Comércio Agrícola Sino-BrasileiroMário Jales

Pesquisador Sênior, ICONE

A Agricultura Chinesa: Evolução, Tendências e Impacto para o Comércio Internacional

BM&F – São Paulo – 1° de junho de 2005

COMÉRCIO AGRÍCOLA (2004)

Potencial de expansão das importações.

Significativa intervenção estatal

Exportações agrícolas bilaterais irrisórias

Parcela reduzida das importações totais

Parcela reduzida das exportações totais

Importador líquido

CHINA

Exportador líquido

Parcela importante das exportações totais

Potencial de expansão das exportações

Reduzida intervenção estatal

Exportações agrícolas bilaterais vultosas

Parcela reduzida das importações totais

BRASIL

US$ 25 bi

30%

5%

US$ 2,6 bi

US$ -8,5 bi

3%

4%

US$ 35 mi

Fontes: SECEX e China’s Customs Statistics. (*) Estimativas do USDA.

-30

-20

-10

0

10

20

3019

92

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

*

Brasil Saldo China SaldoBrasil Exp Brasil ImpChina Exp China Imp

Fontes: SECEX e China’s Customs Statistics. (*) Estimativas do USDA.

Exportações, Importações e Saldo Comercial AgrícolaUS$ Billion

Importância da Agricultura nas Exportações Brasileiras

(Média 2000-2004)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Rússia UE CHINA Japão Resto doMundo

EUA

Agrícolas Não-agrícolas

CHINA

28%

Fontes: SECEX e ICONE.

Importância da China nas Exportações Agrícolas Brasileiras

01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000

10,000

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

Holanda China EUA Rússia Japão

Bilh

ões

de U

S$

Fontes: SECEX e ICONE.

10%

11%Holanda

CHINA

Importância da China nas Exportações Agrícolas Brasileiras

01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,000

10,000

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004UE China EUA Rússia Japão

Bilh

ões

de U

S$

Fontes: SECEX e ICONE.

10%

36%UE

CHINA

CHINA: Segundo Destino para as Exportações Agrícolas Brasileiras

1994 2004

Fontes: SECEX e ICONE.

4º

2º4%

10%

UE China EUA Rússia Japão Outros

Exportações Agrícolas Brasileiras para China Continental e Hong Kong

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

CHINA China Continental Hong Kong

Bilh

ões

de U

S$

Fontes: SECEX-MDIC e ICONE.

Importância de Hong Kong nas Exportações Agrícolas do Brasil para a China

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Hong Kong China Continental

Exportações de Carnes Brasileiras para China Continental e Hong Kong

0

50

100

150

200

250

300

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

China Continental Hong Kong

Bilh

ões

de U

S$

Fontes: SECEX-MDIC e ICONE.

US$ 39 milhões (12%)

US$ 278 milhões (88%)

Principais Produtos Agrícolas Brasileiros Exportados para a China e Hong Kong

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Agronegócio Soja em grão Óleo de soja Carnes

Bilh

ões

de U

S$

60%

20%

12%

100%

Fontes: SECEX-MDIC e ICONE.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Soja em grão Óleo de soja Carnes Outros

Principais Produtos Agrícolas Brasileiros Exportados para a China+

Fontes: SECEX-MDIC e ICONE.

Market Share do Brasil nas Importações Agrícolas Chinesas (2003)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Suco delaranja

Tabaco Soja emgrão

Óleo desoja

Carnesuína

Carne defrango

Algodão Açúcar

Brasil Outros

61% 33% 31% 26% 2,8% 1,5% 1% 0,001%

0%

50%

100%

150%

200%M

ilho

Arr

oz

Trig

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Alg

odão

Taba

co

Açú

car

Soja

Óle

o de

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ja

Maç

ãs

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Car

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Fran

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Car

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uína

Brasil ChinaFonte: ICONE, com base em dados do USDA.

Consumo de Produtos Agrícolas Selecionados:Taxa Média de Auto-Aprovisionamento (2001-2003)

471% 216% 262%

-3%

0%

3%

6%

9%

12%

15%

Soja

Óleo de s

oja

Farelo de s

ojaLara

njasAlgodã

oCarn

e Bovin

aCarn

e Suína

Carne d

e fran

goAçú

car

Milho

Maçãs

Arroz

Trigo

Tabac

o

China BrasilFonte: ICONE, com base em dados do USDA.

Consumo de Produtos Agrícolas Selecionados:Taxa Média de Crescimento Anual (1995-2003)

Alto Médio BaixoDinamismo chinês:

CONCLUSÕES

A China é um mercado de grande importância para o agronegócio brasileiro.

O Brasil é um importante fornecedor de matérias primas para a China.

As exportações brasileiras estão concentradas na cadeia da soja (80%).

Exportações de carne têm crescido a taxas elevadas, mas se dão sobretudo através de Hong Kong.

Expansão da pauta exportadora brasileira (madeira, algodão, etanol, açúcar, couros).