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Septiembre 2006
Crédito al ConsumoArgentina
2
Banco Santander Central Hispano S.A. advierte que esta presentación contiene manifestaciones sobre previsiones y estimaciones. Dichas previsiones y estimaciones están incluidas en diversos apartados de este documento e incluyen, entre otras, comentarios sobre el desarrollo de negocios futuros y rentabilidades futuras. Mientras estas previsiones y estimaciones representan nuestros juicios sobre expectativas futuras de negocios, puede que determinados riesgos, incertidumbres y otros factores relevantes ocasionen que los resultados sean materialmente diferentes a lo esperado. Entre estos factores se incluyen, (1) situación del mercado, factores macroeconómicos, directrices regulatorias y gubernamentales, (2) movimientos en los mercados bursátiles nacionales e internacionales, tipos de cambio y tipos de interés, (3) presiones competitivas, (4) desarrollos tecnológicos, (5) cambios en la posición financiera o de valor crediticio de nuestros clientes, deudores o contrapartes. Los factores de riesgo y otros factores fundamentales que hemos indicado podrían afectar adversamente a nuestro negocio y al comportamiento y resultados descritos y contenidos en nuestros informes pasados, o en los que presentaremos en el futuro, incluyendo aquéllos remitidos a las entidades reguladoras y supervisoras, incluida la Securities Exchange Commission de los Estados Unidos de América.
Nota.- la información contenida en esta publicación no está auditada. No obstante, la elaboración de las cuentas consolidadas se ha establecido sobre principios y criterios contables generalmente aceptados.
3
91%
39%
32% 31%
9%
90%
61%
46%
38%
24%
12%
68%
40%
13%11%
32%33%38%
61%
88%
55%
31%29%
82%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
La tasa de interés El valor de la cuota El monto total otorgado El tiempo que demandael otorgamiento
El plazo para comenzara pagar
El medio o canal parapagar la cuota
Total (707) Alto 1 - Alto 2 (298) Medio Alto (195) Medio Típico (214)
ELEMENTOS IMPORTANTES PARA SOLICITAR UN CRÉDITOELEMENTOS IMPORTANTES PARA SOLICITAR UN CRÉDITOApertura por NSEApertura por NSE
4
2% 3% 3%
3% 5%
2% 5% 3%
2%3% 5%
4% 3% 8%
5% 10% 11%
5% 14% 17%
11% 26% 8%
30% 12% 11%
37% 20% 18%
0% 20% 40% 60% 80%
Ofrecimiento de "otros"productos financieros
Cercanía
Institución de operatoria habitual
Precio
Monto otorgado
Comodidad para pagar lascuotas
Flexibilidad con la fecha devencimiento
Exigencia de pocos requisitos
Rapidez en la aprobación delcrédito
Requisitos claros antes de firmar
1º Mención 2º Mención 3º Mención
Base: 707
ASPECTOS FUNDAMENTALES PARA OBTENER UN CREDITOASPECTOS FUNDAMENTALES PARA OBTENER UN CREDITO
No se registran diferencias por NSE y zona.
No se registran diferencias por NSE y zona.
5
2%
1%1%
3% 4% 6%
3% 6% 5%
4% 5% 6%
4% 6% 5%
9% 5% 7%
9% 7% 7%
11% 11% 14%
18% 14% 9%
14% 18% 15%
23% 21% 13%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Ns/Nc
Gastos de otorgamiento asociados
Seguro de Vida
Pagos parciales de la cuota
Baja exigencia de Garantías
Renovación automática del crédito alfinalizar el pago
Periodo de gracia
Tasas
Refinanciación del saldo automático
Seguro de desempleo o enfermedad
Adelanto de cuotas con descuentos
Cancelación anticipada de la totalidad,sin penalidades
1º Mención 2º Mención 3º Mención
OTRAS CARACTERÍSTICAS VALORADAS DE LOS CRÉDITOSOTRAS CARACTERÍSTICAS VALORADAS DE LOS CRÉDITOS
6
-85% 7%
-70% 19% 4%
-69% 25% 6%
-66% 30% 3%
-61% 21% 11%
-58% 25% 16%
-50% 30% 13%
-42% 37% 13%
-39% 38% 24%
-28% 41% 31%
-23% 49% 28%
-14% 34% 52%
-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
Para cirugías estéticas
Para fiestas y gastos de casamiento ofestejos familiares
Viajar por turismo / vacaciones
Compras varias (ropa, muebles, compras ensupermercado)
Para fertilización asistida
Educación de los hijos
Para implantes odontológicos
Compra de tecnología (electrodomésticos,computación, etc.)
