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HOME PANELAlimentos de Mascotas

Elaborado para:

Periodo: Mar-Abr´11 – Mar-Abr´12 (Bimensual)

Modalidad: One Shot

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InformaciónDemográfica

3


Características Básicas de la PoblaciónGUAYAQUIL QUITO

• Población Urbana: 2,03.9,789 habitantes 1,985,379 urbana 54,410 rural 460,891 hogares

Más del 60% de la población es menor a 34 años

En Guayaquil existe una mayor proporción de hogares con más de 5 habitantes.

En Quito existe una cantidad mayor de hogares en el NSE Alto.

En Guayaquil existe mayor proporción de población Urbana comparado con Quito.

Por Género

Hogares por número de miembros

Según grupos de edad Según grupos de edad

Hogares por número de miembros

Total Guayaquil 460,891 100%

1 y 2 Personas 63,142 13.7%

2 Personas 80,195 17.4%

4 Personas 128,589 27.9%

5 y más Personas 188,965 41.0%

Total Quito 408,616 100%

1 y 2 Personas 55,163 13.5%

2 Personas 71,508 17.5%

4 Personas 118,907 29.1%

5 y más Personas 163,038 39.9%

• Población Urbana: 1,839,853 habitantes 1,399,378 urbana 440,475 rural 408,616 hogares

Por Género

4


Ingreso Promedio Mensual en USD$(por sector-sexo-ciudades principales)

Sectores Económicos y Sexo Total Quito Guayaquil

Total

Total 431 519 382

Hombres 499 631 426

Mujeres 332 374 313

Sector Formal

Total 593 667 557

Hombres 647 758 573

Mujeres 504 527 527

Sector Informal

Total 290 349 258

Hombres 354 463 305

Mujeres 196 216 179

Servicio Doméstico

Total 177 199 166

Hombres 256 250 253

Mujeres 172 199 159

Ocupados No Clasificados

Total 220 251 206

Hombres 244 280 229

Mujeres 154 183 131

En promedio las mujeres en Quito ganan

aproximadamente un 19.5%

más que en Guayaquil.

Fuente: INEC - Coeficientes Reajustados a Diciembre/07

CATEGORÍAAlimentos de Mascotas

Periodo Análisis:

MAR/ABR´11 – MAR/ABR´12

One Shot (Bimensual)

6


Análisis de la

CategoríaEvolución del Mercado

Consolidado y por Ciudad

Rinses

7


Total Alto Medio Bajo

QuitoGuayaquil

% Penetración de Mercado de la Categoría

La categoría Alimentos de Mascotas muestra que 3 de cada 10 hogares compran este producto, siendo Quito donde se centra su fortaleza de compradores, en Guayaquil alcanza a penas un 26% de consumidores.

MA

MJ

JA SO

ND

EF MA

MA

MJ

JA SO

ND

EF MA

MA

MJ

JA SO

ND

EF MA

MA

MJ

JA SO

ND

EF MA

30 33 30 31 30 30 3144 45 45 45 46 44 43

37 40 37 37 36 35 3522 26 23 25 24 24 25

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

MA 2011

MJ JA SO ND EF 2012 MA

2528

24 25 26 27 26

Chart Title

MA 2011

MJ JA SO ND EF 2012 MA

3538 37 38

34 33 35

Chart Title

Consolidado y por Ciudad (bimensual) – Alimentos de Mascotas

8


% Penetración por NSE de la Categoría

MA

MJ

JA SO

ND

EF MA

MA

MJ

JA SO

ND

EF MA

MA

MJ

JA SO

ND

EF MA

MA

MJ

JA SO

ND

EF MA

25 28 24 25 26 27 26

41 45 41 40 45 44 4030 32 29 28 27 29 28

20 23 19 21 23 24 24

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

MA

MJ

JA SO

ND

EF MA

MA

MJ

JA SO

ND

EF MA

MA

MJ

JA SO

ND

EF MA

MA

MJ

JA SO

ND

EF MA

35 38 37 38 34 33 3546 44 48 50 46 44 46 43 48 45 47 44 42 42

25 30 28 29 25 24 28

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

Guayaquil Alto Medio Bajo

Quito Alto Medio Bajo

En la ciudad de Guayaquil la penetración de compradores por Nse muestra que el nivel Alto es donde hay mas adeptos a este producto, en la ciudad de Quito ocurre algo muy similar, cabe resaltar que el nivel Medio y Bajo de Guayaquil no tienen mucha distancia entre si, como ocurre en Quito.

