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• 1
Conseil spécialisé
Filières oléagineux, protéagineux, fourrages séchés,
matières grasses d’origine végétale, plantes textiles
et vers à soie
Situation des marchés
19 mars 2019
• 2
MONDE
• 3
Environnement macroéconomique
Sources : chiffres BCE, CIC, La Dépêche
Taux de change € / $Baltic Dry Index (BDI) Prix du Brent (moy. Hebdo.)
fev. 19 / janv. 19 - 0,6%
Camp. 18/19 // 17/18 - 3,3 %
février. 19 / janv. 19 : + 8 %
Camp. 18/19 // Camp. 17/18 :
+2,3%
Impact limitation OPEC +
partenaires >> crise Venezuela >>
contrebalancés par opposition D.
Trump à politique de limitation
Bdi - (-41 % en moyenne sur
février / janvier) Capesize (- 61 %
m/m, -57 % a/a) baisse demande
Chine + nouvel an lunaire rupture
d’un barrage au Brésil
• 4
Environnement macroéconomique : autres évolutions monétairesUkraine - hryvnia Brésil - real
Russie - Rouble Argentine - peso
Turquie - Livre Chine, yuan
0,033
0,035
0,037
0,039
0,041
févr.
-16
mai-
16
ao
ût-
16
no
v.-
16
févr.
-17
mai-
17
ao
ût-
17
no
v.-
17
févr.
-18
mai-
18
ao
ût-
18
no
v.-
18
févr.
-19
1 U
AH
=..
. U
S$
source : fxtop
0,020
0,034
0,048
0,062
0,076
févr.
-16
mai-
16
aoû
t-16
nov.-16
févr.
-17
mai-
17
aoû
t-17
nov.-17
févr.
-18
mai-
18
aoû
t-18
nov.-18
févr.
-19
1 A
RS
=..
. U
S$
Source : fxtop
0,23
0,25
0,27
0,29
0,31
0,33
févr.
-16
mai-
16
ao
ût-
16
no
v.-
16
févr.
-17
mai-
17
ao
ût-
17
no
v.-
17
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-18
mai-
18
ao
ût-
18
no
v.-
18
févr.
-19
1 B
RL
=..
. U
S$
Source : fxtop
0,012
0,013
0,014
0,016
0,017
0,018
févr.
-16
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ût-
16
no
v.-
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18
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v.-
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-19
1 R
UB
= .
..U
S$
Source : fxtop
0,15
0,19
0,23
0,27
0,31
0,35
févr.
-16
mai-
16
ao
ût-
16
no
v.-
16
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-17
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17
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ût-
17
no
v.-
17
févr.
-18
mai-
18
ao
ût-
18
no
v.-
18
févr.
-19
1 T
RY
=..
. U
S$
Source : f xtop
m-1 n-1
+2% -14%
Variations
m-1 n-1
+3% +0,2%
Variations
m-1 n-1
2% -28%
Variations
m-1 n-1
+1% -13%
Variations
m-1 n-1
-3% -48%
Variations
0,14
0,14
0,15
0,15
0,16
0,16
févr.
-16
mai-
16
ao
ût-
16
no
v.-
16
févr.
-17
mai-
17
ao
ût-
17
no
v.-
17
févr.
-18
mai-
18
ao
ût-
18
no
v.-
18
févr.
-19
1 R
MB
=…
US
$
source : fxtop
m-1 n-1
+1% -6%
Variations
• 5
Commerce agricole États-Unis-Chine
Vers une sortie de crise >> les négociations sont en bonne voie. Les États-Unis ont accepté de retarder la mise
en place de droits de douane sur 200 Mds/$ de produits chinois – la date butoir du 1er mars pour trouver un accord
a été repoussée
La Chine devrait proposer d’importer des produits agricoles américains (dont blé, maïs, soja, drêche, éthanol)
pour un montant supplémentaires de 30 Mds$/an– Un accord pour l’achat de 10 Mt de soja a été acté.
