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¿Competitividad y Cruceros?

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8

7

6

5

4

3

2

1

Sec. económ. con potencial en vigorosa competencia

Calificación Razones de cara al turismo

Activos medioambientales, clima, culturales y demás aptos

México tiene excelentes relaciones y posición estratégica

Buscan promover el turismo

El talón de aquiles principalmente en logística de pasajeros

Excelente relación costo servicio (demás temas no influyen)

Consciente del turismo y lo fomenta

Inversiones a largo plazo se justifican. Moneda estable

Poca preparación pero capacitable (ideal para turismo)

El medio ambiente es hoy un activo turístico importante

Poco problema para turista / Focos rojos identificados

Relaciones internacionales benignas

Gobiernos eficientes y eficaces

Sectores precursores de clase mundial

Mercados de factores eficientes

Sistema político estable y funcional

Macroeconomía estable

Sociedad incluyente preparada y sana

Manejo sustentable del medio ambiente

Sistema de derecho confiable y objetivo

México es potencialmente competitivo en turismo

No obstante, el potencial está todavía poco desarrollado. Debe buscar su nicho

1

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1,000

10,000

Turis

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S.L.P

.

> 50

Sólo hay cinco entidades con más de 50 turistas por cada 1,000 habitantes¡Ojo! Escala logarítmica

Fuente: Inegi

El mercado del crucero crece al 10% y sus tendencias presentan oportunidades para México de, al menos,1.7 MM de viajeros adicionales al año

11.5 MM pasajeros/año creciendo al 10%

78% embarcan en los EUA

56% desde Florida

10% desde Puerto Rico

13% desde California

1% desde San Francisco

6% desde Nueva York

10% embarcan en Canadá

300 barcos en servicio con ocupación cercana al 100%

Promedio por barco 2,000 pasajeros (+trip) (+40% que hace 25 años)

Tienen a México como parada potencial en viajes de 3 a 7 días de duración (95% cruceros)

Hoy no llegan a México en viajes de 3 a 7 días de duración pero con las turbinas de gas de tercera generación si: potencialmente suman otros 1.7 MM/año

Algunos municipios quieren aprovechar o consolidar dicho potencial

Los Cabos

Mérida(Pto. Progreso)

Ensenada

Tapacula(Pto.Chiapas)Acapulco

Guaymas

José Azueta (Ixtapa)

La Paz

Mazanillo

Mazatlán

Cancún/Cozumel

Sta M° de HuatulcoPuerto Vallarta

Puerto Veracruz

Pasajeros Arribos Pasajero / Barco

Ensenada 465,432 171 2,717Los Cabos 466,149 199 2,346Puerto Vallarta 414,079 157 2,643Mazatlán 312,921 134 2,335Acapulco 216,502 82 2,640Ixtapa 94,866 37 2,587Manzanillo 64,760 25 2,625Huatulco 94,604 35 2,677La Paz 487 7 73Guaymas 438 6 73Tapachula 0 0

Golfo Pto. Veracruz 83 1 83Cancún / Cozumel 1,177,410 394 2,988Progreso 119,399 53 2,239

3,427,130 1,300 2,636Total

Pacífico

Caribe

(*) Principales líneas

A nivel destinos, Norteamérica es el mercado más importante del mundo para los cruceros

Mercado mundial de cruceros

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

América del Norte Otros

4,168 4,385 4,728 4,800 4,721 4,970 5,380 5,868 6,337 7,214 7,499 8,648 9,526 10,460 11,180

Tasa anual

3,774 7.5%

11.9%

7.0%

Fuente: CLIA 2005 year end Passenger Carryings Report as reported by CLIA member cruise lines only

México es el país que más pasajeros recibe… El Caribe crece y el Pacífico decrece

Mercado norteamericano de cruceros

20052001

Caribe Oeste

México CaribeBahamas

Caribe Este

Alaska

Caribe Sur

México (Pacífico)Hawaii

Bermuda

6%

19%

19%

15%

10%12%

9%

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3%

2%

2%

2%

22%

26%

12%

9%8%

6%

8%

3%

2%

2%

1%

1%

Fuente: CLIA 2005 year end Passenger Carryings Report as reported by CLIA member cruise lines only

… como por barco

Fuente: CLIA 2005 year end Passenger Carryings Report as reported by CLIA member cruise lines only

¿Más cruceros?

