客户使用手册 - img.jingoal.comimg.jingoal.com/update/UserManual/word/client.docx · Web view下载的模板自动显示已设置好的字段，此模板中仅客户名称为必填项，其余皆为可填项，如字段的选项信息填写有误，则导入

客户使用手册

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目录客户介绍-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

客户介绍---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4客户三角色------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5客户使用步骤---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6客户权限-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8基础设置--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13

根据企业所需，自定义所需客户信息模板----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14规则设置--查重设置--客户名称查重---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16公海设置-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20导入客户信息-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23批量导入客户-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24批量导入联系人------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 26员工跟进客户-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30领取公海客户-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31跟进、维系客户------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 32录入反馈-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 33设定计划-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34管理下属客户-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------37查看下属客户-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 38给予下属客户跟进意见--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39给予下属分配客户--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40退还下属领取的客户------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 41管理企业客户-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------42管理企业客户资源--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 43客户分配-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44客户删除-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 45客户还原-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 46客户导出-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47


客户使用小贴士--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------51

客户介绍


客户管理现状客户杂乱无章，无法精准定位客户？忘记了与客户约定的时间？业务员流动性大，客户不断流失？跟进情况无记录，中途换人无从下手？

今目标可实现客户资料分类管设定计划随时知跟进过程有记录销售过程可视化

客户介绍今目标客户功能是一个简易的 CRM 管理工具可帮助企业有效的对客户的跟进及维系进行管控、可实现销售过程的可视化管理


客户三角色员工：负责客户开发以及维系--销售专员中层管理：负责对下属客户总体情况进行把控并给出相应意见。此人可是销售经理，也可是渠道经理等高层管理：负责对公司总体客户进行管理，掌握所有人员客户的状态和资料

中层管理查阅客户服务记录


高层管理创建客户分配客户查阅客户删除客户导出客户

中层管理给予客户跟进意见查阅客户服务记录

员工创建客户更新客户查询客户服务客户

设置企业所需客户信息字段

将企业客户信息统一收集

下载模板导入客户信息

客户使用步骤


客户使用步骤1、明确本公司录入客户时所需信息--字段设置a、客户信息：企业录入客户时，需要录入哪些信息？哪些是必要信息，哪些为非必填信息如：客户名称、客户类型、给客户报价、客户来源、缴费情况、合同起止时间等在客户功能--【功能设置】--【字段设置】--【客户字段】中创建b、各客户名下对接的联系人，需要录入哪些基础信息？如：联系人姓名、QQ 号、微信号、家庭情况、性格、星座、血型、生日等在客户功能--【功能设置】--【字段设置】--【联系人字段】中创建C、专业版用户：新建客户公海可设置回收规则，将客户进行分层如：销售线索公海，3 天未跟进自动回收2、将企业客户信息统一收集整理3、下载模板--导入客户信息a、填写客户模板：进入【全部客户】--选择【导入客户】--【下载模板】--上传附件即可b、填写联系人模板：进入【全部联系人】--选择【导入联系人】--【下载模板】--上传附件即可注 1：首次导入客户信息前提--将企业已有客户资料统一收集按模板整理注 2：客户信息与联系人信息分属不同模板，需分两次导入注 3：导入联系人信息的前提是该联系人所属的客户名称已存在，如客户名称不同，则联系人信息无法成功导入注4：在客户模板中填写好相应所属公海，批量导入时自动归类


客户权限


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客户权限


权限说明客户服务权：服务所属客户（包括发短信、发邮件、添加反馈）的权利—可分配给员工创建客户：可手动创建、批量导入客户信息—可分配给员工编辑客户：可编辑所属客户信息—可分配给员工部门浏览权：浏览部门员工所属的客户—可分配给中层管理部门管理权：管理部门员工所属的客户（包括编辑、删除、分配、还原本部门员工所属客户）—可分配给中/高层管理客户管理权：管理企业所有客户（包括手动创建、批量导入、编辑、分配、删除、还原）的权利;字段设置、新建编辑公海的权利—可分配给高层管理客户导出权：导出企业所有客户—可分配给企业管理者公海管理权：成为公海管理员（管理分配给自己的公海，分配、回收公海客户）—可分配给中高层管理可执行操作执行人员职务（参考）客户服务权创建客户权编辑客户权部门浏览权部门管理权客户管理权客户导出权公海管理权

