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© 2015 ctnetworks Co.,Ltd. All rights reserved.
ctnetworks Co., Ltd Investor Relations 2015
Oct. 2015
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2
Disclaimer 본 자료는 기관투자자들을 대상으로 실시되는 PRESENTATION에서 정보 제공을 목적으로 ㈜씨티네트웍스(이하 '회사')에 의해 작성되었으며 이의 반출, 복사 또는 타인에 대한 재배포는 금지됨을 알려드립니다. 본 PRESENTATION에의 참석은 위와 같은 제한 사항의 준수에 대한 동의로 간주될 것이며, 제한 사항에 대한 위반은 관련 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'에 대한 위반에 해당될 수 있음을 유념해주시기 바랍니다. 본 자료에 포함된 '예측정보'는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획', '기대', '(E)' 등과 같은 단어를 포함합니다. 위 '예측정보'는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있는 바, 이러한 불확실성으로 인하여 실제 미래실적은 '예측정보'에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다. 또한, 향후 전망은 PRESENTATION 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며 현재 시장상황과 회사의 경영방향 등을 고려한 것으로 미래 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 변경될 수 있으며, 별도의 고지 없이 변경 될 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다. (과실 및 기타의 경우 포함). 본 문서는 주식의 모집 또는 매출, 매매 및 청약을 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정 또는 투자 결정을 위한 기초 또는 근거가 될 수 없음을 알려드립니다. 주식 매입과 관련된 모든 투자 결정은 오직 기업공개를 위해 금융감독원에 제출한 증권신고서 또는 (예비)투자설명서를 통해 제공되는 정보만을 바탕으로 내려져야 할 것입니다.
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Investor Relations 2015
ctnetworks Co., Ltd.
October 2015
People, Technology, Trust is a hope of ctnetworks
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Contents
1
회사소개
2
경영성과 및 매출계획
3
사업 경쟁력
4
성장 전략
Appendix
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5
1. 회사소개
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6
1.1 일반
1. 회사소개 2. 경영성과 및 매출계획
3. 사업 경쟁력
4. 성장 전략 Appendix
회사명 ㈜씨티네트웍스 ctnetworks Co., Ltd.
설립일 2007년 01월 11일
대표이사 이 재 성 Jai-Sung Lee
임직원수 65명
자본금 12.7억원
사업영역 광케이블 & 광선로OSP제품 설계 및 제조
주소 충남 논산시 연무읍 안심리 신화길 12
웹주소 www.ctnetworks.co.kr
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1.2 연혁
1. 회사소개 2. 경영성과 및 매출계획
3. 사업 경쟁력
4. 성장 전략 Appendix
년도 연 혁
2007. 01 ㈜씨티네트웍스 설립 (경기도 이천)
2008. 공장등록 인증
2009. 기술연구소 설립
2010. 01 회사이전 ( 충남 논산) / 광 접속부품 공장 준공
2011. 광스플리터 웨이퍼 생산
2012. 인도어 광케이블 공장 준공
2013. 12 코넥스 상장 (한국거래소)
2014. 04 광전복합 케이블 공장 준공
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1.3 주요인증 / 수상이력
1. 회사소개 2. 경영성과 및 매출계획
3. 사업 경쟁력
4. 성장 전략 Appendix
년도 수상 내역
2007 벤쳐기업 인가 / ISO9001 인증
2008 무볼트광접속함체 국제인증 / 56th IWCS 국제논문 발표
2009 ISO14001 인증 / 5백만불 수출 수상
2010 2010 최우수 장영실상 수상 (지능형광접속함체)
2011 과학기술진흥 유공자 수상 (국무총리)
2012 최우수 국가정보통신 대한민국 기술대상
2013 일하기 좋은 100대 기업 선정 / 특허스타기업 지정
2014 1,000만불 수출 수상
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1.4 주주현황
1. 회사소개 2. 경영성과 및 매출계획
3. 사업 경쟁력
4. 성장 전략 Appendix
주식현황
총 주식수 2,533,320주 (500원/주)
주주현황
대표이사 외 특수 관계인 43.9%
기관투자
신용보증기금 (5억) 6.6%
대덕인베스트먼트 (5억) 6.6%
기타 주주 42.9%
계 (100%)
투자현황
대덕인베스트먼트(‘12. 12. 07) 10억원 (전환가액 : 3,000원/주)
산업은행(‘14. 07. 10) 35억원 (전환가액 : 5,500원/주)
