CONFIDENTIEL – NE PAS COMMUNIQUER

Séminaire IGPDE30 avril 2013

MADE IN FRANCELes conditions du redressement industriel de

la France et de la compétitivité des entreprises

Grégoire POSTEL-VINAY, Responsable de la stratégie

direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services

2

Sommaire

1. Un monde en déséquilibres, commerciaux, de croissance, budgétaires, financiers, sociaux, et de gouvernance

2. Le succès des politiques mercantilistes

3. L’entreprise du futur : enjeux

4. Eléments de diagnostic sur la compétitivité de l’industrie et des services en France

5. Axes de travail

6. Points sur le pacte de compétitivité pour la croissance et l’emploi, les assises de l’entrepreneuriat, la politique de filières, et chantiers en cours

3

1-1 Un monde en déséquilibre : enjeux commerciaux

4

- Asie du Sud Est : + 4800G$, dont Chine 2300, Japon 1580 ; - achats d’entreprises offshore par la Chine 2012 : 75 G$

-Pays pétroliers et gaziers : + 3000G$ dont OPEP : + 2000G$, Norvège : +485G$ ; Russie : +690G$

-Etats-Unis : -6000G$

-Europe : Globalement équilibrée, mais une part de la zone euro excédentaire et une déficitaire ; Hors zone € : RU cavalier seul à -530G$. Dans zone € :Allemagne 1740G$ D & D+satellites +2440G$ ; déficit 2000G$ : Espagne (800) Italie (430) Grèce (270) France (210) Portugal (200)

-Emergents encore déficitaires : Turquie 290G$, Inde 170G$, Brésil 130G$, Afrique du Sud -110G$

1-1 Un monde en déséquilibre : Evolution des excédents et déficits en sur 2002/2011

5

90

100

110

120

130

140

150

160

Monde

Zone euro

États-Unis

Japon

Chine

1-2 Un monde en déséquilibre : croissance, la crise amplifie les différences de croissance qui prévalaient déjà dans le monde : la Chine loin devant

6

Pays Revenus Dépenses Déficit/surplus Déficit/surplus (%) Date

Etats-Unis 2,902,000 3,803,000 -901,000 -31,00 % 2013 est (*)Japon 1,971,000 2,495,000 -524,000 -21.00 % 2011 est  Chine 1,646,000 1,729,000 -83,000 -4.80 % 2011 est  Allemagne 1,551,000 1,588,000 -37,000 -2.33 % 2011 est  France 1,386,000 1,535,000 -149,000 -9.71 % 2011 est (**)Italie 1,025,100 1,112,000 -86,900 -7.81 % 2011 est  R-Uni 986,500 1,188,000 -201,500 -16.96 % 2011 est  Brazil 978,300 901,000 +77,300 8.6 % 2011 estCanada 660,200 747,800 -87,600 -11.71 % 2011 est  Espagne 545,200 672,100 -126,900 -18.88 % 2011 est Australie 473,200 521,800 -48,600 -9.31 % 2011 est  Russia 382,800 376,200 +6,600 1.75 % 2011 est

(*) Dépenses fédérales seulement. Dépenses totales ~6T$ ; déficit cumulé 15.000G$(**)dont déficits sécurité sociale 22,9 et collectivités locales 1,5 ; excédents agences 8.8

1-3 Un monde en déséquilibre : déficits budgétaires, la fuite en avant

7

- Bâle III Solvency II, mais applications différentes selon les zones du monde

- Taxe sur les transactions financières : des effets différenciés en termes d’attractivité

- CDS, marchés du repo : actions cartellisées d’opérateurs?

- Régulation bancaire : quelques progrès

1-4 Un monde en déséquilibre : Finances, en quête de régulation

8

- Montée des extrêmes dans les pays en crise

- Situation critique du chômage des jeunes, dans l’Europe du Sud et dans une moindre mesure (néanmoins aigue) en France. En février 2013 : 5,694 millions de jeunes Européens (hors étudiants), soit 23, 5% n'avaient pas d'emploi en Europe, dont Espagne 55.7% Grèce 58,4% Portugal 38,2% Italie 37,8%, Slovaquie 35%, Chypre 32% France 26,2%, Pays-Bas 10,4%, Autriche 8,9% Allemagne 7.7%

Pour mémoire les taux de chômage globaux sont de 10,8% en France et 5,4% en Allemagne.

