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JBS S.A.
JBS passa a operar plantas da
Frangosul no Brasil
07 de maio de 2012
Apresentadores
Wesley Mendonça BatistaPresidente
James Cleary
2PÁG.
Jeremiah O’CallaghanDiretor de Relações com Investidores
James ClearyCEO JBS Brasil Aves
JBS S.A.
Fundada na década de 50 na região Centro-Oeste do Brasil
Realizou abertura de capital da Companhia em 2007
Líder mundial em produção de proteína animal
Receita Líquida de R$ 61,8 bilhões em 2011
EBITDA de R$ 3,15 bilhões em 2011
3PÁG.
EBITDA de R$ 3,15 bilhões em 2011
Crescimento orgânico de 13% em receita líquida, em moeda local, em 2011
135.000 colaboradores pelo mundo
145 unidades de produção nos 5 continentes
O valor de mercado é de aproximadamente R$ 24 bilhões
(1) 19/03/2012
(1)
Track record em aquisições e integraçãoMais de 30 aquisições em 15 anos
54,7
61,8
Rio BrancoCacoal 1Cacoal 2
VenadoTuerto
JV Beef Jerky SmithfieldBeefFive Rivers
Fusão BertinJBS Couros5 novas unidades
Tatiara Meat(Swift Austrália)
Tasman
Inalca
SB Holdings
Berazategui (Rio Platense)Colonia Caroya
Maringá (Amambay)
Swift Foods Co.
Internacionalização da JBS com aquisição da Swift Argentina.
Construção de uma plataforma de produção e comercialização de carne sustentável.
2005
JBS torna-se a maior empresa do mundo no setor de carne bovina e a maior empresa brasileira na indústria de alimentos. Ingressa no mercado de carne suína.
2007
2008
Diversificação nos segmentos de atuação através da aquisição da Pilgrim’s Pride e da fusão com Bertin.
2009
JBS Swift Austrália torna-se a líder na produção de carne ovina no país.
2010
Pilgrim´s Pride
3 Diversificação geográfica e nos segmentos de atuação
1 Liderança de Mercado
4 Marcas
2 Histórico de
sucesso em
aquisiçõesRockdale Beef
4PÁG.Fonte: JBS
0,4 0,7 0,9 1,2 1,3 1,9 3,5 3,7 4,3
14,1
30,334,3
1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Barra do Garças (Sadia)
Andradina (Sadia)
Barretos (Anglo)
Pres. Epitácio e Campo grande (Bordon)
Araputanga(Frigoara)
Cáceres (Frigosol)
Iturama (Frigosol)
Cacoal 2Porto VelhoVilhena (Frigovira)
Pedra Preta (Frigo Marca)
TuertoPontevedra(CEPA)
Receita Líquida (R$ bilhões)
RosárioSan Jose(Swift Argentina)
4 Marcas reconhecidas
3 Diversificação
geográfica e
nos segmentos
de atuação
4 Marcas
2 Histórico de sucesso em aquisições
1 Liderança de Mercado
Presença em mais de 100 países, nos 5 continentesDistribuição Geográfica Estratégica
5PÁG.
4 Marcas reconhecidas
Fonte: JBSNão incluem as unidades da Frangosul
Abatedouros e Indústria
Escritórios Comerciais
Suínos
CouroCarnes
Centros de DistribuiçãoLaticínio
Biodiesel
Aves
Presença geográfica e capacidade de produção
85.825 cabeças/dia
Bovinos
7,9 mm aves/dia
Frango
50.000 cabeças/dia
Suínos
5.400 tons/dia
Lácteos
24.000 cabeças/dia
Ovinos
76.100 peles/dia
Pele/Couro
3
60
37
20
7
1
58
17
134
6 Ovinos
Indústria de FrangoVisão Geral do Mercado GlobalVisão Geral do Mercado Global
Consumo Global de FrangoA indústria de frango possui uma larga e global base de clientes. Populações emergentes como China, Índia e Rússia ainda possuem um baixo índice de consumo per capita.
