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“El Impacto del Sistema Logístico en la Competitividad del
Comercio Exterior Peruano”
EDGAR VÁSQUEZ VELAMinistro de Comercio Exterior y Turismo
Junio 2019
Las Exportaciones Peruanas han mostrado un dinamismo importante en los últimos 18 años
Fuente: SUNAT, Elaboración: MINCETUR
Principales productos exportados2018
4.829
23.159
35.153
25.498
32.643 34.685
2.054
7.469
11.206
10.813
11.74213.248
6.883
30.628
46.359
36.312
44.385
47.932
2000 2008 2012 2016 2017 2018
Tradicionales No Tradicionales
Exportaciones de Bienes(US$ Millones FOB)
-22%
22%
8%
345%
51% Uvas US$ 812 millones
PaltasUS$ 794 millones
Arándanos US$ 548 millones
Pota US$ 624 millones
Langostinos US$ 222 millones
Perico congelado US$ 85 millones
T-Shirt de algodónUS$ 324 millones
Camisas de algodónUS$ 150 millones
Prendas para bebéUS$ 34 millones
Película de PolipropilenoUS$ 131 millones
Agroexportación
Pesquero
Pisos CerámicosUS$ 113 millones
Textil-Confecciones
Manufacturas Diversas
Lacas colorantesUS$ 64 millones
El 2018 fue un año de récords para las exportaciones peruanas
EXPORTACIONESTOTALES
EXPORTACIONES NOTRADICIONALES
47,932
13,248
millones US$
millones US$
8% crecimiento vs 2017
12,8% crecimiento vs 2017
Fuente: Produce, Viceministerio de Comercio Exterior*INEI
1,625mil
PRESENCIA EN 5CONTINENTES6,579
Empresas No
Tradicionales 71% de ellas son MIPYMES
SE DIRIGEN A MERCADOS CON ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES89%
de nuestras
exportaciones 181 mercados atendidos
CON RÉCORD EN EXPORTACIONES NO TRADICIONALESPiura, Ica, La Libertad, San Martín, Lambayeque, Ancash y Tacna
7Regiones
BATIERON RÉCORDAGRO Y PESCA2
sectores
N°1Frijoles secosQuinuaMacaLacas colorantes
20Productos en el
top 10 exportador
EMPLEOS DIRECTOS asociados a lasexportaciones
El Perú cuenta con un Plan Estratégico Nacional Exportador, PENX 2025
PENX 2025
PILAR 4
Generación de capacidades para la internacionalización y consolidación de una cultura
exportadora
PILAR 2
Desarrollo de oferta exportable diversificada, competitiva y sostenible
PILAR 3
Facilitación de comercio y eficiencia de la cadena logística internacional
PILAR 1
Diversificación de mercados e internacionalización de la
empresa
96% en proceso de implementación
El PENX 2025 orienta las acciones del sector comercio exterior.
La meta es la internacionalización de la empresa.
Establece 4 pilares, 15 líneas de acción y
94 programas.
63% en proceso de implementación
70% en proceso de implementación
69% en proceso de implementación
76% con avance de
implementación
ACCIÓN ESPECÍFICA SECTOR
Construcción de carretera Iquitos - Saramiriza MTC
Mejorar la infraestructura vial regional en las provincias de Sechura y Piura MTCDesarrollar proyectos de infraestructura vial para reducir costos logísticos (carreteras nacionales, departamentales y rurales) en provincias de Jaén y San Ignacio.
