CHEMICAL Industria de aseo y cosméticos

Una publicación de Centro Virtual de Negocios (CVN)Fecha de publicación: Julio de 2016Edición No. 6. Publicación Trimestral. ISSN 2500-865X (En línea)Bogotá - Colombia

DIRECTOR-EDITOR:José Esteban Rojas

CONSEJO EDITORIAL:Eliana Carolina Beltrán, Angélica Cortésy Julián Echeverry.

DISEÑO:Sonia Hernández | Diseño Gráfico

TABLA DE CONTENIDO

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Editorial

¿Cómo se mueven los indicadores del sector?

Análisis Subsector: Industria de aseoy cosméticos

EDITORIAL: VENTAS DE COSMÉTICOS POR CATÁLOGO DOMINAN EL MERCADO

¿CÓMO SE MUEVEN LOS INDICADORES DEL SECTOR?

La industria de Cosméticos y Aseo mueve en el país cerca de USD 4.051 millones anuales y para 2018 proyecta alcanzar un total de USD 5.274 millones. Es decir, casi el doble de la transacción con la que se concretó la venta de Isagen. Pero este mer-cado –el de cosméticos– no solo es ocupado por las grandes multinacionales de la belleza como Maybelline o Max Factor, sino que las ventas de estos productos a través de catálogos son cada vez más frecuentes.

Según datos de la Cámara de Cosméticos y Aseo de la ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia), cerca del 32% de las ventas del sector de cosméti-cos proviene de las ventas directas, este número si se compara con América Latina lleva a Colombia a ser el segundo país en ventas por dicho canal en el sector, después de Perú.

Ahora bien, las ventas de cosméticos por catálogo son líderes en el sector porque manejan un tipo de crédito y pago fácil, además las ventas por lo general se hacen a través de personas allegadas y no hay necesidad de trasladarse a algún sitio porque la mercancía llega directamente a la casa o a algún lugar cercano.

Pero los bene�cios no son solo para los compradores directos, sino también para los que se encargan de dar a conocer estos catálogos, las personas ingresan a este tipo de ventas porque toman este o�cio como una manera de generar ingresos adicionales, lo cual hace que varias personas se involucren y el mercado tenga un

amplio crecimiento. Igualmente, las compañías ofrecen múltiples bene�cios e incentivos a sus colaboradores para motivarlos a seguir vendiendo.

Importante saber que dentro de las marcas más importantes que lideran el merca-do de las ventas de cosméticos por catálogo se encuentran Yanbal, Avon, Belcorp (con las marcas L’Bel, ésika, Cy°zone) y Natura.

Sin duda es un mercado en constante crecimiento y que puede bene�ciar e impul-sar la economía nacional.

Los efectos del paro camionero se sintieron con fuerza en el sector químico, por ser un proveedor importante de materias primas para la industria. Por un lado, se tiene una disminución de las ventas de 3,4% para el segundo trimestre del año, y por otra parte, los precios al consumidor crecieron en 6,4%.

Los productos que tuvieron los encarecimientos más pronunciados fueron productos de uso personal: detergentes (8,6%) y jabones (7,6%).

Los �ujos de comercio continúan con tendencias a la baja como resultado de la coyuntura que están atravesando los principales socios comerciales. Así, las expor-taciones del sector bajaron en USD 6 millones y las importaciones en USD 84 millo-nes.

Se espera revertir dichos resultados con la entrada en vigencia de los TLC de Corea del Sur y de Costa Rica. Sin embargo, Europa podría presentar una contracción en su Producto Interno como consecuencia del Brexit.

DATOS DE INTERÉSINDICADORES: COMUNIDAD QUÍMICO

9,71%

-3,4%

6,4%

-15,1%

2,33%

-7,1%

-16,5%

-4%

PIB Sector Químico. Trimestre I 2016

Índice de Ventas Reales del Sector Químicabásica. Trimestre II 2016.

Índice de Precios al Consumidor del Sector Químico. Trimestre II 2016

Exportaciones sector Químico. Millones de Dólares. Trimestre II* 2016.

