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Presentación Corporativa
Construir e implementar un modelo Balanced Scorecard
mediante la Metodología ‘Nine Steps to Success’ TM
Confidencial. Para uso exclusivo de Insight Iberoamericana, S.A. de C.V.
Todos los derechos reservados, México, D.F. a 15 de agosto de 2012
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1. Acerca de nosotros
2. Nuestra metodología
4. Datos de contacto
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Contenido
1 Acerca de Nosotros
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Insight Iberoamericana S.A. de C.V.
Es una firma de consultoría estratégica y de negocios especializada en
la definición y ejecución de la estrategia, con amplia trayectoria
internacional en organizaciones privadas, agencias gubernamentales y
ONG’s que representa de forma exclusiva en México y Centroamérica a
Balanced Scorecard Institute, USA –a Strategy Management Group
Company-
Acerca de nosotros
Nuestra metodología y programas de
certificación en Balanced Scorecard y
Performance Management están avalados
por Balanced Scorecard Insititute y The
George Washington University - College of
Professional Studies.
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Cobertura mundial.
Balanced Scorecard Institute, con sede en Cary, Carolina del Norte, USA, oficinas en Washington, DC, en
San José California, y una importante red de afiliados en con presencia en Australia, Reino Unido, España,
México, Kenia, Japón, Libia, Nigeria, Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica es, sin ninguna duda, la institución
de mayor influencia a nivel educación corporativa en la Metodología Balanced Scorecard, siendo Insight
Iberoamericana, S.A. de C.V. su único representante en América Latina.
Acerca de nosotros
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Cómo trabajamos
Para lograr impactos definitivos en nuestros clientes impulsamos fuertemente las metodologías de dirección
de proyectos mediante un enfoque diferente que fortalece la colaboración entre los equipos de proyecto y las
distintas áreas de negocio con énfasis en la comunicación entre personas.
Estamos convencidos de que el eje fundamental de un proyecto exitoso radica en el alineamiento del mismo
con la estrategia de la organización, en el desempeño personal y en el seguimiento estricto de indicadores
clave. La metodología de Insightforce apuesta por un aseguramiento de la calidad a través del cual se exige
el máximo rendimiento de los recursos técnicos, humanos y financieros disponibles a fin de garantizar el
logro de las metas establecidas por la organización.
Acerca de nosotros
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Nuestra experiencia
Nuestros profesionales han dirigido proyectos de consultoría
estratégica, de negocios y tecnología para clientes de
sectores tan diversos como Gobierno, Manufactura,
Alimentación, Bienes de Consumo, Automoción, Química,
Farmacia, Distribución, Transporte, Energía, Medios &
Entretenimiento, Turismo & Ocio, Banca & Cajas de Ahorro,
Seguros & Fondos de Inversión, Educación, Minas, Petróleo
& Gas, entre otros.
Acerca de nosotros
Además del conocimiento sectorial, nuestra gente ha
enriquecido su experiencia mediante la participación en
proyectos internacionales en Bélgica, Suecia, Hungría,
Alemania, Austria, Francia, Inglaterra, México y España para
firmas globales de servicios profesionales y clientes desde
medianas empresas hasta organizaciones Fortune 500.
Nuestros consultores de alta dirección son también
reconocidos educadores, instructores y conferencistas en
temas relacionados con Ejecución de la Estrategia y
Performance Management
2 Nuestra metodología
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El multipremiado marco de trabajo, Nine Steps to
SuccessTM, es un enfoque práctico y disciplinado para
desarrollar un modelo de dirección estratégica
consistente y robusto basado en una evolución de
la metodología de implantación estándar, pero con
un enfoque cíclico y participativo.
El énfasis de Nine Steps to SuccessTM está la
asesoría, el acompañamiento, la gestión del cambio y,
sobre todo, en enseñar al cliente a gestionar su
modelo por sí mismo, para que de esta forma, su
modelo de dirección estratégica pueda sostenerse en
el tiempo. Un marco con fuerte enfoque en la
estrategia, no en la operación, sólidamente
planificado desde el principio y fortalecido mediante un
proceso de gestión dinámico y altamente eficaz.
