CODELCO SOCIO FUNDADOR DE WWW.QUADREM.COM

Germán Sandoval

Qué es Quadrem?

Por qué CODELCO es parte de Quadrem?

Conclusiones

Qué es Quadrem?

Tiempo 1996 1997 1998 1999 2000 Próximo Mes?

Fuente: Morgan Stanley Internet Research

Eficiencia del Mercado

EDI•caro, cerrado•crecimiento limitado

Brochure-ware•publicitar on-line, vender off-line

Basic eCommerce

•venta uno a uno desde la web

B2B eCommerce•facilitando el comercio a través de la agregación de comercio de muchos a muchos

Hubs Colaborativos•Redes de of Hubs enlazados

BS B

S

S BS

BS

BS

BS

BBS

BS

B

M M

M M

S

B

S

S

SS

B

BB

S

B

B

B

B

BB

B

S

M

S

S

SS

S = Vendedor/SellerB = Comprador/BuyerM = Marketplace Hub

Evolución del B2B

BS

B

SS

S

S

S

B

B

BB

B

B

B

B

B

B

SS

S

S

S

Modelo Integración

Modelo en Proveedor

Model Comprador

Modelo Marketplace

Pocos Muchos

Pocos

Muchos

Compradores

Pro

veed

ore

s

Modelos de eCommerce

Marketplaces B2B Verticales Marketplaces B2B Horizontales

Características • Específico a una industria• Productos/servicios especializados• Creado para facilitar compra y venta de

produstos/servicios entre varios proveedores y compradores

Requerimientos• Profundo conocimiento del negocio

VendedoresIndustria

CompradoresIndustria

VendedoresTransversales

CompradoresTransversales

Características • Abarca varias industrias• Productos/servicios estandarizados• Creado para facilitar compra y venta de

produstos/servicios entre varios proveedores y compradores

Requerimientos• Orientado por Funcionalidad

Vertical vs. Horizontal

Cliente Cliente delCliente

Proveedor del Proveedor

(interno o externo) (interno o externo)Productor Minero

Source

Gestión Empresa

Proveedor

DeliverSource Make Deliver

MakeSource

Deliver

MakeSource

Deliver

Source

Deliver

MakeSource

Deliver

MakeSource

Deliver

DeliverSource Hacer

Planif.

Entrega

HacerCompra

Entrega Comprar

eProcurement

Compra

Entrega

HacerCompraEntregar

eCustomer Relationship Management

Infraestructura

Impacto del eCommerce

eCommerce impacta en ambos lados del negocio: Compras y Ventas.

Numero de Marketplaces B2B2000-2003

Fuente: análisis de Gartner Group, AC

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2000 2001 2002 2003

Punto de Quiebre

Consolidación Extrema

Volumen US$ en Marketplaces B2B2000-2003

Fuente: Forrester, análisis de Goldman Sachs, Andersen Consulting

$104$156

$223$300$205

$308

$428

$590

$0

$100

$200

$300

$400

$500

$600

2000 2001 2002 2003

US$ Billones

Estimación Conservadora

Estimación Agresiva

Evolución del Mercado B2B…Habrá un fuerte crecimiento seguido de una aguda consolidación...

Factores Críticos de Exito

• Masa Crítica

• Valor para el comprador y proveedor

• Capacidad sobresaliente

• Ejecución excelente y rápida

• Innovación Continua

Socios Fundadores

Socios Fundadores en Chile

Escondida

CandelariaEl AbraCerro Verde - Perú

Fundición Alto Norte

Doña Ines de C.Mantos BlancosManto Verde

El IndioPascua

Declaración de Propósitos

Crear un Mercado Electrónico de compras de bienes y servicios abierto, independiente y global, preeminentemente para las industrias minera y de procesamiento de minerales y de metales, y que entregue valor sustentable para sus dueños, compradores y proveedores.

