PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.Company Presentation 1Q14

Achieving Success Through Principle Centered Management

PUBLIC EXPOSE 5 April 2017

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk

2 Agenda

ANJ – Sekilas Pandang

Keunggulan Kompetitif ANJ

Kinerja Operasional

Kinerja Keuangan

Strategi Pertumbuhan

3 Catatan Penting (Disclaimer)

Presentasi ini disusun oleh PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. (ANJ) semata-mata untuk tujuanpenyediaan informasi. Beberapa pernyataan di dalamnya dapat mengandung “pernyataan mengenaimasa depan” (forward-looking statements), termasuk pernyataan mengenai ekspektasi dan proyeksiPerseroan atas kinerja operasional di masa depan dan prospek bisnis.

Pernyataan mengenai masa depan tersebut dibuat berdasarkan sejumlah asumsi terkait strategi bisnisPerseroan saat ini dan di masa depan serta keadaan ketika Perseroan beroperasi di masa mendatang.Pernyataan mengenai masa depan tersebut hanya relevan pada tanggal ketika pernyataan itu dibuat.

Karena itu, Perseroan secara tegas menyatakan bahwa Perseroan tidak mempunyai kewajiban untukmemperbaharui atau memperbaiki pernyataan mengenai masa depan yang terdapat di dalam dokumenini karena adanya informasi baru, kejadian di masa depan maupun hal lainnya.

Perseroan tidak memberikan pernyataan, jaminan atau prediksi bahwa hasil yang diantisipasi olehpernyataan mengenai masa depan tersebut akan dicapai dan pernyataan mengenai masa depan itu,dalam masing-masing hal, merupakan satu dari sejumlah skenario yang ada karenanya tidak dapatdianggap sebagai skenario yang paling memungkinkan atau skenario yang standar.

Dengan menelaah presentasi ini, Anda menyatakan bahwa Anda akan bertanggung jawab penuh ataspenilaian Anda mengenai pasar dan keadaan pasar terkait dengan Perseroan dan bahwa Anda akanmelakukan analisis sendiri dan bertanggung jawab penuh untuk menentukan pandangan Anda ataspotensi performa bisnis Perseroan di masa depan.

©PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang.

4

ANJ – Sekilas Pandang

SaguKelapa Sawit Energi Terbarukan Edamame

5 Profil Perseroan

ANJ berkecimpung di industri agribisnis berbasis makanan. Sejak 2012, ANJmemiliki kegiatan usaha utama dalam bidang penanaman dan pemanenan terpadutandan buah segar (TBS) dari perkebunan kelapa sawit Perseroan, mengolah TBSmenjadi minyak mentah kelapa sawit (CPO) dan inti sawit (PK) dan menjual CPOdan PK. Selain itu, ANJ juga memiliki unit usaha untuk memproduksi tepung sagudan produksi pertanian lainnya, seperti edamame, dan energi terbarukan.

Menjadi perusahaanpangan dan energi

terbarukan kelas duniayang meningkatkan

citra bangsa Indonesia.

Berkomitmenmenghasilkan

produk berkualitas ramahlingkungan dengan

berpegang teguh padatata kelola yang baik

untuk mencapai kinerjaunggul, mewujudkan

kesejahteraan karyawanserta menjadikan

masyarakat menjadimitra setara.

Integritas

MenghargaiSesama Manusiadan Lingkungan

PeningkatanKemampuan SecaraBerkesinambungan

Visi Misi Nilai - Nilai

6 Struktur Perseroan

KELAPA SAWIT SAGU ENERGI TERBARUKAN

ANJAPerkebunan Sumatera

Utara I(99,996%)

ANJAS(4)Perkebunan

Sumatera Utara II(99,998%)

SMM(5)Perkebunan Pulau

Belitung(99,96%)

KAL(6)Perkebunan

Kalimantan Barat(99,95%)

AANEProyek Biogas

(99,178%)

DGIPembangkit

Listrik Panas Bumi(99,998%)

PJPPembangkit

Listrik Batu Bara dan Diesel(14,288%)

CGSS1Pembangkit

Listrik Panas Bumi(5,00%)

ANJAP (10)Proyek SaguPapua Barat(99,717%)