负责跟进、开发、维护客户销售专员 √ √ √查看部门员工客户跟进情况销售/渠道/市场经理 √ √ √ √

管理部门员工客户信息销售/渠道/市场经理/总监 √ √ √ √ √管理企业所有客户信息销售/渠道/市场总监/总经理 √ √ √ √ √ √

创建公海总经理 √ √ √ √ √ √导出企业所有客户信息总经理 √ √ √ √ √ √ √成为公海管理员中高层管理 √ √管理/分配公海客户中高层管理 √ √


Web端客户入口


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Web端客户初始页面2

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1.基础设置入口【客户管理权】--可设置客户基础信息字段、设置客户录入规则、客户公海等2.新建客户入口【客户创建权】--可单个新建客户或批量导入客户3.查看我的客户入口【客户服务权】--可在我的客户列表下录入反馈记录、给客户发邮件、发短信4.查看本部门员工的客户入口【部门浏览权】/【部门客户管理权】--可在下属客户中查看本部门员工的客户信息、跟进情况，可通过评论给出意见5.查看可见公海中客户信息入口【客户服务权】--可在公海客户列表下领取客户、查看已领取客户6.查看企业所有客户入口【客户管理权】--可在全部客户中查看企业所有的客户信息，可分配客户给其他人7.导出企业客户资料入口【客户导出权】--可导出企业所有客户资料8.查看已删除客户资料入口

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基础设置


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根据企业所需，自定义所需客户信息模板字段设置：方便对客户进行分类管控，建议录入客户资料前，先设置客户字段。在客户功能--【功能设置】--【字段设置】--【客户字段】，如默认字段不满足企业需要，即可自定义客户信息模板1、将上方控件直接拖拽至【自定义字段】区域，最多可添加 100 个字段2、修改控件标题即可，标题即是指记录客户资料时需要的条目，如：客户来源、缴费情况、合同起止时间等


根据企业所需，自定义所需联系人信息模板在客户功能--【功能设置】--【字段设置】--【联系人字段】，如默认联系人信息不满足企业需要，即可自定义联系人信息模板1、将上方控件直接拖拽至【自定义字段】区域2、修改控件标题即可，如：联系人 QQ 号、微信号、家庭情况、性格、星座、血型、生日等

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规则设置--查重设置--客户名称查重查重设置：通过设置查重规则，可支持录入客户时对客户名进行查重即设置客户名称查重，员工新建客户时可知晓是否有同名客户可避免撞单情况发生注：新建客户时当客户名称完全一致时无法录入成功，如果某一员工仅录入客户简称，则仍可录入

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规则设置--查重设置--联系人手机号查重通过设置联系人手机号查重规则，可支持新建联系人时查看贵手机号之前是谁录入过注：联系人手机号查重仅针对联系人默认字段--【手机】字段，新建的自定义字段不支持查重

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规则设置--反馈类型反馈类型：是指进行客户维系记录时，对记录内容的分类，设置反馈类型，方便员工日后进行客户跟进的记录。可根据企业维系客户时的方式、内容等来划分。


规则设置--反馈设置反馈设置：通过删除规则可设置反馈、评论记录允许编辑、删除的时限

0 天即反馈、评论记录可允许永久编辑、删除，1 天即指仅当天记录可编辑、删除。

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公海设置通过设置公海客户领取规则、回收规则、提醒规则，可实现企业内部的客户资源有效管理，帮助员工梳理已有客户，使员工名下客户能够有效流转首先，客户公海上线后，专业版用户会生成一个【默认公海】，【默认公海】未设定任何规则，凡是具有【客户服务权】的人员都会成为该公海成员【默认公海】仅可编辑，不可删除，具有【客户管理权】人员可创建公海，具有【公海管理权】人员可成为公海管理员

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公海相关人员说明1、具有【客户管理权】的人可以新建公海2、具有【公海管理权】的人可以成为公海管理员--公海管理员可编辑公海成员、规则等公海属性，可新建、分配公海中客户3、具有【客户服务权】人员可以成为公海成员--公海成员可领取\退回公海中的客户资料4、所有有【客户服务权】的员工可作为默认公海成员每个公海可设定不同成员，例如：新建 A 公海仅添加销售 1组人员为公海成员，这样，A 公海中的客户仅能被销售 1组人员领取，A 公海中的客户数据仅可分配给销售 1组人员