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1.5 주요사업분야
1. 회사소개 2. 경영성과 및 매출계획
3. 사업 경쟁력
4. 성장 전략 Appendix • FTTA 망 구축용 제품 제조
(Fiber to the Antenna)
- 광전복합케이블
- 광전복합용 접속자재
- 광전복합용 응용소재
• FTTH 망 구축용 제품 제조 (Fiber to the Home)
- 인도어 광섬유케이블
- 백본/분배/가입자 용 광접속자재
- 광응용소재
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1.6 성장 스토리
1. 회사소개 2. 경영성과 및 매출계획
3. 사업 경쟁력
4. 성장 전략 Appendix
도전기
구축기
도약기 전성기
2007~2009
2013~2015
2016~2018
2010~2012
항목 1기 2기 3기 4기
인원 12 25 52 (75명)
주요사업 광접속자재 광소재 광케이블 (광관련신규사업)
평균매출 31억 57억 150억 (350억)
주요실적 아이템개발 신규투자 트리플사업구축 (코스닥상장)
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2. 경영성과 및
매출계획
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2.1 경영 성과 (손익계산서)
1. 회사소개 2. 경영성과 및 매출계획
3. 사업 경쟁력
4. 성장 전략 Appendix
구 분 2013 년 2014 년 증 감 액 증 감
Ⅰ. 매 출 액 13,927 11,051 (2,876) -21%
Ⅱ. 매 출 원 가 10,194 10,014 (180) -2%
Ⅲ. 매출총이익 3,733 1,038 (2,695) -72%
Ⅳ. 판매비와관리비 2,689 2,923 234 9%
Ⅴ. 영 업 이 익 1,044 (1,886) (2,930) -281%
Ⅵ. 영업외수익 88 167 79 90%
Ⅶ. 영업외비용 441 1,174 733 166%
Ⅷ. 당기순이익 942 (2,593) (3,534) -375%
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2.2 경영 성과 분석
1. 회사소개 2. 경영성과 및 매출계획
3. 사업 경쟁력
4. 성장 전략 Appendix
▣ 2014년 적자의 원인은
1. 향후 시장환경의 변화에 따른 매출극대화를 위해 케이블 설비에 대한 선투자 및 이로 인
한 케이블 전문인력 조기채용에 의한 인건비 및 인증 및 시험생산비등 투자손실 발생
2. 향후 코스닥 시장을 진입하기 위해 그 동안 충당금 및 평가계정에 대한 회계 미반영 부
분에 대해서 2014년에 반영시킴으로 인한 적자요인 발생.
2014년 적자결산 원인분석 구 분1 구분2 금 액 비 고
Cable 사전투자로 인한 인건비 791 케이블라인 관리직 및 생산직 사전채용
비용증가 시험가동재료비 100 설비라인 setting을 위한 시험가동재료비
전력비 증가액 40 설비가동에 따른 전력비 증가
소모품비 증가액 100 설비에 투입되는 소모품비 증가
감가상각비 증가액 160 압출기 설비증가에 따른 감가상각 증가
무형자산상각 증가액 100 개발비 및 산업재산권
경상연구개발비 90 케이블류 경상연구개발비
1,381
충당금계정 및 대손충당금 설정액 166 외상매출금 충당금 설정
평가계정 설정 미수수익 대손충당금 21 대여금 인정이자 충당금 설정
재고평가충당금 615 재고자산 충당금 설정
대여금충당금 317 주임종 채권에 대한 충당금 설정
매도가능증권평가손실 318 투자주식 순자산가치로 평가
퇴직충당금 260 대표이사 퇴직충당금 설정
1,697
3,078
[ 소 계 ]
[ 소 계 ][ T O T A L ]
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2.3 2015 매출실적(3/4) 및 계획
1. 회사소개 2. 경영성과 및 매출계획
3. 사업 경쟁력
4. 성장 전략 Appendix
구 분 국내(억) 해외(억) 소계(억) 3/4분기
달성률(%)
OSP 매출 73 49 122 (79) 접속자재 47 25 73
65% 광소재 1 0 1
(2015년 공급계약) SKT: 23억 멕시코:11억
LGU+:35억
광케이블 매출 45 13 58 (34) 인도어케이블 22 6 28
59% 복합케이블 1 1
(2015년 OEM 공급계약) KT: 12억
SKT:11억 UAE: 5억
소계 118 62 180 (113)
63%
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2.4 중장기 상세 매출계획
1. 회사소개 2. 경영성과 및 매출계획
3. 사업 경쟁력
4. 성장 전략 Appendix
구 분 2015년 2016년 2017년
1. 매 출 액 18,012 37,460 61,843
1) 광접속자재 11,695 13,789 20,097
2) 광케이블 4,864 8,385 14,072
3) 신규사업 1,453 15,286 27,674
2. 당기순이익 540 3,559 7,297
[단위:백만원]
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1. 회사소개 2. 경영성과 및 매출계획
3. 사업 경쟁력
4. 성장 전략 Appendix
2.5 중장기 제품별 매출계획
Sector Item Customer 2015 2016 2017 Business Part
Domestic
OSP 6,670 8,520 10,040
CABLE 3,545 5,885 9,563
Optical material 151
Domestic Total 10,366 14,405 19,603
Overseas
OSP 4,872 5,269 10,057
CABLE 1,319 2,500 4,509