LSPAgribisnis (Sagu)

(51,00%)

GSB(7)Cadangan Lahan

Sumatera Selatan (95,00%)

PPM (7)Cadangan Lahan

Papua Barat(95,00%)

PMP (7)Cadangan Lahan

Papua Barat(95,00%)

GMITAgribisnis

(Edamame)(99,96%)

MLIIProduk Industri

(11,88%)

PI (20,00%)

ATI(99,998%)

AM (9)

(5,00%)

SSM(8)

(95,00%)

SM(99,996%)

SKPI (20,00%)

BP (20,00%)

MDN(1)

(41,372%)AKJ(2)

(41,372%)George Tahija

(4,801%)Sjakon Tahija

(4,798%)Yayasan Tahija(3)

(<0,1%)Publik

(7,657%)

EL (20,00%)

TJA (5,00%)

PMM (5,00%)

OTHERS

CGSS2Pembangkit

Listrik Panas Bumi(5,00%)

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk.Cadangan Lahan Papua Barat

ANJ BogaProduk Pangan

Konsumen(99,999%)

Notes

1. MDN dimiliki oleh keluarga Bapak George Tahija

2. AKJ dimiliki oleh keluarga dr. Sjakon Tahija

3. Yayasan Tahija adalah organisasi nirlaba dimana dr. SjakonTahija

Bapak George Tahija bertindak sebagai Pembina

4. ANJA memiliki 99,998% dan SMM memiliki 0,002%.

5. ANJA memiliki 99,96% dan ANJ memiliki 0,04%

6. ANJA memiliki 99,95% dan SMM memiliki 0,05%.

7. ANJA memiliki 95,00% dan ANJ memiliki 5,00%.

8. PI memiliki 95,00% dan ANJ memiliki 1,00%.

9. ANJ menjual kepemilikian 10,87% pada Maret 2017

10. ANJ memiliki 99,717% dan SMM has 0,283%.

Perkebunan kelapa sawityang beroperasi

Investasi minoritas

Data per 31 Maret 2017

7 Sejarah Singkat ANJ

Perseroan didirikan

1993 2000 2003 2004 2005 2006 2010 2012 2013 2014 2015 2016

Akuisisi PT Austindo Nusantara Jaya Agri (dahulu bernama PT EkaPendawa Sakti) dan bertindaksebagai manajer/operator.

Akuisisi PT Austindo Nusantara Jaya Agri Siais (dahulubernama PT Ondop Perkasa Makmur).

Akuisisi PT Kayung Agro Lestari.

Akuisisi penuh PT AustindoNusantara Jaya Agri.

Akuisisi PT Galempa Sejahtera Bersama.

Divestasi kegiatan usaha jasakeuangan dan jasa kesehatan,fokus pada usaha perkebunan, produk pangan dan energiterbarukan.

Akuisisi PT Sahabat Mewahdan Makmur

Memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan BukanKayu (IUPHHBK) seluas 40.000 ha di Papua Barat untuk perkebunansagu.

Akuisisi PT Permata Putera Mandiridan PT Putera Manunggal Perkasa.

Mencatatkan saham di BEI.

Memulai kegiatan komersialpembangkit listrik tenaga biogas.

Akuisisi PT Pusaka Agro Makmur.

Pembukaan lini pertamaPabrik Kelapa Sawit (PKS) di Perkebunan Kalimantan Barat.

Penggabungan PT PusakaAgro Makmur denganPerseroan.

8 Kegiatan Usaha Utama

Kelapa Sawit

• Jumlah cadangan lahan: 135.501 ha(inti) dan 19.866 ha (plasma dankemitraan)

• 4 perkebunan yang beroperasi• Lahan tertanam: 46.498 ha (inti) dan

3.829 ha (plasma dan kemitraan).• Lahan menghasilkan: 38.674 ha (inti)

dan 1.812 ha (plasma dan kemitraan).• 4 PKS beroperasi kapasitas 225

ton/jam.

