabla 17 Principales empresas del sector congelados
La alternativa de comercializacioacuten de vieiras (conchas de abanico) que se estima maacutes adecuada de acuerdo al formato y al tamantildeo de las porciones es el canal retail o consumo de hogar esto es
Fuente MERCASA tienen liacuteneas de negocio en otros sectores
Principales empresas del sector congelados
Empresa Venta (Millones de EUR)
Pescanova sa - grupo 1 735
Nestleacute espantildea sa 1 450
Ultracongelados virto sa 213
Distribuidora mariscos rodriacuteguez sa (dimarosa) 204
Grupo amasuacutea sa 200
Grupo profand sl 190
Freiremar sa - grupo 183
Pescapuerta SA 180
Pescatrade SA 170
Comercial pernas s L 165
ldquohipermercados supermercados tiendas especializadas y otrosrdquo ya que se trata de un producto que es adquirido para ser consumido en el hogar
46 47Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Informacioacuten Adicional
0441 Datos de contacto de importadores
42 OficinasGremios de intereacutes
Tabla 19 OficinasGremios de intereacutes
Tabla 18 Datos de contacto de importadores
Tabla 20 Ferias del sector
43 Ferias del sector
OficinaGremio Ubicacioacuten TeleacutefonoOtros Web
MERCASA Servicio Puacuteblico a la cadena alimentaria
Paseo de la Habana 180 ndash 28036 Madrid
- Espantildea
Tel + 34 913 500 609 Fax + 34 913 504 304 wwwmercasaes
CONXEMAR Asociacioacuten Espantildeola de Mayoristas Importadores Transformadores y Expor-tadores de Productos de la Pesca y Acuicultura
Avda Beiramar 29 ndash 36202 Vigo - Pontevedra ndash
Espantildea
Tel 00 34 986 433 351 Fax 00 34 986 221 174
Email conxemarconxemarcom
Ferias del Sector Fecha Web
MADRID FUSIOacuteN Feria alta gastronomiacutea del 7 al 9 de abril de 2016 wwwmadridfusionnet
Congreso Europeo de Acuicultura en Huelva octubre 2015 wwwseaorges
SALOacuteN DEL GOURMET Feria alimentacioacuten y bebidas de calidad del 4 al 7 de abril de 2016 wwwgourmetsnet
salon
EXPO FOOD SERVICE Feria especializada de operadores de restauracioacuten comercial colectividades caterings y hoteles en Madrid
15 y 16 de junio de 2016 wwwexpofoodservicecom
Conxemar Feria Internacional de Productos del Mar Congelados en Vigo
5 y 6 octubre de 2016 wwwconxemarcom
Empresa Actividad Ubicacioacuten Contacto Web
Alfriodistribuidor deta-llista importador comercializador
VigoTel +34 986 424 333
Mail alfrioalfrio-groupcomwwwalfrioes
FRIOBAS BASILIO SL
distribuidor deta-llista importador comercializador
LUGONES ndash ASTURIAS
Mail basiliofriobascomTel +34 985 79 11 79
wwwfriobascom
Grupo Clazamar
distribuidor impor-tador detallista
Santa Cruz de Mudela (Ciudad
Real)
Tel 926 34 23 80Mail Mairenaclazamarcom wwwclazamarcom
Comex Andina (tambieacuten
empresa en Peruacute)
Valencia Tel +34 961345 285Mail infocomex-andinacom
wwwcomex-andinacom
Europaciacutefico Alimentos del
marVigo y Bilbao
Tel 986 447 057Mail europacificoeuropacifico
netwwweuropacificonet
TAPAMAR Importador agente distribuidor Madrid
Tel +34 917861494Mail infotapamares
wwwtapamares
TREVIJANO PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES
Pol La Nevera parcela 12
31587 Mendaviacutea__ wwwtrevijanocom
Fuente Directorio de Importadores 2014 DIAN y MINCIT
48 49Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Bibliografiacutea
05 raquo Diario La Voz de Galicia ldquoCambados inau-guraraacute con 3000 kilos la campantildea de Vieirardquo 13 de diciembre de 2013
raquo ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
raquo MERCASA ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013rdquo Anuario MERCASA
raquo MERCASA ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Anuario MERCASA
raquo MERCASA ldquoAnaacutelisis cualtitativo de las tendencias de la Restauracioacuten en 2012 en base a la percepcioacuten de los operadores del sectorrdquo MERCASA Noviembre 2012 Publicado por el Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
raquo Martin Cerdentildeo Victor J ldquoConsumo de pescados y mariscos Diferencias sociales y territorialesrdquoMadrid 2012
bull wwwmercasaes
bull wwwmagramagobes
bull wwwalimarket es
bull wwwpescaliacom
bull wwwfaocom
bull wwwicexes
44 Links de intereacutes
bull wwwconxemarcom
bull exporthelpeuropaeu
bull wwwdatacomexcomercioes
bull wwwsiicexgobpe
bull wwwmercamadrides
bull madbeuropaeu
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
4 5Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
14 Ventajas del producto peruano y competencia 34
141 Atributos y percepcioacuten del producto peruano 34
142 Percepcioacuten del producto peruano 34
143 Sugerencias comerciales 35
144 Anaacutelisis de la competencia 36
Condiciones de Acceso 37
21 Aranceles y otros impuestos 37
22 Normas de origen y pruebas de origen 39
23 Requisitos especiacuteficos del importador espantildeol 41
24 Barreras estaacutendares y normas 41
Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten 43
Informacioacuten Adicional 46
41 Datos de contacto de importadores 46
42 OficinasGremios de intereacutes 47
43 Ferias del sector 47
44 Links de intereacutes 48
Bibliografiacutea 49
0102
03
04
05
Iacutendice
Resumen Ejecutivo 6
Antecedentes 6
Metodologiacutea de estudio 7
Mercado - Descripcioacuten del Sector 8
11 Tamantildeo del mercado 10
111 Produccioacuten espantildeola 10
112 Exportaciones espantildeolas 14
113 Importaciones espantildeolas 15
114 Importaciones desde Peruacute 22
12 Caracteriacutesticas generales 22
121 Usos y formas de consumo 22
122 Descripcioacuten especificaciones del producto
y formas de presentacioacuten 23
123 Auditoriacutea en tiendas 26
124 Anaacutelisis de la competencia 28
125 RegionesSectores de mayor consumo 30
13 Perfil tendencias de consumidor y perspectivas del mercado 31
6 7Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
La vieira representa una cantidad muy pequentildea de ventas en el mercado espantildeol en cuanto al volumen El consumo anual de vieira apenas supera las 12 000 tone-ladas al antildeo entre produccioacuten nacional e importacioacuten en los uacuteltimos antildeos
La vieira (o concha de abanico como se denomina en Peruacute) es un producto muy arrai-gado en la cultura del marisco en Espantildea a pesar de que su consumo no es tan alto como otros mariscos por ejemplo la almeja o el mejilloacuten la almeja o el mejilloacuten
En los uacuteltimos antildeos la produccioacuten nacional no ha llegado a las 600 tone-ladas Durante el periacuteodo analizado (desde el antildeo 2010 hasta el 2013) en el antildeo 2010 se alcanzoacute el pico maacutes alto con 546 toneladas Por su parte las importa-ciones alcanzaron las 10 000 toneladas y las exportaciones alcanzaron un maacuteximo de 3 465 toneladas en 2011 antildeo en que se registraron las exportaciones maacutes altas del periacuteodo estudiado aunque la media fluctuacutea entre 300 y 700 tantildeo
Por lo antes mencionado se considera que la vieira es un producto con significativa demanda en Espantildea y debe ser cubierta principalmente con importaciones
Resumen Ejecutivo
Antecedentes
Las principales importaciones provienen de paiacuteses europeos como Italia Francia Reino Unido o Portugal y principalmente de la especia Pectem maximus
Ademaacutes de la produccioacuten europea la prin-cipal competencia de Peruacute proviene de Chile dado que producen el mismo tipo de vieira
En comparacioacuten con el producto importado de Chile la concha de abanico peruana congelada ha sido maacutes demandada en Espantildea durante el periacuteodo de anaacutelisis
En cuanto a producto los proveedores peruanos deben prestar atencioacuten a la generacioacuten de una gama de productos con mayor valor agregado El formato maacutes demandado es la carne de vieira en dife-rentes formatos Destaca la presentacioacuten de producto ldquolisto para comerrdquo (producto pre cocinado) listo para ser calentado
La calidad de los procesos de produccioacuten es otro aspecto a tomarse en cuenta para acceder mejor al mercado espantildeol
La metodologiacutea utilizada en el presente estudio estaacute basada en un trabajo de investigacioacuten de fuentes primarias y secundarias como son las estadiacutesticas publicaciones estudios previos artiacuteculos de sitios web relacionados con el objeto de estudio entrevistas y opiniones de expertos en el sector etc El estudio consta de dos partes importantes una parte que corresponde al anaacutelisis cuantitativo y la otra al cualitativo
En el anaacutelisis cuantitativo se muestran estadiacutesticas de produccioacuten en t (tonelada) y en valor (miles de EUR) y por otro lado las exportaciones e importaciones en volumen y valor de la partidas aran-celarias de las anchoas en seco salmuera y en conserva lo que ayudaraacute a definir el tamantildeo del mercado espantildeol
Metodologiacutea de estudio
En el anaacutelisis cualitativo se describen las principales tendencias del mercado se han identificado los importadores distribui-dores asiacute como los canales de distribucioacuten definiendo en un anaacutelisis posterior del estudio el comportamiento del consu-midor la industria la distribucioacuten los segmentos desarrollo de precios asiacute como la tendencias del producto desarro-llos de nuevos productos procesamiento al que se antildeadiraacute una seccioacuten destinada a los requerimientos de acceso al mercado espantildeol y listados de contactos de promo-cioacuten comercial y ventas constituyendo asiacute una herramienta uacutetil para los exporta-dores peruanos que quieran tener acceso al mercado espantildeol
8 9Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Mercado - Descripcioacuten del Sector
01En los uacuteltimos antildeos Espantildea se ha conver-tido en el mercado maacutes importante dentro de la Unioacuten Europea Para el antildeo 2014 el sector de la agricultura y pesca represen-taron el 25 del PBI total de Espantildea Por el lado del consumo en este paiacutes el consumo total por persona en un antildeo es 36 kilo-gramos Ademaacutes que el 75 de espantildeoles consume pescado no menos de 2 a 3 veces por semana lo que convierte al sector pesca espantildeol en un mercado potencial1
En el mercado laboral el 031 de la fuerza laboral total en Espantildea estaacute enfo-cada al sector pesquero Este dato se ve reflejado en los 35 490 puestos de trabajo para este sector
La vieira es un molusco bivalvo similar a la almeja y las ostras Las vieiras es uno de los mariscos tiacutepicos de las costas gallegas espa-ntildeolas Tambieacuten son producidas en otras aacutereas de Europa y del mundo como Peruacute o Chile
Seguacuten la clasificacioacuten de la FAO existen 19 variedades de vieiras2
En Espantildea las maacutes comunes son la pecten maximus (Great atlantic scallop que difiere del resto en que tienen un tamantildeo mayor) y la Pectinidae (Scallops nei) Otras variedades con una menor incidencia en la captura son la especie Aequipecten opercularis (Queen scallop) y la Variegated scallop (Chlamlys varia)
En Peruacute la variedad maacutes producida es la Argopecten purpuratus (Peruvian calico scallop) donde tambieacuten se las conoce como conchas de abanico Otras deno-minaciones utilizadas son Vieira Ostioacuten Peruvian scallops Coquille Saint-Jacques Cappesante Hotate gai
Las vieiras son un marisco muy bien valo-rado en la gastronomiacutea espantildeola estaacuten consideradas como un manjar de lujo del que soacutelo unos pocos disfrutan a lo largo del antildeo debido a su elevado precio en el mercado Es tambieacuten uno de los mariscos asociados a la navidad y para ocasiones especiales
1CEPESCA- Informe del Sector Pesquero Espantildeol2American sea scallop Atlantic bay scallop Calico scallop Delicate scallop Great Atlantic scallop Great Mediterranean scallop Iceland scallop New Zealand scallop Pacific calico scallop Pacific calico scallop Pacific lionacutes paw Patagonian scallop Pen shells nei Peruvian calico scallop Queen scallop Scallops nei Southern Australia scallop Variegated scallop Weathervane scallop Yesso scallopFAO web site wwwfaoorgfigisservletTabSelector
Fuente Market Access database
A continuacioacuten se detallan las partidas arancelarias que formaraacuten parte del perfil de producto
Tabla 1 Partida Arancelaria
Partida Arancelaria en Peruacute
Descripcioacuten Arancelaria
en Peruacute
Partida Arancelariaen Mercado Analizado
Descripcioacuten arancelaria en mercado analizado
0307211000
Volandeiras y demaacutes moluscos de los geacuteneros Pecten Chlamys o Placo-pecten vivas frescas o refrigeradas
03072100
Veneras (vieriras) volanderas y otros moluscos de los geacuteneros Pectem Chamlys o Placopectem vivos frescos o refrigerados
0307291000
Veneras (vieiras conchas de abanico) congelados secos salados o en salmuera
03072910
Veneras (vieriras) volanderas y otros moluscos de los geacuteneros Pectem Chamlys o Placopectem congelados secos salados o en salmuera (sin unidad asignada)
1605520000
Demaacutes preparaciones y conservas de moluscos e inverte-brados acuaacuteticos
1605520020 Veneras (vieiras ) volandeiras y demaacutes moluscos
10 11Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Fuente MAGRAMAElaboracioacuten MINCETUR
11 Tamantildeo del mercado
Graacutefico 1 Capturas totales espantildeolas en peso (t)
111 Produccioacuten espantildeola
A continuacioacuten se analiza el tamantildeo del mercado Para ello se considera la produc-cioacuten en Espantildea y las exportaciones asiacute como las importaciones totales espantildeolas y las importaciones de Peruacute en particular
La vieira es un producto muy conocido en Espantildea pero no es un producto de gran consumo Asimismo la produccioacuten no es muy elevada (al menos si comparamos con otros moluscos como la almeja o mejillones) centraacutendose en la pesca mariacute-tima centra en pesca mariacutetima
La produccioacuten en acuicultura es todaviacutea incipiente dado que el coste es todaviacutea elevado (no es el caso de otros moluscos para los que siacute estaacute maacutes desarrollado el sector) En tal sentido no existen datos de produccioacuten en acuicultura en Espantildea
Se debe mencionar que a partir de las entre-vistas realizadas a empresas del sector existe un gran intereacutes por introducir la vieira en la acuicultura por lo que se preveacute que pueda ser una realidad en un plazo medio
En cuanto a la produccioacuten procedente de la pesca mariacutetima realizada por la flota espantildeola a continuacioacuten se detallan los valores de las capturas de Vieira totales (fresco y congelado) en los uacuteltimos 5 antildeos
La captura responde principalmente a las especies Great Atlantic scallop (pecten maximus) Scallops nei (Pectinidae)3
Como se ve en el graacutefico 1 las capturas a lo largo de los uacuteltimos antildeos han seguido una tendencia irregular el volumen maacuteximo de captura del periacuteodo analizado se produjo en el antildeo 2010 y desde entonces ha mantenido una tendencia fluctuante mejorando en los antildeos 2012 y 2013
La captura en Espantildea es muy pequentildea si lo comparamos con la extraccioacuten mundial En el 2011 la produccioacuten mundial de vieiras fue de 2 380 994 toneladas y la produccioacuten espantildeala fue de 226 tone-ladas lo que supone menos de 01 de la produccioacuten mundial4
Las principales zonas de captura se encuentran en el norte del paiacutes (Galicia o Asturias) y en el mar mediterraacuteneoHasta aquiacute se han analizado las capturas totales en Espantildea Ahora se analizaraacute desglosado por fresco y congelado en peso vivo5 (en t) y valor (en EUR)
3 w w w f a o o r g f i g i s s e r v l e t S Q S e r v l e t f i l e = w o r k F I G I S p r o d w e b a p p s f i g i s t e m p hqp_8632361834096568283xmlampouttype=html4Datos obtenidos de las estadiacutesticas de la FAOwwwfaoorgfigisservletSQServletfile=workFIGISprodwebappsfigistemphqp_3288681711776448922xmlampouttype=html5Seguacuten la FAO significa el peso del animal inmediatamente capturado inclusive antes del sacrificio
Tone
lada
s
12 13Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Tabla 2 Produccioacuten de frutas del bosque 2010-2013 en peso (t)6
Graacutefico 2 Evolucioacuten del precio vieira fresca EURkg
Graacutefico 3 Evolucioacuten precio Vieira congelada EUR kg
Fuente MAGRAMAElaboracioacuten MINCETUR
Fuente MAGRAMA Elaboracioacuten MINCETUR
Fuente MAGRAMAElaboracioacuten MINCETUR
En la tabla 2 se puede observar que la produccioacuten no ha sido estable en el periacuteodo analizado y se observa una disminucioacuten pronunciada de la captura en el antildeo 2011 con respecto al 2010 (un -58) aunque aumenta ligeramente en el antildeo 2012
6El valor corresponde a las notas de primera venta que seguacuten definicioacuten del MAGRAMA es ldquoNotas de primera venta de especies desembarcadas en fresco y comercializadas en las lonjas o asimila dos (en Canarias no hay lonjas)
2010 2011 2012 2013
Peso (t) Valor (miles EUR) Peso (t) Valor
(miles EUR) Peso (t) Valor (miles EUR) Peso (t) Valor
(miles EUR)
546 1 301 225 660 296 855 331 952Tabla 3 Total viera congelada en peso (t) y en valor (miles EUR)
Fuente MAGRAMAElaboracioacuten MINCETUR
Aquiacute se aprecia una relacioacuten entre la produccioacuten de vieira y la variacioacuten del precio ya que en el antildeo 2011 con una caiacuteda en la produccioacuten del -58 se observa un aumento de un 23 del precio respecto al antildeo anterior En el 2012 la produccioacuten aumenta un 31 y disminuye
Como se puede apreciar la vieira congelada en produccioacuten nacional y en el momento de captura no tiene significativa relevancia dado que en los uacuteltimos 5 antildeos la maacutexima cantidad registrada ha sido en el antildeo 2010
7 El valor corresponde a las notas de primera venta que seguacuten definicioacuten del MAGRAMA es ldquoNotas de primera venta de especies desembarcadas en fresco y comercializadas en las lonjas o asimilados (en Canarias no hay lonjas)
2010 2011 2012 2013
Peso (t) Valor (miles EUR ) Peso (t) Valor (miles
EUR ) Peso (t) Valor (miles EUR ) Peso (t) Valor
(miles EUR )
996 191 1 059 5 2393 069 129
levemente el precio 153 y en 2013 la produccioacuten aumenta un 12 y disminuye el precio alrededor de un 1
En cuanto a congelados se trata de una produccioacuten muy pequentildea como muestra la siguiente tabla
En cuanto a la evolucioacuten del precio se observa maacutes detenidamente en la siguiente graacutefica
con 996 toneladas no obstante en el 2013 la produccioacuten no llegoacute a 1 tonelada
A continuacioacuten se muestra graacutefica con evolucioacuten del precio en EURtonelada
14 15Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
112 Exportaciones espantildeolas
A continuacioacuten se muestra una tabla con las exportaciones espantildeolas totales de vieira
Como se puede apreciar las princi-pales exportaciones estaacuten dirigidas al mercado de la Unioacuten Europea siendo Francia y Portugal los prin-cipales destinos Las exportaciones han sufrido variaciones alcanzando su punto maacutes alto en el antildeo 2011 descendiendo en los siguientes antildeos
Tabla 4 Exportaciones totales por paiacuteses en valor (miles EUR) y peso (t)
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Valor (Miles EUR) Peso( t)
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014
Francia 1 561 2 261 1 464 1 140 154 146 189 146
Portugal 1 035 920 1 049 1 009 3 178 78 258 146
Reino Unido 52 5 9 1 819 4 1 17 108
Italia 215 100 107 302 27 11 47 46
Andorra 263 92 89 95 57 17 16 17
Total Mundo 3 414 3 945 3 430 5 029 3 465 314 768 630
El valor del antildeo 2011 estaacute provocado por el incremento de las exporta-ciones a Portugal Este valor tan elevado no se ha vuelto a registrar en los antildeos posteriores En el antildeo 2013 se registran valores superiores a los del antildeo 2012 disminuyendo nuevamente en el 2014
Como se puede apreciar las impor-taciones totales de vieiras no han sido estables en el periacuteodo anali-zado siendo el antildeo 2011 el que maacutes importaciones en peso se han realizado (alcanzando las 10 160 t)
113 Importaciones espantildeolas
A continuacioacuten se detallan las importaciones espantildeolas de la vieira En primer lugar las totales
Importaciones totales de Vieiras (frescas refrigeradas congeladas y en conserva)
Tabla 5 Importaciones totales de Vieiras en tiempo valor (miles EUR) peso (t)
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Valor (Miles EUR) Peso( t)
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Total Mundo 40 112 10 160 31 848 7 461 33 365 9 687 33 243 7 425
descendiendo en el antildeo 2012 recu-peraacutendose en el antildeo 2013 y bajando nuevamente en el antildeo 2014 antildeo que presenta la menor demanda en peso (7 425 t) lo que supone un 27 menos que en el antildeo 2011
despueacutes desglosadas por los prin-cipales paiacuteses y para finalizar las importaciones desde Peruacute
16 17Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Tabla 6 Importaciones totales por partidas arancelarias en valor (miles EUR) y peso (t)
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
8030729 -- Veneras (vieiras) volandeiras y otros moluscos de los geacuteneros pectem chlamys o placopectem congelados secos salados o en salmuera 030721 -- Veneras (vieiras) volandeiras y otros moluscos de los geacuteneros pectem chlamys o placopectem vivos frescos o refrigerados 16055200 -- (Desde 010112) vieiras preparadas o conservadas
Las importaciones con maacutes peso son las importaciones de vivos frescos y refrigerados (030721)
En cuanto a las importaciones por mercado de origen se analizan las impor-taciones de las partidas 030721 y 030729
Importaciones por mercado de origen
2011 2012 2013 2014
TARIC8 Valor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
030729 17 884 4 201 18 240 3 697 16 915 4 233 18 207 2 964
030721 22 228 5 959 12 974 3 662 15 951 5 393 14 408 4 379
16055200 __ __ 633 102 499 62 628 81
desglosadas (se muestran los 10 princi-pales paiacuteses que suman en conjunto maacutes del 90 de las importaciones)
Tabla 7 Principales importaciones por mercado de la partida 030721 (Vieiras y otros moluscos frescos vivos o refrigerados) en valor (miles EUR) y peso (t)
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
2011 2012 2013 2014
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Francia 8 980 2 913 3 632 1 384 8 296 3 307 7 583 3 036
Italia 6 488 1 734 2 237 831 2 836 1 139 1 961 621
Reino Unido 1 013 186 2 149 649 1 734 273 2 079 282
Estados Unidos 2 337 141 2 128 122 1 249 75 936 45
Paiacuteses Bajos 771 216 652 206 742 219 757 210
Chile 1 212 126 1 071 100 372 35 8 1
Irlanda 559 150 398 101 383 86 305 69
Japoacuten __ __ __ __ 30 2 540 28
Portugal 390 310 331 63 46 10 27 10
Dinamarca 100 17 179 31 111 18 115 19
A continuacioacuten se desglosan las importaciones por partidas arancelarias A continuacioacuten se muestran las principales importaciones de Vieira fresca viva o refrigerada
18 19Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Las principales importaciones proceden de paiacuteses de la Unioacuten Europea (Francia Italia Reino Unido y Paiacuteses Bajos) y de Estados Unidos(cuarto paiacutes del que proceden las importaciones) siendo este uacuteltimo el principal paiacutes importador fuera de los paiacuteses de la Unioacuten Europea
Tabla 8 Evolucioacuten precios CIF desde mercados de origen en EURkg para la partida 030721 (Vieiras y otros moluscos frescos vivos y refrigerados
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014
Francia 308 263 251 250
Italia 374 269 249 316
Reino Unido 544 331 636 737
Estados Unidos 1662 1750 1673 2094
Paiacuteses Bajos 357 316 340 361
Chile 959 1069 1048 970
Irlanda 372 393 444 444
Japoacuten 000 000 1886 1919
Portugal 126 525 462 276
Dinamarca 587 579 613 621
Chile se presenta como el sexto impor-tador del producto fresco o refrigerado y las importaciones han sufrido oscila-ciones en cuando a peso alcanzando su punto maacutes alto en el antildeo 2011 con 126 tEn cuanto al precio CIF a continuacioacuten se detallan los precios por paiacutes
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
El precio EURkg de los paiacuteses analizados en el periacuteodo 2011 - 2014 ha sufrido osci-laciones siendo los precios de paiacuteses de la Unioacuten Europea como Portugal el que presenta el precio maacutes bajo (EUR 126kg en 2011) aunque Italia y Francia (principales proveedores) tienen una tendencia maacutes estable en precio (Francia incluso maacutes bajo el en 2012 2013 y 2014) si bien estos uacuteltimos tambieacuten muestran fluctuaciones en el precio a lo largo del periacuteodo analizado
A continuacioacuten se detallan las importaciones de la partida 030729
Estados Unidos (cuarto importador en valor y volumen) es el paiacutes que presenta los precios maacutes altos junto con Japoacuten muy por encima de la media del resto de paiacuteses (con precios que han alcanzado EUR 2094kg en el 2014) Las importaciones procedentes de Chile presentan precios maacutes altos que los de los paiacuteses europeos pero maacutes bajos que los de Estados Unidos y Japoacuten mostrando una tendencia con ligeras fluctuaciones en la evolucioacuten del precio EURkg
Tabla 9 Principales importaciones por mercado de la partida 030729 (Vieiras y otros moluscos congelados secos salados o en salmuera) en valor (miles EUR) y peso (t)
2011 2012 2013 2014
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Valor Miles EUR
Peso t
Reino Unido 6 403 992 6 587 1 146 6 831 1 210 6 530 901
Francia 4 004 858 4 414 682 4 469 2 142 4 304 917
Peruacute 1 968 323 1 250 166 1 624 252 2 279 352
Irlanda 1 467 203 1 123 134 1 121 120 1 344 123
Chile 254 33 852 104 1 233 156 1 698 247
Italia 1 136 1 304 1 402 1 050 294 111 464 141
20 21Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Como muestra la tabla las principales importaciones proceden de paiacuteses de la Unioacuten Europea como Reino Unido o Francia Peruacute se posiciona como el tercer importador en valor y volumen por delante de otros paiacuteses de la Unioacuten Europea como Italia e Irlanda mostrando al igual que el resto de las importaciones procedentes de los demaacutes paiacuteses analizados oscilaciones en cuanto a las importaciones en peso (t) alcanzando su nivel maacutes alto en el 2014 (con 352 t)
Fuera de los paiacuteses de la Unioacuten Europea y Peruacute las principales importaciones proceden de Chile Canadaacute y Estados Unidos destacando el peso de las impor-taciones de Chile que alcanzoacute su cuota maacutes alta en el antildeo 2014 (247 t)
2011 2012 2013 2014
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Italia 1 136 1 304 1 402 1 050 294 111 464 141
Canadaacute 668 34 572 27 419 19 404 20
Estados Unidos 525 33 1 030 74 83 5 316 18
Paiacuteses Bajos 648 166 327 86 470 79 267 69
Portugal 198 33 211 73 149 47 153 53
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
El precio de la partida 030729 ha sufrido oscilaciones a lo largo del periacuteodo anali-zado Italia es el paiacutes que muestra los precios maacutes bajos (EUR 087kg en el 2011) aunque luego asciende a los EUR 329kg en el 2014 superando soacutelo a Portugal ese antildeo (EUR 290kg) Por el contrario Canadaacute muestra los precios maacutes elevados del conjunto de paiacuteses analizados alcan-
Tabla 10 Evolucioacuten precios CIF desde mercados de origen en EURkg para la partida 030729 (Vieiras y otros moluscos congelados secos salados o en salmuera)
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014
Reino Unido 646 575 564 725
Francia 467 647 209 470
Peruacute 610 754 644 648
Irlanda 723 836 934 1094
Chile 769 823 788 689
Italia 087 134 265 329
Canadaacute 1979 2092 2193 2052
Estados Unidos 1587 1401 1539 1723
Paiacuteses Bajos 390 382 598 385
Portugal 606 291 316 290
zando el precio maacutes elevado (EUR 2092kg en el 2012 y EUR 2052kg en el 2014) Francia y Reino Unido (principales provee-dores) muestran una tendencia irregular Destaca la oscilacioacuten y caiacuteda del precio de Francia entre el antildeo 2013 (EUR 647 y EUR 209 respectivamente) y recuperaacutendose en el 2014 (hasta los EUR 470kg)
22 23Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Peruacute muestra los precios maacutes bajos dentro de las importaciones provenientes del continente americano (EUR 610kg en el antildeo 2011) alcanzando su precio maacuteximo (EUR 754kg) en el antildeo 2012 por debajo de los precios de las importaciones procedentes de Chile (miacutenimo 769kg en el 2011 y maacuteximo de EUR 823kg en el 2012) Canadaacute (miacutenimo EUR 1979kg en el 2011 y maacuteximo de 2193 en el antildeo 2013) y Estados Unidos (miacutenimo de EUR 1401kg en el 2012 y maacuteximo de EUR 1723 en el 2014)
Peruacute no se encuentra entre los principales proveedores del producto de vieira y otros moluscos vivos frescos y refrigerados donde los principales importadores son paiacuteses europeos Entre los 10 principales proveedores se encuentran tambieacuten Estados Unidos y Chile
En cuanto al producto seco congelado y en salmuera como se aprecia en la tabla 9 por el peso y valor alcanzado las importaciones situacutean a Peruacute como el tercer importador de la vieira
Las importaciones han sufrido oscila-ciones siendo el 2014 el antildeo con mayor importaciones (352 t) y el antildeo 2012 el que menos (166 t) del periacuteodo analizado Las importaciones han crecido en el 2013 y 2014 (253 t y 352 t respectivamente)
La vieira es un producto que se consume en Espantildea si bien no es de consumo masivo es un producto asociado a calidad a consumo estacional (asociado a eventos sociales Navidades entre otros) La vieira es conocida por tradicioacuten cultural y el fuerte arraigo vinculado a la concha siacutembolo del Camino de Santiago pero es interesante destacar que a pesar de ese conocimiento y de las entrevistas cuali-tativas realizadas a expertos en el sector (distribuidores y mayoristas) asiacute como por los estudios encontrados en Espantildea y entrevistas a consumidores aparente-mente no tiene un arraigo en el consumidor final tan fuerte como destaca su identifica-cioacuten con el camino de Santiago
114 Importaciones desde Peruacute
12 Caracteriacutesticas generales
121 Usos y formas de consumo
En cuanto al precio ha sufrido variaciones y dentro de la categoriacutea de paiacuteses que no forman parte de la Unioacuten Europea Peruacute es el que muestra el precio EUR kg maacutes barato Con respecto al resto de los paiacuteses importadores el precio del producto de Peruacute se posiciona en una franja inter-media junto a Reino Unido o Francia
En cuanto al consumo en el hogar se utiliza en diferentes recetas con otros productos del mar o solas como plato entrante en los almuerzos Las formas claacutesicas de disfrutar de este producto en Espantildea son al horno con un sofrito de cebolla y una capa de pan rallado o en empanada
En el canal HORECA las vieiras forman parte del menuacute de restaurantes de comida tradicional de productos del mar y de cocina internacional y suelen presen-tarse como plato gourmet y de calidad con elaboraciones diferentes ya sea como plato principal o en ensaladas sopas yo combinadas con otros productos del mar
Las principales formas de presentacioacuten que se han encontrado en supermercados hipermercados y tiendas especializadas son las siguientes
bull Entero (con o sin concha)
bull Fresco o congelado
bull Con o sin coral
bull Producto preparado listo para consumir (por ejemplo concha gratinada) raquo La carne de vieira Principalmente
congelada en bolsas de 225gr oacute 400gr
raquo Solomillo de viera en bolsa
raquo Presentacioacuten media concha congelada
raquo Producto procesado Aquiacute se encon-traron diferentes presentaciones
bull Gratinado de Vieira
bull Viera con langostinos
bull Pastel de Centollo y vieira
bull Preparado de congelado para el horno
bull Bandeja de 6 envasadas al vaciacuteo
122 Descripcioacuten especificacio-nes del producto y formas de presentacioacuten
Las vieiras son vendidas en varias moda-lidades
24 25Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Carne de Vieira con o sin coral (varios LA SIRENA ALCAMPO EL CORTE INGLEacuteS Y CARREFOUR)
Fuente wwwcarrefoures Fuente wwwglobalimarcom
Fuente wwwgrupodelfincom Fuente wwwpescanovaes
Conchas en bolsa
Vieira media concha ldquolista para cocinarrdquo (EL CORTE INGLEacuteS)
Vieira media concha 400gr (EL CORTE INGLEacuteS)
Fuente wwwpescanovaes Fuente wwwgrupodelfincom
A continuacioacuten se muestran fotografiacuteas de los productos
Carne de Vieira con o sin coral(varios LA SIRENA ALCAMPO EL CORTE INGLEacuteS Y CARREFOUR)
Vieiras preparadas diferentes presentaciones (CARREFOUR)
-Pimiento relleno de Txangurro y vieiras-Pastel de Centollo y vieiras-Gratinado de VieirasFuente wwwcarrefoures
Vieira rellena con langostinos (MERCADONA) Fuente httpswwwmercadonaes
Vieira gourmet con recetas en el interior (SUPERCOR)Fuente wwwsupercores
Vieira rellena con gambas y Concha carne de Vieira congelados y listo para consumir (CARREFOUR Y LA SIRENA)Fuente wwwcarrefoures
26 27Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Carne de Vieira con o sin coral (varios LA SIRENA ALCAMPO EL CORTE INGLEacuteS Y CARREFOUR)
Crepes Carne de vieira y langostinos (LA SIRENA)Fuente wwwlasirenaes
123 Auditoriacutea en tiendas
Tabla 11 Auditoriacutea en tiendas
Para conocer los productos y las presen-taciones maacutes comunes en el mercado espantildeol se ha realizado una auditoriacutea en tiendas Se han seleccionado super-mercados hipermercados y tiendas especializadas
A continuacioacuten se detallan los precios de algunos productos de Vieiras identificando en el anaacutelisis de tiendas que se ha reali-zado
Canal Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
Gran Distribucioacuten Carrefour Congelado 400 G Eur 719
Bolsa (fotos carne de
vieira)Atlaacutentico
Gran Distribucioacuten Carrefour Fresco 150 G Eur 350
Vieira limpia con concha envasado al
vacio
Escocia
Gran Distribucioacuten Carrefour Preparado
congelado 240 G Eur 322
Prepa-rado para ocroondas
(foto vieira con gambas)
Atlaacutentico
Canal Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
Supermercado Mercadona Preparado congelado 225 G Eur 175
Pieza (foto vieira con
langostinos)
Atlaacutentico noreste
(uk) pero procesado en espantildea
Supermercado SupercorPreparado producto gourmet
__ Eur 490
Pieza (fotos vieira producto
gourmet con receta)
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten El corte ingleacutes Congelado 400 G peso
escurridoEur
1100
Estuche (foto estuche media concha pesca-
nova)
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten El corte ingleacutes Congelado 400 G peso
escurrido Eur 899 Bosa (foto
vieira media concha)
Atlaacutentico noreste (uk)
Gran Distribucioacuten El corte ingleacutes Preparado
congelado 150 G Eur 182 Pieza de vieiras
rellena de gambas
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten El corte ingleacutes Congelado 225 G peso
escurrido Eur 999 Estuche carne
de vieira Pescanova
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten Alcampo Congelado 500 G Eur 799
Bolsa (foto carne de vieira
813 piezas aligator)
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten La sirena Preparado
congelado
900 G(5 +1
Unidades)
Eur 1395
Prepa-rado para
microondas (foto concha
de carne de vieira
preparado congelado)
Vieira Patogoacutenica
28 29Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Fuente MINCETUR a partir de visitas a supermercados hipermercados y tiendas on line
Canal Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
Tienda Especializada La sirena Preparado
congelado200 G (2
unidades) Eur 299
Crepes de vieiras y
langostinos (foto crepe)
Francia
Tienda Especializada La sirena Congelado 300 G Eur 759
Bandeja producto
crudo (foto de bandeja) de carne de
vieira sin coral)
Atlaacutentico suroeste
124 Anaacutelisis de la competencia
La principal competencia para la vieira peruana en el mercado espantildeol es la que proviene de paiacuteses de Europa como Italia Reino Unido y Francia En estos paiacuteses se producen vieiras Pecten Maximus que son de las preferidas por el consumidor espantildeol
La vieira gallega compite con la vieira de Escocia y Francia que se vende en las
plazas casi al mismo precio al que se paga en la lonja el kilo de vieira gallega en el 2013 casi EUR 49
No obstante debido al tipo de vieira la competencia maacutes directa seriacutea la vieira que procede de Chile Hay que destacar que a pesar de que las cifras de importa-cioacuten arrojan un saldo maacutes favorable para Peruacute que para Chile entre las empresas
9 ldquoCambados inauguraraacute con 3000 kilos la campantildea de Vieirardquo Diario La Voz de Galicia 13 de diciembre de 2013 wwwlavozdegaliciaesnoticiaarousa20131213cambados-inaugurara-tres-mil-kilos-campana-vieira0003_201312A13C5991htm
consultadas es maacutes conocida la vieira procedente de Chile que la de Peruacute ProChile realiza desde hace varios antildeos acciones de promocioacuten de sus productos en Espantildea lo que ha repercutido en el posicionamiento y la imagen de sus productos
Sin embargo la vieira peruana puede encontrar un lugar destacado en el mercado espantildeol dado que en el producto ldquocarne de vieirardquo el detalle de la proce-dencia no es tan contundente como para definir la compra Aquiacute juega un papel maacutes importante el precio (como se aprecia en la tabla 10 el precio de la vieira proce-dente de Peruacute es ligeramente inferior a la de Chile y las importaciones en peso de Peruacute son superiores)
Por otra parte en presentacioacuten en concha que por precio podriacutea ser maacutes adecuado para determinado tipo de consumidores
Ademaacutes podriacutea ser una oportunidad ligarla a la gastronomiacutea peruana y asociarla a recetas como el ceviche las conchas gratinadas entre otros y antildeadiendo recetas en el envase En ese sentido se debe considerar que el intereacutes por la gastronomiacutea peruana ha aumen-tado en los uacuteltimos antildeos avalado por el reconocimiento que han recibido los platos y restaurantes peruanos por parte de medios especializados criacuteticos y puacuteblico espantildeol fomentando la aper-tura de diversos restaurantes por toda la geografiacutea espantildeola (de cocina peruana fusioacuten con espantildeola o nikkei entre otros)
30 31Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
10ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013rdquo Anuario MERCASA
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
125 RegionesSectores de mayor consumo
Graacutefico 4 Cuota de Mercado en la comercializacioacuten de Pesca por for-matos hogares () 2013
Del anaacutelisis puede deducirse que la vieira de captura espantildeola como asiacute es denominada o ldquopecten maximusrdquo es un producto que tiene maacutes rota-cioacuten en el canal HORECA es decir hoteles restaurantes y cafeteriacuteas que en el consumidor final
Las grandes cadenas (hipermer-cados y supermercados) son las que se situacutean a la cabeza en la venta de mariscos y moluscos frescos y congelados con maacutes del 6010 de cuota de mercado (graacutefico 4)
En todos estos establecimientos se encuentra vieira con facilidad y en diferentes presentaciones
El gasto total en alimentacioacuten del antildeo 2014 alcanzoacute los EUR 98 052 millones En el perfil del consumidor se analiza maacutes detenidamente los haacutebitos de compra En cuanto a los canales se puede apuntar
11ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 201512ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 201513Martin Cerdentildeo Victor J ldquoConsumo de pescados y mariscos Diferencias sociales y territorialesrdquo Madrid 201214ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
13 Perfil tendencias de consumi dor y perspectivas del mercado
raquo Canal HORECA el consumo en alimen-tacioacuten extradomeacutestica alcanzoacute los EUR 31 609 millones en 2014 (un 322 del total) Las principales ventas en el consumo extrahogar se realizan en restaurantes de servicio completo (a la carta y menuacute) alcanzando un 489 seguido de Restaurante de servicio raacutepido o barra que alcanza el 31511 En cuanto al consumo de los diferentes grupos de alimentos existe una progre-siva concentracioacuten de consumo hacia productos maacutes baacutesicos y funcionales en cada gama (pasta bolleriacutea pollo base pan entre otros) en detrimento de otros de mayor valor o de preparacioacuten maacutes compleja (vacuno y porcino pescados ensaladas entre otros) existiendo excepciones a esta tendencia (incre-mento de la categoriacutea de frutas un 22 maacutes que en 2013 descenso de la cate-goriacutea de patatas)
raquo El consumo en el hogar alcanzoacute los EUR 66 443 millones y supuso el 678 del total12 En el perfil del consumidor se analiza maacutes deteni-damente los haacutebitos de compra del consumidor espantildeol
En las tiendas supermercados e hiper-mercados visitados no se han encontrado casi vieiras frescas (soacutelo en El Corte Ingleacutes) por lo que la gran mayoriacutea del producto fresco se destina al canal HORECA o a la industria pesquera
En cuanto a las regiones de mayor consumo de marisco fresco y congelado se encuentran Cantabria Aragoacuten Astu-rias Cataluntildea Galicia y Castilla y Leoacuten13
El consumo de mariscosmoluscoscrustaacute-ceos se han reducido en los hogares en el antildeo 2014 los congelados con un peso del 91 sobre total pesca ceden un 44 de su volumen permaneciendo inalterables en precio mientras que los frescos con una cuota de 159 pierden intensidad tanto de consumo como de gasto en un 64 y un 68 respectivamente En los cocidos cuyo peso dentro de la categoriacutea es de 25 tambieacuten se reduce su compra en un 62 mientras que permanece maacutes estable el gasto14
5
13
5428
Comercio especialzadoHipermercados
Otras formas comercialesSupermercados
32 33Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
En la familia de productos de la pesca la evolucioacuten del consumo per caacutepita durante el periacuteodo 2009-2013 ha sido diferente para cada tipo de producto Respecto a la demanda de 2009 el consumo de conservas de pescado aumenta y por el contrario en pescado congelado y fresco en mariscos moluscos y crustaacuteceos se produce un descenso 15
En cuanto al perfil del consumidor se pueden resaltar las siguientes caracteriacutesticas16
En teacuterminos per caacutepita el consumo de productos de pesca fresco durante el antildeo 2013 presenta distintas particularidades como
raquo Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo maacutes elevado mientras que los hogares de clase baja tienen el consumo maacutes reducido
raquo Los hogares sin nintildeos consumen maacutes cantidad de productos de la pesca mientras que los consumos maacutes bajos se registran en los hogares con nintildeos menores de seis antildeos
raquo Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja el consumo de productos de la pesca es superior
raquo En los hogares donde compra una persona con maacutes de 65 antildeos el consumo de productos de la pesca es maacutes elevado mientras que la demanda maacutes reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona que tiene menos de 35 antildeos
raquo Los hogares formados por una persona muestran los consumos maacutes elevados de productos de la pesca mientras que los iacutendices se van reduciendo a medida que aumenta el nuacutemero de miembros del nuacutecleo familiar
raquo Los consumidores que residen en grandes centros urbanos (maacutes de 500 000 habi-tantes) cuentan con mayor consumo per caacutepita de productos de la pesca mientras que los menores consumos tienen lugar en los municipios con censos de entre 2 000 y 10 000 habitantes
raquo Por tipologiacutea de hogares se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de retirados adultos y joacutevenes independientes parejas adultas sin hijos y parejas con hijos mayores mientras que los consumos maacutes bajos tienen lugar entre las parejas con hijos pequentildeos los hogares monoparentales y las parejas joacutevenes sin hijos
15ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Anuario MERCASA16ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Anuario MERCASA
raquo Finalmente y por comunidades autoacute-nomas Cantabria Castilla y Leoacuten y Asturias cuentan con los mayores consumos de productos de pesca mien-tras que por el contrario la demanda maacutes reducida se asocia a Extremadura Baleares y sobre todo Canarias
raquo Colocar en el mercado productos prepa-rados congelados listos para consumir y adaptados a los gustos del consu-midor espantildeol En las visitas a tiendas se han encontrado varios productos que contienen vieiras como las vieiras con langostinos vieiras con gambas o el
Por su parte el consumo de pescado congelado proviene de hogares con presencia de hijos de 6 a 15 antildeos hogares numerosos (maacutes de 4 personas) y cuyo responsable de compra tiene una edad comprendida entre los 35 y 64 antildeos
Extremadura Canarias Cantabria y Comunidad Valenciana son las CCAA con mayor consumo de pescado congelado
En cuanto a las perspectivas del mercado tras las visitas a tiendas realizadas y las entrevistas a empresas del sector se acon-seja a los exportadores peruanos por la propia dinaacutemica de consumo en Espantildea
pimiento relleno de txangurro (veacuteanse fotos en el apartado 322 Formas de presentacioacuten) Una de las opciones es presentar productos con concha en formato bandeja con imagen de producto de calidad listo para descon-gelar y cocinar o como producto gourmet con recetas especiacuteficas El precio de la vieira peruana es en origen superior al de otros paiacuteses europeos por lo que si se le diera maacutes valor agregado se podriacutea competir en formato y calidad con los productos europeos
34 35Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Para la elaboracioacuten de este estudio se entrevistaron a importadores de productos de pesca a los cuales se consultoacute sobre los siguientes aspectos
Las empresas entrevistadas fueron las siguientes
Asimismo se entrevistoacute a un reconocido restaurador peruano Luis Areacutevalo Navarro quien resaltoacute como caracteriacutesticas diferen-ciadoras de la vieira peruana su intenso sabor y su tamantildeo maacutes pequentildeo que la vieira espantildeola y que permite trabajar mejor el producto y realizar platos con presentaciones diferentes
raquo Buena relacioacuten precio-calidad Los importadores buscan un producto de calidad y a precio razonable El impor-tador espantildeol estaacute dispuesto a pagar un poco maacutes por un producto que satisfaga sus requerimientos en cuanto a sabor y presentacioacuten de los productosAun asiacute la vieira espantildeola estaacute considerada a partir de entrevistas con alguacuten importador como la de mayor calidad y la distin-guen por su mayor tamantildeo y sabor
Los importadores entrevistados identi-fican alguacuten tipo de conchas de abanico como producto peruano pero mencionan las vieiras de otros paiacuteses europeos y de Chile tambieacuten El precio (como se puso de manifiesto en la seccioacuten correspondiente a importaciones) es un factor importante para la decisioacuten de compra En cuanto a la relacioacuten calidad precio el producto peruano es reconocido pero el producto de Europa (en muchas ocasiones Pecten maximus o Great atlantic scallop) tiene un reconocimiento mayor en el mercado y los precios de Italia o Francia como se observa en las tablas 8 y 9 son maacutes asequibles que el producto de Peruacute
bull Atributos del producto
bull Posicionamiento de Peruacute
bull Sugerencias comerciales
bull Luis Mesonero agente comercial
bull Tapamar importadores y agentes comerciales
bull Antonio y Ricardo SA
bull Diferentes empresas de congelado en Mercamadrid (visita in situ)
14 Ventajas del producto peruano y competencia
141 Atributos y percepcioacuten del producto peruano
142 Percepcioacuten del producto peruano
De acuerdo a las entrevistas realizadas la percepcioacuten del producto peruano no siempre fue positiva por lo que se reco-mienda a efectos de la produccioacuten en origen lo siguiente
Ademaacutes de las anteriores sugerencias en cuanto a produccioacuten del producto en origen y dado que la vieira peruana no es tan conocida seriacutea recomendable realizar acciones de promocioacuten que tiendan a dar a conocer las cualidades del producto entre el consumidor final Dada la buena imagen y reconocimiento que tiene en Espantildea la gastronomiacutea peruana podriacutean hacerse presentaciones de producto en restaurantes peruanos ferias u otros eventos
raquo En cuanto al producto los importadores buscan que la carne de vieira tenga la parte rojo coral (los importadores han comentado en las entrevistas que a veces el producto peruano viene sin la parte rojo coral)
raquo Formato presentacioacuten hasta hasta el
143 Sugerencias comerciales
En cuanto a la calidad para los impor-tadores y distribuidores en general era considerada intermedia frente a la espa-ntildeola o a la de otros paiacuteses europeos
En forma complementaria tambieacuten se ha contactado con personal del sector de restaurantes entre aqueacutellos que incluyen en sus menuacutes las vieiras destacando que en este sector se reconoce la calidad del producto peruano y entre las ventajas el mayor sabor de la vieira peruana Hay que destaca que en este sector se reco-nociacutea la calidad del producto peruano y entre las ventajas el mayor sabor de la vieira peruana
De las entrevistas realizadas se puede destacar que las empresas importa-doras agentes y distribuidores estariacutean dispuestos a comprar maacutes el producto peruano si eacuteste cumpliera con los requi-sitos de buena relacioacuten calidadprecio
momento la produccioacuten que encuen-tran los importadores es venta en bolsa de 10 kg media concha Se echa en falta que las presentaciones sean en formato maacutes pequentildeo
raquo Empaquetado maacutes atractivo y maacutes acorde al segmento (lujo o gourmet) este es un factor importante al momento de seleccionar un producto que sea atractivo para el consumidor pero que no encarezca demasiado el precio Ademaacutes se pueden antildeadir recetas de preparacioacuten en el envase
raquo Valor agregado en general se acon-seja que el producto peruano pueda encontrarse en bolsas preparados para dirigirse al canal de comercializacioacuten sin tener que realizarse ninguacuten tipo de procesado en Espantildea
raquo Cumplimiento de la normativa de la Unioacuten Europea para la importacioacuten etiquetado entre otros
raquo Se recomienda que las empresas exportadoras peruanas cuenten con la certificacioacuten Global GAP
36 37Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Como ya se ha puesto de manifiesto en un punto anterior en cuanto al nivel de competencia regional la principal competencia la representa las vieiras provenientes de Chile En cuanto a precio en los uacuteltimos antildeos la vieira de Peruacute ha presentado una mejor trayectoria en cuanto a precio La vieira chilena es cono-cida en las empresas entrevistadas y fue mencionada como mercado de proce-dencia maacutes veces que las peruanas
144 Anaacutelisis de la competencia
Condiciones de Acceso17
02
En el siguiente apartado se analizaraacuten los aranceles requisitos del comprador y las barreras estaacutendares o normas A continuacioacuten se detallan los aranceles
para las diferentes partidas arancelarias analizadas en el estudio
Para estas partidas se sentildeala lo siguiente
21 Aranceles y otros impuestos
Tabla 12 Partida 0307210011 y 0307299010
17Para dudas sobre todo este apartado se aconseja acudir a la web de la Comisioacuten Europea Export HelpdeskexporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES18Toda la informacioacuten de legislacioacuten se encuentra en ExportHelpdesk exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES
Fuente Export Helpdesk
Origen Tipo de Medida Derecho de Aduana
Legislacioacuten Europea18
ERGA OMNES Derecho terceros paiacuteses 8 R265887
GSP + (un reacutegimen especial de estiacutemulo del desarrollo sostenible y la gobernanza)
Preferencias arancelarias 0 R073208
Peruacute Preferencias arancelarias 0 D073512
La principal competencia la representan las vieiras de Europa dado que una parte importante son del tipo de Espantildea (pecten maacuteximum) y los precios son en general incluso menores que las de Chile y Peruacute (recor-demos que son ventas intracomunitarias y los costes de transporte suelen ser inferiores)
La estacionalidad de la produccioacuten puede ser el factor determinante que marque la diferencia en las importaciones
38 39Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Tabla 13 Detalles normas 1605520020
Tabla 14 Aranceles 1605520020
Partida 1605520020
Fuente Export Helpdesk
Origen Tipo de Medida
Derecho de
AduanaCondiciones Pie de
PaacuteginaLegislacioacuten Europea19
ERGA OMNES Derecho terceros paiacuteses 20 __ __ R100611
GSP + (un reacutegimen especial de estiacute-mulo del desarrollo sostenible y la gobernanza)
Preferencias arancelarias 0 __ __ R073208
Peruacute Preferencias arancelarias 0 __ __ D073512
Peruacute
Contingente arancelario preferencial[01032015-29022016]
0
Show (detalle en siguiente
tabla)
CD656 (detallado
en la siguiente
tabla)
R040413
Coacutedigo del Producto 1605520020
Paiacutes de origen Peruacute
Q1 Presentacioacuten del certificado o licencia visado U 069 Aplicar el derecho mencionado
Q2 Presentacioacuten del certificado o licencia visado Medida inaplicable
Additional informationDocuments producedCertificates and authorisations
U 069 Prueba de origen incluyendo la siguiente declaracioacuten en Ingleacutes Product originating in accor-dance with Appendix 5 of Annex II
19 Toda la informacioacuten de legislacioacuten se encuentra en Export Helpdesk exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES
exporthelpeuropaeuthdapptaxesshow2Fileshtmdir=taxesnotesampreporte-rId2=ESampfile2=ehit_es13_06v002esmainovr_vat_es_0612htmampreporterLabel2=Es-paF1a+28excluyendo+XC+XL29amplan-guageId=esampstatus=PROD
Las conchas de abanico exportadas frescas clasificadas en el Capiacutetulo 03 del Sistema Armonizado no deben cumplir ninguacuten Requisito Especiacutefico de Origen debido a que son exportados sin antildeadiacuterseles alguacuten material o insumo procedente de terceros paiacuteses ni pasan por un proceso de fabrica-cioacuten o transformacioacuten por el cual se le ha antildeadido valor Seguacuten el art 2 del Anexo II del Acuerdo Comercial Peruacute ndash Unioacuten Europea estos productos calificaraacuten como originarios bajo el criterio de ldquoTotalmente Obtenidosrdquo Para el caso de los productos procedentes del mar calificaraacute como originario los productos procedentes de la acuicultura incluyendo la maricultura cuando las conchas de abanico hayan nacido o hayan sido criados alliacute
NOTA Las Islas Canarias Ceuta y Melilla estaacuten excluidos de la aplicacioacuten del IVA por ser considerados zonas o territorios terceros En reemplazo del IVA Las Islas Canarias aplican otros impuestos tales como el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) su tasa variacutea dependiendo del tipo de producto importado y el Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Bienes en las Islas Canarias (AIEM) que grava las impor-taciones de productos que son producidos en las Islas con la finalidad de salvaguardar ciertos sectores manufactureros ademaacutes forman parte de la Aduanas de la Unioacuten Europea Mientras que Ceuta y Melilla no forman parte de ella no obstante imponen el Impuesto sobre la Produccioacuten Servicios y la Importacioacuten (IPSI)
Para mayor informacioacuten ingresar a la siguiente paacutegina web
Reglas de Origen del Acuerdo de Libre Comercio Peruacute - UE (comunes a las dos partidas 03072100 y 03072990)
22 Normas de origen y pruebas de origen
Gravaacutemenes interiores (comunes a las tres partidas)
bull 10 IVA Espantildea (excluyendo XC XL) UE
bull Impuestos sobre consumos especiacuteficos Espantildea (excluyendo XC XL) UE
40 41Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Para acogerse al trato arancelario prefe-rencial en la Unioacuten Europea los productos originarios de Peruacute deberaacuten estar acompa-ntildeados de
raquo Certificado de Circulacioacuten de Mercanciacuteas EUR1 (Certificado de Origen) el cual es expedido a traveacutes del Componente Origen de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exte-rior ndash VUCE o por alguna de las entidades delegadas por el MINCETUR para emitir este tipo de documentos El exportador (o el representante autorizado) que solicite un certificado deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que justifique el caraacutecter originario de los productos en cuestioacuten cuando se solicite y cumplir con los otros requisitos incluidos en el Anexo II del Acuerdo El formato de este certificado se encuentra incluido en el Apeacutendice 3 del Anexo II del Acuerdo
raquo Declaracioacuten en factura emitida por un exportador cuando se complete una declaracioacuten en factura el exportador deberaacute estar preparado para entregar
Partida SA Designacioacuten de las mercanciacuteas
Elaboracioacuten o transformacioacuten aplicada a las materias no originarias que les confiere el caraacutecterde originarias
Capiacutetulo 16
Preparaciones de carne pescado o de crustaacuteceos moluscos o demaacutes inverte-brados acuaacuteticos
Fabricacioacuten- A partir de animales del Capiacutetulo 1 y - En la cual todos los materiales del Capiacutetulo 3 utilizados deben ser totalmente obtenidos seguacuten lo explicado en el paacuterrafo anterior
documentacioacuten que demuestre el caraacutecter originario de sus productos y cumplir con los demaacutes requisitos del Protocolo sobre normas de origen El formato de la declaracioacuten en factura se encuentra detallado en el Apeacutendice 4 del Anexo II del Acuerdo
NOTA El Anexo II del Acuerdo Peruacute- Unioacuten Europea se encuentra en la siguiente direc-cioacuten web
Cabe recalcar que las pruebas de origen tienen una validez de 12 meses a partir de su expedicioacuten Asimismo existe una guiacutea de usuario para el exportador-productor peruano elaborada por MINCETUR para la tramitacioacuten de los certificados de origen en el marco de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exterior ndashVUCE organizacioacuten que facilita y asesora los procesos de comercio exterior y que es administrada por MINCETUR
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_06Anexo20IIpdf
En las entrevistas realizadas a impor-tadores y distribuidores en el sector no pusieron de manifiesto ninguacuten requisito de certificacioacuten pero pusieron eacutenfasis en que la calidad del producto debe estar muy controlada durante todo el proceso
Seriacutea recomendable que las empresas exportadoras peruanas tengan certifi-caciones de calidad como Global GAP dado que su uso estaacute extendido y recono-cido en los paiacuteses de la Unioacuten Europea
Toda la informacioacuten contenida en el apar-tado 43 se ha realizado siguiendo las directrices recogidas en la paacutegina de la Comisioacuten Europea Para maacutes informacioacuten sobre los requisitos se puede acudir al siguiente link
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_0600_preambulopdf
exporthelpeuropaeuthdappdisplayhtmpage=form2fform_MiExportacionhtmlampdocType=mainamplanguageId=es
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Control sanitario de productos pesqueros no destinados al consumo humano
bull Etiquetado del pescado
bull Etiquetado de productos alimenticios (Soacutelo aplicable a Pectem Maximus)
bull Normas de comercializacioacuten de los productos de la pesca
bull (Soacutelo aplicable a Pectem maximus)
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
Requerimientos a la Partida 03072100
23 Requisitos especiacuteficos del importador espantildeol
24 Barreras estaacutendares y normas
Para las conchas de abanico clasificadas en el Capiacutetulo 16 se tendraacute que cumplir con la siguiente norma de origen
Tabla 15 Aranceles 1605520020
Para mayor informacioacuten
42 43Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Etiquetado del pescado
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
Requerimientos a la Partida 03072990
Requerimiento a la Partida 16055200
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Etiquetado de pescado
bull Etiquetado de productos alimenticios
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
En general y tras analizar diversos productos (como la chirla la anchoa y el pez espada congelado20) para la comer-
Tabla 16 Canales comercializacioacuten21
03Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten
Actividades fase de Produccioacuten
Actividades fase de comercializacioacuten mayorista
Actividades fase de venta en tienda
Armadores
bull Captura del pescadobull Primera seleccioacuten y clasificadobull Almacenamiento a bordobull Descarga en puerto
Mayoristas en origen
bull Compra de pescado en lonja bull Transporte de pescado de lonja a depar-tamentosbull Clasificacioacuten y seleccioacuten del pescadobull Preparacioacuten y empacado del pescadobull Picking y flejadobull Contacto con mayoristas en destino y centrales de comprabull Transporte a mayorista en destino o a plataforma de distribucioacuten
Mayoristas en destino
bull Contactos con mayoristas en origenbull Recepcioacuten del pescadobull Clasificacioacuten y empacadobull Picking y flejadobull Venta a minoristas
Detallistas (configuracioacuten especializada)
bull Seleccioacuten y compra del pescadobull Transporte a tiendabull Comprobacioacuten del productobull Gestioacuten del almaceacuten y tareas de conservacioacutenbull Preparacioacuten limpieza del producto expo-sicioacuten y etiquetadobull Venta al consumidor final u HORECAbull Preparacioacuten de pedidos
Grandes cadenas de distribucioacuten (configuracioacuten organizada)
bull Contactos con mayoristas en origendestinobull Recepcioacuten del pescadobull Preparacioacuten de pedidos para las tiendasbull Picking y flejadobull Transporte y distribucioacuten a las tiendas de la cadenabull Preparacioacuten y limpiezabull Venta al consumidor final
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
20 Al no existir estudios ni informacioacuten sobre la vieira se ha analizado el canal de comercializacioacuten de productos parecidos21 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios de la chirlardquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Noviembre 2011
cializacioacuten de pescado y marisco se puede destacar el siguiente canal de comerciali-zacioacuten por ser compatible con la viera
44 45Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
En cuanto a la distribucioacuten de congelados se puede apuntar lo siguiente22
A continuacioacuten se detallan las principales empresas del sector congelados
raquo El sector de las empresas de pescados congelados en Espantildea se encuentra conmocionado por la situacioacuten de crisis que registra su principal operador23 una multinacional de origen gallego (Pesca-nova) que ha dominado el mercado de manera muy clara durante los uacuteltimos tiempos Esta compantildeiacutea mantiene liacuteneas de negocio en la pesca de captura tradicional (para fresco y congelado) y en la acuicultura Su produccioacuten ronda las 175 000 toneladas anuales y con- sigue el 57 de su facturacioacuten fuera de Espantildea mientras que el segundo grupo llega a las 51 200 toneladas (47 de su facturacioacuten en mercados internacionales) el tercero se queda en 42 800 toneladas (60 de todas sus ventas fuera de Espantildea) y otras cuatro empresas presentan cifras de produc-cioacuten en torno a las 40 000 toneladas
raquo Otros cinco grupos presentan produc-ciones entre 30 000 y 38 000 toneladas mientras que otros cinco se situacutean entre 20 000 y 28 000 toneladas Por uacuteltimo aparecen otros 32 comercializadores con voluacutemenes de ventas entre 10 000 y 16 000 toneladas
raquo El mercado nacional muestra claros siacutentomas de madurez e incluso tiende a perder cuotas de venta lo que genera una difiacutecil situacioacuten en los principales operadores del sector La concentracioacuten la incursioacuten en liacuteneas de negocio como las conservas de pescado o los platos preparados y la internacionalizacioacuten aparecen como las maacutes claras apuestas para superar la actual situacioacuten de crisis
raquo Las marcas de distribucioacuten son muy importantes en estos mercados y repre-sentan maacutes del 60 del total de ventas en volumen en el caso de los mariscos congelados y cerca del 65 en el de los pescados congelados Junto a la principal ensentildea con marca propia controlan maacutes de dos tercios de todas las ventas
22ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013 y 2014rdquo Anuario MERCASA23 ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013 y 2014rdquo Anuario MERCASA
Tabla 17 Principales empresas del sector congelados
La alternativa de comercializacioacuten de vieiras (conchas de abanico) que se estima maacutes adecuada de acuerdo al formato y al tamantildeo de las porciones es el canal retail o consumo de hogar esto es
Fuente MERCASA tienen liacuteneas de negocio en otros sectores
Principales empresas del sector congelados
Empresa Venta (Millones de EUR)
Pescanova sa - grupo 1 735
Nestleacute espantildea sa 1 450
Ultracongelados virto sa 213
Distribuidora mariscos rodriacuteguez sa (dimarosa) 204
Grupo amasuacutea sa 200
Grupo profand sl 190
Freiremar sa - grupo 183
Pescapuerta SA 180
Pescatrade SA 170
Comercial pernas s L 165
ldquohipermercados supermercados tiendas especializadas y otrosrdquo ya que se trata de un producto que es adquirido para ser consumido en el hogar
46 47Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Informacioacuten Adicional
0441 Datos de contacto de importadores
42 OficinasGremios de intereacutes
Tabla 19 OficinasGremios de intereacutes
Tabla 18 Datos de contacto de importadores
Tabla 20 Ferias del sector
43 Ferias del sector
OficinaGremio Ubicacioacuten TeleacutefonoOtros Web
MERCASA Servicio Puacuteblico a la cadena alimentaria
Paseo de la Habana 180 ndash 28036 Madrid
- Espantildea
Tel + 34 913 500 609 Fax + 34 913 504 304 wwwmercasaes
CONXEMAR Asociacioacuten Espantildeola de Mayoristas Importadores Transformadores y Expor-tadores de Productos de la Pesca y Acuicultura
Avda Beiramar 29 ndash 36202 Vigo - Pontevedra ndash
Espantildea
Tel 00 34 986 433 351 Fax 00 34 986 221 174
Email conxemarconxemarcom
Ferias del Sector Fecha Web
MADRID FUSIOacuteN Feria alta gastronomiacutea del 7 al 9 de abril de 2016 wwwmadridfusionnet
Congreso Europeo de Acuicultura en Huelva octubre 2015 wwwseaorges
SALOacuteN DEL GOURMET Feria alimentacioacuten y bebidas de calidad del 4 al 7 de abril de 2016 wwwgourmetsnet
salon
EXPO FOOD SERVICE Feria especializada de operadores de restauracioacuten comercial colectividades caterings y hoteles en Madrid
15 y 16 de junio de 2016 wwwexpofoodservicecom
Conxemar Feria Internacional de Productos del Mar Congelados en Vigo
5 y 6 octubre de 2016 wwwconxemarcom
Empresa Actividad Ubicacioacuten Contacto Web
Alfriodistribuidor deta-llista importador comercializador
VigoTel +34 986 424 333
Mail alfrioalfrio-groupcomwwwalfrioes
FRIOBAS BASILIO SL
distribuidor deta-llista importador comercializador
LUGONES ndash ASTURIAS
Mail basiliofriobascomTel +34 985 79 11 79
wwwfriobascom
Grupo Clazamar
distribuidor impor-tador detallista
Santa Cruz de Mudela (Ciudad
Real)
Tel 926 34 23 80Mail Mairenaclazamarcom wwwclazamarcom
Comex Andina (tambieacuten
empresa en Peruacute)
Valencia Tel +34 961345 285Mail infocomex-andinacom
wwwcomex-andinacom
Europaciacutefico Alimentos del
marVigo y Bilbao
Tel 986 447 057Mail europacificoeuropacifico
netwwweuropacificonet
TAPAMAR Importador agente distribuidor Madrid
Tel +34 917861494Mail infotapamares
wwwtapamares
TREVIJANO PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES
Pol La Nevera parcela 12
31587 Mendaviacutea__ wwwtrevijanocom
Fuente Directorio de Importadores 2014 DIAN y MINCIT
48 49Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Bibliografiacutea
05 raquo Diario La Voz de Galicia ldquoCambados inau-guraraacute con 3000 kilos la campantildea de Vieirardquo 13 de diciembre de 2013
raquo ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
raquo MERCASA ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013rdquo Anuario MERCASA
raquo MERCASA ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Anuario MERCASA
raquo MERCASA ldquoAnaacutelisis cualtitativo de las tendencias de la Restauracioacuten en 2012 en base a la percepcioacuten de los operadores del sectorrdquo MERCASA Noviembre 2012 Publicado por el Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
raquo Martin Cerdentildeo Victor J ldquoConsumo de pescados y mariscos Diferencias sociales y territorialesrdquoMadrid 2012
bull wwwmercasaes
bull wwwmagramagobes
bull wwwalimarket es
bull wwwpescaliacom
bull wwwfaocom
bull wwwicexes
44 Links de intereacutes
bull wwwconxemarcom
bull exporthelpeuropaeu
bull wwwdatacomexcomercioes
bull wwwsiicexgobpe
bull wwwmercamadrides
bull madbeuropaeu
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
6 7Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
La vieira representa una cantidad muy pequentildea de ventas en el mercado espantildeol en cuanto al volumen El consumo anual de vieira apenas supera las 12 000 tone-ladas al antildeo entre produccioacuten nacional e importacioacuten en los uacuteltimos antildeos
La vieira (o concha de abanico como se denomina en Peruacute) es un producto muy arrai-gado en la cultura del marisco en Espantildea a pesar de que su consumo no es tan alto como otros mariscos por ejemplo la almeja o el mejilloacuten la almeja o el mejilloacuten
En los uacuteltimos antildeos la produccioacuten nacional no ha llegado a las 600 tone-ladas Durante el periacuteodo analizado (desde el antildeo 2010 hasta el 2013) en el antildeo 2010 se alcanzoacute el pico maacutes alto con 546 toneladas Por su parte las importa-ciones alcanzaron las 10 000 toneladas y las exportaciones alcanzaron un maacuteximo de 3 465 toneladas en 2011 antildeo en que se registraron las exportaciones maacutes altas del periacuteodo estudiado aunque la media fluctuacutea entre 300 y 700 tantildeo
Por lo antes mencionado se considera que la vieira es un producto con significativa demanda en Espantildea y debe ser cubierta principalmente con importaciones
Resumen Ejecutivo
Antecedentes
Las principales importaciones provienen de paiacuteses europeos como Italia Francia Reino Unido o Portugal y principalmente de la especia Pectem maximus
Ademaacutes de la produccioacuten europea la prin-cipal competencia de Peruacute proviene de Chile dado que producen el mismo tipo de vieira
En comparacioacuten con el producto importado de Chile la concha de abanico peruana congelada ha sido maacutes demandada en Espantildea durante el periacuteodo de anaacutelisis
En cuanto a producto los proveedores peruanos deben prestar atencioacuten a la generacioacuten de una gama de productos con mayor valor agregado El formato maacutes demandado es la carne de vieira en dife-rentes formatos Destaca la presentacioacuten de producto ldquolisto para comerrdquo (producto pre cocinado) listo para ser calentado
La calidad de los procesos de produccioacuten es otro aspecto a tomarse en cuenta para acceder mejor al mercado espantildeol
La metodologiacutea utilizada en el presente estudio estaacute basada en un trabajo de investigacioacuten de fuentes primarias y secundarias como son las estadiacutesticas publicaciones estudios previos artiacuteculos de sitios web relacionados con el objeto de estudio entrevistas y opiniones de expertos en el sector etc El estudio consta de dos partes importantes una parte que corresponde al anaacutelisis cuantitativo y la otra al cualitativo
En el anaacutelisis cuantitativo se muestran estadiacutesticas de produccioacuten en t (tonelada) y en valor (miles de EUR) y por otro lado las exportaciones e importaciones en volumen y valor de la partidas aran-celarias de las anchoas en seco salmuera y en conserva lo que ayudaraacute a definir el tamantildeo del mercado espantildeol
Metodologiacutea de estudio
En el anaacutelisis cualitativo se describen las principales tendencias del mercado se han identificado los importadores distribui-dores asiacute como los canales de distribucioacuten definiendo en un anaacutelisis posterior del estudio el comportamiento del consu-midor la industria la distribucioacuten los segmentos desarrollo de precios asiacute como la tendencias del producto desarro-llos de nuevos productos procesamiento al que se antildeadiraacute una seccioacuten destinada a los requerimientos de acceso al mercado espantildeol y listados de contactos de promo-cioacuten comercial y ventas constituyendo asiacute una herramienta uacutetil para los exporta-dores peruanos que quieran tener acceso al mercado espantildeol
8 9Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Mercado - Descripcioacuten del Sector
01En los uacuteltimos antildeos Espantildea se ha conver-tido en el mercado maacutes importante dentro de la Unioacuten Europea Para el antildeo 2014 el sector de la agricultura y pesca represen-taron el 25 del PBI total de Espantildea Por el lado del consumo en este paiacutes el consumo total por persona en un antildeo es 36 kilo-gramos Ademaacutes que el 75 de espantildeoles consume pescado no menos de 2 a 3 veces por semana lo que convierte al sector pesca espantildeol en un mercado potencial1
En el mercado laboral el 031 de la fuerza laboral total en Espantildea estaacute enfo-cada al sector pesquero Este dato se ve reflejado en los 35 490 puestos de trabajo para este sector
La vieira es un molusco bivalvo similar a la almeja y las ostras Las vieiras es uno de los mariscos tiacutepicos de las costas gallegas espa-ntildeolas Tambieacuten son producidas en otras aacutereas de Europa y del mundo como Peruacute o Chile
Seguacuten la clasificacioacuten de la FAO existen 19 variedades de vieiras2
En Espantildea las maacutes comunes son la pecten maximus (Great atlantic scallop que difiere del resto en que tienen un tamantildeo mayor) y la Pectinidae (Scallops nei) Otras variedades con una menor incidencia en la captura son la especie Aequipecten opercularis (Queen scallop) y la Variegated scallop (Chlamlys varia)
En Peruacute la variedad maacutes producida es la Argopecten purpuratus (Peruvian calico scallop) donde tambieacuten se las conoce como conchas de abanico Otras deno-minaciones utilizadas son Vieira Ostioacuten Peruvian scallops Coquille Saint-Jacques Cappesante Hotate gai
Las vieiras son un marisco muy bien valo-rado en la gastronomiacutea espantildeola estaacuten consideradas como un manjar de lujo del que soacutelo unos pocos disfrutan a lo largo del antildeo debido a su elevado precio en el mercado Es tambieacuten uno de los mariscos asociados a la navidad y para ocasiones especiales
1CEPESCA- Informe del Sector Pesquero Espantildeol2American sea scallop Atlantic bay scallop Calico scallop Delicate scallop Great Atlantic scallop Great Mediterranean scallop Iceland scallop New Zealand scallop Pacific calico scallop Pacific calico scallop Pacific lionacutes paw Patagonian scallop Pen shells nei Peruvian calico scallop Queen scallop Scallops nei Southern Australia scallop Variegated scallop Weathervane scallop Yesso scallopFAO web site wwwfaoorgfigisservletTabSelector
Fuente Market Access database
A continuacioacuten se detallan las partidas arancelarias que formaraacuten parte del perfil de producto
Tabla 1 Partida Arancelaria
Partida Arancelaria en Peruacute
Descripcioacuten Arancelaria
en Peruacute
Partida Arancelariaen Mercado Analizado
Descripcioacuten arancelaria en mercado analizado
0307211000
Volandeiras y demaacutes moluscos de los geacuteneros Pecten Chlamys o Placo-pecten vivas frescas o refrigeradas
03072100
Veneras (vieriras) volanderas y otros moluscos de los geacuteneros Pectem Chamlys o Placopectem vivos frescos o refrigerados
0307291000
Veneras (vieiras conchas de abanico) congelados secos salados o en salmuera
03072910
Veneras (vieriras) volanderas y otros moluscos de los geacuteneros Pectem Chamlys o Placopectem congelados secos salados o en salmuera (sin unidad asignada)
1605520000
Demaacutes preparaciones y conservas de moluscos e inverte-brados acuaacuteticos
1605520020 Veneras (vieiras ) volandeiras y demaacutes moluscos
10 11Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Fuente MAGRAMAElaboracioacuten MINCETUR
11 Tamantildeo del mercado
Graacutefico 1 Capturas totales espantildeolas en peso (t)
111 Produccioacuten espantildeola
A continuacioacuten se analiza el tamantildeo del mercado Para ello se considera la produc-cioacuten en Espantildea y las exportaciones asiacute como las importaciones totales espantildeolas y las importaciones de Peruacute en particular
La vieira es un producto muy conocido en Espantildea pero no es un producto de gran consumo Asimismo la produccioacuten no es muy elevada (al menos si comparamos con otros moluscos como la almeja o mejillones) centraacutendose en la pesca mariacute-tima centra en pesca mariacutetima
La produccioacuten en acuicultura es todaviacutea incipiente dado que el coste es todaviacutea elevado (no es el caso de otros moluscos para los que siacute estaacute maacutes desarrollado el sector) En tal sentido no existen datos de produccioacuten en acuicultura en Espantildea
Se debe mencionar que a partir de las entre-vistas realizadas a empresas del sector existe un gran intereacutes por introducir la vieira en la acuicultura por lo que se preveacute que pueda ser una realidad en un plazo medio
En cuanto a la produccioacuten procedente de la pesca mariacutetima realizada por la flota espantildeola a continuacioacuten se detallan los valores de las capturas de Vieira totales (fresco y congelado) en los uacuteltimos 5 antildeos
La captura responde principalmente a las especies Great Atlantic scallop (pecten maximus) Scallops nei (Pectinidae)3
Como se ve en el graacutefico 1 las capturas a lo largo de los uacuteltimos antildeos han seguido una tendencia irregular el volumen maacuteximo de captura del periacuteodo analizado se produjo en el antildeo 2010 y desde entonces ha mantenido una tendencia fluctuante mejorando en los antildeos 2012 y 2013
La captura en Espantildea es muy pequentildea si lo comparamos con la extraccioacuten mundial En el 2011 la produccioacuten mundial de vieiras fue de 2 380 994 toneladas y la produccioacuten espantildeala fue de 226 tone-ladas lo que supone menos de 01 de la produccioacuten mundial4
Las principales zonas de captura se encuentran en el norte del paiacutes (Galicia o Asturias) y en el mar mediterraacuteneoHasta aquiacute se han analizado las capturas totales en Espantildea Ahora se analizaraacute desglosado por fresco y congelado en peso vivo5 (en t) y valor (en EUR)
3 w w w f a o o r g f i g i s s e r v l e t S Q S e r v l e t f i l e = w o r k F I G I S p r o d w e b a p p s f i g i s t e m p hqp_8632361834096568283xmlampouttype=html4Datos obtenidos de las estadiacutesticas de la FAOwwwfaoorgfigisservletSQServletfile=workFIGISprodwebappsfigistemphqp_3288681711776448922xmlampouttype=html5Seguacuten la FAO significa el peso del animal inmediatamente capturado inclusive antes del sacrificio
Tone
lada
s
12 13Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Tabla 2 Produccioacuten de frutas del bosque 2010-2013 en peso (t)6
Graacutefico 2 Evolucioacuten del precio vieira fresca EURkg
Graacutefico 3 Evolucioacuten precio Vieira congelada EUR kg
Fuente MAGRAMAElaboracioacuten MINCETUR
Fuente MAGRAMA Elaboracioacuten MINCETUR
Fuente MAGRAMAElaboracioacuten MINCETUR
En la tabla 2 se puede observar que la produccioacuten no ha sido estable en el periacuteodo analizado y se observa una disminucioacuten pronunciada de la captura en el antildeo 2011 con respecto al 2010 (un -58) aunque aumenta ligeramente en el antildeo 2012
6El valor corresponde a las notas de primera venta que seguacuten definicioacuten del MAGRAMA es ldquoNotas de primera venta de especies desembarcadas en fresco y comercializadas en las lonjas o asimila dos (en Canarias no hay lonjas)
2010 2011 2012 2013
Peso (t) Valor (miles EUR) Peso (t) Valor
(miles EUR) Peso (t) Valor (miles EUR) Peso (t) Valor
(miles EUR)
546 1 301 225 660 296 855 331 952Tabla 3 Total viera congelada en peso (t) y en valor (miles EUR)
Fuente MAGRAMAElaboracioacuten MINCETUR
Aquiacute se aprecia una relacioacuten entre la produccioacuten de vieira y la variacioacuten del precio ya que en el antildeo 2011 con una caiacuteda en la produccioacuten del -58 se observa un aumento de un 23 del precio respecto al antildeo anterior En el 2012 la produccioacuten aumenta un 31 y disminuye
Como se puede apreciar la vieira congelada en produccioacuten nacional y en el momento de captura no tiene significativa relevancia dado que en los uacuteltimos 5 antildeos la maacutexima cantidad registrada ha sido en el antildeo 2010
7 El valor corresponde a las notas de primera venta que seguacuten definicioacuten del MAGRAMA es ldquoNotas de primera venta de especies desembarcadas en fresco y comercializadas en las lonjas o asimilados (en Canarias no hay lonjas)
2010 2011 2012 2013
Peso (t) Valor (miles EUR ) Peso (t) Valor (miles
EUR ) Peso (t) Valor (miles EUR ) Peso (t) Valor
(miles EUR )
996 191 1 059 5 2393 069 129
levemente el precio 153 y en 2013 la produccioacuten aumenta un 12 y disminuye el precio alrededor de un 1
En cuanto a congelados se trata de una produccioacuten muy pequentildea como muestra la siguiente tabla
En cuanto a la evolucioacuten del precio se observa maacutes detenidamente en la siguiente graacutefica
con 996 toneladas no obstante en el 2013 la produccioacuten no llegoacute a 1 tonelada
A continuacioacuten se muestra graacutefica con evolucioacuten del precio en EURtonelada
14 15Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
112 Exportaciones espantildeolas
A continuacioacuten se muestra una tabla con las exportaciones espantildeolas totales de vieira
Como se puede apreciar las princi-pales exportaciones estaacuten dirigidas al mercado de la Unioacuten Europea siendo Francia y Portugal los prin-cipales destinos Las exportaciones han sufrido variaciones alcanzando su punto maacutes alto en el antildeo 2011 descendiendo en los siguientes antildeos
Tabla 4 Exportaciones totales por paiacuteses en valor (miles EUR) y peso (t)
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Valor (Miles EUR) Peso( t)
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014
Francia 1 561 2 261 1 464 1 140 154 146 189 146
Portugal 1 035 920 1 049 1 009 3 178 78 258 146
Reino Unido 52 5 9 1 819 4 1 17 108
Italia 215 100 107 302 27 11 47 46
Andorra 263 92 89 95 57 17 16 17
Total Mundo 3 414 3 945 3 430 5 029 3 465 314 768 630
El valor del antildeo 2011 estaacute provocado por el incremento de las exporta-ciones a Portugal Este valor tan elevado no se ha vuelto a registrar en los antildeos posteriores En el antildeo 2013 se registran valores superiores a los del antildeo 2012 disminuyendo nuevamente en el 2014
Como se puede apreciar las impor-taciones totales de vieiras no han sido estables en el periacuteodo anali-zado siendo el antildeo 2011 el que maacutes importaciones en peso se han realizado (alcanzando las 10 160 t)
113 Importaciones espantildeolas
A continuacioacuten se detallan las importaciones espantildeolas de la vieira En primer lugar las totales
Importaciones totales de Vieiras (frescas refrigeradas congeladas y en conserva)
Tabla 5 Importaciones totales de Vieiras en tiempo valor (miles EUR) peso (t)
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Valor (Miles EUR) Peso( t)
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Total Mundo 40 112 10 160 31 848 7 461 33 365 9 687 33 243 7 425
descendiendo en el antildeo 2012 recu-peraacutendose en el antildeo 2013 y bajando nuevamente en el antildeo 2014 antildeo que presenta la menor demanda en peso (7 425 t) lo que supone un 27 menos que en el antildeo 2011
despueacutes desglosadas por los prin-cipales paiacuteses y para finalizar las importaciones desde Peruacute
16 17Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Tabla 6 Importaciones totales por partidas arancelarias en valor (miles EUR) y peso (t)
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
8030729 -- Veneras (vieiras) volandeiras y otros moluscos de los geacuteneros pectem chlamys o placopectem congelados secos salados o en salmuera 030721 -- Veneras (vieiras) volandeiras y otros moluscos de los geacuteneros pectem chlamys o placopectem vivos frescos o refrigerados 16055200 -- (Desde 010112) vieiras preparadas o conservadas
Las importaciones con maacutes peso son las importaciones de vivos frescos y refrigerados (030721)
En cuanto a las importaciones por mercado de origen se analizan las impor-taciones de las partidas 030721 y 030729
Importaciones por mercado de origen
2011 2012 2013 2014
TARIC8 Valor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
030729 17 884 4 201 18 240 3 697 16 915 4 233 18 207 2 964
030721 22 228 5 959 12 974 3 662 15 951 5 393 14 408 4 379
16055200 __ __ 633 102 499 62 628 81
desglosadas (se muestran los 10 princi-pales paiacuteses que suman en conjunto maacutes del 90 de las importaciones)
Tabla 7 Principales importaciones por mercado de la partida 030721 (Vieiras y otros moluscos frescos vivos o refrigerados) en valor (miles EUR) y peso (t)
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
2011 2012 2013 2014
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Francia 8 980 2 913 3 632 1 384 8 296 3 307 7 583 3 036
Italia 6 488 1 734 2 237 831 2 836 1 139 1 961 621
Reino Unido 1 013 186 2 149 649 1 734 273 2 079 282
Estados Unidos 2 337 141 2 128 122 1 249 75 936 45
Paiacuteses Bajos 771 216 652 206 742 219 757 210
Chile 1 212 126 1 071 100 372 35 8 1
Irlanda 559 150 398 101 383 86 305 69
Japoacuten __ __ __ __ 30 2 540 28
Portugal 390 310 331 63 46 10 27 10
Dinamarca 100 17 179 31 111 18 115 19
A continuacioacuten se desglosan las importaciones por partidas arancelarias A continuacioacuten se muestran las principales importaciones de Vieira fresca viva o refrigerada
18 19Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Las principales importaciones proceden de paiacuteses de la Unioacuten Europea (Francia Italia Reino Unido y Paiacuteses Bajos) y de Estados Unidos(cuarto paiacutes del que proceden las importaciones) siendo este uacuteltimo el principal paiacutes importador fuera de los paiacuteses de la Unioacuten Europea
Tabla 8 Evolucioacuten precios CIF desde mercados de origen en EURkg para la partida 030721 (Vieiras y otros moluscos frescos vivos y refrigerados
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014
Francia 308 263 251 250
Italia 374 269 249 316
Reino Unido 544 331 636 737
Estados Unidos 1662 1750 1673 2094
Paiacuteses Bajos 357 316 340 361
Chile 959 1069 1048 970
Irlanda 372 393 444 444
Japoacuten 000 000 1886 1919
Portugal 126 525 462 276
Dinamarca 587 579 613 621
Chile se presenta como el sexto impor-tador del producto fresco o refrigerado y las importaciones han sufrido oscila-ciones en cuando a peso alcanzando su punto maacutes alto en el antildeo 2011 con 126 tEn cuanto al precio CIF a continuacioacuten se detallan los precios por paiacutes
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
El precio EURkg de los paiacuteses analizados en el periacuteodo 2011 - 2014 ha sufrido osci-laciones siendo los precios de paiacuteses de la Unioacuten Europea como Portugal el que presenta el precio maacutes bajo (EUR 126kg en 2011) aunque Italia y Francia (principales proveedores) tienen una tendencia maacutes estable en precio (Francia incluso maacutes bajo el en 2012 2013 y 2014) si bien estos uacuteltimos tambieacuten muestran fluctuaciones en el precio a lo largo del periacuteodo analizado
A continuacioacuten se detallan las importaciones de la partida 030729
Estados Unidos (cuarto importador en valor y volumen) es el paiacutes que presenta los precios maacutes altos junto con Japoacuten muy por encima de la media del resto de paiacuteses (con precios que han alcanzado EUR 2094kg en el 2014) Las importaciones procedentes de Chile presentan precios maacutes altos que los de los paiacuteses europeos pero maacutes bajos que los de Estados Unidos y Japoacuten mostrando una tendencia con ligeras fluctuaciones en la evolucioacuten del precio EURkg
Tabla 9 Principales importaciones por mercado de la partida 030729 (Vieiras y otros moluscos congelados secos salados o en salmuera) en valor (miles EUR) y peso (t)
2011 2012 2013 2014
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Valor Miles EUR
Peso t
Reino Unido 6 403 992 6 587 1 146 6 831 1 210 6 530 901
Francia 4 004 858 4 414 682 4 469 2 142 4 304 917
Peruacute 1 968 323 1 250 166 1 624 252 2 279 352
Irlanda 1 467 203 1 123 134 1 121 120 1 344 123
Chile 254 33 852 104 1 233 156 1 698 247
Italia 1 136 1 304 1 402 1 050 294 111 464 141
20 21Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Como muestra la tabla las principales importaciones proceden de paiacuteses de la Unioacuten Europea como Reino Unido o Francia Peruacute se posiciona como el tercer importador en valor y volumen por delante de otros paiacuteses de la Unioacuten Europea como Italia e Irlanda mostrando al igual que el resto de las importaciones procedentes de los demaacutes paiacuteses analizados oscilaciones en cuanto a las importaciones en peso (t) alcanzando su nivel maacutes alto en el 2014 (con 352 t)
Fuera de los paiacuteses de la Unioacuten Europea y Peruacute las principales importaciones proceden de Chile Canadaacute y Estados Unidos destacando el peso de las impor-taciones de Chile que alcanzoacute su cuota maacutes alta en el antildeo 2014 (247 t)
2011 2012 2013 2014
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Italia 1 136 1 304 1 402 1 050 294 111 464 141
Canadaacute 668 34 572 27 419 19 404 20
Estados Unidos 525 33 1 030 74 83 5 316 18
Paiacuteses Bajos 648 166 327 86 470 79 267 69
Portugal 198 33 211 73 149 47 153 53
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
El precio de la partida 030729 ha sufrido oscilaciones a lo largo del periacuteodo anali-zado Italia es el paiacutes que muestra los precios maacutes bajos (EUR 087kg en el 2011) aunque luego asciende a los EUR 329kg en el 2014 superando soacutelo a Portugal ese antildeo (EUR 290kg) Por el contrario Canadaacute muestra los precios maacutes elevados del conjunto de paiacuteses analizados alcan-
Tabla 10 Evolucioacuten precios CIF desde mercados de origen en EURkg para la partida 030729 (Vieiras y otros moluscos congelados secos salados o en salmuera)
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014
Reino Unido 646 575 564 725
Francia 467 647 209 470
Peruacute 610 754 644 648
Irlanda 723 836 934 1094
Chile 769 823 788 689
Italia 087 134 265 329
Canadaacute 1979 2092 2193 2052
Estados Unidos 1587 1401 1539 1723
Paiacuteses Bajos 390 382 598 385
Portugal 606 291 316 290
zando el precio maacutes elevado (EUR 2092kg en el 2012 y EUR 2052kg en el 2014) Francia y Reino Unido (principales provee-dores) muestran una tendencia irregular Destaca la oscilacioacuten y caiacuteda del precio de Francia entre el antildeo 2013 (EUR 647 y EUR 209 respectivamente) y recuperaacutendose en el 2014 (hasta los EUR 470kg)
22 23Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Peruacute muestra los precios maacutes bajos dentro de las importaciones provenientes del continente americano (EUR 610kg en el antildeo 2011) alcanzando su precio maacuteximo (EUR 754kg) en el antildeo 2012 por debajo de los precios de las importaciones procedentes de Chile (miacutenimo 769kg en el 2011 y maacuteximo de EUR 823kg en el 2012) Canadaacute (miacutenimo EUR 1979kg en el 2011 y maacuteximo de 2193 en el antildeo 2013) y Estados Unidos (miacutenimo de EUR 1401kg en el 2012 y maacuteximo de EUR 1723 en el 2014)
Peruacute no se encuentra entre los principales proveedores del producto de vieira y otros moluscos vivos frescos y refrigerados donde los principales importadores son paiacuteses europeos Entre los 10 principales proveedores se encuentran tambieacuten Estados Unidos y Chile
En cuanto al producto seco congelado y en salmuera como se aprecia en la tabla 9 por el peso y valor alcanzado las importaciones situacutean a Peruacute como el tercer importador de la vieira
Las importaciones han sufrido oscila-ciones siendo el 2014 el antildeo con mayor importaciones (352 t) y el antildeo 2012 el que menos (166 t) del periacuteodo analizado Las importaciones han crecido en el 2013 y 2014 (253 t y 352 t respectivamente)
La vieira es un producto que se consume en Espantildea si bien no es de consumo masivo es un producto asociado a calidad a consumo estacional (asociado a eventos sociales Navidades entre otros) La vieira es conocida por tradicioacuten cultural y el fuerte arraigo vinculado a la concha siacutembolo del Camino de Santiago pero es interesante destacar que a pesar de ese conocimiento y de las entrevistas cuali-tativas realizadas a expertos en el sector (distribuidores y mayoristas) asiacute como por los estudios encontrados en Espantildea y entrevistas a consumidores aparente-mente no tiene un arraigo en el consumidor final tan fuerte como destaca su identifica-cioacuten con el camino de Santiago
114 Importaciones desde Peruacute
12 Caracteriacutesticas generales
121 Usos y formas de consumo
En cuanto al precio ha sufrido variaciones y dentro de la categoriacutea de paiacuteses que no forman parte de la Unioacuten Europea Peruacute es el que muestra el precio EUR kg maacutes barato Con respecto al resto de los paiacuteses importadores el precio del producto de Peruacute se posiciona en una franja inter-media junto a Reino Unido o Francia
En cuanto al consumo en el hogar se utiliza en diferentes recetas con otros productos del mar o solas como plato entrante en los almuerzos Las formas claacutesicas de disfrutar de este producto en Espantildea son al horno con un sofrito de cebolla y una capa de pan rallado o en empanada
En el canal HORECA las vieiras forman parte del menuacute de restaurantes de comida tradicional de productos del mar y de cocina internacional y suelen presen-tarse como plato gourmet y de calidad con elaboraciones diferentes ya sea como plato principal o en ensaladas sopas yo combinadas con otros productos del mar
Las principales formas de presentacioacuten que se han encontrado en supermercados hipermercados y tiendas especializadas son las siguientes
bull Entero (con o sin concha)
bull Fresco o congelado
bull Con o sin coral
bull Producto preparado listo para consumir (por ejemplo concha gratinada) raquo La carne de vieira Principalmente
congelada en bolsas de 225gr oacute 400gr
raquo Solomillo de viera en bolsa
raquo Presentacioacuten media concha congelada
raquo Producto procesado Aquiacute se encon-traron diferentes presentaciones
bull Gratinado de Vieira
bull Viera con langostinos
bull Pastel de Centollo y vieira
bull Preparado de congelado para el horno
bull Bandeja de 6 envasadas al vaciacuteo
122 Descripcioacuten especificacio-nes del producto y formas de presentacioacuten
Las vieiras son vendidas en varias moda-lidades
24 25Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Carne de Vieira con o sin coral (varios LA SIRENA ALCAMPO EL CORTE INGLEacuteS Y CARREFOUR)
Fuente wwwcarrefoures Fuente wwwglobalimarcom
Fuente wwwgrupodelfincom Fuente wwwpescanovaes
Conchas en bolsa
Vieira media concha ldquolista para cocinarrdquo (EL CORTE INGLEacuteS)
Vieira media concha 400gr (EL CORTE INGLEacuteS)
Fuente wwwpescanovaes Fuente wwwgrupodelfincom
A continuacioacuten se muestran fotografiacuteas de los productos
Carne de Vieira con o sin coral(varios LA SIRENA ALCAMPO EL CORTE INGLEacuteS Y CARREFOUR)
Vieiras preparadas diferentes presentaciones (CARREFOUR)
-Pimiento relleno de Txangurro y vieiras-Pastel de Centollo y vieiras-Gratinado de VieirasFuente wwwcarrefoures
Vieira rellena con langostinos (MERCADONA) Fuente httpswwwmercadonaes
Vieira gourmet con recetas en el interior (SUPERCOR)Fuente wwwsupercores
Vieira rellena con gambas y Concha carne de Vieira congelados y listo para consumir (CARREFOUR Y LA SIRENA)Fuente wwwcarrefoures
26 27Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Carne de Vieira con o sin coral (varios LA SIRENA ALCAMPO EL CORTE INGLEacuteS Y CARREFOUR)
Crepes Carne de vieira y langostinos (LA SIRENA)Fuente wwwlasirenaes
123 Auditoriacutea en tiendas
Tabla 11 Auditoriacutea en tiendas
Para conocer los productos y las presen-taciones maacutes comunes en el mercado espantildeol se ha realizado una auditoriacutea en tiendas Se han seleccionado super-mercados hipermercados y tiendas especializadas
A continuacioacuten se detallan los precios de algunos productos de Vieiras identificando en el anaacutelisis de tiendas que se ha reali-zado
Canal Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
Gran Distribucioacuten Carrefour Congelado 400 G Eur 719
Bolsa (fotos carne de
vieira)Atlaacutentico
Gran Distribucioacuten Carrefour Fresco 150 G Eur 350
Vieira limpia con concha envasado al
vacio
Escocia
Gran Distribucioacuten Carrefour Preparado
congelado 240 G Eur 322
Prepa-rado para ocroondas
(foto vieira con gambas)
Atlaacutentico
Canal Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
Supermercado Mercadona Preparado congelado 225 G Eur 175
Pieza (foto vieira con
langostinos)
Atlaacutentico noreste
(uk) pero procesado en espantildea
Supermercado SupercorPreparado producto gourmet
__ Eur 490
Pieza (fotos vieira producto
gourmet con receta)
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten El corte ingleacutes Congelado 400 G peso
escurridoEur
1100
Estuche (foto estuche media concha pesca-
nova)
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten El corte ingleacutes Congelado 400 G peso
escurrido Eur 899 Bosa (foto
vieira media concha)
Atlaacutentico noreste (uk)
Gran Distribucioacuten El corte ingleacutes Preparado
congelado 150 G Eur 182 Pieza de vieiras
rellena de gambas
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten El corte ingleacutes Congelado 225 G peso
escurrido Eur 999 Estuche carne
de vieira Pescanova