Importaciones sector Químico. Millonesde Dólares. Trimestre II* 2016.

Balanza Comercial sector Químico. Millones de Dólares. Trimestre II* 2016.

Empleo en sector manufacturero. Trimestre II 2016

+

VARIACIÓN TRIMESTRE II

*: Cifras a mayo.Fuentes: DANE, CVN. Cálculos propios.

-

-

-

+

+

-

-

ANÁLISIS SUBSECTOR: BALANZA COMERCIAL EN SUPERÁVIT EN EL SECTOR DE ASEO Y COSMÉTICOS

Desde el año 2000, el sector de aseo y cosméticos ha experimentado un gran creci-miento en términos de producción, ventas y comercio exterior.

Esta industria se caracteriza por la heterogeneidad en el tamaño, la composición del capital, las características tecno-productivas, la diversi�cación en las líneas de producción, así como por el gran número de empresas que lo componen.

En lo que compete a la industria cosmética en América Latina, se registra que es una de las que más crece a nivel mundial, con ingresos anuales que rondan los USD 80.000 millones.

Debido a su importancia en el panorama nacional, CVN realizó un análisis del comercio exterior del sector de Aseo y Cosméticos en Colombia durante el periodo que va de enero a marzo del 2016 y que se dará a conocer en el presente análisis.

En el contexto de las importaciones de la industria se re�ejó que, Colombia

Por su parte, Colombia es el quinto mercado de cosméticos y artículos de Aseo en Latinoamérica y según datos suministrados por ProColombia, las ventas del sector crecieron a una tasa de 7% entre 2009 y 2015, además, se espera que al 2019 el sector alcance un crecimiento promedio anual de 4% frente a 2015.

La biodiversidad del país, su ubicación estratégica en la región y el crecimiento de la demanda de los productos a nivel mundial, son algunos de los factores que explican por qué hay un amplio número de oportunidades de emprendimiento en dicho sector.

Inclusive, los datos siguen presentando variaciones positivas en este 2016, ya que la balanza comercial del sector de Aseo y Cosméticos se encuentra en superávit en el primer trimestre del año en USD 16 millones (Valor FOB), aunque es válido men-cionar que para el mismo periodo del 2015, la balanza registraba un superávit mayor (USD 49 millones).

compró al exterior USD 121 millones (Valor CIF) en productos de esta industria en el primer trimestre del 2016, lo que equivale a un 17% menos que en el mismoperiodo del 2015, donde el valor de las importaciones se encontraba en USD 146 millones.

La actividad productiva del sector de Aseo y Cosméticos tiene un crecimientoanual del 8,5%.

Se espera que para

2020 elAmérica Latina se convierta en el segundo mercado en importancia, después del asiático.

BALANZA COMERCIAL SECTOR ASEO Y COSMÉTICOS(VALOR FOB USD MM)

$- $-

$50 $20

$40

$60

$80

$100

$100

$150

$200

$250

Ene-mar 2012 Ene-mar 2013 Ene-mar 2014 Ene-mar 2015 Ene-mar 2016

exportaciones importaciones balanza

Fuente: DIAN-DANE. Elaborado por: CVN

$28

$198 $170 $207 $127 $213 $142 $187 $138 $132 $116

$28

$80$71

$49

$16

Fuente: DIAN-DANE. Elaborado por: CVN

VARIACIÓN IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA DE ASEO Y COSMÉTICOS(VALOR CIF USD MM)

Ene-mar 2012 Ene-mar 2013 Ene-mar 2014 Ene-mar 2015 Ene-mar 2016

VARIACIÓNVALOR CIF USD MM

11%

-25%

0%

$134$178 $149 $146 $121

-2%

-17%

$- -30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

$20

$40

$60

$80

$100

$120

$140

$160

$180

$200

Cayeron 16% las importaciones de cosméticos en Colombia.

Ahora bien, es importante mencionar que la industria de Cosméticos y Aseo se compone de tres subsectores fundamentales: Aseo, Cosméticos y Absorbentes.