Compra de un auto
Remodelación o reforma de una vivienda
Para otro tipo de gastos relacionados consalud
Compra de una vivienda
En ningún caso Algunas veces Siempre
SITUACIONES EN LAS QUE PEDIRÍA CRÉDITOSSITUACIONES EN LAS QUE PEDIRÍA CRÉDITOSTotal de la muestraTotal de la muestra
Opciones GuiadasOpciones Guiadas
No se registran diferencias por NSE.
No se registran diferencias por NSE.
Base: 707
7
LOS FACILITADORES PARA TOMAR UN LOS FACILITADORES PARA TOMAR UN CRÉDITOCRÉDITO
La dimensión más relevante, marca la real “accesibilidad”
Se evalúa el valor mensual, con menor relevancia de la tasa aplicada
Cuota accesible / desembolso Cuota accesible / desembolso mensualmensual
Oferta de lapsos largos de tiempoOferta de lapsos largos de tiempoRelación inversa al monto de la cuota (a más tiempo, menor valor por mes)
Inmediatez en la entrega del bienInmediatez en la entrega del bieno del capitalo del capital
Facilita la compulsividad / toma emocional del crédito
En comercios: sensación de “escaso” interés recargado (efecto de desplazamiento de pago en cuotas sin interés de las tarjetas)
La no posesión de Tarjeta de La no posesión de Tarjeta de CréditoCrédito
Imposibilidad de acceder a cuotas como sistema de pago
Tendencia a la toma de prestámo directo del comercio
Valores prestados de poca monto /Valores prestados de poca monto /cuotas por debajo de $ 100cuotas por debajo de $ 100
Sensación de no compromiso de crédito
Accesibilidad financiera, pero posible de afrontar
8
En ambos tipos de
institución6%
Instituciones no bancarias
33%
Bancos61%
CRÉDITOS PERSONALESCRÉDITOS PERSONALES
Tres o más créditos
personales3%
Dos créditos personales
11%
Un crédito personal
86%
CANTIDAD DE CREDITOS PERSONALES TOMADOSCANTIDAD DE CREDITOS PERSONALES TOMADOS
Media: 1.17
Media: 1.17
TIPO DE INSTITUCIÓN EN LA QUE ADQUIRIÓ EL/LOS CRÉDITOS
PERSONALES
TIPO DE INSTITUCIÓN EN LA QUE ADQUIRIÓ EL/LOS CRÉDITOS
PERSONALES
Base: 221 casos.Quienes poseen
créditos personales.
Alto 1 / Alto 2 Medio Alto Medio TípicoBancos 68% 64% 52%Instituciones no bancarias 29% 32% 38%Ambos tipos de institución 3% 5% 10%
73 66 82
NSEAlto 1 / Alto 2 Medio Alto Medio Típico
Bancos 68% 64% 52%Instituciones no bancarias 29% 32% 38%Ambos tipos de institución 3% 5% 10%
73 66 82
NSE
CF y GBA InteriorBancos 65% 57%Instituciones no bancarias 31% 35%Ambos tipos de institución 3% 8%
Bases 115 106
ZONACF y GBA Interior
Bancos 65% 57%Instituciones no bancarias 31% 35%Ambos tipos de institución 3% 8%
Bases 115 106
ZONA
No posee Créditos
Personales69%
Posee Créditos
Personales31%
TENENCIA DE CREDITOS PERSONALES
TENENCIA DE CREDITOS PERSONALES
Base: 707 casos.
Base: 221 casos.Quienes poseen créditos personales.
