Contexto Digital: México · Contexto digital: México 3 Visión general •Existe margen de mejora para México en las diferentes dimensiones del contexto digital •Aumenta el acceso

Contexto Digital:

México

JUNIO

2016

Contexto digital: México

2

Índice

1 Escenario digital

2 Desde el lado de la demanda

3 Desde el lado de la oferta

4 Desde el lado de la regulación

• Visión general


3

Visión general

• Existe margen de mejora para México en las diferentes dimensiones del contexto digital

• Aumenta el acceso y uso de internet, ampliándose la gama de dispositivos para la navegación

• La falta de recursos es la principal barrera de acceso a internet según el 60% de los hogares sin

acceso

• La banca y el comercio electrónico registran un crecimiento notable,

aunque su uso se sitúa en torno al 10%, muy por debajo de los usos

principales: comunicación, información y ocio

• La banda ancha móvil está ganando importancia. Se ha multiplicado por

82 el número de suscripciones

• El peso de la inversión en telefonía fija disminuye en favor de la inversión

en servicios de internet (+52%) y en comunicaciones móviles (+38%)

• Existen restricciones regulatorias para la venta digital de servicios

financieros. Cambios regulatorios pueden suponer un avance en esta

dirección

• Las leyes relacionadas con las TICs tienen una relación positiva con la

eficiencia del sistema legal y negativa con el nivel de piratería


4

Índice de digitalización Escenario:

1


5

1.1. Índice de Digitalización estructural 2015

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

El índice está compuesto por indicadores del nivel de infraestructura, de la adopción y el uso de tecnologías, de costes y de condiciones regulatorias

USA

Turquía México

Perú

Argelia

Qatar

Nigeria

Pakistan

Bangladesh

Paraguay

India

Venezuela

Vietnam

Perú

Argentina

Egipto

Ucrania

Grecia

Filipinas

Indonesia

Marruecos

Tailandia

México

Sri Lanka

Italia

Polonia

Bulgaria

Chipre

China

Arabia Saudí

Croacia

Colombia

Eslovenia

Kazajistán

Federación de Rusia

Republica Eslovaca

Hungría

Turquía

Rumanía

Uruguay

Luxemburgo

Brasil

Rep. Checa

Suráfrica

Irlanda

Chile

Emiratos Arab. Unid.

Bélgica

España

Singapur

Austria

Portugal

Alemania

Malasia

Dinamarca

Letonia

Canadá

Australia

Francia

Estados Unidos

Suecia

Holanda

Finlandia

Lituania

Rep. Corea

Japón

Estonia

Hong Kong SAR

Reino Unido


6

1.2. Índice de Digitalización estructural 2015: Dimensiones

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

CHN MEX TUR GBR

Regulación TIC

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

ARG

MEX

ESP

SGP

Asequibilidad Infraestructura

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

CHL PER MEX

HKG

Uso a nivel individual Uso a nivel empresarial Contenido

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

MEX

TUR BRA

GBR

MEX COL

TUR

GBR

BGD

TUR

MEX

ESP


7

La demanda Desde el lado de

2


8

2.1. Ordenador e internet: Acceso en el hogar y uso

0

10

20

30

40

50

60

Usuarios de ordenador Usuarios de internet

2005 2015

0

10

20

30

40

50

60

Hogares con acceso a unordenador

Hogares con acceso a internet

2005 2015

Nota: Los números sobre las barras corresponden con la variación 2005-2015

+95%

0

10

20

30

40

50

60

70

20

01

20

02

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

Uso diario de ordenador Uso diario de internet

(%)

+333%

(%) +76% +172%

El ordenador

deja de ser el

único

dispositivo

para navegar

en internet


9

2.2. Acceso a internet en el hogar: Evolución estatal

0

10

20

30

40

50

60

70

CM

X

NLE

BC

S

SO

N

BC

N

RO

O

CO

L

JA

L

YU

C

TA

M

QT

O

CH

H

CO

A

MO

R

AG

U

CA

M

SLP

SIN

GU

A

NA

Y

HID

ZA

C

DU

R

ME

X

VE

R

PU

E

MIC

TLA

GR

O

TA

B

OA

X

CH

P

%

2015 2010

MEDIA 2015


10

2.3. Barreras de acceso a internet en el hogar

La falta de dinero es la principal barrera para acceder a internet en el hogar

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Sin recursos Sin habilidad Falta de interés onecesidad