-Les éléments de gouvernance européenne, nécessaires, sont obérés par la défiance croissante induite dans l’Europe par cette situation.

-Attente sociétale majeure sur l’emploi, loin devant d’autres préoccupations.

1- 5 Un monde en déséquilibre : déséquilibres sociaux et politiques

9

Chine, Allemagne, Corée du Sud : résultats en termes-Commerciaux-De montée en gamme-De marges croissantes-D’emploi (chômage 5,4% en Allemagne)-A terme de salaires, mais seulement sur une partie de la population (objectifs du 12è plan chinois : doublement ; Allemagne situation différenciée avec sous-traitance).-De flux migratoires (afflux de l’Europe du Sud vers D)-D’investissements-De capacités de rachat offshore.-De % de l’industrie et des services liés dans le PIB-D’influence monétaire

Des modèles non reproductibles à échelle mondiale (somme nulle), mais suscitant des émules : BCG, Aspen pour Etats-Unis sur la relocalisation ; stratégie monétaire japonaise ; montée de la politique industrielle au niveau UE ; France : « doit choisir » ; CNI ; Gallois ; « marque France »…

2 –1 Le succès des politiques mercantilistes : Allemagne, Chine, Corée du Sud, et émules

09/11/10

- 79% des exportations et importations en France. Sans rétablissement de la compétitivité face à l’Allemagne, pas d’euro à terme, et peu d’Europe.

- 85% de la R&D, source d’innovations qui percolent également dans les services (via les TIC, en particulier), et ce dans une économie où l’avenir est déterminé par l’innovation

-3,7M de salariés (y c intérim) directs. 5,2 avec les services à l’industrie. Et environ 1 emploi autre par emploi industriel, avec les effets induits sur les autres services. Intérêt de ne pas dissocier industrie et services à l’industrie. - un secteur à forts gains de productivité, exposé internationalement ; de son efficacité dépendent les marges de manoeuvre pour répondre à d’autres attentes de la société (cf rapport Cotis)

- des réponses à l’essentiel des principales attentes sociétales (emploi, logement, santé, énergie, alimentation, transports, sports et loisirs, communication, culture, sécurité... Le tout avec une exigence croissante de développement durable)

2 –2 L’industrie importe : enjeux principaux en France

09/11/10

Au XXème siècle, les activités industrielles ont été multipliées par 50, la consommation mondiale d’énergies fossiles par 30, le PNB mondial par 20, la population par 3.

Cette tendance s’est encore accélérée durant la dernière décennie du fait de la croissance rapide des BRICAs.

-> il n’y a pas de désindustrialisation à échelle mondiale,

-> la productivité joue un rôle considérable à long terme

-> il y a une forte concurrence entre les territoires et les pays pour attirer des productions et services appropriées et construire des avantage comparatif afin de répondre aux besoins sociétaux (au premier chef l’emploi). Cela s’est traduit par des mouvements puissants depuis la crise de 2008 en Chine, EUA, UE, Allemagne, France, Japon, Italie,

De plus la préoccupation d’une croissance soutenable augmente, nourrie par la rareté de non-renouvelables(énergie, matières premières…), et implique de nouvelles approches pour les concepteurs de politiques.-

2 –3 Pas de désindustrialisation à l’échelle mondiale, mais des mutations géographiques et de nature

12

- Diffusion des nouvelles technologies, en particulier numériques, au sein de la société.

- Enjeux liés au développement durable (notamment rareté énergétique) et aux mutations sociétales (allongement de la vie, rapport au travail et à l’autorité, travail coopératif, remise en cause des élites).

- Montée en puissance des pays émergents et positionnement de l’Europe. (par exemple s’il y a 10 ans F et D avaient les 2/3 de leurs exports vers l’UE, aujourd’hui D a 60% hors UE.. La France pas encore)

- Coût du capital potentiellement à la hausse, besoin d’orientation de l’épargne.

- RH : besoin de capter des compétences de haut niveau internationalement mobiles et simultanément d’agir en synergie territoriale, impliquant une GPEC territoriale.

3-1 Enjeux de l’entreprise du futur – son environnement

13

Les entreprises de demain seront polymorphes, transgressant les frontières classiques entre services et industries, valeur ajoutée matérielle et immatérielle, entreprise technologique et non-technologique, économie « classique » et économie solidaire.

