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Crédito Agropecuario y Pesquero:
Acciones de FIRA para promover la competitividad del sector
Noviembre, 2015
FORO ECONÓMICO DE PESCA Y ACUACULTURA 2015
2
Rafael Gamboa GonzálezDirector General de FIRA
Ignacio M. Oliver MoralesDirección Técnica de Pesca y Redes de Valor
CONTENIDO
3
3. Factores de riesgo y mecanismos de gestión
2. Competitividad y rentabilidad en el sector agropecuario
1. El sector agropecuario en México
4. El sector pesquero y acuícola: diagnóstico
5. Acciones FIRA para promover la competitividad del sector pesquero y acuícola
En 2015, el PIB del sector primarioen México registró un crecimientoreal anual de 3.8%, respecto a2014, tasa superior a la de laeconomía nacional (2.6%); elcrecimiento en el tercer trimestre,fue de 2.3%, 1.5 puntosporcentuales más que elcrecimiento de la economía en suconjunto (0.8%).
Producto Interno Bruto, 2013-2015(Variación porcentual real anual)
El sector primario ha crecido de septiembre 2012 a septiembre 2015 a una tasa real de
11.9%, 5.3 puntos porcentuales más rápido que la economía del país (6.6%).
4
El sector agroalimentario es un sector en crecimiento que genera un valorsuperior a un billón de pesos en 2015, aportando el 7.8% del PIB nacional. Elsector primario, por su parte, aportó el 3.2% en el mismo periodo.
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.
Datos al 3er trimestre.
1.4 0.72.1
-2.0 -2.1
1.32.1
5.46.7
1.43.6
25.0
2.5 3.1 4.12.3
5.1
-9.0
-15.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
PIB Total Sector Primario Agricultura Ganaderia AprovechamientoForestal
Pesca, caza ycaptura
2013 2014 2015
El dinamismo del sector se ha reflejado en el incremento en la población
ocupada. Entre 2010 y 2015, ésta ha crecido 5.1 por ciento.
• El sector primario emplea alrededor del 13% de la población ocupadaen México.
• La proporción se ha mantenido estable, aún en el contexto de un mayorcrecimiento sectorial, lo que refleja que la productividad del sector seestá incrementando.
Población ocupada sector primario vs población total(Miles de personas y %)
5
3.0%
5.0%
7.0%
9.0%
11.0%
13.0%
15.0%
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600
6800
7000
201
0/0
1
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0/0
2
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0/0
3
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4
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1/0
1
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1/0
2
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1/0
3
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2/0
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3/0
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3/0
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3/0
3
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4
201
4/0
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4/0
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4/0
4
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5/0
1
201
5/0
2
201
5/0
3
Miles de personas (eje izq.)
sector primario % total de poblacion ocupada (eje der.)Fuente: INEGI.
El crecimiento del sector se ve manifestado en el valor de las exportaciones,especialmente en los productos donde nuestro país presenta mayores ventajascomparativas, como las hortalizas, frutas y ganadería
• Durante los primeros 9 meses de 2015 el valor de las exportaciones creció en 8.8% con respecto
al mismo periodo del año anterior, con ello, la balanza comercial agropecuaria registra un
superávit.
• Al tercer trimestre de 2015, el jitomate, las legumbres, los aguacates y el ganado vacuno
contribuyeron con 45.4% del valor total de las exportaciones agropecuarias.
Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico 6
En dichos productos donde se tienen mayores ventajas comparativas, y porende mayor valor de exportación, se aprecia un incremento en laproductividad derivado de mayores inversiones en la actividad
Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico
Exportaciones y productividad
7
Entre 1993 y 2014, la participación de México en las exportacionesagropecuarias mundiales pasó de 1.3% a 2.4%, con un crecimiento promedioen las exportaciones desde el 2010 del 9%
El déficit de la balanza agropecuaria ha disminuido año con año desde el
2011, llegando en el 2014 a los saldos más bajos desde el 2008. A
septiembre del 2015, el saldo es superavitario.
Saldo de la Balanza Anual Agropecuaria(Miles de millones de dólares)
*Al cierre del tercer trimestre de 2015.
*
8
En el 2014 las exportaciones
agropecuarias generaron
un valor de $12 billones de
dólares.
-5.0
-4.0
-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico.
México ha consolidado su liderazgo en productos alimentarios clave a nivel
mundial
Principal exportador de: Dentro de los cinco principales exportadores de:
Fuente: SIC-AGRO, SAGARPA 9
Existen 1.5 millones de Unidades Económicas Rurales (UER), que generan más del 80% del PIB del
sector agropecuario y que se encuentran vinculadas con el mercado.
