S6: ~2020INQ-HDQT

CONG HOA xA HOI CHiTNGIDA VI¥T NAMDQc l~p - TV do - H.nh phue

----000-----Tay Ninh, ngayJ!±thimg jj nam 2020

CONG TY co pHANTHANH THANH CONG - BIEN BOA

NGHJ QUVET HQI DONG QuAN TRJ

(V/v: PM dUY¢1cdc cong viec lien quan din vi¢c chao ban trdi phieu doanh nghi?p ra cong chungvai 16ngmenh gia tai da 700.000.000.000 D6ng)

HOI DONG QUAN TRJCONG TY CO pHAN THANH THANH CONG - BIEN HOA

Can cu Lud: Doanh Nghiep sa 68/2014/QHI3 duoc Quac H9i Nuoc Cong Hoa Xii H9i ChuNghia Vi¢tNam thong qua ngay 26 thdng 11 niim 2014 va cac win ban hiomg dan thi hanh;Can cu Lu(it Chung Khodn sa 70/20061QH11 dU(JcQu6c H9i Nutic C9ng Hoa Xii H9i ChuNghia Vi¢t Nam thong qua ngay 29 thang 6 nam 2006 (iJ£t(Jcsea iJ6i, b6 sung lily tung thoiaidm), va cac van ban huang dtIn thi hanh;Can cu Nghi dinh sa 58/2012/ND-CP ngay 20 thang 7 nam 2012 cua Chinh Phu quy dinh chitidt va huang ddn thi hanh m9t s6 ili~ucua Luat Chung Khoan va Lu(lt slra d6;, b6 sung m91saiJiducua LutJtChung khoan (

ca cac thea thuan, hop dang va cac tai li~u khac lien quan d~n Trai Phieu rna Cong Ty hi mQtbentham gia, bao gam nhirngkhong gici han boi:

(i) m6i hQPd5ng/thoa thuan d~t mua trai phieu duoc Icy k~t VO; m6i ben d~t mua trai phieu (n~uco);

(ii) hop d6ng ur vAnchao ban trai phiSu ra cong chung, dai Iy phat hanh va ur vAnDiemySt traiphieu;

(iii) hop d6ng dich vu hru Icy trai phieu;(iv) hop d6ng dai ly dang ky va quan ly chuyen nhuong;(v) hQPd6ng dl;lidien nguoi sa huu trai phieu;(vi) hop d6ng quan 1ytai khoan;(vii) cac thoa thuan, hop d6ng va cac tai li~u khac lien quan dSnTrai Phieu; va(viii) cac ban sua d6i, b6 sung, chip dirt ho~c thay the cua cac tili li~u duqc neu tir do~n (i) d~ndOl;ln

(vii) ella Di8u nay.

(cac thoa thu~n, hQ"pdang va mi li~uquy dinh t~iDi~u 3 nay duqe gQichung la "Cae Tai Li~u GiaoDich").

f)i~u 4. Phe duy~t vi~c ding kY va niem y~t Trai Phi~uPhe duy~t vi~cCong Ty dang ky Tnii PhiSu t~iTrung Tam Luu Ky ChUngKhoan Vi~tNam ("VSD")va vi~c niem y8t Tnii Phi8u tren m¢t sa giao dich chUng khoan duQ'ccong nh~n t~i Vi~t Nam saukhi holm tAtvi~c phat hanh Trai PhiSu theo Phuong An Phat Hanh da dUQ"cphe duy~t thee Nghiquy~t nay va thee quy dinh clla phap lu~t hi~nMnh.

f)i~u 5. Phe duy~t vi~c tri~n khai tbye hi~nPhe duy~t vi~c giao eho Chll tich H(>id6ng Quan tri, ho~c Pho Chii tich Thuang tTl,lCHQid6ng Quantri, ho~cT6ng Giam d6c ho~e Giiim d6c tai chilih cua Cong Ty can cu tinh hinh CI,I th~ toan quy~nquySt dinh va chiu trach nhi~m t6 chue triSn khai thl!c hi~n cac cong vi~c sau day:

(i) ThuO"ngIUQ'ngva qUYStdinh cae vdn d~ lien quan dSn vi~c ehao ban Trai Phi€u ra congehung, bao g6m nhung khang giai h~n a vi~e:(a) . t6 chuc thl!c hi~n Phuong An Phat Hanh;

(b) thuong luqng, quy~t dinh n9i dung cac di8u khoan va di~u ki~n Cl,l the clla Trai PhiSu,quychdinh cac nQidung CI,l thS, vi~c chudn bi va ky kStCae Tai Li~uGiao Dich, thc)"idiem chao ban Trai Phi8u ra eong chung, cac khoim phi lien quan d8n vi~c chao ban;

(c) thuO"ngIUQ'ngva quy~t dinh cac v~n d~ lien quan dSn vi~c su dl,mgti8n thu dllQ'Ctirvi~c chao ban Trai PhiSu, kS ea muc pMn b6 sa ti8n thu dugc tir vi~c chao ban caeTrai Phi~u cho eac ml,lCdfch va phuong an Slr dl,lngv6n dii dUQ"cphe duy~t, cach thucthl!c hi~n va vi~c b6 tri ngu6n tra nQ"Trai Phi~u;

tlwc hi~n cac th6 tI,lclien quan dSn vi~c dang ky chao ban Trai PhiSu ra cong chung;

quySt dinh n(>idung C\1 th~, vi~cdam phan, Icy k~t va t6 chuc thl,fchi~n cac hgp d6ng,th6a thu~n va tai li~u lien quan d€n vi~c chao ban Trai Phi~u (bao g6m Cae Tai Li~uGiao Djch);

quyet dinh vi~e sua d6i va di~u chinh ~6i v6i Phuong ~n Phat Hanh va cac tai li~u......, /khac trong Cae Tai Li~u Giao Dich (neu co) thee yeu cau clla cO"quan nha nuac co - W

(d)

(e)

(t)

2

th~m quyen va thirc hi~n cac thu tuc lien quan d~n vi~c dang ky chao ban Trai Phieura cong chung;

(g) quyet dinh danh SIkh cac nha d~u nr Trai Phieu;

(h) quyet dinh viec mua I~i Trai Phi€u truce han; va

(i) quyet dinh cac v~n d~ khac lien quan dan Trai Phi€u nham thuc hi~n dang ky chaoban Trai Phieu va chao ban Trai Phi€u ra cong chung.

(ii) T6 clnrc tri~n khai thuc bien cac cong vi~c lien quan dSn vi~c dang kY va niem yat; huy dangkY va niem yet mQt ph~n ho~c toan bQTrai Phi€u duoc thong qua tai Di~u 4 ("DAng Ky VaNiem Y~t"), bao g6m nhung khong gioi han a cac cong vi~c sau day: (a) quy~t dinh Sa GiaoDich Chung Khoan phil hop ducc cong nMn tai Vi~t Namd~ tbgc hi~n niem y~t Tnii Phi~u;(b) quySt dinh kh6i luqng Trai Phi~u se duqc dang ky va niem y~t, thai diem Dang Ky VaNiem yet va cac di~u ki~n CI,I the khac; (c) quy€t dinh va ky kat cac h6 sa, tai Ii~u nQp chocac ca quan Nha nuac co th~m quy~n lien quan dan vi~c Dang Ky Va Niem y~t Trai Phi€uphu hgp v6i quy dinh cua phap lu~t; (d) lam vi~c va giai trinh vai cac ca quan chuc nang vacac dO'n vi co lien quan v~ hA sa Dang Ky Va Niem yet va cac v!n d~ khac lien quan denvi~c Da.ng Ky Va Niem yet Trcii Phi€u; va (e) quy€t dinh va thgc hi~n cac cOng vi~c khacrna Chu tich HQi dAng Quan tri, ho~c PM Chu tjch Thuang trgc HQi dAng Quan tri, ho~cT6ng Giam d6c ho~c Giam d6c tai chinh clla Cong Ty th~y cAn thi€t nh~m th\fc hi~n thanhcong vi~c Dang Ky Va Niem Y~t Tnii Phi~u t~i VSO va mQt sa giao dich chUng khoan duqccong nh~n t~i Vi~t Nam;

(iii) Quyet dinh va thl,fChi~n cac cong vi~c va thu tI,IccAn thiet khac nh~m pMt hanh thanh congTrai Phi~u va hoan t~t vi~c Dang Ky Va Niem Y~t Tnti Phi€u va cac nQi dung phat sinh trongqua trinh v~n hAnh Tnii Phi€u.