Sagu

• Lahan konsesi 40.000 Ha• Kapasitas 1.250 ton/ bulan• Operasional komersil: 2017

Energi Terbarukan

• 1 pembangkit tenaga listrik di PulauBelitung dengan jumlah kapasitas1,8MW

• PPA 15 tahun dengan PLN sampai 2028

Edamame

• Berlokasi di Jember• Kemitraan dengan petani lokal• Memulai pabrik frozen line tahun

2017

9

KALIMANTAN

PAPUASUMATERA

Medan

Jakarta

JAWA

SULAWESI

Kelapa Sawit – Wilayah BaratPT ANJ Agri (Binanga)

Luas Lahan 9.954 ha Lahan Tertanam 9.813 ha Lahan Menghasilkan 9.813 ha Kapasitas PKS 60 ton/jam

Kelapa Sawit - Barat

PT ANJ Agri SIAIS (Sumatera

Utara)

Luas Lahan 9.412 haLahan Tertanam 7.912 haLahan Menghasilkan 7.912 haKapasitas PKS 60 ton/jam

Luas Lahan 12.800 haLahan Tertanam 400 haLahan Menghasilkan -Kapasitas PKS -

Kelapa Sawit – Wilayah BaratPT GSB (Empat Lawang)

IntiLuas Lahan 11.081 haLahan Tertanam 9.542 haLahan Menghasilkan 7.769 ha

PlasmaLuas Lahan 3.685 haLahan Tertanam 2.520 haLahan Menghasilkan 1.746 ha Kapasitas PKS 45 ton/jam

Kelapa Sawit – Wilayah BaratPT KAL (Ketapang)

Lahan Konsesi 40.000 haKapasitas Pabrik:Tahap 1 1.250 ton/bln

Sagu - TimurPT ANJA Papua

Kelapa Sawit - Timur

PT Putera Manunggal Perkasa (PMP)

PT Permata Putera Mandiri (PPM)

PT ANJ Tbk(ANJ)

Kelapa Sawit - Ringkasan

Inti

Luas Lahan 135.501 ha

Lahan Tertanam 46.498 ha

Lahan Menghasilkan 38.674 ha

Plasma & Kemitraan

Luas Lahan 19.866 ha

Lahan Tertanam 3.829 ha

Lahan Menghasilkan 1.812 ha

Pabrik PKS 225 tons/hour

IntiLuas Lahan 16.307 haLahan Tertanam 14.191 haLahan Menghasilkan 13.180 ha

KemitraanLuas Lahan 918 haLahan Tertanam 860 haLahan Menghasilkan 66 haKapasitas PKS 60 ton/jam

Kelapa Sawit - Barat

PT SAHABAT MEWAH DAN

MAKMUR (Belitung)

Jenis Energi Terbarukan Biogas

Kapasitas Produksi 1,8 MW

PPA dengan PLN 2013-2028

Energi Terbarukan

PT AANE (Biogas @Belitung)Edamame dan lainnya

PT GMIT (Jember)

Produk Edamame dan ProdukAgrikultur Lainnya

Jenis Usaha Kemitraan denganPetani

IntiLuas Lahan 75.947 haLahan Tertanam 4.640 haLahan Menghasilkan -

PlasmaLuas Lahan 15.263 haLahan Tertanam 449 haLahan Menghasilkan -Kapasitas PKS -

Peta Kegiatan Usaha Utama

Data per 31 Desember 2016

10

Keunggulan ANJKelapa Sawit | Sagu | Energi Terbarukan | Edamame

11 Keunggulan ANJ

Posisi Unggul untuk Memanfaatkan Pertumbuhan Industri KelapaSawit

1

Manajemen Biaya Operasi yang Efisien2

Profil Umur Pohon Kelapa Sawit dan Cadangan Lahan yang Signifikan3

Posisi Keuangan yang Baik4

Penerapan Standar Industri Terbaik dan Sertifikasi5

Komitmen Kuat terhadap Keberlanjutan6

Tim Manajemen yang Berpengalaman7

12

Posisi Unggul untuk Memanfaatkan Pertumbuhan IndustriKelapa Sawit

Industri

• Minyak nabati yang paling banyak dikonsumsi dengan rata-rata pertumbuhan 5% dalam 5 tahun terakhir