États-Unis : engagements à l'exportation blé
(1000 t) Au 21/02 17/18 18/19 Var n-1
Chine 890,1 40,0 -96%
Exports blé (1000 t)
13/14 4 245
14/15 332
15/16 611
16/17 1 654
17/18 937
États-Unis : engagements à l'exportation
maïs
(1000 t) Au 21/02 17/18 18/19 Var n-1
Chine 200,6 165,5 -17%
Exports maïs (1000 t)
13/14 2 731,9
14/15 747,1
15/16 264,4
16/17 807,0
17/18 306,2
Exports DDGS (t)
13/14 6 183 136
14/15 5 366 088
15/16 3 342 076
16/17 735138
17/18 168 413
17/18 (sept-nov) 25 251
18/19 (sept-nov) 79 191
Source : USDA, CIC, US GRAINS COUNCILS
Exports Soja (Mt)
13/14 27,7
14/15 29,7
15/16 31,8
16/17 36,7
17/18 25,4
États-Unis : engagements à
l'exportation soja
Mt Au
21/02 17/18 18/19 Var n-1
Chine 26,4 9,2 -65%
• 6
Évolution des bilans mondiaux d’oléagineux
Total 7 graines : 593 Mt en 2018/19 (+ 3,0 %)
Sources : USDA mars 2019
261 265 241 269 283321 317 349 340 360
32 3339
35 4239 41
48 4751
61 61 6163
7170 69
69 7471
94 102 106107
108108 98
106 114111
0
100
200
300
400
500
600
700
en M
t
Production mondiale
Soja Tournesol Colza Autres
447 460475
504538
524573 576 593
447
6373
58 58 6479 80
96 99107
3
2
3 33
3 3
3 3
4
9
9
7 68
7 6
57
6
3
5
5 6
6
2 5
56
4
0
20
40
60
80
100
120
140
en M
t
Stocks fin de campagne
Soja Tournesol Colza Autres
7889
72 7281
94
110122
92
115
Variations N/N-1 (18/19 > 17/18)Moyenne
quinquennale
ProductionStocks de fin
de campagneProduction
Soja+ 20Mt
(+6%) + 9 Mt (+9%)337 Mt
Colza -3 Mt (-4%) -1 Mt (-9%) 71 Mt
Tournesol +4 Mt (+9%) +1 Mt (+28%) 45 Mt
Autres -3 Mt (-3%) -2 Mt (-33%) 107 Mt
• 7
SOJA : fondamentaux du marché mondial
Production : révision à la baisse = 360 Mt
- Argentine: mauvaise récolte 2017/18 oubliée
- Consommation progresse = forte demande
chinoise
Diminution des exports US de 11,9 %, et
augmentation des exports Brésil de 4,4 %
Stock fin : restent lourds à 107 Mt.
Source : USDA, Mars 2019
Colza Tournesol
Stock fin Chine: - 1,3 Mt (-5,5%)
Source USDA mars 2019
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Production Ending Stocks Domestic Consumption
Mt
17/18 18/19 Var N-1
Production 340,5 360,1 5,8%
Consommation 338,0 348,5 3,1%
Stock fin 98,6 107,2 8,7%
29,16%30,75%
22,13% 21,15%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
Ratio stock/conso
Stock/conso monde Stock/conso Chine
0
100
200
300
400Evolution de la production mondiale de
soja
Argentine Brésil USA Autres
+ 3,0 %
+ 1%
- 3,6 %
+ 5,0 %
• 8
Échanges mondiaux de Soja
Sources : USDA mars 2019, CIC mars 2019
Les exportations américaines de soja vers l'UE ont
atteint un niveau record depuis 30 ans:
- Imposition de droits de douanes sur le soja
américain par la Chine
- Primes pour le soja Brésilien + disponibilités limités
en Argentine et en Uruguay en raison de la
sècheresse
source de soja américaine la plus économique et la
plus facilement disponible
conflit commercial sino-américain sur le soja: Un
accord pour l’achat de 10 Mt de soja a été acté le 2
février.
