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Reporte Diario
15 de octubre de 2015
COMENTARIO BURSÁTIL
El IPyC cerró con un alza marginal de +0.05% para ubicarse en 44,087.59 unidades. Las emisoras con
mejor desempeño en el índice fueron: AC (+3.41%), SANMEX (+2.69%) y OMA (+2.30%); mientras las
mayores pérdidas las obtuvieron GCARSO (-3.79%), ALFA (-2.42%) y CEMEX (-2.15%).
Los mercados globales mostraron un comportamiento optimista, lo cual puede ser atribuido a la
publicación del Índice de Precios al Consumidor (Consumer Price Index), que retrocedió -0.2%, con
base en este dato, se especula que la FED atrasará el alza de la tasa de interés de referencia, dando
como resultado valuaciones más laxas. En consecuencia del buen comportamiento de los mercados, el
índice de volatilidad VIX disminuyó -10.98%.
En EE.UU. destacó que el índice electrónico NASDAQ avanzó casi dos puntos porcentuales (+1.98%),
mientras que S&P500 (1.48%) y DJI (1.28%).
El EURO STOXX reportó un avance de 1.48%; DAX (1.5%), CAC40 (1.44%), FTSE100 (1.1%). En
contraparte, el euro reportó una depreciación del -0.84% respecto al dólar para ubicarse en US$
1.1378/€.
El índice general de la Bolsa de Shanghái, el principal indicador chino, cerró hoy con una fuerte subida
de +2.32%, para avanzar hasta los 3,338.078 puntos y ha acumulado una expansión de +9.8% en tan
solo una semana; por otro lado el HANG SENG incrementó +2.0%, y el NIKKEI +1.15%.
La mezcla Brent retrocedió -0.90% (US$48.71 por barril), su quinta caída consecutiva y con la que
acumula una depreciación de -2.23%. El WTI cotizó en US$46.38 por barril (+0.54%). Por su parte, la
mezcla mexicana presentó su cuarta caída consecutiva (-1.51%) para cerrar con un precio de
US$39.63.
El tipo de cambio FIX del Banco de México cerró en P$16.4250/US$, para una apreciación de 0.95%,
alcanzando su precio mínimo en un mes.
Reporte Diario
Mercado doméstico
IPyC Último 7D 1M 3M 12M
Cierre 44,087.59 44,064.43 43,269.62 45,107.13 42,984.95
Máx 44,255.38 44,087.59 44,375.62 45,567.99 45,773.31
Mín 40,547.41 44,064.43 41,893.51 41,471.47 40,225.08
Δ% 0.05% 0.05% 1.89% -2.26% 2.57%
Volumen 173,027 194,955 153,957 144,232 465,175
σ 12.1% 12.8% 18.8% 10.7% 10.2%
Empresas con Mayores Movimientos
Emisora Cierre Max Min Δ% 1D σ Emisora Cierre Max Min Δ% 1D σ
HERDEZ 45.62 45.75 44.01 3.45% 28.6% GCARSOA1 77.46 80.72 77.21 -3.54% 30.5%
MFRISCOA 9.97 10.13 9.65 3.32% 29.5% ALFAA 35.02 36.31 34.73 -2.72% 30.9%
CABLE 34.00 34.00 34.00 3.03% 10.6% AZTECACP 3.15 3.29 3.01 -2.17% 57.0%
GFAMSAA 13.44 13.50 13.10 2.52% 28.1% AUTLANB 9.51 9.79 9.47 -1.96% 30.4%
TMM 4.80 4.81 4.69 2.35% 51.7% GRUMAB 248.33 253.75 247.51 -1.94% 30.6%
OMAB 85.92 86.15 83.56 2.32% 19.7% GMEXICOB 43.52 44.91 43.26 -1.72% 24.3%
CEMEXCP 12.73 13.09 12.70 1.72% 32.7% CHDRAUI 46.46 47.21 46.00 -1.51% 24.6%
LAB 12.77 12.92 12.57 1.51% 69.7% FINN13 14.57 14.90 14.41 -1.49% 13.2%
WALMEX 41.64 41.75 40.84 1.24% 16.8% SARE 0.34 0.35 0.33 -1.45% 49.6%
BOLSA 27.75 27.90 27.28 1.06% 25.9% AXTELCPO 7.71 7.84 7.68 -1.41% 26.4%
ALZAS BAJAS
Mercado EE.UU
DJI Último 7D 1M 3M 12M
Cierre 17,141.75 16,924.75 16,599.85 18,050.17 16,141.74
Máx 17,144.42 17,141.75 17,141.75 18,120.25 18,312.39
Mín 13,244.85 16,924.75 16,001.89 15,666.44 15,666.44
Δ% 1.28% 1.28% 3.26% -5.03% 6.20%
σ 16.2% 15.7% 31.3% 13.1% 16.2%
16,900
16,950
17,000
17,050
17,100
17,150
17,200
08:3
0
08:5
3
09:1
6
09:3
9
10:0
2
10:2
5
10:4
8
11:1
1
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4
11:5
7
12:2
0
12:4
3
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6
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9
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2
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5
14:3
8
15:0
1
Nivel del DJI Intradía
S&P 500 Último 7D 1M 3M 12M
Cierre 2,023.86 1,994.24 1,978.09 2,107.40 1,862.49
Máx 2,024.15 2,023.86 2,023.86 2,128.28 2,130.82