El beneficio clave de utilizar este marco de trabajo
disciplinado es que, de esta forma, la organización
encuentra la manera de “conectar puntos” entre varios
componentes de un sistema holístico y obtiene total
visibilidad de proyectos en los que su gente trabaja y
los objetivos de su Plan Estratégico.
Nuestra metodología
Nuestra Metodología “Nine Steps to Success”TM.
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Validar conjuntamente los elementos que componen
el modelo actual: Misión, Visión, Valores,
Retos/Desafíos, Propuesta de Valor, Resultados
Estratégicos Deseados, Líneas Estratégicas y
Alineación al Plan de Negocios en vigor.
Aprovechar al máximo los trabajos realizados
previamente y que hayan demostrado la obtención
de buenos resultados.
Adaptar al ciclo de aprendizaje, lecciones
aprendidas en ejercicios anteriores,
aprovechando lo mejor y desechando o
transformando aquello que no aporta valor.
Desarrollar plan de comunicación y ejecución
Nuestra metodología Paso 1: Assessment (Valoración)
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Paso 1 Assessment
(Valoración)
En esta primera fase se revisarán los elementos fundamentales del marco de gestión de la
ejecución de la estrategia de la Dirección General, Direcciones, Unidades de Negocio…, de
acuerdo a la siguientes premisas:
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2 Gestionar el enfoque estratégico, para
facilitar la identificación de áreas de
oportunidad con miras a alcanzar la Visión y
la Misión alineando al Corporativo con las
Direcciones y Unidades de Negocio.
Consolidar los fundamentos estratégicos, para
alinear los impactos estratégicos de
mediano y largo plazo y así tomar decisiones
oportunas.
Validar el rumbo estratégico que otorgue
una ventaja competitiva, sustentable y que
genere rentabilidad a partir de la
administración de recursos financieros, físicos
y humanos, de acuerdo a las oportunidades
que plantea el negocio.
Paso 2 Strategy
(Clarificación del Rumbo Estratégico)
Nuestro servicio para este tipo de requerimiento, se desarrollará en la validación de una serie de
términos interconectados, que se definirán en conjunto con la Dirección General, Direcciones
y Unidades de Negocio, logrando:
Nuestra metodología Paso 2: Strategy (Clarificación del Rumbo Estratégico)
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I. Los Objetivos del Modelo Balanced Scorecard serán
estratégicos, no operativos. En función de cada
caso, se diseñarán al mismo tiempo, tableros de
gestión (scorecards) con indicadores operativos que
midan el cumplimiento de los planes y que sean de
relevancia para cada Unidad de Negocio.
II. Definir los Objetivos Estratégicos bajo consenso y
alineación, que compartan criterios de uniformidad
y representen el camino crítico para alcanzar la
Misión y la Visión. Objetivos que clarifiquen de forma
contundente la contribución de cada Dirección y
Unidad de Negocio para alcanzar las metas
propuestas.
III. Validar en consenso los nuevos Objetivos
Estratégicos definidos en a nivel Dirección General,
Direcciones y Unidades de Negocio.
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Paso 3 Objectives
(Objetivos Estratégicos)
Ayudar a la organización en su esfuerzo de “Revisar, Rediseñar y Ajustar los Desafíos,
Directrices y Comportamientos Estructurados en su Plan Estratégico vigente y diseñar los
Objetivos Estratégicos de Nivel Direcciones y Unidades de Negocio basándonos en tres vertientes:
Nuestra metodología Paso 3: Objectives (Objetivos Estratégico)
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Diseñar de forma participativa los Mapas
Estratégicos, a fin de aprovechar aquello que el
colectivo de líderes de la organización considere
que es aplicable al modelo de gestión actual,
manteniendo en todo momento un enfoque
estrictamente estratégico, no operativo.