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten Alcampo Congelado 500 G Eur 799
Bolsa (foto carne de vieira
813 piezas aligator)
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten La sirena Preparado
congelado
900 G(5 +1
Unidades)
Eur 1395
Prepa-rado para
microondas (foto concha
de carne de vieira
preparado congelado)
Vieira Patogoacutenica
28 29Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Fuente MINCETUR a partir de visitas a supermercados hipermercados y tiendas on line
Canal Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
Tienda Especializada La sirena Preparado
congelado200 G (2
unidades) Eur 299
Crepes de vieiras y
langostinos (foto crepe)
Francia
Tienda Especializada La sirena Congelado 300 G Eur 759
Bandeja producto
crudo (foto de bandeja) de carne de
vieira sin coral)
Atlaacutentico suroeste
124 Anaacutelisis de la competencia
La principal competencia para la vieira peruana en el mercado espantildeol es la que proviene de paiacuteses de Europa como Italia Reino Unido y Francia En estos paiacuteses se producen vieiras Pecten Maximus que son de las preferidas por el consumidor espantildeol
La vieira gallega compite con la vieira de Escocia y Francia que se vende en las
plazas casi al mismo precio al que se paga en la lonja el kilo de vieira gallega en el 2013 casi EUR 49
No obstante debido al tipo de vieira la competencia maacutes directa seriacutea la vieira que procede de Chile Hay que destacar que a pesar de que las cifras de importa-cioacuten arrojan un saldo maacutes favorable para Peruacute que para Chile entre las empresas
9 ldquoCambados inauguraraacute con 3000 kilos la campantildea de Vieirardquo Diario La Voz de Galicia 13 de diciembre de 2013 wwwlavozdegaliciaesnoticiaarousa20131213cambados-inaugurara-tres-mil-kilos-campana-vieira0003_201312A13C5991htm
consultadas es maacutes conocida la vieira procedente de Chile que la de Peruacute ProChile realiza desde hace varios antildeos acciones de promocioacuten de sus productos en Espantildea lo que ha repercutido en el posicionamiento y la imagen de sus productos
Sin embargo la vieira peruana puede encontrar un lugar destacado en el mercado espantildeol dado que en el producto ldquocarne de vieirardquo el detalle de la proce-dencia no es tan contundente como para definir la compra Aquiacute juega un papel maacutes importante el precio (como se aprecia en la tabla 10 el precio de la vieira proce-dente de Peruacute es ligeramente inferior a la de Chile y las importaciones en peso de Peruacute son superiores)
Por otra parte en presentacioacuten en concha que por precio podriacutea ser maacutes adecuado para determinado tipo de consumidores
Ademaacutes podriacutea ser una oportunidad ligarla a la gastronomiacutea peruana y asociarla a recetas como el ceviche las conchas gratinadas entre otros y antildeadiendo recetas en el envase En ese sentido se debe considerar que el intereacutes por la gastronomiacutea peruana ha aumen-tado en los uacuteltimos antildeos avalado por el reconocimiento que han recibido los platos y restaurantes peruanos por parte de medios especializados criacuteticos y puacuteblico espantildeol fomentando la aper-tura de diversos restaurantes por toda la geografiacutea espantildeola (de cocina peruana fusioacuten con espantildeola o nikkei entre otros)
30 31Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
10ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013rdquo Anuario MERCASA
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
125 RegionesSectores de mayor consumo
Graacutefico 4 Cuota de Mercado en la comercializacioacuten de Pesca por for-matos hogares () 2013
Del anaacutelisis puede deducirse que la vieira de captura espantildeola como asiacute es denominada o ldquopecten maximusrdquo es un producto que tiene maacutes rota-cioacuten en el canal HORECA es decir hoteles restaurantes y cafeteriacuteas que en el consumidor final
Las grandes cadenas (hipermer-cados y supermercados) son las que se situacutean a la cabeza en la venta de mariscos y moluscos frescos y congelados con maacutes del 6010 de cuota de mercado (graacutefico 4)
En todos estos establecimientos se encuentra vieira con facilidad y en diferentes presentaciones
El gasto total en alimentacioacuten del antildeo 2014 alcanzoacute los EUR 98 052 millones En el perfil del consumidor se analiza maacutes detenidamente los haacutebitos de compra En cuanto a los canales se puede apuntar
11ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 201512ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 201513Martin Cerdentildeo Victor J ldquoConsumo de pescados y mariscos Diferencias sociales y territorialesrdquo Madrid 201214ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
13 Perfil tendencias de consumi dor y perspectivas del mercado
raquo Canal HORECA el consumo en alimen-tacioacuten extradomeacutestica alcanzoacute los EUR 31 609 millones en 2014 (un 322 del total) Las principales ventas en el consumo extrahogar se realizan en restaurantes de servicio completo (a la carta y menuacute) alcanzando un 489 seguido de Restaurante de servicio raacutepido o barra que alcanza el 31511 En cuanto al consumo de los diferentes grupos de alimentos existe una progre-siva concentracioacuten de consumo hacia productos maacutes baacutesicos y funcionales en cada gama (pasta bolleriacutea pollo base pan entre otros) en detrimento de otros de mayor valor o de preparacioacuten maacutes compleja (vacuno y porcino pescados ensaladas entre otros) existiendo excepciones a esta tendencia (incre-mento de la categoriacutea de frutas un 22 maacutes que en 2013 descenso de la cate-goriacutea de patatas)
raquo El consumo en el hogar alcanzoacute los EUR 66 443 millones y supuso el 678 del total12 En el perfil del consumidor se analiza maacutes deteni-damente los haacutebitos de compra del consumidor espantildeol
En las tiendas supermercados e hiper-mercados visitados no se han encontrado casi vieiras frescas (soacutelo en El Corte Ingleacutes) por lo que la gran mayoriacutea del producto fresco se destina al canal HORECA o a la industria pesquera
En cuanto a las regiones de mayor consumo de marisco fresco y congelado se encuentran Cantabria Aragoacuten Astu-rias Cataluntildea Galicia y Castilla y Leoacuten13
El consumo de mariscosmoluscoscrustaacute-ceos se han reducido en los hogares en el antildeo 2014 los congelados con un peso del 91 sobre total pesca ceden un 44 de su volumen permaneciendo inalterables en precio mientras que los frescos con una cuota de 159 pierden intensidad tanto de consumo como de gasto en un 64 y un 68 respectivamente En los cocidos cuyo peso dentro de la categoriacutea es de 25 tambieacuten se reduce su compra en un 62 mientras que permanece maacutes estable el gasto14
5
13
5428
Comercio especialzadoHipermercados
Otras formas comercialesSupermercados
32 33Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
En la familia de productos de la pesca la evolucioacuten del consumo per caacutepita durante el periacuteodo 2009-2013 ha sido diferente para cada tipo de producto Respecto a la demanda de 2009 el consumo de conservas de pescado aumenta y por el contrario en pescado congelado y fresco en mariscos moluscos y crustaacuteceos se produce un descenso 15
En cuanto al perfil del consumidor se pueden resaltar las siguientes caracteriacutesticas16
En teacuterminos per caacutepita el consumo de productos de pesca fresco durante el antildeo 2013 presenta distintas particularidades como
raquo Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo maacutes elevado mientras que los hogares de clase baja tienen el consumo maacutes reducido
raquo Los hogares sin nintildeos consumen maacutes cantidad de productos de la pesca mientras que los consumos maacutes bajos se registran en los hogares con nintildeos menores de seis antildeos
raquo Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja el consumo de productos de la pesca es superior
raquo En los hogares donde compra una persona con maacutes de 65 antildeos el consumo de productos de la pesca es maacutes elevado mientras que la demanda maacutes reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona que tiene menos de 35 antildeos
raquo Los hogares formados por una persona muestran los consumos maacutes elevados de productos de la pesca mientras que los iacutendices se van reduciendo a medida que aumenta el nuacutemero de miembros del nuacutecleo familiar
raquo Los consumidores que residen en grandes centros urbanos (maacutes de 500 000 habi-tantes) cuentan con mayor consumo per caacutepita de productos de la pesca mientras que los menores consumos tienen lugar en los municipios con censos de entre 2 000 y 10 000 habitantes
raquo Por tipologiacutea de hogares se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de retirados adultos y joacutevenes independientes parejas adultas sin hijos y parejas con hijos mayores mientras que los consumos maacutes bajos tienen lugar entre las parejas con hijos pequentildeos los hogares monoparentales y las parejas joacutevenes sin hijos
15ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Anuario MERCASA16ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Anuario MERCASA
raquo Finalmente y por comunidades autoacute-nomas Cantabria Castilla y Leoacuten y Asturias cuentan con los mayores consumos de productos de pesca mien-tras que por el contrario la demanda maacutes reducida se asocia a Extremadura Baleares y sobre todo Canarias
raquo Colocar en el mercado productos prepa-rados congelados listos para consumir y adaptados a los gustos del consu-midor espantildeol En las visitas a tiendas se han encontrado varios productos que contienen vieiras como las vieiras con langostinos vieiras con gambas o el
Por su parte el consumo de pescado congelado proviene de hogares con presencia de hijos de 6 a 15 antildeos hogares numerosos (maacutes de 4 personas) y cuyo responsable de compra tiene una edad comprendida entre los 35 y 64 antildeos
Extremadura Canarias Cantabria y Comunidad Valenciana son las CCAA con mayor consumo de pescado congelado
En cuanto a las perspectivas del mercado tras las visitas a tiendas realizadas y las entrevistas a empresas del sector se acon-seja a los exportadores peruanos por la propia dinaacutemica de consumo en Espantildea
pimiento relleno de txangurro (veacuteanse fotos en el apartado 322 Formas de presentacioacuten) Una de las opciones es presentar productos con concha en formato bandeja con imagen de producto de calidad listo para descon-gelar y cocinar o como producto gourmet con recetas especiacuteficas El precio de la vieira peruana es en origen superior al de otros paiacuteses europeos por lo que si se le diera maacutes valor agregado se podriacutea competir en formato y calidad con los productos europeos
34 35Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Para la elaboracioacuten de este estudio se entrevistaron a importadores de productos de pesca a los cuales se consultoacute sobre los siguientes aspectos
Las empresas entrevistadas fueron las siguientes
Asimismo se entrevistoacute a un reconocido restaurador peruano Luis Areacutevalo Navarro quien resaltoacute como caracteriacutesticas diferen-ciadoras de la vieira peruana su intenso sabor y su tamantildeo maacutes pequentildeo que la vieira espantildeola y que permite trabajar mejor el producto y realizar platos con presentaciones diferentes
raquo Buena relacioacuten precio-calidad Los importadores buscan un producto de calidad y a precio razonable El impor-tador espantildeol estaacute dispuesto a pagar un poco maacutes por un producto que satisfaga sus requerimientos en cuanto a sabor y presentacioacuten de los productosAun asiacute la vieira espantildeola estaacute considerada a partir de entrevistas con alguacuten importador como la de mayor calidad y la distin-guen por su mayor tamantildeo y sabor
Los importadores entrevistados identi-fican alguacuten tipo de conchas de abanico como producto peruano pero mencionan las vieiras de otros paiacuteses europeos y de Chile tambieacuten El precio (como se puso de manifiesto en la seccioacuten correspondiente a importaciones) es un factor importante para la decisioacuten de compra En cuanto a la relacioacuten calidad precio el producto peruano es reconocido pero el producto de Europa (en muchas ocasiones Pecten maximus o Great atlantic scallop) tiene un reconocimiento mayor en el mercado y los precios de Italia o Francia como se observa en las tablas 8 y 9 son maacutes asequibles que el producto de Peruacute
bull Atributos del producto
bull Posicionamiento de Peruacute
bull Sugerencias comerciales
bull Luis Mesonero agente comercial
bull Tapamar importadores y agentes comerciales
bull Antonio y Ricardo SA
bull Diferentes empresas de congelado en Mercamadrid (visita in situ)
14 Ventajas del producto peruano y competencia
141 Atributos y percepcioacuten del producto peruano
142 Percepcioacuten del producto peruano
De acuerdo a las entrevistas realizadas la percepcioacuten del producto peruano no siempre fue positiva por lo que se reco-mienda a efectos de la produccioacuten en origen lo siguiente
Ademaacutes de las anteriores sugerencias en cuanto a produccioacuten del producto en origen y dado que la vieira peruana no es tan conocida seriacutea recomendable realizar acciones de promocioacuten que tiendan a dar a conocer las cualidades del producto entre el consumidor final Dada la buena imagen y reconocimiento que tiene en Espantildea la gastronomiacutea peruana podriacutean hacerse presentaciones de producto en restaurantes peruanos ferias u otros eventos
raquo En cuanto al producto los importadores buscan que la carne de vieira tenga la parte rojo coral (los importadores han comentado en las entrevistas que a veces el producto peruano viene sin la parte rojo coral)
raquo Formato presentacioacuten hasta hasta el
143 Sugerencias comerciales
En cuanto a la calidad para los impor-tadores y distribuidores en general era considerada intermedia frente a la espa-ntildeola o a la de otros paiacuteses europeos
En forma complementaria tambieacuten se ha contactado con personal del sector de restaurantes entre aqueacutellos que incluyen en sus menuacutes las vieiras destacando que en este sector se reconoce la calidad del producto peruano y entre las ventajas el mayor sabor de la vieira peruana Hay que destaca que en este sector se reco-nociacutea la calidad del producto peruano y entre las ventajas el mayor sabor de la vieira peruana
De las entrevistas realizadas se puede destacar que las empresas importa-doras agentes y distribuidores estariacutean dispuestos a comprar maacutes el producto peruano si eacuteste cumpliera con los requi-sitos de buena relacioacuten calidadprecio
momento la produccioacuten que encuen-tran los importadores es venta en bolsa de 10 kg media concha Se echa en falta que las presentaciones sean en formato maacutes pequentildeo
raquo Empaquetado maacutes atractivo y maacutes acorde al segmento (lujo o gourmet) este es un factor importante al momento de seleccionar un producto que sea atractivo para el consumidor pero que no encarezca demasiado el precio Ademaacutes se pueden antildeadir recetas de preparacioacuten en el envase
raquo Valor agregado en general se acon-seja que el producto peruano pueda encontrarse en bolsas preparados para dirigirse al canal de comercializacioacuten sin tener que realizarse ninguacuten tipo de procesado en Espantildea
raquo Cumplimiento de la normativa de la Unioacuten Europea para la importacioacuten etiquetado entre otros
raquo Se recomienda que las empresas exportadoras peruanas cuenten con la certificacioacuten Global GAP
36 37Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Como ya se ha puesto de manifiesto en un punto anterior en cuanto al nivel de competencia regional la principal competencia la representa las vieiras provenientes de Chile En cuanto a precio en los uacuteltimos antildeos la vieira de Peruacute ha presentado una mejor trayectoria en cuanto a precio La vieira chilena es cono-cida en las empresas entrevistadas y fue mencionada como mercado de proce-dencia maacutes veces que las peruanas
144 Anaacutelisis de la competencia
Condiciones de Acceso17
02
En el siguiente apartado se analizaraacuten los aranceles requisitos del comprador y las barreras estaacutendares o normas A continuacioacuten se detallan los aranceles
para las diferentes partidas arancelarias analizadas en el estudio
Para estas partidas se sentildeala lo siguiente
21 Aranceles y otros impuestos
Tabla 12 Partida 0307210011 y 0307299010
17Para dudas sobre todo este apartado se aconseja acudir a la web de la Comisioacuten Europea Export HelpdeskexporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES18Toda la informacioacuten de legislacioacuten se encuentra en ExportHelpdesk exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES
Fuente Export Helpdesk
Origen Tipo de Medida Derecho de Aduana
Legislacioacuten Europea18
ERGA OMNES Derecho terceros paiacuteses 8 R265887
GSP + (un reacutegimen especial de estiacutemulo del desarrollo sostenible y la gobernanza)
Preferencias arancelarias 0 R073208
Peruacute Preferencias arancelarias 0 D073512
La principal competencia la representan las vieiras de Europa dado que una parte importante son del tipo de Espantildea (pecten maacuteximum) y los precios son en general incluso menores que las de Chile y Peruacute (recor-demos que son ventas intracomunitarias y los costes de transporte suelen ser inferiores)
La estacionalidad de la produccioacuten puede ser el factor determinante que marque la diferencia en las importaciones
38 39Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Tabla 13 Detalles normas 1605520020
Tabla 14 Aranceles 1605520020
Partida 1605520020
Fuente Export Helpdesk
Origen Tipo de Medida
Derecho de
AduanaCondiciones Pie de
PaacuteginaLegislacioacuten Europea19
ERGA OMNES Derecho terceros paiacuteses 20 __ __ R100611
GSP + (un reacutegimen especial de estiacute-mulo del desarrollo sostenible y la gobernanza)
Preferencias arancelarias 0 __ __ R073208
Peruacute Preferencias arancelarias 0 __ __ D073512
Peruacute
Contingente arancelario preferencial[01032015-29022016]
0
Show (detalle en siguiente
tabla)
CD656 (detallado
en la siguiente
tabla)
R040413
Coacutedigo del Producto 1605520020
Paiacutes de origen Peruacute
Q1 Presentacioacuten del certificado o licencia visado U 069 Aplicar el derecho mencionado
Q2 Presentacioacuten del certificado o licencia visado Medida inaplicable
Additional informationDocuments producedCertificates and authorisations
U 069 Prueba de origen incluyendo la siguiente declaracioacuten en Ingleacutes Product originating in accor-dance with Appendix 5 of Annex II
19 Toda la informacioacuten de legislacioacuten se encuentra en Export Helpdesk exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES
exporthelpeuropaeuthdapptaxesshow2Fileshtmdir=taxesnotesampreporte-rId2=ESampfile2=ehit_es13_06v002esmainovr_vat_es_0612htmampreporterLabel2=Es-paF1a+28excluyendo+XC+XL29amplan-guageId=esampstatus=PROD
Las conchas de abanico exportadas frescas clasificadas en el Capiacutetulo 03 del Sistema Armonizado no deben cumplir ninguacuten Requisito Especiacutefico de Origen debido a que son exportados sin antildeadiacuterseles alguacuten material o insumo procedente de terceros paiacuteses ni pasan por un proceso de fabrica-cioacuten o transformacioacuten por el cual se le ha antildeadido valor Seguacuten el art 2 del Anexo II del Acuerdo Comercial Peruacute ndash Unioacuten Europea estos productos calificaraacuten como originarios bajo el criterio de ldquoTotalmente Obtenidosrdquo Para el caso de los productos procedentes del mar calificaraacute como originario los productos procedentes de la acuicultura incluyendo la maricultura cuando las conchas de abanico hayan nacido o hayan sido criados alliacute
NOTA Las Islas Canarias Ceuta y Melilla estaacuten excluidos de la aplicacioacuten del IVA por ser considerados zonas o territorios terceros En reemplazo del IVA Las Islas Canarias aplican otros impuestos tales como el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) su tasa variacutea dependiendo del tipo de producto importado y el Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Bienes en las Islas Canarias (AIEM) que grava las impor-taciones de productos que son producidos en las Islas con la finalidad de salvaguardar ciertos sectores manufactureros ademaacutes forman parte de la Aduanas de la Unioacuten Europea Mientras que Ceuta y Melilla no forman parte de ella no obstante imponen el Impuesto sobre la Produccioacuten Servicios y la Importacioacuten (IPSI)
Para mayor informacioacuten ingresar a la siguiente paacutegina web
Reglas de Origen del Acuerdo de Libre Comercio Peruacute - UE (comunes a las dos partidas 03072100 y 03072990)
22 Normas de origen y pruebas de origen
Gravaacutemenes interiores (comunes a las tres partidas)
bull 10 IVA Espantildea (excluyendo XC XL) UE
bull Impuestos sobre consumos especiacuteficos Espantildea (excluyendo XC XL) UE
40 41Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Para acogerse al trato arancelario prefe-rencial en la Unioacuten Europea los productos originarios de Peruacute deberaacuten estar acompa-ntildeados de
raquo Certificado de Circulacioacuten de Mercanciacuteas EUR1 (Certificado de Origen) el cual es expedido a traveacutes del Componente Origen de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exte-rior ndash VUCE o por alguna de las entidades delegadas por el MINCETUR para emitir este tipo de documentos El exportador (o el representante autorizado) que solicite un certificado deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que justifique el caraacutecter originario de los productos en cuestioacuten cuando se solicite y cumplir con los otros requisitos incluidos en el Anexo II del Acuerdo El formato de este certificado se encuentra incluido en el Apeacutendice 3 del Anexo II del Acuerdo
raquo Declaracioacuten en factura emitida por un exportador cuando se complete una declaracioacuten en factura el exportador deberaacute estar preparado para entregar
Partida SA Designacioacuten de las mercanciacuteas
Elaboracioacuten o transformacioacuten aplicada a las materias no originarias que les confiere el caraacutecterde originarias
Capiacutetulo 16
Preparaciones de carne pescado o de crustaacuteceos moluscos o demaacutes inverte-brados acuaacuteticos
Fabricacioacuten- A partir de animales del Capiacutetulo 1 y - En la cual todos los materiales del Capiacutetulo 3 utilizados deben ser totalmente obtenidos seguacuten lo explicado en el paacuterrafo anterior
documentacioacuten que demuestre el caraacutecter originario de sus productos y cumplir con los demaacutes requisitos del Protocolo sobre normas de origen El formato de la declaracioacuten en factura se encuentra detallado en el Apeacutendice 4 del Anexo II del Acuerdo
NOTA El Anexo II del Acuerdo Peruacute- Unioacuten Europea se encuentra en la siguiente direc-cioacuten web
Cabe recalcar que las pruebas de origen tienen una validez de 12 meses a partir de su expedicioacuten Asimismo existe una guiacutea de usuario para el exportador-productor peruano elaborada por MINCETUR para la tramitacioacuten de los certificados de origen en el marco de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exterior ndashVUCE organizacioacuten que facilita y asesora los procesos de comercio exterior y que es administrada por MINCETUR
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_06Anexo20IIpdf
En las entrevistas realizadas a impor-tadores y distribuidores en el sector no pusieron de manifiesto ninguacuten requisito de certificacioacuten pero pusieron eacutenfasis en que la calidad del producto debe estar muy controlada durante todo el proceso
Seriacutea recomendable que las empresas exportadoras peruanas tengan certifi-caciones de calidad como Global GAP dado que su uso estaacute extendido y recono-cido en los paiacuteses de la Unioacuten Europea
Toda la informacioacuten contenida en el apar-tado 43 se ha realizado siguiendo las directrices recogidas en la paacutegina de la Comisioacuten Europea Para maacutes informacioacuten sobre los requisitos se puede acudir al siguiente link
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_0600_preambulopdf
exporthelpeuropaeuthdappdisplayhtmpage=form2fform_MiExportacionhtmlampdocType=mainamplanguageId=es
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Control sanitario de productos pesqueros no destinados al consumo humano
bull Etiquetado del pescado
bull Etiquetado de productos alimenticios (Soacutelo aplicable a Pectem Maximus)
bull Normas de comercializacioacuten de los productos de la pesca
bull (Soacutelo aplicable a Pectem maximus)
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
Requerimientos a la Partida 03072100
23 Requisitos especiacuteficos del importador espantildeol
24 Barreras estaacutendares y normas
Para las conchas de abanico clasificadas en el Capiacutetulo 16 se tendraacute que cumplir con la siguiente norma de origen
Tabla 15 Aranceles 1605520020
Para mayor informacioacuten
42 43Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Etiquetado del pescado
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
Requerimientos a la Partida 03072990
Requerimiento a la Partida 16055200
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Etiquetado de pescado
bull Etiquetado de productos alimenticios
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
En general y tras analizar diversos productos (como la chirla la anchoa y el pez espada congelado20) para la comer-
Tabla 16 Canales comercializacioacuten21
03Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten
Actividades fase de Produccioacuten
Actividades fase de comercializacioacuten mayorista
Actividades fase de venta en tienda
Armadores
bull Captura del pescadobull Primera seleccioacuten y clasificadobull Almacenamiento a bordobull Descarga en puerto
Mayoristas en origen
bull Compra de pescado en lonja bull Transporte de pescado de lonja a depar-tamentosbull Clasificacioacuten y seleccioacuten del pescadobull Preparacioacuten y empacado del pescadobull Picking y flejadobull Contacto con mayoristas en destino y centrales de comprabull Transporte a mayorista en destino o a plataforma de distribucioacuten
Mayoristas en destino
bull Contactos con mayoristas en origenbull Recepcioacuten del pescadobull Clasificacioacuten y empacadobull Picking y flejadobull Venta a minoristas
Detallistas (configuracioacuten especializada)
bull Seleccioacuten y compra del pescadobull Transporte a tiendabull Comprobacioacuten del productobull Gestioacuten del almaceacuten y tareas de conservacioacutenbull Preparacioacuten limpieza del producto expo-sicioacuten y etiquetadobull Venta al consumidor final u HORECAbull Preparacioacuten de pedidos
Grandes cadenas de distribucioacuten (configuracioacuten organizada)
bull Contactos con mayoristas en origendestinobull Recepcioacuten del pescadobull Preparacioacuten de pedidos para las tiendasbull Picking y flejadobull Transporte y distribucioacuten a las tiendas de la cadenabull Preparacioacuten y limpiezabull Venta al consumidor final
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
20 Al no existir estudios ni informacioacuten sobre la vieira se ha analizado el canal de comercializacioacuten de productos parecidos21 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios de la chirlardquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Noviembre 2011
cializacioacuten de pescado y marisco se puede destacar el siguiente canal de comerciali-zacioacuten por ser compatible con la viera
44 45Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
En cuanto a la distribucioacuten de congelados se puede apuntar lo siguiente22
A continuacioacuten se detallan las principales empresas del sector congelados
raquo El sector de las empresas de pescados congelados en Espantildea se encuentra conmocionado por la situacioacuten de crisis que registra su principal operador23 una multinacional de origen gallego (Pesca-nova) que ha dominado el mercado de manera muy clara durante los uacuteltimos tiempos Esta compantildeiacutea mantiene liacuteneas de negocio en la pesca de captura tradicional (para fresco y congelado) y en la acuicultura Su produccioacuten ronda las 175 000 toneladas anuales y con- sigue el 57 de su facturacioacuten fuera de Espantildea mientras que el segundo grupo llega a las 51 200 toneladas (47 de su facturacioacuten en mercados internacionales) el tercero se queda en 42 800 toneladas (60 de todas sus ventas fuera de Espantildea) y otras cuatro empresas presentan cifras de produc-cioacuten en torno a las 40 000 toneladas
raquo Otros cinco grupos presentan produc-ciones entre 30 000 y 38 000 toneladas mientras que otros cinco se situacutean entre 20 000 y 28 000 toneladas Por uacuteltimo aparecen otros 32 comercializadores con voluacutemenes de ventas entre 10 000 y 16 000 toneladas
raquo El mercado nacional muestra claros siacutentomas de madurez e incluso tiende a perder cuotas de venta lo que genera una difiacutecil situacioacuten en los principales operadores del sector La concentracioacuten la incursioacuten en liacuteneas de negocio como las conservas de pescado o los platos preparados y la internacionalizacioacuten aparecen como las maacutes claras apuestas para superar la actual situacioacuten de crisis
raquo Las marcas de distribucioacuten son muy importantes en estos mercados y repre-sentan maacutes del 60 del total de ventas en volumen en el caso de los mariscos congelados y cerca del 65 en el de los pescados congelados Junto a la principal ensentildea con marca propia controlan maacutes de dos tercios de todas las ventas
22ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013 y 2014rdquo Anuario MERCASA23 ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013 y 2014rdquo Anuario MERCASA
Tabla 17 Principales empresas del sector congelados
La alternativa de comercializacioacuten de vieiras (conchas de abanico) que se estima maacutes adecuada de acuerdo al formato y al tamantildeo de las porciones es el canal retail o consumo de hogar esto es
Fuente MERCASA tienen liacuteneas de negocio en otros sectores
Principales empresas del sector congelados
Empresa Venta (Millones de EUR)
Pescanova sa - grupo 1 735
Nestleacute espantildea sa 1 450
Ultracongelados virto sa 213
Distribuidora mariscos rodriacuteguez sa (dimarosa) 204
Grupo amasuacutea sa 200
Grupo profand sl 190
Freiremar sa - grupo 183
Pescapuerta SA 180
Pescatrade SA 170
Comercial pernas s L 165
ldquohipermercados supermercados tiendas especializadas y otrosrdquo ya que se trata de un producto que es adquirido para ser consumido en el hogar
46 47Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Informacioacuten Adicional
0441 Datos de contacto de importadores
42 OficinasGremios de intereacutes
Tabla 19 OficinasGremios de intereacutes
Tabla 18 Datos de contacto de importadores
Tabla 20 Ferias del sector
43 Ferias del sector
OficinaGremio Ubicacioacuten TeleacutefonoOtros Web
MERCASA Servicio Puacuteblico a la cadena alimentaria
Paseo de la Habana 180 ndash 28036 Madrid
- Espantildea
Tel + 34 913 500 609 Fax + 34 913 504 304 wwwmercasaes
CONXEMAR Asociacioacuten Espantildeola de Mayoristas Importadores Transformadores y Expor-tadores de Productos de la Pesca y Acuicultura
Avda Beiramar 29 ndash 36202 Vigo - Pontevedra ndash
Espantildea
Tel 00 34 986 433 351 Fax 00 34 986 221 174
Email conxemarconxemarcom
Ferias del Sector Fecha Web
MADRID FUSIOacuteN Feria alta gastronomiacutea del 7 al 9 de abril de 2016 wwwmadridfusionnet
Congreso Europeo de Acuicultura en Huelva octubre 2015 wwwseaorges
SALOacuteN DEL GOURMET Feria alimentacioacuten y bebidas de calidad del 4 al 7 de abril de 2016 wwwgourmetsnet
salon
EXPO FOOD SERVICE Feria especializada de operadores de restauracioacuten comercial colectividades caterings y hoteles en Madrid
15 y 16 de junio de 2016 wwwexpofoodservicecom
Conxemar Feria Internacional de Productos del Mar Congelados en Vigo
5 y 6 octubre de 2016 wwwconxemarcom
Empresa Actividad Ubicacioacuten Contacto Web
Alfriodistribuidor deta-llista importador comercializador
VigoTel +34 986 424 333
Mail alfrioalfrio-groupcomwwwalfrioes
FRIOBAS BASILIO SL
distribuidor deta-llista importador comercializador
LUGONES ndash ASTURIAS
Mail basiliofriobascomTel +34 985 79 11 79
wwwfriobascom
Grupo Clazamar
distribuidor impor-tador detallista
Santa Cruz de Mudela (Ciudad
Real)
Tel 926 34 23 80Mail Mairenaclazamarcom wwwclazamarcom
Comex Andina (tambieacuten
empresa en Peruacute)
Valencia Tel +34 961345 285Mail infocomex-andinacom
wwwcomex-andinacom
Europaciacutefico Alimentos del
marVigo y Bilbao
Tel 986 447 057Mail europacificoeuropacifico
netwwweuropacificonet
TAPAMAR Importador agente distribuidor Madrid
Tel +34 917861494Mail infotapamares
wwwtapamares
TREVIJANO PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES
Pol La Nevera parcela 12
31587 Mendaviacutea__ wwwtrevijanocom
Fuente Directorio de Importadores 2014 DIAN y MINCIT
48 49Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Bibliografiacutea
05 raquo Diario La Voz de Galicia ldquoCambados inau-guraraacute con 3000 kilos la campantildea de Vieirardquo 13 de diciembre de 2013
raquo ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
raquo MERCASA ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013rdquo Anuario MERCASA
raquo MERCASA ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Anuario MERCASA
raquo MERCASA ldquoAnaacutelisis cualtitativo de las tendencias de la Restauracioacuten en 2012 en base a la percepcioacuten de los operadores del sectorrdquo MERCASA Noviembre 2012 Publicado por el Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
raquo Martin Cerdentildeo Victor J ldquoConsumo de pescados y mariscos Diferencias sociales y territorialesrdquoMadrid 2012
bull wwwmercasaes
bull wwwmagramagobes
bull wwwalimarket es
bull wwwpescaliacom
bull wwwfaocom
bull wwwicexes
44 Links de intereacutes
bull wwwconxemarcom
bull exporthelpeuropaeu
bull wwwdatacomexcomercioes
bull wwwsiicexgobpe
bull wwwmercamadrides
bull madbeuropaeu
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
8 9Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Mercado - Descripcioacuten del Sector
01En los uacuteltimos antildeos Espantildea se ha conver-tido en el mercado maacutes importante dentro de la Unioacuten Europea Para el antildeo 2014 el sector de la agricultura y pesca represen-taron el 25 del PBI total de Espantildea Por el lado del consumo en este paiacutes el consumo total por persona en un antildeo es 36 kilo-gramos Ademaacutes que el 75 de espantildeoles consume pescado no menos de 2 a 3 veces por semana lo que convierte al sector pesca espantildeol en un mercado potencial1
En el mercado laboral el 031 de la fuerza laboral total en Espantildea estaacute enfo-cada al sector pesquero Este dato se ve reflejado en los 35 490 puestos de trabajo para este sector
La vieira es un molusco bivalvo similar a la almeja y las ostras Las vieiras es uno de los mariscos tiacutepicos de las costas gallegas espa-ntildeolas Tambieacuten son producidas en otras aacutereas de Europa y del mundo como Peruacute o Chile
Seguacuten la clasificacioacuten de la FAO existen 19 variedades de vieiras2
En Espantildea las maacutes comunes son la pecten maximus (Great atlantic scallop que difiere del resto en que tienen un tamantildeo mayor) y la Pectinidae (Scallops nei) Otras variedades con una menor incidencia en la captura son la especie Aequipecten opercularis (Queen scallop) y la Variegated scallop (Chlamlys varia)
En Peruacute la variedad maacutes producida es la Argopecten purpuratus (Peruvian calico scallop) donde tambieacuten se las conoce como conchas de abanico Otras deno-minaciones utilizadas son Vieira Ostioacuten Peruvian scallops Coquille Saint-Jacques Cappesante Hotate gai
Las vieiras son un marisco muy bien valo-rado en la gastronomiacutea espantildeola estaacuten consideradas como un manjar de lujo del que soacutelo unos pocos disfrutan a lo largo del antildeo debido a su elevado precio en el mercado Es tambieacuten uno de los mariscos asociados a la navidad y para ocasiones especiales
1CEPESCA- Informe del Sector Pesquero Espantildeol2American sea scallop Atlantic bay scallop Calico scallop Delicate scallop Great Atlantic scallop Great Mediterranean scallop Iceland scallop New Zealand scallop Pacific calico scallop Pacific calico scallop Pacific lionacutes paw Patagonian scallop Pen shells nei Peruvian calico scallop Queen scallop Scallops nei Southern Australia scallop Variegated scallop Weathervane scallop Yesso scallopFAO web site wwwfaoorgfigisservletTabSelector
Fuente Market Access database
A continuacioacuten se detallan las partidas arancelarias que formaraacuten parte del perfil de producto
Tabla 1 Partida Arancelaria
Partida Arancelaria en Peruacute
Descripcioacuten Arancelaria
en Peruacute
Partida Arancelariaen Mercado Analizado
Descripcioacuten arancelaria en mercado analizado
0307211000
Volandeiras y demaacutes moluscos de los geacuteneros Pecten Chlamys o Placo-pecten vivas frescas o refrigeradas
03072100
Veneras (vieriras) volanderas y otros moluscos de los geacuteneros Pectem Chamlys o Placopectem vivos frescos o refrigerados
0307291000
Veneras (vieiras conchas de abanico) congelados secos salados o en salmuera
03072910
Veneras (vieriras) volanderas y otros moluscos de los geacuteneros Pectem Chamlys o Placopectem congelados secos salados o en salmuera (sin unidad asignada)
1605520000
Demaacutes preparaciones y conservas de moluscos e inverte-brados acuaacuteticos
1605520020 Veneras (vieiras ) volandeiras y demaacutes moluscos
10 11Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Fuente MAGRAMAElaboracioacuten MINCETUR
11 Tamantildeo del mercado
Graacutefico 1 Capturas totales espantildeolas en peso (t)
111 Produccioacuten espantildeola
A continuacioacuten se analiza el tamantildeo del mercado Para ello se considera la produc-cioacuten en Espantildea y las exportaciones asiacute como las importaciones totales espantildeolas y las importaciones de Peruacute en particular
La vieira es un producto muy conocido en Espantildea pero no es un producto de gran consumo Asimismo la produccioacuten no es muy elevada (al menos si comparamos con otros moluscos como la almeja o mejillones) centraacutendose en la pesca mariacute-tima centra en pesca mariacutetima
La produccioacuten en acuicultura es todaviacutea incipiente dado que el coste es todaviacutea elevado (no es el caso de otros moluscos para los que siacute estaacute maacutes desarrollado el sector) En tal sentido no existen datos de produccioacuten en acuicultura en Espantildea
Se debe mencionar que a partir de las entre-vistas realizadas a empresas del sector existe un gran intereacutes por introducir la vieira en la acuicultura por lo que se preveacute que pueda ser una realidad en un plazo medio
En cuanto a la produccioacuten procedente de la pesca mariacutetima realizada por la flota espantildeola a continuacioacuten se detallan los valores de las capturas de Vieira totales (fresco y congelado) en los uacuteltimos 5 antildeos
La captura responde principalmente a las especies Great Atlantic scallop (pecten maximus) Scallops nei (Pectinidae)3
Como se ve en el graacutefico 1 las capturas a lo largo de los uacuteltimos antildeos han seguido una tendencia irregular el volumen maacuteximo de captura del periacuteodo analizado se produjo en el antildeo 2010 y desde entonces ha mantenido una tendencia fluctuante mejorando en los antildeos 2012 y 2013
La captura en Espantildea es muy pequentildea si lo comparamos con la extraccioacuten mundial En el 2011 la produccioacuten mundial de vieiras fue de 2 380 994 toneladas y la produccioacuten espantildeala fue de 226 tone-ladas lo que supone menos de 01 de la produccioacuten mundial4
Las principales zonas de captura se encuentran en el norte del paiacutes (Galicia o Asturias) y en el mar mediterraacuteneoHasta aquiacute se han analizado las capturas totales en Espantildea Ahora se analizaraacute desglosado por fresco y congelado en peso vivo5 (en t) y valor (en EUR)
3 w w w f a o o r g f i g i s s e r v l e t S Q S e r v l e t f i l e = w o r k F I G I S p r o d w e b a p p s f i g i s t e m p hqp_8632361834096568283xmlampouttype=html4Datos obtenidos de las estadiacutesticas de la FAOwwwfaoorgfigisservletSQServletfile=workFIGISprodwebappsfigistemphqp_3288681711776448922xmlampouttype=html5Seguacuten la FAO significa el peso del animal inmediatamente capturado inclusive antes del sacrificio
Tone
lada
s
12 13Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Tabla 2 Produccioacuten de frutas del bosque 2010-2013 en peso (t)6
Graacutefico 2 Evolucioacuten del precio vieira fresca EURkg
Graacutefico 3 Evolucioacuten precio Vieira congelada EUR kg
Fuente MAGRAMAElaboracioacuten MINCETUR
Fuente MAGRAMA Elaboracioacuten MINCETUR
Fuente MAGRAMAElaboracioacuten MINCETUR
En la tabla 2 se puede observar que la produccioacuten no ha sido estable en el periacuteodo analizado y se observa una disminucioacuten pronunciada de la captura en el antildeo 2011 con respecto al 2010 (un -58) aunque aumenta ligeramente en el antildeo 2012
6El valor corresponde a las notas de primera venta que seguacuten definicioacuten del MAGRAMA es ldquoNotas de primera venta de especies desembarcadas en fresco y comercializadas en las lonjas o asimila dos (en Canarias no hay lonjas)
2010 2011 2012 2013
Peso (t) Valor (miles EUR) Peso (t) Valor
(miles EUR) Peso (t) Valor (miles EUR) Peso (t) Valor
(miles EUR)
546 1 301 225 660 296 855 331 952Tabla 3 Total viera congelada en peso (t) y en valor (miles EUR)
Fuente MAGRAMAElaboracioacuten MINCETUR
Aquiacute se aprecia una relacioacuten entre la produccioacuten de vieira y la variacioacuten del precio ya que en el antildeo 2011 con una caiacuteda en la produccioacuten del -58 se observa un aumento de un 23 del precio respecto al antildeo anterior En el 2012 la produccioacuten aumenta un 31 y disminuye
Como se puede apreciar la vieira congelada en produccioacuten nacional y en el momento de captura no tiene significativa relevancia dado que en los uacuteltimos 5 antildeos la maacutexima cantidad registrada ha sido en el antildeo 2010
7 El valor corresponde a las notas de primera venta que seguacuten definicioacuten del MAGRAMA es ldquoNotas de primera venta de especies desembarcadas en fresco y comercializadas en las lonjas o asimilados (en Canarias no hay lonjas)
2010 2011 2012 2013
Peso (t) Valor (miles EUR ) Peso (t) Valor (miles
EUR ) Peso (t) Valor (miles EUR ) Peso (t) Valor
(miles EUR )
996 191 1 059 5 2393 069 129
levemente el precio 153 y en 2013 la produccioacuten aumenta un 12 y disminuye el precio alrededor de un 1
En cuanto a congelados se trata de una produccioacuten muy pequentildea como muestra la siguiente tabla
En cuanto a la evolucioacuten del precio se observa maacutes detenidamente en la siguiente graacutefica
con 996 toneladas no obstante en el 2013 la produccioacuten no llegoacute a 1 tonelada
A continuacioacuten se muestra graacutefica con evolucioacuten del precio en EURtonelada
14 15Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
112 Exportaciones espantildeolas
A continuacioacuten se muestra una tabla con las exportaciones espantildeolas totales de vieira
Como se puede apreciar las princi-pales exportaciones estaacuten dirigidas al mercado de la Unioacuten Europea siendo Francia y Portugal los prin-cipales destinos Las exportaciones han sufrido variaciones alcanzando su punto maacutes alto en el antildeo 2011 descendiendo en los siguientes antildeos
Tabla 4 Exportaciones totales por paiacuteses en valor (miles EUR) y peso (t)
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Valor (Miles EUR) Peso( t)
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014
Francia 1 561 2 261 1 464 1 140 154 146 189 146
Portugal 1 035 920 1 049 1 009 3 178 78 258 146
Reino Unido 52 5 9 1 819 4 1 17 108
Italia 215 100 107 302 27 11 47 46
Andorra 263 92 89 95 57 17 16 17
Total Mundo 3 414 3 945 3 430 5 029 3 465 314 768 630
El valor del antildeo 2011 estaacute provocado por el incremento de las exporta-ciones a Portugal Este valor tan elevado no se ha vuelto a registrar en los antildeos posteriores En el antildeo 2013 se registran valores superiores a los del antildeo 2012 disminuyendo nuevamente en el 2014
Como se puede apreciar las impor-taciones totales de vieiras no han sido estables en el periacuteodo anali-zado siendo el antildeo 2011 el que maacutes importaciones en peso se han realizado (alcanzando las 10 160 t)
113 Importaciones espantildeolas
A continuacioacuten se detallan las importaciones espantildeolas de la vieira En primer lugar las totales
Importaciones totales de Vieiras (frescas refrigeradas congeladas y en conserva)
Tabla 5 Importaciones totales de Vieiras en tiempo valor (miles EUR) peso (t)
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Valor (Miles EUR) Peso( t)
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Total Mundo 40 112 10 160 31 848 7 461 33 365 9 687 33 243 7 425
descendiendo en el antildeo 2012 recu-peraacutendose en el antildeo 2013 y bajando nuevamente en el antildeo 2014 antildeo que presenta la menor demanda en peso (7 425 t) lo que supone un 27 menos que en el antildeo 2011
despueacutes desglosadas por los prin-cipales paiacuteses y para finalizar las importaciones desde Peruacute
16 17Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Tabla 6 Importaciones totales por partidas arancelarias en valor (miles EUR) y peso (t)
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
8030729 -- Veneras (vieiras) volandeiras y otros moluscos de los geacuteneros pectem chlamys o placopectem congelados secos salados o en salmuera 030721 -- Veneras (vieiras) volandeiras y otros moluscos de los geacuteneros pectem chlamys o placopectem vivos frescos o refrigerados 16055200 -- (Desde 010112) vieiras preparadas o conservadas
Las importaciones con maacutes peso son las importaciones de vivos frescos y refrigerados (030721)
En cuanto a las importaciones por mercado de origen se analizan las impor-taciones de las partidas 030721 y 030729
Importaciones por mercado de origen
2011 2012 2013 2014
TARIC8 Valor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
030729 17 884 4 201 18 240 3 697 16 915 4 233 18 207 2 964
030721 22 228 5 959 12 974 3 662 15 951 5 393 14 408 4 379
16055200 __ __ 633 102 499 62 628 81
desglosadas (se muestran los 10 princi-pales paiacuteses que suman en conjunto maacutes del 90 de las importaciones)
Tabla 7 Principales importaciones por mercado de la partida 030721 (Vieiras y otros moluscos frescos vivos o refrigerados) en valor (miles EUR) y peso (t)
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
2011 2012 2013 2014
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Francia 8 980 2 913 3 632 1 384 8 296 3 307 7 583 3 036
Italia 6 488 1 734 2 237 831 2 836 1 139 1 961 621
Reino Unido 1 013 186 2 149 649 1 734 273 2 079 282
Estados Unidos 2 337 141 2 128 122 1 249 75 936 45
Paiacuteses Bajos 771 216 652 206 742 219 757 210
Chile 1 212 126 1 071 100 372 35 8 1
Irlanda 559 150 398 101 383 86 305 69
Japoacuten __ __ __ __ 30 2 540 28
Portugal 390 310 331 63 46 10 27 10
Dinamarca 100 17 179 31 111 18 115 19
A continuacioacuten se desglosan las importaciones por partidas arancelarias A continuacioacuten se muestran las principales importaciones de Vieira fresca viva o refrigerada
18 19Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Las principales importaciones proceden de paiacuteses de la Unioacuten Europea (Francia Italia Reino Unido y Paiacuteses Bajos) y de Estados Unidos(cuarto paiacutes del que proceden las importaciones) siendo este uacuteltimo el principal paiacutes importador fuera de los paiacuteses de la Unioacuten Europea
Tabla 8 Evolucioacuten precios CIF desde mercados de origen en EURkg para la partida 030721 (Vieiras y otros moluscos frescos vivos y refrigerados
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014
Francia 308 263 251 250
Italia 374 269 249 316
Reino Unido 544 331 636 737
Estados Unidos 1662 1750 1673 2094
Paiacuteses Bajos 357 316 340 361
Chile 959 1069 1048 970
Irlanda 372 393 444 444
Japoacuten 000 000 1886 1919
Portugal 126 525 462 276
Dinamarca 587 579 613 621
Chile se presenta como el sexto impor-tador del producto fresco o refrigerado y las importaciones han sufrido oscila-ciones en cuando a peso alcanzando su punto maacutes alto en el antildeo 2011 con 126 tEn cuanto al precio CIF a continuacioacuten se detallan los precios por paiacutes
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
El precio EURkg de los paiacuteses analizados en el periacuteodo 2011 - 2014 ha sufrido osci-laciones siendo los precios de paiacuteses de la Unioacuten Europea como Portugal el que presenta el precio maacutes bajo (EUR 126kg en 2011) aunque Italia y Francia (principales proveedores) tienen una tendencia maacutes estable en precio (Francia incluso maacutes bajo el en 2012 2013 y 2014) si bien estos uacuteltimos tambieacuten muestran fluctuaciones en el precio a lo largo del periacuteodo analizado
A continuacioacuten se detallan las importaciones de la partida 030729
Estados Unidos (cuarto importador en valor y volumen) es el paiacutes que presenta los precios maacutes altos junto con Japoacuten muy por encima de la media del resto de paiacuteses (con precios que han alcanzado EUR 2094kg en el 2014) Las importaciones procedentes de Chile presentan precios maacutes altos que los de los paiacuteses europeos pero maacutes bajos que los de Estados Unidos y Japoacuten mostrando una tendencia con ligeras fluctuaciones en la evolucioacuten del precio EURkg
Tabla 9 Principales importaciones por mercado de la partida 030729 (Vieiras y otros moluscos congelados secos salados o en salmuera) en valor (miles EUR) y peso (t)
2011 2012 2013 2014
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Valor Miles EUR
Peso t
Reino Unido 6 403 992 6 587 1 146 6 831 1 210 6 530 901
Francia 4 004 858 4 414 682 4 469 2 142 4 304 917
Peruacute 1 968 323 1 250 166 1 624 252 2 279 352
Irlanda 1 467 203 1 123 134 1 121 120 1 344 123
Chile 254 33 852 104 1 233 156 1 698 247
Italia 1 136 1 304 1 402 1 050 294 111 464 141
20 21Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Como muestra la tabla las principales importaciones proceden de paiacuteses de la Unioacuten Europea como Reino Unido o Francia Peruacute se posiciona como el tercer importador en valor y volumen por delante de otros paiacuteses de la Unioacuten Europea como Italia e Irlanda mostrando al igual que el resto de las importaciones procedentes de los demaacutes paiacuteses analizados oscilaciones en cuanto a las importaciones en peso (t) alcanzando su nivel maacutes alto en el 2014 (con 352 t)
Fuera de los paiacuteses de la Unioacuten Europea y Peruacute las principales importaciones proceden de Chile Canadaacute y Estados Unidos destacando el peso de las impor-taciones de Chile que alcanzoacute su cuota maacutes alta en el antildeo 2014 (247 t)
2011 2012 2013 2014
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Italia 1 136 1 304 1 402 1 050 294 111 464 141
Canadaacute 668 34 572 27 419 19 404 20
Estados Unidos 525 33 1 030 74 83 5 316 18
Paiacuteses Bajos 648 166 327 86 470 79 267 69
Portugal 198 33 211 73 149 47 153 53
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
El precio de la partida 030729 ha sufrido oscilaciones a lo largo del periacuteodo anali-zado Italia es el paiacutes que muestra los precios maacutes bajos (EUR 087kg en el 2011) aunque luego asciende a los EUR 329kg en el 2014 superando soacutelo a Portugal ese antildeo (EUR 290kg) Por el contrario Canadaacute muestra los precios maacutes elevados del conjunto de paiacuteses analizados alcan-
Tabla 10 Evolucioacuten precios CIF desde mercados de origen en EURkg para la partida 030729 (Vieiras y otros moluscos congelados secos salados o en salmuera)
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014
Reino Unido 646 575 564 725
Francia 467 647 209 470
Peruacute 610 754 644 648
Irlanda 723 836 934 1094
Chile 769 823 788 689
Italia 087 134 265 329
Canadaacute 1979 2092 2193 2052
Estados Unidos 1587 1401 1539 1723
Paiacuteses Bajos 390 382 598 385
Portugal 606 291 316 290
zando el precio maacutes elevado (EUR 2092kg en el 2012 y EUR 2052kg en el 2014) Francia y Reino Unido (principales provee-dores) muestran una tendencia irregular Destaca la oscilacioacuten y caiacuteda del precio de Francia entre el antildeo 2013 (EUR 647 y EUR 209 respectivamente) y recuperaacutendose en el 2014 (hasta los EUR 470kg)
22 23Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Peruacute muestra los precios maacutes bajos dentro de las importaciones provenientes del continente americano (EUR 610kg en el antildeo 2011) alcanzando su precio maacuteximo (EUR 754kg) en el antildeo 2012 por debajo de los precios de las importaciones procedentes de Chile (miacutenimo 769kg en el 2011 y maacuteximo de EUR 823kg en el 2012) Canadaacute (miacutenimo EUR 1979kg en el 2011 y maacuteximo de 2193 en el antildeo 2013) y Estados Unidos (miacutenimo de EUR 1401kg en el 2012 y maacuteximo de EUR 1723 en el 2014)
Peruacute no se encuentra entre los principales proveedores del producto de vieira y otros moluscos vivos frescos y refrigerados donde los principales importadores son paiacuteses europeos Entre los 10 principales proveedores se encuentran tambieacuten Estados Unidos y Chile
En cuanto al producto seco congelado y en salmuera como se aprecia en la tabla 9 por el peso y valor alcanzado las importaciones situacutean a Peruacute como el tercer importador de la vieira
Las importaciones han sufrido oscila-ciones siendo el 2014 el antildeo con mayor importaciones (352 t) y el antildeo 2012 el que menos (166 t) del periacuteodo analizado Las importaciones han crecido en el 2013 y 2014 (253 t y 352 t respectivamente)
La vieira es un producto que se consume en Espantildea si bien no es de consumo masivo es un producto asociado a calidad a consumo estacional (asociado a eventos sociales Navidades entre otros) La vieira es conocida por tradicioacuten cultural y el fuerte arraigo vinculado a la concha siacutembolo del Camino de Santiago pero es interesante destacar que a pesar de ese conocimiento y de las entrevistas cuali-tativas realizadas a expertos en el sector (distribuidores y mayoristas) asiacute como por los estudios encontrados en Espantildea y entrevistas a consumidores aparente-mente no tiene un arraigo en el consumidor final tan fuerte como destaca su identifica-cioacuten con el camino de Santiago
114 Importaciones desde Peruacute
12 Caracteriacutesticas generales
121 Usos y formas de consumo
En cuanto al precio ha sufrido variaciones y dentro de la categoriacutea de paiacuteses que no forman parte de la Unioacuten Europea Peruacute es el que muestra el precio EUR kg maacutes barato Con respecto al resto de los paiacuteses importadores el precio del producto de Peruacute se posiciona en una franja inter-media junto a Reino Unido o Francia
En cuanto al consumo en el hogar se utiliza en diferentes recetas con otros productos del mar o solas como plato entrante en los almuerzos Las formas claacutesicas de disfrutar de este producto en Espantildea son al horno con un sofrito de cebolla y una capa de pan rallado o en empanada
En el canal HORECA las vieiras forman parte del menuacute de restaurantes de comida tradicional de productos del mar y de cocina internacional y suelen presen-tarse como plato gourmet y de calidad con elaboraciones diferentes ya sea como plato principal o en ensaladas sopas yo combinadas con otros productos del mar
Las principales formas de presentacioacuten que se han encontrado en supermercados hipermercados y tiendas especializadas son las siguientes
bull Entero (con o sin concha)
bull Fresco o congelado
bull Con o sin coral
bull Producto preparado listo para consumir (por ejemplo concha gratinada) raquo La carne de vieira Principalmente
congelada en bolsas de 225gr oacute 400gr
raquo Solomillo de viera en bolsa
raquo Presentacioacuten media concha congelada
raquo Producto procesado Aquiacute se encon-traron diferentes presentaciones
bull Gratinado de Vieira
bull Viera con langostinos
bull Pastel de Centollo y vieira
bull Preparado de congelado para el horno
bull Bandeja de 6 envasadas al vaciacuteo
122 Descripcioacuten especificacio-nes del producto y formas de presentacioacuten
Las vieiras son vendidas en varias moda-lidades
24 25Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Carne de Vieira con o sin coral (varios LA SIRENA ALCAMPO EL CORTE INGLEacuteS Y CARREFOUR)
Fuente wwwcarrefoures Fuente wwwglobalimarcom
Fuente wwwgrupodelfincom Fuente wwwpescanovaes
Conchas en bolsa
Vieira media concha ldquolista para cocinarrdquo (EL CORTE INGLEacuteS)
Vieira media concha 400gr (EL CORTE INGLEacuteS)
Fuente wwwpescanovaes Fuente wwwgrupodelfincom
A continuacioacuten se muestran fotografiacuteas de los productos
Carne de Vieira con o sin coral(varios LA SIRENA ALCAMPO EL CORTE INGLEacuteS Y CARREFOUR)
Vieiras preparadas diferentes presentaciones (CARREFOUR)
-Pimiento relleno de Txangurro y vieiras-Pastel de Centollo y vieiras-Gratinado de VieirasFuente wwwcarrefoures
Vieira rellena con langostinos (MERCADONA) Fuente httpswwwmercadonaes
Vieira gourmet con recetas en el interior (SUPERCOR)Fuente wwwsupercores
Vieira rellena con gambas y Concha carne de Vieira congelados y listo para consumir (CARREFOUR Y LA SIRENA)Fuente wwwcarrefoures
26 27Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Carne de Vieira con o sin coral (varios LA SIRENA ALCAMPO EL CORTE INGLEacuteS Y CARREFOUR)
Crepes Carne de vieira y langostinos (LA SIRENA)Fuente wwwlasirenaes
123 Auditoriacutea en tiendas
Tabla 11 Auditoriacutea en tiendas
Para conocer los productos y las presen-taciones maacutes comunes en el mercado espantildeol se ha realizado una auditoriacutea en tiendas Se han seleccionado super-mercados hipermercados y tiendas especializadas
A continuacioacuten se detallan los precios de algunos productos de Vieiras identificando en el anaacutelisis de tiendas que se ha reali-zado
Canal Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
Gran Distribucioacuten Carrefour Congelado 400 G Eur 719
Bolsa (fotos carne de
vieira)Atlaacutentico
Gran Distribucioacuten Carrefour Fresco 150 G Eur 350
Vieira limpia con concha envasado al
vacio
Escocia
Gran Distribucioacuten Carrefour Preparado
congelado 240 G Eur 322
Prepa-rado para ocroondas
(foto vieira con gambas)
Atlaacutentico
Canal Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
Supermercado Mercadona Preparado congelado 225 G Eur 175
Pieza (foto vieira con
langostinos)
Atlaacutentico noreste
(uk) pero procesado en espantildea
Supermercado SupercorPreparado producto gourmet
__ Eur 490
Pieza (fotos vieira producto
gourmet con receta)
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten El corte ingleacutes Congelado 400 G peso
escurridoEur
1100
Estuche (foto estuche media concha pesca-
nova)
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten El corte ingleacutes Congelado 400 G peso
escurrido Eur 899 Bosa (foto
vieira media concha)
Atlaacutentico noreste (uk)
Gran Distribucioacuten El corte ingleacutes Preparado
congelado 150 G Eur 182 Pieza de vieiras
rellena de gambas
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten El corte ingleacutes Congelado 225 G peso
escurrido Eur 999 Estuche carne
de vieira Pescanova
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten Alcampo Congelado 500 G Eur 799
Bolsa (foto carne de vieira
813 piezas aligator)
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten La sirena Preparado
congelado
900 G(5 +1
Unidades)
Eur 1395
Prepa-rado para
microondas (foto concha
de carne de vieira
preparado congelado)
Vieira Patogoacutenica
28 29Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Fuente MINCETUR a partir de visitas a supermercados hipermercados y tiendas on line
Canal Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
Tienda Especializada La sirena Preparado
congelado200 G (2
unidades) Eur 299
Crepes de vieiras y
langostinos (foto crepe)
Francia
Tienda Especializada La sirena Congelado 300 G Eur 759
Bandeja producto
crudo (foto de bandeja) de carne de
vieira sin coral)
Atlaacutentico suroeste
124 Anaacutelisis de la competencia
La principal competencia para la vieira peruana en el mercado espantildeol es la que proviene de paiacuteses de Europa como Italia Reino Unido y Francia En estos paiacuteses se producen vieiras Pecten Maximus que son de las preferidas por el consumidor espantildeol
La vieira gallega compite con la vieira de Escocia y Francia que se vende en las
plazas casi al mismo precio al que se paga en la lonja el kilo de vieira gallega en el 2013 casi EUR 49
No obstante debido al tipo de vieira la competencia maacutes directa seriacutea la vieira que procede de Chile Hay que destacar que a pesar de que las cifras de importa-cioacuten arrojan un saldo maacutes favorable para Peruacute que para Chile entre las empresas
9 ldquoCambados inauguraraacute con 3000 kilos la campantildea de Vieirardquo Diario La Voz de Galicia 13 de diciembre de 2013 wwwlavozdegaliciaesnoticiaarousa20131213cambados-inaugurara-tres-mil-kilos-campana-vieira0003_201312A13C5991htm
consultadas es maacutes conocida la vieira procedente de Chile que la de Peruacute ProChile realiza desde hace varios antildeos acciones de promocioacuten de sus productos en Espantildea lo que ha repercutido en el posicionamiento y la imagen de sus productos
Sin embargo la vieira peruana puede encontrar un lugar destacado en el mercado espantildeol dado que en el producto ldquocarne de vieirardquo el detalle de la proce-dencia no es tan contundente como para definir la compra Aquiacute juega un papel maacutes importante el precio (como se aprecia en la tabla 10 el precio de la vieira proce-dente de Peruacute es ligeramente inferior a la de Chile y las importaciones en peso de Peruacute son superiores)
Por otra parte en presentacioacuten en concha que por precio podriacutea ser maacutes adecuado para determinado tipo de consumidores
Ademaacutes podriacutea ser una oportunidad ligarla a la gastronomiacutea peruana y asociarla a recetas como el ceviche las conchas gratinadas entre otros y antildeadiendo recetas en el envase En ese sentido se debe considerar que el intereacutes por la gastronomiacutea peruana ha aumen-tado en los uacuteltimos antildeos avalado por el reconocimiento que han recibido los platos y restaurantes peruanos por parte de medios especializados criacuteticos y puacuteblico espantildeol fomentando la aper-tura de diversos restaurantes por toda la geografiacutea espantildeola (de cocina peruana fusioacuten con espantildeola o nikkei entre otros)
30 31Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
10ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013rdquo Anuario MERCASA
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
125 RegionesSectores de mayor consumo
Graacutefico 4 Cuota de Mercado en la comercializacioacuten de Pesca por for-matos hogares () 2013
Del anaacutelisis puede deducirse que la vieira de captura espantildeola como asiacute es denominada o ldquopecten maximusrdquo es un producto que tiene maacutes rota-cioacuten en el canal HORECA es decir hoteles restaurantes y cafeteriacuteas que en el consumidor final
Las grandes cadenas (hipermer-cados y supermercados) son las que se situacutean a la cabeza en la venta de mariscos y moluscos frescos y congelados con maacutes del 6010 de cuota de mercado (graacutefico 4)
En todos estos establecimientos se encuentra vieira con facilidad y en diferentes presentaciones
El gasto total en alimentacioacuten del antildeo 2014 alcanzoacute los EUR 98 052 millones En el perfil del consumidor se analiza maacutes detenidamente los haacutebitos de compra En cuanto a los canales se puede apuntar
11ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 201512ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 201513Martin Cerdentildeo Victor J ldquoConsumo de pescados y mariscos Diferencias sociales y territorialesrdquo Madrid 201214ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
13 Perfil tendencias de consumi dor y perspectivas del mercado
raquo Canal HORECA el consumo en alimen-tacioacuten extradomeacutestica alcanzoacute los EUR 31 609 millones en 2014 (un 322 del total) Las principales ventas en el consumo extrahogar se realizan en restaurantes de servicio completo (a la carta y menuacute) alcanzando un 489 seguido de Restaurante de servicio raacutepido o barra que alcanza el 31511 En cuanto al consumo de los diferentes grupos de alimentos existe una progre-siva concentracioacuten de consumo hacia productos maacutes baacutesicos y funcionales en cada gama (pasta bolleriacutea pollo base pan entre otros) en detrimento de otros de mayor valor o de preparacioacuten maacutes compleja (vacuno y porcino pescados ensaladas entre otros) existiendo excepciones a esta tendencia (incre-mento de la categoriacutea de frutas un 22 maacutes que en 2013 descenso de la cate-goriacutea de patatas)
raquo El consumo en el hogar alcanzoacute los EUR 66 443 millones y supuso el 678 del total12 En el perfil del consumidor se analiza maacutes deteni-damente los haacutebitos de compra del consumidor espantildeol
En las tiendas supermercados e hiper-mercados visitados no se han encontrado casi vieiras frescas (soacutelo en El Corte Ingleacutes) por lo que la gran mayoriacutea del producto fresco se destina al canal HORECA o a la industria pesquera
En cuanto a las regiones de mayor consumo de marisco fresco y congelado se encuentran Cantabria Aragoacuten Astu-rias Cataluntildea Galicia y Castilla y Leoacuten13
El consumo de mariscosmoluscoscrustaacute-ceos se han reducido en los hogares en el antildeo 2014 los congelados con un peso del 91 sobre total pesca ceden un 44 de su volumen permaneciendo inalterables en precio mientras que los frescos con una cuota de 159 pierden intensidad tanto de consumo como de gasto en un 64 y un 68 respectivamente En los cocidos cuyo peso dentro de la categoriacutea es de 25 tambieacuten se reduce su compra en un 62 mientras que permanece maacutes estable el gasto14
5
13
5428
Comercio especialzadoHipermercados
Otras formas comercialesSupermercados
32 33Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
En la familia de productos de la pesca la evolucioacuten del consumo per caacutepita durante el periacuteodo 2009-2013 ha sido diferente para cada tipo de producto Respecto a la demanda de 2009 el consumo de conservas de pescado aumenta y por el contrario en pescado congelado y fresco en mariscos moluscos y crustaacuteceos se produce un descenso 15
En cuanto al perfil del consumidor se pueden resaltar las siguientes caracteriacutesticas16
En teacuterminos per caacutepita el consumo de productos de pesca fresco durante el antildeo 2013 presenta distintas particularidades como
raquo Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo maacutes elevado mientras que los hogares de clase baja tienen el consumo maacutes reducido
raquo Los hogares sin nintildeos consumen maacutes cantidad de productos de la pesca mientras que los consumos maacutes bajos se registran en los hogares con nintildeos menores de seis antildeos
raquo Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja el consumo de productos de la pesca es superior
raquo En los hogares donde compra una persona con maacutes de 65 antildeos el consumo de productos de la pesca es maacutes elevado mientras que la demanda maacutes reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona que tiene menos de 35 antildeos
raquo Los hogares formados por una persona muestran los consumos maacutes elevados de productos de la pesca mientras que los iacutendices se van reduciendo a medida que aumenta el nuacutemero de miembros del nuacutecleo familiar
raquo Los consumidores que residen en grandes centros urbanos (maacutes de 500 000 habi-tantes) cuentan con mayor consumo per caacutepita de productos de la pesca mientras que los menores consumos tienen lugar en los municipios con censos de entre 2 000 y 10 000 habitantes
raquo Por tipologiacutea de hogares se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de retirados adultos y joacutevenes independientes parejas adultas sin hijos y parejas con hijos mayores mientras que los consumos maacutes bajos tienen lugar entre las parejas con hijos pequentildeos los hogares monoparentales y las parejas joacutevenes sin hijos
15ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Anuario MERCASA16ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Anuario MERCASA
raquo Finalmente y por comunidades autoacute-nomas Cantabria Castilla y Leoacuten y Asturias cuentan con los mayores consumos de productos de pesca mien-tras que por el contrario la demanda maacutes reducida se asocia a Extremadura Baleares y sobre todo Canarias
raquo Colocar en el mercado productos prepa-rados congelados listos para consumir y adaptados a los gustos del consu-midor espantildeol En las visitas a tiendas se han encontrado varios productos que contienen vieiras como las vieiras con langostinos vieiras con gambas o el
Por su parte el consumo de pescado congelado proviene de hogares con presencia de hijos de 6 a 15 antildeos hogares numerosos (maacutes de 4 personas) y cuyo responsable de compra tiene una edad comprendida entre los 35 y 64 antildeos
Extremadura Canarias Cantabria y Comunidad Valenciana son las CCAA con mayor consumo de pescado congelado
En cuanto a las perspectivas del mercado tras las visitas a tiendas realizadas y las entrevistas a empresas del sector se acon-seja a los exportadores peruanos por la propia dinaacutemica de consumo en Espantildea
pimiento relleno de txangurro (veacuteanse fotos en el apartado 322 Formas de presentacioacuten) Una de las opciones es presentar productos con concha en formato bandeja con imagen de producto de calidad listo para descon-gelar y cocinar o como producto gourmet con recetas especiacuteficas El precio de la vieira peruana es en origen superior al de otros paiacuteses europeos por lo que si se le diera maacutes valor agregado se podriacutea competir en formato y calidad con los productos europeos
34 35Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Para la elaboracioacuten de este estudio se entrevistaron a importadores de productos de pesca a los cuales se consultoacute sobre los siguientes aspectos
Las empresas entrevistadas fueron las siguientes
Asimismo se entrevistoacute a un reconocido restaurador peruano Luis Areacutevalo Navarro quien resaltoacute como caracteriacutesticas diferen-ciadoras de la vieira peruana su intenso sabor y su tamantildeo maacutes pequentildeo que la vieira espantildeola y que permite trabajar mejor el producto y realizar platos con presentaciones diferentes
raquo Buena relacioacuten precio-calidad Los importadores buscan un producto de calidad y a precio razonable El impor-tador espantildeol estaacute dispuesto a pagar un poco maacutes por un producto que satisfaga sus requerimientos en cuanto a sabor y presentacioacuten de los productosAun asiacute la vieira espantildeola estaacute considerada a partir de entrevistas con alguacuten importador como la de mayor calidad y la distin-guen por su mayor tamantildeo y sabor
Los importadores entrevistados identi-fican alguacuten tipo de conchas de abanico como producto peruano pero mencionan las vieiras de otros paiacuteses europeos y de Chile tambieacuten El precio (como se puso de manifiesto en la seccioacuten correspondiente a importaciones) es un factor importante para la decisioacuten de compra En cuanto a la relacioacuten calidad precio el producto peruano es reconocido pero el producto de Europa (en muchas ocasiones Pecten maximus o Great atlantic scallop) tiene un reconocimiento mayor en el mercado y los precios de Italia o Francia como se observa en las tablas 8 y 9 son maacutes asequibles que el producto de Peruacute
bull Atributos del producto
bull Posicionamiento de Peruacute
bull Sugerencias comerciales
bull Luis Mesonero agente comercial
bull Tapamar importadores y agentes comerciales
bull Antonio y Ricardo SA
bull Diferentes empresas de congelado en Mercamadrid (visita in situ)
14 Ventajas del producto peruano y competencia
141 Atributos y percepcioacuten del producto peruano
142 Percepcioacuten del producto peruano
De acuerdo a las entrevistas realizadas la percepcioacuten del producto peruano no siempre fue positiva por lo que se reco-mienda a efectos de la produccioacuten en origen lo siguiente
Ademaacutes de las anteriores sugerencias en cuanto a produccioacuten del producto en origen y dado que la vieira peruana no es tan conocida seriacutea recomendable realizar acciones de promocioacuten que tiendan a dar a conocer las cualidades del producto entre el consumidor final Dada la buena imagen y reconocimiento que tiene en Espantildea la gastronomiacutea peruana podriacutean hacerse presentaciones de producto en restaurantes peruanos ferias u otros eventos
raquo En cuanto al producto los importadores buscan que la carne de vieira tenga la parte rojo coral (los importadores han comentado en las entrevistas que a veces el producto peruano viene sin la parte rojo coral)
raquo Formato presentacioacuten hasta hasta el
143 Sugerencias comerciales
En cuanto a la calidad para los impor-tadores y distribuidores en general era considerada intermedia frente a la espa-ntildeola o a la de otros paiacuteses europeos
En forma complementaria tambieacuten se ha contactado con personal del sector de restaurantes entre aqueacutellos que incluyen en sus menuacutes las vieiras destacando que en este sector se reconoce la calidad del producto peruano y entre las ventajas el mayor sabor de la vieira peruana Hay que destaca que en este sector se reco-nociacutea la calidad del producto peruano y entre las ventajas el mayor sabor de la vieira peruana
De las entrevistas realizadas se puede destacar que las empresas importa-doras agentes y distribuidores estariacutean dispuestos a comprar maacutes el producto peruano si eacuteste cumpliera con los requi-sitos de buena relacioacuten calidadprecio
momento la produccioacuten que encuen-tran los importadores es venta en bolsa de 10 kg media concha Se echa en falta que las presentaciones sean en formato maacutes pequentildeo
raquo Empaquetado maacutes atractivo y maacutes acorde al segmento (lujo o gourmet) este es un factor importante al momento de seleccionar un producto que sea atractivo para el consumidor pero que no encarezca demasiado el precio Ademaacutes se pueden antildeadir recetas de preparacioacuten en el envase
raquo Valor agregado en general se acon-seja que el producto peruano pueda encontrarse en bolsas preparados para dirigirse al canal de comercializacioacuten sin tener que realizarse ninguacuten tipo de procesado en Espantildea
raquo Cumplimiento de la normativa de la Unioacuten Europea para la importacioacuten etiquetado entre otros
raquo Se recomienda que las empresas exportadoras peruanas cuenten con la certificacioacuten Global GAP
36 37Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Como ya se ha puesto de manifiesto en un punto anterior en cuanto al nivel de competencia regional la principal competencia la representa las vieiras provenientes de Chile En cuanto a precio en los uacuteltimos antildeos la vieira de Peruacute ha presentado una mejor trayectoria en cuanto a precio La vieira chilena es cono-cida en las empresas entrevistadas y fue mencionada como mercado de proce-dencia maacutes veces que las peruanas
144 Anaacutelisis de la competencia
Condiciones de Acceso17
02
En el siguiente apartado se analizaraacuten los aranceles requisitos del comprador y las barreras estaacutendares o normas A continuacioacuten se detallan los aranceles
para las diferentes partidas arancelarias analizadas en el estudio
Para estas partidas se sentildeala lo siguiente
21 Aranceles y otros impuestos
Tabla 12 Partida 0307210011 y 0307299010
17Para dudas sobre todo este apartado se aconseja acudir a la web de la Comisioacuten Europea Export HelpdeskexporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES18Toda la informacioacuten de legislacioacuten se encuentra en ExportHelpdesk exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES
Fuente Export Helpdesk
Origen Tipo de Medida Derecho de Aduana
Legislacioacuten Europea18
ERGA OMNES Derecho terceros paiacuteses 8 R265887
GSP + (un reacutegimen especial de estiacutemulo del desarrollo sostenible y la gobernanza)
Preferencias arancelarias 0 R073208
Peruacute Preferencias arancelarias 0 D073512
La principal competencia la representan las vieiras de Europa dado que una parte importante son del tipo de Espantildea (pecten maacuteximum) y los precios son en general incluso menores que las de Chile y Peruacute (recor-demos que son ventas intracomunitarias y los costes de transporte suelen ser inferiores)
La estacionalidad de la produccioacuten puede ser el factor determinante que marque la diferencia en las importaciones
38 39Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Tabla 13 Detalles normas 1605520020
Tabla 14 Aranceles 1605520020
Partida 1605520020
Fuente Export Helpdesk
Origen Tipo de Medida
Derecho de
AduanaCondiciones Pie de
PaacuteginaLegislacioacuten Europea19
ERGA OMNES Derecho terceros paiacuteses 20 __ __ R100611
GSP + (un reacutegimen especial de estiacute-mulo del desarrollo sostenible y la gobernanza)
Preferencias arancelarias 0 __ __ R073208
Peruacute Preferencias arancelarias 0 __ __ D073512
Peruacute
Contingente arancelario preferencial[01032015-29022016]
0
Show (detalle en siguiente
tabla)
CD656 (detallado
en la siguiente
tabla)
R040413
Coacutedigo del Producto 1605520020
Paiacutes de origen Peruacute
Q1 Presentacioacuten del certificado o licencia visado U 069 Aplicar el derecho mencionado
Q2 Presentacioacuten del certificado o licencia visado Medida inaplicable
Additional informationDocuments producedCertificates and authorisations
U 069 Prueba de origen incluyendo la siguiente declaracioacuten en Ingleacutes Product originating in accor-dance with Appendix 5 of Annex II
19 Toda la informacioacuten de legislacioacuten se encuentra en Export Helpdesk exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES
exporthelpeuropaeuthdapptaxesshow2Fileshtmdir=taxesnotesampreporte-rId2=ESampfile2=ehit_es13_06v002esmainovr_vat_es_0612htmampreporterLabel2=Es-paF1a+28excluyendo+XC+XL29amplan-guageId=esampstatus=PROD
Las conchas de abanico exportadas frescas clasificadas en el Capiacutetulo 03 del Sistema Armonizado no deben cumplir ninguacuten Requisito Especiacutefico de Origen debido a que son exportados sin antildeadiacuterseles alguacuten material o insumo procedente de terceros paiacuteses ni pasan por un proceso de fabrica-cioacuten o transformacioacuten por el cual se le ha antildeadido valor Seguacuten el art 2 del Anexo II del Acuerdo Comercial Peruacute ndash Unioacuten Europea estos productos calificaraacuten como originarios bajo el criterio de ldquoTotalmente Obtenidosrdquo Para el caso de los productos procedentes del mar calificaraacute como originario los productos procedentes de la acuicultura incluyendo la maricultura cuando las conchas de abanico hayan nacido o hayan sido criados alliacute
NOTA Las Islas Canarias Ceuta y Melilla estaacuten excluidos de la aplicacioacuten del IVA por ser considerados zonas o territorios terceros En reemplazo del IVA Las Islas Canarias aplican otros impuestos tales como el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) su tasa variacutea dependiendo del tipo de producto importado y el Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Bienes en las Islas Canarias (AIEM) que grava las impor-taciones de productos que son producidos en las Islas con la finalidad de salvaguardar ciertos sectores manufactureros ademaacutes forman parte de la Aduanas de la Unioacuten Europea Mientras que Ceuta y Melilla no forman parte de ella no obstante imponen el Impuesto sobre la Produccioacuten Servicios y la Importacioacuten (IPSI)
Para mayor informacioacuten ingresar a la siguiente paacutegina web
Reglas de Origen del Acuerdo de Libre Comercio Peruacute - UE (comunes a las dos partidas 03072100 y 03072990)
22 Normas de origen y pruebas de origen
Gravaacutemenes interiores (comunes a las tres partidas)
bull 10 IVA Espantildea (excluyendo XC XL) UE
bull Impuestos sobre consumos especiacuteficos Espantildea (excluyendo XC XL) UE
40 41Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Para acogerse al trato arancelario prefe-rencial en la Unioacuten Europea los productos originarios de Peruacute deberaacuten estar acompa-ntildeados de
raquo Certificado de Circulacioacuten de Mercanciacuteas EUR1 (Certificado de Origen) el cual es expedido a traveacutes del Componente Origen de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exte-rior ndash VUCE o por alguna de las entidades delegadas por el MINCETUR para emitir este tipo de documentos El exportador (o el representante autorizado) que solicite un certificado deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que justifique el caraacutecter originario de los productos en cuestioacuten cuando se solicite y cumplir con los otros requisitos incluidos en el Anexo II del Acuerdo El formato de este certificado se encuentra incluido en el Apeacutendice 3 del Anexo II del Acuerdo
raquo Declaracioacuten en factura emitida por un exportador cuando se complete una declaracioacuten en factura el exportador deberaacute estar preparado para entregar
Partida SA Designacioacuten de las mercanciacuteas
Elaboracioacuten o transformacioacuten aplicada a las materias no originarias que les confiere el caraacutecterde originarias
Capiacutetulo 16
Preparaciones de carne pescado o de crustaacuteceos moluscos o demaacutes inverte-brados acuaacuteticos
Fabricacioacuten- A partir de animales del Capiacutetulo 1 y - En la cual todos los materiales del Capiacutetulo 3 utilizados deben ser totalmente obtenidos seguacuten lo explicado en el paacuterrafo anterior
documentacioacuten que demuestre el caraacutecter originario de sus productos y cumplir con los demaacutes requisitos del Protocolo sobre normas de origen El formato de la declaracioacuten en factura se encuentra detallado en el Apeacutendice 4 del Anexo II del Acuerdo
NOTA El Anexo II del Acuerdo Peruacute- Unioacuten Europea se encuentra en la siguiente direc-cioacuten web
Cabe recalcar que las pruebas de origen tienen una validez de 12 meses a partir de su expedicioacuten Asimismo existe una guiacutea de usuario para el exportador-productor peruano elaborada por MINCETUR para la tramitacioacuten de los certificados de origen en el marco de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exterior ndashVUCE organizacioacuten que facilita y asesora los procesos de comercio exterior y que es administrada por MINCETUR
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_06Anexo20IIpdf
En las entrevistas realizadas a impor-tadores y distribuidores en el sector no pusieron de manifiesto ninguacuten requisito de certificacioacuten pero pusieron eacutenfasis en que la calidad del producto debe estar muy controlada durante todo el proceso
Seriacutea recomendable que las empresas exportadoras peruanas tengan certifi-caciones de calidad como Global GAP dado que su uso estaacute extendido y recono-cido en los paiacuteses de la Unioacuten Europea
Toda la informacioacuten contenida en el apar-tado 43 se ha realizado siguiendo las directrices recogidas en la paacutegina de la Comisioacuten Europea Para maacutes informacioacuten sobre los requisitos se puede acudir al siguiente link
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_0600_preambulopdf
exporthelpeuropaeuthdappdisplayhtmpage=form2fform_MiExportacionhtmlampdocType=mainamplanguageId=es
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Control sanitario de productos pesqueros no destinados al consumo humano
bull Etiquetado del pescado
bull Etiquetado de productos alimenticios (Soacutelo aplicable a Pectem Maximus)
bull Normas de comercializacioacuten de los productos de la pesca
bull (Soacutelo aplicable a Pectem maximus)
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
Requerimientos a la Partida 03072100
23 Requisitos especiacuteficos del importador espantildeol
24 Barreras estaacutendares y normas
Para las conchas de abanico clasificadas en el Capiacutetulo 16 se tendraacute que cumplir con la siguiente norma de origen
Tabla 15 Aranceles 1605520020
Para mayor informacioacuten
42 43Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Etiquetado del pescado
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
Requerimientos a la Partida 03072990
Requerimiento a la Partida 16055200
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Etiquetado de pescado
bull Etiquetado de productos alimenticios
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
En general y tras analizar diversos productos (como la chirla la anchoa y el pez espada congelado20) para la comer-
Tabla 16 Canales comercializacioacuten21
03Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten
Actividades fase de Produccioacuten
Actividades fase de comercializacioacuten mayorista
Actividades fase de venta en tienda
Armadores
bull Captura del pescadobull Primera seleccioacuten y clasificadobull Almacenamiento a bordobull Descarga en puerto
Mayoristas en origen
bull Compra de pescado en lonja bull Transporte de pescado de lonja a depar-tamentosbull Clasificacioacuten y seleccioacuten del pescadobull Preparacioacuten y empacado del pescadobull Picking y flejadobull Contacto con mayoristas en destino y centrales de comprabull Transporte a mayorista en destino o a plataforma de distribucioacuten
Mayoristas en destino
bull Contactos con mayoristas en origenbull Recepcioacuten del pescadobull Clasificacioacuten y empacadobull Picking y flejadobull Venta a minoristas
Detallistas (configuracioacuten especializada)
bull Seleccioacuten y compra del pescadobull Transporte a tiendabull Comprobacioacuten del productobull Gestioacuten del almaceacuten y tareas de conservacioacutenbull Preparacioacuten limpieza del producto expo-sicioacuten y etiquetadobull Venta al consumidor final u HORECAbull Preparacioacuten de pedidos
Grandes cadenas de distribucioacuten (configuracioacuten organizada)
bull Contactos con mayoristas en origendestinobull Recepcioacuten del pescadobull Preparacioacuten de pedidos para las tiendasbull Picking y flejadobull Transporte y distribucioacuten a las tiendas de la cadenabull Preparacioacuten y limpiezabull Venta al consumidor final
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
20 Al no existir estudios ni informacioacuten sobre la vieira se ha analizado el canal de comercializacioacuten de productos parecidos21 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios de la chirlardquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Noviembre 2011
cializacioacuten de pescado y marisco se puede destacar el siguiente canal de comerciali-zacioacuten por ser compatible con la viera
44 45Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
En cuanto a la distribucioacuten de congelados se puede apuntar lo siguiente22
A continuacioacuten se detallan las principales empresas del sector congelados
raquo El sector de las empresas de pescados congelados en Espantildea se encuentra conmocionado por la situacioacuten de crisis que registra su principal operador23 una multinacional de origen gallego (Pesca-nova) que ha dominado el mercado de manera muy clara durante los uacuteltimos tiempos Esta compantildeiacutea mantiene liacuteneas de negocio en la pesca de captura tradicional (para fresco y congelado) y en la acuicultura Su produccioacuten ronda las 175 000 toneladas anuales y con- sigue el 57 de su facturacioacuten fuera de Espantildea mientras que el segundo grupo llega a las 51 200 toneladas (47 de su facturacioacuten en mercados internacionales) el tercero se queda en 42 800 toneladas (60 de todas sus ventas fuera de Espantildea) y otras cuatro empresas presentan cifras de produc-cioacuten en torno a las 40 000 toneladas
raquo Otros cinco grupos presentan produc-ciones entre 30 000 y 38 000 toneladas mientras que otros cinco se situacutean entre 20 000 y 28 000 toneladas Por uacuteltimo aparecen otros 32 comercializadores con voluacutemenes de ventas entre 10 000 y 16 000 toneladas
raquo El mercado nacional muestra claros siacutentomas de madurez e incluso tiende a perder cuotas de venta lo que genera una difiacutecil situacioacuten en los principales operadores del sector La concentracioacuten la incursioacuten en liacuteneas de negocio como las conservas de pescado o los platos preparados y la internacionalizacioacuten aparecen como las maacutes claras apuestas para superar la actual situacioacuten de crisis
raquo Las marcas de distribucioacuten son muy importantes en estos mercados y repre-sentan maacutes del 60 del total de ventas en volumen en el caso de los mariscos congelados y cerca del 65 en el de los pescados congelados Junto a la principal ensentildea con marca propia controlan maacutes de dos tercios de todas las ventas
22ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013 y 2014rdquo Anuario MERCASA23 ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013 y 2014rdquo Anuario MERCASA
Tabla 17 Principales empresas del sector congelados
La alternativa de comercializacioacuten de vieiras (conchas de abanico) que se estima maacutes adecuada de acuerdo al formato y al tamantildeo de las porciones es el canal retail o consumo de hogar esto es
Fuente MERCASA tienen liacuteneas de negocio en otros sectores
Principales empresas del sector congelados
Empresa Venta (Millones de EUR)
Pescanova sa - grupo 1 735
Nestleacute espantildea sa 1 450
Ultracongelados virto sa 213
Distribuidora mariscos rodriacuteguez sa (dimarosa) 204
Grupo amasuacutea sa 200
Grupo profand sl 190
Freiremar sa - grupo 183
Pescapuerta SA 180
Pescatrade SA 170
Comercial pernas s L 165
ldquohipermercados supermercados tiendas especializadas y otrosrdquo ya que se trata de un producto que es adquirido para ser consumido en el hogar
46 47Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Informacioacuten Adicional
0441 Datos de contacto de importadores
42 OficinasGremios de intereacutes
Tabla 19 OficinasGremios de intereacutes
Tabla 18 Datos de contacto de importadores
Tabla 20 Ferias del sector
43 Ferias del sector
OficinaGremio Ubicacioacuten TeleacutefonoOtros Web
MERCASA Servicio Puacuteblico a la cadena alimentaria
Paseo de la Habana 180 ndash 28036 Madrid
- Espantildea
Tel + 34 913 500 609 Fax + 34 913 504 304 wwwmercasaes
CONXEMAR Asociacioacuten Espantildeola de Mayoristas Importadores Transformadores y Expor-tadores de Productos de la Pesca y Acuicultura
Avda Beiramar 29 ndash 36202 Vigo - Pontevedra ndash
Espantildea
Tel 00 34 986 433 351 Fax 00 34 986 221 174
Email conxemarconxemarcom
Ferias del Sector Fecha Web
MADRID FUSIOacuteN Feria alta gastronomiacutea del 7 al 9 de abril de 2016 wwwmadridfusionnet
Congreso Europeo de Acuicultura en Huelva octubre 2015 wwwseaorges
SALOacuteN DEL GOURMET Feria alimentacioacuten y bebidas de calidad del 4 al 7 de abril de 2016 wwwgourmetsnet
salon
EXPO FOOD SERVICE Feria especializada de operadores de restauracioacuten comercial colectividades caterings y hoteles en Madrid
15 y 16 de junio de 2016 wwwexpofoodservicecom
Conxemar Feria Internacional de Productos del Mar Congelados en Vigo
5 y 6 octubre de 2016 wwwconxemarcom
Empresa Actividad Ubicacioacuten Contacto Web
Alfriodistribuidor deta-llista importador comercializador
VigoTel +34 986 424 333
Mail alfrioalfrio-groupcomwwwalfrioes
FRIOBAS BASILIO SL
distribuidor deta-llista importador comercializador
LUGONES ndash ASTURIAS
Mail basiliofriobascomTel +34 985 79 11 79
wwwfriobascom
Grupo Clazamar
distribuidor impor-tador detallista
Santa Cruz de Mudela (Ciudad
Real)
Tel 926 34 23 80Mail Mairenaclazamarcom wwwclazamarcom
Comex Andina (tambieacuten
empresa en Peruacute)
Valencia Tel +34 961345 285Mail infocomex-andinacom
wwwcomex-andinacom
Europaciacutefico Alimentos del
marVigo y Bilbao
Tel 986 447 057Mail europacificoeuropacifico
netwwweuropacificonet
TAPAMAR Importador agente distribuidor Madrid
Tel +34 917861494Mail infotapamares
wwwtapamares
TREVIJANO PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES
Pol La Nevera parcela 12
31587 Mendaviacutea__ wwwtrevijanocom
Fuente Directorio de Importadores 2014 DIAN y MINCIT
48 49Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Bibliografiacutea
05 raquo Diario La Voz de Galicia ldquoCambados inau-guraraacute con 3000 kilos la campantildea de Vieirardquo 13 de diciembre de 2013
raquo ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
raquo MERCASA ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013rdquo Anuario MERCASA
raquo MERCASA ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Anuario MERCASA
raquo MERCASA ldquoAnaacutelisis cualtitativo de las tendencias de la Restauracioacuten en 2012 en base a la percepcioacuten de los operadores del sectorrdquo MERCASA Noviembre 2012 Publicado por el Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
raquo Martin Cerdentildeo Victor J ldquoConsumo de pescados y mariscos Diferencias sociales y territorialesrdquoMadrid 2012
bull wwwmercasaes
bull wwwmagramagobes
bull wwwalimarket es
bull wwwpescaliacom
bull wwwfaocom
bull wwwicexes
44 Links de intereacutes
bull wwwconxemarcom
bull exporthelpeuropaeu
bull wwwdatacomexcomercioes
bull wwwsiicexgobpe
bull wwwmercamadrides
bull madbeuropaeu
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
10 11Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Fuente MAGRAMAElaboracioacuten MINCETUR
11 Tamantildeo del mercado
Graacutefico 1 Capturas totales espantildeolas en peso (t)
111 Produccioacuten espantildeola
A continuacioacuten se analiza el tamantildeo del mercado Para ello se considera la produc-cioacuten en Espantildea y las exportaciones asiacute como las importaciones totales espantildeolas y las importaciones de Peruacute en particular
La vieira es un producto muy conocido en Espantildea pero no es un producto de gran consumo Asimismo la produccioacuten no es muy elevada (al menos si comparamos con otros moluscos como la almeja o mejillones) centraacutendose en la pesca mariacute-tima centra en pesca mariacutetima
La produccioacuten en acuicultura es todaviacutea incipiente dado que el coste es todaviacutea elevado (no es el caso de otros moluscos para los que siacute estaacute maacutes desarrollado el sector) En tal sentido no existen datos de produccioacuten en acuicultura en Espantildea
Se debe mencionar que a partir de las entre-vistas realizadas a empresas del sector existe un gran intereacutes por introducir la vieira en la acuicultura por lo que se preveacute que pueda ser una realidad en un plazo medio
En cuanto a la produccioacuten procedente de la pesca mariacutetima realizada por la flota espantildeola a continuacioacuten se detallan los valores de las capturas de Vieira totales (fresco y congelado) en los uacuteltimos 5 antildeos
La captura responde principalmente a las especies Great Atlantic scallop (pecten maximus) Scallops nei (Pectinidae)3
Como se ve en el graacutefico 1 las capturas a lo largo de los uacuteltimos antildeos han seguido una tendencia irregular el volumen maacuteximo de captura del periacuteodo analizado se produjo en el antildeo 2010 y desde entonces ha mantenido una tendencia fluctuante mejorando en los antildeos 2012 y 2013
La captura en Espantildea es muy pequentildea si lo comparamos con la extraccioacuten mundial En el 2011 la produccioacuten mundial de vieiras fue de 2 380 994 toneladas y la produccioacuten espantildeala fue de 226 tone-ladas lo que supone menos de 01 de la produccioacuten mundial4
Las principales zonas de captura se encuentran en el norte del paiacutes (Galicia o Asturias) y en el mar mediterraacuteneoHasta aquiacute se han analizado las capturas totales en Espantildea Ahora se analizaraacute desglosado por fresco y congelado en peso vivo5 (en t) y valor (en EUR)
3 w w w f a o o r g f i g i s s e r v l e t S Q S e r v l e t f i l e = w o r k F I G I S p r o d w e b a p p s f i g i s t e m p hqp_8632361834096568283xmlampouttype=html4Datos obtenidos de las estadiacutesticas de la FAOwwwfaoorgfigisservletSQServletfile=workFIGISprodwebappsfigistemphqp_3288681711776448922xmlampouttype=html5Seguacuten la FAO significa el peso del animal inmediatamente capturado inclusive antes del sacrificio
Tone
lada
s
12 13Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Tabla 2 Produccioacuten de frutas del bosque 2010-2013 en peso (t)6
Graacutefico 2 Evolucioacuten del precio vieira fresca EURkg
Graacutefico 3 Evolucioacuten precio Vieira congelada EUR kg
Fuente MAGRAMAElaboracioacuten MINCETUR
Fuente MAGRAMA Elaboracioacuten MINCETUR
Fuente MAGRAMAElaboracioacuten MINCETUR
En la tabla 2 se puede observar que la produccioacuten no ha sido estable en el periacuteodo analizado y se observa una disminucioacuten pronunciada de la captura en el antildeo 2011 con respecto al 2010 (un -58) aunque aumenta ligeramente en el antildeo 2012
6El valor corresponde a las notas de primera venta que seguacuten definicioacuten del MAGRAMA es ldquoNotas de primera venta de especies desembarcadas en fresco y comercializadas en las lonjas o asimila dos (en Canarias no hay lonjas)
2010 2011 2012 2013
Peso (t) Valor (miles EUR) Peso (t) Valor
(miles EUR) Peso (t) Valor (miles EUR) Peso (t) Valor
(miles EUR)
546 1 301 225 660 296 855 331 952Tabla 3 Total viera congelada en peso (t) y en valor (miles EUR)
Fuente MAGRAMAElaboracioacuten MINCETUR
Aquiacute se aprecia una relacioacuten entre la produccioacuten de vieira y la variacioacuten del precio ya que en el antildeo 2011 con una caiacuteda en la produccioacuten del -58 se observa un aumento de un 23 del precio respecto al antildeo anterior En el 2012 la produccioacuten aumenta un 31 y disminuye
