1

CSF Naval

Comité stratégique de la filière des industries navales et maritimes

5 février 2015

Situation et évolution du contrat de filière

CSF Naval – 5 février 2015 2

• Les constructions et activités navales représentées par le GICAN

42000 emplois - 8,5 MDs€ CA

• Les industries nautiques représentées par la FIN

20 000 industriels - 2,2 MDs € CA

• L’industrie parapétrolière et para-gazière représentée par le GEP-AFTP

32 000 emplois - 17,5 MDs € CA

• Les énergies marines renouvelables co-représentées par le SER et le GICAN

Potentiel de 30 000 emplois

La filière navale

2

CSF Naval – 5 février 2015 3

Le contrat de filière prévoit six actions principales

1. Développer les solidarités entre grandes entreprises, ETI et PME

2. Elaborer une stratégie de croissance compétitive et conduire des actions de renforcement des PME

3. Développer les PME-ETI sur les marchés internationaux

4. Maintenir et développer les compétences clés de l’industrie navale en particulier au sein des PME

5. Renforcer la compétitivité par des approches collaboratives en conception et production

6. Renforcer l’innovation autour d’axes de recherche prioritaires

Les 6 actions du contrat de filière

CSF Naval – 5 février 2015 4

Déploiement de trois initiatives opérationnelles

1. Initiatives spécifiques PME Filière navale

2. Le programme Oceans21

3. Le CORICAN

Déploiement opérationnel du contrat de filière

3

CSF Naval – 5 février 2015 5

Le déploiement opérationnel couvre l’ensemble du contrat de filière

Actions du Contrat de Filière

Initiatives CSF Naval Action 1 Action 2 Action 3 Action 4 Action 5 Action 6

Spécifiques PME

Oceans 21 POSITIONNEMENT STRATEGIQUE

Oceans21 DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL

Oceans 21 COMPETENCES CLES

Oceans 21 COOPERATION

& PERFORMANCE

CORICAN

CSF Naval – 5 février 2015 6

1. Initiatives spécifiques PME

Ambition Développer les solidarités dans la filière

Actions principales

• Mise en place d’une instance de médiation filière navale Référent filière : le président du GICAN. Nomination d’un médiateur pour la filière navale

• Charte « Relations Fournisseur Responsables » La charte a été signée par 15 industriels de la filière ....

• Pacte défense PME Signé par DCNS, Thalès, MBDA, SAFRAN

A venir Rencontre Médiateur/ filière navale en mars 2015

4

CSF Naval – 5 février 2015 7

• Programme de structuration de filière dans le cadre du PIA

• Destiné aux PME et ETI avec le soutien des grands donneurs d’ordres de la filière

• Budget 16 M€ dont 9 publics Etat + Régions

• Actions déployées en Région en partenariat avec les pôles mer Méditerranée et Bretagne, le pôle EMC2 et Bretagne Pôle Naval

• Quatre thématiques:

1. Positionnement stratégique

2. Développement international

3. Compétences clés

4. Coopération & performance

2. OCEANS 21

CSF Naval – 5 février 2015 8

Ambition Elaborer une stratégie collective pour renforcer la compétitivité

Action principale

• Aider les PME à élaborer leur propre stratégie en cohérence avec

les actions de la filière Etude du positionnement stratégique des PME & ETI

Participation de 50 entreprises aux travaux collaboratifs

Identification des opportunités de marchés

10 PME accompagnées dans la définition de leur stratégie à ce jour

A venir Elargissement à 75 PME en 2015

Accompagnement collectif de 6 Groupes stratégie marché

2.1 OCEANS 21 Positionnement stratégique

5

CSF Naval – 5 février 2015 9

Ambition Approche collective des marchés à fort potentiel

Actions principales

• Stratégies par pays

Etudes des opportunités sur 8 zones export: Asie du SE, Brésil, Afrique de l’ouest, Canada, Australie, Inde, Russie, Norvège