La estructura de la producción en el sector agropecuario ofrece ampliasoportunidades de inversión. Es necesario desarrollar políticas y productosdiferenciados para aprovechar los distintos segmentos del sector
Las empresas dinámicasconcentran parteimportante del ingreso,realizan fuertes inversionesen tecnología y mantienenelevada productividad.
Las empresas pujantes y entransición cuentan con unamplio potencial decrecimiento paraincrementar su participaciónen el mercado
100% de las UERSFuente: Diagnóstico FAO-2012
E1: Familiar de Subsistencia sin
vinculación al mercado
E2: Familiar de
Subsistencia con
vinculación al mercado
E3: Empresarial en
Transición
E4: Empresarial con
rentabilidad frágil
E5: Empresarial pujante
E6: Empresarial dinámico
1.2
millones
de UER
2.27
millones
de UER
442 mil
UER
528 mil
UER
448 mil
UER
18 mil UER
23.6%
49.9%
8.2%
9.7%
8.3%
0.3% Ventas promedio
11.7 mill
Ventas promedio
562 mil
Ventas promedio
152 mil
Ventas promedio
74 mil
Ventas promedio
17 mil
Valor de
producción
(ingreso bruto)
28%
37%
13%
6%
13%
4%
Nota: para efectos de segmentación seconsidera aquella población con ingresos netosanuales de al menos 2 salarios mínimos
Existe un amplio potencial de mercado para financiamiento en todos los estratos de
productores, sobre todo entre los medianos productores que son rentables y que
hoy no están recibiendo crédito
Porcentaje de productores sin financiamiento por estrato
*Fuente: línea de base SAGARPA-FAO
La participación de la cartera del sector agropecuario respecto a la cartera total delsector bancario a cifras de agosto 2015, fue de tan sólo el 4.5%
48%
69%
37%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
E2-E3
E4-E5
E6
11
En la última década los precios de los productos agropecuarios hanpresentado una elevada volatilidad, convirtiéndose en un tema discutido endiversos foros internacionales, como en G20.
La volatilidad en los precios de los productos agropecuarios tiene importantes consecuencias:
• En las perspectivas de crecimiento del sector agropecuario, porque la volatilidad de los preciosagropecuarios incrementa la incertidumbre de los productores e intermediarios financieros, loque disminuye los flujos de inversión y financiamiento al sector.
• En el nivel de pobreza, porque la población de menores ingresos es la que gasta un mayorporcentaje de su ingreso en alimentos y,
• En un contexto de estabilidad macroeconómica y bajas tasas de inflación la volatilidad de losprecios agropecuarios tiene una fuerte incidencia sobre la inflación.
Fuente: CONEVAL e INEGI.
Costo de la canasta alimentaria e INPC Índice base 2008 = 100
50.447.2 46.1
43.0 41.9 40.338.2 36.5
32.1
22.5
0
10
20
30
40
50
60
I II III IV V VI VII VIII IX X
Gasto de los hogares en alimentos y bebidas por decil de ingreso
(Porcentaje del gasto total)
Fuente: ENIGH 2014.
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
feb
-04
sep
-04
abr-
05
no
v-05
jun
-06
ene-
07ag
o-0
7m
ar-0
8o
ct-0
8m
ay-0
9d
ic-0
9ju
l-1
0fe
b-1
1se
p-1
1ab
r-1
2n
ov-
12ju
n-1
3en
e-14
ago
-14
mar
-15
oct
-15
Canasta rural
Canasta urbana
INPC
CONTENIDO
13
3. Factores de riesgo y mecanismos de gestión
2. Competitividad y rentabilidad en el sector agropecuario
1. El sector agropecuario en México
4. El sector pesquero y acuícola: diagnóstico
5. Acciones FIRA para promover la competitividad del sector pesquero y acuícola
En el dinamismo del sector es importante la participación de las grandes empresasagropecuarias vinculadas al mercado, ya que aportan características que elmercado demanda: diferenciación de productos e inocuidad.
• Integradas horizontal y/o verticalmentesiendo altamente competitivas
• Planean su producción en función de lademanda del mercado (nacional einternacional).
• Cuentan con sistemas de producciónavanzados, con uso intensivo de tecnología,insumos de alta calidad y realizan fuertesinversiones de capital para incrementar suproductividad.
• Desarrollan esquemas de logística, tanto parala producción como para la comercialización,que aseguran la oferta de productos decalidad aprovechando su conocimiento delmercado.
