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Competencia entre paises abastecedores de palta Hass
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Competitividad en Costos de Pases Abastecedores del Mercado de EE.UU.Da de la Palta Quillota, 10 de Julio 2008
Jun / MayConsumo y Abastecimiento Hass 300 millones de Habitantes05/06: 403 mil Tons.
06/07: 456 mil Tons.
07/08: 434 mil Tons.
Consumo per cpita Hass: 1,45 kg/ao
Fuentes: HAB-Comit de PaltasOtras Variedades Representan el 8%
Consumo y Abastecimiento HassOrigen Abastecimiento33% 45% 21% 1%32% 41% 26% 1%50% 29% 20% 1% OTROS
FloridaR. Dominicana Nueva Zelanda
05/06: 403 mil Tons.
06/07: 456 mil Tons.
07/08: 434 mil Tons.
Jun / MayFuentes: HAB-Comit de Paltas
Mercados por Regin% Consumo 08 / % PoblacinFuentes: HAB-Comit de PaltasNueva York41.3%12.7%Houston14.2%11.4%18.8%45.0%Los ngeles
% Consumo 08 % Arribos Chile 07/08Fuentes: HAB-Comit de Paltas
80.1%Nueva York41.3%
LaredoHouston16.4%3.5%17.3%
14.2%18.8%
5.3%
3.1%
Los ngeles
Costos RealesTemporada 07 / 08 Huerto: Costo Directo y de Administracin. Se excluyen Costo de la Tierra, Depreciacin y Costo Financiero.Chile: Rendimiento por Hectrea: 8 Tons. y 13 Tons.Mxico: Riego: Natural / Tecnificado (10 Tons.)EE.UU.:Costo del Agua: Norte / Sur de California (10 Tons.)CosechaPackingFlete, Internacin y Comercializacin en tres Destinos: Los ngeles - Nueva York - Houston No se consider costo alternativo para M. Interno.
Caractersticas Huertos5 Plantaciones Consideradas:Rigurosidad y procesos productivos completos adems de control de gastos.
Zonas Ovalle Cabildo Quillota La Cruz Naltahua
Tamao Plantaciones (H.) 13 20 66 106 110 / Prom.: 63 H.
EtapaPlena Productividad y sin Mermas por la Helada.
Elevacin Agua (Mts.):126 Mts. Aprx.
Costos Produccin en Huerto-ChileM$ 3.246 / US$ 6.600 por H. T/C $491,8 (Prom. Temp.)US$ / H.
Costos Huerto US$ / H.
Costos Huerto US$ / Kg.
Costos Cosecha US$ / Kg.US$ / Kg.
Costos Packing US$ / Caja
Materiales Proceso Flete a Puerto Sag Aduana Comisin
US$ / Caja 11,2 Kg.Para Comisin de Exp. Chilena, este grfico considera US$ 1,38 correspondiente al 8% del FOB Promedio para California.
Costos Flete, Internacin y Comercializacin US$ / Caja
Flete Duty USDA Bodega Fro HAB A. GremialUS$ / Caja 11.2 Kg.
Precios US$ / Caja ChileUS$ 21,22US$ 26,90US$ 17,242005/2006 2006/2007 2007/2008Fuente: AVOHQ.comVar. 2 Temp.: +27%
Precios US$ / Caja Chile / Por ReginFuente: AVOHQ.comCaliforniaNor-EsteCentro-SurUS$ 21,20US$ 17,10US$ 26,42US$ 19,26US$ 15,84US$ 25,74US$ 23,62US$ 19,33US$ 31,41Var. 2 Temp.: +25%Var. 2 Temp.: +33%Var. 2 Temp.: +34%
Estructura de Costos 07/08Mercado de California US$ / Caja(1) Mxico: Incluye Margen. USA: Incluye Comisin Fija. (2) Mxico: Cosecha y Transporte a Packing son de cargo de la Exportadora.(2) USA: El Transporte del Huerto al Packing es de cargo del Comercializador.
