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78 7976
85
78
66 66
55
6360 61
51,5 51,549,5 49,4 49,1
42,9
40
65
90
Francia EstadosUnidos
España Chile Argentina Colombia
%
Tasa de supervivencia de sociedades, comparación internacional
1 año 3 años 5 años
Fuente: Confecámaras, 2017. Financing SMEs and Entrepreneurs 2018. Cálculos Asobancaria.
La supervivencia de una PYME es menor en Colombia frente a
referentes internacionales: de cada 100 nuevas, solo 43 mantienen su
existencia un lustro después
En Colombia
Las Mipymes agrupan el
80% del
empleo y generan el
40% del PIB
680727 752
935 947 942
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
2014 2015 2016 2017 2018 2019-I*
Mile
s d
e e
mp
resa
s
Fuente: Banca de las Oportunidades.
*Cifra con corte al mes de marzo de 2019. Solo establecimiento de crédito, no incluye sector solidario ni ONGs.
Oferta
Evolución del número de empresas con al menos un producto financiero
Crecimiento promedio anual: 7%
La inclusión financiera empresarial ha tenido una tendencia creciente en los últimos años.
Evolución de la cartera de microcrédito 2014-2018
*Dato al corte de mayo de 2019
Fuente: Superintendencia Financiera. Cálculos Asobancaria.
Oferta
8,6
10,410,9
11,812,2 12,7
1
3
5
7
9
11
13
2014 2015 2016 2017 2018 2019-I*
Ca
rte
ra e
n B
illones
Saldo real cartera bruta microcrédito
Crecimiento promedio real anual: 4%
La cartera de microcrédito ha tenido una tasa de crecimiento superior al promedio de la cartera
comercial.
3,2% crecimiento prom. real cartera
comercial 2014-2019*
Fuente: Banca de las oportunidades.
Número de empresas con productos de créditoOferta
En los productos del activo bancario también se ha aumentado el acceso de los empresarios
186.405199.658
222.108 231.534255.410
234.080
2014 2015 2016 2017 2018 2019-I
Núm
ero
de
em
pre
sa
s
Comercial
*
61.072 65.923 70.886
91.10196.499 97.704
2014 2015 2016 2017 2018 2019-I
Núm
ero
de
em
pre
sa
s
Tarjeta de Crédito
*Cifra con corte al mes de marzo de 2019. Solo establecimiento de crédito, no incluye
sector solidario ni ONGs .
*
Fuente: Banca de las Oportunidades.
*Cifra con corte al mes de marzo de 2019. Solo establecimiento de crédito, no
incluye sector solidario ni ONGs
Uso
Porcentaje de empresas con una cuenta de ahorros activaCrecimiento promedio
anual: 8,3%
Sin embargo, la actividad en productos como la cuenta ahorros resulta bastante baja.
439476
501 523
649 645
45%
49%49% 47% 48%
47%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
0
100
200
300
400
500
600
700
2014 2015 2016 2017 2018 2019-I*
Niv
el d
e u
so
Mile
s d
e e
mp
resa
s
Cuentas de ahorro Cuentas de ahorro activa
*Datos al corte de mayo de 2019.
Fuente: Superintendencia Financiera. Cálculos Asobancaria.
Cartera Pyme
Crecimiento real de la cartera PymeVariación promedio
anual: -1,7%
La cartera Pyme ha tenido un estancamiento en los últimos años.
47,2
49,549,9
49,7
-1,0%
0,6%
-2,3%
-4,0%
-5%
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
45,5
46,0
46,5
47,0
47,5
48,0
48,5
49,0
49,5
50,0
50,5
2016 2017 2018 2019
Bill
ones
Monto de la Cartera Pyme Crecimiento real
*
Fuente: Anif- Gran Encuesta a las Microempresas.
Informalidad
Porcentaje de microempresas que realiza algún tipo de ahorro formal (%)
20 19
8
2325
20
24
27
23
0
5
10
15
20
25
30
Comercio Servicios Industria
% d
e e
ncuesta
dos
Informal Total microempresas Formal
El acceso a financiamiento formal resulta bastante bajo entre los microempresarios de acuerdo
con estudios de demanda.
Promedio histórico para el periodo 2005-2018.
Fuente: Anif- Gran Encuesta a las Microempresas y Gran Encuesta Pyme.
