Upload
others
View
44
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Лабораторная работа
«CRM Битрикс24»
Цель: ознакомиться с возможностями онлайн CRM системы Битрикс24.
CRM – программа для управления бизнесом.
Задание:
1. Зайдите на сайт Битрикс24 и зарегистрируйтесь.
https://www.bitrix24.ru/
Рисунок 1 – Регистрация
2. Измените настройки портала (рисунок 2). Измените тему
оформления, посмотрите настройки профиля (рисунок 3).
Рисунок 2 – Настройки портала
Рисунок 3 – Моя страница
3. Прежде всего, необходимо настроить систему под специфику
бизнеса. Сделайте необходимые настройки и внесите изменения
(рисунки 4-10).
Рисунок 4 – Настройки CRM
Рисунок 5 – Изменение статусов справочников
Рисунок 6 – Валюты
Рисунок 7 – Добавление валюты. Необходимо указать курс обмена
Рисунок 8 – Единицы измерения. Добавление новой единицы измерения
Рисунок 9 – Добавление компании в разделе «Реквизиты ваших компаний»
Рисунок 10 – Добавление нового способа оплаты в разделе «Способы
оплаты»
4. На вкладке «Сотрудники» посмотрите структуру компании.
Добавьте нового сотрудника в любое подразделение. Сотрудника
можно добавить различными способами: через быструю
регистрацию, пригласить по e-mail, зарегистрироваться напрямую,
пригласить интегратора.
Добавьте подразделение, несколько сотрудников и посмотрите
список всех сотрудников компании.
Рисунок 11 – Добавление подразделения
Рисунок 12 – Добавление нового сотрудника
Рисунок 13 – Просмотр всех сотрудников компании
5. CRM оптимизирует работу с клиентами. Поэтому следующим
шагом будет добавление клиентов. Лид – это холодный контакт,
любая зацепка с потенциальным клиентом. Существует несколько
способов добавить лид: занести их вручную, импортировать
готовый список, CRM-формы и виджет на сайт, входящие письма и
звонки.
Добавьте лид, дело к лиду и посмотрите отчеты.
Рисунок 14 – Добавление лида
\
Рисунок 15 – Добавление дела к лиду (звонка на заданную дату и
время)
Рисунок 16 – Просмотр отчетов по лидам
6. Конечная цель любого бизнеса – продажа товаров и услуг, то есть
сделка.
Добавьте сделку и сделайте на ее основе несколько документов.
Рисунок 17 – Добавление сделки
Рисунок 18 – Добавление товара к сделке
Рисунок 19 – Просмотр списка товаров сделки
Рисунок 20 – Счет-фактура по сделке
Рисунок 21 – Успешное завершение сделки
7. Живая лента представляет собой страницу, на которой выводятся
последние события портала: новости, комментарии, новые файлы,
системные события и т.д. В ней можно просматривать все события,
которые к вам относятся, за все время жизни портала.
Добавьте несколько записей в живую ленту.
Рисунок 22 – Добавление сообщения в живую ленту
Рисунок 23 – Добавление задачи в живую ленту
Рисунок 24 – Добавление события в живую ленту
Рисунок 25 – Создание опроса в живой ленте
Рисунок 26 – Добавление важного сообщения в живую ленту
8. Встроенный в Битрикс24 мессенджер позволяет получать
мгновенные сообщения от коллег, клиентов из Открытых линий и
уведомления. История сообщений сохраняется автоматически и
имеет встроенную функцию поиска.
Напишите сообщение в общий чат.
Рисунок 27 – Общий чат компании
9. Битрикс24.Диск – облачное хранилище файлов компании для
совместной работы с ними. У каждого пользователя есть доступ к
двум отдельным хранилищам:
Мой диск - личное хранилище каждого пользователя.
Общий диск - хранилище файлов, к которому имеют доступ
все сотрудники вашего Битрикс24.
Рисунок 28 – Диск
10. Битрикс24 позволяет вам организовать личные и корпоративные
события с помощью встроенного Календаря. Также на календаре
отображаются задачи и запланированные события в CRM.
Добавьте событие в календарь и посмотрите все события за месяц.
Рисунок 29 – Календарь
11. Группы (проекты) помогают сгруппировать все данные, задачи,
файлы, сообщения, встречи в одном месте. Вы всегда сможете
просмотреть, какие действия и задачи были выполнены в той или
иной группе.
Создайте группу.
Рисунок 30 – Создание группы
12. Главный инструмент для планирования и регулирования работ
внутри компании – это Задачи. Битрикс24.Задачи и проекты
помогают работать вместе и успевать вовремя.
Создайте новую задачу в разделе «Задачи и проекты», откройте
«Мой план» и диаграмму Ганта.
Рисунок 31 – Новая задача
Рисунок 32 – Мой план
Рисунок 33 – Диаграмма Ганта
13. Прямо в Битрикс24 есть возможность создать собственный сайт.
Сайт будет по умолчанию поддерживать CRM-формы, открытые
линии и запрос обратного звонка.
Рисунок 34 – Шаблоны для создания сайта
14. Ответьте на контрольные вопросы, сделайте вывод по работе и
оформите отчет.
Контрольные вопросы:
1) Что такое CRM система и какое ее назначение?
2) Перечислите основные возможности Битрикс24.
3) Какие тарифы Битрикс24 существуют и какие дополнительные
возможности открываются при их приобретении?
4) Назовите несколько достоинств и недостатков системы Битрикс24.