Elles devront articuler de façon optimale leurs trois empreintes économique (croissance et rentabilité), environnementale (préservation des ressources naturelles) et sociale (préservation de la cohésion sociale interne et externe) pour être performantes sur le long terme.

Elles seront collaboratives et travailleront en réseau avec l’ensemble de leur écosystème (autres entreprises, acteurs institutionnels et sociaux, clients, salariés, citoyens) pour concevoir, produire et distribuer leurs produits/services - et dans certains cas leur propre énergie.

Elles utiliseront les nouvelles technologies, notamment numériques, comme levier de création de valeur, même lorsque l’entreprise n’évolue pas dans le secteur technologique.

Elles seront hyper-connectées aux données externes et s’ouvriront pour innover dans une optique de co-création de valeur avec les acteurs de leur écosystème.

3-2 Enjeux de l’entreprise du futur – modèles d’affaires

14

Les entreprises de demain utiliseront et partageront des compétences clés ou rares qu’elles ne pourront financer seules, avec un champ d’action international.

Elles seront organisées suivant une forme moins hiérarchique et moins centralisée, sous l’effet des multiples « intelligences connectées » et des exigences de coopération des nouvelles générations.

Elles seront animées par une cohésion sociale interne nouvelle, fondée sur le dialogue, le respect des collaborateurs, leur bien-être au travail (équilibre de vie) et une répartition incitative à la valeur ajoutée.

Elles requerront des valeurs partagées, une éthique, dans le respect de toutes les formes de diversités, en particulier pour celles qui opèrent à large échelle dans le monde.

3-3 Enjeux de l’entreprise du futur – organisation et culture

1515

4 – 1 Eléments de diagnostic sur la compétitivité de l’économie et de l’industrie françaises - macro

1. Surévaluation de notre taux de change réel vis-à-vis de l’Allemagne• Dynamisme relatif du coût du travail• Des prix des intrants plus élevés : immobilier, services

2. Faiblesse des gains de productivité, manque d’investissement et d’innovation

• Une allocation de l’épargne insuffisamment favorable au financement des entreprises, et en particulier des PME

• Un taux nominal de l’impôt sur les sociétés parmi les plus élevés de l’OCDE

• Un environnement réglementaire et fiscal peu efficace et peu lisible• Barrières à l’exportation

3. Mauvais déploiement de notre capital humain• Qualité du dialogue social• Faiblesse du taux d’emploi• Inadéquation des compétences

4-1-2 Quelques chiffres clefs de l’économie française

• Emploi des secteurs marchands (non agricoles)• En 2012, l’emploi salarié direct s’élève à plus de 18 millions d’emplois

– 63 % relèvent du commerce et des services, – 18 % de l’industrie et – 8 % du secteur de la construction

• En 2000, l’emploi salarié direct s’élève à plus de 16,8 millions d’emplois

• Valeur ajoutée selon la branche d’activité en 2011 (1789 Mds euros)• Industrie 12,6 %• Tertiaire principalement marchand 56,9 %• Tertiaire principalement non marchand 22,6 %

• R&D : • 16 Mds d’euros (administrations) et 27,4 Mds (entreprises) en 2010

– Effort global (public/privé)2,12 % du PIB en 2008 >>> 2,24 % du PIB en 2010

– Effort des entreprises1,33 % du PIB en 2008 >>> 1,41 % du PIB en 2010

17

Déficit de la balance commerciale de la France en 2010: 51,4 Mds€

4-1-3 : le juge de paix de la compétitvité : dégradation des balances courantes

IV-1-4 Enjeu N°1 : inverser la spirale de la perte de compétitivité

Une perte de compétitivité prix liée à l’accroissement plus rapide des charges en France qu’en Allemagne induit une érosion des marges des entreprises françaises pour conserver des parts de marché. Cette érosion est source de sous-investissement. Il accroît à son tour le différentiel de compétitivité hors prix, laquelle est déterminante.