Consumo Global de Frango Consumo de Frango (US$ Bn)
65
104
162
203234
2000 2005 2010 2015E 2019E
Consumo Global (2010) : 94 M ton
CAGR:
9.6%
CAGR:
3.6%
7PÁG.(1) Inclui aves em geralFonte: FAO, USDA
Consumo de Frango¹ (M ton)
6983
94106
116
2000 2005 2010 2015E 2019E
Relevante consumo de frango no mundo, com perspectivas de crescimento ara os próximos anos, aumentando as exportações brasileiras
CAGR:3.1%
CAGR:2.3%
Acima de 40
30-40
20-30
10-20
0-10
Consumokg/pessoa/ano
Projeções positivas para a IndústriaA indústria de frango está aumentando sua importância no mercado global
Principais Indicadores de Crescimento
Indústria de Frango
� Segunda maior categoria de carnes
− Expectativa de superar a carne suína em 2030
− Aumento da demanda dos países emergentes
Frango30%
Carne Suína39%
Cordeiro5%
Carne Bovina
26%
Abertura do Mercado Global de Carnes
2000
2010
8PÁG.Fonte: USDA, FAO
Aumento da população global
Crescimento do PIB
Fonte mais barata de proteína
Rápida produção comparado a outras proteínas
Sem barreiras religiosas
Frango34%
Carne Suína39%
Cordeiro4%
Carne Bovina
23%
����
����
����
����
����
Frango39%
Carne Suína37%
Cordeiro4%
Carne Bovina
20%
2030E
Atrativa Dinâmica da IndústriaA Carne de frango tem diversas vantagens
Rápida Produção
Baixo Custo de Produção
Principais Destaques
� Frango Inteiro
− Consumido mundialmente
− Exportado congelado para Oriente Médio
− Broiler: frango inteiro padrão
− Griller: frango pequeno consumido individualmente no Oriente Médio
� Cortes de Frango
1
2
Vantagens Intrínsecas do Frango
9PÁG.Fonte: Informações de Mercado
Alta Qualidade Nutricional
Sem barreiras religiosas
− Filé de Frango
� Parte preferida do frango em países desenvolvidos
− Carne Escura
� Coxa, sobrecoxa e asa de frango
� Exportado principalmente para Ásia onde é altamente consumido
� Produtos Processados
− Consumido principalmente em países maduros
− Exportações crescentes para países emergentes
3
Frango
Principais Países do Mercado Global de FrangoBrasil representa um importante player da indústria
Top 7 Consumidores – 2011
Milhões Tons
13.7 13.0
9.6 9.1
3.5 3.0 2.9
EUA China Brasil UE-27 México Rússia Índia
16.7
13.2 13.1
9.4
2.9 2.9 2.6
EUA China Brasil UE-27 Índia México Rússia
Top 7 Produtores – 2011
Milhões Tons
10PÁG.Fonte: USDA, Ubabef
3.9
3.2
1.00.5 0.4 0.2 0.2
Brasil EUA UE-27 Tailândia China Argentina Turquia
0.90.8
0.7
0.60.5
0.4 0.4
Japão Arábia Saudita
UE -27 México Rússia Iraque Hong Kong
Top 7 Exportadores – 2011
Milhões Tons
Top 7 Importadores – 2011
Milhões Tons
Superávit (déficit) GlobalEstimativa Goldman Sachs para 2020
11PÁG.Fonte: Goldman Sachs
Carne Bovina & Vitelo
Superávit Déficit
Carne Suína
Carne de Frango
Indústria de Frango BrasileiraMaior mercado exportador com mercado doméstico promissor
Exportações de Frango – Principais Estados (2010)Sumário
� 3o. Maior consumidor de f rango em um mercado doméstico em expansão
– Aumento no poder de consumo � ampliando a demanda por produtos processados
– Mudança nos hábitos de consumo dos brasileiros
� Maior exportador de Frango:
– Brasil é o terceiro maior produtor de frango com 13,1 milhões de toneladas em 2011
– Em 2011 o Brasil exportou 30% de sua produção, aproximadamente
– Oriente Médio e Ásia são os maiores destinos das exportações brasileiras
MTMTMTMTMSMSMSMS GOGOGOGORSRSRSRS SCSCSCSCPRPRPRPR SPSPSPSP MGMGMGMGEstado Fatia de Mercado
Santa Catarina 26.7%
Paraná 26.2%
R. Grande do Sul 21.0%
São Paulo 7.0%
Goiás 5.2%
Mato Grosso 4.5%
Minas Gerais 4.3%
M. Grosso do Sul 3.4%
Dist. Federal 1.5%
Total: 3,9 Milhões tons
12PÁG.Fonte: USDA, Ubabef, Secex, MDIC
– Oriente Médio e Ásia são os maiores destinos das exportações brasileiras
Produção (Milhões ton) Consumo de frango per Capita no Brasil
kg / pessoa / ano
Oriente Médio36%
América7%África
13%
Ásia26%
outros17%
Destino das Exportações 2010
Exportação representa ~30%
35.5 35.7 37.0 38.538.5
44.1
2006 2007 2008 2009 2010 2011
9,310,3 10,9 11,0
12,213,1
2006 2007 2008 2009 2010 2011
JBS Aves BrasilJBS Aves BrasilFrangosul
Frangosul
A Companhia é a 3 º maior exportadora de frango do Brasil
PrincipaisAtivos Operacionais
BreveResumo
� Frangosul foi fundada em 1970 na cidade de Montenegro (RS). A empresa foi adquirida pelo Grupo Doux em 1998
o Aves: Capacidadede produção de 1.100.000 aves/dia
o Capacidadede produção de suínos: 3.000 cabeças/dia
o Receita de R$ 1,4 bi em 2011
o Marcas altamente reconhecidas com presença nos mercados externo e interno
� 4 plantas frigoríficas� 3 aves
� 1 suínos
� 1 planta dedicada a produtos processados e 2 plantas de empanados
� 4 fabricas de ração
� 6 incubadoras
Marcas
Marca premium dedicada ao mercado domésticobrasileiro (Região Sul)
� Marcas altamentereconhecidas e estabelecidas com forte reputaçãode qualidade e inovação
14PÁG.(1) Iinclui o mercado domestico brasileiro
Fonte: Companhia
� 6 incubadoras
� Avós (2.8 M fêmeas /ano)
� Criadores (2.2 M fêmeas /ano)
� Incubação de ovos (6.3 M ovos/semana )
OperaçõesMulti Conceito PrincipaisMercadosExportação
Operação Produto Mercado Distrib.