El subsector de Cosméticos es uno de los más promisorios de la industria en Colombia. Le ha generado al país 16.000 empleos directos y ha impulsado el comercio minorista en 11%, según cifras reveladas por Fenalco. La producción cosmética en los últimos siete años ha cumplido con las expectativas propuestas, superando el promedio latinoamericano.

Aunque, en lo que con�ere a las importaciones de este subsector, se identi�có que presentó una variación negativa del 16% en el primer trimestre del 2016, ya que Colombia compró al exterior USD 81 millones en dicho periodo mientras que en los mismos meses del 2015 el valor de estas compras se hallaba en USD 96 millo-nes.

Después de México, le sigue Estados Unidos como proveedor en importancia con USD 13 millones, equivalente al 16%, luego está Brasil con USD 10 millones (12%), Francia que le vendió USD 7 millones en Cosméticos a Colombia (8%) y Perú que alcanzó el 5% de participación con USD 4 millones.

En lo referente a los importadores más destacados, se evidenció que la compañía Procter & Gamble Colombia compró USD 10 millones en Cosméticos entre enero y marzo del 2016, lo cual lo posiciona como el principal importador de este subsec-tor en el país con una participación del 13%, a continuación le sigue especialmente Colgate Palmolive con compras al exterior por un valor de USD 8 millones, equiva-lente al 10%, luego se ubica Unilever con USD 7 millones (8%) y �nalmente La Riviera y Loreal Colombia ocuparon el 5% del total importado cada una con USD 4 millones.

Es válido mencionar que, las importaciones de la compañía La Riviera Colombia presentaron una caída del 16% en el 2016 debido especialmente a que se han presentado problemas de índole legal en el interior de la empresa. Casos puntua-les han sido el con�icto entre esta �rma y Mango España, cuando Mercadeo & Moda S.A.S –entonces agente comercial de la marca y controlada por el Grupo Uribe–, demandó a Mango España por presunta competencia desleal al realizar un acuerdo de representación con dicha cadena, y sacarla. A su vez, la compañía está siendo investigada por la Fiscalía General de la Nación y si encuentra alguna relación ilegal entre ellos y Nidal Waked, considerado el mayor blanqueador de dinero del narcotrá�co mundial, se podría iniciar un proceso de extinción de domi-nio o de expropiación de La Riviera.

Según lo da a conocer la (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia) ANDI, el sector en general, ha experimentado un amplio crecimiento que ha supuesto bene�cios económicos para el país y para los grupos que participan en su cadena de valor. Esto lo que demuestra es el potencial del sector como motor de la econo-mía en Colombia.

Para realizar un análisis más a profundidad, se mostrarán los datos del comercio exterior de los subsectores Aseo, Cosméticos y Absorbentes.

Por otro lado, se identi�có que México sigue siendo el principal proveedor de Cosméticos para Colombia. Entre enero y marzo del 2016 el país cafetero le compró USD 24 millones en estos productos, lo que le correspondió una participa-ción del 29%. Aunque se destaca que las importaciones de este subsector desde México presentaron una disminución del 13% en comparación con el primer trimestre del 2015, cuando el valor de estas compras fue de USD 27 millones.

Continuando con el análisis, los demás maquillajes, protectores, bronceadores y manicuras fueron los productos Cosméticos que más importó Colombia en el 2016, con el 21% de participación, luego le sigue en importancia los champúes con el 13%, los desodorantes y preparaciones capilares con el 11% cada uno y la crema dental que alcanzó el 10% del total importado.

