Ing. David Lemor

12 de setiembre de 2011

PERU

Política de Comercio

Exterior

• Los TLC aseguran acceso preferencial permanente a nuestros principales mercados de exportación y brinda mecanismos para eliminar barreras no arancelarias.

• Promueve el flujo de inversiones y genera nuevas oportunidades en distintas actividades económicas, brindando seguridad jurídica para el desarrollo de la actividad productiva y la inversión privada.

• Nivela las condiciones de acceso al mercado que ya tienen otros países competidores.

• Abre:

– Excelentes oportunidades en la exportación de servicios profesionales.

– Acceso a bienes de capital e insumos a precios competitivos.

2

Consolidación Preferencias

USA: ATPA-ATPDEA / UE: SGP Atracción de inversiones

Objetivos de los TLC

India

Japón

MERCOSUR ACE 58

CAN Singapur

América Central

Nueva Zelanda

Marruecos

Unión Europea

Chile

Brunei Tailandia

Australia

Acuerdos en vigencia Acuerdos que entrarán en vigencia Acuerdos en negociación Negociaciones futuras

China

Canadá

EE.UU.

OMC

APEC

ALADI

Malasia

Venezuela Extensión de Preferencias

Vietnam México: ACE 8

Costa Rica y Panamá

Suiza y Liechtenstein

Sudáfrica

EFTA (Noruega e Islandia)

Corea

Acuerdos Comerciales según estado de negociación

4 Fuente: SUNAT

Cobertura de los Acuerdos

Comerciales %, 2010

Acuerdos Vigentes o por

entrar en vigencia

94%

En negociación/sin negociar

6%

* EFTA (sólo vigente para Suiza y Liechtenstein)

** TPPA (Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelanda y Vietnam)

Fuente: SUNAT

Elaboración: MINCETUR

Comercio Exterior: Coyuntura

94% de nuestras exportaciones se dirige a mercados con los que tenemos acuerdos comerciales vigentes o por entrar en vigencia

Mayor diversificación (Asia y Europa)

5

Estados Unidos16%

China16%

Suiza11%

Canadá10%

Japón5%

Alemania4%

Resto38%

Estados Unidos19%

China17%

Brasil7%Ecuador

5%Japón

5%Colombia

5%

Resto42%

180 destinos 203 mercados Fuente: SUNAT

2010 2010

Estados

Unidos28%

Reino Unido8%

Suiza

8%

China

6%

Japan5%

Chile

4%Resto41%

2000

162 destinos

Exportaciones: Principales destinos

Estados

Unidos23%

Venezuela

8%

Japón

7%Colombia

5% Chile

5%Brasil

5%

Argentina5%

Ecuador5%

China

4%

Resto33%

Importaciones: Principales Mercados

2000

177 mercados

6

Exportaciones por Sectores Económicos

(Var. % con respecto al periodo anterior)

Exportaciones agropecuarias 2003-2011 (Var. % con respecto al periodo anterior)

Exportaciones textiles 2003-2011

(Var. % con respecto al año anterior)

Fuente: SUNAT

Sectores 2009 20102011

(I. Sem.)

No Tradicional -16,9 23,6 34,5

Minería no metálica -14,7 69,8 132,8

Pesquero -15,1 23,4 51,3

Químico -18,4 46,1 41,7

Agropecuario -2,6 20,2 34,0

Sidero-Metalúrgico -37,5 69,6 34,5

Textil -25,5 4,2 24,9

Pieles y cueros -36,6 31,9 22,8

Varios (incl. Joyería) -20,8 14,0 15,7

Artesanías -48,7 -16,6 21,1

Metal-mecánico 15,0 5,9 13,4

Maderas y papeles -20,5 6,4 -0,1

Tradicional -9,9 31,9 31,1

Petróleo y gas natural -26,9 61,5 63,9

Agrícola -6,3 53,1 61,6

Minería -8,0 29,4 26,3

Pesquero -3,8 11,9 23,1

Total -11,6 30,0 31,8

12,8

29,125,8

21,123,9 24,1

-2,6

20,2

34

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(I. Sem.)

18,8

35,8

16,7 15,517,9

15,5

-25,5

4,2

24,9

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(I. Sem)

Comercio Exterior: Coyuntura

En el 2011 el mayor crecimiento exportador provendrá de las exportaciones con mayor valor agregado. Al 2016 proyectamos que estas exportaciones incrementen su participación,

pasando de 22% al 27% del total exportado.

10,2

17,4

41,4

35,837,8

18,0

9,1

-11,6

32,0

20,1

-20

-10

0

10

20

30

40

50

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

7

Exportaciones Perú-Mundo (Variación porcentual anual)

Fuente: SUNAT y Proyección BCRP (*Reporte de Inflación Junio 2011).

Elaboración: MINCETUR

Para el 2011 se espera un crecimiento de 20% en nuestras exportaciones (con respecto al 2010).

Comercio Exterior: Perspectiva de largo plazo

8

EEUU23%

Colombia9%

Venezuela7%

Chile6%Ecuador

6%

Países Bajos5%

España5%

Bolivia4%

Brasil3%

China3%

Otros29%

Exportaciones No Tradicionales Perú – Mundo

Enero-Mayo 2011

Estados Unidos y la CAN (+Venezuela) explican el 49% de las exportaciones no tradicionales

Fuente: SUNAT

Resultados al 2° año de vigencia del TLC con EEUU

Para nuestras exportaciones: En los 2 primeros años de vigencia del TLC (Feb2009-Ene2011):

Las exportaciones peruanas a EEUU alcanzaron los US$ 10 817 millones. De ese total, el 99,5% se encuentra en la categoría de desgravación inmediata.

