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Acapulco,
Guerrero;
25 de abril de
2013
CONFERENCIA DE PRENSA76 CONVENCIÓN BANCARIA
Asociación de Bancos de México
1. Solvencia y crédito
2. Bancarización
3. Migración de la transaccionalidad hacia
medios electrónicos
4. Responsabilidad social
5. Comentarios finales
ÍNDICE
2
La Banca
está bien
capitalizada y
ha mantenido
un dinámico
crecimiento
del crédito.
1. SOLVENCIA Y
CRÉDITO
3
EL ÍNDICE DE
CAPITALIZACIÓN
DUPLICA LA
REFERENCIA
INTERNACIONAL
Y SE SITÚA MUY
POR ENCIMA DE
LO ESTABLECIDO
POR BASILEA III
EN MÉXICO.
ÍNDICE DE
CAPITALIZACIÓN
Fuente: Banco de México.
15.5
14.1
16.1 16.216.8
16.016.5
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013feb
Basilea III 10.5
Referencia internacional (8%)
%
4
LA BANCA
MANTIENE
ACOTADOS SUS
RIESGOS:
LA MOROSIDAD
ALCANZA
APENAS EL
2.6%, MIENTRAS
QUE LAS
RESERVAS CASI
LA DUPLICAN.
MOROSIDAD Y
COBERTURA
Fuente: CNBV.5
28.1
2.5 3.1 2.2 2.6
0
5
10
15
20
25
30
19
97
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
feb
.-1
3
210
169 174190
182
0
50
100
150
200
250
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
feb
.-1
3
Índice de MorosidadPorcentaje
Índice de coberturaPorcentaje
EN LOS
ÚLTIMOS 10
AÑOS EL
CRÉDITO
REGISTRÓ UN
CRECIMIENTO
REAL
PROMEDIO DE
8.6%:
MÁS DE TRES
VECES EL
CRECIMIENTO
DE LA
ECONOMÍA .
1,1
80
1,1
93
1,2
33
1,4
28
1,6
62 1,9
95
2,0
67
2,0
92
2,2
02
2,4
61
2,6
55
2,6
46
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1T13e
CARTERA DE CRÉDITO
Más del doble
Cifras en miles de millones de pesos constantes a marzo de 2013. Fuente: Banco de México.6
85%DEL CRÉDITO
SE DESTINA
AL SECTOR
PRIVADO.
CRÉDITO AL SECTOR
PRIVADO7
62
78
5 93
1
1,1
29 1,4
40 1
,77
9
1,8
81
1,7
81
1,8
59
2,1
01
2,2
52
2,2
48
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1T13e
Se triplicó
Cifras en miles de millones de pesos constantes a marzo de 2013. Fuente: Banco de México.7
$1.2 BILLONES
DE PESOS
LA MITAD
DEL
CRÉDITO
AL SECTOR
PRIVADO
CRÉDITO A LAS
EMPRESAS4
49
44
5 51
9
54
5 65
9
85
9 99
6
98
1
1,0
23
1,1
43
1,1
90
1,1
86
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1T13e
Crecimiento de 2.6 veces
Cifras en miles de millones de pesos constantes a marzo de 2013. Fuente: Banco de México.8
NÚMERO
DE
EMPRESAS
ATENDIDAS
650
MIL
5
VECESMÁS QUE
EN 2005
CRÉDITO A LAS
MIPYMES
51
78
112123 117
134153
191 199
0
50
100
150
200
250
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1T13e
Tasa real anual promedio (2005-2012): 21%
Crecimiento de 3.9 veces
Cifras en miles de millones de pesos constantes a marzo de 2013. Fuente: ABM.9
$462
MILMILLONES
DE PESOS
EN
CRÉDITOS
A LA
VIVIENDA.
CRÉDITO A LA VIVIENDA
197172 173
230
301
346363 377
403438
464 462
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1T13e
Crecimiento de 2.3 veces
Cifras en miles de millones de pesos constantes a marzo de 2013. Fuente: Banco de México.10
8 12
33
67
112124
151
127
113 113 114
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
CASI
1 MILLÓN
DE
CRÉDITOSDURANTE
LOS ÚLTIMOS
10 AÑOS.
MONTO
PROMEDIO:
$800 MIL
PESOS
CRÉDITOS HIPOTECARIOS
OTORGADOS
Cifras en miles de créditos. Fuente: ABM.11Nota: El número de créditos no incluye el programa “Renueva tu hogar”.