• Mempunyai biaya produksi yang lebih rendah dari tanamanlain

• Indonesia merupakan negara produsen dan eksportir CPO terbesar

Proyeksi

• Laju pertumbuhan luas lahan tanam melambat• Indonesia diprediksi akan menjadi negara dengan konsumsi

minyak kelapa sawit terbesar

Catatan:- Sumber : Proyeksi pasar MPOC dan IPOC

13 Manajemen Biaya Operasi yang Efisien

Manajemen InfrastrukturPerkebunan

Manajemen Proses Pemanenan

Praktik-praktik Agronomi danPertanian Terbaik

Manajemen Administrasi danFasilitas Pendukung

2

1

4

3

Cash cost: USD 274/ton

14

Catatan:1. Sumber Data: website perusahaan2. Produktivitas TBS menunjukan hasil produksi sendiri3. Produktivitas TBS ANJ tidak termasuk lahan yang baru menghasilkan di Kalimantan Barat. Jika termasuk, rata-rata produktivitas adalah sebesar 17,2 untuk 2016 dan 20,1 untuk 20154. CPO OER menunjukkan produksi campuran

21.7

23.9

20.0

21.8 21.8

18

19

20

21

22

23

24

25

Dharma SatyaNusantara

Sampoerna Agro Salim InvomasPratama

Golden Agri

Produktivitas TBS

Hasil dari Operational Excellence

13.7

11.4

6.94

10.4

12.4

-

2

4

6

8

10

12

14

16

Dharma SatyaNusantara

Sampoerna Agro Salim InvomasPratama

Golden Agri

CPO Extraction Rate (OER) %

18,917,0

Austindo NusantaraJaya

Austindo NusantaraJaya

21,9

21,6

2016

Sep-15

Sep-16

15Profil Umur Pohon Kelapa Sawit dan Cadangan Lahan yang Signifikan

Catatan:- Data per 31 Desember 2016- Lahan inti saja

Lahan Tertanam : 46.498 haRata – rata Umur:

12,7 tahun

Lahan Tertanam : 50.588 haRata – rata Umur :

12,3 tahun

Lahan Tertanam : 60.908 haRata – rata Umur :

10,4 tahun

Lahan Tertanam : 70.608 haRata – rata Umur :

9,3 tahun

2016 2017E 2019E 2021E

Profil Umur Lahan Tertanam – Kelapa Sawit

8.732

16.65113.099

8.015

Jumlah Lahan yang Bisa Ditanami: 88.845 ha

9.509

16.35513.939

10.751 9.721

16.836

13.765

20.553

10.751

19.823

13.034

26.967

16 Posisi Keuangan yang Baik

Catatan:- Data per 31 Desember 2016

525

470

355 340

170 130

-

100

200

300

400

500

600

2016 2015

USD Juta

Aset

Ekuitas

Liabilitas

17

Pengembangan Bertanggung Jawab:• People : Melangkah maju bersama masyarakat sebagai mitra sejajar

• Planet : Menjaga keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di semua operasi ANJ

• Profit : Memperoleh tingkat imbal hasil usaha yang layak

Komitmen Kuat terhadap Keberlanjutan

18

RSPO ISPO SMK3 ISCC PROPER ISO 14001

Pulau Belitung 2016 2014 2012 2016 Nas :PeringkatBiru

2015-2016

2015

Sumatera Utara I 2012 2016 2013 2016 Nas: PeringkatBiru

2015-2016

2014

Sumatera Utara II 2014 2015 2014 N/A Belum 2014

Kalimantan BaratDalamProses

DalamProses

Direncanakanuntuk tahun

2017

N/A Gambut:Peringkat Biru

Dalamproses

Masa Berlaku 5 tahun 3 tahun 3 tahun 1 tahun - 5 tahun

Penerapan Standar Industri Terbaik dan Sertifikasi

Standar Internasional

Konservasi

Dalam pengembangan perkebunan kami, kami menyediakan dan mengelola area konservasi secara aktif danberkelanjutan. Kami sedang dalam proses untuk mendapatkan lisensi dan ijin agar area 2.330 ha diKalimantan Barat menjadi konservasi yang dikelola bersama dengan komunitas dan pemangku kepentinganlain, berkolaborasi dengan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) dan International Animal RescueFoundation.