Como se puede apreciar la vieira congelada en produccioacuten nacional y en el momento de captura no tiene significativa relevancia dado que en los uacuteltimos 5 antildeos la maacutexima cantidad registrada ha sido en el antildeo 2010
7 El valor corresponde a las notas de primera venta que seguacuten definicioacuten del MAGRAMA es ldquoNotas de primera venta de especies desembarcadas en fresco y comercializadas en las lonjas o asimilados (en Canarias no hay lonjas)
2010 2011 2012 2013
Peso (t) Valor (miles EUR ) Peso (t) Valor (miles
EUR ) Peso (t) Valor (miles EUR ) Peso (t) Valor
(miles EUR )
996 191 1 059 5 2393 069 129
levemente el precio 153 y en 2013 la produccioacuten aumenta un 12 y disminuye el precio alrededor de un 1
En cuanto a congelados se trata de una produccioacuten muy pequentildea como muestra la siguiente tabla
En cuanto a la evolucioacuten del precio se observa maacutes detenidamente en la siguiente graacutefica
con 996 toneladas no obstante en el 2013 la produccioacuten no llegoacute a 1 tonelada
A continuacioacuten se muestra graacutefica con evolucioacuten del precio en EURtonelada
14 15Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
112 Exportaciones espantildeolas
A continuacioacuten se muestra una tabla con las exportaciones espantildeolas totales de vieira
Como se puede apreciar las princi-pales exportaciones estaacuten dirigidas al mercado de la Unioacuten Europea siendo Francia y Portugal los prin-cipales destinos Las exportaciones han sufrido variaciones alcanzando su punto maacutes alto en el antildeo 2011 descendiendo en los siguientes antildeos
Tabla 4 Exportaciones totales por paiacuteses en valor (miles EUR) y peso (t)
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Valor (Miles EUR) Peso( t)
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014
Francia 1 561 2 261 1 464 1 140 154 146 189 146
Portugal 1 035 920 1 049 1 009 3 178 78 258 146
Reino Unido 52 5 9 1 819 4 1 17 108
Italia 215 100 107 302 27 11 47 46
Andorra 263 92 89 95 57 17 16 17
Total Mundo 3 414 3 945 3 430 5 029 3 465 314 768 630
El valor del antildeo 2011 estaacute provocado por el incremento de las exporta-ciones a Portugal Este valor tan elevado no se ha vuelto a registrar en los antildeos posteriores En el antildeo 2013 se registran valores superiores a los del antildeo 2012 disminuyendo nuevamente en el 2014
Como se puede apreciar las impor-taciones totales de vieiras no han sido estables en el periacuteodo anali-zado siendo el antildeo 2011 el que maacutes importaciones en peso se han realizado (alcanzando las 10 160 t)
113 Importaciones espantildeolas
A continuacioacuten se detallan las importaciones espantildeolas de la vieira En primer lugar las totales
Importaciones totales de Vieiras (frescas refrigeradas congeladas y en conserva)
Tabla 5 Importaciones totales de Vieiras en tiempo valor (miles EUR) peso (t)
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Valor (Miles EUR) Peso( t)
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Total Mundo 40 112 10 160 31 848 7 461 33 365 9 687 33 243 7 425
descendiendo en el antildeo 2012 recu-peraacutendose en el antildeo 2013 y bajando nuevamente en el antildeo 2014 antildeo que presenta la menor demanda en peso (7 425 t) lo que supone un 27 menos que en el antildeo 2011
despueacutes desglosadas por los prin-cipales paiacuteses y para finalizar las importaciones desde Peruacute
16 17Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Tabla 6 Importaciones totales por partidas arancelarias en valor (miles EUR) y peso (t)
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
8030729 -- Veneras (vieiras) volandeiras y otros moluscos de los geacuteneros pectem chlamys o placopectem congelados secos salados o en salmuera 030721 -- Veneras (vieiras) volandeiras y otros moluscos de los geacuteneros pectem chlamys o placopectem vivos frescos o refrigerados 16055200 -- (Desde 010112) vieiras preparadas o conservadas
Las importaciones con maacutes peso son las importaciones de vivos frescos y refrigerados (030721)
En cuanto a las importaciones por mercado de origen se analizan las impor-taciones de las partidas 030721 y 030729
Importaciones por mercado de origen
2011 2012 2013 2014
TARIC8 Valor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
030729 17 884 4 201 18 240 3 697 16 915 4 233 18 207 2 964
030721 22 228 5 959 12 974 3 662 15 951 5 393 14 408 4 379
16055200 __ __ 633 102 499 62 628 81
desglosadas (se muestran los 10 princi-pales paiacuteses que suman en conjunto maacutes del 90 de las importaciones)
Tabla 7 Principales importaciones por mercado de la partida 030721 (Vieiras y otros moluscos frescos vivos o refrigerados) en valor (miles EUR) y peso (t)
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
2011 2012 2013 2014
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Francia 8 980 2 913 3 632 1 384 8 296 3 307 7 583 3 036
Italia 6 488 1 734 2 237 831 2 836 1 139 1 961 621
Reino Unido 1 013 186 2 149 649 1 734 273 2 079 282
Estados Unidos 2 337 141 2 128 122 1 249 75 936 45
Paiacuteses Bajos 771 216 652 206 742 219 757 210
Chile 1 212 126 1 071 100 372 35 8 1
Irlanda 559 150 398 101 383 86 305 69
Japoacuten __ __ __ __ 30 2 540 28
Portugal 390 310 331 63 46 10 27 10
Dinamarca 100 17 179 31 111 18 115 19
A continuacioacuten se desglosan las importaciones por partidas arancelarias A continuacioacuten se muestran las principales importaciones de Vieira fresca viva o refrigerada
18 19Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Las principales importaciones proceden de paiacuteses de la Unioacuten Europea (Francia Italia Reino Unido y Paiacuteses Bajos) y de Estados Unidos(cuarto paiacutes del que proceden las importaciones) siendo este uacuteltimo el principal paiacutes importador fuera de los paiacuteses de la Unioacuten Europea
Tabla 8 Evolucioacuten precios CIF desde mercados de origen en EURkg para la partida 030721 (Vieiras y otros moluscos frescos vivos y refrigerados
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014
Francia 308 263 251 250
Italia 374 269 249 316
Reino Unido 544 331 636 737
Estados Unidos 1662 1750 1673 2094
Paiacuteses Bajos 357 316 340 361
Chile 959 1069 1048 970
Irlanda 372 393 444 444
Japoacuten 000 000 1886 1919
Portugal 126 525 462 276
Dinamarca 587 579 613 621
Chile se presenta como el sexto impor-tador del producto fresco o refrigerado y las importaciones han sufrido oscila-ciones en cuando a peso alcanzando su punto maacutes alto en el antildeo 2011 con 126 tEn cuanto al precio CIF a continuacioacuten se detallan los precios por paiacutes
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
El precio EURkg de los paiacuteses analizados en el periacuteodo 2011 - 2014 ha sufrido osci-laciones siendo los precios de paiacuteses de la Unioacuten Europea como Portugal el que presenta el precio maacutes bajo (EUR 126kg en 2011) aunque Italia y Francia (principales proveedores) tienen una tendencia maacutes estable en precio (Francia incluso maacutes bajo el en 2012 2013 y 2014) si bien estos uacuteltimos tambieacuten muestran fluctuaciones en el precio a lo largo del periacuteodo analizado
A continuacioacuten se detallan las importaciones de la partida 030729
Estados Unidos (cuarto importador en valor y volumen) es el paiacutes que presenta los precios maacutes altos junto con Japoacuten muy por encima de la media del resto de paiacuteses (con precios que han alcanzado EUR 2094kg en el 2014) Las importaciones procedentes de Chile presentan precios maacutes altos que los de los paiacuteses europeos pero maacutes bajos que los de Estados Unidos y Japoacuten mostrando una tendencia con ligeras fluctuaciones en la evolucioacuten del precio EURkg
Tabla 9 Principales importaciones por mercado de la partida 030729 (Vieiras y otros moluscos congelados secos salados o en salmuera) en valor (miles EUR) y peso (t)
2011 2012 2013 2014
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Valor Miles EUR
Peso t
Reino Unido 6 403 992 6 587 1 146 6 831 1 210 6 530 901
Francia 4 004 858 4 414 682 4 469 2 142 4 304 917
Peruacute 1 968 323 1 250 166 1 624 252 2 279 352
Irlanda 1 467 203 1 123 134 1 121 120 1 344 123
Chile 254 33 852 104 1 233 156 1 698 247
Italia 1 136 1 304 1 402 1 050 294 111 464 141
20 21Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Como muestra la tabla las principales importaciones proceden de paiacuteses de la Unioacuten Europea como Reino Unido o Francia Peruacute se posiciona como el tercer importador en valor y volumen por delante de otros paiacuteses de la Unioacuten Europea como Italia e Irlanda mostrando al igual que el resto de las importaciones procedentes de los demaacutes paiacuteses analizados oscilaciones en cuanto a las importaciones en peso (t) alcanzando su nivel maacutes alto en el 2014 (con 352 t)
Fuera de los paiacuteses de la Unioacuten Europea y Peruacute las principales importaciones proceden de Chile Canadaacute y Estados Unidos destacando el peso de las impor-taciones de Chile que alcanzoacute su cuota maacutes alta en el antildeo 2014 (247 t)
2011 2012 2013 2014
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Italia 1 136 1 304 1 402 1 050 294 111 464 141
Canadaacute 668 34 572 27 419 19 404 20
Estados Unidos 525 33 1 030 74 83 5 316 18
Paiacuteses Bajos 648 166 327 86 470 79 267 69
Portugal 198 33 211 73 149 47 153 53
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
El precio de la partida 030729 ha sufrido oscilaciones a lo largo del periacuteodo anali-zado Italia es el paiacutes que muestra los precios maacutes bajos (EUR 087kg en el 2011) aunque luego asciende a los EUR 329kg en el 2014 superando soacutelo a Portugal ese antildeo (EUR 290kg) Por el contrario Canadaacute muestra los precios maacutes elevados del conjunto de paiacuteses analizados alcan-
Tabla 10 Evolucioacuten precios CIF desde mercados de origen en EURkg para la partida 030729 (Vieiras y otros moluscos congelados secos salados o en salmuera)
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014
Reino Unido 646 575 564 725
Francia 467 647 209 470
Peruacute 610 754 644 648
Irlanda 723 836 934 1094
Chile 769 823 788 689
Italia 087 134 265 329
Canadaacute 1979 2092 2193 2052
Estados Unidos 1587 1401 1539 1723
Paiacuteses Bajos 390 382 598 385
Portugal 606 291 316 290
zando el precio maacutes elevado (EUR 2092kg en el 2012 y EUR 2052kg en el 2014) Francia y Reino Unido (principales provee-dores) muestran una tendencia irregular Destaca la oscilacioacuten y caiacuteda del precio de Francia entre el antildeo 2013 (EUR 647 y EUR 209 respectivamente) y recuperaacutendose en el 2014 (hasta los EUR 470kg)
22 23Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Peruacute muestra los precios maacutes bajos dentro de las importaciones provenientes del continente americano (EUR 610kg en el antildeo 2011) alcanzando su precio maacuteximo (EUR 754kg) en el antildeo 2012 por debajo de los precios de las importaciones procedentes de Chile (miacutenimo 769kg en el 2011 y maacuteximo de EUR 823kg en el 2012) Canadaacute (miacutenimo EUR 1979kg en el 2011 y maacuteximo de 2193 en el antildeo 2013) y Estados Unidos (miacutenimo de EUR 1401kg en el 2012 y maacuteximo de EUR 1723 en el 2014)
Peruacute no se encuentra entre los principales proveedores del producto de vieira y otros moluscos vivos frescos y refrigerados donde los principales importadores son paiacuteses europeos Entre los 10 principales proveedores se encuentran tambieacuten Estados Unidos y Chile
En cuanto al producto seco congelado y en salmuera como se aprecia en la tabla 9 por el peso y valor alcanzado las importaciones situacutean a Peruacute como el tercer importador de la vieira
Las importaciones han sufrido oscila-ciones siendo el 2014 el antildeo con mayor importaciones (352 t) y el antildeo 2012 el que menos (166 t) del periacuteodo analizado Las importaciones han crecido en el 2013 y 2014 (253 t y 352 t respectivamente)
La vieira es un producto que se consume en Espantildea si bien no es de consumo masivo es un producto asociado a calidad a consumo estacional (asociado a eventos sociales Navidades entre otros) La vieira es conocida por tradicioacuten cultural y el fuerte arraigo vinculado a la concha siacutembolo del Camino de Santiago pero es interesante destacar que a pesar de ese conocimiento y de las entrevistas cuali-tativas realizadas a expertos en el sector (distribuidores y mayoristas) asiacute como por los estudios encontrados en Espantildea y entrevistas a consumidores aparente-mente no tiene un arraigo en el consumidor final tan fuerte como destaca su identifica-cioacuten con el camino de Santiago
114 Importaciones desde Peruacute
12 Caracteriacutesticas generales
121 Usos y formas de consumo
En cuanto al precio ha sufrido variaciones y dentro de la categoriacutea de paiacuteses que no forman parte de la Unioacuten Europea Peruacute es el que muestra el precio EUR kg maacutes barato Con respecto al resto de los paiacuteses importadores el precio del producto de Peruacute se posiciona en una franja inter-media junto a Reino Unido o Francia
En cuanto al consumo en el hogar se utiliza en diferentes recetas con otros productos del mar o solas como plato entrante en los almuerzos Las formas claacutesicas de disfrutar de este producto en Espantildea son al horno con un sofrito de cebolla y una capa de pan rallado o en empanada
En el canal HORECA las vieiras forman parte del menuacute de restaurantes de comida tradicional de productos del mar y de cocina internacional y suelen presen-tarse como plato gourmet y de calidad con elaboraciones diferentes ya sea como plato principal o en ensaladas sopas yo combinadas con otros productos del mar
Las principales formas de presentacioacuten que se han encontrado en supermercados hipermercados y tiendas especializadas son las siguientes
bull Entero (con o sin concha)
bull Fresco o congelado
bull Con o sin coral
bull Producto preparado listo para consumir (por ejemplo concha gratinada) raquo La carne de vieira Principalmente
congelada en bolsas de 225gr oacute 400gr
raquo Solomillo de viera en bolsa
raquo Presentacioacuten media concha congelada
raquo Producto procesado Aquiacute se encon-traron diferentes presentaciones
bull Gratinado de Vieira
bull Viera con langostinos
bull Pastel de Centollo y vieira
bull Preparado de congelado para el horno
bull Bandeja de 6 envasadas al vaciacuteo
122 Descripcioacuten especificacio-nes del producto y formas de presentacioacuten
Las vieiras son vendidas en varias moda-lidades
24 25Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Carne de Vieira con o sin coral (varios LA SIRENA ALCAMPO EL CORTE INGLEacuteS Y CARREFOUR)
Fuente wwwcarrefoures Fuente wwwglobalimarcom
Fuente wwwgrupodelfincom Fuente wwwpescanovaes
Conchas en bolsa
Vieira media concha ldquolista para cocinarrdquo (EL CORTE INGLEacuteS)
Vieira media concha 400gr (EL CORTE INGLEacuteS)
Fuente wwwpescanovaes Fuente wwwgrupodelfincom
A continuacioacuten se muestran fotografiacuteas de los productos
Carne de Vieira con o sin coral(varios LA SIRENA ALCAMPO EL CORTE INGLEacuteS Y CARREFOUR)
Vieiras preparadas diferentes presentaciones (CARREFOUR)
-Pimiento relleno de Txangurro y vieiras-Pastel de Centollo y vieiras-Gratinado de VieirasFuente wwwcarrefoures
Vieira rellena con langostinos (MERCADONA) Fuente httpswwwmercadonaes
Vieira gourmet con recetas en el interior (SUPERCOR)Fuente wwwsupercores
Vieira rellena con gambas y Concha carne de Vieira congelados y listo para consumir (CARREFOUR Y LA SIRENA)Fuente wwwcarrefoures
26 27Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Carne de Vieira con o sin coral (varios LA SIRENA ALCAMPO EL CORTE INGLEacuteS Y CARREFOUR)
Crepes Carne de vieira y langostinos (LA SIRENA)Fuente wwwlasirenaes
123 Auditoriacutea en tiendas
Tabla 11 Auditoriacutea en tiendas
Para conocer los productos y las presen-taciones maacutes comunes en el mercado espantildeol se ha realizado una auditoriacutea en tiendas Se han seleccionado super-mercados hipermercados y tiendas especializadas
A continuacioacuten se detallan los precios de algunos productos de Vieiras identificando en el anaacutelisis de tiendas que se ha reali-zado
Canal Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
Gran Distribucioacuten Carrefour Congelado 400 G Eur 719
Bolsa (fotos carne de
vieira)Atlaacutentico
Gran Distribucioacuten Carrefour Fresco 150 G Eur 350
Vieira limpia con concha envasado al
vacio
Escocia
Gran Distribucioacuten Carrefour Preparado
congelado 240 G Eur 322
Prepa-rado para ocroondas
(foto vieira con gambas)
Atlaacutentico
Canal Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
Supermercado Mercadona Preparado congelado 225 G Eur 175
Pieza (foto vieira con
langostinos)
Atlaacutentico noreste
(uk) pero procesado en espantildea
Supermercado SupercorPreparado producto gourmet
__ Eur 490
Pieza (fotos vieira producto
gourmet con receta)
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten El corte ingleacutes Congelado 400 G peso
escurridoEur
1100
Estuche (foto estuche media concha pesca-
nova)
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten El corte ingleacutes Congelado 400 G peso
escurrido Eur 899 Bosa (foto
vieira media concha)
Atlaacutentico noreste (uk)
Gran Distribucioacuten El corte ingleacutes Preparado
congelado 150 G Eur 182 Pieza de vieiras
rellena de gambas
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten El corte ingleacutes Congelado 225 G peso
escurrido Eur 999 Estuche carne
de vieira Pescanova
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten Alcampo Congelado 500 G Eur 799
Bolsa (foto carne de vieira
813 piezas aligator)
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten La sirena Preparado
congelado
900 G(5 +1
Unidades)
Eur 1395
Prepa-rado para
microondas (foto concha
de carne de vieira
preparado congelado)
Vieira Patogoacutenica
28 29Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Fuente MINCETUR a partir de visitas a supermercados hipermercados y tiendas on line
Canal Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
Tienda Especializada La sirena Preparado
congelado200 G (2
unidades) Eur 299
Crepes de vieiras y
langostinos (foto crepe)
Francia
Tienda Especializada La sirena Congelado 300 G Eur 759
Bandeja producto
crudo (foto de bandeja) de carne de
vieira sin coral)
Atlaacutentico suroeste
124 Anaacutelisis de la competencia
La principal competencia para la vieira peruana en el mercado espantildeol es la que proviene de paiacuteses de Europa como Italia Reino Unido y Francia En estos paiacuteses se producen vieiras Pecten Maximus que son de las preferidas por el consumidor espantildeol
La vieira gallega compite con la vieira de Escocia y Francia que se vende en las
plazas casi al mismo precio al que se paga en la lonja el kilo de vieira gallega en el 2013 casi EUR 49
No obstante debido al tipo de vieira la competencia maacutes directa seriacutea la vieira que procede de Chile Hay que destacar que a pesar de que las cifras de importa-cioacuten arrojan un saldo maacutes favorable para Peruacute que para Chile entre las empresas
9 ldquoCambados inauguraraacute con 3000 kilos la campantildea de Vieirardquo Diario La Voz de Galicia 13 de diciembre de 2013 wwwlavozdegaliciaesnoticiaarousa20131213cambados-inaugurara-tres-mil-kilos-campana-vieira0003_201312A13C5991htm
consultadas es maacutes conocida la vieira procedente de Chile que la de Peruacute ProChile realiza desde hace varios antildeos acciones de promocioacuten de sus productos en Espantildea lo que ha repercutido en el posicionamiento y la imagen de sus productos
Sin embargo la vieira peruana puede encontrar un lugar destacado en el mercado espantildeol dado que en el producto ldquocarne de vieirardquo el detalle de la proce-dencia no es tan contundente como para definir la compra Aquiacute juega un papel maacutes importante el precio (como se aprecia en la tabla 10 el precio de la vieira proce-dente de Peruacute es ligeramente inferior a la de Chile y las importaciones en peso de Peruacute son superiores)
Por otra parte en presentacioacuten en concha que por precio podriacutea ser maacutes adecuado para determinado tipo de consumidores
Ademaacutes podriacutea ser una oportunidad ligarla a la gastronomiacutea peruana y asociarla a recetas como el ceviche las conchas gratinadas entre otros y antildeadiendo recetas en el envase En ese sentido se debe considerar que el intereacutes por la gastronomiacutea peruana ha aumen-tado en los uacuteltimos antildeos avalado por el reconocimiento que han recibido los platos y restaurantes peruanos por parte de medios especializados criacuteticos y puacuteblico espantildeol fomentando la aper-tura de diversos restaurantes por toda la geografiacutea espantildeola (de cocina peruana fusioacuten con espantildeola o nikkei entre otros)
30 31Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
10ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013rdquo Anuario MERCASA
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
125 RegionesSectores de mayor consumo
Graacutefico 4 Cuota de Mercado en la comercializacioacuten de Pesca por for-matos hogares () 2013
Del anaacutelisis puede deducirse que la vieira de captura espantildeola como asiacute es denominada o ldquopecten maximusrdquo es un producto que tiene maacutes rota-cioacuten en el canal HORECA es decir hoteles restaurantes y cafeteriacuteas que en el consumidor final
Las grandes cadenas (hipermer-cados y supermercados) son las que se situacutean a la cabeza en la venta de mariscos y moluscos frescos y congelados con maacutes del 6010 de cuota de mercado (graacutefico 4)
En todos estos establecimientos se encuentra vieira con facilidad y en diferentes presentaciones
El gasto total en alimentacioacuten del antildeo 2014 alcanzoacute los EUR 98 052 millones En el perfil del consumidor se analiza maacutes detenidamente los haacutebitos de compra En cuanto a los canales se puede apuntar
11ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 201512ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 201513Martin Cerdentildeo Victor J ldquoConsumo de pescados y mariscos Diferencias sociales y territorialesrdquo Madrid 201214ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
13 Perfil tendencias de consumi dor y perspectivas del mercado
raquo Canal HORECA el consumo en alimen-tacioacuten extradomeacutestica alcanzoacute los EUR 31 609 millones en 2014 (un 322 del total) Las principales ventas en el consumo extrahogar se realizan en restaurantes de servicio completo (a la carta y menuacute) alcanzando un 489 seguido de Restaurante de servicio raacutepido o barra que alcanza el 31511 En cuanto al consumo de los diferentes grupos de alimentos existe una progre-siva concentracioacuten de consumo hacia productos maacutes baacutesicos y funcionales en cada gama (pasta bolleriacutea pollo base pan entre otros) en detrimento de otros de mayor valor o de preparacioacuten maacutes compleja (vacuno y porcino pescados ensaladas entre otros) existiendo excepciones a esta tendencia (incre-mento de la categoriacutea de frutas un 22 maacutes que en 2013 descenso de la cate-goriacutea de patatas)
raquo El consumo en el hogar alcanzoacute los EUR 66 443 millones y supuso el 678 del total12 En el perfil del consumidor se analiza maacutes deteni-damente los haacutebitos de compra del consumidor espantildeol
En las tiendas supermercados e hiper-mercados visitados no se han encontrado casi vieiras frescas (soacutelo en El Corte Ingleacutes) por lo que la gran mayoriacutea del producto fresco se destina al canal HORECA o a la industria pesquera
En cuanto a las regiones de mayor consumo de marisco fresco y congelado se encuentran Cantabria Aragoacuten Astu-rias Cataluntildea Galicia y Castilla y Leoacuten13
El consumo de mariscosmoluscoscrustaacute-ceos se han reducido en los hogares en el antildeo 2014 los congelados con un peso del 91 sobre total pesca ceden un 44 de su volumen permaneciendo inalterables en precio mientras que los frescos con una cuota de 159 pierden intensidad tanto de consumo como de gasto en un 64 y un 68 respectivamente En los cocidos cuyo peso dentro de la categoriacutea es de 25 tambieacuten se reduce su compra en un 62 mientras que permanece maacutes estable el gasto14
5
13
5428
Comercio especialzadoHipermercados
Otras formas comercialesSupermercados
32 33Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
En la familia de productos de la pesca la evolucioacuten del consumo per caacutepita durante el periacuteodo 2009-2013 ha sido diferente para cada tipo de producto Respecto a la demanda de 2009 el consumo de conservas de pescado aumenta y por el contrario en pescado congelado y fresco en mariscos moluscos y crustaacuteceos se produce un descenso 15
En cuanto al perfil del consumidor se pueden resaltar las siguientes caracteriacutesticas16
En teacuterminos per caacutepita el consumo de productos de pesca fresco durante el antildeo 2013 presenta distintas particularidades como
raquo Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo maacutes elevado mientras que los hogares de clase baja tienen el consumo maacutes reducido
raquo Los hogares sin nintildeos consumen maacutes cantidad de productos de la pesca mientras que los consumos maacutes bajos se registran en los hogares con nintildeos menores de seis antildeos
raquo Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja el consumo de productos de la pesca es superior
raquo En los hogares donde compra una persona con maacutes de 65 antildeos el consumo de productos de la pesca es maacutes elevado mientras que la demanda maacutes reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona que tiene menos de 35 antildeos
raquo Los hogares formados por una persona muestran los consumos maacutes elevados de productos de la pesca mientras que los iacutendices se van reduciendo a medida que aumenta el nuacutemero de miembros del nuacutecleo familiar
raquo Los consumidores que residen en grandes centros urbanos (maacutes de 500 000 habi-tantes) cuentan con mayor consumo per caacutepita de productos de la pesca mientras que los menores consumos tienen lugar en los municipios con censos de entre 2 000 y 10 000 habitantes
raquo Por tipologiacutea de hogares se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de retirados adultos y joacutevenes independientes parejas adultas sin hijos y parejas con hijos mayores mientras que los consumos maacutes bajos tienen lugar entre las parejas con hijos pequentildeos los hogares monoparentales y las parejas joacutevenes sin hijos
15ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Anuario MERCASA16ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Anuario MERCASA
raquo Finalmente y por comunidades autoacute-nomas Cantabria Castilla y Leoacuten y Asturias cuentan con los mayores consumos de productos de pesca mien-tras que por el contrario la demanda maacutes reducida se asocia a Extremadura Baleares y sobre todo Canarias
raquo Colocar en el mercado productos prepa-rados congelados listos para consumir y adaptados a los gustos del consu-midor espantildeol En las visitas a tiendas se han encontrado varios productos que contienen vieiras como las vieiras con langostinos vieiras con gambas o el
Por su parte el consumo de pescado congelado proviene de hogares con presencia de hijos de 6 a 15 antildeos hogares numerosos (maacutes de 4 personas) y cuyo responsable de compra tiene una edad comprendida entre los 35 y 64 antildeos
Extremadura Canarias Cantabria y Comunidad Valenciana son las CCAA con mayor consumo de pescado congelado
En cuanto a las perspectivas del mercado tras las visitas a tiendas realizadas y las entrevistas a empresas del sector se acon-seja a los exportadores peruanos por la propia dinaacutemica de consumo en Espantildea
pimiento relleno de txangurro (veacuteanse fotos en el apartado 322 Formas de presentacioacuten) Una de las opciones es presentar productos con concha en formato bandeja con imagen de producto de calidad listo para descon-gelar y cocinar o como producto gourmet con recetas especiacuteficas El precio de la vieira peruana es en origen superior al de otros paiacuteses europeos por lo que si se le diera maacutes valor agregado se podriacutea competir en formato y calidad con los productos europeos
34 35Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Para la elaboracioacuten de este estudio se entrevistaron a importadores de productos de pesca a los cuales se consultoacute sobre los siguientes aspectos
Las empresas entrevistadas fueron las siguientes
Asimismo se entrevistoacute a un reconocido restaurador peruano Luis Areacutevalo Navarro quien resaltoacute como caracteriacutesticas diferen-ciadoras de la vieira peruana su intenso sabor y su tamantildeo maacutes pequentildeo que la vieira espantildeola y que permite trabajar mejor el producto y realizar platos con presentaciones diferentes
raquo Buena relacioacuten precio-calidad Los importadores buscan un producto de calidad y a precio razonable El impor-tador espantildeol estaacute dispuesto a pagar un poco maacutes por un producto que satisfaga sus requerimientos en cuanto a sabor y presentacioacuten de los productosAun asiacute la vieira espantildeola estaacute considerada a partir de entrevistas con alguacuten importador como la de mayor calidad y la distin-guen por su mayor tamantildeo y sabor
Los importadores entrevistados identi-fican alguacuten tipo de conchas de abanico como producto peruano pero mencionan las vieiras de otros paiacuteses europeos y de Chile tambieacuten El precio (como se puso de manifiesto en la seccioacuten correspondiente a importaciones) es un factor importante para la decisioacuten de compra En cuanto a la relacioacuten calidad precio el producto peruano es reconocido pero el producto de Europa (en muchas ocasiones Pecten maximus o Great atlantic scallop) tiene un reconocimiento mayor en el mercado y los precios de Italia o Francia como se observa en las tablas 8 y 9 son maacutes asequibles que el producto de Peruacute
bull Atributos del producto
bull Posicionamiento de Peruacute
bull Sugerencias comerciales
bull Luis Mesonero agente comercial
bull Tapamar importadores y agentes comerciales
bull Antonio y Ricardo SA
bull Diferentes empresas de congelado en Mercamadrid (visita in situ)
14 Ventajas del producto peruano y competencia
141 Atributos y percepcioacuten del producto peruano
142 Percepcioacuten del producto peruano
De acuerdo a las entrevistas realizadas la percepcioacuten del producto peruano no siempre fue positiva por lo que se reco-mienda a efectos de la produccioacuten en origen lo siguiente
Ademaacutes de las anteriores sugerencias en cuanto a produccioacuten del producto en origen y dado que la vieira peruana no es tan conocida seriacutea recomendable realizar acciones de promocioacuten que tiendan a dar a conocer las cualidades del producto entre el consumidor final Dada la buena imagen y reconocimiento que tiene en Espantildea la gastronomiacutea peruana podriacutean hacerse presentaciones de producto en restaurantes peruanos ferias u otros eventos
raquo En cuanto al producto los importadores buscan que la carne de vieira tenga la parte rojo coral (los importadores han comentado en las entrevistas que a veces el producto peruano viene sin la parte rojo coral)
raquo Formato presentacioacuten hasta hasta el
143 Sugerencias comerciales
En cuanto a la calidad para los impor-tadores y distribuidores en general era considerada intermedia frente a la espa-ntildeola o a la de otros paiacuteses europeos
En forma complementaria tambieacuten se ha contactado con personal del sector de restaurantes entre aqueacutellos que incluyen en sus menuacutes las vieiras destacando que en este sector se reconoce la calidad del producto peruano y entre las ventajas el mayor sabor de la vieira peruana Hay que destaca que en este sector se reco-nociacutea la calidad del producto peruano y entre las ventajas el mayor sabor de la vieira peruana
De las entrevistas realizadas se puede destacar que las empresas importa-doras agentes y distribuidores estariacutean dispuestos a comprar maacutes el producto peruano si eacuteste cumpliera con los requi-sitos de buena relacioacuten calidadprecio
momento la produccioacuten que encuen-tran los importadores es venta en bolsa de 10 kg media concha Se echa en falta que las presentaciones sean en formato maacutes pequentildeo
raquo Empaquetado maacutes atractivo y maacutes acorde al segmento (lujo o gourmet) este es un factor importante al momento de seleccionar un producto que sea atractivo para el consumidor pero que no encarezca demasiado el precio Ademaacutes se pueden antildeadir recetas de preparacioacuten en el envase
raquo Valor agregado en general se acon-seja que el producto peruano pueda encontrarse en bolsas preparados para dirigirse al canal de comercializacioacuten sin tener que realizarse ninguacuten tipo de procesado en Espantildea
raquo Cumplimiento de la normativa de la Unioacuten Europea para la importacioacuten etiquetado entre otros
raquo Se recomienda que las empresas exportadoras peruanas cuenten con la certificacioacuten Global GAP
36 37Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Como ya se ha puesto de manifiesto en un punto anterior en cuanto al nivel de competencia regional la principal competencia la representa las vieiras provenientes de Chile En cuanto a precio en los uacuteltimos antildeos la vieira de Peruacute ha presentado una mejor trayectoria en cuanto a precio La vieira chilena es cono-cida en las empresas entrevistadas y fue mencionada como mercado de proce-dencia maacutes veces que las peruanas
144 Anaacutelisis de la competencia
Condiciones de Acceso17
02
En el siguiente apartado se analizaraacuten los aranceles requisitos del comprador y las barreras estaacutendares o normas A continuacioacuten se detallan los aranceles
para las diferentes partidas arancelarias analizadas en el estudio
Para estas partidas se sentildeala lo siguiente
21 Aranceles y otros impuestos
Tabla 12 Partida 0307210011 y 0307299010
17Para dudas sobre todo este apartado se aconseja acudir a la web de la Comisioacuten Europea Export HelpdeskexporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES18Toda la informacioacuten de legislacioacuten se encuentra en ExportHelpdesk exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES
Fuente Export Helpdesk
Origen Tipo de Medida Derecho de Aduana
Legislacioacuten Europea18
ERGA OMNES Derecho terceros paiacuteses 8 R265887
GSP + (un reacutegimen especial de estiacutemulo del desarrollo sostenible y la gobernanza)
Preferencias arancelarias 0 R073208
Peruacute Preferencias arancelarias 0 D073512
La principal competencia la representan las vieiras de Europa dado que una parte importante son del tipo de Espantildea (pecten maacuteximum) y los precios son en general incluso menores que las de Chile y Peruacute (recor-demos que son ventas intracomunitarias y los costes de transporte suelen ser inferiores)
La estacionalidad de la produccioacuten puede ser el factor determinante que marque la diferencia en las importaciones
38 39Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Tabla 13 Detalles normas 1605520020
Tabla 14 Aranceles 1605520020
Partida 1605520020
Fuente Export Helpdesk
Origen Tipo de Medida
Derecho de
AduanaCondiciones Pie de
PaacuteginaLegislacioacuten Europea19
ERGA OMNES Derecho terceros paiacuteses 20 __ __ R100611
GSP + (un reacutegimen especial de estiacute-mulo del desarrollo sostenible y la gobernanza)
Preferencias arancelarias 0 __ __ R073208
Peruacute Preferencias arancelarias 0 __ __ D073512
Peruacute
Contingente arancelario preferencial[01032015-29022016]
0
Show (detalle en siguiente
tabla)
CD656 (detallado
en la siguiente
tabla)
R040413
Coacutedigo del Producto 1605520020
Paiacutes de origen Peruacute
Q1 Presentacioacuten del certificado o licencia visado U 069 Aplicar el derecho mencionado
Q2 Presentacioacuten del certificado o licencia visado Medida inaplicable
Additional informationDocuments producedCertificates and authorisations
U 069 Prueba de origen incluyendo la siguiente declaracioacuten en Ingleacutes Product originating in accor-dance with Appendix 5 of Annex II
19 Toda la informacioacuten de legislacioacuten se encuentra en Export Helpdesk exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES
exporthelpeuropaeuthdapptaxesshow2Fileshtmdir=taxesnotesampreporte-rId2=ESampfile2=ehit_es13_06v002esmainovr_vat_es_0612htmampreporterLabel2=Es-paF1a+28excluyendo+XC+XL29amplan-guageId=esampstatus=PROD
Las conchas de abanico exportadas frescas clasificadas en el Capiacutetulo 03 del Sistema Armonizado no deben cumplir ninguacuten Requisito Especiacutefico de Origen debido a que son exportados sin antildeadiacuterseles alguacuten material o insumo procedente de terceros paiacuteses ni pasan por un proceso de fabrica-cioacuten o transformacioacuten por el cual se le ha antildeadido valor Seguacuten el art 2 del Anexo II del Acuerdo Comercial Peruacute ndash Unioacuten Europea estos productos calificaraacuten como originarios bajo el criterio de ldquoTotalmente Obtenidosrdquo Para el caso de los productos procedentes del mar calificaraacute como originario los productos procedentes de la acuicultura incluyendo la maricultura cuando las conchas de abanico hayan nacido o hayan sido criados alliacute
NOTA Las Islas Canarias Ceuta y Melilla estaacuten excluidos de la aplicacioacuten del IVA por ser considerados zonas o territorios terceros En reemplazo del IVA Las Islas Canarias aplican otros impuestos tales como el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) su tasa variacutea dependiendo del tipo de producto importado y el Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Bienes en las Islas Canarias (AIEM) que grava las impor-taciones de productos que son producidos en las Islas con la finalidad de salvaguardar ciertos sectores manufactureros ademaacutes forman parte de la Aduanas de la Unioacuten Europea Mientras que Ceuta y Melilla no forman parte de ella no obstante imponen el Impuesto sobre la Produccioacuten Servicios y la Importacioacuten (IPSI)
Para mayor informacioacuten ingresar a la siguiente paacutegina web
Reglas de Origen del Acuerdo de Libre Comercio Peruacute - UE (comunes a las dos partidas 03072100 y 03072990)
22 Normas de origen y pruebas de origen
Gravaacutemenes interiores (comunes a las tres partidas)
bull 10 IVA Espantildea (excluyendo XC XL) UE
bull Impuestos sobre consumos especiacuteficos Espantildea (excluyendo XC XL) UE
40 41Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Para acogerse al trato arancelario prefe-rencial en la Unioacuten Europea los productos originarios de Peruacute deberaacuten estar acompa-ntildeados de
raquo Certificado de Circulacioacuten de Mercanciacuteas EUR1 (Certificado de Origen) el cual es expedido a traveacutes del Componente Origen de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exte-rior ndash VUCE o por alguna de las entidades delegadas por el MINCETUR para emitir este tipo de documentos El exportador (o el representante autorizado) que solicite un certificado deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que justifique el caraacutecter originario de los productos en cuestioacuten cuando se solicite y cumplir con los otros requisitos incluidos en el Anexo II del Acuerdo El formato de este certificado se encuentra incluido en el Apeacutendice 3 del Anexo II del Acuerdo
raquo Declaracioacuten en factura emitida por un exportador cuando se complete una declaracioacuten en factura el exportador deberaacute estar preparado para entregar
Partida SA Designacioacuten de las mercanciacuteas
Elaboracioacuten o transformacioacuten aplicada a las materias no originarias que les confiere el caraacutecterde originarias
Capiacutetulo 16
Preparaciones de carne pescado o de crustaacuteceos moluscos o demaacutes inverte-brados acuaacuteticos
Fabricacioacuten- A partir de animales del Capiacutetulo 1 y - En la cual todos los materiales del Capiacutetulo 3 utilizados deben ser totalmente obtenidos seguacuten lo explicado en el paacuterrafo anterior
documentacioacuten que demuestre el caraacutecter originario de sus productos y cumplir con los demaacutes requisitos del Protocolo sobre normas de origen El formato de la declaracioacuten en factura se encuentra detallado en el Apeacutendice 4 del Anexo II del Acuerdo
NOTA El Anexo II del Acuerdo Peruacute- Unioacuten Europea se encuentra en la siguiente direc-cioacuten web
Cabe recalcar que las pruebas de origen tienen una validez de 12 meses a partir de su expedicioacuten Asimismo existe una guiacutea de usuario para el exportador-productor peruano elaborada por MINCETUR para la tramitacioacuten de los certificados de origen en el marco de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exterior ndashVUCE organizacioacuten que facilita y asesora los procesos de comercio exterior y que es administrada por MINCETUR
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_06Anexo20IIpdf
En las entrevistas realizadas a impor-tadores y distribuidores en el sector no pusieron de manifiesto ninguacuten requisito de certificacioacuten pero pusieron eacutenfasis en que la calidad del producto debe estar muy controlada durante todo el proceso
Seriacutea recomendable que las empresas exportadoras peruanas tengan certifi-caciones de calidad como Global GAP dado que su uso estaacute extendido y recono-cido en los paiacuteses de la Unioacuten Europea
Toda la informacioacuten contenida en el apar-tado 43 se ha realizado siguiendo las directrices recogidas en la paacutegina de la Comisioacuten Europea Para maacutes informacioacuten sobre los requisitos se puede acudir al siguiente link
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_0600_preambulopdf
exporthelpeuropaeuthdappdisplayhtmpage=form2fform_MiExportacionhtmlampdocType=mainamplanguageId=es
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Control sanitario de productos pesqueros no destinados al consumo humano
bull Etiquetado del pescado
bull Etiquetado de productos alimenticios (Soacutelo aplicable a Pectem Maximus)
bull Normas de comercializacioacuten de los productos de la pesca
bull (Soacutelo aplicable a Pectem maximus)
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
Requerimientos a la Partida 03072100
23 Requisitos especiacuteficos del importador espantildeol
24 Barreras estaacutendares y normas
Para las conchas de abanico clasificadas en el Capiacutetulo 16 se tendraacute que cumplir con la siguiente norma de origen
Tabla 15 Aranceles 1605520020
Para mayor informacioacuten
42 43Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Etiquetado del pescado
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
Requerimientos a la Partida 03072990
Requerimiento a la Partida 16055200
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Etiquetado de pescado
bull Etiquetado de productos alimenticios
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
En general y tras analizar diversos productos (como la chirla la anchoa y el pez espada congelado20) para la comer-
Tabla 16 Canales comercializacioacuten21
03Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten
Actividades fase de Produccioacuten
Actividades fase de comercializacioacuten mayorista
Actividades fase de venta en tienda
Armadores
bull Captura del pescadobull Primera seleccioacuten y clasificadobull Almacenamiento a bordobull Descarga en puerto
Mayoristas en origen
bull Compra de pescado en lonja bull Transporte de pescado de lonja a depar-tamentosbull Clasificacioacuten y seleccioacuten del pescadobull Preparacioacuten y empacado del pescadobull Picking y flejadobull Contacto con mayoristas en destino y centrales de comprabull Transporte a mayorista en destino o a plataforma de distribucioacuten
Mayoristas en destino
bull Contactos con mayoristas en origenbull Recepcioacuten del pescadobull Clasificacioacuten y empacadobull Picking y flejadobull Venta a minoristas
Detallistas (configuracioacuten especializada)
bull Seleccioacuten y compra del pescadobull Transporte a tiendabull Comprobacioacuten del productobull Gestioacuten del almaceacuten y tareas de conservacioacutenbull Preparacioacuten limpieza del producto expo-sicioacuten y etiquetadobull Venta al consumidor final u HORECAbull Preparacioacuten de pedidos
Grandes cadenas de distribucioacuten (configuracioacuten organizada)
bull Contactos con mayoristas en origendestinobull Recepcioacuten del pescadobull Preparacioacuten de pedidos para las tiendasbull Picking y flejadobull Transporte y distribucioacuten a las tiendas de la cadenabull Preparacioacuten y limpiezabull Venta al consumidor final
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
20 Al no existir estudios ni informacioacuten sobre la vieira se ha analizado el canal de comercializacioacuten de productos parecidos21 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios de la chirlardquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Noviembre 2011
cializacioacuten de pescado y marisco se puede destacar el siguiente canal de comerciali-zacioacuten por ser compatible con la viera
44 45Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
En cuanto a la distribucioacuten de congelados se puede apuntar lo siguiente22
A continuacioacuten se detallan las principales empresas del sector congelados
raquo El sector de las empresas de pescados congelados en Espantildea se encuentra conmocionado por la situacioacuten de crisis que registra su principal operador23 una multinacional de origen gallego (Pesca-nova) que ha dominado el mercado de manera muy clara durante los uacuteltimos tiempos Esta compantildeiacutea mantiene liacuteneas de negocio en la pesca de captura tradicional (para fresco y congelado) y en la acuicultura Su produccioacuten ronda las 175 000 toneladas anuales y con- sigue el 57 de su facturacioacuten fuera de Espantildea mientras que el segundo grupo llega a las 51 200 toneladas (47 de su facturacioacuten en mercados internacionales) el tercero se queda en 42 800 toneladas (60 de todas sus ventas fuera de Espantildea) y otras cuatro empresas presentan cifras de produc-cioacuten en torno a las 40 000 toneladas
raquo Otros cinco grupos presentan produc-ciones entre 30 000 y 38 000 toneladas mientras que otros cinco se situacutean entre 20 000 y 28 000 toneladas Por uacuteltimo aparecen otros 32 comercializadores con voluacutemenes de ventas entre 10 000 y 16 000 toneladas
raquo El mercado nacional muestra claros siacutentomas de madurez e incluso tiende a perder cuotas de venta lo que genera una difiacutecil situacioacuten en los principales operadores del sector La concentracioacuten la incursioacuten en liacuteneas de negocio como las conservas de pescado o los platos preparados y la internacionalizacioacuten aparecen como las maacutes claras apuestas para superar la actual situacioacuten de crisis
raquo Las marcas de distribucioacuten son muy importantes en estos mercados y repre-sentan maacutes del 60 del total de ventas en volumen en el caso de los mariscos congelados y cerca del 65 en el de los pescados congelados Junto a la principal ensentildea con marca propia controlan maacutes de dos tercios de todas las ventas
22ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013 y 2014rdquo Anuario MERCASA23 ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013 y 2014rdquo Anuario MERCASA
Tabla 17 Principales empresas del sector congelados
La alternativa de comercializacioacuten de vieiras (conchas de abanico) que se estima maacutes adecuada de acuerdo al formato y al tamantildeo de las porciones es el canal retail o consumo de hogar esto es
Fuente MERCASA tienen liacuteneas de negocio en otros sectores
Principales empresas del sector congelados
Empresa Venta (Millones de EUR)
Pescanova sa - grupo 1 735
Nestleacute espantildea sa 1 450
Ultracongelados virto sa 213
Distribuidora mariscos rodriacuteguez sa (dimarosa) 204
Grupo amasuacutea sa 200
Grupo profand sl 190
Freiremar sa - grupo 183
Pescapuerta SA 180
Pescatrade SA 170
Comercial pernas s L 165
ldquohipermercados supermercados tiendas especializadas y otrosrdquo ya que se trata de un producto que es adquirido para ser consumido en el hogar
46 47Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Informacioacuten Adicional
0441 Datos de contacto de importadores
42 OficinasGremios de intereacutes
Tabla 19 OficinasGremios de intereacutes
Tabla 18 Datos de contacto de importadores
Tabla 20 Ferias del sector
43 Ferias del sector
OficinaGremio Ubicacioacuten TeleacutefonoOtros Web
MERCASA Servicio Puacuteblico a la cadena alimentaria
Paseo de la Habana 180 ndash 28036 Madrid
- Espantildea
Tel + 34 913 500 609 Fax + 34 913 504 304 wwwmercasaes
CONXEMAR Asociacioacuten Espantildeola de Mayoristas Importadores Transformadores y Expor-tadores de Productos de la Pesca y Acuicultura
Avda Beiramar 29 ndash 36202 Vigo - Pontevedra ndash
Espantildea
Tel 00 34 986 433 351 Fax 00 34 986 221 174
Email conxemarconxemarcom
Ferias del Sector Fecha Web
MADRID FUSIOacuteN Feria alta gastronomiacutea del 7 al 9 de abril de 2016 wwwmadridfusionnet
Congreso Europeo de Acuicultura en Huelva octubre 2015 wwwseaorges
SALOacuteN DEL GOURMET Feria alimentacioacuten y bebidas de calidad del 4 al 7 de abril de 2016 wwwgourmetsnet
salon
EXPO FOOD SERVICE Feria especializada de operadores de restauracioacuten comercial colectividades caterings y hoteles en Madrid
15 y 16 de junio de 2016 wwwexpofoodservicecom
Conxemar Feria Internacional de Productos del Mar Congelados en Vigo
5 y 6 octubre de 2016 wwwconxemarcom
Empresa Actividad Ubicacioacuten Contacto Web
Alfriodistribuidor deta-llista importador comercializador
VigoTel +34 986 424 333
Mail alfrioalfrio-groupcomwwwalfrioes
FRIOBAS BASILIO SL
distribuidor deta-llista importador comercializador
LUGONES ndash ASTURIAS
Mail basiliofriobascomTel +34 985 79 11 79
wwwfriobascom
Grupo Clazamar
distribuidor impor-tador detallista
Santa Cruz de Mudela (Ciudad
Real)
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Fuente Directorio de Importadores 2014 DIAN y MINCIT
48 49Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Bibliografiacutea
05 raquo Diario La Voz de Galicia ldquoCambados inau-guraraacute con 3000 kilos la campantildea de Vieirardquo 13 de diciembre de 2013
raquo ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
raquo MERCASA ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013rdquo Anuario MERCASA
raquo MERCASA ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Anuario MERCASA
raquo MERCASA ldquoAnaacutelisis cualtitativo de las tendencias de la Restauracioacuten en 2012 en base a la percepcioacuten de los operadores del sectorrdquo MERCASA Noviembre 2012 Publicado por el Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
raquo Martin Cerdentildeo Victor J ldquoConsumo de pescados y mariscos Diferencias sociales y territorialesrdquoMadrid 2012
bull wwwmercasaes
bull wwwmagramagobes
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bull wwwfaocom
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44 Links de intereacutes
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20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
12 13Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Tabla 2 Produccioacuten de frutas del bosque 2010-2013 en peso (t)6
Graacutefico 2 Evolucioacuten del precio vieira fresca EURkg
Graacutefico 3 Evolucioacuten precio Vieira congelada EUR kg
Fuente MAGRAMAElaboracioacuten MINCETUR
Fuente MAGRAMA Elaboracioacuten MINCETUR
Fuente MAGRAMAElaboracioacuten MINCETUR
En la tabla 2 se puede observar que la produccioacuten no ha sido estable en el periacuteodo analizado y se observa una disminucioacuten pronunciada de la captura en el antildeo 2011 con respecto al 2010 (un -58) aunque aumenta ligeramente en el antildeo 2012
6El valor corresponde a las notas de primera venta que seguacuten definicioacuten del MAGRAMA es ldquoNotas de primera venta de especies desembarcadas en fresco y comercializadas en las lonjas o asimila dos (en Canarias no hay lonjas)
2010 2011 2012 2013
Peso (t) Valor (miles EUR) Peso (t) Valor
(miles EUR) Peso (t) Valor (miles EUR) Peso (t) Valor
(miles EUR)
546 1 301 225 660 296 855 331 952Tabla 3 Total viera congelada en peso (t) y en valor (miles EUR)
Fuente MAGRAMAElaboracioacuten MINCETUR
Aquiacute se aprecia una relacioacuten entre la produccioacuten de vieira y la variacioacuten del precio ya que en el antildeo 2011 con una caiacuteda en la produccioacuten del -58 se observa un aumento de un 23 del precio respecto al antildeo anterior En el 2012 la produccioacuten aumenta un 31 y disminuye
Como se puede apreciar la vieira congelada en produccioacuten nacional y en el momento de captura no tiene significativa relevancia dado que en los uacuteltimos 5 antildeos la maacutexima cantidad registrada ha sido en el antildeo 2010
7 El valor corresponde a las notas de primera venta que seguacuten definicioacuten del MAGRAMA es ldquoNotas de primera venta de especies desembarcadas en fresco y comercializadas en las lonjas o asimilados (en Canarias no hay lonjas)
2010 2011 2012 2013
Peso (t) Valor (miles EUR ) Peso (t) Valor (miles
EUR ) Peso (t) Valor (miles EUR ) Peso (t) Valor
(miles EUR )
996 191 1 059 5 2393 069 129
levemente el precio 153 y en 2013 la produccioacuten aumenta un 12 y disminuye el precio alrededor de un 1
En cuanto a congelados se trata de una produccioacuten muy pequentildea como muestra la siguiente tabla
En cuanto a la evolucioacuten del precio se observa maacutes detenidamente en la siguiente graacutefica
con 996 toneladas no obstante en el 2013 la produccioacuten no llegoacute a 1 tonelada
A continuacioacuten se muestra graacutefica con evolucioacuten del precio en EURtonelada
14 15Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
112 Exportaciones espantildeolas
A continuacioacuten se muestra una tabla con las exportaciones espantildeolas totales de vieira
Como se puede apreciar las princi-pales exportaciones estaacuten dirigidas al mercado de la Unioacuten Europea siendo Francia y Portugal los prin-cipales destinos Las exportaciones han sufrido variaciones alcanzando su punto maacutes alto en el antildeo 2011 descendiendo en los siguientes antildeos
Tabla 4 Exportaciones totales por paiacuteses en valor (miles EUR) y peso (t)
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Valor (Miles EUR) Peso( t)
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014
Francia 1 561 2 261 1 464 1 140 154 146 189 146
Portugal 1 035 920 1 049 1 009 3 178 78 258 146
Reino Unido 52 5 9 1 819 4 1 17 108
Italia 215 100 107 302 27 11 47 46
Andorra 263 92 89 95 57 17 16 17
Total Mundo 3 414 3 945 3 430 5 029 3 465 314 768 630
El valor del antildeo 2011 estaacute provocado por el incremento de las exporta-ciones a Portugal Este valor tan elevado no se ha vuelto a registrar en los antildeos posteriores En el antildeo 2013 se registran valores superiores a los del antildeo 2012 disminuyendo nuevamente en el 2014
Como se puede apreciar las impor-taciones totales de vieiras no han sido estables en el periacuteodo anali-zado siendo el antildeo 2011 el que maacutes importaciones en peso se han realizado (alcanzando las 10 160 t)
113 Importaciones espantildeolas
A continuacioacuten se detallan las importaciones espantildeolas de la vieira En primer lugar las totales
Importaciones totales de Vieiras (frescas refrigeradas congeladas y en conserva)
Tabla 5 Importaciones totales de Vieiras en tiempo valor (miles EUR) peso (t)
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Valor (Miles EUR) Peso( t)
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Total Mundo 40 112 10 160 31 848 7 461 33 365 9 687 33 243 7 425
descendiendo en el antildeo 2012 recu-peraacutendose en el antildeo 2013 y bajando nuevamente en el antildeo 2014 antildeo que presenta la menor demanda en peso (7 425 t) lo que supone un 27 menos que en el antildeo 2011
despueacutes desglosadas por los prin-cipales paiacuteses y para finalizar las importaciones desde Peruacute
16 17Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Tabla 6 Importaciones totales por partidas arancelarias en valor (miles EUR) y peso (t)
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
8030729 -- Veneras (vieiras) volandeiras y otros moluscos de los geacuteneros pectem chlamys o placopectem congelados secos salados o en salmuera 030721 -- Veneras (vieiras) volandeiras y otros moluscos de los geacuteneros pectem chlamys o placopectem vivos frescos o refrigerados 16055200 -- (Desde 010112) vieiras preparadas o conservadas
Las importaciones con maacutes peso son las importaciones de vivos frescos y refrigerados (030721)
En cuanto a las importaciones por mercado de origen se analizan las impor-taciones de las partidas 030721 y 030729
Importaciones por mercado de origen
2011 2012 2013 2014
TARIC8 Valor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
030729 17 884 4 201 18 240 3 697 16 915 4 233 18 207 2 964
030721 22 228 5 959 12 974 3 662 15 951 5 393 14 408 4 379
16055200 __ __ 633 102 499 62 628 81
desglosadas (se muestran los 10 princi-pales paiacuteses que suman en conjunto maacutes del 90 de las importaciones)
Tabla 7 Principales importaciones por mercado de la partida 030721 (Vieiras y otros moluscos frescos vivos o refrigerados) en valor (miles EUR) y peso (t)
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
2011 2012 2013 2014
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Francia 8 980 2 913 3 632 1 384 8 296 3 307 7 583 3 036
Italia 6 488 1 734 2 237 831 2 836 1 139 1 961 621
Reino Unido 1 013 186 2 149 649 1 734 273 2 079 282
Estados Unidos 2 337 141 2 128 122 1 249 75 936 45
Paiacuteses Bajos 771 216 652 206 742 219 757 210
Chile 1 212 126 1 071 100 372 35 8 1
Irlanda 559 150 398 101 383 86 305 69
Japoacuten __ __ __ __ 30 2 540 28
Portugal 390 310 331 63 46 10 27 10
Dinamarca 100 17 179 31 111 18 115 19
A continuacioacuten se desglosan las importaciones por partidas arancelarias A continuacioacuten se muestran las principales importaciones de Vieira fresca viva o refrigerada
18 19Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Las principales importaciones proceden de paiacuteses de la Unioacuten Europea (Francia Italia Reino Unido y Paiacuteses Bajos) y de Estados Unidos(cuarto paiacutes del que proceden las importaciones) siendo este uacuteltimo el principal paiacutes importador fuera de los paiacuteses de la Unioacuten Europea
Tabla 8 Evolucioacuten precios CIF desde mercados de origen en EURkg para la partida 030721 (Vieiras y otros moluscos frescos vivos y refrigerados
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014
Francia 308 263 251 250
Italia 374 269 249 316
Reino Unido 544 331 636 737
Estados Unidos 1662 1750 1673 2094
Paiacuteses Bajos 357 316 340 361
Chile 959 1069 1048 970
Irlanda 372 393 444 444
Japoacuten 000 000 1886 1919
Portugal 126 525 462 276
Dinamarca 587 579 613 621
Chile se presenta como el sexto impor-tador del producto fresco o refrigerado y las importaciones han sufrido oscila-ciones en cuando a peso alcanzando su punto maacutes alto en el antildeo 2011 con 126 tEn cuanto al precio CIF a continuacioacuten se detallan los precios por paiacutes
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
El precio EURkg de los paiacuteses analizados en el periacuteodo 2011 - 2014 ha sufrido osci-laciones siendo los precios de paiacuteses de la Unioacuten Europea como Portugal el que presenta el precio maacutes bajo (EUR 126kg en 2011) aunque Italia y Francia (principales proveedores) tienen una tendencia maacutes estable en precio (Francia incluso maacutes bajo el en 2012 2013 y 2014) si bien estos uacuteltimos tambieacuten muestran fluctuaciones en el precio a lo largo del periacuteodo analizado
A continuacioacuten se detallan las importaciones de la partida 030729
Estados Unidos (cuarto importador en valor y volumen) es el paiacutes que presenta los precios maacutes altos junto con Japoacuten muy por encima de la media del resto de paiacuteses (con precios que han alcanzado EUR 2094kg en el 2014) Las importaciones procedentes de Chile presentan precios maacutes altos que los de los paiacuteses europeos pero maacutes bajos que los de Estados Unidos y Japoacuten mostrando una tendencia con ligeras fluctuaciones en la evolucioacuten del precio EURkg
Tabla 9 Principales importaciones por mercado de la partida 030729 (Vieiras y otros moluscos congelados secos salados o en salmuera) en valor (miles EUR) y peso (t)
2011 2012 2013 2014
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Valor Miles EUR
Peso t
Reino Unido 6 403 992 6 587 1 146 6 831 1 210 6 530 901
Francia 4 004 858 4 414 682 4 469 2 142 4 304 917
Peruacute 1 968 323 1 250 166 1 624 252 2 279 352
Irlanda 1 467 203 1 123 134 1 121 120 1 344 123
Chile 254 33 852 104 1 233 156 1 698 247
Italia 1 136 1 304 1 402 1 050 294 111 464 141
20 21Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Como muestra la tabla las principales importaciones proceden de paiacuteses de la Unioacuten Europea como Reino Unido o Francia Peruacute se posiciona como el tercer importador en valor y volumen por delante de otros paiacuteses de la Unioacuten Europea como Italia e Irlanda mostrando al igual que el resto de las importaciones procedentes de los demaacutes paiacuteses analizados oscilaciones en cuanto a las importaciones en peso (t) alcanzando su nivel maacutes alto en el 2014 (con 352 t)
Fuera de los paiacuteses de la Unioacuten Europea y Peruacute las principales importaciones proceden de Chile Canadaacute y Estados Unidos destacando el peso de las impor-taciones de Chile que alcanzoacute su cuota maacutes alta en el antildeo 2014 (247 t)
2011 2012 2013 2014
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Italia 1 136 1 304 1 402 1 050 294 111 464 141
Canadaacute 668 34 572 27 419 19 404 20
Estados Unidos 525 33 1 030 74 83 5 316 18
Paiacuteses Bajos 648 166 327 86 470 79 267 69
Portugal 198 33 211 73 149 47 153 53
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
El precio de la partida 030729 ha sufrido oscilaciones a lo largo del periacuteodo anali-zado Italia es el paiacutes que muestra los precios maacutes bajos (EUR 087kg en el 2011) aunque luego asciende a los EUR 329kg en el 2014 superando soacutelo a Portugal ese antildeo (EUR 290kg) Por el contrario Canadaacute muestra los precios maacutes elevados del conjunto de paiacuteses analizados alcan-
Tabla 10 Evolucioacuten precios CIF desde mercados de origen en EURkg para la partida 030729 (Vieiras y otros moluscos congelados secos salados o en salmuera)
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014
Reino Unido 646 575 564 725
Francia 467 647 209 470
Peruacute 610 754 644 648
Irlanda 723 836 934 1094
Chile 769 823 788 689
Italia 087 134 265 329
Canadaacute 1979 2092 2193 2052
Estados Unidos 1587 1401 1539 1723
Paiacuteses Bajos 390 382 598 385
Portugal 606 291 316 290
zando el precio maacutes elevado (EUR 2092kg en el 2012 y EUR 2052kg en el 2014) Francia y Reino Unido (principales provee-dores) muestran una tendencia irregular Destaca la oscilacioacuten y caiacuteda del precio de Francia entre el antildeo 2013 (EUR 647 y EUR 209 respectivamente) y recuperaacutendose en el 2014 (hasta los EUR 470kg)
22 23Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Peruacute muestra los precios maacutes bajos dentro de las importaciones provenientes del continente americano (EUR 610kg en el antildeo 2011) alcanzando su precio maacuteximo (EUR 754kg) en el antildeo 2012 por debajo de los precios de las importaciones procedentes de Chile (miacutenimo 769kg en el 2011 y maacuteximo de EUR 823kg en el 2012) Canadaacute (miacutenimo EUR 1979kg en el 2011 y maacuteximo de 2193 en el antildeo 2013) y Estados Unidos (miacutenimo de EUR 1401kg en el 2012 y maacuteximo de EUR 1723 en el 2014)
Peruacute no se encuentra entre los principales proveedores del producto de vieira y otros moluscos vivos frescos y refrigerados donde los principales importadores son paiacuteses europeos Entre los 10 principales proveedores se encuentran tambieacuten Estados Unidos y Chile
En cuanto al producto seco congelado y en salmuera como se aprecia en la tabla 9 por el peso y valor alcanzado las importaciones situacutean a Peruacute como el tercer importador de la vieira
Las importaciones han sufrido oscila-ciones siendo el 2014 el antildeo con mayor importaciones (352 t) y el antildeo 2012 el que menos (166 t) del periacuteodo analizado Las importaciones han crecido en el 2013 y 2014 (253 t y 352 t respectivamente)
La vieira es un producto que se consume en Espantildea si bien no es de consumo masivo es un producto asociado a calidad a consumo estacional (asociado a eventos sociales Navidades entre otros) La vieira es conocida por tradicioacuten cultural y el fuerte arraigo vinculado a la concha siacutembolo del Camino de Santiago pero es interesante destacar que a pesar de ese conocimiento y de las entrevistas cuali-tativas realizadas a expertos en el sector (distribuidores y mayoristas) asiacute como por los estudios encontrados en Espantildea y entrevistas a consumidores aparente-mente no tiene un arraigo en el consumidor final tan fuerte como destaca su identifica-cioacuten con el camino de Santiago
114 Importaciones desde Peruacute
12 Caracteriacutesticas generales
121 Usos y formas de consumo
En cuanto al precio ha sufrido variaciones y dentro de la categoriacutea de paiacuteses que no forman parte de la Unioacuten Europea Peruacute es el que muestra el precio EUR kg maacutes barato Con respecto al resto de los paiacuteses importadores el precio del producto de Peruacute se posiciona en una franja inter-media junto a Reino Unido o Francia
En cuanto al consumo en el hogar se utiliza en diferentes recetas con otros productos del mar o solas como plato entrante en los almuerzos Las formas claacutesicas de disfrutar de este producto en Espantildea son al horno con un sofrito de cebolla y una capa de pan rallado o en empanada
En el canal HORECA las vieiras forman parte del menuacute de restaurantes de comida tradicional de productos del mar y de cocina internacional y suelen presen-tarse como plato gourmet y de calidad con elaboraciones diferentes ya sea como plato principal o en ensaladas sopas yo combinadas con otros productos del mar
Las principales formas de presentacioacuten que se han encontrado en supermercados hipermercados y tiendas especializadas son las siguientes
bull Entero (con o sin concha)
bull Fresco o congelado
bull Con o sin coral
bull Producto preparado listo para consumir (por ejemplo concha gratinada) raquo La carne de vieira Principalmente
congelada en bolsas de 225gr oacute 400gr
raquo Solomillo de viera en bolsa
raquo Presentacioacuten media concha congelada
raquo Producto procesado Aquiacute se encon-traron diferentes presentaciones
bull Gratinado de Vieira
bull Viera con langostinos
bull Pastel de Centollo y vieira
bull Preparado de congelado para el horno
bull Bandeja de 6 envasadas al vaciacuteo
122 Descripcioacuten especificacio-nes del producto y formas de presentacioacuten
Las vieiras son vendidas en varias moda-lidades
24 25Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Carne de Vieira con o sin coral (varios LA SIRENA ALCAMPO EL CORTE INGLEacuteS Y CARREFOUR)
Fuente wwwcarrefoures Fuente wwwglobalimarcom
Fuente wwwgrupodelfincom Fuente wwwpescanovaes
Conchas en bolsa
Vieira media concha ldquolista para cocinarrdquo (EL CORTE INGLEacuteS)
Vieira media concha 400gr (EL CORTE INGLEacuteS)
Fuente wwwpescanovaes Fuente wwwgrupodelfincom
A continuacioacuten se muestran fotografiacuteas de los productos
Carne de Vieira con o sin coral(varios LA SIRENA ALCAMPO EL CORTE INGLEacuteS Y CARREFOUR)
Vieiras preparadas diferentes presentaciones (CARREFOUR)
-Pimiento relleno de Txangurro y vieiras-Pastel de Centollo y vieiras-Gratinado de VieirasFuente wwwcarrefoures
Vieira rellena con langostinos (MERCADONA) Fuente httpswwwmercadonaes
Vieira gourmet con recetas en el interior (SUPERCOR)Fuente wwwsupercores
Vieira rellena con gambas y Concha carne de Vieira congelados y listo para consumir (CARREFOUR Y LA SIRENA)Fuente wwwcarrefoures
26 27Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Carne de Vieira con o sin coral (varios LA SIRENA ALCAMPO EL CORTE INGLEacuteS Y CARREFOUR)
Crepes Carne de vieira y langostinos (LA SIRENA)Fuente wwwlasirenaes
123 Auditoriacutea en tiendas
Tabla 11 Auditoriacutea en tiendas
Para conocer los productos y las presen-taciones maacutes comunes en el mercado espantildeol se ha realizado una auditoriacutea en tiendas Se han seleccionado super-mercados hipermercados y tiendas especializadas
A continuacioacuten se detallan los precios de algunos productos de Vieiras identificando en el anaacutelisis de tiendas que se ha reali-zado
Canal Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
Gran Distribucioacuten Carrefour Congelado 400 G Eur 719
Bolsa (fotos carne de
vieira)Atlaacutentico
Gran Distribucioacuten Carrefour Fresco 150 G Eur 350
Vieira limpia con concha envasado al
vacio
Escocia
Gran Distribucioacuten Carrefour Preparado
congelado 240 G Eur 322
Prepa-rado para ocroondas
(foto vieira con gambas)
Atlaacutentico
Canal Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
Supermercado Mercadona Preparado congelado 225 G Eur 175
Pieza (foto vieira con
langostinos)
Atlaacutentico noreste
(uk) pero procesado en espantildea
Supermercado SupercorPreparado producto gourmet
__ Eur 490
Pieza (fotos vieira producto
gourmet con receta)
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten El corte ingleacutes Congelado 400 G peso
escurridoEur
1100
Estuche (foto estuche media concha pesca-
nova)
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten El corte ingleacutes Congelado 400 G peso
escurrido Eur 899 Bosa (foto
vieira media concha)
Atlaacutentico noreste (uk)
Gran Distribucioacuten El corte ingleacutes Preparado
congelado 150 G Eur 182 Pieza de vieiras
rellena de gambas
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten El corte ingleacutes Congelado 225 G peso
escurrido Eur 999 Estuche carne
de vieira Pescanova
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten Alcampo Congelado 500 G Eur 799
Bolsa (foto carne de vieira
813 piezas aligator)
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten La sirena Preparado
congelado
900 G(5 +1
Unidades)
Eur 1395
Prepa-rado para
microondas (foto concha
de carne de vieira
preparado congelado)
Vieira Patogoacutenica
28 29Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Fuente MINCETUR a partir de visitas a supermercados hipermercados y tiendas on line
Canal Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
Tienda Especializada La sirena Preparado
congelado200 G (2
unidades) Eur 299
Crepes de vieiras y
langostinos (foto crepe)
Francia
Tienda Especializada La sirena Congelado 300 G Eur 759
Bandeja producto
crudo (foto de bandeja) de carne de
vieira sin coral)
Atlaacutentico suroeste
124 Anaacutelisis de la competencia
La principal competencia para la vieira peruana en el mercado espantildeol es la que proviene de paiacuteses de Europa como Italia Reino Unido y Francia En estos paiacuteses se producen vieiras Pecten Maximus que son de las preferidas por el consumidor espantildeol
La vieira gallega compite con la vieira de Escocia y Francia que se vende en las
plazas casi al mismo precio al que se paga en la lonja el kilo de vieira gallega en el 2013 casi EUR 49
No obstante debido al tipo de vieira la competencia maacutes directa seriacutea la vieira que procede de Chile Hay que destacar que a pesar de que las cifras de importa-cioacuten arrojan un saldo maacutes favorable para Peruacute que para Chile entre las empresas
9 ldquoCambados inauguraraacute con 3000 kilos la campantildea de Vieirardquo Diario La Voz de Galicia 13 de diciembre de 2013 wwwlavozdegaliciaesnoticiaarousa20131213cambados-inaugurara-tres-mil-kilos-campana-vieira0003_201312A13C5991htm
consultadas es maacutes conocida la vieira procedente de Chile que la de Peruacute ProChile realiza desde hace varios antildeos acciones de promocioacuten de sus productos en Espantildea lo que ha repercutido en el posicionamiento y la imagen de sus productos
Sin embargo la vieira peruana puede encontrar un lugar destacado en el mercado espantildeol dado que en el producto ldquocarne de vieirardquo el detalle de la proce-dencia no es tan contundente como para definir la compra Aquiacute juega un papel maacutes importante el precio (como se aprecia en la tabla 10 el precio de la vieira proce-dente de Peruacute es ligeramente inferior a la de Chile y las importaciones en peso de Peruacute son superiores)
Por otra parte en presentacioacuten en concha que por precio podriacutea ser maacutes adecuado para determinado tipo de consumidores
Ademaacutes podriacutea ser una oportunidad ligarla a la gastronomiacutea peruana y asociarla a recetas como el ceviche las conchas gratinadas entre otros y antildeadiendo recetas en el envase En ese sentido se debe considerar que el intereacutes por la gastronomiacutea peruana ha aumen-tado en los uacuteltimos antildeos avalado por el reconocimiento que han recibido los platos y restaurantes peruanos por parte de medios especializados criacuteticos y puacuteblico espantildeol fomentando la aper-tura de diversos restaurantes por toda la geografiacutea espantildeola (de cocina peruana fusioacuten con espantildeola o nikkei entre otros)
30 31Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
10ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013rdquo Anuario MERCASA
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
125 RegionesSectores de mayor consumo
Graacutefico 4 Cuota de Mercado en la comercializacioacuten de Pesca por for-matos hogares () 2013
Del anaacutelisis puede deducirse que la vieira de captura espantildeola como asiacute es denominada o ldquopecten maximusrdquo es un producto que tiene maacutes rota-cioacuten en el canal HORECA es decir hoteles restaurantes y cafeteriacuteas que en el consumidor final
Las grandes cadenas (hipermer-cados y supermercados) son las que se situacutean a la cabeza en la venta de mariscos y moluscos frescos y congelados con maacutes del 6010 de cuota de mercado (graacutefico 4)
En todos estos establecimientos se encuentra vieira con facilidad y en diferentes presentaciones
El gasto total en alimentacioacuten del antildeo 2014 alcanzoacute los EUR 98 052 millones En el perfil del consumidor se analiza maacutes detenidamente los haacutebitos de compra En cuanto a los canales se puede apuntar
11ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 201512ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 201513Martin Cerdentildeo Victor J ldquoConsumo de pescados y mariscos Diferencias sociales y territorialesrdquo Madrid 201214ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
13 Perfil tendencias de consumi dor y perspectivas del mercado
raquo Canal HORECA el consumo en alimen-tacioacuten extradomeacutestica alcanzoacute los EUR 31 609 millones en 2014 (un 322 del total) Las principales ventas en el consumo extrahogar se realizan en restaurantes de servicio completo (a la carta y menuacute) alcanzando un 489 seguido de Restaurante de servicio raacutepido o barra que alcanza el 31511 En cuanto al consumo de los diferentes grupos de alimentos existe una progre-siva concentracioacuten de consumo hacia productos maacutes baacutesicos y funcionales en cada gama (pasta bolleriacutea pollo base pan entre otros) en detrimento de otros de mayor valor o de preparacioacuten maacutes compleja (vacuno y porcino pescados ensaladas entre otros) existiendo excepciones a esta tendencia (incre-mento de la categoriacutea de frutas un 22 maacutes que en 2013 descenso de la cate-goriacutea de patatas)
raquo El consumo en el hogar alcanzoacute los EUR 66 443 millones y supuso el 678 del total12 En el perfil del consumidor se analiza maacutes deteni-damente los haacutebitos de compra del consumidor espantildeol
En las tiendas supermercados e hiper-mercados visitados no se han encontrado casi vieiras frescas (soacutelo en El Corte Ingleacutes) por lo que la gran mayoriacutea del producto fresco se destina al canal HORECA o a la industria pesquera
En cuanto a las regiones de mayor consumo de marisco fresco y congelado se encuentran Cantabria Aragoacuten Astu-rias Cataluntildea Galicia y Castilla y Leoacuten13
El consumo de mariscosmoluscoscrustaacute-ceos se han reducido en los hogares en el antildeo 2014 los congelados con un peso del 91 sobre total pesca ceden un 44 de su volumen permaneciendo inalterables en precio mientras que los frescos con una cuota de 159 pierden intensidad tanto de consumo como de gasto en un 64 y un 68 respectivamente En los cocidos cuyo peso dentro de la categoriacutea es de 25 tambieacuten se reduce su compra en un 62 mientras que permanece maacutes estable el gasto14
5
13
5428
Comercio especialzadoHipermercados
Otras formas comercialesSupermercados
32 33Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
En la familia de productos de la pesca la evolucioacuten del consumo per caacutepita durante el periacuteodo 2009-2013 ha sido diferente para cada tipo de producto Respecto a la demanda de 2009 el consumo de conservas de pescado aumenta y por el contrario en pescado congelado y fresco en mariscos moluscos y crustaacuteceos se produce un descenso 15
En cuanto al perfil del consumidor se pueden resaltar las siguientes caracteriacutesticas16
En teacuterminos per caacutepita el consumo de productos de pesca fresco durante el antildeo 2013 presenta distintas particularidades como
raquo Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo maacutes elevado mientras que los hogares de clase baja tienen el consumo maacutes reducido
raquo Los hogares sin nintildeos consumen maacutes cantidad de productos de la pesca mientras que los consumos maacutes bajos se registran en los hogares con nintildeos menores de seis antildeos
raquo Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja el consumo de productos de la pesca es superior
raquo En los hogares donde compra una persona con maacutes de 65 antildeos el consumo de productos de la pesca es maacutes elevado mientras que la demanda maacutes reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona que tiene menos de 35 antildeos
raquo Los hogares formados por una persona muestran los consumos maacutes elevados de productos de la pesca mientras que los iacutendices se van reduciendo a medida que aumenta el nuacutemero de miembros del nuacutecleo familiar
raquo Los consumidores que residen en grandes centros urbanos (maacutes de 500 000 habi-tantes) cuentan con mayor consumo per caacutepita de productos de la pesca mientras que los menores consumos tienen lugar en los municipios con censos de entre 2 000 y 10 000 habitantes
raquo Por tipologiacutea de hogares se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de retirados adultos y joacutevenes independientes parejas adultas sin hijos y parejas con hijos mayores mientras que los consumos maacutes bajos tienen lugar entre las parejas con hijos pequentildeos los hogares monoparentales y las parejas joacutevenes sin hijos
15ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Anuario MERCASA16ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Anuario MERCASA
raquo Finalmente y por comunidades autoacute-nomas Cantabria Castilla y Leoacuten y Asturias cuentan con los mayores consumos de productos de pesca mien-tras que por el contrario la demanda maacutes reducida se asocia a Extremadura Baleares y sobre todo Canarias
raquo Colocar en el mercado productos prepa-rados congelados listos para consumir y adaptados a los gustos del consu-midor espantildeol En las visitas a tiendas se han encontrado varios productos que contienen vieiras como las vieiras con langostinos vieiras con gambas o el
Por su parte el consumo de pescado congelado proviene de hogares con presencia de hijos de 6 a 15 antildeos hogares numerosos (maacutes de 4 personas) y cuyo responsable de compra tiene una edad comprendida entre los 35 y 64 antildeos
Extremadura Canarias Cantabria y Comunidad Valenciana son las CCAA con mayor consumo de pescado congelado
En cuanto a las perspectivas del mercado tras las visitas a tiendas realizadas y las entrevistas a empresas del sector se acon-seja a los exportadores peruanos por la propia dinaacutemica de consumo en Espantildea
pimiento relleno de txangurro (veacuteanse fotos en el apartado 322 Formas de presentacioacuten) Una de las opciones es presentar productos con concha en formato bandeja con imagen de producto de calidad listo para descon-gelar y cocinar o como producto gourmet con recetas especiacuteficas El precio de la vieira peruana es en origen superior al de otros paiacuteses europeos por lo que si se le diera maacutes valor agregado se podriacutea competir en formato y calidad con los productos europeos
34 35Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Para la elaboracioacuten de este estudio se entrevistaron a importadores de productos de pesca a los cuales se consultoacute sobre los siguientes aspectos
Las empresas entrevistadas fueron las siguientes
Asimismo se entrevistoacute a un reconocido restaurador peruano Luis Areacutevalo Navarro quien resaltoacute como caracteriacutesticas diferen-ciadoras de la vieira peruana su intenso sabor y su tamantildeo maacutes pequentildeo que la vieira espantildeola y que permite trabajar mejor el producto y realizar platos con presentaciones diferentes
raquo Buena relacioacuten precio-calidad Los importadores buscan un producto de calidad y a precio razonable El impor-tador espantildeol estaacute dispuesto a pagar un poco maacutes por un producto que satisfaga sus requerimientos en cuanto a sabor y presentacioacuten de los productosAun asiacute la vieira espantildeola estaacute considerada a partir de entrevistas con alguacuten importador como la de mayor calidad y la distin-guen por su mayor tamantildeo y sabor
Los importadores entrevistados identi-fican alguacuten tipo de conchas de abanico como producto peruano pero mencionan las vieiras de otros paiacuteses europeos y de Chile tambieacuten El precio (como se puso de manifiesto en la seccioacuten correspondiente a importaciones) es un factor importante para la decisioacuten de compra En cuanto a la relacioacuten calidad precio el producto peruano es reconocido pero el producto de Europa (en muchas ocasiones Pecten maximus o Great atlantic scallop) tiene un reconocimiento mayor en el mercado y los precios de Italia o Francia como se observa en las tablas 8 y 9 son maacutes asequibles que el producto de Peruacute
bull Atributos del producto
bull Posicionamiento de Peruacute
bull Sugerencias comerciales
bull Luis Mesonero agente comercial
bull Tapamar importadores y agentes comerciales
bull Antonio y Ricardo SA
bull Diferentes empresas de congelado en Mercamadrid (visita in situ)
14 Ventajas del producto peruano y competencia
141 Atributos y percepcioacuten del producto peruano
142 Percepcioacuten del producto peruano
De acuerdo a las entrevistas realizadas la percepcioacuten del producto peruano no siempre fue positiva por lo que se reco-mienda a efectos de la produccioacuten en origen lo siguiente
Ademaacutes de las anteriores sugerencias en cuanto a produccioacuten del producto en origen y dado que la vieira peruana no es tan conocida seriacutea recomendable realizar acciones de promocioacuten que tiendan a dar a conocer las cualidades del producto entre el consumidor final Dada la buena imagen y reconocimiento que tiene en Espantildea la gastronomiacutea peruana podriacutean hacerse presentaciones de producto en restaurantes peruanos ferias u otros eventos
raquo En cuanto al producto los importadores buscan que la carne de vieira tenga la parte rojo coral (los importadores han comentado en las entrevistas que a veces el producto peruano viene sin la parte rojo coral)
raquo Formato presentacioacuten hasta hasta el
143 Sugerencias comerciales
En cuanto a la calidad para los impor-tadores y distribuidores en general era considerada intermedia frente a la espa-ntildeola o a la de otros paiacuteses europeos
En forma complementaria tambieacuten se ha contactado con personal del sector de restaurantes entre aqueacutellos que incluyen en sus menuacutes las vieiras destacando que en este sector se reconoce la calidad del producto peruano y entre las ventajas el mayor sabor de la vieira peruana Hay que destaca que en este sector se reco-nociacutea la calidad del producto peruano y entre las ventajas el mayor sabor de la vieira peruana
De las entrevistas realizadas se puede destacar que las empresas importa-doras agentes y distribuidores estariacutean dispuestos a comprar maacutes el producto peruano si eacuteste cumpliera con los requi-sitos de buena relacioacuten calidadprecio
momento la produccioacuten que encuen-tran los importadores es venta en bolsa de 10 kg media concha Se echa en falta que las presentaciones sean en formato maacutes pequentildeo
raquo Empaquetado maacutes atractivo y maacutes acorde al segmento (lujo o gourmet) este es un factor importante al momento de seleccionar un producto que sea atractivo para el consumidor pero que no encarezca demasiado el precio Ademaacutes se pueden antildeadir recetas de preparacioacuten en el envase
raquo Valor agregado en general se acon-seja que el producto peruano pueda encontrarse en bolsas preparados para dirigirse al canal de comercializacioacuten sin tener que realizarse ninguacuten tipo de procesado en Espantildea
raquo Cumplimiento de la normativa de la Unioacuten Europea para la importacioacuten etiquetado entre otros
raquo Se recomienda que las empresas exportadoras peruanas cuenten con la certificacioacuten Global GAP
36 37Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Como ya se ha puesto de manifiesto en un punto anterior en cuanto al nivel de competencia regional la principal competencia la representa las vieiras provenientes de Chile En cuanto a precio en los uacuteltimos antildeos la vieira de Peruacute ha presentado una mejor trayectoria en cuanto a precio La vieira chilena es cono-cida en las empresas entrevistadas y fue mencionada como mercado de proce-dencia maacutes veces que las peruanas
144 Anaacutelisis de la competencia
Condiciones de Acceso17
02
En el siguiente apartado se analizaraacuten los aranceles requisitos del comprador y las barreras estaacutendares o normas A continuacioacuten se detallan los aranceles
para las diferentes partidas arancelarias analizadas en el estudio
Para estas partidas se sentildeala lo siguiente
21 Aranceles y otros impuestos
Tabla 12 Partida 0307210011 y 0307299010
17Para dudas sobre todo este apartado se aconseja acudir a la web de la Comisioacuten Europea Export HelpdeskexporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES18Toda la informacioacuten de legislacioacuten se encuentra en ExportHelpdesk exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES
Fuente Export Helpdesk
Origen Tipo de Medida Derecho de Aduana
Legislacioacuten Europea18
ERGA OMNES Derecho terceros paiacuteses 8 R265887
GSP + (un reacutegimen especial de estiacutemulo del desarrollo sostenible y la gobernanza)
Preferencias arancelarias 0 R073208
Peruacute Preferencias arancelarias 0 D073512
La principal competencia la representan las vieiras de Europa dado que una parte importante son del tipo de Espantildea (pecten maacuteximum) y los precios son en general incluso menores que las de Chile y Peruacute (recor-demos que son ventas intracomunitarias y los costes de transporte suelen ser inferiores)
La estacionalidad de la produccioacuten puede ser el factor determinante que marque la diferencia en las importaciones
38 39Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Tabla 13 Detalles normas 1605520020
Tabla 14 Aranceles 1605520020
Partida 1605520020
Fuente Export Helpdesk
Origen Tipo de Medida
Derecho de
AduanaCondiciones Pie de
PaacuteginaLegislacioacuten Europea19
ERGA OMNES Derecho terceros paiacuteses 20 __ __ R100611
GSP + (un reacutegimen especial de estiacute-mulo del desarrollo sostenible y la gobernanza)
Preferencias arancelarias 0 __ __ R073208
Peruacute Preferencias arancelarias 0 __ __ D073512
Peruacute
Contingente arancelario preferencial[01032015-29022016]
0
Show (detalle en siguiente
tabla)
CD656 (detallado
en la siguiente
tabla)
R040413
Coacutedigo del Producto 1605520020
Paiacutes de origen Peruacute
Q1 Presentacioacuten del certificado o licencia visado U 069 Aplicar el derecho mencionado
Q2 Presentacioacuten del certificado o licencia visado Medida inaplicable
Additional informationDocuments producedCertificates and authorisations
U 069 Prueba de origen incluyendo la siguiente declaracioacuten en Ingleacutes Product originating in accor-dance with Appendix 5 of Annex II
19 Toda la informacioacuten de legislacioacuten se encuentra en Export Helpdesk exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES
exporthelpeuropaeuthdapptaxesshow2Fileshtmdir=taxesnotesampreporte-rId2=ESampfile2=ehit_es13_06v002esmainovr_vat_es_0612htmampreporterLabel2=Es-paF1a+28excluyendo+XC+XL29amplan-guageId=esampstatus=PROD
Las conchas de abanico exportadas frescas clasificadas en el Capiacutetulo 03 del Sistema Armonizado no deben cumplir ninguacuten Requisito Especiacutefico de Origen debido a que son exportados sin antildeadiacuterseles alguacuten material o insumo procedente de terceros paiacuteses ni pasan por un proceso de fabrica-cioacuten o transformacioacuten por el cual se le ha antildeadido valor Seguacuten el art 2 del Anexo II del Acuerdo Comercial Peruacute ndash Unioacuten Europea estos productos calificaraacuten como originarios bajo el criterio de ldquoTotalmente Obtenidosrdquo Para el caso de los productos procedentes del mar calificaraacute como originario los productos procedentes de la acuicultura incluyendo la maricultura cuando las conchas de abanico hayan nacido o hayan sido criados alliacute
NOTA Las Islas Canarias Ceuta y Melilla estaacuten excluidos de la aplicacioacuten del IVA por ser considerados zonas o territorios terceros En reemplazo del IVA Las Islas Canarias aplican otros impuestos tales como el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) su tasa variacutea dependiendo del tipo de producto importado y el Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Bienes en las Islas Canarias (AIEM) que grava las impor-taciones de productos que son producidos en las Islas con la finalidad de salvaguardar ciertos sectores manufactureros ademaacutes forman parte de la Aduanas de la Unioacuten Europea Mientras que Ceuta y Melilla no forman parte de ella no obstante imponen el Impuesto sobre la Produccioacuten Servicios y la Importacioacuten (IPSI)
Para mayor informacioacuten ingresar a la siguiente paacutegina web
Reglas de Origen del Acuerdo de Libre Comercio Peruacute - UE (comunes a las dos partidas 03072100 y 03072990)
22 Normas de origen y pruebas de origen
Gravaacutemenes interiores (comunes a las tres partidas)
bull 10 IVA Espantildea (excluyendo XC XL) UE
bull Impuestos sobre consumos especiacuteficos Espantildea (excluyendo XC XL) UE
40 41Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Para acogerse al trato arancelario prefe-rencial en la Unioacuten Europea los productos originarios de Peruacute deberaacuten estar acompa-ntildeados de
raquo Certificado de Circulacioacuten de Mercanciacuteas EUR1 (Certificado de Origen) el cual es expedido a traveacutes del Componente Origen de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exte-rior ndash VUCE o por alguna de las entidades delegadas por el MINCETUR para emitir este tipo de documentos El exportador (o el representante autorizado) que solicite un certificado deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que justifique el caraacutecter originario de los productos en cuestioacuten cuando se solicite y cumplir con los otros requisitos incluidos en el Anexo II del Acuerdo El formato de este certificado se encuentra incluido en el Apeacutendice 3 del Anexo II del Acuerdo
raquo Declaracioacuten en factura emitida por un exportador cuando se complete una declaracioacuten en factura el exportador deberaacute estar preparado para entregar
Partida SA Designacioacuten de las mercanciacuteas
Elaboracioacuten o transformacioacuten aplicada a las materias no originarias que les confiere el caraacutecterde originarias
Capiacutetulo 16
Preparaciones de carne pescado o de crustaacuteceos moluscos o demaacutes inverte-brados acuaacuteticos
Fabricacioacuten- A partir de animales del Capiacutetulo 1 y - En la cual todos los materiales del Capiacutetulo 3 utilizados deben ser totalmente obtenidos seguacuten lo explicado en el paacuterrafo anterior
documentacioacuten que demuestre el caraacutecter originario de sus productos y cumplir con los demaacutes requisitos del Protocolo sobre normas de origen El formato de la declaracioacuten en factura se encuentra detallado en el Apeacutendice 4 del Anexo II del Acuerdo
NOTA El Anexo II del Acuerdo Peruacute- Unioacuten Europea se encuentra en la siguiente direc-cioacuten web
Cabe recalcar que las pruebas de origen tienen una validez de 12 meses a partir de su expedicioacuten Asimismo existe una guiacutea de usuario para el exportador-productor peruano elaborada por MINCETUR para la tramitacioacuten de los certificados de origen en el marco de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exterior ndashVUCE organizacioacuten que facilita y asesora los procesos de comercio exterior y que es administrada por MINCETUR
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_06Anexo20IIpdf
En las entrevistas realizadas a impor-tadores y distribuidores en el sector no pusieron de manifiesto ninguacuten requisito de certificacioacuten pero pusieron eacutenfasis en que la calidad del producto debe estar muy controlada durante todo el proceso
Seriacutea recomendable que las empresas exportadoras peruanas tengan certifi-caciones de calidad como Global GAP dado que su uso estaacute extendido y recono-cido en los paiacuteses de la Unioacuten Europea
Toda la informacioacuten contenida en el apar-tado 43 se ha realizado siguiendo las directrices recogidas en la paacutegina de la Comisioacuten Europea Para maacutes informacioacuten sobre los requisitos se puede acudir al siguiente link
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_0600_preambulopdf
exporthelpeuropaeuthdappdisplayhtmpage=form2fform_MiExportacionhtmlampdocType=mainamplanguageId=es
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Control sanitario de productos pesqueros no destinados al consumo humano
bull Etiquetado del pescado
bull Etiquetado de productos alimenticios (Soacutelo aplicable a Pectem Maximus)
bull Normas de comercializacioacuten de los productos de la pesca
bull (Soacutelo aplicable a Pectem maximus)
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
Requerimientos a la Partida 03072100
23 Requisitos especiacuteficos del importador espantildeol
24 Barreras estaacutendares y normas
Para las conchas de abanico clasificadas en el Capiacutetulo 16 se tendraacute que cumplir con la siguiente norma de origen
Tabla 15 Aranceles 1605520020
Para mayor informacioacuten
42 43Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Etiquetado del pescado
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
Requerimientos a la Partida 03072990
Requerimiento a la Partida 16055200
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Etiquetado de pescado
bull Etiquetado de productos alimenticios
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
En general y tras analizar diversos productos (como la chirla la anchoa y el pez espada congelado20) para la comer-
Tabla 16 Canales comercializacioacuten21
03Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten
Actividades fase de Produccioacuten
Actividades fase de comercializacioacuten mayorista
Actividades fase de venta en tienda
Armadores
bull Captura del pescadobull Primera seleccioacuten y clasificadobull Almacenamiento a bordobull Descarga en puerto
Mayoristas en origen
bull Compra de pescado en lonja bull Transporte de pescado de lonja a depar-tamentosbull Clasificacioacuten y seleccioacuten del pescadobull Preparacioacuten y empacado del pescadobull Picking y flejadobull Contacto con mayoristas en destino y centrales de comprabull Transporte a mayorista en destino o a plataforma de distribucioacuten
Mayoristas en destino
bull Contactos con mayoristas en origenbull Recepcioacuten del pescadobull Clasificacioacuten y empacadobull Picking y flejadobull Venta a minoristas
Detallistas (configuracioacuten especializada)
bull Seleccioacuten y compra del pescadobull Transporte a tiendabull Comprobacioacuten del productobull Gestioacuten del almaceacuten y tareas de conservacioacutenbull Preparacioacuten limpieza del producto expo-sicioacuten y etiquetadobull Venta al consumidor final u HORECAbull Preparacioacuten de pedidos
Grandes cadenas de distribucioacuten (configuracioacuten organizada)
bull Contactos con mayoristas en origendestinobull Recepcioacuten del pescadobull Preparacioacuten de pedidos para las tiendasbull Picking y flejadobull Transporte y distribucioacuten a las tiendas de la cadenabull Preparacioacuten y limpiezabull Venta al consumidor final
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
20 Al no existir estudios ni informacioacuten sobre la vieira se ha analizado el canal de comercializacioacuten de productos parecidos21 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios de la chirlardquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Noviembre 2011
cializacioacuten de pescado y marisco se puede destacar el siguiente canal de comerciali-zacioacuten por ser compatible con la viera
44 45Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
En cuanto a la distribucioacuten de congelados se puede apuntar lo siguiente22
A continuacioacuten se detallan las principales empresas del sector congelados