Cosméticos 67%Aseo 28%Absorbentes 5%

MÉXICO, DESDE DONDE MÁS LLEGAN COSMÉTICOS A COLOMBIA

Demás maquillajes, protectores, bronceadores y manicuras: 21%Champúes: 13%Desodorantes: 11%Preparaciones capilares: 11%Crema dental: 10%Perfumes: 9%Maquillaje para ojos: 4%

Participación importaciones del sector aseo y cosméticos

Participación importaciones de cosméticos por producto

Fuente: DIAN-DANE. Elaborado por: CVN

PARTICIPACIÓN IMPORTACIONES DE COSMÉTICOS POR ORIGEN (VALOR CIF USD MM)

MÉXICO 29%

EE.UU 16%

BRASIL 12%FRANCIA 8%

PERÚ 5%

ESPAÑA 4%

REINO UNIDO 3%CANADÁ 3%ARGENTINA 3%OTROS 17%

Según datos de ProColombia,

este valor supera a países como Perú (USD 74,9), y representa un tercio del consu-mo de países como Estados Unidos y Francia.

Hablando especí�camente de las exportaciones colombianas de Cosméticos, se presentó una caída del 28% en el primer trimestre del 2016 cuando Colombia vendió al exterior USD 82 millones de estos productos, mientras que en el mismo periodo del 2015 las ventas fueron de USD 114 millones.

En el subsector de Aseo se logra identi�car que se clasi�ca en productos de uso personal y doméstico; y productos de uso industrial. Los primeros son aquellos cuya función principal es aromatizar el ambiente, remover la suciedad y cuidar los objetos, ropas o áreas que posteriormente estarán en contacto con el ser humano.

Por su parte, los productos industriales son de�nidos como aquellos cuya función principal es remover la suciedad y propender por el cuidado de la maquinaria industrial e instalaciones, centros educativos, hospitalarios, entre otros.

Hablando especí�camente de las importaciones del subsector de Aseo, se identi�-có una variación negativa del 19% en el primer trimestre del 2016 comparado con el mismo periodo del año inmediatamente anterior. Colombia pasó de importar USD 42 millones de estos productos en los primeros tres meses del 2015 a USD 34 millones en el año siguiente.

Luego de estas dos compañías, se sitúan especialmente Colgate Palmolive, Basf Química Colombiana y Jhon Restrepo, estas empresas compraron al exterior USD 2 millones en productos de Aseo cada una y registraron una participación del 6%, 5% y 4% respectivamente.

Con respecto a los productos de Aseo que más importó Colombia en el 2016, se determinó que las preparaciones tenso activas, para lavar y limpiar fueron las que más llegaron al país con el 43% del total importado en el subsector, después le siguen los demás agentes de super�cie orgánicos no iónicos con una participación del 20%, los insecticidas ocuparon el 7%, los demás jabones, productos y prepara-ciones orgánicos tenso activos el 6% y el jabón en otras formas alcanzó el 5%.

Finalmente, Colombia compró a Estados Unidos el 29% del total de productos de Aseo que llegaron al país entre enero y marzo del 2016 (USD 10 millones), lo que lo siguió posicionando como el proveedor más importante de estos productos para el país cafetero. Después de él, se encuentra México con el 24% ya que Colombia le compró USD 8 millones, Alemania se ubica de tercer lugar con USD 3 millones (8%) y Brasil logra el 7% al vender USD 2 millones en productos de Aseo a Colombia.

Haciendo referencia a las exportaciones colombianas del subsector, el destino más destacado de los productos de Aseo fue Ecuador, ya que Colombia le vendió USD

El consumo per cápita de

Importante mencionar que los cosméticos que más vendió Colombia fuera de las fronteras nacionales fueron los Perfumes y los demás maquillajes, protectores, bronceadores y manicuras, con el 18% de participación cada uno, le sigue las demás preparaciones capilares con el 15%, los Champúes con el 9%, el Maquillaje para ojos abarcó el 7%, entre otros.

Igualmente, los principales destinos de los cosméticos colombianos en el primer trimestre del 2016 fueron Perú, Ecuador y México, los países alcanzaron una partici-pación del 28%, 16% y 15% respectivamente, y de los USD 82 millones (Valor FOB) que vendió Colombia en total de cosméticos al exterior, estos países le compraron USD 49 millones.