Notes- Data per 31 Desember 2016

19 Komitmen Kuat terhadap Keberlanjutan

Pendidikan

Ekonomi/Aktivitas Penghasil Pendapatan

Kesehatan Sosial, Budaya dan Agama

Infrastruktur Lainnya

• Sekolah ramah lingkungan(Adiwiyata Award)

• Pelatihan terhadap guru dankepala sekolah

• Bea siswa untuk siswa terbaik

• Pertemuan media• Pertemuan pemangku

kepentingan

• Memperbaiki jalan dan fasilitaspublik yang rusak

• Menyediakan bahan baku untukpembangunan sistem drainase

• Mendukung sistem KoperasiMitra di Perkebunan

– Pelatihan para anggotauntuk meningkatkankeahlian

• Mendanai renovasi tempatibadah

• Donasi untuk para korban bencana alam

• Mendukung seni setempat

• Water Access, Sanitation &Hygiene (WASH)

• Sosialisasi Perilaku Hidup Bersihdan Sehat (PHBS)

20 Tim Manajemen yang Berpengalaman

Handi SyarifDirektur

Istini TSiddharta

Direktur Utama

Sucipto MaridjanDirektur

Lucas KurniawanDirektur

DIREKTUR – PT ANJ Tbk

Geetha GovindanDirektur

Sonny SukadaDirektur

Ibu Siddharta telah bergabung bersama ANJselama lebih dari 15 tahun. Beliausebelumnya adalah Wakil Direktur UtamaANJ sampai dengan penunjukan beliausebagai Direktur Utama pada 1 Januari 2016.

Beliau sebelumnya merupakan Partner diKPMG Indonesia dengan pengalaman lebihdari 25 tahun sebagai akuntan publik.

Bapak Govindan memiliki pengalaman lebihdari 30 tahun di industri perkebunan. Sebelumbeliau diangkat menjadi direktur di ANJ pada2015, beliau adalah Direktur Utama ANJAsejak 2014. Beliau juga merupakan DirekturUtama PPM dan PMP sejak 2015.

Beliau sebelumnya menjabat berbagai posisimanajerial di PT REA Kaltim Plantations.

Bapak Kurniawan telah bergabungbersama ANJ selama lebih dari 2 tahun.

Sebelum bergabung dengan ANJ, beliaumerupakan Partner di KPMG Indonesia,KPMG Vietnam dan PwC Indonesia. Beliaumemiliki pengalaman sebagai akuntanpublik selama lebih dari 21 tahun.

Bapak Syarif memiliki pengalaman di bidanglogistik dan supply chain. Beliau ditunjuksebagai direktur di ANJ pada tahun 2015.Beliau juga merupakan Direktur Utama dariPT ANJ Agri Papua sejak Oktober 2013.

Sebelumnya beliau merupakan Partner di PTVcap Visitama dan Vice President Cargo diGaruda Indonesia Airlines.

Bapak Maridjan memiliki pengalaman lebihdari 20 tahun dalam bidang pengelolaanadministrasi berbasis sumber daya (resource-based administrative management). Beliautelah bergabung bersama ANJ selama lebihdari 17 tahun. Beliau ditunjuk sebagai Direkturpada tahun 2012.

Sebelum bergabung bersama ANJ, BapakSukada merupakan Direktur SustainableDevelopment di PT Tirta Investama(Danone Aqua) dan Partner di KiroyanPartners. Beliau ditunjuk sebagaiDirektur di ANJ pada tahun 2015.

21 Komisaris

Adrianto MachribieKomisaris

Utama

Arifin M.Siregar

Komisaris

Josep Kristiadi

Komisaris

George S. Tahija

Komisaris

Sjakon G. Tahija

Komisaris

Anastasius WahyuhadiKomisaris

Istama TatangSiddhartaKomisaris

Darwin Cyril NoerhadiKomisaris

KOMISARIS INDEPENDEN

KOMISARIS

Bapak Machribie telah menjadianggota Dewan Komisaris ANJ sejaktahun 1996 dan ditunjuk menjadiKomisaris Utama pada tahun 2003.