raquo El sector de las empresas de pescados congelados en Espantildea se encuentra conmocionado por la situacioacuten de crisis que registra su principal operador23 una multinacional de origen gallego (Pesca-nova) que ha dominado el mercado de manera muy clara durante los uacuteltimos tiempos Esta compantildeiacutea mantiene liacuteneas de negocio en la pesca de captura tradicional (para fresco y congelado) y en la acuicultura Su produccioacuten ronda las 175 000 toneladas anuales y con- sigue el 57 de su facturacioacuten fuera de Espantildea mientras que el segundo grupo llega a las 51 200 toneladas (47 de su facturacioacuten en mercados internacionales) el tercero se queda en 42 800 toneladas (60 de todas sus ventas fuera de Espantildea) y otras cuatro empresas presentan cifras de produc-cioacuten en torno a las 40 000 toneladas
raquo Otros cinco grupos presentan produc-ciones entre 30 000 y 38 000 toneladas mientras que otros cinco se situacutean entre 20 000 y 28 000 toneladas Por uacuteltimo aparecen otros 32 comercializadores con voluacutemenes de ventas entre 10 000 y 16 000 toneladas
raquo El mercado nacional muestra claros siacutentomas de madurez e incluso tiende a perder cuotas de venta lo que genera una difiacutecil situacioacuten en los principales operadores del sector La concentracioacuten la incursioacuten en liacuteneas de negocio como las conservas de pescado o los platos preparados y la internacionalizacioacuten aparecen como las maacutes claras apuestas para superar la actual situacioacuten de crisis
raquo Las marcas de distribucioacuten son muy importantes en estos mercados y repre-sentan maacutes del 60 del total de ventas en volumen en el caso de los mariscos congelados y cerca del 65 en el de los pescados congelados Junto a la principal ensentildea con marca propia controlan maacutes de dos tercios de todas las ventas
22ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013 y 2014rdquo Anuario MERCASA23 ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013 y 2014rdquo Anuario MERCASA
Tabla 17 Principales empresas del sector congelados
La alternativa de comercializacioacuten de vieiras (conchas de abanico) que se estima maacutes adecuada de acuerdo al formato y al tamantildeo de las porciones es el canal retail o consumo de hogar esto es
Fuente MERCASA tienen liacuteneas de negocio en otros sectores
Principales empresas del sector congelados
Empresa Venta (Millones de EUR)
Pescanova sa - grupo 1 735
Nestleacute espantildea sa 1 450
Ultracongelados virto sa 213
Distribuidora mariscos rodriacuteguez sa (dimarosa) 204
Grupo amasuacutea sa 200
Grupo profand sl 190
Freiremar sa - grupo 183
Pescapuerta SA 180
Pescatrade SA 170
Comercial pernas s L 165
ldquohipermercados supermercados tiendas especializadas y otrosrdquo ya que se trata de un producto que es adquirido para ser consumido en el hogar
46 47Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Informacioacuten Adicional
0441 Datos de contacto de importadores
42 OficinasGremios de intereacutes
Tabla 19 OficinasGremios de intereacutes
Tabla 18 Datos de contacto de importadores
Tabla 20 Ferias del sector
43 Ferias del sector
OficinaGremio Ubicacioacuten TeleacutefonoOtros Web
MERCASA Servicio Puacuteblico a la cadena alimentaria
Paseo de la Habana 180 ndash 28036 Madrid
- Espantildea
Tel + 34 913 500 609 Fax + 34 913 504 304 wwwmercasaes
CONXEMAR Asociacioacuten Espantildeola de Mayoristas Importadores Transformadores y Expor-tadores de Productos de la Pesca y Acuicultura
Avda Beiramar 29 ndash 36202 Vigo - Pontevedra ndash
Espantildea
Tel 00 34 986 433 351 Fax 00 34 986 221 174
Email conxemarconxemarcom
Ferias del Sector Fecha Web
MADRID FUSIOacuteN Feria alta gastronomiacutea del 7 al 9 de abril de 2016 wwwmadridfusionnet
Congreso Europeo de Acuicultura en Huelva octubre 2015 wwwseaorges
SALOacuteN DEL GOURMET Feria alimentacioacuten y bebidas de calidad del 4 al 7 de abril de 2016 wwwgourmetsnet
salon
EXPO FOOD SERVICE Feria especializada de operadores de restauracioacuten comercial colectividades caterings y hoteles en Madrid
15 y 16 de junio de 2016 wwwexpofoodservicecom
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Fuente Directorio de Importadores 2014 DIAN y MINCIT
48 49Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Bibliografiacutea
05 raquo Diario La Voz de Galicia ldquoCambados inau-guraraacute con 3000 kilos la campantildea de Vieirardquo 13 de diciembre de 2013
raquo ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
raquo MERCASA ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013rdquo Anuario MERCASA
raquo MERCASA ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Anuario MERCASA
raquo MERCASA ldquoAnaacutelisis cualtitativo de las tendencias de la Restauracioacuten en 2012 en base a la percepcioacuten de los operadores del sectorrdquo MERCASA Noviembre 2012 Publicado por el Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
raquo Martin Cerdentildeo Victor J ldquoConsumo de pescados y mariscos Diferencias sociales y territorialesrdquoMadrid 2012
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44 Links de intereacutes
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20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
14 15Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
112 Exportaciones espantildeolas
A continuacioacuten se muestra una tabla con las exportaciones espantildeolas totales de vieira
Como se puede apreciar las princi-pales exportaciones estaacuten dirigidas al mercado de la Unioacuten Europea siendo Francia y Portugal los prin-cipales destinos Las exportaciones han sufrido variaciones alcanzando su punto maacutes alto en el antildeo 2011 descendiendo en los siguientes antildeos
Tabla 4 Exportaciones totales por paiacuteses en valor (miles EUR) y peso (t)
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Valor (Miles EUR) Peso( t)
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014
Francia 1 561 2 261 1 464 1 140 154 146 189 146
Portugal 1 035 920 1 049 1 009 3 178 78 258 146
Reino Unido 52 5 9 1 819 4 1 17 108
Italia 215 100 107 302 27 11 47 46
Andorra 263 92 89 95 57 17 16 17
Total Mundo 3 414 3 945 3 430 5 029 3 465 314 768 630
El valor del antildeo 2011 estaacute provocado por el incremento de las exporta-ciones a Portugal Este valor tan elevado no se ha vuelto a registrar en los antildeos posteriores En el antildeo 2013 se registran valores superiores a los del antildeo 2012 disminuyendo nuevamente en el 2014
Como se puede apreciar las impor-taciones totales de vieiras no han sido estables en el periacuteodo anali-zado siendo el antildeo 2011 el que maacutes importaciones en peso se han realizado (alcanzando las 10 160 t)
113 Importaciones espantildeolas
A continuacioacuten se detallan las importaciones espantildeolas de la vieira En primer lugar las totales
Importaciones totales de Vieiras (frescas refrigeradas congeladas y en conserva)
Tabla 5 Importaciones totales de Vieiras en tiempo valor (miles EUR) peso (t)
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Valor (Miles EUR) Peso( t)
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Total Mundo 40 112 10 160 31 848 7 461 33 365 9 687 33 243 7 425
descendiendo en el antildeo 2012 recu-peraacutendose en el antildeo 2013 y bajando nuevamente en el antildeo 2014 antildeo que presenta la menor demanda en peso (7 425 t) lo que supone un 27 menos que en el antildeo 2011
despueacutes desglosadas por los prin-cipales paiacuteses y para finalizar las importaciones desde Peruacute
16 17Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Tabla 6 Importaciones totales por partidas arancelarias en valor (miles EUR) y peso (t)
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
8030729 -- Veneras (vieiras) volandeiras y otros moluscos de los geacuteneros pectem chlamys o placopectem congelados secos salados o en salmuera 030721 -- Veneras (vieiras) volandeiras y otros moluscos de los geacuteneros pectem chlamys o placopectem vivos frescos o refrigerados 16055200 -- (Desde 010112) vieiras preparadas o conservadas
Las importaciones con maacutes peso son las importaciones de vivos frescos y refrigerados (030721)
En cuanto a las importaciones por mercado de origen se analizan las impor-taciones de las partidas 030721 y 030729
Importaciones por mercado de origen
2011 2012 2013 2014
TARIC8 Valor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
030729 17 884 4 201 18 240 3 697 16 915 4 233 18 207 2 964
030721 22 228 5 959 12 974 3 662 15 951 5 393 14 408 4 379
16055200 __ __ 633 102 499 62 628 81
desglosadas (se muestran los 10 princi-pales paiacuteses que suman en conjunto maacutes del 90 de las importaciones)
Tabla 7 Principales importaciones por mercado de la partida 030721 (Vieiras y otros moluscos frescos vivos o refrigerados) en valor (miles EUR) y peso (t)
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
2011 2012 2013 2014
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Francia 8 980 2 913 3 632 1 384 8 296 3 307 7 583 3 036
Italia 6 488 1 734 2 237 831 2 836 1 139 1 961 621
Reino Unido 1 013 186 2 149 649 1 734 273 2 079 282
Estados Unidos 2 337 141 2 128 122 1 249 75 936 45
Paiacuteses Bajos 771 216 652 206 742 219 757 210
Chile 1 212 126 1 071 100 372 35 8 1
Irlanda 559 150 398 101 383 86 305 69
Japoacuten __ __ __ __ 30 2 540 28
Portugal 390 310 331 63 46 10 27 10
Dinamarca 100 17 179 31 111 18 115 19
A continuacioacuten se desglosan las importaciones por partidas arancelarias A continuacioacuten se muestran las principales importaciones de Vieira fresca viva o refrigerada
18 19Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Las principales importaciones proceden de paiacuteses de la Unioacuten Europea (Francia Italia Reino Unido y Paiacuteses Bajos) y de Estados Unidos(cuarto paiacutes del que proceden las importaciones) siendo este uacuteltimo el principal paiacutes importador fuera de los paiacuteses de la Unioacuten Europea
Tabla 8 Evolucioacuten precios CIF desde mercados de origen en EURkg para la partida 030721 (Vieiras y otros moluscos frescos vivos y refrigerados
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014
Francia 308 263 251 250
Italia 374 269 249 316
Reino Unido 544 331 636 737
Estados Unidos 1662 1750 1673 2094
Paiacuteses Bajos 357 316 340 361
Chile 959 1069 1048 970
Irlanda 372 393 444 444
Japoacuten 000 000 1886 1919
Portugal 126 525 462 276
Dinamarca 587 579 613 621
Chile se presenta como el sexto impor-tador del producto fresco o refrigerado y las importaciones han sufrido oscila-ciones en cuando a peso alcanzando su punto maacutes alto en el antildeo 2011 con 126 tEn cuanto al precio CIF a continuacioacuten se detallan los precios por paiacutes
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
El precio EURkg de los paiacuteses analizados en el periacuteodo 2011 - 2014 ha sufrido osci-laciones siendo los precios de paiacuteses de la Unioacuten Europea como Portugal el que presenta el precio maacutes bajo (EUR 126kg en 2011) aunque Italia y Francia (principales proveedores) tienen una tendencia maacutes estable en precio (Francia incluso maacutes bajo el en 2012 2013 y 2014) si bien estos uacuteltimos tambieacuten muestran fluctuaciones en el precio a lo largo del periacuteodo analizado
A continuacioacuten se detallan las importaciones de la partida 030729
Estados Unidos (cuarto importador en valor y volumen) es el paiacutes que presenta los precios maacutes altos junto con Japoacuten muy por encima de la media del resto de paiacuteses (con precios que han alcanzado EUR 2094kg en el 2014) Las importaciones procedentes de Chile presentan precios maacutes altos que los de los paiacuteses europeos pero maacutes bajos que los de Estados Unidos y Japoacuten mostrando una tendencia con ligeras fluctuaciones en la evolucioacuten del precio EURkg
Tabla 9 Principales importaciones por mercado de la partida 030729 (Vieiras y otros moluscos congelados secos salados o en salmuera) en valor (miles EUR) y peso (t)
2011 2012 2013 2014
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Valor Miles EUR
Peso t
Reino Unido 6 403 992 6 587 1 146 6 831 1 210 6 530 901
Francia 4 004 858 4 414 682 4 469 2 142 4 304 917
Peruacute 1 968 323 1 250 166 1 624 252 2 279 352
Irlanda 1 467 203 1 123 134 1 121 120 1 344 123
Chile 254 33 852 104 1 233 156 1 698 247
Italia 1 136 1 304 1 402 1 050 294 111 464 141
20 21Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Como muestra la tabla las principales importaciones proceden de paiacuteses de la Unioacuten Europea como Reino Unido o Francia Peruacute se posiciona como el tercer importador en valor y volumen por delante de otros paiacuteses de la Unioacuten Europea como Italia e Irlanda mostrando al igual que el resto de las importaciones procedentes de los demaacutes paiacuteses analizados oscilaciones en cuanto a las importaciones en peso (t) alcanzando su nivel maacutes alto en el 2014 (con 352 t)
Fuera de los paiacuteses de la Unioacuten Europea y Peruacute las principales importaciones proceden de Chile Canadaacute y Estados Unidos destacando el peso de las impor-taciones de Chile que alcanzoacute su cuota maacutes alta en el antildeo 2014 (247 t)
2011 2012 2013 2014
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Italia 1 136 1 304 1 402 1 050 294 111 464 141
Canadaacute 668 34 572 27 419 19 404 20
Estados Unidos 525 33 1 030 74 83 5 316 18
Paiacuteses Bajos 648 166 327 86 470 79 267 69
Portugal 198 33 211 73 149 47 153 53
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
El precio de la partida 030729 ha sufrido oscilaciones a lo largo del periacuteodo anali-zado Italia es el paiacutes que muestra los precios maacutes bajos (EUR 087kg en el 2011) aunque luego asciende a los EUR 329kg en el 2014 superando soacutelo a Portugal ese antildeo (EUR 290kg) Por el contrario Canadaacute muestra los precios maacutes elevados del conjunto de paiacuteses analizados alcan-
Tabla 10 Evolucioacuten precios CIF desde mercados de origen en EURkg para la partida 030729 (Vieiras y otros moluscos congelados secos salados o en salmuera)
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014
Reino Unido 646 575 564 725
Francia 467 647 209 470
Peruacute 610 754 644 648
Irlanda 723 836 934 1094
Chile 769 823 788 689
Italia 087 134 265 329
Canadaacute 1979 2092 2193 2052
Estados Unidos 1587 1401 1539 1723
Paiacuteses Bajos 390 382 598 385
Portugal 606 291 316 290
zando el precio maacutes elevado (EUR 2092kg en el 2012 y EUR 2052kg en el 2014) Francia y Reino Unido (principales provee-dores) muestran una tendencia irregular Destaca la oscilacioacuten y caiacuteda del precio de Francia entre el antildeo 2013 (EUR 647 y EUR 209 respectivamente) y recuperaacutendose en el 2014 (hasta los EUR 470kg)
22 23Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Peruacute muestra los precios maacutes bajos dentro de las importaciones provenientes del continente americano (EUR 610kg en el antildeo 2011) alcanzando su precio maacuteximo (EUR 754kg) en el antildeo 2012 por debajo de los precios de las importaciones procedentes de Chile (miacutenimo 769kg en el 2011 y maacuteximo de EUR 823kg en el 2012) Canadaacute (miacutenimo EUR 1979kg en el 2011 y maacuteximo de 2193 en el antildeo 2013) y Estados Unidos (miacutenimo de EUR 1401kg en el 2012 y maacuteximo de EUR 1723 en el 2014)
Peruacute no se encuentra entre los principales proveedores del producto de vieira y otros moluscos vivos frescos y refrigerados donde los principales importadores son paiacuteses europeos Entre los 10 principales proveedores se encuentran tambieacuten Estados Unidos y Chile
En cuanto al producto seco congelado y en salmuera como se aprecia en la tabla 9 por el peso y valor alcanzado las importaciones situacutean a Peruacute como el tercer importador de la vieira
Las importaciones han sufrido oscila-ciones siendo el 2014 el antildeo con mayor importaciones (352 t) y el antildeo 2012 el que menos (166 t) del periacuteodo analizado Las importaciones han crecido en el 2013 y 2014 (253 t y 352 t respectivamente)
La vieira es un producto que se consume en Espantildea si bien no es de consumo masivo es un producto asociado a calidad a consumo estacional (asociado a eventos sociales Navidades entre otros) La vieira es conocida por tradicioacuten cultural y el fuerte arraigo vinculado a la concha siacutembolo del Camino de Santiago pero es interesante destacar que a pesar de ese conocimiento y de las entrevistas cuali-tativas realizadas a expertos en el sector (distribuidores y mayoristas) asiacute como por los estudios encontrados en Espantildea y entrevistas a consumidores aparente-mente no tiene un arraigo en el consumidor final tan fuerte como destaca su identifica-cioacuten con el camino de Santiago
114 Importaciones desde Peruacute
12 Caracteriacutesticas generales
121 Usos y formas de consumo
En cuanto al precio ha sufrido variaciones y dentro de la categoriacutea de paiacuteses que no forman parte de la Unioacuten Europea Peruacute es el que muestra el precio EUR kg maacutes barato Con respecto al resto de los paiacuteses importadores el precio del producto de Peruacute se posiciona en una franja inter-media junto a Reino Unido o Francia
En cuanto al consumo en el hogar se utiliza en diferentes recetas con otros productos del mar o solas como plato entrante en los almuerzos Las formas claacutesicas de disfrutar de este producto en Espantildea son al horno con un sofrito de cebolla y una capa de pan rallado o en empanada
En el canal HORECA las vieiras forman parte del menuacute de restaurantes de comida tradicional de productos del mar y de cocina internacional y suelen presen-tarse como plato gourmet y de calidad con elaboraciones diferentes ya sea como plato principal o en ensaladas sopas yo combinadas con otros productos del mar
Las principales formas de presentacioacuten que se han encontrado en supermercados hipermercados y tiendas especializadas son las siguientes
bull Entero (con o sin concha)
bull Fresco o congelado
bull Con o sin coral
bull Producto preparado listo para consumir (por ejemplo concha gratinada) raquo La carne de vieira Principalmente
congelada en bolsas de 225gr oacute 400gr
raquo Solomillo de viera en bolsa
raquo Presentacioacuten media concha congelada
raquo Producto procesado Aquiacute se encon-traron diferentes presentaciones
bull Gratinado de Vieira
bull Viera con langostinos
bull Pastel de Centollo y vieira
bull Preparado de congelado para el horno
bull Bandeja de 6 envasadas al vaciacuteo
122 Descripcioacuten especificacio-nes del producto y formas de presentacioacuten
Las vieiras son vendidas en varias moda-lidades
24 25Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Carne de Vieira con o sin coral (varios LA SIRENA ALCAMPO EL CORTE INGLEacuteS Y CARREFOUR)
Fuente wwwcarrefoures Fuente wwwglobalimarcom
Fuente wwwgrupodelfincom Fuente wwwpescanovaes
Conchas en bolsa
Vieira media concha ldquolista para cocinarrdquo (EL CORTE INGLEacuteS)
Vieira media concha 400gr (EL CORTE INGLEacuteS)
Fuente wwwpescanovaes Fuente wwwgrupodelfincom
A continuacioacuten se muestran fotografiacuteas de los productos
Carne de Vieira con o sin coral(varios LA SIRENA ALCAMPO EL CORTE INGLEacuteS Y CARREFOUR)
Vieiras preparadas diferentes presentaciones (CARREFOUR)
-Pimiento relleno de Txangurro y vieiras-Pastel de Centollo y vieiras-Gratinado de VieirasFuente wwwcarrefoures
Vieira rellena con langostinos (MERCADONA) Fuente httpswwwmercadonaes
Vieira gourmet con recetas en el interior (SUPERCOR)Fuente wwwsupercores
Vieira rellena con gambas y Concha carne de Vieira congelados y listo para consumir (CARREFOUR Y LA SIRENA)Fuente wwwcarrefoures
26 27Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Carne de Vieira con o sin coral (varios LA SIRENA ALCAMPO EL CORTE INGLEacuteS Y CARREFOUR)
Crepes Carne de vieira y langostinos (LA SIRENA)Fuente wwwlasirenaes
123 Auditoriacutea en tiendas
Tabla 11 Auditoriacutea en tiendas
Para conocer los productos y las presen-taciones maacutes comunes en el mercado espantildeol se ha realizado una auditoriacutea en tiendas Se han seleccionado super-mercados hipermercados y tiendas especializadas
A continuacioacuten se detallan los precios de algunos productos de Vieiras identificando en el anaacutelisis de tiendas que se ha reali-zado
Canal Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
Gran Distribucioacuten Carrefour Congelado 400 G Eur 719
Bolsa (fotos carne de
vieira)Atlaacutentico
Gran Distribucioacuten Carrefour Fresco 150 G Eur 350
Vieira limpia con concha envasado al
vacio
Escocia
Gran Distribucioacuten Carrefour Preparado
congelado 240 G Eur 322
Prepa-rado para ocroondas
(foto vieira con gambas)
Atlaacutentico
Canal Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
Supermercado Mercadona Preparado congelado 225 G Eur 175
Pieza (foto vieira con
langostinos)
Atlaacutentico noreste
(uk) pero procesado en espantildea
Supermercado SupercorPreparado producto gourmet
__ Eur 490
Pieza (fotos vieira producto
gourmet con receta)
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten El corte ingleacutes Congelado 400 G peso
escurridoEur
1100
Estuche (foto estuche media concha pesca-
nova)
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten El corte ingleacutes Congelado 400 G peso
escurrido Eur 899 Bosa (foto
vieira media concha)
Atlaacutentico noreste (uk)
Gran Distribucioacuten El corte ingleacutes Preparado
congelado 150 G Eur 182 Pieza de vieiras
rellena de gambas
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten El corte ingleacutes Congelado 225 G peso
escurrido Eur 999 Estuche carne
de vieira Pescanova
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten Alcampo Congelado 500 G Eur 799
Bolsa (foto carne de vieira
813 piezas aligator)
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten La sirena Preparado
congelado
900 G(5 +1
Unidades)
Eur 1395
Prepa-rado para
microondas (foto concha
de carne de vieira
preparado congelado)
Vieira Patogoacutenica
28 29Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Fuente MINCETUR a partir de visitas a supermercados hipermercados y tiendas on line
Canal Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
Tienda Especializada La sirena Preparado
congelado200 G (2
unidades) Eur 299
Crepes de vieiras y
langostinos (foto crepe)
Francia
Tienda Especializada La sirena Congelado 300 G Eur 759
Bandeja producto
crudo (foto de bandeja) de carne de
vieira sin coral)
Atlaacutentico suroeste
124 Anaacutelisis de la competencia
La principal competencia para la vieira peruana en el mercado espantildeol es la que proviene de paiacuteses de Europa como Italia Reino Unido y Francia En estos paiacuteses se producen vieiras Pecten Maximus que son de las preferidas por el consumidor espantildeol
La vieira gallega compite con la vieira de Escocia y Francia que se vende en las
plazas casi al mismo precio al que se paga en la lonja el kilo de vieira gallega en el 2013 casi EUR 49
No obstante debido al tipo de vieira la competencia maacutes directa seriacutea la vieira que procede de Chile Hay que destacar que a pesar de que las cifras de importa-cioacuten arrojan un saldo maacutes favorable para Peruacute que para Chile entre las empresas
9 ldquoCambados inauguraraacute con 3000 kilos la campantildea de Vieirardquo Diario La Voz de Galicia 13 de diciembre de 2013 wwwlavozdegaliciaesnoticiaarousa20131213cambados-inaugurara-tres-mil-kilos-campana-vieira0003_201312A13C5991htm
consultadas es maacutes conocida la vieira procedente de Chile que la de Peruacute ProChile realiza desde hace varios antildeos acciones de promocioacuten de sus productos en Espantildea lo que ha repercutido en el posicionamiento y la imagen de sus productos
Sin embargo la vieira peruana puede encontrar un lugar destacado en el mercado espantildeol dado que en el producto ldquocarne de vieirardquo el detalle de la proce-dencia no es tan contundente como para definir la compra Aquiacute juega un papel maacutes importante el precio (como se aprecia en la tabla 10 el precio de la vieira proce-dente de Peruacute es ligeramente inferior a la de Chile y las importaciones en peso de Peruacute son superiores)
Por otra parte en presentacioacuten en concha que por precio podriacutea ser maacutes adecuado para determinado tipo de consumidores
Ademaacutes podriacutea ser una oportunidad ligarla a la gastronomiacutea peruana y asociarla a recetas como el ceviche las conchas gratinadas entre otros y antildeadiendo recetas en el envase En ese sentido se debe considerar que el intereacutes por la gastronomiacutea peruana ha aumen-tado en los uacuteltimos antildeos avalado por el reconocimiento que han recibido los platos y restaurantes peruanos por parte de medios especializados criacuteticos y puacuteblico espantildeol fomentando la aper-tura de diversos restaurantes por toda la geografiacutea espantildeola (de cocina peruana fusioacuten con espantildeola o nikkei entre otros)
30 31Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
10ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013rdquo Anuario MERCASA
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
125 RegionesSectores de mayor consumo
Graacutefico 4 Cuota de Mercado en la comercializacioacuten de Pesca por for-matos hogares () 2013
Del anaacutelisis puede deducirse que la vieira de captura espantildeola como asiacute es denominada o ldquopecten maximusrdquo es un producto que tiene maacutes rota-cioacuten en el canal HORECA es decir hoteles restaurantes y cafeteriacuteas que en el consumidor final
Las grandes cadenas (hipermer-cados y supermercados) son las que se situacutean a la cabeza en la venta de mariscos y moluscos frescos y congelados con maacutes del 6010 de cuota de mercado (graacutefico 4)
En todos estos establecimientos se encuentra vieira con facilidad y en diferentes presentaciones
El gasto total en alimentacioacuten del antildeo 2014 alcanzoacute los EUR 98 052 millones En el perfil del consumidor se analiza maacutes detenidamente los haacutebitos de compra En cuanto a los canales se puede apuntar
11ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 201512ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 201513Martin Cerdentildeo Victor J ldquoConsumo de pescados y mariscos Diferencias sociales y territorialesrdquo Madrid 201214ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
13 Perfil tendencias de consumi dor y perspectivas del mercado
raquo Canal HORECA el consumo en alimen-tacioacuten extradomeacutestica alcanzoacute los EUR 31 609 millones en 2014 (un 322 del total) Las principales ventas en el consumo extrahogar se realizan en restaurantes de servicio completo (a la carta y menuacute) alcanzando un 489 seguido de Restaurante de servicio raacutepido o barra que alcanza el 31511 En cuanto al consumo de los diferentes grupos de alimentos existe una progre-siva concentracioacuten de consumo hacia productos maacutes baacutesicos y funcionales en cada gama (pasta bolleriacutea pollo base pan entre otros) en detrimento de otros de mayor valor o de preparacioacuten maacutes compleja (vacuno y porcino pescados ensaladas entre otros) existiendo excepciones a esta tendencia (incre-mento de la categoriacutea de frutas un 22 maacutes que en 2013 descenso de la cate-goriacutea de patatas)
raquo El consumo en el hogar alcanzoacute los EUR 66 443 millones y supuso el 678 del total12 En el perfil del consumidor se analiza maacutes deteni-damente los haacutebitos de compra del consumidor espantildeol
En las tiendas supermercados e hiper-mercados visitados no se han encontrado casi vieiras frescas (soacutelo en El Corte Ingleacutes) por lo que la gran mayoriacutea del producto fresco se destina al canal HORECA o a la industria pesquera
En cuanto a las regiones de mayor consumo de marisco fresco y congelado se encuentran Cantabria Aragoacuten Astu-rias Cataluntildea Galicia y Castilla y Leoacuten13
El consumo de mariscosmoluscoscrustaacute-ceos se han reducido en los hogares en el antildeo 2014 los congelados con un peso del 91 sobre total pesca ceden un 44 de su volumen permaneciendo inalterables en precio mientras que los frescos con una cuota de 159 pierden intensidad tanto de consumo como de gasto en un 64 y un 68 respectivamente En los cocidos cuyo peso dentro de la categoriacutea es de 25 tambieacuten se reduce su compra en un 62 mientras que permanece maacutes estable el gasto14
5
13
5428
Comercio especialzadoHipermercados
Otras formas comercialesSupermercados
32 33Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
En la familia de productos de la pesca la evolucioacuten del consumo per caacutepita durante el periacuteodo 2009-2013 ha sido diferente para cada tipo de producto Respecto a la demanda de 2009 el consumo de conservas de pescado aumenta y por el contrario en pescado congelado y fresco en mariscos moluscos y crustaacuteceos se produce un descenso 15
En cuanto al perfil del consumidor se pueden resaltar las siguientes caracteriacutesticas16
En teacuterminos per caacutepita el consumo de productos de pesca fresco durante el antildeo 2013 presenta distintas particularidades como
raquo Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo maacutes elevado mientras que los hogares de clase baja tienen el consumo maacutes reducido
raquo Los hogares sin nintildeos consumen maacutes cantidad de productos de la pesca mientras que los consumos maacutes bajos se registran en los hogares con nintildeos menores de seis antildeos
raquo Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja el consumo de productos de la pesca es superior
raquo En los hogares donde compra una persona con maacutes de 65 antildeos el consumo de productos de la pesca es maacutes elevado mientras que la demanda maacutes reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona que tiene menos de 35 antildeos
raquo Los hogares formados por una persona muestran los consumos maacutes elevados de productos de la pesca mientras que los iacutendices se van reduciendo a medida que aumenta el nuacutemero de miembros del nuacutecleo familiar
raquo Los consumidores que residen en grandes centros urbanos (maacutes de 500 000 habi-tantes) cuentan con mayor consumo per caacutepita de productos de la pesca mientras que los menores consumos tienen lugar en los municipios con censos de entre 2 000 y 10 000 habitantes
raquo Por tipologiacutea de hogares se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de retirados adultos y joacutevenes independientes parejas adultas sin hijos y parejas con hijos mayores mientras que los consumos maacutes bajos tienen lugar entre las parejas con hijos pequentildeos los hogares monoparentales y las parejas joacutevenes sin hijos
15ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Anuario MERCASA16ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Anuario MERCASA
raquo Finalmente y por comunidades autoacute-nomas Cantabria Castilla y Leoacuten y Asturias cuentan con los mayores consumos de productos de pesca mien-tras que por el contrario la demanda maacutes reducida se asocia a Extremadura Baleares y sobre todo Canarias
raquo Colocar en el mercado productos prepa-rados congelados listos para consumir y adaptados a los gustos del consu-midor espantildeol En las visitas a tiendas se han encontrado varios productos que contienen vieiras como las vieiras con langostinos vieiras con gambas o el
Por su parte el consumo de pescado congelado proviene de hogares con presencia de hijos de 6 a 15 antildeos hogares numerosos (maacutes de 4 personas) y cuyo responsable de compra tiene una edad comprendida entre los 35 y 64 antildeos
Extremadura Canarias Cantabria y Comunidad Valenciana son las CCAA con mayor consumo de pescado congelado
En cuanto a las perspectivas del mercado tras las visitas a tiendas realizadas y las entrevistas a empresas del sector se acon-seja a los exportadores peruanos por la propia dinaacutemica de consumo en Espantildea
pimiento relleno de txangurro (veacuteanse fotos en el apartado 322 Formas de presentacioacuten) Una de las opciones es presentar productos con concha en formato bandeja con imagen de producto de calidad listo para descon-gelar y cocinar o como producto gourmet con recetas especiacuteficas El precio de la vieira peruana es en origen superior al de otros paiacuteses europeos por lo que si se le diera maacutes valor agregado se podriacutea competir en formato y calidad con los productos europeos
34 35Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Para la elaboracioacuten de este estudio se entrevistaron a importadores de productos de pesca a los cuales se consultoacute sobre los siguientes aspectos
Las empresas entrevistadas fueron las siguientes
Asimismo se entrevistoacute a un reconocido restaurador peruano Luis Areacutevalo Navarro quien resaltoacute como caracteriacutesticas diferen-ciadoras de la vieira peruana su intenso sabor y su tamantildeo maacutes pequentildeo que la vieira espantildeola y que permite trabajar mejor el producto y realizar platos con presentaciones diferentes
raquo Buena relacioacuten precio-calidad Los importadores buscan un producto de calidad y a precio razonable El impor-tador espantildeol estaacute dispuesto a pagar un poco maacutes por un producto que satisfaga sus requerimientos en cuanto a sabor y presentacioacuten de los productosAun asiacute la vieira espantildeola estaacute considerada a partir de entrevistas con alguacuten importador como la de mayor calidad y la distin-guen por su mayor tamantildeo y sabor
Los importadores entrevistados identi-fican alguacuten tipo de conchas de abanico como producto peruano pero mencionan las vieiras de otros paiacuteses europeos y de Chile tambieacuten El precio (como se puso de manifiesto en la seccioacuten correspondiente a importaciones) es un factor importante para la decisioacuten de compra En cuanto a la relacioacuten calidad precio el producto peruano es reconocido pero el producto de Europa (en muchas ocasiones Pecten maximus o Great atlantic scallop) tiene un reconocimiento mayor en el mercado y los precios de Italia o Francia como se observa en las tablas 8 y 9 son maacutes asequibles que el producto de Peruacute
bull Atributos del producto
bull Posicionamiento de Peruacute
bull Sugerencias comerciales
bull Luis Mesonero agente comercial
bull Tapamar importadores y agentes comerciales
bull Antonio y Ricardo SA
bull Diferentes empresas de congelado en Mercamadrid (visita in situ)
14 Ventajas del producto peruano y competencia
141 Atributos y percepcioacuten del producto peruano
142 Percepcioacuten del producto peruano
De acuerdo a las entrevistas realizadas la percepcioacuten del producto peruano no siempre fue positiva por lo que se reco-mienda a efectos de la produccioacuten en origen lo siguiente
Ademaacutes de las anteriores sugerencias en cuanto a produccioacuten del producto en origen y dado que la vieira peruana no es tan conocida seriacutea recomendable realizar acciones de promocioacuten que tiendan a dar a conocer las cualidades del producto entre el consumidor final Dada la buena imagen y reconocimiento que tiene en Espantildea la gastronomiacutea peruana podriacutean hacerse presentaciones de producto en restaurantes peruanos ferias u otros eventos
raquo En cuanto al producto los importadores buscan que la carne de vieira tenga la parte rojo coral (los importadores han comentado en las entrevistas que a veces el producto peruano viene sin la parte rojo coral)
raquo Formato presentacioacuten hasta hasta el
143 Sugerencias comerciales
En cuanto a la calidad para los impor-tadores y distribuidores en general era considerada intermedia frente a la espa-ntildeola o a la de otros paiacuteses europeos
En forma complementaria tambieacuten se ha contactado con personal del sector de restaurantes entre aqueacutellos que incluyen en sus menuacutes las vieiras destacando que en este sector se reconoce la calidad del producto peruano y entre las ventajas el mayor sabor de la vieira peruana Hay que destaca que en este sector se reco-nociacutea la calidad del producto peruano y entre las ventajas el mayor sabor de la vieira peruana
De las entrevistas realizadas se puede destacar que las empresas importa-doras agentes y distribuidores estariacutean dispuestos a comprar maacutes el producto peruano si eacuteste cumpliera con los requi-sitos de buena relacioacuten calidadprecio
momento la produccioacuten que encuen-tran los importadores es venta en bolsa de 10 kg media concha Se echa en falta que las presentaciones sean en formato maacutes pequentildeo
raquo Empaquetado maacutes atractivo y maacutes acorde al segmento (lujo o gourmet) este es un factor importante al momento de seleccionar un producto que sea atractivo para el consumidor pero que no encarezca demasiado el precio Ademaacutes se pueden antildeadir recetas de preparacioacuten en el envase
raquo Valor agregado en general se acon-seja que el producto peruano pueda encontrarse en bolsas preparados para dirigirse al canal de comercializacioacuten sin tener que realizarse ninguacuten tipo de procesado en Espantildea
raquo Cumplimiento de la normativa de la Unioacuten Europea para la importacioacuten etiquetado entre otros
raquo Se recomienda que las empresas exportadoras peruanas cuenten con la certificacioacuten Global GAP
36 37Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Como ya se ha puesto de manifiesto en un punto anterior en cuanto al nivel de competencia regional la principal competencia la representa las vieiras provenientes de Chile En cuanto a precio en los uacuteltimos antildeos la vieira de Peruacute ha presentado una mejor trayectoria en cuanto a precio La vieira chilena es cono-cida en las empresas entrevistadas y fue mencionada como mercado de proce-dencia maacutes veces que las peruanas
144 Anaacutelisis de la competencia
Condiciones de Acceso17
02
En el siguiente apartado se analizaraacuten los aranceles requisitos del comprador y las barreras estaacutendares o normas A continuacioacuten se detallan los aranceles
para las diferentes partidas arancelarias analizadas en el estudio
Para estas partidas se sentildeala lo siguiente
21 Aranceles y otros impuestos
Tabla 12 Partida 0307210011 y 0307299010
17Para dudas sobre todo este apartado se aconseja acudir a la web de la Comisioacuten Europea Export HelpdeskexporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES18Toda la informacioacuten de legislacioacuten se encuentra en ExportHelpdesk exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES
Fuente Export Helpdesk
Origen Tipo de Medida Derecho de Aduana
Legislacioacuten Europea18
ERGA OMNES Derecho terceros paiacuteses 8 R265887
GSP + (un reacutegimen especial de estiacutemulo del desarrollo sostenible y la gobernanza)
Preferencias arancelarias 0 R073208
Peruacute Preferencias arancelarias 0 D073512
La principal competencia la representan las vieiras de Europa dado que una parte importante son del tipo de Espantildea (pecten maacuteximum) y los precios son en general incluso menores que las de Chile y Peruacute (recor-demos que son ventas intracomunitarias y los costes de transporte suelen ser inferiores)
La estacionalidad de la produccioacuten puede ser el factor determinante que marque la diferencia en las importaciones
38 39Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Tabla 13 Detalles normas 1605520020
Tabla 14 Aranceles 1605520020
Partida 1605520020
Fuente Export Helpdesk
Origen Tipo de Medida
Derecho de
AduanaCondiciones Pie de
PaacuteginaLegislacioacuten Europea19
ERGA OMNES Derecho terceros paiacuteses 20 __ __ R100611
GSP + (un reacutegimen especial de estiacute-mulo del desarrollo sostenible y la gobernanza)
Preferencias arancelarias 0 __ __ R073208
Peruacute Preferencias arancelarias 0 __ __ D073512
Peruacute
Contingente arancelario preferencial[01032015-29022016]
0
Show (detalle en siguiente
tabla)
CD656 (detallado
en la siguiente
tabla)
R040413
Coacutedigo del Producto 1605520020
Paiacutes de origen Peruacute
Q1 Presentacioacuten del certificado o licencia visado U 069 Aplicar el derecho mencionado
Q2 Presentacioacuten del certificado o licencia visado Medida inaplicable
Additional informationDocuments producedCertificates and authorisations
U 069 Prueba de origen incluyendo la siguiente declaracioacuten en Ingleacutes Product originating in accor-dance with Appendix 5 of Annex II
19 Toda la informacioacuten de legislacioacuten se encuentra en Export Helpdesk exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES
exporthelpeuropaeuthdapptaxesshow2Fileshtmdir=taxesnotesampreporte-rId2=ESampfile2=ehit_es13_06v002esmainovr_vat_es_0612htmampreporterLabel2=Es-paF1a+28excluyendo+XC+XL29amplan-guageId=esampstatus=PROD
Las conchas de abanico exportadas frescas clasificadas en el Capiacutetulo 03 del Sistema Armonizado no deben cumplir ninguacuten Requisito Especiacutefico de Origen debido a que son exportados sin antildeadiacuterseles alguacuten material o insumo procedente de terceros paiacuteses ni pasan por un proceso de fabrica-cioacuten o transformacioacuten por el cual se le ha antildeadido valor Seguacuten el art 2 del Anexo II del Acuerdo Comercial Peruacute ndash Unioacuten Europea estos productos calificaraacuten como originarios bajo el criterio de ldquoTotalmente Obtenidosrdquo Para el caso de los productos procedentes del mar calificaraacute como originario los productos procedentes de la acuicultura incluyendo la maricultura cuando las conchas de abanico hayan nacido o hayan sido criados alliacute
NOTA Las Islas Canarias Ceuta y Melilla estaacuten excluidos de la aplicacioacuten del IVA por ser considerados zonas o territorios terceros En reemplazo del IVA Las Islas Canarias aplican otros impuestos tales como el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) su tasa variacutea dependiendo del tipo de producto importado y el Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Bienes en las Islas Canarias (AIEM) que grava las impor-taciones de productos que son producidos en las Islas con la finalidad de salvaguardar ciertos sectores manufactureros ademaacutes forman parte de la Aduanas de la Unioacuten Europea Mientras que Ceuta y Melilla no forman parte de ella no obstante imponen el Impuesto sobre la Produccioacuten Servicios y la Importacioacuten (IPSI)
Para mayor informacioacuten ingresar a la siguiente paacutegina web
Reglas de Origen del Acuerdo de Libre Comercio Peruacute - UE (comunes a las dos partidas 03072100 y 03072990)
22 Normas de origen y pruebas de origen
Gravaacutemenes interiores (comunes a las tres partidas)
bull 10 IVA Espantildea (excluyendo XC XL) UE
bull Impuestos sobre consumos especiacuteficos Espantildea (excluyendo XC XL) UE
40 41Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Para acogerse al trato arancelario prefe-rencial en la Unioacuten Europea los productos originarios de Peruacute deberaacuten estar acompa-ntildeados de
raquo Certificado de Circulacioacuten de Mercanciacuteas EUR1 (Certificado de Origen) el cual es expedido a traveacutes del Componente Origen de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exte-rior ndash VUCE o por alguna de las entidades delegadas por el MINCETUR para emitir este tipo de documentos El exportador (o el representante autorizado) que solicite un certificado deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que justifique el caraacutecter originario de los productos en cuestioacuten cuando se solicite y cumplir con los otros requisitos incluidos en el Anexo II del Acuerdo El formato de este certificado se encuentra incluido en el Apeacutendice 3 del Anexo II del Acuerdo
raquo Declaracioacuten en factura emitida por un exportador cuando se complete una declaracioacuten en factura el exportador deberaacute estar preparado para entregar
Partida SA Designacioacuten de las mercanciacuteas
Elaboracioacuten o transformacioacuten aplicada a las materias no originarias que les confiere el caraacutecterde originarias
Capiacutetulo 16
Preparaciones de carne pescado o de crustaacuteceos moluscos o demaacutes inverte-brados acuaacuteticos
Fabricacioacuten- A partir de animales del Capiacutetulo 1 y - En la cual todos los materiales del Capiacutetulo 3 utilizados deben ser totalmente obtenidos seguacuten lo explicado en el paacuterrafo anterior
documentacioacuten que demuestre el caraacutecter originario de sus productos y cumplir con los demaacutes requisitos del Protocolo sobre normas de origen El formato de la declaracioacuten en factura se encuentra detallado en el Apeacutendice 4 del Anexo II del Acuerdo
NOTA El Anexo II del Acuerdo Peruacute- Unioacuten Europea se encuentra en la siguiente direc-cioacuten web
Cabe recalcar que las pruebas de origen tienen una validez de 12 meses a partir de su expedicioacuten Asimismo existe una guiacutea de usuario para el exportador-productor peruano elaborada por MINCETUR para la tramitacioacuten de los certificados de origen en el marco de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exterior ndashVUCE organizacioacuten que facilita y asesora los procesos de comercio exterior y que es administrada por MINCETUR
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_06Anexo20IIpdf
En las entrevistas realizadas a impor-tadores y distribuidores en el sector no pusieron de manifiesto ninguacuten requisito de certificacioacuten pero pusieron eacutenfasis en que la calidad del producto debe estar muy controlada durante todo el proceso
Seriacutea recomendable que las empresas exportadoras peruanas tengan certifi-caciones de calidad como Global GAP dado que su uso estaacute extendido y recono-cido en los paiacuteses de la Unioacuten Europea
Toda la informacioacuten contenida en el apar-tado 43 se ha realizado siguiendo las directrices recogidas en la paacutegina de la Comisioacuten Europea Para maacutes informacioacuten sobre los requisitos se puede acudir al siguiente link
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_0600_preambulopdf
exporthelpeuropaeuthdappdisplayhtmpage=form2fform_MiExportacionhtmlampdocType=mainamplanguageId=es
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Control sanitario de productos pesqueros no destinados al consumo humano
bull Etiquetado del pescado
bull Etiquetado de productos alimenticios (Soacutelo aplicable a Pectem Maximus)
bull Normas de comercializacioacuten de los productos de la pesca
bull (Soacutelo aplicable a Pectem maximus)
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
Requerimientos a la Partida 03072100
23 Requisitos especiacuteficos del importador espantildeol
24 Barreras estaacutendares y normas
Para las conchas de abanico clasificadas en el Capiacutetulo 16 se tendraacute que cumplir con la siguiente norma de origen
Tabla 15 Aranceles 1605520020
Para mayor informacioacuten
42 43Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Etiquetado del pescado
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
Requerimientos a la Partida 03072990
Requerimiento a la Partida 16055200
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Etiquetado de pescado
bull Etiquetado de productos alimenticios
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
En general y tras analizar diversos productos (como la chirla la anchoa y el pez espada congelado20) para la comer-
Tabla 16 Canales comercializacioacuten21
03Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten
Actividades fase de Produccioacuten
Actividades fase de comercializacioacuten mayorista
Actividades fase de venta en tienda
Armadores
bull Captura del pescadobull Primera seleccioacuten y clasificadobull Almacenamiento a bordobull Descarga en puerto
Mayoristas en origen
bull Compra de pescado en lonja bull Transporte de pescado de lonja a depar-tamentosbull Clasificacioacuten y seleccioacuten del pescadobull Preparacioacuten y empacado del pescadobull Picking y flejadobull Contacto con mayoristas en destino y centrales de comprabull Transporte a mayorista en destino o a plataforma de distribucioacuten
Mayoristas en destino
bull Contactos con mayoristas en origenbull Recepcioacuten del pescadobull Clasificacioacuten y empacadobull Picking y flejadobull Venta a minoristas
Detallistas (configuracioacuten especializada)
bull Seleccioacuten y compra del pescadobull Transporte a tiendabull Comprobacioacuten del productobull Gestioacuten del almaceacuten y tareas de conservacioacutenbull Preparacioacuten limpieza del producto expo-sicioacuten y etiquetadobull Venta al consumidor final u HORECAbull Preparacioacuten de pedidos
Grandes cadenas de distribucioacuten (configuracioacuten organizada)
bull Contactos con mayoristas en origendestinobull Recepcioacuten del pescadobull Preparacioacuten de pedidos para las tiendasbull Picking y flejadobull Transporte y distribucioacuten a las tiendas de la cadenabull Preparacioacuten y limpiezabull Venta al consumidor final
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
20 Al no existir estudios ni informacioacuten sobre la vieira se ha analizado el canal de comercializacioacuten de productos parecidos21 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios de la chirlardquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Noviembre 2011
cializacioacuten de pescado y marisco se puede destacar el siguiente canal de comerciali-zacioacuten por ser compatible con la viera
44 45Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
En cuanto a la distribucioacuten de congelados se puede apuntar lo siguiente22
A continuacioacuten se detallan las principales empresas del sector congelados
raquo El sector de las empresas de pescados congelados en Espantildea se encuentra conmocionado por la situacioacuten de crisis que registra su principal operador23 una multinacional de origen gallego (Pesca-nova) que ha dominado el mercado de manera muy clara durante los uacuteltimos tiempos Esta compantildeiacutea mantiene liacuteneas de negocio en la pesca de captura tradicional (para fresco y congelado) y en la acuicultura Su produccioacuten ronda las 175 000 toneladas anuales y con- sigue el 57 de su facturacioacuten fuera de Espantildea mientras que el segundo grupo llega a las 51 200 toneladas (47 de su facturacioacuten en mercados internacionales) el tercero se queda en 42 800 toneladas (60 de todas sus ventas fuera de Espantildea) y otras cuatro empresas presentan cifras de produc-cioacuten en torno a las 40 000 toneladas
raquo Otros cinco grupos presentan produc-ciones entre 30 000 y 38 000 toneladas mientras que otros cinco se situacutean entre 20 000 y 28 000 toneladas Por uacuteltimo aparecen otros 32 comercializadores con voluacutemenes de ventas entre 10 000 y 16 000 toneladas
raquo El mercado nacional muestra claros siacutentomas de madurez e incluso tiende a perder cuotas de venta lo que genera una difiacutecil situacioacuten en los principales operadores del sector La concentracioacuten la incursioacuten en liacuteneas de negocio como las conservas de pescado o los platos preparados y la internacionalizacioacuten aparecen como las maacutes claras apuestas para superar la actual situacioacuten de crisis
raquo Las marcas de distribucioacuten son muy importantes en estos mercados y repre-sentan maacutes del 60 del total de ventas en volumen en el caso de los mariscos congelados y cerca del 65 en el de los pescados congelados Junto a la principal ensentildea con marca propia controlan maacutes de dos tercios de todas las ventas
22ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013 y 2014rdquo Anuario MERCASA23 ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013 y 2014rdquo Anuario MERCASA
Tabla 17 Principales empresas del sector congelados
La alternativa de comercializacioacuten de vieiras (conchas de abanico) que se estima maacutes adecuada de acuerdo al formato y al tamantildeo de las porciones es el canal retail o consumo de hogar esto es
Fuente MERCASA tienen liacuteneas de negocio en otros sectores
Principales empresas del sector congelados
Empresa Venta (Millones de EUR)
Pescanova sa - grupo 1 735
Nestleacute espantildea sa 1 450
Ultracongelados virto sa 213
Distribuidora mariscos rodriacuteguez sa (dimarosa) 204
Grupo amasuacutea sa 200
Grupo profand sl 190
Freiremar sa - grupo 183
Pescapuerta SA 180
Pescatrade SA 170
Comercial pernas s L 165
ldquohipermercados supermercados tiendas especializadas y otrosrdquo ya que se trata de un producto que es adquirido para ser consumido en el hogar
46 47Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Informacioacuten Adicional
0441 Datos de contacto de importadores
42 OficinasGremios de intereacutes
Tabla 19 OficinasGremios de intereacutes
Tabla 18 Datos de contacto de importadores
Tabla 20 Ferias del sector
43 Ferias del sector
OficinaGremio Ubicacioacuten TeleacutefonoOtros Web
MERCASA Servicio Puacuteblico a la cadena alimentaria
Paseo de la Habana 180 ndash 28036 Madrid
- Espantildea
Tel + 34 913 500 609 Fax + 34 913 504 304 wwwmercasaes
CONXEMAR Asociacioacuten Espantildeola de Mayoristas Importadores Transformadores y Expor-tadores de Productos de la Pesca y Acuicultura
Avda Beiramar 29 ndash 36202 Vigo - Pontevedra ndash
Espantildea
Tel 00 34 986 433 351 Fax 00 34 986 221 174
Email conxemarconxemarcom
Ferias del Sector Fecha Web
MADRID FUSIOacuteN Feria alta gastronomiacutea del 7 al 9 de abril de 2016 wwwmadridfusionnet
Congreso Europeo de Acuicultura en Huelva octubre 2015 wwwseaorges
SALOacuteN DEL GOURMET Feria alimentacioacuten y bebidas de calidad del 4 al 7 de abril de 2016 wwwgourmetsnet
salon
EXPO FOOD SERVICE Feria especializada de operadores de restauracioacuten comercial colectividades caterings y hoteles en Madrid
15 y 16 de junio de 2016 wwwexpofoodservicecom
Conxemar Feria Internacional de Productos del Mar Congelados en Vigo
5 y 6 octubre de 2016 wwwconxemarcom
Empresa Actividad Ubicacioacuten Contacto Web
Alfriodistribuidor deta-llista importador comercializador
VigoTel +34 986 424 333
Mail alfrioalfrio-groupcomwwwalfrioes
FRIOBAS BASILIO SL
distribuidor deta-llista importador comercializador
LUGONES ndash ASTURIAS
Mail basiliofriobascomTel +34 985 79 11 79
wwwfriobascom
Grupo Clazamar
distribuidor impor-tador detallista
Santa Cruz de Mudela (Ciudad
Real)
Tel 926 34 23 80Mail Mairenaclazamarcom wwwclazamarcom
Comex Andina (tambieacuten
empresa en Peruacute)
Valencia Tel +34 961345 285Mail infocomex-andinacom
wwwcomex-andinacom
Europaciacutefico Alimentos del
marVigo y Bilbao
Tel 986 447 057Mail europacificoeuropacifico
netwwweuropacificonet
TAPAMAR Importador agente distribuidor Madrid
Tel +34 917861494Mail infotapamares
wwwtapamares
TREVIJANO PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES
Pol La Nevera parcela 12
31587 Mendaviacutea__ wwwtrevijanocom
Fuente Directorio de Importadores 2014 DIAN y MINCIT
48 49Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Bibliografiacutea
05 raquo Diario La Voz de Galicia ldquoCambados inau-guraraacute con 3000 kilos la campantildea de Vieirardquo 13 de diciembre de 2013
raquo ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
raquo MERCASA ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013rdquo Anuario MERCASA
raquo MERCASA ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Anuario MERCASA
raquo MERCASA ldquoAnaacutelisis cualtitativo de las tendencias de la Restauracioacuten en 2012 en base a la percepcioacuten de los operadores del sectorrdquo MERCASA Noviembre 2012 Publicado por el Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
raquo Martin Cerdentildeo Victor J ldquoConsumo de pescados y mariscos Diferencias sociales y territorialesrdquoMadrid 2012
bull wwwmercasaes
bull wwwmagramagobes
bull wwwalimarket es
bull wwwpescaliacom
bull wwwfaocom
bull wwwicexes
44 Links de intereacutes
bull wwwconxemarcom
bull exporthelpeuropaeu
bull wwwdatacomexcomercioes
bull wwwsiicexgobpe
bull wwwmercamadrides
bull madbeuropaeu
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
16 17Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Tabla 6 Importaciones totales por partidas arancelarias en valor (miles EUR) y peso (t)
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
8030729 -- Veneras (vieiras) volandeiras y otros moluscos de los geacuteneros pectem chlamys o placopectem congelados secos salados o en salmuera 030721 -- Veneras (vieiras) volandeiras y otros moluscos de los geacuteneros pectem chlamys o placopectem vivos frescos o refrigerados 16055200 -- (Desde 010112) vieiras preparadas o conservadas
Las importaciones con maacutes peso son las importaciones de vivos frescos y refrigerados (030721)
En cuanto a las importaciones por mercado de origen se analizan las impor-taciones de las partidas 030721 y 030729
Importaciones por mercado de origen
2011 2012 2013 2014
TARIC8 Valor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
030729 17 884 4 201 18 240 3 697 16 915 4 233 18 207 2 964
030721 22 228 5 959 12 974 3 662 15 951 5 393 14 408 4 379
16055200 __ __ 633 102 499 62 628 81
desglosadas (se muestran los 10 princi-pales paiacuteses que suman en conjunto maacutes del 90 de las importaciones)
Tabla 7 Principales importaciones por mercado de la partida 030721 (Vieiras y otros moluscos frescos vivos o refrigerados) en valor (miles EUR) y peso (t)
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
2011 2012 2013 2014
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Francia 8 980 2 913 3 632 1 384 8 296 3 307 7 583 3 036
Italia 6 488 1 734 2 237 831 2 836 1 139 1 961 621
Reino Unido 1 013 186 2 149 649 1 734 273 2 079 282
Estados Unidos 2 337 141 2 128 122 1 249 75 936 45
Paiacuteses Bajos 771 216 652 206 742 219 757 210
Chile 1 212 126 1 071 100 372 35 8 1
Irlanda 559 150 398 101 383 86 305 69
Japoacuten __ __ __ __ 30 2 540 28
Portugal 390 310 331 63 46 10 27 10
Dinamarca 100 17 179 31 111 18 115 19
A continuacioacuten se desglosan las importaciones por partidas arancelarias A continuacioacuten se muestran las principales importaciones de Vieira fresca viva o refrigerada
18 19Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Las principales importaciones proceden de paiacuteses de la Unioacuten Europea (Francia Italia Reino Unido y Paiacuteses Bajos) y de Estados Unidos(cuarto paiacutes del que proceden las importaciones) siendo este uacuteltimo el principal paiacutes importador fuera de los paiacuteses de la Unioacuten Europea
Tabla 8 Evolucioacuten precios CIF desde mercados de origen en EURkg para la partida 030721 (Vieiras y otros moluscos frescos vivos y refrigerados
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014
Francia 308 263 251 250
Italia 374 269 249 316
Reino Unido 544 331 636 737
Estados Unidos 1662 1750 1673 2094
Paiacuteses Bajos 357 316 340 361
Chile 959 1069 1048 970
Irlanda 372 393 444 444
Japoacuten 000 000 1886 1919
Portugal 126 525 462 276
Dinamarca 587 579 613 621
Chile se presenta como el sexto impor-tador del producto fresco o refrigerado y las importaciones han sufrido oscila-ciones en cuando a peso alcanzando su punto maacutes alto en el antildeo 2011 con 126 tEn cuanto al precio CIF a continuacioacuten se detallan los precios por paiacutes
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
El precio EURkg de los paiacuteses analizados en el periacuteodo 2011 - 2014 ha sufrido osci-laciones siendo los precios de paiacuteses de la Unioacuten Europea como Portugal el que presenta el precio maacutes bajo (EUR 126kg en 2011) aunque Italia y Francia (principales proveedores) tienen una tendencia maacutes estable en precio (Francia incluso maacutes bajo el en 2012 2013 y 2014) si bien estos uacuteltimos tambieacuten muestran fluctuaciones en el precio a lo largo del periacuteodo analizado
A continuacioacuten se detallan las importaciones de la partida 030729
Estados Unidos (cuarto importador en valor y volumen) es el paiacutes que presenta los precios maacutes altos junto con Japoacuten muy por encima de la media del resto de paiacuteses (con precios que han alcanzado EUR 2094kg en el 2014) Las importaciones procedentes de Chile presentan precios maacutes altos que los de los paiacuteses europeos pero maacutes bajos que los de Estados Unidos y Japoacuten mostrando una tendencia con ligeras fluctuaciones en la evolucioacuten del precio EURkg
Tabla 9 Principales importaciones por mercado de la partida 030729 (Vieiras y otros moluscos congelados secos salados o en salmuera) en valor (miles EUR) y peso (t)
2011 2012 2013 2014
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Valor Miles EUR
Peso t
Reino Unido 6 403 992 6 587 1 146 6 831 1 210 6 530 901
Francia 4 004 858 4 414 682 4 469 2 142 4 304 917
Peruacute 1 968 323 1 250 166 1 624 252 2 279 352
Irlanda 1 467 203 1 123 134 1 121 120 1 344 123
Chile 254 33 852 104 1 233 156 1 698 247
Italia 1 136 1 304 1 402 1 050 294 111 464 141
20 21Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Como muestra la tabla las principales importaciones proceden de paiacuteses de la Unioacuten Europea como Reino Unido o Francia Peruacute se posiciona como el tercer importador en valor y volumen por delante de otros paiacuteses de la Unioacuten Europea como Italia e Irlanda mostrando al igual que el resto de las importaciones procedentes de los demaacutes paiacuteses analizados oscilaciones en cuanto a las importaciones en peso (t) alcanzando su nivel maacutes alto en el 2014 (con 352 t)
Fuera de los paiacuteses de la Unioacuten Europea y Peruacute las principales importaciones proceden de Chile Canadaacute y Estados Unidos destacando el peso de las impor-taciones de Chile que alcanzoacute su cuota maacutes alta en el antildeo 2014 (247 t)
2011 2012 2013 2014
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Italia 1 136 1 304 1 402 1 050 294 111 464 141
Canadaacute 668 34 572 27 419 19 404 20
Estados Unidos 525 33 1 030 74 83 5 316 18
Paiacuteses Bajos 648 166 327 86 470 79 267 69
Portugal 198 33 211 73 149 47 153 53
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
El precio de la partida 030729 ha sufrido oscilaciones a lo largo del periacuteodo anali-zado Italia es el paiacutes que muestra los precios maacutes bajos (EUR 087kg en el 2011) aunque luego asciende a los EUR 329kg en el 2014 superando soacutelo a Portugal ese antildeo (EUR 290kg) Por el contrario Canadaacute muestra los precios maacutes elevados del conjunto de paiacuteses analizados alcan-
Tabla 10 Evolucioacuten precios CIF desde mercados de origen en EURkg para la partida 030729 (Vieiras y otros moluscos congelados secos salados o en salmuera)
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014
Reino Unido 646 575 564 725
Francia 467 647 209 470
Peruacute 610 754 644 648
Irlanda 723 836 934 1094
Chile 769 823 788 689
Italia 087 134 265 329
Canadaacute 1979 2092 2193 2052
Estados Unidos 1587 1401 1539 1723
Paiacuteses Bajos 390 382 598 385
Portugal 606 291 316 290
zando el precio maacutes elevado (EUR 2092kg en el 2012 y EUR 2052kg en el 2014) Francia y Reino Unido (principales provee-dores) muestran una tendencia irregular Destaca la oscilacioacuten y caiacuteda del precio de Francia entre el antildeo 2013 (EUR 647 y EUR 209 respectivamente) y recuperaacutendose en el 2014 (hasta los EUR 470kg)
22 23Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Peruacute muestra los precios maacutes bajos dentro de las importaciones provenientes del continente americano (EUR 610kg en el antildeo 2011) alcanzando su precio maacuteximo (EUR 754kg) en el antildeo 2012 por debajo de los precios de las importaciones procedentes de Chile (miacutenimo 769kg en el 2011 y maacuteximo de EUR 823kg en el 2012) Canadaacute (miacutenimo EUR 1979kg en el 2011 y maacuteximo de 2193 en el antildeo 2013) y Estados Unidos (miacutenimo de EUR 1401kg en el 2012 y maacuteximo de EUR 1723 en el 2014)
Peruacute no se encuentra entre los principales proveedores del producto de vieira y otros moluscos vivos frescos y refrigerados donde los principales importadores son paiacuteses europeos Entre los 10 principales proveedores se encuentran tambieacuten Estados Unidos y Chile
En cuanto al producto seco congelado y en salmuera como se aprecia en la tabla 9 por el peso y valor alcanzado las importaciones situacutean a Peruacute como el tercer importador de la vieira
Las importaciones han sufrido oscila-ciones siendo el 2014 el antildeo con mayor importaciones (352 t) y el antildeo 2012 el que menos (166 t) del periacuteodo analizado Las importaciones han crecido en el 2013 y 2014 (253 t y 352 t respectivamente)
La vieira es un producto que se consume en Espantildea si bien no es de consumo masivo es un producto asociado a calidad a consumo estacional (asociado a eventos sociales Navidades entre otros) La vieira es conocida por tradicioacuten cultural y el fuerte arraigo vinculado a la concha siacutembolo del Camino de Santiago pero es interesante destacar que a pesar de ese conocimiento y de las entrevistas cuali-tativas realizadas a expertos en el sector (distribuidores y mayoristas) asiacute como por los estudios encontrados en Espantildea y entrevistas a consumidores aparente-mente no tiene un arraigo en el consumidor final tan fuerte como destaca su identifica-cioacuten con el camino de Santiago
114 Importaciones desde Peruacute
12 Caracteriacutesticas generales
121 Usos y formas de consumo
En cuanto al precio ha sufrido variaciones y dentro de la categoriacutea de paiacuteses que no forman parte de la Unioacuten Europea Peruacute es el que muestra el precio EUR kg maacutes barato Con respecto al resto de los paiacuteses importadores el precio del producto de Peruacute se posiciona en una franja inter-media junto a Reino Unido o Francia
En cuanto al consumo en el hogar se utiliza en diferentes recetas con otros productos del mar o solas como plato entrante en los almuerzos Las formas claacutesicas de disfrutar de este producto en Espantildea son al horno con un sofrito de cebolla y una capa de pan rallado o en empanada
En el canal HORECA las vieiras forman parte del menuacute de restaurantes de comida tradicional de productos del mar y de cocina internacional y suelen presen-tarse como plato gourmet y de calidad con elaboraciones diferentes ya sea como plato principal o en ensaladas sopas yo combinadas con otros productos del mar
Las principales formas de presentacioacuten que se han encontrado en supermercados hipermercados y tiendas especializadas son las siguientes
bull Entero (con o sin concha)
bull Fresco o congelado
bull Con o sin coral
bull Producto preparado listo para consumir (por ejemplo concha gratinada) raquo La carne de vieira Principalmente
congelada en bolsas de 225gr oacute 400gr
raquo Solomillo de viera en bolsa
raquo Presentacioacuten media concha congelada
raquo Producto procesado Aquiacute se encon-traron diferentes presentaciones
bull Gratinado de Vieira
bull Viera con langostinos
bull Pastel de Centollo y vieira
bull Preparado de congelado para el horno
bull Bandeja de 6 envasadas al vaciacuteo
122 Descripcioacuten especificacio-nes del producto y formas de presentacioacuten
Las vieiras son vendidas en varias moda-lidades
24 25Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Carne de Vieira con o sin coral (varios LA SIRENA ALCAMPO EL CORTE INGLEacuteS Y CARREFOUR)
Fuente wwwcarrefoures Fuente wwwglobalimarcom
Fuente wwwgrupodelfincom Fuente wwwpescanovaes
Conchas en bolsa
Vieira media concha ldquolista para cocinarrdquo (EL CORTE INGLEacuteS)
Vieira media concha 400gr (EL CORTE INGLEacuteS)
Fuente wwwpescanovaes Fuente wwwgrupodelfincom
A continuacioacuten se muestran fotografiacuteas de los productos
Carne de Vieira con o sin coral(varios LA SIRENA ALCAMPO EL CORTE INGLEacuteS Y CARREFOUR)
Vieiras preparadas diferentes presentaciones (CARREFOUR)
-Pimiento relleno de Txangurro y vieiras-Pastel de Centollo y vieiras-Gratinado de VieirasFuente wwwcarrefoures
Vieira rellena con langostinos (MERCADONA) Fuente httpswwwmercadonaes
Vieira gourmet con recetas en el interior (SUPERCOR)Fuente wwwsupercores
Vieira rellena con gambas y Concha carne de Vieira congelados y listo para consumir (CARREFOUR Y LA SIRENA)Fuente wwwcarrefoures
26 27Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Carne de Vieira con o sin coral (varios LA SIRENA ALCAMPO EL CORTE INGLEacuteS Y CARREFOUR)
Crepes Carne de vieira y langostinos (LA SIRENA)Fuente wwwlasirenaes
123 Auditoriacutea en tiendas
Tabla 11 Auditoriacutea en tiendas
Para conocer los productos y las presen-taciones maacutes comunes en el mercado espantildeol se ha realizado una auditoriacutea en tiendas Se han seleccionado super-mercados hipermercados y tiendas especializadas
A continuacioacuten se detallan los precios de algunos productos de Vieiras identificando en el anaacutelisis de tiendas que se ha reali-zado
Canal Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
Gran Distribucioacuten Carrefour Congelado 400 G Eur 719
Bolsa (fotos carne de
vieira)Atlaacutentico
Gran Distribucioacuten Carrefour Fresco 150 G Eur 350
Vieira limpia con concha envasado al
vacio
Escocia
Gran Distribucioacuten Carrefour Preparado
congelado 240 G Eur 322
Prepa-rado para ocroondas
(foto vieira con gambas)
Atlaacutentico
Canal Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
Supermercado Mercadona Preparado congelado 225 G Eur 175
Pieza (foto vieira con
langostinos)
Atlaacutentico noreste
(uk) pero procesado en espantildea
Supermercado SupercorPreparado producto gourmet
__ Eur 490
Pieza (fotos vieira producto
gourmet con receta)
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten El corte ingleacutes Congelado 400 G peso
escurridoEur
1100
Estuche (foto estuche media concha pesca-
nova)
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten El corte ingleacutes Congelado 400 G peso
escurrido Eur 899 Bosa (foto
vieira media concha)
Atlaacutentico noreste (uk)
Gran Distribucioacuten El corte ingleacutes Preparado
congelado 150 G Eur 182 Pieza de vieiras
rellena de gambas
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten El corte ingleacutes Congelado 225 G peso
escurrido Eur 999 Estuche carne
de vieira Pescanova
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten Alcampo Congelado 500 G Eur 799
Bolsa (foto carne de vieira
813 piezas aligator)
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten La sirena Preparado
congelado
900 G(5 +1
Unidades)
Eur 1395
Prepa-rado para
microondas (foto concha
de carne de vieira
preparado congelado)
Vieira Patogoacutenica
28 29Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Fuente MINCETUR a partir de visitas a supermercados hipermercados y tiendas on line
Canal Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
Tienda Especializada La sirena Preparado
congelado200 G (2
unidades) Eur 299
Crepes de vieiras y
langostinos (foto crepe)
Francia
Tienda Especializada La sirena Congelado 300 G Eur 759
Bandeja producto
crudo (foto de bandeja) de carne de
vieira sin coral)
Atlaacutentico suroeste
124 Anaacutelisis de la competencia
La principal competencia para la vieira peruana en el mercado espantildeol es la que proviene de paiacuteses de Europa como Italia Reino Unido y Francia En estos paiacuteses se producen vieiras Pecten Maximus que son de las preferidas por el consumidor espantildeol
La vieira gallega compite con la vieira de Escocia y Francia que se vende en las
plazas casi al mismo precio al que se paga en la lonja el kilo de vieira gallega en el 2013 casi EUR 49
No obstante debido al tipo de vieira la competencia maacutes directa seriacutea la vieira que procede de Chile Hay que destacar que a pesar de que las cifras de importa-cioacuten arrojan un saldo maacutes favorable para Peruacute que para Chile entre las empresas
9 ldquoCambados inauguraraacute con 3000 kilos la campantildea de Vieirardquo Diario La Voz de Galicia 13 de diciembre de 2013 wwwlavozdegaliciaesnoticiaarousa20131213cambados-inaugurara-tres-mil-kilos-campana-vieira0003_201312A13C5991htm
consultadas es maacutes conocida la vieira procedente de Chile que la de Peruacute ProChile realiza desde hace varios antildeos acciones de promocioacuten de sus productos en Espantildea lo que ha repercutido en el posicionamiento y la imagen de sus productos
Sin embargo la vieira peruana puede encontrar un lugar destacado en el mercado espantildeol dado que en el producto ldquocarne de vieirardquo el detalle de la proce-dencia no es tan contundente como para definir la compra Aquiacute juega un papel maacutes importante el precio (como se aprecia en la tabla 10 el precio de la vieira proce-dente de Peruacute es ligeramente inferior a la de Chile y las importaciones en peso de Peruacute son superiores)
Por otra parte en presentacioacuten en concha que por precio podriacutea ser maacutes adecuado para determinado tipo de consumidores
Ademaacutes podriacutea ser una oportunidad ligarla a la gastronomiacutea peruana y asociarla a recetas como el ceviche las conchas gratinadas entre otros y antildeadiendo recetas en el envase En ese sentido se debe considerar que el intereacutes por la gastronomiacutea peruana ha aumen-tado en los uacuteltimos antildeos avalado por el reconocimiento que han recibido los platos y restaurantes peruanos por parte de medios especializados criacuteticos y puacuteblico espantildeol fomentando la aper-tura de diversos restaurantes por toda la geografiacutea espantildeola (de cocina peruana fusioacuten con espantildeola o nikkei entre otros)
30 31Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
10ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013rdquo Anuario MERCASA
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
125 RegionesSectores de mayor consumo
Graacutefico 4 Cuota de Mercado en la comercializacioacuten de Pesca por for-matos hogares () 2013
Del anaacutelisis puede deducirse que la vieira de captura espantildeola como asiacute es denominada o ldquopecten maximusrdquo es un producto que tiene maacutes rota-cioacuten en el canal HORECA es decir hoteles restaurantes y cafeteriacuteas que en el consumidor final
Las grandes cadenas (hipermer-cados y supermercados) son las que se situacutean a la cabeza en la venta de mariscos y moluscos frescos y congelados con maacutes del 6010 de cuota de mercado (graacutefico 4)
En todos estos establecimientos se encuentra vieira con facilidad y en diferentes presentaciones
El gasto total en alimentacioacuten del antildeo 2014 alcanzoacute los EUR 98 052 millones En el perfil del consumidor se analiza maacutes detenidamente los haacutebitos de compra En cuanto a los canales se puede apuntar
11ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 201512ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 201513Martin Cerdentildeo Victor J ldquoConsumo de pescados y mariscos Diferencias sociales y territorialesrdquo Madrid 201214ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
13 Perfil tendencias de consumi dor y perspectivas del mercado
raquo Canal HORECA el consumo en alimen-tacioacuten extradomeacutestica alcanzoacute los EUR 31 609 millones en 2014 (un 322 del total) Las principales ventas en el consumo extrahogar se realizan en restaurantes de servicio completo (a la carta y menuacute) alcanzando un 489 seguido de Restaurante de servicio raacutepido o barra que alcanza el 31511 En cuanto al consumo de los diferentes grupos de alimentos existe una progre-siva concentracioacuten de consumo hacia productos maacutes baacutesicos y funcionales en cada gama (pasta bolleriacutea pollo base pan entre otros) en detrimento de otros de mayor valor o de preparacioacuten maacutes compleja (vacuno y porcino pescados ensaladas entre otros) existiendo excepciones a esta tendencia (incre-mento de la categoriacutea de frutas un 22 maacutes que en 2013 descenso de la cate-goriacutea de patatas)
raquo El consumo en el hogar alcanzoacute los EUR 66 443 millones y supuso el 678 del total12 En el perfil del consumidor se analiza maacutes deteni-damente los haacutebitos de compra del consumidor espantildeol
En las tiendas supermercados e hiper-mercados visitados no se han encontrado casi vieiras frescas (soacutelo en El Corte Ingleacutes) por lo que la gran mayoriacutea del producto fresco se destina al canal HORECA o a la industria pesquera
En cuanto a las regiones de mayor consumo de marisco fresco y congelado se encuentran Cantabria Aragoacuten Astu-rias Cataluntildea Galicia y Castilla y Leoacuten13
El consumo de mariscosmoluscoscrustaacute-ceos se han reducido en los hogares en el antildeo 2014 los congelados con un peso del 91 sobre total pesca ceden un 44 de su volumen permaneciendo inalterables en precio mientras que los frescos con una cuota de 159 pierden intensidad tanto de consumo como de gasto en un 64 y un 68 respectivamente En los cocidos cuyo peso dentro de la categoriacutea es de 25 tambieacuten se reduce su compra en un 62 mientras que permanece maacutes estable el gasto14
5
13
5428
Comercio especialzadoHipermercados
Otras formas comercialesSupermercados
32 33Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
En la familia de productos de la pesca la evolucioacuten del consumo per caacutepita durante el periacuteodo 2009-2013 ha sido diferente para cada tipo de producto Respecto a la demanda de 2009 el consumo de conservas de pescado aumenta y por el contrario en pescado congelado y fresco en mariscos moluscos y crustaacuteceos se produce un descenso 15
En cuanto al perfil del consumidor se pueden resaltar las siguientes caracteriacutesticas16
En teacuterminos per caacutepita el consumo de productos de pesca fresco durante el antildeo 2013 presenta distintas particularidades como
raquo Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo maacutes elevado mientras que los hogares de clase baja tienen el consumo maacutes reducido
raquo Los hogares sin nintildeos consumen maacutes cantidad de productos de la pesca mientras que los consumos maacutes bajos se registran en los hogares con nintildeos menores de seis antildeos
raquo Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja el consumo de productos de la pesca es superior
raquo En los hogares donde compra una persona con maacutes de 65 antildeos el consumo de productos de la pesca es maacutes elevado mientras que la demanda maacutes reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona que tiene menos de 35 antildeos
raquo Los hogares formados por una persona muestran los consumos maacutes elevados de productos de la pesca mientras que los iacutendices se van reduciendo a medida que aumenta el nuacutemero de miembros del nuacutecleo familiar
raquo Los consumidores que residen en grandes centros urbanos (maacutes de 500 000 habi-tantes) cuentan con mayor consumo per caacutepita de productos de la pesca mientras que los menores consumos tienen lugar en los municipios con censos de entre 2 000 y 10 000 habitantes
raquo Por tipologiacutea de hogares se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de retirados adultos y joacutevenes independientes parejas adultas sin hijos y parejas con hijos mayores mientras que los consumos maacutes bajos tienen lugar entre las parejas con hijos pequentildeos los hogares monoparentales y las parejas joacutevenes sin hijos
15ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Anuario MERCASA16ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Anuario MERCASA
raquo Finalmente y por comunidades autoacute-nomas Cantabria Castilla y Leoacuten y Asturias cuentan con los mayores consumos de productos de pesca mien-tras que por el contrario la demanda maacutes reducida se asocia a Extremadura Baleares y sobre todo Canarias
raquo Colocar en el mercado productos prepa-rados congelados listos para consumir y adaptados a los gustos del consu-midor espantildeol En las visitas a tiendas se han encontrado varios productos que contienen vieiras como las vieiras con langostinos vieiras con gambas o el
Por su parte el consumo de pescado congelado proviene de hogares con presencia de hijos de 6 a 15 antildeos hogares numerosos (maacutes de 4 personas) y cuyo responsable de compra tiene una edad comprendida entre los 35 y 64 antildeos
Extremadura Canarias Cantabria y Comunidad Valenciana son las CCAA con mayor consumo de pescado congelado
En cuanto a las perspectivas del mercado tras las visitas a tiendas realizadas y las entrevistas a empresas del sector se acon-seja a los exportadores peruanos por la propia dinaacutemica de consumo en Espantildea
pimiento relleno de txangurro (veacuteanse fotos en el apartado 322 Formas de presentacioacuten) Una de las opciones es presentar productos con concha en formato bandeja con imagen de producto de calidad listo para descon-gelar y cocinar o como producto gourmet con recetas especiacuteficas El precio de la vieira peruana es en origen superior al de otros paiacuteses europeos por lo que si se le diera maacutes valor agregado se podriacutea competir en formato y calidad con los productos europeos
34 35Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Para la elaboracioacuten de este estudio se entrevistaron a importadores de productos de pesca a los cuales se consultoacute sobre los siguientes aspectos
Las empresas entrevistadas fueron las siguientes
Asimismo se entrevistoacute a un reconocido restaurador peruano Luis Areacutevalo Navarro quien resaltoacute como caracteriacutesticas diferen-ciadoras de la vieira peruana su intenso sabor y su tamantildeo maacutes pequentildeo que la vieira espantildeola y que permite trabajar mejor el producto y realizar platos con presentaciones diferentes
raquo Buena relacioacuten precio-calidad Los importadores buscan un producto de calidad y a precio razonable El impor-tador espantildeol estaacute dispuesto a pagar un poco maacutes por un producto que satisfaga sus requerimientos en cuanto a sabor y presentacioacuten de los productosAun asiacute la vieira espantildeola estaacute considerada a partir de entrevistas con alguacuten importador como la de mayor calidad y la distin-guen por su mayor tamantildeo y sabor
Los importadores entrevistados identi-fican alguacuten tipo de conchas de abanico como producto peruano pero mencionan las vieiras de otros paiacuteses europeos y de Chile tambieacuten El precio (como se puso de manifiesto en la seccioacuten correspondiente a importaciones) es un factor importante para la decisioacuten de compra En cuanto a la relacioacuten calidad precio el producto peruano es reconocido pero el producto de Europa (en muchas ocasiones Pecten maximus o Great atlantic scallop) tiene un reconocimiento mayor en el mercado y los precios de Italia o Francia como se observa en las tablas 8 y 9 son maacutes asequibles que el producto de Peruacute
bull Atributos del producto
bull Posicionamiento de Peruacute
bull Sugerencias comerciales
bull Luis Mesonero agente comercial
bull Tapamar importadores y agentes comerciales
bull Antonio y Ricardo SA
bull Diferentes empresas de congelado en Mercamadrid (visita in situ)
14 Ventajas del producto peruano y competencia
141 Atributos y percepcioacuten del producto peruano
142 Percepcioacuten del producto peruano
De acuerdo a las entrevistas realizadas la percepcioacuten del producto peruano no siempre fue positiva por lo que se reco-mienda a efectos de la produccioacuten en origen lo siguiente
Ademaacutes de las anteriores sugerencias en cuanto a produccioacuten del producto en origen y dado que la vieira peruana no es tan conocida seriacutea recomendable realizar acciones de promocioacuten que tiendan a dar a conocer las cualidades del producto entre el consumidor final Dada la buena imagen y reconocimiento que tiene en Espantildea la gastronomiacutea peruana podriacutean hacerse presentaciones de producto en restaurantes peruanos ferias u otros eventos
raquo En cuanto al producto los importadores buscan que la carne de vieira tenga la parte rojo coral (los importadores han comentado en las entrevistas que a veces el producto peruano viene sin la parte rojo coral)
raquo Formato presentacioacuten hasta hasta el
143 Sugerencias comerciales
En cuanto a la calidad para los impor-tadores y distribuidores en general era considerada intermedia frente a la espa-ntildeola o a la de otros paiacuteses europeos
En forma complementaria tambieacuten se ha contactado con personal del sector de restaurantes entre aqueacutellos que incluyen en sus menuacutes las vieiras destacando que en este sector se reconoce la calidad del producto peruano y entre las ventajas el mayor sabor de la vieira peruana Hay que destaca que en este sector se reco-nociacutea la calidad del producto peruano y entre las ventajas el mayor sabor de la vieira peruana
De las entrevistas realizadas se puede destacar que las empresas importa-doras agentes y distribuidores estariacutean dispuestos a comprar maacutes el producto peruano si eacuteste cumpliera con los requi-sitos de buena relacioacuten calidadprecio
momento la produccioacuten que encuen-tran los importadores es venta en bolsa de 10 kg media concha Se echa en falta que las presentaciones sean en formato maacutes pequentildeo
raquo Empaquetado maacutes atractivo y maacutes acorde al segmento (lujo o gourmet) este es un factor importante al momento de seleccionar un producto que sea atractivo para el consumidor pero que no encarezca demasiado el precio Ademaacutes se pueden antildeadir recetas de preparacioacuten en el envase
raquo Valor agregado en general se acon-seja que el producto peruano pueda encontrarse en bolsas preparados para dirigirse al canal de comercializacioacuten sin tener que realizarse ninguacuten tipo de procesado en Espantildea
raquo Cumplimiento de la normativa de la Unioacuten Europea para la importacioacuten etiquetado entre otros
raquo Se recomienda que las empresas exportadoras peruanas cuenten con la certificacioacuten Global GAP
36 37Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Como ya se ha puesto de manifiesto en un punto anterior en cuanto al nivel de competencia regional la principal competencia la representa las vieiras provenientes de Chile En cuanto a precio en los uacuteltimos antildeos la vieira de Peruacute ha presentado una mejor trayectoria en cuanto a precio La vieira chilena es cono-cida en las empresas entrevistadas y fue mencionada como mercado de proce-dencia maacutes veces que las peruanas
144 Anaacutelisis de la competencia
Condiciones de Acceso17
02
En el siguiente apartado se analizaraacuten los aranceles requisitos del comprador y las barreras estaacutendares o normas A continuacioacuten se detallan los aranceles
para las diferentes partidas arancelarias analizadas en el estudio
Para estas partidas se sentildeala lo siguiente
21 Aranceles y otros impuestos
Tabla 12 Partida 0307210011 y 0307299010
17Para dudas sobre todo este apartado se aconseja acudir a la web de la Comisioacuten Europea Export HelpdeskexporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES18Toda la informacioacuten de legislacioacuten se encuentra en ExportHelpdesk exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES
Fuente Export Helpdesk
Origen Tipo de Medida Derecho de Aduana
Legislacioacuten Europea18
ERGA OMNES Derecho terceros paiacuteses 8 R265887
GSP + (un reacutegimen especial de estiacutemulo del desarrollo sostenible y la gobernanza)
Preferencias arancelarias 0 R073208
Peruacute Preferencias arancelarias 0 D073512
La principal competencia la representan las vieiras de Europa dado que una parte importante son del tipo de Espantildea (pecten maacuteximum) y los precios son en general incluso menores que las de Chile y Peruacute (recor-demos que son ventas intracomunitarias y los costes de transporte suelen ser inferiores)
La estacionalidad de la produccioacuten puede ser el factor determinante que marque la diferencia en las importaciones
38 39Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Tabla 13 Detalles normas 1605520020
Tabla 14 Aranceles 1605520020
Partida 1605520020
Fuente Export Helpdesk
Origen Tipo de Medida
Derecho de
AduanaCondiciones Pie de
PaacuteginaLegislacioacuten Europea19
ERGA OMNES Derecho terceros paiacuteses 20 __ __ R100611
GSP + (un reacutegimen especial de estiacute-mulo del desarrollo sostenible y la gobernanza)
Preferencias arancelarias 0 __ __ R073208
Peruacute Preferencias arancelarias 0 __ __ D073512
Peruacute
Contingente arancelario preferencial[01032015-29022016]
0
Show (detalle en siguiente
tabla)
CD656 (detallado
en la siguiente
tabla)
R040413
Coacutedigo del Producto 1605520020
Paiacutes de origen Peruacute
Q1 Presentacioacuten del certificado o licencia visado U 069 Aplicar el derecho mencionado
Q2 Presentacioacuten del certificado o licencia visado Medida inaplicable
Additional informationDocuments producedCertificates and authorisations
U 069 Prueba de origen incluyendo la siguiente declaracioacuten en Ingleacutes Product originating in accor-dance with Appendix 5 of Annex II
19 Toda la informacioacuten de legislacioacuten se encuentra en Export Helpdesk exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES
exporthelpeuropaeuthdapptaxesshow2Fileshtmdir=taxesnotesampreporte-rId2=ESampfile2=ehit_es13_06v002esmainovr_vat_es_0612htmampreporterLabel2=Es-paF1a+28excluyendo+XC+XL29amplan-guageId=esampstatus=PROD
Las conchas de abanico exportadas frescas clasificadas en el Capiacutetulo 03 del Sistema Armonizado no deben cumplir ninguacuten Requisito Especiacutefico de Origen debido a que son exportados sin antildeadiacuterseles alguacuten material o insumo procedente de terceros paiacuteses ni pasan por un proceso de fabrica-cioacuten o transformacioacuten por el cual se le ha antildeadido valor Seguacuten el art 2 del Anexo II del Acuerdo Comercial Peruacute ndash Unioacuten Europea estos productos calificaraacuten como originarios bajo el criterio de ldquoTotalmente Obtenidosrdquo Para el caso de los productos procedentes del mar calificaraacute como originario los productos procedentes de la acuicultura incluyendo la maricultura cuando las conchas de abanico hayan nacido o hayan sido criados alliacute
NOTA Las Islas Canarias Ceuta y Melilla estaacuten excluidos de la aplicacioacuten del IVA por ser considerados zonas o territorios terceros En reemplazo del IVA Las Islas Canarias aplican otros impuestos tales como el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) su tasa variacutea dependiendo del tipo de producto importado y el Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Bienes en las Islas Canarias (AIEM) que grava las impor-taciones de productos que son producidos en las Islas con la finalidad de salvaguardar ciertos sectores manufactureros ademaacutes forman parte de la Aduanas de la Unioacuten Europea Mientras que Ceuta y Melilla no forman parte de ella no obstante imponen el Impuesto sobre la Produccioacuten Servicios y la Importacioacuten (IPSI)
Para mayor informacioacuten ingresar a la siguiente paacutegina web
Reglas de Origen del Acuerdo de Libre Comercio Peruacute - UE (comunes a las dos partidas 03072100 y 03072990)
22 Normas de origen y pruebas de origen
Gravaacutemenes interiores (comunes a las tres partidas)
bull 10 IVA Espantildea (excluyendo XC XL) UE
bull Impuestos sobre consumos especiacuteficos Espantildea (excluyendo XC XL) UE
40 41Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Para acogerse al trato arancelario prefe-rencial en la Unioacuten Europea los productos originarios de Peruacute deberaacuten estar acompa-ntildeados de
raquo Certificado de Circulacioacuten de Mercanciacuteas EUR1 (Certificado de Origen) el cual es expedido a traveacutes del Componente Origen de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exte-rior ndash VUCE o por alguna de las entidades delegadas por el MINCETUR para emitir este tipo de documentos El exportador (o el representante autorizado) que solicite un certificado deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que justifique el caraacutecter originario de los productos en cuestioacuten cuando se solicite y cumplir con los otros requisitos incluidos en el Anexo II del Acuerdo El formato de este certificado se encuentra incluido en el Apeacutendice 3 del Anexo II del Acuerdo
raquo Declaracioacuten en factura emitida por un exportador cuando se complete una declaracioacuten en factura el exportador deberaacute estar preparado para entregar
Partida SA Designacioacuten de las mercanciacuteas
Elaboracioacuten o transformacioacuten aplicada a las materias no originarias que les confiere el caraacutecterde originarias
Capiacutetulo 16
Preparaciones de carne pescado o de crustaacuteceos moluscos o demaacutes inverte-brados acuaacuteticos
Fabricacioacuten- A partir de animales del Capiacutetulo 1 y - En la cual todos los materiales del Capiacutetulo 3 utilizados deben ser totalmente obtenidos seguacuten lo explicado en el paacuterrafo anterior
documentacioacuten que demuestre el caraacutecter originario de sus productos y cumplir con los demaacutes requisitos del Protocolo sobre normas de origen El formato de la declaracioacuten en factura se encuentra detallado en el Apeacutendice 4 del Anexo II del Acuerdo
NOTA El Anexo II del Acuerdo Peruacute- Unioacuten Europea se encuentra en la siguiente direc-cioacuten web
Cabe recalcar que las pruebas de origen tienen una validez de 12 meses a partir de su expedicioacuten Asimismo existe una guiacutea de usuario para el exportador-productor peruano elaborada por MINCETUR para la tramitacioacuten de los certificados de origen en el marco de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exterior ndashVUCE organizacioacuten que facilita y asesora los procesos de comercio exterior y que es administrada por MINCETUR
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_06Anexo20IIpdf
En las entrevistas realizadas a impor-tadores y distribuidores en el sector no pusieron de manifiesto ninguacuten requisito de certificacioacuten pero pusieron eacutenfasis en que la calidad del producto debe estar muy controlada durante todo el proceso
Seriacutea recomendable que las empresas exportadoras peruanas tengan certifi-caciones de calidad como Global GAP dado que su uso estaacute extendido y recono-cido en los paiacuteses de la Unioacuten Europea
Toda la informacioacuten contenida en el apar-tado 43 se ha realizado siguiendo las directrices recogidas en la paacutegina de la Comisioacuten Europea Para maacutes informacioacuten sobre los requisitos se puede acudir al siguiente link
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_0600_preambulopdf
exporthelpeuropaeuthdappdisplayhtmpage=form2fform_MiExportacionhtmlampdocType=mainamplanguageId=es
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Control sanitario de productos pesqueros no destinados al consumo humano
bull Etiquetado del pescado
bull Etiquetado de productos alimenticios (Soacutelo aplicable a Pectem Maximus)
bull Normas de comercializacioacuten de los productos de la pesca
bull (Soacutelo aplicable a Pectem maximus)
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
Requerimientos a la Partida 03072100
23 Requisitos especiacuteficos del importador espantildeol
24 Barreras estaacutendares y normas
Para las conchas de abanico clasificadas en el Capiacutetulo 16 se tendraacute que cumplir con la siguiente norma de origen
Tabla 15 Aranceles 1605520020
Para mayor informacioacuten
42 43Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Etiquetado del pescado
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
Requerimientos a la Partida 03072990
Requerimiento a la Partida 16055200
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Etiquetado de pescado
bull Etiquetado de productos alimenticios
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
En general y tras analizar diversos productos (como la chirla la anchoa y el pez espada congelado20) para la comer-
Tabla 16 Canales comercializacioacuten21
03Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten
Actividades fase de Produccioacuten
Actividades fase de comercializacioacuten mayorista
Actividades fase de venta en tienda
Armadores
bull Captura del pescadobull Primera seleccioacuten y clasificadobull Almacenamiento a bordobull Descarga en puerto
Mayoristas en origen
bull Compra de pescado en lonja bull Transporte de pescado de lonja a depar-tamentosbull Clasificacioacuten y seleccioacuten del pescadobull Preparacioacuten y empacado del pescadobull Picking y flejadobull Contacto con mayoristas en destino y centrales de comprabull Transporte a mayorista en destino o a plataforma de distribucioacuten
Mayoristas en destino
bull Contactos con mayoristas en origenbull Recepcioacuten del pescadobull Clasificacioacuten y empacadobull Picking y flejadobull Venta a minoristas
Detallistas (configuracioacuten especializada)
bull Seleccioacuten y compra del pescadobull Transporte a tiendabull Comprobacioacuten del productobull Gestioacuten del almaceacuten y tareas de conservacioacutenbull Preparacioacuten limpieza del producto expo-sicioacuten y etiquetadobull Venta al consumidor final u HORECAbull Preparacioacuten de pedidos
Grandes cadenas de distribucioacuten (configuracioacuten organizada)
bull Contactos con mayoristas en origendestinobull Recepcioacuten del pescadobull Preparacioacuten de pedidos para las tiendasbull Picking y flejadobull Transporte y distribucioacuten a las tiendas de la cadenabull Preparacioacuten y limpiezabull Venta al consumidor final
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
20 Al no existir estudios ni informacioacuten sobre la vieira se ha analizado el canal de comercializacioacuten de productos parecidos21 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios de la chirlardquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Noviembre 2011
cializacioacuten de pescado y marisco se puede destacar el siguiente canal de comerciali-zacioacuten por ser compatible con la viera
44 45Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
En cuanto a la distribucioacuten de congelados se puede apuntar lo siguiente22
A continuacioacuten se detallan las principales empresas del sector congelados
raquo El sector de las empresas de pescados congelados en Espantildea se encuentra conmocionado por la situacioacuten de crisis que registra su principal operador23 una multinacional de origen gallego (Pesca-nova) que ha dominado el mercado de manera muy clara durante los uacuteltimos tiempos Esta compantildeiacutea mantiene liacuteneas de negocio en la pesca de captura tradicional (para fresco y congelado) y en la acuicultura Su produccioacuten ronda las 175 000 toneladas anuales y con- sigue el 57 de su facturacioacuten fuera de Espantildea mientras que el segundo grupo llega a las 51 200 toneladas (47 de su facturacioacuten en mercados internacionales) el tercero se queda en 42 800 toneladas (60 de todas sus ventas fuera de Espantildea) y otras cuatro empresas presentan cifras de produc-cioacuten en torno a las 40 000 toneladas