Les exportations de soja du Brésil ont atteint un
niveau record de 6,1 Mt en fév. 19 (+50% /02-2018):
récolte précoce + forte demande, notamment chinoise
• 9
Sources : USDA mars 2019
Conséquences du conflit sino-américain sur les échanges mondiaux de soja
- Comparaison Campagnes 2017-18 et 2018-19
Import
ate
ur
net
Export
ate
ur
net
Part de la trituration mondiale
0,8%
• 10
Estimations sur les surfaces
Baisse des surfaces cumulées des trois principales cultures (soja, maïs, blés) de
– 1%;
Le conflit commercial Chine-US ne favorise pas les semis de soja;
En remplacement du soja, l’USDA attend une augmentation des surfaces en coton,
maïs et blé de printemps.
Soja: - 4,7 %
Maïs: + 3,25 %
Blés: - 1,7 %
93,092,4
93,4
91,392,1
91,7 91,590,6
90
92
94
96
98
100
5
15
25
35
45
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 p
X 1
06
ha
X 1
06
ha
Évolution des surfaces semées
Blés Maïs Soja Total
• 11
Prévisions : bilans étatsuniens
Bilans US Blés
en Mt 2018/19 2019/20
prev
Variation
N-1
Variatio
n N-2
Production 51,2 51,7 1% 9%
Beginning stocks 29,9 27,5 -8% -14%
Imports 3,8 3,8 0% -11%
Supply 84,9 83,0 -2% -1%
Feed & residual 2,2 2,4 13% 76%
Food & seed 28,0 28,4 1% 1%
Total domestic use 30,1 30,8 2% 5%
Exports 26,2 26,5 1% 8%
Total use 56,4 57,3 2% 6%
Ending stocks 28,7 25,7 -11% -14%
Stock/use 50,9% 44,8%- 6,1
points
- 10,7
points
Bilan US Maïs
en Mt 2018/192019/20
prev
Variation
N-1
Variation N-
2
Production 366 378 3,3% 1,9%
Beginning stocks 54 44 -18,9% -24,3%
Imports 1 1 0,0% 11,1%
Supply 422 423 0,4% -1,6%
Feed & residual137 140
2,3% 3,7%
Ethanol142 142
0,0% -0,5%
Food, seed & other industrial 37 37 0,0% 1,0%
Total food, seed & industrial 179 179 0,0% -0,2%
Total domestic use 315 319 1,0% 1,5%
Exports 62 63 1,0% 1,5%
Total use 378 381 1,0% 1,5%
Ending stocks 44 42 -4,9% -22,9%
Stock / Use 11,7% 11%-0,7
point
-3,5
points
Bilan US Soja
en Mt 2018/19 2019/20
prevVariation N-1 Variation N-2
Production 123,6 113,6 -8,1% -5,4%
Beginning stocks 11,9 24,8 107,8% 201,3%
Imports 0,5 0,5 0,0% -9,1%
Supply 136,1 138,9 2,1% 7,8%
Crush 57,1 57,3 0,2% 2,4%
Seed and Residual 3,5 3,5 2,4% 15,0%
Total domestic use 60,3 60,8 0,8% 3,1%
Exports 51,0 55,1 8,0% -4,9%
Total use 111,6 11,6 3,9% -0,9%
Ending stocks 24,5 23,0 -6,1% 92,9%
Stock / Use 21,9% 19,8%- 2,1
points
+ 9,6
points
• 12
Conflit sino-américain : le plan d’aide aux
producteurs
• Juillet 2018 : le secrétaire étatsunien S. Perdue
annonce avoir un mandat du président D. Trump pour
élaborer des plans d’aide à l’intention des secteurs
agricoles impactés par le conflit sino-américain.
• Septembre 2018 : l’USDA annonce un plan de soutien
porté par trois programmes pour un coût total estimé à
13,4 Mrds $.
• 13
$7 259 400
Market Facilitation PaymentEstimation des coûts : 9,6 Mrds $
Almonds (shelled)
Cotton
Corn
Dairy (milk)
Pork (hogs)
Soybeans
Sorghum
Sweet Cherries (fresh)
Wheat
MFP– ATP – Food Purchase & Distribution
Aide au revenu– Soutien à l’exportation – Intervention
Market Facilitation Program Agricultural Trade
Promotion
Food Purchase and Distribution
Program
12 Mrds $ 200 Mln $ 1,2 Mrds $
Farm Service Agency Foreign Agricultural Service Agricultural Marketing Service
Aide directe couplée à
la production devant
compenser la perte de
chiffre d’affaire
inhérente au conflit
(versement en deux
fois).