Mín 1,414.67 1,994.24 1,881.77 1,867.61 1,862.49
Δ% 1.49% 1.49% 2.31% -3.96% 8.66%
σ 18.0% 17.2% 32.1% 13.4% 16.3%
1,985
1,995
2,005
2,015
2,025
2,035
08:3
1
08:5
4
09:1
7
09:4
0
10:0
3
10:2
6
10:4
9
11:1
2
11:3
5
11:5
8
12:2
1
12:4
4
13:0
7
13:3
0
13:5
3
14:1
6
14:3
9
15:0
2
Nivel del S&P500 Intradía
43,800
43,850
43,900
43,950
44,000
44,050
44,100
44,150
44,200
44,250
44,300
08
:30
08
:47
09
:05
09
:22
09
:40
09
:57
10
:15
10
:32
10
:50
11
:07
11
:25
11
:42
12
:00
12
:17
12
:35
12
:52
13
:10
13
:27
13
:45
14
:02
14
:20
14
:37
14
:55
Pu
nto
s
Nivel del IPyC Intradía
Reporte Diario
Índices mercados accionarios
Último Máx Mín Δ% 1D Δ% 7D Δ% 1M Δ% 3M Δ% 12M σ Δ% 2015
MÉXICO
IPyC 44,087.59 44,255.38 43,811.49 0.05% 0.02% 1.89% -2.26% 2.57% 12.1% 2.18%
IPyC US$ 2,684.18 2,694.39 2,667.37 1.00% 0.76% 4.04% -6.29% -15.44% 20.0% -8.29%
IRT 56,173.85 56,387.63 55,822.05 0.05% 0.03% 2.19% -1.78% 4.37% 11.8% 3.62%
IMC30 775.87 777.08 770.61 0.67% 1.24% 2.03% 3.45% 9.41% 9.5% 9.34%
NORTEAMÉRICA
DJI 17,141.75 17,144.42 16,933.57 1.28% 0.53% 3.26% -5.03% 6.20% 16.2% -4.58%
S&P 500 2,023.86 2,024.15 1,996.47 1.49% 0.52% 2.31% -3.96% 8.66% 18.0% -2.53%
S&P-TSX C 13,828.97 13,873.20 13,761.18 -0.33% -1.07% 2.72% -5.68% -0.29% 19.0% -5.42%
NASDAQ 4,870.10 4,870.10 4,795.29 1.82% 1.23% 0.20% -4.49% 15.53% 20.3% 1.92%
LATINOAMÉRICA
BOVESPA 47,165.04 47,187.58 46,321.48 0.97% -3.78% -0.44% -10.81% -15.98% 29.1% -5.68%
IGPA 18,666.02 18,675.92 18,598.44 0.34% 0.34% 1.34% -1.64% 0.06% 9.9% -1.08%
MERVAL 11,108.86 11,112.49 10,771.29 2.17% -1.50% 4.20% -9.70% 15.08% 51.5% 29.49%
LATIBEX 1,228.90 1,236.30 1,227.60 -0.08% -4.26% -0.50% -27.76% -44.82% 46.3% -29.44%
EUROPA
London FTSE100 6,338.67 6,351.43 6,269.61 1.10% -0.57% 3.28% -6.15% 2.05% 24.5% -3.46%
Berlín Dax 10,064.80 10,088.47 9,957.39 1.50% 0.72% -1.21% -12.78% 17.42% 0.0% 2.64%
París CAC 40 4,675.29 4,683.75 4,622.45 1.44% -0.01% 2.32% -7.37% 18.67% 29.3% 9.42%
España IBEX 10,101.70 10,132.70 10,055.10 0.64% -0.78% 3.26% -10.89% 2.68% 26.4% -1.73%
DJ Stoxx SX5P 3,099.14 3,105.26 3,057.48 1.65% 0.21% 1.62% -10.64% 10.81% 26.9% 3.17%
ASIA
Nikkei NKY 18,096.90 18,170.67 17,758.12 1.15% -0.24% 0.39% -11.56% 20.06% 27.6% 3.70%
Hang Seng HSI 22,888.17 22,940.25 22,567.65 2.00% 2.39% 6.68% -8.65% -1.09% 24.6% -3.04%
41,700
42,200
42,700
43,200
43,700
44,200
44,700
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5
Nivel del IPyC últimas 20 jornadas
15,900
16,100
16,300
16,500
16,700
16,900
17,100
17,300
18/0
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5
Nivel del DJI en las Últimas 20 jornadas
1,870
1,920
1,970
2,020
2,070
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5
Nivel del S&P 500 en las Últimas 20 jornadas
4,450
4,550
4,650
4,750
4,850
4,950
18/0
9/1
5
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9/1
5
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5
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5
29/0
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30/0
9/1
5
1/1
0/1
5
2/1
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5/1
0/1
5
6/1
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5
7/1
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5
8/1
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9/1
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5
13/1
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5
Nivel del NASDAQ COMPOSITE en las Últimas 20 jornadas
Reporte Diario
Renta fija doméstica
Último Anterior Δpb 1D Δpb 7D Δpb 1M Δpb 3M Δpb 12M σ Δpb 2015
TIIE
28D 3.30% 3.30% 0.0 -1.1 -4.6 -0.9 1.1 2.8% -1.1
CETES
28D 3.00% 3.00% 0.0 1.0 -17.0 4.0 5.0 19.9% 36.0
91D 3.10% 3.11% -1.0 -3.0 -28.0 -2.0 12.0 20.8% 15.0
182D 3.22% 3.21% 1.0 3.0 -23.0 -3.0 16.0 17.9% 21.0
364D 3.50% 3.50% 0.0 12.0 -19.0 -2.0 34.0 21.4% 23.0
BONOS
3A 4.69% 4.69% 0.1 4.9 -25.5 8.3 13.4 11.7% -13.1
5A 5.41% 5.41% -0.4 1.5 -25.9 29.7 73.9 8.7% 18.3
