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Conférence de PresseLes Chiffres Clés de l’immobilier
d’entreprise et du logement28 janvier 2010
2
Conférence de PresseLes Chiffres Clés de l’immobilier d’entreprise et du logement
● UNE ANNEE CONTRASTEE
3
2009 – logements : une production exceptionnelle dans un contexte de crise
Lyon et Villeurbanne concentrent la production grâce aux ZAC (54 %) l’Est confirme sa position (27 %), l’Ouest poursuit sa diversification sociale (19 %)
Répartition géographique
+ 24 % soit 650 logements Plai2008 : 525 logements
Logements très sociaux financés
+ 28 % soit 4665 logements Plus, Plai et PLS2008 : 3650 logements
Logements sociaux financés
Stables sur l’année – 3450 €/m² moyenLes prix
+ 80 % soit 5040 logements2008 : 2800 logements
Ventes de logements collectifs
4
2009 – Immobilier d’entrepriseUn impact modéré de la crise
Demande placée dans les bureaux
Le marché retrouve les volumes des années 2002-2004
Investissements àLyon (depuis 2007)
MAIS
2009
au niveau national
Valeurs locatives « bureaux »
à Parisà Lyon
Locaux d’activitéet de la logistique
Au niveau européen: Paris (-24 %), Francfort (-29 %), Barcelone (-44 %)
Le marché résiste malgré la crise
5
MARCHE DES LOGEMENTS NEUFS
Jean-Jacques MathiasPrésident du CECIM
Frédéric MarchalPrésident FPC
6
Évolution depuis 2007
LOG
EM
EN
T N
EU
FSLE MARCHE
85%5 1136 04682%5 1196 25779%2 3132 925Logements disponibles
87%5 5796 40081%3 0233 72391%3 1733 493Mises en Vente
76%3 85087%68%2 38879%72%4 74579%dont secteur marchand (hors ventes bloc)
88%4 4715 07086%3 0073 49888%5 8386 632Réservations
% GLGL2007% GLGL2008% GLGL2009GLOBAL
7
Évolution depuis 2007
LOG
EM
EN
T N
EU
FSLE MARCHE
85%4 8925 72383%4 7775 75280%2 1302 679Logements disponibles
87%4 8895 60683%2 6873 25689%2 5332 853Mises en Vente
73%3 13485%68%2 17577%72%4 11679%dont secteur marchand (hors VB)
88%3 7554 26787%2 7923 21388%5 0395 733Réservations
% GLGL2007% GLGL2008% GLGL2009COLLECTIF
84% du global92% du global86 % du Global
Durée prospective d'écoulement du disponible décembre 2009 = 5,6 mois
8
Évolution depuis 2007
LOG
EM
EN
T N
EU
FSLE MARCHE
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2007 2008 2009
utilisateur investisseur privé vente en bloc
Dont tva réduite3%
0%
31%
30%
1%87%
40%
2%
61%
9
Le marché par secteurs
LOG
EM
EN
T N
EU
FSLE MARCHE
100%
106%
51%
93%
101%
72%
89%
74%
TX renouvelt
13%12%18%14%11%12%Extérieur Grand Lyon
28%19%27%23%24%24%Grand Lyon Est
2%2%0%1%0%1%Grand Lyon Nord
16%11%10%12%6%12%Grand Lyon Sud-Ouest
3%2%1%2%1%1%Grand Lyon Nord-Ouest
1%2%3%3%3%2%Caluire et Cuire
7%11%14%10%21%15%Villeurbanne
30%41%27%35%34%33%Lyon Ville
MEVRESAMEVRESAMEVRESA
200720082009
10
Le prix moyen / m² des grandes villes (Collectif / Hors Stats / toutes TVA/ Hors VB)
LOG
EM
EN
T N
EU
FSLE MARCHE
-2%3 080 €LILLE
-8%3 090 €STRASBOURG
-1%3 135 €GRAND LYON
3%3 175 €TOULOUSE
stable3 450 €MONTPELLIER
stable3 483 €LYON
NC3 670 €MARSEILLE
3%4 290 €ILE DE France
NC4 330 €AIX EN PROVENCE
-2%4 860 €NICE
-11%7 170 €PARIS
Évolution3° TR 2009
Source: Cecim – FPC France
