Conjoncture du BTP - Vue d’ensemble

CONJONCTURE DU BTP

N° 2 - Mai 2013

Bourgogne

Réseau national des CERC Conjoncture du BTP - Vue d’ensemble

Bourgogne

Intérimaires Travaux PublicsAu 4° trimestre 2012 (évol 1 an)

Demandeurs d’emplois BTP A fin mars 2013 (évol 1 an)

Surface de locaux autorisésSur 12 mois à fin mars 2013 (évol 1 an) - en milliers de m²

Travaux liés à l'éco-PTZDe janvier à la fin du 4° trimestre 2012 (évol 1 an) - en M€

Production BPEDe janvier à mars 2013 (évol 1 an) - en m3

Production GranulatsDe janvier à février 2013 (évol 1 an) - en milliers de tonnes

Consommation ciment (sur la macro-région)

Intérimaires BâtimentAu 4° trimestre 2012 (évol 1 an)

A la fin du 4° trimestre 2012 (évol 1 an)

Activité entretien-rénovation de logementsAu cours du 1° trimestre 2013 (évol 1 an) - en solde d'opinion

Activité entretien-rénovation de locauxAu cours du 1° trimestre 2013 (évol 1 an) - en solde d'opinion

Emplois salariés dans la ConstructionDe janvier à mars 2013 (évol 1 an) - en milliers de tonnes

Carnets de commandes des Travaux PublicsAu 1° trimestre 2013 (évol 1 an) - en nombre de mois

Sur 12 mois à fin mars 2013 (évol 1 an) - en milliers de m²

Sur 12 mois à fin mars 2013 (évol 1 an)Logements mis en chantier

Logements autorisésSur 12 mois à fin mars 2013 (évol 1 an)

Prix logements collectifsAu 4° trimestre 2012 (évol 1 an) - en €/m²

Réservations de logements (indiv. + coll.)Au 4° trimestre 2012 (évol 1 an)

Encours de logements (indiv. + coll.)A la fin du 4° trimestre 2012 (évol 1 an)

Surface de locaux mis en chantier

1 420 kt +2,9% ▲

908 mill. m² -23,4% ▼

325 411 lgts -16,8% ▼

8 554 lgts -14,5% ▼

2 779 €/m² -1,2%

-75,0% ▼

1 383 lgts

-7,9%

-5,0% ▼

3 782 €/m² +0,9% =

22 178 lgts

6 871 DEFM +18,3%

442 kt -13,4% ▼

34 312 sal. -3,2% ▼

814 ETP -14,6% ▼

▲

1 926 ETP -10,7% ▼

-11,2% ▼

1 421 380 sal. -1,3% ▼

36 133 ETP -4,3% ▼

-28,0% ▼

+23,4% ▲

23 994 mill. m² -7,1% ▼

▲

95 534 ETP -7,8% ▼

-15,5% ▼

8 261 491 m3 -9,4% ▼

43 940 kt +2,4% ▲

-12 ▼

-20 ▼

6,4 mois +0,1 mois ▲

312 459 DEFM +14,8%

4 115 kt

171 707 m3 -10,0% ▼

▼

141 lgts

+39,4% ▲

656 mill. m²

-17 ▼

-22 ▼

▼

4,2 mois +0,1 mois ▲

21,13 M€ -11,7% ▼ 673,12 M€

89 929 lgts

484 369 lgts

FranceBourgogne

41 363 mill. m² +15,3% ▲

6 321 lgts -7,0% ▼

3

Réseau national des CERC

Conjoncture du BTP Mai 2013

N°2

BO

UR

GO

GN

ELe

s de

rniè

res

tend

ance

s …

Con

stru

ctio

n ne

uve »Quelle dynamique pour la construction neuve de logements ?