10A 5.93% 5.92% 1.0 2.1 -25.2 -2.8 16.4 9.0% 7.2
20A 6.54% 6.56% -2.3 -1.5 -23.5 -4.0 1.9 8.8% 6.4
30A 6.70% 6.71% -1.6 -2.8 -22.2 -3.6 -2.3 8.1% 12.7
Renta fija internacional
Último Anterior Δpb 1D Δpb 7D Δpb 1M Δpb 3M Δpb 12M σ Δpb 2015
TREASURIES
T-Bill 1M 0.0000% -0.0152% 1.5 0.5 -0.5 -2.0 -1.0 763.5% -1.0
T-Bill 3M 0.0000% -0.0051% 0.5 0.0 -5.6 -1.0 -1.5 1032.7% -3.6
T-Bill 1A 0.2090% 0.2110% -0.2 -3.0 -23.5 -3.0 13.8 105.9% 0.1
T-Bond 10A 2.0170% 1.9730% 4.4 -8.2 -26.1 -34.1 -11.6 34.4% -15.3
LIBOR
3M 0.3170% 0.3205% -0.3 -0.2 -1.9 2.9 8.8 30.9% 6.2
6M 0.5201% 0.5245% -0.4 -0.7 -2.2 5.7 20.0 21.5% 16.3
1A 0.8289% 0.8350% -0.6 -1.1 -2.6 5.0 28.7 24.3% 20.0
2.50%
2.70%
2.90%
3.10%
3.30%
3.50%
3.70%
3.90%
4.10%
28d 91d 182d 364d
Curva de rendimiento de CETES
Hoy 3M antes 12M antes
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
T-Bill 3 m T-Bill 6 m T-Bill 1 a T-Note 2 aT-Note 3 aT-Note 5 a T-Bond 10a
T-Bond 30a
Curva de rendimientos de Bonos del Tesoro
Hoy 3M antes
0.300%0.305%0.310%0.315%0.320%0.325%0.330%0.335%0.340%0.345%0.350%
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15
14
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/20
15
Tasa Libor 3M, últimos 20 días
Reporte Diario
Mercado cambiario
16.3016.4016.5016.6016.7016.8016.9017.0017.1017.20
18
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01
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14
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5
P$
Peso/Dólar, últimos 20 días
1.1
1.105
1.11
1.115
1.12
1.125
1.13
1.135
1.14
1.145
1.15
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Tipos de Cambio
MXP/USD 16.4250 16.5804 n.d. n.d. -0.94% -0.73% -2.07% 4.31% 21.29% 10.8%
USD/EUR 1.1400 1.1475 1.1500 1.1360 -0.65% 1.14% 1.13% 4.14% -11.19% 9.0%
JPY/USD 118.89 118.83 119.17 118.07 0.05% -0.87% -1.26% -3.94% 12.26% 4.9%
USD/GBP 1.5500 1.5471 1.5510 1.5420 0.19% 0.98% 1.02% -0.88% -3.22% 8.2%
REAL/USD 3.7900 3.8163 3.8760 3.7810 -0.69% -0.07% -1.70% 20.85% 54.01% 32.3%
DCAN/USD 1.2800 1.2927 1.2950 1.2830 -0.98% -1.64% -3.36% -0.90% 13.91% 7.9%
HKD/USD 7.7500 7.7501 7.7500 7.7500 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.09% 0.0%
USD/AUD 0.7300 0.7302 0.7360 0.7270 -0.03% 0.58% 2.16% -1.04% -17.38% 11.7%
USD/NZD 0.6900 0.6787 0.6900 0.6790 1.66% 3.43% 8.58% 4.64% -13.65% 14.5%
USD/FRANCOSU 0.9500 0.9494 0.9550 0.9480 0.06% -1.70% -2.48% -0.21% 1.06% 8.46%
Reporte Diario
Commodities
Último Anterior Máximo Mínimo Volumen Δ% 1D Δ% 7D Δ% 1M Δ% 3M Δ% 12M σ
Petróleo
Brent 48.70 48.07 48.70 47.26 n.d. 1.31% -7.59% 5.96% -13.38% -41.5% 37.28%
WTI 46.38 46.64 46.38 45.75 n.d. -0.56% -6.17% 4.01% -9.78% -43.3% 43.53%
Metales Preciosos
Oro 1,182.90 1,187.60 1,191.70 1,173.90 180,589.00 -0.40% 3.85% 7.15% 2.99% -4.6% 15.95%
Plata 16.13 16.18 16.20 15.90 n.d. -0.31% 2.90% 12.21% 7.03% -7.5% 29.73%
Metales Industriales
Cobre 243.05 241.65 243.55 240.20 39,910.00 0.58% 3.34% -0.23% -3.65% -19.1% 27.70%
Níquel 10,445.00 10,443.00 0.00 0.00 7,967.00 0.02% 3.02% 5.50% -9.90% -33.8% 32.66%
Energía
Gas Natural 2.46 2.54 2.58 2.46 1,146.00 -2.96% -1.01% -9.89% -15.75% -35.3% 30.21%
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Oro, últimos 20 días
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14.9
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Cobre, últimos 20 días
Múltiplos Diarios
Máx Min 7D 1M 12M Bruto EBITDA* Neto VE/EBITDA P/U P/VL
IPyC 44,087.59 5,934,590 47,187.00 7.0% 45,773.31 40,225.08 0.0% 1.9% 2.6% 36.1% 21.1% 6.2% 9.5 27.6 3.0
Acero 9.5% 9.0% 4.8% 7.4 18.6 0.9
1 ICH B 63.12 27,557 En revisión n.a. 75.87 55.01 -0.2% 9.9% -10.8% 11.4% 10.8% 4.6% 5.8 19.1 0.82 SIMEC B 47.17 23,477 50.2 6.3% 59.59 40.39 2.7% 8.7% -12.5% 7.2% 6.8% 5.0% 9.3 17.9 1.0
Alimentos y Consumo 41.5% 16.2% 6.9% 13.0 35.0 7.5