Optical material 2
Overseas Total 6,193 7,769 14,566
Business Part 16,559 22,174 34,169
NEW Business Part
Domestic
OSP
선번관리시스템 SKT,KT,LGU 442 525 1,710
FTTA함체 LGU 176 252
자가진단형함체 SKT 220 480
CABLE
광동케이블 LGU 125 500
FTTH케이블 한국통신 1,011 3,150 5,120
루즈튜브케이블 KT, LGU, SK 5,500 7,264
Optical Material 방수형광컨넥터 SKT 75 563
Domestic Sub Total 1,453 9,771 15,889
Overseas
OSP
선번관리시스템 동남아,남미 130 338
FTTA함체 남미 105 1,155
자가진단형함체 동남아 50 350
CABLE
광전복합케이블 남미 1,200 500
리본케이블 미국 100 300
FTTH케이블 유럽 490 686
루즈튜브케이블 동남아,남미 3,020 7,952
Optical Material 방수형광컨넥터 오세아니아 420 504
Overseas Sub Total - 5,515 11,785
New Business Total 1,453 15,286 27,674
Sales Total 18,012 37,460 61,843
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3. 사업 경쟁력
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3.1 시장 지배력
1. 회사소개 2. 경영성과 및 매출계획
3. 사업 경쟁력
4. 성장 전략 Appendix
30년 광기술 전반
know-how 보유
광선로 제품 triple
play 구축완료
고객사 신규사업
공동개발 선정추진
세계일류화 상품개발
상용화 및 시장점유
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3.2 주요제품 포트 폴리오
1. 회사소개 2. 경영성과 및 매출계획
3. 사업 경쟁력
4. 성장 전략 Appendix
Triple Play - one-stop solution
광케이블 광접속자재 광소재
2. Customizing Design -
3. Product Full Line-Up - to fiber count
network design
+
+
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1. 회사소개 2. 경영성과 및 매출계획
3. 사업 경쟁력
4. 성장 전략 Appendix
구분 사업자 사업전략
통신 사업자
SKT - 가공광선로망 제품 1등협력사 유지
LGU+ 중간분기 제품 런칭
KT FTTH 수요확산 제품공급 계약
전용회선
세종 광네트웍망 선로관리시스템 소개
드림라인
지자체 감시/보안 시스템용 자가네트웍망 구축
MSO
CJ 광전복합케이블 솔루션 공동개발
티브로드 4통신사업자 구축용 제품개발 준비
C&M
군통신 육군 ctnetworks 제품 제안
( 응급용케이블/ 경계용광케이블 등)
3.3 성장기반 구축 (국내)
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3. 사업 경쟁력
4. 성장 전략 Appendix
3.4 성장기반 구축 (주요고객사)
LGU+, 드림라인, 세종텔레콤, CJ헬로비젼 독점공급
선로통신사업자 선로임대사업자 유선방송사업자 국내전선사 ,
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1. 회사소개 2. 경영성과 및 매출계획
3. 사업 경쟁력
4. 성장 전략 Appendix
구분 국가 사업전략
아시아
인니 -NBN프로젝트 제품 인증 취득/납품
말레이 - 사업자별 특성화 제품 런칭
태국 - 케이블 /접속자재 신제품 변경제안 중
필리핀 - 컨소시엄/ 저가형 제품 공급
중동
UAE - 특화제품 소개
카타르 - 커스마이징 제품 턴키 공급
사우디 고객사 특수규격 만족
남미 브라질 Anatel 인증 취득
멕시코 현장 맞춤형 제품 설계
유럽
터키 고객사 맞춤형 제품 설계
포루투칼 기납품분 대체 신제품 소개
프랑스 광소재부품 공동개발 추진
3.5 성장기반 구축 (해외)
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3.6 성장기반 구축 (주요해외고객사)
More than 20 top telecom company in worldwide
Asia SingTel, TM, PT
Telcom North/ South
America Telmex, Telefonica RDT Europe Sonaecom, ,Orange
Vodafone, PT Middle-east STC, Etisalat, Qtel
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3. 사업 경쟁력
4. 성장 전략 Appendix
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3.7 다변화된 매출처 개발
통신선로/임대사업자
전력
회사
MSO
(CATV)
군통신
철도청
도로공사
지자체
항만/공항 원자력/제철소
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3. 사업 경쟁력
4. 성장 전략 Appendix
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4. 성장 전략
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4.1 FTTA 솔루션
품명 광전복합 케이블
용도 FTTA 솔루션
고객사 미국/호주
예상매출 25억
비고 현재 미국스프린트사
제품 설계중
광전복합 Feeder Cable
FAC (정션박스 etc.)