Di~u 6. Hi~u Ive tbi binb

Nghi quy€t filly co hi~.u Igc ke tir ngay. kyo . . ~

Cac thanh vien HQi Dong Quan Tri, Tong Giam doc, Giam doc tai chinh va cac phong ban lien quancua Cong Ty chiu tnich nhi~m t6 chuc, th\tc hi~n cac nQi dung clla Nghl quy&: nay.

N(Jinluin:Cae Thanh vien H9i Dang QuanTr;;Ban Giam a6e;Lltu VP Cong Ty.

HUYNH BICH NGQC

3

2.

PHVLVCIPHUONGANPHATHANHTRMPHmURACONGCHUNG

CVA CONGTV CO PHANTHANHTHANH CONG - BIEN HOA(dinh kem Nghi Quyit s6 XC) 120201NQ-HDQT

cua Hoi tl6ng Quemtri Cong ty cdphdn Thanh Thanh Cong - Bien Hoa)Plurong an phat hanh nay ("Phl101lgAn Phat Hanh") la co So' cho vi~c phat hanh cac trai phieu racong chung bAngtiBnD6ng, khong chuyen d6i, khong kern chung quyen, khong duoc bao dam bAngtai san, va xac I~pnghia V1,ltra no true ti8p d5i voi Cong ty C6 phan Thanh Thanh Cong - Bien Boa("T8 Clurc Phat Hanh") thea quy dinh tai Nghj dinh 58/2012IND-CP ngay 20 thang 07 nam 2012("Nghi dinh 58") va Thong nr 162/201SnT-BTC ngay 26 thang 10 nam 2015 huang d~n vi~c chiloban clnrng khoan ra cong chung ("Thong Til 162") (va cac van ban thay th8, sua d6i, b6 sung khac,n~u c6), vcrit6ng menh gia tai da 700.000.000.000 VND (B&ngchit: bay tram tyD6ng) va dao h~nnam 2023 ("Trai Phi~u") thea cac n¢i dung trlnh bay trong PhuO'ngAn Phat Hilnh nay. Phuong AnPhat Hanh nay chi quy dinh cac diSuki~n chinh cua Trai Phi8u va n¢i dung chinh cua vi~c phat hanhTrai Phi8u. Cac diSu ki~n C\1 thBcua Trai Phi8u va n¢i dung khac cua vi~c phat banh Trai Phi8u sedUQ'cquy dinh trong cac di~u khoan va di~u ki~n cua Trai Phi8u ("Cae Di~u Ki~n Trai Phi~u") vacac hQ'pd6ng, thoa thu~n va tai Ii~ukhac duQ'cIcY k~t bO'iho~c nhan danh T6 Chuc PMt Hanh nhAmm1,lCdich phat hanh Trai Phi8u.

I. THONG TIN VE TO CHUC pHAT HAND1. Thong tin chung vST6 Chfrc Phat Hanh

Ten T6 Chuc Phat Hanh: Cong ty C6 phAnThanh Thanh Cong - Bien Hoa

Ten ti€ng Anh: Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Joint Stock Company

LOl;lihlnh doanh nghi~p: Cong ty c6 phAndl;lichung

Gidy chfrng nh~ndang ky doanh nghi~p: S5 3900244389 do SO'K8 ho~ch va Bau tu ttnhTolyNinh c~p ngay 15tMng 07 nam 1995 (nhu duQ'csua d6i, b6 sung tirng thcridi~m).

V6n diSu I~:6.083.518.850.000 VND;

Dia chi trl,ls6 chinh: XliTan Hung, Huy~nTan Cbau, Tinh Tay Ninh.