11
Le prix moyen / m² par zones et par nature de TVA
LOG
EM
EN
T N
EU
FSLE MARCHE
2 389 €3 844 €3 823 €2 650 €3 900 €3 794 €2 646 €3 861 €3 783 €LYON VILLE
2 512 €3 523 €3 501 €2 561 €3 604 €3 431 €2 580 €3 600 €3 457 €GRAND LYON
2 512 €3 450 €3 432 €2 561 €3 499 €3 363 €2 574 €3 532 €3 401 €AIRE URBAINE
TVA 5,5%TVA 19,6%Toutes
TVATVA 5,5%TVA 19,6%Toutes
TVATVA 5,5%TVA 19,6%Toutes TVA
200720082009COLLECTIF
HORS VTE EN BLOC
STATS. INCLUS
12
Enveloppe moyenne par zones et par nature de TVA
LOG
EM
EN
T N
EU
FSLE MARCHE
143 250 €237 925 €236 555 €177 822 €236 509 €231 987 €178 699 €232 615 €229 477 €LYON VILLE
150 291 €222 084 €220 412 €159 689 €220 598 €210 609 €162 997 €214 149 €207 361 €GRAND LYON
150 291 €218 092 €216 719 €159 689 €215 010 €207 076 €162 254 €210 602 €204 317 €AIRE URBAINE
TVA 5,5%TVA 19,6%Toutes TVATVA
5,5%TVA 19,6%Toutes TVATVA 5,5%TVA 19,6%Toutes TVA
200720082009
COLLECTIF
HORS VTE EN BLOC
STATS. INCLUS
13
Granulométrie comparée des réservations et du disponible
LOG
EM
EN
T N
EU
FSLE MARCHE
collectif
14
Collectif
LOG
EM
EN
T N
EU
FSLE MARCHE DEPUIS 1975
5 733
2 254
2 679
4 590
3 089 €
384 €
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
5500
6000
6500
19751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009
Ventes nettes Offre disponible fin période Prix moyen m² (hors stat.)
15
Points clés du dispositif
LOG
EM
EN
T N
EU
FSLE DISPOSITIF SCELLIER
Ouvert à tous
Loyer réglementé
Pas de plafonds de ressources pour les locataires (sauf social)
Réduction d'impôts
Engagement de 9 à 15 ans (si social)
Grandes agglomérations
16
Profil des 2 929 réservations effectuées
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EN
T N
EU
FSLE DISPOSITIF SCELLIER
9%TASSIN LA 1/2 LUNE :
16%VILLEURBANNE :
(7ème: 15%, 3ème: 10%, 8ème: 9%)
46%LYON VILLE :
1%% T5-T6 :
12%% T4 :
41%% T3 :
32%% T2 :
14%% CH-T1 :
3 471 €Prix moyen au m² :
194 962 €Enveloppe logement :
56Surface moyenne :
1 971 € à 5 972 €Fourchette de prix
36Nombre de communes concernées :
96%GRAND LYON
2%% T5-T6 :
6%% T4 :
45%% T3 :
39%% T2 :
8%% CH-T1 :
2 871 €Prix moyen au m² :
160 790 €Enveloppe logement :
56Surface moyenne :
1 690 € à 3 939 €Fourchette de prix
26Nombre de communes concernées :
4%Extérieur Grand Lyon :
17
Conditions d’obtention
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EU
FSLE PASS-FONCIER
Être primo accédant
Acheter un logement neuf
Pour sa résidence principale
Bénéficiant d'une aide par une collectivité locale de 3.000 à 5.000 € selon la composition du foyer
Répondre aux plafonds de ressources
Le logement est soumis à un plafond de prix de vente incluant une TVA à 5,5% (2.750 €/m² utile Zone B1)
Le dispositif est sécurisé pour l'acquéreur : garantie de rachat et de relogement en cas de décès, chômage ou invalidité, si taux d'effort du ménage supérieur à 40% et si accédant de bonne foi
18
Profil de l’acquéreur type:Jeune couple 1 enfant, de moins de 30 ans, 2 actifs, employésrevenus autour de 80 % du plafond PLUS soit 2 320 € / mois, originaire du Grand Lyon,Issu du marché locatif privé