광전복합 Jumper Cable
RRH
BBU
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3. 사업 경쟁력
4. 성장 전략 Appendix
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4.2 FTTH APT형 광케이블
품명 용도 고객사 예상매출 비고
기가 광케이블
아파트내 Giga 서비스망 구축 케이블
KT, SK, LGU+ 국내 : 50억 KT 1/15부터 적용중
고정부
FAC 저장함
분기부
성단부
분배반
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3. 사업 경쟁력
4. 성장 전략 Appendix
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29
4.3 선번관리시스템
품명 용도 고객사 예상매출 비고
선번관리시스템
광코어 ID부여 개선 광선로 관리체계
구축
KT, SK, LGU+ 국내 : 35억/년 해외 : ?억
SKT적용 3/20 실행
확정
인쇄 전 인쇄 후
1. 회사소개 2. 경영성과 및 매출계획
3. 사업 경쟁력
4. 성장 전략 Appendix
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4.4 광동케이블
품명 용도 고객사 예상매출 비고
광동 케이블
광/동축케이블을 함께 압출하여 케이블 조수 감소 및 포설
용이
CATV 사업자, 유선 사업자
국내 : 26억 광동케이블 접속함체
BMT 시험중 (HCN)
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3. 사업 경쟁력
4. 성장 전략 Appendix
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4.5 루즈튜브케이블
품명 용도 고객사 예상매출 비고
루즈튜브광케이블
장거리 기간망 및 유선망
국내외 FTTH/FTTA 통신사업자
국내 : 100억 해외 : 100억
루즈튜브 광케이블
생산 검토 중
1. 회사소개 2. 경영성과 및 매출계획
3. 사업 경쟁력
4. 성장 전략 Appendix
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4.9 비젼
World Top Company in optical markets
Triple Play for optical networks
연구활동을 통한 지속적인 도전
Tech.
Base
광접속자재 광소재 광케이블
30년 광기술 연구개발 Know-how
인도어/광전신제품 네트워크 디자인
고객사 맞춤 설계 전제품 라인업
시설용이 제품개발 광특성 안정화
1. 회사소개 2. 경영성과 및 매출계획
3. 사업 경쟁력
4. 성장 전략 Appendix
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33
Thank you !
사람, 기술, 신뢰는
씨티네트웍스의 희망입니다.
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34
Appendix
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35
A-1 3개년 재무제표
1. 시장환경의 변화 2. 회사 소개
3. 사업 경쟁력
4. 성장 전략 Appendix
[단위 : 백만원]
구 분 2012년 2013년 2014년
자 산
유 동 자 산 5,179 6,968 6,727
비 유 동 자 산 5,749 7,316 8,791
자산총계 10,928 14,284 15,518
유 동 부 채 4,555 5,738 6,666
비 유 동 부 채 2,201 3,433 5,811
부채총계 6,757 9,171 12,477
자 본 금 1,167 1,167 1,267
자 본 잉 여 금 895 895 1,476
자 본 조 정 161 161 -
이 익 잉 여 금 1,948 2,890 298
자본총계 4,171 5,113 3,041
부채와자본총계 10,928 14,284 15,518
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36
A-2 3개년 손익계산서
1. 시장환경의 변화 2. 회사 소개
3. 사업 경쟁력
4. 성장 전략 Appendix
[단위 : 백만원]
구 분 2012년 2013년 2014년
매 출 6,165 13,927 11,051
매 출 원 가 4,272 10,194 10,014
매 출 총 이 익 1,893 3,733 1,038
판매비 및 일반관리비 1,616 2,689 2,923
영 업 손 익 277 1,044 (1,886)
영 업 외 수 익 137 88 167
영 업 외 비 용 410 441 1,174
법인세비용차감전순손익 4 691 (2,893)
법인세비용 (142) (251) (300)
당 기 순 이 익 145 942 (2,593)