• Tienen estrategias de administración deriesgos tanto en la producción como para losriesgos de mercado, inclusive con esquemasmás completos de portafolio de inversión(coberturas de precios, swaps, entre otros).
OFERTA
DEMANDA (Consumidor)
Planeación
Logística (producción-Logística (producción-comercialización)
• Insumos• Tecnología• Capital• Valor agregado
(innovación)
• Integración de red de valor Ad
min
istr
ació
n d
e ri
esgo
s
Ad
min
istración
de riesgo
s
14
Las grandes empresas generalmente son líderes que integran cadenas de valor. Elconocimiento de mercado de éstas puede transmitirse a los proveedores a travésde relaciones estables en los que se promueva la coinversión en toda la cadena.
Granjas de engorda
Agroindustria (rastro)
DistribuidorDistribuidor
Consumidor Consumidor
La integración de redes de valor favorece el flujo de
productos y servicios, permite una administración más
eficiente de riesgos e incrementa la competitividad de los
participantes.
A través de la transferencia de tecnología intensiva en todo el ciclo productivo, selogra un incremento en la productividad de lechones al destete en un 41%,incremento en el peso de lechones en un 25%, reducción de hasta 20 días deengorda, mejores precios de comercialización y reducción de riesgos sanitarios.
15
En FIRA, al cierre de octubre, el saldo total de financiamiento creció 25.2%real respecto a lo realizado en 2014
16
El flujo total de financiamiento acumulado presentó un incremento real de 22.7% respecto aoctubre de 2014, en tanto que el flujo de descuento aumentó 14.9% real.
* Incluye saldo de descuentos (FONDO, FEFA y FOPESCA), de garantías sin fondeo (FEGA y FONAGA) y de garantías pagadas FEGA y FONAGA.
84,308 83,800 83,956 84,810 86,686 82,511 79,791 78,758 80,792 83,058 87,732
96,445 94,765 95,141 94,424 97,887 99,235 100,739 99,103 101,843 103,403 106,565
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Saldo Total de Financiamiento Mensual(millones de pesos)
2014** 2015**Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
9,910 9,934
12,167 11,402 13,104
10,973 10,154 9,292
11,304 11,675
11,130 11,663 12,169
14,615 13,699
18,456
14,951 14,076 12,909
14,487
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
Flujo Total de Financiamiento Mensual(millones de pesos)
2014 2015
Los espacios con mayor potencial para ampliar la cobertura de crédito se presentan en losestratos de empresas familiar, pequeña y mediana.
Se han atendido hasta la fecha más de 1 millón 112 mil acreditados, 79% mujeres
SALDO DE FINANCIAMIENTO
Cifras al 31 de octubre de 2015.
ACREDITADOS
Total Partic. % Var. Real %*
106,565 100% 25.2%
Rama de Inversión
Agricultura 61,534 58% 13.9%
Ganadería 27,554 26% 30.7%
Forestal 1,441 1% 12.1%
Pesca y Acuacultura 3,793 4% 25.5%
Otras actividades rurales 12,242 11% 113.8%
Clase de Crédito
Avío 63,887 60% 29.2%
Refaccionario 42,678 40% 19.7%
Tipo de IF
Bancos 84,578 79% 30.4%
FND 4,334 4% -18.1%
IFNB'S 17,653 17% 17.9%
Conceptos
(Millones de pesos)
Total Partic. % Variación % *
1,112,733 100% 65.6%
Estrato
Microempresa 955,616 85.9% 72.7%
Eempresa Familiar 99,358 8.9% 59.8%
Pequeña Empresa 40,393 3.6% -4.1%
Mediana Empresa 15,970 1.4% 21.0%
Empresa Grande 1,396 0.1% 19.7%
Género
Mujeres 881,445 79.2% 80.0%
Hombres 231,288 20.8% 26.8%
Penetración
Nuevo 403,450 36.3% 468.1%
Operación 709,283 63.7% 18.0%
* Respecto al mismo mes del año anterior.
Conceptos
(Número)
FND 4,334 4% -18.1%
IFNB'S 17,653 17% 17.9%
* Respecto al mismo mes del año anterior.
La participación de FIRA en el saldo de cartera de crédito de la banca comercial en el sector primario fue de 65% a cifras de agosto 2015
1/ Saldo total de cartera de FIRA (descuento y GSF) con la banca comercial únicamente sector primario.2/ Saldo total de cartera de FIRA (descuento y GSF) con la banca comercial.
