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Ing. Andres Cardenas Cordova
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ACTIVIDAD MINERA
COMERCIALIZACIÓN
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“La comercialización de productos minerales es
libre, interna y externamente y para su ejercicio
no se requiere el otorgamiento de unaconcesión”
El DS Nº 005-91-EM/VMM, declara la librecomercialización del oro en bruto osemielaborado, así como el obtenido comoproducto directo de un proceso minero y /ometalúrgico
COMERCIALIZACION
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COMERCIALIZACION
Los concentrados se venden afundiciones y refinerías en elpaís: La Oroya, Cajamarquilla,Ilo, Sider Perú o en elextranjero principalmente:China, Japón, USA, Brasil y Europa.
En nuestro país somosimportantes productores deconcentrados, en esta etapa,pueden ser comercializados
libremente
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Perú: Posición de liderazgomundial en la producción de los
principales metalesSe deben construir Ventajas Competitivas
MUNDO MUNDOLATINOAMERI
CA
Metal 2001 2009
Plata 2 1 1
Zinc 4 2 1
Cobre 6 2 2
Estaño 2 3 1
Plomo 4 4 1
Molibdeno 6 4 2
Oro 8 6 1
Hierro 19 17 5
Fuente U.S. Geological Survey Mineral Commodity Summaries/ Anuario minero 2009de la Dirección General de Minería
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Cotización anual promedio de losprincipales productos mineros
*precio promedio por exportación. En el año
2010 de enero a setiembre** precio promedio al 23 de Noviembre
Fuente: Nota semanal del Banco Central de Reserva delPerú
ZINCCv.
US$/Lb.
PLOMOCv.
US$/Lb.
PLATA Cv.
US$/oz.tr
COBRECv.
US$/Lb.
OROCv.
US$/oz.tr
ESTAÑOCv. US$/Lb
HIERRO*US$/TM
2001 40,17 21,60 4,39 71,60 271,24 203,4 19,36
2002 35,32 20,53 4,63 70,74 310,13 184,16 18,99
2003 37,54 23,36 4,91 80,70 363,62 222,03 15,91
2004 47,53 4021 6,69 129,99 409,85 386,13 21,52
2005 62,68 44,29 7,34 166,87 445,47 334,84 33,08
2006 148,56 58,50 11,57 304,91 604,58 398,29 38,27
2007 147,07 117,03 13,42 322,93 697,41 659,47 39,262008 85,04 94,83 15,01 315,51 872,72 839,60 55,83
2009 75,05 77,91 14,68 233,52 973,62 615,83 42,75
2010Ene-nov**
97,92 96,70 19,33 335,78 1210,14 904,27 46,15
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Perú: Producción Minera MetálicaPRODUCT
OS/ AÑOS
UNIDAD 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1/ 2010 1/
Fuente: MEM/DGM/DPM
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Gobierno
Dr. Toledo
GobiernoDr. García
Perú: Gran crecimiento de lasexportaciones mineras
Fuente: Banco Centralde Reserva del Perú
Expresado en millones de US$
E: estimado por elMEM
Elevados ingresos porexportaciones de productosmineros que no ha mejoradolas condiciones de vida demuchos peruanos
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Perú: Inversiones realizadas por lasempresas mineras
Fuente: BCRP
Año MMUS$
2002 568
2003 470
2004 828
2005 1,190
2006 1,541
2007 1,5722008 1,723
2009 2,771
Gobierno
Dr. Toledo
Gobierno
Dr. García
Expresado en millones de US$
Gran parte de las inversionesrealizadas entre el 2006 y 2009 se gestaron en elgobierno de Dr. Toledo
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US$ Millones
REGIÓN MONTO %
Perú: Cartera Estimada deProyectos por Regiones
Fuente: MEM
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Existe una cartera de Proyectos mineros que deben ejecutarsecon Responsabilidad Social, ambiental y tributaria
Fuente: MEM.cartera de proyectosmineros
Perú: cartera estimada de proyectosmineros
Proyectos con mineralMonto (Millones de
US$)
Cobre 28,232
Hierro 6,580
Oro 4,796
Polimetálicos (Pb,Zn,Ag) 1,518Fosfatos 300
TOTAL 41,426
Se proyectan en los siguientes añosinversiones en diversos proyectos mineros porUS$ 41 426
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TRANSFERENCIAS DE LA MINERIA
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Perú: Distribución del Canon Minero(Gobierno Regional + Gobierno Local
Expresado en miles de nuevos soles
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Producción de los principales Minerales y Met
Fuente: Ministerio de Energía y Minas
• La minería es uno de losprincipales sectores de laeconomía peruana, y representaaproximadamente el 50%de las exportacionesperuanas. Los principales
minerales que exportamosson: Oro, Plomo, Cobre,Hierro, Plata y Zinc.