Ud. continúa manejando las relaciones de usuario final entre proveedor y cliente

Requisiciones de Escritorio

Flujo de Aprobación de Demanda

Automatic Demand Notification

Proyección de la demanda

Inteligencia de Productos

Esquena de Catálogos

Creación de Catálogos

Catálogo básico

Catálogos Multimediales

Servicios de Catálogo

Maestro de Proveedores Marketplace

Imposición de Cumplimiento de Contrato

Información de la Compañía

Identification Fuente de Suministro

Tarjetas de Resultados de Proveedores

Aprobación de Ordenes de Compra

Captura de Datos de Transacción

Seguimiento de Transacción de Proveedor

Activación / Recordatorios Automáticos

Rastreo Físico

Devoluciones

Selección de Carrier

Recepción de Escritorio

Recepción en Amacenes

Recepción de Notificación Avanzada de Embarque

Compartir Repuestos

Visibilidad del Inventario del Proveedor

Inventario Administrado por Proveedor

Almacén Común

Almacén Virtual

Confirmación de Pagos

Transacciones con Tarjetas de Pago

Conversiones de Moneda

Informes de Excepción

Visibilidad de Créditos Disponibles

Seguimirnto de Desempeño de Productos

Seguimiento de Garantías

Historia de Disponibilidad de Repuestos

Remates (Inversos) Iniciados por Comprador

Eliminación de Inventario Excedente

Redespliegue de Activos

Proceso de Compras Central…Las funciones centrales cubrirán el proceso competo desde la compra al pago...

Quadrem contendrá 149

funciones

El Marketplace facilita y agrega valor

Identificación

de DemandaContenido

de CatálogoIdentificación de Proveedor

Selección de Proveedor

LogísticaOrden de Compra

Recepción Bodegaje PagoConsumo de

Producto Eliminación

RFP / RFQ

Comparación Respuestas a RFP / RFQ

Remates (Inversos) Iniciados por Comprador

Herramientas de Soporte de Decisiones

Videos de Proveedores

Visión - Segmentos de Gasto

…No hay una receta única en lo que se refiere a compras…

Ejemplo• Valvulas• Rodamient

os• Motores

Eléctricos• Correas• Bombas

Mantenimiento de Procesos• Impulsado por BOM/APL• Intensivo en Catálogos• Negociar o licitar• Automatizar compra a pago

Itemes MRO

Ejemplo• Energía• Explosiv

os• Reactivo

s• Camione

s• Cargador

es

Proceso Central Crítico• Alianzas Estratégicas• Costeo p/ciclo de vida• Negociaciones Detalladas

Itemes Estratégi

cos

Ejemplo• Seguridad• Oficina• Viajes• Industrial• Eléctrico

Consumibles Generales• Producto Indiferenciado• Decisiones por precio • Algún uso de catálogo• Usar herramientas de licitar

Consu-mibles

Ejemplo• Ingeniería• Obras Civiles• Minería por

Contrato• Mantenimiento• Administración

en terreno

Basado en resultados• M.O. y Material incluido• Guiado p. especificaciones• Específicamente contractual • Control de Contratos• RFP/RFQ

Servicios

Visión - Servicios de Valor Agregado

ServiciosCompartidos

Remates

Catalogos

Redes deCompra

Administraciónde Riesgos

Inventariogestionado por

ProveedorFinanzas

Logística

Viajes

Hosting deAplicacionesServicios de Valor Agregado

Valor de Hoy = Compras

Valor de Mañana =

Servicios

Zona 6Australia

Zona 1N.América NE

Zona 2N.América SW

Zona 3S.América Este

Zon 4S.América Oeste

Zona 5Africa del Sur

Zona 7Asia

Zona 8Europa

Visión - Alcance Global

Qué es Quadrem?

Por qué CODELCO es parte de Quadrem?

Uso Tecnología para el Abastecimiento de CODELCO

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

•PROYECTOEDI

•SISTEMA PARA COMERCIO INTERNAC. VIA EDI

•ESFUERZO EN LA INTEGRACION DE SISTEMAS PROPIOS POR AREA.

•IMPLEMENTACION DE SAP.

•PRIMER PROYECTO USO DE INTERNET (DIV. EL TENIENTE)

•PUESTA EN MARCHA DE SAP EN CODELCO

•PROYECTO INTERNET CORPORATIVO

•EDI CON ADUANAS

•PROYECTO CHARLOTTE

•QUADREM

•UPGRADE SAP

Marketplaceen línea

Gestión Extendida de Valor

Abastecimientoen Internet

Uso de Internet

Sistemas CorporativosIntegrados

Gestión Enfocada en Procesos

Sistemas Unidad deNegocios

Gestión por Función

Imp

uls

os

en

la

Inte

gra

ció

n d

e S

iste

mas

Empresa Extendida

Tiempo

Desarrollo de Sistemas de Abastecimiento

Criterios Claves de Diseño

El Marketplace será:

• Abierto

• Independiente

• Neutral

• Global

• Seguro y Confidencial

a todos los compradores y pro- veedores que quieran participar

en cuanto a información sobre relaciones y comercio

No centrada en el comprador ni en el vendedor

empresa administrada por sí misma

que esté presente en todos los principales mercados regionales

…Se obtendrán beneficios cualitativos y cuantitativos…

La Proposición de Valor

Market Market PlacePlace

Provee-Provee-doresdores

Compra-Compra-doresdores

Cadena de Suministro Extendida

ProveedoresSocios

ComercialesAguas abajo

Fabricantes

Compradores y proveedores recibirán beneficios:

Beneficios al Proveedor:

• Ingresos mejorados• Costos Menores• Físicos

Beneficios al Comprador:

• Mejor Precio• Mejor Uso• Físicos

… El Marketplace entregará valor a través de la cadena de suministro tanto para compradores como para proveedores...

SociosComercialesAguas arriba

Compradores

Valor para el Comprador y el Proveedor

… El Marketplace debe equilibrar, apoyar y compatibilizar las necesidades de valor para ambos ...

Uso el sistema, de modo que...

Los compradores necesitan

encontrar y ordenar bienes y

servicios

$

Puedo llegar a todos losproveedores que requiero, de modo que...

Ordeno todos los bienes que quiero, de modo que...

$

Puedo llegar a todos los compradores, de modo que...

Es más fácil vender mis productos, de

modo que...

Uso el sistema, de modo que...

Los proveedores necesitan vender bienes y servicios

Un Alineamiento Fundamental

Beneficios para Compradores y Proveedores

Beneficios del CompradorBeneficios del Comprador

Beneficios del ProveedorBeneficios del Proveedor

Efectividad de la venta Expanddir la base de

clientes Mejor cumplimiento de

contratos Mayor ingreso por cliente

Costo Integral de Venta Mayor eficiencia de la

producción Menores costos de

comercialización Menores costos de ventas

y servicios

Eficiencia Mejor rotación de

inventarios Cuentas por cobrar

reduction

Efectividad de la venta Expanddir la base de

clientes Mejor cumplimiento de

contratos Mayor ingreso por cliente

Costo Integral de Venta Mayor eficiencia de la

producción Menores costos de

comercialización Menores costos de ventas

y servicios

Eficiencia Mejor rotación de

inventarios Cuentas por cobrar

reduction

Efectividad de la compra Mayor gasto por proveedor

y menor precio unitario Consistencia y

decubrimiento de precios Mejor cumplimiento de

contratosCosto Integral de Compra Mejor coordinación de la

demanda Proceso y producto

adecuado al propósito

Eficiencia Inventario reducido Mayor eficiencia de

transacción Mayor recuperación por

prescindibles

Efectividad de la compra Mayor gasto por proveedor

y menor precio unitario Consistencia y

decubrimiento de precios Mejor cumplimiento de

contratosCosto Integral de Compra Mejor coordinación de la

demanda Proceso y producto

adecuado al propósito

Eficiencia Inventario reducido Mayor eficiencia de

transacción Mayor recuperación por

prescindibles

Fuentes de Valor para el Comprador

Facilitadores de QuadremPalancas de Creación de Valor

Precios

Uso

Físico

SegmentoMRO etc

Agregación Consolidación de demanda de toda la empresaArbitraje interno de precios, mejor alcance al mercadoMejor administración y control de contratosMenor gasto fuera de contratosArbitraje

Programas CI progresivos de reducción de costosReducción de desperdicioRacionalización de marcas - alcance y desempeñoAgregación de demanda impulssada por Rac. de marcasInteligencia de productos

Costo Integral

Desperdicio

Automatización desde compra a pagoRemates inversosInventario reduccido/compartidoConsolidación de requerimientos

Transacciones

Eliminación

Inventario

Fuentes de Valor para el Proveedor

Habilitadores de QuadremPalancas de creación de valor

Ingresos

Costo

Físico

Valorpara elProve-edor

VolumenLlegar a un rango mayor de compradoresMayor visibilidad de información del compradorMayor enfoque en costo integralDiferenciación en servicio y calidadAdministración de cumplimiento de contratos

Mantención simplificada de catálogo y plataformaAutomatización desde compra hasta pagoReducción de costo de relación con clienteConsolidación de embarques y logística