Nganh nghS kinh doanh chinh:

T6 Chuc Phat Hanh th\l'c hi~n cac nghi~p V1,lkinh doanh chinh sau:

San xu~t ducrng (chi ti8t: SilO xudt dUO'ng);

(

(

.NE

San xu~t di~n;

Truy~n tai va phan ph6i di~n (chi ti~t: pMn ph6i di~n);

Tr6ng cay mfa;

San xuftt th\l'c phAmkhac chua dUQ'cpMn vao dau (chi ti8t: san xu~t va kinh doanh cacsan phAmco Slr d1,lngdUOngho?c phl,lpham, ph~ ph!m til san xu~t dUO'ng);

San xu~t phan bon va hqp chdt ni to' (chi ti~t: san xuAt,kinh doanh phan bon, v~t tu nongnghi~p);Dich Vl,lluu tru ng~n ngay (chi tiet: kinh doanh khach s~n);

Nha hang va cae dich Vl,Jan u6ng phl,lcvl,Jluu d¢ng (chi ti8t: kinh doanh nM himg);HOl;ltd¢ng chuyen mon, khoa hQcva cong ngh~ khac chua duQ'cphdn vao dolu(chi ti€t:tu'vin ky thu~t, cong ngh~ trong nganh san xu§t mia du6ng);Ho~t d¢ng tu vdn quan Iy (chi ti8t: tu vdn quan Iy trong nganh san xuat mia ducrng);W

S~n xuAt hoa ch~t co ban (chi ti~t: san xu~t, kinh doanh cdn va cac san pham phu saucon;

Kinh doanh b~t dQng san, quyen su dung d~t thuoc chu sa hiru, chu su dung ho~c di thue(Chi ti~t: Theo quy djnh tai di~u 11.3 Lu~tKinh doanh B~t dQngsan nam 2014);

San xuAtd6 u6ng khong c6n, mroc khoang (Chi ti~t: San xuAtmroc khoang, nuoc tinhkhi~t dong chai, san xu~t d6 uong khong c6n, mroc khoang, san xudt ch8 bi~n mroc ngot,mroc trai cay, sua d~u nanh, san xu~t nucc tinh khi~t dong chai);

Ch8 biBnva bao quan rau qua (Chi ti~t: Ch~ bi8n hang nong san);

Ban buon nong, lam san nguyen Ii~u (tnr g6, tre, mra) va dQng v~t s6ng (Chi ti~t: Banbuon nong, Himsan, nguyen li~u khac (tnr lua gao, g6, tre, mra va mu cao su);

Ban buon may moc, thi~t bi va ph\l tung may nong nghi~p;

Chung, tinh dt va pha ch~ cac lo~i N

Chan nuoi ngua, lira, la va san xu~t gi6ng ngua, lira;Chan nuoi de, ciru va san xu§t gi6ng de, ciru, huou, nai;

Chan nuoi IQ'Il va san xudt gi6ng IQ'Il;

Chan nuai gia cAm;Chan nuoi khac;

Trong trot, chan nuoi t6ng hop;

Trong cay an qua;Trong cay l§y qua chua dau.

3. Tinh hlnh tai chinh cua va Kch qua hoat d¢ng kinh doanh cua T6 Chirc PMt Hanh

3.1 MQt sAchi tieu tai chinh tieu bi~u cua T6 Chile Phat Hanh trong vong 3 nam lien ti~ptnroc dc;rtchao ban Tral Phi~u ra cong chung:

Dan vi: trieu VND~ r , . Chi lieu "~.~, . 'V!.. ... ".~, .. 3~/O6'/l018~f :30/0fitlP19 30/0§(2020~ t