3 BACHOCO B 80.12 48,072 81.7 2.0% 89.89 59.41 -1.3% -8.0% 23.1% 23.7% 16.5% 10.9% 5.1 10.0 1.94 BIMBO A 44.05 207,176 45.0 2.2% 44.79 35.60 1.0% 4.8% 12.6% 52.8% 11.4% 2.0% 11.7 52.4 3.65 GRUMA B 248.33 107,465 212.0 -14.6% 253.24 138.12 2.6% 10.1% 79.8% 37.9% 16.3% 8.1% 13.6 25.3 5.56 HERDEZ * 45.62 19,616 48.0 5.2% 45.62 32.52 3.1% 5.0% 33.7% 41.0% 16.1% 5.6% 10.4 23.0 1.57 KIMBER A 38.85 120,275 0.0 -100.0% 40.21 28.05 -3.4% 0.9% 22.7% 37.3% 26.0% 12.3% 16.7 32.8 18.08 LALA B 41.53 102,763 33.9 -18.3% 42.66 27.04 1.0% 5.1% 34.7% 37.8% 13.1% 7.3% 16.1 30.8 9.99 MASECA B 23.10 21,215 23.5 1.7% 24.00 19.97 -2.1% -1.7% 8.0% 31.7% 19.9% 10.1% 7.0 14.2 2.6
Autoservicios 22.1% 9.2% 5.2% 15.5 27.4 5.0
10 CHDRAUI B 46.46 44,784 46.7 0.5% 52.82 38.96 -1.0% 1.5% 9.3% 20.1% 6.5% 2.3% 10.6 26.9 2.311 COMERCI UBC 49.49 53,746 50.0 1.0% 54.07 45.54 0.1% 3.3% 0.1% 24.4% 8.9% 4.5% 11.7 25.2 1.712 SORIANA B 37.58 67,644 38.0 1.1% 44.58 31.64 0.8% 2.3% -9.0% 21.6% 6.7% 3.5% 9.6 18.7 1.513 WALMEX * 41.64 728,197 41.4 -0.6% 42.03 28.44 -0.4% 2.4% 27.7% 22.1% 9.6% 5.6% 16.6 28.5 5.7
Bebidas 43.4% 17.2% 7.4% 13.7 28.0 3.4
14 AC * 100.12 161,320 101.6 1.5% 100.12 84.21 3.8% 7.3% 11.6% 48.8% 21.2% 10.5% 12.3 23.7 6.815 CULTIBA B 20.47 14,688 21.8 6.3% 21.69 16.77 -0.8% 5.7% -0.9% 43.4% 9.5% -5.5% 5.9 n.a. 1.116 FEMSA UBD 155.62 556,844 154.2 -0.9% 155.62 118.60 2.3% 7.0% 30.6% 40.5% 15.1% 6.8% 15.3 31.0 2.717 KOF L 118.28 245,185 134.0 13.3% 142.07 113.51 0.0% 1.4% -9.5% 46.4% 19.7% 7.6% 11.4 24.1 3.1
Construcción, Infraestructura y Materiales 56.6% 39.1% 13.4% 15.2 24.7 6.5
18 CEMEX CPO 12.73 171,023 18.3 43.7% 17.38 11.42 -2.1% -3.1% -16.2% 33.2% 18.3% -2.0% 10.3 n.a. 5.819 CMOCTEZ * 55.83 49,148 - n.a. 58.00 44.05 4.8% -1.5% 19.0% 38.8% 38.3% 23.8% 12.2 20.4 5.520 IDEAL B1 30.94 92,825 - n.a. 45.52 30.70 -2.2% -0.2% -28.9% 99.5% 39.3% -0.2% 25.7 n.a. 9.821 ICA * 8.64 5,313 18.5 114.2% 24.27 5.96 5.2% 18.7% -61.1% 20.2% 14.9% -13.5% 10.9 n.a. 0.422 OHLMEX * 23.96 41,503 35.0 46.0% 38.45 18.47 4.8% 12.4% -35.5% 78.9% 82.0% 47.2% 5.4 5.8 0.823 PINFRA * 197.49 84,601 212.6 7.6% 197.49 159.18 3.8% 6.9% 10.7% 50.0% 53.0% 35.7% 18.2 27.8 9.224 TEAK CPO 18.52 5,038 30.7 65.7% 18.90 14.50 0.1% -1.0% 23.5% 70.1% 45.9% 26.8% 27.9 42.2 5.125 VESTA * 26.30 16,599 32.3 22.7% 29.82 25.45 -1.0% -3.0% -6.2% 95.1% 83.5% 22.4% 22.2 63.4 1.6
Comercio Especializado 46.1% 15.2% 8.3% 20.3 33.4 6.3
26 ALSEA * 53.93 45,222 51.8 -3.9% 54.54 38.04 0.9% 6.8% 40.0% 68.5% 13.3% 3.2% 15.0 50.5 29.827 GFAMSA A 13.44 7,555 13.1 -2.9% 14.31 8.41 1.2% 10.3% 14.6% 45.9% 14.2% 2.4% 13.8 20.1 1.128 GSANBOR B-1 27.56 63,896 25.3 -8.2% 27.79 20.88 0.3% 4.4% 26.4% 39.2% 12.2% 7.0% 12.1 21.5 3.829 LAB B 12.77 13,392 17.0 33.1% 33.99 11.76 -0.9% -10.7% -61.5% 69.8% 21.6% 11.8% 7.4 9.6 1.230 LIVEPOL C-1 236.54 317,483 182.9 -22.7% 247.63 139.14 0.1% 10.0% 54.6% 41.1% 16.3% 9.9% 24.2 38.3 4.931 SPORT S 19.06 1,565 28.0 46.9% 26.05 16.93 -3.4% -4.3% -21.9% 100.0% 17.2% 2.3% 9.9 63.0 3.032 ELEKTRA * 322.53 75,678 445.8 38.2% 587.18 275.75 9.2% 16.9% -13.4% 53.8% 13.3% 5.7% 17.4 17.6 1.6
Conglomerados e Industriales 21.9% 12.8% 2.5% 10.9 36.4 3.2
33 ALFA A 35.02 179,810 40.3 15.1% 42.91 27.38 -4.1% 4.9% -14.0% 19.6% 12.2% -2.0% 8.7 n.a. 2.934 ALPEK A 23.00 48,718 En revisión n.a. 24.90 15.53 3.0% 6.5% -1.4% 9.6% 8.6% 1.9% 8.3 30.6 2.635 GCARSO A1 77.46 176,484 68.4 -11.7% 80.58 61.17 -3.1% 3.3% 1.9% 28.4% 13.2% 6.7% 16.0 31.0 3.036 GISSA A 30.93 11,013 40.8 31.9% 34.00 30.24 -1.8% -4.5% -3.3% 26.1% 12.2% 5.1% 7.6 20.9 1.337 KUO B 25.50 11,637 30.3 18.9% 30.29 21.00 -1.1% 6.9% -15.8% 17.8% 8.3% -3.1% 11.2 n.a. 1.738 MEXCHEM * 44.55 93,555 59.0 32.4% 55.76 39.62 3.6% 5.2% -14.7% 25.2% 14.1% 1.6% 9.3 62.5 3.439 NEMAK A 21.09 63,766 23.6 11.9% 21.23 19.34 1.9% 2.6% n.a. 15.6% 15.8% 5.9% 8.1 16.5 5.339 POCHTEC B 12.35 1,612 17.5 41.7% 15.14 11.55 0.0% -4.3% -16.0% 17.9% 5.5% 0.1% 6.8 338.5 1.340 RASSINI CPO 60.80 9,732 66.2 8.8% 64.34 44.67 1.2% -0.3% 35.4% 16.2% 14.2% 8.3% 6.8 9.6 2.9
Energia 51.7% 38.4% 18.4% 21.7 41.7 4.1