• La producción nacional deestos minerales, entre otros
de menor o igualimportancia, se puedeapreciar en los siguientesgráficos: 0.00
1,000,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00
4,000,000.00
5,000,000.00
6,000,000.00
2005 2006 2007 2008 2009
Perú: Producción de Minerales y Metales
(Toneladas)
Cobre Zinc Plomo Estaño HierroFuente:MINEM
Elaborado: IEES - S.N.I
0.00
500,000.00
1,000,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
2,500,000.00
3,000,000.00
3,500,000.00
4,000,000.004,500,000.00
2005 2006 2007 2008 2009
Perú: Producción de Minerales y Metales
(Kilos)
Oro PlataFuente:MINEM
Elaborado: IEES - S.N.I
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Cotizaciones Internacionales
Fuente: BCRP
2005 2006 2007 2008 2009 jul-09 jul-10
Oro (US$/OzTr) 445.47 604.58 697.41 872.72 973.62 934.78 1195.90
Plata (US$/OzTr) 7.34 11.57 13.42 15.01 14.68 13.39 17.93
Cobre (Ctvs.US$/lb) 166.87 304.91 322.93 315.51 233.52 71.60 83.64Zinc (Ctvs.US$/lb) 62.68 148.56 147.07 85.04 75.05 71.60 83.64
Plomo (Ctvs.US$/lb) 44.29 58.5 117.03 94.83 77.91 76.14 83.32
Estaño (Ctvs.US$/lb) 334.84 398.29 659.47 839.6 615.83 636.79 825.15
*/ Cotización en el mercado de Londres
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cipales Empresas Dedicadas a la Fundición y Refinación de Metales y Miner
Fuente: BCRP
Fundición
Mineral / Metal Empresa Departamento
Cobre Southern Perú Copper Corporation sucursal del Perú Moquegua
Plomo Metalexacto S.R.Ltda. Callao
Hierro y Acero Fundición Central S.A Lima
Hierro y Acero Metalúrgica Peruana S.A. Lima
Hierro y Acero Corporación Aceros Arequipa S.A. Ica
Estaño Funsur S.A. Ica
Hierro y Acero Fundición Callao S.A. Callao
Zinc Zinc Industrias Nacionales Callao
Refinación
Mineral / Metal Empresa Departamento
Cobre, Oro y Plata Southern Perú Copper Corporation sucursal del Perú Moquegua
Cobre, Zinc y Plata Votorantim Metais - Cajamarquilla S.A. Lima
Estaño Minsur S. A. Ica
Plomo Doe Run Perú S.R.L. Junin
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rú: Oferta y Demanda de los principales minera
984 981
1,121
1,243 1,246
1,010 1,048
1,1901,268 1,275
2668 69
25 29
2005 2006 2007 2008 2009
Perú: Oferta y Demanda de Cobre
(Miles de toneladas)
Demanda Externa Producción Consumo InternoFuente: MINEM, BCRP, Produce
Elaborado: IEES -S.N.I
El cobre representa el 40%exportaciones de mineras de
nuestro país, y a pesar de ocupar elsexto lugar en la producciónmundial, el consumo interno esmínimo con respecto al totalexplotado.
Es importante reconocer que el Zinc
es el tercer mineral generador dedivisas de nuestro país, ya que Perúes uno de los mayores productores – exportadores de este metal a nivelmundial, después de Canadá y Australia.
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Cotizaciones Internacionales
Fuente: BCRP
Lo que más resalta es el bajo consumo
de oro, destinado principalmente a la joyería y orfebrería -que representa
cerca del 1% de la producción nacional-
y que resulta paradójico frente a los
volúmenes de producción que se
manejan
A pesar de ser el primer productor
mundial del metal, el consumorepresenta apenas el 0.1% de lo que se
extrae, y está relacionado
principalmente con el precio al que se
comercializa internamente.
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Precios Internos de Minerales
Fuente: Invertia , Procesadora Sudamericana
(09/08/2010*)
Precio de venta local de metales: cotización LME, vale
decir el precio puesto en Londres, considerando loscostos, fletes y seguros. Se agrega un "Premio" por TM que varía dependiendo del
metal y está en función de la cantidad de refineríasexistentes.
Tomando como referencia los precios de hoy lacotización sería:
Cobre: Precio LME (US $ 7,300 TM) + Premio (US $ 45),en algunos casos se agrega el transporte local
Plomo: Precio LME (US $ 2,047 TM) + Premio (US $ 100) Zinc: Precio LME (US $ 2,054 TM) + Premio (US $ 110)
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Precios Internos de la Plata
Fuente: Invertia , Procesadora Sudamericana
(09/08/2010*)
El Precio de la Plata Refinada en el mercado interno, es
un precio calculado tomando como base el valordeterminado en el mercado de Londres o Nueva York,adicionándole los siguientes componentes:
Por ejemplo:
Plata (Cotización Internacional) = 18.30 (US$/Onza)*
Plata (Cotización Mcdo. Interno) = 22.23 (US$/Onza )*
= Valor determinado (Mercado de
Londres o New York)
+ Valor Flete y Seguro de
importación
+ Valor por el grado de pureza
(aprox. US$ 0.20 por onza)+ IGV
Valor de la Onza de
Plata Refinada
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Problemática Actual
Mercado Externo es más atractivo por elincremento de los precios internacionales.