Ago-14 Ago-15Primario 61% 65%
Agroalimentario 49% 61%
Participación de FIRA en la Banca Comercial
Banca Comercial FIRA
Primario 6.8% 12.9%
Agroalimentario 6.7% 32.2%
* Variación de agosto 2015 respecto a agosto 2014.
Variaciones reales*
51,322 55,157 56,243
31,435
37,358 36,406
Ago-14 Dic-14 Ago-15
Saldo de Cartera de la Banca Comercial del Sector Primario 1/
(millones de pesos)
Saldo reportado por Banxico FIRA
118,199 124,299 129,399
58,495
73,214 79,334
Ago-14 Dic-14 Ago-15
Saldo de Cartera de la Banca Comercial del Sector Primario más Industrialización de Alimentos, Bebidas y Tabaco 2/
(millones de pesos)
Saldo reportado por Banxico FIRA
CONTENIDO
19
3. Factores de riesgo y mecanismos de gestión
2. Competitividad y rentabilidad en el sector agropecuario
1. El sector agropecuario en México
4. El sector pesquero y acuícola: diagnóstico
5. Acciones FIRA para promover la competitividad del sector pesquero y acuícola
Los riesgos característicos del sector están asociados a lascondiciones climáticas como temperatura, lluvia y vientoo riesgos asociados con la viabilidad biológica de laproducción o la presencia de plagas y enfermedades.
Existen también, como en otras actividades económicas,riesgos de tipo comercial y de mercado relacionados porejemplo con el riesgo cambiario o variaciones en losprecios de los insumos y los bienes producidos.
El sector agropecuario y pesquero está sujeto a diversos factores que crean la percepción de que es un sector con mayor riesgo
20
La administración de los riesgos del sector se lleva acabo mediante laoperación de tres ámbitos de control
21
MejoraMejoraAdmon. de los Riesgos del Sector
Admon. de los Riesgos del Sector
Un primer ámbito encargadode la mitigación de los riesgosproductivos y gerenciales.
Un segundo ámbito en dóndelos agentes del mercado ofrecencoberturas y seguros a riesgosde diversa índole propias delsector.
Un tercer anillo en dónde FIRAprovee de productos quecubren los riesgos no cubiertosen los ámbitos anteriores o lasfallas que en ellos se hubiesenpodido registrar.
Primera instancia de control de riesgos…
22
MejoraMejoraAdmon. de los Riesgos del Sector
Admon. de los Riesgos del Sector
En la primera instancia FIRAprovee análisis técnicos quedan soporte alfinanciamiento del sector;otorga capacitación yasistencia técnica a losproductores sujetos decrédito y promueve laorganización de productoresy la identificación ymejoramiento de las redesde producción a las cuales seintegran.
650 despachos
3,100 técnicos
Integración
Desarrollo del negocio
Organización Empresarial
Inducción
Productor individual• Acceso a servicios
• Integración yformalización delgrupo
• Estructuración deProyectos
Servicios Crediticios y Tecnológicos
• Producción bajo contrato
• Estructura empresarial
FaseDesarrollo de la organización
FaseIntegración Organizativa
La organización de productores y el desarrollo del mercado de asesoría que mitigan buena parte de los riesgos productivos y gerenciales del sector
Segunda instancia de control de riesgos…
24
MejoraMejoraAdmon. de los Riesgos del Sector
Admon. de los Riesgos del Sector
En la segunda etapa secrean incentivos para quelas actividades financiadasse vinculen a losmecanismos de mitigaciónde riesgos ofertados por elmercado.
El mercado ofrece diversos mecanismos que permiten mitigar los riesgos asociados a las actividades agropecuarias
Riesgos
ProducciónAlmacenamiento y
procesamientoComercialización y
distribución
Condiciones climáticas
Disponibilidad de insumos
Aspectos sanitariosCanales de distribución ineficientes
Volatilidad de precios
Mitigantes
Seguros agrícolas
Controles sanitarios
Coberturas climáticas
Producción por contrato
Cobertura de precios
25
El nivel de incumplimiento y pérdida esperada de los créditos que cuentan con algún tipo de mitigante es notablemente menor que cuando no lo tienen
Fuente: FIRA
8%
4%4%
2%
S I N M I T I G A N T E C O N M I T I G A N T E *
Frecuencia de incumplimiento Pérdida esperada*Con algún tipo de seguro agrícola o cobertura de precios.
*Con algún tipo de seguro agrícola o cobertura de precios.