EL CRÉDITO
AL CONSUMO
SE HA
RECUPERADO
POR
COMPLETO
DE LA CAÍDA
QUE TUVO EN
LA CRISIS.
CRÉDITO AL CONSUMO
117168
239
353
480
574523
423 434
519
597 600
0
100
200
300
400
500
600
700
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1T13e
Recuperación total
Cifras en miles de millones de pesos constantes a marzo de 2013. Fuente: Banco de México.12
53,535
61,5004.0%
2.0%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
48,000
50,000
52,000
54,000
56,000
58,000
60,000
62,000
64,000
2009 2012
Índ
ice d
e M
oro
sidad
(%)
Sald
o e
n m
illo
ne
s d
e p
eso
s
13
LA BANCA
FINANCIA
MEDIO
MILLÓNDE AUTOS.
TASA PROMEDIO
DE INTERÉS:
12.2%
CRÉDITO AUTOMOTRIZ
Hoy en día, la Banca financia el 30% del total delas compras de automóviles que se realizan.
Cifras en millones de pesos constantes a diciembre de 2012. Fuente: CNBV y Banco de México.
+15%
A MEDIDA
QUE EL
CRÉDITO DE
NÓMINA HA
MADURADO,
SU TASA DE
CRECIMIENTO
HA
CONVERGIDO
AL
CRECIMIENTO
DEL RESTO
DE LAS
CARTERAS.
74 8
3 92 9
7 10
4 11
2
11
5
11
5
11
6
0
20
40
60
80
100
120
140
1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13e
CRÉDITO DE NÓMINA
Crecimiento real: 12%
Cifras en miles de millones de pesos constantes a marzo de 2013. Fuente: CNBV.14
Crecimiento real: 41%
81 1
03
15
9
20
8 22
3
27
7
27
3
0
50
100
150
200
250
300
2007 2008 2009 2010 2011 2012 1T13e
CRÉDITO A ESTADOS Y
MUNICIPIOS
Cifras en miles de millones de pesos constantes a marzo de 2013. Fuente: CNBV.15
70
79
82 84
2009 2010 2011 2012
84%de las empresas de todos los tamaños respondieron que las condiciones de acceso y costo del crédito bancario NO representan una limitante mayor. 16
EXISTE UNA
MEJORÍA
SOSTENIDA EN
EL ACCESO Y
COSTO DEL
CRÉDITO
BANCARIO
CONDICIONES DE
ACCESO AL CRÉDITO: ENCUESTA DEL BANCO DE MÉXICO
Cifras en porcentajes. Fuente: Banco de México.
Ante la pregunta: «¿Las condiciones de acceso y costo del mercado decrédito bancario son una limitante para la operación de su empresa?»
EN LOS
ÚLTIMOS 10
AÑOS LA
CAPTACIÓN
REGISTRÓ UN
CRECIMIENTO
REAL
PROMEDIO DE
4.9%:
2,0
33
2,1
33
2,2
94
2,2
72
2,3
11
2,5
43
2,8
42
2,8
16
3,0
02
3,1
18
3,2
72
3,2
19
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1T13e
CAPTACIÓN BANCARIA
Creció 1.6 veces
Cifras en miles de millones de pesos constantes a marzo de 2013. Fuente: CNBV.17
La Banca ha
mantenido
importantes
niveles de
reinversión
para llevar
sus servicios
a más
usuarios.
2. BANCARIZACIÓN
18
INFRAESTRUCTURA BANCARIA
2002 1T13*
Sucursales y corresponsales bancarios
x 5.3
≈24,000
≈ 37,000
Sucursales
Corresponsales
13 mil
7 mil
32
47
2002 1T13
Número de BancosFuente: CNBV
Fuente: CNBV
*Cifras preliminares
19
INFRAESTRUCTURA BANCARIA
2002 1T13*
Terminales punto de venta
130 mil
628 mil
2002 1T13*
Cajeros automáticos
x 2.4
17 mil
41 mil
Fuente: Banco de México.