raquo Otros cinco grupos presentan produc-ciones entre 30 000 y 38 000 toneladas mientras que otros cinco se situacutean entre 20 000 y 28 000 toneladas Por uacuteltimo aparecen otros 32 comercializadores con voluacutemenes de ventas entre 10 000 y 16 000 toneladas
raquo El mercado nacional muestra claros siacutentomas de madurez e incluso tiende a perder cuotas de venta lo que genera una difiacutecil situacioacuten en los principales operadores del sector La concentracioacuten la incursioacuten en liacuteneas de negocio como las conservas de pescado o los platos preparados y la internacionalizacioacuten aparecen como las maacutes claras apuestas para superar la actual situacioacuten de crisis
raquo Las marcas de distribucioacuten son muy importantes en estos mercados y repre-sentan maacutes del 60 del total de ventas en volumen en el caso de los mariscos congelados y cerca del 65 en el de los pescados congelados Junto a la principal ensentildea con marca propia controlan maacutes de dos tercios de todas las ventas
22ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013 y 2014rdquo Anuario MERCASA23 ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013 y 2014rdquo Anuario MERCASA
Tabla 17 Principales empresas del sector congelados
La alternativa de comercializacioacuten de vieiras (conchas de abanico) que se estima maacutes adecuada de acuerdo al formato y al tamantildeo de las porciones es el canal retail o consumo de hogar esto es
Fuente MERCASA tienen liacuteneas de negocio en otros sectores
Principales empresas del sector congelados
Empresa Venta (Millones de EUR)
Pescanova sa - grupo 1 735
Nestleacute espantildea sa 1 450
Ultracongelados virto sa 213
Distribuidora mariscos rodriacuteguez sa (dimarosa) 204
Grupo amasuacutea sa 200
Grupo profand sl 190
Freiremar sa - grupo 183
Pescapuerta SA 180
Pescatrade SA 170
Comercial pernas s L 165
ldquohipermercados supermercados tiendas especializadas y otrosrdquo ya que se trata de un producto que es adquirido para ser consumido en el hogar
46 47Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Informacioacuten Adicional
0441 Datos de contacto de importadores
42 OficinasGremios de intereacutes
Tabla 19 OficinasGremios de intereacutes
Tabla 18 Datos de contacto de importadores
Tabla 20 Ferias del sector
43 Ferias del sector
OficinaGremio Ubicacioacuten TeleacutefonoOtros Web
MERCASA Servicio Puacuteblico a la cadena alimentaria
Paseo de la Habana 180 ndash 28036 Madrid
- Espantildea
Tel + 34 913 500 609 Fax + 34 913 504 304 wwwmercasaes
CONXEMAR Asociacioacuten Espantildeola de Mayoristas Importadores Transformadores y Expor-tadores de Productos de la Pesca y Acuicultura
Avda Beiramar 29 ndash 36202 Vigo - Pontevedra ndash
Espantildea
Tel 00 34 986 433 351 Fax 00 34 986 221 174
Email conxemarconxemarcom
Ferias del Sector Fecha Web
MADRID FUSIOacuteN Feria alta gastronomiacutea del 7 al 9 de abril de 2016 wwwmadridfusionnet
Congreso Europeo de Acuicultura en Huelva octubre 2015 wwwseaorges
SALOacuteN DEL GOURMET Feria alimentacioacuten y bebidas de calidad del 4 al 7 de abril de 2016 wwwgourmetsnet
salon
EXPO FOOD SERVICE Feria especializada de operadores de restauracioacuten comercial colectividades caterings y hoteles en Madrid
15 y 16 de junio de 2016 wwwexpofoodservicecom
Conxemar Feria Internacional de Productos del Mar Congelados en Vigo
5 y 6 octubre de 2016 wwwconxemarcom
Empresa Actividad Ubicacioacuten Contacto Web
Alfriodistribuidor deta-llista importador comercializador
VigoTel +34 986 424 333
Mail alfrioalfrio-groupcomwwwalfrioes
FRIOBAS BASILIO SL
distribuidor deta-llista importador comercializador
LUGONES ndash ASTURIAS
Mail basiliofriobascomTel +34 985 79 11 79
wwwfriobascom
Grupo Clazamar
distribuidor impor-tador detallista
Santa Cruz de Mudela (Ciudad
Real)
Tel 926 34 23 80Mail Mairenaclazamarcom wwwclazamarcom
Comex Andina (tambieacuten
empresa en Peruacute)
Valencia Tel +34 961345 285Mail infocomex-andinacom
wwwcomex-andinacom
Europaciacutefico Alimentos del
marVigo y Bilbao
Tel 986 447 057Mail europacificoeuropacifico
netwwweuropacificonet
TAPAMAR Importador agente distribuidor Madrid
Tel +34 917861494Mail infotapamares
wwwtapamares
TREVIJANO PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES
Pol La Nevera parcela 12
31587 Mendaviacutea__ wwwtrevijanocom
Fuente Directorio de Importadores 2014 DIAN y MINCIT
48 49Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Bibliografiacutea
05 raquo Diario La Voz de Galicia ldquoCambados inau-guraraacute con 3000 kilos la campantildea de Vieirardquo 13 de diciembre de 2013
raquo ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
raquo MERCASA ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013rdquo Anuario MERCASA
raquo MERCASA ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Anuario MERCASA
raquo MERCASA ldquoAnaacutelisis cualtitativo de las tendencias de la Restauracioacuten en 2012 en base a la percepcioacuten de los operadores del sectorrdquo MERCASA Noviembre 2012 Publicado por el Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
raquo Martin Cerdentildeo Victor J ldquoConsumo de pescados y mariscos Diferencias sociales y territorialesrdquoMadrid 2012
bull wwwmercasaes
bull wwwmagramagobes
bull wwwalimarket es
bull wwwpescaliacom
bull wwwfaocom
bull wwwicexes
44 Links de intereacutes
bull wwwconxemarcom
bull exporthelpeuropaeu
bull wwwdatacomexcomercioes
bull wwwsiicexgobpe
bull wwwmercamadrides
bull madbeuropaeu
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
18 19Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Las principales importaciones proceden de paiacuteses de la Unioacuten Europea (Francia Italia Reino Unido y Paiacuteses Bajos) y de Estados Unidos(cuarto paiacutes del que proceden las importaciones) siendo este uacuteltimo el principal paiacutes importador fuera de los paiacuteses de la Unioacuten Europea
Tabla 8 Evolucioacuten precios CIF desde mercados de origen en EURkg para la partida 030721 (Vieiras y otros moluscos frescos vivos y refrigerados
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014
Francia 308 263 251 250
Italia 374 269 249 316
Reino Unido 544 331 636 737
Estados Unidos 1662 1750 1673 2094
Paiacuteses Bajos 357 316 340 361
Chile 959 1069 1048 970
Irlanda 372 393 444 444
Japoacuten 000 000 1886 1919
Portugal 126 525 462 276
Dinamarca 587 579 613 621
Chile se presenta como el sexto impor-tador del producto fresco o refrigerado y las importaciones han sufrido oscila-ciones en cuando a peso alcanzando su punto maacutes alto en el antildeo 2011 con 126 tEn cuanto al precio CIF a continuacioacuten se detallan los precios por paiacutes
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
El precio EURkg de los paiacuteses analizados en el periacuteodo 2011 - 2014 ha sufrido osci-laciones siendo los precios de paiacuteses de la Unioacuten Europea como Portugal el que presenta el precio maacutes bajo (EUR 126kg en 2011) aunque Italia y Francia (principales proveedores) tienen una tendencia maacutes estable en precio (Francia incluso maacutes bajo el en 2012 2013 y 2014) si bien estos uacuteltimos tambieacuten muestran fluctuaciones en el precio a lo largo del periacuteodo analizado
A continuacioacuten se detallan las importaciones de la partida 030729
Estados Unidos (cuarto importador en valor y volumen) es el paiacutes que presenta los precios maacutes altos junto con Japoacuten muy por encima de la media del resto de paiacuteses (con precios que han alcanzado EUR 2094kg en el 2014) Las importaciones procedentes de Chile presentan precios maacutes altos que los de los paiacuteses europeos pero maacutes bajos que los de Estados Unidos y Japoacuten mostrando una tendencia con ligeras fluctuaciones en la evolucioacuten del precio EURkg
Tabla 9 Principales importaciones por mercado de la partida 030729 (Vieiras y otros moluscos congelados secos salados o en salmuera) en valor (miles EUR) y peso (t)
2011 2012 2013 2014
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Valor Miles EUR
Peso t
Reino Unido 6 403 992 6 587 1 146 6 831 1 210 6 530 901
Francia 4 004 858 4 414 682 4 469 2 142 4 304 917
Peruacute 1 968 323 1 250 166 1 624 252 2 279 352
Irlanda 1 467 203 1 123 134 1 121 120 1 344 123
Chile 254 33 852 104 1 233 156 1 698 247
Italia 1 136 1 304 1 402 1 050 294 111 464 141
20 21Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Como muestra la tabla las principales importaciones proceden de paiacuteses de la Unioacuten Europea como Reino Unido o Francia Peruacute se posiciona como el tercer importador en valor y volumen por delante de otros paiacuteses de la Unioacuten Europea como Italia e Irlanda mostrando al igual que el resto de las importaciones procedentes de los demaacutes paiacuteses analizados oscilaciones en cuanto a las importaciones en peso (t) alcanzando su nivel maacutes alto en el 2014 (con 352 t)
Fuera de los paiacuteses de la Unioacuten Europea y Peruacute las principales importaciones proceden de Chile Canadaacute y Estados Unidos destacando el peso de las impor-taciones de Chile que alcanzoacute su cuota maacutes alta en el antildeo 2014 (247 t)
2011 2012 2013 2014
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Italia 1 136 1 304 1 402 1 050 294 111 464 141
Canadaacute 668 34 572 27 419 19 404 20
Estados Unidos 525 33 1 030 74 83 5 316 18
Paiacuteses Bajos 648 166 327 86 470 79 267 69
Portugal 198 33 211 73 149 47 153 53
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
El precio de la partida 030729 ha sufrido oscilaciones a lo largo del periacuteodo anali-zado Italia es el paiacutes que muestra los precios maacutes bajos (EUR 087kg en el 2011) aunque luego asciende a los EUR 329kg en el 2014 superando soacutelo a Portugal ese antildeo (EUR 290kg) Por el contrario Canadaacute muestra los precios maacutes elevados del conjunto de paiacuteses analizados alcan-
Tabla 10 Evolucioacuten precios CIF desde mercados de origen en EURkg para la partida 030729 (Vieiras y otros moluscos congelados secos salados o en salmuera)
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014
Reino Unido 646 575 564 725
Francia 467 647 209 470
Peruacute 610 754 644 648
Irlanda 723 836 934 1094
Chile 769 823 788 689
Italia 087 134 265 329
Canadaacute 1979 2092 2193 2052
Estados Unidos 1587 1401 1539 1723
Paiacuteses Bajos 390 382 598 385
Portugal 606 291 316 290
zando el precio maacutes elevado (EUR 2092kg en el 2012 y EUR 2052kg en el 2014) Francia y Reino Unido (principales provee-dores) muestran una tendencia irregular Destaca la oscilacioacuten y caiacuteda del precio de Francia entre el antildeo 2013 (EUR 647 y EUR 209 respectivamente) y recuperaacutendose en el 2014 (hasta los EUR 470kg)
22 23Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Peruacute muestra los precios maacutes bajos dentro de las importaciones provenientes del continente americano (EUR 610kg en el antildeo 2011) alcanzando su precio maacuteximo (EUR 754kg) en el antildeo 2012 por debajo de los precios de las importaciones procedentes de Chile (miacutenimo 769kg en el 2011 y maacuteximo de EUR 823kg en el 2012) Canadaacute (miacutenimo EUR 1979kg en el 2011 y maacuteximo de 2193 en el antildeo 2013) y Estados Unidos (miacutenimo de EUR 1401kg en el 2012 y maacuteximo de EUR 1723 en el 2014)
Peruacute no se encuentra entre los principales proveedores del producto de vieira y otros moluscos vivos frescos y refrigerados donde los principales importadores son paiacuteses europeos Entre los 10 principales proveedores se encuentran tambieacuten Estados Unidos y Chile
En cuanto al producto seco congelado y en salmuera como se aprecia en la tabla 9 por el peso y valor alcanzado las importaciones situacutean a Peruacute como el tercer importador de la vieira
Las importaciones han sufrido oscila-ciones siendo el 2014 el antildeo con mayor importaciones (352 t) y el antildeo 2012 el que menos (166 t) del periacuteodo analizado Las importaciones han crecido en el 2013 y 2014 (253 t y 352 t respectivamente)
La vieira es un producto que se consume en Espantildea si bien no es de consumo masivo es un producto asociado a calidad a consumo estacional (asociado a eventos sociales Navidades entre otros) La vieira es conocida por tradicioacuten cultural y el fuerte arraigo vinculado a la concha siacutembolo del Camino de Santiago pero es interesante destacar que a pesar de ese conocimiento y de las entrevistas cuali-tativas realizadas a expertos en el sector (distribuidores y mayoristas) asiacute como por los estudios encontrados en Espantildea y entrevistas a consumidores aparente-mente no tiene un arraigo en el consumidor final tan fuerte como destaca su identifica-cioacuten con el camino de Santiago
114 Importaciones desde Peruacute
12 Caracteriacutesticas generales
121 Usos y formas de consumo
En cuanto al precio ha sufrido variaciones y dentro de la categoriacutea de paiacuteses que no forman parte de la Unioacuten Europea Peruacute es el que muestra el precio EUR kg maacutes barato Con respecto al resto de los paiacuteses importadores el precio del producto de Peruacute se posiciona en una franja inter-media junto a Reino Unido o Francia
En cuanto al consumo en el hogar se utiliza en diferentes recetas con otros productos del mar o solas como plato entrante en los almuerzos Las formas claacutesicas de disfrutar de este producto en Espantildea son al horno con un sofrito de cebolla y una capa de pan rallado o en empanada
En el canal HORECA las vieiras forman parte del menuacute de restaurantes de comida tradicional de productos del mar y de cocina internacional y suelen presen-tarse como plato gourmet y de calidad con elaboraciones diferentes ya sea como plato principal o en ensaladas sopas yo combinadas con otros productos del mar
Las principales formas de presentacioacuten que se han encontrado en supermercados hipermercados y tiendas especializadas son las siguientes
bull Entero (con o sin concha)
bull Fresco o congelado
bull Con o sin coral
bull Producto preparado listo para consumir (por ejemplo concha gratinada) raquo La carne de vieira Principalmente
congelada en bolsas de 225gr oacute 400gr
raquo Solomillo de viera en bolsa
raquo Presentacioacuten media concha congelada
raquo Producto procesado Aquiacute se encon-traron diferentes presentaciones
bull Gratinado de Vieira
bull Viera con langostinos
bull Pastel de Centollo y vieira
bull Preparado de congelado para el horno
bull Bandeja de 6 envasadas al vaciacuteo
122 Descripcioacuten especificacio-nes del producto y formas de presentacioacuten
Las vieiras son vendidas en varias moda-lidades
24 25Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Carne de Vieira con o sin coral (varios LA SIRENA ALCAMPO EL CORTE INGLEacuteS Y CARREFOUR)
Fuente wwwcarrefoures Fuente wwwglobalimarcom
Fuente wwwgrupodelfincom Fuente wwwpescanovaes
Conchas en bolsa
Vieira media concha ldquolista para cocinarrdquo (EL CORTE INGLEacuteS)
Vieira media concha 400gr (EL CORTE INGLEacuteS)
Fuente wwwpescanovaes Fuente wwwgrupodelfincom
A continuacioacuten se muestran fotografiacuteas de los productos
Carne de Vieira con o sin coral(varios LA SIRENA ALCAMPO EL CORTE INGLEacuteS Y CARREFOUR)
Vieiras preparadas diferentes presentaciones (CARREFOUR)
-Pimiento relleno de Txangurro y vieiras-Pastel de Centollo y vieiras-Gratinado de VieirasFuente wwwcarrefoures
Vieira rellena con langostinos (MERCADONA) Fuente httpswwwmercadonaes
Vieira gourmet con recetas en el interior (SUPERCOR)Fuente wwwsupercores
Vieira rellena con gambas y Concha carne de Vieira congelados y listo para consumir (CARREFOUR Y LA SIRENA)Fuente wwwcarrefoures
26 27Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Carne de Vieira con o sin coral (varios LA SIRENA ALCAMPO EL CORTE INGLEacuteS Y CARREFOUR)
Crepes Carne de vieira y langostinos (LA SIRENA)Fuente wwwlasirenaes
123 Auditoriacutea en tiendas
Tabla 11 Auditoriacutea en tiendas
Para conocer los productos y las presen-taciones maacutes comunes en el mercado espantildeol se ha realizado una auditoriacutea en tiendas Se han seleccionado super-mercados hipermercados y tiendas especializadas
A continuacioacuten se detallan los precios de algunos productos de Vieiras identificando en el anaacutelisis de tiendas que se ha reali-zado
Canal Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
Gran Distribucioacuten Carrefour Congelado 400 G Eur 719
Bolsa (fotos carne de
vieira)Atlaacutentico
Gran Distribucioacuten Carrefour Fresco 150 G Eur 350
Vieira limpia con concha envasado al
vacio
Escocia
Gran Distribucioacuten Carrefour Preparado
congelado 240 G Eur 322
Prepa-rado para ocroondas
(foto vieira con gambas)
Atlaacutentico
Canal Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
Supermercado Mercadona Preparado congelado 225 G Eur 175
Pieza (foto vieira con
langostinos)
Atlaacutentico noreste
(uk) pero procesado en espantildea
Supermercado SupercorPreparado producto gourmet
__ Eur 490
Pieza (fotos vieira producto
gourmet con receta)
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten El corte ingleacutes Congelado 400 G peso
escurridoEur
1100
Estuche (foto estuche media concha pesca-
nova)
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten El corte ingleacutes Congelado 400 G peso
escurrido Eur 899 Bosa (foto
vieira media concha)
Atlaacutentico noreste (uk)
Gran Distribucioacuten El corte ingleacutes Preparado
congelado 150 G Eur 182 Pieza de vieiras
rellena de gambas
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten El corte ingleacutes Congelado 225 G peso
escurrido Eur 999 Estuche carne
de vieira Pescanova
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten Alcampo Congelado 500 G Eur 799
Bolsa (foto carne de vieira
813 piezas aligator)
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten La sirena Preparado
congelado
900 G(5 +1
Unidades)
Eur 1395
Prepa-rado para
microondas (foto concha
de carne de vieira
preparado congelado)
Vieira Patogoacutenica
28 29Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Fuente MINCETUR a partir de visitas a supermercados hipermercados y tiendas on line
Canal Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
Tienda Especializada La sirena Preparado
congelado200 G (2
unidades) Eur 299
Crepes de vieiras y
langostinos (foto crepe)
Francia
Tienda Especializada La sirena Congelado 300 G Eur 759
Bandeja producto
crudo (foto de bandeja) de carne de
vieira sin coral)
Atlaacutentico suroeste
124 Anaacutelisis de la competencia
La principal competencia para la vieira peruana en el mercado espantildeol es la que proviene de paiacuteses de Europa como Italia Reino Unido y Francia En estos paiacuteses se producen vieiras Pecten Maximus que son de las preferidas por el consumidor espantildeol
La vieira gallega compite con la vieira de Escocia y Francia que se vende en las
plazas casi al mismo precio al que se paga en la lonja el kilo de vieira gallega en el 2013 casi EUR 49
No obstante debido al tipo de vieira la competencia maacutes directa seriacutea la vieira que procede de Chile Hay que destacar que a pesar de que las cifras de importa-cioacuten arrojan un saldo maacutes favorable para Peruacute que para Chile entre las empresas
9 ldquoCambados inauguraraacute con 3000 kilos la campantildea de Vieirardquo Diario La Voz de Galicia 13 de diciembre de 2013 wwwlavozdegaliciaesnoticiaarousa20131213cambados-inaugurara-tres-mil-kilos-campana-vieira0003_201312A13C5991htm
consultadas es maacutes conocida la vieira procedente de Chile que la de Peruacute ProChile realiza desde hace varios antildeos acciones de promocioacuten de sus productos en Espantildea lo que ha repercutido en el posicionamiento y la imagen de sus productos
Sin embargo la vieira peruana puede encontrar un lugar destacado en el mercado espantildeol dado que en el producto ldquocarne de vieirardquo el detalle de la proce-dencia no es tan contundente como para definir la compra Aquiacute juega un papel maacutes importante el precio (como se aprecia en la tabla 10 el precio de la vieira proce-dente de Peruacute es ligeramente inferior a la de Chile y las importaciones en peso de Peruacute son superiores)
Por otra parte en presentacioacuten en concha que por precio podriacutea ser maacutes adecuado para determinado tipo de consumidores
Ademaacutes podriacutea ser una oportunidad ligarla a la gastronomiacutea peruana y asociarla a recetas como el ceviche las conchas gratinadas entre otros y antildeadiendo recetas en el envase En ese sentido se debe considerar que el intereacutes por la gastronomiacutea peruana ha aumen-tado en los uacuteltimos antildeos avalado por el reconocimiento que han recibido los platos y restaurantes peruanos por parte de medios especializados criacuteticos y puacuteblico espantildeol fomentando la aper-tura de diversos restaurantes por toda la geografiacutea espantildeola (de cocina peruana fusioacuten con espantildeola o nikkei entre otros)
30 31Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
10ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013rdquo Anuario MERCASA
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
125 RegionesSectores de mayor consumo
Graacutefico 4 Cuota de Mercado en la comercializacioacuten de Pesca por for-matos hogares () 2013
Del anaacutelisis puede deducirse que la vieira de captura espantildeola como asiacute es denominada o ldquopecten maximusrdquo es un producto que tiene maacutes rota-cioacuten en el canal HORECA es decir hoteles restaurantes y cafeteriacuteas que en el consumidor final
Las grandes cadenas (hipermer-cados y supermercados) son las que se situacutean a la cabeza en la venta de mariscos y moluscos frescos y congelados con maacutes del 6010 de cuota de mercado (graacutefico 4)
En todos estos establecimientos se encuentra vieira con facilidad y en diferentes presentaciones
El gasto total en alimentacioacuten del antildeo 2014 alcanzoacute los EUR 98 052 millones En el perfil del consumidor se analiza maacutes detenidamente los haacutebitos de compra En cuanto a los canales se puede apuntar
11ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 201512ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 201513Martin Cerdentildeo Victor J ldquoConsumo de pescados y mariscos Diferencias sociales y territorialesrdquo Madrid 201214ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
13 Perfil tendencias de consumi dor y perspectivas del mercado
raquo Canal HORECA el consumo en alimen-tacioacuten extradomeacutestica alcanzoacute los EUR 31 609 millones en 2014 (un 322 del total) Las principales ventas en el consumo extrahogar se realizan en restaurantes de servicio completo (a la carta y menuacute) alcanzando un 489 seguido de Restaurante de servicio raacutepido o barra que alcanza el 31511 En cuanto al consumo de los diferentes grupos de alimentos existe una progre-siva concentracioacuten de consumo hacia productos maacutes baacutesicos y funcionales en cada gama (pasta bolleriacutea pollo base pan entre otros) en detrimento de otros de mayor valor o de preparacioacuten maacutes compleja (vacuno y porcino pescados ensaladas entre otros) existiendo excepciones a esta tendencia (incre-mento de la categoriacutea de frutas un 22 maacutes que en 2013 descenso de la cate-goriacutea de patatas)
raquo El consumo en el hogar alcanzoacute los EUR 66 443 millones y supuso el 678 del total12 En el perfil del consumidor se analiza maacutes deteni-damente los haacutebitos de compra del consumidor espantildeol
En las tiendas supermercados e hiper-mercados visitados no se han encontrado casi vieiras frescas (soacutelo en El Corte Ingleacutes) por lo que la gran mayoriacutea del producto fresco se destina al canal HORECA o a la industria pesquera
En cuanto a las regiones de mayor consumo de marisco fresco y congelado se encuentran Cantabria Aragoacuten Astu-rias Cataluntildea Galicia y Castilla y Leoacuten13
El consumo de mariscosmoluscoscrustaacute-ceos se han reducido en los hogares en el antildeo 2014 los congelados con un peso del 91 sobre total pesca ceden un 44 de su volumen permaneciendo inalterables en precio mientras que los frescos con una cuota de 159 pierden intensidad tanto de consumo como de gasto en un 64 y un 68 respectivamente En los cocidos cuyo peso dentro de la categoriacutea es de 25 tambieacuten se reduce su compra en un 62 mientras que permanece maacutes estable el gasto14
5
13
5428
Comercio especialzadoHipermercados
Otras formas comercialesSupermercados
32 33Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
En la familia de productos de la pesca la evolucioacuten del consumo per caacutepita durante el periacuteodo 2009-2013 ha sido diferente para cada tipo de producto Respecto a la demanda de 2009 el consumo de conservas de pescado aumenta y por el contrario en pescado congelado y fresco en mariscos moluscos y crustaacuteceos se produce un descenso 15
En cuanto al perfil del consumidor se pueden resaltar las siguientes caracteriacutesticas16
En teacuterminos per caacutepita el consumo de productos de pesca fresco durante el antildeo 2013 presenta distintas particularidades como
raquo Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo maacutes elevado mientras que los hogares de clase baja tienen el consumo maacutes reducido
raquo Los hogares sin nintildeos consumen maacutes cantidad de productos de la pesca mientras que los consumos maacutes bajos se registran en los hogares con nintildeos menores de seis antildeos
raquo Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja el consumo de productos de la pesca es superior
raquo En los hogares donde compra una persona con maacutes de 65 antildeos el consumo de productos de la pesca es maacutes elevado mientras que la demanda maacutes reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona que tiene menos de 35 antildeos
raquo Los hogares formados por una persona muestran los consumos maacutes elevados de productos de la pesca mientras que los iacutendices se van reduciendo a medida que aumenta el nuacutemero de miembros del nuacutecleo familiar
raquo Los consumidores que residen en grandes centros urbanos (maacutes de 500 000 habi-tantes) cuentan con mayor consumo per caacutepita de productos de la pesca mientras que los menores consumos tienen lugar en los municipios con censos de entre 2 000 y 10 000 habitantes
raquo Por tipologiacutea de hogares se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de retirados adultos y joacutevenes independientes parejas adultas sin hijos y parejas con hijos mayores mientras que los consumos maacutes bajos tienen lugar entre las parejas con hijos pequentildeos los hogares monoparentales y las parejas joacutevenes sin hijos
15ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Anuario MERCASA16ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Anuario MERCASA
raquo Finalmente y por comunidades autoacute-nomas Cantabria Castilla y Leoacuten y Asturias cuentan con los mayores consumos de productos de pesca mien-tras que por el contrario la demanda maacutes reducida se asocia a Extremadura Baleares y sobre todo Canarias
raquo Colocar en el mercado productos prepa-rados congelados listos para consumir y adaptados a los gustos del consu-midor espantildeol En las visitas a tiendas se han encontrado varios productos que contienen vieiras como las vieiras con langostinos vieiras con gambas o el
Por su parte el consumo de pescado congelado proviene de hogares con presencia de hijos de 6 a 15 antildeos hogares numerosos (maacutes de 4 personas) y cuyo responsable de compra tiene una edad comprendida entre los 35 y 64 antildeos
Extremadura Canarias Cantabria y Comunidad Valenciana son las CCAA con mayor consumo de pescado congelado
En cuanto a las perspectivas del mercado tras las visitas a tiendas realizadas y las entrevistas a empresas del sector se acon-seja a los exportadores peruanos por la propia dinaacutemica de consumo en Espantildea
pimiento relleno de txangurro (veacuteanse fotos en el apartado 322 Formas de presentacioacuten) Una de las opciones es presentar productos con concha en formato bandeja con imagen de producto de calidad listo para descon-gelar y cocinar o como producto gourmet con recetas especiacuteficas El precio de la vieira peruana es en origen superior al de otros paiacuteses europeos por lo que si se le diera maacutes valor agregado se podriacutea competir en formato y calidad con los productos europeos
34 35Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Para la elaboracioacuten de este estudio se entrevistaron a importadores de productos de pesca a los cuales se consultoacute sobre los siguientes aspectos
Las empresas entrevistadas fueron las siguientes
Asimismo se entrevistoacute a un reconocido restaurador peruano Luis Areacutevalo Navarro quien resaltoacute como caracteriacutesticas diferen-ciadoras de la vieira peruana su intenso sabor y su tamantildeo maacutes pequentildeo que la vieira espantildeola y que permite trabajar mejor el producto y realizar platos con presentaciones diferentes
raquo Buena relacioacuten precio-calidad Los importadores buscan un producto de calidad y a precio razonable El impor-tador espantildeol estaacute dispuesto a pagar un poco maacutes por un producto que satisfaga sus requerimientos en cuanto a sabor y presentacioacuten de los productosAun asiacute la vieira espantildeola estaacute considerada a partir de entrevistas con alguacuten importador como la de mayor calidad y la distin-guen por su mayor tamantildeo y sabor
Los importadores entrevistados identi-fican alguacuten tipo de conchas de abanico como producto peruano pero mencionan las vieiras de otros paiacuteses europeos y de Chile tambieacuten El precio (como se puso de manifiesto en la seccioacuten correspondiente a importaciones) es un factor importante para la decisioacuten de compra En cuanto a la relacioacuten calidad precio el producto peruano es reconocido pero el producto de Europa (en muchas ocasiones Pecten maximus o Great atlantic scallop) tiene un reconocimiento mayor en el mercado y los precios de Italia o Francia como se observa en las tablas 8 y 9 son maacutes asequibles que el producto de Peruacute
bull Atributos del producto
bull Posicionamiento de Peruacute
bull Sugerencias comerciales
bull Luis Mesonero agente comercial
bull Tapamar importadores y agentes comerciales
bull Antonio y Ricardo SA
bull Diferentes empresas de congelado en Mercamadrid (visita in situ)
14 Ventajas del producto peruano y competencia
141 Atributos y percepcioacuten del producto peruano
142 Percepcioacuten del producto peruano
De acuerdo a las entrevistas realizadas la percepcioacuten del producto peruano no siempre fue positiva por lo que se reco-mienda a efectos de la produccioacuten en origen lo siguiente
Ademaacutes de las anteriores sugerencias en cuanto a produccioacuten del producto en origen y dado que la vieira peruana no es tan conocida seriacutea recomendable realizar acciones de promocioacuten que tiendan a dar a conocer las cualidades del producto entre el consumidor final Dada la buena imagen y reconocimiento que tiene en Espantildea la gastronomiacutea peruana podriacutean hacerse presentaciones de producto en restaurantes peruanos ferias u otros eventos
raquo En cuanto al producto los importadores buscan que la carne de vieira tenga la parte rojo coral (los importadores han comentado en las entrevistas que a veces el producto peruano viene sin la parte rojo coral)
raquo Formato presentacioacuten hasta hasta el
143 Sugerencias comerciales
En cuanto a la calidad para los impor-tadores y distribuidores en general era considerada intermedia frente a la espa-ntildeola o a la de otros paiacuteses europeos
En forma complementaria tambieacuten se ha contactado con personal del sector de restaurantes entre aqueacutellos que incluyen en sus menuacutes las vieiras destacando que en este sector se reconoce la calidad del producto peruano y entre las ventajas el mayor sabor de la vieira peruana Hay que destaca que en este sector se reco-nociacutea la calidad del producto peruano y entre las ventajas el mayor sabor de la vieira peruana
De las entrevistas realizadas se puede destacar que las empresas importa-doras agentes y distribuidores estariacutean dispuestos a comprar maacutes el producto peruano si eacuteste cumpliera con los requi-sitos de buena relacioacuten calidadprecio
momento la produccioacuten que encuen-tran los importadores es venta en bolsa de 10 kg media concha Se echa en falta que las presentaciones sean en formato maacutes pequentildeo
raquo Empaquetado maacutes atractivo y maacutes acorde al segmento (lujo o gourmet) este es un factor importante al momento de seleccionar un producto que sea atractivo para el consumidor pero que no encarezca demasiado el precio Ademaacutes se pueden antildeadir recetas de preparacioacuten en el envase
raquo Valor agregado en general se acon-seja que el producto peruano pueda encontrarse en bolsas preparados para dirigirse al canal de comercializacioacuten sin tener que realizarse ninguacuten tipo de procesado en Espantildea
raquo Cumplimiento de la normativa de la Unioacuten Europea para la importacioacuten etiquetado entre otros
raquo Se recomienda que las empresas exportadoras peruanas cuenten con la certificacioacuten Global GAP
36 37Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Como ya se ha puesto de manifiesto en un punto anterior en cuanto al nivel de competencia regional la principal competencia la representa las vieiras provenientes de Chile En cuanto a precio en los uacuteltimos antildeos la vieira de Peruacute ha presentado una mejor trayectoria en cuanto a precio La vieira chilena es cono-cida en las empresas entrevistadas y fue mencionada como mercado de proce-dencia maacutes veces que las peruanas
144 Anaacutelisis de la competencia
Condiciones de Acceso17
02
En el siguiente apartado se analizaraacuten los aranceles requisitos del comprador y las barreras estaacutendares o normas A continuacioacuten se detallan los aranceles
para las diferentes partidas arancelarias analizadas en el estudio
Para estas partidas se sentildeala lo siguiente
21 Aranceles y otros impuestos
Tabla 12 Partida 0307210011 y 0307299010
17Para dudas sobre todo este apartado se aconseja acudir a la web de la Comisioacuten Europea Export HelpdeskexporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES18Toda la informacioacuten de legislacioacuten se encuentra en ExportHelpdesk exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES
Fuente Export Helpdesk
Origen Tipo de Medida Derecho de Aduana
Legislacioacuten Europea18
ERGA OMNES Derecho terceros paiacuteses 8 R265887
GSP + (un reacutegimen especial de estiacutemulo del desarrollo sostenible y la gobernanza)
Preferencias arancelarias 0 R073208
Peruacute Preferencias arancelarias 0 D073512
La principal competencia la representan las vieiras de Europa dado que una parte importante son del tipo de Espantildea (pecten maacuteximum) y los precios son en general incluso menores que las de Chile y Peruacute (recor-demos que son ventas intracomunitarias y los costes de transporte suelen ser inferiores)
La estacionalidad de la produccioacuten puede ser el factor determinante que marque la diferencia en las importaciones
38 39Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Tabla 13 Detalles normas 1605520020
Tabla 14 Aranceles 1605520020
Partida 1605520020
Fuente Export Helpdesk
Origen Tipo de Medida
Derecho de
AduanaCondiciones Pie de
PaacuteginaLegislacioacuten Europea19
ERGA OMNES Derecho terceros paiacuteses 20 __ __ R100611
GSP + (un reacutegimen especial de estiacute-mulo del desarrollo sostenible y la gobernanza)
Preferencias arancelarias 0 __ __ R073208
Peruacute Preferencias arancelarias 0 __ __ D073512
Peruacute
Contingente arancelario preferencial[01032015-29022016]
0
Show (detalle en siguiente
tabla)
CD656 (detallado
en la siguiente
tabla)
R040413
Coacutedigo del Producto 1605520020
Paiacutes de origen Peruacute
Q1 Presentacioacuten del certificado o licencia visado U 069 Aplicar el derecho mencionado
Q2 Presentacioacuten del certificado o licencia visado Medida inaplicable
Additional informationDocuments producedCertificates and authorisations
U 069 Prueba de origen incluyendo la siguiente declaracioacuten en Ingleacutes Product originating in accor-dance with Appendix 5 of Annex II
19 Toda la informacioacuten de legislacioacuten se encuentra en Export Helpdesk exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES
exporthelpeuropaeuthdapptaxesshow2Fileshtmdir=taxesnotesampreporte-rId2=ESampfile2=ehit_es13_06v002esmainovr_vat_es_0612htmampreporterLabel2=Es-paF1a+28excluyendo+XC+XL29amplan-guageId=esampstatus=PROD
Las conchas de abanico exportadas frescas clasificadas en el Capiacutetulo 03 del Sistema Armonizado no deben cumplir ninguacuten Requisito Especiacutefico de Origen debido a que son exportados sin antildeadiacuterseles alguacuten material o insumo procedente de terceros paiacuteses ni pasan por un proceso de fabrica-cioacuten o transformacioacuten por el cual se le ha antildeadido valor Seguacuten el art 2 del Anexo II del Acuerdo Comercial Peruacute ndash Unioacuten Europea estos productos calificaraacuten como originarios bajo el criterio de ldquoTotalmente Obtenidosrdquo Para el caso de los productos procedentes del mar calificaraacute como originario los productos procedentes de la acuicultura incluyendo la maricultura cuando las conchas de abanico hayan nacido o hayan sido criados alliacute
NOTA Las Islas Canarias Ceuta y Melilla estaacuten excluidos de la aplicacioacuten del IVA por ser considerados zonas o territorios terceros En reemplazo del IVA Las Islas Canarias aplican otros impuestos tales como el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) su tasa variacutea dependiendo del tipo de producto importado y el Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Bienes en las Islas Canarias (AIEM) que grava las impor-taciones de productos que son producidos en las Islas con la finalidad de salvaguardar ciertos sectores manufactureros ademaacutes forman parte de la Aduanas de la Unioacuten Europea Mientras que Ceuta y Melilla no forman parte de ella no obstante imponen el Impuesto sobre la Produccioacuten Servicios y la Importacioacuten (IPSI)
Para mayor informacioacuten ingresar a la siguiente paacutegina web
Reglas de Origen del Acuerdo de Libre Comercio Peruacute - UE (comunes a las dos partidas 03072100 y 03072990)
22 Normas de origen y pruebas de origen
Gravaacutemenes interiores (comunes a las tres partidas)
bull 10 IVA Espantildea (excluyendo XC XL) UE
bull Impuestos sobre consumos especiacuteficos Espantildea (excluyendo XC XL) UE
40 41Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Para acogerse al trato arancelario prefe-rencial en la Unioacuten Europea los productos originarios de Peruacute deberaacuten estar acompa-ntildeados de
raquo Certificado de Circulacioacuten de Mercanciacuteas EUR1 (Certificado de Origen) el cual es expedido a traveacutes del Componente Origen de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exte-rior ndash VUCE o por alguna de las entidades delegadas por el MINCETUR para emitir este tipo de documentos El exportador (o el representante autorizado) que solicite un certificado deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que justifique el caraacutecter originario de los productos en cuestioacuten cuando se solicite y cumplir con los otros requisitos incluidos en el Anexo II del Acuerdo El formato de este certificado se encuentra incluido en el Apeacutendice 3 del Anexo II del Acuerdo
raquo Declaracioacuten en factura emitida por un exportador cuando se complete una declaracioacuten en factura el exportador deberaacute estar preparado para entregar
Partida SA Designacioacuten de las mercanciacuteas
Elaboracioacuten o transformacioacuten aplicada a las materias no originarias que les confiere el caraacutecterde originarias
Capiacutetulo 16
Preparaciones de carne pescado o de crustaacuteceos moluscos o demaacutes inverte-brados acuaacuteticos
Fabricacioacuten- A partir de animales del Capiacutetulo 1 y - En la cual todos los materiales del Capiacutetulo 3 utilizados deben ser totalmente obtenidos seguacuten lo explicado en el paacuterrafo anterior
documentacioacuten que demuestre el caraacutecter originario de sus productos y cumplir con los demaacutes requisitos del Protocolo sobre normas de origen El formato de la declaracioacuten en factura se encuentra detallado en el Apeacutendice 4 del Anexo II del Acuerdo
NOTA El Anexo II del Acuerdo Peruacute- Unioacuten Europea se encuentra en la siguiente direc-cioacuten web
Cabe recalcar que las pruebas de origen tienen una validez de 12 meses a partir de su expedicioacuten Asimismo existe una guiacutea de usuario para el exportador-productor peruano elaborada por MINCETUR para la tramitacioacuten de los certificados de origen en el marco de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exterior ndashVUCE organizacioacuten que facilita y asesora los procesos de comercio exterior y que es administrada por MINCETUR
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_06Anexo20IIpdf
En las entrevistas realizadas a impor-tadores y distribuidores en el sector no pusieron de manifiesto ninguacuten requisito de certificacioacuten pero pusieron eacutenfasis en que la calidad del producto debe estar muy controlada durante todo el proceso
Seriacutea recomendable que las empresas exportadoras peruanas tengan certifi-caciones de calidad como Global GAP dado que su uso estaacute extendido y recono-cido en los paiacuteses de la Unioacuten Europea
Toda la informacioacuten contenida en el apar-tado 43 se ha realizado siguiendo las directrices recogidas en la paacutegina de la Comisioacuten Europea Para maacutes informacioacuten sobre los requisitos se puede acudir al siguiente link
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_0600_preambulopdf
exporthelpeuropaeuthdappdisplayhtmpage=form2fform_MiExportacionhtmlampdocType=mainamplanguageId=es
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Control sanitario de productos pesqueros no destinados al consumo humano
bull Etiquetado del pescado
bull Etiquetado de productos alimenticios (Soacutelo aplicable a Pectem Maximus)
bull Normas de comercializacioacuten de los productos de la pesca
bull (Soacutelo aplicable a Pectem maximus)
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
Requerimientos a la Partida 03072100
23 Requisitos especiacuteficos del importador espantildeol
24 Barreras estaacutendares y normas
Para las conchas de abanico clasificadas en el Capiacutetulo 16 se tendraacute que cumplir con la siguiente norma de origen
Tabla 15 Aranceles 1605520020
Para mayor informacioacuten
42 43Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Etiquetado del pescado
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
Requerimientos a la Partida 03072990
Requerimiento a la Partida 16055200
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Etiquetado de pescado
bull Etiquetado de productos alimenticios
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
En general y tras analizar diversos productos (como la chirla la anchoa y el pez espada congelado20) para la comer-
Tabla 16 Canales comercializacioacuten21
03Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten
Actividades fase de Produccioacuten
Actividades fase de comercializacioacuten mayorista
Actividades fase de venta en tienda
Armadores
bull Captura del pescadobull Primera seleccioacuten y clasificadobull Almacenamiento a bordobull Descarga en puerto
Mayoristas en origen
bull Compra de pescado en lonja bull Transporte de pescado de lonja a depar-tamentosbull Clasificacioacuten y seleccioacuten del pescadobull Preparacioacuten y empacado del pescadobull Picking y flejadobull Contacto con mayoristas en destino y centrales de comprabull Transporte a mayorista en destino o a plataforma de distribucioacuten
Mayoristas en destino
bull Contactos con mayoristas en origenbull Recepcioacuten del pescadobull Clasificacioacuten y empacadobull Picking y flejadobull Venta a minoristas
Detallistas (configuracioacuten especializada)
bull Seleccioacuten y compra del pescadobull Transporte a tiendabull Comprobacioacuten del productobull Gestioacuten del almaceacuten y tareas de conservacioacutenbull Preparacioacuten limpieza del producto expo-sicioacuten y etiquetadobull Venta al consumidor final u HORECAbull Preparacioacuten de pedidos
Grandes cadenas de distribucioacuten (configuracioacuten organizada)
bull Contactos con mayoristas en origendestinobull Recepcioacuten del pescadobull Preparacioacuten de pedidos para las tiendasbull Picking y flejadobull Transporte y distribucioacuten a las tiendas de la cadenabull Preparacioacuten y limpiezabull Venta al consumidor final
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
20 Al no existir estudios ni informacioacuten sobre la vieira se ha analizado el canal de comercializacioacuten de productos parecidos21 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios de la chirlardquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Noviembre 2011
cializacioacuten de pescado y marisco se puede destacar el siguiente canal de comerciali-zacioacuten por ser compatible con la viera
44 45Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
En cuanto a la distribucioacuten de congelados se puede apuntar lo siguiente22
A continuacioacuten se detallan las principales empresas del sector congelados
raquo El sector de las empresas de pescados congelados en Espantildea se encuentra conmocionado por la situacioacuten de crisis que registra su principal operador23 una multinacional de origen gallego (Pesca-nova) que ha dominado el mercado de manera muy clara durante los uacuteltimos tiempos Esta compantildeiacutea mantiene liacuteneas de negocio en la pesca de captura tradicional (para fresco y congelado) y en la acuicultura Su produccioacuten ronda las 175 000 toneladas anuales y con- sigue el 57 de su facturacioacuten fuera de Espantildea mientras que el segundo grupo llega a las 51 200 toneladas (47 de su facturacioacuten en mercados internacionales) el tercero se queda en 42 800 toneladas (60 de todas sus ventas fuera de Espantildea) y otras cuatro empresas presentan cifras de produc-cioacuten en torno a las 40 000 toneladas
raquo Otros cinco grupos presentan produc-ciones entre 30 000 y 38 000 toneladas mientras que otros cinco se situacutean entre 20 000 y 28 000 toneladas Por uacuteltimo aparecen otros 32 comercializadores con voluacutemenes de ventas entre 10 000 y 16 000 toneladas
raquo El mercado nacional muestra claros siacutentomas de madurez e incluso tiende a perder cuotas de venta lo que genera una difiacutecil situacioacuten en los principales operadores del sector La concentracioacuten la incursioacuten en liacuteneas de negocio como las conservas de pescado o los platos preparados y la internacionalizacioacuten aparecen como las maacutes claras apuestas para superar la actual situacioacuten de crisis
raquo Las marcas de distribucioacuten son muy importantes en estos mercados y repre-sentan maacutes del 60 del total de ventas en volumen en el caso de los mariscos congelados y cerca del 65 en el de los pescados congelados Junto a la principal ensentildea con marca propia controlan maacutes de dos tercios de todas las ventas
22ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013 y 2014rdquo Anuario MERCASA23 ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013 y 2014rdquo Anuario MERCASA
Tabla 17 Principales empresas del sector congelados
La alternativa de comercializacioacuten de vieiras (conchas de abanico) que se estima maacutes adecuada de acuerdo al formato y al tamantildeo de las porciones es el canal retail o consumo de hogar esto es
Fuente MERCASA tienen liacuteneas de negocio en otros sectores
Principales empresas del sector congelados
Empresa Venta (Millones de EUR)
Pescanova sa - grupo 1 735
Nestleacute espantildea sa 1 450
Ultracongelados virto sa 213
Distribuidora mariscos rodriacuteguez sa (dimarosa) 204
Grupo amasuacutea sa 200
Grupo profand sl 190
Freiremar sa - grupo 183
Pescapuerta SA 180
Pescatrade SA 170
Comercial pernas s L 165
ldquohipermercados supermercados tiendas especializadas y otrosrdquo ya que se trata de un producto que es adquirido para ser consumido en el hogar
46 47Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Informacioacuten Adicional
0441 Datos de contacto de importadores
42 OficinasGremios de intereacutes
Tabla 19 OficinasGremios de intereacutes
Tabla 18 Datos de contacto de importadores
Tabla 20 Ferias del sector
43 Ferias del sector
OficinaGremio Ubicacioacuten TeleacutefonoOtros Web
MERCASA Servicio Puacuteblico a la cadena alimentaria
Paseo de la Habana 180 ndash 28036 Madrid
- Espantildea
Tel + 34 913 500 609 Fax + 34 913 504 304 wwwmercasaes
CONXEMAR Asociacioacuten Espantildeola de Mayoristas Importadores Transformadores y Expor-tadores de Productos de la Pesca y Acuicultura
Avda Beiramar 29 ndash 36202 Vigo - Pontevedra ndash
Espantildea
Tel 00 34 986 433 351 Fax 00 34 986 221 174
Email conxemarconxemarcom
Ferias del Sector Fecha Web
MADRID FUSIOacuteN Feria alta gastronomiacutea del 7 al 9 de abril de 2016 wwwmadridfusionnet
Congreso Europeo de Acuicultura en Huelva octubre 2015 wwwseaorges
SALOacuteN DEL GOURMET Feria alimentacioacuten y bebidas de calidad del 4 al 7 de abril de 2016 wwwgourmetsnet
salon
EXPO FOOD SERVICE Feria especializada de operadores de restauracioacuten comercial colectividades caterings y hoteles en Madrid
15 y 16 de junio de 2016 wwwexpofoodservicecom
Conxemar Feria Internacional de Productos del Mar Congelados en Vigo
5 y 6 octubre de 2016 wwwconxemarcom
Empresa Actividad Ubicacioacuten Contacto Web
Alfriodistribuidor deta-llista importador comercializador
VigoTel +34 986 424 333
Mail alfrioalfrio-groupcomwwwalfrioes
FRIOBAS BASILIO SL
distribuidor deta-llista importador comercializador
LUGONES ndash ASTURIAS
Mail basiliofriobascomTel +34 985 79 11 79
wwwfriobascom
Grupo Clazamar
distribuidor impor-tador detallista
Santa Cruz de Mudela (Ciudad
Real)
Tel 926 34 23 80Mail Mairenaclazamarcom wwwclazamarcom
Comex Andina (tambieacuten
empresa en Peruacute)
Valencia Tel +34 961345 285Mail infocomex-andinacom
wwwcomex-andinacom
Europaciacutefico Alimentos del
marVigo y Bilbao
Tel 986 447 057Mail europacificoeuropacifico
netwwweuropacificonet
TAPAMAR Importador agente distribuidor Madrid
Tel +34 917861494Mail infotapamares
wwwtapamares
TREVIJANO PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES
Pol La Nevera parcela 12
31587 Mendaviacutea__ wwwtrevijanocom
Fuente Directorio de Importadores 2014 DIAN y MINCIT
48 49Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Bibliografiacutea
05 raquo Diario La Voz de Galicia ldquoCambados inau-guraraacute con 3000 kilos la campantildea de Vieirardquo 13 de diciembre de 2013
raquo ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
raquo MERCASA ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013rdquo Anuario MERCASA
raquo MERCASA ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Anuario MERCASA
raquo MERCASA ldquoAnaacutelisis cualtitativo de las tendencias de la Restauracioacuten en 2012 en base a la percepcioacuten de los operadores del sectorrdquo MERCASA Noviembre 2012 Publicado por el Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
raquo Martin Cerdentildeo Victor J ldquoConsumo de pescados y mariscos Diferencias sociales y territorialesrdquoMadrid 2012
bull wwwmercasaes
bull wwwmagramagobes
bull wwwalimarket es
bull wwwpescaliacom
bull wwwfaocom
bull wwwicexes
44 Links de intereacutes
bull wwwconxemarcom
bull exporthelpeuropaeu
bull wwwdatacomexcomercioes
bull wwwsiicexgobpe
bull wwwmercamadrides
bull madbeuropaeu
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
20 21Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
Como muestra la tabla las principales importaciones proceden de paiacuteses de la Unioacuten Europea como Reino Unido o Francia Peruacute se posiciona como el tercer importador en valor y volumen por delante de otros paiacuteses de la Unioacuten Europea como Italia e Irlanda mostrando al igual que el resto de las importaciones procedentes de los demaacutes paiacuteses analizados oscilaciones en cuanto a las importaciones en peso (t) alcanzando su nivel maacutes alto en el 2014 (con 352 t)
Fuera de los paiacuteses de la Unioacuten Europea y Peruacute las principales importaciones proceden de Chile Canadaacute y Estados Unidos destacando el peso de las impor-taciones de Chile que alcanzoacute su cuota maacutes alta en el antildeo 2014 (247 t)
2011 2012 2013 2014
PaiacutesesValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso tValor Miles EUR
Peso t
Italia 1 136 1 304 1 402 1 050 294 111 464 141
Canadaacute 668 34 572 27 419 19 404 20
Estados Unidos 525 33 1 030 74 83 5 316 18
Paiacuteses Bajos 648 166 327 86 470 79 267 69
Portugal 198 33 211 73 149 47 153 53
Fuente ESTACOMElaboracioacuten MINCETUR
El precio de la partida 030729 ha sufrido oscilaciones a lo largo del periacuteodo anali-zado Italia es el paiacutes que muestra los precios maacutes bajos (EUR 087kg en el 2011) aunque luego asciende a los EUR 329kg en el 2014 superando soacutelo a Portugal ese antildeo (EUR 290kg) Por el contrario Canadaacute muestra los precios maacutes elevados del conjunto de paiacuteses analizados alcan-
Tabla 10 Evolucioacuten precios CIF desde mercados de origen en EURkg para la partida 030729 (Vieiras y otros moluscos congelados secos salados o en salmuera)
Paiacuteses 2011 2012 2013 2014
Reino Unido 646 575 564 725
Francia 467 647 209 470
Peruacute 610 754 644 648
Irlanda 723 836 934 1094
Chile 769 823 788 689
Italia 087 134 265 329
Canadaacute 1979 2092 2193 2052
Estados Unidos 1587 1401 1539 1723
Paiacuteses Bajos 390 382 598 385
Portugal 606 291 316 290
zando el precio maacutes elevado (EUR 2092kg en el 2012 y EUR 2052kg en el 2014) Francia y Reino Unido (principales provee-dores) muestran una tendencia irregular Destaca la oscilacioacuten y caiacuteda del precio de Francia entre el antildeo 2013 (EUR 647 y EUR 209 respectivamente) y recuperaacutendose en el 2014 (hasta los EUR 470kg)
22 23Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Peruacute muestra los precios maacutes bajos dentro de las importaciones provenientes del continente americano (EUR 610kg en el antildeo 2011) alcanzando su precio maacuteximo (EUR 754kg) en el antildeo 2012 por debajo de los precios de las importaciones procedentes de Chile (miacutenimo 769kg en el 2011 y maacuteximo de EUR 823kg en el 2012) Canadaacute (miacutenimo EUR 1979kg en el 2011 y maacuteximo de 2193 en el antildeo 2013) y Estados Unidos (miacutenimo de EUR 1401kg en el 2012 y maacuteximo de EUR 1723 en el 2014)
Peruacute no se encuentra entre los principales proveedores del producto de vieira y otros moluscos vivos frescos y refrigerados donde los principales importadores son paiacuteses europeos Entre los 10 principales proveedores se encuentran tambieacuten Estados Unidos y Chile
En cuanto al producto seco congelado y en salmuera como se aprecia en la tabla 9 por el peso y valor alcanzado las importaciones situacutean a Peruacute como el tercer importador de la vieira
Las importaciones han sufrido oscila-ciones siendo el 2014 el antildeo con mayor importaciones (352 t) y el antildeo 2012 el que menos (166 t) del periacuteodo analizado Las importaciones han crecido en el 2013 y 2014 (253 t y 352 t respectivamente)
La vieira es un producto que se consume en Espantildea si bien no es de consumo masivo es un producto asociado a calidad a consumo estacional (asociado a eventos sociales Navidades entre otros) La vieira es conocida por tradicioacuten cultural y el fuerte arraigo vinculado a la concha siacutembolo del Camino de Santiago pero es interesante destacar que a pesar de ese conocimiento y de las entrevistas cuali-tativas realizadas a expertos en el sector (distribuidores y mayoristas) asiacute como por los estudios encontrados en Espantildea y entrevistas a consumidores aparente-mente no tiene un arraigo en el consumidor final tan fuerte como destaca su identifica-cioacuten con el camino de Santiago
114 Importaciones desde Peruacute
12 Caracteriacutesticas generales
121 Usos y formas de consumo
En cuanto al precio ha sufrido variaciones y dentro de la categoriacutea de paiacuteses que no forman parte de la Unioacuten Europea Peruacute es el que muestra el precio EUR kg maacutes barato Con respecto al resto de los paiacuteses importadores el precio del producto de Peruacute se posiciona en una franja inter-media junto a Reino Unido o Francia
En cuanto al consumo en el hogar se utiliza en diferentes recetas con otros productos del mar o solas como plato entrante en los almuerzos Las formas claacutesicas de disfrutar de este producto en Espantildea son al horno con un sofrito de cebolla y una capa de pan rallado o en empanada
En el canal HORECA las vieiras forman parte del menuacute de restaurantes de comida tradicional de productos del mar y de cocina internacional y suelen presen-tarse como plato gourmet y de calidad con elaboraciones diferentes ya sea como plato principal o en ensaladas sopas yo combinadas con otros productos del mar
Las principales formas de presentacioacuten que se han encontrado en supermercados hipermercados y tiendas especializadas son las siguientes
bull Entero (con o sin concha)
bull Fresco o congelado
bull Con o sin coral
bull Producto preparado listo para consumir (por ejemplo concha gratinada) raquo La carne de vieira Principalmente
congelada en bolsas de 225gr oacute 400gr
raquo Solomillo de viera en bolsa
raquo Presentacioacuten media concha congelada
raquo Producto procesado Aquiacute se encon-traron diferentes presentaciones
bull Gratinado de Vieira
bull Viera con langostinos
bull Pastel de Centollo y vieira
bull Preparado de congelado para el horno
bull Bandeja de 6 envasadas al vaciacuteo
122 Descripcioacuten especificacio-nes del producto y formas de presentacioacuten
Las vieiras son vendidas en varias moda-lidades
24 25Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Carne de Vieira con o sin coral (varios LA SIRENA ALCAMPO EL CORTE INGLEacuteS Y CARREFOUR)
Fuente wwwcarrefoures Fuente wwwglobalimarcom
Fuente wwwgrupodelfincom Fuente wwwpescanovaes
Conchas en bolsa
Vieira media concha ldquolista para cocinarrdquo (EL CORTE INGLEacuteS)
Vieira media concha 400gr (EL CORTE INGLEacuteS)
Fuente wwwpescanovaes Fuente wwwgrupodelfincom
A continuacioacuten se muestran fotografiacuteas de los productos
Carne de Vieira con o sin coral(varios LA SIRENA ALCAMPO EL CORTE INGLEacuteS Y CARREFOUR)
Vieiras preparadas diferentes presentaciones (CARREFOUR)
-Pimiento relleno de Txangurro y vieiras-Pastel de Centollo y vieiras-Gratinado de VieirasFuente wwwcarrefoures
Vieira rellena con langostinos (MERCADONA) Fuente httpswwwmercadonaes
Vieira gourmet con recetas en el interior (SUPERCOR)Fuente wwwsupercores
Vieira rellena con gambas y Concha carne de Vieira congelados y listo para consumir (CARREFOUR Y LA SIRENA)Fuente wwwcarrefoures
26 27Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Carne de Vieira con o sin coral (varios LA SIRENA ALCAMPO EL CORTE INGLEacuteS Y CARREFOUR)
Crepes Carne de vieira y langostinos (LA SIRENA)Fuente wwwlasirenaes
123 Auditoriacutea en tiendas
Tabla 11 Auditoriacutea en tiendas
Para conocer los productos y las presen-taciones maacutes comunes en el mercado espantildeol se ha realizado una auditoriacutea en tiendas Se han seleccionado super-mercados hipermercados y tiendas especializadas
A continuacioacuten se detallan los precios de algunos productos de Vieiras identificando en el anaacutelisis de tiendas que se ha reali-zado
Canal Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
Gran Distribucioacuten Carrefour Congelado 400 G Eur 719
Bolsa (fotos carne de
vieira)Atlaacutentico
Gran Distribucioacuten Carrefour Fresco 150 G Eur 350
Vieira limpia con concha envasado al
vacio
Escocia
Gran Distribucioacuten Carrefour Preparado
congelado 240 G Eur 322
Prepa-rado para ocroondas
(foto vieira con gambas)
Atlaacutentico
Canal Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
Supermercado Mercadona Preparado congelado 225 G Eur 175
Pieza (foto vieira con
langostinos)
Atlaacutentico noreste
(uk) pero procesado en espantildea
Supermercado SupercorPreparado producto gourmet
__ Eur 490
Pieza (fotos vieira producto
gourmet con receta)
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten El corte ingleacutes Congelado 400 G peso
escurridoEur
1100
Estuche (foto estuche media concha pesca-
nova)
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten El corte ingleacutes Congelado 400 G peso
escurrido Eur 899 Bosa (foto
vieira media concha)
Atlaacutentico noreste (uk)
Gran Distribucioacuten El corte ingleacutes Preparado
congelado 150 G Eur 182 Pieza de vieiras
rellena de gambas
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten El corte ingleacutes Congelado 225 G peso
escurrido Eur 999 Estuche carne
de vieira Pescanova
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten Alcampo Congelado 500 G Eur 799
Bolsa (foto carne de vieira
813 piezas aligator)
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten La sirena Preparado
congelado
900 G(5 +1
Unidades)
Eur 1395
Prepa-rado para
microondas (foto concha
de carne de vieira
preparado congelado)
Vieira Patogoacutenica
28 29Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Fuente MINCETUR a partir de visitas a supermercados hipermercados y tiendas on line
Canal Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
Tienda Especializada La sirena Preparado
congelado200 G (2
unidades) Eur 299
Crepes de vieiras y
langostinos (foto crepe)
Francia
Tienda Especializada La sirena Congelado 300 G Eur 759
Bandeja producto
crudo (foto de bandeja) de carne de
vieira sin coral)
Atlaacutentico suroeste
124 Anaacutelisis de la competencia
La principal competencia para la vieira peruana en el mercado espantildeol es la que proviene de paiacuteses de Europa como Italia Reino Unido y Francia En estos paiacuteses se producen vieiras Pecten Maximus que son de las preferidas por el consumidor espantildeol
La vieira gallega compite con la vieira de Escocia y Francia que se vende en las
plazas casi al mismo precio al que se paga en la lonja el kilo de vieira gallega en el 2013 casi EUR 49
No obstante debido al tipo de vieira la competencia maacutes directa seriacutea la vieira que procede de Chile Hay que destacar que a pesar de que las cifras de importa-cioacuten arrojan un saldo maacutes favorable para Peruacute que para Chile entre las empresas
9 ldquoCambados inauguraraacute con 3000 kilos la campantildea de Vieirardquo Diario La Voz de Galicia 13 de diciembre de 2013 wwwlavozdegaliciaesnoticiaarousa20131213cambados-inaugurara-tres-mil-kilos-campana-vieira0003_201312A13C5991htm
consultadas es maacutes conocida la vieira procedente de Chile que la de Peruacute ProChile realiza desde hace varios antildeos acciones de promocioacuten de sus productos en Espantildea lo que ha repercutido en el posicionamiento y la imagen de sus productos
Sin embargo la vieira peruana puede encontrar un lugar destacado en el mercado espantildeol dado que en el producto ldquocarne de vieirardquo el detalle de la proce-dencia no es tan contundente como para definir la compra Aquiacute juega un papel maacutes importante el precio (como se aprecia en la tabla 10 el precio de la vieira proce-dente de Peruacute es ligeramente inferior a la de Chile y las importaciones en peso de Peruacute son superiores)
Por otra parte en presentacioacuten en concha que por precio podriacutea ser maacutes adecuado para determinado tipo de consumidores
Ademaacutes podriacutea ser una oportunidad ligarla a la gastronomiacutea peruana y asociarla a recetas como el ceviche las conchas gratinadas entre otros y antildeadiendo recetas en el envase En ese sentido se debe considerar que el intereacutes por la gastronomiacutea peruana ha aumen-tado en los uacuteltimos antildeos avalado por el reconocimiento que han recibido los platos y restaurantes peruanos por parte de medios especializados criacuteticos y puacuteblico espantildeol fomentando la aper-tura de diversos restaurantes por toda la geografiacutea espantildeola (de cocina peruana fusioacuten con espantildeola o nikkei entre otros)
30 31Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
10ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013rdquo Anuario MERCASA
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
125 RegionesSectores de mayor consumo
Graacutefico 4 Cuota de Mercado en la comercializacioacuten de Pesca por for-matos hogares () 2013
Del anaacutelisis puede deducirse que la vieira de captura espantildeola como asiacute es denominada o ldquopecten maximusrdquo es un producto que tiene maacutes rota-cioacuten en el canal HORECA es decir hoteles restaurantes y cafeteriacuteas que en el consumidor final
Las grandes cadenas (hipermer-cados y supermercados) son las que se situacutean a la cabeza en la venta de mariscos y moluscos frescos y congelados con maacutes del 6010 de cuota de mercado (graacutefico 4)
En todos estos establecimientos se encuentra vieira con facilidad y en diferentes presentaciones
El gasto total en alimentacioacuten del antildeo 2014 alcanzoacute los EUR 98 052 millones En el perfil del consumidor se analiza maacutes detenidamente los haacutebitos de compra En cuanto a los canales se puede apuntar
11ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 201512ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 201513Martin Cerdentildeo Victor J ldquoConsumo de pescados y mariscos Diferencias sociales y territorialesrdquo Madrid 201214ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
13 Perfil tendencias de consumi dor y perspectivas del mercado
raquo Canal HORECA el consumo en alimen-tacioacuten extradomeacutestica alcanzoacute los EUR 31 609 millones en 2014 (un 322 del total) Las principales ventas en el consumo extrahogar se realizan en restaurantes de servicio completo (a la carta y menuacute) alcanzando un 489 seguido de Restaurante de servicio raacutepido o barra que alcanza el 31511 En cuanto al consumo de los diferentes grupos de alimentos existe una progre-siva concentracioacuten de consumo hacia productos maacutes baacutesicos y funcionales en cada gama (pasta bolleriacutea pollo base pan entre otros) en detrimento de otros de mayor valor o de preparacioacuten maacutes compleja (vacuno y porcino pescados ensaladas entre otros) existiendo excepciones a esta tendencia (incre-mento de la categoriacutea de frutas un 22 maacutes que en 2013 descenso de la cate-goriacutea de patatas)
raquo El consumo en el hogar alcanzoacute los EUR 66 443 millones y supuso el 678 del total12 En el perfil del consumidor se analiza maacutes deteni-damente los haacutebitos de compra del consumidor espantildeol
En las tiendas supermercados e hiper-mercados visitados no se han encontrado casi vieiras frescas (soacutelo en El Corte Ingleacutes) por lo que la gran mayoriacutea del producto fresco se destina al canal HORECA o a la industria pesquera
En cuanto a las regiones de mayor consumo de marisco fresco y congelado se encuentran Cantabria Aragoacuten Astu-rias Cataluntildea Galicia y Castilla y Leoacuten13
El consumo de mariscosmoluscoscrustaacute-ceos se han reducido en los hogares en el antildeo 2014 los congelados con un peso del 91 sobre total pesca ceden un 44 de su volumen permaneciendo inalterables en precio mientras que los frescos con una cuota de 159 pierden intensidad tanto de consumo como de gasto en un 64 y un 68 respectivamente En los cocidos cuyo peso dentro de la categoriacutea es de 25 tambieacuten se reduce su compra en un 62 mientras que permanece maacutes estable el gasto14
5
13
5428
Comercio especialzadoHipermercados
Otras formas comercialesSupermercados
32 33Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
En la familia de productos de la pesca la evolucioacuten del consumo per caacutepita durante el periacuteodo 2009-2013 ha sido diferente para cada tipo de producto Respecto a la demanda de 2009 el consumo de conservas de pescado aumenta y por el contrario en pescado congelado y fresco en mariscos moluscos y crustaacuteceos se produce un descenso 15
En cuanto al perfil del consumidor se pueden resaltar las siguientes caracteriacutesticas16
En teacuterminos per caacutepita el consumo de productos de pesca fresco durante el antildeo 2013 presenta distintas particularidades como
raquo Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo maacutes elevado mientras que los hogares de clase baja tienen el consumo maacutes reducido
raquo Los hogares sin nintildeos consumen maacutes cantidad de productos de la pesca mientras que los consumos maacutes bajos se registran en los hogares con nintildeos menores de seis antildeos
raquo Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja el consumo de productos de la pesca es superior
raquo En los hogares donde compra una persona con maacutes de 65 antildeos el consumo de productos de la pesca es maacutes elevado mientras que la demanda maacutes reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona que tiene menos de 35 antildeos
raquo Los hogares formados por una persona muestran los consumos maacutes elevados de productos de la pesca mientras que los iacutendices se van reduciendo a medida que aumenta el nuacutemero de miembros del nuacutecleo familiar
raquo Los consumidores que residen en grandes centros urbanos (maacutes de 500 000 habi-tantes) cuentan con mayor consumo per caacutepita de productos de la pesca mientras que los menores consumos tienen lugar en los municipios con censos de entre 2 000 y 10 000 habitantes
raquo Por tipologiacutea de hogares se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de retirados adultos y joacutevenes independientes parejas adultas sin hijos y parejas con hijos mayores mientras que los consumos maacutes bajos tienen lugar entre las parejas con hijos pequentildeos los hogares monoparentales y las parejas joacutevenes sin hijos
15ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Anuario MERCASA16ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Anuario MERCASA
raquo Finalmente y por comunidades autoacute-nomas Cantabria Castilla y Leoacuten y Asturias cuentan con los mayores consumos de productos de pesca mien-tras que por el contrario la demanda maacutes reducida se asocia a Extremadura Baleares y sobre todo Canarias
raquo Colocar en el mercado productos prepa-rados congelados listos para consumir y adaptados a los gustos del consu-midor espantildeol En las visitas a tiendas se han encontrado varios productos que contienen vieiras como las vieiras con langostinos vieiras con gambas o el
Por su parte el consumo de pescado congelado proviene de hogares con presencia de hijos de 6 a 15 antildeos hogares numerosos (maacutes de 4 personas) y cuyo responsable de compra tiene una edad comprendida entre los 35 y 64 antildeos
Extremadura Canarias Cantabria y Comunidad Valenciana son las CCAA con mayor consumo de pescado congelado
En cuanto a las perspectivas del mercado tras las visitas a tiendas realizadas y las entrevistas a empresas del sector se acon-seja a los exportadores peruanos por la propia dinaacutemica de consumo en Espantildea
pimiento relleno de txangurro (veacuteanse fotos en el apartado 322 Formas de presentacioacuten) Una de las opciones es presentar productos con concha en formato bandeja con imagen de producto de calidad listo para descon-gelar y cocinar o como producto gourmet con recetas especiacuteficas El precio de la vieira peruana es en origen superior al de otros paiacuteses europeos por lo que si se le diera maacutes valor agregado se podriacutea competir en formato y calidad con los productos europeos
34 35Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Para la elaboracioacuten de este estudio se entrevistaron a importadores de productos de pesca a los cuales se consultoacute sobre los siguientes aspectos
Las empresas entrevistadas fueron las siguientes
Asimismo se entrevistoacute a un reconocido restaurador peruano Luis Areacutevalo Navarro quien resaltoacute como caracteriacutesticas diferen-ciadoras de la vieira peruana su intenso sabor y su tamantildeo maacutes pequentildeo que la vieira espantildeola y que permite trabajar mejor el producto y realizar platos con presentaciones diferentes
raquo Buena relacioacuten precio-calidad Los importadores buscan un producto de calidad y a precio razonable El impor-tador espantildeol estaacute dispuesto a pagar un poco maacutes por un producto que satisfaga sus requerimientos en cuanto a sabor y presentacioacuten de los productosAun asiacute la vieira espantildeola estaacute considerada a partir de entrevistas con alguacuten importador como la de mayor calidad y la distin-guen por su mayor tamantildeo y sabor
Los importadores entrevistados identi-fican alguacuten tipo de conchas de abanico como producto peruano pero mencionan las vieiras de otros paiacuteses europeos y de Chile tambieacuten El precio (como se puso de manifiesto en la seccioacuten correspondiente a importaciones) es un factor importante para la decisioacuten de compra En cuanto a la relacioacuten calidad precio el producto peruano es reconocido pero el producto de Europa (en muchas ocasiones Pecten maximus o Great atlantic scallop) tiene un reconocimiento mayor en el mercado y los precios de Italia o Francia como se observa en las tablas 8 y 9 son maacutes asequibles que el producto de Peruacute
bull Atributos del producto
bull Posicionamiento de Peruacute
bull Sugerencias comerciales
bull Luis Mesonero agente comercial
bull Tapamar importadores y agentes comerciales
bull Antonio y Ricardo SA
bull Diferentes empresas de congelado en Mercamadrid (visita in situ)
14 Ventajas del producto peruano y competencia
141 Atributos y percepcioacuten del producto peruano
142 Percepcioacuten del producto peruano
De acuerdo a las entrevistas realizadas la percepcioacuten del producto peruano no siempre fue positiva por lo que se reco-mienda a efectos de la produccioacuten en origen lo siguiente
Ademaacutes de las anteriores sugerencias en cuanto a produccioacuten del producto en origen y dado que la vieira peruana no es tan conocida seriacutea recomendable realizar acciones de promocioacuten que tiendan a dar a conocer las cualidades del producto entre el consumidor final Dada la buena imagen y reconocimiento que tiene en Espantildea la gastronomiacutea peruana podriacutean hacerse presentaciones de producto en restaurantes peruanos ferias u otros eventos
raquo En cuanto al producto los importadores buscan que la carne de vieira tenga la parte rojo coral (los importadores han comentado en las entrevistas que a veces el producto peruano viene sin la parte rojo coral)
raquo Formato presentacioacuten hasta hasta el
143 Sugerencias comerciales
En cuanto a la calidad para los impor-tadores y distribuidores en general era considerada intermedia frente a la espa-ntildeola o a la de otros paiacuteses europeos
En forma complementaria tambieacuten se ha contactado con personal del sector de restaurantes entre aqueacutellos que incluyen en sus menuacutes las vieiras destacando que en este sector se reconoce la calidad del producto peruano y entre las ventajas el mayor sabor de la vieira peruana Hay que destaca que en este sector se reco-nociacutea la calidad del producto peruano y entre las ventajas el mayor sabor de la vieira peruana
De las entrevistas realizadas se puede destacar que las empresas importa-doras agentes y distribuidores estariacutean dispuestos a comprar maacutes el producto peruano si eacuteste cumpliera con los requi-sitos de buena relacioacuten calidadprecio
momento la produccioacuten que encuen-tran los importadores es venta en bolsa de 10 kg media concha Se echa en falta que las presentaciones sean en formato maacutes pequentildeo
raquo Empaquetado maacutes atractivo y maacutes acorde al segmento (lujo o gourmet) este es un factor importante al momento de seleccionar un producto que sea atractivo para el consumidor pero que no encarezca demasiado el precio Ademaacutes se pueden antildeadir recetas de preparacioacuten en el envase
raquo Valor agregado en general se acon-seja que el producto peruano pueda encontrarse en bolsas preparados para dirigirse al canal de comercializacioacuten sin tener que realizarse ninguacuten tipo de procesado en Espantildea
raquo Cumplimiento de la normativa de la Unioacuten Europea para la importacioacuten etiquetado entre otros
raquo Se recomienda que las empresas exportadoras peruanas cuenten con la certificacioacuten Global GAP
36 37Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Como ya se ha puesto de manifiesto en un punto anterior en cuanto al nivel de competencia regional la principal competencia la representa las vieiras provenientes de Chile En cuanto a precio en los uacuteltimos antildeos la vieira de Peruacute ha presentado una mejor trayectoria en cuanto a precio La vieira chilena es cono-cida en las empresas entrevistadas y fue mencionada como mercado de proce-dencia maacutes veces que las peruanas
144 Anaacutelisis de la competencia
Condiciones de Acceso17
02
En el siguiente apartado se analizaraacuten los aranceles requisitos del comprador y las barreras estaacutendares o normas A continuacioacuten se detallan los aranceles
para las diferentes partidas arancelarias analizadas en el estudio
Para estas partidas se sentildeala lo siguiente
21 Aranceles y otros impuestos
Tabla 12 Partida 0307210011 y 0307299010
17Para dudas sobre todo este apartado se aconseja acudir a la web de la Comisioacuten Europea Export HelpdeskexporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES18Toda la informacioacuten de legislacioacuten se encuentra en ExportHelpdesk exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES
Fuente Export Helpdesk
Origen Tipo de Medida Derecho de Aduana
Legislacioacuten Europea18
ERGA OMNES Derecho terceros paiacuteses 8 R265887
GSP + (un reacutegimen especial de estiacutemulo del desarrollo sostenible y la gobernanza)
Preferencias arancelarias 0 R073208
Peruacute Preferencias arancelarias 0 D073512
La principal competencia la representan las vieiras de Europa dado que una parte importante son del tipo de Espantildea (pecten maacuteximum) y los precios son en general incluso menores que las de Chile y Peruacute (recor-demos que son ventas intracomunitarias y los costes de transporte suelen ser inferiores)
La estacionalidad de la produccioacuten puede ser el factor determinante que marque la diferencia en las importaciones
38 39Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Tabla 13 Detalles normas 1605520020
Tabla 14 Aranceles 1605520020
Partida 1605520020
Fuente Export Helpdesk
Origen Tipo de Medida
Derecho de
AduanaCondiciones Pie de
PaacuteginaLegislacioacuten Europea19
ERGA OMNES Derecho terceros paiacuteses 20 __ __ R100611
GSP + (un reacutegimen especial de estiacute-mulo del desarrollo sostenible y la gobernanza)
Preferencias arancelarias 0 __ __ R073208
Peruacute Preferencias arancelarias 0 __ __ D073512
Peruacute
Contingente arancelario preferencial[01032015-29022016]
0
Show (detalle en siguiente
tabla)
CD656 (detallado
en la siguiente
tabla)
R040413
Coacutedigo del Producto 1605520020
Paiacutes de origen Peruacute
Q1 Presentacioacuten del certificado o licencia visado U 069 Aplicar el derecho mencionado
Q2 Presentacioacuten del certificado o licencia visado Medida inaplicable
Additional informationDocuments producedCertificates and authorisations
U 069 Prueba de origen incluyendo la siguiente declaracioacuten en Ingleacutes Product originating in accor-dance with Appendix 5 of Annex II
19 Toda la informacioacuten de legislacioacuten se encuentra en Export Helpdesk exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES
exporthelpeuropaeuthdapptaxesshow2Fileshtmdir=taxesnotesampreporte-rId2=ESampfile2=ehit_es13_06v002esmainovr_vat_es_0612htmampreporterLabel2=Es-paF1a+28excluyendo+XC+XL29amplan-guageId=esampstatus=PROD
Las conchas de abanico exportadas frescas clasificadas en el Capiacutetulo 03 del Sistema Armonizado no deben cumplir ninguacuten Requisito Especiacutefico de Origen debido a que son exportados sin antildeadiacuterseles alguacuten material o insumo procedente de terceros paiacuteses ni pasan por un proceso de fabrica-cioacuten o transformacioacuten por el cual se le ha antildeadido valor Seguacuten el art 2 del Anexo II del Acuerdo Comercial Peruacute ndash Unioacuten Europea estos productos calificaraacuten como originarios bajo el criterio de ldquoTotalmente Obtenidosrdquo Para el caso de los productos procedentes del mar calificaraacute como originario los productos procedentes de la acuicultura incluyendo la maricultura cuando las conchas de abanico hayan nacido o hayan sido criados alliacute
NOTA Las Islas Canarias Ceuta y Melilla estaacuten excluidos de la aplicacioacuten del IVA por ser considerados zonas o territorios terceros En reemplazo del IVA Las Islas Canarias aplican otros impuestos tales como el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) su tasa variacutea dependiendo del tipo de producto importado y el Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Bienes en las Islas Canarias (AIEM) que grava las impor-taciones de productos que son producidos en las Islas con la finalidad de salvaguardar ciertos sectores manufactureros ademaacutes forman parte de la Aduanas de la Unioacuten Europea Mientras que Ceuta y Melilla no forman parte de ella no obstante imponen el Impuesto sobre la Produccioacuten Servicios y la Importacioacuten (IPSI)
Para mayor informacioacuten ingresar a la siguiente paacutegina web
Reglas de Origen del Acuerdo de Libre Comercio Peruacute - UE (comunes a las dos partidas 03072100 y 03072990)
22 Normas de origen y pruebas de origen
Gravaacutemenes interiores (comunes a las tres partidas)
bull 10 IVA Espantildea (excluyendo XC XL) UE
bull Impuestos sobre consumos especiacuteficos Espantildea (excluyendo XC XL) UE
40 41Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Para acogerse al trato arancelario prefe-rencial en la Unioacuten Europea los productos originarios de Peruacute deberaacuten estar acompa-ntildeados de
raquo Certificado de Circulacioacuten de Mercanciacuteas EUR1 (Certificado de Origen) el cual es expedido a traveacutes del Componente Origen de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exte-rior ndash VUCE o por alguna de las entidades delegadas por el MINCETUR para emitir este tipo de documentos El exportador (o el representante autorizado) que solicite un certificado deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que justifique el caraacutecter originario de los productos en cuestioacuten cuando se solicite y cumplir con los otros requisitos incluidos en el Anexo II del Acuerdo El formato de este certificado se encuentra incluido en el Apeacutendice 3 del Anexo II del Acuerdo
raquo Declaracioacuten en factura emitida por un exportador cuando se complete una declaracioacuten en factura el exportador deberaacute estar preparado para entregar
Partida SA Designacioacuten de las mercanciacuteas
Elaboracioacuten o transformacioacuten aplicada a las materias no originarias que les confiere el caraacutecterde originarias
Capiacutetulo 16
Preparaciones de carne pescado o de crustaacuteceos moluscos o demaacutes inverte-brados acuaacuteticos
Fabricacioacuten- A partir de animales del Capiacutetulo 1 y - En la cual todos los materiales del Capiacutetulo 3 utilizados deben ser totalmente obtenidos seguacuten lo explicado en el paacuterrafo anterior
documentacioacuten que demuestre el caraacutecter originario de sus productos y cumplir con los demaacutes requisitos del Protocolo sobre normas de origen El formato de la declaracioacuten en factura se encuentra detallado en el Apeacutendice 4 del Anexo II del Acuerdo
NOTA El Anexo II del Acuerdo Peruacute- Unioacuten Europea se encuentra en la siguiente direc-cioacuten web
Cabe recalcar que las pruebas de origen tienen una validez de 12 meses a partir de su expedicioacuten Asimismo existe una guiacutea de usuario para el exportador-productor peruano elaborada por MINCETUR para la tramitacioacuten de los certificados de origen en el marco de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exterior ndashVUCE organizacioacuten que facilita y asesora los procesos de comercio exterior y que es administrada por MINCETUR
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_06Anexo20IIpdf
En las entrevistas realizadas a impor-tadores y distribuidores en el sector no pusieron de manifiesto ninguacuten requisito de certificacioacuten pero pusieron eacutenfasis en que la calidad del producto debe estar muy controlada durante todo el proceso
Seriacutea recomendable que las empresas exportadoras peruanas tengan certifi-caciones de calidad como Global GAP dado que su uso estaacute extendido y recono-cido en los paiacuteses de la Unioacuten Europea
Toda la informacioacuten contenida en el apar-tado 43 se ha realizado siguiendo las directrices recogidas en la paacutegina de la Comisioacuten Europea Para maacutes informacioacuten sobre los requisitos se puede acudir al siguiente link
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_0600_preambulopdf
exporthelpeuropaeuthdappdisplayhtmpage=form2fform_MiExportacionhtmlampdocType=mainamplanguageId=es
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Control sanitario de productos pesqueros no destinados al consumo humano
bull Etiquetado del pescado
bull Etiquetado de productos alimenticios (Soacutelo aplicable a Pectem Maximus)
bull Normas de comercializacioacuten de los productos de la pesca
bull (Soacutelo aplicable a Pectem maximus)
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
Requerimientos a la Partida 03072100
23 Requisitos especiacuteficos del importador espantildeol
24 Barreras estaacutendares y normas
Para las conchas de abanico clasificadas en el Capiacutetulo 16 se tendraacute que cumplir con la siguiente norma de origen
Tabla 15 Aranceles 1605520020
Para mayor informacioacuten
42 43Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Etiquetado del pescado
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
Requerimientos a la Partida 03072990
Requerimiento a la Partida 16055200
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Etiquetado de pescado
bull Etiquetado de productos alimenticios
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
En general y tras analizar diversos productos (como la chirla la anchoa y el pez espada congelado20) para la comer-
Tabla 16 Canales comercializacioacuten21
03Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten
Actividades fase de Produccioacuten
Actividades fase de comercializacioacuten mayorista
Actividades fase de venta en tienda
Armadores
bull Captura del pescadobull Primera seleccioacuten y clasificadobull Almacenamiento a bordobull Descarga en puerto
Mayoristas en origen
bull Compra de pescado en lonja bull Transporte de pescado de lonja a depar-tamentosbull Clasificacioacuten y seleccioacuten del pescadobull Preparacioacuten y empacado del pescadobull Picking y flejadobull Contacto con mayoristas en destino y centrales de comprabull Transporte a mayorista en destino o a plataforma de distribucioacuten
Mayoristas en destino
bull Contactos con mayoristas en origenbull Recepcioacuten del pescadobull Clasificacioacuten y empacadobull Picking y flejadobull Venta a minoristas
Detallistas (configuracioacuten especializada)
bull Seleccioacuten y compra del pescadobull Transporte a tiendabull Comprobacioacuten del productobull Gestioacuten del almaceacuten y tareas de conservacioacutenbull Preparacioacuten limpieza del producto expo-sicioacuten y etiquetadobull Venta al consumidor final u HORECAbull Preparacioacuten de pedidos
Grandes cadenas de distribucioacuten (configuracioacuten organizada)
bull Contactos con mayoristas en origendestinobull Recepcioacuten del pescadobull Preparacioacuten de pedidos para las tiendasbull Picking y flejadobull Transporte y distribucioacuten a las tiendas de la cadenabull Preparacioacuten y limpiezabull Venta al consumidor final
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
20 Al no existir estudios ni informacioacuten sobre la vieira se ha analizado el canal de comercializacioacuten de productos parecidos21 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios de la chirlardquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Noviembre 2011
cializacioacuten de pescado y marisco se puede destacar el siguiente canal de comerciali-zacioacuten por ser compatible con la viera
44 45Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
En cuanto a la distribucioacuten de congelados se puede apuntar lo siguiente22
A continuacioacuten se detallan las principales empresas del sector congelados
raquo El sector de las empresas de pescados congelados en Espantildea se encuentra conmocionado por la situacioacuten de crisis que registra su principal operador23 una multinacional de origen gallego (Pesca-nova) que ha dominado el mercado de manera muy clara durante los uacuteltimos tiempos Esta compantildeiacutea mantiene liacuteneas de negocio en la pesca de captura tradicional (para fresco y congelado) y en la acuicultura Su produccioacuten ronda las 175 000 toneladas anuales y con- sigue el 57 de su facturacioacuten fuera de Espantildea mientras que el segundo grupo llega a las 51 200 toneladas (47 de su facturacioacuten en mercados internacionales) el tercero se queda en 42 800 toneladas (60 de todas sus ventas fuera de Espantildea) y otras cuatro empresas presentan cifras de produc-cioacuten en torno a las 40 000 toneladas
raquo Otros cinco grupos presentan produc-ciones entre 30 000 y 38 000 toneladas mientras que otros cinco se situacutean entre 20 000 y 28 000 toneladas Por uacuteltimo aparecen otros 32 comercializadores con voluacutemenes de ventas entre 10 000 y 16 000 toneladas
raquo El mercado nacional muestra claros siacutentomas de madurez e incluso tiende a perder cuotas de venta lo que genera una difiacutecil situacioacuten en los principales operadores del sector La concentracioacuten la incursioacuten en liacuteneas de negocio como las conservas de pescado o los platos preparados y la internacionalizacioacuten aparecen como las maacutes claras apuestas para superar la actual situacioacuten de crisis
raquo Las marcas de distribucioacuten son muy importantes en estos mercados y repre-sentan maacutes del 60 del total de ventas en volumen en el caso de los mariscos congelados y cerca del 65 en el de los pescados congelados Junto a la principal ensentildea con marca propia controlan maacutes de dos tercios de todas las ventas
22ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013 y 2014rdquo Anuario MERCASA23 ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013 y 2014rdquo Anuario MERCASA
Tabla 17 Principales empresas del sector congelados
La alternativa de comercializacioacuten de vieiras (conchas de abanico) que se estima maacutes adecuada de acuerdo al formato y al tamantildeo de las porciones es el canal retail o consumo de hogar esto es
Fuente MERCASA tienen liacuteneas de negocio en otros sectores
Principales empresas del sector congelados
Empresa Venta (Millones de EUR)
Pescanova sa - grupo 1 735
Nestleacute espantildea sa 1 450
Ultracongelados virto sa 213
Distribuidora mariscos rodriacuteguez sa (dimarosa) 204
Grupo amasuacutea sa 200
Grupo profand sl 190
Freiremar sa - grupo 183
Pescapuerta SA 180
Pescatrade SA 170
Comercial pernas s L 165
ldquohipermercados supermercados tiendas especializadas y otrosrdquo ya que se trata de un producto que es adquirido para ser consumido en el hogar
46 47Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Informacioacuten Adicional
0441 Datos de contacto de importadores
42 OficinasGremios de intereacutes
Tabla 19 OficinasGremios de intereacutes
Tabla 18 Datos de contacto de importadores
Tabla 20 Ferias del sector
43 Ferias del sector
OficinaGremio Ubicacioacuten TeleacutefonoOtros Web
MERCASA Servicio Puacuteblico a la cadena alimentaria
Paseo de la Habana 180 ndash 28036 Madrid
- Espantildea
Tel + 34 913 500 609 Fax + 34 913 504 304 wwwmercasaes
CONXEMAR Asociacioacuten Espantildeola de Mayoristas Importadores Transformadores y Expor-tadores de Productos de la Pesca y Acuicultura
Avda Beiramar 29 ndash 36202 Vigo - Pontevedra ndash
Espantildea
Tel 00 34 986 433 351 Fax 00 34 986 221 174
Email conxemarconxemarcom
Ferias del Sector Fecha Web
MADRID FUSIOacuteN Feria alta gastronomiacutea del 7 al 9 de abril de 2016 wwwmadridfusionnet
Congreso Europeo de Acuicultura en Huelva octubre 2015 wwwseaorges
SALOacuteN DEL GOURMET Feria alimentacioacuten y bebidas de calidad del 4 al 7 de abril de 2016 wwwgourmetsnet
salon
EXPO FOOD SERVICE Feria especializada de operadores de restauracioacuten comercial colectividades caterings y hoteles en Madrid
15 y 16 de junio de 2016 wwwexpofoodservicecom
Conxemar Feria Internacional de Productos del Mar Congelados en Vigo
5 y 6 octubre de 2016 wwwconxemarcom
Empresa Actividad Ubicacioacuten Contacto Web
Alfriodistribuidor deta-llista importador comercializador
VigoTel +34 986 424 333
Mail alfrioalfrio-groupcomwwwalfrioes
FRIOBAS BASILIO SL
distribuidor deta-llista importador comercializador
LUGONES ndash ASTURIAS
Mail basiliofriobascomTel +34 985 79 11 79
wwwfriobascom
Grupo Clazamar
distribuidor impor-tador detallista
Santa Cruz de Mudela (Ciudad
Real)
Tel 926 34 23 80Mail Mairenaclazamarcom wwwclazamarcom
Comex Andina (tambieacuten
empresa en Peruacute)
Valencia Tel +34 961345 285Mail infocomex-andinacom
wwwcomex-andinacom
Europaciacutefico Alimentos del
marVigo y Bilbao
Tel 986 447 057Mail europacificoeuropacifico
netwwweuropacificonet
TAPAMAR Importador agente distribuidor Madrid
Tel +34 917861494Mail infotapamares
wwwtapamares
TREVIJANO PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES
Pol La Nevera parcela 12
31587 Mendaviacutea__ wwwtrevijanocom
Fuente Directorio de Importadores 2014 DIAN y MINCIT
48 49Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Bibliografiacutea
05 raquo Diario La Voz de Galicia ldquoCambados inau-guraraacute con 3000 kilos la campantildea de Vieirardquo 13 de diciembre de 2013
raquo ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
raquo MERCASA ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013rdquo Anuario MERCASA
raquo MERCASA ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Anuario MERCASA
raquo MERCASA ldquoAnaacutelisis cualtitativo de las tendencias de la Restauracioacuten en 2012 en base a la percepcioacuten de los operadores del sectorrdquo MERCASA Noviembre 2012 Publicado por el Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
raquo Martin Cerdentildeo Victor J ldquoConsumo de pescados y mariscos Diferencias sociales y territorialesrdquoMadrid 2012
bull wwwmercasaes
bull wwwmagramagobes
bull wwwalimarket es
bull wwwpescaliacom
bull wwwfaocom
bull wwwicexes
44 Links de intereacutes
bull wwwconxemarcom
bull exporthelpeuropaeu
bull wwwdatacomexcomercioes
bull wwwsiicexgobpe
bull wwwmercamadrides
bull madbeuropaeu
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
22 23Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Peruacute muestra los precios maacutes bajos dentro de las importaciones provenientes del continente americano (EUR 610kg en el antildeo 2011) alcanzando su precio maacuteximo (EUR 754kg) en el antildeo 2012 por debajo de los precios de las importaciones procedentes de Chile (miacutenimo 769kg en el 2011 y maacuteximo de EUR 823kg en el 2012) Canadaacute (miacutenimo EUR 1979kg en el 2011 y maacuteximo de 2193 en el antildeo 2013) y Estados Unidos (miacutenimo de EUR 1401kg en el 2012 y maacuteximo de EUR 1723 en el 2014)
Peruacute no se encuentra entre los principales proveedores del producto de vieira y otros moluscos vivos frescos y refrigerados donde los principales importadores son paiacuteses europeos Entre los 10 principales proveedores se encuentran tambieacuten Estados Unidos y Chile
En cuanto al producto seco congelado y en salmuera como se aprecia en la tabla 9 por el peso y valor alcanzado las importaciones situacutean a Peruacute como el tercer importador de la vieira
Las importaciones han sufrido oscila-ciones siendo el 2014 el antildeo con mayor importaciones (352 t) y el antildeo 2012 el que menos (166 t) del periacuteodo analizado Las importaciones han crecido en el 2013 y 2014 (253 t y 352 t respectivamente)
La vieira es un producto que se consume en Espantildea si bien no es de consumo masivo es un producto asociado a calidad a consumo estacional (asociado a eventos sociales Navidades entre otros) La vieira es conocida por tradicioacuten cultural y el fuerte arraigo vinculado a la concha siacutembolo del Camino de Santiago pero es interesante destacar que a pesar de ese conocimiento y de las entrevistas cuali-tativas realizadas a expertos en el sector (distribuidores y mayoristas) asiacute como por los estudios encontrados en Espantildea y entrevistas a consumidores aparente-mente no tiene un arraigo en el consumidor final tan fuerte como destaca su identifica-cioacuten con el camino de Santiago
114 Importaciones desde Peruacute
12 Caracteriacutesticas generales
121 Usos y formas de consumo
En cuanto al precio ha sufrido variaciones y dentro de la categoriacutea de paiacuteses que no forman parte de la Unioacuten Europea Peruacute es el que muestra el precio EUR kg maacutes barato Con respecto al resto de los paiacuteses importadores el precio del producto de Peruacute se posiciona en una franja inter-media junto a Reino Unido o Francia
En cuanto al consumo en el hogar se utiliza en diferentes recetas con otros productos del mar o solas como plato entrante en los almuerzos Las formas claacutesicas de disfrutar de este producto en Espantildea son al horno con un sofrito de cebolla y una capa de pan rallado o en empanada