A venir Mise en place de groupes pays : activation réseaux, veille marchés, relais locaux, missions de prospection en lien avec Business France

• Accompagnement des PME à l’international

A venir Accompagnement de 60 PME à l’international avec aide Business France

2.DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL

2.2 OCEANS 21 Développement international

CSF Naval – 5 février 2015 10

Ambition Connaître et développer les compétences dont les PME ont besoin

Actions principales • Réalisation de 20 Diagnostics compétences clés PME

A venir Extension à 75 Diagnostic Compétences clés

• Structuration d’une offre de formations aux métiers du naval en liaison avec l’EN

Adaptation des diplômes en particulier pour pallier le déficit des soudeurs qualifiés Formation complémentaire post bac en mécatronique & structures navales, Licence Pro « Métiers Industriels Construction Navale », BTS « Construction Navale », CAP option soudage.

2.3 OCEANS 21 Compétences Clés

6

CSF Naval – 5 février 2015 11

Ambition

Améliorer la compétitivité à travers les coopérations industrielles

Actions principales • Optimisation de la conception des produits

Identification des outils en cours (Analyse de la valeur …..)

A venir Accompagner 60 PME et ETI

• Organisation de Journées Techniques collaboratives

• Opérations performances collaboratives chantiers navals

7 opérations réalisées ou en cours

A venir Accompagnement de 10 autres chantiers sur 2015

2.4 OCEANS 21 Coopération & Performance

CSF Naval – 5 février 2015 12

Le Conseil d’Orientation de la Recherche et de l’Innovation pour la Construction et les Activités Navales (CORICAN) • Issu du Grenelle de la mer • Existait déjà lors de la création du CSF • Joue le rôle de comité technique du CSF • A mis la filière en ordre de marche autour des thèmes technologiques prioritaires

3. Le CORICAN

7

CSF Naval – 5 février 2015 13

1. Validation des feuilles de route technologiques

2. PIA « Navire du Futur »

3. PIA « EMR »

4. Plans industriels « Navires écologiques » et «Usine du Futur »

5. Rapprochement des moyens d’essais

3. Déploiement des actions du CORICAN

CSF Naval – 5 février 2015 14

FEUILLES DE ROUTE CORICAN

PILOTES

Infrastructures GNL GTT

Navire propre BERTIN

Passerelles intelligentes SAGEM

Gestion électrique JEUMONT

Propulsion vélique NEOLINE

Outils de compétitivité STX France

EMR STX France

Plates-formes multi-usages DCNS

Robotique sous-marine ECA

Sécurité passive JLMD

PLANS INDUSTRIELS

Navires écologiques

Usine du futur

PROJETS INDUSTRIELS

DISPOSITIFS DE SOUTIEN

PIA “Navire du futur ”

PIA “EMR”

Rôle des Feuilles de route, des PIA et des Plans Industriels

8

CSF Naval – 5 février 2015 15

Projets industriels Thématique Porteur Coût Aide

ARPEGE Chalutier du futur Socarenam 8,2 2,0

WINDKEEPER Navire base soutien éoliennes

CNIM 30,6 7,6

AUTOPROTECTION Antipiraterie SAGEM 12,6 4,9

GENESIS Eco paquebot géant STX France 115,6 15,7

NAVALIS Petit navire soutien éoliennes propulsé gaz

Allais / MSIS

8,3 2,5

TOTAL 175, 3 32,7

• AMI n°1

5 projets soutenus à hauteur de 32,7 M€

En M€

3.1 PIA « Navire du Futur »

CSF Naval – 5 février 2015 16

• Objectifs du Projet

Proposer une solution pour la maintenance des éoliennes offshore pour :

‒ Accéder aux turbines même avec des vagues de plus de 3m

‒ Garantir la sécurité des personnels

‒ Accroitre la rentabilité des fermes éoliennes

‒ Améliorer les conditions de travail pour les équipes de maintenance

Comment ?