26
Tercera instancia de control de riesgos…
27
MejoraMejoraAdmon. de los Riesgos del Sector
Admon. de los Riesgos del Sector
En esta etapa FIRA provee dediversos productos financierosque absorben aquellos los riesgosde crédito, liquidez y mercadoinherentes al sector y que nopudieron ser absorbidas por lasetapas previas permiten ademásuna mejor gestión de losrequerimientos del capitaleconómico y regulatorio de los
Intermediarios.
• FONDEO
• CREDITO DE PAGO OPORTUNO
• GARANTIAS INDIVIDUALES
• GARANTIAS DE PORTAFOLIO A PRIMERAS Y SEGUNDAS PERDIDAS
• ESQUEMAS FINANCIEROS ADECUADOS A LASCARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADESPRODUCTIVAS ESPECÍFICAS
FIRA ofrece una gama de productos de segundo piso que ayudan a mitigar los riesgos de la cartera agropecuaria que no logran ser cubiertos por el sector privado
28
CONTENIDO
29
3. Factores de riesgo y mecanismos de gestión
2. Competitividad y rentabilidad en el sector agropecuario
1. El sector agropecuario en México
4. El sector pesquero y acuícola: diagnóstico
5. Acciones FIRA para promover la competitividad del sector pesquero y acuícola
Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
Mile
s d
e to
nel
adas
Produccion nacional pesquera y acuicola (1980 -2013 en peso vivo)
TMCA 3.78%
Desarrollar un subsector productivo, competitivoy sustentable que contribuya a la seguridadalimentaria, a través de ofrecer alimentos de altovalor nutricional, de calidad y a precios accesible.
CONAPESCA ejes de política:• Ordenamiento pesquero y acuícola integral.• Cumplimiento y observancia normativa.• Impulso a la capitalización pesquera y
acuícola.• Desarrollo estratégico de la acuacultura.• Fomento al consumo de productos pesqueros
y acuícolas.
Meta Nacional 2012 a 2018• Captura de 1,433.5 a 1,500.0 miles de
toneladas, TMCA de 0.76%• Acuacultura de 254 a 390 miles de toneladas,
implica crecer a una TMCA de 7.4%.
Potencial pesquero y acuícola de México• 11 mil km de litoral, 12,500 km2 de lagunas• 6,500 km2 de aguas interiores.• Mar Patrimonial Nacional 2.9 millones de km2.
0
50
100
150
200
250
300
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
Acu
acu
ltu
ra m
iles
de
ton
elad
as
Cap
tura
mile
s d
e to
nel
adas
Produccion nacional pesquera y acuícola (1994-2013 en peso vivo)
Captura Acuacultura
Fuente: Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2013, CONAPESCA - SAGARPA
31
Principales especies
Camarón7.3%
Mojarra5.8%
Atún7.4%
Pulpo1.4%
Sardina41.7%
Langosta0.2%
Jaiba1.5%
Ostión2.5%
Calamar2.1%
Otras30.1%
Participación porcentual de las principales especies por volumen de producción 2013
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Miles de Millones de pesos
Principales especies por valor en 2013
Otras Calamar Ostión Jaiba
Langosta Sardina Pulpo Atún
Mojarra Camarón
Fuente: Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2013, CONAPESCA - SAGARPA
El camarón representa el 37.8% del valor de losproductos pesqueros con 7,521 mdp; la Mojarra el9.3% con 1,849 mdp; el Pulpo el 3.3% con 648 mdp;la Sardina el 3.1% con 627 mdp y la Langosta el 2.5%con 494 mdp; en su conjunto representan el 64.5%del valor
La sardina aporta el 41.7% de volumen de laproducción con 727 mi ton; el Atún el 7.4% con 129mil ton; el Camarón el 7.3% con 127 mil ton y laMojarra el 5.8% con 102 mil ton. Estas cuatro especiesconcentran el 62.2% del volumen
32
Factores de la producción: Embarcaciones
El 71% de la flota, 1,451 tienen una antigüedad superior a 20años y el 21% con 419 barcos más de 10 años.
La flota mayor de pesca estaba integrada en 2013por 2,041 barcos, el 58% de la flota pesquera lointegran barcos camaroneros y el 4% atuneros.La flota menor la integran 74 mil embarcaciones.