¿Puedo aumentar la productividad del sector?

¿Puedo lograr que las consecuencias buenas sean mayores a las malas?

¿Puedo canalizar los beneficios para neutralizar las desventajas?

NO SÍ

Depende de nosotros. No hay industria o sector que sea diferente a esto

Lo importante no es crecer sino aumentar productividad. Esto, no es exclusivo del crucero

75

100

125

150

2001 2002 2003 2004 2005

PIB turistico Empleo

Datos básicos y compuestos del sector turismo tradicional en la región noreste (índice)

Fuente: INEGI

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2001 2002 2003 2004 2005

PIB / Turista-noche PIB / Empleo

IlustrativoRegión N.O.

IlustrativoRegión N.O.

Otros destinos obtienen más recurso del viajero y barco que México

Recursos obtenidos por destino (directos e indirectos)

Por pasajero (US$)Incluye la derrama originada por el viajero

Por barco (000m US$)Incluye la derrama del buque y operación en puerto

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50

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150

200

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Hawaii cruceros San Francisco

cruceros

Los Angeles

cruceros

México Cruceros0

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300

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500

600

700

800

Hawaii cruceros San Franciscocruceros

Los Angelescruceros

México Cruceros

Fuente: Banco de México y Sectur; Hawaii Cruise Study 2005; San Francisco Port Representative, 2007 y BAE; The Port of Los Angeles

Para poder captar más recursos es importante conocer el cliente y lo que busca … y ofrecérselo

97% clientes: > 25 años - Ingreso familiar > 40,000 USD/año (1)

En EUA segmento: más de 127 MM de hab

39% ha tomado alguna vez un crucero, 22% en últimos 3 años (28 MM hab)

Encuesta (+50,000 pas) de 22 opciones votaron más (de 0 a 10)

Fuente: (1) CLIA Cruise Industry Study 2005

Un crucero es algo más que viajeros …El barco Práctico

Atraque

Canon por pasajero

Avituallamiento

…

La tripulación Comida

Alojamiento (cuando es home port)

Transporte

Compras

…

Entre 120,000 y 300,000 US$ por barco y día, dependiendo de los servicios ofertados y requeridos

Entre 25 y 40 US$ por día, dependiendo de los servicios ofertados y requeridos

… y excursiones

Derrama directa e indirecta de los arribos de crucero por sector/actividad en Hawaii

MM US$ Empleos

156, 3%3, 0%

143, 3%735, 16%

1057, 23%1095, 24%

643, 14%

130, 3%621, 14%

8.4, 2%0.3, 0%25.43, 7%

83.66, 21%

72.34, 19%

102.42, 25%

41.7, 11%17.74, 5%

38.25, 10%AgriculturaManufacturaTransporteComercioHotelRestaurant y barFinanzas, seguros ybienes raicesOtros

Fuente: Hawaii Cruise Study 2005

Ni siquiera éstas son las más productivas en términos de mano de obra

Productividad por empleado (000 US$) de la actividad relacionada con crucero en Hawaii

0

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60

Manufactura Finanzas,seguros y

bienes raíces

Transporte Construcción Hotel Comercio Restaurant ybar

Otros Agricultura

Fuente: Hawaii Cruise Study 2005

El medio ambiente que es frágil, es uno de los mayores atractivos turísticos

Polos de desarrollo turístico y zonas de máximo valor ecológicoÁreas desarrolladas turisticamente están cerca de los santuarios

Fuente: SEMARNAT

IlustrativoRegión N.O.

La consolidación turística impone cada vez mayor demanda de los destinos.