‒ 300 j/an

‒ H24, 7/7j

‒ 1 mois d’autonomie

‒ 300 miles

WindKeeper

9

CSF Naval – 5 février 2015 17

• Un partenariat d’entreprises françaises

Une coopération proche entre CNIM (ETI) et la Compagnie Maritime Chambon (PME)

Un chantier SOCARENAM impliqué dès le montage du projet

Deux grandes écoles l’ENSTA Bretagne et SUPMECA

• Un projet intégré dans l’éco-système

Labélisé et accompagné par les pôles de compétitivité : PMM et PMA

Validé par le CORICAN et supporté par le GICAN

Soutenu par l’ADEME au travers du programme des Investissements d’Avenir

WindKeeper

CSF Naval – 5 février 2015 18

Projets industriels Thématique Porteur Coût Aide

ARPEGE Chalutier du futur Socarenam 8,2 2,0

WINDKEEPER Navire base soutien éoliennes

CNIM 30,6 7,6

AUTOPROTECTION Antipiraterie SAGEM 12,6 4,9

GENESIS Eco paquebot géant STX France 115,6 15,7

NAVALIS Petit navire soutien éoliennes propulsé gaz

Allais / MSIS

8,3 2,5

TOTAL 175, 3 32,7

• AMI n°1

5 projets soutenus à hauteur de 32,7 M€

En M€

3.1 PIA « Navire du Futur »

10

CSF Naval – 5 février 2015 19

Projets industriels

Thématique Porteur Coût Aide

VISTA Navire de croisière plus économe STX France 102,8 12,1

BEYOND THE SEA

Traction par cerf-volant OCEA 16,0 4,4

VOILIER DU FUTUR

Voilier de plaisance éco-conçu Alumarine 10,0 4,2

SILENSEAS Paquebot à propulsion vélique STX France 25,7

PAMI Passerelle intelligente SAGEM

TOTAL 154,5 20,7

• AMI n°2

5 projets dont trois ont à ce jour obtenu l’accord pour un soutien de 20,7 M€

En M€

3.1 PIA « Navire du Futur »

CSF Naval – 5 février 2015 20

• Evolutions prévues du PIA

INITIATIVE PME 2015

Révision des modalités AAP à venir « Navire du Futur »

3.1 PIA « Navire du Futur »

11

CSF Naval – 5 février 2015 21

Projets industriels

Thématique Porteur Coûts Aide

SEA REED flotteur semi submersible léger avec turbine multimégawatt

DCNS /

ALSTOM

18,9 6

SEA TC Transformateur connecteur EDF / DCNS 3,8 1,8 OCEAGEN flotteurs et ancrages pour

l'éolien flottant IDEOL 21,5 7,3

MARLIN Energie thermique des mers

DCNS / IFREMER / FEM

17 7

PILE & TIDE Outils de préparation de fonds marins hydroliennes

GEOCEAN 6,9 3,2

PRISMER Interconnection hydroliennes ( subsea hub)

ALSTOM 25,1 8

TOTAL 93.2 33.3

• AMI EMR Briques et démonstrateurs Six projets ont été sélectionnés en 2014

En M€

3.2 PIA « EMR »

CSF Naval – 5 février 2015 22

Projets industriels

Thématique Porteur Coûts Aide

NEPTHYD 4 hydroliennes Alstom 5,6 MW

GDF-SUEZ ALSTOM

101 51

NORMANDIE HYDRO

7 hydroliennes Open Hydro 14 MW

EDF DCNS 112 52

TOTAL 213 103

• AMI Fermes pilotes Deux projets ont été sélectionnés en décembre 2014

A venir Lancement de l’AMI-installation de fermes pilotes

d’éoliennes flottantes - en 2015.