Por Ciudad (bimensual) – Alimentos de Mascotas

9


Variables Principales de la Categoría

GUAYAQUIL QUITO

MA 11 MJ JA SO ND EF 12 MA MA 11 MJ JA SO ND EF 11 MA

Penetración Compradores (%)

25 28 24 25 26 27 26 35 38 37 38 34 33 35

Compra Media (Kilos) 5.38 5.19 6.26 5.81 5.68 5.73 6.07 8.46 7.89 7.8 7.91 8.37 8.36 8.19

Frecuencia(# veces)

4.3 4.4 5.3 5.2 5.1 5.0 5.4 2.2 2.4 2.8 2.5 2.4 2.5 2.8

Cantidad * visita (Kilos)

1.24 1.17 1.17 1.12 1.12 1.14 1.14 3.84 3.31 2.80 3.19 3.48 3.36 2.90

Gasto Medio ($) 12.26 12.03 14.16 13.31 13.57 13.22 14.21 16.43 15.41 15.26 15.74 16.46 16.90 16.82

Precio Medio * Kilo ($)

2.28 2.32 2.26 2.29 2..39 2.31 2.34 1.94 1.95 1.96 1.99 1.97 2.02 2.05

CONSOLIDADO

MA 11 MJ JA SO ND EF 12 MA


30 33 30 31 30 30 31

Compra Media (Kilos) 7.07 6.66 7.14 7.01 7.13 7.09 7.22

Frecuencia(# veces)

3.2 3.3 3.9 3.6 3.7 3.7 4.0

Cantidad * visita (Kilos) 2.23 2.01 1.84 1.93 1.95 1.91 1.81

Gasto Medio ($) 14.54 13.88 14.79 14.71 15.16 15.12 15.62

Precio Medio * Kilo ($) 2.06 2.08 2.07 2.10 2.13 2.13 2.16


Observamos en el consolidado que la frecuencia de compra de Alimentos de Mascotas oscila entre 3 y 4 veces por bimestre, adquiriendo en cada visita aproximadamente 2 Kilos y ha la compra de este producto le destinan cerca de $15.62 en el periodo.

10


Consolidado Guayaquil Quito

% Volumen por Tipo de Producto de la Categoría

MA11 MJ JA SO ND EF 12 MA MA11 MJ JA SO ND EF 12 MA MA11 MJ JA SO ND EF 12 MA0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

92 92 92 93 91 90 9184 86 84 85 84 85 86

96 96 96 98 95 94 95

8 8 9 7 9 10 916 15 16 15 16 16 14

4 5 4 2 5 6 5

Series4 Series3

Dentro del tipo de producto observamos que mayor salida tienen los Alimentos para Perros, siendo su mayor concentración en Quito alcanzando un 95%, de su volumen total. En Guayaquil en cambio muestra una gran presencia los Alimentos de Gatos con 14% de participación, aunque en el periodo actual desciende un poco en esta ciudad.

MA11 MJ JA SO ND EF12 MA MA11 MJ JA SO ND EF12 MA MA11 MJ JA SO ND EF12 MA

Perros 93 91 90 89 84 86 88 89 86 84 80 72 76 79 96 95 96 96 95 96 95

Gatos 16 20 18 18 26 25 24 28 33 31 35 43 41 38 6 10 8 6 11 11 11

% PENETRACION

CONSOLIDADO GUAYAQUIL QUITO


11



% Volumen por Tamaño de la Categoría

MA11 MJ JA SO ND EF 12 MA MA11 MJ JA SO ND EF 12 MA MA11 MJ JA SO ND EF 12 MA0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2 2 2 1 2 3 1 0 4 3 3 1 3 4 19 7 8 8 6 5 9

14 11 12 12 10 9 1510 8 5 5 6 5 4

3 3 3 2 2

1413 7 8 8 6 4

95 9 10 11 12 11

4 35 7 8 7 7

126 11 12 13 14 14

8

4 4 7 6 5 5

73

4 6 4 4 4

8

5 3 8 8 6 6

1924 25

24 27 26 26

2326

23 19 20 25 23

17

23 2627 31

26 28

2932 31 27 23 26 26

3635 33 34 29 28 31

2630 29

23 20 25 224 3 2 3 3 3 4

76 5 6 7 5 8

2 1 1 1 1 2 111 15 15 15 15 15 16 22 27 28 29 29 28 25

5 8 8 7 7 7 10

0-454 Gr 455 Gr -1 Kg 1.1-2 Kg 2.1-4 Kg 7-8 Kg 9 Kg 12-15 Kg 30-50 Kg Otros

MA11 MJ JA SO ND EF12 MA MA11 MJ JA SO ND EF12 MA MA11 MJ JA SO ND EF12 MA0-454 Gr 31 35 40 44 43 37 40 43 53 45 56 55 53 51 21 21 36 34 32 23 30455 Gr-1 Kg 14 11 12 13 16 17 16 23 19 19 23 26 26 26 6 4 6 6 7 8 71.1-2 Gr 52 55 58 53 45 52 52 48 44 57 56 48 45 48 55 64 59 51 43 59 562.1-4 Gr 22 28 31 31 33 34 31 19 24 22 19 20 27 24 25 32 37 40 45 41 367-8 Kg 5 2 3 5 5 4 4 5 2 3 4 3 3 3 4 2 2 6 6 5 49 Kg 5 3 5 6 7 7 6 2 2 2 3 3 4 3 7 4 7 8 11 11 912-15 Kg 3 3 3 1 2 2 2 1 - 1 - 1 1 1 5 5 4 2 3 3 230-50 Kg 2 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - 3 2 2 2 1 1 2

CONSOLIDADO GUAYAQUIL QUITO% PENETRACION

Dentro del perfil por Tamaño observamos de manera consolidada que hay dos formatos que lideran en Alimento de Mascotas (1.1 – 2 Kg) y (2.1 – 4 Kg), los cuales observados por ciudad tiene diferente comportamiento, dado que en Guayaquil como primera opción están los de (1.1-2 kg) y en la Quito están los tamaños de (2.1-4 Kg), el resto de tamaños de manera consolidada está por debajo del 16%.