Se registra además que las ventas de cosméticos que realizó Colombia a Perú y Ecuador cayeron 24% y 33% en el 2016. A su vez, las exportaciones colombianas de este subsector a México también presentaron una variación negativa en el año del 1%.

Por otra parte, los importadores más signi�cativos para el subsector de Aseo entre enero y marzo del 2016 fueron Procter & Gamble y S C Johnson Y Son, el primero realizó importaciones de estos productos por un valor de USD 3 millones, lo que le correspondió una participación del 8%, y el segundo logró ocupar el 7% con com-pras externas por un valor de USD 2 millones.

Importaciones de productos de aseo en Colombiacayeron 19%.

USD 79,8

cosméticosen Colombia es de

EXPORTACIONES DE COSMÉTICOS CAEN 28%

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ASEO CAEN EN EL 2016

ECUADOR, PRINCIPAL DESTINO DE LOS PRODUCTOS DE ASEO DE COLOMBIA

6 millones en estos productos en el primer trimestre del 2016, sin embargo, las exportaciones hacia este país presentaron una caída del 15% en relación al mismo periodo del 2015 cuando el valor de las ventas fue de USD 7 millones.

Se debe agregar que, Ecuador tuvo una participación del 32% en el 2016, después de este destino se ubica Venezuela con el 20%, Perú con el 17%, la Zona Franca Permanente La Cayena con el 5% y también con el mismo porcentaje se sitúa Panamá.

Continuando con el análisis, se registró que entre enero y marzo del 2016 Colom-bia realizó exportaciones de productos de aseo por un valor de USD 19 millones, un 35% menos que en los mismos meses del 2015 donde las ventas externas de estos implementos estuvieron avaluadas en USD 30 millones.

Por su parte, los productos de aseo que más se exportaron en el 2016 fueron las preparaciones tenso activas, para lavar y limpiar con el 39%, luego están los agen-tes de super�cie orgánicos, aniónicos con el 18%, los jabones, productos y prepa-raciones orgánicos tenso activos con el 14%, el Jabón en otras formas obtuvo el 10% y los demás desinfectantes lograron el 4% del total importado.

4%

PROCTER & GAMBLE

S C JOHNSON Y JOHNSON

COLGATE PALMOLIVE

BASF QUIMICA COLOMBIANA S A

JHON RESTREPO A Y CIA S.A.

DOW AGROSCIENCES DECOLOMBIA S.A

PRICESMART COLOMBIA S.A.S.

HADA S.A.

UNILEVER COLOMBIA

OTROS

8%

6%

7%

5%

3%

4%

3%

3%

57%Fuente: DIAN-DANE. Elaborado por: CVN

IMPORTADORES DE PRODUCTOS DE ASEO(VALOR CIF USD MM)

PARTICIPACIÓN EXPORTACIONES DE ABSORBENTES POR PRODUCTO(VALOR FOB USD MM)

compresas y tampones higiénicospañales para bebés

papel de uso doméstico o sanitario papel higiénico

pañuelos, toallitas de desmaquillar y toallas

47%23%13%10%

7%

Para el 2014, en Colombia, el consumo per cápita de absorbentes se encontró en USD 19, de allí deriva la importancia de este subsector en la industria de aseo y cosméticos. Pero en lo que con�ere al 2016, a Colombia llegaron USD 5 millones en productos absorbentes, un 24% menos que en el primer trimestre del 2015, cuando el valor de las importaciones fue de USD 7 millones.

Por otra parte, las Compresas y tampones higiénicos fueron los productos absor-bentes que más importó Colombia entre enero y marzo del 2016, en total las com-pras externas de estos elementos estuvieron avaluadas en USD 4 millones y presentaron una participación del 64%, a continuación se ubican los pañales para bebés con USD 1 millón (18%), el papel de uso domésticos o sanitario alcanzó el 9% con USD 480 mil, mientras que los pañuelos, toallitas de desmaquillar y toallas lograron el 7% del total importado con USD 357 mil.