Rediseñar y reforzar las áreas de oportunidad
detectadas bajo las premisas de alineamiento
total, enfoque estratégico, orientación a desafíos y
resultados y absoluto apego al Plan Estratégico
estructurado de acuerdo a las mejores prácticas
internacionales.
Gestionar efectivamente la estrategia, tomando
decisiones efectivas para alcanzar el Rumbo
Estratégico.
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Nuestra metodología Paso 4: Strategic Map (Mapa Estratégico)
Paso 4 Strategic Map
(Mapa Estratégico)
Fortalecer y reubicar en los puntos de vista que engloban el rendimiento, los Objetivos
Estratégicos direccionados a alcanzar la estrategia y generar los Mapas Estratégicos de
Aquí lograremos:
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… Los aspectos que tomaremos en cuenta en el
rediseño de los Mapas Estratégicos, serán:
Alinear totalmente la estrategia definida por la
Dirección General en colaboración con las
Direcciones y Unidades de Negocio, los Mapas
Estratégicos con orientación a resultados y
desafíos de futuro.
Operar la estrategia con los responsables de
objetivos estratégicos y no con los que la coordinan.
Ajustar el modelo de gestión de ejecución de la
estrategia al Plan Estratégico vigente revisado y, en
su caso, rediseñado.
La gestión del cambio será esencial en este proceso
de rediseño, en el que se establece un mecanismo
de uniformidad en fondo y forma para cada
objetivo estratégico y homogeneizar el proceso.
Nuestra metodología Paso 4: Strategic Map (Mapa Estratégico)
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Validar y rediseñar los indicadores estratégicos de
desempeño de la Dirección General, Direcciones,
y Unidades de Negocio difundiendo el concepto
de “información con análisis”, para identificar,
comprender y gestionar efectivamente la
estrategia.
Lograr que el compromiso de los informadores a
través de la motivación, el aprendizaje, el
asesoramiento y el desarrollo de capacidades
analíticas, informen oportunamente el éxito o
fracaso de la estrategia.
Gestionar la estrategia de la Organización
definiendo indicadores estratégicos de
desempeño efectivos, evaluando
continuamente sus comportamientos y
tomando decisiones efectivas y oportunas
para la toma de decisión. 5
Nuestra metodología Paso 5: Performance Measures (Indicadores Estratégicos de Desempeño)
Paso 5 Performance Measures
(Indicadores Estratégicos de Desempeño)
Revisar y rediseñar los Indicadores Estratégicos de Desempeño para evaluar efectivamente el
Logro de los Objetivos Estratégicos. Aquí obtendremos:
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…Para lograr que la información sea verdaderamente la
base de la toma de decisiones oportunas de alto impacto,
se debe lograr:
Diseñar un pliego de cualidades en la información y
apegarse rigurosamente al mismo, fomentando la cultura de
análisis de la información y generación de valor añadido.
Impulsar la motivación, el aprendizaje, el asesoramiento y el
desarrollo de capacidades analíticas.
Diseñar informes ejecutivos claros y sencillos, ágiles,
precisos y a la vez amigables.
Establecer un mecanismo de control riguroso, pero
amigable y de calidad en indicadores críticos, analizando en
detalle las expectativas de nuestros clientes.
Mantener en todo momento el enfoque estratégico de la
información divulgada.
Nuestra metodología Paso 5: Performance Measures (Indicadores Estratégicos de Desempeño)
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Nuestra metodología Paso 6: Initiatives (Iniciativas Estratégicas)
Paso 6 Initiatives
(Iniciativas Estratégicas)
Revisar, rediseñar y alinear las Iniciativas Estratégicas para movilizar a la organización hacia el
logro de la visión expresada en su Plan Estratégico y de Negocio. Aquí lograremos:
Revisar las Iniciativas Estratégicas de la Dirección
General y Diseñar las Iniciativas Estratégicas de
las Direcciones y Unidades de Negocio
difundiendo el concepto de “Gestión con
Análisis”, para identificar y comprender
efectivamente planes, programas y proyectos
estratégicos clave.