Source : MEDDE

▼▼

▼▲

Situation à fin mars 2013 - Evol 1 an

Cumul 12 mois

Cumul 3 mois

La construction neuve de logements (date de prise en compte)

Total logements autorisésTotal logements commencés

8 554 lgts -14,5%6 321 lgts -7,0%

Total logements autorisés 2 002 lgts -17,3%Total logements commencés 1 894 lgts +32,5%

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 32009 2010 2011 2012 2013

Evolution de la construction neuve de logementscumul 12 mois - Unité : 1 logement

Logements autorisés Logements commencés

▼▼▼▲▲

▲▼▲▲

2 887 lgts +13,0%

Dont individuels groupés 664 lgts -3,5%

82 lgts n.s.

+47,9%

Dont individuels purs

634 lgts -20,3%

2 665 lgts -23,5%

Total logements commencés

1 894 lgts +32,5%

6 321 lgts -7,0%

Dont collectifs

Les mises en chantier de logements (date de prise en compte)

Dont résidences 105 lgts

Cumul 3 moisTotal logements commencésDont individuels purs

Dont individuels groupés

Dont collectifs

Dont résidences

960 lgts +97,1%

218 lgts +81,7%


Cumul 12 mois

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 32009 2010 2011 2012 2013

Evolution des mises en chantier de logements cumul 12 mois - Unité : 1 logement

Dont lgts collectifs Dont lgts individuels Total logements ordinaires

4



N°2

BO

UR

GO

GN

ELe

s de

rniè

res

tend

ance

s …

Con

stru

ctio

n ne

uve »Quelle dynamique pour la construction neuve de logements ?

Source : MEDDE

▼▼▲▼

▼▼

La commercialisation de logements neufs collectifs

Mises en vente 346 lgts -46,8%

970 lgts -24,3%

Réservations 125 lgts -76,5%

4° trimestre 2012 - Evol 1 an

Commercialisation au cours du trimestre

540 lgts -47,7%

+40,1%-1,2%

Stock disponible (à la fin du trimestre)Prix des logements collectifs

1 219 lgts2 779 €/m²

Mises en venteRéservations

Commercialisation au cours des 4 derniers trimestres

▼▼▲▲

▲▲

+34,4%Prix des logements individuels 213 700 €/lot +12,1%

Commercialisation au cours des 4 derniers trimestresMises en vente 134 lgts +2,3%Réservations 74 lgts +23,3%

La commercialisation de logements neufs individuels 4° trimestre 2012 - Evol 1 an

Commercialisation au cours du trimestre

Mises en vente 14 lgts -76,3%Réservations 16 lgts -46,7%Stock disponible (à la fin du trimestre) 164 lgts

020406080

100120140160180200

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Evolution de la commercialisation de logements neufs individuels chaque trimestre - Unité : 1 logement

Mises en ventes Réservations

0100200300400500600700800900


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Evolution de la commercialisation de logements neufs collectifs chaque trimestre - Unité : 1 logement

Mises en ventes Réservations

0

50

100

150

200

250

300


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Evolution de l'encours de logements neufs individuelschaque trimestre - Unité : 1 logement

Encours

0200400600800

1 0001 2001 4001 600


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Evolution de l'encours de logements neufs collectifs chaque trimestre - Unité : 1 logement

Stock achevé Stock en cours de constructionStock en projet Encours

5



N°2

BO

UR

GO

GN

ELe

s de

rniè

res

tend

ance

s …

Con

stru

ctio

n ne

uve »Quelle dynamique pour la construction neuve de locaux ?