19

4-1-5 Le modèle de rupture de la compétitivité

Un « vase communiquant » entre compétitivité-prix et compétitivité hors-prix sur un exemple

Divergence du coût du travail

(au moins +10%)

Divergence du coût de production

(+7%)

Divergence des bases industrielles

(-8%)

Divergence du prix à l’export

(+2.5%)

Divergence du ratio qualité-prix

(« -11% »)

Divergence des EBE

(-46%)

Divergence des efforts de R&D (2000-2007)

(-24%)

Divergence des critères hors-prix

(« -8% »)

4-1-6 Allègement de charges : un poids des cotisations sociales qui obère la compétitivité

Cot. soc. totales employeur en % du salaire brut

France ItalieRep. Tchèque

Suède Espagne Allem. RU

Pays 44% 36% 35% 31% 30% 23% 13%

Source: Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS), Germany Trade & Invest (GTAI)

4-1-6-2 Aspects spécifiques aux charges : le haut conseil de financement de la protection sociale. Les questions des scénarios , du vieillissement, de l’âge de départ à la retraite

2222

4-2-1 La compétitivité « coût » passe aussi des services moins chers et plus performants : il faut plus de concurrence, et des entreprises de services plus grandes.

Barrières à la concurrence sur le marché des biens et services

Le coût du travail dans les services aux entreprises est 25% plus élevé en France qu’en Allemagne

L’industrie dépense 130 milliards d’euros de rémunérations et 130 milliards d’euros de consommations intermédiaires de services

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

UKUSA

IRLA

NDE

PAYS BAS

CANADA

ESPAGNE

DANEMARK

FINLA

NDE

SUISSE

JAPON

NORVEGE

AUSTRALI

E

SUEDE

ALLEM

AGNE

ITALI

E

PORTUGAL

BELGIQ

UE

AUTRIC

HE

FRANCE

GRECE

4-2-2 Une contribution insuffisante des services à la croissance de la productivité ; => regroupements, plateformes, TIC, RH etc

Contribution du secteur des services à la croissance de la productivité 2000 - 2006Contribution à la croissance de la valeur ajoutée par personne employée, points de pourcentage

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

Italie

Espagne

Allemagne

Autriche

Canada

Danem

ark

France

Pays-Bas

Finlande

Belgique

Suède

Norvège

Japon

Luxembourg

Etats-Unis

Royaum

e-U

ni

Corée

Australie

Républiquetchèque

Hongrie

Grèce

En point de pourcentage

Total des SERVICES Secteur manufacturier & autres industries

Croissance de la productivité des services, pondérée par la part des services dans le PIB

Croissance de la productivité de l’industrie, pondérée par la part de l’industrie dans le PIB

Source : OECD Compendium of Productivity Indicators 2008

4-2-3 Productivité : Un retard français sur le parc de robots

Diminuer la part de main d’œuvre en dessous de 20% du prix de revient semble un objectif moyen réaliste. Si le coût de la main d’œuvre est déjà inférieur à 20%, le retour sur investissement de la robotisation est plus incertain et d’autres actions (par exemple un meilleur « sourcing » des matières premières, voire une délocalisation) seront considérées comme plus rentables.

2525

4-3 Construire plus : l’évolution des prix de l’immobilier contribue aux écarts de compétitivité entre pays, poussant les salaires, et l’épargne loin des entreprises

2626

4-4-1 Hors coût : Un déficit d’innovation et de R&D malgré des dispositifs publics parmi les plus généreux

Dépense intérieure de R&D des entreprises et incitations fiscales

CHE

FIN

LUX CHN

DEU

GRC

ISL

ITA

SWE

MEX

SVK

ISR

EST

CHL

RUS

NZL

POL

ZAF

SVN

CZENOR

HUN

DNK

IRL

AUT

PRTESP

TUR

NLD

BELAUS

GBR

KORJPN

CAN

FRA

USA

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50

Financement par l'État de R&Dentreprises (%PIB)

DIRDE (%PIB)Incitations fiscales à la R-D des entreprises,

2009 (Millions USD PPA)

Pas d'incitation / estimation

75 million USD

250 million USD

2 500 million USD

4-4-1-2 Il est nécessaire d’augmenter les dépenses de R&D privée en France ; et d’agir plus en aval sur l’innovation

Source: Eurostat 2008

.

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

RU UE 27 UE15 France OCDE All USA Japon(2007)

R&D pub/PIB

R&D privée/PIB

Une R&D privée faible notamment du fait du manque de spécialisation de l’industrie française sur les secteurs de haute technologieAides à l’innovation versus aides à la R&D : Frascati ou Oslo? Innover pour vendre (marketing, design.. ) Le crédit d’impôt innovation.