Detallar las Iniciativas Estratégicas, integrando
programas de trabajo por actividad, tiempo,
costo y responsables, y dándole seguimiento de
revisión constante.
Lograr que las Iniciativas Estratégicas Definidas,
se focalicen en los temas de alto impacto para la
organización y se distribuya desde y hacia la
Dirección General para la toma de decisión
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Nuestra metodología Paso 6: Initiatives (Iniciativas Estratégicas)
Gestionar eficientemente las Iniciativas Estratégicas, generando
fichas, esquemas y planes de trabajo con apego total a la
metodología del PMI (Project Managament Institute)
Mantener en todo momento el enfoque estratégico de la
información divulgada, analizando los impactos estratégicos.
Establecer un mecanismo de seguimiento riguroso, pero
amigable y sencillo en las Iniciativas Estratégicas que sean
seleccionados como críticas.
Habilitar reuniones mensuales de seguimiento de Iniciativas
Estratégicas, implementado ROM’s (Reuniones Operativas
Mensuales), con responsables de Objetivos Estratégicos,
responsable de Iniciativas y staff implicado en el logro de
actividades estratégicas.
Asociar a cada Iniciativa Estratégica indicadores de tendencia
de costo, tiempo y oportunidad que permitan observar y cerrar la
brecha de desempeño hacia el logro de los Objetivos
Estratégicos.
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Paso 7 Automation
(Automatización)
En esta séptima fase, automatizaremos los Modelo de Gestión de la Ejecución de la Estrategia,
con la finalidad de gestionar oportuna y eficientemente la estrategia. Aquí lograremos:
Nuestra metodología Paso 7: Automation (Automatización)
Ayudar a la Organización a gestionar
sistemáticamente los Mapas, Indicadores
de Desempeño, Metas, Iniciativas,
Acciones y Tableros de Contribución, con
el objeto de tomar decisiones oportunas.
Establecer un mecanismo de actualización y
control riguroso, amigable y sencillo en los
elemento seleccionados como críticos.
Habilitar accesos a la información para todos
los involucrados en el logro de objetivos.
En resumen, la automatización ayudará a la
organización a tomar mejores decisiones,
ya que ofrece un acceso rápido, oportuno y
efectivo para analizar los datos estratégicos.
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1) Quick Score puede crear impresionantes presentaciones, mostrando el análisis de
cualquier información que necesite en específico; mapas gráficas comparativas, y más…
todo actualizado al momento. Mueve y reajusta los objetos de su tablero según prefiera
visualizarlos. Está 100% basado en web y no requiere aplicaciones en el explorador.
2) Los medidores son uno de los diferentes tipos de objetos que usted puede usar en su
tablero de control. Elija entre velocímetros, barras deslizadoras en formato vertical y
horizontal.
3) Las gráficas son una opción en sus tableros, que funcionan como un objeto movible y
ajustable. Para comparar diferentes indicadores entre sí, evaluar resultados en el tiempo,
y más, con la posibilidad de visualizar estos resultados con gráficas de pie, de barras,
líneas, circulares, radial, barra apilada y combinación.
4) Realizar interesantes tableros de indicadores, para mostrar información de menor nivel a
la que usted necesitará echar un vistazo. Las flechas de tendencia muestran como cada
uno de los indicadores clave de esta compañía, han cambiado con el tiempo.
5) No hay limitaciones a un tipo de información por tablero. Este es un ejemplo de un tablero
que contiene una mezcla de métricas e indicadores de alto nivel de desempeño para una
clínica de terapia física.
6) Quick Score apoya por completo la metodología del Balanced Scorecard, incluyendo la
habilidad de crear mapas estratégicos con todas sus funciones. La simples acciones de
seleccionar, arrastrar, soltar y ajustar se sienten tan común como la presentación de un
software, excepto por que todo se lleva a cabo en su buscador.