Source : MEDDE

▼▼

▼▼

La construction neuve de locaux (date de prise en compte)

-55,8%

908 mill. m² -23,4%656 mill. m² -7,9%Total locaux commencés

156 mill. m² -9,7%Total locaux commencés

Cumul 3 mois

Cumul 12 mois


Total locaux autorisés

Total locaux autorisés

190 mill. m²

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 32009 2010 2011 2012 2013

Evolution de la construction neuve de locauxcumul 12 mois - Unité : milliers de m²

Locaux autorisés Locaux commencés

▼▲▼▼

▼

▼

▲

▲

▼

▼

▼▼

▼

▲

▼

▼

▲

-13,9%Secteur privé non agricole 401 mill. m²

Cumul 12 mois

33 mill. m²

150 mill. m² -24,1%

+6,6%

Dont bureauxDont entrepôtsDont autres locauxSecteur public

Cumul 3 mois

48 mill. m² -22,9%

Total locaux commencés 156 mill. m² -9,7%

127 mill. m² +5,0%

19 mill. m² -44,1%-66,7%

Dont locaux industriels

47 mill. m² +70,6%

Dont commerces 96 mill. m² -28,8%

105 mill. m² +114,1%Bâtiments agricoles656 mill. m² -7,9%Total locaux commencés

83 mill. m² -31,1%Dont locaux industriels

Les mises en chantier de locaux (date de prise en compte)


11 mill. m²49 mill. m²

-9,4%+31,3%

Dont autres locauxSecteur public

-17,4%

74 mill. m² -42,5%

13 mill. m²13 mill. m²

n.s.

Dont bureauxDont entrepôts

Dont commerces 18 mill. m²

Secteur privé non agricoleBâtiments agricoles

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 32009 2010 2011 2012 2013

Evolution des mises en chantier de locaux cumul 12 mois - Unité : milliers de m²

Locaux primaires Locaux secondairesLocaux tertiaires Locaux commencés

6



N°2

BO

UR

GO

GN

ELe

s de

rniè

res

tend

ance

s …

Ent

retie

n-am

élio

ratio

n » Comment a récemment évolué le marché de l’entretien-amélioration ?

Sources : MEDDE pour le baromètre entretien-rénovation, SGFGAS pour l’éco-PTZ

▼ ▼▼ ▼

ActivitéCarnets de

commandes

-19-17Entretien-rénovation de locaux

Entretien-rénovation de logements

Résultats cumés pour les régions Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardennes, Franche-Comté et Lorraine

Opinion des chefs d'entrep. sur le secteur entretien-rénovation (solde d'opinion)


-22-17

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T12010 2011 2012 2013

Evolution de l'opinion des chefs d'entreprises sur l'activité entretien-rénovation - Unité : solde d'opinion

Logement Bâtiment non résidentiel

▼▼

Travaux liés à l'éco-PTZDe janvier à la fin du 4°

trimestre 2012 - Evol 1 an

Volume de travaux réalisés lié à l'éco-PTZ 21,13 M€Nombre d'éco-PTZ 1 013 écoPTZ

-11,7%-17,5%

2 411 1 228 1 013 00

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

2010 2011 2012 2013T4 T4 T4 T4

Evolution de la distribution d'éco-PTZ cumulé à la fin du trimestre depuis le début de l'année

Unité : nombre d'éco-PTZ

-25-20-15-10-505

101520

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T12010 2011 2012 2013

Evolution de l'opinion des chefs d'entreprises sur leurs carnets de commandes entretien-rénovation

Unité : solde d'opinion

Logement Bâtiment non résidentiel

7



N°2

BO

UR

GO

GN

ELe

s de

rniè

res

tend

ance

s …

Les

Tra

vaux

Pub

lics »Quelle est l’opinion des chefs d’entreprises de Travaux Publics sur leur secteur ?

Source : Enquête trimestrielle FNTP/INSEE

Opinion des chefs d'entrep. sur l'activité Travaux Publics (solde d'opinion) Evol 1 trim.

Prévisions d'activité pour le 2° trim. 2013 11 ▲Activité récente du 1° trim. 2013 -72 ▼

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T12004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Evolution de l'opinion des chefs d'entreprises sur l'activité Travaux Publics - Unité : solde d'opinion

Activité passée Activité future

▲Carnets de commandes 4,2 mois +0,1 mois

Opinion des chefs d'entrep. sur l'activité Travaux Publics 1° trimestre 2013 - Evol 1 an.