Equipo insuficiente Otras

Po

rcen

taje

de

ho

ga

res s

in a

cce

so

a in

tern

et

2010 2014

Hogares sin acceso a internet en 2014

Hogares sin acceso a internet en 2010

Se ha reducido

el porcentaje

de hogares

con problemas

para acceder a

internet


11

2.4. Lugares de acceso a internet para los usuarios

El hogar y la escuela cobran importancia

33,9%

2010 2014

Nivel de uso de internet

43,3% Nivel de uso de internet

Hogar Trabajo Escuela Servicio público/privado de acceso Con parientes o amigos Otros

13,7

43,7

5,6

34,0

52,4

10,1

6,7

28,0


12

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Comunicación Información Ocio Educación Gobierno Banca electrónica Comercioelectrónico

%

2010 2015

2.5. Actividades en internet: usos en los últimos tres meses

La banca y el comercio electrónico comienzan a ser consideradas como una de los dos actividades

principales de internet

*Nota: En 2010 solamente se seleccionan los dos usos principales de internet / En 2015 se selecciona cualquier uso que se haga de internet.

0

2

4

6

8

10

12

2002

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

%

Banca electrónica Comercio electrónico

Actividades

más

populares Banca electrónica Comercio electrónico

X 21 X 19


13

2.6. Banca electrónica: Evolución Estatal

0

2

4

6

8

10

12

14

16

NL

E

BC

S

CM

X

SO

N

RO

O

QT

O

BC

N

JA

L

AG

U

CO

L

CO

A

YU

C

CA

M

TA

B

GU

A

CH

H

NA

Y

PU

E

HID

SL

P

DU

R

TA

M

MO

R

SIN

VE

R

OA

X

MIC

ZA

C

CH

P

ME

X

TL

A

GR

O

Po

rcen

taje

de

usu

ario

s d

e inte

rne

t

2015 2010

MEDIA 2015


14

2.7. Comercio electrónico: Evolución Estatal

0

2

4

6

8

10

12

14

16

NL

E

SO

N

BC

N

YU

C

RO

O

TA

M

QT

O

CA

M

SIN

CO

L

JA

L

BC

S

CM

X

NA

Y

AG

U

CH

H

VE

R

CO

A

SL

P

GU

A

DU

R

PU

E

MO

R

ZA

C

MIC

HID

TA

B

GR

O

ME

X

CH

P

OA

X

TLA

Po

rcen

taje

de

usu

ario

s d

e inte

rne

t

2015 2010

MEDIA 2015


15

2.8. Comercio electrónico: compradores y vendedores

0 10 20 30 40 50 60 70

Ambos

Extranjero

Nacional

%

2015 2010

¿Tiene importancia el origen de los vendedores?

Problemas percibidos por los compradores

Problemas de entrega

Problemas en el pago

Problemas con los datos

personales

Otros problemas

2010

34%

30%

23%

13%

55%

24%

11%

20%

2015

Cada vez se diversifica más el origen del

comprador, sin importar si es nacional o

extranjero


16

2.9. Distribución geográfica en 2015

Banca electrónica

Acceso a internet

Comercio electrónico

Alto Medio-alto Medio-bajo Bajo


17

2.10. Características de la población en 2015 (%) Uso de internet Uso de ordenador

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Empleado

Estudiante

Desempleado

Primaria

Secundaria

Terciaria

16-24

25-44

45-64

Más de 65

Hombre

Mujer

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Empleado

Estudiante

Desempleado

Primaria

Secundaria

Terciaria

16-24

25-44

45-64

Más de 65

Hombre

Mujer

SITUACIÓN

LABORAL

NIVEL

EDUATIVO

EDAD

GÉNERO


18

0 5 10 15 20

Empleado

Estudiante

Desempleado

Primaria

Secundaria

Terciaria

16-24

25-44

45-64

Más de 65

Hombre

Mujer

0 5 10 15 20

Empleado

Estudiante

Desempleado

Primaria

Secundaria

Terciaria

16-24

25-44

45-64

Más de 65

Hombre

Mujer

2.10. Características de la población en 2015 (%) Banca electrónica Comercio electrónico

SITUACIÓN

LABORAL

NIVEL

EDUATIVO

EDAD

GÉNERO


19

La oferta Desde el lado de

3


20

3.1. Situación móvil

Subscripciones a teléfono móvil (millones) Tráfico de llamadas móviles nacional

(miles de millones de minutos)

