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Lic. Martín Etchegoyen Secretario de Industria y Servicios Ministerio de Producción
Competitividad 4.0: infraestructura y energía para el desarrollo de proveedores nacionales
HACIA UNA INDUSTRIA CON MAYOR VALOR AGREGADO 1
2017
Exportaciones de media y alta tecnología per cápita Promedio 2010-2013. En USD
Fuente: Schteingart (2015) en base a UNCTAD
11.027
8.721
7.555
4.811 4.137 3.750
2.816 1.811
1.209 1.045 810 669 500 385 269 119 70
Ale
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rú
2 2017 EL CAMINO QUE ESTAMOS TRANSITANDO
Plan Productivo Nacional
POLÍTICAS TRANSVERSALES ORIENTADAS A MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE TODA LA ECONOMÍA.
POLÍTICAS SECTORIALES PARA ATACAR PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE COMPETITIVIDAD.
Articulación Público- Privada
Intervención activa, clara y
previsible
Planificación con metas de
desempeño
Trabajo transversal e integrado a otras
jurisdicciones
EJES ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA 4.0
3
ACUERDOS SECTORIALES
Algunas herramientas con foco en mejorar las capacidades de la industria
POTENCIAR
MEJORA DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS
INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA
GENERACION DE DEMANDA
“TRACTORA”
INTI Centros Tecnológicos
(Privado – Publico)
BICE
PRODEPRO Proyecto de Ley de COMPRE ARGENTINO
2017
4
Fuente: elaboración propia en base a Agencia Argentina de Inversión y Comercio Internacional y Ministerios
OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS LA IMPORTANCIA DE LAS COMPRAS PÚBLICAS Y EL DESARROLLO DE PROVEEDORES
COMPRAS PÚBLICAS (SECTOR PÚBLICO CONSOLIDADO
NACIÓN+PROVINCIAS)
5% DEL PIB
2,5% DEL
EMPLEO TOTAL
HOY OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN 2017-2023
PLAN DE OBRAS ESTADO NACIONAL
2017-2023
Centrales Hídricas y Térmicas. Energías Renovables
Autopistas Agua y Cloacas
Ferrocarril de Carga RER
Vivienda Educación y Salud
Puertos y Aeropuertos Telecomunicaciones
66 MIL
NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO
GENERADOS Y SOSTENIDOS A LO LARGO DE 8 AÑOS
Suponiendo un 40% de integración nacional promedio
>USD 145 Bn
>USD 90 Bn
>USD 20 Bn
>USD 10 Bn
>USD 5 n
Total USD 270 Bn TOTAL USD 160 Bn INVERSIÓN IMPULSADA POR EL
ESTADO NACIONAL
2017
5 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES (PRODEPRO)
OBJETIVOS Promover una transformación productiva con eje en la mejora de las capacidades y competitividad de las empresas ( Pymes )
FERROVIARIO PETRÓLEO Y GAS
MINERÍA
ENERGÍA INDUSTRIA NAVAL
AGUA Y SANAMIENTO
TICs
SALUD AEROESPACIAL
ELECTRÓNICA
NUCLEAR
INTRUMENTOS Financiamiento a costo competitivo Asistencia técnica del INTI
Sectores
Proceso de selección y ejecución
2017
6 PRODEPRO: PRIMEROS RESULTADOS DE GESTIÓN 1.852 EMPRESAS REGISTRADAS Y 94 PROYECTOS APROBADOS
1.852 empresas con registro iniciado 72 asistencias
técnicas INTI
$ 522 M Financiamiento PRODEPRO aprobado
94 proyectos aprobados
$ 1.000 M Inversión total impulsada
3.100 Nuevos Directos e Indirectos
Empleos
Impacto en la industria
67% DE PROYECTOS APROBADOS ESTAN ORIENTADO A PROVEEDORES FERROVIARIOS, ENERGÍA RENOVABLES, PETRÓLEO Y GAS Y MINERÍA
2017
POLITICA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES EN MARCHA 7 2017
Licitación Ferroviaria
Régimen Fomento de Energías Renovables
Desarrollo de Vaca Muerta
Inversión estimada USD 2.850 M total
USD 15.000 M total
USD 6.500 M anuales
Demanda interna USD 489 M
total USD 7.400 M
total USD 2.300
anuales
Impacto en el Empleo industrial
2.000 Puestos de trabajo
9.500 Puestos de trabajo
7.900 Puestos de trabajo
Impacto en el entramado industrial
Integración nacional en la fabricación
Mercado de repuestos y servicio de
mantenimiento
Cadena de proveedores en un sector nuevo
Transferencia y catch up tecnológico
Mayor especialización
Perfil exportador
EL DESARROLLO DE PROVEEDORES FERROVIARIOS A TRAVÉS DE LAS COMPRAS PÚBLICAS
CASO 1: LICITACIÓN – RENOVACIÓN DE FLOTA DE TRENES ELÉCTRICOS 8
2017
Coches eléctricos 1.352
Inversión estimada USD
2850 M
Plazo de entrega 2019-2025
