Daily Info

www.megaonlinetrading.com

02 February 2016

1

GLOBAL MARKET Market Close +/- Change

IHSG 4.624,64 9,47 0,21% Nikkei 17.865,23 346,93 1,98%

Hangseng 19.595,50 -87,61 -0,45%

FTSE 100 6.060,10 -23,69 -0,39%

Dow Jones 16.449,18 -17,12 -0,10% Nasdaq 4.620,37 6,41 0,14%

Xetra Dax 9.757,88 -40,23 -0,41%

S & P 500 1.939,38 -0,86 -0,04% KEY DATA

Description Last Oil Price USD/barel (Brent) 35,99 1,19 3,4% Gold Price USD/Ounce 1.128,4 10,23 0,9% Nickel-LME (USD/ton) 8.419 -163,8 -1,9% Tin-LME (USD/ton) 14.854 -52,0 -0,3% CPO Malaysia (RM/ton) 2.349 0,00 0,0% Coal EUR (USD/ton) 43,9 -0,85 -1,9% Coal NWC (USD/ton) 49,3 -0,25 -0,5% Exchange Rate (IDR/USD) 13.632 -146,00 -1,1%

+/- Change

DUAL LISTING Stocks Curr Close [+/-] % Chg IDR

Telkom(TLK) NY 49,36 0,36 0,73 3.364 SHAREHOLDERS MEETING

Stocks Date Agenda CASH/STOCK DIVIDEND

Stocks Events IDR/Ratio Cum

STOCK SPLIT/REVERSE STOCK Stocks Ratio O : N Trading Date

RIGHT ISSUE

Stocks Ratio O : N IDR Cum

JSX DATA Volume (Million Share) 3,878 Support Resistance Value (IDR Billion) 5,312 4,595 4,645

Market Cap. (IDR Trillion) 4,910 4,570 4,675

Total Freq (x) 210,552 4,545 4,695

Foreign Net (IDR Billion) 416.7

IPO CORNER

IDR (Offer)

Shares Offer

Listing

Market Review & Outlook

IHSG Ditutup Berbalik Arah IHSG Fluktuatif, Cenderung Melemah (Range :

4,595-4,640).

Today’s Info

PTPP Bagi Kupon MTN 10,85%

EXCL Catat Kerugian Rp25,34 Miliar Tahun Lalu

WIKA Targetkan Kenaikan Laba 92.3%

DSSA Suntik Modal Anak Usaha

WINS Jamin Utang Anak Usaha

WIKA Membidik Proyek Rp 600 miliar di Arab Saudi

Kode Rekom. Take Profit/

Bottom Fishing Stop Loss/Buy

Back

EXCL Trd. Buy 3,900 3,700

ASII S o S 6,175 6,625

BBRI S o S 11,075-10,875 11,525

TLKM S o S 3,250 3,395

INTP S o S 18,850 19,800

Trading Ideas

See our Trading Ideas pages, for further details

Reksadana NAV/Unit Return

30D (%) Return 1Y(%)

Medali Dua 1,593.69 2.75 4.7 Medali Syariah 1,622.71 1.08 2.47

MA Mantap 1,259.63 2.46 5.32 MD Asset Mantap Plus 1,247.06 2.2 5.54 MD ORI Dua 1,544.61 4.82 -3.7 MD Pendapatan Tetap 902.09 4.9 -3.03 MD Rido Tiga 1,949.81 -0.89 2.8 ORI 1,680.28 3.79 -1.05 MA Greater Infrastructure 1,147.23 -0.65 -16.59 MA Maxima 834.94 -0.77 -17.01 MD Capital Growth 919.38 3.14 -12.26 MA Madania Syariah 924.77 -1.23 -13.81 MA Mixed 1,031.59 0.07 -1.9 MA Strategic TR 914.13 -1.56 -13.89 MD Balance 906.48 3.21 -11.75 MD Kombinasi 740.20 -5.61 -24.85 MA Multicash 1,227.86 0.52 7.56 MD Kas 1,285.96 0.6 7.8

Harga Penutupan 01 Februari 2016

4,000

4,200

4,400

4,600

4,800

5,000

5,200

5,400

5,600

1-Feb-15 1-Apr-15 1-Jun-15 1-Aug-15 1-Oct-15 1-Dec-15 1-Feb-16

IHSG Feb 2015 - Feb 2016

Daily Info

www.megaonlinetrading.com

02 February 2016

2

Market Review & Outlook

IHSG Ditutup Berbalik Arah

Di awal pekan, IHSG ditutup menguat setelah berbalik arah di menit terakhir perda-gangan. Indeks ditutup menguat tipis 0,21% ke level 4.624. Total transaksi sebesar Rp 5,24 triliun dengan net buy asing mencapai Rp 416 miliar. Hanya empat sektor yang mengalami penguatan yaitu barang konsumsi (+1,44%), perdagangan