0

20

40

60

80

100

120

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

102.188

11.862

0

50

100

150

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

X5 México

España

Tarifas: 1 minuto de llamada desde móvil de prepago (USD)

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Todas las tarifas en México

Tarifas off-net España

Tarifas on-net España

España 99%

México 99,9%

Red de cobertura móvil en la población

0,12 MÉXICO, 2014

0,15 ESPAÑA, 2014

2013


21

3.2. Tecnología de banda ancha fija

México 2013

España 2013

77%

5%

18%

DSL Fibra Cable módem

72%

5%

23%

DSL Fibra Cable módem

0

10

20

30

40

50

60

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

México España

Coste mensual de suscripción a

banda ancha fija

44 USD2014

Coste mensual de suscripción a

banda ancha fija

36 USD2014

Velocidad de banda ancha fija, (en Mbit/s)

Subscripciones a banda ancha fija (millones)

0

1

2

3

4

5

6

7

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

México España

5

1

0

2

4

6

8

10

12

14

Mexico Spain2005 2013 2005 2013

México España

X 7 X 2


22

3.3. Banda ancha inalámbrica

Crecimiento significativo en subscripciones de banda ancha inalámbrica, especialmente en

banda ancha móvil

* Nota: los números en el interior de las barras muestran el porcentaje de subscripciones por cada 100 habitantes

Subscripciones a banda ancha inalámbrica

(millones)

Subscripciones a banda ancha móvil

(millones)

0 5

9

25

0

5

10

15

20

25

30

Mexico Spain

X 22

X 5

México España

2009 2012 2009 2012

0 5

24 25

0

5

10

15

20

25

30

Mexico Spain

México España

2009 2012 2009 2012

X 5 X 82


23

3.4. Inversión anual en servicios de telecomunicaciones

47%

30% 23% 15%

34%

50%

5.313 11.394

México

X 2

7.210

8%

38% 55% España

X 0,65

40%

21%

38%

5.244

Telefonía fija

Internet

Comunicaciones móviles

Millones USD Millones USD

Millones USD

Millones USD

2005 2012


24

La regulación Desde el lado de

4


25

4.1. Leyes TICs: Relación con la eficiencia y la piratería

Países de la OCDE con nivel de ingresos alto Resto de países (México resaltado en verde)

Fuente: BBVA Research y World Economic Forum

ARG

BRA

CHL

CHN

COL

DNK

FIN

FRA

DEU

IND

ITA

MEX

PER

SGP

ESP

TUR

GBR

USA

VEN

0

1

2

3

4

5

6

0 1 2 3 4 5 6 7

Eficie

ncia

del sis

tem

a p

ara

afr

onta

r re

gula

cio

nes,

1-7

(m

ejo

r)

Leyes relacionadas con las TIC, 1-7 (mejor)

CHL

FIN

FRA

DEU

ITA

LUX NOR

ESP

GBR

USA

BRA

CHN

COL

IND

MEX

PER

SGP

TUR

VEN

0

20

40

60

80

100

120

0 1 2 3 4 5 6 7

Niv

el de p

irate

ría

de s

oft

wre

%

soft

ware

insta

lado

Leyes relacionadas 1-7 (mejor)

Fuente: BBVA Research y World Economic Forum


26

4.2. Facilidad para hacer negocios y emprendimiento

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Argentina

El Salvador

Guatemala

Bolivia

Austria

México

Jamaica

Costa Rica

Turquía

Canadá

Alemania

Colombia

Corea, República de

Perú

Brasil

España

Uruguay

Chile

Reino Unido

Australia

Nº de nuevas empresas por cada 1.000 trabajadores

ARG BRA

COL

IND

MLT

MEX

PER

SGP

TUR

AUS

CHL

DNK FIN

FRA DEU

ITA

KOR

NOR

ESP

SWE GBR 0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 5 10 15 20

Ran

kin

g d

e f

acilid

ad

para

hacer

neg

ocio

s

Nº de nuevas empresas por cada 1.000 trabajadores

Países de la OCDE con nivel de ingresos alto Resto de países (México resaltado en verde)