*Cifras preliminaresFuente: Banco de México.
*Cifras preliminares
x 4.8
20
8
25
2002 1T13*
INFRAESTRUCTURA BANCARIA
Tarjetas de crédito
32
100
2002 1T13*
Tarjetas de débitoFuente: Banco de México.
*Cifras preliminaresFuente: Banco de México.
*Cifras preliminares
x 3.1 x 3.1
21
TPV
100%
TDC
95%
TDD
42%
ATM
42%
AVANCE DE MIGRACIÓN
A LECTURA DE CHIP
22
LA BANCA
OTORGA
MAYOR
SEGURIDAD
A SUS
USUARIOS
SE
GU
RID
AD
Sucursales
Corresponsales
Medios electrónicos
Nuevas aplicaciones de Banca móvil
LA BANCA DUPLICÓ SUS CLIENTES
DURANTE LA ÚLTIMA DÉCADA
50Millones
de clientes23
LOS AVANCES SON PALPABLES, PERO
HAY MUCHO POR HACER
Primer Informe
CNBV[2009]
Segundo Informe
CNBV[2010]
Tercer Informe
CNBV
[2011]
Última actualización
CNBV
[2012]
Avances
Porcentaje de adultos con acceso a servicios financieros
85% 90% 93% 95%+10
puntos
porcentuales
Número de Adultos
(Millones) 65.7 68.6 72.7 76.1 +10 millones
La Banca está presente en los municipios que concentran el 94%de la población adulta y más del 95% del PIB Nacional.
Fuente: CNBV.
24
25
POR ELLO, LA BANCA IMPULSA ACCIONES
EN FAVOR DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA
Promover el pago electrónico de la nómina.
Incentivar la domiciliación de recibos.
Propiciar una mayor aceptación de tarjetas de crédito en comercios.
Impulsar las cuentas móviles.
1
2
3
4
26
ACCIONES EN FAVOR DE LA INCLUSIÓN
FINANCIERA
Reforzar las sociedades de información crediticia.
Transferir transacciones a corresponsales bancarios.
Ejecutar el pago de subsidios con tarjeta de débito.
Promover la educación financiera.
5
6
7
8
La Banca
amplía y
mejora sus
canales de
acceso.
3. MIGRACIÓN DE LA
TRANSACCIONALIDAD
HACIA MEDIOS
ELECTRÓNICOS
27
28
IMPORTANCIA DE LA MIGRACIÓN DE
HACIA MEDIOS ELECTRÓNICOS
Optimiza los procesos operativos de los participantes
Reduce los costos y riesgos por el manejo de efectivo
Fortalece la economía formal
Permiten acceder a servicios financieros y medios de pago más eficientes.
29
EN ESTE SENTIDO, EL CHEQUE, COMO
MEDIO DE PAGO, HA CEDIDO TERRENO…
MILLONES DE CHEQUES OPERADOS
Fuente: Banco de México.
569554
569552 537
501
461428
398378
350
400
450
500
550
600
2003 04 05 06 07 08 09 10 11 2012
30
… EN FAVOR DEL USO DE
TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS (TEFS)
MILLONES DE TRASFERENCIAS DE FONDOS
134 149
342
538604
696748
818
914960
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: Banco de México.
31
Y TRANSFERENCIAS VÍA SPEI
MILLONES DE TRASFERENCIAS SPEI
Fuente: Banco de México.
4 5 619
2942
6286
111
172
0
50
100
150
200
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
La Banca trabaja, en coordinación con Banco de México, enmejoras continuas al SPEI.
32
ASIMISMO, EN LOS ÚLTIMOS 7AÑOS, LAS
OPERACIONES EN TPV SE HAN TRIPLICADO.
PAGOS EN TERMINALES PUNTO DE VENTAMILLONES DE TRANSACCIONES
Fuente: Banco de México.
210 276 355 416 472594
737914
202304
360 387 366393
471
561
412580
715 803 838987
1,208
1,476
0
500
1,000
1,500
2,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Tarjeta de Débito Tarjeta de Crédito
La Banca en
México
refrenda su
compromiso
con la
sociedad.