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公海设置--公海规则公海状态：【成员可见可领取】指公海成员可查看公海中客户资料并可进行自行领取公海状态：【成员不可见管理员分配】指公海成员看不到公海中客户资料，仅可由公海管理员/具有客户管理权人员进行分配领取规则：可设定公海成员每天可领取客户上限，以及规定时间范围内可领取的客户总数，例如：单人每天领取 3 个，7 天内领取上限 18 个，可避免员工领取数量太多导致跟进频次底的情况发生回收规则：可设定领取人在一定时间内未对客户进行跟进可自动回收到公海中，例如：7 天内未跟进自动回收提醒规则：设定回收规则后一定要设定提醒规则，这样在员工领取客户后可通过提醒规则对对方进行跟进提醒例如：8月 28 日领取客户，7 天未跟进自动回收，3 天未跟进，提醒客户所有者，则在领取客户的第三天未对客户进行跟进则会通过设定的提醒方式提醒所有者可见范围：即在【成员可见可领取】状态下，可设定公海成员可见的信息


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小贴士：如何设置手机号重复不可录入工作过程中，为避免销售人员撞单线下发生，就需要对客户的手机号信息设置查重操作步骤：【客户】--【字段设置】--【联系人字段】--【手机】字段--是否唯一勾选【是】


导入客户信息


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批量导入客户• 批量导入，单次最多可导入 2000条数据，客户名称可排重• 有【创建客户权】以及【客户管理权】用户皆可进行批量导入• 员工可在我的客户中点击导入客户进行批量操作，但导入时所有者务必不要忘记添加


客户名称必填项客户所有者 -- 需有【客户服务权】自定义的客户字段信息

客户模板填写规则下载的模板自动显示已设置好的字段，此模板中仅客户名称为必填项，其余皆为可填项，如字段的选项信息填写有误，则导入时此字段信息为空。有【客户管理权】人员填写模板时所有者可根据实际客户归属今天填写仅有【创建客户权】人员填写模板时，所有者需填写为自己。如所有者未进行更改，则导入后不会显示在我的客户下。如所有者为填写，则导入后客户信息为未分配状态，可由有【客户管理权】人员统一分配注 1 ：所有者需具有【客户服务权】注 2：单次最多可导入 2000条数据注 3：客户名称与客户编号不可重复


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批量导入联系人• 批量导入，单次最多可导入 2000条数据• 有【创建客户权】以及【客户管理权】用户皆可进行批量导入• 可在【我的联系人】或【全部联系人】中点击导入联系人进行批量操作，但导入前务必先导入客户资料


联系人姓名必填项客户名称必须为平台已有客户名称自定义的联系人字段信息

联系人模板填写规则因导入客户模板中不包含联系人信息的录入，所以，批量导入客户后，需要执行联系人的导入。被导入的联系人信息中客户名称为必填项，且需为已录入客户，方可成功导入，单个客户联系人最多支持录入 100 个。注 1：需导入客户资料后再执行联系人导入操作注 2：单次最多可导入 2000条数据注 3：每个客户名下支持添加 100 个联系人注 4：如联系人字段信息设置了唯一，则相同手机号无法成功导入


单个新建客户有【创建客户权】以及【客户管理权】用户皆可新建客户单个新建，客户所有者即负责服务客户的人员，所有者可以有多人注：当客户已有所属公海后，客户所有者仅可选择 1 人


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单个新建联系人单个客户联系人可在【我的联系人】列表或者【我的客户--联系人】中新建每个客户最多支持添加100 个联系人

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员工跟进客户


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领取公海客户具有【客户服务权】人员可成为公海成员，如公海状态为【成员可见可领取】则该公海成员可领取公海中客户资料可在【未领取】【我领取】标签下查看客户可领取客户上限以公海设定的领取规则为准，在自行领取之外，公海管理员也可将公海客户分配给公海成员


跟进、维系客户在此即指企业内部负责客户开发及客户维系的人员，员工可通过移动端，网页端创建已开发的客户，也可进行客户跟进维系过程的记录。具有【客户服务权】通过录入反馈和设定计划、发邮件、发短信的方式进行客户维系跟进

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录入反馈可以把每次和客户的沟通情况进行记录，实现客户从开发至成单的过程管理。可根据客户情况不同选择不同的反馈类型，后期可通过筛选反馈类型查看跟进情况。

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设定计划通过设定计划可以提醒客户所有者下次联系客户的时间，以免忘记，造成不必要的损失。可设定重复周期，也可以选择提醒自己或是其他所有者例如：我们可以设定计划为：6月 12 日与客户确认合同和付款时间

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小贴士：如何更好的维系客户如有客户生日，或公司活动邀请可通过发短信或发邮件形式慰问客户注 1：如企业希望通过发短信的形式慰问客户，需提前购买今目标短信注 2：职务权限中具有【发送短信权】人员方可发送短信