Beliau merupakan Direktur Utamadari PT Media Televisi Indonesia(Metro TV). Sebelumnya beliaumerupakan CEO dan Komisaris PTFreeport Indonesia.

Dr. Siregar merupakan mantanGubernur Bank Indonesia danMenteri Perdagangan Indonesia.Beliau telah menjadi anggota DewanKomisaris sejak tahun 2001.

Beliau juga merupakan KomisarisUtama PT Airfast Indonesia danKomisaris PT Cabot Indonesia.

Bapak Kristiadi bergabung bersamaANJ sebagai Komisaris Independenpada Maret 2012. Beliau jugamenjabat sebagai Sekretaris DewanDireksi CSIS Foundation.

Beliau merupakan dosen Ilmu Sosialdan Politik di beberapa institusi,termasuk Universitas Atma Jaya.

Bapak Noerhadi ditunjuk sebagaiKomisaris Independen pada tahun2017. Beliau telah menjadi DirekturSenior Creador Capital sejak tahun2011.

Beliau merupakan mantan CFO MedcoEnergi, mantan Corporate FinancePartner PwC Indonesia dan DirekturUtama Indonesia Stock Exchange.

Bapak Tahija merupakan mantanDirektur Utama ANJ. Beliau telahbersama dengan ANJ selama lebihdari 20 tahun.

Beliau merupakan anggota dariGlobal Advisory Council DardenSchool, Universitas Virginia, DewanPengawas Endeavor Indonesia sertapendiri dan ketua Coral TriangleCenter (CTC).

Dr. Tahija telah menjadi anggotaDewan Komisaris sejak ANJ berdiri.

Beliau adalah Spesialis BedahVitreotinal dan pendiri Klinik MataNusantara, jaringan klinik matanasional. Beliau juga menjabatsebagai Ketua Dewan PenasehatMedis Klinik Mata Nusantara.

Bapak Wahyuhadi sebelumnyamenjabat sebagai Direktur CorporateServices ANJ sejak 1997 sampaidengan 2005 dan kemudian menjabatsebagai Komisaris ANJ sejak Januari2006.

Beliau aktif diberbagai kegiatanfilantropi dan pernah menjabatsebagai Ketua Pengurus YayasanTahija dari 2013 sampai dengan 2016.

Bapak Siddharta telah menjadianggota Dewan Komisaris ANJ sejakJuli 2004. Beliau juga menjabatsebagai Komisaris Independen PTMitra Pinasthika Mustika Tbk.

Sebelumnya beliau adalah PimpinanUtama dari Siddharta, Siddharta &Widjaja, anggotadari KPMG.

22

Kinerja OperasionalKelapa Sawit

23 Kinerja Operasional

Catatan:-Data per 31 Desember 2016

Lahan Tertanam dan Lahan Tanaman Menghasilkandalam ‘000 ha

44 43

46 46 50

32 36 38 39 41

-

10

20

30

40

50

60

2013 2014 2015 2016 2017E

Jumlah Lahan Tertanam Jumlah Lahan Tanaman Menghasilkan

2

12

44

2

2

24

609 726 757

663 782

87 101

122

139 136 178

211

17 31

-

200

400

600

800

1,000

1,200

2013 2014 2015 2016 2017E Feb-16 Feb-17

Pembelian TBS Pihak Ketiga TBS Milik Sendiri

Kinerja Operasional

Produksi TBS dalam ‘000 tons

YoY Produksi TBS meningkat sebesar 15,3%

19,1

20,3

22,7

18,9

20,0

Catatan:1. Data per 31 Desember 2016.2. Rata-rata produktivitas tidak termasuk lahan yang baru menghasilkan di Perkebunan Kalimantan Barat. Jika termasuk, rata-rata produktivitas adalah sebesar 17,2 untuk 2016 dan 20,1 untuk 2015

Rata – Rata Produktivitas TBS – MilikSendiri

2,2

2,5

25

159 188 193 177

213

23 29

169 184 194 178 213

22 24 -

50

100

150

200

250

2013 2014 2015 2016 2017E Feb-16 Feb-17

Produksi CPO (ton) - Gabungan Penjualan CPO Sales (tons)