41 IENOVA * 78.92 91,076 90.1 14.1% 92.12 69.01 1.1% 10.8% 1.9% 51.7% 38.4% 18.4% 21.7 41.7 4.1
FIBRAS y Sector Hotelero 35.9% 42.4% 40.5% 30.4 41.8 1.0
42 DANHOS 13 36.99 57,011 41.8 13.1% 38.75 32.97 2.6% 0.6% 7.1% n.a. 57.5% 88.6% 50.2 34.6 1.343 FIBRAMQ 12 22.11 17,939 32.1 45.1% 25.76 21.35 0.4% -2.2% -4.9% n.a. 70.9% 149.3% 16.1 4.9 0.844 FIBRAPL 14 26.51 16,823 33.0 24.5% 29.99 25.40 0.6% -1.1% -4.8% n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.845 FIHO 12 16.50 8,240 En revisión n.a. 23.07 15.77 -4.5% -2.3% -28.4% n.a. 18.3% 12.7% 26.2 49.8 0.846 FINN 13 14.57 6,367 18.4 26.6% 17.50 14.17 -1.6% 0.3% -16.7% n.a. 7.7% 6.4% 71.9 101.9 0.947 FMTY 14 12.88 3,817 14.0 8.7% 13.00 11.72 -0.5% -0.9% n.a. n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.148 FSHOP 13 17.12 8,170 21.2 23.8% 19.52 15.92 0.8% 0.2% -0.3% n.a. 61.2% 57.9% 18.0 20.4 1.349 FUNO 11 35.84 107,119 49.1 36.9% 47.89 34.31 -2.2% -2.1% -17.8% n.a. 67.1% 22.6% 22.4 56.7 1.050 HCITY * 21.99 8,462 31.9 45.1% 25.02 20.85 -2.8% 0.0% -4.6% 35.9% 18.8% 11.3% 26.1 48.4 1.151 TERRA 13 30.98 18,811 35.7 15.2% 33.03 28.79 0.6% -0.7% 6.4% n.a. 52.7% 23.2% 18.7 34.1 1.0
Grupos Financieros e Instituciones de Seguros n.a. 35.1% 29.3% 16.8 14.2 2.1
52 ACTINVR B 15.00 8,694 0.0 -100.0% 16.50 14.69 -1.7% -1.3% -5.9% n.a. 19.5% 13.2% n.a. 18.7 1.953 BOLSA A 27.75 16,455 33.2 19.6% 30.16 23.57 4.9% 1.6% -1.6% n.a. 35.8% 20.7% 16.8 32.1 3.154 CREAL * 35.29 13,841 40.8 15.5% 39.17 29.43 -2.3% 7.0% -4.0% n.a. 61.8% 51.2% n.a. 10.8 2.355 FINDEP * 3.85 2,756 5.5 43.6% 7.05 3.10 -2.5% 8.8% -38.9% n.a. 9.5% 6.7% n.a. 10.9 0.856 GENTERA * 28.81 47,211 31.2 8.1% 30.32 25.39 2.9% 6.7% 6.5% n.a. 31.1% 24.5% n.a. 14.4 4.057 GFINBUR O 33.09 220,611 40.2 21.6% 42.48 33.09 -4.0% -6.9% -12.0% n.a. 47.0% 43.3% n.a. 11.2 2.158 GFINTER O 101.47 27,387 114.1 12.5% 109.91 90.91 4.2% 4.9% -0.2% n.a. 0.0% 0.0% n.a. 14.7 2.159 GFNORTE O 86.03 238,621 97.9 13.8% 92.05 74.02 4.4% 9.2% 4.3% n.a. 26.7% 21.0% n.a. 15.2 1.860 GFREGIO O 93.34 30,606 98.9 6.0% 96.40 68.04 -0.8% 1.2% 23.7% n.a. 46.8% 35.1% n.a. 18.1 3.061 Q * 27.71 12,470 32.0 15.6% 35.01 26.10 0.0% 0.0% -18.3% n.a. -0.2% 3.6% n.a. 21.6 2.662 SANMEX B 27.15 184,020 32.8 20.7% 36.56 24.52 4.9% 6.9% -20.6% n.a. 37.6% 29.8% n.a. 13.6 1.7
Medios 49.6% 38.5% 8.0% 9.7 45.5 3.1
63 AZTECA CPO 3.15 9,402 5.0 58.7% 7.08 2.27 -4.5% 34.6% -54.8% 33.2% 24.7% -9.1% 6.2 n.a. 0.864 MEGA CPO 60.00 51,562 70.1 16.9% 67.48 53.33 0.1% -2.4% -4.1% 68.2% 40.4% 21.2% 9.7 18.9 3.265 TLEVISA CPO 88.16 255,094 115.2 30.7% 122.93 87.33 -1.5% -8.8% -3.0% 46.5% 38.6% 6.0% 9.8 50.9 3.1
Minería y Metales 35.8% 40.4% 12.2% 6.8 28.2 4.5
66 AUTLAN B 9.51 2,479 16.2 69.9% 15.99 9.32 -3.8% -7.5% -38.9% 20.9% 16.4% -0.4% 6.2 n.a. 0.867 GMEXICO B 43.52 338,803 53.0 21.8% 49.96 38.50 -0.8% 3.2% -1.7% 39.8% 45.1% 17.8% 6.5 13.2 1.568 MFRISCO A 9.97 25,377 15.1 51.1% 24.36 8.76 5.7% 4.9% -55.9% 22.9% 39.7% -22.6% 9.0 n.a. 55.869 PE&OLES * 249.43 99,142 310.6 24.5% 317.72 216.47 4.1% 9.2% -13.3% 25.7% 25.0% 2.0% 7.2 79.1 1.9
Telecomunicaciones 40.3% 30.7% 3.7% 5.6 27.6 3.1
70 AMX L 14.28 953,636 16.0 12.0% 17.32 14.02 -3.3% -5.0% -12.0% 39.9% 30.7% 3.9% 5.6 27.6 3.271 AXTEL CPO 7.71 10,156 4.7 -39.6% 7.99 3.14 2.4% 0.4% 127.4% 77.6% 31.8% -18.7% 6.3 n.a. 2.172 MAXCOM CPO 1.39 1,478 2.2 58.3% 2.55 1.04 0.0% 27.5% -40.6% 48.5% 18.8% -19.1% 5.7 n.a. 0.6
Transporte 93.0% 48.7% 29.1% 18.1 29.4 4.6
73 AEROMEX * 28.07 20,478 0.0 -100.0% 29.30 19.13 0.1% 6.9% 39.7% 100.0% 9.9% 2.8% 7.1 16.3 2.374 ASUR B 262.64 78,792 262.0 -0.2% 263.96 163.12 1.3% 2.5% 61.0% 98.3% 57.3% 36.3% 19.7 31.1 4.375 GAP B 149.25 83,729 146.0 -2.2% 149.29 88.44 1.1% 1.1% 68.8% 100.0% 62.8% 35.6% 20.3 34.7 3.876 OMA B 85.92 33,795 102.9 19.7% 91.54 56.95 1.5% 0.5% 50.9% 53.7% 46.2% 26.4% 19.5 31.5 6.477 VOLAR A 26.78 27,098 22.9 -14.5% 122.93 23.39 5.1% 9.0% -70.5% 100.0% 12.0% 11.0% 13.0 15.8 7.5