Fuente: BBVA Research y Doing Business (World Bank Group)

Fuente: BBVA Research y Doing Business (World Bank Group)


27

4.3. Entorno político y regulatorio

Weak

Medium

High

No data

México 3,67

Mediana 3,66

Débil

Medio

Fuerte

Sin dato


28

Fuentes de datos Apéndices

5


29

Composición del Índice de Digitalización

Users

adoption

Infrastructure

Firms

adoption

Fixed (wired)-broadband speed, in Mbit/s.

International Internet bandwidth. It is measured

in bits per second per internet users

Percentage of total population covered by a

mobile network signal

International Internet bandwidth in megabits

per second (Mbit/s)

Active mobile-broadband subscriptions.

Fixed (wired)-broadband subscriptions.

Mobile telephone subscriptions

Percentage of households with Internet access at

home

Proportion of individuals that used the Internet in

the last 12 months

how widely used are virtual social networks in the

country

What extent do businesses use ICTs for

transactions with other businesses in the country?

What extent do businesses use Internet for selling

their goods and services to consumers in the

country?

What extent do businesses adopt new technology

in the country?

[1 = not at all; 7 = to a great extent]

Monthly subscription charge for fixed (wired)

broadband Internet service (PPP $) Fixed

(wired) broadband is considered any dedicated

connection to the Internet at downstream speeds

equal to, or greater than, 256 kilobits per

second, using DSL

How developed are your country’s laws relating

to the use of ICTs (e.g., electronic commerce,

digital signatures, consumer protection)?

[1 = not developed at all; 7 = extremely well-

developed]

The Government Online Service Index assesses

the quality of government’s delivery of online

services on a 0-to-1 (best) scale. There are four

stages of service delivery: Emerging, Enhanced,

Transactional and Connected. In each country,

the performance of the government in each of the

four stages is measured as the number of

services provided as a percentage of the

maximum services in the corresponding stage

Regulation

Cost

Content


30

Fuente de datos desde el lado de la Demanda: MODUTIH

Módulo sobre disponibilidad y uso de Tecnologías de la información en los

hogares (MODUTIH). El objetivo es generar información estadística que permita

conocer la disponibilidad y uso de las TICs en México

A partir del año 2015, la información del MODUTIH con la serie 2001 a 2014 ya

no se actualiza, deja de levantarse como un módulo para convertirse en un

proyecto independiente. El levantamiento de información corre a cargo del

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en colaboración con la

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto Federal de

Telecomunicaciones (IFT) desde el año 2015


31

Fuente de datos desde el lado de la Oferta: Base de datos de indicadores de las telecomunicaciones/TICs (ITU, 2015)

La base de datos contiene información para los años 1960, 1965, 1970 y de

forma anual desde 1975 hasta 2014. Estos datos están disponibles para más de

200 economías, aunque la disponibilidad de algunos indicadores y años puede

variar en función el país

Los datos se obtienen a partir de un cuestionario anual que se manda a

organismos oficiales, normalmente a la autoridad reguladora o al ministerio

encargado de las telecomunicaciones. Otros datos se obtienen de informes

provenientes de ministerios relacionados con las telecomunicaciones,

reguladores y operadores, así como de informes realizados por los propios

trabajadores del ITU


32

JUNIO

2016

Inclusión Financiera David Tuesta Lead Economist

Víctor Adame Javier Alonso Alfonso Arellano Noelia Cámara Lucía Pacheco Mª Luisa Pérez

México Carlos Serrano Chief Economist Fernando Balbuena Alfonso Gurza Juan José Li Ng Alma Martínez Iván Martínez Urquijo Francisco Morales Arnulfo Rodríguez Saide Aránzazu Salazar Alfredo Salgado Elisa Sánchez Mariana Angélica Torán Sirenia Vázquez Samuel Vázquez

Para más información, por favor contacta con [email protected] o [email protected]

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

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