Acceso por tamaño
Porcentaje de empresas que solicita crédito formal (%)
39
16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Pyme* Micro
% d
e e
ncu
esta
dos
El acceso al crédito formal es bajo en el segmento Mipyme y se reduce a medida que disminuye el
tamaño de las empresas
Fuente: Anif- Gran Encuesta a las Microempresas y Gran Encuesta Pyme.
Mecanismos alternativos
Porcentaje de Mipymes que utiliza algún mecanismo alternativo ( Factoring, leasing; %)
La utilización de mecanismo alternativos de financiamiento como el Leasing y el Factoring resulta
bajo.
2
0
3
1
0
1
2
3
4
Pyme Micro
Leasing
Factoring
%d
e E
ncu
esta
dos
Fuente: Anif- Gran Encuesta a las Microempresas y Gran Encuesta Pyme.
Autoexclusión
Porcentaje de empresas que se autoexcluye del crédito formal (%)
61
17
0
10
20
30
40
50
60
70
Pyme Micro
% d
e e
ncuesta
dos
La mayoría de las Mipymes no accede al microcrédito porque no lo considera necesario para su
actividad económica.
11
19
23
26
1 año 2 años 3 años 4 años
Aumento en la Tasa de Supervivencia por acceso al crédito(puntos porcentuales)
Aquellas Pymes que acceden a financiamiento son las que gestionan mejor sus
riesgos, aumentando notablemente su capacidad de supervivencia
Fuente: Confecámaras, 2017 y cálculos Asobancaria.
Acceso al crédito y
Supervivencia
Garantías mobiliarias
Empresas sector agropecuario
Productor agropecuario
Propuestas normativas
Educación Financiera
2
3
4
5
Se han efectuado reuniones con BDO para identificar barreras para la utilización de esta clase
de mecanismos
Estudio de Opinión Agropecuaria- Demanda por financiamiento empresas agropecuarias
Trabajo conjunto con la CNCA y Minagriculturapara definir criterios tamaño del productor
agropecuario
-Cédula rural-Seguro agropecuario
-Mejorar canales de comunicación con habitantes del sector rural
-Fomentar educación financiera digital
1
LÍNEAS DE ACCIÓN
Reducción del efectivo
6
Iniciativas para fomentar uso de medios electrónicos de pago en comercios
Promoción mecanismos alternativos
7Factoring, leasing
Enfoque de
productos crediticios
Factoring, leasing y nuevas garantías permiten que las empresas renueven su aparato
productivo y mejoren sus indicadores financieros.
Factoring
Gestión de indicadores financieros:
✓ Acceso a recursos sin aumentar
endeudamiento financiero.
✓ Aumento en la liquidez.
Leasing
✓ Acceso a recursos sin incrementar
patrimonio.
✓ Facilita renovación del aparato
productivo.
✓ Facilidad en trámite por no
comprometer garantías.
Mecanismos alternativos
Enfoque de productos crediticios
Nuevas Garantías
La Ley de Garantías Mobiliarias (2013), hizo una
profunda redefinición del concepto de garantía,
permitiendo la incorporación de mecanismos no
tradicionales
BENEFICIOS
✓ Acceso a mejores tasas, ya que hay
más opciones de sustento.
✓ Aumento en las posibilidades de
financiamiento.
95% Vehículos
HOY
5% Otros
Garantías mobiliarias
ASPECTOS POR
MEJORAR
✓ Ausencia de Mercado secundario
(Martillo electrónico).
✓ Imposibilidad de ejecución de
garantías en notaria.
✓ Se requiere mayor sensibilización y
capacitación sobre su funcionamiento.
• Pese a la tendencia favorable en materia de inclusión financiera empresarial, la mayoría de
las Mipymes padecen de bajo acceso al crédito formal, incluyendo el uso de mecanismos
alternativos de financiamiento como el leasing y el factoring.
• Resulta preocupante que uno de los factores preponderantes para explicar tal situación sea
la autoexclusión.
• También se observa un bajo uso de los productos financieros del pasivo bancario (como se
observa en el caso de la cuenta de ahorros).
Conclusiones
• Es necesario fomentar el acceso a financiamiento ya que este resulta un vehículo para
garantizar una mayor tasa de supervivencia entre las empresas de menor tamaño.
• La industria ha venido y continuará impulsando iniciativas que garanticen mayores niveles
de educación financiera, un mayor uso de productos alternativos de financiamiento (leasing
y factoring) y estrategias para fomentar la utilización de garantías mobiliarias.
• La industria Fintech también ha evidenciado un interés reciente por prestar servicios que
pueden ser de utilidad en el desempeño económico y financiero de las Pymes.
Conclusiones