4-4-1-3 La France dispose aujourd’hui du CIR le plus attractif du monde ; PME 28% du CIR; ETI : 40% ; trésorerie

4-4-1-4 Stimuler l’innovation des PME par les achats publics: le SBIR

Inciter à la coopération entre grands organismes de recherche et PME innovantes, point faible du système de valorisation de la recherche français

Exemples aux USA (« Small Business Innovation Research »), Royaume-Uni et Pays-Bas + recommandation du rapport Retailleau

1% du budget des principaux organismes de recherche en France représenterait 100M€ / an

Aux USA, 1 financement SBIR / 5 se traduit par une création d’entreprise

Coût budgétaire nul. Peu susceptible de brouiller le paysage français des aides à l’innovation

4-4-1-5 les technologies clés à horizon 2015 - 7 grands domaines

5. transports

6. bâtiment

7. santé, alim.

1. chimie -

matériaux

2. technologies de l’information de la communication

3. environnement

4. énergie

- « Proximité » du consommateur +

12 TC12 TC

12 TC12 TC

17 TC17 TC

17 TC17 TC

12 TC12 TC

6 TC6 TC

10 TC10 TC

Enjeux

4-4-1-6 Exemple : Chimie – Matériaux – Procédés : points saillants de l’analyse

• Développement durable• Recyclage

• Transfert (R&D/PME/Industrie)• Acceptation Sociétale

Time to Market

Position de la France

En retard

Court terme[0 – 3ans]

Dans le peloton

Long terme[5 – 10ans]

modeste

moyen

fort

Attrait du marché

Développement Durable

Recyclage

Transfert (R&D/PME/Industrie)

Acceptation Sociétale

Enjeux

Leader/Co-leader

Moyen terme[3 – 5ans]

3 2

1

45

6 7

8

9

10

11

12

4-4-1-7 Les investissements d’avenir représentent ~12,5 Mds€ pour de grands programmes sectoriels

Financement des réseaux à très haut débit 2000 M€Numérisation des contenus culturels 750 M€Cloud computingDéveloppement des technologies de base du numériqueE-SantéSécurité et résilience des réseauxSystèmes de transport intelligentVille numériqueE-éducationSmart grid 250 M€IHU 850 M€Santé et biotechnologie 1550 M€ Démonstrateurs technologiques aéronautiques 900 M€Aéronefs du futur 600 M€Construction automobile 750 M€Construction ferroviaire 150 M€Construction navale 100 M€Espace 500 M€Energie renouvelable et chimie verte 1350 M€Tri et valorisation de déchets, dépollution, éco-conception de produits 250 M€Réacteur de 4ème génération 650 M€Réacteur Jules Horowitz 250 M€Recherche en matière de traitement et de stockage des déchets 100 M€

Nouvelles technologies de

l'énergie

1500 M€Numérique

Santé et biotechnologie

Matériels de transport

4-4-1-7-2 Très haut débit : accélérer le déploiement

En France, 5,5 M foyers (sur 27 M) sont éligibles au très haut débit…

…mais seulement 13% de ces foyers sont abonnés

Abonnements au très haut débit fixe

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

T22010

T32010

T42010

T12011

T22011

T32011

T42011

T12012

T22012

no

mb

re d

'ab

on

nem

ents

(en

mil

lio

ns)

FttLA

FttH

4-4-1-7-3 Très haut débit : de nouvelles orientations

• Programme « très haut débit » (2010) qui repose sur des déploiements privés (opérateurs) et publics (collectivités)

• Table ronde du 27 juillet 2012 présidée par Fleur Pellerin et Cécile Duflot

• Nouvelles orientations :– Garantir la couverture de 100% de la population en très

haut débit d’ici 2022 et offrir un « vrai haut débit » (3 à 5 Mbit/s) pour tous d’ici 5 ans ;

– Alimenter le fonds de financement des déploiements publics ;

– Renforcer l'appui de l’Etat aux déploiements publics ;– Abondement du FANT.

4-4-2 Hors coût : Une situation compétitive qui dépend beaucoup de la taille des entreprises et de leurs marchés locaux, national, européen ou mondial

Source: Roland Berger

Sur les 500 plus grandes entreprises mondiales (chiffre d’affaires), 32 sont françaises.