MTC
Desarrollo de infraestructura portuaria en el puerto Eten y disminución de costos portuarios. MTC
Desarrollo de infraestructura logística de calidad para lograr una mejora operativa en las provincias de Mariscal Cáceres y Tocache
MTC
Desarrollar la cadena de frío modular para puerto Salaverry y aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos. MTC
Asfaltado de vías de acceso interno en la provincias de Casma, Santa y Carhuaz. MTC
Mejorar y/o ampliar la red vial departamental de las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad MTC
Construcción y mejoramiento de vías de comunicación desde las principales zonas de producción de la provincias de Satipo y Chanchamayo
MTC
Infraestructura vial y telecomunicaciones, logística y en servicios de energía en la provincia de Tambopata
MTC
Implementar sistema de conectividad de red de banda ancha en las provincias de Churcampa y Tayacaja. MTC
Desarrollar proyectos de conectividad para mejorar acceso a servicios de telecomunicación e internet de la provincia de la Convención y Anta
MTC
Infraestructura de transportes (vías), en las provincias de La Mar, Huamanga y Huanta. MTC
Mejorar la cadena de frio e infraestructura del puerto San Martín para el embarque de contenedores MTC
Realizar la construcción y mantenimiento de carreteras en las zonas rurales de sierra (provincias de Chucuito y San Román) y selva (provincia de Sandia)
MTC
Construcción de mejoramiento de vías de acceso de las provincias de Andahuaylas y Chincheros MTC
Implementar cadena de frio y mejorar la oferta de servicios logísticos en el puerto de Matarani. MTC
Optimizar el manejo de la cadena de frío especializada en el puerto de Ilo MTCEjecutar inversión vial para construcción de carreteras en los distritos de Susapaya (Yabroco) y de La Yarada Los Palos
MTC
22 PERXs entregados 2 por entregar:▪ Cusco▪ Pasco
Priorización:▪ Proyectos▪ Actividades directas▪ Actividades transversales Fuente: Planes Regionales de Exportación, PERXs
Que a través de sus Planes Regionales de Exportación identifica las principales brechas en infraestructura y los proyectos asociados
Marcas Colectivas
2019: Marca por entregar: Sacha inchi de San Martín
Mejorando la Oferta Exportable para lograr un mejor aprovechamientode los mercados internacionales
Certificaciones Internacionales
Mejora de la Calidad e Inocuidad
2019: 400 nuevos productores certificados
Marcas
Sectoriales
Banano orgánico de Sechura, Piura
Puno
Cacao chunchoCusco
Cacao blancoPiura
MangoCasma
CastañaMadre de Dios
Pangoa, Satipo, Junín
2019: Perú Servicios 2020: Cacao del Perú y Perú Manufacturas2021: Perú Minería (proveeduría) y Productos Maderables
Cuba
Canadá
Chile Tailandia
Venezuela
Costa Rica
Unión Europea
México
Estados Unidos
Comunidad Andina
Panamá
Singapur
China
Corea del Sur
Japón
Honduras
Alianza del Pacífico
Fuente: http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe
Vigentes Firmados
Brasil
Chile
Brunei
Australia
Vietnam
Malasia
Perú
CPTPP
México
Canadá
Japón Singapur
Australia
Nueva Zelanda
TPP
India
Negociación
AP+4
Profundización
Potenciales
China Argentina Uruguay
IndonesiaRepública
DominicanaReino Unido
Guatemala
Optimización
Y con una amplia red de Acuerdos Comerciales
• Ausencia de mecanismos de defensa del usuario del comercio exterior
• Limitada aplicación de gestión de riesgo por parte de entidades sanitarias
PROCESOS
• Alta concentración del comercio exterior en el puerto del Callao.
• Adopción de tecnologías en el sector.
• Seguridad de las operaciones de comercio exterior.
• Desarrollo de servicios multimodales y cabotaje.
SERVICIOS
• Congestión en acceso a los puertos.
• Calidad en vías subnacionales.
• Infraestructura en algunos pasos fronterizos.
• Ausencia de una red de plataformas logísticas a nivel nacional.
INFRAESTRUCTURA
No obstante, existen factores que restan competitividad al sector …
49,8 38,4 32,8 25,8 21,2
50,2 61,6 67,2 74,2 78,8
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
CebollaAmarilla
Quinua Uva Cacao Café
Medición del costo logístico por Producto
(% del valor del producto)
Logística Producción
Fuente: BM – MINCETUR (2015). Análisis integral de la logística en el Perú de cinco cadenas de exportación .
Situación a nivel América Latina
¿Qué hacer para que la Logística Comercial sea más confiable?
Fuente: BID 2019
1 Los costos de Logística de ALC duplican al de las economías avanzadas de la OCDE.
2 El 40% de la diferencia de los costos de los fletes internacionales entre AL y la UE se debe a diferencias en calidad de la infraestructura portuaria y aeroportuaria.
3 Los pasos fronterizos son grandes cuellos de botella. Procesar la documentación fronteriza para exportar requiere en promedio 3 días en ALC.
• Acceder a los pasos fronterizos por una vía más rápida.
• Reducción de tiempos en cruce de fronteras una vez certificadas
Implementar programas de OEA
• Reducción en un 32% el tiempo de exportación en países que implementaron VUCE.