Kinerja OperasionalProduksi & Penjualan CPO‘000 tons

21,59%21,97%

21,97%

OER - own

22,29%

21,93%

YoY produksi dan penjualan CPO meningkat masing-masing

sebesar 26,9% dan 8,5%

Catatan:- Data per 31 Desember 2016

22,15%

22,04%

26 Biaya Produksi yang Rendah

Rata-rata harga jual CPO dan Cash Cost per TonUSD

Catatan:1. Data per 31 Desember 20162. Cash cost per ton selama 2016 tidak termasuk lahan yang baru menghasilkan di Kalimantan Barat. Cash cost termasuk

Kalimantan Barat sebesar USD 3273. Cash Cost per ton pada 2M16, 2M17 termasuk lahan yang baru menghasilkan, Kalimantan Barat

YoY Harga CPO Meningkat sebanyak 43,0%, sedangkan cash cost per ton menurun

sebanyak 2,14%

689 697

516

591

475

679

385

298233

274

353 345

-

100

200

300

400

500

600

700

800

2013 2014 2015 2016 Feb-16 Feb-17

Harga Jual Rata - Rata CPO (USD) Cash cost per ton (USD/ton)

27 Kinerja Keuangan – Perkebunan yang Menghasilkan

ROA and ROE yang disesuaikan(%)

EBITDA per HaUSD

Catatan:1. Data per 31 Desember 20162. ROA, ROE dan EBITDA per hektar hanya dihitung dari perkebunan yang sudah menghasilkan

1,696

2,240

1,418 1,407

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2013 2014 2015 2016

9%

13%

7% 8%11%

18%

9%10%

0%

5%

10%

15%

20%

2013 2014 2015 2016

ROA yang Disesuaikan

ROE yang Disesuaikan

28

Operasional – Sekilas PandangSagu

29 Sagu - Pengenalan

Apa itu

Sagu?

•Pohon sagu biasanya tumbuh di hutan, namun juga bisa dibudidayakan secarakomersial

•Pohon sagu tumbuh di dalam rumpun yang terdiri dari 3 sampai 5 pohon denganjarak yang berbeda dan mempunyai masa hidup kurang lebih 10 tahun

•Pati sagu diperoleh dari batang pohon sagu

•Kadar pati paling tinggi ditemukan pada saat pohon sagu berada pada masa berbungapada umur 9 sampai 10 tahun

•Masa panen terbaik adalah dalam kurun waktu 3 bulan dari sebelum sampai sesudahmasa awal berbunga

Istilah

“Rumpun”1

“Batang”2

“Tual”3

30 Sagu - Pengenalan

Penggunaan

Sagu

•Mie

•“Nasi” bergizi

•Produk roti

•Minuman

•Penganan manis

•Produk berbahan dasarsusu dan makananpenutup

•Produk makananolahan

•Serat makanan

•Pati modifikasi

•Kertas

•Bahan kimia

•Tekstil

•Logam dan bahanperekat

•Bahan Obat/ Industrial Ethanol

•Glukosadekstrosa

Makanan Barang Industri

31 Bisnis Sagu

Jumlah Investasi : USD 46,3 juta

Soft launch: 27 Oktober 2015

Operasi komersil: 2017 dengan target harga USD 407 – 500 per ton.

Kapasitas pabrik sebesar 1.250 ton/bulan dan direncanakan akan ekpansimenjadi 2.500 ton/bulan.

Aktivitas di 2017 akan difokuskan untuk pengembangan pasar domestikdan ekspor.

32

Operasional – Sekilas PandangEnergi Terbarukan

33

-

1

2

3

4

5

6

7

2016 2015

Energi Terbarukan

Biogas

•Berlokasi di Pulau Belitung dan dikelola oleh PT Austindo Aufwind New Energy

•Memulai operasi dengan kapasitas awal 1,2MW dan ditingkatkan menjadi 1,8MW di 2015.

•Memperoleh Perjanjian Pembelian Daya (Power Purchase Agreement) dengan PLN dengan tarif tetap Rp 975,-

•Memasuki tahap negosiasi dengan PLN terkait pengajuan tarif baru ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan Permen No 12/2017

Penjualan dan Pendapatan JasaUSD Juta

6,4 6,1

34

Operasional – Sekilas PandangEdamame

35 Perkembangan Proyek Edamame

2014

Perusahaan memulai untuk menanam dan menjual edamame dalam jumlah kecil.