0

1

2

3

4

5

6


Evolution des carnets de commandes des entreprises de Travaux Publics - Unité : nombre de mois

Moyenne mobile 4 trim.

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60


Evolution de l'opinion des chefs d'entreprises Travaux Publics sur leurs effectifs futurs - Unité : solde d'opinion

Effectifs futurs Effectifs futurs intérimaires

* Solde d’opinion : écart entre % des réponses « en hausse » et % des réponses « en baisse ».

8



N°2

BO

UR

GO

GN

ELe

s de

rniè

res

tend

ance

s …

Les

Tra

vaux

Pub

lics »Quelle est l’opinion des chefs d’entreprises de Travaux Publics sur leur secteur ?

=▼▼▲=▲

Opinion des chefs d'entrep. sur l'activité Travaux Publics 1° trimestre 2013 - Evol 1 an

=Entreprises n'ayant pas de limites à l'accroissement de leur production 0% +0 pts

-20 pts

Contraintes empêchant les entreprises d'augmenter leur productionInsuff isance de la demande 53% +0 ptsInsuff isance en personnel -7 pts

5%Conditions climatiques

Contraintes f inancières

60% +58 ptsInsuff isance de matériel 0% +0 pts

+2 ptsAutres facteurs 4%

0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%


Evolution de la part d'entreprises TP n'ayant pas de limite à l'accroissement de leur production -

Unité : % d'entreprises

0%10%20%30%40%50%60%70%


Evolution des contraintes limitant l'accroissement de la production - Unité : % d'entreprises

Insuffisance de la demande Insuffisance en personnelContraintes financières

Source : Enquête trimestrielle FNTP/INSEE * Solde d’opinion : écart entre % des réponses « en hausse » et % des réponses « en baisse ».

9



N°2

BO

UR

GO

GN

ELe

s de

rniè

res

tend

ance

s …

Pro

duct

ion

de m

atér

iaux »Quelles tendances pour le secteur des matériaux ?

Sources : UNICEM pour le BPE et les granulats, SFIC pour le ciment

▼▲

▼▼

▼▲

▼▼

800 kt +42,9%

1 420 kt +2,9%

Conso Ciment…-18,4%195 kt

Prod. BPE en mars 2013 76 712 m3 -19,6%Prod. Granulats en février 2013

Prod. Granulats entre janv. et février 2013

...sur la macro-région* entre janv. et mars 2013

Conso Ciment…

27 kt -21,7%

171 707 m3Production depuis le début de l'année

Prod. BPE entre janvier et mars 2013

503 kt -4,7%...sur la région entre janv. et dec. 2012* Conso pour la macro région Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine.

-13,4%442 kt

Production du mois

...sur la macro-région* en mars 2013

...sur la région en décembre 2012

La production de matériaux - Evol 1 an

-10,0%

0

20

40

60

80

100

120

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 12008 2009 2010 2011 2012 2013

Evolution de la production mensuelle de BPE Unité : milliers de m3

Moyenne mobile 12 mois

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 112008 2009 2010 2011 2012

Evolution de la consommation mensuelle de ciment sur la région - Unité : milliers de tonnes


0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 12009 2010 2011 2012 2013

Evolution de la production mensuelle de granulats sur la région - Unité : milliers de tonnes


10



N°2

BO

UR

GO

GN

ELe

s de

rniè

res

tend

ance

s …

L’e

mpl

oi »Quelles sont les conséquences sur l’appareil de production ?