(+0,97%), manufaktur (+0,74%), dan industri dasar (+0,04%). Sementara enam indeks sektoral lainnya melemah, diantaranya, aneka industri (-1,28%), pertam-bangan (-1,27%), dan pertanian (-1,26%). Top gainers LQ45 antara lain MNCN (+3,36%), HMSP (+3,31%), JSMR (+3,04%). Sedangkan top losers LQ45 adalah TBIG

(-4,37%), BSDE (-4,05%), dan SRIL (-3,01%).

Dari dalam negeri, pemerintah mengklaim revisi atas daftar negatif investasi (DNI)

beberapa hari lagi tuntas. Bahkan, ke-16 sektor sudah semua dibahas di tingkat Menko Perekonomian. Dalam rapat koordinasi hari Senin (1/2) pemerintah mem-bahas lima sektor yang selama ini belum dibahas. Kelima sektor tersebut dianta-ranya, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Pertahanan dan Keamanan, Telekomunikasi

dan Pendidikan dan Kebudayaan.

Sementara itu, bursa Amerika ditutup variatif dengan DJIA -0,10%, S&P 500 -

0,04%, dan NASDAQ +0,14% meskipun masih dibayangi sentimen pelemahan harga minyak dan data PMI China yang tidak memuaskan. Harga minyak kembali mele-mah setelah OPEC dan non-OPEC tidak mencapai kesepakatan untuk mengurangi pasokan minyak di pasar. WTI turun 5,95% ke level $31,62/barrel. Data penting

yang akan dinantikan pekan ini adalah Nonfarm Employment dan ISM Non-Manufacturing PMI Amerika.

Bursa regional ditutup variatif, SSE Comp. -1,78%, Nikkei 225 +1,98%, dan

HangSeng -0,45%.

IHSG Fluktuatif, Cenderung Melemah (Range : 4,595-4,640). IHSG pada perda-gangan kemarin ditutup menguat tipis berada di level 4,624. Indeks tampak sedang bergerak menguji resistance level 4,625 yang apabila gagal melewatinya maka ber-potensi mengalami koreksi menuju support level 4,595. Stochastic yang mengalami overbought berpotensi membawa indeks melemah. Akan tetapi jika indes berbalik menguat maka berpeluang menguji resistance level yang berada di 4,645. Hari ini diperkirakan indek kembali fluktuatif dengan kecenderungan melemah.

Daily Info

www.megaonlinetrading.com

02 February 2016

3

Today’s Info

PTPP Bagi Kupon MTN 10,85% Penerbitan surat utang jangka menengah atau medium term notes (MTN)

kian ramai. Yang terbaru, PT Pembangunan Perumahan (PTPP) yang mener-bitkan MTN I seri A senilai Rp 60 miliar.

MTN akan membagikan kupon tetap 10,85% per annum. Surat utang ini bertenor pendek 18 bulan dan akan jatuh tempo 31 Juli 2017.

MTN akan melakukan pembayaran bunga dengan frekuensi tiga bulanan. Adapun pembayaran bunga pertama dilakukan pada 29 April 2016.

Untuk penerbitan instrumen ini, perusahaan telah menunjuk PT Asta Kapital Asia sebagai arranger dan PT Bank Mandiri sebagai agen pemantau.

Mengutip data otoritas jasa keuangan (OJK), MTN berdenominasi rupiah yang tercatat di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) hingga akhir Desember 2015 mencapai Rp 18, 65 triliun. Di mana, sekitar Rp 2,13 triliun digenggam oleh investor asing dan sisanya Rp 16,52 milik investor lokal.

Adapun MTN berdenominasi dollar Amerika Serikat (AS) mencapai Rp 11 triliun. Di mana, sekitar Rp 8,03 triliun digenggam oleh investor asing dan sekitar Rp 3 triliun dimiliki oleh investor lokal. (Sumber: Kontan.com)

EXCL Catat Kerugian Rp25,34 Miliar Tahun Lalu PT XL Axiata Tbk (EXCL) mencatatkan rugi bersih sebesar Rp25,34 miliar

pada tahun lalu atau turun 96,85% dari periode sebelumnya. Capaian ini lebih baik dari tahun 2014 yang mencatatkan kerugian bersih senilai RP 803,71 miliar.