En M€

3.2 PIA « EMR »

12

CSF Naval – 5 février 2015 23

• Exemple : Alliance DCNS ALSTOM sur l’éolien flottant

Les PIA ont un effet structurant sur la filière

CSF Naval – 5 février 2015 24

• Favoriser l’utilisation du GNL comme carburant maritime

Unités flottantes pour fourniture de « courant quai »

Fourniture d’électricité dans les îles.

A venir - Lancement de l’AMI Infrastructures GNL

- Construction de navires souteurs - FSRU

Ambitions Développer, grâce à des démonstrateurs, des filières

nationales industrielles tournées vers l’export

Actions principales

3.3 Plan Industriel « Navires écologiques »

13

CSF Naval – 5 février 2015 25

Navire du futur : Navire méthanier et Barge de stockage pour les îles

25

CSF Naval – 5 février 2015 26

Navire du futur : Navire méthanier et Barge de stockage pour les îles

• Une innovation : Une barge de stockage et de regazification du GNL et un petit méthanier dimensionné pour cette barge.

• Un besoin : Apporter une énergie propre, à des îles ou des villes côtières, par exemple les îles françaises.

• Une validation : Des énergéticiens ont manifesté un intérêt réel pour ce projet propre et économique car ils considèrent qu’il y a un besoin important dans le monde.

• Une ambition : Relancer en France la filière de la construction des soutes et réservoirs GNL, autrefois une spécialité française.

• Une « équipe de France » : Autour de GTT, leader mondial de la conception des cuves GNL, il s’agit de rassembler des industriels ayant ces compétences.

26

14

CSF Naval – 5 février 2015 27

L’équipe de France

• GTT : leader mondial de la conception des cuves GNL

• C.N.I.M. : industriel innovant de la construction navale et de l’énergie

• Cryogenic Containment : entreprise fédérant les industriels ayant l’expertise de la construction des cuves membranes

• GDF Suez et TOTAL, mais aussi un énergéticien étranger, ont témoigné leur intérêt

27

CSF Naval – 5 février 2015 28

Thank you for your attention

Philippe BERTEROTTIERE• pberterottiere@gtt.fr

28

15

CSF Naval – 5 février 2015 29

• Favoriser l’utilisation du GNL comme carburant maritime

Unités flottantes pour fourniture de « courant quai »

Fourniture d’électricité dans les îles.

A venir - Lancement de l’AMI Infrastructures GNL

- Construction de navires souteurs - FSRU

Ambitions Développer, grâce à des démonstrateurs, des filières

nationales industrielles tournées vers l’export

Actions principales

3. 3 Plan Industriel « Navires écologiques »

CSF Naval – 5 février 2015 30

• Electrification optimale

Chalutier propulsé par pile à combustible FILHyPyNE

• Vélique

SILENSEAS – BEYOND THE SEAS (AMI n°2)

• Passerelle intelligente

Projet PAMI (AMI n°2)

• Réduction des rejets

L’AMI “Ferries propres” développement ,par CNIM, d’un laveur de fumées (scrubber) français pour navires déjà en flotte

A venir « Lignes d’échappement du futur »

3.3 Plan Industriel « Navires écologiques »

16

CSF Naval – 5 février 2015 31

Ambition Permettre à l’ensemble de la filière d’intégrer les gains de compétitivité

dus aux progrès de la réalité numérique malgré des systèmes informatiques disparates.

Action principale

• STX France et DCNS

SIM 4.0.

Chantier naval pilote

A venir Effectuer un benchmark de l’état du numérique dans la filière.

Développer un plan de mise en cohérence des outil numériques

3.4 Plan Industriel « Usine du Futur »

CSF Naval – 5 février 2015 32

Ambition Limiter les effets de la dispersion des moyens d’essais.

Action principale • Création de MEET « Maritime Expertise for Engineering and Testing » regroupe neuf

organismes français de recherche, essais, et expertise dans le domaine maritime

A venir Réponse organisée aux appels à projet européens de HORIZON

2020

3.5 Rapprochement des moyens d’essais