12


% Volumen por Tipo de Raza de la Categoría


MA11 MJ JA SO ND EF12 MA MA11 MJ JA SO ND EF12 MA MA11 MJ JA SO ND EF12 MA0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

4 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4

61 57 62 66 66 64 6454 52 56 59 55 54 56

64 62 66 70 72 70 69

44

44 5 7 10

4 44

47 11 13

4 53

43 4 7

32 36 32 28 27 26 23

38 41 37 34 35 31 28 29 31 28 25 22 22 20

Toda Raza Pequeña Mediana a Grande Grande


Observamos que el volumen de Alimentos de Mascotas tiene un buen movimiento debido al consumo que poseen las mascotas de Razas Medianas a Grandes, seguidas por las de Toda Raza y esto se da en ambas ciudades.

13


% Volumen por Sabor de la CategoríaConsolidado Guayaquil Quito

MA11

MJ JA SO ND EF12 MA MA11

MJ JA SO ND EF12 MA MA11

MJ JA SO ND EF12 MA

18 21 18 20 20 20 1928 29 24 27 29 27 24

12 16 15 16 14 15 17

12

1 1 1 1 1

3 32 1 2 2

1

01 0 1 0 0 1

1515 18 20 21 21 23

11 1215 15 13 18

22

1717 19

23 26 2324

32 2

2 2 1 2 11 2 1 2

2 2

42 3

3 2 12

63 59 60 56 56 56 55 56 52 54 54 52 49 51

67 63 63 57 58 61 57

1 1 1 1 1 1 0 2 2 3 3 3 2 1 0 0 0 1

Pescado Pollo Leche Carne Mix Otros

De manera mayoritaria observamos que el Sabor de mayor preferencia en Alimentos de Mascotas es del Pollo superando el 50% de consumo, dando mayor fuerza la ciudad e Quito, como segunda opción esta el sabor de Carne que de igual manera es más fuerte en Quito, el resto de sabores está por debajo del 5% en ambas ciudades. Cabe resaltar que el cajón de otros se esta considerando a los Nuggets y Al Granel, pero estas presentaciones tienen mayor salida en la ciudad de Guayaquil.


14


% Perfil de Hogares CompradoresMA 11 MJ JA SO ND EF 12 MA MA 11 MJ JA SO ND EF 12 MA MA 11 MJ JA SO ND EF 12 MA

Local

Autoservicios 77 76 73 72 74 69 69 72 68 65 62 61 58 57 79 80 77 78 80 76 76

Tiendas 8 13 16 13 13 15 15 19 23 24 24 28 28 24 3 7 10 7 5 7 9

Bodegas/Distr. 10 10 10 12 10 11 12 4 6 7 8 6 7 9 14 11 12 14 14 14 14

Tienda de mascotas y afines 1 - 0.3 1 1 1 1 1 - 1 2 2 2 2 - - - - - 1 -

Abarrotes 1 1 1 1 2 3 3 2 2 2 3 5 5 7 1 1 - - - 1 0.2

Otros lugares 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 - 0.2 2 3 1 1 0.3 1 1 1

Nse

Alto 26 26 26 26 26 26 26 19 19 19 20 19 20 20 29 30 30 30 30 31 30

Medio 38 38 39 38 38 38 38 38 38 39 38 38 38 38 39 39 38 38 38 38 38

Bajo 36 36 35 35 36 36 36 43 42 42 42 42 42 42 32 32 32 32 32 31 32

Edades de la ama de casa

De 18 a 34 años 13 15 10 12 11 9 9 16 14 14 14 12 10 12 11 16 8 11 10 8 7

De 35 a 49 años 44 43 46 42 40 44 43 40 43 46 49 50 49 50 46 43 46 38 35 40 39

De 50 a 64 años 31 29 32 34 36 35 33 34 36 32 28 30 33 32 30 25 31 38 39 37 35

65 y más años 12 13 13 12 13 12 14 10 8 9 9 8 8 5 14 16 15 13 16 16 20

No. De Miembros

De 1 a 2 personas 8 9 11 10 10 10 12 6 10 8 7 9 8 8 8 8 12 11 11 12 15

3 personas 20 22 17 16 14 16 20 18 17 13 16 15 15 17 21 25 20 17 14 16 21

4 personas 29 27 32 35 34 31 28 16 17 22 17 17 19 14 36 32 38 46 44 39 38

De 5 a mas personas 44 43 41 39 41 43 41 60 56 57 61 59 59 62 35 35 31 27 30 33 26

Pentración % Compradores 30 33 30 31 30 30 31 25 28 24 25 26 27 26 35 38 37 38 34 33 35


La categoría Alimentos de Mascotas tiene mayor salida de su volumen por los Autoservicios, en Guayaquil seguido por Tiendas y Door to Door, en cambio en Quito como segunda opción están las Bodegas. La categoría muestra que esta mejor posicionado en el nivel Medio y Bajo superando el 80% de consumo esto en ambas ciudades.