Fuente: Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2013, CONAPESCA - SAGARPA
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Camarón 1,180, [VALOR]
Atún 83, [VALOR]
Sardina 68, [VALOR]
Escama 710, [VALOR]
Embarcaciones mayores en México2013
Camarón Atún Sardina Escama
50%
101%
2014%
> 2085%
ANTIGÜEDAD FLOTA CAMARÓN AÑOS
53%
102%
206%> 20
89%
ANTIGÜEDAD FLOTA ATÚN AÑOS
59%
102%
207%> 20
82%
ANTIGÜEDAD FLOTA SARDINA AÑOS
52%
1019%
2034%
> 2045%
ANTIGÜEDAD FLOTA ESCAMA AÑOS
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
19
74
19
78
19
82
19
86
19
90
19
94
19
98
20
02
20
06
20
10
Barcos flota Camarón (1974 - 2013)
0
50
100
150
19
74
19
78
19
82
19
86
19
90
19
94
19
98
20
02
20
06
20
10
Barcos flota Atún (1974 - 2013)
20
40
60
80
100
120
19
74
19
77
19
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19
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19
98
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01
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07
20
10
20
13
Mile
s d
e em
bar
caci
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es m
eno
res
Embarcaciones menores (1974 - 2013)
33
Factores de la producción: Granjas acuícolas
El 83% de la granjas acuícolas emplean sistemas semi –intensivos, representando una oportunidad para sumodernización y equipamiento.
Existen 9,230 granjas acuícolas, el 50% son deTilapia, 20% de Trucha y 15% de Camarón.
También se cuenta con 4 granjas de cultivo deabulón, 9 de engorda de atún, 289 de peces deornato y 117 de cultivo de ostión.
La infraestructura de cultivo esta integrada por115,910 ha, de las cuales el 74.6%; 86,438 hacorresponden a granjas de cultivo de camarón
Fuente: Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2013, CONAPESCA - SAGARPA
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Camarón 15%, 1,447
Tilapia 50%, 4,623
Trucha 20%, 1,834 Bagre 4%, 353Otros 11%, 973
Granjas acuícolas en México 2013
CAMARÓN TILAPIA TRUCHA BAGRE OTROS
Extensivo9%
Semi intensivo
86%
Intensivo5%
GRANJAS ACUÍCOLAS DE TRUCHA
Extensivo3%
Semi intensivo
95%
Intensivo2%
GRANJAS ACUÍCOLAS DE CAMARÓN
Extensivo13%
Semi intensivo
80%
Intensivo7%
GRANJAS ACUÍCOLAS DE TILAPIA
Extensivo5%
Semi intensivo
78%
Intensivo17%
GRANJAS ACUÍCOLAS DE BAGRE
34
Factores de la producción: Industria pesquera, Empresas, Población pesquera
Existen 21,829 empresas de las cuales el 42% se dedicana la captura, 17% a la acuicultura y 39% a comercio.
La industria pesquera nacional se conforma de 412plantas de procesamiento, que en su conjunto cuentancon una capacidad de 714 ton por hora.
El 63% de la infraestructura de proceso se encuentra enel litoral Pacífico.
La población dedicada al sector es de 272 mil habitantes,el 79% en la captura y el 21% en acuicultura.
Fuente: Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2013, CONAPESCA - SAGARPA
Congeladoras, 225, 55%
Enlatadoras, 46, 11%
Reductoras, 17, 4%
Otras, 124, 30%
PLANTA INDUSTRIAL PESQUERA 2013
Captura79%
Acuicultura21%
POBLACIÓN PESQUERA
Captura42%
Acuicultura17%
Industria2%
Comercio39%
EMPRESAS PESQUERAS
FIRA, institución financiera de carácterpúblico cuya misión es fomentar el desarrollosostenible del sector.
FOPESCA (1988).
En la presente Administración el saldo decartera de FIRA creció a un ritmo del 9%anual.(1)
El flujo de crédito promedio al sectorpesquero es de 4,800 millones de pesos poraño.
En 2015, 5,630 millones de pesos, 23.4% delvalor total de la producción pesquera en 2014(2)
La actividad primaria representa el 54%.
34.5% en captura; 33.5% en acuacultura y un32 % en comercialización y valor agregado.
Situación actual del financiamiento FIRA al sector pesquero y acuícola (2012-2015)
Fuente: (1) EBIS FIRA Saldos de cartera, garantías sin fondeo y FEGA; (2) de 24,109 millones de pesos de acuerdo a la base de datos estadística pesquera Conapesca 2014; (3) Cifras al 20 de noviembre de 2015.
2,932 3,029
3,350
3,852
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
2012 2013 2014 2015 (3)
Saldos de cartera FIRA
El flujo de financiamiento en 2015 es 29.3% mayor a 2014 y el saldo de cartera 23.8%
Fuente: EBIS FIRA Saldos de cartera, garantías sin fondeo y FEGA al 12 de noviembre de 2015
Fuente: Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2013, CONAPESCA - SAGARPA
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
2012 2013 2014
Consumo per cápita directo de productos pesqueros 2012 – 2014 (kilogramos)
Consumo.• Las acciones de promoción del consumo de
pescados y mariscos incrementando en 2.3kilogramos el consumo per cápita de 2012 a2014.