2015

Perusahaan menjual edamame dalam jumlah yang lebih banyak dan juga kepada lebih banyak pelanggan.

2012-2013Manajemen menelaah kembali keberlangsungan usaha tembakau ANJ sekarang dan pada masa yang akan datang.

2017

Rencana pembuatan frozen line untuk menunjang pasar ekspor. Total investasifrozen line: Rp 12,5 milyar.

Target jumlah penjualanedamame: 1.445 ton.

36

Kinerja Keuangan

37 Laporan Laba Rugi KonsolidasiHighlights PendapatanUSD Juta

Minyak KelapaSawit94%

Energi5%

Lainnya1%

Minyak Kelapa Sawit

91%

Energi5%

Lainnya4%

2016 2015Penjualan dan Konsesi Jasa

Catatan- Data per 31 Desember 2016

45

39

16

1

35

24 19

1

9

(8)

(20)

(10)

-

10

20

30

40

50

2016 2015

Laba Bruto Laba UsahaEBITDA Laba Sebelum PajakLaba bersih/(kotor)

38

138 158 126 134

689

697

516

591

-

100

200

300

400

500

600

700

800

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2013 2014 2015 2016Jumlah Pendapatan

Harga Jual Rata - Rata CPO

22

18

(8)

9

16%12%

-7%

7%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

(10)

(5)

-

5

10

15

20

25

2013 2014 2015 2016

Laba Bersih/(kotor) Marjin

Rekam Jejak Kinerja KeuanganJumlah PendapatanUSD Juta USD/ton

Laba BersihUSD Juta

Marjin (%)

54

72

45 43

-

10

20

30

40

50

60

70

80

2013 2014 2015 2016

28

41

19 21

-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2013 2014 2015 2016

Catatan:1. Data per 31 Desember 20162. Jumlah pendapatan adalah jumlah pendapatan dari penjualan dan konsesi jasa

EBITDA (Perkebunan Menghasilkan)USD Juta

Laba Bersih (Perkebunan Menghasilkan)USD Juta

39 Imbal Hasil Dividen dan Imbal Hasil Gabungan

2% 3% 2%

-9%

24%26%

-15%

-10%

-05%

00%

05%

10%

15%

20%

25%

30%

2014 2015 2016

Imbal Hasil Dividen Imbal Hasil Gabungan

40

Strategi Pertumbuhan

41 Strategi Pengembangan ANJ

Pengembangan Jangka Pendek (2017-2018)

• PPM dan PMP di Papua dengan 4.640 Ha lahan yang telah ditanam dan 44.000 Ha lahan yang dapat ditanami.

• Studi kelayakan dan interkoneksipembangkit tenaga biogas 2 MW di Kalimantan

• Pabrik tepung sagu alami di Papua dengan kapasitas 1.250 ton per bulan dimulai di 2017.

• Penjualan edamame beku mulai dijalankan di tahun 2018.

Pengembangan Jangka Panjang (2019 dan selanjutnya)

• Pabrik CPO kedua KAL akan siap beroperasi di 2019.

• Pabrik CPO di Papua akan siap beroperasi di 2019

• Pembangkit tenaga biogas di Kalimantan diharapkan selesai di 2019

• Peningkatan kapasitas pabrik sagu

• Secara proaktif meningkatkan efisiensi operasi dan sinergi di semua lini usaha.• Tetap aktif meningkatkan struktur tata kelola yang baik • Melanjutkan strategi lima tahun kami dalam mengembangkan bisnis minyak kelapa

sawit dan sagu di Papua secara bertanggung jawab.• Secara terus-menerus memperkuat komitmen kami untuk keberlanjutan

42

Terima Kasih

SaguKelapa Sawit Energi Terbarukan Edamame

PT Austindo Nusantara Jaya TbkAtrium Mulia, 3A Floor, Suite 3A-02Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B10-11Jakarta 12910 - IndonesiaT: +62 21 29651777F: +62 21 29651788E: investor.relations@anj-group.com

www.anj-group.com