15


Análisis de las

Marcas

Consolidado y por Ciudad

Alimentos de Mascotas

16


% Penetración de Mercado por MarcasConsolidado Guayaquil Quito

MA11

MJ JA SO ND EF12

MA MA11

MJ JA SO ND EF12

MA MA11

MJ JA SO ND EF12

MA

67 6769 70 68

6770

58 61 60 5957 57

59

74 7276 78 77 76 79

5 4 4 5 8 7 710 9 10 10 14 13 12

1 1 3 2 2

14 15 14 14 13 13 1115 15 15 14 14 13 12 14 14 13 13 12 12 1110 9 8 9 10 9 99 8 7 7 8 7 7

10 10 9 11 11 11 118 9 9 8 8 9 8 8 10 11 10 11 10 108 8 8 6 5 8 67 7 6 5 7 8 8 9 10 10 9 11 13 114 4 4 2 4 4 5

4 4 4 5 8 7 7 7 7 8 9 15 12 12 1 2 1 1 2 2 3

Pro Can Pro Cat Mimaskot Purina Dog Chow Buen Can Michu Gatuco


En lo referente a la penetración de marcas quien lidera es Pro Can donde vemos que 7 de 10 hogares adquieren la marca, el resto de marcas están distantes de la líder y esto se da en ambas ciudades, pero podemos resaltar como opción a Mimaskot.

17



MA11

MJ JA SO ND EF12

MA MA11

MJ JA SO ND EF12

MA MA11

MJ JA SO ND EF12

MA

60 59 61 62 6161

63

54 56 57 56 56 56 5763 61 63 65 65 65 67

2 1 2 1 2 2 26 4 4 4 4 5 4 0 0 1 1 0

12 12 11 11 10 10 9 13 14 13 13 13 12 1111 11 10 10 9 9 8

6 7 5 7 7 7 6 7 6 5 6 7 6 6 6 7 6 7 7 7 7

6 6 6 5 5 5 5 6 6 6 6 6 5 5 7 6 6 5 4 5 4

4 3 3 23 3 4 4 4 4 4 3 4

3 3 3 3 2 3 3 4

1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 3 2 30 0 0 0 0 0 1

Pro Can Pro Cat Mimaskot Purina Dog Chow Buen Can Michu Gatuco

MA11

MJ JA SO ND EF12

MA MA11

MJ JA SO ND EF12

MA MA11

MJ JA SO ND EF12

MA

51 50 52 51 51 51 51

43 45 46 45 44 45 45

5552

56 55 56 55 56

3 2 3 2 3 4 3 8 6 6 5 5 7 6 1 0 2 1 1

12 11 10 10 9 8 711 12 11 11 10 9 9

13 10 10 9 8 86

11 12 10 12 12 12 1211 10 8 10 11 11 10

12 14 11 13 13 12 14

5 5 5 4 4 4 44 4 4 4 4 4 4

6 5 5 4 4 4 4

4 4 4 3 4 4 46 5 5 5 4 5 4

3 3 4 2 4 4 4

11 1 1 2 1 2 2 2 2 4 4 3

40 1 0 0 0 0 1

% Market y Value Share por Marcas

VALUE SHARE

MARKET SHARE


18


% Participación de las Marcas por Nse% PARTICIPACIÓN DE MERCADO% PARTICIPACIÓN DE MERCADO

57%

9%34%

Alto

Medio

Bajo

NSE Alto

NSE Medio

NSE Bajo

Marcas MA1 MJ JA SO ND EF12 MA MA1 MJ JA SO ND EF12 MA MA1 MJ JA SO ND EF12 MAPro Can 60 59 61 62 61 61 63 49 50 51 49 49 48 50 64 62 65 66 66 66 68Pro Cat 1 0.4 0.4 0.4 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 - - - - 1 2 1Mimaskot 17 17 16 16 15 16 15 19 20 19 20 18 19 20 17 17 15 15 14 14 13Purina Dog Chow 4 4 4 5 4 4 4 8 9 8 11 8 6 7 2 3 2 3 3 3 3Buen Can 10 9 10 9 8 9 8 5 6 8 8 10 10 9 11 11 11 9 7 9 8Michu 1 1 1 1 1 1 1 5 4 4 2 2 3 2 - - - - - - -Gatuco 0.3 0.3 0.1 0.3 1 0.4 1 1 1 1 1 2 1 2 - - - - - - -