Ce programme cible les
exportateurs souhaitant
ouvrir et développer de
nouveaux marchés pour les
produits agricoles US à
l’international.
Des achats de produits lésés par le
conflit sino-américain sont réalisés par
les services de l’état fédéral et
alimentent des programmes sociaux
d’aide à l’alimentation.
Secteurs agricoles concernés : amandes, maïs,
coton, produits laitiers, porc, sorgho, soja, cerises
fraiches et blé
29 commodities dont riz et maïs doux
45%
Food Purchase and Distribution ProgramCoût du programme : 1,2 Mrds $
Pork
Apples
Pistachios
Dairy
Oranges (Fresh)
Grapes
Rice
Potatoes
Autres
Au 12/02/19, 864 000
producteurs (toutes
filières confondues)
avaient instruit un
dossier pour recevoir
des paiements
compensatoires
• 14
États-Unis : ratio prix Soja/ Maïs
>> Hausse des prix du soja en
février
>> Légère amélioration du ratio
soja/maïs en février
1,7
1,9
2,1
2,3
2,5
2,7
2,9
Ratio prix Soja/Maïs:
Soyabeans Export Price – US 2Y (Gulf) (Fob $/t)
Maize Export Price – US 3YC, Gulf (Fob $/t)
• 15
COLZA : fondamentaux du marché mondial
Prév 2018/19: Production revue à la
baisse: 70,9 Mt
- UE : 19,6 Mt
- Canada : 21,1 Mt
- Chine : 12,9 Mt
Source : USDA, mars 2019
Mt
17/18 prev 18/19
en Mt en Mt
Production 74 70,9 -4,20%
Consommation 71,1 71,2 0,20%
Stock fin 7,1 6,5 -9,30%
Var N/N-1
+11,6%
- 3,2%
-40%
+1,1%
+1,1%
• 17
TOURNESOL : fondamentaux du marché mondial
Source : USDA, mars 2019
Production en hausse: + 4,0 Mt = RECORD
- Ukraine : 15,0 Mt (+ 1,3 Mt)
- Russie : 12,7 Mt (+2,3 Mt)
- UE: 9,9 Mt (+ 0,2 Mt)
Mt
Mt 2017/2018 2018/2019 Var N/N-1
Production 47,401 51,46 8,6%
Consommation 47,32 50,25 6,2%
Stocks fin 3,063 3,923 28,1%
• 19Sources : CIC, Stratégie Grains, Oil World, FranceAgriMer
Cours des huiles végétales à l’exportation
400
500
600
700
800
900
1000
En U
S$/t
, FO
B
Evolution des cours mondiaux des huiles végétales
Palm Oil - Indonesia Palm Oil - MalaysiaRapeseed Oil - Canada (Vancouver) Rapeseed Oil - EU (Netherlands) (ex-mill)Soyaoil - Brazil (Paranagua) Soyaoil - USA (Gulf)Sunflowerseed Oil - Argentina (Up River) Sunflowerseed Oil - Ukraine
400
500
600
700
800
900
US
$/t
, FO
B
Evolution des cours mondiaux des huiles végétales (2019)
du prix de l’huile de colza suite à l’accord entre
la CE et les producteurs de biodiesel argentin
sur un volume d’exportation à une prix
minimum.du prix de l’huile de soja: annonce de nouveaux
achats US par les autorités chinoises.