228 attestations délivrées par le Grand Lyon à fin décembre
LOG
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EU
FSLE PASS-FONCIER
Produit type acheté3 pièces (41%) de 64 m²en collectif (91%)Situé dans l’Est lyonnaisTop 5 des communes : St Priest, Meyzieu, Lyon 2ème, Décines, VénissieuxÀ un promoteur privé (84%)Prix moyen: 176 500 €Prix moyen (hors stats): 2 572€ / m²Avec un endettement de 29%
Financement type de l’achatIl a 26 700 euros d’apport personnelEndettement majoritairement compris entre 31 et 35 ans
19
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EU
FSDEFIS 2010
A partir d’un disponible à la vente inférieur à 6 mois de commercialisation,
face à des clients:- qui connaissent maintenant l’environnement législatif 2010, - qui devraient pouvoir tabler sur des volumes de prêts suffisants et des taux d’intérêt stables- qui demeureront prudents en raison des incertitudes du marché du travail
Le défi des opérateurs sera de mettre sur le marché de nombreux programmes qui résoudront l’équation d’une construction renchérie par les nouvelles normes, en respectant le niveau moyen de solvabilité qui ne devrait pas significativement évolué
20
Poursuite du dispositif Pass-foncier en 2010
Impact des nouvelles normes de construction issues du Grenelle de l’Environnement
Une densité urbaine nécessaire
Frédéric MarchalPrésident FPC
LOG
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EU
FS
21
LES LOGEMENTS SOCIAUX
Par Patrice TilletPrésident ABC HLM
22
4 665 logements programmés et financés en 2009 (données DDE du Rhône), • +28% par rapport à la programmation 2008
Les objectifs du plan de cohésion sociale:
sont atteints: – Objectifs: 1 618 PLUS et 680 PLAI– Réalisation : 2 123 PLUS et 650 PLAI
sont confortés de la reconstitution de l’offre démolie dans le cadre des projets de renouvellement urbain• 609 logements PLUS, PLUS CD et PLAI.
sont complétés d’une offre en PLS: 1 724 logements. • Dont 702 logements produits par les organismes Hlm.
LOG
EM
EN
T S
OC
IAU
XPROGRAMMATION ET MODE DE PRODUCTION
Programmation 2009: une année record
23
38%, soit 1784 logements produits en VEFA (Vente en l’État Futur d’Achèvement) dans le cadre d’un partenariat avec les acteurs de la promotion privée
• Les VEFA représentaient 30% de la production en 2008.
Dont 1153 logements programmés dans le cadre de l’opération « 30 000 logements »du plan de relance.
• 63% de logements acquis ont été réorienté en PLUS et PLAI.
LOG
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IAU
X
Des modes de production qui se diversifient
PROGRAMMATION ET MODE DE PRODUCTION
24
Une production centrée sur les produits les plus sociaux• 65% de produits les plus sociaux (3027 PLUS et PLAI)
Vers un rééquilibrage de l’offre locative sociale entre les territoires:
• La production s’intensifie sur le territoire centre (Lyon et Villeurbanne):
→ 2378 logements, soit +50% par rapport à 2008.
• La production augmente sur l’ouest lyonnais:
→ Un effort croissant sur l’ouest lyonnais : + 21% entre 2008 et 2009
• L’effort de programmation se maintien dans l’est lyonnais.