De 418 nuevos productos exportados, 96% son no tradicionales, destacando los rubros metal mecánico (32%), químico (20%) y textil (11%).

1 312 nuevas empresas exportadoras a EEUU (US$ 302 millones), 96% fueron pequeñas y micro.

En el 2° año de vigencia del TLC:

Las exportaciones llegaron a US$ 5 965 millones (+23% con respecto al 1° año), las exportaciones no tradicionales crecieron en 27%.

Se incrementó el valor exportado de 889 productos no tradicionales. 624 productos no tradicionales incrementaron sus ventas en más del 50%. Ejemplo: uvas

frescas (+54%), camisas de punto de algodón (+135%), mangos frescos (+60%), barras de cobre refinado (+104%), entre otros.

9

Aprovechamiento e Implementación de Acuerdos Comerciales

Exportaciones per cápita

Más productos

exportados

Más empresas

exportadoras

Exportaciones No

Tradicionales

Fuente: SUNAT

10

Fuente: SUNAT

(US$)

(US$ Millones)

3620,0

4529,0

5000,0

2000 2010 2016

254

1187,0

2730,159

2000 2010 2016

4087,0

7600,0

15600,0

2000 2010 2016

2053,918

7708,205

23000,0

2000 2010 2016

(Número de empresas exportadoras)

(Número de partidas exportadas)

Para el 2016 se espera: duplicar el número de empresas exportadoras y triplicar las exportaciones no tradicionales

Comercio Exterior: Perspectiva de largo plazo

Mayor superávit comercial en los próximos años

11

Fuente: BCRP

Balanza Comercial (US$ Millones)

2008 2009 2010 2011* 2012* 2013*

EXPORTACIONES 30,018 26,962 35,565 42,924 45,525 49,859

Tradicionales 23,266 20,622 27,669 33,335 34,766 37,921

No tradicionales 7,562 6,186 7,641 9,271 10,382 11,550

IMPORTACIONES 28,439 21,011 28,815 36,173 39,469 42,510

Bienes de Consumo 4,527 3,962 5,489 6,473 7,348 7,922

Insumos 14,553 10,076 14,023 18,005 18,492 19,407

Bienes de Capital 9,239 6,850 9,074 11,524 13,426 14,970

BALANZA COMERCIAL 2,580 5,951 6,750 6,751 6,056 7,349

Nota:

Variación Porcentual de Volumen

Exportaciones 8.1 -3.3 1.6 4.0 8.3 9.8Tradicionales 6.9 2.3 -2.7 1.8 8.2 9.9

No tradicionales 13.3 -14.8 15.3 11.6 9.0 9.3

Evolución del número de empresas exportadoras y número de subpartidas exportadas en el sector no tradicional

12

Empresas Exportadoras – Sector No Tradicional

2000-2010

Productos (subpartidas) Exportados

Sector No Tradicional, 2000-2010

Fuente: SUNAT

Los sectores donde se observa un mayor crecimiento

son: textil (+140%), químico (+130%) y sidero-

metalúrgico (+113%).

Los sectores donde se observa un mayor crecimiento

son: agropecuario (+36%), químico (+31%) y sidero-

metalúrgico (+30%).

Evolución del sector de la pequeña y microempresa

13

Fuente: SUNAT

Número de empresas exportadoras

según tamaño

5696,0 5798,0 6085,0 6388,0 6402,0

617,0 706,0 857,0

859,0 863,0 192,0 203,0 223,0

208,0 241,0

,0

1000,0

2000,0

3000,0

4000,0

5000,0

6000,0

7000,0

8000,0

2006 2007 2008 2009 2010

Grandes Medianas Mypes

Grande >= US$ 10 millones FOB

Mediana>= US$ 1 millón y < a US$ 10 millones

Pequeña>= US$ 100 mil y < a US$ 1 millón

Micro< a US$ 100 mil

Pequeñas y micro

Este número de

empresas (85% del

total) representa

apenas el 2,2% de

valor de las

exportaciones

14

Participación en el

Total de Empresas

Participación en el Total

del Personal Ocupado

Participación en el PBI

99,6%

75,9%

42%

Reto Pendiente: Mayor participación de las pymes

Participación en

las exportaciones 2,2%

Retos para un mejor aprovechamiento de los TLC

Debemos avanzar en la agenda interna de desarrollo y competitividad, entre otras tareas:

a) Mejorando infraestructura de transporte y comunicación, incluyendo el desarrollo de una logística portuaria y aeroportuaria de talla mundial.

b) Mejorando el clima de negocios interno, simplificando el costo de la legalidad, simplificando los procesos para crear empresas, obtener licencias, permisos; pagar impuestos y planillas, etc.

c) Mejorando la educación y aumentando la inversión pública en Investigación y Tecnología, orientando éstas a la producción competitiva y a la mayor eficiencia en nuestras industrias.

d) Desarrollando y simplificando las regulaciones sobre tierras y aguas (agricultura) y el acceso al crédito (sistema de garantías, enfocado en micro finanzas).

e) Promoviendo distintas formas de asociatividad y certificación para crear una oferta exportable suficiente para atender la demanda de los mercados con los que nos estamos integrando, entre ellos los grandes mercados como el de los Estados Unidos de América, la Unión Europea, en Asia: China, Japón Corea, Singapur y otros. Esto incluye crear redes entre nacionales en nuestro país y aquellos en los países de destino, para lograr una eficiente cadena privada de promoción de nuestros productos.

15 1/ Nuevos productos: aquellos importados durante el 2009-2010, que no se importaron durante 2006-2008