du prix de l’huile de tournesol: Demande
dynamique à l’exportationdu prix de l’huile de palme suite à l’annonce d’une
production malaisienne meilleure qu’attendu sur janvier
• 20
Union Européenne
• 21
Source : EUROSTAT 28/02/2019
UE –estimations récolte 2018 et 2019Surface Ha Production X1000 T Rendement t/Ha Var récolte 2018
COLZA 2018/19 2019/20 2018/19 2019/20 2018/19 2019/20 Surface Production
Allemagne 1 228 1 129 3 677 3 698 3 3,3 -8,1% 0,6%
France 1 616 1 344 4 950 4 423 3,1 3,3 -16,8% -10,6%
Roumanie 654 487 1 515 1 457 2,3 3,0 -25,5% -3,8%
Roy. Uni 601 590 2 051 2 086 3,4 3,5 -1,8% 1,7%
Surface Ha Production X1000 T Rendement t/Ha Var récolte 2018
SOJA 2018/19 2019/20 2018/19 2019/20 2018/19 2019/20 Surface Production
France 154 145 400 395 2,6 2,7 -5,9% -1,4%
Croatie 85 86 235 231 2,8 2,7 1,5% -1,9%
Italie 322 339 1 155 1 215 3,6 3,6 5,0% 5,1%
Roumanie 165 152 490 402 3,0 2,6 -7,8% -18,0%
Surface Ha Production X1000 T Rendement t/Ha Var récolte 2018
TOURNESOL 2018/19 2019/20 2018/19 2019/20 2018/19 2019/20 Surface Production
France 554 586 1 248 1 333 2,3 2,3 5,8% 6,8%
Croatie 40 37 120 112 3,0 3,0 -6,7% -6,3%
Italie 109 118 280 280 2,6 2,4 8,3% -0,1%
Roumanie 1 140 1 017 3 355 2 879 2,9 2,8 -10,7% -14,2%
• 22
UE – Colza 2018/19 Récolte 2019: Production UE colza :
identique à 2018
(moy 5 N : 21,8 Mt) Surfaces 2018/19: 6,97 Mha, + 3,1 % / 2017)
Prod 2018/19: reste en retrait de 9,8 % par
rapport à 2017/18
>> FR – 8%, PL -19,8%, RU – 5,4%, RO - 9,5
% ALL -14,0% par rapport à 2017/18
Import. en hausse 600 000 t (+ 5%)
Trituration – 2,1 Mt en 2018/19: (-7,6 %)
Principaux producteurs UE 2018
en 1 000 t 2017/18 2018/19 2019/20 evol n-1
stock initial 1 033 1 061 1 065 0,3%
production 22 020 19 864 19 881 0,1%
importations 4 000 4 600 3 906 -15,1%
ressources totales 27 053 25 525 24 852 -2,6%
trituration 24 933 23 490 22 707 -3,3%
autres utilisations 924 870 827 -4,9%
utilisations intérieures dt tritu 25 857 24 360 23 535 -3,4%
exportations (pays tiers) 135 100 264 164,3%
utilisations totales 25 992 24 460 23 799 -2,7%
stock final 1 061 1 065 1 053 -1,1%
Source : CE, 28/02/19
19,02
21,51
20,6119,23
19,25
20,98 24,27
21,8120,10
22,02
19,86
19,88
,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
Mt
Source EUROSTAT 28/02/19
2019/20: Surfaces 10 %
France; 4950; 25%
Allemagne; 3677; 18%
Pologne; 2163; 11%
Roy. Uni; 2051; 10%
Roumanie; 1515; 8%
Rép. Tchèque; 1383; 7%
Hongrie; 988; 5%
Autres; 3136; 16%
• 23
Cours du colza sur le marché à terme (Euronext)
Source : CIC, 14/03/2019
Incertitudes:
>> Diminution de la
demande suite à l’accord
sur le biodiesel argentin.
