Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Commodity Last Change Change (%) Gold 1,705.10 22.10 1.31% Silver 17.89 0.41 2.37% Copper 2.58 0.04 1.73% Nickel 13,065.00 137.50 1.06% Oil (WTI) 38.19 -1.36 -3.44% Brent Oil 40.82 -1.15 -2.74% Nat Gas 1.81 0.01 0.50% Coal (ICE) 54.85 -0.75 -1.35% CPO (Myr) 2,326.00 0.00 0.00% Country Index Last Change Change (%) JCI 5,070.56 123 2.48% NIKKEI 23,178.10 314 1.37% HSI 24,776.77 6 0.03% DJIA 27,572.44 462 1.70% NASDAQ 9,924.75 111 1.13% S&P 500 3,232.39 38 1.20% EIDO 20.35 0.84 4.31% FTSE 6,472.59 -12 -0.18% CAC 40 5,175.52 -22 -0.43% DAX 12,819.59 -28 -0.22% Major Currencies Last Change Change (%) USD/IDR 13,885.00 15.000 0.11% SGD/IDR 9,974.07 37.210 0.37% USD/JPY 108.42 -1.160 -1.06% EUR/USD 1.1292 0.001 0.07% USD/HKD 7.7500 0.000 0.00% USD/CNY 7.0716 -0.010 -0.15% Top Gainers Last Change Change (%) SRIL 200 26 14.94% SMRA 690 85 14.05% BBNI 4,830 580 13.65% BBTN 1,175 120 11.37% BMRI 1,110 80 7.77% Top Losers Last Change Change (%) ITMG 8,600 -325 -3.64% TPIA 6,950 -225 -3.14% EXCL 2,700 -30 -1.10% INCO 3,000 -30 -0.99% INKP 5,900 -25 -0.42% Top Value Last Change Change % BBRI 3,300 190 6.11% BBCA 29,500 875 3.06% BMRI 5,250 400 8.25% BBNI 4,830 580 13.65% TLKM 3,230 0 0.00%
IHSG diprediksi Menguat Resistance 2 : 5,194 Resistance 1 : 5,132 Support 1 : 4,977 Support 2 : 4,884 IHSG diprediksi menguat. Candlestick membentuk higher high dan higher low setelah breakout resistance di level 5,000. Meksipun masih minim sentiment investor cukup optimis perekonomian akan segera membaik. Penguatan harga komoditas juga akan mendorong penguatan.
www.arthasekuritas.com
Daily Report IHSG: 5,070.56 (+2.48%)
Bursa Amerika Serikat ditutup Menguat. Dow Jones ditutup 27,572.44 (+1.70%), NASDAQ ditutup 9,924.75 (+1.13%), S&P 500 ditutup 3,232.39 (+1.20%). Bursa saham US masih terus mengalami penguatan selama satu pekan ini. S&P 500 telah menghapus semua kerugianya sejak penurunan di bulan februari 2020. Pendorong utamanya adalah data ekonomi yang terlihat membaik dan juga optimisme pada pemulihan ekonomi setelah ekonomi kembali dibuka. Kini investor akan menyoroti data jumlah pekerjaan baru dan data optimisme bisnis kecil. Sedangkan bursa saham Asia masih bercampur dimana bursa Australia meningkat hingga 3% didukung oleh saham perbankan.
SUMMARY
IHSG ditutup menguat. IHSG ditutup menguat di level 5,070.78 (+2.48%), penguatan didorong oleh Finance (+4.46%) dan Agriculture (+3.82%). IHSG Bergerak menguat didorong penguatan harga komoditas serta optimisme pemulihan ekonomi. Secara teknikal IHSG berhasil bertahan pada trend bullish setelah breakout level 5,000.