En el canal HORECA las vieiras forman parte del menuacute de restaurantes de comida tradicional de productos del mar y de cocina internacional y suelen presen-tarse como plato gourmet y de calidad con elaboraciones diferentes ya sea como plato principal o en ensaladas sopas yo combinadas con otros productos del mar
Las principales formas de presentacioacuten que se han encontrado en supermercados hipermercados y tiendas especializadas son las siguientes
bull Entero (con o sin concha)
bull Fresco o congelado
bull Con o sin coral
bull Producto preparado listo para consumir (por ejemplo concha gratinada) raquo La carne de vieira Principalmente
congelada en bolsas de 225gr oacute 400gr
raquo Solomillo de viera en bolsa
raquo Presentacioacuten media concha congelada
raquo Producto procesado Aquiacute se encon-traron diferentes presentaciones
bull Gratinado de Vieira
bull Viera con langostinos
bull Pastel de Centollo y vieira
bull Preparado de congelado para el horno
bull Bandeja de 6 envasadas al vaciacuteo
122 Descripcioacuten especificacio-nes del producto y formas de presentacioacuten
Las vieiras son vendidas en varias moda-lidades
24 25Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Carne de Vieira con o sin coral (varios LA SIRENA ALCAMPO EL CORTE INGLEacuteS Y CARREFOUR)
Fuente wwwcarrefoures Fuente wwwglobalimarcom
Fuente wwwgrupodelfincom Fuente wwwpescanovaes
Conchas en bolsa
Vieira media concha ldquolista para cocinarrdquo (EL CORTE INGLEacuteS)
Vieira media concha 400gr (EL CORTE INGLEacuteS)
Fuente wwwpescanovaes Fuente wwwgrupodelfincom
A continuacioacuten se muestran fotografiacuteas de los productos
Carne de Vieira con o sin coral(varios LA SIRENA ALCAMPO EL CORTE INGLEacuteS Y CARREFOUR)
Vieiras preparadas diferentes presentaciones (CARREFOUR)
-Pimiento relleno de Txangurro y vieiras-Pastel de Centollo y vieiras-Gratinado de VieirasFuente wwwcarrefoures
Vieira rellena con langostinos (MERCADONA) Fuente httpswwwmercadonaes
Vieira gourmet con recetas en el interior (SUPERCOR)Fuente wwwsupercores
Vieira rellena con gambas y Concha carne de Vieira congelados y listo para consumir (CARREFOUR Y LA SIRENA)Fuente wwwcarrefoures
26 27Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Carne de Vieira con o sin coral (varios LA SIRENA ALCAMPO EL CORTE INGLEacuteS Y CARREFOUR)
Crepes Carne de vieira y langostinos (LA SIRENA)Fuente wwwlasirenaes
123 Auditoriacutea en tiendas
Tabla 11 Auditoriacutea en tiendas
Para conocer los productos y las presen-taciones maacutes comunes en el mercado espantildeol se ha realizado una auditoriacutea en tiendas Se han seleccionado super-mercados hipermercados y tiendas especializadas
A continuacioacuten se detallan los precios de algunos productos de Vieiras identificando en el anaacutelisis de tiendas que se ha reali-zado
Canal Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
Gran Distribucioacuten Carrefour Congelado 400 G Eur 719
Bolsa (fotos carne de
vieira)Atlaacutentico
Gran Distribucioacuten Carrefour Fresco 150 G Eur 350
Vieira limpia con concha envasado al
vacio
Escocia
Gran Distribucioacuten Carrefour Preparado
congelado 240 G Eur 322
Prepa-rado para ocroondas
(foto vieira con gambas)
Atlaacutentico
Canal Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
Supermercado Mercadona Preparado congelado 225 G Eur 175
Pieza (foto vieira con
langostinos)
Atlaacutentico noreste
(uk) pero procesado en espantildea
Supermercado SupercorPreparado producto gourmet
__ Eur 490
Pieza (fotos vieira producto
gourmet con receta)
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten El corte ingleacutes Congelado 400 G peso
escurridoEur
1100
Estuche (foto estuche media concha pesca-
nova)
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten El corte ingleacutes Congelado 400 G peso
escurrido Eur 899 Bosa (foto
vieira media concha)
Atlaacutentico noreste (uk)
Gran Distribucioacuten El corte ingleacutes Preparado
congelado 150 G Eur 182 Pieza de vieiras
rellena de gambas
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten El corte ingleacutes Congelado 225 G peso
escurrido Eur 999 Estuche carne
de vieira Pescanova
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten Alcampo Congelado 500 G Eur 799
Bolsa (foto carne de vieira
813 piezas aligator)
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten La sirena Preparado
congelado
900 G(5 +1
Unidades)
Eur 1395
Prepa-rado para
microondas (foto concha
de carne de vieira
preparado congelado)
Vieira Patogoacutenica
28 29Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Fuente MINCETUR a partir de visitas a supermercados hipermercados y tiendas on line
Canal Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
Tienda Especializada La sirena Preparado
congelado200 G (2
unidades) Eur 299
Crepes de vieiras y
langostinos (foto crepe)
Francia
Tienda Especializada La sirena Congelado 300 G Eur 759
Bandeja producto
crudo (foto de bandeja) de carne de
vieira sin coral)
Atlaacutentico suroeste
124 Anaacutelisis de la competencia
La principal competencia para la vieira peruana en el mercado espantildeol es la que proviene de paiacuteses de Europa como Italia Reino Unido y Francia En estos paiacuteses se producen vieiras Pecten Maximus que son de las preferidas por el consumidor espantildeol
La vieira gallega compite con la vieira de Escocia y Francia que se vende en las
plazas casi al mismo precio al que se paga en la lonja el kilo de vieira gallega en el 2013 casi EUR 49
No obstante debido al tipo de vieira la competencia maacutes directa seriacutea la vieira que procede de Chile Hay que destacar que a pesar de que las cifras de importa-cioacuten arrojan un saldo maacutes favorable para Peruacute que para Chile entre las empresas
9 ldquoCambados inauguraraacute con 3000 kilos la campantildea de Vieirardquo Diario La Voz de Galicia 13 de diciembre de 2013 wwwlavozdegaliciaesnoticiaarousa20131213cambados-inaugurara-tres-mil-kilos-campana-vieira0003_201312A13C5991htm
consultadas es maacutes conocida la vieira procedente de Chile que la de Peruacute ProChile realiza desde hace varios antildeos acciones de promocioacuten de sus productos en Espantildea lo que ha repercutido en el posicionamiento y la imagen de sus productos
Sin embargo la vieira peruana puede encontrar un lugar destacado en el mercado espantildeol dado que en el producto ldquocarne de vieirardquo el detalle de la proce-dencia no es tan contundente como para definir la compra Aquiacute juega un papel maacutes importante el precio (como se aprecia en la tabla 10 el precio de la vieira proce-dente de Peruacute es ligeramente inferior a la de Chile y las importaciones en peso de Peruacute son superiores)
Por otra parte en presentacioacuten en concha que por precio podriacutea ser maacutes adecuado para determinado tipo de consumidores
Ademaacutes podriacutea ser una oportunidad ligarla a la gastronomiacutea peruana y asociarla a recetas como el ceviche las conchas gratinadas entre otros y antildeadiendo recetas en el envase En ese sentido se debe considerar que el intereacutes por la gastronomiacutea peruana ha aumen-tado en los uacuteltimos antildeos avalado por el reconocimiento que han recibido los platos y restaurantes peruanos por parte de medios especializados criacuteticos y puacuteblico espantildeol fomentando la aper-tura de diversos restaurantes por toda la geografiacutea espantildeola (de cocina peruana fusioacuten con espantildeola o nikkei entre otros)
30 31Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
10ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013rdquo Anuario MERCASA
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
125 RegionesSectores de mayor consumo
Graacutefico 4 Cuota de Mercado en la comercializacioacuten de Pesca por for-matos hogares () 2013
Del anaacutelisis puede deducirse que la vieira de captura espantildeola como asiacute es denominada o ldquopecten maximusrdquo es un producto que tiene maacutes rota-cioacuten en el canal HORECA es decir hoteles restaurantes y cafeteriacuteas que en el consumidor final
Las grandes cadenas (hipermer-cados y supermercados) son las que se situacutean a la cabeza en la venta de mariscos y moluscos frescos y congelados con maacutes del 6010 de cuota de mercado (graacutefico 4)
En todos estos establecimientos se encuentra vieira con facilidad y en diferentes presentaciones
El gasto total en alimentacioacuten del antildeo 2014 alcanzoacute los EUR 98 052 millones En el perfil del consumidor se analiza maacutes detenidamente los haacutebitos de compra En cuanto a los canales se puede apuntar
11ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 201512ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 201513Martin Cerdentildeo Victor J ldquoConsumo de pescados y mariscos Diferencias sociales y territorialesrdquo Madrid 201214ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
13 Perfil tendencias de consumi dor y perspectivas del mercado
raquo Canal HORECA el consumo en alimen-tacioacuten extradomeacutestica alcanzoacute los EUR 31 609 millones en 2014 (un 322 del total) Las principales ventas en el consumo extrahogar se realizan en restaurantes de servicio completo (a la carta y menuacute) alcanzando un 489 seguido de Restaurante de servicio raacutepido o barra que alcanza el 31511 En cuanto al consumo de los diferentes grupos de alimentos existe una progre-siva concentracioacuten de consumo hacia productos maacutes baacutesicos y funcionales en cada gama (pasta bolleriacutea pollo base pan entre otros) en detrimento de otros de mayor valor o de preparacioacuten maacutes compleja (vacuno y porcino pescados ensaladas entre otros) existiendo excepciones a esta tendencia (incre-mento de la categoriacutea de frutas un 22 maacutes que en 2013 descenso de la cate-goriacutea de patatas)
raquo El consumo en el hogar alcanzoacute los EUR 66 443 millones y supuso el 678 del total12 En el perfil del consumidor se analiza maacutes deteni-damente los haacutebitos de compra del consumidor espantildeol
En las tiendas supermercados e hiper-mercados visitados no se han encontrado casi vieiras frescas (soacutelo en El Corte Ingleacutes) por lo que la gran mayoriacutea del producto fresco se destina al canal HORECA o a la industria pesquera
En cuanto a las regiones de mayor consumo de marisco fresco y congelado se encuentran Cantabria Aragoacuten Astu-rias Cataluntildea Galicia y Castilla y Leoacuten13
El consumo de mariscosmoluscoscrustaacute-ceos se han reducido en los hogares en el antildeo 2014 los congelados con un peso del 91 sobre total pesca ceden un 44 de su volumen permaneciendo inalterables en precio mientras que los frescos con una cuota de 159 pierden intensidad tanto de consumo como de gasto en un 64 y un 68 respectivamente En los cocidos cuyo peso dentro de la categoriacutea es de 25 tambieacuten se reduce su compra en un 62 mientras que permanece maacutes estable el gasto14
5
13
5428
Comercio especialzadoHipermercados
Otras formas comercialesSupermercados
32 33Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
En la familia de productos de la pesca la evolucioacuten del consumo per caacutepita durante el periacuteodo 2009-2013 ha sido diferente para cada tipo de producto Respecto a la demanda de 2009 el consumo de conservas de pescado aumenta y por el contrario en pescado congelado y fresco en mariscos moluscos y crustaacuteceos se produce un descenso 15
En cuanto al perfil del consumidor se pueden resaltar las siguientes caracteriacutesticas16
En teacuterminos per caacutepita el consumo de productos de pesca fresco durante el antildeo 2013 presenta distintas particularidades como
raquo Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo maacutes elevado mientras que los hogares de clase baja tienen el consumo maacutes reducido
raquo Los hogares sin nintildeos consumen maacutes cantidad de productos de la pesca mientras que los consumos maacutes bajos se registran en los hogares con nintildeos menores de seis antildeos
raquo Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja el consumo de productos de la pesca es superior
raquo En los hogares donde compra una persona con maacutes de 65 antildeos el consumo de productos de la pesca es maacutes elevado mientras que la demanda maacutes reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona que tiene menos de 35 antildeos
raquo Los hogares formados por una persona muestran los consumos maacutes elevados de productos de la pesca mientras que los iacutendices se van reduciendo a medida que aumenta el nuacutemero de miembros del nuacutecleo familiar
raquo Los consumidores que residen en grandes centros urbanos (maacutes de 500 000 habi-tantes) cuentan con mayor consumo per caacutepita de productos de la pesca mientras que los menores consumos tienen lugar en los municipios con censos de entre 2 000 y 10 000 habitantes
raquo Por tipologiacutea de hogares se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de retirados adultos y joacutevenes independientes parejas adultas sin hijos y parejas con hijos mayores mientras que los consumos maacutes bajos tienen lugar entre las parejas con hijos pequentildeos los hogares monoparentales y las parejas joacutevenes sin hijos
15ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Anuario MERCASA16ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Anuario MERCASA
raquo Finalmente y por comunidades autoacute-nomas Cantabria Castilla y Leoacuten y Asturias cuentan con los mayores consumos de productos de pesca mien-tras que por el contrario la demanda maacutes reducida se asocia a Extremadura Baleares y sobre todo Canarias
raquo Colocar en el mercado productos prepa-rados congelados listos para consumir y adaptados a los gustos del consu-midor espantildeol En las visitas a tiendas se han encontrado varios productos que contienen vieiras como las vieiras con langostinos vieiras con gambas o el
Por su parte el consumo de pescado congelado proviene de hogares con presencia de hijos de 6 a 15 antildeos hogares numerosos (maacutes de 4 personas) y cuyo responsable de compra tiene una edad comprendida entre los 35 y 64 antildeos
Extremadura Canarias Cantabria y Comunidad Valenciana son las CCAA con mayor consumo de pescado congelado
En cuanto a las perspectivas del mercado tras las visitas a tiendas realizadas y las entrevistas a empresas del sector se acon-seja a los exportadores peruanos por la propia dinaacutemica de consumo en Espantildea
pimiento relleno de txangurro (veacuteanse fotos en el apartado 322 Formas de presentacioacuten) Una de las opciones es presentar productos con concha en formato bandeja con imagen de producto de calidad listo para descon-gelar y cocinar o como producto gourmet con recetas especiacuteficas El precio de la vieira peruana es en origen superior al de otros paiacuteses europeos por lo que si se le diera maacutes valor agregado se podriacutea competir en formato y calidad con los productos europeos
34 35Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Para la elaboracioacuten de este estudio se entrevistaron a importadores de productos de pesca a los cuales se consultoacute sobre los siguientes aspectos
Las empresas entrevistadas fueron las siguientes
Asimismo se entrevistoacute a un reconocido restaurador peruano Luis Areacutevalo Navarro quien resaltoacute como caracteriacutesticas diferen-ciadoras de la vieira peruana su intenso sabor y su tamantildeo maacutes pequentildeo que la vieira espantildeola y que permite trabajar mejor el producto y realizar platos con presentaciones diferentes
raquo Buena relacioacuten precio-calidad Los importadores buscan un producto de calidad y a precio razonable El impor-tador espantildeol estaacute dispuesto a pagar un poco maacutes por un producto que satisfaga sus requerimientos en cuanto a sabor y presentacioacuten de los productosAun asiacute la vieira espantildeola estaacute considerada a partir de entrevistas con alguacuten importador como la de mayor calidad y la distin-guen por su mayor tamantildeo y sabor
Los importadores entrevistados identi-fican alguacuten tipo de conchas de abanico como producto peruano pero mencionan las vieiras de otros paiacuteses europeos y de Chile tambieacuten El precio (como se puso de manifiesto en la seccioacuten correspondiente a importaciones) es un factor importante para la decisioacuten de compra En cuanto a la relacioacuten calidad precio el producto peruano es reconocido pero el producto de Europa (en muchas ocasiones Pecten maximus o Great atlantic scallop) tiene un reconocimiento mayor en el mercado y los precios de Italia o Francia como se observa en las tablas 8 y 9 son maacutes asequibles que el producto de Peruacute
bull Atributos del producto
bull Posicionamiento de Peruacute
bull Sugerencias comerciales
bull Luis Mesonero agente comercial
bull Tapamar importadores y agentes comerciales
bull Antonio y Ricardo SA
bull Diferentes empresas de congelado en Mercamadrid (visita in situ)
14 Ventajas del producto peruano y competencia
141 Atributos y percepcioacuten del producto peruano
142 Percepcioacuten del producto peruano
De acuerdo a las entrevistas realizadas la percepcioacuten del producto peruano no siempre fue positiva por lo que se reco-mienda a efectos de la produccioacuten en origen lo siguiente
Ademaacutes de las anteriores sugerencias en cuanto a produccioacuten del producto en origen y dado que la vieira peruana no es tan conocida seriacutea recomendable realizar acciones de promocioacuten que tiendan a dar a conocer las cualidades del producto entre el consumidor final Dada la buena imagen y reconocimiento que tiene en Espantildea la gastronomiacutea peruana podriacutean hacerse presentaciones de producto en restaurantes peruanos ferias u otros eventos
raquo En cuanto al producto los importadores buscan que la carne de vieira tenga la parte rojo coral (los importadores han comentado en las entrevistas que a veces el producto peruano viene sin la parte rojo coral)
raquo Formato presentacioacuten hasta hasta el
143 Sugerencias comerciales
En cuanto a la calidad para los impor-tadores y distribuidores en general era considerada intermedia frente a la espa-ntildeola o a la de otros paiacuteses europeos
En forma complementaria tambieacuten se ha contactado con personal del sector de restaurantes entre aqueacutellos que incluyen en sus menuacutes las vieiras destacando que en este sector se reconoce la calidad del producto peruano y entre las ventajas el mayor sabor de la vieira peruana Hay que destaca que en este sector se reco-nociacutea la calidad del producto peruano y entre las ventajas el mayor sabor de la vieira peruana
De las entrevistas realizadas se puede destacar que las empresas importa-doras agentes y distribuidores estariacutean dispuestos a comprar maacutes el producto peruano si eacuteste cumpliera con los requi-sitos de buena relacioacuten calidadprecio
momento la produccioacuten que encuen-tran los importadores es venta en bolsa de 10 kg media concha Se echa en falta que las presentaciones sean en formato maacutes pequentildeo
raquo Empaquetado maacutes atractivo y maacutes acorde al segmento (lujo o gourmet) este es un factor importante al momento de seleccionar un producto que sea atractivo para el consumidor pero que no encarezca demasiado el precio Ademaacutes se pueden antildeadir recetas de preparacioacuten en el envase
raquo Valor agregado en general se acon-seja que el producto peruano pueda encontrarse en bolsas preparados para dirigirse al canal de comercializacioacuten sin tener que realizarse ninguacuten tipo de procesado en Espantildea
raquo Cumplimiento de la normativa de la Unioacuten Europea para la importacioacuten etiquetado entre otros
raquo Se recomienda que las empresas exportadoras peruanas cuenten con la certificacioacuten Global GAP
36 37Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Como ya se ha puesto de manifiesto en un punto anterior en cuanto al nivel de competencia regional la principal competencia la representa las vieiras provenientes de Chile En cuanto a precio en los uacuteltimos antildeos la vieira de Peruacute ha presentado una mejor trayectoria en cuanto a precio La vieira chilena es cono-cida en las empresas entrevistadas y fue mencionada como mercado de proce-dencia maacutes veces que las peruanas
144 Anaacutelisis de la competencia
Condiciones de Acceso17
02
En el siguiente apartado se analizaraacuten los aranceles requisitos del comprador y las barreras estaacutendares o normas A continuacioacuten se detallan los aranceles
para las diferentes partidas arancelarias analizadas en el estudio
Para estas partidas se sentildeala lo siguiente
21 Aranceles y otros impuestos
Tabla 12 Partida 0307210011 y 0307299010
17Para dudas sobre todo este apartado se aconseja acudir a la web de la Comisioacuten Europea Export HelpdeskexporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES18Toda la informacioacuten de legislacioacuten se encuentra en ExportHelpdesk exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES
Fuente Export Helpdesk
Origen Tipo de Medida Derecho de Aduana
Legislacioacuten Europea18
ERGA OMNES Derecho terceros paiacuteses 8 R265887
GSP + (un reacutegimen especial de estiacutemulo del desarrollo sostenible y la gobernanza)
Preferencias arancelarias 0 R073208
Peruacute Preferencias arancelarias 0 D073512
La principal competencia la representan las vieiras de Europa dado que una parte importante son del tipo de Espantildea (pecten maacuteximum) y los precios son en general incluso menores que las de Chile y Peruacute (recor-demos que son ventas intracomunitarias y los costes de transporte suelen ser inferiores)
La estacionalidad de la produccioacuten puede ser el factor determinante que marque la diferencia en las importaciones
38 39Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Tabla 13 Detalles normas 1605520020
Tabla 14 Aranceles 1605520020
Partida 1605520020
Fuente Export Helpdesk
Origen Tipo de Medida
Derecho de
AduanaCondiciones Pie de
PaacuteginaLegislacioacuten Europea19
ERGA OMNES Derecho terceros paiacuteses 20 __ __ R100611
GSP + (un reacutegimen especial de estiacute-mulo del desarrollo sostenible y la gobernanza)
Preferencias arancelarias 0 __ __ R073208
Peruacute Preferencias arancelarias 0 __ __ D073512
Peruacute
Contingente arancelario preferencial[01032015-29022016]
0
Show (detalle en siguiente
tabla)
CD656 (detallado
en la siguiente
tabla)
R040413
Coacutedigo del Producto 1605520020
Paiacutes de origen Peruacute
Q1 Presentacioacuten del certificado o licencia visado U 069 Aplicar el derecho mencionado
Q2 Presentacioacuten del certificado o licencia visado Medida inaplicable
Additional informationDocuments producedCertificates and authorisations
U 069 Prueba de origen incluyendo la siguiente declaracioacuten en Ingleacutes Product originating in accor-dance with Appendix 5 of Annex II
19 Toda la informacioacuten de legislacioacuten se encuentra en Export Helpdesk exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES
exporthelpeuropaeuthdapptaxesshow2Fileshtmdir=taxesnotesampreporte-rId2=ESampfile2=ehit_es13_06v002esmainovr_vat_es_0612htmampreporterLabel2=Es-paF1a+28excluyendo+XC+XL29amplan-guageId=esampstatus=PROD
Las conchas de abanico exportadas frescas clasificadas en el Capiacutetulo 03 del Sistema Armonizado no deben cumplir ninguacuten Requisito Especiacutefico de Origen debido a que son exportados sin antildeadiacuterseles alguacuten material o insumo procedente de terceros paiacuteses ni pasan por un proceso de fabrica-cioacuten o transformacioacuten por el cual se le ha antildeadido valor Seguacuten el art 2 del Anexo II del Acuerdo Comercial Peruacute ndash Unioacuten Europea estos productos calificaraacuten como originarios bajo el criterio de ldquoTotalmente Obtenidosrdquo Para el caso de los productos procedentes del mar calificaraacute como originario los productos procedentes de la acuicultura incluyendo la maricultura cuando las conchas de abanico hayan nacido o hayan sido criados alliacute
NOTA Las Islas Canarias Ceuta y Melilla estaacuten excluidos de la aplicacioacuten del IVA por ser considerados zonas o territorios terceros En reemplazo del IVA Las Islas Canarias aplican otros impuestos tales como el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) su tasa variacutea dependiendo del tipo de producto importado y el Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Bienes en las Islas Canarias (AIEM) que grava las impor-taciones de productos que son producidos en las Islas con la finalidad de salvaguardar ciertos sectores manufactureros ademaacutes forman parte de la Aduanas de la Unioacuten Europea Mientras que Ceuta y Melilla no forman parte de ella no obstante imponen el Impuesto sobre la Produccioacuten Servicios y la Importacioacuten (IPSI)
Para mayor informacioacuten ingresar a la siguiente paacutegina web
Reglas de Origen del Acuerdo de Libre Comercio Peruacute - UE (comunes a las dos partidas 03072100 y 03072990)
22 Normas de origen y pruebas de origen
Gravaacutemenes interiores (comunes a las tres partidas)
bull 10 IVA Espantildea (excluyendo XC XL) UE
bull Impuestos sobre consumos especiacuteficos Espantildea (excluyendo XC XL) UE
40 41Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Para acogerse al trato arancelario prefe-rencial en la Unioacuten Europea los productos originarios de Peruacute deberaacuten estar acompa-ntildeados de
raquo Certificado de Circulacioacuten de Mercanciacuteas EUR1 (Certificado de Origen) el cual es expedido a traveacutes del Componente Origen de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exte-rior ndash VUCE o por alguna de las entidades delegadas por el MINCETUR para emitir este tipo de documentos El exportador (o el representante autorizado) que solicite un certificado deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que justifique el caraacutecter originario de los productos en cuestioacuten cuando se solicite y cumplir con los otros requisitos incluidos en el Anexo II del Acuerdo El formato de este certificado se encuentra incluido en el Apeacutendice 3 del Anexo II del Acuerdo
raquo Declaracioacuten en factura emitida por un exportador cuando se complete una declaracioacuten en factura el exportador deberaacute estar preparado para entregar
Partida SA Designacioacuten de las mercanciacuteas
Elaboracioacuten o transformacioacuten aplicada a las materias no originarias que les confiere el caraacutecterde originarias
Capiacutetulo 16
Preparaciones de carne pescado o de crustaacuteceos moluscos o demaacutes inverte-brados acuaacuteticos
Fabricacioacuten- A partir de animales del Capiacutetulo 1 y - En la cual todos los materiales del Capiacutetulo 3 utilizados deben ser totalmente obtenidos seguacuten lo explicado en el paacuterrafo anterior
documentacioacuten que demuestre el caraacutecter originario de sus productos y cumplir con los demaacutes requisitos del Protocolo sobre normas de origen El formato de la declaracioacuten en factura se encuentra detallado en el Apeacutendice 4 del Anexo II del Acuerdo
NOTA El Anexo II del Acuerdo Peruacute- Unioacuten Europea se encuentra en la siguiente direc-cioacuten web
Cabe recalcar que las pruebas de origen tienen una validez de 12 meses a partir de su expedicioacuten Asimismo existe una guiacutea de usuario para el exportador-productor peruano elaborada por MINCETUR para la tramitacioacuten de los certificados de origen en el marco de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exterior ndashVUCE organizacioacuten que facilita y asesora los procesos de comercio exterior y que es administrada por MINCETUR
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_06Anexo20IIpdf
En las entrevistas realizadas a impor-tadores y distribuidores en el sector no pusieron de manifiesto ninguacuten requisito de certificacioacuten pero pusieron eacutenfasis en que la calidad del producto debe estar muy controlada durante todo el proceso
Seriacutea recomendable que las empresas exportadoras peruanas tengan certifi-caciones de calidad como Global GAP dado que su uso estaacute extendido y recono-cido en los paiacuteses de la Unioacuten Europea
Toda la informacioacuten contenida en el apar-tado 43 se ha realizado siguiendo las directrices recogidas en la paacutegina de la Comisioacuten Europea Para maacutes informacioacuten sobre los requisitos se puede acudir al siguiente link
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_0600_preambulopdf
exporthelpeuropaeuthdappdisplayhtmpage=form2fform_MiExportacionhtmlampdocType=mainamplanguageId=es
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Control sanitario de productos pesqueros no destinados al consumo humano
bull Etiquetado del pescado
bull Etiquetado de productos alimenticios (Soacutelo aplicable a Pectem Maximus)
bull Normas de comercializacioacuten de los productos de la pesca
bull (Soacutelo aplicable a Pectem maximus)
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
Requerimientos a la Partida 03072100
23 Requisitos especiacuteficos del importador espantildeol
24 Barreras estaacutendares y normas
Para las conchas de abanico clasificadas en el Capiacutetulo 16 se tendraacute que cumplir con la siguiente norma de origen
Tabla 15 Aranceles 1605520020
Para mayor informacioacuten
42 43Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Etiquetado del pescado
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
Requerimientos a la Partida 03072990
Requerimiento a la Partida 16055200
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Etiquetado de pescado
bull Etiquetado de productos alimenticios
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
En general y tras analizar diversos productos (como la chirla la anchoa y el pez espada congelado20) para la comer-
Tabla 16 Canales comercializacioacuten21
03Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten
Actividades fase de Produccioacuten
Actividades fase de comercializacioacuten mayorista
Actividades fase de venta en tienda
Armadores
bull Captura del pescadobull Primera seleccioacuten y clasificadobull Almacenamiento a bordobull Descarga en puerto
Mayoristas en origen
bull Compra de pescado en lonja bull Transporte de pescado de lonja a depar-tamentosbull Clasificacioacuten y seleccioacuten del pescadobull Preparacioacuten y empacado del pescadobull Picking y flejadobull Contacto con mayoristas en destino y centrales de comprabull Transporte a mayorista en destino o a plataforma de distribucioacuten
Mayoristas en destino
bull Contactos con mayoristas en origenbull Recepcioacuten del pescadobull Clasificacioacuten y empacadobull Picking y flejadobull Venta a minoristas
Detallistas (configuracioacuten especializada)
bull Seleccioacuten y compra del pescadobull Transporte a tiendabull Comprobacioacuten del productobull Gestioacuten del almaceacuten y tareas de conservacioacutenbull Preparacioacuten limpieza del producto expo-sicioacuten y etiquetadobull Venta al consumidor final u HORECAbull Preparacioacuten de pedidos
Grandes cadenas de distribucioacuten (configuracioacuten organizada)
bull Contactos con mayoristas en origendestinobull Recepcioacuten del pescadobull Preparacioacuten de pedidos para las tiendasbull Picking y flejadobull Transporte y distribucioacuten a las tiendas de la cadenabull Preparacioacuten y limpiezabull Venta al consumidor final
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
20 Al no existir estudios ni informacioacuten sobre la vieira se ha analizado el canal de comercializacioacuten de productos parecidos21 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios de la chirlardquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Noviembre 2011
cializacioacuten de pescado y marisco se puede destacar el siguiente canal de comerciali-zacioacuten por ser compatible con la viera
44 45Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
En cuanto a la distribucioacuten de congelados se puede apuntar lo siguiente22
A continuacioacuten se detallan las principales empresas del sector congelados
raquo El sector de las empresas de pescados congelados en Espantildea se encuentra conmocionado por la situacioacuten de crisis que registra su principal operador23 una multinacional de origen gallego (Pesca-nova) que ha dominado el mercado de manera muy clara durante los uacuteltimos tiempos Esta compantildeiacutea mantiene liacuteneas de negocio en la pesca de captura tradicional (para fresco y congelado) y en la acuicultura Su produccioacuten ronda las 175 000 toneladas anuales y con- sigue el 57 de su facturacioacuten fuera de Espantildea mientras que el segundo grupo llega a las 51 200 toneladas (47 de su facturacioacuten en mercados internacionales) el tercero se queda en 42 800 toneladas (60 de todas sus ventas fuera de Espantildea) y otras cuatro empresas presentan cifras de produc-cioacuten en torno a las 40 000 toneladas
raquo Otros cinco grupos presentan produc-ciones entre 30 000 y 38 000 toneladas mientras que otros cinco se situacutean entre 20 000 y 28 000 toneladas Por uacuteltimo aparecen otros 32 comercializadores con voluacutemenes de ventas entre 10 000 y 16 000 toneladas
raquo El mercado nacional muestra claros siacutentomas de madurez e incluso tiende a perder cuotas de venta lo que genera una difiacutecil situacioacuten en los principales operadores del sector La concentracioacuten la incursioacuten en liacuteneas de negocio como las conservas de pescado o los platos preparados y la internacionalizacioacuten aparecen como las maacutes claras apuestas para superar la actual situacioacuten de crisis
raquo Las marcas de distribucioacuten son muy importantes en estos mercados y repre-sentan maacutes del 60 del total de ventas en volumen en el caso de los mariscos congelados y cerca del 65 en el de los pescados congelados Junto a la principal ensentildea con marca propia controlan maacutes de dos tercios de todas las ventas
22ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013 y 2014rdquo Anuario MERCASA23 ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013 y 2014rdquo Anuario MERCASA
Tabla 17 Principales empresas del sector congelados
La alternativa de comercializacioacuten de vieiras (conchas de abanico) que se estima maacutes adecuada de acuerdo al formato y al tamantildeo de las porciones es el canal retail o consumo de hogar esto es
Fuente MERCASA tienen liacuteneas de negocio en otros sectores
Principales empresas del sector congelados
Empresa Venta (Millones de EUR)
Pescanova sa - grupo 1 735
Nestleacute espantildea sa 1 450
Ultracongelados virto sa 213
Distribuidora mariscos rodriacuteguez sa (dimarosa) 204
Grupo amasuacutea sa 200
Grupo profand sl 190
Freiremar sa - grupo 183
Pescapuerta SA 180
Pescatrade SA 170
Comercial pernas s L 165
ldquohipermercados supermercados tiendas especializadas y otrosrdquo ya que se trata de un producto que es adquirido para ser consumido en el hogar
46 47Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Informacioacuten Adicional
0441 Datos de contacto de importadores
42 OficinasGremios de intereacutes
Tabla 19 OficinasGremios de intereacutes
Tabla 18 Datos de contacto de importadores
Tabla 20 Ferias del sector
43 Ferias del sector
OficinaGremio Ubicacioacuten TeleacutefonoOtros Web
MERCASA Servicio Puacuteblico a la cadena alimentaria
Paseo de la Habana 180 ndash 28036 Madrid
- Espantildea
Tel + 34 913 500 609 Fax + 34 913 504 304 wwwmercasaes
CONXEMAR Asociacioacuten Espantildeola de Mayoristas Importadores Transformadores y Expor-tadores de Productos de la Pesca y Acuicultura
Avda Beiramar 29 ndash 36202 Vigo - Pontevedra ndash
Espantildea
Tel 00 34 986 433 351 Fax 00 34 986 221 174
Email conxemarconxemarcom
Ferias del Sector Fecha Web
MADRID FUSIOacuteN Feria alta gastronomiacutea del 7 al 9 de abril de 2016 wwwmadridfusionnet
Congreso Europeo de Acuicultura en Huelva octubre 2015 wwwseaorges
SALOacuteN DEL GOURMET Feria alimentacioacuten y bebidas de calidad del 4 al 7 de abril de 2016 wwwgourmetsnet
salon
EXPO FOOD SERVICE Feria especializada de operadores de restauracioacuten comercial colectividades caterings y hoteles en Madrid
15 y 16 de junio de 2016 wwwexpofoodservicecom
Conxemar Feria Internacional de Productos del Mar Congelados en Vigo
5 y 6 octubre de 2016 wwwconxemarcom
Empresa Actividad Ubicacioacuten Contacto Web
Alfriodistribuidor deta-llista importador comercializador
VigoTel +34 986 424 333
Mail alfrioalfrio-groupcomwwwalfrioes
FRIOBAS BASILIO SL
distribuidor deta-llista importador comercializador
LUGONES ndash ASTURIAS
Mail basiliofriobascomTel +34 985 79 11 79
wwwfriobascom
Grupo Clazamar
distribuidor impor-tador detallista
Santa Cruz de Mudela (Ciudad
Real)
Tel 926 34 23 80Mail Mairenaclazamarcom wwwclazamarcom
Comex Andina (tambieacuten
empresa en Peruacute)
Valencia Tel +34 961345 285Mail infocomex-andinacom
wwwcomex-andinacom
Europaciacutefico Alimentos del
marVigo y Bilbao
Tel 986 447 057Mail europacificoeuropacifico
netwwweuropacificonet
TAPAMAR Importador agente distribuidor Madrid
Tel +34 917861494Mail infotapamares
wwwtapamares
TREVIJANO PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES
Pol La Nevera parcela 12
31587 Mendaviacutea__ wwwtrevijanocom
Fuente Directorio de Importadores 2014 DIAN y MINCIT
48 49Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Bibliografiacutea
05 raquo Diario La Voz de Galicia ldquoCambados inau-guraraacute con 3000 kilos la campantildea de Vieirardquo 13 de diciembre de 2013
raquo ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
raquo MERCASA ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013rdquo Anuario MERCASA
raquo MERCASA ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Anuario MERCASA
raquo MERCASA ldquoAnaacutelisis cualtitativo de las tendencias de la Restauracioacuten en 2012 en base a la percepcioacuten de los operadores del sectorrdquo MERCASA Noviembre 2012 Publicado por el Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
raquo Martin Cerdentildeo Victor J ldquoConsumo de pescados y mariscos Diferencias sociales y territorialesrdquoMadrid 2012
bull wwwmercasaes
bull wwwmagramagobes
bull wwwalimarket es
bull wwwpescaliacom
bull wwwfaocom
bull wwwicexes
44 Links de intereacutes
bull wwwconxemarcom
bull exporthelpeuropaeu
bull wwwdatacomexcomercioes
bull wwwsiicexgobpe
bull wwwmercamadrides
bull madbeuropaeu
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
24 25Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Carne de Vieira con o sin coral (varios LA SIRENA ALCAMPO EL CORTE INGLEacuteS Y CARREFOUR)
Fuente wwwcarrefoures Fuente wwwglobalimarcom
Fuente wwwgrupodelfincom Fuente wwwpescanovaes
Conchas en bolsa
Vieira media concha ldquolista para cocinarrdquo (EL CORTE INGLEacuteS)
Vieira media concha 400gr (EL CORTE INGLEacuteS)
Fuente wwwpescanovaes Fuente wwwgrupodelfincom
A continuacioacuten se muestran fotografiacuteas de los productos
Carne de Vieira con o sin coral(varios LA SIRENA ALCAMPO EL CORTE INGLEacuteS Y CARREFOUR)
Vieiras preparadas diferentes presentaciones (CARREFOUR)
-Pimiento relleno de Txangurro y vieiras-Pastel de Centollo y vieiras-Gratinado de VieirasFuente wwwcarrefoures
Vieira rellena con langostinos (MERCADONA) Fuente httpswwwmercadonaes
Vieira gourmet con recetas en el interior (SUPERCOR)Fuente wwwsupercores
Vieira rellena con gambas y Concha carne de Vieira congelados y listo para consumir (CARREFOUR Y LA SIRENA)Fuente wwwcarrefoures
26 27Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Carne de Vieira con o sin coral (varios LA SIRENA ALCAMPO EL CORTE INGLEacuteS Y CARREFOUR)
Crepes Carne de vieira y langostinos (LA SIRENA)Fuente wwwlasirenaes
123 Auditoriacutea en tiendas
Tabla 11 Auditoriacutea en tiendas
Para conocer los productos y las presen-taciones maacutes comunes en el mercado espantildeol se ha realizado una auditoriacutea en tiendas Se han seleccionado super-mercados hipermercados y tiendas especializadas
A continuacioacuten se detallan los precios de algunos productos de Vieiras identificando en el anaacutelisis de tiendas que se ha reali-zado
Canal Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
Gran Distribucioacuten Carrefour Congelado 400 G Eur 719
Bolsa (fotos carne de
vieira)Atlaacutentico
Gran Distribucioacuten Carrefour Fresco 150 G Eur 350
Vieira limpia con concha envasado al
vacio
Escocia
Gran Distribucioacuten Carrefour Preparado
congelado 240 G Eur 322
Prepa-rado para ocroondas
(foto vieira con gambas)
Atlaacutentico
Canal Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
Supermercado Mercadona Preparado congelado 225 G Eur 175
Pieza (foto vieira con
langostinos)
Atlaacutentico noreste
(uk) pero procesado en espantildea
Supermercado SupercorPreparado producto gourmet
__ Eur 490
Pieza (fotos vieira producto
gourmet con receta)
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten El corte ingleacutes Congelado 400 G peso
escurridoEur
1100
Estuche (foto estuche media concha pesca-
nova)
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten El corte ingleacutes Congelado 400 G peso
escurrido Eur 899 Bosa (foto
vieira media concha)
Atlaacutentico noreste (uk)
Gran Distribucioacuten El corte ingleacutes Preparado
congelado 150 G Eur 182 Pieza de vieiras
rellena de gambas
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten El corte ingleacutes Congelado 225 G peso
escurrido Eur 999 Estuche carne
de vieira Pescanova
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten Alcampo Congelado 500 G Eur 799
Bolsa (foto carne de vieira
813 piezas aligator)
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten La sirena Preparado
congelado
900 G(5 +1
Unidades)
Eur 1395
Prepa-rado para
microondas (foto concha
de carne de vieira
preparado congelado)
Vieira Patogoacutenica
28 29Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Fuente MINCETUR a partir de visitas a supermercados hipermercados y tiendas on line
Canal Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
Tienda Especializada La sirena Preparado
congelado200 G (2
unidades) Eur 299
Crepes de vieiras y
langostinos (foto crepe)
Francia
Tienda Especializada La sirena Congelado 300 G Eur 759
Bandeja producto
crudo (foto de bandeja) de carne de
vieira sin coral)
Atlaacutentico suroeste
124 Anaacutelisis de la competencia
La principal competencia para la vieira peruana en el mercado espantildeol es la que proviene de paiacuteses de Europa como Italia Reino Unido y Francia En estos paiacuteses se producen vieiras Pecten Maximus que son de las preferidas por el consumidor espantildeol
La vieira gallega compite con la vieira de Escocia y Francia que se vende en las
plazas casi al mismo precio al que se paga en la lonja el kilo de vieira gallega en el 2013 casi EUR 49
No obstante debido al tipo de vieira la competencia maacutes directa seriacutea la vieira que procede de Chile Hay que destacar que a pesar de que las cifras de importa-cioacuten arrojan un saldo maacutes favorable para Peruacute que para Chile entre las empresas
9 ldquoCambados inauguraraacute con 3000 kilos la campantildea de Vieirardquo Diario La Voz de Galicia 13 de diciembre de 2013 wwwlavozdegaliciaesnoticiaarousa20131213cambados-inaugurara-tres-mil-kilos-campana-vieira0003_201312A13C5991htm
consultadas es maacutes conocida la vieira procedente de Chile que la de Peruacute ProChile realiza desde hace varios antildeos acciones de promocioacuten de sus productos en Espantildea lo que ha repercutido en el posicionamiento y la imagen de sus productos
Sin embargo la vieira peruana puede encontrar un lugar destacado en el mercado espantildeol dado que en el producto ldquocarne de vieirardquo el detalle de la proce-dencia no es tan contundente como para definir la compra Aquiacute juega un papel maacutes importante el precio (como se aprecia en la tabla 10 el precio de la vieira proce-dente de Peruacute es ligeramente inferior a la de Chile y las importaciones en peso de Peruacute son superiores)
Por otra parte en presentacioacuten en concha que por precio podriacutea ser maacutes adecuado para determinado tipo de consumidores
Ademaacutes podriacutea ser una oportunidad ligarla a la gastronomiacutea peruana y asociarla a recetas como el ceviche las conchas gratinadas entre otros y antildeadiendo recetas en el envase En ese sentido se debe considerar que el intereacutes por la gastronomiacutea peruana ha aumen-tado en los uacuteltimos antildeos avalado por el reconocimiento que han recibido los platos y restaurantes peruanos por parte de medios especializados criacuteticos y puacuteblico espantildeol fomentando la aper-tura de diversos restaurantes por toda la geografiacutea espantildeola (de cocina peruana fusioacuten con espantildeola o nikkei entre otros)
30 31Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
10ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013rdquo Anuario MERCASA
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
125 RegionesSectores de mayor consumo
Graacutefico 4 Cuota de Mercado en la comercializacioacuten de Pesca por for-matos hogares () 2013
Del anaacutelisis puede deducirse que la vieira de captura espantildeola como asiacute es denominada o ldquopecten maximusrdquo es un producto que tiene maacutes rota-cioacuten en el canal HORECA es decir hoteles restaurantes y cafeteriacuteas que en el consumidor final
Las grandes cadenas (hipermer-cados y supermercados) son las que se situacutean a la cabeza en la venta de mariscos y moluscos frescos y congelados con maacutes del 6010 de cuota de mercado (graacutefico 4)
En todos estos establecimientos se encuentra vieira con facilidad y en diferentes presentaciones
El gasto total en alimentacioacuten del antildeo 2014 alcanzoacute los EUR 98 052 millones En el perfil del consumidor se analiza maacutes detenidamente los haacutebitos de compra En cuanto a los canales se puede apuntar
11ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 201512ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 201513Martin Cerdentildeo Victor J ldquoConsumo de pescados y mariscos Diferencias sociales y territorialesrdquo Madrid 201214ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
13 Perfil tendencias de consumi dor y perspectivas del mercado
raquo Canal HORECA el consumo en alimen-tacioacuten extradomeacutestica alcanzoacute los EUR 31 609 millones en 2014 (un 322 del total) Las principales ventas en el consumo extrahogar se realizan en restaurantes de servicio completo (a la carta y menuacute) alcanzando un 489 seguido de Restaurante de servicio raacutepido o barra que alcanza el 31511 En cuanto al consumo de los diferentes grupos de alimentos existe una progre-siva concentracioacuten de consumo hacia productos maacutes baacutesicos y funcionales en cada gama (pasta bolleriacutea pollo base pan entre otros) en detrimento de otros de mayor valor o de preparacioacuten maacutes compleja (vacuno y porcino pescados ensaladas entre otros) existiendo excepciones a esta tendencia (incre-mento de la categoriacutea de frutas un 22 maacutes que en 2013 descenso de la cate-goriacutea de patatas)
raquo El consumo en el hogar alcanzoacute los EUR 66 443 millones y supuso el 678 del total12 En el perfil del consumidor se analiza maacutes deteni-damente los haacutebitos de compra del consumidor espantildeol
En las tiendas supermercados e hiper-mercados visitados no se han encontrado casi vieiras frescas (soacutelo en El Corte Ingleacutes) por lo que la gran mayoriacutea del producto fresco se destina al canal HORECA o a la industria pesquera
En cuanto a las regiones de mayor consumo de marisco fresco y congelado se encuentran Cantabria Aragoacuten Astu-rias Cataluntildea Galicia y Castilla y Leoacuten13
El consumo de mariscosmoluscoscrustaacute-ceos se han reducido en los hogares en el antildeo 2014 los congelados con un peso del 91 sobre total pesca ceden un 44 de su volumen permaneciendo inalterables en precio mientras que los frescos con una cuota de 159 pierden intensidad tanto de consumo como de gasto en un 64 y un 68 respectivamente En los cocidos cuyo peso dentro de la categoriacutea es de 25 tambieacuten se reduce su compra en un 62 mientras que permanece maacutes estable el gasto14
5
13
5428
Comercio especialzadoHipermercados
Otras formas comercialesSupermercados
32 33Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
En la familia de productos de la pesca la evolucioacuten del consumo per caacutepita durante el periacuteodo 2009-2013 ha sido diferente para cada tipo de producto Respecto a la demanda de 2009 el consumo de conservas de pescado aumenta y por el contrario en pescado congelado y fresco en mariscos moluscos y crustaacuteceos se produce un descenso 15
En cuanto al perfil del consumidor se pueden resaltar las siguientes caracteriacutesticas16
En teacuterminos per caacutepita el consumo de productos de pesca fresco durante el antildeo 2013 presenta distintas particularidades como
raquo Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo maacutes elevado mientras que los hogares de clase baja tienen el consumo maacutes reducido
raquo Los hogares sin nintildeos consumen maacutes cantidad de productos de la pesca mientras que los consumos maacutes bajos se registran en los hogares con nintildeos menores de seis antildeos
raquo Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja el consumo de productos de la pesca es superior
raquo En los hogares donde compra una persona con maacutes de 65 antildeos el consumo de productos de la pesca es maacutes elevado mientras que la demanda maacutes reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona que tiene menos de 35 antildeos
raquo Los hogares formados por una persona muestran los consumos maacutes elevados de productos de la pesca mientras que los iacutendices se van reduciendo a medida que aumenta el nuacutemero de miembros del nuacutecleo familiar
raquo Los consumidores que residen en grandes centros urbanos (maacutes de 500 000 habi-tantes) cuentan con mayor consumo per caacutepita de productos de la pesca mientras que los menores consumos tienen lugar en los municipios con censos de entre 2 000 y 10 000 habitantes
raquo Por tipologiacutea de hogares se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de retirados adultos y joacutevenes independientes parejas adultas sin hijos y parejas con hijos mayores mientras que los consumos maacutes bajos tienen lugar entre las parejas con hijos pequentildeos los hogares monoparentales y las parejas joacutevenes sin hijos
15ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Anuario MERCASA16ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Anuario MERCASA
raquo Finalmente y por comunidades autoacute-nomas Cantabria Castilla y Leoacuten y Asturias cuentan con los mayores consumos de productos de pesca mien-tras que por el contrario la demanda maacutes reducida se asocia a Extremadura Baleares y sobre todo Canarias
raquo Colocar en el mercado productos prepa-rados congelados listos para consumir y adaptados a los gustos del consu-midor espantildeol En las visitas a tiendas se han encontrado varios productos que contienen vieiras como las vieiras con langostinos vieiras con gambas o el
Por su parte el consumo de pescado congelado proviene de hogares con presencia de hijos de 6 a 15 antildeos hogares numerosos (maacutes de 4 personas) y cuyo responsable de compra tiene una edad comprendida entre los 35 y 64 antildeos
Extremadura Canarias Cantabria y Comunidad Valenciana son las CCAA con mayor consumo de pescado congelado
En cuanto a las perspectivas del mercado tras las visitas a tiendas realizadas y las entrevistas a empresas del sector se acon-seja a los exportadores peruanos por la propia dinaacutemica de consumo en Espantildea
pimiento relleno de txangurro (veacuteanse fotos en el apartado 322 Formas de presentacioacuten) Una de las opciones es presentar productos con concha en formato bandeja con imagen de producto de calidad listo para descon-gelar y cocinar o como producto gourmet con recetas especiacuteficas El precio de la vieira peruana es en origen superior al de otros paiacuteses europeos por lo que si se le diera maacutes valor agregado se podriacutea competir en formato y calidad con los productos europeos
34 35Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Para la elaboracioacuten de este estudio se entrevistaron a importadores de productos de pesca a los cuales se consultoacute sobre los siguientes aspectos
Las empresas entrevistadas fueron las siguientes
Asimismo se entrevistoacute a un reconocido restaurador peruano Luis Areacutevalo Navarro quien resaltoacute como caracteriacutesticas diferen-ciadoras de la vieira peruana su intenso sabor y su tamantildeo maacutes pequentildeo que la vieira espantildeola y que permite trabajar mejor el producto y realizar platos con presentaciones diferentes
raquo Buena relacioacuten precio-calidad Los importadores buscan un producto de calidad y a precio razonable El impor-tador espantildeol estaacute dispuesto a pagar un poco maacutes por un producto que satisfaga sus requerimientos en cuanto a sabor y presentacioacuten de los productosAun asiacute la vieira espantildeola estaacute considerada a partir de entrevistas con alguacuten importador como la de mayor calidad y la distin-guen por su mayor tamantildeo y sabor
Los importadores entrevistados identi-fican alguacuten tipo de conchas de abanico como producto peruano pero mencionan las vieiras de otros paiacuteses europeos y de Chile tambieacuten El precio (como se puso de manifiesto en la seccioacuten correspondiente a importaciones) es un factor importante para la decisioacuten de compra En cuanto a la relacioacuten calidad precio el producto peruano es reconocido pero el producto de Europa (en muchas ocasiones Pecten maximus o Great atlantic scallop) tiene un reconocimiento mayor en el mercado y los precios de Italia o Francia como se observa en las tablas 8 y 9 son maacutes asequibles que el producto de Peruacute
bull Atributos del producto
bull Posicionamiento de Peruacute
bull Sugerencias comerciales
bull Luis Mesonero agente comercial
bull Tapamar importadores y agentes comerciales
bull Antonio y Ricardo SA
bull Diferentes empresas de congelado en Mercamadrid (visita in situ)
14 Ventajas del producto peruano y competencia
141 Atributos y percepcioacuten del producto peruano
142 Percepcioacuten del producto peruano
De acuerdo a las entrevistas realizadas la percepcioacuten del producto peruano no siempre fue positiva por lo que se reco-mienda a efectos de la produccioacuten en origen lo siguiente
Ademaacutes de las anteriores sugerencias en cuanto a produccioacuten del producto en origen y dado que la vieira peruana no es tan conocida seriacutea recomendable realizar acciones de promocioacuten que tiendan a dar a conocer las cualidades del producto entre el consumidor final Dada la buena imagen y reconocimiento que tiene en Espantildea la gastronomiacutea peruana podriacutean hacerse presentaciones de producto en restaurantes peruanos ferias u otros eventos
raquo En cuanto al producto los importadores buscan que la carne de vieira tenga la parte rojo coral (los importadores han comentado en las entrevistas que a veces el producto peruano viene sin la parte rojo coral)
raquo Formato presentacioacuten hasta hasta el
143 Sugerencias comerciales
En cuanto a la calidad para los impor-tadores y distribuidores en general era considerada intermedia frente a la espa-ntildeola o a la de otros paiacuteses europeos
En forma complementaria tambieacuten se ha contactado con personal del sector de restaurantes entre aqueacutellos que incluyen en sus menuacutes las vieiras destacando que en este sector se reconoce la calidad del producto peruano y entre las ventajas el mayor sabor de la vieira peruana Hay que destaca que en este sector se reco-nociacutea la calidad del producto peruano y entre las ventajas el mayor sabor de la vieira peruana
De las entrevistas realizadas se puede destacar que las empresas importa-doras agentes y distribuidores estariacutean dispuestos a comprar maacutes el producto peruano si eacuteste cumpliera con los requi-sitos de buena relacioacuten calidadprecio
momento la produccioacuten que encuen-tran los importadores es venta en bolsa de 10 kg media concha Se echa en falta que las presentaciones sean en formato maacutes pequentildeo
raquo Empaquetado maacutes atractivo y maacutes acorde al segmento (lujo o gourmet) este es un factor importante al momento de seleccionar un producto que sea atractivo para el consumidor pero que no encarezca demasiado el precio Ademaacutes se pueden antildeadir recetas de preparacioacuten en el envase
raquo Valor agregado en general se acon-seja que el producto peruano pueda encontrarse en bolsas preparados para dirigirse al canal de comercializacioacuten sin tener que realizarse ninguacuten tipo de procesado en Espantildea
raquo Cumplimiento de la normativa de la Unioacuten Europea para la importacioacuten etiquetado entre otros
raquo Se recomienda que las empresas exportadoras peruanas cuenten con la certificacioacuten Global GAP
36 37Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Como ya se ha puesto de manifiesto en un punto anterior en cuanto al nivel de competencia regional la principal competencia la representa las vieiras provenientes de Chile En cuanto a precio en los uacuteltimos antildeos la vieira de Peruacute ha presentado una mejor trayectoria en cuanto a precio La vieira chilena es cono-cida en las empresas entrevistadas y fue mencionada como mercado de proce-dencia maacutes veces que las peruanas
144 Anaacutelisis de la competencia
Condiciones de Acceso17
02
En el siguiente apartado se analizaraacuten los aranceles requisitos del comprador y las barreras estaacutendares o normas A continuacioacuten se detallan los aranceles
para las diferentes partidas arancelarias analizadas en el estudio
Para estas partidas se sentildeala lo siguiente
21 Aranceles y otros impuestos
Tabla 12 Partida 0307210011 y 0307299010
17Para dudas sobre todo este apartado se aconseja acudir a la web de la Comisioacuten Europea Export HelpdeskexporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES18Toda la informacioacuten de legislacioacuten se encuentra en ExportHelpdesk exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES
Fuente Export Helpdesk
Origen Tipo de Medida Derecho de Aduana
Legislacioacuten Europea18
ERGA OMNES Derecho terceros paiacuteses 8 R265887
GSP + (un reacutegimen especial de estiacutemulo del desarrollo sostenible y la gobernanza)
Preferencias arancelarias 0 R073208
Peruacute Preferencias arancelarias 0 D073512
La principal competencia la representan las vieiras de Europa dado que una parte importante son del tipo de Espantildea (pecten maacuteximum) y los precios son en general incluso menores que las de Chile y Peruacute (recor-demos que son ventas intracomunitarias y los costes de transporte suelen ser inferiores)
La estacionalidad de la produccioacuten puede ser el factor determinante que marque la diferencia en las importaciones
38 39Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Tabla 13 Detalles normas 1605520020
Tabla 14 Aranceles 1605520020
Partida 1605520020
Fuente Export Helpdesk
Origen Tipo de Medida
Derecho de
AduanaCondiciones Pie de
PaacuteginaLegislacioacuten Europea19
ERGA OMNES Derecho terceros paiacuteses 20 __ __ R100611
GSP + (un reacutegimen especial de estiacute-mulo del desarrollo sostenible y la gobernanza)
Preferencias arancelarias 0 __ __ R073208
Peruacute Preferencias arancelarias 0 __ __ D073512
Peruacute
Contingente arancelario preferencial[01032015-29022016]
0
Show (detalle en siguiente
tabla)
CD656 (detallado
en la siguiente
tabla)
R040413
Coacutedigo del Producto 1605520020
Paiacutes de origen Peruacute
Q1 Presentacioacuten del certificado o licencia visado U 069 Aplicar el derecho mencionado
Q2 Presentacioacuten del certificado o licencia visado Medida inaplicable
Additional informationDocuments producedCertificates and authorisations
U 069 Prueba de origen incluyendo la siguiente declaracioacuten en Ingleacutes Product originating in accor-dance with Appendix 5 of Annex II
19 Toda la informacioacuten de legislacioacuten se encuentra en Export Helpdesk exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES
exporthelpeuropaeuthdapptaxesshow2Fileshtmdir=taxesnotesampreporte-rId2=ESampfile2=ehit_es13_06v002esmainovr_vat_es_0612htmampreporterLabel2=Es-paF1a+28excluyendo+XC+XL29amplan-guageId=esampstatus=PROD
Las conchas de abanico exportadas frescas clasificadas en el Capiacutetulo 03 del Sistema Armonizado no deben cumplir ninguacuten Requisito Especiacutefico de Origen debido a que son exportados sin antildeadiacuterseles alguacuten material o insumo procedente de terceros paiacuteses ni pasan por un proceso de fabrica-cioacuten o transformacioacuten por el cual se le ha antildeadido valor Seguacuten el art 2 del Anexo II del Acuerdo Comercial Peruacute ndash Unioacuten Europea estos productos calificaraacuten como originarios bajo el criterio de ldquoTotalmente Obtenidosrdquo Para el caso de los productos procedentes del mar calificaraacute como originario los productos procedentes de la acuicultura incluyendo la maricultura cuando las conchas de abanico hayan nacido o hayan sido criados alliacute
NOTA Las Islas Canarias Ceuta y Melilla estaacuten excluidos de la aplicacioacuten del IVA por ser considerados zonas o territorios terceros En reemplazo del IVA Las Islas Canarias aplican otros impuestos tales como el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) su tasa variacutea dependiendo del tipo de producto importado y el Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Bienes en las Islas Canarias (AIEM) que grava las impor-taciones de productos que son producidos en las Islas con la finalidad de salvaguardar ciertos sectores manufactureros ademaacutes forman parte de la Aduanas de la Unioacuten Europea Mientras que Ceuta y Melilla no forman parte de ella no obstante imponen el Impuesto sobre la Produccioacuten Servicios y la Importacioacuten (IPSI)
Para mayor informacioacuten ingresar a la siguiente paacutegina web
Reglas de Origen del Acuerdo de Libre Comercio Peruacute - UE (comunes a las dos partidas 03072100 y 03072990)
22 Normas de origen y pruebas de origen
Gravaacutemenes interiores (comunes a las tres partidas)
bull 10 IVA Espantildea (excluyendo XC XL) UE
bull Impuestos sobre consumos especiacuteficos Espantildea (excluyendo XC XL) UE
40 41Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Para acogerse al trato arancelario prefe-rencial en la Unioacuten Europea los productos originarios de Peruacute deberaacuten estar acompa-ntildeados de
raquo Certificado de Circulacioacuten de Mercanciacuteas EUR1 (Certificado de Origen) el cual es expedido a traveacutes del Componente Origen de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exte-rior ndash VUCE o por alguna de las entidades delegadas por el MINCETUR para emitir este tipo de documentos El exportador (o el representante autorizado) que solicite un certificado deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que justifique el caraacutecter originario de los productos en cuestioacuten cuando se solicite y cumplir con los otros requisitos incluidos en el Anexo II del Acuerdo El formato de este certificado se encuentra incluido en el Apeacutendice 3 del Anexo II del Acuerdo
raquo Declaracioacuten en factura emitida por un exportador cuando se complete una declaracioacuten en factura el exportador deberaacute estar preparado para entregar
Partida SA Designacioacuten de las mercanciacuteas
Elaboracioacuten o transformacioacuten aplicada a las materias no originarias que les confiere el caraacutecterde originarias
Capiacutetulo 16
Preparaciones de carne pescado o de crustaacuteceos moluscos o demaacutes inverte-brados acuaacuteticos
Fabricacioacuten- A partir de animales del Capiacutetulo 1 y - En la cual todos los materiales del Capiacutetulo 3 utilizados deben ser totalmente obtenidos seguacuten lo explicado en el paacuterrafo anterior
documentacioacuten que demuestre el caraacutecter originario de sus productos y cumplir con los demaacutes requisitos del Protocolo sobre normas de origen El formato de la declaracioacuten en factura se encuentra detallado en el Apeacutendice 4 del Anexo II del Acuerdo
NOTA El Anexo II del Acuerdo Peruacute- Unioacuten Europea se encuentra en la siguiente direc-cioacuten web
Cabe recalcar que las pruebas de origen tienen una validez de 12 meses a partir de su expedicioacuten Asimismo existe una guiacutea de usuario para el exportador-productor peruano elaborada por MINCETUR para la tramitacioacuten de los certificados de origen en el marco de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exterior ndashVUCE organizacioacuten que facilita y asesora los procesos de comercio exterior y que es administrada por MINCETUR
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_06Anexo20IIpdf
En las entrevistas realizadas a impor-tadores y distribuidores en el sector no pusieron de manifiesto ninguacuten requisito de certificacioacuten pero pusieron eacutenfasis en que la calidad del producto debe estar muy controlada durante todo el proceso
Seriacutea recomendable que las empresas exportadoras peruanas tengan certifi-caciones de calidad como Global GAP dado que su uso estaacute extendido y recono-cido en los paiacuteses de la Unioacuten Europea
Toda la informacioacuten contenida en el apar-tado 43 se ha realizado siguiendo las directrices recogidas en la paacutegina de la Comisioacuten Europea Para maacutes informacioacuten sobre los requisitos se puede acudir al siguiente link
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_0600_preambulopdf
exporthelpeuropaeuthdappdisplayhtmpage=form2fform_MiExportacionhtmlampdocType=mainamplanguageId=es
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Control sanitario de productos pesqueros no destinados al consumo humano
bull Etiquetado del pescado
bull Etiquetado de productos alimenticios (Soacutelo aplicable a Pectem Maximus)
bull Normas de comercializacioacuten de los productos de la pesca
bull (Soacutelo aplicable a Pectem maximus)
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
Requerimientos a la Partida 03072100
23 Requisitos especiacuteficos del importador espantildeol
24 Barreras estaacutendares y normas
Para las conchas de abanico clasificadas en el Capiacutetulo 16 se tendraacute que cumplir con la siguiente norma de origen
Tabla 15 Aranceles 1605520020
Para mayor informacioacuten
42 43Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Etiquetado del pescado
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
Requerimientos a la Partida 03072990
Requerimiento a la Partida 16055200
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Etiquetado de pescado
bull Etiquetado de productos alimenticios
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
En general y tras analizar diversos productos (como la chirla la anchoa y el pez espada congelado20) para la comer-
Tabla 16 Canales comercializacioacuten21
03Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten
Actividades fase de Produccioacuten
Actividades fase de comercializacioacuten mayorista
Actividades fase de venta en tienda
Armadores
bull Captura del pescadobull Primera seleccioacuten y clasificadobull Almacenamiento a bordobull Descarga en puerto
Mayoristas en origen
bull Compra de pescado en lonja bull Transporte de pescado de lonja a depar-tamentosbull Clasificacioacuten y seleccioacuten del pescadobull Preparacioacuten y empacado del pescadobull Picking y flejadobull Contacto con mayoristas en destino y centrales de comprabull Transporte a mayorista en destino o a plataforma de distribucioacuten
Mayoristas en destino
bull Contactos con mayoristas en origenbull Recepcioacuten del pescadobull Clasificacioacuten y empacadobull Picking y flejadobull Venta a minoristas
Detallistas (configuracioacuten especializada)
bull Seleccioacuten y compra del pescadobull Transporte a tiendabull Comprobacioacuten del productobull Gestioacuten del almaceacuten y tareas de conservacioacutenbull Preparacioacuten limpieza del producto expo-sicioacuten y etiquetadobull Venta al consumidor final u HORECAbull Preparacioacuten de pedidos
Grandes cadenas de distribucioacuten (configuracioacuten organizada)
bull Contactos con mayoristas en origendestinobull Recepcioacuten del pescadobull Preparacioacuten de pedidos para las tiendasbull Picking y flejadobull Transporte y distribucioacuten a las tiendas de la cadenabull Preparacioacuten y limpiezabull Venta al consumidor final
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
20 Al no existir estudios ni informacioacuten sobre la vieira se ha analizado el canal de comercializacioacuten de productos parecidos21 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios de la chirlardquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Noviembre 2011
cializacioacuten de pescado y marisco se puede destacar el siguiente canal de comerciali-zacioacuten por ser compatible con la viera
44 45Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
En cuanto a la distribucioacuten de congelados se puede apuntar lo siguiente22
A continuacioacuten se detallan las principales empresas del sector congelados
raquo El sector de las empresas de pescados congelados en Espantildea se encuentra conmocionado por la situacioacuten de crisis que registra su principal operador23 una multinacional de origen gallego (Pesca-nova) que ha dominado el mercado de manera muy clara durante los uacuteltimos tiempos Esta compantildeiacutea mantiene liacuteneas de negocio en la pesca de captura tradicional (para fresco y congelado) y en la acuicultura Su produccioacuten ronda las 175 000 toneladas anuales y con- sigue el 57 de su facturacioacuten fuera de Espantildea mientras que el segundo grupo llega a las 51 200 toneladas (47 de su facturacioacuten en mercados internacionales) el tercero se queda en 42 800 toneladas (60 de todas sus ventas fuera de Espantildea) y otras cuatro empresas presentan cifras de produc-cioacuten en torno a las 40 000 toneladas
raquo Otros cinco grupos presentan produc-ciones entre 30 000 y 38 000 toneladas mientras que otros cinco se situacutean entre 20 000 y 28 000 toneladas Por uacuteltimo aparecen otros 32 comercializadores con voluacutemenes de ventas entre 10 000 y 16 000 toneladas
raquo El mercado nacional muestra claros siacutentomas de madurez e incluso tiende a perder cuotas de venta lo que genera una difiacutecil situacioacuten en los principales operadores del sector La concentracioacuten la incursioacuten en liacuteneas de negocio como las conservas de pescado o los platos preparados y la internacionalizacioacuten aparecen como las maacutes claras apuestas para superar la actual situacioacuten de crisis
raquo Las marcas de distribucioacuten son muy importantes en estos mercados y repre-sentan maacutes del 60 del total de ventas en volumen en el caso de los mariscos congelados y cerca del 65 en el de los pescados congelados Junto a la principal ensentildea con marca propia controlan maacutes de dos tercios de todas las ventas
22ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013 y 2014rdquo Anuario MERCASA23 ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013 y 2014rdquo Anuario MERCASA
Tabla 17 Principales empresas del sector congelados
La alternativa de comercializacioacuten de vieiras (conchas de abanico) que se estima maacutes adecuada de acuerdo al formato y al tamantildeo de las porciones es el canal retail o consumo de hogar esto es
Fuente MERCASA tienen liacuteneas de negocio en otros sectores
Principales empresas del sector congelados
Empresa Venta (Millones de EUR)
Pescanova sa - grupo 1 735
Nestleacute espantildea sa 1 450
Ultracongelados virto sa 213
Distribuidora mariscos rodriacuteguez sa (dimarosa) 204
Grupo amasuacutea sa 200
Grupo profand sl 190
Freiremar sa - grupo 183
Pescapuerta SA 180
Pescatrade SA 170
Comercial pernas s L 165
ldquohipermercados supermercados tiendas especializadas y otrosrdquo ya que se trata de un producto que es adquirido para ser consumido en el hogar
46 47Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Informacioacuten Adicional
0441 Datos de contacto de importadores
42 OficinasGremios de intereacutes
Tabla 19 OficinasGremios de intereacutes
Tabla 18 Datos de contacto de importadores
Tabla 20 Ferias del sector
43 Ferias del sector
OficinaGremio Ubicacioacuten TeleacutefonoOtros Web
MERCASA Servicio Puacuteblico a la cadena alimentaria
Paseo de la Habana 180 ndash 28036 Madrid
- Espantildea
Tel + 34 913 500 609 Fax + 34 913 504 304 wwwmercasaes
CONXEMAR Asociacioacuten Espantildeola de Mayoristas Importadores Transformadores y Expor-tadores de Productos de la Pesca y Acuicultura
Avda Beiramar 29 ndash 36202 Vigo - Pontevedra ndash
Espantildea
Tel 00 34 986 433 351 Fax 00 34 986 221 174
Email conxemarconxemarcom
Ferias del Sector Fecha Web
MADRID FUSIOacuteN Feria alta gastronomiacutea del 7 al 9 de abril de 2016 wwwmadridfusionnet
Congreso Europeo de Acuicultura en Huelva octubre 2015 wwwseaorges
SALOacuteN DEL GOURMET Feria alimentacioacuten y bebidas de calidad del 4 al 7 de abril de 2016 wwwgourmetsnet
salon
EXPO FOOD SERVICE Feria especializada de operadores de restauracioacuten comercial colectividades caterings y hoteles en Madrid
15 y 16 de junio de 2016 wwwexpofoodservicecom
Conxemar Feria Internacional de Productos del Mar Congelados en Vigo
5 y 6 octubre de 2016 wwwconxemarcom
Empresa Actividad Ubicacioacuten Contacto Web
Alfriodistribuidor deta-llista importador comercializador
VigoTel +34 986 424 333
Mail alfrioalfrio-groupcomwwwalfrioes
FRIOBAS BASILIO SL
distribuidor deta-llista importador comercializador
LUGONES ndash ASTURIAS
Mail basiliofriobascomTel +34 985 79 11 79
wwwfriobascom
Grupo Clazamar
distribuidor impor-tador detallista
Santa Cruz de Mudela (Ciudad
Real)
Tel 926 34 23 80Mail Mairenaclazamarcom wwwclazamarcom
Comex Andina (tambieacuten
empresa en Peruacute)
Valencia Tel +34 961345 285Mail infocomex-andinacom
wwwcomex-andinacom
Europaciacutefico Alimentos del
marVigo y Bilbao
Tel 986 447 057Mail europacificoeuropacifico
netwwweuropacificonet
TAPAMAR Importador agente distribuidor Madrid
Tel +34 917861494Mail infotapamares
wwwtapamares
TREVIJANO PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES
Pol La Nevera parcela 12
31587 Mendaviacutea__ wwwtrevijanocom
Fuente Directorio de Importadores 2014 DIAN y MINCIT
48 49Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Bibliografiacutea
05 raquo Diario La Voz de Galicia ldquoCambados inau-guraraacute con 3000 kilos la campantildea de Vieirardquo 13 de diciembre de 2013
raquo ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
raquo MERCASA ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013rdquo Anuario MERCASA
raquo MERCASA ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Anuario MERCASA
raquo MERCASA ldquoAnaacutelisis cualtitativo de las tendencias de la Restauracioacuten en 2012 en base a la percepcioacuten de los operadores del sectorrdquo MERCASA Noviembre 2012 Publicado por el Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
raquo Martin Cerdentildeo Victor J ldquoConsumo de pescados y mariscos Diferencias sociales y territorialesrdquoMadrid 2012
bull wwwmercasaes
bull wwwmagramagobes
bull wwwalimarket es
bull wwwpescaliacom
bull wwwfaocom
bull wwwicexes
44 Links de intereacutes
bull wwwconxemarcom
bull exporthelpeuropaeu
bull wwwdatacomexcomercioes
bull wwwsiicexgobpe
bull wwwmercamadrides
bull madbeuropaeu
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
26 27Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Carne de Vieira con o sin coral (varios LA SIRENA ALCAMPO EL CORTE INGLEacuteS Y CARREFOUR)
Crepes Carne de vieira y langostinos (LA SIRENA)Fuente wwwlasirenaes
123 Auditoriacutea en tiendas
Tabla 11 Auditoriacutea en tiendas
Para conocer los productos y las presen-taciones maacutes comunes en el mercado espantildeol se ha realizado una auditoriacutea en tiendas Se han seleccionado super-mercados hipermercados y tiendas especializadas
A continuacioacuten se detallan los precios de algunos productos de Vieiras identificando en el anaacutelisis de tiendas que se ha reali-zado
Canal Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
Gran Distribucioacuten Carrefour Congelado 400 G Eur 719
Bolsa (fotos carne de
vieira)Atlaacutentico
Gran Distribucioacuten Carrefour Fresco 150 G Eur 350
Vieira limpia con concha envasado al
vacio
Escocia
Gran Distribucioacuten Carrefour Preparado
congelado 240 G Eur 322
Prepa-rado para ocroondas
(foto vieira con gambas)
Atlaacutentico
Canal Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
Supermercado Mercadona Preparado congelado 225 G Eur 175
Pieza (foto vieira con
langostinos)
Atlaacutentico noreste
(uk) pero procesado en espantildea
Supermercado SupercorPreparado producto gourmet
__ Eur 490
Pieza (fotos vieira producto
gourmet con receta)
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten El corte ingleacutes Congelado 400 G peso
escurridoEur
1100
Estuche (foto estuche media concha pesca-
nova)
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten El corte ingleacutes Congelado 400 G peso
escurrido Eur 899 Bosa (foto
vieira media concha)
Atlaacutentico noreste (uk)
Gran Distribucioacuten El corte ingleacutes Preparado
congelado 150 G Eur 182 Pieza de vieiras
rellena de gambas
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten El corte ingleacutes Congelado 225 G peso
escurrido Eur 999 Estuche carne
de vieira Pescanova
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten Alcampo Congelado 500 G Eur 799
Bolsa (foto carne de vieira
813 piezas aligator)
Atlaacutentico noreste
Gran Distribucioacuten La sirena Preparado
congelado
900 G(5 +1
Unidades)
Eur 1395
Prepa-rado para
microondas (foto concha
de carne de vieira
preparado congelado)
Vieira Patogoacutenica
28 29Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Fuente MINCETUR a partir de visitas a supermercados hipermercados y tiendas on line
Canal Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
Tienda Especializada La sirena Preparado
congelado200 G (2
unidades) Eur 299
Crepes de vieiras y
langostinos (foto crepe)
Francia
Tienda Especializada La sirena Congelado 300 G Eur 759
Bandeja producto
crudo (foto de bandeja) de carne de
vieira sin coral)
Atlaacutentico suroeste
124 Anaacutelisis de la competencia
La principal competencia para la vieira peruana en el mercado espantildeol es la que proviene de paiacuteses de Europa como Italia Reino Unido y Francia En estos paiacuteses se producen vieiras Pecten Maximus que son de las preferidas por el consumidor espantildeol
La vieira gallega compite con la vieira de Escocia y Francia que se vende en las
plazas casi al mismo precio al que se paga en la lonja el kilo de vieira gallega en el 2013 casi EUR 49
No obstante debido al tipo de vieira la competencia maacutes directa seriacutea la vieira que procede de Chile Hay que destacar que a pesar de que las cifras de importa-cioacuten arrojan un saldo maacutes favorable para Peruacute que para Chile entre las empresas
9 ldquoCambados inauguraraacute con 3000 kilos la campantildea de Vieirardquo Diario La Voz de Galicia 13 de diciembre de 2013 wwwlavozdegaliciaesnoticiaarousa20131213cambados-inaugurara-tres-mil-kilos-campana-vieira0003_201312A13C5991htm
consultadas es maacutes conocida la vieira procedente de Chile que la de Peruacute ProChile realiza desde hace varios antildeos acciones de promocioacuten de sus productos en Espantildea lo que ha repercutido en el posicionamiento y la imagen de sus productos
Sin embargo la vieira peruana puede encontrar un lugar destacado en el mercado espantildeol dado que en el producto ldquocarne de vieirardquo el detalle de la proce-dencia no es tan contundente como para definir la compra Aquiacute juega un papel maacutes importante el precio (como se aprecia en la tabla 10 el precio de la vieira proce-dente de Peruacute es ligeramente inferior a la de Chile y las importaciones en peso de Peruacute son superiores)
Por otra parte en presentacioacuten en concha que por precio podriacutea ser maacutes adecuado para determinado tipo de consumidores
Ademaacutes podriacutea ser una oportunidad ligarla a la gastronomiacutea peruana y asociarla a recetas como el ceviche las conchas gratinadas entre otros y antildeadiendo recetas en el envase En ese sentido se debe considerar que el intereacutes por la gastronomiacutea peruana ha aumen-tado en los uacuteltimos antildeos avalado por el reconocimiento que han recibido los platos y restaurantes peruanos por parte de medios especializados criacuteticos y puacuteblico espantildeol fomentando la aper-tura de diversos restaurantes por toda la geografiacutea espantildeola (de cocina peruana fusioacuten con espantildeola o nikkei entre otros)
30 31Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
10ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013rdquo Anuario MERCASA
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
125 RegionesSectores de mayor consumo
Graacutefico 4 Cuota de Mercado en la comercializacioacuten de Pesca por for-matos hogares () 2013
Del anaacutelisis puede deducirse que la vieira de captura espantildeola como asiacute es denominada o ldquopecten maximusrdquo es un producto que tiene maacutes rota-cioacuten en el canal HORECA es decir hoteles restaurantes y cafeteriacuteas que en el consumidor final
Las grandes cadenas (hipermer-cados y supermercados) son las que se situacutean a la cabeza en la venta de mariscos y moluscos frescos y congelados con maacutes del 6010 de cuota de mercado (graacutefico 4)
En todos estos establecimientos se encuentra vieira con facilidad y en diferentes presentaciones
El gasto total en alimentacioacuten del antildeo 2014 alcanzoacute los EUR 98 052 millones En el perfil del consumidor se analiza maacutes detenidamente los haacutebitos de compra En cuanto a los canales se puede apuntar
11ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 201512ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 201513Martin Cerdentildeo Victor J ldquoConsumo de pescados y mariscos Diferencias sociales y territorialesrdquo Madrid 201214ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
13 Perfil tendencias de consumi dor y perspectivas del mercado
raquo Canal HORECA el consumo en alimen-tacioacuten extradomeacutestica alcanzoacute los EUR 31 609 millones en 2014 (un 322 del total) Las principales ventas en el consumo extrahogar se realizan en restaurantes de servicio completo (a la carta y menuacute) alcanzando un 489 seguido de Restaurante de servicio raacutepido o barra que alcanza el 31511 En cuanto al consumo de los diferentes grupos de alimentos existe una progre-siva concentracioacuten de consumo hacia productos maacutes baacutesicos y funcionales en cada gama (pasta bolleriacutea pollo base pan entre otros) en detrimento de otros de mayor valor o de preparacioacuten maacutes compleja (vacuno y porcino pescados ensaladas entre otros) existiendo excepciones a esta tendencia (incre-mento de la categoriacutea de frutas un 22 maacutes que en 2013 descenso de la cate-goriacutea de patatas)
raquo El consumo en el hogar alcanzoacute los EUR 66 443 millones y supuso el 678 del total12 En el perfil del consumidor se analiza maacutes deteni-damente los haacutebitos de compra del consumidor espantildeol
En las tiendas supermercados e hiper-mercados visitados no se han encontrado casi vieiras frescas (soacutelo en El Corte Ingleacutes) por lo que la gran mayoriacutea del producto fresco se destina al canal HORECA o a la industria pesquera
En cuanto a las regiones de mayor consumo de marisco fresco y congelado se encuentran Cantabria Aragoacuten Astu-rias Cataluntildea Galicia y Castilla y Leoacuten13
El consumo de mariscosmoluscoscrustaacute-ceos se han reducido en los hogares en el antildeo 2014 los congelados con un peso del 91 sobre total pesca ceden un 44 de su volumen permaneciendo inalterables en precio mientras que los frescos con una cuota de 159 pierden intensidad tanto de consumo como de gasto en un 64 y un 68 respectivamente En los cocidos cuyo peso dentro de la categoriacutea es de 25 tambieacuten se reduce su compra en un 62 mientras que permanece maacutes estable el gasto14
5
13
5428
Comercio especialzadoHipermercados
Otras formas comercialesSupermercados
32 33Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
En la familia de productos de la pesca la evolucioacuten del consumo per caacutepita durante el periacuteodo 2009-2013 ha sido diferente para cada tipo de producto Respecto a la demanda de 2009 el consumo de conservas de pescado aumenta y por el contrario en pescado congelado y fresco en mariscos moluscos y crustaacuteceos se produce un descenso 15
En cuanto al perfil del consumidor se pueden resaltar las siguientes caracteriacutesticas16
En teacuterminos per caacutepita el consumo de productos de pesca fresco durante el antildeo 2013 presenta distintas particularidades como
raquo Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo maacutes elevado mientras que los hogares de clase baja tienen el consumo maacutes reducido
raquo Los hogares sin nintildeos consumen maacutes cantidad de productos de la pesca mientras que los consumos maacutes bajos se registran en los hogares con nintildeos menores de seis antildeos
raquo Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja el consumo de productos de la pesca es superior
raquo En los hogares donde compra una persona con maacutes de 65 antildeos el consumo de productos de la pesca es maacutes elevado mientras que la demanda maacutes reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona que tiene menos de 35 antildeos
raquo Los hogares formados por una persona muestran los consumos maacutes elevados de productos de la pesca mientras que los iacutendices se van reduciendo a medida que aumenta el nuacutemero de miembros del nuacutecleo familiar
raquo Los consumidores que residen en grandes centros urbanos (maacutes de 500 000 habi-tantes) cuentan con mayor consumo per caacutepita de productos de la pesca mientras que los menores consumos tienen lugar en los municipios con censos de entre 2 000 y 10 000 habitantes
raquo Por tipologiacutea de hogares se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de retirados adultos y joacutevenes independientes parejas adultas sin hijos y parejas con hijos mayores mientras que los consumos maacutes bajos tienen lugar entre las parejas con hijos pequentildeos los hogares monoparentales y las parejas joacutevenes sin hijos
15ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Anuario MERCASA16ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Anuario MERCASA
raquo Finalmente y por comunidades autoacute-nomas Cantabria Castilla y Leoacuten y Asturias cuentan con los mayores consumos de productos de pesca mien-tras que por el contrario la demanda maacutes reducida se asocia a Extremadura Baleares y sobre todo Canarias
raquo Colocar en el mercado productos prepa-rados congelados listos para consumir y adaptados a los gustos del consu-midor espantildeol En las visitas a tiendas se han encontrado varios productos que contienen vieiras como las vieiras con langostinos vieiras con gambas o el
Por su parte el consumo de pescado congelado proviene de hogares con presencia de hijos de 6 a 15 antildeos hogares numerosos (maacutes de 4 personas) y cuyo responsable de compra tiene una edad comprendida entre los 35 y 64 antildeos
Extremadura Canarias Cantabria y Comunidad Valenciana son las CCAA con mayor consumo de pescado congelado
En cuanto a las perspectivas del mercado tras las visitas a tiendas realizadas y las entrevistas a empresas del sector se acon-seja a los exportadores peruanos por la propia dinaacutemica de consumo en Espantildea
pimiento relleno de txangurro (veacuteanse fotos en el apartado 322 Formas de presentacioacuten) Una de las opciones es presentar productos con concha en formato bandeja con imagen de producto de calidad listo para descon-gelar y cocinar o como producto gourmet con recetas especiacuteficas El precio de la vieira peruana es en origen superior al de otros paiacuteses europeos por lo que si se le diera maacutes valor agregado se podriacutea competir en formato y calidad con los productos europeos
34 35Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Para la elaboracioacuten de este estudio se entrevistaron a importadores de productos de pesca a los cuales se consultoacute sobre los siguientes aspectos
Las empresas entrevistadas fueron las siguientes
Asimismo se entrevistoacute a un reconocido restaurador peruano Luis Areacutevalo Navarro quien resaltoacute como caracteriacutesticas diferen-ciadoras de la vieira peruana su intenso sabor y su tamantildeo maacutes pequentildeo que la vieira espantildeola y que permite trabajar mejor el producto y realizar platos con presentaciones diferentes
raquo Buena relacioacuten precio-calidad Los importadores buscan un producto de calidad y a precio razonable El impor-tador espantildeol estaacute dispuesto a pagar un poco maacutes por un producto que satisfaga sus requerimientos en cuanto a sabor y presentacioacuten de los productosAun asiacute la vieira espantildeola estaacute considerada a partir de entrevistas con alguacuten importador como la de mayor calidad y la distin-guen por su mayor tamantildeo y sabor
Los importadores entrevistados identi-fican alguacuten tipo de conchas de abanico como producto peruano pero mencionan las vieiras de otros paiacuteses europeos y de Chile tambieacuten El precio (como se puso de manifiesto en la seccioacuten correspondiente a importaciones) es un factor importante para la decisioacuten de compra En cuanto a la relacioacuten calidad precio el producto peruano es reconocido pero el producto de Europa (en muchas ocasiones Pecten maximus o Great atlantic scallop) tiene un reconocimiento mayor en el mercado y los precios de Italia o Francia como se observa en las tablas 8 y 9 son maacutes asequibles que el producto de Peruacute
bull Atributos del producto
bull Posicionamiento de Peruacute
bull Sugerencias comerciales
bull Luis Mesonero agente comercial
bull Tapamar importadores y agentes comerciales
bull Antonio y Ricardo SA
bull Diferentes empresas de congelado en Mercamadrid (visita in situ)
14 Ventajas del producto peruano y competencia
141 Atributos y percepcioacuten del producto peruano
142 Percepcioacuten del producto peruano
De acuerdo a las entrevistas realizadas la percepcioacuten del producto peruano no siempre fue positiva por lo que se reco-mienda a efectos de la produccioacuten en origen lo siguiente
Ademaacutes de las anteriores sugerencias en cuanto a produccioacuten del producto en origen y dado que la vieira peruana no es tan conocida seriacutea recomendable realizar acciones de promocioacuten que tiendan a dar a conocer las cualidades del producto entre el consumidor final Dada la buena imagen y reconocimiento que tiene en Espantildea la gastronomiacutea peruana podriacutean hacerse presentaciones de producto en restaurantes peruanos ferias u otros eventos
raquo En cuanto al producto los importadores buscan que la carne de vieira tenga la parte rojo coral (los importadores han comentado en las entrevistas que a veces el producto peruano viene sin la parte rojo coral)
raquo Formato presentacioacuten hasta hasta el
143 Sugerencias comerciales
En cuanto a la calidad para los impor-tadores y distribuidores en general era considerada intermedia frente a la espa-ntildeola o a la de otros paiacuteses europeos
En forma complementaria tambieacuten se ha contactado con personal del sector de restaurantes entre aqueacutellos que incluyen en sus menuacutes las vieiras destacando que en este sector se reconoce la calidad del producto peruano y entre las ventajas el mayor sabor de la vieira peruana Hay que destaca que en este sector se reco-nociacutea la calidad del producto peruano y entre las ventajas el mayor sabor de la vieira peruana
De las entrevistas realizadas se puede destacar que las empresas importa-doras agentes y distribuidores estariacutean dispuestos a comprar maacutes el producto peruano si eacuteste cumpliera con los requi-sitos de buena relacioacuten calidadprecio
momento la produccioacuten que encuen-tran los importadores es venta en bolsa de 10 kg media concha Se echa en falta que las presentaciones sean en formato maacutes pequentildeo
raquo Empaquetado maacutes atractivo y maacutes acorde al segmento (lujo o gourmet) este es un factor importante al momento de seleccionar un producto que sea atractivo para el consumidor pero que no encarezca demasiado el precio Ademaacutes se pueden antildeadir recetas de preparacioacuten en el envase
raquo Valor agregado en general se acon-seja que el producto peruano pueda encontrarse en bolsas preparados para dirigirse al canal de comercializacioacuten sin tener que realizarse ninguacuten tipo de procesado en Espantildea
raquo Cumplimiento de la normativa de la Unioacuten Europea para la importacioacuten etiquetado entre otros
raquo Se recomienda que las empresas exportadoras peruanas cuenten con la certificacioacuten Global GAP
36 37Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Como ya se ha puesto de manifiesto en un punto anterior en cuanto al nivel de competencia regional la principal competencia la representa las vieiras provenientes de Chile En cuanto a precio en los uacuteltimos antildeos la vieira de Peruacute ha presentado una mejor trayectoria en cuanto a precio La vieira chilena es cono-cida en las empresas entrevistadas y fue mencionada como mercado de proce-dencia maacutes veces que las peruanas
144 Anaacutelisis de la competencia
Condiciones de Acceso17
02
En el siguiente apartado se analizaraacuten los aranceles requisitos del comprador y las barreras estaacutendares o normas A continuacioacuten se detallan los aranceles
para las diferentes partidas arancelarias analizadas en el estudio
Para estas partidas se sentildeala lo siguiente
21 Aranceles y otros impuestos
Tabla 12 Partida 0307210011 y 0307299010
17Para dudas sobre todo este apartado se aconseja acudir a la web de la Comisioacuten Europea Export HelpdeskexporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES18Toda la informacioacuten de legislacioacuten se encuentra en ExportHelpdesk exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES
Fuente Export Helpdesk
Origen Tipo de Medida Derecho de Aduana
Legislacioacuten Europea18
ERGA OMNES Derecho terceros paiacuteses 8 R265887
GSP + (un reacutegimen especial de estiacutemulo del desarrollo sostenible y la gobernanza)
Preferencias arancelarias 0 R073208
Peruacute Preferencias arancelarias 0 D073512
La principal competencia la representan las vieiras de Europa dado que una parte importante son del tipo de Espantildea (pecten maacuteximum) y los precios son en general incluso menores que las de Chile y Peruacute (recor-demos que son ventas intracomunitarias y los costes de transporte suelen ser inferiores)
La estacionalidad de la produccioacuten puede ser el factor determinante que marque la diferencia en las importaciones
38 39Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Tabla 13 Detalles normas 1605520020
Tabla 14 Aranceles 1605520020
Partida 1605520020
Fuente Export Helpdesk
Origen Tipo de Medida
Derecho de
AduanaCondiciones Pie de
PaacuteginaLegislacioacuten Europea19
ERGA OMNES Derecho terceros paiacuteses 20 __ __ R100611
GSP + (un reacutegimen especial de estiacute-mulo del desarrollo sostenible y la gobernanza)
Preferencias arancelarias 0 __ __ R073208
Peruacute Preferencias arancelarias 0 __ __ D073512
Peruacute
Contingente arancelario preferencial[01032015-29022016]
0
Show (detalle en siguiente
tabla)
CD656 (detallado
en la siguiente
tabla)
R040413
Coacutedigo del Producto 1605520020
Paiacutes de origen Peruacute
Q1 Presentacioacuten del certificado o licencia visado U 069 Aplicar el derecho mencionado
Q2 Presentacioacuten del certificado o licencia visado Medida inaplicable
Additional informationDocuments producedCertificates and authorisations
U 069 Prueba de origen incluyendo la siguiente declaracioacuten en Ingleacutes Product originating in accor-dance with Appendix 5 of Annex II
19 Toda la informacioacuten de legislacioacuten se encuentra en Export Helpdesk exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES
exporthelpeuropaeuthdapptaxesshow2Fileshtmdir=taxesnotesampreporte-rId2=ESampfile2=ehit_es13_06v002esmainovr_vat_es_0612htmampreporterLabel2=Es-paF1a+28excluyendo+XC+XL29amplan-guageId=esampstatus=PROD
Las conchas de abanico exportadas frescas clasificadas en el Capiacutetulo 03 del Sistema Armonizado no deben cumplir ninguacuten Requisito Especiacutefico de Origen debido a que son exportados sin antildeadiacuterseles alguacuten material o insumo procedente de terceros paiacuteses ni pasan por un proceso de fabrica-cioacuten o transformacioacuten por el cual se le ha antildeadido valor Seguacuten el art 2 del Anexo II del Acuerdo Comercial Peruacute ndash Unioacuten Europea estos productos calificaraacuten como originarios bajo el criterio de ldquoTotalmente Obtenidosrdquo Para el caso de los productos procedentes del mar calificaraacute como originario los productos procedentes de la acuicultura incluyendo la maricultura cuando las conchas de abanico hayan nacido o hayan sido criados alliacute
NOTA Las Islas Canarias Ceuta y Melilla estaacuten excluidos de la aplicacioacuten del IVA por ser considerados zonas o territorios terceros En reemplazo del IVA Las Islas Canarias aplican otros impuestos tales como el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) su tasa variacutea dependiendo del tipo de producto importado y el Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Bienes en las Islas Canarias (AIEM) que grava las impor-taciones de productos que son producidos en las Islas con la finalidad de salvaguardar ciertos sectores manufactureros ademaacutes forman parte de la Aduanas de la Unioacuten Europea Mientras que Ceuta y Melilla no forman parte de ella no obstante imponen el Impuesto sobre la Produccioacuten Servicios y la Importacioacuten (IPSI)