Condiciones: Integración nacional promedio 20% Integración mínima escalonada: de 10% a 20% Premio a la integración acelerada Premio al ensamble local
EXTERNALIDADES POSITIVAS
FORMACIÓN DE RRHH PARA LA REPARACIÓN, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO
INVERSIÓN Y AUMENTO DE CAPACIDADES PARA INDUSTRIAS CONEXAS
POTENCIAL EXPORTADOR
9
2017
RUEDAS Y EJES
DISCOS Y PASTILLA DE
FRENOS
BARRA DE TRACCIÓN
VENTANILLAS
FUELLES Y PASARELA
PARABRISAS
ASIENTOSREVESTIMIENTO INTERIOR
PUERTAS Y VENTANAS
ILUMINACIÓNBICICLETERO CERRADURAS
CARROCERIAPANTÓGRAFO
Potenciales oferentes 10
Proveedores nacionales 82
2 RONDAS DE NEGOCIOS ORGANIZADAS POR EL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y SOFSE
OPORTUNIDAD PARA RE-IMPULSAR LA INDUSTRIA FERROVIARIA EN ARGENTINA
CASO 1: LICITACIÓN – RENOVACIÓN DE FLOTA DE TRENES ELÉCTRICOS
CASO 2: ENERGÍAS RENOVABLES NUEVOS SECTORES ESTRATÉGICOS: ACUERDO SECTORIAL PARA DESARROLLAR LA CADENA DE PROVEEDORES
10
INCENTIVA DEMANDA LOCAL NO HAY IMPACTO EN TARIFAS
INTEGRACIÓN NO COMPULSIVA
RENOVAR 2
INCENTIVOS ORIENTADA A PROYECTOS
BAJO IMPACTO EN INDUSTRIA ESCENARIO
C.N. EÓLICO: +11% C.N. SOLAR FV: +18%
RENOVAR 1
FOMENTO A INTEGRACIÓN EÓLICO: REGLA DE CONTENIDO CRECIENTE -50% A 2023- SOLAR FV : ADECUACIÓN A REGLA DE SALTO DE PARTIDA
NUEVOS ARANCELES AEROGENERADORES: ARANCEL AL 14% EN JULIO 2018 PANELES FV: ARANCEL AL 18% EN 2019
Demanda Pública
Consenso con industria local
Impulso a inversiones Desarrollo de
proveedores
Catch Up Tecnológico
Celebración de Acuerdo Sectorial por la Producción
y el Empleo –firmado el 27/10-
2017
Estructura de góndola y componentes eléctricos
Torres, fundaciones y anclajes
CASO 2: ENERGÍAS RENOVABLES 11 POTENCIALES PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA EÓLICA
Buje y sus componentes
Organización de rondas de negocios con tecnólogos y
proveedores
2 proyectos de radicación de tecnólogos en Argentina
Catch up tecnológico de proveedores y realización de
alianza globales.
2017
EL DESARROLLO DE VACA MUERTA COMO OPORTUNIDAD
12
CASO 3: CADENA DE VALOR O&G
Se espera un aumento
sostenido de la inversión (NO CONVENCIONALES en VACA MUERTA (USD 6.500 anuales).
Mejorar la cadena de abastecimiento convergiendo a estándares internacionales
Lograr mayor especialización y competencia
HACIA ADELANTE: ACUERDO PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR
FOCALIZAR EN PUNTOS CRITICOS DE LA CADENA, ABRIENDO LA ENTRADA A CANAL DE POLITICAS PUBLICAS ESPECIFICAS POTENCIAR IMPACTO DE PRODEPRO
HOY 211 firmas del sector identificadas e inscriptas en PRODEPRO
Proyectos orientados a producción no convencional
2017
13 POTENCIAL PARA EL DESARROLLO DE PROVEEDORES NACIONALES
CASO 3: CADENA DE VALOR O&G
NUEVO PARADIGMA TECNOLOGICO:
demanda intensiva de bienes y servicios en la etapa de terminación
PROVEEDORES NACIONALES en ETAPA TERMINACION
(YACIMIENTOS NO CONVENCIONALES)
POTENCIAL DE ARGENTINA EN RECURSOS NO
CONVENCIONALES (reservas probadas)
#2 reserva mundial de gas
#4 reserva mundial de
petróleo
2017
14
ACUERDO MINISTERIO DE PRODUCCIÓN - YPF
Participación de equipos técnicos conjuntos Espacio de mercado sujeto a condiciones de competitividad
Identificación de rubros críticos de su cadena de abastecimiento
Difusión de requerimientos anuales (Plan de abastecimiento)
Mecanismos contractuales especiales para proveedores nacionales competitivos
YPF
Ministerio de Producción – INTI–PRODEPRO-BICE
CASO 3: CADENA DE VALOR O&G
Registro de proveedores de O&G Diagnóstico de las empresas proveedores Financiamiento de proyectos de inversión Atracción de nuevos jugadores al
mercado argentino
Identificación de rubros críticos de la cadena de
O&G
Trabajo conjunto con empresas proveedoras
(existentes o potenciales)
HERRAMIENTAS + ESPACIO DE MERCADO
para la mejora de la competitividad
2017
15
Objetivo del proyecto:
Utilizar el poder de compra del Estado para impulsar la producción nacional y el desarrollo de sectores estratégicos
Principales aspectos del nuevo régimen MAYOR ORIENTACIÓN A PYMES Aumento de margen de preferencia 8% (grandes) / 15% (MIPYMES)
Reserva de mercado para MIPYMES oferentes de bienes (<$1,3 MM) y obra pública (<$100 MM) de origen nacional.