IHSG Statistics
Prev: 4,947.70
Low – High: 4,947 – 5,102
Vol (Mil Lembar): 16,049
Value (Rp Miliar): 13,521
Frequency: 925,445
Contact: [email protected]
9 June 2020
2
54.85
45
50
55
60
65
70
75
4-M
ar-2
06
-Mar
-20
8-M
ar-2
01
0-M
ar-2
01
2-M
ar-2
01
4-M
ar-2
01
6-M
ar-2
01
8-M
ar-2
02
0-M
ar-2
02
2-M
ar-2
02
4-M
ar-2
02
6-M
ar-2
02
8-M
ar-2
03
0-M
ar-2
01
-Ap
r-2
03
-Ap
r-2
05
-Ap
r-2
07
-Ap
r-2
09
-Ap
r-2
01
1-A
pr-
20
13
-Ap
r-2
01
5-A
pr-
20
17
-Ap
r-2
01
9-A
pr-
20
21
-Ap
r-2
02
3-A
pr-
20
25
-Ap
r-2
02
7-A
pr-
20
29
-Ap
r-2
01
-May
-20
3-M
ay-2
05
-May
-20
7-M
ay-2
09
-May
-20
11
-May
-20
13
-May
-20
15
-May
-20
17
-May
-20
19
-May
-20
21
-May
-20
23
-May
-20
25
-May
-20
27
-May
-20
29
-May
-20
31
-May
-20
2-J
un
-20
4-J
un
-20
6-J
un
-20
8-J
un
-20
NewCastle Coal Spot Price (US$/MT)
2326
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
4-M
ar-2
06
-Mar
-20
8-M
ar-2
01
0-M
ar-2
01
2-M
ar-2
01
4-M
ar-2
01
6-M
ar-2
01
8-M
ar-2
02
0-M
ar-2
02
2-M
ar-2
02
4-M
ar-2
02
6-M
ar-2
02
8-M
ar-2
03
0-M
ar-2
01
-Ap
r-2
03
-Ap
r-2
05
-Ap
r-2
07
-Ap
r-2
09
-Ap
r-2
01
1-A
pr-
20
13
-Ap
r-2
01
5-A
pr-
20
17
-Ap
r-2
01
9-A
pr-
20
21
-Ap
r-2
02
3-A
pr-
20
25
-Ap
r-2
02
7-A
pr-
20
29
-Ap
r-2
01
-May
-20
3-M
ay-2
05
-May
-20
7-M
ay-2
09
-May
-20
11
-May
-20
13
-May
-20
15
-May
-20
17
-May
-20
19
-May
-20
21
-May
-20
23
-May
-20
25
-May
-20
27
-May
-20
29
-May
-20
31
-May
-20
2-J
un
-20
4-J
un
-20
6-J
un
-20
8-J
un
-20
MPOC CPO PRICE ( in MYR/MT)
Date Country Event Actual Forecast Previous
8 Jun 2020 IDN FX Reserves (USD) 130.50B 127.90
9 Jun 2020 USA OPEC Meeting
10 Jun 2020 USA CPI (MoM) (May) -0.1% -0.8%
USA Crude Oil Inventories 3.038M -2.077M
11 Jun 2020 USA Fed Interest Rate Decision 0.25% 0.25%
USA Initial Jobless Claims 1,525K 1,877K
Commodity Daily Price Movements
Upcoming Economic Event
3
PT Adaro Energy Tbk (ADRO) masih tetap mempertahankan target pada tahun ini ditengah pandemi Covid-19. Sebagai
informasi, ADRO menargetkan produksi batubara pada kisaran 54 juta hingga 58 juta ton, dimana EBITDA ditargetkan
berada pada rentang US$900 juta hingga US$1.2 miliar, dan anggaran belanja modal dikisaran US$400 juta hingga US$400 juta. ADRO juga masih menyasar pasar di kawasan ASEAN dimana per kuartal I/2020 penjualan dikawasan tersebut
mencapai 47% dari total pendapatan.
Sumber: Bisnis
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) mencatatkan perolehan nilai kontrak baru untuk periode Januari - April 2020 senilai Rp2.83 triliun. Perolehan kontrak WIKA didominasi dari sektor industri, infrastruktur dan gedung. Raihan kontrak baru ini turun 74% YoY dari perolehan periode yang sama tahun kemarin di Rp10.95 triliun. Sebagai informasi, WIKA menargetkan perolehan nilai kontrak baru pada tahun ini mencacpai Rp65 triliun. Hingga April 2020, total order book WIKA tercatat sebesar Rp80.68 triliun.
Sumber: Bisnis
PT Indika Energy Tbk (INDY) mencatatkan produksi batubara hingga April 2020 sebanyak 12.1 juta ton atau tumbuh 10%
YoY. Perolehan ini berasal dari produksi batubara anak usaha INDY yakni PT Kideco Jaya Agung yang memproduksi batubara sebanyak 11.5 juta atau tumbuh 9.52% YoY, sedangkan PT Multi Tambangjaya Utama memproduksi batubara
sebanyak 600 ribu ton atau tumbuh 20% YoY. Sebagai informasi, pada tahun ini INDY menargetkan produksi batubara
sebanyak 30.95 juta ton, atau turun 8.9% dari target tahun lalu yang sebesar 34 juta ton.
