Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Conferencia de Prensa
Mensaje de Luis Niño de Rivera
Presidente de la Asociación de Bancos de México
20 de mayo, 2019.
Índice
1. Evolución de los indicadores de crédito, captación, capital y liquidez.
2. Avances desde la Convención Bancaria
2
1. Evolución de los indicadores de
crédito, captación, capital y liquidez
3
Al cierre del 1er trimestre de 2019, la Banca mantiene una
crecimiento robusto de su Cartera de Crédito con 10.1%
44Fuente: CNBV al primer trimestre de 2019.
4,772
4,9785,044
5,1855,254
4,250
4,550
4,850
5,150
5,450
mar-18 jun-18 sep-18 dic-18 mar-19
Cartera de Crédito Total ∆ = + 10.1%
761777
798
820
840
720
750
780
810
840
870
mar-18 jun-18 sep-18 dic-18 mar-19
Vivienda ∆ = + 10.3%
979999
1,0191,039 1,042
920
960
1,000
1,040
1,080
mar-18 jun-18 sep-18 dic-18 mar-19
Consumo ∆ = + 6.4%
2,295
2,451 2,4682,559
2,630
1,900
2,080
2,260
2,440
2,620
2,800
mar-18 jun-18 sep-18 dic-18 mar-19
Empresas ∆ = + 14.6%
Monto de crédito (en miles de mdp). Todos los crecimientos son nominales y anuales.
Fuente CNBV e INEGI.
*Variación porcentual anual del PIB, cifras desestacionalizadas.
La Cartera de Crédito de la Banca creció 30 veces más en
términos reales por encima del crecimiento del PIB
Crecimiento Real del Crédito vs crecimiento del PIB
Cifras al cierre del 1er trimestre de 2019
5
0.2%
5.9%
Variación del PIB* Crecimiento real del crédito (descontandola inflación)
30 veces más
6
La Banca mejora su calidad de Cartera de Crédito,
con un Índice de Morosidad de 2.1%
2.2%
1.9%
4.2%
2.6%
2.2%
1.7%
4.5%
2.7%
2.1%
1.6%
4.3%
2.6%
Cartera total Empresas Consumo Vivienda
2017 2018 2019
Índice de morosidad (cartera vencida/cartera total).
Fuente CNBV. Cifras al cierre del primer trimestre de cada año.
Índice de Morosidad (%)Cifras al 1er trimestre de 2019
7
Al cierre del 1er trimestre de 2019, la banca mantiene
reservas 1.5 veces mayores que la cartera vencida
156
110
216
54
153
112
205
49
153
111
206
56
Cartera total Empresas Consumo Vivienda
2017 2018 2019
Índice de cobertura = estimaciones preventivas / cartera vencida.
Fuente: CNBV. Cifras al cierre del primer trimestre de cada año.
Índice de Cobertura de la Cartera de Crédito (%)
Cifras al 1er trimestre de 2019
Conferencia de Prensa
• Mensaje de Luis Niño de Rivera
• Presidente de la Asociación de Bancos de México
• 20 de mayo, 2019.
15.915.5
15.8
15.0 14.9
15.615.9
16.2
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 feb.-19
Nivel mínimo requerido por Basilea III: 10.5%
Índice de Capitalización (ICAP %)Cifras al cierre de febrero 2019
Fuente: Banxico y CNBV.
Las cifras corresponden a la última información publicada por las autoridades.
El Índice de Capitalización de la Banca
se fortalece al llegar a 16.2%
8
Conferencia de Prensa
• Mensaje de Luis Niño de Rivera
• Presidente de la Asociación de Bancos de México
• 20 de mayo, 2019.
Fuente: Banxico y CNBV.
Las cifras corresponden a la última información publicada por las autoridades.
171%
325%
145%152% 147%
175% 174%
198%
2T15 4T15 2T16 4T16 2T17 4T17 2T18 4T18
Coeficiente mínimo: 100%
Coeficiente Cobertura de Liquidez (CCL %)Cifras al cierre de diciembre 2018
El índice de liquidez se ubica 2 a 1 con respecto al nivel
requerido.
9
3,311
1,450
646
351
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
Captación total Vista Plazo Mercado de dinero Interbancarios
Fuente CNBV y ABM.
Mercado de Dinero incluye la “cuenta global sin movimientos”.
9.3% 3.9 % 14.8% 16.7%Crecimiento
nominal anual: 31.7%
Captación Bancaria(Miles de millones de pesos)
Cifras al 1er trimestre de 2019
La captación bancaria creció al 1er trimestre de 2019 a
una tasa nominal de 9.3%
10
5,759
2. Avances desde la Convención
Bancaria
11
Inclusión
Financiera
Banca Digital
Avances en la cobertura de municipios
Avances desde la Convención Bancaria
12
En 47 años la Banca construyó
la infraestructura Analógica
1,021,000
puntos de acceso13
13 milSucursales
52 milATM´s
47 milCorresponsales
909 milTPV´s
En sólo 4 años, más de
14 millones de clientes
digitales
Potencial corto plazo
36 millones más
1 punto de acceso
por cada 50 clientes
Fuente: CNBV, Banco de México, ENDUTIH, 2018 y ENIF 2018.
Banca Analógica Banca Digital
Noroeste 12
Noreste 10
Occidente y Bajío 6
Centro 60Sureste 434
El sureste representa el mayor reto de cobertura
de servicios financieros
1414
Fuente: CNBV, base de datos disponible actualmente.
La baja presencia de telecomunicaciones es la razón principal que limita la
cobertura
Noroeste: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Sonora y Durango.
Noreste: Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí.
Occidente y Bajío: Nayarit, Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro.
Centro: Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla.
Sureste: Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Total = 522
Número de municipios sin cobertura
15
Acciones para cobertura municipal
En mayo inició un programa
“piloto” para llevar
telecomunicaciones a tres
municipios de Oaxaca:
Nejapa de Madero (El
Camarón), San Pedro
Quiatoni, y San Carlos
Yautepec.
Se estima midiendo:• Capacidad de
conectividad, de
telecomunicaciones
• Actividad Económica
• Volumen de
transacciones
Regulación
Diferenciada
• Estamos trabajando en una propuesta que haremos en los
próximos 60 días a las autoridades financieras, que
reduzca la carga administrativa a los bancos pequeños y
medianos, sin detrimento de su fortaleza financiera.
Beneficios:
Mayor competencia
Mayor oferta de crédito
Acelerar inclusión financiera
16
Avances desde la Convención Bancaria
Conferencia de Prensa
Mensaje de Luis Niño de Rivera
Presidente de la Asociación de Bancos de México
20 de mayo, 2019.
17