Grfico1
121710
171121
222914
141017
121710
191520
Comida
Transporte
Alojamiento
Hoja1
CHILEMEXICOUSA
Precio27.5027.5027.50
7% Recibidor1.931.93
Internacin y Venta3.142.521.26
Flete Los ngeles4.142.750.70
FOB Origen18.3020.3125.54
8% Exportadora1.46
Packing (1)3.244.654.40
RLP / Caja13.5914.3120.69
RLP / Kilo (2)1.211.281.85
Transporte a Packing0.020.030.04
Cosecha0.040.090.29
Produccin Huerto8 Tons.13 Tons.RN 10RT 10N 10S 10
0.630.510.460.590.941.34
Resultado Operacional0.520.640.820.690.620.22
Estructura de Costos 07/08Mercado de California US$ / Caja(1) Mxico: Incluye Margen. USA: Incluye Comisin Fija. (2) Mxico: Cosecha y Transporte a Packing son de cargo de la Exportadora.(2) USA: El Transporte del Huerto al Packing es de cargo del Comercializador.
Grfico1
121710
171121
222914
141017
121710
191520
Comida
Transporte
Alojamiento
Hoja1
CHILEMEXICOUSA
Precio P.P. 12 meses26.4228.5829.61
7% Recibidor1.852.00
Internacin y Venta3.142.521.26
Flete Los ngeles4.142.750.70
FOB Origen17.2921.3127.65
8% Exportadora1.38
Packing (1)3.244.654.40
RLP / Caja12.6715.3222.80
RLP / Kilo (2)1.131.372.04
Transporte a Packing0.020.030.04
Cosecha0.040.090.29
Produccin Huerto8 Tons.13 Tons.RN 10RT 10N 10S 10
0.630.510.460.590.941.34
Resultado Operacional0.440.560.910.780.810.41
RLP Mnimo RequeridoResultado Operacional Productor = $0US$ / Caja
Grfico1
121710
171121
222914
141017
121710
191520
Comida
Transporte
Alojamiento
Hoja1
CHILEMEXICOUSA
Produccin Huerto8 Tons.13 Tons.RN 10RT 10N 10S 10
RLP/Kilo = Costo Productor0.690.570.550.681.191.59
Precio California20.6519.0817.6519.2220.5825.06
7% Recibidor1.451.341.241.35
Internacin y Venta3.143.142.522.521.261.26
Flete Los ngeles4.144.142.752.750.700.70
FOB Origen11.9210.4611.1412.6018.6223.10
8% Exportadora0.950.84
Packing3.243.243.653.654.854.85
RLP / Caja7.736.396.157.6113.3217.80
Transporte a Packing0.020.030.04
Cosecha0.040.090.29
0.630.510.460.590.941.34
Resultado Operacional0.000.000.090.09-0.04-0.04
Precio Nor-Este20.9819.4118.1319.6924.8829.36
7% Recibidor1.471.361.271.38
Internacin y Venta3.143.142.522.521.261.26
Flete Nueva York4.454.453.193.195.005.00
FOB Origen11.9210.4611.1512.6018.6223.10
8% Exportadora0.950.84
Packing3.243.243.653.654.854.85
RLP / Caja7.736.386.167.6113.3217.80
Produccin Huerto8 Tons.13 Tons.RN 10RT 10N 10S 10
RLP / Kilo ***0.690.570.550.681.191.59
Transporte a Packing0.020.030.040.04
Cosecha0.040.090.290.29
0.630.510.460.590.941.34
Resultado Operacional-0.000.000.090.09-0.04-0.04
Precio Centro-Sur20.9819.4116.5918.1522.6327.11
7% Recibidor1.471.361.161.27
Internacin y Venta3.143.142.522.521.261.26
Flete Houston4.454.451.731.732.752.75
FOB Origen11.9210.4611.1812.6318.6223.10
8% Exportadora0.950.84
Packing3.243.243.653.654.854.85
RLP / Caja7.736.386.187.6413.3217.80
Produccin Huerto8 Tons.13 Tons.RN 10RT 10N 10S 10
RLP / Kilo ***0.690.570.550.681.191.59
Transporte a Packing0.020.030.040.04
Cosecha0.040.090.290.29
0.630.510.460.590.941.34
Resultado Operacional-0.000.000.090.09-0.04-0.04
Precios Reales 06/07
Precio California 06/0717.122.4620.21
Precio Nor-Este 06/0719.3324.9121.37
Precio Centro-Sur 06/0715.8419.9916.34
RLP Mnimo RequeridoResultado Operacional Productor = $0US$ / Caja