>>Stocks en hausse, en
particulier au Canada
>> Très bonnes conditions
climatiques en Ukraine
>> Reconnaissance par
l’UE du caractère
« durable » du soja US en
concurrence avec le colza,
€
335
340
345
350
355
360
365
370
375
380
385
COURS DEPUIS LE 1ER JANVIER
357 €
• 24
UE – Tournesol 2018/19 Production UE tournesol
Niveau des surfaces inférieur de -0,6 % à celui
de la moyenne quinquennale: 4,2 Mha,
Rdt record depuis 10 ans (2,46 t/ha)
Production 2018/19 : - 1,8 %, 2ème plus haut
niveau depuis 07/08)
RO + 15,2 %, FR -21,2 %, ES + 9,4%, BG -7,8%
Trituration : 8,3 Mt, moy. 5 N : 7,8 Mt
Principaux producteurs UE 2018/19
en 1 000 t
2018/19
en 1 000 t 2017/18 2018/19 2019/20 evol n-1
stock initial 667 656 641 -2,3%
production 10 403 10 219 10 080 -1,4%
importations 500 500 488 -2,3%
ressources totales 11 570 11 374 11 209 -1,5%
trituration 9 177 9 194 8 343 -9,3%
autres utilisations 1 137 1 140 1 752 53,7%
utilisations intér dt tritu 10 314 10 334 10 095 -2,3%
exportations (pays tiers) 600 400 460 14,9%
utilisations totales 10 914 10 734 10 555 -1,7%
stock final 656 641 654 -2,3%
Source : CE, 28/02/19
Roumanie; 2 879; 29%
Bulgarie; 2 046; 20%
Hongrie; 1 912; 19%
France; 1 333; 13%
Espagne; 869; 9%
Autres; 1 042; 10%
2019/20: production en baisse de 1,4 % notamment
du fait de la baisse en Roumanie: -14,2 %
Mt
• 25
UE – Soja 2018/19Production UE soja
Surfaces: > 1,3 % pr 2017/18
rendement : > 6 % pr 2017/18
et = moy. 5 N (2,9 t/ha)
Production en hausse: + 0,195 kt / N-1 (+ 7,3
%)
IT + 13,3 %, FR -3,6 %, RO + 24,6 %
Trituration : en baisse de 696 kt – 4,7%)
Source CE: 14/02/19
Prev
en 1 000 t 2017/18 2018/19 2019/20 evol n-1
stock initial 1 217 1 322 1 296 -2,0%
production 2 672 2 867 2 865 -0,1%
importations 14 100 15 500 15 000 -3,2%
ressources totales 17 988 19 689 19 162 -2,7%
trituration 14 615 16 255 15 221 -6,4%
autres utilisations 1 751 1 948 2 485 27,6%
utilisations intérieures dt tritu 16 366 18 203 17 705 -2,7%
exportations (pays tiers) 300 190 178 -6,4%
utilisations totales 16 666 18 393 17 883 -2,8%
stock final 1 322 1 296 1 278 -2,0%
Source : CE, 28/02/19
Principaux producteurs graines UE 2018/19
Importations
• 26
UE - Évolution de la trituration
Prév. prod oléagineuse 18/19 à 32,9 Mt : -2,2Mt
• Colza : 19,8 Mt : - 2,2 Mt
• Soja : 2,9 Mt : + 195 t
• Tournesol : 10,2 Mt : -184 t
Source : CE, 28/02/2019
18,5 20,4 22,3 21,7 22,3 23,4 25,1 24,1 23,3 24,9 23,5 22,7
12,912,7
12,7 14,0 12,313,1
12,5 15,2 14,714,6 16,3 15,2
5,95,9
6,0 7,16,3
8,0 7,97,0 8,0
9,2 9,28,3
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20
COLZA SOJA TOURNESOL
Mt
46,3 48,948,746,345,9
Prév. prod oléagineuse 19/20 à 32,8 Mt : -0,2
Mt
• Colza : 19,8 Mt : =
• Soja : 2,9 Mt : =
• Tournesol : 10,1 Mt : -139 t
Rappel productions2018/2019 Projections 2019/2020
• 27
FRANCE
• 28
Source : SSP, 01/02/19
France – Évolution des surfaces en grandes cultures
Estimations Surfaces récolte 2017 Surfaces récolte 2018 variation
Blé tendre 4,962 Mha 4,876 Mha -1,74 %
Orge 1,905 Mha 1,768 Mha -7,19 %
Orge d’hiver 1,398 Mha 1, 284 Mha -8,18 %