Laba usaha EXCL juga meningkat 97,5% menjadi Rp 3,14 triliun pada tahun lalu, padahal periode sebelumnya laba usaha hanya sebesar Rp 1,59 triliun. Secara total, beban usaha tercatat minus Rp 19,73 triliun atau turun 0,46% dari periode sebelumnya Rp 21,87 triliun.

Capaian ini didorong oleh keuntungan dari penjualan dan sewa balik menara pada tahun lalu yang mencapai Rp 2,04 triliun. Padahal sebelumnya hanya mencatatkan Rp 271,71 miliar.

Total utang juga mengalami penurunan 1,77% dari Rp 34,18 menjadi Rp 29 triliun. Sampai dengan tahun lalu, EXCL memiliki aset mencapai Rp 58,84 triliun atau turun 3,04% dari sebelumnya Rp 63,63 triliun. (Sumber: Kon-tan.com)

WIKA Targetkan Kenaikan Laba 92.3% PT Waskita Karya Tbk (WIKA) menargetkan laba bersih sekitar Rp 2 triliun

tahun ini, melonjak 92,3% dibandingkan realisasi tahun lalu Rp 1,04 triliun. Pendapatan juga dipatok meningkat 91,4% menjadi Rp 27 triliun dari Rp 14,1 triliun.

WSKT menyatakan berniat mengikuti tender konstruksi jalan tol Kayuagung-Palembang-Betung. Panjang ruas tol ini sekitar 106 kilometer (km). Selain itu, perseroan juga berharap turut serta dalam proyek jaringan listrik jilid II di Sumatera.

Waskita juga melanjutkan pengerjaan berbagai jalan tol. Sebagai informasi, saat ini perseroan tengah menggarap 11 ruas jalan tol baik secara konsesi atau mandiri dengan investasi total Rp 51,5 triliun.

Beberapa proyek tersebut adalah ruas jalan tol Cimanggis – Cibitung sepan-jang 26 kilometer dengan kepemilikan 90%, Bekasi – Cawang – Kampung Melayu dengan kepemilikan 60% dan Legundi – Bunder dengan kepemilikan 60%. (Sumber: Investordaily)

www.megaonlinetrading.co

Daily Info

www.megaonlinetrading.com

02 February 2016

4

Today’s Info

DSSA Suntik Modal Anak Usaha PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) menyuntik modal bagi PT Inno-

vate Mas Utama melalui anak usahanya PT DSSA Mas Sejahtera dan perseroan dengan nilai Rp1,7 miliar.

Anak usaha tidak langsung, PT Innovate Mas Utama menerbitkan 1.700 lembar saham baru yang seluruhnya diserap oleh PT DSSA Mas Sejahtera yang sahamnya dikuasai 99% oleh DSSA.

Setelah transaksi, PT DSSA Mas Sejahtera memiliki 341.690 lembar sa-ham dengan nilai nominal Rp341,69 miliar. Peningkatan modal tersebut ditujukan untuk memperkuat struktur permodalan di anak usaha DSSA. (Sumber: Bisnis.com)

WINS Jamin Utang Anak Usaha PT Wintermar Offshore Marine Tbk mengumumkan transaksi afiliasi

berupa penjaminan uang anak usaha senilai US$ 4,53 juta atau sekitar Rp62 miliar (Kurs Rp13.631).

WINS akan memberikan penjaminan sesuai dengan aktara Dead of Guar-antee and Indemnity No.128 tertanggal 28 Januari 2016.

Akta tersebut diteken untuk kepentingan anak usaha, PT Sentosasegara Mulia Shipping dalam melakukan pembayaran kredit kepada United Oer-seas Bank Ltd. Adapun, facility agreement antara Sentosasegara dengan UOB diteken pada 27 Januari 2016.

Transaksi ini dilakukan dengan pertimbangan Wintermar Offshore Ma-rine Tbk memerlukan dana untuk pembiayaan kapal AHT bernama SMS Steady

Penambahan kapal oleh Segarasentosa secara konsolidasi juga akan men-dukung bisnis perseroan. Adapun, WINS saat ini memiliki saham Sega-rasentosa dengan porsi sebanyak 99,82%. (Sumber: Bisnis.com)

WIKA Membidik Proyek Rp 600 miliar di Arab Saudi PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) membidik sejumlah proyek di Timur Ten-

gah, khususnya Arab Saudi. Sebab, proses administrasi pendirian kantor cabang WIKA di sana sudah lengkap.

Pada 2016, WIKA mengincar kontrak baru Rp 500 miliar hingga Rp 600 miliar dari Arab Saudi.