Grfico1
121710
171121
222914
141017
121710
191520
Comida
Transporte
Alojamiento
Hoja1
CHILEMEXICOUSA
Produccin Huerto8 Tons.13 Tons.RN 10RT 10N 10S 10
RLP/Kilo = Costo Productor0.690.570.550.681.191.59
Precio California20.6519.0817.6519.2220.5825.06
7% Recibidor1.451.341.241.35
Internacin y Venta3.143.142.522.521.261.26
Flete Los ngeles4.144.142.752.750.700.70
FOB Origen11.9210.4611.1412.6018.6223.10
8% Exportadora0.950.84
Packing3.243.243.653.654.854.85
RLP / Caja7.736.396.157.6113.3217.80
Transporte a Packing0.020.030.04
Cosecha0.040.090.29
0.630.510.460.590.941.34
Resultado Operacional0.000.000.090.09-0.04-0.04
Precio Nor-Este20.9819.4118.1319.6924.8829.36
7% Recibidor1.471.361.271.38
Internacin y Venta3.143.142.522.521.261.26
Flete Nueva York4.454.453.193.195.005.00
FOB Origen11.9210.4611.1512.6018.6223.10
8% Exportadora0.950.84
Packing3.243.243.653.654.854.85
RLP / Caja7.736.386.167.6113.3217.80
Produccin Huerto8 Tons.13 Tons.RN 10RT 10N 10S 10
RLP / Kilo ***0.690.570.550.681.191.59
Transporte a Packing0.020.030.040.04
Cosecha0.040.090.290.29
0.630.510.460.590.941.34
Resultado Operacional-0.000.000.090.09-0.04-0.04
Precio Centro-Sur20.9819.4116.5918.1522.6327.11
7% Recibidor1.471.361.161.27
Internacin y Venta3.143.142.522.521.261.26
Flete Houston4.454.451.731.732.752.75
FOB Origen11.9210.4611.1812.6318.6223.10
8% Exportadora0.950.84
Packing3.243.243.653.654.854.85
RLP / Caja7.736.386.187.6413.3217.80
Produccin Huerto8 Tons.13 Tons.RN 10RT 10N 10S 10
RLP / Kilo ***0.690.570.550.681.191.59
Transporte a Packing0.020.030.040.04
Cosecha0.040.090.290.29
0.630.510.460.590.941.34
Resultado Operacional-0.000.000.090.09-0.04-0.04
Precios P.P. 12 Meses May 06 - Jun 07
Precio California 06/0717.122.4620.21
Precio Nor-Este 06/0719.3324.9121.37
Precio Centro-Sur 06/0715.8419.9916.34
Competitividad en Costos Temporada 07/08Mxico: El ms Competitivo en Costos en los tres destinos.
Chile: Ms Competitivo en Costos que EE.UU. en los tres destinos.
EE.UU.: Productores del Sur de California obtuvieron resultados no sustentables en el tiempo.
Rendimiento: Chile requiere un rendimiento ms de un 30% superior a Mxico para equiparar costos de produccin en huerto de la temporada 07/08.
Competitividad Industria Chilena
Precios: El aumento de Precios permiti cubrir: Aumento de Costos del 23% en Huerto respecto a 2 aos.Depreciacin del Dlar.
Productor Chileno requiere Precios no menores de:US$ 20,65 (8 Toneladas)US$ 19,08 (13 Toneladas)
Mxico (R. Nat.) tiene capacidad adicional para resistir baja en precios: +US$ 3,0 (Chile 8 Toneladas). + US$ 1,5 (Chile - 13Toneladas). En zona Centro Sur aumenta la diferencia. Costos: Actual Estructura de Costos de Chile y California no resisten escenario de Precios como los de la Temporada 06 / 07.
Mercados: Regin Nor-Este genera los mejores RLP especialmente para Chile.
Acciones a Seguir
Valorizacin de la Fruta: Capacidad de Reaccin y Flexibilidad de Embarques.
Marketing:Aumentar Importancia Relativa de Regin Nor-Este.Nuevos Consumidores.Ayuda resguardar Mercado de California ante posible Sobreoferta.
Competitividad en Costos: Variables Controlables para ChileRendimiento por H. Manejo de Calibre.