Sources : INSEE, DARES

▼

Emploi salarié dans la Construction (emploi privé) 4° trimestre 2012 - Evol 1 an

Nombre de salariés Construction 34 312 sal. -3,2%

30 00031 00032 00033 00034 00035 00036 00037 00038 00039 000

T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Evolution de l'emploi privé dans la ConstructionUnité : nombre de salariés

▼▼▼

Emploi intérimaire dans le BTP(en équivalents temps pleins) 4° trimestre 2012 - Evol 1 an

Intérimaires BTP 2 740 ETP -11,9%Intérimaires BâtimentIntérimaires Travaux Publics

1 926 ETP814 ETP

-10,7%-14,6%

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Evolution de l'emploi intérimaire dans le BTPUnité : ETP

Bâtiment Travaux Publics Moyenne mobile 4 trim.

11



N°2

BO

UR

GO

GN

ELe

s de

rniè

res

tend

ance

s …

Em

ploi »Quelles sont les conséquences sur l’appareil de production ?

Source : DARES

▲▲▲% BTP/ensemble de l'activité 9% +0,4 pts

DEFM Ensemble de l'activité 74 813 DEFM +12,5%

Demandes d'emplois en fin de mois (catégorie A) Mars 2013 - Evol 1 an

DEFM BTP 6 871 DEFM +18,3%

0100020003000400050006000700080009000

10000

03 06 09 12 03 06 09 12 03 06 09 12 03 06 09 12 03 06 09 12 03

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Evolution des demandes d'emploi en fin de moisUnité : DEFM

DEFM cat. A DEFM cat. ABC Moyenne mobile 4 trim.

0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%

10%

03 06 09 12 03 06 09 12 03 06 09 12 03 06 09 12 03 06 09 12 03

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Evolution des demandes d'emploi en fin de moisUnité : DEFM

%DEFM BTP/ensemble activité Moyenne mobile 4 trim.

12



N°2

BO

UR

GO

GN

ELe

s de

rniè

res

tend

ance

s …

Tis

su d

’ent

repr

ises » Comment évoluent les créations et défaillances d’entreprises ?

Sources : INSEE et Banque de France

▼

Créations d'entreprises dans le secteur de la Construction


Créations au cours du trimestre 318 créa. -9,1%

Créations cumulées des 4 derniers trimestres 1 524 créa. +5,2% ▲

▲Défaillances cumulées des 4 derniers trimestres 1 438 déf. +12,4% ▲

Défaillances d'entreprises dans le secteur de la Construction


Défaillances au cours du trimestre 377 déf. +22,0%

0

100

200

300

400

500

600

T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Evolution des créations d'entreprises de la Construction par trimestre - Unité : nombre d'entreprises

050

100150200250300350400450

T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Evolution des défaillances d'entreprises de la Construction par trimestre - Unité : nombre d'entreprises

13



N°2

BO

UR

GO

GN

ELe

s de

rniè

res

tend

ance

s …

Que

lque

s in

dice

s » Comment évoluent les principaux indices dans le BTP ?

Sources : INSEE pour le BTP01, TP01 et ICC ; MEDDE pour l’IPEA

0100200300400500600700800900

1 000

10621062106210621062106210621062106210621062

20122011201020092008200720062005200420032002

Evolution des index Bâtiment et TPUnité : BT01-base 100 en janvier 1974 / TP01-base 100 en

janvier 1975

BT01 TP01

0

20

40

60

80

100

120

T3T1T3T1T3T1T3T1T3T1T3T1T3T1T3T1T3T1T3T1T3T1T3T1T3

2012201120102009200820072006200520042003200220012000

Evolution cvs de l'indice de prix des travaux d'entretien-amélioration de logements (IPEA) - Unité : base 100 au 1T2010

0200400600800

1 0001 2001 4001 6001 800

T3T1T3T1T3T1T3T1T3T1T3T1T3T1T3T1T3T1T3T1T3T1T3T1T3T1T3T1

20122011201020092008200720062005200420032002200120001999

Evolution du cout de la construction des immeubles à usage d'habitation (ICC) - Unité : base 100 au 4T1953

Documents

Conjoncture du BTP - Vue d’ensemble