� Inteiro
� Cortes
� Processados
� 100 países
� 5 continentes
� Varejo
� Food Service
� Industria
Marca dedicada a exportação
Europa
Am. Latina
Asia
OrienteMédio
Mercados
� Arábia Saudita
� Golfo
� Iraque
� Iemen
� China
� Japão
� Corea
� Chile
� Venezuela
� Argentina
� Cuba
� Grecia
� Russia
Abertura das Vendas da Doux FrangosulA Companhia é a 3ª maior exportadora de frango
Vendas 2011( por mercado)
83%
8%3% 6%
Frango Carne Suína Processados Outros
Exportação Mercado Interno
8%
7%
70%
15%
Frango Carne Suína Processados Outros
15PÁG.Fonte: Companhia
Volume 2011(364.823 Tons)
87%
6%3% 4%
Frango Carne Suína Processados Outros
7%5%
87%
1%
Frango Carne Suína Processados Outros
295.178 tons 69.645 tons
Plantas de AbateA Companhia possui plantas estrategicamente localizadas no estado do Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.
MAMAMAMAACACACAC AMAMAMAMRORORORORRRRRRRR APAPAPAPPAPAPAPAMTMTMTMTMSMSMSMS GOGOGOGOTOTOTOTOPRPRPRPR SPSPSPSP MGMGMGMGRJRJRJRJ ESESESESBABABABAPIPIPIPI CECECECE RNRNRNRNPBPBPBPBPEPEPEPE ALALALALSESESESE
4
Montenegro I
– Frango
– Área (m²): 30.498
– Capacidade (cabeças/dia): 550.000
– Produção 2010 (tons): 148.863
Montenegro II
– Produtos Processados
– Área (m²): 11.885
– Capacidade (tons / dia): 180
– Produção 2010 (tons): 78.273
1
1
Ana Rech
– Carne Suína
– Area (m²): 23.419
2
16PÁG.Fonte: Companhia
Capacidade Total de Produção
� Frango: 1.100.000 cabeças/dia
� Suíno: 3.000 cabeças/dia
� Produtos Processados: 180 tons/dia
RSRSRSRS SCSCSCSC1
2
Planta de exportação
Planta de Frango
Produtos Processados
3
Passo Fundo
– Frango
– Área (m²): 25.511
– Capacidade (cabeças/dia): 430.000
– Produção 2010 (tons): 162.050
Caarapó
– Frango
– Área (m²): 8.710
– Capacidade (cabeças/dia): 127.000
– Produção 2010 (tons): 37.507
3
4
– Area (m²): 23.419
– Capacidade (cabeças/dia): 3.000
– Produção 2010 (ton): 55.227
Destaques do InvestimentoJBS Frangosul
Uma das Companhias
líderes do setor
Vantagens Intrínsecas
Expansão no mercado
de frango
� Aumento do consumo de frango
� Capacidade de produção limitada nos grandes centros consumidores
� Novos mercados importadores
� Sem barreiras religiosas
� Baixo custo de produção comparado a outras fontes de proteínas
� Ciclo rápido de produção
� Um dos líderes na produção mundial
� Excelente ativo com capacidade produtiva de ~365.000 tons (2011)
� Brasil é o 3o maior exportador de frango
JBS
17PÁG.
Operação Multi
conceito
Marcas Reconhecidas
Relacionamento de
longo prazo com
clientes
� Garantia de desempenho estável através de:– Variedade de produtos: frango inteiro, cortes e produtos processados
– Variedade de mercados: operando em 100 países e nos 5 continentes
– Variedade de distribuição: varejo, atacado e food service
� Fortes marcas com alcance global:– Frangosul é uma marca de frango respeitada no mercado externo:
– LeBon possui taxa de crescimento de 10% no Brasil
� Relacionamento de longo prazo com clientes e consumidores: média
de 20 anos entre os top 20
JBS
FRANGOSUL
Missão
“ Sermos os melhores naquilo que nos propusermos
a fazer, com foco absoluto em nossas atividades, garantindo
os melhores produtos e serviços aos clientes,
”
os melhores produtos e serviços aos clientes,
solidez aos fornecedores, rentabilidade satisfatória aos
acionistas e a certeza de um futuro melhora todos os colaboradores.