Para mayor informacioacuten ingresar a la siguiente paacutegina web
Reglas de Origen del Acuerdo de Libre Comercio Peruacute - UE (comunes a las dos partidas 03072100 y 03072990)
22 Normas de origen y pruebas de origen
Gravaacutemenes interiores (comunes a las tres partidas)
bull 10 IVA Espantildea (excluyendo XC XL) UE
bull Impuestos sobre consumos especiacuteficos Espantildea (excluyendo XC XL) UE
40 41Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Para acogerse al trato arancelario prefe-rencial en la Unioacuten Europea los productos originarios de Peruacute deberaacuten estar acompa-ntildeados de
raquo Certificado de Circulacioacuten de Mercanciacuteas EUR1 (Certificado de Origen) el cual es expedido a traveacutes del Componente Origen de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exte-rior ndash VUCE o por alguna de las entidades delegadas por el MINCETUR para emitir este tipo de documentos El exportador (o el representante autorizado) que solicite un certificado deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que justifique el caraacutecter originario de los productos en cuestioacuten cuando se solicite y cumplir con los otros requisitos incluidos en el Anexo II del Acuerdo El formato de este certificado se encuentra incluido en el Apeacutendice 3 del Anexo II del Acuerdo
raquo Declaracioacuten en factura emitida por un exportador cuando se complete una declaracioacuten en factura el exportador deberaacute estar preparado para entregar
Partida SA Designacioacuten de las mercanciacuteas
Elaboracioacuten o transformacioacuten aplicada a las materias no originarias que les confiere el caraacutecterde originarias
Capiacutetulo 16
Preparaciones de carne pescado o de crustaacuteceos moluscos o demaacutes inverte-brados acuaacuteticos
Fabricacioacuten- A partir de animales del Capiacutetulo 1 y - En la cual todos los materiales del Capiacutetulo 3 utilizados deben ser totalmente obtenidos seguacuten lo explicado en el paacuterrafo anterior
documentacioacuten que demuestre el caraacutecter originario de sus productos y cumplir con los demaacutes requisitos del Protocolo sobre normas de origen El formato de la declaracioacuten en factura se encuentra detallado en el Apeacutendice 4 del Anexo II del Acuerdo
NOTA El Anexo II del Acuerdo Peruacute- Unioacuten Europea se encuentra en la siguiente direc-cioacuten web
Cabe recalcar que las pruebas de origen tienen una validez de 12 meses a partir de su expedicioacuten Asimismo existe una guiacutea de usuario para el exportador-productor peruano elaborada por MINCETUR para la tramitacioacuten de los certificados de origen en el marco de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exterior ndashVUCE organizacioacuten que facilita y asesora los procesos de comercio exterior y que es administrada por MINCETUR
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_06Anexo20IIpdf
En las entrevistas realizadas a impor-tadores y distribuidores en el sector no pusieron de manifiesto ninguacuten requisito de certificacioacuten pero pusieron eacutenfasis en que la calidad del producto debe estar muy controlada durante todo el proceso
Seriacutea recomendable que las empresas exportadoras peruanas tengan certifi-caciones de calidad como Global GAP dado que su uso estaacute extendido y recono-cido en los paiacuteses de la Unioacuten Europea
Toda la informacioacuten contenida en el apar-tado 43 se ha realizado siguiendo las directrices recogidas en la paacutegina de la Comisioacuten Europea Para maacutes informacioacuten sobre los requisitos se puede acudir al siguiente link
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_0600_preambulopdf
exporthelpeuropaeuthdappdisplayhtmpage=form2fform_MiExportacionhtmlampdocType=mainamplanguageId=es
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Control sanitario de productos pesqueros no destinados al consumo humano
bull Etiquetado del pescado
bull Etiquetado de productos alimenticios (Soacutelo aplicable a Pectem Maximus)
bull Normas de comercializacioacuten de los productos de la pesca
bull (Soacutelo aplicable a Pectem maximus)
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
Requerimientos a la Partida 03072100
23 Requisitos especiacuteficos del importador espantildeol
24 Barreras estaacutendares y normas
Para las conchas de abanico clasificadas en el Capiacutetulo 16 se tendraacute que cumplir con la siguiente norma de origen
Tabla 15 Aranceles 1605520020
Para mayor informacioacuten
42 43Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Etiquetado del pescado
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
Requerimientos a la Partida 03072990
Requerimiento a la Partida 16055200
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Etiquetado de pescado
bull Etiquetado de productos alimenticios
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
En general y tras analizar diversos productos (como la chirla la anchoa y el pez espada congelado20) para la comer-
Tabla 16 Canales comercializacioacuten21
03Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten
Actividades fase de Produccioacuten
Actividades fase de comercializacioacuten mayorista
Actividades fase de venta en tienda
Armadores
bull Captura del pescadobull Primera seleccioacuten y clasificadobull Almacenamiento a bordobull Descarga en puerto
Mayoristas en origen
bull Compra de pescado en lonja bull Transporte de pescado de lonja a depar-tamentosbull Clasificacioacuten y seleccioacuten del pescadobull Preparacioacuten y empacado del pescadobull Picking y flejadobull Contacto con mayoristas en destino y centrales de comprabull Transporte a mayorista en destino o a plataforma de distribucioacuten
Mayoristas en destino
bull Contactos con mayoristas en origenbull Recepcioacuten del pescadobull Clasificacioacuten y empacadobull Picking y flejadobull Venta a minoristas
Detallistas (configuracioacuten especializada)
bull Seleccioacuten y compra del pescadobull Transporte a tiendabull Comprobacioacuten del productobull Gestioacuten del almaceacuten y tareas de conservacioacutenbull Preparacioacuten limpieza del producto expo-sicioacuten y etiquetadobull Venta al consumidor final u HORECAbull Preparacioacuten de pedidos
Grandes cadenas de distribucioacuten (configuracioacuten organizada)
bull Contactos con mayoristas en origendestinobull Recepcioacuten del pescadobull Preparacioacuten de pedidos para las tiendasbull Picking y flejadobull Transporte y distribucioacuten a las tiendas de la cadenabull Preparacioacuten y limpiezabull Venta al consumidor final
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
20 Al no existir estudios ni informacioacuten sobre la vieira se ha analizado el canal de comercializacioacuten de productos parecidos21 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios de la chirlardquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Noviembre 2011
cializacioacuten de pescado y marisco se puede destacar el siguiente canal de comerciali-zacioacuten por ser compatible con la viera
44 45Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
En cuanto a la distribucioacuten de congelados se puede apuntar lo siguiente22
A continuacioacuten se detallan las principales empresas del sector congelados
raquo El sector de las empresas de pescados congelados en Espantildea se encuentra conmocionado por la situacioacuten de crisis que registra su principal operador23 una multinacional de origen gallego (Pesca-nova) que ha dominado el mercado de manera muy clara durante los uacuteltimos tiempos Esta compantildeiacutea mantiene liacuteneas de negocio en la pesca de captura tradicional (para fresco y congelado) y en la acuicultura Su produccioacuten ronda las 175 000 toneladas anuales y con- sigue el 57 de su facturacioacuten fuera de Espantildea mientras que el segundo grupo llega a las 51 200 toneladas (47 de su facturacioacuten en mercados internacionales) el tercero se queda en 42 800 toneladas (60 de todas sus ventas fuera de Espantildea) y otras cuatro empresas presentan cifras de produc-cioacuten en torno a las 40 000 toneladas
raquo Otros cinco grupos presentan produc-ciones entre 30 000 y 38 000 toneladas mientras que otros cinco se situacutean entre 20 000 y 28 000 toneladas Por uacuteltimo aparecen otros 32 comercializadores con voluacutemenes de ventas entre 10 000 y 16 000 toneladas
raquo El mercado nacional muestra claros siacutentomas de madurez e incluso tiende a perder cuotas de venta lo que genera una difiacutecil situacioacuten en los principales operadores del sector La concentracioacuten la incursioacuten en liacuteneas de negocio como las conservas de pescado o los platos preparados y la internacionalizacioacuten aparecen como las maacutes claras apuestas para superar la actual situacioacuten de crisis
raquo Las marcas de distribucioacuten son muy importantes en estos mercados y repre-sentan maacutes del 60 del total de ventas en volumen en el caso de los mariscos congelados y cerca del 65 en el de los pescados congelados Junto a la principal ensentildea con marca propia controlan maacutes de dos tercios de todas las ventas
22ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013 y 2014rdquo Anuario MERCASA23 ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013 y 2014rdquo Anuario MERCASA
Tabla 17 Principales empresas del sector congelados
La alternativa de comercializacioacuten de vieiras (conchas de abanico) que se estima maacutes adecuada de acuerdo al formato y al tamantildeo de las porciones es el canal retail o consumo de hogar esto es
Fuente MERCASA tienen liacuteneas de negocio en otros sectores
Principales empresas del sector congelados
Empresa Venta (Millones de EUR)
Pescanova sa - grupo 1 735
Nestleacute espantildea sa 1 450
Ultracongelados virto sa 213
Distribuidora mariscos rodriacuteguez sa (dimarosa) 204
Grupo amasuacutea sa 200
Grupo profand sl 190
Freiremar sa - grupo 183
Pescapuerta SA 180
Pescatrade SA 170
Comercial pernas s L 165
ldquohipermercados supermercados tiendas especializadas y otrosrdquo ya que se trata de un producto que es adquirido para ser consumido en el hogar
46 47Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Informacioacuten Adicional
0441 Datos de contacto de importadores
42 OficinasGremios de intereacutes
Tabla 19 OficinasGremios de intereacutes
Tabla 18 Datos de contacto de importadores
Tabla 20 Ferias del sector
43 Ferias del sector
OficinaGremio Ubicacioacuten TeleacutefonoOtros Web
MERCASA Servicio Puacuteblico a la cadena alimentaria
Paseo de la Habana 180 ndash 28036 Madrid
- Espantildea
Tel + 34 913 500 609 Fax + 34 913 504 304 wwwmercasaes
CONXEMAR Asociacioacuten Espantildeola de Mayoristas Importadores Transformadores y Expor-tadores de Productos de la Pesca y Acuicultura
Avda Beiramar 29 ndash 36202 Vigo - Pontevedra ndash
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Tel 00 34 986 433 351 Fax 00 34 986 221 174
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5 y 6 octubre de 2016 wwwconxemarcom
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TREVIJANO PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES
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31587 Mendaviacutea__ wwwtrevijanocom
Fuente Directorio de Importadores 2014 DIAN y MINCIT
48 49Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Bibliografiacutea
05 raquo Diario La Voz de Galicia ldquoCambados inau-guraraacute con 3000 kilos la campantildea de Vieirardquo 13 de diciembre de 2013
raquo ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
raquo MERCASA ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013rdquo Anuario MERCASA
raquo MERCASA ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Anuario MERCASA
raquo MERCASA ldquoAnaacutelisis cualtitativo de las tendencias de la Restauracioacuten en 2012 en base a la percepcioacuten de los operadores del sectorrdquo MERCASA Noviembre 2012 Publicado por el Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
raquo Martin Cerdentildeo Victor J ldquoConsumo de pescados y mariscos Diferencias sociales y territorialesrdquoMadrid 2012
bull wwwmercasaes
bull wwwmagramagobes
bull wwwalimarket es
bull wwwpescaliacom
bull wwwfaocom
bull wwwicexes
44 Links de intereacutes
bull wwwconxemarcom
bull exporthelpeuropaeu
bull wwwdatacomexcomercioes
bull wwwsiicexgobpe
bull wwwmercamadrides
bull madbeuropaeu
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
28 29Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Fuente MINCETUR a partir de visitas a supermercados hipermercados y tiendas on line
Canal Nombre del Establecimiento Segmento Peso Precio Formato Origen
Tienda Especializada La sirena Preparado
congelado200 G (2
unidades) Eur 299
Crepes de vieiras y
langostinos (foto crepe)
Francia
Tienda Especializada La sirena Congelado 300 G Eur 759
Bandeja producto
crudo (foto de bandeja) de carne de
vieira sin coral)
Atlaacutentico suroeste
124 Anaacutelisis de la competencia
La principal competencia para la vieira peruana en el mercado espantildeol es la que proviene de paiacuteses de Europa como Italia Reino Unido y Francia En estos paiacuteses se producen vieiras Pecten Maximus que son de las preferidas por el consumidor espantildeol
La vieira gallega compite con la vieira de Escocia y Francia que se vende en las
plazas casi al mismo precio al que se paga en la lonja el kilo de vieira gallega en el 2013 casi EUR 49
No obstante debido al tipo de vieira la competencia maacutes directa seriacutea la vieira que procede de Chile Hay que destacar que a pesar de que las cifras de importa-cioacuten arrojan un saldo maacutes favorable para Peruacute que para Chile entre las empresas
9 ldquoCambados inauguraraacute con 3000 kilos la campantildea de Vieirardquo Diario La Voz de Galicia 13 de diciembre de 2013 wwwlavozdegaliciaesnoticiaarousa20131213cambados-inaugurara-tres-mil-kilos-campana-vieira0003_201312A13C5991htm
consultadas es maacutes conocida la vieira procedente de Chile que la de Peruacute ProChile realiza desde hace varios antildeos acciones de promocioacuten de sus productos en Espantildea lo que ha repercutido en el posicionamiento y la imagen de sus productos
Sin embargo la vieira peruana puede encontrar un lugar destacado en el mercado espantildeol dado que en el producto ldquocarne de vieirardquo el detalle de la proce-dencia no es tan contundente como para definir la compra Aquiacute juega un papel maacutes importante el precio (como se aprecia en la tabla 10 el precio de la vieira proce-dente de Peruacute es ligeramente inferior a la de Chile y las importaciones en peso de Peruacute son superiores)
Por otra parte en presentacioacuten en concha que por precio podriacutea ser maacutes adecuado para determinado tipo de consumidores
Ademaacutes podriacutea ser una oportunidad ligarla a la gastronomiacutea peruana y asociarla a recetas como el ceviche las conchas gratinadas entre otros y antildeadiendo recetas en el envase En ese sentido se debe considerar que el intereacutes por la gastronomiacutea peruana ha aumen-tado en los uacuteltimos antildeos avalado por el reconocimiento que han recibido los platos y restaurantes peruanos por parte de medios especializados criacuteticos y puacuteblico espantildeol fomentando la aper-tura de diversos restaurantes por toda la geografiacutea espantildeola (de cocina peruana fusioacuten con espantildeola o nikkei entre otros)
30 31Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
10ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013rdquo Anuario MERCASA
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
125 RegionesSectores de mayor consumo
Graacutefico 4 Cuota de Mercado en la comercializacioacuten de Pesca por for-matos hogares () 2013
Del anaacutelisis puede deducirse que la vieira de captura espantildeola como asiacute es denominada o ldquopecten maximusrdquo es un producto que tiene maacutes rota-cioacuten en el canal HORECA es decir hoteles restaurantes y cafeteriacuteas que en el consumidor final
Las grandes cadenas (hipermer-cados y supermercados) son las que se situacutean a la cabeza en la venta de mariscos y moluscos frescos y congelados con maacutes del 6010 de cuota de mercado (graacutefico 4)
En todos estos establecimientos se encuentra vieira con facilidad y en diferentes presentaciones
El gasto total en alimentacioacuten del antildeo 2014 alcanzoacute los EUR 98 052 millones En el perfil del consumidor se analiza maacutes detenidamente los haacutebitos de compra En cuanto a los canales se puede apuntar
11ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 201512ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 201513Martin Cerdentildeo Victor J ldquoConsumo de pescados y mariscos Diferencias sociales y territorialesrdquo Madrid 201214ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
13 Perfil tendencias de consumi dor y perspectivas del mercado
raquo Canal HORECA el consumo en alimen-tacioacuten extradomeacutestica alcanzoacute los EUR 31 609 millones en 2014 (un 322 del total) Las principales ventas en el consumo extrahogar se realizan en restaurantes de servicio completo (a la carta y menuacute) alcanzando un 489 seguido de Restaurante de servicio raacutepido o barra que alcanza el 31511 En cuanto al consumo de los diferentes grupos de alimentos existe una progre-siva concentracioacuten de consumo hacia productos maacutes baacutesicos y funcionales en cada gama (pasta bolleriacutea pollo base pan entre otros) en detrimento de otros de mayor valor o de preparacioacuten maacutes compleja (vacuno y porcino pescados ensaladas entre otros) existiendo excepciones a esta tendencia (incre-mento de la categoriacutea de frutas un 22 maacutes que en 2013 descenso de la cate-goriacutea de patatas)
raquo El consumo en el hogar alcanzoacute los EUR 66 443 millones y supuso el 678 del total12 En el perfil del consumidor se analiza maacutes deteni-damente los haacutebitos de compra del consumidor espantildeol
En las tiendas supermercados e hiper-mercados visitados no se han encontrado casi vieiras frescas (soacutelo en El Corte Ingleacutes) por lo que la gran mayoriacutea del producto fresco se destina al canal HORECA o a la industria pesquera
En cuanto a las regiones de mayor consumo de marisco fresco y congelado se encuentran Cantabria Aragoacuten Astu-rias Cataluntildea Galicia y Castilla y Leoacuten13
El consumo de mariscosmoluscoscrustaacute-ceos se han reducido en los hogares en el antildeo 2014 los congelados con un peso del 91 sobre total pesca ceden un 44 de su volumen permaneciendo inalterables en precio mientras que los frescos con una cuota de 159 pierden intensidad tanto de consumo como de gasto en un 64 y un 68 respectivamente En los cocidos cuyo peso dentro de la categoriacutea es de 25 tambieacuten se reduce su compra en un 62 mientras que permanece maacutes estable el gasto14
5
13
5428
Comercio especialzadoHipermercados
Otras formas comercialesSupermercados
32 33Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
En la familia de productos de la pesca la evolucioacuten del consumo per caacutepita durante el periacuteodo 2009-2013 ha sido diferente para cada tipo de producto Respecto a la demanda de 2009 el consumo de conservas de pescado aumenta y por el contrario en pescado congelado y fresco en mariscos moluscos y crustaacuteceos se produce un descenso 15
En cuanto al perfil del consumidor se pueden resaltar las siguientes caracteriacutesticas16
En teacuterminos per caacutepita el consumo de productos de pesca fresco durante el antildeo 2013 presenta distintas particularidades como
raquo Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo maacutes elevado mientras que los hogares de clase baja tienen el consumo maacutes reducido
raquo Los hogares sin nintildeos consumen maacutes cantidad de productos de la pesca mientras que los consumos maacutes bajos se registran en los hogares con nintildeos menores de seis antildeos
raquo Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja el consumo de productos de la pesca es superior
raquo En los hogares donde compra una persona con maacutes de 65 antildeos el consumo de productos de la pesca es maacutes elevado mientras que la demanda maacutes reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona que tiene menos de 35 antildeos
raquo Los hogares formados por una persona muestran los consumos maacutes elevados de productos de la pesca mientras que los iacutendices se van reduciendo a medida que aumenta el nuacutemero de miembros del nuacutecleo familiar
raquo Los consumidores que residen en grandes centros urbanos (maacutes de 500 000 habi-tantes) cuentan con mayor consumo per caacutepita de productos de la pesca mientras que los menores consumos tienen lugar en los municipios con censos de entre 2 000 y 10 000 habitantes
raquo Por tipologiacutea de hogares se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de retirados adultos y joacutevenes independientes parejas adultas sin hijos y parejas con hijos mayores mientras que los consumos maacutes bajos tienen lugar entre las parejas con hijos pequentildeos los hogares monoparentales y las parejas joacutevenes sin hijos
15ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Anuario MERCASA16ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Anuario MERCASA
raquo Finalmente y por comunidades autoacute-nomas Cantabria Castilla y Leoacuten y Asturias cuentan con los mayores consumos de productos de pesca mien-tras que por el contrario la demanda maacutes reducida se asocia a Extremadura Baleares y sobre todo Canarias
raquo Colocar en el mercado productos prepa-rados congelados listos para consumir y adaptados a los gustos del consu-midor espantildeol En las visitas a tiendas se han encontrado varios productos que contienen vieiras como las vieiras con langostinos vieiras con gambas o el
Por su parte el consumo de pescado congelado proviene de hogares con presencia de hijos de 6 a 15 antildeos hogares numerosos (maacutes de 4 personas) y cuyo responsable de compra tiene una edad comprendida entre los 35 y 64 antildeos
Extremadura Canarias Cantabria y Comunidad Valenciana son las CCAA con mayor consumo de pescado congelado
En cuanto a las perspectivas del mercado tras las visitas a tiendas realizadas y las entrevistas a empresas del sector se acon-seja a los exportadores peruanos por la propia dinaacutemica de consumo en Espantildea
pimiento relleno de txangurro (veacuteanse fotos en el apartado 322 Formas de presentacioacuten) Una de las opciones es presentar productos con concha en formato bandeja con imagen de producto de calidad listo para descon-gelar y cocinar o como producto gourmet con recetas especiacuteficas El precio de la vieira peruana es en origen superior al de otros paiacuteses europeos por lo que si se le diera maacutes valor agregado se podriacutea competir en formato y calidad con los productos europeos
34 35Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Para la elaboracioacuten de este estudio se entrevistaron a importadores de productos de pesca a los cuales se consultoacute sobre los siguientes aspectos
Las empresas entrevistadas fueron las siguientes
Asimismo se entrevistoacute a un reconocido restaurador peruano Luis Areacutevalo Navarro quien resaltoacute como caracteriacutesticas diferen-ciadoras de la vieira peruana su intenso sabor y su tamantildeo maacutes pequentildeo que la vieira espantildeola y que permite trabajar mejor el producto y realizar platos con presentaciones diferentes
raquo Buena relacioacuten precio-calidad Los importadores buscan un producto de calidad y a precio razonable El impor-tador espantildeol estaacute dispuesto a pagar un poco maacutes por un producto que satisfaga sus requerimientos en cuanto a sabor y presentacioacuten de los productosAun asiacute la vieira espantildeola estaacute considerada a partir de entrevistas con alguacuten importador como la de mayor calidad y la distin-guen por su mayor tamantildeo y sabor
Los importadores entrevistados identi-fican alguacuten tipo de conchas de abanico como producto peruano pero mencionan las vieiras de otros paiacuteses europeos y de Chile tambieacuten El precio (como se puso de manifiesto en la seccioacuten correspondiente a importaciones) es un factor importante para la decisioacuten de compra En cuanto a la relacioacuten calidad precio el producto peruano es reconocido pero el producto de Europa (en muchas ocasiones Pecten maximus o Great atlantic scallop) tiene un reconocimiento mayor en el mercado y los precios de Italia o Francia como se observa en las tablas 8 y 9 son maacutes asequibles que el producto de Peruacute
bull Atributos del producto
bull Posicionamiento de Peruacute
bull Sugerencias comerciales
bull Luis Mesonero agente comercial
bull Tapamar importadores y agentes comerciales
bull Antonio y Ricardo SA
bull Diferentes empresas de congelado en Mercamadrid (visita in situ)
14 Ventajas del producto peruano y competencia
141 Atributos y percepcioacuten del producto peruano
142 Percepcioacuten del producto peruano
De acuerdo a las entrevistas realizadas la percepcioacuten del producto peruano no siempre fue positiva por lo que se reco-mienda a efectos de la produccioacuten en origen lo siguiente
Ademaacutes de las anteriores sugerencias en cuanto a produccioacuten del producto en origen y dado que la vieira peruana no es tan conocida seriacutea recomendable realizar acciones de promocioacuten que tiendan a dar a conocer las cualidades del producto entre el consumidor final Dada la buena imagen y reconocimiento que tiene en Espantildea la gastronomiacutea peruana podriacutean hacerse presentaciones de producto en restaurantes peruanos ferias u otros eventos
raquo En cuanto al producto los importadores buscan que la carne de vieira tenga la parte rojo coral (los importadores han comentado en las entrevistas que a veces el producto peruano viene sin la parte rojo coral)
raquo Formato presentacioacuten hasta hasta el
143 Sugerencias comerciales
En cuanto a la calidad para los impor-tadores y distribuidores en general era considerada intermedia frente a la espa-ntildeola o a la de otros paiacuteses europeos
En forma complementaria tambieacuten se ha contactado con personal del sector de restaurantes entre aqueacutellos que incluyen en sus menuacutes las vieiras destacando que en este sector se reconoce la calidad del producto peruano y entre las ventajas el mayor sabor de la vieira peruana Hay que destaca que en este sector se reco-nociacutea la calidad del producto peruano y entre las ventajas el mayor sabor de la vieira peruana
De las entrevistas realizadas se puede destacar que las empresas importa-doras agentes y distribuidores estariacutean dispuestos a comprar maacutes el producto peruano si eacuteste cumpliera con los requi-sitos de buena relacioacuten calidadprecio
momento la produccioacuten que encuen-tran los importadores es venta en bolsa de 10 kg media concha Se echa en falta que las presentaciones sean en formato maacutes pequentildeo
raquo Empaquetado maacutes atractivo y maacutes acorde al segmento (lujo o gourmet) este es un factor importante al momento de seleccionar un producto que sea atractivo para el consumidor pero que no encarezca demasiado el precio Ademaacutes se pueden antildeadir recetas de preparacioacuten en el envase
raquo Valor agregado en general se acon-seja que el producto peruano pueda encontrarse en bolsas preparados para dirigirse al canal de comercializacioacuten sin tener que realizarse ninguacuten tipo de procesado en Espantildea
raquo Cumplimiento de la normativa de la Unioacuten Europea para la importacioacuten etiquetado entre otros
raquo Se recomienda que las empresas exportadoras peruanas cuenten con la certificacioacuten Global GAP
36 37Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Como ya se ha puesto de manifiesto en un punto anterior en cuanto al nivel de competencia regional la principal competencia la representa las vieiras provenientes de Chile En cuanto a precio en los uacuteltimos antildeos la vieira de Peruacute ha presentado una mejor trayectoria en cuanto a precio La vieira chilena es cono-cida en las empresas entrevistadas y fue mencionada como mercado de proce-dencia maacutes veces que las peruanas
144 Anaacutelisis de la competencia
Condiciones de Acceso17
02
En el siguiente apartado se analizaraacuten los aranceles requisitos del comprador y las barreras estaacutendares o normas A continuacioacuten se detallan los aranceles
para las diferentes partidas arancelarias analizadas en el estudio
Para estas partidas se sentildeala lo siguiente
21 Aranceles y otros impuestos
Tabla 12 Partida 0307210011 y 0307299010
17Para dudas sobre todo este apartado se aconseja acudir a la web de la Comisioacuten Europea Export HelpdeskexporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES18Toda la informacioacuten de legislacioacuten se encuentra en ExportHelpdesk exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES
Fuente Export Helpdesk
Origen Tipo de Medida Derecho de Aduana
Legislacioacuten Europea18
ERGA OMNES Derecho terceros paiacuteses 8 R265887
GSP + (un reacutegimen especial de estiacutemulo del desarrollo sostenible y la gobernanza)
Preferencias arancelarias 0 R073208
Peruacute Preferencias arancelarias 0 D073512
La principal competencia la representan las vieiras de Europa dado que una parte importante son del tipo de Espantildea (pecten maacuteximum) y los precios son en general incluso menores que las de Chile y Peruacute (recor-demos que son ventas intracomunitarias y los costes de transporte suelen ser inferiores)
La estacionalidad de la produccioacuten puede ser el factor determinante que marque la diferencia en las importaciones
38 39Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Tabla 13 Detalles normas 1605520020
Tabla 14 Aranceles 1605520020
Partida 1605520020
Fuente Export Helpdesk
Origen Tipo de Medida
Derecho de
AduanaCondiciones Pie de
PaacuteginaLegislacioacuten Europea19
ERGA OMNES Derecho terceros paiacuteses 20 __ __ R100611
GSP + (un reacutegimen especial de estiacute-mulo del desarrollo sostenible y la gobernanza)
Preferencias arancelarias 0 __ __ R073208
Peruacute Preferencias arancelarias 0 __ __ D073512
Peruacute
Contingente arancelario preferencial[01032015-29022016]
0
Show (detalle en siguiente
tabla)
CD656 (detallado
en la siguiente
tabla)
R040413
Coacutedigo del Producto 1605520020
Paiacutes de origen Peruacute
Q1 Presentacioacuten del certificado o licencia visado U 069 Aplicar el derecho mencionado
Q2 Presentacioacuten del certificado o licencia visado Medida inaplicable
Additional informationDocuments producedCertificates and authorisations
U 069 Prueba de origen incluyendo la siguiente declaracioacuten en Ingleacutes Product originating in accor-dance with Appendix 5 of Annex II
19 Toda la informacioacuten de legislacioacuten se encuentra en Export Helpdesk exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES
exporthelpeuropaeuthdapptaxesshow2Fileshtmdir=taxesnotesampreporte-rId2=ESampfile2=ehit_es13_06v002esmainovr_vat_es_0612htmampreporterLabel2=Es-paF1a+28excluyendo+XC+XL29amplan-guageId=esampstatus=PROD
Las conchas de abanico exportadas frescas clasificadas en el Capiacutetulo 03 del Sistema Armonizado no deben cumplir ninguacuten Requisito Especiacutefico de Origen debido a que son exportados sin antildeadiacuterseles alguacuten material o insumo procedente de terceros paiacuteses ni pasan por un proceso de fabrica-cioacuten o transformacioacuten por el cual se le ha antildeadido valor Seguacuten el art 2 del Anexo II del Acuerdo Comercial Peruacute ndash Unioacuten Europea estos productos calificaraacuten como originarios bajo el criterio de ldquoTotalmente Obtenidosrdquo Para el caso de los productos procedentes del mar calificaraacute como originario los productos procedentes de la acuicultura incluyendo la maricultura cuando las conchas de abanico hayan nacido o hayan sido criados alliacute
NOTA Las Islas Canarias Ceuta y Melilla estaacuten excluidos de la aplicacioacuten del IVA por ser considerados zonas o territorios terceros En reemplazo del IVA Las Islas Canarias aplican otros impuestos tales como el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) su tasa variacutea dependiendo del tipo de producto importado y el Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Bienes en las Islas Canarias (AIEM) que grava las impor-taciones de productos que son producidos en las Islas con la finalidad de salvaguardar ciertos sectores manufactureros ademaacutes forman parte de la Aduanas de la Unioacuten Europea Mientras que Ceuta y Melilla no forman parte de ella no obstante imponen el Impuesto sobre la Produccioacuten Servicios y la Importacioacuten (IPSI)
Para mayor informacioacuten ingresar a la siguiente paacutegina web
Reglas de Origen del Acuerdo de Libre Comercio Peruacute - UE (comunes a las dos partidas 03072100 y 03072990)
22 Normas de origen y pruebas de origen
Gravaacutemenes interiores (comunes a las tres partidas)
bull 10 IVA Espantildea (excluyendo XC XL) UE
bull Impuestos sobre consumos especiacuteficos Espantildea (excluyendo XC XL) UE
40 41Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Para acogerse al trato arancelario prefe-rencial en la Unioacuten Europea los productos originarios de Peruacute deberaacuten estar acompa-ntildeados de
raquo Certificado de Circulacioacuten de Mercanciacuteas EUR1 (Certificado de Origen) el cual es expedido a traveacutes del Componente Origen de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exte-rior ndash VUCE o por alguna de las entidades delegadas por el MINCETUR para emitir este tipo de documentos El exportador (o el representante autorizado) que solicite un certificado deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que justifique el caraacutecter originario de los productos en cuestioacuten cuando se solicite y cumplir con los otros requisitos incluidos en el Anexo II del Acuerdo El formato de este certificado se encuentra incluido en el Apeacutendice 3 del Anexo II del Acuerdo
raquo Declaracioacuten en factura emitida por un exportador cuando se complete una declaracioacuten en factura el exportador deberaacute estar preparado para entregar
Partida SA Designacioacuten de las mercanciacuteas
Elaboracioacuten o transformacioacuten aplicada a las materias no originarias que les confiere el caraacutecterde originarias
Capiacutetulo 16
Preparaciones de carne pescado o de crustaacuteceos moluscos o demaacutes inverte-brados acuaacuteticos
Fabricacioacuten- A partir de animales del Capiacutetulo 1 y - En la cual todos los materiales del Capiacutetulo 3 utilizados deben ser totalmente obtenidos seguacuten lo explicado en el paacuterrafo anterior
documentacioacuten que demuestre el caraacutecter originario de sus productos y cumplir con los demaacutes requisitos del Protocolo sobre normas de origen El formato de la declaracioacuten en factura se encuentra detallado en el Apeacutendice 4 del Anexo II del Acuerdo
NOTA El Anexo II del Acuerdo Peruacute- Unioacuten Europea se encuentra en la siguiente direc-cioacuten web
Cabe recalcar que las pruebas de origen tienen una validez de 12 meses a partir de su expedicioacuten Asimismo existe una guiacutea de usuario para el exportador-productor peruano elaborada por MINCETUR para la tramitacioacuten de los certificados de origen en el marco de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exterior ndashVUCE organizacioacuten que facilita y asesora los procesos de comercio exterior y que es administrada por MINCETUR
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_06Anexo20IIpdf
En las entrevistas realizadas a impor-tadores y distribuidores en el sector no pusieron de manifiesto ninguacuten requisito de certificacioacuten pero pusieron eacutenfasis en que la calidad del producto debe estar muy controlada durante todo el proceso
Seriacutea recomendable que las empresas exportadoras peruanas tengan certifi-caciones de calidad como Global GAP dado que su uso estaacute extendido y recono-cido en los paiacuteses de la Unioacuten Europea
Toda la informacioacuten contenida en el apar-tado 43 se ha realizado siguiendo las directrices recogidas en la paacutegina de la Comisioacuten Europea Para maacutes informacioacuten sobre los requisitos se puede acudir al siguiente link
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_0600_preambulopdf
exporthelpeuropaeuthdappdisplayhtmpage=form2fform_MiExportacionhtmlampdocType=mainamplanguageId=es
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Control sanitario de productos pesqueros no destinados al consumo humano
bull Etiquetado del pescado
bull Etiquetado de productos alimenticios (Soacutelo aplicable a Pectem Maximus)
bull Normas de comercializacioacuten de los productos de la pesca
bull (Soacutelo aplicable a Pectem maximus)
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
Requerimientos a la Partida 03072100
23 Requisitos especiacuteficos del importador espantildeol
24 Barreras estaacutendares y normas
Para las conchas de abanico clasificadas en el Capiacutetulo 16 se tendraacute que cumplir con la siguiente norma de origen
Tabla 15 Aranceles 1605520020
Para mayor informacioacuten
42 43Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Etiquetado del pescado
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
Requerimientos a la Partida 03072990
Requerimiento a la Partida 16055200
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Etiquetado de pescado
bull Etiquetado de productos alimenticios
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
En general y tras analizar diversos productos (como la chirla la anchoa y el pez espada congelado20) para la comer-
Tabla 16 Canales comercializacioacuten21
03Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten
Actividades fase de Produccioacuten
Actividades fase de comercializacioacuten mayorista
Actividades fase de venta en tienda
Armadores
bull Captura del pescadobull Primera seleccioacuten y clasificadobull Almacenamiento a bordobull Descarga en puerto
Mayoristas en origen
bull Compra de pescado en lonja bull Transporte de pescado de lonja a depar-tamentosbull Clasificacioacuten y seleccioacuten del pescadobull Preparacioacuten y empacado del pescadobull Picking y flejadobull Contacto con mayoristas en destino y centrales de comprabull Transporte a mayorista en destino o a plataforma de distribucioacuten
Mayoristas en destino
bull Contactos con mayoristas en origenbull Recepcioacuten del pescadobull Clasificacioacuten y empacadobull Picking y flejadobull Venta a minoristas
Detallistas (configuracioacuten especializada)
bull Seleccioacuten y compra del pescadobull Transporte a tiendabull Comprobacioacuten del productobull Gestioacuten del almaceacuten y tareas de conservacioacutenbull Preparacioacuten limpieza del producto expo-sicioacuten y etiquetadobull Venta al consumidor final u HORECAbull Preparacioacuten de pedidos
Grandes cadenas de distribucioacuten (configuracioacuten organizada)
bull Contactos con mayoristas en origendestinobull Recepcioacuten del pescadobull Preparacioacuten de pedidos para las tiendasbull Picking y flejadobull Transporte y distribucioacuten a las tiendas de la cadenabull Preparacioacuten y limpiezabull Venta al consumidor final
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
20 Al no existir estudios ni informacioacuten sobre la vieira se ha analizado el canal de comercializacioacuten de productos parecidos21 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios de la chirlardquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Noviembre 2011
cializacioacuten de pescado y marisco se puede destacar el siguiente canal de comerciali-zacioacuten por ser compatible con la viera
44 45Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
En cuanto a la distribucioacuten de congelados se puede apuntar lo siguiente22
A continuacioacuten se detallan las principales empresas del sector congelados
raquo El sector de las empresas de pescados congelados en Espantildea se encuentra conmocionado por la situacioacuten de crisis que registra su principal operador23 una multinacional de origen gallego (Pesca-nova) que ha dominado el mercado de manera muy clara durante los uacuteltimos tiempos Esta compantildeiacutea mantiene liacuteneas de negocio en la pesca de captura tradicional (para fresco y congelado) y en la acuicultura Su produccioacuten ronda las 175 000 toneladas anuales y con- sigue el 57 de su facturacioacuten fuera de Espantildea mientras que el segundo grupo llega a las 51 200 toneladas (47 de su facturacioacuten en mercados internacionales) el tercero se queda en 42 800 toneladas (60 de todas sus ventas fuera de Espantildea) y otras cuatro empresas presentan cifras de produc-cioacuten en torno a las 40 000 toneladas
raquo Otros cinco grupos presentan produc-ciones entre 30 000 y 38 000 toneladas mientras que otros cinco se situacutean entre 20 000 y 28 000 toneladas Por uacuteltimo aparecen otros 32 comercializadores con voluacutemenes de ventas entre 10 000 y 16 000 toneladas
raquo El mercado nacional muestra claros siacutentomas de madurez e incluso tiende a perder cuotas de venta lo que genera una difiacutecil situacioacuten en los principales operadores del sector La concentracioacuten la incursioacuten en liacuteneas de negocio como las conservas de pescado o los platos preparados y la internacionalizacioacuten aparecen como las maacutes claras apuestas para superar la actual situacioacuten de crisis
raquo Las marcas de distribucioacuten son muy importantes en estos mercados y repre-sentan maacutes del 60 del total de ventas en volumen en el caso de los mariscos congelados y cerca del 65 en el de los pescados congelados Junto a la principal ensentildea con marca propia controlan maacutes de dos tercios de todas las ventas
22ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013 y 2014rdquo Anuario MERCASA23 ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013 y 2014rdquo Anuario MERCASA
Tabla 17 Principales empresas del sector congelados
La alternativa de comercializacioacuten de vieiras (conchas de abanico) que se estima maacutes adecuada de acuerdo al formato y al tamantildeo de las porciones es el canal retail o consumo de hogar esto es
Fuente MERCASA tienen liacuteneas de negocio en otros sectores
Principales empresas del sector congelados
Empresa Venta (Millones de EUR)
Pescanova sa - grupo 1 735
Nestleacute espantildea sa 1 450
Ultracongelados virto sa 213
Distribuidora mariscos rodriacuteguez sa (dimarosa) 204
Grupo amasuacutea sa 200
Grupo profand sl 190
Freiremar sa - grupo 183
Pescapuerta SA 180
Pescatrade SA 170
Comercial pernas s L 165
ldquohipermercados supermercados tiendas especializadas y otrosrdquo ya que se trata de un producto que es adquirido para ser consumido en el hogar
46 47Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Informacioacuten Adicional
0441 Datos de contacto de importadores
42 OficinasGremios de intereacutes
Tabla 19 OficinasGremios de intereacutes
Tabla 18 Datos de contacto de importadores
Tabla 20 Ferias del sector
43 Ferias del sector
OficinaGremio Ubicacioacuten TeleacutefonoOtros Web
MERCASA Servicio Puacuteblico a la cadena alimentaria
Paseo de la Habana 180 ndash 28036 Madrid
- Espantildea
Tel + 34 913 500 609 Fax + 34 913 504 304 wwwmercasaes
CONXEMAR Asociacioacuten Espantildeola de Mayoristas Importadores Transformadores y Expor-tadores de Productos de la Pesca y Acuicultura
Avda Beiramar 29 ndash 36202 Vigo - Pontevedra ndash
Espantildea
Tel 00 34 986 433 351 Fax 00 34 986 221 174
Email conxemarconxemarcom
Ferias del Sector Fecha Web
MADRID FUSIOacuteN Feria alta gastronomiacutea del 7 al 9 de abril de 2016 wwwmadridfusionnet
Congreso Europeo de Acuicultura en Huelva octubre 2015 wwwseaorges
SALOacuteN DEL GOURMET Feria alimentacioacuten y bebidas de calidad del 4 al 7 de abril de 2016 wwwgourmetsnet
salon
EXPO FOOD SERVICE Feria especializada de operadores de restauracioacuten comercial colectividades caterings y hoteles en Madrid
15 y 16 de junio de 2016 wwwexpofoodservicecom
Conxemar Feria Internacional de Productos del Mar Congelados en Vigo
5 y 6 octubre de 2016 wwwconxemarcom
Empresa Actividad Ubicacioacuten Contacto Web
Alfriodistribuidor deta-llista importador comercializador
VigoTel +34 986 424 333
Mail alfrioalfrio-groupcomwwwalfrioes
FRIOBAS BASILIO SL
distribuidor deta-llista importador comercializador
LUGONES ndash ASTURIAS
Mail basiliofriobascomTel +34 985 79 11 79
wwwfriobascom
Grupo Clazamar
distribuidor impor-tador detallista
Santa Cruz de Mudela (Ciudad
Real)
Tel 926 34 23 80Mail Mairenaclazamarcom wwwclazamarcom
Comex Andina (tambieacuten
empresa en Peruacute)
Valencia Tel +34 961345 285Mail infocomex-andinacom
wwwcomex-andinacom
Europaciacutefico Alimentos del
marVigo y Bilbao
Tel 986 447 057Mail europacificoeuropacifico
netwwweuropacificonet
TAPAMAR Importador agente distribuidor Madrid
Tel +34 917861494Mail infotapamares
wwwtapamares
TREVIJANO PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES
Pol La Nevera parcela 12
31587 Mendaviacutea__ wwwtrevijanocom
Fuente Directorio de Importadores 2014 DIAN y MINCIT
48 49Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Bibliografiacutea
05 raquo Diario La Voz de Galicia ldquoCambados inau-guraraacute con 3000 kilos la campantildea de Vieirardquo 13 de diciembre de 2013
raquo ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
raquo MERCASA ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013rdquo Anuario MERCASA
raquo MERCASA ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Anuario MERCASA
raquo MERCASA ldquoAnaacutelisis cualtitativo de las tendencias de la Restauracioacuten en 2012 en base a la percepcioacuten de los operadores del sectorrdquo MERCASA Noviembre 2012 Publicado por el Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
raquo Martin Cerdentildeo Victor J ldquoConsumo de pescados y mariscos Diferencias sociales y territorialesrdquoMadrid 2012
bull wwwmercasaes
bull wwwmagramagobes
bull wwwalimarket es
bull wwwpescaliacom
bull wwwfaocom
bull wwwicexes
44 Links de intereacutes
bull wwwconxemarcom
bull exporthelpeuropaeu
bull wwwdatacomexcomercioes
bull wwwsiicexgobpe
bull wwwmercamadrides
bull madbeuropaeu
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
30 31Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
10ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013rdquo Anuario MERCASA
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
125 RegionesSectores de mayor consumo
Graacutefico 4 Cuota de Mercado en la comercializacioacuten de Pesca por for-matos hogares () 2013
Del anaacutelisis puede deducirse que la vieira de captura espantildeola como asiacute es denominada o ldquopecten maximusrdquo es un producto que tiene maacutes rota-cioacuten en el canal HORECA es decir hoteles restaurantes y cafeteriacuteas que en el consumidor final
Las grandes cadenas (hipermer-cados y supermercados) son las que se situacutean a la cabeza en la venta de mariscos y moluscos frescos y congelados con maacutes del 6010 de cuota de mercado (graacutefico 4)
En todos estos establecimientos se encuentra vieira con facilidad y en diferentes presentaciones
El gasto total en alimentacioacuten del antildeo 2014 alcanzoacute los EUR 98 052 millones En el perfil del consumidor se analiza maacutes detenidamente los haacutebitos de compra En cuanto a los canales se puede apuntar
11ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 201512ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 201513Martin Cerdentildeo Victor J ldquoConsumo de pescados y mariscos Diferencias sociales y territorialesrdquo Madrid 201214ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
13 Perfil tendencias de consumi dor y perspectivas del mercado
raquo Canal HORECA el consumo en alimen-tacioacuten extradomeacutestica alcanzoacute los EUR 31 609 millones en 2014 (un 322 del total) Las principales ventas en el consumo extrahogar se realizan en restaurantes de servicio completo (a la carta y menuacute) alcanzando un 489 seguido de Restaurante de servicio raacutepido o barra que alcanza el 31511 En cuanto al consumo de los diferentes grupos de alimentos existe una progre-siva concentracioacuten de consumo hacia productos maacutes baacutesicos y funcionales en cada gama (pasta bolleriacutea pollo base pan entre otros) en detrimento de otros de mayor valor o de preparacioacuten maacutes compleja (vacuno y porcino pescados ensaladas entre otros) existiendo excepciones a esta tendencia (incre-mento de la categoriacutea de frutas un 22 maacutes que en 2013 descenso de la cate-goriacutea de patatas)
raquo El consumo en el hogar alcanzoacute los EUR 66 443 millones y supuso el 678 del total12 En el perfil del consumidor se analiza maacutes deteni-damente los haacutebitos de compra del consumidor espantildeol
En las tiendas supermercados e hiper-mercados visitados no se han encontrado casi vieiras frescas (soacutelo en El Corte Ingleacutes) por lo que la gran mayoriacutea del producto fresco se destina al canal HORECA o a la industria pesquera
En cuanto a las regiones de mayor consumo de marisco fresco y congelado se encuentran Cantabria Aragoacuten Astu-rias Cataluntildea Galicia y Castilla y Leoacuten13
El consumo de mariscosmoluscoscrustaacute-ceos se han reducido en los hogares en el antildeo 2014 los congelados con un peso del 91 sobre total pesca ceden un 44 de su volumen permaneciendo inalterables en precio mientras que los frescos con una cuota de 159 pierden intensidad tanto de consumo como de gasto en un 64 y un 68 respectivamente En los cocidos cuyo peso dentro de la categoriacutea es de 25 tambieacuten se reduce su compra en un 62 mientras que permanece maacutes estable el gasto14
5
13
5428
Comercio especialzadoHipermercados
Otras formas comercialesSupermercados
32 33Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
En la familia de productos de la pesca la evolucioacuten del consumo per caacutepita durante el periacuteodo 2009-2013 ha sido diferente para cada tipo de producto Respecto a la demanda de 2009 el consumo de conservas de pescado aumenta y por el contrario en pescado congelado y fresco en mariscos moluscos y crustaacuteceos se produce un descenso 15
En cuanto al perfil del consumidor se pueden resaltar las siguientes caracteriacutesticas16
En teacuterminos per caacutepita el consumo de productos de pesca fresco durante el antildeo 2013 presenta distintas particularidades como
raquo Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo maacutes elevado mientras que los hogares de clase baja tienen el consumo maacutes reducido
raquo Los hogares sin nintildeos consumen maacutes cantidad de productos de la pesca mientras que los consumos maacutes bajos se registran en los hogares con nintildeos menores de seis antildeos
raquo Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja el consumo de productos de la pesca es superior
raquo En los hogares donde compra una persona con maacutes de 65 antildeos el consumo de productos de la pesca es maacutes elevado mientras que la demanda maacutes reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona que tiene menos de 35 antildeos
raquo Los hogares formados por una persona muestran los consumos maacutes elevados de productos de la pesca mientras que los iacutendices se van reduciendo a medida que aumenta el nuacutemero de miembros del nuacutecleo familiar
raquo Los consumidores que residen en grandes centros urbanos (maacutes de 500 000 habi-tantes) cuentan con mayor consumo per caacutepita de productos de la pesca mientras que los menores consumos tienen lugar en los municipios con censos de entre 2 000 y 10 000 habitantes
raquo Por tipologiacutea de hogares se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de retirados adultos y joacutevenes independientes parejas adultas sin hijos y parejas con hijos mayores mientras que los consumos maacutes bajos tienen lugar entre las parejas con hijos pequentildeos los hogares monoparentales y las parejas joacutevenes sin hijos
15ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Anuario MERCASA16ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Anuario MERCASA
raquo Finalmente y por comunidades autoacute-nomas Cantabria Castilla y Leoacuten y Asturias cuentan con los mayores consumos de productos de pesca mien-tras que por el contrario la demanda maacutes reducida se asocia a Extremadura Baleares y sobre todo Canarias
raquo Colocar en el mercado productos prepa-rados congelados listos para consumir y adaptados a los gustos del consu-midor espantildeol En las visitas a tiendas se han encontrado varios productos que contienen vieiras como las vieiras con langostinos vieiras con gambas o el
Por su parte el consumo de pescado congelado proviene de hogares con presencia de hijos de 6 a 15 antildeos hogares numerosos (maacutes de 4 personas) y cuyo responsable de compra tiene una edad comprendida entre los 35 y 64 antildeos
Extremadura Canarias Cantabria y Comunidad Valenciana son las CCAA con mayor consumo de pescado congelado
En cuanto a las perspectivas del mercado tras las visitas a tiendas realizadas y las entrevistas a empresas del sector se acon-seja a los exportadores peruanos por la propia dinaacutemica de consumo en Espantildea
pimiento relleno de txangurro (veacuteanse fotos en el apartado 322 Formas de presentacioacuten) Una de las opciones es presentar productos con concha en formato bandeja con imagen de producto de calidad listo para descon-gelar y cocinar o como producto gourmet con recetas especiacuteficas El precio de la vieira peruana es en origen superior al de otros paiacuteses europeos por lo que si se le diera maacutes valor agregado se podriacutea competir en formato y calidad con los productos europeos
34 35Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Para la elaboracioacuten de este estudio se entrevistaron a importadores de productos de pesca a los cuales se consultoacute sobre los siguientes aspectos
Las empresas entrevistadas fueron las siguientes
Asimismo se entrevistoacute a un reconocido restaurador peruano Luis Areacutevalo Navarro quien resaltoacute como caracteriacutesticas diferen-ciadoras de la vieira peruana su intenso sabor y su tamantildeo maacutes pequentildeo que la vieira espantildeola y que permite trabajar mejor el producto y realizar platos con presentaciones diferentes
raquo Buena relacioacuten precio-calidad Los importadores buscan un producto de calidad y a precio razonable El impor-tador espantildeol estaacute dispuesto a pagar un poco maacutes por un producto que satisfaga sus requerimientos en cuanto a sabor y presentacioacuten de los productosAun asiacute la vieira espantildeola estaacute considerada a partir de entrevistas con alguacuten importador como la de mayor calidad y la distin-guen por su mayor tamantildeo y sabor
Los importadores entrevistados identi-fican alguacuten tipo de conchas de abanico como producto peruano pero mencionan las vieiras de otros paiacuteses europeos y de Chile tambieacuten El precio (como se puso de manifiesto en la seccioacuten correspondiente a importaciones) es un factor importante para la decisioacuten de compra En cuanto a la relacioacuten calidad precio el producto peruano es reconocido pero el producto de Europa (en muchas ocasiones Pecten maximus o Great atlantic scallop) tiene un reconocimiento mayor en el mercado y los precios de Italia o Francia como se observa en las tablas 8 y 9 son maacutes asequibles que el producto de Peruacute
bull Atributos del producto
bull Posicionamiento de Peruacute
bull Sugerencias comerciales
bull Luis Mesonero agente comercial
bull Tapamar importadores y agentes comerciales
bull Antonio y Ricardo SA
bull Diferentes empresas de congelado en Mercamadrid (visita in situ)
14 Ventajas del producto peruano y competencia
141 Atributos y percepcioacuten del producto peruano
142 Percepcioacuten del producto peruano
De acuerdo a las entrevistas realizadas la percepcioacuten del producto peruano no siempre fue positiva por lo que se reco-mienda a efectos de la produccioacuten en origen lo siguiente
Ademaacutes de las anteriores sugerencias en cuanto a produccioacuten del producto en origen y dado que la vieira peruana no es tan conocida seriacutea recomendable realizar acciones de promocioacuten que tiendan a dar a conocer las cualidades del producto entre el consumidor final Dada la buena imagen y reconocimiento que tiene en Espantildea la gastronomiacutea peruana podriacutean hacerse presentaciones de producto en restaurantes peruanos ferias u otros eventos
raquo En cuanto al producto los importadores buscan que la carne de vieira tenga la parte rojo coral (los importadores han comentado en las entrevistas que a veces el producto peruano viene sin la parte rojo coral)
raquo Formato presentacioacuten hasta hasta el
143 Sugerencias comerciales
En cuanto a la calidad para los impor-tadores y distribuidores en general era considerada intermedia frente a la espa-ntildeola o a la de otros paiacuteses europeos
En forma complementaria tambieacuten se ha contactado con personal del sector de restaurantes entre aqueacutellos que incluyen en sus menuacutes las vieiras destacando que en este sector se reconoce la calidad del producto peruano y entre las ventajas el mayor sabor de la vieira peruana Hay que destaca que en este sector se reco-nociacutea la calidad del producto peruano y entre las ventajas el mayor sabor de la vieira peruana
De las entrevistas realizadas se puede destacar que las empresas importa-doras agentes y distribuidores estariacutean dispuestos a comprar maacutes el producto peruano si eacuteste cumpliera con los requi-sitos de buena relacioacuten calidadprecio
momento la produccioacuten que encuen-tran los importadores es venta en bolsa de 10 kg media concha Se echa en falta que las presentaciones sean en formato maacutes pequentildeo
raquo Empaquetado maacutes atractivo y maacutes acorde al segmento (lujo o gourmet) este es un factor importante al momento de seleccionar un producto que sea atractivo para el consumidor pero que no encarezca demasiado el precio Ademaacutes se pueden antildeadir recetas de preparacioacuten en el envase
raquo Valor agregado en general se acon-seja que el producto peruano pueda encontrarse en bolsas preparados para dirigirse al canal de comercializacioacuten sin tener que realizarse ninguacuten tipo de procesado en Espantildea
raquo Cumplimiento de la normativa de la Unioacuten Europea para la importacioacuten etiquetado entre otros
raquo Se recomienda que las empresas exportadoras peruanas cuenten con la certificacioacuten Global GAP
36 37Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Como ya se ha puesto de manifiesto en un punto anterior en cuanto al nivel de competencia regional la principal competencia la representa las vieiras provenientes de Chile En cuanto a precio en los uacuteltimos antildeos la vieira de Peruacute ha presentado una mejor trayectoria en cuanto a precio La vieira chilena es cono-cida en las empresas entrevistadas y fue mencionada como mercado de proce-dencia maacutes veces que las peruanas
144 Anaacutelisis de la competencia
Condiciones de Acceso17
02
En el siguiente apartado se analizaraacuten los aranceles requisitos del comprador y las barreras estaacutendares o normas A continuacioacuten se detallan los aranceles
para las diferentes partidas arancelarias analizadas en el estudio
Para estas partidas se sentildeala lo siguiente
21 Aranceles y otros impuestos
Tabla 12 Partida 0307210011 y 0307299010
17Para dudas sobre todo este apartado se aconseja acudir a la web de la Comisioacuten Europea Export HelpdeskexporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES18Toda la informacioacuten de legislacioacuten se encuentra en ExportHelpdesk exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES
Fuente Export Helpdesk
Origen Tipo de Medida Derecho de Aduana
Legislacioacuten Europea18
ERGA OMNES Derecho terceros paiacuteses 8 R265887
GSP + (un reacutegimen especial de estiacutemulo del desarrollo sostenible y la gobernanza)
Preferencias arancelarias 0 R073208
Peruacute Preferencias arancelarias 0 D073512
La principal competencia la representan las vieiras de Europa dado que una parte importante son del tipo de Espantildea (pecten maacuteximum) y los precios son en general incluso menores que las de Chile y Peruacute (recor-demos que son ventas intracomunitarias y los costes de transporte suelen ser inferiores)
La estacionalidad de la produccioacuten puede ser el factor determinante que marque la diferencia en las importaciones
38 39Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Tabla 13 Detalles normas 1605520020
Tabla 14 Aranceles 1605520020
Partida 1605520020
Fuente Export Helpdesk
Origen Tipo de Medida
Derecho de
AduanaCondiciones Pie de
PaacuteginaLegislacioacuten Europea19
ERGA OMNES Derecho terceros paiacuteses 20 __ __ R100611
GSP + (un reacutegimen especial de estiacute-mulo del desarrollo sostenible y la gobernanza)
Preferencias arancelarias 0 __ __ R073208
Peruacute Preferencias arancelarias 0 __ __ D073512
Peruacute
Contingente arancelario preferencial[01032015-29022016]
0
Show (detalle en siguiente
tabla)
CD656 (detallado
en la siguiente
tabla)
R040413
Coacutedigo del Producto 1605520020
Paiacutes de origen Peruacute
Q1 Presentacioacuten del certificado o licencia visado U 069 Aplicar el derecho mencionado
Q2 Presentacioacuten del certificado o licencia visado Medida inaplicable
Additional informationDocuments producedCertificates and authorisations
U 069 Prueba de origen incluyendo la siguiente declaracioacuten en Ingleacutes Product originating in accor-dance with Appendix 5 of Annex II
19 Toda la informacioacuten de legislacioacuten se encuentra en Export Helpdesk exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES
exporthelpeuropaeuthdapptaxesshow2Fileshtmdir=taxesnotesampreporte-rId2=ESampfile2=ehit_es13_06v002esmainovr_vat_es_0612htmampreporterLabel2=Es-paF1a+28excluyendo+XC+XL29amplan-guageId=esampstatus=PROD
Las conchas de abanico exportadas frescas clasificadas en el Capiacutetulo 03 del Sistema Armonizado no deben cumplir ninguacuten Requisito Especiacutefico de Origen debido a que son exportados sin antildeadiacuterseles alguacuten material o insumo procedente de terceros paiacuteses ni pasan por un proceso de fabrica-cioacuten o transformacioacuten por el cual se le ha antildeadido valor Seguacuten el art 2 del Anexo II del Acuerdo Comercial Peruacute ndash Unioacuten Europea estos productos calificaraacuten como originarios bajo el criterio de ldquoTotalmente Obtenidosrdquo Para el caso de los productos procedentes del mar calificaraacute como originario los productos procedentes de la acuicultura incluyendo la maricultura cuando las conchas de abanico hayan nacido o hayan sido criados alliacute
NOTA Las Islas Canarias Ceuta y Melilla estaacuten excluidos de la aplicacioacuten del IVA por ser considerados zonas o territorios terceros En reemplazo del IVA Las Islas Canarias aplican otros impuestos tales como el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) su tasa variacutea dependiendo del tipo de producto importado y el Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Bienes en las Islas Canarias (AIEM) que grava las impor-taciones de productos que son producidos en las Islas con la finalidad de salvaguardar ciertos sectores manufactureros ademaacutes forman parte de la Aduanas de la Unioacuten Europea Mientras que Ceuta y Melilla no forman parte de ella no obstante imponen el Impuesto sobre la Produccioacuten Servicios y la Importacioacuten (IPSI)
Para mayor informacioacuten ingresar a la siguiente paacutegina web
Reglas de Origen del Acuerdo de Libre Comercio Peruacute - UE (comunes a las dos partidas 03072100 y 03072990)
22 Normas de origen y pruebas de origen
Gravaacutemenes interiores (comunes a las tres partidas)
bull 10 IVA Espantildea (excluyendo XC XL) UE
bull Impuestos sobre consumos especiacuteficos Espantildea (excluyendo XC XL) UE
40 41Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Para acogerse al trato arancelario prefe-rencial en la Unioacuten Europea los productos originarios de Peruacute deberaacuten estar acompa-ntildeados de
raquo Certificado de Circulacioacuten de Mercanciacuteas EUR1 (Certificado de Origen) el cual es expedido a traveacutes del Componente Origen de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exte-rior ndash VUCE o por alguna de las entidades delegadas por el MINCETUR para emitir este tipo de documentos El exportador (o el representante autorizado) que solicite un certificado deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que justifique el caraacutecter originario de los productos en cuestioacuten cuando se solicite y cumplir con los otros requisitos incluidos en el Anexo II del Acuerdo El formato de este certificado se encuentra incluido en el Apeacutendice 3 del Anexo II del Acuerdo
raquo Declaracioacuten en factura emitida por un exportador cuando se complete una declaracioacuten en factura el exportador deberaacute estar preparado para entregar
Partida SA Designacioacuten de las mercanciacuteas
Elaboracioacuten o transformacioacuten aplicada a las materias no originarias que les confiere el caraacutecterde originarias
Capiacutetulo 16
Preparaciones de carne pescado o de crustaacuteceos moluscos o demaacutes inverte-brados acuaacuteticos
Fabricacioacuten- A partir de animales del Capiacutetulo 1 y - En la cual todos los materiales del Capiacutetulo 3 utilizados deben ser totalmente obtenidos seguacuten lo explicado en el paacuterrafo anterior
documentacioacuten que demuestre el caraacutecter originario de sus productos y cumplir con los demaacutes requisitos del Protocolo sobre normas de origen El formato de la declaracioacuten en factura se encuentra detallado en el Apeacutendice 4 del Anexo II del Acuerdo
NOTA El Anexo II del Acuerdo Peruacute- Unioacuten Europea se encuentra en la siguiente direc-cioacuten web
Cabe recalcar que las pruebas de origen tienen una validez de 12 meses a partir de su expedicioacuten Asimismo existe una guiacutea de usuario para el exportador-productor peruano elaborada por MINCETUR para la tramitacioacuten de los certificados de origen en el marco de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exterior ndashVUCE organizacioacuten que facilita y asesora los procesos de comercio exterior y que es administrada por MINCETUR
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_06Anexo20IIpdf
En las entrevistas realizadas a impor-tadores y distribuidores en el sector no pusieron de manifiesto ninguacuten requisito de certificacioacuten pero pusieron eacutenfasis en que la calidad del producto debe estar muy controlada durante todo el proceso
Seriacutea recomendable que las empresas exportadoras peruanas tengan certifi-caciones de calidad como Global GAP dado que su uso estaacute extendido y recono-cido en los paiacuteses de la Unioacuten Europea
Toda la informacioacuten contenida en el apar-tado 43 se ha realizado siguiendo las directrices recogidas en la paacutegina de la Comisioacuten Europea Para maacutes informacioacuten sobre los requisitos se puede acudir al siguiente link
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_0600_preambulopdf
exporthelpeuropaeuthdappdisplayhtmpage=form2fform_MiExportacionhtmlampdocType=mainamplanguageId=es
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Control sanitario de productos pesqueros no destinados al consumo humano
bull Etiquetado del pescado
bull Etiquetado de productos alimenticios (Soacutelo aplicable a Pectem Maximus)
bull Normas de comercializacioacuten de los productos de la pesca
bull (Soacutelo aplicable a Pectem maximus)
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
Requerimientos a la Partida 03072100
23 Requisitos especiacuteficos del importador espantildeol
24 Barreras estaacutendares y normas
Para las conchas de abanico clasificadas en el Capiacutetulo 16 se tendraacute que cumplir con la siguiente norma de origen
Tabla 15 Aranceles 1605520020
Para mayor informacioacuten
42 43Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Etiquetado del pescado
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
Requerimientos a la Partida 03072990
Requerimiento a la Partida 16055200
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Etiquetado de pescado
bull Etiquetado de productos alimenticios
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
En general y tras analizar diversos productos (como la chirla la anchoa y el pez espada congelado20) para la comer-
Tabla 16 Canales comercializacioacuten21
03Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten
Actividades fase de Produccioacuten
Actividades fase de comercializacioacuten mayorista
Actividades fase de venta en tienda
Armadores
bull Captura del pescadobull Primera seleccioacuten y clasificadobull Almacenamiento a bordobull Descarga en puerto
Mayoristas en origen
bull Compra de pescado en lonja bull Transporte de pescado de lonja a depar-tamentosbull Clasificacioacuten y seleccioacuten del pescadobull Preparacioacuten y empacado del pescadobull Picking y flejadobull Contacto con mayoristas en destino y centrales de comprabull Transporte a mayorista en destino o a plataforma de distribucioacuten
Mayoristas en destino
bull Contactos con mayoristas en origenbull Recepcioacuten del pescadobull Clasificacioacuten y empacadobull Picking y flejadobull Venta a minoristas
Detallistas (configuracioacuten especializada)
bull Seleccioacuten y compra del pescadobull Transporte a tiendabull Comprobacioacuten del productobull Gestioacuten del almaceacuten y tareas de conservacioacutenbull Preparacioacuten limpieza del producto expo-sicioacuten y etiquetadobull Venta al consumidor final u HORECAbull Preparacioacuten de pedidos
Grandes cadenas de distribucioacuten (configuracioacuten organizada)
bull Contactos con mayoristas en origendestinobull Recepcioacuten del pescadobull Preparacioacuten de pedidos para las tiendasbull Picking y flejadobull Transporte y distribucioacuten a las tiendas de la cadenabull Preparacioacuten y limpiezabull Venta al consumidor final
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
20 Al no existir estudios ni informacioacuten sobre la vieira se ha analizado el canal de comercializacioacuten de productos parecidos21 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios de la chirlardquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Noviembre 2011
cializacioacuten de pescado y marisco se puede destacar el siguiente canal de comerciali-zacioacuten por ser compatible con la viera
44 45Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
En cuanto a la distribucioacuten de congelados se puede apuntar lo siguiente22
A continuacioacuten se detallan las principales empresas del sector congelados
raquo El sector de las empresas de pescados congelados en Espantildea se encuentra conmocionado por la situacioacuten de crisis que registra su principal operador23 una multinacional de origen gallego (Pesca-nova) que ha dominado el mercado de manera muy clara durante los uacuteltimos tiempos Esta compantildeiacutea mantiene liacuteneas de negocio en la pesca de captura tradicional (para fresco y congelado) y en la acuicultura Su produccioacuten ronda las 175 000 toneladas anuales y con- sigue el 57 de su facturacioacuten fuera de Espantildea mientras que el segundo grupo llega a las 51 200 toneladas (47 de su facturacioacuten en mercados internacionales) el tercero se queda en 42 800 toneladas (60 de todas sus ventas fuera de Espantildea) y otras cuatro empresas presentan cifras de produc-cioacuten en torno a las 40 000 toneladas
raquo Otros cinco grupos presentan produc-ciones entre 30 000 y 38 000 toneladas mientras que otros cinco se situacutean entre 20 000 y 28 000 toneladas Por uacuteltimo aparecen otros 32 comercializadores con voluacutemenes de ventas entre 10 000 y 16 000 toneladas
raquo El mercado nacional muestra claros siacutentomas de madurez e incluso tiende a perder cuotas de venta lo que genera una difiacutecil situacioacuten en los principales operadores del sector La concentracioacuten la incursioacuten en liacuteneas de negocio como las conservas de pescado o los platos preparados y la internacionalizacioacuten aparecen como las maacutes claras apuestas para superar la actual situacioacuten de crisis
raquo Las marcas de distribucioacuten son muy importantes en estos mercados y repre-sentan maacutes del 60 del total de ventas en volumen en el caso de los mariscos congelados y cerca del 65 en el de los pescados congelados Junto a la principal ensentildea con marca propia controlan maacutes de dos tercios de todas las ventas
22ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013 y 2014rdquo Anuario MERCASA23 ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013 y 2014rdquo Anuario MERCASA
Tabla 17 Principales empresas del sector congelados
La alternativa de comercializacioacuten de vieiras (conchas de abanico) que se estima maacutes adecuada de acuerdo al formato y al tamantildeo de las porciones es el canal retail o consumo de hogar esto es
Fuente MERCASA tienen liacuteneas de negocio en otros sectores
Principales empresas del sector congelados
Empresa Venta (Millones de EUR)
Pescanova sa - grupo 1 735
Nestleacute espantildea sa 1 450
Ultracongelados virto sa 213
Distribuidora mariscos rodriacuteguez sa (dimarosa) 204
Grupo amasuacutea sa 200
Grupo profand sl 190
Freiremar sa - grupo 183
Pescapuerta SA 180
Pescatrade SA 170
Comercial pernas s L 165
ldquohipermercados supermercados tiendas especializadas y otrosrdquo ya que se trata de un producto que es adquirido para ser consumido en el hogar
46 47Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Informacioacuten Adicional
0441 Datos de contacto de importadores
42 OficinasGremios de intereacutes
Tabla 19 OficinasGremios de intereacutes
Tabla 18 Datos de contacto de importadores
Tabla 20 Ferias del sector
43 Ferias del sector
OficinaGremio Ubicacioacuten TeleacutefonoOtros Web
MERCASA Servicio Puacuteblico a la cadena alimentaria
Paseo de la Habana 180 ndash 28036 Madrid
- Espantildea
Tel + 34 913 500 609 Fax + 34 913 504 304 wwwmercasaes
CONXEMAR Asociacioacuten Espantildeola de Mayoristas Importadores Transformadores y Expor-tadores de Productos de la Pesca y Acuicultura
Avda Beiramar 29 ndash 36202 Vigo - Pontevedra ndash
Espantildea
Tel 00 34 986 433 351 Fax 00 34 986 221 174
Email conxemarconxemarcom
Ferias del Sector Fecha Web
MADRID FUSIOacuteN Feria alta gastronomiacutea del 7 al 9 de abril de 2016 wwwmadridfusionnet
Congreso Europeo de Acuicultura en Huelva octubre 2015 wwwseaorges
SALOacuteN DEL GOURMET Feria alimentacioacuten y bebidas de calidad del 4 al 7 de abril de 2016 wwwgourmetsnet
salon
EXPO FOOD SERVICE Feria especializada de operadores de restauracioacuten comercial colectividades caterings y hoteles en Madrid
15 y 16 de junio de 2016 wwwexpofoodservicecom
Conxemar Feria Internacional de Productos del Mar Congelados en Vigo
5 y 6 octubre de 2016 wwwconxemarcom
Empresa Actividad Ubicacioacuten Contacto Web
Alfriodistribuidor deta-llista importador comercializador
VigoTel +34 986 424 333
Mail alfrioalfrio-groupcomwwwalfrioes
FRIOBAS BASILIO SL
distribuidor deta-llista importador comercializador
LUGONES ndash ASTURIAS
Mail basiliofriobascomTel +34 985 79 11 79
wwwfriobascom
Grupo Clazamar
distribuidor impor-tador detallista
Santa Cruz de Mudela (Ciudad
Real)
Tel 926 34 23 80Mail Mairenaclazamarcom wwwclazamarcom
Comex Andina (tambieacuten
empresa en Peruacute)
Valencia Tel +34 961345 285Mail infocomex-andinacom
wwwcomex-andinacom
Europaciacutefico Alimentos del
marVigo y Bilbao
Tel 986 447 057Mail europacificoeuropacifico
netwwweuropacificonet
TAPAMAR Importador agente distribuidor Madrid
Tel +34 917861494Mail infotapamares
wwwtapamares
TREVIJANO PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES
Pol La Nevera parcela 12
31587 Mendaviacutea__ wwwtrevijanocom
Fuente Directorio de Importadores 2014 DIAN y MINCIT
48 49Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Bibliografiacutea
05 raquo Diario La Voz de Galicia ldquoCambados inau-guraraacute con 3000 kilos la campantildea de Vieirardquo 13 de diciembre de 2013
raquo ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
raquo MERCASA ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013rdquo Anuario MERCASA
raquo MERCASA ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Anuario MERCASA
raquo MERCASA ldquoAnaacutelisis cualtitativo de las tendencias de la Restauracioacuten en 2012 en base a la percepcioacuten de los operadores del sectorrdquo MERCASA Noviembre 2012 Publicado por el Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
raquo Martin Cerdentildeo Victor J ldquoConsumo de pescados y mariscos Diferencias sociales y territorialesrdquoMadrid 2012
bull wwwmercasaes
bull wwwmagramagobes
bull wwwalimarket es
bull wwwpescaliacom
bull wwwfaocom
bull wwwicexes
44 Links de intereacutes
bull wwwconxemarcom
bull exporthelpeuropaeu
bull wwwdatacomexcomercioes
bull wwwsiicexgobpe
bull wwwmercamadrides
bull madbeuropaeu
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
32 33Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
En la familia de productos de la pesca la evolucioacuten del consumo per caacutepita durante el periacuteodo 2009-2013 ha sido diferente para cada tipo de producto Respecto a la demanda de 2009 el consumo de conservas de pescado aumenta y por el contrario en pescado congelado y fresco en mariscos moluscos y crustaacuteceos se produce un descenso 15
En cuanto al perfil del consumidor se pueden resaltar las siguientes caracteriacutesticas16
En teacuterminos per caacutepita el consumo de productos de pesca fresco durante el antildeo 2013 presenta distintas particularidades como
raquo Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo maacutes elevado mientras que los hogares de clase baja tienen el consumo maacutes reducido
raquo Los hogares sin nintildeos consumen maacutes cantidad de productos de la pesca mientras que los consumos maacutes bajos se registran en los hogares con nintildeos menores de seis antildeos
raquo Si la persona encargada de hacer la compra no trabaja el consumo de productos de la pesca es superior
raquo En los hogares donde compra una persona con maacutes de 65 antildeos el consumo de productos de la pesca es maacutes elevado mientras que la demanda maacutes reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona que tiene menos de 35 antildeos
raquo Los hogares formados por una persona muestran los consumos maacutes elevados de productos de la pesca mientras que los iacutendices se van reduciendo a medida que aumenta el nuacutemero de miembros del nuacutecleo familiar
raquo Los consumidores que residen en grandes centros urbanos (maacutes de 500 000 habi-tantes) cuentan con mayor consumo per caacutepita de productos de la pesca mientras que los menores consumos tienen lugar en los municipios con censos de entre 2 000 y 10 000 habitantes
raquo Por tipologiacutea de hogares se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de retirados adultos y joacutevenes independientes parejas adultas sin hijos y parejas con hijos mayores mientras que los consumos maacutes bajos tienen lugar entre las parejas con hijos pequentildeos los hogares monoparentales y las parejas joacutevenes sin hijos
15ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Anuario MERCASA16ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Anuario MERCASA
raquo Finalmente y por comunidades autoacute-nomas Cantabria Castilla y Leoacuten y Asturias cuentan con los mayores consumos de productos de pesca mien-tras que por el contrario la demanda maacutes reducida se asocia a Extremadura Baleares y sobre todo Canarias
raquo Colocar en el mercado productos prepa-rados congelados listos para consumir y adaptados a los gustos del consu-midor espantildeol En las visitas a tiendas se han encontrado varios productos que contienen vieiras como las vieiras con langostinos vieiras con gambas o el
Por su parte el consumo de pescado congelado proviene de hogares con presencia de hijos de 6 a 15 antildeos hogares numerosos (maacutes de 4 personas) y cuyo responsable de compra tiene una edad comprendida entre los 35 y 64 antildeos
Extremadura Canarias Cantabria y Comunidad Valenciana son las CCAA con mayor consumo de pescado congelado
En cuanto a las perspectivas del mercado tras las visitas a tiendas realizadas y las entrevistas a empresas del sector se acon-seja a los exportadores peruanos por la propia dinaacutemica de consumo en Espantildea
pimiento relleno de txangurro (veacuteanse fotos en el apartado 322 Formas de presentacioacuten) Una de las opciones es presentar productos con concha en formato bandeja con imagen de producto de calidad listo para descon-gelar y cocinar o como producto gourmet con recetas especiacuteficas El precio de la vieira peruana es en origen superior al de otros paiacuteses europeos por lo que si se le diera maacutes valor agregado se podriacutea competir en formato y calidad con los productos europeos
34 35Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Para la elaboracioacuten de este estudio se entrevistaron a importadores de productos de pesca a los cuales se consultoacute sobre los siguientes aspectos
Las empresas entrevistadas fueron las siguientes
Asimismo se entrevistoacute a un reconocido restaurador peruano Luis Areacutevalo Navarro quien resaltoacute como caracteriacutesticas diferen-ciadoras de la vieira peruana su intenso sabor y su tamantildeo maacutes pequentildeo que la vieira espantildeola y que permite trabajar mejor el producto y realizar platos con presentaciones diferentes
raquo Buena relacioacuten precio-calidad Los importadores buscan un producto de calidad y a precio razonable El impor-tador espantildeol estaacute dispuesto a pagar un poco maacutes por un producto que satisfaga sus requerimientos en cuanto a sabor y presentacioacuten de los productosAun asiacute la vieira espantildeola estaacute considerada a partir de entrevistas con alguacuten importador como la de mayor calidad y la distin-guen por su mayor tamantildeo y sabor
Los importadores entrevistados identi-fican alguacuten tipo de conchas de abanico como producto peruano pero mencionan las vieiras de otros paiacuteses europeos y de Chile tambieacuten El precio (como se puso de manifiesto en la seccioacuten correspondiente a importaciones) es un factor importante para la decisioacuten de compra En cuanto a la relacioacuten calidad precio el producto peruano es reconocido pero el producto de Europa (en muchas ocasiones Pecten maximus o Great atlantic scallop) tiene un reconocimiento mayor en el mercado y los precios de Italia o Francia como se observa en las tablas 8 y 9 son maacutes asequibles que el producto de Peruacute
bull Atributos del producto
bull Posicionamiento de Peruacute
bull Sugerencias comerciales
bull Luis Mesonero agente comercial
bull Tapamar importadores y agentes comerciales
bull Antonio y Ricardo SA
bull Diferentes empresas de congelado en Mercamadrid (visita in situ)
14 Ventajas del producto peruano y competencia
141 Atributos y percepcioacuten del producto peruano
142 Percepcioacuten del producto peruano
De acuerdo a las entrevistas realizadas la percepcioacuten del producto peruano no siempre fue positiva por lo que se reco-mienda a efectos de la produccioacuten en origen lo siguiente
Ademaacutes de las anteriores sugerencias en cuanto a produccioacuten del producto en origen y dado que la vieira peruana no es tan conocida seriacutea recomendable realizar acciones de promocioacuten que tiendan a dar a conocer las cualidades del producto entre el consumidor final Dada la buena imagen y reconocimiento que tiene en Espantildea la gastronomiacutea peruana podriacutean hacerse presentaciones de producto en restaurantes peruanos ferias u otros eventos
raquo En cuanto al producto los importadores buscan que la carne de vieira tenga la parte rojo coral (los importadores han comentado en las entrevistas que a veces el producto peruano viene sin la parte rojo coral)
raquo Formato presentacioacuten hasta hasta el
143 Sugerencias comerciales
En cuanto a la calidad para los impor-tadores y distribuidores en general era considerada intermedia frente a la espa-ntildeola o a la de otros paiacuteses europeos
En forma complementaria tambieacuten se ha contactado con personal del sector de restaurantes entre aqueacutellos que incluyen en sus menuacutes las vieiras destacando que en este sector se reconoce la calidad del producto peruano y entre las ventajas el mayor sabor de la vieira peruana Hay que destaca que en este sector se reco-nociacutea la calidad del producto peruano y entre las ventajas el mayor sabor de la vieira peruana
De las entrevistas realizadas se puede destacar que las empresas importa-doras agentes y distribuidores estariacutean dispuestos a comprar maacutes el producto peruano si eacuteste cumpliera con los requi-sitos de buena relacioacuten calidadprecio
momento la produccioacuten que encuen-tran los importadores es venta en bolsa de 10 kg media concha Se echa en falta que las presentaciones sean en formato maacutes pequentildeo
raquo Empaquetado maacutes atractivo y maacutes acorde al segmento (lujo o gourmet) este es un factor importante al momento de seleccionar un producto que sea atractivo para el consumidor pero que no encarezca demasiado el precio Ademaacutes se pueden antildeadir recetas de preparacioacuten en el envase
raquo Valor agregado en general se acon-seja que el producto peruano pueda encontrarse en bolsas preparados para dirigirse al canal de comercializacioacuten sin tener que realizarse ninguacuten tipo de procesado en Espantildea
raquo Cumplimiento de la normativa de la Unioacuten Europea para la importacioacuten etiquetado entre otros
raquo Se recomienda que las empresas exportadoras peruanas cuenten con la certificacioacuten Global GAP
36 37Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Como ya se ha puesto de manifiesto en un punto anterior en cuanto al nivel de competencia regional la principal competencia la representa las vieiras provenientes de Chile En cuanto a precio en los uacuteltimos antildeos la vieira de Peruacute ha presentado una mejor trayectoria en cuanto a precio La vieira chilena es cono-cida en las empresas entrevistadas y fue mencionada como mercado de proce-dencia maacutes veces que las peruanas
144 Anaacutelisis de la competencia
Condiciones de Acceso17
02
En el siguiente apartado se analizaraacuten los aranceles requisitos del comprador y las barreras estaacutendares o normas A continuacioacuten se detallan los aranceles
para las diferentes partidas arancelarias analizadas en el estudio
Para estas partidas se sentildeala lo siguiente
21 Aranceles y otros impuestos
Tabla 12 Partida 0307210011 y 0307299010
17Para dudas sobre todo este apartado se aconseja acudir a la web de la Comisioacuten Europea Export HelpdeskexporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES18Toda la informacioacuten de legislacioacuten se encuentra en ExportHelpdesk exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES
Fuente Export Helpdesk
Origen Tipo de Medida Derecho de Aduana
Legislacioacuten Europea18
ERGA OMNES Derecho terceros paiacuteses 8 R265887
GSP + (un reacutegimen especial de estiacutemulo del desarrollo sostenible y la gobernanza)
Preferencias arancelarias 0 R073208
Peruacute Preferencias arancelarias 0 D073512
La principal competencia la representan las vieiras de Europa dado que una parte importante son del tipo de Espantildea (pecten maacuteximum) y los precios son en general incluso menores que las de Chile y Peruacute (recor-demos que son ventas intracomunitarias y los costes de transporte suelen ser inferiores)
La estacionalidad de la produccioacuten puede ser el factor determinante que marque la diferencia en las importaciones
38 39Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Tabla 13 Detalles normas 1605520020
Tabla 14 Aranceles 1605520020
Partida 1605520020
Fuente Export Helpdesk
Origen Tipo de Medida
Derecho de
AduanaCondiciones Pie de
PaacuteginaLegislacioacuten Europea19
ERGA OMNES Derecho terceros paiacuteses 20 __ __ R100611
GSP + (un reacutegimen especial de estiacute-mulo del desarrollo sostenible y la gobernanza)
Preferencias arancelarias 0 __ __ R073208
Peruacute Preferencias arancelarias 0 __ __ D073512
Peruacute
Contingente arancelario preferencial[01032015-29022016]
0
Show (detalle en siguiente
tabla)
CD656 (detallado
en la siguiente
tabla)
R040413
Coacutedigo del Producto 1605520020
Paiacutes de origen Peruacute
Q1 Presentacioacuten del certificado o licencia visado U 069 Aplicar el derecho mencionado
Q2 Presentacioacuten del certificado o licencia visado Medida inaplicable
Additional informationDocuments producedCertificates and authorisations
U 069 Prueba de origen incluyendo la siguiente declaracioacuten en Ingleacutes Product originating in accor-dance with Appendix 5 of Annex II
19 Toda la informacioacuten de legislacioacuten se encuentra en Export Helpdesk exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES
exporthelpeuropaeuthdapptaxesshow2Fileshtmdir=taxesnotesampreporte-rId2=ESampfile2=ehit_es13_06v002esmainovr_vat_es_0612htmampreporterLabel2=Es-paF1a+28excluyendo+XC+XL29amplan-guageId=esampstatus=PROD
Las conchas de abanico exportadas frescas clasificadas en el Capiacutetulo 03 del Sistema Armonizado no deben cumplir ninguacuten Requisito Especiacutefico de Origen debido a que son exportados sin antildeadiacuterseles alguacuten material o insumo procedente de terceros paiacuteses ni pasan por un proceso de fabrica-cioacuten o transformacioacuten por el cual se le ha antildeadido valor Seguacuten el art 2 del Anexo II del Acuerdo Comercial Peruacute ndash Unioacuten Europea estos productos calificaraacuten como originarios bajo el criterio de ldquoTotalmente Obtenidosrdquo Para el caso de los productos procedentes del mar calificaraacute como originario los productos procedentes de la acuicultura incluyendo la maricultura cuando las conchas de abanico hayan nacido o hayan sido criados alliacute
NOTA Las Islas Canarias Ceuta y Melilla estaacuten excluidos de la aplicacioacuten del IVA por ser considerados zonas o territorios terceros En reemplazo del IVA Las Islas Canarias aplican otros impuestos tales como el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) su tasa variacutea dependiendo del tipo de producto importado y el Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Bienes en las Islas Canarias (AIEM) que grava las impor-taciones de productos que son producidos en las Islas con la finalidad de salvaguardar ciertos sectores manufactureros ademaacutes forman parte de la Aduanas de la Unioacuten Europea Mientras que Ceuta y Melilla no forman parte de ella no obstante imponen el Impuesto sobre la Produccioacuten Servicios y la Importacioacuten (IPSI)
Para mayor informacioacuten ingresar a la siguiente paacutegina web
Reglas de Origen del Acuerdo de Libre Comercio Peruacute - UE (comunes a las dos partidas 03072100 y 03072990)
22 Normas de origen y pruebas de origen
Gravaacutemenes interiores (comunes a las tres partidas)
bull 10 IVA Espantildea (excluyendo XC XL) UE
bull Impuestos sobre consumos especiacuteficos Espantildea (excluyendo XC XL) UE
40 41Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Para acogerse al trato arancelario prefe-rencial en la Unioacuten Europea los productos originarios de Peruacute deberaacuten estar acompa-ntildeados de
raquo Certificado de Circulacioacuten de Mercanciacuteas EUR1 (Certificado de Origen) el cual es expedido a traveacutes del Componente Origen de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exte-rior ndash VUCE o por alguna de las entidades delegadas por el MINCETUR para emitir este tipo de documentos El exportador (o el representante autorizado) que solicite un certificado deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que justifique el caraacutecter originario de los productos en cuestioacuten cuando se solicite y cumplir con los otros requisitos incluidos en el Anexo II del Acuerdo El formato de este certificado se encuentra incluido en el Apeacutendice 3 del Anexo II del Acuerdo
raquo Declaracioacuten en factura emitida por un exportador cuando se complete una declaracioacuten en factura el exportador deberaacute estar preparado para entregar
Partida SA Designacioacuten de las mercanciacuteas
Elaboracioacuten o transformacioacuten aplicada a las materias no originarias que les confiere el caraacutecterde originarias
Capiacutetulo 16
Preparaciones de carne pescado o de crustaacuteceos moluscos o demaacutes inverte-brados acuaacuteticos
Fabricacioacuten- A partir de animales del Capiacutetulo 1 y - En la cual todos los materiales del Capiacutetulo 3 utilizados deben ser totalmente obtenidos seguacuten lo explicado en el paacuterrafo anterior
documentacioacuten que demuestre el caraacutecter originario de sus productos y cumplir con los demaacutes requisitos del Protocolo sobre normas de origen El formato de la declaracioacuten en factura se encuentra detallado en el Apeacutendice 4 del Anexo II del Acuerdo
NOTA El Anexo II del Acuerdo Peruacute- Unioacuten Europea se encuentra en la siguiente direc-cioacuten web
Cabe recalcar que las pruebas de origen tienen una validez de 12 meses a partir de su expedicioacuten Asimismo existe una guiacutea de usuario para el exportador-productor peruano elaborada por MINCETUR para la tramitacioacuten de los certificados de origen en el marco de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exterior ndashVUCE organizacioacuten que facilita y asesora los procesos de comercio exterior y que es administrada por MINCETUR
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_06Anexo20IIpdf
En las entrevistas realizadas a impor-tadores y distribuidores en el sector no pusieron de manifiesto ninguacuten requisito de certificacioacuten pero pusieron eacutenfasis en que la calidad del producto debe estar muy controlada durante todo el proceso
Seriacutea recomendable que las empresas exportadoras peruanas tengan certifi-caciones de calidad como Global GAP dado que su uso estaacute extendido y recono-cido en los paiacuteses de la Unioacuten Europea
Toda la informacioacuten contenida en el apar-tado 43 se ha realizado siguiendo las directrices recogidas en la paacutegina de la Comisioacuten Europea Para maacutes informacioacuten sobre los requisitos se puede acudir al siguiente link
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_0600_preambulopdf
exporthelpeuropaeuthdappdisplayhtmpage=form2fform_MiExportacionhtmlampdocType=mainamplanguageId=es
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Control sanitario de productos pesqueros no destinados al consumo humano
bull Etiquetado del pescado
bull Etiquetado de productos alimenticios (Soacutelo aplicable a Pectem Maximus)
bull Normas de comercializacioacuten de los productos de la pesca
bull (Soacutelo aplicable a Pectem maximus)
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
Requerimientos a la Partida 03072100
23 Requisitos especiacuteficos del importador espantildeol
24 Barreras estaacutendares y normas
Para las conchas de abanico clasificadas en el Capiacutetulo 16 se tendraacute que cumplir con la siguiente norma de origen
Tabla 15 Aranceles 1605520020
Para mayor informacioacuten
42 43Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Etiquetado del pescado
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
Requerimientos a la Partida 03072990
Requerimiento a la Partida 16055200
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Etiquetado de pescado
bull Etiquetado de productos alimenticios
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
En general y tras analizar diversos productos (como la chirla la anchoa y el pez espada congelado20) para la comer-
Tabla 16 Canales comercializacioacuten21
03Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten
Actividades fase de Produccioacuten
Actividades fase de comercializacioacuten mayorista
Actividades fase de venta en tienda
Armadores
bull Captura del pescadobull Primera seleccioacuten y clasificadobull Almacenamiento a bordobull Descarga en puerto
Mayoristas en origen
bull Compra de pescado en lonja bull Transporte de pescado de lonja a depar-tamentosbull Clasificacioacuten y seleccioacuten del pescadobull Preparacioacuten y empacado del pescadobull Picking y flejadobull Contacto con mayoristas en destino y centrales de comprabull Transporte a mayorista en destino o a plataforma de distribucioacuten
Mayoristas en destino
bull Contactos con mayoristas en origenbull Recepcioacuten del pescadobull Clasificacioacuten y empacadobull Picking y flejadobull Venta a minoristas
Detallistas (configuracioacuten especializada)
bull Seleccioacuten y compra del pescadobull Transporte a tiendabull Comprobacioacuten del productobull Gestioacuten del almaceacuten y tareas de conservacioacutenbull Preparacioacuten limpieza del producto expo-sicioacuten y etiquetadobull Venta al consumidor final u HORECAbull Preparacioacuten de pedidos
Grandes cadenas de distribucioacuten (configuracioacuten organizada)
bull Contactos con mayoristas en origendestinobull Recepcioacuten del pescadobull Preparacioacuten de pedidos para las tiendasbull Picking y flejadobull Transporte y distribucioacuten a las tiendas de la cadenabull Preparacioacuten y limpiezabull Venta al consumidor final
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
20 Al no existir estudios ni informacioacuten sobre la vieira se ha analizado el canal de comercializacioacuten de productos parecidos21 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios de la chirlardquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Noviembre 2011
cializacioacuten de pescado y marisco se puede destacar el siguiente canal de comerciali-zacioacuten por ser compatible con la viera
44 45Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
En cuanto a la distribucioacuten de congelados se puede apuntar lo siguiente22
A continuacioacuten se detallan las principales empresas del sector congelados