Sumber: Bisnis
PT Adhi Karya Tbk (ADHI) mengantongi restu dividen dari laba bersih tahun 2019 dalam Rapat Umum Pemegang Saham
Rahunan (RUPST) lalu. ADHI akan menebar dividen sebesar Rp 66.38 miliar. Dividen yang akan dibagikan adalah sebesar Rp 18.64 per lembar saham. Dengan asumsi harga penutupan di Rp 660 maka dividen yield ADHI adalah 2.82%. Cum dividen
di pasar regular dan pasar nego adalah 12 Juni 2020 dan cum dividen pasar tunai pada tanggal 17 Juni 2020. Dividen akan
dibayarkan pada tanggal 8 Juli 2020.
Sumber: Kontan
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 64/PMK.05/2020 tentang Penempatan Dana
Pada Bank Peserta Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Dimana dalam PMK nomor 05/2020, BAB IX pasal
22 (2) tertulis, bunga/imbal hasil yang dapat dikenakan terhadap penyaluran dana dari bank peserta kepada bank
pelaksana ditetapkan paling tinggi sebesar tingkat bunga penempatan dana ditambah 300 bps atau 3%. Bank peserta tidak akan menerima risiko karena dijamin oleh LPS.
Sumber: Investor Daily
News Compilation
ADRO 1,160 (+5.45%) MEMPERTAHANKAN TARGET TAHUN INI
WIKA 1,390 (+6.51%) RAIH KONTRAK BARU RP2.83 TRILIUN
INDY 745 (+5.67%) CATATKAN KENAIKAN PRODUKSI BATUBARA
INDUSTRI PERBANKAN – BANK PESERTA DAPAT MARGIN MAKSIMAL 3%
ADHI 660 (+5.60%) AKAN BAGIKAN DIVIDEN Rp 18.64 PER SAHAM
4
WIKA Wijaya Karya Tbk (Target Price: 1,550 – 1,600)
BRPT Barito Pacific Tbk (Target Price: 1,350 – 1,400)
Entry Level: 950 – 980 Stop Loss: 1,350 Breakout resistance. Masih bergerak dalam uptrend channel. Target Price and Stop Loss upgraded.
Entry Level: 1,200 – 1,250 Stop Loss: 1,160 Mengalami koreksi dengan volume yang cukup rendah dan masih bergerak dalam uptrend channel. Uji resistance.
Daily Technical Analysis
5
TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk (Target Price: 3,400 – 3,500)
Entry Level: 3,150 – 3,250 Stop Loss: 3,100 Mengalami koreksi, kembali bergerak dalam trend konsolidasi jangka pendek.
6
Stocks Call Buy Date Entry Range Call Price Last Gain/Loss From Call
Target Price Range Stop Loss
MNCN HOLD 15 May 2020 870 - 910 895 1,010 +12.85% 1,070 – 1,120 960 BRPT HOLD 18 May 2020 1,200 – 1,250 1,225 1,315 +7.35% 1,350 – 1,400 1,160 TLKM HOLD 19 May 2020 3,150 – 3,250 3,220 3,230 +0.31% 3,400 – 3,500 3,100 WIKA HOLD 20 May 2020 950 – 980 965 1,390 +44.04% 1,550 – 1,600 1,350
BUY Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/positif.
Spec BUY Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/negatif, atau Indikator teknikal netral/negatif dengan sentimen positif.
HOLD Indikator teknikal netral dan sentimen netral.
SELL Indikator teknikal menunjukkan signal jual dengan sentimen netral/negatif
Artha Sekuritas Trading Portfolio
7
Disclaimer
We have based this document on information obtained from sources we believe to be reliable, but we do not make
any representation or warranty nor accept any responsibility or liability as to its accuracy, completeness or
correctness. Expressions of opinion contained herein are those of Artha Sekuritas Indonesia only and are subject to
change without notice. Any recommendation contained in this document does not have regard to the specific
investment objectives, financial situation and the particular needs of any specific addressee. This document is for
the information of the addressee only and is not to be taken as substitution for the exercise of judgment by the
addressee. This document is not and should not be construed as an offer or a solicitation of an offer to purchase or
subscribe or sell any securities.
PT Artha Sekuritas Indonesia
A Member of the Indonesia Stock Exchange
Equity Tower, Lt. 22 E-F
Sudirman Central Business District Lot 9
Jalan Jendral Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan, 12190
Telephone +(62) (21) 515 2338
Fax +(62) (21) 515 2339
Email [email protected]
www.arthasekuritas.com
mailto:[email protected]://www.arthasekuritas.com/