Vivienda y Bienes Raíces 27.0% 12.0% 8.4% 11.7 15.2 0.8
78 ARA * 6.49 8,509 6.3 -2.3% 7.07 5.60 -0.2% 12.3% 5.5% 27.0% 12.0% 8.4% 11.7 15.2 0.8
Consenso Bloomberg
* Para FIBRAS, Grupos Financieros e Instituciones de Seguros se presenta el Margen Operativo
octubre 15, 2015
Precio
Actual (P$)
Valor de
Capitalización
(P$ millones)
Precio
Objetivo
2015-IV (P$)
PO vs ActualRango 52 semanas (P$) Rendimientos Márgenes 12M Múltiplos (Veces)
Resumen del mercado
Δ% 1m Max 1m Para Max 1m Min 1m Del Min 1d Δ% 3m Max 3m Para Max 3m Min 3m Del Min 1dAC * 100.12 7.25% 100.12 0.00% 92.55 8.18% 7.64% 100.12 0.00% 89.17 12.28%ACTINVR B 15 -1.32% 15.5 3.33% 15 0.00% -4.15% 15.74 4.93% 14.69 2.11%AEROMEX * 28.07 6.85% 28.07 0.00% 25.87 8.50% 5.92% 28.07 0.00% 25 12.28%ALFA A 35.02 4.94% 36.5 4.23% 32.63 7.32% 10.86% 36.5 4.23% 31.17 12.35%ALPEK A 23 6.48% 23.7 3.04% 21.08 9.11% 3.14% 23.7 3.04% 20.1 14.43%ALSEA * 53.93 6.81% 54.54 1.13% 49.42 9.13% 6.56% 54.54 1.13% 48.56 11.06%AMX L 14.28 -4.99% 15.07 5.53% 14.02 1.85% -12.45% 16.45 15.20% 14.02 1.85%ARA * 6.49 12.28% 6.55 0.92% 5.78 12.28% 2.04% 6.73 3.70% 5.6 15.89%ASUR B 262.64 2.47% 263.96 0.50% 252.54 4.00% 10.81% 263.96 0.50% 236.43 11.09%AUTLAN B 9.51 -7.49% 10.73 12.83% 9.51 0.00% -22.37% 12.4 30.39% 9.32 2.04%AXTEL CPO 7.71 0.39% 7.99 3.63% 7.53 2.39% 58.64% 7.99 3.63% 4.86 58.64%AZTECA CPO 3.15 34.62% 3.47 10.16% 2.34 34.62% -16.45% 3.82 21.27% 2.27 38.77%BACHOCO B 80.12 -8.01% 89.89 12.19% 79.6 0.65% 6.12% 89.89 12.19% 72.68 10.24%BIMBO A 44.05 4.76% 44.79 1.68% 41.34 6.56% 5.33% 44.79 1.68% 39.12 12.60%BOLSA A 27.75 1.65% 27.75 0.00% 25.97 6.85% -3.01% 30.16 8.68% 25.17 10.25%CEMEX CPO 12.73 -3.12% 13.3 4.48% 11.42 11.47% -10.48% 14.48 13.75% 11.42 11.47%CHDRAUI B 46.46 1.51% 47.17 1.53% 42.51 9.29% 3.36% 47.17 1.53% 40.41 14.97%CMOCTEZ * 55.83 -1.53% 56.7 1.56% 53.25 4.85% 5.34% 58 3.89% 53 5.34%COMERCI UBC 49.49 3.25% 49.5 0.02% 47.89 3.34% 2.32% 49.5 0.02% 46.75 5.86%CREAL * 35.29 7.04% 36.54 3.54% 32.69 7.95% -0.23% 36.86 4.45% 29.63 19.10%CULTIBA B 20.47 5.68% 21.06 2.88% 19.11 7.12% 2.35% 21.59 5.47% 19.04 7.51%CYDSASA A 25.88 4.73% 26.96 4.17% 24.2 6.94% -2.34% 26.96 4.17% 23.55 9.89%ELEKTRA * 322.53 16.93% 339 5.11% 275.75 16.96% -9.06% 360.03 11.63% 275.75 16.96%FEMSA UBD 155.62 7.01% 155.62 0.00% 145.42 7.01% 7.70% 155.62 0.00% 141.22 10.20%FIBRAMQ 12 22.11 -2.17% 22.74 2.85% 21.35 3.56% -0.45% 23.92 8.19% 21.35 3.56%FIHO 12 16.5 -2.25% 17.33 5.03% 16.1 2.48% -6.25% 17.93 8.67% 15.77 4.63%FINDEP * 3.85 8.76% 4.32 12.21% 3.54 8.76% -10.47% 4.49 16.62% 3.1 24.19%FINN 13 14.57 0.34% 15 2.95% 14.52 0.34% -6.90% 15.9 9.13% 14.48 0.62%FRAGUA B 236 0.43% 236 0.00% 235 0.43% -1.67% 249 5.51% 232 1.72%FSHOP 13 17.12 0.23% 17.55 2.51% 15.92 7.54% -4.25% 17.88 4.44% 15.92 7.54%FUNO 11 35.84 -2.13% 37.22 3.85% 34.45 4.03% -7.72% 38.96 8.71% 34.31 4.46%GAP B 149.25 1.10% 149.29 0.03% 142.66 4.62% 29.10% 149.29 0.03% 115.61 29.10%GCARSO A1 77.46 3.32% 80.4 3.80% 71.66 8.09% 6.94% 80.4 3.80% 65.82 17.68%GCC * 45.99 -0.24% 46.23 0.52% 19.74 132.98% 2.20% 46.23 0.52% 19.74 132.98%GENTERA * 28.81 6.70% 28.81 0.00% 26.63 8.19% 3.86% 28.81 0.00% 25.39 13.47%GFAMSA A 13.44 10.34% 13.44 0.00% 11.83 13.61% 20.86% 13.44 0.00% 10 34.40%GFINBUR O 33.09 -6.92% 36.55 10.46% 33.09 0.00% -10.57% 37.34 12.84% 33.09 0.00%GFNORTE O 86.03 9.23% 86.03 0.00% 78.76 9.23% -2.35% 88.1 2.41% 76.51 12.44%GFREGIO O 93.34 1.16% 94.41 1.15% 90.44 3.21% -0.87% 96.4 3.28% 86.32 8.13%GMD * 17.38 8.62% 17.5 0.69% 16 8.62% 15.87% 17.5 0.69% 15 15.87%GMEXICO B 43.52 3.18% 45.39 4.30% 39.85 9.21% -1.20% 45.39 4.30% 39.03 11.50%GRUMA B 248.33 10.09% 253.24 1.98% 223.89 10.92% 23.73% 253.24 1.98% 199.17 24.68%GSANBOR B-1 27.56 4.39% 27.79 0.83% 26.4 4.39% 13.88% 27.79 0.83% 24.2 13.88%HERDEZ * 45.62 4.99% 45.62 0.00% 42.19 8.13% 9.43% 45.62 0.00% 40.65 12.23%ICA * 8.64 18.68% 8.68 0.46% 7.11 21.52% -26.97% 11.83 36.92% 5.96 44.97%ICH