Doanh thu timan 10.284.696 10.856.612 12.888.683Loi ohu~n tnroc thue thu nMp doanh nghiep 682.292 421.784 512.360("TNDN")Loi nhuan sau thu~ TNDN 545.090 259.293 362.920LQ'inhuan sau thu€ TNDN cua cong ty my 544.871 268.426 364.259T6ng tai san 17.693.558 16.743.296 17.955.719Ti€n va cac khoan nrong dirong ti~n 324.968 1.004.775 999.621Tai san ngan han 9.813.282 9.794.109 10.030.796Tai san dai han 7.880.276 6.949.188 7.924.923V6n di~u I~ 5.570.187 5.867.406 6.083.519V6n chu sO-hfru 6.097.360 5.819.193 7.642.30]Nq nglin h~n 8.901.828 8.966.033 8.807.443Nq dai h~n 2.694.370 1.958.070 1.505.974H~ s6 nq/v6n chu sO-hfru I (I§n) 1,69 1,57 1,09Ty suAt lQ'inhu~n sau thu€/v6n chu sa hfru blnh 11,90% 4,35% 5,39%quan (%)

(Ngu6n' Bao eao ta; ehinh kiim loan h(TJJnhdl eua T6 Chz'rePhal Hanh nien tI(> 2017-2018,nien tI(J 2018-2019 va nien tI(> 2019-2020)

J Gia lrj n(l tll.r(leSlt dl:mgtli tinh loan h~ s6 n(llv6n chu su hiiu bao gam n(l vay ng&nhgn, n(l yaydai hgn va Ira;phiiu chuyin tl6; cua T6 Chirc Phal Hanh vao (hui tliim kit fMc nien tI(> tai chinhco lien quan.3.2 Tinh hinh thanh toan gAc, Iii trai phi~u di phat hanh trong 3 Dam lien ti~p tnrac dQ1chao ban Trai phi~u ra cong chung

T6 Chuc Phat Hanh da thanh toan dAy du g6c, lai trai phi~u (fa phat hanh (va d~n h~n) trongnam 2017, 2018 va 2019.

y ki~Dki~m toan dAiv6'i bao cao tai chiDh Dien tlQ2019-2020 cua T6 Chllc Phat HaDh: ~.3.3

iii

Cong ty ki€m toan: Cong ty TNHH Ernst & Young Vi~t Nam

y ki~n .ki8m ,toan d6i voi bao cao tai ch,inh cho nien dQtlii chlnh k~t thuc ngay 30/06/2020(bao gom ket qua rieng Ie va hop nhat cua T6 Clurc PMt Hanh): bao cao tai chinh daphan anh trung thuc va hop ly, tren cac khia canh trong y~u tlnh hlnh tai chinh hop nhAtcua T6 Chirc ~hat Hanh tai 30/06/2020, cling nhu k~t qua hoat dQng kinh doanh va tinhhin~ hru chuyen ti€n t~,hop n~dt cho nien dQ tai chinh k~t thuc cung ngay, phil hop voichuan m\Ic ,ke toan, ehe dQ ke toan doanh nghiep Vi~t Nam va cac quy dinh phap Iy colien quan den viec I~p va trinh bay bao cao Uti chinh.

II. MVC DicH PH AT HANH vA PatrONG AN sir DT)NG VON cm TIET1. M\lC Dicb Pbat Hanh

T6 Chfrc PMt HaIth dv kj~n su d\.mg s6 ti8n thu dllqc tCrvi~c chilo ban cac Tnii Phi~u chom\lC dich ding quy mo v6n ho~t dQng clia T6 Chuc Phcit Himh.

2. Phu01lg An Su Dl}ng vAn Chi Ti~t:

Toan bQ s6 ti~n thu duqc tu vi~c chao ban Trai Phi~u ra cong chung se duqc T6 Chuc PMtHanh sir d\lng phil hqp vai (cac) m\lC dich phat hanh neu tren.-C\l th8:

STT NQi dung S" fA d ki" TbOi gian 8U dl}ng vAnolen '1 enCong ty cln thanb (d'l ki~n thanb toan)

toaD (VND)