COGS

Operacional

Reducción Inventario de cadena de suministro

Reducción de tiempo de pago Aplicaciones Hosted

Capital

Activo Fijo

Precio

5522

22

221133

22

22

22 11

CCOOMMPPRRAADDOORR

(1) (1) Potencial de Compra basada en la Web(2) Vínculos con las Aplicaciones de las Empresas participantes

44

((5) Potencial de Servicios de Valor Agregado

(3) (3) Potencial de eMarketplace(4)(4) Potencial de Administración de Catálogos

PROVEEDOR

Potenciales del Marketplace

Estimación de los Números que espera CODELCO

Nota: Cifras Preliminares Estimadas. Plan de Negocio para Implementación del Marketplace en CODELCO en fase de Desarrollo

• Estimación Monto Anual de Compras y Contratos a

pasar por el Marketplace

• Estimación Ahorro Anual al año 4, según

metodología Quadrem

• Monto Anual Gasto Ahorrado al Año 4

• Fecha Integración CODELCO al Marketplace

US$ 900 M

3,2%

US$ 29 M

2º semes. 2001

Aspectos Positivos

• Impulso y Modelo para que Muchas Empresas Chilenas se sumen a la “Nueva Economía”

• Vitrina Global para Empresas Proveedoras Chilenas:– Oportunidades de Negocios– ¿Amenaza de Competencia Global?

• Herramienta Alineada con la Internacionalización de CODELCO: Negocio con Socios Globales

• Acercamiento con Empresas Mineras Relevantes: ¿Contacto para Negocios Futuros?

• En Chile: Capacidad de impulsar el negocio marketplace horizontalmente, más allá de la Industria Minera.

En Resumen...

• Porque es consistente con la Estrategia de la Corporación

• Porque es Buen Negocio para los Proveedores de la Corporación

• Porque es Buen Negocio para CODELCO

• Porque presenta externalidades positivas.

Qué es Quadrem?

Por qué CODELCO es parte de Quadrem?

Conclusiones

¿Qué debemos esperar?

• Cambio en las formas de acordar algunas compras y contratos y en la forma en que estas se gestionen

Relaciones de Compra/Venta

0 20 40 60 80

AlianzasEstratégicas

RelacionesEspecializadas

Contratos porDesempeño

ProveedorTradicional

AbastecimientoAbierto

2003

1999

Porcentaje de Relaciones

Relaciones deAlta Duración

Relaciones deAlta Independencia

Ordenes de Compra

Busqueda en Catalogos, Remates Inversos

Co-gestión de Inventario

Gestión de Inventariopor Proveedor

Colaboración

Fuente: Dataquest-Gartner Group (Septiembre 1999)

¿Cuales serán las nuevas prácticas en Abastecimiento?

Contratos con un

Proveedor Único

Precios Estáticos

Contratos de largo plazo

Provedores preferidos

Inventarios Propios

Compradores Expertos

Prácticas Actuales

Contratos Multi-

proveedores

Precios Dinámicos

Contratos de Corto Plazo

Suministro Flexible

Inventarios Compratidos

Profesionales de

Suministros

¿Prácticas Futuras?

O

Preguntas Interesantes

¿Qué debemos esperar?

• Proliferación de Ofertas para sumarse a Mercados Electrónicos

Las Alternativas

Se aumenta costo y complejidad de integración, mantenimiento, administración y tarifas de marketplaces

Datos estratégicos de suministro no agregables fácilmente

Difícil atraer proveedores y compradores

Compañía A

eMarketplace de MRO

eMarketplace de Servicios

eMarketplace de Consumibles

eMarketplaceEstratégico

OtroeMarketplace

Compañía A

• Masa Crítica de Compradores y Proveedores

• Alcance de Servicios Distintivo

• Soluciones Innovadoras / a la medida

• Quadrem permitirá inter-operabilidad con otros marketplaces

Al final del día...

• QUADREM es la mejor alternativa de Mercado Electrónico para CODELCO

• CODELCO usará y privilegiará QUADREM para llevar a cabo parte importante de sus compras y contratos

• Invitamos a nuestros Proveedores y Contratistas a escuchar con detenimiento la Propuesta de Negocio de Quadrem y a evaluarla positivamente.

• Nuestro propósito es que este sea un Buen Negocio para muchos, para que sea sustentable...