• Reducción costos VUCE Costa Rica alcanzó los US$ 16 por cada US$ 1 gastado en el sistema.
Interoperabilidad entre VUCES nacionales.
Ventanilla única de Comercio Exterior
• Sistema automatizados de despacho.
• Teléfonos inteligentes
• Sitios web para transmitir información y promover transparencia
• Uso de Big Data y análisis predictivos en puertos.
Aduanas Digitales
Institucionalidad para la Facilitación de Comercio ExteriorComisión Multisectorial
Reforzar la coordinación entre las entidades del Estado vinculadas al comercio exterior.
Proponer mecanismos, acciones y herramientas para el desarrollo de la facilitación de comercio, orientados a reducir los costos logísticos.
Implementación de una política de logística de Carga.
Coordinar y hacer el seguimiento para el cumplimiento y plena implementación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de OMC.
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Preside: MINCETUR
Secretaría Técnica: SUNAT
Integrantes:
7 MINISTERIOS: MINCETUR, MEF, MTC, RREE, PRODUCE, MINSA Y MINAGRI.
3 OTE: APN, SUNAT Y PROINVERSIÓN.
1. Orientaciones Estratégicas del
Sistema Logístico Nacional (SLN)
2. Proyectos de cadenas logísticas
3. Prioridades operacionales de
Corto Plazo
4. Estrategia Nacional para la implementación
del AFC
5. Desarrollo Institucional
Estructura de la Hoja de Ruta
La VUCE ha incorporado 270 procedimientos administrativos de 19 entidades públicas y 20 entidades certificadoras, que han permitido más de S/ 580 millones de ahorro a más de 51,000usuarios desde su inicio de operaciones en el 2010
1. Rediseño de más de 400 procedimientos administrativos de las entidades de control
¿Qué implica el rediseño de procedimientos administrativos?
“Paperless” – cero papeles y cero traslado de documentos
Aprobaciones virtuales - Firma electrónica y cero traslado funcionarios
Formatos inteligentes – menos datos e interoperabilidad
Procesos mas eficientes – menos requisitos, menos pasos, menos reprocesos, más simples
Aplicación de gestión de riesgo que permitan aprobaciones automáticas
Mejor trazabilidad para seguimiento de los administrados
Menos tiempo para creación de nuevos trámites
Mejor administración de terceros utilizando la plataforma
2. Nueva plataforma tecnológica para la VUCE
3. Port Community System para el Callao
4. Sistema de gestión de operaciones : E-PYMEX
5. Market Place de Comercio exterior VUCE B2B
6. Implementación de un Observatorio Logístico
7. Sistema integrado para Zonas Económicas Especiales
8. Implementación de Business Intelligence (VUCE - BI)
9. Sistema de Gestión de Riesgo en procesos de comercio exterior
Mejoramiento de la Facilitación de Comercio Exterior – VUCE 2.0(US$ 61,9 millones)
Mejores prácticas internacionales para mejorar la competitividad de las cadenas logísticas – Cooperacion Internacional
• En el marco del Knowledge Sharing Program – KSP de Corea
• Objetivo: Conocer mejores prácticas de desarrollo de infraestructuras y servicios logísticos, acorde con las nuevas tendencias globales, que contribuyan a mejorar la competitividad de las cadenas de exportación.
• Entidades Participantes: MINCETUR, MTC, APN Y SUNAT
“Best Practices for logistics platforms implementation and operability in Peru”. (2018 – 2019)
• En el marco de APEC
• Objetivo: mejorar la conectividad entre puertos de la región Asia y el pacifico y avanzar en la facilitación de comercio.
• Entidades Participantes: MINCETUR, APN Y SUNAT, TPs, Otros.
Asia – Pacific Model E-Port Network (APMEN) (2018 - 2019)
• Con cooperación del BID
• Objetivo: Desarrollar una guía o manual (toolkit) que le permita a las autoridades reguladoras, otras entidades gubernamentales relevantes, operadores portuarios, realizar una comparación operacional respecto a las mejores prácticas de puertos inteligentes.
• Entidades Participantes: MINCETUR, APN, TPs, Otros.
Smart Ports Toolkit (2019)
• En el marco de APEC
• Perú participó con el piloto de exportación de Espárragos a Estados unidos.
• Los resultados del piloto arrojaron que el uso de estos estandares arrojaron un impacto en los tiempos y costos de las operaciones entre 30 a 50% y un 100% de visibilidad de la cadena logística.