Quelques exemples: Carrefour (2ème grand distributeur mondial), Michelin (leader mondial du pneumatique), Accor (leader européen de l’hôtellerie), Thalès (leader européen de l’électronique militaire), Sanofi-Aventis (3ème entreprise mondiale de pharmacie), LVMH (leader mondial du luxe), etc…

Nombre de sièges sociaux parmi les 500 plus grandes entreprises (Global 500,

2012)

Nombre de sièges sociaux parmi les 500 plus grandes entreprises (Global 500,

2009)

Nombre de sièges sociaux

parmi les 500 plus grandes

entreprises (Global 500,

2007)

Etats-Unis 132 140 162

Japon 68 68 67

France 32 40 38

Allemagne 32 39 37

Chine 73 37 24

Royaume-Uni 26 26 33

4-4-3 De grandes entreprises qui comptent sur la scène mondiale ; la problématique du (dé)couplage avec les PME et les territoires, ou le « who is us »?

3737

4-5 Une épargne abondante mais très insuffisamment allouée au financement des entreprises (cf propositions récentes sur l’orientation de l’épargne : rapport Berger/Lefebvre et assises de l’entrepreneuriat)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Graphique 2 : Evolution de la composition du patrimoine financier des ménages français (en %)

Dépôts à vue Livrets d'épargne OPCVM monétaires et comptes à termePEL, PEP Obligations Assurance vieOPCVM non monétaires Actions cotées Fonds de pension

Source : Banque de France, comptes nationaux financiers

38

4-6-1 Exportations et chaînes de valeur : besoin d’un territoire attrayant pour les grandes entreprises, de plus d’ETI, de plus d’entreprises de croissance, de plus d’innovation

4-6-2 Des entreprises trop petites en France (trop peut d’entreprises de taille intermédiaire et les PME exportent surtout dans un ou deux pays ; intérêt de la création du statut d’ETI et de le faire vivre.

4040

4-7 Un marché du travail qui requiert un dialogue dialogue social rénové. Les accords de janvier MEDEF/Syndicats et leur entérinement législatif

41

4-8 Une inadéquation entre l’offre et la demande de compétences

Offre et demande de travail a horizon 2020

en millions

Demande Offre Ecart

>Bac+2 6,3 5,7 0,6

Bac+2 6 5,7 0,3

Bac 7,3 6 1,3

CAP/BEP 5,6 7,3 -1,7

<=BEPC 4,5 5,1 -0,6

Source: McKinsey Global Institute

42

4-9 Des atouts en faveur d’une meilleure visibilité et perspectives : la politique de filières, le CNI

Les services et technologies de l’information et de la communication Les éco-industries (dont industries de l’énergie) L’aéronautique L’automobile Le ferroviaire Le naval La chimie et les matériaux (dont chimie verte) L’industrie et les technologies de santé Le luxe et la création Les industries des biens de consommation et de l’aménagement L’agroalimentaire et les agro-industries Le nucléaire.

43

4-9-2 des dynamiques différenciées

4-9-3 Et une conjoncture macroéconomique également différenciée

• La conjoncture mondiale en 2012L’économie mondiale est en crise, en proie à des facteurs d’instabilité récurrents (bulles puis défiance généralisée). Malgré le dynamisme des pays émergents, l'activité économique mondiale ralentit, la crise européenne étant aujourd'hui la plus forte.

PIB 2012 • Etats-Unis + 2.0 Japon +1,9 Chine + 8,4 Monde + 3,3

Royaume-Uni + 0,5 Allemagne + 0,7 France + 0,5

La France en Europe l’activité économique stagne 4 trimestres d’affilée.

• La demande interne pâtit du recul des dépenses de consommation des ménages, alors que les exportations progressent à peine.

• L’anémie de l’activité pourrait se prolonger en raison du recul de l’emploi, de la montée du chômage, de la réapparition de tensions sur les prix des matières premières et de l’amplification des nécessaires efforts budgétaires.