Marcas MA1 MJ JA SO ND EF12 MA MA1 MJ JA SO ND EF12 MA MA1 MJ JA SO ND EF12 MAPro Can 52 52 55 55 56 56 57 57 60 61 60 61 60 61 49 48 51 52 53 53 55Pro Cat 3 2 3 2 4 3 2 8 6 7 6 7 6 6 1 - - 0.4 2 0.3 0.4Mimaskot 9 10 9 9 8 8 7 9 10 9 9 8 7 6 10 10 9 9 8 8 7Purina Dog Chow 8 8 6 8 9 8 8 6 5 3 6 7 5 4 9 10 9 10 10 10 10Buen Can 6 6 6 5 4 4 4 6 6 5 5 4 4 5 7 6 6 5 4 5 4Michu 4 4 3 3 4 4 5 3 3 2 1 2 2 2 4 4 4 3 5 5 7Gatuco 1 1 1 2 1 1 1 2 2 3 4 3 2 3 - - - - - - 0.2


Marcas MA1 MJ JA SO ND EF12 MA MA1 MJ JA SO ND EF12 MA MA1 MJ JA SO ND EF12 MAPro Can 68 68 68 69 68 68 69 53 56 57 56 55 56 57 78 76 77 78 78 78 79Pro Cat 2 1 1 1 2 2 2 5 3 3 2 3 4 5 - - - - - - -Mimaskot 10 11 10 9 9 9 7 14 15 14 13 14 12 12 8 8 7 7 5 5 3Purina Dog Chow 7 7 6 6 7 7 6 6 6 5 4 6 7 6 7 8 7 8 7 7 7Buen Can 4 4 4 3 3 3 2 5 6 7 6 6 5 4 2 2 2 1 0.4 2 1Michu 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 6 5 6 5 5 5 4 2 3 3 4Gatuco 1 1 0.4 1 2 2 2 1 1 1 3 4 3 4 0.4 1 0.3 0.3 1 0.4 1



La marca Pro Can es quien lidera en los tres NSE, siendo el nivel bajo de Quito donde muestra su mejor desempeño, pero la segunda opción dentro de las marcas si varía viéndolo por nivel y Ciudad, como es el caso de Guayaquil el nivel Alto y Bajo está Mimaskot, en el Medio tenemos a Mimaskot y Pro Cat. En cambio en Quito en el nivel Alto tenemos a Mimaskot y en el nivel Medio y Bajo esta Purina Dog Chow respectivamente.

19


Principales Variables de la Marca



Penetración Compradores (%) 67 67 69 70 68 67 70 58 61 60 59 57 57 59 74 72 76 78 77 76 79

Compra Media (Kilos) 6.31 5.94 6.29 6.20 6.43 6.51 6.51 4.95 4.81 5.95 5.56 5.56 5.68 5.86 7.20 6.72 6.49 6.55 6.99 7.08 6.92

Frecuencia (# veces) 3.17 2.95 3.47 3.09 3.02 3.39 3.31 3.97 3.99 5.24 4.74 4.85 5.27 4.89 1.92 2.21 2.42 2.17 1.86 2.10 2.30

Cantidad * visita (Kilos) 2.23 2.02 1.81 2.00 2.13 1.92 1.97 1.25 1.21 1.14 1.17 1.15 1.08 1.20 3.76 3.04 2.68 3.03 3.76 3.38 3.01

Gasto Medio ($) 14.54 10.32 11.02 10.79 11.33 11.49 11.52 9.15 9.02 10.92 10.19 10.34 10.59 10.87 12.21 11.24 11.15 11.13 11.96 12.10 11.93

Precio Medio * Kilo ($) 2.06 1.74 1.75 1.74 1.76 1.77 1.77 1.85 1.87 1.82 1.83 1.86 1.87 1.85 1.69 1.67 1.72 1.70 1.71 1.71 1.72


20




Penetración Compradores (%) 14.3 14.6 13.8 13.5 12.9 12.5 11.3 15.2 15.4 14.9 14.3 13.6 12.9 12.2 13.6 13.9 13.0 12.9 12.3 12.1 10.5




Gasto Medio ($) 12.05 10.8 10.73 10.64 10.27 10.05 10.32 8.61 8.96 10.20 9.81 10.21 9.32 10.39 15.25 11.12 11.18 11.32 10.32 10.78 10.25




21




Penetración Compradores (%) 8.0 8.7 9.3 8.0 7.7 8.8 7.7 8.0 10.1 10.7 10.3 10.8 10.1 9.5 8.1 7.5 8.3 6.3 5.1 7.6 6.3


Frecuencia( # veces) 1.60 1.74 1.78 1.91 1.67 1.56 2.19 1.75 2.19 1.97 1.98 1.61 1.55 2.01 1.47 1.23 1.60 1.83 1.79 1.58 2.42


Gasto Medio ($) 8.98 7.26 7.46 8.06 7.40 7.21 7.85 6.09 5.21 5.80 5.74 5.30 5.20 5.85 11.34 9.55 9.05 10.88 11.29 9.69 10.41