9
2%
2%
2%
2%
2%
4%
4%
4%
5%
5%
5%
7%
7%
7%
8%
9%
15%
0% 5% 10% 15% 20%
Comafi
Credicoop
HS>BC
Citibank
Suquía
Hipotecario
Regional de cuyo
BankBoston
Galicia
BBVA
Nuevo Banco De Santa Fe
Ciudad
Cordoba
Patagonia Sudameris
Provincia
Nación
Rio
NIVEL DE PENETRACIÓN EN CRÉDITOS PERSONALESNIVEL DE PENETRACIÓN EN CRÉDITOS PERSONALESTomadores de créditos personales en bancosTomadores de créditos personales en bancos
Base: 164 casos.
10
CRÉDITOS HIPOTECARIOSCRÉDITOS HIPOTECARIOS
Bancos94%
Instituciones no Bancarias
6%
TIPO DE INSTITUCIÓN EN LA ADQUIRIÓ CREDITOS HIPOTECARIO
TIPO DE INSTITUCIÓN EN LA ADQUIRIÓ CREDITOS HIPOTECARIO
Base: 52 casos.Quienes poseen créditos
hipotecarios.
No posee Créditos
Hipotecarios93%
Posee Créditos
Hipotecarios7%
TENENCIA DE CREDITOS HIPOTECARIOS
TENENCIA DE CREDITOS HIPOTECARIOS
Base: 707 casos.
2%
4%
8%
8%
8%
10%
10%
33%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
BBVA
Galicia
BNL
Provincia
Rio
Ciudad
Nación
Hipotecario
PENETRACIÓN EN CREDITOS HIPOTECARIOS
PENETRACIÓN EN CREDITOS HIPOTECARIOS
Base: 49 casos.Quienes poseen créditos hipotecarios en bancos.
11
Línea de crédito destinada a Personas Físicas de garantía a sola firma amortizable en cuotas mensuales y de débito directo en cuentas depósito.
Características generales del producto:
Moneda: PesosTipo de Tasa: FijaPlazo Máximo: 60 mesesMonto máximo a otorgar: $50.000Sistema de amortización: FrancésVencimiento 1er cuota: Hasta en 90 días
• Préstamo Preacordado: Los clientes Río Infinity y Supercuenta poseen pre-acordado un préstamo personal que pueden solicitar por teléfono o internet.
• Préstamo Personal tradicional: Préstamo Personal gestionado para no clientes o clientes que no posean paquete de cuentas.
DESCRIPCION DEL PRODUCTODESCRIPCION DEL PRODUCTO
12
$9,754$8,667
$7,957$7,360$6,541$6,025$5,322
$0
$2,000
$4,000
$6,000
$8,000
$10,000
$12,000
$14,000
Jul-05 Sep-05 Nov-05 Ene-06 Mar-06 May-06 Jul-06
+83%
EVOLUCIÓN MERCADO Y BANCO RIOEVOLUCIÓN MERCADO Y BANCO RIO
Volumen de Mercado Préstamos Personales
13
$849
$696
$566$469
$379$304
$235
$0
$200
$400
$600
$800
$1,000
Jul-05 Sep-05 Nov-05 Ene-06 Mar-06 May-06 Jul-06
+261%
EVOLUCIÓN MERCADO Y BANCO RIOEVOLUCIÓN MERCADO Y BANCO RIO
Volumen Banco Río Préstamos Personales
14
8.70%
7.05%6.01%
5.05%4.13%
3.07%2.90%
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
Dic-04 Mar-05 Jun-05 Sep-05 Dic-05 Mar-06 Jul-06
EVOLUCIÓN MERCADO Y BANCO RIOEVOLUCIÓN MERCADO Y BANCO RIO
+200%
Evolución Banco Rio Préstamos PersonalesEvolución Banco Rio Préstamos Personales
15
SHARE PRINCIPALES BANCOS SHARE PRINCIPALES BANCOS
Share Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Jul-06RIO 3,7% 3,1% 2,9% 6,0% 8,7%Francés 6,4% 3,6% 3,4% 4,2% 4,9%Citibank 11,0% 5,8% 2,1% 1,6% 3,7%BankBoston 2,2% 1,0% 1,5% 1,5% 1,6%Galicia 5,2% 2,5% 1,5% 3,7% 2,8%HSBC 1,5% 0,9% 1,0% 1,2% 1,3%
16
17
18
Base: 707
19
Base: 707
20
21
22