Orge de printemps 0,507 Mha 0,484 Mha -4,46 %
Blé dur 0,370 Mha 0,354 Mha -4,38 %
Maïs grain (y compris
« humide »)1,376 Mha 1,363 Mha -0,96 %
Autres céréales 0,153 Mha 0,154 Mha +0,73 %
Total Céréales 9,338 Mha 9,049 Mha -3,09 %
Colza 1,401 Mha 1,616 Mha +15,28 %
Tournesol 0,586 Mha 0,553 Mha -5,72 %
Soja 0,142 Mha 0,154 Mha +8,43 %
Total Oléagineux 2,168 Mha 2,357 Mha +8,66 %
Pois 0,216 Mha 0,167 Mha -22,61 %
Féverole 0,077 ha 0,057 ha -26,11 %
Total protéagineux 0,299 Mha 0,227 Mha -23,94 %
Betterave sucrière 0,486 Mha 0,485 Mha -0,18 %
Maïs fourrage 1,406 Mha 1,247 Mha -11,30 %
Jachères 0,486 Mha 0,464 Mha -4,39%
• 29
Estimations semis d’hiver, récolte 2018 ET 2019 -
colza
En 1
000 h
a
Sources : Agreste, 01/02/2019
2018: Prévision confirmée de l’augmentation des
surfaces.- 11,4% par rapport à la moyenne quinquennale (1,515
Mha) .2019: Prévision de forte diminution des surfaces due
aux conditions climatiques,
REGION 2018 2019 Evolution
Ile de France 78,8 47,2 -40,1%
Centre val de Loire 327,7 252,0 -23,1%
Bourgogne-Franche-Comté 189,7 119,8 -36,8%
Normandie 135,8 134,8 -0,7%
Hauts de France 162,2 156,9 -3,3%
Grand Est 318,5 279,4 -12,3%
Pays-de-la-Loire 92,7 81,3 -12,3%
Bretagne 53,6 52,4 -2,2%
Nouvelle-Aquitaine 157,9 135,7 -14,1%
Occitanie 49,6 46,3 -6,7%
Auvergne-Rhône-Alpes 48,0 35,6 -25,8%
PACA 1,0 0,9 -10,0%
Corse 0,0 0,0 0,0%
• 30
Estimations semis d’hiver, récolte 2018 - colza
Évolution des surfaces de colza
semis 2017 vs. semis 2018
Légende
de 0 à -10% de -10% à 20% de -20% à -30% de -30% à -40% inférieur à -40%
Légende
de 0 à -10% de -10% à 20% de -20% à -30% de -30% à -40% inférieur à -40%
Légende
de 0 à -10% de -10% à -20% de -20% à -30% de -30% à -40% inférieur à -40%
Source : FranceAgriMer d'après données SPP
Sources : Agreste, 01/02/2019
• 31
Colza : bilan français
Source : FranceAgriMer, 26/02/2019
4 780 4 450
4 3004 050
1 511
1 376 1 4651 503
137
139 221 331
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
15/16 16/17 17/18 18/19
utilisations
tritu FAB autres exp stk fi
5 206 4 643
5 099 4 715
1 190 1 283
872 1 050
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
15/16 16/17 17/18 18/19
ressources
stk ini coll imp
P : 5,3P : 4,7 P : 5,4 P : 5,0
en
1 0
00
t
en
1 0
00
t
Rendement 17/18 18/19 : - 19,8 % et < moy 5 N
(34,4 q/ha)
Production 2018 en baisse de 7,5 % à 4,95 Mt
Trituration : diminution des prévisions de trituration
Export. en baisse p/r à 17/18 (100 % UE)
Stock final en hausse.
prov Prev février 19prov Prev février 19
• 32
1 124 1 066 1 4951 175
235
513
451
450
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
15/16 16/17 17/18 18/19
ressources
stk ini coll imp
Tournesol : bilan français
Source : FranceAgriMer, 26/02/2019
P : 1,2
1 080
1 180
1 367
1 320
328 317
476 370152
114
159
43
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
15/16 16/17 17/18 18/19
utilisations
tritu FAB autres exp stk fie
n 1
00
0 t
en
1 0
00
t
Rendement en chute de 17,5 % à 22,5 q/ha
: production en baisse de 22 %
Importations au même niveau qu’en
2017/18.