• Esto significa que la demanda se incrementó en278 mil toneladas, (15.9% de la producciónnacional).
• Oportunidad de inversión para las empresas delsector: producción sostenible, competitiva y convalor agregado.
• CONAPESCA está aterrizando políticasfacilitadoras del crédito: Fondos de garantía ySeguro.
• FIRA cuenta con instrumentos financierosapropiados. (Programa de adquisición de activosfijos y proyectos de largo periodo demaduración)
CONAPESCA abre oportunidades para la inversión y financiamiento
• Pesca: Se requiere incrementar su rentabilidad.• Modernización de Flota para reducir el consumo
de Diésel. • Motores Marinos Ecológicos en Pesca ribereña
para el ahorro de gasolina• Dar Valor agregado a la producción en Plantas de
proceso y mejorar la Logística.
• Acuacultura: Se necesita mejorar los sistemas de producción con nuevas tecnologías.
• Sistemas Intensivos e Híper-intensivos en camarón e intensivos en Tilapia.
• Electrificación de parques acuícolas a fin de reducir los costos por consumo de Diésel.
• Impulsar la Maricultura aprovechando para abrir nuevas áreas de producción.
• Fomentar la creación de Fondos mutuales para mitigación y reducción de riesgos.
67.2
84.793.5 89.1 91.3
4.7
13.1
32.4
5966.6
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
1980 1990 2000 2010 2012
Producción mundial de pesca y acuicultura (millones de toneladas peso vivo)
Captura Acuicultura Total
Fuente: Estadísticas de pesca y acuicultura 2013; Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 2014
El crecimiento de la pesca está limitada por los recursos naturales disponibles. La opción para hacer crecer el sector es la acuacultura.
CONTENIDO
39
3. Factores de riesgo y mecanismos de gestión
2. Competitividad y rentabilidad en el sector agropecuario
1. El sector agropecuario en México
4. El sector pesquero y acuícola: diagnóstico
5. Acciones FIRA para la promover la competitividad del sector pesquero y acuícola
• Para el periodo 2016- 2018, FIRA apoyará a la acuacultura y maricultura mediante:
• Instrumentos financiero que se adapten a la curva de maduración de los proyectos.• Esquemas de garantía de pago oportuno y garantía FEGA para mitigar el riesgo a los IF.• Impulsar la formación de técnicos y diseñar esquema de asesoría para el acompañamiento
técnico.
• Se impulsará la reconversión y equipamiento de los astilleros y la modernización de laflota pesquera a través de esquemas de financiamiento de largo plazo.
• Capitalización y equipamiento de la industria de procesamiento de productospesqueros y acuícolas, para generar productos de valor agregado.
• Se asegurará el capital de trabajo para las empresas acuícolas y pesqueras mediante:
• Créditos de avío y capital de trabajo permanente.• Factoraje Financiero.• Créditos Prendarios y Reportos.
Estrategias de FIRA para el desarrollo pesquero y acuícola (2016-2018)
Promoción de financiamiento competitivo que apoye de manera integral el crecimiento, modernización y productividad del sector pesquero y su cadena de valor.
1. Productividad y sostenibilidad con modernización de la flota y acuacultura.
2. Infraestructura en centros de acopio, red de frio, servicios de logística y transporte.
3. Fortalecer a Sociedades Cooperativas con financiamiento y gobierno corporativo.
4. Modernización industria de proceso y desarrollo de proveedores.
5. Comercialización de productos pesqueros y acuícolas, con créditos prendarios.
INSTRUMENTOS
A. Programa de adquisición de activos y proyectos de larga maduración.
B. Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnología.
C. Fondo de cobertura de riesgos: primeras perdidas para asegurar financiamientos.
D. Fortalecer intermediarios financieros especializados en el sector.
1.- Motores marinos ecológicos (Mezcla de recursos)
Mercado potencial de 10 mil motores marinos al año. Esquema financiero para
renovaciones:
• Apoyo a la inversión y fondo de garantía liquida
• Instrumentos No Financieros para generar certeza a los pescadores e intermediarios
• Seguro de vida y localizador GPS para seguridad abordo.
2.- Centros de acopio y plantas de valor agregado (Mezcla de recursos)
Centros de acopio, plantas de proceso, puntos de venta, logística. Esquema financiero:
• Apoyo a la inversión y fondo de garantía liquida.