Posibilidad de mejora de oferta para MiPyMes en rango de precio de 20%
ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Acuerdos de cooperación productiva (Offset) 20% de subcontratación de MiPyMEs en compras de bienes no producidos en
Argentina mayores a $ 240 M
DESARROLLO DE PROVEEDORES Programa de Desarrollo de Proveedores para promover capacidades de la industria local
CORDINACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Intervención de AP para evitar que especificaciones técnicas de los pliegos excluyan a industria nacional (compras mayores a $
80 M)
2017 LEY DE COMPRE ARGENTINO Y DESARROLLO DE
PROVEEDORES
ANEXO
ANEXO I: OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
$90 Bn+ $145 Bn+ $20 Bn+ $10 Bn+ $5 Bn+ RUTAS Y
AUTOPISTAS $55 Bn
AGUA Y SANEAMIENTO $22 Bn
SALUD Y EDUCACIÓN $20 Bn
MOVILIDAD URBANA $21 Bn
FERROCARRIL DE CARGA
$16 Bn
INMOBILIARIA $5 Bn
TELECOMUNICACIONES $5 Bn
PUERTOS Y AEROPUERTOS
$3 Bn
OIL & GAS $20 Bn+
MINERIA $30 Bn+
ENERGÍA RENOVABLE $15 Bn
HIDROELÉCRICA $10 Bn
TERMOELÉCTRICAS $5 Bn
TRANSPORTE ELÉCRICO
$5 Bn
NUCLEAR $3 Bn
IRRIGACIÓN $8 Bn+
PROTEINA ANIMAL
$10 Bn+
FORESTAL $2.5 Bn+
ACUICULTURA $1 Bn+
PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS $0.5 Bn+
TURISMO
SERVICIOS PROFESIONALES
BIOTECNOLOGÍA
FARMA
SOFTWARE
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ ALIMENTOS Y
BEBIDAS BIENES DE CONSUMO
MAQUINARIA Y EQUIPO
MATERIALES BÁSICOS
$2 Bn+
$5 Bn+
$1 Bn+
$1 Bn+
$1 Bn+
Fuente: Agencia Nacional de Inversiones
ANEXO II: INTEGRACIÓN NACIONAL EN RENOVABLES NO ENCARECE EL COSTO DE LA ENERGÍA PARA LA INDUSTRIA
USD 0,85 USD 0,85 USD 0,85
USD 0,85
USD 0,97
USD 0,87
Importado sin arancel Importado con arancel Nacional
+2% (neto del Certificado Fiscal) PRECIO POR MW SEGÚN ORIGEN DEL AEROGENERADOR –en MM-
RONDA 1 Y 1,5 RONDA 2
•Sobrecosto Industrial: + 12,5%
•Sobrecosto fiscal : +9,7% •Certificado fiscal: -20%
4
ANEXO III: INVERSIONES EN LA CADENA DE PROVEEDORES DE O&G FINANCIADAS POR PRODEPRO
Producción de cabezales y válvulas de alta presión para pozos no convencionales.
Impacto: nuevo actor en el mercado de cabezales para no convencional (> 10.000 PSI)
NUEVA LÍNEA DE PRODUCCIÓN PARA CABEZALES Y VÁLVULAS DE ALTA PRESIÓN
HASTA 15.000 PSI
DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE UN PROTOTIPO DE SISTEMA DE DILUCIÓN TÉRMICA DE PARAFINAS
INNOVACIÓN : Desarrollo de nuevo producto que permite destapar ductos con parafinas, facilitando la producción y el transporte de crudo.
Impacto: Mejora el proceso de producción en pozos convencionales y no convencionales
La empresa fabrica y recupera diversas piezas industriales para el sector de O&G.
Adquisición de un centro de mecanizado CNC y una alesadora CNC
AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA PARA MECANIZADO PARA INDUSTRIA O&G
Herramienta necesaria para la fabricación de productos con aplicaciones en O&G de gran precisión..
Inversión transformará a la empresa en la única proveedora nacional de este producto y uno de los doce a nivel Mundial.
TECNOLOGÍA Y CERTIFICACIÓN DE NORMA API (NORMA AMERICANA DE P&G) PARA FABRICACIÓN DE CALIBRES MASTER.
DESARROLLO DE VACA MUERTA
INVERSIÓN TOTAL: $ 4,5 M
PROILDE
INVERSIÓN TOTAL: $ 3 M
MEIP SRL
INVERSIÓN TOTAL: $ 4,6 M INVERSIÓN TOTAL: $ 59,6 M
DIACROM