Trituration : diminution du fait de la prod en
baisse
Exportations : En forte baisse pour la même
raison,
Stock fin en forte baisse 4 fois moins qu’en
2017/18
P : 1,2 P : 1,6 P : 1,2prov
Prev février
2019
Prev février
2019
prov
• 33
269 272374 344
846907
623
700
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
15/16 16/17 17/18 18/19
ressources
stk ini coll imp
P : 339P : 415
P : 400P : 337
Soja : bilan français
Source : FranceAgriMer, 26/02/2019
678
730636
700
63
6666
8580
8585
5050
5050
111168
8
96
86
134130
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
15/16 16/17 17/18 18/19
utilisations
trituration FAB extrusion divers ut. hum
autres exportations stock final
en
1 0
00
t
en
1 0
00
t
Hausse surfaces de 8,4 % mais baisse des
rendements de 11 % = production à 400 kt –
3,6% p/r 2017/18)
Importations : en hausse de 12 %
Trituration en augmentation de 10 % mais
arrive à saturation
Exportations légère baisse p/r 17/18
provPrev févr 19
prov
Prev févr 19
• 34
Évolution globale de la trituration
3 7234 200 4 503 4 240
4687 4325 4640 4780 4450 4300 4050
1234
13451399
15001102 1530
1283 10801180 1367
1320
482
484462 633 582 566 560 678
730 636700
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
08/0
9
09/1
0
10/1
1
11/1
2
12/1
3
13/1
4
14/1
5
15/1
6
16/1
7
17/1
8
18/1
9
1 0
00
t
Colza Tournesol Soja
Moyenne Quinquennale: 6,42 Mt
Source : FranceAgriMer, 26/02/2019
Estim. 18/19 : 6,36 Mt
- Colza : 4,05 Mt
- Tournesol : 1,32 Mt
- Soja : 700 kt
6,366,546,48
6,30 Évolution 18/19 p/r
moy. 5 N
- Colza : - 10 %
- Tournesol : + 2,5 %
- Soja : + 10,4 %
6,076,42
• 35
Pois : bilan français
Source : FranceAgriMer, 26/02/19
59 66 76
156
507414
577
507
9
77
56 40
0
100
200
300
400
500
600
700
15/16 16/17 17/18 18/19
ressources
stk ini coll imp
P : 662 P :
548
P : 590
P : 769
27 2776
150120 130
130
130
334 305
297240
6676
156136
0
100
200
300
400
500
600
700
15/16 16/17 17/18 18/19
utilisations
FAB ut. hum autres exp stk fi
en
1 0
00
t
en
1 0
00
t
Prod
Importations : en retrait de 28,7 %
Export. + vers UE mais – vers PT Marché indien toujours
bloqué,
FAB : Disponibilité plus confortables pour les incorporations.
prov Prev février 19
prov
Prev fev 19
• 36
29 40 29 30
1010
10 10
4855
55
10
93
92
82 80
60
36
22
9
0
50
100
150
200
250
15/16 16/17 17/18 18/19
utilisations
FAB ut. hum autres exp stk fi
Féverole: bilan français
Source : FranceAgriMer, 26/02/2019
3460 36
22
191
158
136
86
1516
31
36
0
50
100
150
200
250
15/16 16/17 17/18 18/19
ressources
stk ini coll imp
P : 253 P : 198
P : 199
P : 147
en
1 0
00
t
en
1 0
00
t
Conjonction de la baisse de surface et de la
contraction des rdt
prod à 147 kt kt pour moy 5 N 250 kt,
= contraction disponible
Export. 80 kt dont 60 kt PT (Marché égyptien tjr fermé
Norvège reste dynamique : (aquaculture)
20 UE (Belgique 10%, Italie 10 %, Pays-Bas 9%)
FAB : perte d’intérêt accentuée par effet prix (- compét.
que pois)
prov
Prev févr 19
prov
Prev févr 19
• 37
Luzerne déshydratée
Parmi les plantes les plus
productives en protéines
13461304
12251167
1094
11931175
10561007
1108
827862
814868
818
720
810
726 745
850
741
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
201
6
201
7
201
8
2018: -14,8 %
Production française
Espagne 1,35 Mt
France 0,741 Mt
Italie 0,690 Mt
Principaux producteurs mondiaux:
• USA (50 Mt)
• Argentine
• Chine
• UE
Atouts agri-
environnementaux
• 38
Luzerne déshydratée année 2018Importations françaises
Exportations françaises
• 39
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