• Alta dependencia. Cancún y Los Cabos: 95% PIB• 5 turistas por habitante. Creciendo al 5%• Hoteles de 5 y 4* desplazan a los de categoría inferior

• Gran superficie urbanizada / depredada• Grandes masas de obreros (aumento importante de la población)• Consumo elevado de agua

• Por crecimiento turístico• Por crecimiento poblacional• Por proliferación de infraestructura (campos de golf)

• Generación de residuos sólidos y aguas grises• Contaminación

• Acústica• Del aire

• Arribo de turistas más gradual

Turismo terrestre• Aumento de cruceros (sólo 5% de flota mundial)• Mayor tamaño

• Hoy barcos 30% más grandes que 30 años atrás• Nueva construcción: 3,500 pasajeros/barco

• Contaminación del aire (poca)• Contaminación del agua (rela

• Aguas grises• Sustancias tóxicas o aceites

• Contaminación marina: Importación de especies exógenas vía el agua de lastre• Arribo de turistas más abrupto

CruceroEsto no es exclusivo del crucero

La consolidación turística impone cada vez mayor demanda de los destinos.

• Alta dependencia. Cancún y Los Cabos: 95% PIB• 5 turistas por habitante. Creciendo al 5%• Hoteles de 5 y 4* desplazan a los de categoría inferior

Turismo terrestre• Aumento de cruceros (sólo 5% de flota mundial)• Mayor tamaño

• Hoy barcos 30% más grandes que 30 años atrás• Nueva construcción: 3,500 pasajeros/barco

Crucero

Huella en terreno

Impacto social(obrerosnuevos)

Consumo de agua

Generación de residuos sólidos

Generación de aguas grises

Contaminación del aire

Contaminación acústica

Impacto presencial de persona

Contaminación del aire

Contaminación acústica

Contaminación marina

Aguas grises

Generación de residuos sólidos

Impacto presencial de persona

Salvo excepciones y zonas

Salvo que en el destino se dejen residuos

Esto no es exclusivo del crucero

Reducir las externalidades: vía impuestos de uso dirigido y/o vía la tecnología o prácticas

Impuestos

Por barco y día: Los Ángeles 8,000 US$ y Hawaii 17,000 US$

Esto sin contar el canon pagado por pasajero, ni gastos de pasajero ni tripulación

Tecnología / Prácticas (algunos ejemplos)

Contaminación del aire: A partir de motores con menores emisiones

Agua de lastre y especies no nativas:

Recoger en mar abierto donde hay menos riesgo de capturar especies Uso de filtros con ozono, ultravioleta, calor o desoxigenadores

Aguas grises:

Descarga cuando el barco mantega velocidades mayores a los 6 nudos y esté a más de 4 millasde la costa

Depuradoras orgánicas Aguas oleaginosas

Separadores de aceite Turbinas de gas o el uso de energía de plasma para tratar el agua

Riqueza: sólo a partir de esquemas virtuosos. Sólo así se es realmente competitivo

La capacidad de una región país para atraer y retener inversiones y talento

Prosperidad

Competitividad

Flujo de Capitales

Empleo ProductividadEmpleo Productividad

Bienestar

Salud Educación Estabilidad Menos corrupciónConsumo

Turis

mo

• Mejor tecnología• Ventaja competitiva• Educación Superior• Activos ú nicos• Responsabilidad Social• Efectividad fiscal• …

Flujo de Capitales

• Posibilidad para contaminar• Facilidad para evadir obligaciones

fiscales• Corrupci ón• No respeto a derechos laborales• …

Corto, medianoy largo plazo Corto Plazo

ConclusionesMéxico tiene la oportunidad de consolidarse aún más en un segmento turístico prominente y creciente

Con los esquemas financieros y prácticas indicados, México puede y debe dar la bienvenida a más cruceros

No obstante, en zonas como el Mar de Cortés el tamaño del barco y la intensidad deben ser reducidos por la fragilidad del entorno, tanto a nivel de recursos animales, como hídricos y sociales

No obstante, el principal problema radica en obtener una mayor derrama de los mismos y de sus pasajeros

Oferta diferenciada

Sinergias entre municipios

Posibilidad de establecerse como Home Port

…