Ahora bien, Perú sigue siendo el principal proveedor de productos absorbentes para Colombia, en el primer trimestre del 2016 el país cafetero realizó importacio-nes de estos productos desde Perú por un valor de USD 1 millón, equivalente al 25% de participación. Después del país inca le sigue de cerca Estados Unidos con el 19%, México con el 16%, Brasil logró el 9% al igual que China, y �nalmente Ecua-dor que alcanzó el 7%.

En lo que con�ere a las exportaciones del subsector de Absorbentes, se identi�có que entre enero y marzo del 2016, Colombia realizó ventas fuera de las fronteras nacionales de estos productos por un valor de USD 31 millones (Valor FOB), un 29% menos que en los mismos meses del 2015 cuando las exportaciones de este subsector se encontraban en USD 43 millones.

Por otro lado, CVN registró también que Perú fue el principal destino de los productos absorbentes que salieron de Colombia en el primer trimestre del 2016. En total, el país cafetero le vendió al territorio inca USD 10 millones en estos productos, lo que le indicó una participación del 33%.

Otro rasgo a analizar son los importadores más relevantes del subsector de absor-bentes, entre enero y marzo del 2016 Colombiana Kimberly Colpapel realizó importaciones de estos productos por un valor de USD 1 millón, lo cual le corres-pondió una participación del 24% y lo siguió posicionando como el importador más destacado del subsector, aunque es válido resaltar que las compras que reali-zó dicha empresa se contrajeron 30% en el 2016, en comparación con el 2015.

Seguido de Kimberly, se encuentra principalmente Productos Familia con el 22% de participación, Drypers Andina alcanzó el 12%, Johnson & Johnson de Colombia el 9% al igual que Pricesmart.

Después de Perú le sigue especialmente como destino de los productos absorben-tes colombianos Bolivia con USD 4 millones (12%), Ecuador con USD 3 millones (10%), Chile con USD 2 millones (7%) y para cerrar el top cinco se ubica Venezuela con USD 2 millones (6%).

Por último, de los USD 31 millones en productos absorbentes que vendió Colom-bia al exterior en los tres primeros meses del 2016, se exportaron USD 15 millones en Compresas y tampones higiénicos, estos productos alcanzaron una participa-ción del 47%, luego le sigue en importancia los Pañales para bebés con el 23% y un total de USD 7 millones y el papel de uso domésticos o sanitario que ocupó el 13% del total exportado con USD 4 millones.

COMPRESAS Y TAMPONES LOS PRODUCTOS ABSORBENTES QUE MÁS LLEGAN A COLOMBIA

PANORAMA DE LAS EXPORTACIONES DE LOS PRODUCTOS ABSORBENTES

Para concluir, según las proyecciones del sector, Colombia será reconocida en el 2032 como un líder mundial en producción y exportación de cosméticos, productos de aseo del hogar y absorbentes de alta calidad con base en ingredientes naturales. Aunque para que el país pueda cumplir con esta meta, deberá ser competitivo en costos y en agilidad para producción, ofrecer productos diferenciados por su calidad, sus propiedades bené�cas y la inclusión de ingredientes tradicionales, y haber desa-rrollado una reputación en calidad en producción y mercadeo de los productos de este mercado.

Así pues, con base en esta estrategia, Colombia quintuplicará el tamaño del sector hasta llegar a producir al menos USD 15,4 mil millones, y multiplicará sus exportaciones al menos 7 veces hasta llegar a exportar el 27% de su producción.

Participación exportaciones de productos de aseo

Preparaciones tenso activas, para lavar y limpiar 39%Agentes de superficie orgánicos, anionicos 18%Jabones, productos y preparaciones orgánicos tensoactivos 14%Jabón en otras formas 10%Desinfectantes 4%Insecticidas 3%

Se contrajeron 29% las exportaciones de Absorbentes en Colombia.

Perú: 25%

Estados Unidos: 19%

México:16%

Brasil: 9%

Participación importaciones de Absorbentes por origen:

China: 9%

Ecuador: 7%

Chile: 5%

Fuente: DIAN-DANE. Elaborado por: CVN

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