45

4-10-1 Des atouts territoriaux : infrastructures, pôles de compétitivité, IET

11/04/2346

4-10-1-2 Un territoire relativement attractif pour les investisseurs étrangers

Avec 529 projets accueillis en 2009, la France était sur la 2ème marche du podium européen, derrière le leader incontesté, le Royaume-Uni, mais devant l'Allemagne qui se rapproche et la dépasse en 2012 ; IED = 25% investissements et responsables de plus du 1/3 des exports

une augmentation inattendue du nombre de nouvelles implantations industrielles (+24%) en parallèle de fermetures de sites qui en atténuent la portée

Source : Ernst and Young (2010)

4-10-2 Mais La position compétitive française baisse dans les classements internationaux, plombée par les niveaux de prélèvements et la complexité fiscale et du droit social

World economic Forum : Global competitivreness Index classement 2012 - 2013

4,46

4,60

4,83

5,11

5,12

5,4

5,41

5,45

5,47

5,48

5,5

5,53

5,55

5,67

5,72

0 1 2 3 4 5 6 7

Italie 42 (43)

Espagne 36 (36)

Chine 29 (26)

F r a n c e 21 (18)

Corée du sud 19 (19)

Japon 10 (9)

Hong-Kong 9 (11)

Royaume-Uni 8 (10)

Etats-Unis 7 (5)

Allemagne 6 (6)

Pays-Bas 5 (7)

Suède 4 (3)

Finlande 3 (4)

Singapour 2 (2)

Suisse 1 (1)

4-10-3 La destination de capitaux « France » vue par l’AFII

4-10-4 La simplification de la réglementation représente un gisement de 3 à 4% de PIB et constitue une des principales marges de manœuvre pour améliorer l’attrait pour les investissements

Score précédent Score

Global Competitiveness Report / charge administrative (WEF)

127ème (2010) 126ème sur 144 (2012)

Doing Business / Embauche des travailleurs

148ème (2009) 155ème (2010)

- La complexité administrative représenterait un coût de l’ordre de 3 à 4% du PIB pour les entreprises, et qui touche surtout les TPE/PME (les déclarations courantes peuvent absorber jusqu’à 1/3 de la VA des entreprises sans salarié), soit 70 à 80 milliards d’économies possibles

- A partir de la source fiscale, on estime que la suppression totale des seuils en termes d’effectifs salariés (10, 20, 50) pourrait se traduire par la création de jusqu’à 65 000 emplois selon le type de « lissage » retenu autour des seuils sociaux.

- Enjeu majeur souligné par le Président de la République dans son discours du 28 mars 2013, puis dans les assises de l’entrepreneuriat du 29 avril 2013

50

4-11-1 Quelques aspects internationaux : politique européenne

Un accroissement significatif des moyens dévolus à la R&D et à l’innovation sur 2014-2020 par rapport au précédent programme cadre

Mais des taux de retour faibles (et 15% de PME) La question des fonds structurels La question de la relance par les infrastructures – la BEI L’impact des mesures monétaires récentes : réduction

significative de taux en 3 mois pour des maturités courtes dans l’Europe du Sud ; maintien de taux bas en France.

Quel niveau d’inflation acceptable en Allemagne pour réduire les dettes souveraines?

Le marché intérieur L’improbable quoique nécessaire coordination des mesures

compétitives des Etats membres

4-11-2 L’approche par enjeux commerciaux prospective de la demande mondiale potentielle : par secteur (sauf inflexions)

4-11-3 L’approche par enjeux commerciaux prospective de la demande mondiale potentielle : par zone ; parler chinois

4-11-3 L’approche par enjeux commerciaux prospective de la demande mondiale potentielle : par zone (incréments sauf inflexions)

4-12 Achats publics : des initiatives pour mobiliser les acheteurs

• Les marchés publics ont représenté environ 67 Md Euros en 2010* (60 % pour les acteurs nationaux et 40 % pour les acteurs locaux), et la part potentielle des marchés d’innovation est évaluée à 3 % par la Commission européenne.

• Utiliser les possibilités offertes par le code des marchés publics (prise en compte du caractère innovant dans les critères de choix, achat pré-commerciaux pour l’achat de R&D,...) et lutter contre l’aversion au risque de l’achat innovant

– En suscitant l’engagement des grands comptes de l’APE (dialogue engagé par l’APE et la DGCIS pour relever les bonnes pratiques et accélérer leur diffusion)

– En soutenant la professionnalisation des acheteurs publics dans le domaine

Outils : guide sur les procédures utilisables, conseil, voire dispositif financier sur le modèle du programme SBRI britannique.