1 Thanh toan cac hqp d6ng mua dUOngcac lo~i gifra T6 Chuc Phat Hfmh vai

288.400.000.000 Quy I nam 2021Cong ty TNHH MTV Thanh ThanhCong GiaLai

2 Thanh toan cac hgp d6ng mua dUOngcac lo~i gifra T6 Chuc Phat Hanh vai

205.800.000.000 Quy I nlim 2021Cong ty TNHH MTV Duong Bien Hoa- Ninh Hoa.

3 Thanh toan cac hqp d6ng mua ducm.gcac lo~i gifra T6 Chuc Phcit Hanh v6i

205.800.000.000 Quy I nam 2021Cong Ty TNHH MTV DuOng TIC BienHoa - Dang Nai

TAng cQng 700.000.000.000

N

I]

~

s6 ti8n C\l th~ se duqc slr dl,mg thl!c t~ cho tung mvc dfch neu tren se do Chll tich HQi D6ng QuanTri, ho~c Ph6 Chu tich Thuong trIJCHQi d6ng Quan tri, ho~c T6ng Giam d6c ho~c Giam d6c taichinh clla T6 Chuc PMt Himh quy~t dinh.

III. cAc DIEU ~N vA DIEU KHOAN CO BAN CVA TRAI PmEU1. Lo:}i Trai Phi~u: Tnti phi~u doanh nghi~p khong chuy€n d6i, khong kem chung quyBn,

khong dugc bao dam b~ng titi san.

2. Kh6i IUQ1lg Trai Phi~u d., ki~n pbat hanh: T6i da 700.000.000.000 VND (bay tram !yD6ng) trong mQt dqt chao ban ra cong chUng. Kh6i luqng C\l th~ Clla dqt chao ban tnii phieura cong chung se do CM tich HQi Dang Quan Tri, ho~c Pho Chll tich Thu

3. Tinh ch~t: Trai Phi~u la trai phiau kh6ng chuyen d6i, kh6ng kern chirngquyen, kh6ng duocbao dam b~ng tai san va xac l~p nghia V\1nc true ti~p cua T6 Chirc PMt Hanh ..

4. Loai ti~n t~ phat hanh va tbanh toan: D6ng Vi~t Nam (VND).

5. Lai suit ciia Tral Phi~u: k~t hop giua liii su§t e6 dinh va liii su§t tha n6i, du kiSn nhir sau:

(i) D6i voi 4 (b6n) Ky Tfnh Liii dl1utien: liii suAt e6 djnh 10% (miroi ph;}n tram)/nam

(ii) D6i voi cac Ky Tinh Uii con lai: liii suAt tha n6i va bAng t6ng cua 3,875% (ba ph~ytam tram bay muoi lam ph!n tram)/nam va Uii SuAt Tham Chi~u

Trong d6:

"Ky Tinh Lai" e6 nghia la m6i thai han keo dai 3 (ba) thang lien tve b~t dc1util n~ay philthanh d~n ngay dao h~n (ho~c ngay Trai Phi€u dUQ'cmua I~i tntae h~n h~c mua I~i bat buOc)."Uii Su~t Tham, Cbi~u" e6 nghia la trung blnh ~ong ,Iiii sl!Atti~n gui ilp dt,mg d6i vai caekhofm tit~ngui tiet ki~m ea nhan vai liii tra sau bang tien Dong kY h~n 112(muai hai) than~do .Nga~ hfmg Thuang f!l~i C6 phcin Ngo~i thuang Vi~t Nam, N~an ~ang Thuang m~i Cophan Dau tu va Phat trien Vi~t Nam, Ngan hang Thuang m~i Co phan Cong thuang Vi~tNam va Ngan hang Thuang m~i C6 phc1nKy thuang Vi~t Nam cong b6 VaGngay xac dinhliii sulit c6 lien quan.

6. M~nh gia Trai PhiSu: 100.000 VND (mot tram nghln D6ng)lTrai Phi~u,.

7. Gia phst banb: 100%menh gia.

8. Sa hrc;mg trai phi~u dirQ'Cchao ban: t6i da 7.000.000 (bay tri~u) Trai Phiau. S61ugng TraiPhi8u phat Mnh C\1thS se do Chit Tjch HQi D6ng Qulm Tri, ho~c Ph6 C~it tich Thuang tn,rcHQi d6ng Quan tri, ho~e T6ng Giam d6c ho~c Giam d6c tai ehinh cua T6 Chuc Phat Hflnhquy~t dinh phD hQ'pvai kh6i lugng pMt himh va m~nh gia Trai Phiau.