Tahun ini, WIKA membidik proyek pemondokan haji, pusat perbelanjaan dan hotel di Jeddah. Suradi menyatakan, banyak proyek yang bisa digarap di sana. Setelah pendirian kantor cabang rampung, WIKA akan mengajak anak usahanya, PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) endirikan pabrik pracetak di Arab Saudi.

Selain membidik kontrak baru dari Arab Saudi, WIKA mengincar proyek dari negara lain seperti Timor Leste, Aljazair dan Malaysia. Tahun ini, to-tal Kontrak baru yang dibidik dari proyek luar negeri mencapai Rp 2 tril-iun. (Sumber: Kontan.co.id)

Daily Info

www.megaonlinetrading.com

02 February 2016

5

DISCLAIMER This Document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recom-mendation contained in this report may not be suitable for all investors and strictly a personal view and should not be used as a sole judgment for investment. Moreover, although the information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and reliability cannot be guaranteed. All rights reserved by PT Mega Capital Indonesia.

INSTITUTIONAL SALES

RESEARCH

Fixed Income Sales & Trading Tel. +62 21 7995 795, 7917 5559

-62 Fax. +62 21 7917 5965

Investment Banking Tel. +62 21 7917 5599 Fax. +62 21 7919 3900

Hendry Kuswari Head of Sales, Trading & Dealing hendry@megaci.com +62 21 7917 5599 62037

Gunawan Sudrajat Institutional Sales gunawan@megaci.com +62 21 7917 5599 62046

Ratna Wijayanti Institutional Sales ratna.wijayanti@megaci.com +62 21 7917 5599 62178

Suparman Institutional Sales suparman@megaci.com +62 21 7917 5599 62058

Rachmadian Iskandar Z Institutional Sales rachmadian@megaci.com +62 21 7917 5599 62402

Ety Sulistyowati Institutional Sales ety.sulistyowati@megaci.com +62 21 7917 5599 62408

Dewi Suryani Institutional Sales dewi.suryani@megaci.com +62 21 7917 5599 62441

Widianita Institutional Client Care widianita@megaci.com +62 21 7917 5599 62439

Rinny Oktaviany Institutional Client Care rinny@megaci.com +62 21 7917 5599 62411

Renita Anggraeni Administrasi Equity HO renita@megaci.com +62 21 7917 5599 62037

Rahayu Kusumaningsih Administrasi Equity HO ayu.kusuma@megaci.com +62 21 7917 5599 62037

Danny Eugene

Head of Research, Economic,

Infrastructure, Construction, Banking, Cement

danny.eugene@megaci.com +62 21 7917 5599 62431

Helen Vincentia Consumer Goods, Retail helen.vincentia@megaci.com +62 21 7917 5599 62035

Dimas Satria Hardianto Plantation, Media, Textile dimas.satria@megaci.com +62 21 7917 5599 62035

Dida Fathdira Property dida@megaci.com +62 21 7917 5599 62035

Genio Bian Mining, Telco, Transportation genio@megaci.com +62 21 7917 5599 62425

Fadlillah Qudsi Technical Analyst fadlillah.qudsi@megaci.com +62 21 7917 5599 62425

Head Office Bandung

Menara Bank Mega Lt.2 Menara Bank Mega Lt.3

Jl.Kapten P.Tendean. Kav 12-14A, Jakarta 12790 Jl.Gatot Subroto No.283 Bandung 40273

021-7917 5599 , 021-7919 3900 022-8734 0972 , 022-8734 0985

Jakarta - Pondok Indah Surabaya

Plaza 5 Pondok Indah, Blok D No.15 Lt.2 Ruko Embong Kemiri Square No.2G-2H

Jl. Margaguna Raya Radio Dalam (Ruko Asuransi PT.Asuransi Umum Mega)

Pondok Indah, Jakarta Selatan 12420 Jl.Raya Embong Kemiri, Embong Kaliasin

021-723 4437 , 021-7279 8140 Genteng, Surabaya 60271

031 547 1200 , 031-547 2492

Jakarta - Roxy Makasar

Ruko Gading Bukit Indah Lt.2 Menara Bank Mega Lt.2

Jl. Raya Bukit Gading Raya Blok A, No.26 Kawasan Trans Studio

Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 Jl.Metro Tanjung Bunga, Makasar 90134

021-4587 4243 , 021-4587 4246 0411-811 8800 , 0411-811 8802

Jakarta - Kelapa Gading Yogyakarta

Ruko Gading Bukit Indah Lt.2 Gedung Bank Mega 3rd Floor

Jl. Raya Bukit Gading Raya Blok A, No.26 Jl.Gejayan (Affandi) No.22

Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 Yogyakarta 55281

021-451 5717 , 021451 5720 0274 - 582 929 , 0274 582 931