22





6.5 6.7 6.2 5.1 6.9 7.7 7.7 9.0 9.9 9.5 9.1 10.6 12.0 10.5 4.4 4.1 3.7 2.2 3.7 3.7 5.4




Gasto Medio ($) 9.08 8.08 10.28 9.71 8.60 8.62 8.76 7.89 6.07 7.72 7.20 5.59 5.99 5.82 11.07 12.15 15.12 17.36 16.04 16.58 13.62




23


Análisis Especial

Por Ciudad


24


% Fidelidad de Consumo de la Marca Este es el % de Kilos que destina a la marca la clientela de la misma vs. los Kilos que destina a la categoría

Por ejemplo:

de la Clientela de :

Kilos Que utiliza de la marca “A”Share volumen dentro del grupo de hogares

Kilos Que utiliza de la Categoría compradores de la marca “A” en Mar-Abr´12

EF12 MA EF12 MA

Pro Can 77 73 83 78

Mimaskot 54 48 60 54

Buen Can 44 43 50 60

Mi Chu 22 27 52 64

Guayaquil QuitoMarcas


Dentro de la Fidelidad de Consumo vemos que decrece la participación que poseen dentro de sus consumidores tal es el caso de Procan y Mimaskot en ambas ciudades y Bune Can solo en Guayaquil, ya que ne la ciudad de Quito mejora su desempeño al igual que la marca Michu.

25


% Fidelidad de Consumo de la Marca

Volume share (%) entre los compradores de mi marca.

Mimaskot

Pro Can Mimaskot Purina Dog Chow

Pro Cat Buen Can

77

84 3 2

73

9 5 4 1

Ene-Feb 12

Mar-Abr 12

Pro Can

Pro Can Buen Can Mimaskot Mi chu Purina Dog Chow

83

5 2 3 2

78

4 71 4

Ene-Feb 12

Mar-Abr 12

Pro Can

Mimaskot Pro Can Mi Chu Purina Cat Chow

54

29

4 3

4842

2

Ene-Feb 12Mar-Abr 12

Mimaskot Pro Can Purina Dog Chow

Michu Cani

60

38

1 1

54

24

5

16

1

Ene-Feb 12

Mar-Abr 12

Mimaskot

QuitoGuayaquil


26


% Fidelidad de Consumo de la Marca

Volume share (%) entre los compradores de mi marca.

Mi Chu

Buen Can Pro Can Dog Star PurinA Dog Chow

Whiskas

44

35

85 5

43

26

5 74

Ene-Feb 12

Mar-Abr 12

Buen Can

Buen Can Pro Can Pedigree Cani Purina Dog Chow

50

1612 12 9

60

27

13

Ene-Feb 12

Mar-Abr 12

Buen can

Mi Chu Pro Can Mimaskot Pro Cat Gatuco

22

52

14

3 2

27

41

12

1 1

Ene-Feb 12 Mar-Abr 12

Mi Chu Pro can Purina Dog chow

Pro cat Mimaskot

52

39

62 1

64

21

6 6

Ene-Feb 12

Mar-Abr 12

Mi Chu

QuitoGuayaquil


27


% Convivencia de la Marca


Mimaskot3.6%

Procan & Mimaskot8.6%

PenetraciónProcan59.2%

Procan50.6%

PenetraciónMimaskot

12.2%

Mimaskot3.9%



Procan72.1%


10.5%

Mar-Abr`12Guayaquil

Quito

Mimaskot6.4%



Procan50.0%


12.9%

Mimaskot6.2%



Procan70.4%


12.1%

Ene-Feb`12

En lo referente a la convivencia de las marcas tenemos a Procan vs. Mimaskot donde vemos que no es muy alta su coexistencia, a pesar de ello la ciudad de Guayaquil es quien muestra un poco más convivencia que la ciudad de Quito y las cuales suben ligeramente de un periodo a otro.

28


% Lealtad por Acto de Compra de la MarcaLa Lealtad se mide en actos de compraSe dice que un hogar es exclusivo de una marca cuando el 100% de sus compras de la categoría las destina a una sola marca.

EXCLUSIVOS: 90 – 100 %HABITUALES: 50 – 89.99 %OCASIONALES: - 50 %

MA11 MJ JA SO ND EF12 MA MA11 MJ JA SO ND EF12 MA MA11 MJ JA SO ND EF12 MAPro Can 61 50 57 56 46 57 51 20 37 27 31 41 26 23 18 13 16 13 13 17 26Mimaskot 46 18 23 8 8 21 31 23 45 46 54 31 21 8 31 36 31 38 62 57 62Purina Dog Chow - 20 - 43 13 14 14 86 60 67 29 50 29 43 14 20 33 29 38 57 43Pro Cat - 10 - 22 31 18 8 56 50 25 22 31 27 50 44 40 75 56 38 55 42Buen Can 50 30 60 40 18 22 44 25 20 - 10 45 33 11 25 50 40 50 36 44 44Mi Chu 11 30 33 57 30 46 13 33 40 11 14 40 8 25 56 30 56 29 30 46 63