B 63.12 9.85% 65.03 3.03% 56.45 11.82% 5.82% 65.03 3.03% 55.01 14.74%IDEAL B-1 30.94 -0.19% 33.07 6.88% 30.94 0.00% -3.10% 33.07 6.88% 30.77 0.55%IENOVA * 78.92 10.80% 79.42 0.63% 69.04 14.31% -4.14% 83.28 5.52% 69.04 14.31%KIMBER A 38.85 0.86% 40.21 3.50% 36.94 5.17% 7.23% 40.21 3.50% 34.93 11.22%KOF L 118.28 1.39% 119.53 1.06% 114.45 3.35% -6.95% 128.08 8.29% 113.51 4.20%KUO B 25.5 6.92% 25.84 1.33% 23.24 9.72% 8.79% 25.84 1.33% 21 21.43%LAB B 12.77 -10.70% 17.07 33.67% 12.58 1.51% -21.70% 17.07 33.67% 12.58 1.51%LALA B 41.53 5.11% 42.66 2.72% 38.94 6.65% 18.66% 42.66 2.72% 34.15 21.61%LAMOSA * 31.95 5.62% 31.99 0.13% 30.01 6.46% 3.06% 31.99 0.13% 28.5 12.11%LIVEPOL C-1 221.2 5.13% 221.21 0.00% 210.4 5.13% 20.22% 221.21 0.00% 184 20.22%MASECA B 23.1 -1.66% 24 3.90% 22.73 1.63% 6.01% 24 3.90% 21.66 6.65%MAXCOM CPO 1.39 27.52% 1.49 7.19% 1.09 27.52% -18.24% 1.76 26.62% 1.04 33.65%MEGA CPO 60 -2.38% 61.59 2.65% 58.22 3.06% -7.55% 66.49 10.82% 58.04 3.38%MEXCHEM * 44.55 5.19% 45 1.01% 40.9 8.92% 2.96% 47.44 6.49% 40.63 9.65%MFRISCO A-1 9.97 4.95% 9.97 0.00% 8.76 13.81% -8.45% 11.16 11.94% 8.76 13.81%
OHLMEX * 23.96 12.44% 23.98 0.08% 20.51 16.82% 13.23% 27.07 12.98% 20.05 19.50%OMA B 85.92 0.54% 86.9 1.14% 82.72 3.87% 2.48% 91.54 6.54% 81.37 5.59%PAPPEL * 17.21 3.12% 17.76 3.20% 15.38 11.90% -14.16% 20.49 19.06% 15.38 11.90%PE&OLES * 249.43 9.15% 251.11 0.67% 216.47 15.23% -5.12% 264.2 5.92% 216.47 15.23%PINFRA * 197.49 6.86% 197.49 0.00% 181.24 8.97% 11.49% 197.49 0.00% 173.5 13.83%POCHTEC B 12.35 -4.34% 13.03 5.51% 11.55 6.93% -14.53% 14.9 20.65% 11.55 6.93%Q* 22.88 1.96% 23.47 2.58% 21.9 4.47% -18.29% 28 22.38% 21.72 5.34%SANLUIS CPO 47.86 -0.60% 49.62 3.68% 44.67 7.14% 29.95% 53.81 12.43% 35.97 33.06%SANMEX B 27.15 6.89% 27.15 0.00% 24.52 10.73% -6.99% 29.86 9.98% 24.52 10.73%SARE B 0.34 25.00% 0.352 3.53% 0.27 25.93% 4.94% 0.352 3.53% 0.257 32.30%SIMEC B 47.17 8.74% 47.57 0.85% 41.61 13.36% 1.88% 48.25 2.29% 41.61 13.36%SORIANA B 37.58 2.31% 38.73 3.06% 35.7 5.27% 9.34% 38.73 3.06% 31.64 18.77%SPORT S 19.06 -4.27% 19.91 4.46% 19.06 0.00% -8.37% 22.93 20.30% 18.75 1.65%TEAK CPO 18.52 -0.96% 18.7 0.97% 18.21 1.70% 2.26% 18.9 2.05% 18.11 2.26%TERRA 13 30.98 -0.71% 31.31 1.07% 30.03 3.16% 2.55% 32.91 6.23% 30.03 3.16%TLEVISA CPO 88.16 -8.77% 96.78 9.78% 87.33 0.95% -23.06% 114.59 29.98% 87.33 0.95%TMM A 4.8 10.60% 4.8 0.00% 4.18 14.83% 10.85% 5.04 5.00% 4.18 14.83%VESTA * 26.3 -3.02% 27.49 4.52% 26.11 0.73% 0.15% 27.7 5.32% 25.45 3.34%VITRO A 38.8 -39.23% 66.69 71.88% 36.27 6.98% -15.74% 66.69 71.88% 36.27 6.98%VOLAR A 26.78 9.04% 26.78 0.00% 24.39 9.80% -76.63% 114.59 327.89% 23.39 14.49%WALMEX 41.64 2.41% 42.03 0.94% 39.65 5.02% 5.42% 42.03 0.94% 37.71 10.42%
1 Mes
octubre 15, 2015
Cierre3 Meses
Emisora
Reporte Diario
Noticias nacionales
Destacan importancia de Acuerdo Transpacífico para México y EE.UU. El Acuerdo de Asociación
Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés) cimenta el camino para que México y Estados Unidos
eleven su asociación comercial a nuevos niveles en este siglo, destacó el subsecretario estadunidense
para Comercio Internacional, Stefan M. Selig. Resaltó que ambos países lograron un acuerdo que
permitirá que esta asociación regional tenga acceso a más de 300 millones de nuevos consumidores. El
TPP fortalecería la relación comercial entre México y Estados Unidos, que actualmente representa 600
mil millones de dólares anuales en comercio bilateral y más de mil 600 millones en el mismo rubro
diario.
Mexicana Homex dice bolsa levanta suspensión de cotización a sus acciones. La constructora
mexicana de viviendas Homex, que logró recientemente la reestructuración de su pesada deuda, dijo
que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) resolvió levantar la suspensión que tenía sobre sus acciones
desde febrero del año pasado. Una vez levantada la suspensión y como parte del plan de