• Modelo de negocio de planta de proceso, puntos de venta, centro de logística y abasto.
3.- Intercambio de información.
Intercambio de información entre FIRA y Conapesca.
• Generar análisis económicos de las industrias pesquera y acuícola, oportunidades de negocios.
• Definición de metas, objetivos y sinergias para potencializar impactos en competitividad.
Acciones de coordinación CONAPESCA - FIRA
4.- Comités Sistema Producto (CSP) y capacitación.
82 CSP estatales requieren integrarse a la cadena de valor. Esquema financiero,considerando:
• Trabajo conjunto con CSP Camarón de cultivo Sinaloa, Camarón de Altamar y BagreNacional.
• Coordinación en capacitación en Pulpo y Sistema de Exclusión de Fauna Acuática(SEFAS)
5.- PROMAR.
Fondo mexicano para el desarrollo pesquero y acuícola, “Acceso al financiamiento enapoyo a la pesca”:
• Programa Proyectos de Larga Maduración de FIRA:
• Proyectos producción acuícolas y maricultura
• Garantías Liquidas:
• Motores Marinos y Modernización de Flota.
• Centros de acopio, plantas de procesamiento, puntos de venta.
• Modernización de granjas camaronícolas.
Acciones de coordinación CONAPESCA - FIRA.
6.- Modernización de flota pesquera (Mezcla de Recursos).
La modernización de embarcaciones para mejorar seguridad y eficiencia, esquema de apoyo financiero para reconstrucción de casco de las embarcaciones que considere:
• Apoyo a la Inversión y fondo para garantía liquida.
7.- Acuacultura Camarón, Agua dulce y Maricultura (Mezcla de Recursos).
Proyecto Recuperación camaronícola en el noroeste y componente de desarrollo estratégico de la Acuacultura, desarrollar esquemas de apoyo financiero:
• Apoyos Conapesca y fondo para garantía liquida.
• Electrificación y sustitución de equipo de bombeo diésel por eléctrico.
• Modernización de granjas y cultivos intensivos e híperintensivos de camarón.
• Cultivo de tilapia en jaulas y con bio reactores, cultivo de peces marinos y moluscos.
Acciones de coordinación CONAPESCA - FIRA.
Programa de adquisición de activos y proyectos de larga maduración FIRA
• Inversiones para la producción acuícola y maricultura
� financiamiento de largo plazo
� periodo de espera para el pago de intereses, durante el periodo en el que el proyecto no genera flujo
• La falta de créditos que satisfagan dichos requerimientos constituye una barrera que impide a las empresas realizar inversiones estratégicas de largo plazo
• Estos proyectos durante su periodo pre-productivo demandan de excedentes de liquidez
� cubrir además de los requerimientos del proyecto,
� intereses que generan los financiamientos necesarios para complementar las inversiones.
• FIRA ha diseñado un esquema de apoyo financiero que tiene como propósito promover la capitalización y modernización de las empresas mediante créditos de largo plazo para el desarrollo de proyectos con periodos de larga maduración.
• El esquema financiero brinda periodos de espera para el pago de intereses y constituye un mitigante de riesgo para incentivar la inversión.
• Constitución de un Fondo de Reserva para el Pago de Intereses, que apoye a las empresas en el cumplimiento de sus compromisos crediticios en la etapa pre-productiva.
• El mecanismo propuesto permitirá sostener el desarrollo de varias generaciones de proyectos, ya que los intereses pagados por Fondo de Reserva para el Pago de Intereses durante el periodo pre-productivo serán cubiertos por la empresa acreditada a valor nominal, en forma proporcional al calendario de recuperación del crédito para apoyar nuevos proyectos.
• Los recursos para conformar el Fondo de Reserva para el Pago de Intereses pueden ser aportados por CONAPESCA y/u otras entidades que busquen incentivar inversiones estratégicas en el sector.
• Se estima que para 2016 con este esquema se podrían impulsar inversiones para el desarrollo de la acuacultura y maricultura, por 1’400 millones de pesos que demandaran financiamiento de largo plazo de 1’000 millones de pesos y que requieren de la conformación inicial de un fondo de reserva para el Pago de Intereses de 150 millones de pesos.
Programa de adquisición de activos y proyectos de larga maduración FIRA
Crédito Agropecuario y Pesquero:
Acciones de FIRA para promover la competitividad del sector
Noviembre, 2015
FORO ECONÓMICO DE PESCA Y ACUACULTURA 2015
47
Rafael Gamboa GonzálezDirector General de FIRA
Ignacio M. Oliver MoralesDirección Técnica de Pesca y Redes de Valor