Mercado Local se abastece de la extracción
artesanal de metales (caso joyería). La industria nacional importa sus insumos
(metales) a precios elevados lo que le RestaCompetitividad
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ORO
Perú posee reservas ricas en oro, y también de plata, cobre y zinc quelo convierten en una nación eminentemente minera, con ingresosanuales por cánon minero (derecho de extracción) por 3.199 millonesde soles (unos 1.142 millones de dólares).
La producción de oro en Perú lo convierte en el 1º en Latinoamérica y en el 6º mundial con una elaboración de 182 millones de gramos finosen 2009.Las reservas de oro ascienden a 1.968 millones de gramos finos y equivalen al 4% de las reservas existentes en el mundo.
Nuestras reservas actuales de oro son del orden de 81 millones 396 milonzas finas. Durante el 2009, la producción de este metal fue de cincomillones 864 mil onzas finas.
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PLATA
El Perú se mantiene como el primer productor de plata en el mundo y ha
logrado consolidar esta posición de manera categórica y firme luego deconocerse que las reservas de este metal sobrepasan los 2,040 millones deonzas finas.
El titular del MEM informará también sobre el “Mapa de Unidades Minerasen Producción y Proyectos en Exploración”, publicado en la página web delMinisterio, en la cual se muestran de manera didáctica las reservas probadas
y probables de ese metal que han sido localizadas y evaluadas a la fecha. Enel 2009, la producción fue de 123 millones 909 mil onzas.
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COBRE
Asimismo, nuestro país se mantiene como el segundo productor de cobreen el mundo y en Latinoamérica. Actualmente nuestras reservas probadas y probables de este metal ascienden a 75 millones 021 mil toneladas métricas,pero ellas están en pleno crecimiento. En el año anterior, la producción fuede un millón 275 mil toneladas métricas.
Toromocho, Quellaveco, Río Blanco, Michiquillay, la Granja y Las Bambasson algunos de nuestros yacimientos más prometedores en este caso, pero aellos se sumarán pronto otros porque, junto al clima favorable a lasinversiones que exhibe el Perú, está su enorme potencial geológico que sedebe a la presencia imponente de la Cordillera de los Andes.
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PLOMO
Según los datos del United States GeologicalSurvey (USGS), en el 2009 se ubicó en el
cuarto puesto del planeta. Sólo lo superanpaíses-continente, como China, Australia y Estados Unidos. El Perú, que produjo 302,412toneladas, posee reservas de 6 millones detoneladas. Estas cifras representan el 7.8% y 7.6%, respectivamente, del total global.
En los yacimientos nacionales, el plomo suelehallarse mezclado con zinc, otro metal en elcual nuestro país es potencia mundial. Lasprincipales empresas productoras son: Volcán(63,050 toneladas), El Brocal (24,727),
Chungar (23,654), Corona (20,235) y Antamina (13,214).La refinación, a cargo exclusivamente de laempresa Doe Run, ascendió a 26,082toneladas.
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ESTAÑO
Se puede ver que el Perú,primer productor latinoamericano deestaño, es también el tercero del mundo.Sólo China e Indonesia superan a nuestropaís, que posee el 12.7% de las reservasplanetarias de este valioso metal.
La producción peruana, que se concentratotalmente en la mina puneña San Rafael,de la empresa Minsur, fue de 37,503toneladas en el año 2009. Cabe señalar, sinembargo, que dicho nivel viene en bajadarespecto de los años previos, y es elsegundo menor de la década. El recordproductivo, con 42,145 toneladas, ocurrióen el año 2005.
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URANIO
Perú es rico en uranio, un metal que se cotiza
US$120 la libra en Londres. Hace siete años, esta cantidad se vendía en losmercados internacionales a US$10.Esta riqueza seduce a varias firmas mineras multinacionales, asegura laagencia Reuters.La más interesada y que mayores tareas de exploración desarrolla es VenaResources, una empresa canadiense que en Perú está asociada con Cameco
Corp., la mayor del mundo en el sector. Vena y Cameco tienen concesiones principalmente en el sureste del paísandino, y se han abocado a la región de Macusani. Aquí, las reservas estimadas alcanzan los 66 millones de libras de uranio.Extraer cada libra cuesta entre US$10 y US$11.Otras, como Cardero Resources, Solex Resources, Frontier Pacific Mining,
Wealth Minerals y Strathmore Minerals exploran principalemente el centro y el norte del país."El uranio está presente en casi todas partes en Perú, lo que se tiene quebuscar son los lugares donde se vuelve rentable la explotación", dijo a ReutersIván Llamas, del Instituto Peruano de Energía Nuclear.
Ó
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CONTRADICCIÓN
A su vez el arancel que se paga por estos productos si
se quiere importar de otros países productores es 9%. El precio de productos transformados, con valor
agregado, de estos minerales que se importan tienenun arancel de 0%.
¿Cómo se puede promover el desarrollo de estas industrias
que demanden mayores cantidades de minerales?
¿Cómo se va a aprovechar los acuerdos comerciales si
nosotros nos imponemos barreras a la producción?
¿Cómo atraemos inversiones si no se cuenta con materias
primas en condiciones competitivas?
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Cotización / Últimas 24 horas
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