reestructuración de la compañía, Homex agregó que el próximo 23 de octubre realizará una fusión
accionaria con lo que se reducirá el número de títulos representativos de su capital social.
Ganancias de mexicano Ara crecerían tras sobrevivir a naufragio bursátil del sector. Las ganancias del
Consorcio Ara, la mayor constructora mexicana de viviendas que cotiza en la bolsa local, subirían con
mayor fuerza este año y seguirían creciendo el próximo tras sobrevivir a un naufragio bursátil que casi
acabó con el sector. Las proyecciones indican que Ara, que emprendió una reestructuración de
pasivos, tendría una ganancia por acción (EPS, por sus siglas en inglés) de 0.47 pesos este año, de 0.52
pesos en 2016 y de 0.61 pesos en 2017, según los pronósticos recopilados en Thomson Reuters Eikon.
México enfrenta crisis internacional con mejor éxito. México enfrenta la crisis internacional con
mejor éxito que otras naciones, pero “habría que ponerlo en un contexto de optimismo cauteloso,
señaló el secretario general de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),
José Ángel Gurría Treviño. Reconoció que existe un manejo responsable y certero de la política
macroeconómica en el país, así como una mayor confianza por la aprobación de las reformas
estructurales.
Noticias internacionales
Alza de tasas de interés de la Fed sería más problemática para economía global que antes: BCE. Un
alza de las tasas de la Reserva Federal podría tener un impacto mayor porque los mercados
emergentes, en particular China, están más integrados a la economía global que antes, los países están
más interconectados en producción, los flujos de capital han aumentado y la orientación a futuro se ha
vuelto un instrumento crucial de política monetaria, dijo el vicepresidente del Banco Central Europeo,
Vitor Constancio.
Reporte Diario
Declive económico de América Latina continuaría en 2016 por retroceso de Brasil. La mayoría de las
economías latinoamericanas crecerán sólo modestamente el próximo año a medida que los bancos
centrales suben las tasas de interés, con Brasil todavía estancado en una recesión, según un sondeo de
Reuters que muestra una región cada vez más vulnerable a la desaceleración global. Bancos y firmas
de análisis rebajaron nuevamente este trimestre sus previsiones de crecimiento y elevaron sus
cálculos de la inflación, mientras monedas como el real brasileño y el peso colombiano se desploman a
mínimos récord.
Inversión extranjera directa en América Latina cae 21% en primer semestre: CEPAL. La inversión
extranjera directa (IED) en América Latina disminuyó un 21 por ciento en la primera mitad de este año,
arrastrada por la contracción económica de Brasil y el bajo dinamismo en minería e hidrocarburos, dijo
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe(CEPAL). "Entre los factores de la disminución
de la IED hacia la región figura la caída de las inversiones en la minería y en hidrocarburos por la
reducción de los precios internacionales, la desaceleración de China y el crecimiento económico
negativo de la región, en particular de Brasil", dijo la CEPAL.
Actividad manufacturera de Nueva York se contrae por tercer mes en octubre: Fed. La actividad
manufacturera del estado de Nueva York se contrajo en octubre por tercer mes consecutivo debido a
fuertes caídas en los nuevos pedidos y en el empleo, mostró un sondeo de la Reserva Federal. El índice
de las condiciones generales de negocios conocido como Empire State, que elabora la Fed de Nueva
York, se ubicó en -11.36 en octubre, frente a -14.67 en septiembre. Cifras por debajo de cero indican
contracción y las lecturas de agosto a octubre marcan los primeros retrocesos seguidos desde una
racha de seis meses en territorio negativo registrada entre agosto de 2012 y enero de 2013.
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Reporte Diario
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