…Para gestionar oportunamente y eficientemente la Estrategia, Insightforce propone
automatizar el modelo Balanced Scorecard mediante Quick Score en virtud de lo siguiente:
Nuestra metodología Paso 7: Automation (Automatización)
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7) En el fondo, el software trata todo sobre indicadores. Con el reporte de indicadores usted
puede observar rápidamente cómo sus indicadores se están desempeñando, e
información importante como dueños, metas y frecuencia de indicadores. Con un clic en
el nombre de los indicadores, se despliega mayor detalle en la pantalla de la sección
Detalle en Scorecard.
8) En la pantalla Detalle usted podrá ver la información detallada sobre un indicador en
particular o un objetivo. El velocímetro y gráfica de tendencia le ayudan a visualizar el
desempeño y los elementos relacionados se vinculan con documentos e iniciativas
relevantes.
9) Prácticamente todas las pantallas tienen el botón de “Enviar a…”. Desde aquí usted
puede seleccionar a su favorito, enviar a imprimir páginas que desee compartir. Incluso
puede exportar a PDF, Word, Excel, o PowerPoint.
10) Nuestra poderosa herramienta de reportes, facilita la creación de adecuados informes,
ofreciendo un gran punto de inicio con los reportes ya listos. Agregar atractivas gráficas
es tan fácil como escoger de un menú desplegable.
11) Sin importar qué es lo que usted está midiendo, nosotros tenemos el indicador adecuado
para su tipo de trabajo.
12) El modulo de iniciativas le ayuda a realizar su lista de tareas. Usted la puede usar desde
cualquier cosa tan sencilla como una lista de pendientes hasta la administración de
proyectos completos. Este ejemplo muestra las tareas que están siendo monitoreadas
para mejorar los indicadores en rojo
Nuestra metodología Paso 7: Automation (Automatización)
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Nuestra metodología Paso 8: Cascade (Desdoblamiento)
Paso 8 Cascade
(Desdoblamiento)
En esta fase se le dará seguimiento al procesos de continuidad de la metodología, donde se
desarrollará el diseño de los tableros de contribución estratégica a nivel Gerencias, Jefes de
Unidad, Coordinaciones…, para detectar puntos de mejora en la operación. Aquí lograremos:
Diseñar y detallar los objetivos de
contribución, desafíos e indicadores en los
que deben focalizarse el personal clave de la
Organización, para el logro de los Objetivos
Estratégicos.
Definir los Objetivos de Contribución
posibilitan a las personas a entender cómo
encajan en el todo y cómo su desempeño
impacta en la Estrategia.
El establecimiento de los Objetivos de
Contribución, se desarrollará en las Gerencias,
Jefaturas de Unidad, Coordinaciones,
Superintendencias y demás áreas de mando que
la Organización pudiera utilizar.
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Paso 9 Evaluation
(Evaluación Continua)
En esta última fase de la metodología “Nine Steps to Success”, habilitaremos a la Organización
para que sea capaz de realizar independientemente sus Reuniones de Análisis Estratégico
(RAE’s) y sus Reuniones Operativas Mensuales (ROM´s):
Nuestra metodología Paso 9: Evaluation (Evaluación Continua)
Desarrollar Reuniones de Análisis Estratégicos
(RAE’s) efectivas, para que la estrategia deba ser
flexible y actualizable para modular sus
componentes y ajustarse lo más posible a la
realidad del entorno utilizando las Reuniones
Operativas Mensuales (ROM’s) como apoyo.
Conformar en la Organización grupos
multidisciplinarios o círculos de calidad de
revisión de la estrategia, para fomentar el
enfoque estratégico/operativo, generar la
transferencia de conocimientos, el expertise y
gestionar adecuadamente las estrategias.
Revisar continuamente las estrategias e impactos
estratégicos/operativos con el personal a
cargo, para actuar oportunamente, corregir las
desviaciones y lograr las metas propuestas.
3 Datos de Contacto
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Andrés Bello N° 10, Piso 6. Edificio Forum,
Polanco - Zona Hotelera. C.P. 11560, México,
D.F. Teléfono: (55) 36010749