4. RESPONSABILIDAD
SOCIAL
33
25
44
66
88
114
138
164
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
BÉCALOS:
HAY TALENTO, SÓLO FALTA APOYARLO
Becarios Acumulados2006-2012
163,874
Cifras en miles
34
64 68 74 77 9
5
11
0
12
5
14
0
15
6 17
9
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
QUIERA: FUNDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN
DE BANCOS DE MÉXICO, A.C.
22,465 niñas, niños y jóvenes
beneficiados en 2012.
178,586 beneficiarios
acumulados
Cifras en miles
35
ALGUNOS LOGROS QUIERA
2010-2012
36
47,733
niños, niñas y jóvenes
beneficiados
2,091 Becas
educativas215
Becas de Capacita-
ción
18 becas psiquiátri-
casTerapia TEPT a
203 niñas, niños y jóvenes
8 Modelos Educativos publicados
15Talleres de
verano40 Inst.
Amigas de Quiera
fortaleci-das
69 Psicólogos capacitado
(TEPT- y Narrativa)
MÁS DATOS QUIERA
Hemos contribuido a reintegrar a más de 25,000 niñas, niños y jóvenes a la sociedad.
Más de 1,000 notas periodísticas sobre Quiera y su impacto.
Alianzas nacionales e internacionales.
El 90% de las familias a las que se les brindó atención psicológica ha
reconocido cambios sustanciales en su vida y calidad de la misma.
Hemos hecho visible el problema social y la importancia de brindar
atención psicológica al sector afectado.
Nuestro Retorno de Inversión Social es de 1 a 8.9: Cada pesorecibido lo convertimos en 8.9 pesos. De los retornos más altostratándose de Fundaciones de Segundo Piso.
37
EDUCACIÓN FINANCIERA:
3’404,484 BENEFICIADOS
42,2131,323,738
27,47231,027
1,50026,776
80040
24,632320
1,203,878672,546
29,5203,520
300240
12,9141,7481,300
Crear conciencia que la Educación Financiera representa una oportunidad para incrementar la calidad de vida de las familias.
Desarrollar el hábito de comparar e informarse sobre los productos y servicios financieros.
Temas abordados: ahorro, crédito, presupuesto, toma de decisiones, consumo consciente, orientación vocacional, cultura emprendedora, etc.
1
2
3
Instituciones participantes
Beneficiados
2012Objetivos principales
38
1 ABM2 Banamex3 Banco Azteca4 Banco del Bajío5 Banco Multiva6 Bancoppel7 Bank of America Merrill Lynch8 Bank of Tokyo Mitsubishi9 Banorte-Ixe10 Banregio11 BBVA Bancomer12 Compartamos
13 HSBC14 Inbursa15 JP Morgan16 Monex Banco17 Santander18 Scotiabank19 UBS
RESULTADOS DE UNA GRAN SINERGIA
DURANTE 2012
Fuente: Con información de los bancos asociados a la ABM al cierre de 2012.
Comunidad (Desarrollo Social + Cultura)Construcción de Viviendas
Acciones de voluntariado
Programas de apoyo a la niñez
Donativos en especie (juguetes, cobijas, libros, etc…)
Contratación de Personas con capacidades diferentes y personas de
las 3a edadConcursos de cortometraje, pintura, fotografía, etc
Cortesías a empleados para acudir a funciones de arte
Talleres Artesanales
Torneos de fomento deportivo
EducaciónQuiera
Bécalos
Becas otorgadas a maestros y a alumnos
Becas para empleados
SaludApoyo a Fundaciones de Salud
Apoyo económico para construcción de clínicas
Campañas de Vacunación
Medio AmbienteReforestaciones en áreas metropolitanas
Recuperación de parques
Cursos y Talleres de Educación Ambiental
Adecuaciones de instalaciones para disminuir el impacto ecológico
Estudios bacteriológicos y de tratamientos de agua
*Incluye salud, comunidad, educación y educación financiera.
Total:
2,981 millones de pesos
Gasto social y
cultural*
Medio
Ambiente
224Millones
de pesos
2,757Millones
de pesos
39
5. COMENTARIOS
FINALES
40