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小贴士：已领取客户不想再跟进如何处理？针对从公海中已领取的客户，如不想再继续跟进，除满足回收规则之外，领取人也可主动退回客户资料


管理下属客户


查看下属客户有【部门客户浏览权】的用户可查看本部门员工客户的跟进情况，并可根据实际情况给出跟进客户的意见。有【部门客户管理权】的用户可为本部门员工分配客户、编辑、删除、还原本部门员工所属客户例如：李宇是销售部经理，销售 1组、2组、3组皆隶属于销售部，李宇就可以查看销售 1组、2组、3组员工的客户而赵小凯是销售 1组组长，所以，他仅能查看到销售 1组组员的客户情况。


给予下属客户跟进意见给予客户跟进意见：通过评论反馈记录的形式可以给出有针对性的指导，可避免员工因维系方法有误而造成客户丢失。


给予下属分配客户具有客户【部门管理权】人员可分配本部门员工的客户，也可删除客户资料（删除后可在回收站中还原）分配客户时可保留原所有者，也可不保留原所有者注：如仅有客户【部门浏览权】而无【部门管理权】则无法分配、编辑、删除下属客户资料只能评论反馈记录

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退还下属领取的客户针对下属领取的客户，如有需要也可由具有【部门客户管理权】人员退还


管理企业客户


管理企业客户资源客户管理：有【客户管理权】人员可查看企业所有客户资源，可对所有客户进行分配、编辑、删除、还原，可查看所有客户的反馈记录客户导出：有【客户导出权】人员可导出企业所有客户资源，建议谨慎分配



客户分配可根据企业和客户实际情况，把某一客户分配给一个人或者多个人。被分配的员工必须具有【客户服务权】（批量导入客户时可直接在模板中输入所有者名字）。可筛选客户类型、分配状态进行分配、可对离职人员客户进行重新分配（建议停用帐号前，重新分配好客户）


客户删除可通过客户类型进行筛选，把已失效客户进行删除处理删除后可在回收站中还原客户注：删除后会在回收站中保留 10 天，10 天后自动清空

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客户还原已删除的客户资料可在回收站中查看，并可进行还原处理还原后历史的反馈记录和计划等都会同步还原。

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客户导出有【客户导出权】人员可导出企业所有客户资源，导出时自定义字段内容与所有者会同步导出。（导出时可单独导出客户数据或反馈数据）在导出客户列表中可查看历史导出记录并可进行下载。注：【客户导出权】请谨慎分配

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小贴士：如何设置员工客户 10 天不跟进自动回收企业经过不断发展会累积很多客户资源，这些客户资源很多都在各销售人员名下进行跟进和维系，但因客户量较多，我们很难对每个客户的跟进情况了如指掌通过设置公海的领取和回收规则我们可以将销售人员名下数据进行有效循环管理首先，针对平台中已有但长时间未跟进客户设定回收规则，可编辑【默认公海】设定回收时间为 10 天为跟进退回所属公海，即当员工在 10 天内未对客户进行录入反馈、设定计划、新增/编辑联系人、编辑客户信息等操作的话，客户资料会在 10 天后自动回到【默认公海】中


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小贴士：已有客户资料如何放入公海中1、企业未新增公海时，编辑【默认公海】--设定回收规则，满足回收条件后已有客户资料会自动进入【默认公海】注：默认公海中客户资料可被具有【客户服务权】的人员查看和领取2、企业新增公海后，需要编辑客户资料将该客户所属公海手动选择为所需公海注：有公海属性的客户资料的所有者必须为唯一，所以，目前暂不支持批量修改客户所属公海3、一个客户仅可属于一个公海，公海删除后，原来属于该公海的客户自动转移到默认公海，默认公海不可删除



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小贴士：针对不需回收资料如何处理？1、新建【不需回收客户】公海2、设定公海规则时不设定回收规则3、编辑这部分客户数据将所属公海选择为【不需回收客户】公海这样，这部分客户数据无回收规则，则会一直在固定人员名下进行维系或如果不设定【默认公海】的回收规则则原有客户数据则会一直保持不变，在原来销售人员名下


客户使用小贴士


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如何快速知晓企业已签合同的客户数量？在客户列表中--点击筛选--选择跟进状态--选择走合同，即可知晓有多少已签合同的客户数量即，可以通过【筛选】的方式选择字段中的任意类型查看客户数据


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如何一目了然看到常用客户信息在客户列表中--点击【･･･】可自定义列表显示字段，然后可左右拖动字段进行排序该操作对【我的客户】【下属客户】【全部客户】有效，修改其中一个列表的显示，其他两个列表会自动统一


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