9. Ngay {lbat hanh d" ki~n: trong quy I nam 2021. Ngay Ph~t Hanh C\1th~ se do ~hu TjehHQi Dong Quan Tri, ho~e Ph6 Chu tich Thuang trl,J'cHQi dong Quan trj, ho~c Tong Giamd6c ho~c Giam d6c tai chinh cua T6 Chue Philt Hanh quySt dinh phU hgp vai quy dinh phaplu~t lien quan.

sA hrc;mg dQ1 phSl banb: 0 I (mQt) dQt10.

11.

12.

l3.

Ky h~n trai phi~u: t6i da 3 (ba) nam k~ tu ngay phat himh.

Ngay dao h\ln: ngay k€t thuc ky h?n trai phi~u.

PhO'ong tbllc thanb toan gAc va Iii Trai Phi~u:

-'I,-...

(a)

TAJH0,Thanh to an g6c: G6c duQ'c thanh toan mQt IAnVaGngay dao h~n (tru twang hgp Trai

Phi€u bi mua l'iiitruac h~ ho~c mua I~i bit bUQcphD hgp vai cae diSu khoan va di~uki~n tuang ung cua Trai Phi~u).

(b) Thanh toan liii: Liii Trai Phi8u se duQ'c thanh toan djnh ky VaGm6i ngay k~t thitc cuaKy Tinh Uii c6 lien quan (tru twang hgp Trai Phi6u bi mua l~i twac h~11ho~c mual?i blit bUQcphD hgp vai cae di~u khoan va diSu ki~n wong ung eua Trai Phi~u).

14. Hinh thllc Trai Phi~u: But toan ghi s6 valho~c dO'li~u di~n ru, c6 cAp giAy chung nh~n SCIhuu trai phi~u trong tnlang hgp van ban quy ph~ phap lu~t ho~c cae q~ ch8 c6 lien quaneua Trung Tam Luu Ky Chung Kho~n Vi~t Nam, sCI giao dich chUng kh9an e6 lien quan vacae co quan Nhfl nuac khae c6 yeu cau.

15. Nha diu to': Ca nhan, t6 chue trong nuac va nuac ngoai phD hgp v6i quy ~inh eua phap lu~t.

16. Sir dyng Trai Phi~u: Nguai SaHuu Tnii Phi~u duQ'c tI,J' do ban, chuyen nhuQ1l¥ ho?c chuy€ngiao quy~n SCI hiiu Trai Phieu thea blnh thuc khac va duQ'Csu dvng Tra~ Phieu lam tfli sarn..../

v

bao dam va tham gia cac quan h~ dan str/thirong rnai khac.

17. Quy~n mua I,i Trai Phi~u truO'c han:

Khi Trai Phi~u dang khong duoc niern y~t tren mot s6 giao djch chirng khoan, T6 ChircPhat Hanh cc th~ mua Iai, trong mot hoac nhi~u l§n vao bAt Icy thai di~m nao sau ngaytron 12 (muoi hai) thang k~ tir Ngay Phat Hanh d6i voi cac Trai Phieu diroc s6 htru boiNgiroi S6 Hiru Trai Phi~u chip thuan ban lai.

Sau khi Trai Phi~u dircc niern y~t tren mot s6 giao djch chirng khoan, T6 Chirc PhatHanheo th~ mua Trai Phi~u tren sa giao djch chirng khoan do tai bAtky thai di8m nao sau 12(rnuoi hai) thang k~ tir Ngay Phat Hanh theo phuong thirc phu hop vai cac quy dinh cuaphap lu~t co lien quan va cae quy eh~ eua Trung Tam Luu Ky Ch(mg Khmin Vi~t Namva s6 giao dich chung khoan co lien quan.