GUAYAQUILExclusivos Habituales Ocasionales

MA11 MJ JA SO ND EF12 MA MA11 MJ JA SO ND EF12 MA MA11 MJ JA SO ND EF12 MAPro Can 64 58 66 61 52 50 47 17 31 25 25 31 43 36 19 11 9 15 17 7 17Mimaskot 31 38 42 8 8 33 8 38 38 33 58 42 25 50 31 23 25 33 50 42 42Purina Dog Chow 33 14 20 - 27 10 8 33 86 60 60 36 70 38 33 - 20 40 36 20 54Pro Cat - - - - 33 - - - - - - 33 - 50 100 - - 100 33 100 50Buen Can 38 33 29 14 - - 20 25 17 29 57 50 38 60 38 50 43 29 50 63 20Mi Chu 25 40 25 100 20 20 - 25 40 75 - 80 40 60 50 20 - - - 40 40

QUITOExclusivos Habituales Ocasionales

MA11 MJ JA SO ND EF12 MA MA11 MJ JA SO ND EF12 MA MA11 MJ JA SO ND EF12 MAPro Can 63 54 62 58 49 53 49 19 33 26 28 36 35 30 19 12 12 14 15 12 22Mimaskot 38 29 32 8 8 27 20 31 42 40 56 36 23 28 31 29 28 36 56 50 52Purina Dog chow 19 16 13 18 21 12 10 56 75 63 47 42 53 40 25 8 25 35 39 35 50Pro Cat - 10 - 20 31 15 7 50 50 25 20 31 23 50 50 40 75 60 38 62 43Buen Can 42 31 47 29 13 12 36 25 19 12 29 47 35 29 33 50 41 41 40 53 36Michu 15 33 31 67 27 39 8 31 40 31 11 53 17 38 54 27 38 22 20 44 54

CONSOLIDADOExclusivos Habituales Ocasionales


29


% Perfil del Consumidor: Heavy, Medium y LightQuitoGuayaquil

% Volumen% Penetración % Volumen% Penetración

MA11

MJ JA SO ND EF12

MA MA11

MJ JA SO ND EF12

MA MA11

MJ JA SO ND EF12

MA MA11

MJ JA SO ND EF12

MA

3644 40 38 40 44 42

13 13 12 13 12 13 10

33 29 31 34 3527 25

7 7 7 8 7 6 8

42

42

3837

3836 35

40 4336 33 34 32

31

33 4143

32 30 42

34

1925

2920 17

2526

2314

22 26 22 20 23

47 4452 54 54 55 59

34 30 2634 35

3141

7568

6373 76

69 66

Heavy Medium Light


Dentro del segmento Heavy de Guayaquil observamos que tiene pocos consumidores, pero los cuales mueven un volumen casi llegando al 60%, en Quito ocurre algo parecido aunque en esta ciudad si hay un número de consumidores mayor dentro del segmento Heavy pero de igual forman mueven un volumen superior alcanzando un 66% de participación en el periodo actual.

30


% Heavy, Medium y Light por Marca


MA11 MJ JA SO ND EF12 MA MA11 MJ JA SO ND EF12 MA MA11 MJ JA SO ND EF12 MAPro Can 55 60 65 60 59 60 58 57 58 48 59 59 60 64 40 39 50 35 30 30 31Mimaskot 20 25 14 16 19 14 14 6 4 15 12 5 11 11 14 8 1 1 4 6 -Purina Dog Chow 7 4 3 8 7 10 8 6 9 8 3 10 2 2 6 2 - 4 - - -Buen Can 3 3 4 8 6 3 4 8 8 8 2 5 10 7 6 11 9 5 7 4 5Mi Chu 3 - 3 2 - 2 3 6 5 4 3 8 1 1 5 10 8 12 6 19 11Pro Cat 6 4 5 3 3 4 4 7 2 2 3 2 2 5 2 10 5 7 15 13 8Purina Cat Chow 5 2 - - - 2 0.4 3 5 7 6 3 3 5 1 2 6 9 10 5 4Pedigree - - 1 0.3 1 - 1 1 - 1 1 - 3 - 5 3 1 - - - 4Gatuco 0.4 1 2 1 1 0.4 1 2 1 1 5 3 1 - 4 4 4 7 15 13 19Sin Marca 1 - - - 2 - 3 3 4 - 4 1 2 2 13 4 7 10 3 4 8Whiskas - - - 1 - 1 1 3 3 4 1 2 1 1 2 3 4 11 9 6 7Otras - 2 3 - 2 3 3 0.2 0.1 3 - 1 4 3 4 3 4 0.1 3 3 3