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X
Une programmation qui répond aux enjeux du territoire
PROGRAMMATION ET MODE DE PRODUCTION
25
2009 – Un partenariat plus que jamais productif
Une action soutenue de la collectivité dès les premiers signes de crise
Mise en œuvre de l’opération « 30 000 logements »pour soutenir la filière économique du BTP et répondre aux besoins en logements sociaux
Mise en œuvre d’une stratégie d’octroi du Pass-Foncier®
Une très forte réactivité des opérateurs privés et sociaux
près de 1800 logements sociaux en Vefa financésen 2009
26
2010 – un effet boomerang à anticiper
Mise en œuvre du nouveau référentiel développement durable du Grand Lyon
Performance environnementale exigée
Programmes 100 % Scellier-social à gérer
Un équilibre locatif/accession à trouver
Des secteurs pour mixité sociale opposable aux tiers
Une mixité sociale des programmes à renforcer
Seuls des prix adaptés aux accédants permettront au marchéde tenir un rythme satisfaisant
Une vigilance sur les prix
Le Grand Lyon poursuit la mise àdisposition de foncier dans les ZAC
Une offre immobilière àreconstituer
27
IMMOBILIER D’ENTREPRISE
Par Didier TerrierPrésident FNAIM Entreprises
28
Évolution de la demande placée (m²)
14%
289
000
18%
293
000
22%
332
000
18%
352
000
23%
293
000
21%
276
000
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
2004 2005 2006 2007 2008 2009
part du neuf
IMM
OB
ILIE
R D
’EN
TRE
PR
ISE
LOCAUX D’ACTIVITE
29
21%
15%
5%
9%
18%
4%
6% Autres…
Territoire Nord Isère
Grand Lyon Est
Grand Lyon Nord Est
Grand Lyon Sud Est + 2° couronne
Grand Lyon Ouest Villeurbanne
8%
Extérieurs Sud Ouest
8% Est lyonnais
Répartition de la demande placée
IMM
OB
ILIE
R D
’EN
TRE
PR
ISE
Val de Saône / Nord6%
LOCAUX D’ACTIVITE
30
13%14%
35%
38%
0 à 500 m² De 500 à 1000 m² De 1000 à 3000 m² > 3000 m²
En nombre 49%21%
21%9%
Répartition de la demande placée par taille
En m²
IMM
OB
ILIE
R D
’EN
TRE
PR
ISE
LOCAUX D’ACTIVITE
Répartition de la demande placée par taille
LOCAUX D’ACTIVITE
31
23 %
Nord Ouest
8 %
Sud Ouest
19 %
Nord Est
IMM
OB
ILIE
R D
’EN
TRE
PR
ISE
23 %
Nord Ouest
38 %
Est
12 %
Sud Est
Répartition des 479 000 m² disponibles à 6 moisLOCAUX D’ACTIVITE
32
80%
405 000
50%
263 000
54%
315 000
64%
394 000
69%
430 000
56%
364 000
050 000
100 000150 000200 000250 000300 000350 000400 000450 000
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Part du neuf
IMM
OB
ILIE
R D
’EN
TRE
PR
ISE
ENTREPÔTS LOGISTIQUES
Évolution de la demande placée (m²)
33
28%
Rocade Est
38%
Territoire Nord Isère
16%
Plaine de l’Ain
6%
Autres…
IMM
OB
ILIE
R D
’EN
TRE
PR
ISE
Nord12%
ENTREPÔTS LOGISTIQUESRépartition de la demande placée
34
56%16%
28%
En m²
IMM
OB
ILIE
R D
’EN
TRE
PR
ISE Répartition de la demande placée par taille
ENTREPÔTS LOGISTIQUES
26%
17%57%
5 000 à 10 000 m² 10 000 à 20 000 m² > 20 000 m²
En nombre
35
Plaine de l’Ain
Nord Isère
Rocade Est12%
69%
19%
IMM
OB
ILIE
R D
’EN
TRE
PR
ISE
Répartition des 546 000 m² disponibles à 6 moisENTREPÔTS LOGISTIQUES
36
34%
240 000
39%
190 000
42%
170 000
40%
170 000
45%
165 000
41%
194 000
41%
200 000
60%
286 000
59%
236 000
52 %
164 000
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
part du neuf
Évolution de la demande placée (m²) et part du neuf
IMM
OB
ILIE
R D
’EN
TRE
PR
ISE
BUREAUX
37
Demande placée (m²) Évolution 2007/2008 Stock disponible (m²) Loyer HT/m²/an
Haut de gamme
Paris* 1 810 900 -24% 2 744 600 710 €
Francfort* 422 000 -29% 2 120 000 420 €
Amsterdam** 220 000 -32% 1 420 000 360 €
Barcelone** 180 080 -44% 711 000 264 €
LYON 164 000 -30% 396 400 285 €
Milan* 192 000 -29% 1 119 000 500 €