• Entidades Participantes: MINCETUR, SUNAT, MINAGRI, MTC, SENASA, Frio Aéreo, otros.
Application of Global Data Standards for Supply Chain Connectivity (2017)
MINCETUR: Propuesta de Ley Marco de Zonas Económicas Especiales
MEJORAS AL SISTEMA VIGENTE
• Implementación de Herramientas para la Promoción de ZEE: Plan de Promoción articulado con PROMPERU y las OCEX (2019-2021)
• Foros de atracción de Inversión en Regiones.(2020)• Fortalecimiento de capacidades de gestión y promoción de las ZEE
vigentes.• Hoja de Ruta para la Concesión de las ZEE vigentes. • Módulo de ZEE en Ventanilla Única de Comercio Exterior, VUCE
(2019)
NUEVA LEY MARCO DE ZEE:
• Administración privada: bajo cualquier modalidad de inversión
privada prevista en la legislación peruana.
• Creación de nuevas ZEE: (Nuevas inversiones, logísticamente
conectadas, diversificación de exportaciones, transferencia
tecnológica, creación de empleos, encadenamientos productivos).
• Racionalización de beneficios tributarios: otorgados a cada unidad
empresarial, pasando de una exoneración total a una reducción por
tramos, con posibilidad de prorroga sujeta a requisitos de inversión,
entre otros
• Inversión privada existente: El proyecto de Ley cautela las
inversiones realizadas con la legislación vigente.
▪ 8,000 Empresas operando en las Zonas Francas en América Latina.
▪ En países como República Dominicana, Nicaragua y Costa Rica, las exportaciones desde las ZF representan mas del 40% sobre las exportaciones totales del país.
▪ Las Zonas Francas en Latinoamérica genera más de 900,000 empleos .
ZED LORETO
ZEEDEPUNO
4 Zonas en operación:• ZED Paita• ZED Ilo• ZED Matarani• ZOFRATACNA
3 Zonas no implementadas: • ZED Loreto• ZED Tumbes• ZEEDEPUNO
ZED TUMBES
PILAR 3
402 411 488 376 359 356 399
9961.346 1.105
696 8461.174
1.320
0
500
1.000
1.500
2.000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Val
or
FOB
en
M
illo
ne
s d
e U
S$
Exportaciones Perú-Brasil(Millones de US$)
NO TRADICIONAL TRADICIONAL Total general
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Total 3.161.018 650.162 2.119.211 21.492 149.513 147.424 196.180
0
1
1
2
2
3
3
4
Val
or
FOB
en
M
illo
ne
s d
e U
S$
596%
Conexión a Manaos
Pilares✓ Fortalecer las capacidades comerciales y logísticas de los actores de
comercio exterior de la zona de influencia.✓ Impulsar el desarrollo de infraestructura que favorezca el comercio
bilateral entre Perú y Brasil..✓ Promover la oferta exportable y de servicios logísticos que se brindan
a través de la Corredores Interoceánicos. ✓ Establecer un mecanismo permanente de coordinación para la
agilización de las operaciones de comercio exterior
Exportaciones Perú-Brasil a través del Corredor Interoceánico Norte(Millones de US$)
Nuevas rutas para las exportaciones peruanasPromoción de Corredores Interoceánicos Pacifico – Atlántico
Fuente: SUNAT, Elaboración: MINCETUR
Facilitando el acceso al financiamiento
Créditos de ExportaciónA la fecha:
• 115 Empresas beneficiadas
• S/ 12 millones adjudicados.
Sectores beneficiados:
• textil confecciones, • agropecuario y agroindustrias, • manufacturas, • servicios, • metalmecánico, • maderas, • minería no metálica, • Pesca• químico.
2019 (jul-dic): Se tiene programado realizar:
• 2 convocatorias adicionales y beneficiar en total a
cerca de 200 empresas adjudicando
S/ 22.5 millones
Resultados esperados: • Colocar préstamos por un total de
US$ 17.7 millones en 600 operaciones durante su primer año de funcionamiento
PYMEX
Fecha de lanzamiento: 28 de marzo
Tercer concurso: julio-2019Cuarto concurso: octubre 2019
“El Impacto del Sistema Logístico en la Competitividad del
Comercio Exterior Peruano”
EDGAR VÁSQUEZ VELAMinistro de Comercio Exterior y Turismo
Junio 2019