GUAYAQUILHeavy Medium Light

MA11 MJ JA SO ND EF12 MA MA11 MJ JA SO ND EF12 MA MA11 MJ JA SO ND EF12 MAPro Can 61 60 58 63 65 62 68 67 64 74 67 58 68 65 74 62 71 72 79 76 60Mimakot 12 11 10 10 9 10 8 11 11 11 11 10 7 8 1 11 7 6 1 4 3Purina Dog Chow 6 7 6 7 6 8 5 7 8 8 9 12 5 13 7 6 1 2 4 6 -Buen Can 6 6 7 7 4 5 4 9 6 5 2 5 5 5 6 3 4 - 2 - 2Mi Chu 4 4 4 2 3 3 5 0.2 1 - 3 5 3 1 2 4 4 1 1 - 5Pro Cat - - - 0.2 0.3 1 - 1 - - - 4 1 1 - - - - - - -Purina Cat Chow - - - - - 1 - - 1 - - 1 2 - - - 1 2 3 - 4Pedigree - 4 4 5 3 2 3 4 2 - - 1 - - - - - - - - 2Gatuco 2 - 0.1 - - 0.1 0.1 - 1 - 0.2 - - - 2 3 1 1 4 2 5Whiskas 3 1 1 - 0.3 1 - 0.3 0.4 - - - 1 1 3 5 5 1 - - 1Cani 1 - 2 1 4 2 2 1 2 2 8 2 4 1 2 2 3 - 3 - 9Ringo - 5 7 6 4 3 3 - 3 1 - - - - - - - - - - -Supermaxi - 0.4 - - 2 - 0.3 - 1 1 - 1 3 3 - 3 3 11 5 6 2Otras 6 3 1 - - 3 2 - 1 - - 2 1 2 3 0.1 - 5 1 7 8

Heavy Medium LightQUITO

31


CONCLUSION


32


RESUMENEn la categoría Alimentos de Mascotas observamos que 3 de 10 hogares compran la categoría, la cual no varía mayormente a lo largo del tiempo.

Además se puede decir que la ciudad que mayor consumidores posee es Quito alcanzando un 35% de hogares en el último periodo. En los NSE vemos que el nivel Alto de Guayaquil es quien más adeptos posee, en cambio en la ciudad de Quito están casi a la par el nivel Alto y Medio, quedando nivel bajo a una buena distancia.

En lo referente a sus indicadores de consumo podemos rescatar que la ciudad de Quito por tener el mayor número de consumidores es quien posee un consumo mucho más alto que Guayaquil, esto gracias a la cantidad comprada por visita que llega a 3 Kilos aproximadamente en cada compra, en cambio Guayaquil acude al punto de compra con mayor frecuencia pero adquiere cantidades pequeñas.

En los tamaños observamos que existen dos formatos lideres dentro de la categoría, finalizando los dos últimos periodos casi iguales, pero al ver por ciudad el comportamiento es diferente, donde Guayaquil mueve mayor volumen con los tamaños de (1.1-2 Kg), seguido casi a al par entre (0-054 gr) y (2.1-4 Kg). En cambio en Quito ocurre todo lo contrario donde el tamaño que lidera es el de (2.1-4 Kg). Cabe resaltar que en las penetraciones de tamaños existe un gran número de adeptos en los formatos ya mencionados.

En el perfil por sabores tenemos que el de mayor preferencia es el de Pollo seguido por Carne, cabe resaltar que estos sabores tienen mayor participación de volumen en la ciudad de Quito, ya que Guayaquil muestra un share algo representativo en el cajón de Otros en el cual están considerados los Nuggets y Al Granel.

En lo referente a la penetración de marcas quien lidera es Pro Can donde vemos que 7 de 10 hogares adquieren la marca, el resto de marcas están distantes de la líder y esto se da en ambas ciudades, pero podemos resaltar como opción a Mimaskot.

La marca Pro Can es quien lidera en los tres NSE, siendo el nivel bajo de Quito donde muestra su mejor desempeño, pero la segunda opción dentro de las marcas si varía viéndolo por nivel y Ciudad, como es el caso de Guayaquil el nivel Alto y Bajo está Mimaskot, en el Medio tenemos a Mimaskot y Pro Cat. En cambio en Quito en el nivel Alto tenemos a Mimaskot y en el nivel Medio y Bajo esta Purina Dog Chow respectivamente.

Dentro de la Fidelidad de Consumo vemos que decrece la participación que poseen dentro de sus consumidores tal es el caso de Procan y Mimaskot en ambas ciudades y Bune Can solo en Guayaquil, ya que ne la ciudad de Quito mejora su desempeño al igual que la marca Michu.

En lo referente a la convivencia de las marcas tenemos a Procan vs. Mimaskot donde vemos que no es muy alta su coexistencia, a pesar de ello la ciudad de Guayaquil es quien muestra un poco más convivencia que la ciudad de Quito

Dentro del segmento Heavy de Guayaquil observamos que tiene pocos consumidores, pero los cuales mueven un volumen casi llegando al 60%, en Quito ocurre algo parecido aunque en esta ciudad si hay un número de consumidores mayor dentro del segmento Heavy pero de igual forman mueven un volumen superior alcanzando un 66% de participación en el periodo actual.


G R A C I A S

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