Lille* 143 000 -3% 277 900 185 €
Marseille / Aix* 92 300 -13% 178 000 250 €
Toulouse* 140 000 14% 222 000 190€
* Source: Bnp Real Estate
IMM
OB
ILIE
R D
’EN
TRE
PR
ISE
BUREAUX
38
5%
5%
10%
18%
12%
8%
10%8%
5%
Hôpitaux / 8°
Part Dieu
Grand Lyon Est
Autres…
7° / Gerland
Presqu’île / Confluence
Villeurbanne
Grand Lyon Nord Ouest
Tonkin / st Clair
Vaise
8%
7%
6° / Préfecture
Nord Isère
2%Extérieurs sud-est
2%
IMM
OB
ILIE
R D
’EN
TRE
PR
ISE
BUREAUXRépartition de la demande placée
39
45%39%
8%
5% 3%
11%
27%
14%17%
31%
< ou = 149 m² De 150 à 499 m² De 500 à 999 m²
de 1000 à 1999 m² > à 2000 m²
En nombre
En m²
IMM
OB
ILIE
R D
’EN
TRE
PR
ISE Répartition de la demande placée par taille
BUREAUX
40
Stock neuf
Lyon intra-muros: 100 200 m²Extérieur: 71 300 m²
Stock seconde main
Lyon intra-muros: 148 800 m²Extérieur: 76 100 m²
Livraisons prévues en 2010(Chantiers démarrés)
185 850 m² dont 62 % déjà commercialisés
6%
110
000
27%
146
000
32%
169
000
24%
238
000
22%28
2 00
028%
310
000
32%
396
400
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
400 000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Offre de bureaux disponibles à moins de 6 mois (m²)
IMM
OB
ILIE
R D
’EN
TRE
PR
ISE
BUREAUX
part du neuf
41
IMM
OB
ILIE
R D
’EN
TRE
PR
ISE
INVESTISSEMENT
455 millions d’euros investis sur l’agglomération dont:
• 17 M € en activité• 28 M € en logistique.
4%
3%
83%
6%4%
bureaux activité logistiquecommerces mixtes
• 380 M € en bureaux
• 18 M € en locaux mixtes• 12 M € en commerces
7,3%
5,8%
6,4%
9,0%
6,6%
8,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
bureaux logistique
Évolution des taux primestypologie
42
En période de crise,un rôle clé à jouer pour la collectivitéLes investissements de la collectivité ont porté leurs fruits
La confluence se développeMonolithe
Le Carré de Soie prend son envolPôle de Coopération et de Finance Ethique
-Euronews
-Industries créatives
-Pôle de commerce et de loisir
43
En période de crise,un rôle clé à jouer pour la collectivité
Le quartier de Gerlandaujourd’hui Techsud
demain Nexans Girondins
Les zones d’activitésZAC des Bruyères (Limonest)ZAC des Gaulnes (Meyzieu)
Le Schéma d’Accueil des Entreprises (SAE) : un outil clé de planification des actions économiques à l’échelle de l’agglomération
Le Grand Lyon
prépare, localise et pérennise le développement immobilier
continue à investir dans les quartiers économiques
GENZYME ZAC des Bruyères
44
En 2010 et au-delàles quartiers continuent à se développer
Part Dieu« hub » tertiaire de l’agglomération lyonnaise
Rendre possible l’émergence des projets de tours ainsi que du tertiaire classique
Faire un quartier agréable àvivre et pour travailler
La Part Dieu, 2ème quartier d’affaires de Franceprend de la hauteur
45
En 2010 et au-delàles quartiers continuent à se développer
Confluence poursuit son développement
Livraison en 2010 / 2011 des bâtiments emblématiques de la 1ère tranche (Conseil Régional, Monolithe, pôle de loisirs et de commerces)
Lancement de la 2ème phase de Confluence
Perspective de quartier - Deuxième phase
© Herzog & de Meuron / MDP
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Côté investissementde belles perspectives pour 2010
Lyonmétropole européenne
du volume investi dans l’immobilier à Lyonprovient de l’étranger
L’Allemagne apporte à elle seule 25 %
Les valeurs locativesrestent
Lyonvaleur sûre pour les investisseurs
par rapport à d’autres agglomérations
Le GRAND LYON continue à soutenir le marché de l’immobilier d’entreprise et prépare l’avenir…
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RENDEZ-VOUS AU MIPIM 201016-19 mars