18. mnh thuc phat himh: Tnii phi~u dugc phcit hanh ra cong chUng theo ql!Ydjnh eua (i) Lu~tChung khoan s6 70/2006/QHll ngay 29 thang 6 nam 2006 clla Qu6c HQi (duQ'c sua d6i, b6sung b6i Lu~t s6 62/2010/QHI2 ngay 24 thang 11 nam 2010 ella QUpc HQi va Lu~t s635/20I8/QHI4 ngay 20 thang 11 nam 2018 cua QU6e HQi), (H) Nghi Djnh s6 58/20 12/ND-C,P n~ay 20 thang 7 nam 2012 cua Chinh Ph~ qUt djnh chi ti~t v~ hu6n~ d§n thi hanh mQtso dieu cua Lu~t Chung khoan va Lu~t sua doi, bo sung mQt so dieu cua Lu~t Chung khoan(duQ'c sua d6i, b6 sung b6i Nghj dinh s6 60/20I5/ND-CP ngay 26 thang6 nam 201S, NghiDinh s6_ 86/20 16/ND-CP ngay 01 thang 7 nam 2016 va Nghi Dinh s61S112018/ND-CP ngay7thang II nam 2018) va (iii) Thong Tu s6 162/201Sm-BTC ngay 26 ,hang 10 nam 2015v~ huang dftn vi~c chao ban chung khoan ra cong chung chao ban co phi~u d~hoan d6i, pMthanh them c6 phieu, mua I~i c6 phieu, ban c6 phi~u quy va chao mua cong khai c6 phi~u.

19. Phu-O'ng tbuc pbat banb: Bao liinh phat hanh thea hlnh thue c6 g~ng t6i da.

20. Dang ky mua Trai Pbi~u: S6 luqng Tn'li Phi~u d~t mua t6i thj~u:

(i) D6i v6i nM d§u ttl ca nhAn: t6i thi8u 20.000.000.000 VND (hai muoi ty D6ng) m~nhgia Trai Phi~u; va

(ii) D6i vO'jnM dAu tu t6 ehuc: t6i thi8u 2S0.000.000.000 VND (hai tram nam muoi tYDang) m~nh gia Trai Phi~u.

Dang ky va niem y~t Trai Pbi~u: Toan bo Trai Phi~u se duqc dang kY voi Trung Tam LuuKy Chung Khoan Vi~t Nam va duQ'Cniem y~t tren mQt S6 Giao Djch Chung Khoan duqccong nh~n t~i Vi~t Nam trong vong 12 (mu-oi hai) thang kS tir Ngay Phat Ranh. Kh6i luqngTrai Phi8u, thai gian dang ky, niem y€t va cae di~u ki~n c1,lthS khac s~ do Chu Tjch H9iDang Quan Trj, ho~c Pho Chll tich Thuemg tr\lC HQi d6ng Quan tri, ho~c T6ng Giam docho~c Giam d6c tai chinh cua T6 Chuc Phat Hanh quy~t djnh.

T6 chu-c bao lanb phat hanh va Ttl vAn niem y~t: Cong ty cll phAn Chung khmin KyThtfO'ng (sau dAy gQi la "TeBS").T3 chu-c tu vAn dang ky cbao ban Trai Phi~u ra cong chung: TCBS.D~i di~1'IngU'iYisir hii'u trai phi~u ban aiu: TCBS.

D~i Iy dang ky va quim If cbuy~n nbuQ1lg ban diu: TCBS.

21.

22.

23.

24.

25.

26. T6 cbfrc Iuu kY ban aiu: TCBS.27. T6 ebu-c quan If tai kbo3n pbong lOa: Ngan hang Thuong m~i c6 ph§n Ky Thuong Vi~t

Nam.28. Lu~t di~u chinb: Lu~t Vi~t Nam.29. Oie cam k~t kbac a6i vO'i nha aiu tu: nhu duQ'c quy djnh trong cac di~u khoim va di~u c...J

ki~n eua Trai Phi~u va Cac Tai Li~u Giao Djch'14vi

30. Sua dBi, bB sung: viec sua d6i, b6 sung Phuong An Phat Hanh nay (n~u cAnthiet) se theequyet dinh cua Chu tich HQid6ng Quan tri, hoac Pho Chu tich Thuong tj[\rcHQid6ng Quantri, h