raquo El sector de las empresas de pescados congelados en Espantildea se encuentra conmocionado por la situacioacuten de crisis que registra su principal operador23 una multinacional de origen gallego (Pesca-nova) que ha dominado el mercado de manera muy clara durante los uacuteltimos tiempos Esta compantildeiacutea mantiene liacuteneas de negocio en la pesca de captura tradicional (para fresco y congelado) y en la acuicultura Su produccioacuten ronda las 175 000 toneladas anuales y con- sigue el 57 de su facturacioacuten fuera de Espantildea mientras que el segundo grupo llega a las 51 200 toneladas (47 de su facturacioacuten en mercados internacionales) el tercero se queda en 42 800 toneladas (60 de todas sus ventas fuera de Espantildea) y otras cuatro empresas presentan cifras de produc-cioacuten en torno a las 40 000 toneladas
raquo Otros cinco grupos presentan produc-ciones entre 30 000 y 38 000 toneladas mientras que otros cinco se situacutean entre 20 000 y 28 000 toneladas Por uacuteltimo aparecen otros 32 comercializadores con voluacutemenes de ventas entre 10 000 y 16 000 toneladas
raquo El mercado nacional muestra claros siacutentomas de madurez e incluso tiende a perder cuotas de venta lo que genera una difiacutecil situacioacuten en los principales operadores del sector La concentracioacuten la incursioacuten en liacuteneas de negocio como las conservas de pescado o los platos preparados y la internacionalizacioacuten aparecen como las maacutes claras apuestas para superar la actual situacioacuten de crisis
raquo Las marcas de distribucioacuten son muy importantes en estos mercados y repre-sentan maacutes del 60 del total de ventas en volumen en el caso de los mariscos congelados y cerca del 65 en el de los pescados congelados Junto a la principal ensentildea con marca propia controlan maacutes de dos tercios de todas las ventas
22ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013 y 2014rdquo Anuario MERCASA23 ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013 y 2014rdquo Anuario MERCASA
Tabla 17 Principales empresas del sector congelados
La alternativa de comercializacioacuten de vieiras (conchas de abanico) que se estima maacutes adecuada de acuerdo al formato y al tamantildeo de las porciones es el canal retail o consumo de hogar esto es
Fuente MERCASA tienen liacuteneas de negocio en otros sectores
Principales empresas del sector congelados
Empresa Venta (Millones de EUR)
Pescanova sa - grupo 1 735
Nestleacute espantildea sa 1 450
Ultracongelados virto sa 213
Distribuidora mariscos rodriacuteguez sa (dimarosa) 204
Grupo amasuacutea sa 200
Grupo profand sl 190
Freiremar sa - grupo 183
Pescapuerta SA 180
Pescatrade SA 170
Comercial pernas s L 165
ldquohipermercados supermercados tiendas especializadas y otrosrdquo ya que se trata de un producto que es adquirido para ser consumido en el hogar
46 47Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Informacioacuten Adicional
0441 Datos de contacto de importadores
42 OficinasGremios de intereacutes
Tabla 19 OficinasGremios de intereacutes
Tabla 18 Datos de contacto de importadores
Tabla 20 Ferias del sector
43 Ferias del sector
OficinaGremio Ubicacioacuten TeleacutefonoOtros Web
MERCASA Servicio Puacuteblico a la cadena alimentaria
Paseo de la Habana 180 ndash 28036 Madrid
- Espantildea
Tel + 34 913 500 609 Fax + 34 913 504 304 wwwmercasaes
CONXEMAR Asociacioacuten Espantildeola de Mayoristas Importadores Transformadores y Expor-tadores de Productos de la Pesca y Acuicultura
Avda Beiramar 29 ndash 36202 Vigo - Pontevedra ndash
Espantildea
Tel 00 34 986 433 351 Fax 00 34 986 221 174
Email conxemarconxemarcom
Ferias del Sector Fecha Web
MADRID FUSIOacuteN Feria alta gastronomiacutea del 7 al 9 de abril de 2016 wwwmadridfusionnet
Congreso Europeo de Acuicultura en Huelva octubre 2015 wwwseaorges
SALOacuteN DEL GOURMET Feria alimentacioacuten y bebidas de calidad del 4 al 7 de abril de 2016 wwwgourmetsnet
salon
EXPO FOOD SERVICE Feria especializada de operadores de restauracioacuten comercial colectividades caterings y hoteles en Madrid
15 y 16 de junio de 2016 wwwexpofoodservicecom
Conxemar Feria Internacional de Productos del Mar Congelados en Vigo
5 y 6 octubre de 2016 wwwconxemarcom
Empresa Actividad Ubicacioacuten Contacto Web
Alfriodistribuidor deta-llista importador comercializador
VigoTel +34 986 424 333
Mail alfrioalfrio-groupcomwwwalfrioes
FRIOBAS BASILIO SL
distribuidor deta-llista importador comercializador
LUGONES ndash ASTURIAS
Mail basiliofriobascomTel +34 985 79 11 79
wwwfriobascom
Grupo Clazamar
distribuidor impor-tador detallista
Santa Cruz de Mudela (Ciudad
Real)
Tel 926 34 23 80Mail Mairenaclazamarcom wwwclazamarcom
Comex Andina (tambieacuten
empresa en Peruacute)
Valencia Tel +34 961345 285Mail infocomex-andinacom
wwwcomex-andinacom
Europaciacutefico Alimentos del
marVigo y Bilbao
Tel 986 447 057Mail europacificoeuropacifico
netwwweuropacificonet
TAPAMAR Importador agente distribuidor Madrid
Tel +34 917861494Mail infotapamares
wwwtapamares
TREVIJANO PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES
Pol La Nevera parcela 12
31587 Mendaviacutea__ wwwtrevijanocom
Fuente Directorio de Importadores 2014 DIAN y MINCIT
48 49Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Bibliografiacutea
05 raquo Diario La Voz de Galicia ldquoCambados inau-guraraacute con 3000 kilos la campantildea de Vieirardquo 13 de diciembre de 2013
raquo ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
raquo MERCASA ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013rdquo Anuario MERCASA
raquo MERCASA ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Anuario MERCASA
raquo MERCASA ldquoAnaacutelisis cualtitativo de las tendencias de la Restauracioacuten en 2012 en base a la percepcioacuten de los operadores del sectorrdquo MERCASA Noviembre 2012 Publicado por el Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
raquo Martin Cerdentildeo Victor J ldquoConsumo de pescados y mariscos Diferencias sociales y territorialesrdquoMadrid 2012
bull wwwmercasaes
bull wwwmagramagobes
bull wwwalimarket es
bull wwwpescaliacom
bull wwwfaocom
bull wwwicexes
44 Links de intereacutes
bull wwwconxemarcom
bull exporthelpeuropaeu
bull wwwdatacomexcomercioes
bull wwwsiicexgobpe
bull wwwmercamadrides
bull madbeuropaeu
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
34 35Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Para la elaboracioacuten de este estudio se entrevistaron a importadores de productos de pesca a los cuales se consultoacute sobre los siguientes aspectos
Las empresas entrevistadas fueron las siguientes
Asimismo se entrevistoacute a un reconocido restaurador peruano Luis Areacutevalo Navarro quien resaltoacute como caracteriacutesticas diferen-ciadoras de la vieira peruana su intenso sabor y su tamantildeo maacutes pequentildeo que la vieira espantildeola y que permite trabajar mejor el producto y realizar platos con presentaciones diferentes
raquo Buena relacioacuten precio-calidad Los importadores buscan un producto de calidad y a precio razonable El impor-tador espantildeol estaacute dispuesto a pagar un poco maacutes por un producto que satisfaga sus requerimientos en cuanto a sabor y presentacioacuten de los productosAun asiacute la vieira espantildeola estaacute considerada a partir de entrevistas con alguacuten importador como la de mayor calidad y la distin-guen por su mayor tamantildeo y sabor
Los importadores entrevistados identi-fican alguacuten tipo de conchas de abanico como producto peruano pero mencionan las vieiras de otros paiacuteses europeos y de Chile tambieacuten El precio (como se puso de manifiesto en la seccioacuten correspondiente a importaciones) es un factor importante para la decisioacuten de compra En cuanto a la relacioacuten calidad precio el producto peruano es reconocido pero el producto de Europa (en muchas ocasiones Pecten maximus o Great atlantic scallop) tiene un reconocimiento mayor en el mercado y los precios de Italia o Francia como se observa en las tablas 8 y 9 son maacutes asequibles que el producto de Peruacute
bull Atributos del producto
bull Posicionamiento de Peruacute
bull Sugerencias comerciales
bull Luis Mesonero agente comercial
bull Tapamar importadores y agentes comerciales
bull Antonio y Ricardo SA
bull Diferentes empresas de congelado en Mercamadrid (visita in situ)
14 Ventajas del producto peruano y competencia
141 Atributos y percepcioacuten del producto peruano
142 Percepcioacuten del producto peruano
De acuerdo a las entrevistas realizadas la percepcioacuten del producto peruano no siempre fue positiva por lo que se reco-mienda a efectos de la produccioacuten en origen lo siguiente
Ademaacutes de las anteriores sugerencias en cuanto a produccioacuten del producto en origen y dado que la vieira peruana no es tan conocida seriacutea recomendable realizar acciones de promocioacuten que tiendan a dar a conocer las cualidades del producto entre el consumidor final Dada la buena imagen y reconocimiento que tiene en Espantildea la gastronomiacutea peruana podriacutean hacerse presentaciones de producto en restaurantes peruanos ferias u otros eventos
raquo En cuanto al producto los importadores buscan que la carne de vieira tenga la parte rojo coral (los importadores han comentado en las entrevistas que a veces el producto peruano viene sin la parte rojo coral)
raquo Formato presentacioacuten hasta hasta el
143 Sugerencias comerciales
En cuanto a la calidad para los impor-tadores y distribuidores en general era considerada intermedia frente a la espa-ntildeola o a la de otros paiacuteses europeos
En forma complementaria tambieacuten se ha contactado con personal del sector de restaurantes entre aqueacutellos que incluyen en sus menuacutes las vieiras destacando que en este sector se reconoce la calidad del producto peruano y entre las ventajas el mayor sabor de la vieira peruana Hay que destaca que en este sector se reco-nociacutea la calidad del producto peruano y entre las ventajas el mayor sabor de la vieira peruana
De las entrevistas realizadas se puede destacar que las empresas importa-doras agentes y distribuidores estariacutean dispuestos a comprar maacutes el producto peruano si eacuteste cumpliera con los requi-sitos de buena relacioacuten calidadprecio
momento la produccioacuten que encuen-tran los importadores es venta en bolsa de 10 kg media concha Se echa en falta que las presentaciones sean en formato maacutes pequentildeo
raquo Empaquetado maacutes atractivo y maacutes acorde al segmento (lujo o gourmet) este es un factor importante al momento de seleccionar un producto que sea atractivo para el consumidor pero que no encarezca demasiado el precio Ademaacutes se pueden antildeadir recetas de preparacioacuten en el envase
raquo Valor agregado en general se acon-seja que el producto peruano pueda encontrarse en bolsas preparados para dirigirse al canal de comercializacioacuten sin tener que realizarse ninguacuten tipo de procesado en Espantildea
raquo Cumplimiento de la normativa de la Unioacuten Europea para la importacioacuten etiquetado entre otros
raquo Se recomienda que las empresas exportadoras peruanas cuenten con la certificacioacuten Global GAP
36 37Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Como ya se ha puesto de manifiesto en un punto anterior en cuanto al nivel de competencia regional la principal competencia la representa las vieiras provenientes de Chile En cuanto a precio en los uacuteltimos antildeos la vieira de Peruacute ha presentado una mejor trayectoria en cuanto a precio La vieira chilena es cono-cida en las empresas entrevistadas y fue mencionada como mercado de proce-dencia maacutes veces que las peruanas
144 Anaacutelisis de la competencia
Condiciones de Acceso17
02
En el siguiente apartado se analizaraacuten los aranceles requisitos del comprador y las barreras estaacutendares o normas A continuacioacuten se detallan los aranceles
para las diferentes partidas arancelarias analizadas en el estudio
Para estas partidas se sentildeala lo siguiente
21 Aranceles y otros impuestos
Tabla 12 Partida 0307210011 y 0307299010
17Para dudas sobre todo este apartado se aconseja acudir a la web de la Comisioacuten Europea Export HelpdeskexporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES18Toda la informacioacuten de legislacioacuten se encuentra en ExportHelpdesk exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES
Fuente Export Helpdesk
Origen Tipo de Medida Derecho de Aduana
Legislacioacuten Europea18
ERGA OMNES Derecho terceros paiacuteses 8 R265887
GSP + (un reacutegimen especial de estiacutemulo del desarrollo sostenible y la gobernanza)
Preferencias arancelarias 0 R073208
Peruacute Preferencias arancelarias 0 D073512
La principal competencia la representan las vieiras de Europa dado que una parte importante son del tipo de Espantildea (pecten maacuteximum) y los precios son en general incluso menores que las de Chile y Peruacute (recor-demos que son ventas intracomunitarias y los costes de transporte suelen ser inferiores)
La estacionalidad de la produccioacuten puede ser el factor determinante que marque la diferencia en las importaciones
38 39Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Tabla 13 Detalles normas 1605520020
Tabla 14 Aranceles 1605520020
Partida 1605520020
Fuente Export Helpdesk
Origen Tipo de Medida
Derecho de
AduanaCondiciones Pie de
PaacuteginaLegislacioacuten Europea19
ERGA OMNES Derecho terceros paiacuteses 20 __ __ R100611
GSP + (un reacutegimen especial de estiacute-mulo del desarrollo sostenible y la gobernanza)
Preferencias arancelarias 0 __ __ R073208
Peruacute Preferencias arancelarias 0 __ __ D073512
Peruacute
Contingente arancelario preferencial[01032015-29022016]
0
Show (detalle en siguiente
tabla)
CD656 (detallado
en la siguiente
tabla)
R040413
Coacutedigo del Producto 1605520020
Paiacutes de origen Peruacute
Q1 Presentacioacuten del certificado o licencia visado U 069 Aplicar el derecho mencionado
Q2 Presentacioacuten del certificado o licencia visado Medida inaplicable
Additional informationDocuments producedCertificates and authorisations
U 069 Prueba de origen incluyendo la siguiente declaracioacuten en Ingleacutes Product originating in accor-dance with Appendix 5 of Annex II
19 Toda la informacioacuten de legislacioacuten se encuentra en Export Helpdesk exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES
exporthelpeuropaeuthdapptaxesshow2Fileshtmdir=taxesnotesampreporte-rId2=ESampfile2=ehit_es13_06v002esmainovr_vat_es_0612htmampreporterLabel2=Es-paF1a+28excluyendo+XC+XL29amplan-guageId=esampstatus=PROD
Las conchas de abanico exportadas frescas clasificadas en el Capiacutetulo 03 del Sistema Armonizado no deben cumplir ninguacuten Requisito Especiacutefico de Origen debido a que son exportados sin antildeadiacuterseles alguacuten material o insumo procedente de terceros paiacuteses ni pasan por un proceso de fabrica-cioacuten o transformacioacuten por el cual se le ha antildeadido valor Seguacuten el art 2 del Anexo II del Acuerdo Comercial Peruacute ndash Unioacuten Europea estos productos calificaraacuten como originarios bajo el criterio de ldquoTotalmente Obtenidosrdquo Para el caso de los productos procedentes del mar calificaraacute como originario los productos procedentes de la acuicultura incluyendo la maricultura cuando las conchas de abanico hayan nacido o hayan sido criados alliacute
NOTA Las Islas Canarias Ceuta y Melilla estaacuten excluidos de la aplicacioacuten del IVA por ser considerados zonas o territorios terceros En reemplazo del IVA Las Islas Canarias aplican otros impuestos tales como el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) su tasa variacutea dependiendo del tipo de producto importado y el Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Bienes en las Islas Canarias (AIEM) que grava las impor-taciones de productos que son producidos en las Islas con la finalidad de salvaguardar ciertos sectores manufactureros ademaacutes forman parte de la Aduanas de la Unioacuten Europea Mientras que Ceuta y Melilla no forman parte de ella no obstante imponen el Impuesto sobre la Produccioacuten Servicios y la Importacioacuten (IPSI)
Para mayor informacioacuten ingresar a la siguiente paacutegina web
Reglas de Origen del Acuerdo de Libre Comercio Peruacute - UE (comunes a las dos partidas 03072100 y 03072990)
22 Normas de origen y pruebas de origen
Gravaacutemenes interiores (comunes a las tres partidas)
bull 10 IVA Espantildea (excluyendo XC XL) UE
bull Impuestos sobre consumos especiacuteficos Espantildea (excluyendo XC XL) UE
40 41Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Para acogerse al trato arancelario prefe-rencial en la Unioacuten Europea los productos originarios de Peruacute deberaacuten estar acompa-ntildeados de
raquo Certificado de Circulacioacuten de Mercanciacuteas EUR1 (Certificado de Origen) el cual es expedido a traveacutes del Componente Origen de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exte-rior ndash VUCE o por alguna de las entidades delegadas por el MINCETUR para emitir este tipo de documentos El exportador (o el representante autorizado) que solicite un certificado deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que justifique el caraacutecter originario de los productos en cuestioacuten cuando se solicite y cumplir con los otros requisitos incluidos en el Anexo II del Acuerdo El formato de este certificado se encuentra incluido en el Apeacutendice 3 del Anexo II del Acuerdo
raquo Declaracioacuten en factura emitida por un exportador cuando se complete una declaracioacuten en factura el exportador deberaacute estar preparado para entregar
Partida SA Designacioacuten de las mercanciacuteas
Elaboracioacuten o transformacioacuten aplicada a las materias no originarias que les confiere el caraacutecterde originarias
Capiacutetulo 16
Preparaciones de carne pescado o de crustaacuteceos moluscos o demaacutes inverte-brados acuaacuteticos
Fabricacioacuten- A partir de animales del Capiacutetulo 1 y - En la cual todos los materiales del Capiacutetulo 3 utilizados deben ser totalmente obtenidos seguacuten lo explicado en el paacuterrafo anterior
documentacioacuten que demuestre el caraacutecter originario de sus productos y cumplir con los demaacutes requisitos del Protocolo sobre normas de origen El formato de la declaracioacuten en factura se encuentra detallado en el Apeacutendice 4 del Anexo II del Acuerdo
NOTA El Anexo II del Acuerdo Peruacute- Unioacuten Europea se encuentra en la siguiente direc-cioacuten web
Cabe recalcar que las pruebas de origen tienen una validez de 12 meses a partir de su expedicioacuten Asimismo existe una guiacutea de usuario para el exportador-productor peruano elaborada por MINCETUR para la tramitacioacuten de los certificados de origen en el marco de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exterior ndashVUCE organizacioacuten que facilita y asesora los procesos de comercio exterior y que es administrada por MINCETUR
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_06Anexo20IIpdf
En las entrevistas realizadas a impor-tadores y distribuidores en el sector no pusieron de manifiesto ninguacuten requisito de certificacioacuten pero pusieron eacutenfasis en que la calidad del producto debe estar muy controlada durante todo el proceso
Seriacutea recomendable que las empresas exportadoras peruanas tengan certifi-caciones de calidad como Global GAP dado que su uso estaacute extendido y recono-cido en los paiacuteses de la Unioacuten Europea
Toda la informacioacuten contenida en el apar-tado 43 se ha realizado siguiendo las directrices recogidas en la paacutegina de la Comisioacuten Europea Para maacutes informacioacuten sobre los requisitos se puede acudir al siguiente link
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_0600_preambulopdf
exporthelpeuropaeuthdappdisplayhtmpage=form2fform_MiExportacionhtmlampdocType=mainamplanguageId=es
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Control sanitario de productos pesqueros no destinados al consumo humano
bull Etiquetado del pescado
bull Etiquetado de productos alimenticios (Soacutelo aplicable a Pectem Maximus)
bull Normas de comercializacioacuten de los productos de la pesca
bull (Soacutelo aplicable a Pectem maximus)
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
Requerimientos a la Partida 03072100
23 Requisitos especiacuteficos del importador espantildeol
24 Barreras estaacutendares y normas
Para las conchas de abanico clasificadas en el Capiacutetulo 16 se tendraacute que cumplir con la siguiente norma de origen
Tabla 15 Aranceles 1605520020
Para mayor informacioacuten
42 43Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Etiquetado del pescado
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
Requerimientos a la Partida 03072990
Requerimiento a la Partida 16055200
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Etiquetado de pescado
bull Etiquetado de productos alimenticios
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
En general y tras analizar diversos productos (como la chirla la anchoa y el pez espada congelado20) para la comer-
Tabla 16 Canales comercializacioacuten21
03Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten
Actividades fase de Produccioacuten
Actividades fase de comercializacioacuten mayorista
Actividades fase de venta en tienda
Armadores
bull Captura del pescadobull Primera seleccioacuten y clasificadobull Almacenamiento a bordobull Descarga en puerto
Mayoristas en origen
bull Compra de pescado en lonja bull Transporte de pescado de lonja a depar-tamentosbull Clasificacioacuten y seleccioacuten del pescadobull Preparacioacuten y empacado del pescadobull Picking y flejadobull Contacto con mayoristas en destino y centrales de comprabull Transporte a mayorista en destino o a plataforma de distribucioacuten
Mayoristas en destino
bull Contactos con mayoristas en origenbull Recepcioacuten del pescadobull Clasificacioacuten y empacadobull Picking y flejadobull Venta a minoristas
Detallistas (configuracioacuten especializada)
bull Seleccioacuten y compra del pescadobull Transporte a tiendabull Comprobacioacuten del productobull Gestioacuten del almaceacuten y tareas de conservacioacutenbull Preparacioacuten limpieza del producto expo-sicioacuten y etiquetadobull Venta al consumidor final u HORECAbull Preparacioacuten de pedidos
Grandes cadenas de distribucioacuten (configuracioacuten organizada)
bull Contactos con mayoristas en origendestinobull Recepcioacuten del pescadobull Preparacioacuten de pedidos para las tiendasbull Picking y flejadobull Transporte y distribucioacuten a las tiendas de la cadenabull Preparacioacuten y limpiezabull Venta al consumidor final
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
20 Al no existir estudios ni informacioacuten sobre la vieira se ha analizado el canal de comercializacioacuten de productos parecidos21 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios de la chirlardquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Noviembre 2011
cializacioacuten de pescado y marisco se puede destacar el siguiente canal de comerciali-zacioacuten por ser compatible con la viera
44 45Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
En cuanto a la distribucioacuten de congelados se puede apuntar lo siguiente22
A continuacioacuten se detallan las principales empresas del sector congelados
raquo El sector de las empresas de pescados congelados en Espantildea se encuentra conmocionado por la situacioacuten de crisis que registra su principal operador23 una multinacional de origen gallego (Pesca-nova) que ha dominado el mercado de manera muy clara durante los uacuteltimos tiempos Esta compantildeiacutea mantiene liacuteneas de negocio en la pesca de captura tradicional (para fresco y congelado) y en la acuicultura Su produccioacuten ronda las 175 000 toneladas anuales y con- sigue el 57 de su facturacioacuten fuera de Espantildea mientras que el segundo grupo llega a las 51 200 toneladas (47 de su facturacioacuten en mercados internacionales) el tercero se queda en 42 800 toneladas (60 de todas sus ventas fuera de Espantildea) y otras cuatro empresas presentan cifras de produc-cioacuten en torno a las 40 000 toneladas
raquo Otros cinco grupos presentan produc-ciones entre 30 000 y 38 000 toneladas mientras que otros cinco se situacutean entre 20 000 y 28 000 toneladas Por uacuteltimo aparecen otros 32 comercializadores con voluacutemenes de ventas entre 10 000 y 16 000 toneladas
raquo El mercado nacional muestra claros siacutentomas de madurez e incluso tiende a perder cuotas de venta lo que genera una difiacutecil situacioacuten en los principales operadores del sector La concentracioacuten la incursioacuten en liacuteneas de negocio como las conservas de pescado o los platos preparados y la internacionalizacioacuten aparecen como las maacutes claras apuestas para superar la actual situacioacuten de crisis
raquo Las marcas de distribucioacuten son muy importantes en estos mercados y repre-sentan maacutes del 60 del total de ventas en volumen en el caso de los mariscos congelados y cerca del 65 en el de los pescados congelados Junto a la principal ensentildea con marca propia controlan maacutes de dos tercios de todas las ventas
22ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013 y 2014rdquo Anuario MERCASA23 ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013 y 2014rdquo Anuario MERCASA
Tabla 17 Principales empresas del sector congelados
La alternativa de comercializacioacuten de vieiras (conchas de abanico) que se estima maacutes adecuada de acuerdo al formato y al tamantildeo de las porciones es el canal retail o consumo de hogar esto es
Fuente MERCASA tienen liacuteneas de negocio en otros sectores
Principales empresas del sector congelados
Empresa Venta (Millones de EUR)
Pescanova sa - grupo 1 735
Nestleacute espantildea sa 1 450
Ultracongelados virto sa 213
Distribuidora mariscos rodriacuteguez sa (dimarosa) 204
Grupo amasuacutea sa 200
Grupo profand sl 190
Freiremar sa - grupo 183
Pescapuerta SA 180
Pescatrade SA 170
Comercial pernas s L 165
ldquohipermercados supermercados tiendas especializadas y otrosrdquo ya que se trata de un producto que es adquirido para ser consumido en el hogar
46 47Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Informacioacuten Adicional
0441 Datos de contacto de importadores
42 OficinasGremios de intereacutes
Tabla 19 OficinasGremios de intereacutes
Tabla 18 Datos de contacto de importadores
Tabla 20 Ferias del sector
43 Ferias del sector
OficinaGremio Ubicacioacuten TeleacutefonoOtros Web
MERCASA Servicio Puacuteblico a la cadena alimentaria
Paseo de la Habana 180 ndash 28036 Madrid
- Espantildea
Tel + 34 913 500 609 Fax + 34 913 504 304 wwwmercasaes
CONXEMAR Asociacioacuten Espantildeola de Mayoristas Importadores Transformadores y Expor-tadores de Productos de la Pesca y Acuicultura
Avda Beiramar 29 ndash 36202 Vigo - Pontevedra ndash
Espantildea
Tel 00 34 986 433 351 Fax 00 34 986 221 174
Email conxemarconxemarcom
Ferias del Sector Fecha Web
MADRID FUSIOacuteN Feria alta gastronomiacutea del 7 al 9 de abril de 2016 wwwmadridfusionnet
Congreso Europeo de Acuicultura en Huelva octubre 2015 wwwseaorges
SALOacuteN DEL GOURMET Feria alimentacioacuten y bebidas de calidad del 4 al 7 de abril de 2016 wwwgourmetsnet
salon
EXPO FOOD SERVICE Feria especializada de operadores de restauracioacuten comercial colectividades caterings y hoteles en Madrid
15 y 16 de junio de 2016 wwwexpofoodservicecom
Conxemar Feria Internacional de Productos del Mar Congelados en Vigo
5 y 6 octubre de 2016 wwwconxemarcom
Empresa Actividad Ubicacioacuten Contacto Web
Alfriodistribuidor deta-llista importador comercializador
VigoTel +34 986 424 333
Mail alfrioalfrio-groupcomwwwalfrioes
FRIOBAS BASILIO SL
distribuidor deta-llista importador comercializador
LUGONES ndash ASTURIAS
Mail basiliofriobascomTel +34 985 79 11 79
wwwfriobascom
Grupo Clazamar
distribuidor impor-tador detallista
Santa Cruz de Mudela (Ciudad
Real)
Tel 926 34 23 80Mail Mairenaclazamarcom wwwclazamarcom
Comex Andina (tambieacuten
empresa en Peruacute)
Valencia Tel +34 961345 285Mail infocomex-andinacom
wwwcomex-andinacom
Europaciacutefico Alimentos del
marVigo y Bilbao
Tel 986 447 057Mail europacificoeuropacifico
netwwweuropacificonet
TAPAMAR Importador agente distribuidor Madrid
Tel +34 917861494Mail infotapamares
wwwtapamares
TREVIJANO PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES
Pol La Nevera parcela 12
31587 Mendaviacutea__ wwwtrevijanocom
Fuente Directorio de Importadores 2014 DIAN y MINCIT
48 49Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Bibliografiacutea
05 raquo Diario La Voz de Galicia ldquoCambados inau-guraraacute con 3000 kilos la campantildea de Vieirardquo 13 de diciembre de 2013
raquo ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
raquo MERCASA ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013rdquo Anuario MERCASA
raquo MERCASA ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Anuario MERCASA
raquo MERCASA ldquoAnaacutelisis cualtitativo de las tendencias de la Restauracioacuten en 2012 en base a la percepcioacuten de los operadores del sectorrdquo MERCASA Noviembre 2012 Publicado por el Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
raquo Martin Cerdentildeo Victor J ldquoConsumo de pescados y mariscos Diferencias sociales y territorialesrdquoMadrid 2012
bull wwwmercasaes
bull wwwmagramagobes
bull wwwalimarket es
bull wwwpescaliacom
bull wwwfaocom
bull wwwicexes
44 Links de intereacutes
bull wwwconxemarcom
bull exporthelpeuropaeu
bull wwwdatacomexcomercioes
bull wwwsiicexgobpe
bull wwwmercamadrides
bull madbeuropaeu
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
36 37Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Como ya se ha puesto de manifiesto en un punto anterior en cuanto al nivel de competencia regional la principal competencia la representa las vieiras provenientes de Chile En cuanto a precio en los uacuteltimos antildeos la vieira de Peruacute ha presentado una mejor trayectoria en cuanto a precio La vieira chilena es cono-cida en las empresas entrevistadas y fue mencionada como mercado de proce-dencia maacutes veces que las peruanas
144 Anaacutelisis de la competencia
Condiciones de Acceso17
02
En el siguiente apartado se analizaraacuten los aranceles requisitos del comprador y las barreras estaacutendares o normas A continuacioacuten se detallan los aranceles
para las diferentes partidas arancelarias analizadas en el estudio
Para estas partidas se sentildeala lo siguiente
21 Aranceles y otros impuestos
Tabla 12 Partida 0307210011 y 0307299010
17Para dudas sobre todo este apartado se aconseja acudir a la web de la Comisioacuten Europea Export HelpdeskexporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES18Toda la informacioacuten de legislacioacuten se encuentra en ExportHelpdesk exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES
Fuente Export Helpdesk
Origen Tipo de Medida Derecho de Aduana
Legislacioacuten Europea18
ERGA OMNES Derecho terceros paiacuteses 8 R265887
GSP + (un reacutegimen especial de estiacutemulo del desarrollo sostenible y la gobernanza)
Preferencias arancelarias 0 R073208
Peruacute Preferencias arancelarias 0 D073512
La principal competencia la representan las vieiras de Europa dado que una parte importante son del tipo de Espantildea (pecten maacuteximum) y los precios son en general incluso menores que las de Chile y Peruacute (recor-demos que son ventas intracomunitarias y los costes de transporte suelen ser inferiores)
La estacionalidad de la produccioacuten puede ser el factor determinante que marque la diferencia en las importaciones
38 39Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Tabla 13 Detalles normas 1605520020
Tabla 14 Aranceles 1605520020
Partida 1605520020
Fuente Export Helpdesk
Origen Tipo de Medida
Derecho de
AduanaCondiciones Pie de
PaacuteginaLegislacioacuten Europea19
ERGA OMNES Derecho terceros paiacuteses 20 __ __ R100611
GSP + (un reacutegimen especial de estiacute-mulo del desarrollo sostenible y la gobernanza)
Preferencias arancelarias 0 __ __ R073208
Peruacute Preferencias arancelarias 0 __ __ D073512
Peruacute
Contingente arancelario preferencial[01032015-29022016]
0
Show (detalle en siguiente
tabla)
CD656 (detallado
en la siguiente
tabla)
R040413
Coacutedigo del Producto 1605520020
Paiacutes de origen Peruacute
Q1 Presentacioacuten del certificado o licencia visado U 069 Aplicar el derecho mencionado
Q2 Presentacioacuten del certificado o licencia visado Medida inaplicable
Additional informationDocuments producedCertificates and authorisations
U 069 Prueba de origen incluyendo la siguiente declaracioacuten en Ingleacutes Product originating in accor-dance with Appendix 5 of Annex II
19 Toda la informacioacuten de legislacioacuten se encuentra en Export Helpdesk exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES
exporthelpeuropaeuthdapptaxesshow2Fileshtmdir=taxesnotesampreporte-rId2=ESampfile2=ehit_es13_06v002esmainovr_vat_es_0612htmampreporterLabel2=Es-paF1a+28excluyendo+XC+XL29amplan-guageId=esampstatus=PROD
Las conchas de abanico exportadas frescas clasificadas en el Capiacutetulo 03 del Sistema Armonizado no deben cumplir ninguacuten Requisito Especiacutefico de Origen debido a que son exportados sin antildeadiacuterseles alguacuten material o insumo procedente de terceros paiacuteses ni pasan por un proceso de fabrica-cioacuten o transformacioacuten por el cual se le ha antildeadido valor Seguacuten el art 2 del Anexo II del Acuerdo Comercial Peruacute ndash Unioacuten Europea estos productos calificaraacuten como originarios bajo el criterio de ldquoTotalmente Obtenidosrdquo Para el caso de los productos procedentes del mar calificaraacute como originario los productos procedentes de la acuicultura incluyendo la maricultura cuando las conchas de abanico hayan nacido o hayan sido criados alliacute
NOTA Las Islas Canarias Ceuta y Melilla estaacuten excluidos de la aplicacioacuten del IVA por ser considerados zonas o territorios terceros En reemplazo del IVA Las Islas Canarias aplican otros impuestos tales como el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) su tasa variacutea dependiendo del tipo de producto importado y el Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Bienes en las Islas Canarias (AIEM) que grava las impor-taciones de productos que son producidos en las Islas con la finalidad de salvaguardar ciertos sectores manufactureros ademaacutes forman parte de la Aduanas de la Unioacuten Europea Mientras que Ceuta y Melilla no forman parte de ella no obstante imponen el Impuesto sobre la Produccioacuten Servicios y la Importacioacuten (IPSI)
Para mayor informacioacuten ingresar a la siguiente paacutegina web
Reglas de Origen del Acuerdo de Libre Comercio Peruacute - UE (comunes a las dos partidas 03072100 y 03072990)
22 Normas de origen y pruebas de origen
Gravaacutemenes interiores (comunes a las tres partidas)
bull 10 IVA Espantildea (excluyendo XC XL) UE
bull Impuestos sobre consumos especiacuteficos Espantildea (excluyendo XC XL) UE
40 41Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Para acogerse al trato arancelario prefe-rencial en la Unioacuten Europea los productos originarios de Peruacute deberaacuten estar acompa-ntildeados de
raquo Certificado de Circulacioacuten de Mercanciacuteas EUR1 (Certificado de Origen) el cual es expedido a traveacutes del Componente Origen de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exte-rior ndash VUCE o por alguna de las entidades delegadas por el MINCETUR para emitir este tipo de documentos El exportador (o el representante autorizado) que solicite un certificado deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que justifique el caraacutecter originario de los productos en cuestioacuten cuando se solicite y cumplir con los otros requisitos incluidos en el Anexo II del Acuerdo El formato de este certificado se encuentra incluido en el Apeacutendice 3 del Anexo II del Acuerdo
raquo Declaracioacuten en factura emitida por un exportador cuando se complete una declaracioacuten en factura el exportador deberaacute estar preparado para entregar
Partida SA Designacioacuten de las mercanciacuteas
Elaboracioacuten o transformacioacuten aplicada a las materias no originarias que les confiere el caraacutecterde originarias
Capiacutetulo 16
Preparaciones de carne pescado o de crustaacuteceos moluscos o demaacutes inverte-brados acuaacuteticos
Fabricacioacuten- A partir de animales del Capiacutetulo 1 y - En la cual todos los materiales del Capiacutetulo 3 utilizados deben ser totalmente obtenidos seguacuten lo explicado en el paacuterrafo anterior
documentacioacuten que demuestre el caraacutecter originario de sus productos y cumplir con los demaacutes requisitos del Protocolo sobre normas de origen El formato de la declaracioacuten en factura se encuentra detallado en el Apeacutendice 4 del Anexo II del Acuerdo
NOTA El Anexo II del Acuerdo Peruacute- Unioacuten Europea se encuentra en la siguiente direc-cioacuten web
Cabe recalcar que las pruebas de origen tienen una validez de 12 meses a partir de su expedicioacuten Asimismo existe una guiacutea de usuario para el exportador-productor peruano elaborada por MINCETUR para la tramitacioacuten de los certificados de origen en el marco de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exterior ndashVUCE organizacioacuten que facilita y asesora los procesos de comercio exterior y que es administrada por MINCETUR
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_06Anexo20IIpdf
En las entrevistas realizadas a impor-tadores y distribuidores en el sector no pusieron de manifiesto ninguacuten requisito de certificacioacuten pero pusieron eacutenfasis en que la calidad del producto debe estar muy controlada durante todo el proceso
Seriacutea recomendable que las empresas exportadoras peruanas tengan certifi-caciones de calidad como Global GAP dado que su uso estaacute extendido y recono-cido en los paiacuteses de la Unioacuten Europea
Toda la informacioacuten contenida en el apar-tado 43 se ha realizado siguiendo las directrices recogidas en la paacutegina de la Comisioacuten Europea Para maacutes informacioacuten sobre los requisitos se puede acudir al siguiente link
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_0600_preambulopdf
exporthelpeuropaeuthdappdisplayhtmpage=form2fform_MiExportacionhtmlampdocType=mainamplanguageId=es
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Control sanitario de productos pesqueros no destinados al consumo humano
bull Etiquetado del pescado
bull Etiquetado de productos alimenticios (Soacutelo aplicable a Pectem Maximus)
bull Normas de comercializacioacuten de los productos de la pesca
bull (Soacutelo aplicable a Pectem maximus)
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
Requerimientos a la Partida 03072100
23 Requisitos especiacuteficos del importador espantildeol
24 Barreras estaacutendares y normas
Para las conchas de abanico clasificadas en el Capiacutetulo 16 se tendraacute que cumplir con la siguiente norma de origen
Tabla 15 Aranceles 1605520020
Para mayor informacioacuten
42 43Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Etiquetado del pescado
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
Requerimientos a la Partida 03072990
Requerimiento a la Partida 16055200
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Etiquetado de pescado
bull Etiquetado de productos alimenticios
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
En general y tras analizar diversos productos (como la chirla la anchoa y el pez espada congelado20) para la comer-
Tabla 16 Canales comercializacioacuten21
03Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten
Actividades fase de Produccioacuten
Actividades fase de comercializacioacuten mayorista
Actividades fase de venta en tienda
Armadores
bull Captura del pescadobull Primera seleccioacuten y clasificadobull Almacenamiento a bordobull Descarga en puerto
Mayoristas en origen
bull Compra de pescado en lonja bull Transporte de pescado de lonja a depar-tamentosbull Clasificacioacuten y seleccioacuten del pescadobull Preparacioacuten y empacado del pescadobull Picking y flejadobull Contacto con mayoristas en destino y centrales de comprabull Transporte a mayorista en destino o a plataforma de distribucioacuten
Mayoristas en destino
bull Contactos con mayoristas en origenbull Recepcioacuten del pescadobull Clasificacioacuten y empacadobull Picking y flejadobull Venta a minoristas
Detallistas (configuracioacuten especializada)
bull Seleccioacuten y compra del pescadobull Transporte a tiendabull Comprobacioacuten del productobull Gestioacuten del almaceacuten y tareas de conservacioacutenbull Preparacioacuten limpieza del producto expo-sicioacuten y etiquetadobull Venta al consumidor final u HORECAbull Preparacioacuten de pedidos
Grandes cadenas de distribucioacuten (configuracioacuten organizada)
bull Contactos con mayoristas en origendestinobull Recepcioacuten del pescadobull Preparacioacuten de pedidos para las tiendasbull Picking y flejadobull Transporte y distribucioacuten a las tiendas de la cadenabull Preparacioacuten y limpiezabull Venta al consumidor final
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
20 Al no existir estudios ni informacioacuten sobre la vieira se ha analizado el canal de comercializacioacuten de productos parecidos21 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios de la chirlardquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Noviembre 2011
cializacioacuten de pescado y marisco se puede destacar el siguiente canal de comerciali-zacioacuten por ser compatible con la viera
44 45Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
En cuanto a la distribucioacuten de congelados se puede apuntar lo siguiente22
A continuacioacuten se detallan las principales empresas del sector congelados
raquo El sector de las empresas de pescados congelados en Espantildea se encuentra conmocionado por la situacioacuten de crisis que registra su principal operador23 una multinacional de origen gallego (Pesca-nova) que ha dominado el mercado de manera muy clara durante los uacuteltimos tiempos Esta compantildeiacutea mantiene liacuteneas de negocio en la pesca de captura tradicional (para fresco y congelado) y en la acuicultura Su produccioacuten ronda las 175 000 toneladas anuales y con- sigue el 57 de su facturacioacuten fuera de Espantildea mientras que el segundo grupo llega a las 51 200 toneladas (47 de su facturacioacuten en mercados internacionales) el tercero se queda en 42 800 toneladas (60 de todas sus ventas fuera de Espantildea) y otras cuatro empresas presentan cifras de produc-cioacuten en torno a las 40 000 toneladas
raquo Otros cinco grupos presentan produc-ciones entre 30 000 y 38 000 toneladas mientras que otros cinco se situacutean entre 20 000 y 28 000 toneladas Por uacuteltimo aparecen otros 32 comercializadores con voluacutemenes de ventas entre 10 000 y 16 000 toneladas
raquo El mercado nacional muestra claros siacutentomas de madurez e incluso tiende a perder cuotas de venta lo que genera una difiacutecil situacioacuten en los principales operadores del sector La concentracioacuten la incursioacuten en liacuteneas de negocio como las conservas de pescado o los platos preparados y la internacionalizacioacuten aparecen como las maacutes claras apuestas para superar la actual situacioacuten de crisis
raquo Las marcas de distribucioacuten son muy importantes en estos mercados y repre-sentan maacutes del 60 del total de ventas en volumen en el caso de los mariscos congelados y cerca del 65 en el de los pescados congelados Junto a la principal ensentildea con marca propia controlan maacutes de dos tercios de todas las ventas
22ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013 y 2014rdquo Anuario MERCASA23 ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013 y 2014rdquo Anuario MERCASA
Tabla 17 Principales empresas del sector congelados
La alternativa de comercializacioacuten de vieiras (conchas de abanico) que se estima maacutes adecuada de acuerdo al formato y al tamantildeo de las porciones es el canal retail o consumo de hogar esto es
Fuente MERCASA tienen liacuteneas de negocio en otros sectores
Principales empresas del sector congelados
Empresa Venta (Millones de EUR)
Pescanova sa - grupo 1 735
Nestleacute espantildea sa 1 450
Ultracongelados virto sa 213
Distribuidora mariscos rodriacuteguez sa (dimarosa) 204
Grupo amasuacutea sa 200
Grupo profand sl 190
Freiremar sa - grupo 183
Pescapuerta SA 180
Pescatrade SA 170
Comercial pernas s L 165
ldquohipermercados supermercados tiendas especializadas y otrosrdquo ya que se trata de un producto que es adquirido para ser consumido en el hogar
46 47Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Informacioacuten Adicional
0441 Datos de contacto de importadores
42 OficinasGremios de intereacutes
Tabla 19 OficinasGremios de intereacutes
Tabla 18 Datos de contacto de importadores
Tabla 20 Ferias del sector
43 Ferias del sector
OficinaGremio Ubicacioacuten TeleacutefonoOtros Web
MERCASA Servicio Puacuteblico a la cadena alimentaria
Paseo de la Habana 180 ndash 28036 Madrid
- Espantildea
Tel + 34 913 500 609 Fax + 34 913 504 304 wwwmercasaes
CONXEMAR Asociacioacuten Espantildeola de Mayoristas Importadores Transformadores y Expor-tadores de Productos de la Pesca y Acuicultura
Avda Beiramar 29 ndash 36202 Vigo - Pontevedra ndash
Espantildea
Tel 00 34 986 433 351 Fax 00 34 986 221 174
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Ferias del Sector Fecha Web
MADRID FUSIOacuteN Feria alta gastronomiacutea del 7 al 9 de abril de 2016 wwwmadridfusionnet
Congreso Europeo de Acuicultura en Huelva octubre 2015 wwwseaorges
SALOacuteN DEL GOURMET Feria alimentacioacuten y bebidas de calidad del 4 al 7 de abril de 2016 wwwgourmetsnet
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EXPO FOOD SERVICE Feria especializada de operadores de restauracioacuten comercial colectividades caterings y hoteles en Madrid
15 y 16 de junio de 2016 wwwexpofoodservicecom
Conxemar Feria Internacional de Productos del Mar Congelados en Vigo
5 y 6 octubre de 2016 wwwconxemarcom
Empresa Actividad Ubicacioacuten Contacto Web
Alfriodistribuidor deta-llista importador comercializador
VigoTel +34 986 424 333
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FRIOBAS BASILIO SL
distribuidor deta-llista importador comercializador
LUGONES ndash ASTURIAS
Mail basiliofriobascomTel +34 985 79 11 79
wwwfriobascom
Grupo Clazamar
distribuidor impor-tador detallista
Santa Cruz de Mudela (Ciudad
Real)
Tel 926 34 23 80Mail Mairenaclazamarcom wwwclazamarcom
Comex Andina (tambieacuten
empresa en Peruacute)
Valencia Tel +34 961345 285Mail infocomex-andinacom
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Europaciacutefico Alimentos del
marVigo y Bilbao
Tel 986 447 057Mail europacificoeuropacifico
netwwweuropacificonet
TAPAMAR Importador agente distribuidor Madrid
Tel +34 917861494Mail infotapamares
wwwtapamares
TREVIJANO PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES
Pol La Nevera parcela 12
31587 Mendaviacutea__ wwwtrevijanocom
Fuente Directorio de Importadores 2014 DIAN y MINCIT
48 49Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Bibliografiacutea
05 raquo Diario La Voz de Galicia ldquoCambados inau-guraraacute con 3000 kilos la campantildea de Vieirardquo 13 de diciembre de 2013
raquo ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
raquo MERCASA ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013rdquo Anuario MERCASA
raquo MERCASA ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Anuario MERCASA
raquo MERCASA ldquoAnaacutelisis cualtitativo de las tendencias de la Restauracioacuten en 2012 en base a la percepcioacuten de los operadores del sectorrdquo MERCASA Noviembre 2012 Publicado por el Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
raquo Martin Cerdentildeo Victor J ldquoConsumo de pescados y mariscos Diferencias sociales y territorialesrdquoMadrid 2012
bull wwwmercasaes
bull wwwmagramagobes
bull wwwalimarket es
bull wwwpescaliacom
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44 Links de intereacutes
bull wwwconxemarcom
bull exporthelpeuropaeu
bull wwwdatacomexcomercioes
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bull madbeuropaeu
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
38 39Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Tabla 13 Detalles normas 1605520020
Tabla 14 Aranceles 1605520020
Partida 1605520020
Fuente Export Helpdesk
Origen Tipo de Medida
Derecho de
AduanaCondiciones Pie de
PaacuteginaLegislacioacuten Europea19
ERGA OMNES Derecho terceros paiacuteses 20 __ __ R100611
GSP + (un reacutegimen especial de estiacute-mulo del desarrollo sostenible y la gobernanza)
Preferencias arancelarias 0 __ __ R073208
Peruacute Preferencias arancelarias 0 __ __ D073512
Peruacute
Contingente arancelario preferencial[01032015-29022016]
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en la siguiente
tabla)
R040413
Coacutedigo del Producto 1605520020
Paiacutes de origen Peruacute
Q1 Presentacioacuten del certificado o licencia visado U 069 Aplicar el derecho mencionado
Q2 Presentacioacuten del certificado o licencia visado Medida inaplicable
Additional informationDocuments producedCertificates and authorisations
U 069 Prueba de origen incluyendo la siguiente declaracioacuten en Ingleacutes Product originating in accor-dance with Appendix 5 of Annex II
19 Toda la informacioacuten de legislacioacuten se encuentra en Export Helpdesk exporthelpeuropaeuthdappindexhtmnewLanguageId=ES
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Las conchas de abanico exportadas frescas clasificadas en el Capiacutetulo 03 del Sistema Armonizado no deben cumplir ninguacuten Requisito Especiacutefico de Origen debido a que son exportados sin antildeadiacuterseles alguacuten material o insumo procedente de terceros paiacuteses ni pasan por un proceso de fabrica-cioacuten o transformacioacuten por el cual se le ha antildeadido valor Seguacuten el art 2 del Anexo II del Acuerdo Comercial Peruacute ndash Unioacuten Europea estos productos calificaraacuten como originarios bajo el criterio de ldquoTotalmente Obtenidosrdquo Para el caso de los productos procedentes del mar calificaraacute como originario los productos procedentes de la acuicultura incluyendo la maricultura cuando las conchas de abanico hayan nacido o hayan sido criados alliacute
NOTA Las Islas Canarias Ceuta y Melilla estaacuten excluidos de la aplicacioacuten del IVA por ser considerados zonas o territorios terceros En reemplazo del IVA Las Islas Canarias aplican otros impuestos tales como el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) su tasa variacutea dependiendo del tipo de producto importado y el Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Bienes en las Islas Canarias (AIEM) que grava las impor-taciones de productos que son producidos en las Islas con la finalidad de salvaguardar ciertos sectores manufactureros ademaacutes forman parte de la Aduanas de la Unioacuten Europea Mientras que Ceuta y Melilla no forman parte de ella no obstante imponen el Impuesto sobre la Produccioacuten Servicios y la Importacioacuten (IPSI)
Para mayor informacioacuten ingresar a la siguiente paacutegina web
Reglas de Origen del Acuerdo de Libre Comercio Peruacute - UE (comunes a las dos partidas 03072100 y 03072990)
22 Normas de origen y pruebas de origen
Gravaacutemenes interiores (comunes a las tres partidas)
bull 10 IVA Espantildea (excluyendo XC XL) UE
bull Impuestos sobre consumos especiacuteficos Espantildea (excluyendo XC XL) UE
40 41Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Para acogerse al trato arancelario prefe-rencial en la Unioacuten Europea los productos originarios de Peruacute deberaacuten estar acompa-ntildeados de
raquo Certificado de Circulacioacuten de Mercanciacuteas EUR1 (Certificado de Origen) el cual es expedido a traveacutes del Componente Origen de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exte-rior ndash VUCE o por alguna de las entidades delegadas por el MINCETUR para emitir este tipo de documentos El exportador (o el representante autorizado) que solicite un certificado deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que justifique el caraacutecter originario de los productos en cuestioacuten cuando se solicite y cumplir con los otros requisitos incluidos en el Anexo II del Acuerdo El formato de este certificado se encuentra incluido en el Apeacutendice 3 del Anexo II del Acuerdo
raquo Declaracioacuten en factura emitida por un exportador cuando se complete una declaracioacuten en factura el exportador deberaacute estar preparado para entregar
Partida SA Designacioacuten de las mercanciacuteas
Elaboracioacuten o transformacioacuten aplicada a las materias no originarias que les confiere el caraacutecterde originarias
Capiacutetulo 16
Preparaciones de carne pescado o de crustaacuteceos moluscos o demaacutes inverte-brados acuaacuteticos
Fabricacioacuten- A partir de animales del Capiacutetulo 1 y - En la cual todos los materiales del Capiacutetulo 3 utilizados deben ser totalmente obtenidos seguacuten lo explicado en el paacuterrafo anterior
documentacioacuten que demuestre el caraacutecter originario de sus productos y cumplir con los demaacutes requisitos del Protocolo sobre normas de origen El formato de la declaracioacuten en factura se encuentra detallado en el Apeacutendice 4 del Anexo II del Acuerdo
NOTA El Anexo II del Acuerdo Peruacute- Unioacuten Europea se encuentra en la siguiente direc-cioacuten web
Cabe recalcar que las pruebas de origen tienen una validez de 12 meses a partir de su expedicioacuten Asimismo existe una guiacutea de usuario para el exportador-productor peruano elaborada por MINCETUR para la tramitacioacuten de los certificados de origen en el marco de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exterior ndashVUCE organizacioacuten que facilita y asesora los procesos de comercio exterior y que es administrada por MINCETUR
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_06Anexo20IIpdf
En las entrevistas realizadas a impor-tadores y distribuidores en el sector no pusieron de manifiesto ninguacuten requisito de certificacioacuten pero pusieron eacutenfasis en que la calidad del producto debe estar muy controlada durante todo el proceso
Seriacutea recomendable que las empresas exportadoras peruanas tengan certifi-caciones de calidad como Global GAP dado que su uso estaacute extendido y recono-cido en los paiacuteses de la Unioacuten Europea
Toda la informacioacuten contenida en el apar-tado 43 se ha realizado siguiendo las directrices recogidas en la paacutegina de la Comisioacuten Europea Para maacutes informacioacuten sobre los requisitos se puede acudir al siguiente link
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_0600_preambulopdf
exporthelpeuropaeuthdappdisplayhtmpage=form2fform_MiExportacionhtmlampdocType=mainamplanguageId=es
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Control sanitario de productos pesqueros no destinados al consumo humano
bull Etiquetado del pescado
bull Etiquetado de productos alimenticios (Soacutelo aplicable a Pectem Maximus)
bull Normas de comercializacioacuten de los productos de la pesca
bull (Soacutelo aplicable a Pectem maximus)
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
Requerimientos a la Partida 03072100
23 Requisitos especiacuteficos del importador espantildeol
24 Barreras estaacutendares y normas
Para las conchas de abanico clasificadas en el Capiacutetulo 16 se tendraacute que cumplir con la siguiente norma de origen
Tabla 15 Aranceles 1605520020
Para mayor informacioacuten
42 43Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Etiquetado del pescado
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
Requerimientos a la Partida 03072990
Requerimiento a la Partida 16055200
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Etiquetado de pescado
bull Etiquetado de productos alimenticios
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
En general y tras analizar diversos productos (como la chirla la anchoa y el pez espada congelado20) para la comer-
Tabla 16 Canales comercializacioacuten21
03Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten
Actividades fase de Produccioacuten
Actividades fase de comercializacioacuten mayorista
Actividades fase de venta en tienda
Armadores
bull Captura del pescadobull Primera seleccioacuten y clasificadobull Almacenamiento a bordobull Descarga en puerto
Mayoristas en origen
bull Compra de pescado en lonja bull Transporte de pescado de lonja a depar-tamentosbull Clasificacioacuten y seleccioacuten del pescadobull Preparacioacuten y empacado del pescadobull Picking y flejadobull Contacto con mayoristas en destino y centrales de comprabull Transporte a mayorista en destino o a plataforma de distribucioacuten
Mayoristas en destino
bull Contactos con mayoristas en origenbull Recepcioacuten del pescadobull Clasificacioacuten y empacadobull Picking y flejadobull Venta a minoristas
Detallistas (configuracioacuten especializada)
bull Seleccioacuten y compra del pescadobull Transporte a tiendabull Comprobacioacuten del productobull Gestioacuten del almaceacuten y tareas de conservacioacutenbull Preparacioacuten limpieza del producto expo-sicioacuten y etiquetadobull Venta al consumidor final u HORECAbull Preparacioacuten de pedidos
Grandes cadenas de distribucioacuten (configuracioacuten organizada)
bull Contactos con mayoristas en origendestinobull Recepcioacuten del pescadobull Preparacioacuten de pedidos para las tiendasbull Picking y flejadobull Transporte y distribucioacuten a las tiendas de la cadenabull Preparacioacuten y limpiezabull Venta al consumidor final
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
20 Al no existir estudios ni informacioacuten sobre la vieira se ha analizado el canal de comercializacioacuten de productos parecidos21 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios de la chirlardquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Noviembre 2011
cializacioacuten de pescado y marisco se puede destacar el siguiente canal de comerciali-zacioacuten por ser compatible con la viera
44 45Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
En cuanto a la distribucioacuten de congelados se puede apuntar lo siguiente22
A continuacioacuten se detallan las principales empresas del sector congelados
raquo El sector de las empresas de pescados congelados en Espantildea se encuentra conmocionado por la situacioacuten de crisis que registra su principal operador23 una multinacional de origen gallego (Pesca-nova) que ha dominado el mercado de manera muy clara durante los uacuteltimos tiempos Esta compantildeiacutea mantiene liacuteneas de negocio en la pesca de captura tradicional (para fresco y congelado) y en la acuicultura Su produccioacuten ronda las 175 000 toneladas anuales y con- sigue el 57 de su facturacioacuten fuera de Espantildea mientras que el segundo grupo llega a las 51 200 toneladas (47 de su facturacioacuten en mercados internacionales) el tercero se queda en 42 800 toneladas (60 de todas sus ventas fuera de Espantildea) y otras cuatro empresas presentan cifras de produc-cioacuten en torno a las 40 000 toneladas
raquo Otros cinco grupos presentan produc-ciones entre 30 000 y 38 000 toneladas mientras que otros cinco se situacutean entre 20 000 y 28 000 toneladas Por uacuteltimo aparecen otros 32 comercializadores con voluacutemenes de ventas entre 10 000 y 16 000 toneladas
raquo El mercado nacional muestra claros siacutentomas de madurez e incluso tiende a perder cuotas de venta lo que genera una difiacutecil situacioacuten en los principales operadores del sector La concentracioacuten la incursioacuten en liacuteneas de negocio como las conservas de pescado o los platos preparados y la internacionalizacioacuten aparecen como las maacutes claras apuestas para superar la actual situacioacuten de crisis
raquo Las marcas de distribucioacuten son muy importantes en estos mercados y repre-sentan maacutes del 60 del total de ventas en volumen en el caso de los mariscos congelados y cerca del 65 en el de los pescados congelados Junto a la principal ensentildea con marca propia controlan maacutes de dos tercios de todas las ventas
22ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013 y 2014rdquo Anuario MERCASA23 ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013 y 2014rdquo Anuario MERCASA
Tabla 17 Principales empresas del sector congelados
La alternativa de comercializacioacuten de vieiras (conchas de abanico) que se estima maacutes adecuada de acuerdo al formato y al tamantildeo de las porciones es el canal retail o consumo de hogar esto es
Fuente MERCASA tienen liacuteneas de negocio en otros sectores
Principales empresas del sector congelados
Empresa Venta (Millones de EUR)
Pescanova sa - grupo 1 735
Nestleacute espantildea sa 1 450
Ultracongelados virto sa 213
Distribuidora mariscos rodriacuteguez sa (dimarosa) 204
Grupo amasuacutea sa 200
Grupo profand sl 190
Freiremar sa - grupo 183
Pescapuerta SA 180
Pescatrade SA 170
Comercial pernas s L 165
ldquohipermercados supermercados tiendas especializadas y otrosrdquo ya que se trata de un producto que es adquirido para ser consumido en el hogar
46 47Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Informacioacuten Adicional
0441 Datos de contacto de importadores
42 OficinasGremios de intereacutes
Tabla 19 OficinasGremios de intereacutes
Tabla 18 Datos de contacto de importadores
Tabla 20 Ferias del sector
43 Ferias del sector
OficinaGremio Ubicacioacuten TeleacutefonoOtros Web
MERCASA Servicio Puacuteblico a la cadena alimentaria
Paseo de la Habana 180 ndash 28036 Madrid
- Espantildea
Tel + 34 913 500 609 Fax + 34 913 504 304 wwwmercasaes
CONXEMAR Asociacioacuten Espantildeola de Mayoristas Importadores Transformadores y Expor-tadores de Productos de la Pesca y Acuicultura
Avda Beiramar 29 ndash 36202 Vigo - Pontevedra ndash
Espantildea
Tel 00 34 986 433 351 Fax 00 34 986 221 174
Email conxemarconxemarcom
Ferias del Sector Fecha Web
MADRID FUSIOacuteN Feria alta gastronomiacutea del 7 al 9 de abril de 2016 wwwmadridfusionnet
Congreso Europeo de Acuicultura en Huelva octubre 2015 wwwseaorges
SALOacuteN DEL GOURMET Feria alimentacioacuten y bebidas de calidad del 4 al 7 de abril de 2016 wwwgourmetsnet
salon
EXPO FOOD SERVICE Feria especializada de operadores de restauracioacuten comercial colectividades caterings y hoteles en Madrid
15 y 16 de junio de 2016 wwwexpofoodservicecom
Conxemar Feria Internacional de Productos del Mar Congelados en Vigo
5 y 6 octubre de 2016 wwwconxemarcom
Empresa Actividad Ubicacioacuten Contacto Web
Alfriodistribuidor deta-llista importador comercializador
VigoTel +34 986 424 333
Mail alfrioalfrio-groupcomwwwalfrioes
FRIOBAS BASILIO SL
distribuidor deta-llista importador comercializador
LUGONES ndash ASTURIAS
Mail basiliofriobascomTel +34 985 79 11 79
wwwfriobascom
Grupo Clazamar
distribuidor impor-tador detallista
Santa Cruz de Mudela (Ciudad
Real)
Tel 926 34 23 80Mail Mairenaclazamarcom wwwclazamarcom
Comex Andina (tambieacuten
empresa en Peruacute)
Valencia Tel +34 961345 285Mail infocomex-andinacom
wwwcomex-andinacom
Europaciacutefico Alimentos del
marVigo y Bilbao
Tel 986 447 057Mail europacificoeuropacifico
netwwweuropacificonet
TAPAMAR Importador agente distribuidor Madrid
Tel +34 917861494Mail infotapamares
wwwtapamares
TREVIJANO PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES
Pol La Nevera parcela 12
31587 Mendaviacutea__ wwwtrevijanocom
Fuente Directorio de Importadores 2014 DIAN y MINCIT
48 49Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Bibliografiacutea
05 raquo Diario La Voz de Galicia ldquoCambados inau-guraraacute con 3000 kilos la campantildea de Vieirardquo 13 de diciembre de 2013
raquo ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
raquo MERCASA ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013rdquo Anuario MERCASA
raquo MERCASA ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Anuario MERCASA
raquo MERCASA ldquoAnaacutelisis cualtitativo de las tendencias de la Restauracioacuten en 2012 en base a la percepcioacuten de los operadores del sectorrdquo MERCASA Noviembre 2012 Publicado por el Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
raquo Martin Cerdentildeo Victor J ldquoConsumo de pescados y mariscos Diferencias sociales y territorialesrdquoMadrid 2012
bull wwwmercasaes
bull wwwmagramagobes
bull wwwalimarket es
bull wwwpescaliacom
bull wwwfaocom
bull wwwicexes
44 Links de intereacutes
bull wwwconxemarcom
bull exporthelpeuropaeu
bull wwwdatacomexcomercioes
bull wwwsiicexgobpe
bull wwwmercamadrides
bull madbeuropaeu
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
40 41Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Para acogerse al trato arancelario prefe-rencial en la Unioacuten Europea los productos originarios de Peruacute deberaacuten estar acompa-ntildeados de
raquo Certificado de Circulacioacuten de Mercanciacuteas EUR1 (Certificado de Origen) el cual es expedido a traveacutes del Componente Origen de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exte-rior ndash VUCE o por alguna de las entidades delegadas por el MINCETUR para emitir este tipo de documentos El exportador (o el representante autorizado) que solicite un certificado deberaacute estar preparado para entregar documentacioacuten que justifique el caraacutecter originario de los productos en cuestioacuten cuando se solicite y cumplir con los otros requisitos incluidos en el Anexo II del Acuerdo El formato de este certificado se encuentra incluido en el Apeacutendice 3 del Anexo II del Acuerdo
raquo Declaracioacuten en factura emitida por un exportador cuando se complete una declaracioacuten en factura el exportador deberaacute estar preparado para entregar
Partida SA Designacioacuten de las mercanciacuteas
Elaboracioacuten o transformacioacuten aplicada a las materias no originarias que les confiere el caraacutecterde originarias
Capiacutetulo 16
Preparaciones de carne pescado o de crustaacuteceos moluscos o demaacutes inverte-brados acuaacuteticos
Fabricacioacuten- A partir de animales del Capiacutetulo 1 y - En la cual todos los materiales del Capiacutetulo 3 utilizados deben ser totalmente obtenidos seguacuten lo explicado en el paacuterrafo anterior
documentacioacuten que demuestre el caraacutecter originario de sus productos y cumplir con los demaacutes requisitos del Protocolo sobre normas de origen El formato de la declaracioacuten en factura se encuentra detallado en el Apeacutendice 4 del Anexo II del Acuerdo
NOTA El Anexo II del Acuerdo Peruacute- Unioacuten Europea se encuentra en la siguiente direc-cioacuten web
Cabe recalcar que las pruebas de origen tienen una validez de 12 meses a partir de su expedicioacuten Asimismo existe una guiacutea de usuario para el exportador-productor peruano elaborada por MINCETUR para la tramitacioacuten de los certificados de origen en el marco de la Ventanilla Uacutenica de Comercio Exterior ndashVUCE organizacioacuten que facilita y asesora los procesos de comercio exterior y que es administrada por MINCETUR
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_06Anexo20IIpdf
En las entrevistas realizadas a impor-tadores y distribuidores en el sector no pusieron de manifiesto ninguacuten requisito de certificacioacuten pero pusieron eacutenfasis en que la calidad del producto debe estar muy controlada durante todo el proceso
Seriacutea recomendable que las empresas exportadoras peruanas tengan certifi-caciones de calidad como Global GAP dado que su uso estaacute extendido y recono-cido en los paiacuteses de la Unioacuten Europea
Toda la informacioacuten contenida en el apar-tado 43 se ha realizado siguiendo las directrices recogidas en la paacutegina de la Comisioacuten Europea Para maacutes informacioacuten sobre los requisitos se puede acudir al siguiente link
w w w a c u e r d o s c o m e r c i a l e s g o b peimagesstor iesunion_europeaespanol_2012_0600_preambulopdf
exporthelpeuropaeuthdappdisplayhtmpage=form2fform_MiExportacionhtmlampdocType=mainamplanguageId=es
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Control sanitario de productos pesqueros no destinados al consumo humano
bull Etiquetado del pescado
bull Etiquetado de productos alimenticios (Soacutelo aplicable a Pectem Maximus)
bull Normas de comercializacioacuten de los productos de la pesca
bull (Soacutelo aplicable a Pectem maximus)
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
Requerimientos a la Partida 03072100
23 Requisitos especiacuteficos del importador espantildeol
24 Barreras estaacutendares y normas
Para las conchas de abanico clasificadas en el Capiacutetulo 16 se tendraacute que cumplir con la siguiente norma de origen
Tabla 15 Aranceles 1605520020
Para mayor informacioacuten
42 43Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Etiquetado del pescado
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
Requerimientos a la Partida 03072990
Requerimiento a la Partida 16055200
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Etiquetado de pescado
bull Etiquetado de productos alimenticios
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
En general y tras analizar diversos productos (como la chirla la anchoa y el pez espada congelado20) para la comer-
Tabla 16 Canales comercializacioacuten21
03Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten
Actividades fase de Produccioacuten
Actividades fase de comercializacioacuten mayorista
Actividades fase de venta en tienda
Armadores
bull Captura del pescadobull Primera seleccioacuten y clasificadobull Almacenamiento a bordobull Descarga en puerto
Mayoristas en origen
bull Compra de pescado en lonja bull Transporte de pescado de lonja a depar-tamentosbull Clasificacioacuten y seleccioacuten del pescadobull Preparacioacuten y empacado del pescadobull Picking y flejadobull Contacto con mayoristas en destino y centrales de comprabull Transporte a mayorista en destino o a plataforma de distribucioacuten
Mayoristas en destino
bull Contactos con mayoristas en origenbull Recepcioacuten del pescadobull Clasificacioacuten y empacadobull Picking y flejadobull Venta a minoristas
Detallistas (configuracioacuten especializada)
bull Seleccioacuten y compra del pescadobull Transporte a tiendabull Comprobacioacuten del productobull Gestioacuten del almaceacuten y tareas de conservacioacutenbull Preparacioacuten limpieza del producto expo-sicioacuten y etiquetadobull Venta al consumidor final u HORECAbull Preparacioacuten de pedidos
Grandes cadenas de distribucioacuten (configuracioacuten organizada)
bull Contactos con mayoristas en origendestinobull Recepcioacuten del pescadobull Preparacioacuten de pedidos para las tiendasbull Picking y flejadobull Transporte y distribucioacuten a las tiendas de la cadenabull Preparacioacuten y limpiezabull Venta al consumidor final
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
20 Al no existir estudios ni informacioacuten sobre la vieira se ha analizado el canal de comercializacioacuten de productos parecidos21 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios de la chirlardquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Noviembre 2011
cializacioacuten de pescado y marisco se puede destacar el siguiente canal de comerciali-zacioacuten por ser compatible con la viera
44 45Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
En cuanto a la distribucioacuten de congelados se puede apuntar lo siguiente22
A continuacioacuten se detallan las principales empresas del sector congelados
raquo El sector de las empresas de pescados congelados en Espantildea se encuentra conmocionado por la situacioacuten de crisis que registra su principal operador23 una multinacional de origen gallego (Pesca-nova) que ha dominado el mercado de manera muy clara durante los uacuteltimos tiempos Esta compantildeiacutea mantiene liacuteneas de negocio en la pesca de captura tradicional (para fresco y congelado) y en la acuicultura Su produccioacuten ronda las 175 000 toneladas anuales y con- sigue el 57 de su facturacioacuten fuera de Espantildea mientras que el segundo grupo llega a las 51 200 toneladas (47 de su facturacioacuten en mercados internacionales) el tercero se queda en 42 800 toneladas (60 de todas sus ventas fuera de Espantildea) y otras cuatro empresas presentan cifras de produc-cioacuten en torno a las 40 000 toneladas
raquo Otros cinco grupos presentan produc-ciones entre 30 000 y 38 000 toneladas mientras que otros cinco se situacutean entre 20 000 y 28 000 toneladas Por uacuteltimo aparecen otros 32 comercializadores con voluacutemenes de ventas entre 10 000 y 16 000 toneladas
raquo El mercado nacional muestra claros siacutentomas de madurez e incluso tiende a perder cuotas de venta lo que genera una difiacutecil situacioacuten en los principales operadores del sector La concentracioacuten la incursioacuten en liacuteneas de negocio como las conservas de pescado o los platos preparados y la internacionalizacioacuten aparecen como las maacutes claras apuestas para superar la actual situacioacuten de crisis
raquo Las marcas de distribucioacuten son muy importantes en estos mercados y repre-sentan maacutes del 60 del total de ventas en volumen en el caso de los mariscos congelados y cerca del 65 en el de los pescados congelados Junto a la principal ensentildea con marca propia controlan maacutes de dos tercios de todas las ventas
22ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013 y 2014rdquo Anuario MERCASA23 ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013 y 2014rdquo Anuario MERCASA
Tabla 17 Principales empresas del sector congelados
La alternativa de comercializacioacuten de vieiras (conchas de abanico) que se estima maacutes adecuada de acuerdo al formato y al tamantildeo de las porciones es el canal retail o consumo de hogar esto es
Fuente MERCASA tienen liacuteneas de negocio en otros sectores
Principales empresas del sector congelados
Empresa Venta (Millones de EUR)
Pescanova sa - grupo 1 735
Nestleacute espantildea sa 1 450
Ultracongelados virto sa 213
Distribuidora mariscos rodriacuteguez sa (dimarosa) 204
Grupo amasuacutea sa 200
Grupo profand sl 190
Freiremar sa - grupo 183
Pescapuerta SA 180
Pescatrade SA 170
Comercial pernas s L 165
ldquohipermercados supermercados tiendas especializadas y otrosrdquo ya que se trata de un producto que es adquirido para ser consumido en el hogar
46 47Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Informacioacuten Adicional
0441 Datos de contacto de importadores
42 OficinasGremios de intereacutes
Tabla 19 OficinasGremios de intereacutes
Tabla 18 Datos de contacto de importadores
Tabla 20 Ferias del sector
43 Ferias del sector
OficinaGremio Ubicacioacuten TeleacutefonoOtros Web
MERCASA Servicio Puacuteblico a la cadena alimentaria
Paseo de la Habana 180 ndash 28036 Madrid
- Espantildea
Tel + 34 913 500 609 Fax + 34 913 504 304 wwwmercasaes
CONXEMAR Asociacioacuten Espantildeola de Mayoristas Importadores Transformadores y Expor-tadores de Productos de la Pesca y Acuicultura
Avda Beiramar 29 ndash 36202 Vigo - Pontevedra ndash
Espantildea
Tel 00 34 986 433 351 Fax 00 34 986 221 174
Email conxemarconxemarcom
Ferias del Sector Fecha Web
MADRID FUSIOacuteN Feria alta gastronomiacutea del 7 al 9 de abril de 2016 wwwmadridfusionnet
Congreso Europeo de Acuicultura en Huelva octubre 2015 wwwseaorges
SALOacuteN DEL GOURMET Feria alimentacioacuten y bebidas de calidad del 4 al 7 de abril de 2016 wwwgourmetsnet
salon
EXPO FOOD SERVICE Feria especializada de operadores de restauracioacuten comercial colectividades caterings y hoteles en Madrid
15 y 16 de junio de 2016 wwwexpofoodservicecom
Conxemar Feria Internacional de Productos del Mar Congelados en Vigo
5 y 6 octubre de 2016 wwwconxemarcom
Empresa Actividad Ubicacioacuten Contacto Web
Alfriodistribuidor deta-llista importador comercializador
VigoTel +34 986 424 333
Mail alfrioalfrio-groupcomwwwalfrioes
FRIOBAS BASILIO SL
distribuidor deta-llista importador comercializador
LUGONES ndash ASTURIAS
Mail basiliofriobascomTel +34 985 79 11 79
wwwfriobascom
Grupo Clazamar
distribuidor impor-tador detallista
Santa Cruz de Mudela (Ciudad
Real)
Tel 926 34 23 80Mail Mairenaclazamarcom wwwclazamarcom
Comex Andina (tambieacuten
empresa en Peruacute)
Valencia Tel +34 961345 285Mail infocomex-andinacom
wwwcomex-andinacom
Europaciacutefico Alimentos del
marVigo y Bilbao
Tel 986 447 057Mail europacificoeuropacifico
netwwweuropacificonet
TAPAMAR Importador agente distribuidor Madrid
Tel +34 917861494Mail infotapamares
wwwtapamares
TREVIJANO PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES
Pol La Nevera parcela 12
31587 Mendaviacutea__ wwwtrevijanocom
Fuente Directorio de Importadores 2014 DIAN y MINCIT
48 49Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Bibliografiacutea
05 raquo Diario La Voz de Galicia ldquoCambados inau-guraraacute con 3000 kilos la campantildea de Vieirardquo 13 de diciembre de 2013
raquo ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
raquo MERCASA ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013rdquo Anuario MERCASA
raquo MERCASA ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Anuario MERCASA
raquo MERCASA ldquoAnaacutelisis cualtitativo de las tendencias de la Restauracioacuten en 2012 en base a la percepcioacuten de los operadores del sectorrdquo MERCASA Noviembre 2012 Publicado por el Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
raquo Martin Cerdentildeo Victor J ldquoConsumo de pescados y mariscos Diferencias sociales y territorialesrdquoMadrid 2012
bull wwwmercasaes
bull wwwmagramagobes
bull wwwalimarket es
bull wwwpescaliacom
bull wwwfaocom
bull wwwicexes
44 Links de intereacutes
bull wwwconxemarcom
bull exporthelpeuropaeu
bull wwwdatacomexcomercioes
bull wwwsiicexgobpe
bull wwwmercamadrides
bull madbeuropaeu
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
42 43Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Etiquetado del pescado
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
bull Control de los contaminantes alimenti-cios en alimentos
bull Control de los residuos de medica-mentos veterinarios en animales y productos alimenticios de origen animal (Soacutelo aplicable a la acuicultura)
Requerimientos a la Partida 03072990
Requerimiento a la Partida 16055200
bull Control sanitario de los productos de la pesca destinados al consumo humano
bull Etiquetado de pescado
bull Etiquetado de productos alimenticios
bull Trazabilidad cumplimiento y responsa-bilidad en los alimentos y los piensos
bull Voluntario - Productos de produccioacuten ecoloacutegica
En general y tras analizar diversos productos (como la chirla la anchoa y el pez espada congelado20) para la comer-
Tabla 16 Canales comercializacioacuten21
03Canales de Distribucioacuten y Comercializacioacuten
Actividades fase de Produccioacuten
Actividades fase de comercializacioacuten mayorista
Actividades fase de venta en tienda
Armadores
bull Captura del pescadobull Primera seleccioacuten y clasificadobull Almacenamiento a bordobull Descarga en puerto
Mayoristas en origen
bull Compra de pescado en lonja bull Transporte de pescado de lonja a depar-tamentosbull Clasificacioacuten y seleccioacuten del pescadobull Preparacioacuten y empacado del pescadobull Picking y flejadobull Contacto con mayoristas en destino y centrales de comprabull Transporte a mayorista en destino o a plataforma de distribucioacuten
Mayoristas en destino
bull Contactos con mayoristas en origenbull Recepcioacuten del pescadobull Clasificacioacuten y empacadobull Picking y flejadobull Venta a minoristas
Detallistas (configuracioacuten especializada)
bull Seleccioacuten y compra del pescadobull Transporte a tiendabull Comprobacioacuten del productobull Gestioacuten del almaceacuten y tareas de conservacioacutenbull Preparacioacuten limpieza del producto expo-sicioacuten y etiquetadobull Venta al consumidor final u HORECAbull Preparacioacuten de pedidos
Grandes cadenas de distribucioacuten (configuracioacuten organizada)
bull Contactos con mayoristas en origendestinobull Recepcioacuten del pescadobull Preparacioacuten de pedidos para las tiendasbull Picking y flejadobull Transporte y distribucioacuten a las tiendas de la cadenabull Preparacioacuten y limpiezabull Venta al consumidor final
Fuente MERCASAElaboracioacuten MINCETUR
20 Al no existir estudios ni informacioacuten sobre la vieira se ha analizado el canal de comercializacioacuten de productos parecidos21 ldquoEstudio de la cadena de valor y formacioacuten de precios de la chirlardquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Noviembre 2011
cializacioacuten de pescado y marisco se puede destacar el siguiente canal de comerciali-zacioacuten por ser compatible con la viera
44 45Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
En cuanto a la distribucioacuten de congelados se puede apuntar lo siguiente22
A continuacioacuten se detallan las principales empresas del sector congelados
raquo El sector de las empresas de pescados congelados en Espantildea se encuentra conmocionado por la situacioacuten de crisis que registra su principal operador23 una multinacional de origen gallego (Pesca-nova) que ha dominado el mercado de manera muy clara durante los uacuteltimos tiempos Esta compantildeiacutea mantiene liacuteneas de negocio en la pesca de captura tradicional (para fresco y congelado) y en la acuicultura Su produccioacuten ronda las 175 000 toneladas anuales y con- sigue el 57 de su facturacioacuten fuera de Espantildea mientras que el segundo grupo llega a las 51 200 toneladas (47 de su facturacioacuten en mercados internacionales) el tercero se queda en 42 800 toneladas (60 de todas sus ventas fuera de Espantildea) y otras cuatro empresas presentan cifras de produc-cioacuten en torno a las 40 000 toneladas
raquo Otros cinco grupos presentan produc-ciones entre 30 000 y 38 000 toneladas mientras que otros cinco se situacutean entre 20 000 y 28 000 toneladas Por uacuteltimo aparecen otros 32 comercializadores con voluacutemenes de ventas entre 10 000 y 16 000 toneladas
raquo El mercado nacional muestra claros siacutentomas de madurez e incluso tiende a perder cuotas de venta lo que genera una difiacutecil situacioacuten en los principales operadores del sector La concentracioacuten la incursioacuten en liacuteneas de negocio como las conservas de pescado o los platos preparados y la internacionalizacioacuten aparecen como las maacutes claras apuestas para superar la actual situacioacuten de crisis
raquo Las marcas de distribucioacuten son muy importantes en estos mercados y repre-sentan maacutes del 60 del total de ventas en volumen en el caso de los mariscos congelados y cerca del 65 en el de los pescados congelados Junto a la principal ensentildea con marca propia controlan maacutes de dos tercios de todas las ventas
22ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013 y 2014rdquo Anuario MERCASA23 ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013 y 2014rdquo Anuario MERCASA
Tabla 17 Principales empresas del sector congelados
La alternativa de comercializacioacuten de vieiras (conchas de abanico) que se estima maacutes adecuada de acuerdo al formato y al tamantildeo de las porciones es el canal retail o consumo de hogar esto es
Fuente MERCASA tienen liacuteneas de negocio en otros sectores
Principales empresas del sector congelados
Empresa Venta (Millones de EUR)
Pescanova sa - grupo 1 735
Nestleacute espantildea sa 1 450
Ultracongelados virto sa 213
Distribuidora mariscos rodriacuteguez sa (dimarosa) 204
Grupo amasuacutea sa 200
Grupo profand sl 190
Freiremar sa - grupo 183
Pescapuerta SA 180
Pescatrade SA 170
Comercial pernas s L 165
ldquohipermercados supermercados tiendas especializadas y otrosrdquo ya que se trata de un producto que es adquirido para ser consumido en el hogar
46 47Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Informacioacuten Adicional
0441 Datos de contacto de importadores
42 OficinasGremios de intereacutes
Tabla 19 OficinasGremios de intereacutes
Tabla 18 Datos de contacto de importadores
Tabla 20 Ferias del sector
43 Ferias del sector
OficinaGremio Ubicacioacuten TeleacutefonoOtros Web
MERCASA Servicio Puacuteblico a la cadena alimentaria
Paseo de la Habana 180 ndash 28036 Madrid
- Espantildea
Tel + 34 913 500 609 Fax + 34 913 504 304 wwwmercasaes
CONXEMAR Asociacioacuten Espantildeola de Mayoristas Importadores Transformadores y Expor-tadores de Productos de la Pesca y Acuicultura
Avda Beiramar 29 ndash 36202 Vigo - Pontevedra ndash
Espantildea
Tel 00 34 986 433 351 Fax 00 34 986 221 174
Email conxemarconxemarcom
Ferias del Sector Fecha Web
MADRID FUSIOacuteN Feria alta gastronomiacutea del 7 al 9 de abril de 2016 wwwmadridfusionnet
Congreso Europeo de Acuicultura en Huelva octubre 2015 wwwseaorges
SALOacuteN DEL GOURMET Feria alimentacioacuten y bebidas de calidad del 4 al 7 de abril de 2016 wwwgourmetsnet
salon
EXPO FOOD SERVICE Feria especializada de operadores de restauracioacuten comercial colectividades caterings y hoteles en Madrid
15 y 16 de junio de 2016 wwwexpofoodservicecom
Conxemar Feria Internacional de Productos del Mar Congelados en Vigo
5 y 6 octubre de 2016 wwwconxemarcom
Empresa Actividad Ubicacioacuten Contacto Web
Alfriodistribuidor deta-llista importador comercializador
VigoTel +34 986 424 333
Mail alfrioalfrio-groupcomwwwalfrioes
FRIOBAS BASILIO SL
distribuidor deta-llista importador comercializador
LUGONES ndash ASTURIAS
Mail basiliofriobascomTel +34 985 79 11 79
wwwfriobascom
Grupo Clazamar
distribuidor impor-tador detallista
Santa Cruz de Mudela (Ciudad
Real)
Tel 926 34 23 80Mail Mairenaclazamarcom wwwclazamarcom
Comex Andina (tambieacuten
empresa en Peruacute)
Valencia Tel +34 961345 285Mail infocomex-andinacom
wwwcomex-andinacom
Europaciacutefico Alimentos del
marVigo y Bilbao
Tel 986 447 057Mail europacificoeuropacifico
netwwweuropacificonet
TAPAMAR Importador agente distribuidor Madrid
Tel +34 917861494Mail infotapamares
wwwtapamares
TREVIJANO PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES
Pol La Nevera parcela 12
31587 Mendaviacutea__ wwwtrevijanocom
Fuente Directorio de Importadores 2014 DIAN y MINCIT
48 49Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Bibliografiacutea
05 raquo Diario La Voz de Galicia ldquoCambados inau-guraraacute con 3000 kilos la campantildea de Vieirardquo 13 de diciembre de 2013
raquo ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
raquo MERCASA ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013rdquo Anuario MERCASA
raquo MERCASA ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Anuario MERCASA
raquo MERCASA ldquoAnaacutelisis cualtitativo de las tendencias de la Restauracioacuten en 2012 en base a la percepcioacuten de los operadores del sectorrdquo MERCASA Noviembre 2012 Publicado por el Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
raquo Martin Cerdentildeo Victor J ldquoConsumo de pescados y mariscos Diferencias sociales y territorialesrdquoMadrid 2012
bull wwwmercasaes
bull wwwmagramagobes
bull wwwalimarket es
bull wwwpescaliacom
bull wwwfaocom
bull wwwicexes
44 Links de intereacutes
bull wwwconxemarcom
bull exporthelpeuropaeu
bull wwwdatacomexcomercioes
bull wwwsiicexgobpe
bull wwwmercamadrides
bull madbeuropaeu
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
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En cuanto a la distribucioacuten de congelados se puede apuntar lo siguiente22
A continuacioacuten se detallan las principales empresas del sector congelados
raquo El sector de las empresas de pescados congelados en Espantildea se encuentra conmocionado por la situacioacuten de crisis que registra su principal operador23 una multinacional de origen gallego (Pesca-nova) que ha dominado el mercado de manera muy clara durante los uacuteltimos tiempos Esta compantildeiacutea mantiene liacuteneas de negocio en la pesca de captura tradicional (para fresco y congelado) y en la acuicultura Su produccioacuten ronda las 175 000 toneladas anuales y con- sigue el 57 de su facturacioacuten fuera de Espantildea mientras que el segundo grupo llega a las 51 200 toneladas (47 de su facturacioacuten en mercados internacionales) el tercero se queda en 42 800 toneladas (60 de todas sus ventas fuera de Espantildea) y otras cuatro empresas presentan cifras de produc-cioacuten en torno a las 40 000 toneladas
raquo Otros cinco grupos presentan produc-ciones entre 30 000 y 38 000 toneladas mientras que otros cinco se situacutean entre 20 000 y 28 000 toneladas Por uacuteltimo aparecen otros 32 comercializadores con voluacutemenes de ventas entre 10 000 y 16 000 toneladas
raquo El mercado nacional muestra claros siacutentomas de madurez e incluso tiende a perder cuotas de venta lo que genera una difiacutecil situacioacuten en los principales operadores del sector La concentracioacuten la incursioacuten en liacuteneas de negocio como las conservas de pescado o los platos preparados y la internacionalizacioacuten aparecen como las maacutes claras apuestas para superar la actual situacioacuten de crisis
raquo Las marcas de distribucioacuten son muy importantes en estos mercados y repre-sentan maacutes del 60 del total de ventas en volumen en el caso de los mariscos congelados y cerca del 65 en el de los pescados congelados Junto a la principal ensentildea con marca propia controlan maacutes de dos tercios de todas las ventas
22ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013 y 2014rdquo Anuario MERCASA23 ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013 y 2014rdquo Anuario MERCASA
Tabla 17 Principales empresas del sector congelados
La alternativa de comercializacioacuten de vieiras (conchas de abanico) que se estima maacutes adecuada de acuerdo al formato y al tamantildeo de las porciones es el canal retail o consumo de hogar esto es
Fuente MERCASA tienen liacuteneas de negocio en otros sectores
Principales empresas del sector congelados
Empresa Venta (Millones de EUR)
Pescanova sa - grupo 1 735
Nestleacute espantildea sa 1 450
Ultracongelados virto sa 213
Distribuidora mariscos rodriacuteguez sa (dimarosa) 204
Grupo amasuacutea sa 200
Grupo profand sl 190
Freiremar sa - grupo 183
Pescapuerta SA 180
Pescatrade SA 170
Comercial pernas s L 165
ldquohipermercados supermercados tiendas especializadas y otrosrdquo ya que se trata de un producto que es adquirido para ser consumido en el hogar
46 47Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Informacioacuten Adicional
0441 Datos de contacto de importadores
42 OficinasGremios de intereacutes
Tabla 19 OficinasGremios de intereacutes
Tabla 18 Datos de contacto de importadores
Tabla 20 Ferias del sector
43 Ferias del sector
OficinaGremio Ubicacioacuten TeleacutefonoOtros Web
MERCASA Servicio Puacuteblico a la cadena alimentaria
Paseo de la Habana 180 ndash 28036 Madrid
- Espantildea
Tel + 34 913 500 609 Fax + 34 913 504 304 wwwmercasaes
CONXEMAR Asociacioacuten Espantildeola de Mayoristas Importadores Transformadores y Expor-tadores de Productos de la Pesca y Acuicultura
Avda Beiramar 29 ndash 36202 Vigo - Pontevedra ndash
Espantildea
Tel 00 34 986 433 351 Fax 00 34 986 221 174
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Ferias del Sector Fecha Web
MADRID FUSIOacuteN Feria alta gastronomiacutea del 7 al 9 de abril de 2016 wwwmadridfusionnet
Congreso Europeo de Acuicultura en Huelva octubre 2015 wwwseaorges
SALOacuteN DEL GOURMET Feria alimentacioacuten y bebidas de calidad del 4 al 7 de abril de 2016 wwwgourmetsnet
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EXPO FOOD SERVICE Feria especializada de operadores de restauracioacuten comercial colectividades caterings y hoteles en Madrid
15 y 16 de junio de 2016 wwwexpofoodservicecom
Conxemar Feria Internacional de Productos del Mar Congelados en Vigo
5 y 6 octubre de 2016 wwwconxemarcom
Empresa Actividad Ubicacioacuten Contacto Web
Alfriodistribuidor deta-llista importador comercializador
VigoTel +34 986 424 333
Mail alfrioalfrio-groupcomwwwalfrioes
FRIOBAS BASILIO SL
distribuidor deta-llista importador comercializador
LUGONES ndash ASTURIAS
Mail basiliofriobascomTel +34 985 79 11 79
wwwfriobascom
Grupo Clazamar
distribuidor impor-tador detallista
Santa Cruz de Mudela (Ciudad
Real)
Tel 926 34 23 80Mail Mairenaclazamarcom wwwclazamarcom
Comex Andina (tambieacuten
empresa en Peruacute)
Valencia Tel +34 961345 285Mail infocomex-andinacom
wwwcomex-andinacom
Europaciacutefico Alimentos del
marVigo y Bilbao
Tel 986 447 057Mail europacificoeuropacifico
netwwweuropacificonet
TAPAMAR Importador agente distribuidor Madrid
Tel +34 917861494Mail infotapamares
wwwtapamares
TREVIJANO PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES
Pol La Nevera parcela 12
31587 Mendaviacutea__ wwwtrevijanocom
Fuente Directorio de Importadores 2014 DIAN y MINCIT
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Bibliografiacutea
05 raquo Diario La Voz de Galicia ldquoCambados inau-guraraacute con 3000 kilos la campantildea de Vieirardquo 13 de diciembre de 2013
raquo ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
raquo MERCASA ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013rdquo Anuario MERCASA
raquo MERCASA ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Anuario MERCASA
raquo MERCASA ldquoAnaacutelisis cualtitativo de las tendencias de la Restauracioacuten en 2012 en base a la percepcioacuten de los operadores del sectorrdquo MERCASA Noviembre 2012 Publicado por el Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
raquo Martin Cerdentildeo Victor J ldquoConsumo de pescados y mariscos Diferencias sociales y territorialesrdquoMadrid 2012
bull wwwmercasaes
bull wwwmagramagobes
bull wwwalimarket es
bull wwwpescaliacom
bull wwwfaocom
bull wwwicexes
44 Links de intereacutes
bull wwwconxemarcom
bull exporthelpeuropaeu
bull wwwdatacomexcomercioes
bull wwwsiicexgobpe
bull wwwmercamadrides
bull madbeuropaeu
20160 6
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Tabla 18 Datos de contacto de importadores
Tabla 20 Ferias del sector
43 Ferias del sector
OficinaGremio Ubicacioacuten TeleacutefonoOtros Web
MERCASA Servicio Puacuteblico a la cadena alimentaria
Paseo de la Habana 180 ndash 28036 Madrid
- Espantildea
Tel + 34 913 500 609 Fax + 34 913 504 304 wwwmercasaes
CONXEMAR Asociacioacuten Espantildeola de Mayoristas Importadores Transformadores y Expor-tadores de Productos de la Pesca y Acuicultura
Avda Beiramar 29 ndash 36202 Vigo - Pontevedra ndash
Espantildea
Tel 00 34 986 433 351 Fax 00 34 986 221 174
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MADRID FUSIOacuteN Feria alta gastronomiacutea del 7 al 9 de abril de 2016 wwwmadridfusionnet
Congreso Europeo de Acuicultura en Huelva octubre 2015 wwwseaorges
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salon
EXPO FOOD SERVICE Feria especializada de operadores de restauracioacuten comercial colectividades caterings y hoteles en Madrid
15 y 16 de junio de 2016 wwwexpofoodservicecom
Conxemar Feria Internacional de Productos del Mar Congelados en Vigo
5 y 6 octubre de 2016 wwwconxemarcom
Empresa Actividad Ubicacioacuten Contacto Web
Alfriodistribuidor deta-llista importador comercializador
VigoTel +34 986 424 333
Mail alfrioalfrio-groupcomwwwalfrioes
FRIOBAS BASILIO SL
distribuidor deta-llista importador comercializador
LUGONES ndash ASTURIAS
Mail basiliofriobascomTel +34 985 79 11 79
wwwfriobascom
Grupo Clazamar
distribuidor impor-tador detallista
Santa Cruz de Mudela (Ciudad
Real)
Tel 926 34 23 80Mail Mairenaclazamarcom wwwclazamarcom
Comex Andina (tambieacuten
empresa en Peruacute)
Valencia Tel +34 961345 285Mail infocomex-andinacom
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Europaciacutefico Alimentos del
marVigo y Bilbao
Tel 986 447 057Mail europacificoeuropacifico
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TAPAMAR Importador agente distribuidor Madrid
Tel +34 917861494Mail infotapamares
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Pol La Nevera parcela 12
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Fuente Directorio de Importadores 2014 DIAN y MINCIT
48 49Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Bibliografiacutea
05 raquo Diario La Voz de Galicia ldquoCambados inau-guraraacute con 3000 kilos la campantildea de Vieirardquo 13 de diciembre de 2013
raquo ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
raquo MERCASA ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013rdquo Anuario MERCASA
raquo MERCASA ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Anuario MERCASA
raquo MERCASA ldquoAnaacutelisis cualtitativo de las tendencias de la Restauracioacuten en 2012 en base a la percepcioacuten de los operadores del sectorrdquo MERCASA Noviembre 2012 Publicado por el Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
raquo Martin Cerdentildeo Victor J ldquoConsumo de pescados y mariscos Diferencias sociales y territorialesrdquoMadrid 2012
bull wwwmercasaes
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bull wwwmercamadrides
bull madbeuropaeu
20160 6
Ministeriode Comercio Exteriory Turismo
48 49Vieira o Concha de Abanico ESPANtildeAIacuteNDICE
Bibliografiacutea
05 raquo Diario La Voz de Galicia ldquoCambados inau-guraraacute con 3000 kilos la campantildea de Vieirardquo 13 de diciembre de 2013
raquo ldquoInforme del consumo de alimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente Mayo 2015
raquo MERCASA ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2013rdquo Anuario MERCASA
raquo MERCASA ldquoAlimentacioacuten en Espantildea 2014rdquo Anuario MERCASA
raquo MERCASA ldquoAnaacutelisis cualtitativo de las tendencias de la Restauracioacuten en 2012 en base a la percepcioacuten de los operadores del sectorrdquo MERCASA Noviembre 2012 Publicado por el Ministerio de Agricul-tura Alimentacioacuten y Medio Ambiente
raquo Martin Cerdentildeo Victor J ldquoConsumo de pescados y mariscos Diferencias sociales y territorialesrdquoMadrid 2012
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