4-13 – Aspects spécifiques aux TIC 1– Etat des lieux

- Les entreprises françaises désormais bien équipées en outils numériques de base ( ex 2009 : 92% disposent du haut débit, 94% en Finlande 87% UE15 ; idem outils logiciels de base)

- Mais doivent investir plus dans les usages associés à ces outils, (54% disposent d’un site web contre 86% en Suède, 67% UE15), 13% font du e-commerce (26% aux Pays Bas, 14% UE 15)

- De ce fait, contribution à la croissance du capital numérique a été de 0,21% en France, contre 0,33% au RU, 0,5% aux USA dans la période 2000-2008) ; potentiel rémanent de 0,3 pts de PIB lié aux investissements numériques

- Intensité d’innovation, et productivité des réseaux, ainsi que pluridisciplinarité liée au numérique : plateformes ;

- Taille trop faible des entreprises, notamment de services -> usages du numérique pour mutualiser des outils.. ; impératif export.

4-13– Aspects spécifiques aux TIC 2– Outils- PIA : 2,5G€ sur usages, 2 G€ sur THD (à long terme)- TIC et PME : 20 filières soutenues en 2005/2010 ; ->2015 : 10 filières dans premier

appel à projets (3M€) ; second appel à projet en cours (clôture 20 avril), également pour une dizaine de projets. Appels ultérieurs envisagés en 2013. Décentralisation partielle envisagée. Exemple IAA en cours

- Transition numérique : passeport pour l’économie numérique, pour les TPE (conseillers du numérique, qualification de conseils privés, référentiels de compétences, supports de formation mis à jour régulièrement pour rester à l’état de l’art)

- Captronic (intégration de technos TIC dans des produits industriels, pour des PMI non spécialistes -> diffusion technologique ; environ 1000 entreprises/an ; 1892 en 2010)

- Mesures fiscales CNI? ; - Maîtrise dépense publique vs TIC (récurrent)- Normalisation (UNCFACT)- Sécurité numérique (ANSSI…) cf aussi initiatives AFNET et autres. - Cloud ; - TIC et économies d’énergie une priorité. Smart grids. Téléactivités. Rapport DETIC- Poursuite politique des pôles ; politique de filière ; CNN

57

Marchés publics SBIR

V-1 Axes d’action

Augmenter la compétitivité des

entreprises FR

1. Innover plus

(F, UE 2020)

2. Financer les entreprises

3. Alléger les

coûts

4. Augmenter la productivité

5. Structurer les filières & territoires

CIR, JEI

IRT, IED

OSEO, INPI, CSTI

ISF-PME,

disp. Madelin

LME

Fiscalité

carbone

Simplif. adm.

TIC-PME

Pôles de

compét.

Grands

programmes

EGI

ETI

1 objectif

5 leviers d’action

Un

e p

alet

te d

’ou

tils

Propriété

intellectuelle

Normalisation

FSI,

banque industrie BEI Epargne

BA,

capital risque

Fiscalité des

cotisations soc.

Robotisation

PIA, BEI

Réseaux TIC, SAAS

Int. Éco.

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V-2 Etat d’avancement : trois illustrations ; et quatre autres grands chantiers en cours

Rapport Gallois 5 novembre 2013 et communication du président de la République, 6 novembre 2013 ; Avancement du pacte de compétitivité pour la croissance et l’emploi, avril 2013 : ANI, CICE, BPI, plan numérique, Assises de l’entrepreneuriat… (cf ppt ad hoc)

Avancement des assises de l’entrepreneuriat et communication du président de la République du 29 avril 2013 (cf ppt ad hoc)

Politique de filières : état en avril 2013 (cf ppt ad hoc)=========================================================== Budget européen (juin 2013) et priorité 1-a à la compétitivité Transition énergétique : conseil énergie de mai 2013, et débat

national MAP et aides aux entreprises Suites du sommet social, aides à l’emploi.

Deux figures de Prométhée. L’oracle de Delphes pour Thémistocle en -480 : « Zeus accorde à Tritogénie une forteresse de bois »

CONFIDENTIEL – NE PAS COMMUNIQUER

Amicale des ingénieurs au corps national des mines

Séminaire Dourdan 30 & 31 mars 2007

Atelier sur l’avenir de l'industrie en France

Président: G. Postel-Vinay, Secrétaire: P. Pribile, Rapporteur: Ph. Duclos